日期為2021年8月30日的修訂和重述信貸與融資協議(本修正案)的第十一項修正案，對日期為2010年12月9日的修訂和重新聲明的信貸與融資協議，經日期為2010年12月27日的第一修正案、日期為2012年4月27日的第二修正案、日期為2014年6月23日的第三修正案、日期為2015年6月23日的第四修正案、日期為2016年9月29日的第五修正案、日期為2017年3月9日的第六修正案進行了修正截至2019年12月20日的第八修正案、截至2020年5月8日的第九修正案和截至2021年2月24日的第十修正案(“信貸與融資協議”)，由Olin Corporation、弗吉尼亞州的一家公司(“借款人”)、Olin Winchester，LLC、特拉華州的一家有限責任公司(“有限責任公司”)、貸款人和其他各方不時與作為行政代理的PNC銀行達成。

獨奏會

作為信貸和融資協議的買方，貸款人已按照協議中規定的條款和條件向借款人提供信貸。

B.(1)5,000萬美元華盛頓縣工業發展局海灣機會收入債券(Olin Corporation Project)，2010A系列，(2)2,000萬美元華盛頓縣工業發展局恢復區設施收入債券(Olin Corporation Project)，2010b系列，(3)42,000,000美元密西西比州商業金融公司恢復區設施收入債券(Olin Corporation Project)，2010系列，和(4)4,100萬美元，密西西比商業金融公司恢復區設施收入債券(Olin Corporation Project)，2010系列，和(4)4,100萬美元，密西西比商業金融公司恢復區設施收入債券(Olin Corporation Project)，2010系列，和(4)密西西比商業金融公司恢復區設施收入債券(Olin Corporation Project)，2010系列

借款人已要求按照本協議的規定修改信貸和資金協議。

貸款人願意根據本合同規定的條款和條件同意此類修改。

因此，考慮到本協議所包含的協議，並出於其他良好和有價值的對價(在此確認這些協議的收據和充分性)，本協議雙方特此同意如下：

第一條

定義

1.1.定義。除本文另有明確規定外，本修正案中使用的大寫術語應具有信貸和融資協議第1.01節中賦予它們的含義。

1.2.解釋規則。除本合同另有明確規定外，信貸和資金協議第1.02節規定的解釋規則在必要時適用於本修正案。

第二條

修正案

2.1.其他定義。現修改《信貸和資金協議》的第1.01節，按字母順序添加以下定義：

“第十一修正案生效日期”是指2021年8月30日。

2.2.修改了定義。現修改信貸和資金協議的第1.01節，修改並重申以下定義：

“定價水平”是指，在任何確定日期，以下規定的當時適用的“定價水平”：

就本定義而言，在截至2021年9月30日的參考期內，價格水平應被視為從第十一修正案生效之日起至第6.01(I)(Iv)節中提到的證書交付為止的第三級。此後，定價水平應在每個參考期結束時根據該參考期的綜合槓桿率的計算確定。用於計算直接購買率的指定基點應在第6.01(I)(Iv)節所述證書交付後的第一天向上或向下調整(如有必要)。

2.3.第2.02(F)節-基準更換設置。現對《信貸和資金協議》的第2.02(F)節進行修訂，修改並重新確認第2.02(F)節的全部內容，如下所示：

(F)基準替換設置。

(I)有關倫敦銀行同業拆息的公告。2021年3月5日，倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的管理人洲際交易所基準管理局(ICE Benchmark Administration)和國際銀行同業拆借利率的監管機構英國金融市場行為監管局(UFCA)在一份公開聲明中宣佈，未來將停止或失去隔夜/即期利率期限設置的代表性，包括下一次、1周、1個月、2個月、3個月、6個月和12個月的歐洲貨幣利率期限設置(統稱為“停止聲明”)。雙方在此承認，作為停止公告的結果，根據以下基準過渡事件定義的第(1)和(2)條，2021年3月5日發生了關於歐洲貨幣匯率的基準過渡事件；但條件是，截至該日期沒有發生相關的基準更換日期。

(二)基準置換。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定(就本款而言，與提供利率對衝的貸款人簽訂的任何協議均應被視為不是“貸款文件”，其標題為“基準替換設置”)，如果基準轉換事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選擇(視情況而定)及其相關基準替換日期發生在關於當時基準的任何設置的參考時間之前，則(X)如果根據該基準替換日期的“基準替換”定義的第(A)(1)或(A)(2)條確定基準替換，則該基準替換將在本協議或任何其他貸款文件中根據本協議或任何其他貸款文件的“基準替換”定義的(A)(3)條確定基準替換，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或進一步行動或同意；以及(Y)如果根據本協議或任何其他貸款文件的“基準替換”定義的第(A)(3)條確定基準替換，則該基準替換將在本協議或任何其他貸款文件不作任何修改或進一步採取行動或同意的情況下替換該基準對於下午5：00或之後的任何基準設置，該基準替換將在本協議項下和任何貸款文件下的所有目的下替換該基準。(紐約市時間)在收到基準更換通知的日期後的第五個(5)工作日

貸款人無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或進一步行動或同意，只要行政代理在此之前尚未收到由多數貸款人組成的貸款人發出的反對此類基準更換的書面通知。

(Iii)基準替換符合性變更。在實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合更改的基準替換的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他方的進一步行動或同意。

(Iv)通知；決定和裁定的標準。行政代理將及時通知借款人和貸款人以下情況：(A)基準過渡事件、期限SOFR過渡事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視情況而定)的任何發生及其相關基準替換日期；(B)任何基準替換的實施；(C)任何符合更改的基準替換的有效性；(D)根據以下(V)段移除或恢復基準的任何期限；以及(E)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或(如果適用)任何貸款人(或貸款人集團)根據本款作出的名為“基準替換設置”的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，都將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤，並且可以自行決定作出，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但以下情況除外按照標題為“基準替換設置”的本小節的明確要求。

(V)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括與基準替換的實施相關)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR)，並且(I)該基準的任何基調未顯示在屏幕上或發佈由行政代理根據其合理決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或(Ii)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈任何則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“興趣期”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(B)如果根據上文第(A)款被移除的基調(I)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(Ii)不再或不再受關於它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，則管理代理可以修改該基調的定義(或任何類似或類似的定義)以移除該不可用或不再具有代表性的基調，以及(B)如果根據上述(A)條被移除的基調隨後被顯示在屏幕或信息服務上(包括基準替換)，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。

(Vi)基準不可用期。借款人在收到基準不可用期間開始的通知後，可撤銷在任何基準不可用期間提出、轉換或繼續發行以美元LIBOR計息的債券、轉換為或繼續以美元LIBOR計息的債券的請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為以基準利率計息的債券或轉換為基準利率下的債券的請求。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。

(Vii)任期SOFR過渡事件。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，並受本款下面的但書的約束，如果條款SOFR過渡事件

且其相關基準更換日期發生在關於當時基準的任何設置的參考時間之前，則(A)適用的基準替換將在本協議或任何其他貸款文件項下關於該基準設置(“第二條款SOFR轉換日期”)和隨後的基準設置的所有目的下替換當時的基準，而不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改，或任何其他方對本協議或任何其他貸款文件採取進一步行動或同意；(B)在二級期限SOFR轉換日未償還的債券，根據當時的基準計息，應被視為已轉換為在基準替換時計息的債券，其期限與當時基準的付息期大致相同；但除非行政代理已向貸款人和借款人遞交期限SOFR通知，否則本款第(Vii)款無效。為免生疑問，行政代理不應要求在期限SOFR過渡事件後提交期限SOFR通知，並可自行決定這樣做。

(Viii)某些定義的術語。如標題為“基準替換設置”的這一小節所用：

“可用期限”指，截至任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果當時的基準是定期利率或以期限利率為基礎，則該基準的任何期限在該日期根據本協議被用於或可用於確定一個利息期的長度，並且為免生疑問，不包括該基準的任何期限，該基準隨後根據本款第(V)款中題為“基準替代設定”的第(V)段從“利息期”的定義中刪除。或(Y)如果當時的基準不是定期利率，也不是基於定期利率，則指截至該日期根據該基準根據本協議計算的利息的任何付款期。為免生疑問，每日倫敦銀行同業拆息的有效期限為一個月。

“基準”最初是指美元倫敦銀行間同業拆借利率；如果基準轉換事件、條款SOFR轉換事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視情況而定)已經就美元倫敦銀行間同業拆借利率或當時的基準發生了，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已經根據本款標題為“基準替換設置”的第(Ii)段替換了該先前基準利率。

“基準替換”指的是，對於任何可用的男高音：

(A)對於以美元計價的任何債券，可由管理代理確定適用基準更換日期的以下順序中列出的第一個備選方案：

(1)(A)期限SOFR與(B)相關基準重置調整的總和；

(2)(A)每日簡易SOFR與(B)相關基準置換調整之和；

(3)行政代理和借款人選擇的替代基準利率之和：(A)行政代理和借款人選擇替代當時適用的相應期限基準的基準利率，並適當考慮以下因素：(A)由行政代理和借款人選擇的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率：

(I)有關政府機構就替代基準税率或釐定該基準税率的機制所作的任何選擇或建議，或

(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，用以釐定基準利率，以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準；及。(B)有關的基準置換調整；及。

(B)如屬其他基準利率選舉，“基準替代”指上文(A)(3)款所列的替代方案。

但在第(A)(1)款的情況下，該未經調整的基準替換被顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務不時公佈由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的利率；此外，在第(A)(3)條的情況下，當該條款用於確定與發生另一基準利率選舉有關的基準替換時，由管理代理和借款人選擇的替代基準利率應是用來代替基於美元倫敦銀行間同業拆借利率的一項術語基準利率；此外，在第(A)(3)款的情況下，當該條款被用於確定與發生另一基準利率選舉相關的基準替換時，由管理代理和借款人選擇的替代基準利率應是用來代替基於美元倫敦銀行間同業拆借利率的術語基準利率此外，對於術語SOFR過渡事件，在適用的基準更換日期，“基準更換”應恢復到本定義第(A)(1)款所述，並應按照本定義第(A)(1)款的規定確定。如果根據上文(A)(1)、(A)(2)或(A)(3)條確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

“基準替換調整”是指將當時的基準替換為未調整的基準替換，以及該未調整的基準替換的任何設置的任何適用的可用基準期：

(1)就“基準更換”定義的(A)(1)和(A)(2)條而言，以下列出的適用金額：

*這些值代表2021年3月5日在https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf發佈的ARRC/ISDA建議的價差調整值

(2)就“基準替代”定義第(A)(3)款而言，指由行政代理和借款人為適用的相應期限選擇的利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，並適當考慮(I)對利差調整的任何選擇或建議，或計算或確定該利差調整的方法；由相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，或(Ii)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換該基準；(Ii)用於確定利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換；

如果當時的基準是定期利率，在適用的基準替換日期有超過一個基準期可用，並且適用的未經調整的基準替換將不是定期利率，則就“基準替換調整”這一定義而言，該基準的可用基期應被視為具有以下條件的可用基期

與參考該等未經調整的基準替代計算的利息付款期大致相同的長度(不計營業日調整)。

“符合更改的基準替換”是指，對於任何基準替換，任何技術、行政或操作更改(包括更改“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他技術上的更改，行政或操作事項)行政代理合理地決定可能是適當的，以反映該基準替代的採用和實施，並允許行政代理以與美國市場慣例基本一致的方式對其進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定在美國不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則以行政代理合理決定與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)

“基準更換日期”就任何基準而言，是指對於當時的基準發生下列事件中最早的一個：

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用男高音的日期中較晚的日期為準；

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，由行政機關確定的日期，該日期應緊隨其中所指的公開聲明或信息公佈之日之後；

(3)就期限SOFR過渡事件而言，是根據本款提供給出借人和借款人的期限SOFR通知中規定的日期，其標題為“基準更換設置”，該日期應從期限SOFR通知的日期起至少30天后；或(3)根據本款向出借人和借款人提供的期限SOFR通知中規定的日期，該日期應至少距SOFR通知的日期至少30天；或

(4)在提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉的情況下，只要行政代理尚未收到通知，在下午5點之前，將在該提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的日期通知之後的第六(6)個營業日向貸款人提供貸款。(4)如果是提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉，則在下午5點之前向貸款人提供該提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉的通知後的第六(6)個營業日。(紐約市時間)在該提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)日期後的第五(5)個營業日，貸款人收到由多數貸款人組成的貸款人對該提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的書面反對通知。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款中所述的適用事件發生時，該基準更換日期將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用承租人(或已公佈的可用承租人)；以及(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的參考時間相同但早於該確定的參考時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的參考時間之前

對於任何基準，“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(1)由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈

管理人已永久或無限期地停止或將停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用男高音，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音；

(2)對行政代理具有管轄權的官方機構、對該基準的管理人(或在計算其時使用的已公佈的組成部分)具有管轄權的監管機構、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的決議機構、對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或清算權限的法院或實體所作的公開聲明或信息的發佈，(2)對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的官方機構、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的監管機構、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、紐約聯邦儲備銀行聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，前提是在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(三)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或對該行政代理有管轄權的官方機構所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其部分)的所有可供選擇的男高音不再具有代表性。

為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或其計算中使用的已公佈組成部分)已發生上述公開聲明或信息發佈，則對於任何基準而言，將被視為已發生“基準轉換事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基準不可用期間”就任何基準而言，是指自根據該定義第(1)或(2)款規定的基準更換日期發生之時開始的(X)段(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本定義項下和根據本款標題為“基準替換設置”的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準，則(Y)在基準替換為本定義項下和根據本款規定的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準時結束的週期(如果有)(X)(X)是指根據該定義第(1)或(2)款規定的基準替換日期開始的期間(如果有)(X)，如果此時沒有基準替換就本定義項下和根據本款規定的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準

就任何可用期限而言，“相應期限”指期限(包括隔夜)或付息期與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的期限(如適用)。

“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；前提是，如果行政代理人決定任何此類慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的，則行政代理人可在其合理的酌情權下制定另一慣例。(2)“每日簡易SOFR”指的是任何一天的SOFR，行政代理根據為確定商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該費率的慣例(其中將包括回顧)制定另一慣例。

“提前選擇參加選舉”是指，如果當時的基準是美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，發生：

(1)行政代理向本合同其他各方發出的通知(或借款人向行政代理提出的通知)，表明當時至少有五項當前未償還的美元銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(並且該等銀團信貸安排已在該通知中確定並公開提供以供審查)；以及

(2)行政代理和借款人共同選擇觸發從美元倫敦銀行同業拆借利率回落，並由行政代理向貸款人提供關於這種選擇的書面通知。

“下限”是指本協議最初規定的美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的基準利率下限(如果有)(自本協議簽署之日起，或在本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)，如果沒有指定下限，則為零。

對於任何以美元計價的債券，如果當時的基準是美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，“其他基準利率選擇”應指：(A)(X)借款人向行政代理提出請求，或(Y)行政代理向借款人發出通知，表明在借款人或行政代理(視情況而定)的決定下，當時以美元計價的銀團信貸安排包含(修訂結果或最初執行的)美元銀團信貸安排，而不是美元根據其全權決定權，借款人和借款人共同選擇觸發美元倫敦銀行間同業拆借利率的後備，以及行政代理向借款人和貸款人發出書面選擇通知的條款(視情況而定)。

對於當時基準的任何設置，“參考時間”是指(1)如果基準是美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，則為上午11：00。(2)如果該基準不是美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，則為行政代理在其合理酌情權下確定的時間；(2)如果基準不是美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，則為行政代理根據其合理酌情權確定的時間。

“相關政府機構”是指就以美元計價的債券的基準替換而言，指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“SOFR”是指就任何營業日而言，相當於SOFR管理人在緊接的下一個營業日在SOFR管理人網站上公佈的該營業日擔保隔夜融資利率的年利率。

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“術語SOFR”是指，對於截至適用參考時間的適用相應期限，由相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。

“期限SOFR通知”是指管理代理向出借人和借款人發出的關於發生期限SOFR轉換事件的通知。

“SOFR期限轉換事件”是指，對於任何以美元計價的債券，行政代理確定(A)SOFR期限已推薦相關政府機構使用，並且可針對每個可用的基調進行確定；(B)SOFR期限的管理對管理代理來説在管理上是可行的；以及(C)以前曾發生基準轉換事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)，導致根據本款標題為“基準替換設置”(不是SOFR期限)的基準替換。

“未調整基準替換”是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“美元倫敦銀行同業拆借利率”是指倫敦銀行間美元同業拆借利率，或倫敦銀行間同業拆借利率(如本協議所定義)。

2.4.現修訂和重述信貸和資金協議的附表1，並附附表1。附表1的修正案僅在以下情況下有效：(1)行政代理可接受的國家認可債券律師就所有未償還債券提出的一項或多項意見，其大意是此處提出的修訂不會對將債券利息從聯邦所得税中剔除的不利影響；或(2)AL發行者、MS發行者和TN發行者重新發行或同時退還適用的一系列債券(即AL債券、MS債券、MS債券)的行動的有效條件為：(1)行政代理可接受關於所有未償還債券的一項或多項意見，即本文所述修正案不會對將債券利息從聯邦所得税中剔除的不利影響；或(2)AL發行者、MS發行者和TN發行者重新發行或同時退還適用的系列債券(即AL債券、MS債券、MS債券)。“本期償還債券”)，以便在計算直接購買利率時包括附表1所列新本期償還債券定價水平的指定基點，該等本期償還債券將被視為貸款人在發行該等本期償還債券時購買，以換取各貸款人持有的已償還債券，並且必須附有行政代理可以接受的一份或多份國家認可債券法律顧問的意見，大意是每一系列現行再融資債券的利息可以從毛收入中剔除。以及行政代理人合理要求的其他事項。

但如上述第(1)或(2)項所述的任何一項條件(“免税條件”)在2021年11月15日或之前就任何一系列債券獲得滿足，則附表1反映免税率的修訂對該單獨的系列債券或本期退税債券有效。

此外，如果在2021年11月15日或之前沒有滿足任何免税條件，則從2021年11月16日開始，債券將按附表1規定的應税定價網格確定的利率計息。

第三條

其他

3.1.有效性。本修正案自本修正案簽署之日起生效，自借款人和各貸款人交付之日起生效。行政代理機構應將本修正案生效的情況及時通知貸款人。在本修訂日期及之後，信貸及融資協議中凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”或類似詞彙時，均指經本修訂修訂後的信貸及融資協議，而其他貸款文件中凡提及“信貸及融資協議”、“本協議項下”、“本協議”或類似詞彙時，均指並作為對經本修訂修訂的信貸及融資協議的提述。

3.2.陳述和保證。借款人特此向貸款人和行政代理聲明並保證：(A)在本修正案生效後，信貸和融資協議中規定的陳述和擔保在所有重要方面都是正確的，就像在本修正案之日和截至本修正案之日一樣，並且(B)未發生且仍在繼續發生構成違約事件或構成違約事件的事件，除非要求發出通知或時間已過或兩者兼而有之。

3.3.沒有豁免。除非根據本修正案的條款特別修訂或修改，否則信貸和融資協議以及其他貸款文件的條款和條件仍然完全有效。本協議不以任何方式限制貸款人或行政代理在信貸和融資協議(經修訂和修改)和其他貸款文件項下的權利和補救措施。

3.4對口單位。本修正案可由任何數量的副本簽署，也可由本合同的不同各方以不同的副本簽署，每個副本在如此簽署時應被視為原件，所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。以傳真或電子(即“pdf”或“tif”)格式交付本修正案簽字頁的簽約副本應與交付

手動執行本修正案的副本。本修正案中的“執行”、“簽署”、“簽名”以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於州法律的類似法律規定的範圍內)，每一項都應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性

3.5.依法行政。本修正案以及因本修正案和本修正案擬進行的交易而引起或與之相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟因由(無論是在合同、侵權行為或其他方面)均受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

3.6.橫向發佈日期。貸款人特此確認，抵押品解除日期已到，限制期已結束，擔保人已解除對義務的擔保，擔保協議已終止，擔保協議項下所有直接或間接對貸款人有利的留置權均已解除。

3.7.有限責任公司的註冊。借款人和有限責任公司均承認並確認，有限責任公司被視為MS Loan協議和MS Bonds的共同債務人和額外借款人(該術語在MS Loan協議中定義)，因此也受經本修訂修訂的信貸和融資協議的約束，並應不時進行修訂和補充。

[簽名頁如下。]

修改和重述信貸和融資協議第11修正案的簽字頁

茲證明，自上文第一次寫明的日期起，雙方已由其正式授權的官員簽署了本修正案。

修改和重述信貸和融資協議第11修正案的簽字頁

附表1

定價網格

基於綜合槓桿率的可變定價和費用

(定價以基點表示)

*在簽署修訂和重新簽署的信貸和資金協議的第三修正案時，提款期已經到期，適用的承諾費費率不再適用。

為確定計算直接購買率和適用的承諾費費率的指定基點：

(A)指定基點和適用的承諾費費率應在第十一修正案生效之日以第三級定價為基礎確定。

(B)自截至2021年9月30日或之後的每個參考期結束時，應根據綜合槓桿率重新計算指定基點和適用的承諾費費率。在參考期內計算的指定基點和適用承諾費費率的任何增減，應在根據第6.01(I)(Iv)條提交證明該計算的證書的日期生效。

(C)如果由於重述或以其他方式調整借款人的財務報表或任何其他原因，借款人或貸款人認定(I)借款人截至任何適用日期計算的綜合槓桿率不準確，以及(Ii)正確計算綜合槓桿率將導致該期間的較高定價，則借款人應應行政代理的要求，立即、追溯地有義務為適用的貸款人的賬户向行政代理付款(在根據“美國破產法”實際或視為向借款人發出救濟令後，行政代理或任何貸款人將自動支付超過該期間實際支付的利息和手續費的金額(行政代理或任何貸款人無需採取進一步行動)，該金額等於該期間實際支付的利息和手續費的超額部分。本款不應限制行政代理或任何貸款人(視情況而定)在第五條下的權利。借款人在本款下的義務應在承諾終止和償還本條款下的所有其他義務後繼續存在。

應税定價網格

基於綜合槓桿率的可變定價和費用

(定價以基點表示)

可課税性的釐定的影響

如果對AL債券、MS債券和/或TN債券中的任何一種進行了應税確定：

3.7.1受影響債券的已計利息和未付利息應按上述應税定價網格確定的利率到期應付，自確定應納税之日後的下一個付息日起計算。

3.7.2.借款人除按(A)段使用上述應税定價網格確定的利率支付受影響債券的應計利息和未付利息外，還應向受影響債券持有人支付下列金額：(1)受影響債券本金在(A)期間應按應税利率計算的利息，(A)自美國國税局確定的該等債券利息可計入受影響債券的毛收入之日起的(A)期間，借款人應向受影響債券的持有人支付下列金額：(1)自美國國税局(Internal Revenue Service)確定的該等債券的利息可計入受影響債券的毛收入之日起的(A)期間，按應税利率計算的利息將支付給受影響債券的持有人。及(B)截至以上述(A)段所述的應税定價網格所釐定的利率開始產生未付利息之日或受影響債券本金全數支付之日(以較早者為準)，超過(Ii)該期間受影響債券本金的實際支付利息；但在任何情況下，根據本款(B)段須付給任何持有人的款額，不得超過該持有人因應課税性的釐定而實際招致的自付費用。

本附表I中關於任何債券的標題為“確定是否納税的影響”的大寫術語，如果在信貸和融資協議中沒有定義，應具有適用契約中所賦予的含義。如本附表I“確定是否應課税的效力”項下條文的條款及條件與其他貸款文件的條款及條件有衝突，則以本附表I所載的條款及條件為準。