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Ensign Group報告2021年第三季度業績；
提高2021年收益指引並宣佈成立專屬房地產投資信託基金

電話會議和網絡廣播定於明天，2021年10月28日，太平洋時間上午10：00
加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾-2021年10月27日-Ensign集團公司的母公司Ensign Group，Inc.(納斯達克市場代碼：ENSG)公佈了2021年第三季度的經營業績，報告截至2021年9月30日的季度GAAP稀釋後每股收益為0.83美元，調整後每股收益達到創紀錄的0.91美元。Ensign(TM)集團公司提供急性後醫療服務，並投資於急性後護理房地產和相關業務，主要是熟練護理和老年生活運營。

亮點包括：

該季度▪公認會計準則稀釋後每股收益為0.83美元，比上年同期增長7.8%，調整後稀釋後每股收益為0.91美元，比上年同期增長16.7%(1)。

該季度▪綜合公認會計原則收入和調整後收入(1)為6.685億美元，均比上年同期增長約11.6%。

與去年同期相比，▪同一商店和過渡管理醫療普查分別增長了25.0%和30.4%，管理醫療收入分別增長了26.4%和28.3%。

與去年同期相比，▪的同店和轉店入住率分別增加了280個基點和440個基點，比第二季度分別增加了50個基點和200個基點。

▪同一商店和過渡技術天數比去年同期增加了12.7%，比第二季度增加了4.8%。

▪技術服務(2)部門總收入比去年同期增長11.4%，達到9,440萬美元。

該季度▪房地產(2)部門的收入為890萬美元，比去年同期增長5.1%；第一季度淨收益為1,380萬美元，比去年同期增長6.5%。

該季度▪公認會計準則的淨收入為4,730萬美元，比去年同期增長9.8%。該季度調整後的淨收入為5180萬美元，比去年同期增長18.6%(1)。


(1)請參閲“GAAP與非GAAP財務信息的對賬”。
(2)我們的技術服務和房地產部門在表格10-Q的附註7中進行了定義和概述。


經營業績

他説：“我們很高興宣佈又一個創紀錄的季度，儘管與大流行和勞動力市場中斷有關的挑戰依然存在。儘管新冠肺炎三角洲的變體在本季度達到了頂峯，但我們的當地團隊再次展示了令人難以置信的敏捷性和對不斷變化的格局的響應能力。值得注意的是，面對這些前所未有的挑戰，我們看到整個季度的入住率持續改善，技能收入和管理護理收入都有所增加。我們特別高興的是，我們的入住率連續第四個季度實現了連續增長，管理型醫療人口普查連續五個季度實現了連續增長。從我們2020年12月大流行時期人口普查的最低點開始，我們同樣的商店和過渡業務已經使人口普查改善了51%以上。一如既往，這些出色的季度業績得益於我們當地運營商和護理人員的英勇努力。“Ensign的首席執行官巴里·波特説。




波特繼續説：“雖然我們對本季度取得的成就感到興奮，但我們知道我們可以做得更好，並對我們的投資組合中的巨大潛力感到興奮，因為我們將恢復並超過COVID之前的人口普查水平。為此，我們預計第四季度將出現一些持續改善，並將2021年的年度收益指引上調至稀釋後每股3.60美元至3.68美元之間，高於之前的稀釋後每股3.55美元至3.67美元的指引，並確認我們之前的年度收入指引為26.2億美元至26.9億美元。這份2021年收益指引的新中點比我們2020年的業績增長了16.3%，比我們2019年的業績高出104.5個百分點。當我們考慮到我們組織目前的健康狀況，結合我們的文化和久經考驗的本地領導戰略，我們有信心我們不僅處於有利地位，不僅可以繼續我們積極的運營勢頭，而且可以加快我們的增長。“

本公司還宣佈，董事會於2021年10月21日批准成立新的專屬自保房地產投資信託基金，這將使本公司能夠建立一個成熟的房地產投資平臺，擁有優質資產和公認的增長記錄。Ensign首席投資官兼執行副總裁查德·基奇説：“我們非常激動地終於宣佈創建這一新的專屬REIT戰略，特別是在我們展示了一貫的運營實力的時候。在考慮了許多不同的結構和選擇後，成立和發展我們自己的REIT是迄今為止幫助我們實現許多急性後護理目標的最佳解決方案。多年來，Ensign的創業文化為我們所有的利益相關者創造了巨大的價值。雖然我們的房地產戰略一直是我們DNA的重要組成部分，但我們相信，這種新的組織結構使我們能夠在已經蓬勃發展的房地產業務上邁出下一步，開闢我們以前從未追求過的增長道路。我們迫不及待地想把我們幾十年來購買和租賃醫療保健房地產的集體房地產投資經驗結合起來，進行我們過去沒有考慮過的投資，包括購買和租賃給第三方運營商，向新的州擴張，與其他房地產買家合作，以及向房地產賣家提供節税結構。“

在進一步解釋公司選擇專屬房地產投資信託基金結構的理由時，基奇補充説：“這一新的組織結構給我們的利益相關者帶來了許多好處。專屬房地產投資信託基金為我們提供了更多的收購機會，使我們在使用和獲得資本方面有了更大的靈活性，並使我們由數百名該領域首席執行官級別的運營領導人組成的集體收購團隊能夠戰略性地專注於通過房地產投資創造價值。通過將房地產投資信託基金保留在內部，我們將不會觸發出售或剝離帶來的鉅額資本利得税。此外，我們能夠有效地利用我們已經到位的資源和團隊，他們已經在進行所有的房地產盡職調查，而不需要與創建一個單獨的公共實體相關的額外費用。此外，與涉及利益相關者一次性利益的交易不同，專屬房地產投資信託基金以及隨之而來的定期估值(我們預計將包括在我們的披露中)將更好地揭示我們已經創造並將繼續在這些資產和未來資產中創造的巨大價值。最後，在我們戰略顧問的幫助下，這一結構完全保留了未來進行分拆或其他交易的選擇，而不會重複努力。但最重要的是，通過將我們的房地產公司保留在內部，我們可以確保我們將保留房地產業務與我們業務中最重要的部分之間的文化聯繫，這就是日常發生的關懷和服務。我們現在是，也將永遠是第一位的運營商，在我們考慮的每一筆交易中，每一項業務的健康狀況都將是最重要的。“

Keetch先生表示，公司在敲定專屬房地產投資信託基金方面取得了重大進展，管理層預計將在明年第一季度的某個時候成立房地產投資信託基金。他補充説，“與任何房地產投資信託基金一樣，我們正在處理許多税收和其他法律和會計步驟，但這一過程已經進行了好幾個月，我們有信心在下個季度為你提供更詳細的信息。”

在談到公司的財務健康狀況時，首席財務官蘇珊娜·斯內珀(Suzanne Snapper)還報告説，公司的流動性依然強勁，手頭有大約3.046億美元的現金，其信貸額度下有3.435億美元的可用能力，截至2021年9月30日，這兩個額度都有內置的擴展選項。Snapper女士還強調，本季度的業績不包括與CARE法案提供者救濟基金相關的任何福利。該公司繼續退還其從政府收到的所有救助資金。她還指出，該公司擁有95項資產，其中72項是無槓桿的，增加了額外的流動性。

斯納珀女士還表示：“管理層的指導是基於稀釋後的加權平均流通股約5740萬股和25%的税率。此外，該指南還假設，除其他事項外，醫療保險成本正常化、正常預期的醫療保險和醫療補助報銷費率增加、扣除提供者税以及新冠肺炎疫情的恢復。它還不包括與收購相關的成本和與收購的無形資產相關的攤銷成本，以及基於股份的薪酬。“

關於該公司使用非公認會計準則財務措施的討論如下所述。我們房地產部門的淨收入與EBITDA、調整後的EBITDAR、調整後的EBITDA、FFO的對賬以及GAAP每股收益、淨收入與調整後的淨收入以及調整後的每股淨收益的對賬出現在本新聞稿的財務數據部分。更完整的信息包含在該公司截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q中，該報告預計將於今天提交給證券交易委員會，並可在公司網站http://www.ensigngroup.net.上查看。




增長和房地產亮點

該季度，該公司的附屬公司繼續在其一些最成熟的市場進行收購增長努力。我們對本季度和此後增加的5項新業務感到非常興奮，並期待看到它們在實施經過驗證的Ensign運營和臨牀原則時為其集羣和市場的成功做出貢獻。有了這些補充，我們在這一年中已經為我們的組織增加了17個業務。這一增長應該表明我們有信心繼續在短期內，最重要的是，在長期內表現良好。我們一直在加倍努力，以確保每一項新產品都得到健康市場的充分支持、經過驗證的領導計劃以及獲得強勁臨牀和財務業績的明確途徑。“

最近的收購包括以下熟練的護理操作：

▪賽多納痕跡健康和健康中心，位於得克薩斯州奧斯汀的一家擁有119張牀位的熟練護理機構；

▪雪松角健康和健康中心，位於德克薩斯州雪松公園的一家擁有122張牀位的熟練護理機構；

三一醫療康復中心的▪River Pointe，這是一家位於德克薩斯州三一的擁有98張牀位的熟練護理機構；

位於得克薩斯州德索托的▪公園村醫療和康復中心，擁有150張牀位的熟練護理機構；

▪天際過渡護理中心，位於愛達荷州博伊西的一家擁有80張牀位的熟練護理機構。

這些新增業務使Ensign公司在13個州的245個醫療保健業務(其中22個還包括高級生活業務)的投資組合不斷擴大。Ensign現在擁有95項房地產資產，其中65項由其運營。Keetch還指出，Ensign典型的扭虧為盈機會的渠道很強大，而且正在改善。他説：“我們預計今年將完成幾筆交易，並預計今年晚些時候或明年初可能會有更多機會。我們有很大的增長能力，包括從領導力和資本的角度來看，但我們將始終確保我們忠於我們的有紀律的增長原則，“他補充道。

該公司繼續提供有關其房地產部門的更多信息。房地產部門包括公司所有並租賃給附屬的熟練護理和高級生活業務的物業，以及租給彭南特集團公司的31項高級生活業務。Snapper指出，這些物業中的每一項都需要三重淨長期租賃，本季度產生的租金收入為1630萬美元，其中1230萬美元來自Ensign附屬業務。此外，Ensign報告2021年第三季度的FFO為1380萬美元，比去年同期的1300萬美元增長了6.5%。

此外，在本季度，該公司支付了季度現金股息，每股Ensign普通股0.0525美元。Snapper指出，公司的流動性仍然強勁，公司計劃在未來繼續其支付股息的記錄。

電話會議

網絡直播將於2021年10月28日(星期四)上午10點舉行。太平洋時間(下午1：00)東部時間)，討論Ensign的第一季度財務業績。要收聽網絡直播，或查看證券交易委員會規則G所要求的任何財務或統計信息，請訪問Ensign公司網站的投資者關係部分，網址是：http://investor.ensigngroup.net.。網絡直播將被錄製，並可通過網站重播，直到下午5點。太平洋時間2021年11月26日(星期五)。

關於少尉™

Ensign集團公司的獨立運營子公司在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、愛荷華州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、南卡羅來納州、得克薩斯州、猶他州、華盛頓州和威斯康星州的245家醫療機構提供廣泛的熟練護理和高級生活服務、物理、職業和語言治療以及其他康復和醫療服務。作為其投資戰略的一部分，該公司還通過收購和投資保健物業的機會，收購、租賃和擁有保健房地產，以服務於急性後護理的連續體。Ensign的新業務風險運營子公司還提供其他幾項急性後相關服務，包括移動x光、非緊急交通服務和其他橫跨幾個州的諮詢服務。這些業務中的每一項都由一家獨立的運營子公司運營，該子公司擁有自己的管理層、員工和資產。此處提及的合併“公司”和“其”資產和活動，以及術語“我們”、“我們”、“其”和類似措辭的使用，並不意味着Ensign Group，Inc.擁有直接的運營資產、員工或收入，或任何設施、服務中心或專屬自保保險子公司由同一實體運營。欲瞭解有關海軍少尉的更多信息，請訪問http://www.ensigngroup.net.。




根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港聲明：
本新聞稿包含前瞻性陳述，相關的電話會議和網絡廣播將包括前瞻性陳述，這些陳述基於管理層目前對其業務、財務業績、經營業績、所處行業以及其他未來事件的預期、假設和信念。前瞻性陳述通常可以通過諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“將會”、“可能”、“繼續”、“正在進行”、類似的表達以及這些詞語的變體或否定來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關增長前景、未來經營和財務表現以及收購活動的陳述。它們不是對未來結果的保證，會受到風險、不確定因素和假設的影響，這些風險、不確定因素和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。

這些風險和不確定性與公司的業務、行業和普通股有關，包括：服務的價格和償還率降低；收購、發展、管理或改善業務的能力；在產生額外債務為收購和發展業務提供資金時管理不斷增加的借款成本的能力；以成本效益的方式獲得資本以繼續成功實施增長戰略的能力；如果不能有效地增長和管理不斷增加的業務，其營業利潤率和盈利能力可能會受到影響；在收購、開發和運營中來自其他公司的競爭它有能力為索賠和訴訟辯護，包括聲稱我們的服務導致人身傷害的專業責任索賠，以及其他與監管相關的索賠；以及適用現有或擬議的政府法規或採用新的法律法規，這些法規可能限制其業務運營，要求其產生鉅額支出，或在必要時限制其搬遷運營的能力。此外，我們2021年的業務和運營繼續受到新冠肺炎疫情的影響。由於此次疫情的性質史無前例，我們無法預測新冠肺炎對我們的業務、財務狀況和運營結果造成的財務影響的全部程度和持續時間。因此，由於各種因素，我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，並鼓勵讀者查看公司提交給美國證券交易委員會的定期文件，包括Form 10-K和Form 10-Q, 請更全面地討論可能影響Ensign公司業務、前景和任何前瞻性陳述的風險和其他因素。除非聯邦證券法要求，否則Ensign不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、不斷變化的情況或本新聞稿發佈之日後的任何其他原因。


聯繫信息
投資者/媒體關係部，The Ensign Group，Inc.，電話：(949)487-9500，電子郵件：ir@ensigngroup.net
消息來源：The Ensign Group，Inc.


The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明綜合收益表

截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位為千，每股數據除外)2021202020212020
收入：
服務收入$664,597 $595,341 $1,922,482 $1,762,371 
租金收入3,933 3,914 11,837 11,196 
總收入$668,530 $599,255 $1,934,319 $1,773,567 
費用：
服務成本514,106 465,108 1,484,816 1,371,378 
租金-服務成本35,623 32,504 103,534 97,318 
一般和行政費用38,554 32,817 109,735 96,493 
折舊及攤銷13,929 13,757 41,383 41,082 
總費用602,212 544,186 1,739,468 1,606,271 
營業收入66,318 55,069 194,851 167,296 
其他收入(費用)：
利息支出(1,709)(1,740)(4,984)(7,698)
其他收入(費用)，淨額248 850 2,117 2,630 
其他費用，淨額(1,461)(890)(2,867)(5,068)
所得税撥備前收入64,857 54,179 191,984 162,228 
所得税撥備16,513 10,866 43,220 37,026 
淨收入48,344 43,313 148,764 125,202 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入1,063 253 2,852 1,045 
可歸因於Ensign集團公司的淨收入。$47,281 $43,060 $145,912 $124,157 
可歸因於Ensign集團公司的每股淨收益：
基本信息$0.87 $0.81 $2.68 $2.33 
稀釋$0.83 $0.77 $2.56 $2.23 
加權平均已發行普通股：
基本信息54,627 53,328 54,430 53,299 
稀釋56,971 55,713 56,954 55,585 



The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表

2021年9月30日2020年12月31日
(單位：千)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$304,620 $236,562 
截至2021年9月30日和2020年12月31日，應收賬款減去壞賬準備分別為11,267美元和8,718美元313,858 305,062 
投資-當前12,844 13,449 
預繳所得税4,136 1,224 
預付費用和其他流動資產32,660 26,659 
流動資產總額668,118 582,956 
財產和設備，淨值791,247 778,244 
使用權資產1,175,685 1,025,510 
保險子公司存款和投資35,180 32,105 
託管存款— 100 
遞延税項資產31,966 32,424 
受限資產和其他資產44,382 33,155 
無形資產，淨額2,711 2,899 
商譽60,469 54,469 
其他無限期的無形資產3,621 3,716 
總資產$2,813,379 $2,545,578 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$57,206 $50,901 
應計工資及相關負債246,106 236,614 
租賃負債--流動負債52,050 48,187 
應計自保負債--流動負債38,730 34,396 
預付款負債— 102,023 
其他應計負債85,469 87,318 
長期債務的當期到期日3,548 2,960 
流動負債總額483,109 562,399 
長期無債務當期到期日140,680 112,544 
長期租賃負債-減去流動部分1,093,176 950,320 
應計自我保險負債--減去流動部分68,299 62,402 
其他長期負債48,821 39,686 
總股本979,294 818,227 
負債和權益總額$2,813,379 $2,545,578 


The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明合併現金流量表

下表顯示了我們的簡明合併現金流量表中的精選數據，這些現金流量表顯示了各個時期的現金流量表：
截至9月30日的9個月，
20212020
(單位：千)
由/(用於)提供的淨現金：
經營活動$204,489 $282,161 
投資活動(57,869)(48,485)
融資活動(78,562)(117,471)
現金及現金等價物淨增加情況68,058 116,205 
期初現金和現金等價物236,562 59,175 
期末現金和現金等價物$304,620 $175,380 



The Ensign Group，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位為千，每股數據除外)

GAAP與非GAAP淨收入的對賬
下表對列示期間的淨收入與非GAAP淨收入進行了核對：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
可歸因於Ensign集團公司的淨收入。$47,281 $43,060 $145,912 $124,157 
非GAAP調整
基於股票的薪酬費用(A)5,082 4,173 13,769 10,936 
與未滿負荷運營相關的結果(B)— 159 657 852 
與收購相關的成本(C)145 20 333 104 
折舊和攤銷--病人基數(D)15 7 42 240 
與房地產盡職調查相關的一般和行政費用287 — 458 — 
與新系統實施有關的一般和行政費用41 — 117 — 
服務成本--出售資產的收益— — (540)— 
非GAAP調整所得税撥備(E)(1,095)(3,769)(8,485)(6,564)
非GAAP收入$51,756 $43,650 $152,263 $129,725 
平均已發行稀釋股數量56,971 55,713 56,954 55,585 
稀釋後每股收益
淨收入$0.83 $0.77 $2.56 $2.23 
調整後稀釋每股收益
淨收入$0.91 $0.78 $2.67 $2.33 
腳註：
(A)指已發生的以股票為基礎的薪酬開支。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
服務成本$3,211 $2,972 $8,582 $7,409 
一般事務和行政事務1,871 1,201 5,187 3,527 
非GAAP調整總額$5,082 $4,173 $13,769 $10,936 
(B)代表未滿負荷運行的結果
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
收入$— $(877)$(456)$(2,141)
服務成本— 958 1,040 2,761 
租金— 25 38 72 
折舊及攤銷— 53 35 160 
非GAAP調整總額$— $159 $657 $852 
(C)代表收購一項不可資本化的業務所招致的成本。
(D)折舊和攤銷包括與新購置的熟練護理和高級生活設施的病人基礎無形資產有關的費用。
(E)將所得税撥備調整為截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的25.0%的歷史年度迄今有效税率。



The Ensign Group，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位：千)

下表對本報告所列期間的淨收入與EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR進行了核對：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
綜合損益表數據：
淨收入$48,344 $43,313 $148,764 $125,202 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入1,063 253 2,852 1,045 
增加：利息支出，淨額1,461 890 2,867 5,068 
所得税撥備16,513 10,866 43,220 37,026 
折舊及攤銷13,929 13,757 41,383 41,082 
EBITDA$79,184 $68,573 $233,382 $207,333 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬費用5,082 4,173 13,769 10,936 
與未滿負荷運行有關的結果(A)— 81 584 620 
資產出售收益— — (540)— 
與房地產盡職調查相關的費用287 — 458 — 
與收購相關的成本(B)145 20 333 104 
與新系統實施相關的成本41 — 117 — 
與上述項目相關的租金— 25 38 72 
調整後的EBITDA$84,739 $72,872 $248,141 $219,065 
租金-服務成本35,623 32,504 103,534 97,318 
減去：與上述項目相關的租金— (25)(38)(72)
調整後的租金35,623 32,479 103,496 97,246 
調整後的EBITDAR$120,362 $351,637 
(A)預算是指在本報告所述期間未滿負荷運作的結果。
(B)減少收購不可資本化業務所產生的成本。


The Ensign Group，Inc.
未經審計的精選績效指標

下表彙總了我們為我們的技術服務部門選擇的績效指標，以及所示每個日期或期間的其他統計數據：
截至三個月
9月30日，
 20212020變化%變化
設施結果總數：(千美元)  
技術服務收入$642,075 $570,282 $71,793 12.6 %
期末設施數量211 195 16 8.2 %
期末校園數*22 22 — — %
實際病人天數1,665,967 1,495,285 170,682 11.4 %
入住率-可操作牀位73.5 %70.7 %2.8 %
按護理天數熟練混合30.5 %32.8 %(2.3)%
按護理收入進行技能組合50.7 %53.9 %(3.2)%


截至三個月
9月30日，
 20212020變化%變化
相同設施結果(1)：(千美元)  
技術服務收入$504,408 $477,534 $26,874 5.6 %
期末設施數量165 165 — — %
期末校園數*15 15 — — %
實際病人天數1,286,623 1,237,406 49,217 4.0 %
入住率-可操作牀位74.4 %71.6 %2.8 %
按護理天數熟練混合32.3 %34.0 %(1.7)%
按護理收入進行技能組合52.8 %55.2 %(2.4)%
截至三個月
9月30日，
20212020變化%變化
過渡設施結果(2)：(千美元)  
技術服務收入$94,443 $86,013 $8,430 9.8 %
期末設施數量27 27 — — %
期末校園數*6 6 — — %
實際病人天數253,790 237,067 16,723 7.1 %
入住率-可操作牀位70.4 %66.0 %4.4 %
按護理天數熟練混合26.8 %28.1 %(1.3)%
按護理收入進行技能組合46.0 %48.8 %(2.8)%
截至三個月
9月30日，
20212020變化%變化
最近獲得的設施結果(3)：(千美元)  
技術服務收入$43,224 $6,735 $36,489 NM
期末設施數量19 3 16 NM
期末校園數*1 1 — NM
實際病人天數125,554 20,812 104,742 NM
入住率-可操作牀位70.5 %79.6 %NM
按護理天數熟練混合19.4 %14.2 %NM
按護理收入進行技能組合36.4 %24.5 %NM
*校園是一個同時提供熟練護理和高級生活服務的設施。與熟練護理和高級生活服務有關的收入和支出已在各自的業務部門分配和記錄。2021年上半年，我們將兩個校區改造成兩個熟練的護理設施。
(1)同一設施結果代表在2018年1月1日之前購買的所有設施。
(2)過渡設施結果代表2018年1月1日至2019年12月31日期間購買的所有設施。
(3)最近收購的設施(收購)結果代表在2020年1月1日或之後購買的所有設施。







截至9個月
9月30日，
 20212020變化%變化
設施結果總數：(千美元)  
技術服務收入$1,855,993 $1,685,263 $170,730 10.1 %
期末設施數量211 195 16 8.2 %
期末校園數*22 22 — — %
實際病人天數4,775,274 4,668,961 106,313 2.3 %
入住率-可操作牀位72.5 %74.5 %(2.0)%
按護理天數熟練混合31.8 %30.6 %1.2 %
按護理收入進行技能組合52.5 %51.8 %0.7 %
截至9個月
9月30日，
 20212020變化%變化
相同設施結果(1)：(千美元)  
技術服務收入$1,488,708 $1,422,453 $66,255 4.7 %
期末設施數量165 165 — — %
期末校園數*15 15 — — %
實際病人天數3,770,536 3,871,433 (100,897)(2.6)%
入住率-可操作牀位73.5 %75.3 %(1.8)%
按護理天數熟練混合33.3 %32.0 %1.3 %
按護理收入進行技能組合54.2 %53.4 %0.8 %
截至9個月
9月30日，
20212020變化%變化
過渡設施結果(2)：(千美元)  
技術服務收入$272,085 $248,396 $23,689 9.5 %
期末設施數量27 27 — — %
期末校園數*6 6 — — %
實際病人天數733,034 751,396 (18,362)(2.4)%
入住率-可操作牀位68.6 %70.5 %(1.9)%
按護理天數熟練混合28.0 %24.1 %3.9 %
按護理收入進行技能組合47.8 %44.1 %3.7 %



截至9個月
9月30日，
20212020變化%變化
最近獲得的設施結果(3)：(千美元)  
技術服務收入$95,200 $14,414 $80,786 NM
期末設施數量19 3 16 NM
期末校園數*1 1 — NM
實際病人天數271,704 46,132 225,572 NM
入住率-可操作牀位69.0 %77.1 %NM
按護理天數熟練混合21.3 %15.5 %NM
按護理收入進行技能組合39.4 %27.7 %NM
*校園是一個同時提供熟練護理和高級生活服務的設施。與熟練護理和高級生活服務有關的收入和支出已在各自的業務部門分配和記錄。2021年上半年，我們將兩個校區改造成兩個熟練的護理設施。
(1)同一設施結果代表在2018年1月1日之前購買的所有設施。
(2)過渡設施結果代表2018年1月1日至2019年12月31日期間購買的所有設施。
(3)最近收購的設施(收購)結果代表在2020年1月1日或之後購買的所有設施。

The Ensign Group，Inc.
熟練護理人員的平均日收入率和
按付款人列出的熟練護理收入和天數的百分比
(未經審計)

下表反映了按付款人來源劃分的熟練護理日均收入率的變化，不包括不在日薪覆蓋範圍內的服務(1)：
截至9月30日的三個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理平均日收入率：
醫療保險$683.28 $660.07 $677.33 $642.45 $657.89 $559.70 $680.85 $656.43 
管理型醫療500.25 494.95 479.61 487.57 492.63 458.30 497.19 493.78 
其他技術人員540.57 543.90 441.12 376.85 518.53 294.75 530.24 535.22 
技術收入總額580.08 585.40 565.62 577.31 583.50 512.69 578.30 583.86 
醫療補助249.83 246.20 245.33 240.22 244.79 266.08 248.66 245.54 
私人和其他付款人237.38 233.90 230.02 220.45 247.76 244.88 237.00 231.77 
熟練護理總收入$355.26 $360.22 $329.50 $332.75 $310.74 $297.96 $347.98 $354.99 
(1)這些費率不包括我們確認的額外聯邦醫療援助百分比(FMAP)，包括2%的自動減支逆轉。

截至9月30日的9個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理平均日收入率：
醫療保險$687.73 $663.07 $676.05 $637.77 $683.72 $554.63 $685.78 $658.38 
管理型醫療503.74 488.29 480.30 466.78 462.47 427.07 499.44 485.33 
其他技術人員542.82 535.05 422.31 352.17 514.89 294.75 531.21 526.54 
技術收入總額586.70 577.62 567.57 559.42 588.80 515.22 584.19 574.99 
醫療補助249.95 237.63 241.93 226.81 243.23 250.04 248.20 235.88 
私人和其他付款人237.82 233.47 235.69 218.56 250.98 237.08 238.26 230.81 
熟練護理總收入$361.04 $345.88 $332.56 $306.08 $317.48 $289.04 $354.19 $338.91 
(1)這些費率不包括我們確認的額外聯邦醫療援助百分比(FMAP)，包括2%的自動減支逆轉。



下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，我們按付款人來源劃分的熟練護理患者收入和天數的百分比：
 截至9月30日的三個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理收入佔總收入的百分比：
醫療保險24.6 %31.0 %25.3 %33.5 %21.4 %17.5 %24.5 %31.2 %
管理型醫療19.2 15.6 16.4 13.6 9.1 5.9 18.1 15.2 
其他技術人員9.0 8.6 4.3 1.7 5.9 1.1 8.1 7.5 
熟練的混合52.8 55.2 46.0 48.8 36.4 24.5 50.7 53.9 
私人和其他付款人7.0 6.9 7.7 7.9 8.6 12.2 7.2 7.1 
醫療補助40.2 37.9 46.3 43.3 55.0 63.3 42.1 39.0 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至9月30日的三個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理天數百分比：
醫療保險12.8 %16.9 %12.3 %17.4 %10.1 %9.3 %12.5 %16.9 %
管理型醫療13.6 11.3 11.3 9.3 5.8 3.8 12.7 10.9 
其他技術人員5.9 5.8 3.2 1.4 3.5 1.1 5.3 5.0 
熟練的混合32.3 34.0 26.8 28.1 19.4 14.2 30.5 32.8 
私人和其他付款人10.5 10.5 11.1 11.9 10.8 14.9 10.6 10.8 
醫療補助57.2 55.5 62.1 60.0 69.8 70.9 58.9 56.4 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至9月30日的9個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理收入佔總收入的百分比：
醫療保險26.3 %28.5 %27.2 %29.1 %23.9 %21.6 %26.3 %28.6 %
管理型醫療19.2 16.5 17.0 13.5 8.4 5.7 18.4 15.9 
其他技術人員8.7 8.4 3.6 1.5 7.1 0.4 7.8 7.3 
熟練的混合54.2 53.4 47.8 44.1 39.4 27.7 52.5 51.8 
私人和其他付款人6.6 7.3 7.6 9.1 8.3 14.1 6.8 7.7 
醫療補助39.2 39.3 44.6 46.8 52.3 58.2 40.7 40.5 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



 截至9月30日的9個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理天數百分比：
醫療保險13.8 %14.9 %13.4 %14.0 %11.1 %11.2 %13.6 %14.7 %
管理型醫療13.8 11.7 11.8 8.9 5.8 3.8 13.0 11.1 
其他技術人員5.7 5.4 2.8 1.2 4.4 0.5 5.2 4.8 
熟練的混合33.3 32.0 28.0 24.1 21.3 15.5 31.8 30.6 
私人和其他付款人10.0 10.8 10.6 12.7 10.4 17.2 10.1 11.1 
醫療補助56.7 57.2 61.4 63.2 68.3 67.3 58.1 58.3 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

The Ensign Group，Inc.
按部門將GAAP與非GAAP財務信息進行未經審計的對賬
(單位：千)

技術服務

下表對技術服務可報告部分的淨收入與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對：

截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
損益表數據：
分部收入(A)$94,429 $84,747 $273,370 $243,640 
折舊及攤銷7,715 7,094 22,893 21,247 
EBITDA$102,144 $91,841 $296,263 $264,887 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬費用3,102 2,829 8,299 7,044 
調整後的EBITDA$105,246 $94,670 $304,562 $271,931 
(A)會計分部收入反映未計提所得税撥備前的營業利潤或虧損，不包括出售房地產的損益、保險回收和營業減值費用。一般及行政費用不會分配至任何分部以釐定分部損益。




房地產
下表詳細列出了我們在所示時期內按房地產部門劃分的收入和收益及其各自組成部分的經營結果：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
來自第三方租户的租金收入$3,933 $3,914 $11,837 $11,196 
艦隊附屬業務產生的租金收入12,338 11,622 36,344 34,293 
租金總收入16,271 15,536 48,181 45,489 
分部收入(A)8,910 8,474 26,622 22,593 
折舊及攤銷4,936 4,522 14,413 13,624 
FFO(B)$13,846 $12,996 $41,035 $36,217 
(A)分部收入反映未計提所得税撥備前的營業利潤或虧損，不包括出售房地產的收益或虧損、保險回收和營業減值費用。一般及行政費用不會分配至任何分部以釐定分部損益。
(B)根據全美房地產投資信託協會(National Association Of Real Estate Investment Trusts)的定義，FFO是指根據美國公認會計原則(GAAP)計算的普通股股東應佔淨收入，不包括出售房地產的收益(或虧損)和可折舊房地產資產的減值，包括與房地產相關的折舊和攤銷對收益的影響。
The Ensign Group，Inc.
未經審計的收入(按付款人來源)

下表列出了按付款人來源劃分的我們的服務收入，以及服務收入佔指定期間總服務收入的百分比：
 截至9月30日的三個月，
20212020
收入收入的百分比收入收入的百分比
醫療補助(1)
$267,008 40.2 %$222,192 37.3 %
醫療保險176,660 26.6 189,237 31.8 
醫療補助-熟練的45,308 6.8 38,232 6.4 
醫療補助和醫療保險總額488,976 73.6 449,661 75.5 
管理型醫療114,917 17.3 87,648 14.7 
私人和其他(2)
60,704 9.1 58,032 9.8 
服務收入$664,597 100.0 %$595,341 100.0 %
(1)醫療補助付款人包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的老年生活手術收入和與FMAP相關的收入。
(2)私人和其他支付者還包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月所有支付者在其他輔助服務中產生的收入。

 截至9月30日的9個月，
20212020
收入收入的百分比收入收入的百分比
醫療補助(1)
$749,821 39.0 %$672,506 38.2 %
醫療保險536,971 27.9 519,865 29.5 
醫療補助-熟練的128,041 6.7 110,626 6.3 
醫療補助和醫療保險總額1,414,833 73.6 1,302,997 74.0 
管理型醫療336,225 17.5 271,993 15.4 
私人和其他(2)
171,424 8.9 187,381 10.6 
服務收入$1,922,482 100.0 %$1,762,371 100.0 %
(1)醫療補助付款人包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的老年生活手術收入和與FMAP相關的收入。
(2)私人和其他支付者還包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，所有支付者在其他輔助服務中產生的收入。



淺談非公認會計準則財務計量

EBITDA由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備和(C)折舊及攤銷前的淨收入組成。調整後的EBITDA由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備、(C)折舊和攤銷、(D)基於股票的補償支出、(E)未滿負荷運營的結果(不包括折舊、利息和所得税)、(F)收購相關成本、(G)出售資產收益、(H)與房地產盡職調查相關的成本和(I)與實施新系統相關的成本前的淨收入組成。調整後的EBITDAR由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備、(C)折舊和攤銷、(D)租金-服務成本、(E)基於股票的薪酬支出、(F)未滿負荷運營的結果(不包括租金、折舊、利息和所得税)、(G)收購相關成本、(H)出售資產收益、(I)與房地產盡職調查相關的成本和(J)與實施新系統相關的成本前的淨收入組成。我們房地產部門的運營資金(FFO)包括部門收入，不包括房地產銷售的收益或虧損、與房地產相關的保險回收和可折舊房地產資產的減值，包括與房地產相關的折舊和攤銷對收益的影響。該公司認為，EBITDA、調整後的EBITDA、FFO、調整後的淨收入和調整後的每股收益的列報為管理層和投資者提供了重要的補充信息，以評估公司的經營業績。調整後的EBITDAR是GAAP中沒有規定的財務估值指標。這一衡量標準沒有顯示為績效衡量標準，因為它不包括租金費用，這是一項正常的經常性運營費用。該公司認為，調整後淨收益的披露, 調整後的每股淨收益、FFO、EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR之所以具有實質性，是因為不包括的收入和支出性質不常見，性質是可變的，或者不代表當期收入或現金支出。與GAAP的淨收益和稀釋每股收益計量相比，使用這些衡量標準的一個重大限制是，它們可能無法與該公司行業中其他公司的淨收益和稀釋每股收益的計算進行比較。這些非GAAP財務指標不應被排除在GAAP財務指標之外。有關該公司為何認為這些非GAAP措施為投資者提供有用信息、管理層使用這些措施的具體方式以及與使用這些措施相關的一些限制的更多信息，請參閲該公司提交給證券交易委員會的定期文件，包括其Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。該公司的定期文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，或在Ensign公司網站http://www.ensigngroup.net.上投資者關係部分的“財務信息”鏈接下查閲。