Document

伊利諾伊州芝加哥-2021年10月21日-OFS Capital Corporation(以下簡稱“公司”)(納斯達克股票代碼：OFS)今天宣佈，它已開始承銷無擔保票據(簡稱“票據”)，具體取決於市場和其他條件。該公司已提交申請，要求該批債券在納斯達克全球精選市場掛牌交易，交易代碼為“OFSSH”。如獲批准上市，本公司預期債券將於原定發行日期起計30天內開始交易。債券的利率及其他條款將於發售定價時釐定。

該公司打算使用此次發行的淨收益來全部或部分償還、註銷或贖回某些未償債務，其中可能包括公司2023年到期的6.25%債券、2026年到期的5.95%債券和/或根據其與法國巴黎銀行的擔保循環信貸安排(“法國巴黎銀行貸款”)的借款。截至2021年10月19日，公司本金總額約為2500萬美元，外加應計利息，2023年到期的債券利率為6.25%，將於2023年9月30日到期，年利率為6.25%。該公司2023年到期的6.25%債券將於2021年11月1日贖回。截至2021年10月19日，公司本金總額約為5430萬美元，外加應計利息，2026年到期的票面利率為5.95%的票據將於2026年10月31日到期，利息年利率為5.95%。截至2021年10月19日，該公司在法國巴黎銀行貸款機制下有7810萬美元的未償債務，截至當日的利率為1.84%至2.60%。法國巴黎銀行的貸款將於2024年6月20日到期。

拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)將擔任此次發行的聯合牽頭簿記管理人。B·萊利證券公司(B.Riley Securities，Inc.)和奧本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)將擔任此次發行的聯合簿記管理人。

建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險及收費和開支。日期為2021年10月21日的初步招股説明書副刊和日期為2021年6月24日的隨附招股説明書，每一份都已提交給證券交易委員會，其中包含對這些事項的描述和有關公司的其他重要信息，投資前應仔細閲讀。

初步招股説明書副刊、隨附招股説明書及本新聞稿中的信息不完整，可能會有變更。本新聞稿不構成出售或邀請購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券或本新聞稿中提及的任何其他證券，在這些州或司法管轄區，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)已向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份與這些證券有關的擱置登記聲明，並已宣佈生效。此次發售只能通過招股説明書和相關的招股説明書副刊的方式進行，如果有的話，可以從以下網址獲得：拉登堡·塔爾曼公司，地址：紐約第五大道640號，4樓，郵編：New York 10019，或：1-800-573-2541，電子郵件：proprotus@ladenburg.com。

OFS Capital Corporation是一家外部管理、封閉式、非多元化管理的投資公司，已選擇作為業務發展公司進行監管。OFS Capital的投資目標是為股東提供當期收入和資本增值，主要是通過債務投資，其次是股權投資。OFS Capital主要投資於美國私人持股的中端市場公司，包括中低端市場公司，目標是向年EBITDA在500萬至5000萬美元之間的公司投資300萬至2000萬美元。OFS Capital通過以下方式提供靈活的解決方案

各種資產類別，包括優先擔保貸款(包括第一留置權貸款、第二留置權貸款和統一評級貸款)，以及次級貸款，以及較少程度的權證和其他股權證券。OFS資本公司的投資活動由OFS資本管理公司管理。OFS資本管理公司是一家根據修訂後的“19401投資顧問法案”註冊的投資顧問公司，總部設在伊利諾伊州芝加哥，在紐約和洛杉磯設有辦事處。

本文中包含的陳述可能構成“前瞻性陳述”，與未來事件或我們未來的經營、業績或財務狀況有關。前瞻性陳述包括有關我們與本新聞稿中討論的發售相關的意圖的陳述，包括髮售收益的使用。這些陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多風險和不確定因素。由於各種因素的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，這些因素包括我們不時提交給證券交易委員會的文件中描述的那些因素，或者超出我們控制範圍的因素。公司沒有義務公開更新或修改本文中所作的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈時發表。