表格9

上市證券發行或擬發行公告

(或可轉換或可交換為上市證券的證券¹)

如果是，請提供事先通知的日期：2021年9月29日。

發行人在發行前發行的已發行證券和未償還證券。82,595,176

定價

公佈擬發行的新聞稿日期：或

價格保護保密請求日期：2021年8月13日。

新聞稿發佈前一天的收市價：_或

價格保護申請的前一天：9.39美元。

結業

發行證券數量：11,133,012只。

發行後已發行和未償還證券：93,728,188

説明：

1.如屬私募(包括清償債項)，請填寫本表格第1部的表1A及1B。

2.完整的表1A--所有購買者的摘要，不包括第8項中確定的購買者。

3.填充表1B-僅供相關人士使用

4.如股份是與收購有關而發行(作為代價或為現金收購籌集資金)，請參閲本表格第2部。

5.發行不可轉換債券不必報告，除非它是政策7定義的重大交易，在這種情況下，應在表格10-擬議交易通知中報告

6.根據以下規定，將填妥的表格9張貼到CSE網站政策6-分配。此外，填妥的表格必須發送至listings@thecse.com，並附上附錄，其中包括表1B中有關所有獲獎者的信息。

第1部分：私募

表1A-摘要

表1B-有關人士

¹發行不可轉換債券不必報告，除非它是政策7中定義的重大交易，在這種情況下，應在表格10中報告。

1.待raised：____的資金總額。

2.提供收益使用的全部細節。披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下理解交易的重要性。___説。

3.提供將支付給發行人相關人士的任何收益的詳情：_

4.如證券是為免除債務而發行的，請提供債務協議或債務換證券協議的細節。

5.擬發行證券的説明：

(A)____級。

(B)號碼為____。

(C)每證券____價格。

(D)*投票權____*

6.如擬發行認股權證、期權或其他可轉換證券，請提供以下資料：

(A)號碼為____。

(B)有資格在行使認股權證(或期權)時購買的證券數目

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________ .

(C)行權價____=

(D)____的到期日。

7.如發行債務證券，須提供以下資料：

(A)本金總額___。

(B)到期日____。

(C)利率____指數。

(D)轉換條款____。

(E)____Inc.的違約條款。

8.就任何代理費、佣金、獎金或尋獲人費用，或與配售有關而已支付或將支付的其他補償(包括認股權證、期權等)，提供以下資料：

*(A)任何交易商、代理人、經紀人或其他因配售而獲得補償的人的詳細資料(如屬法團，則須指明擁有或行使投票控制權20%或以上有表決權股份的人(如發行人知悉))：

 ____________________________________________________________________________________ .

(B)____.現金

(C)上海證券交易所(Securities)

(D)美國銀行(Other____)。

(E)任何期權的到期日，認股權證(etc.___)。

(F)任何期權、權證等的行使價___。

9.述明因配售而獲得補償的銷售代理人、經紀、交易商或其他人士是否與發行人有親屬關係或與發行人有任何其他關係，並提供有關關係的細節_

 ___________________________________________________________________________________________.

10.請描述交易的任何不尋常細節(例如，通過股票徵税等)。

 ___________________________________________________________________________________________.

11.説明定向增發是否會導致控制權的變更。

 ___________________________________________________________________________________________.

12.凡因發行定向增發股份而導致發行人控制權發生變化的，應註明新控股股東的姓名或名稱。

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 ___________________________________________________________________________________________

13.每名購買者都已被告知適用的證券法律限制或調味期。所有受持有期限制的已發行證券證書都帶有適當的圖例，限制其轉讓，直到National Instrument 45-102“證券轉售”所要求的適用持有期屆滿為止。

第二部分：收購

1.提供發行人將收購的資產的詳細情況(如適用，包括資產的所在地)。披露應該足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下理解這筆交易的重要性：Cubeler Inc.資本中的所有已發行和流通股，Cubeler Inc.是一家位於蒙特利爾的分析和人工智能公司。Cubeler公司開發並擁有發行商商業中心核心技術的全球商業權。通過其業務發展生態系統，Cubeler Inc.向其成員免費提供銀行和其他貸款機構提供的資金和信貸、與其他企業主建立聯繫和網絡的能力、及時瞭解各行業的市場信息以及廣告機會。Cubeler Inc.利用其整個生態系統收集的數據來開發一系列分析和基於人工智能的應用程序並將其商業化。

2.提供收購的詳細信息，包括日期、各方和協議類型(例如：出售、選擇權、許可證等)以及與發行者的關係。披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下認識到此次收購的重要性：發行人從其股東手中收購了Cubeler Inc.100%的已發行和已發行普通股，以換取1,000,000美元現金和11,133,012股發行人普通股，這相當於發行人在交易完成後完全稀釋後已發行和已發行普通股的約10%(交易完成後)

“收購”)。Cubeler的股東收到的發行者普通股最初將被限制4個月，之後50%的股票將自由交易，其餘50%的股票將在收購週年日的兩年內釋放併成為自由交易。此次收購預計將構成“關聯方交易”，正如首席執行官約翰遜·約瑟夫(Johnson Joseph)在多邊文書61-101“特殊交易中的少數族裔證券持有人保護”(“MI 61-101”)中所定義的那樣。

匹克行政總裁兼董事樑球、匹克首席財務官Jean Landreville、匹克董事Charles-AndréTessier及匹克董事Mark Dumas(統稱為“關聯方”)均為Cubeler的股東。根據MI 61-101第5.5(A)節的規定，該項收購將獲豁免遵守MI 61-101第5.4節的正式估值規定，以及(Ii)根據MI 61-101第5.7(1)(A)節的規定，基於關聯方將收取的代價的公平市值不得超過發行人市值的25%，該收購將獲豁免遵守MI 61-101第5.6節的小股東批准要求。(I)根據MI 61-101第5.5(A)節的規定，該收購將獲豁免遵守MI 61-101第5.4節的正式估值要求，以及(Ii)憑藉MI 61-101第5.7(1)(A)節的規定獲豁免遵守MI 61-101第5.6節的小股東批准要求。

3.提供與收購總對價有關的以下信息(包括所有現金、證券或其他對價的細節)和任何必要的工作承諾：

(A)以加元計算的總對價：105,538,983美元。

(B)現金：100萬美元。

(C)證券(包括期權、認股權證等)美元價值：11,133,012股普通股/每股9.39美元，總價值104,538,983美元。

(D)其他：不適用。

(E)期權、認股權證等的到期日(如有)：不適用。

(F)期權、認股權證等(如有)的行使價：不適用。

(G)工作承諾：不適用。

4.説明購買或出售價格是如何確定的(例如，公平談判、董事會獨立委員會、第三方估值等)。收購價格是在一個獨立董事會委員會委託的第三方商業評估公司在Cubeler Inc.出具的定價報告的幫助下確定的。發行人還收到了獨立第三方對購買價格的公平意見(詳見下文第5項)。

5.提供發行人管理層已知的對收購標的的任何評估或估值的細節：Evans&Evans Inc.編制了一份日期為2021年8月15日的Cubeler Inc.的估計定價報告，其中Cubeler的價格估計在94,730,000美元到103,120,000美元之間；Harris Capital Corporation 2021年9月22日的一份公平意見報告得出結論，這筆交易和支付給Cubeler Inc.的價格對Peak的股東是公平的。

6.根據收購事項接受發行人證券的各方名稱和擬發行的證券數量如下：

(1)註明有關人士是否

7.發行人為確保賣方對所收購的資產擁有良好所有權而採取的步驟的細節：管理層及其顧問對Cubeler Inc.及其股東進行了盡職調查，這與這類交易的性質一致。

8.就任何代理費、佣金、獎金或發現人費，或與收購有關而已支付或將支付的其他補償(包括認股權證、期權等)，提供以下資料：

(A)與該項收購有關而獲得補償的任何交易商、代理人、經紀人或其他人的詳細資料(如屬法團，則須指明擁有或行使表決權控制20%或以上有表決權股份的人(如發行人知悉))：不適用。

(B)現金不適用。

(C)中國證券N/A。

(D)其他不適用。

(E)任何期權、認股權證等的到期日。

(F)任何期權、權證等的行使價不適用。

9.述明與該項收購有關而獲得補償的銷售代理人、經紀或其他人是否關連人士或與發行人有任何其他關係，並提供該關係的細節。不適用。

10.如適用，註明該項收購是否收購與在過去12個月內取得的任何其他資產相鄰或以其他方式有關的財產的權益。不適用。

合格證書

以下籤署人特此證明：

1.以下籤署人是發行人的董事和/或高級職員，並已經發行人董事會決議正式授權代表發行人簽署本合格證書。

(二)截至本文件發佈之日，尚無未公開披露的有關發行人的重大信息。

3.發行人已獲得每個適用個人的明確書面同意，以：

(A)依據本表格或其他依據本提交文件向聯交所披露其資料；及

(B)聯交所不時以附錄A所述或聯交所以其他方式及目的收集、使用及披露其資料

4.以下簽字人特此向交易所證明，發行人符合適用證券法規的要求(該術語在National Instrument 14-101中定義)和所有交易所要求(如CSE政策1中定義的)。

5.本表格9《證券發行通知書》中的所有信息均屬實。

日期為2021年10月1日。

*附錄A

有關表格9的個人資料收集政策

加拿大證券交易所及其附屬公司、聯屬公司、監管機構和代理人(統稱為“CSE或”交易所“)收集和使用表格9中提供的信息(可能包括個人或其他信息)用於以下目的：

·確定個人是否適合與上市發行商關聯；

·確定發行人是否適合上市；

·確定允許發行人上市或允許個人與上市發行人有關聯是否會引起投資者保護擔憂，或者可能會損害交易所的聲譽；

·允許進行執法程序；

·確保遵守交易所要求和適用的證券立法；以及

·履行交易所監管其市場的義務。

聯交所還從其他來源收集信息，包括個人信息，包括但不限於證券監管機構、執法和自律機構、監管服務提供商及其子公司、聯營公司、監管機構和代理。聯交所可向這些機構披露個人資料，或根據法律規定披露個人資料，而這些機構亦可利用這些資料進行調查。

交易所可以使用第三方處理信息或提供其他管理服務。任何第三方都有義務遵守本政策中規定的安全和保密規定。

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