表格51-102F3
材料變更報告
1.公司名稱及地址
匹克金融科技集團股份有限公司(“匹克”或“公司”)
550舍布魯克西塔,255套房
魁北克蒙特利爾H3A 1B9
2.材料變更日期
2021年10月1日
3、新聞發佈
新聞稿於2021年10月1日通過美通社發佈,可在該公司的SEDAR簡介中找到,網址為www.sedar.com。
4.材料變更彙總表
2021年10月1日,公司宣佈正式收購分析和人工智能公司Cubeler Inc.(簡稱Cubeler)。
5.材料變更的完整描述
該公司宣佈,它已正式收購分析和人工智能公司Cubeler Inc.。
Cubeler(https://www.cubeler.com/)是為匹克的商業中心提供動力的技術的開發商和所有者。匹克於2021年8月16日首次宣佈有意收購Cubeler,等待令人滿意的盡職調查、Cubeler的定價報告以及獨立第三方對擬議收購的公平意見。匹克很高興地宣佈,它現在已經從Cubeler的股東手中收購了Cubeler的100%已發行和流通股,以換取1,000,000美元的現金和11,133,012股Peak的普通股(“收購”)。根據收購條款,Cubeler的股東收到的匹克普通股最初將被限制4個月的合同期限,之後50%的股份將自由交易,其餘50%的股份將在交易完成周年日的兩年內釋放併成為自由交易。
通過此次收購,匹克公司現在擁有商業樞紐概念的全球商業權,該公司期待着將這一概念擴展到中國以外的地區,首先是計劃於今年晚些時候在加拿大建立一個樞紐。
根據多邊文件61-101“在特別交易中保護少數股權持有人”(“61-101”)的定義,本次收購構成一項“關聯方交易”,因為匹克首席執行官兼董事Johnson Joseph、匹克董事樑球、匹克首席財務官Jean Landreville、匹克董事Charles-AndréTessier和匹克董事Mark Dumas(統稱為“關聯方”)均為Cubeler的股東。該收購憑藉MI 61-101第5.5(A)節豁免(I)MI 61-101第5.4節的正式估值規定,及(Ii)憑藉MI 61-101第5.7(1)(A)節豁免遵守MI 61-101第5.6節的小股東批准規定,理由是關聯方將收取的代價的公平市值不超過匹克市值的25%。
- 2 -
REG要求披露。61-101
根據MI 61-101第5.2節提供以下補充信息。
(A)該交易的描述及其重要條款:
有關此次收購的説明,請參閲上文第5項,以及2021年10月1日提交的新聞稿。
(B)交易的目的及業務理由:
有關交易目的和業務原因的説明,請參閲上述第5項以及2021年10月1日提交的新聞稿。
(C)預計交易對發行人的業務及事務有何影響:
請參閲分別於2021年8月16日和2021年10月1日提交的新聞稿,瞭解此次收購對匹克的業務和事務的預期影響,包括匹克打算從中國的業務中提取元素,並將運營模式整合到Cubeler的生態系統中,以創建北美商業中心,並從匹克的中國業務中產生新的收入來源。
(d) 對以下內容的描述:
i. 每一利害關係方以及利害關係方的關聯方和聯繫實體在交易中的利益:
峯值證券百分比 (在完全稀釋的 基數)之前 採辦 |
股份數量 作為以下內容的一部分收到 此次收購 |
百分比 山頂證券 (在完全稀釋的 基礎)之後 採辦 |
|
約翰遜 約瑟夫,酋長 執行人員 高級船員及 山頂董事 |
1.46% | 2,711,148 | 3.61% |
樑秋, 山頂董事 |
3.26% | 1,672,836 | 4.36% |
查爾斯-安德烈 特西爾,導演 最高峯的 |
0.51% | 24,035 | 0.48% |
馬克·大仲馬 山頂董事 |
0.65% | 24,035 | 0.61% |
吉恩 蘭德維爾 首席財務官 山頂人員 |
0.99% | 19,035 | 0.91% |
- 3 -
向Charles-AndréTessier、Mark Dumas和Jean Landreville發行的股票有一個合同持有期,在4個月期滿後,他們將釋放50%的股份,25%的股份將在收購完成一週年日釋放,其餘25%的股份將在收購完成兩週年日釋放。
向Johnson Joseph及樑球發行的股份亦受合約持有期規限,據此,彼等的50%股份將於收購事項完成一週年日解除,其餘50%股份將於收購事項完成兩週年日解除。
二、 該項交易對第(I)節所述的每名人士或公司實益擁有或控制的發行人或發行人的聯繫實體的證券百分比的預期影響,而該百分比會有重大改變:
見上文d(I)項。
(e) 除非這些信息將包括在交易的另一份披露文件中,否則應討論發行人董事會和特別委員會(如果有)對交易採取的審查和批准程序,包括討論董事的任何重大相反意見或棄權,以及董事會和特別委員會之間的任何重大分歧:
匹克公司董事會(以下簡稱“匹克公司”)董事會“)及董事會獨立成員組成的特別委員會(”特別委員會“)舉行數次會議審議收購事項,然後才批准收購事項。董事會及其特別委員會的所有決定均由獨立董事Michael Pesner先生和Dana Ades-Landy在諮詢特別委員會委託的律師和匹克管理層(視情況而定)後作出。Cubeler在董事會的代表宣佈存在利益衝突,並對批准收購的決議投了棄權票。除Cubeler代表外,Peak的任何董事都沒有表達相反的意見,也沒有任何董事棄權,董事會和特別委員會之間也沒有實質性的分歧。
2021年9月23日,一個獨立的第三方向特別委員會發表了一份公平意見,結論是,截至收購之日,匹克根據此次收購支付的對價從財務角度看對匹克是公平的。
(f) 根據MI 61-101第6.5節對交易獲得的正式估值(如果有)的概要,除非正式估值全部包括在重大變更報告中或將全部包括在交易的另一披露文件中:股東們。
(G)按照MI 61-101第6.8條披露發行人與該項交易的標的物有關或在其他方面與該項交易有關的每項先前估值:
I.在重大變更報告日期前24個月內作出的:
不適用。
- 4 -
二、 發行人或發行人的任何董事或高級人員在合理查詢後知道該證券的存在:
不適用。
(h) 發行人或發行人的關聯方與利害關係方或與利害關係方訂立的與交易有關的任何協議的一般性質和實質性條款:
不適用。
(i) 披露發行人根據MI 61 101第5.5條和5.7條分別依賴的正式估值豁免和少數批准豁免(如果有的話),以及支持依賴這些豁免的事實:
匹克根據第5.5(A)條及第5.7(1)(A)條分別根據MI 61-101獲得與交易有關的正式估值或少數股東批准的規定獲豁免,因為投資協議標的的公平市值或支付予內部人士的總代價的公平市值均不超過匹克根據MI 61-101的œ計算的市值的25%。
由於有關收購事項結束的重大變動報告於收購事項結束日期前21天內於SEDAR提交,故根據MI 61-101的規定,須解釋為何在此情況下較短的期限是合理或必要的。匹克認為,此較短期限在當時情況下是合理及必要的,因為構成關聯方交易的交易於與收購有關的最終協議簽署後實際上已結束,在此之前,並無任何重大變動可予披露。與收購Cubeler協議有關的重大變更報告於2021年8月25日發佈,距離收購結束還有21天多。
6.依賴國家文書51-102第7.1(2)款
本報告不是根據《國家文書51-102》第7.1(2)條的規定在保密的基礎上提交的。
7.遺漏的資料
沒有任何信息被遺漏,因為它是機密信息。
8.首席執行官
欲瞭解更多信息,請聯繫總裁兼首席執行官約翰遜·約瑟夫,電話:514-340-7775分機:501,電子郵件:Investors@peakfintechgroup.com。
9.報告日期
2021年10月12日