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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q | | | | | |
☑ | 根據證券條例第13或15(D)條提交季度報告 1934年《交換法》 |
在截至本季度末的季度內2021年9月30日 | | | | | |
或 |
☐ | 根據證券條例第13或15(D)條提交的過渡報告 1934年《交換法》 |
佣金檔案編號001-5424
達美航空公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 58-0218548 |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | |
郵局信箱20706號 | | |
亞特蘭大, 佐治亞州 | | 30320-6001 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(404) 715-2600
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 商品代號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | | DAL | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
是☐不是☑
截至2021年9月30日,每類普通股的流通股數量:
普通股,面值0.0001美元-640,013,818流通股
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目錄 |
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| 頁面 |
前瞻性陳述 | 1 |
獨立註冊會計師事務所報告 | 2 |
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第一部分金融信息 | |
項目1.財務報表 | 3 |
合併資產負債表 | 3 |
簡明合併經營報表和全面收益/(虧損)表 | 4 |
現金流量表簡明合併報表 | 5 |
股東權益合併報表 | 6 |
簡明合併財務報表附註 | 7 |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 20 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 44 |
項目4.控制和程序 | 44 |
| |
第二部分:其他信息 | |
項目1.法律訴訟 | 44 |
第1A項。風險因素 | 44 |
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 45 |
項目6.展品 | 46 |
| |
簽名 | 47 |
除非另有説明或上下文另有要求,否則術語“達美航空”、“我們”、“我們”和“我們”均指達美航空公司及其子公司。
前瞻性陳述
本10-Q表格中(或由我們或代表我們作出的)非歷史事實的陳述,包括有關我們對未來的估計、預期、信念、意圖、預測、目標、抱負、承諾或戰略的陳述,可能是“1995年私人證券訴訟改革法案”所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果與歷史經驗或我們目前的預期大不相同。適用於達美航空的已知重大風險因素在我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(“Form 10-K”)的“項目1A.風險因素”中描述,但可能適用於任何發行人或發行的風險除外。所有前瞻性表述僅在發佈之日發表,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性表述,以反映本報告發布之日之後可能發生的事件或情況,除非法律另有要求。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度第一季度,第二季度
獨立註冊會計師事務所報告
致以下公司的董事會和股東:
達美航空公司
中期財務報表審核結果
我們審閲了達美航空公司(本公司)截至2021年9月30日的合併資產負債表、截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間的相關簡明綜合經營報表和全面收益/(虧損)和綜合股東權益表、截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月期間的簡明綜合現金流量表以及相關附註(統稱為“簡明合併中期財務報表”)。根據我們的審查,我們不知道應該對簡明綜合中期財務報表進行任何重大修改,以使其符合美國公認的會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2020年12月31日的綜合資產負債表、截至該年度的相關綜合經營表、全面虧損、現金流量和股東權益表以及相關附註(未在此列示);在我們於2021年2月12日的報告中,我們對該等綜合財務報表表達了無保留的審計意見。我們認為,截至2020年12月31日的合併資產負債表中列出的信息,在所有重大方面都與其來源的合併資產負債表有關。
評審結果的依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及SEC和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。我們是根據PCAOB的標準進行審查的。對中期財務報表的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事務的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,其目的是表達對整個財務報表的意見。因此,我們不表達這樣的意見。
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| /s/安永律師事務所 |
佐治亞州亞特蘭大 | |
2021年10月13日 | |
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:美國航空公司(Delta Air Lines,Inc.)財務報表10-Q財年第一季度財報第二季度財報:達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財報
達美航空公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,共享數據除外) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
資產 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 8,785 | | | $ | 8,307 | |
短期投資 | 4,417 | | | 5,789 | |
應收賬款,扣除壞賬準備#美元78及$89 | 2,183 | | | 1,396 | |
燃料庫存 | 641 | | | 377 | |
消耗性零部件和用品庫存,扣除報廢津貼#美元174及$188 | 371 | | | 355 | |
預付費用和其他費用 | 1,074 | | | 1,180 | |
流動資產總額 | 17,471 | | | 17,404 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,扣除累計折舊和攤銷淨額#美元18,693及$17,511 | 27,816 | | | 26,529 | |
經營性租賃使用權資產 | 5,827 | | | 5,733 | |
商譽 | 9,753 | | | 9,753 | |
可識別無形資產,累計攤銷淨額#美元890及$883 | 6,004 | | | 6,011 | |
機場建設現金受限 | 713 | | | 1,556 | |
股權投資 | 1,919 | | | 1,665 | |
遞延所得税,淨額 | 1,813 | | | 1,988 | |
其他非流動資產 | 1,467 | | | 1,357 | |
非流動資產總額 | 55,312 | | | 54,592 | |
總資產 | $ | 72,783 | | | $ | 71,996 | |
| | | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | |
債務和融資租賃的當期到期日 | $ | 2,296 | | | $ | 1,732 | |
經營租約的當期到期日 | 636 | | | 678 | |
空中交通責任 | 6,246 | | | 4,044 | |
應付帳款 | 4,017 | | | 2,840 | |
應計薪金和相關福利 | 2,198 | | | 2,086 | |
忠誠度計劃遞延收入 | 2,619 | | | 1,777 | |
燃油卡義務 | 1,100 | | | 1,100 | |
其他應計負債 | 1,812 | | | 1,670 | |
流動負債總額 | 20,924 | | | 15,927 | |
非流動負債: | | | |
債務和融資租賃 | 25,523 | | | 27,425 | |
非流動空中交通責任 | 130 | | | 500 | |
養老金、退休後和相關福利 | 8,408 | | | 10,630 | |
忠誠度計劃遞延收入 | 4,837 | | | 5,405 | |
非當期經營租賃 | 5,742 | | | 5,713 | |
其他非流動負債 | 4,613 | | | 4,862 | |
非流動負債總額 | 49,253 | | | 54,535 | |
| | | |
承諾和或有事項 | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股價格為$0.0001票面價值;1,500,000,000授權股份,649,758,099和647,352,203 已發行股份 | — | | | — | |
額外實收資本 | 11,428 | | | 11,259 | |
留存收益/(累計虧損) | 259 | | | (428) | |
累計其他綜合損失 | (8,800) | | | (9,038) | |
國庫股,按成本價計算,9,744,281和9,169,683股票 | (281) | | | (259) | |
股東權益總額 | 2,606 | | | 1,534 | |
總負債和股東權益 | $ | 72,783 | | | $ | 71,996 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
達美航空公司
簡明合併經營報表和全面收益/(虧損)表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位為百萬,每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
營業收入: | | | | | | | |
旅客 | $ | 7,191 | | | $ | 1,938 | | | $ | 15,278 | | | $ | 10,185 | |
貨貨 | 262 | | | 142 | | | 728 | | | 403 | |
其他 | 1,701 | | | 982 | | | 4,423 | | | 2,534 | |
*營業總收入 | 9,154 | | | 3,062 | | | 20,429 | | | 13,122 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
薪金及相關費用 | 2,566 | | | 2,012 | | | 7,096 | | | 7,000 | |
飛機燃料税和相關税 | 1,552 | | | 486 | | | 4,056 | | | 2,453 | |
附屬企業和煉油廠 | 1,079 | | | 561 | | | 2,724 | | | 1,181 | |
簽約服務 | 634 | | | 419 | | | 1,723 | | | 1,536 | |
折舊及攤銷 | 501 | | | 545 | | | 1,494 | | | 1,813 | |
着陸費和其他租金 | 524 | | | 458 | | | 1,477 | | | 1,430 | |
區域承運商費用 | 453 | | | 290 | | | 1,258 | | | 1,204 | |
飛機維修材料和外部維修 | 433 | | | 106 | | | 1,014 | | | 618 | |
乘客佣金和其他銷售費用 | 308 | | | 100 | | | 640 | | | 548 | |
客運服務 | 226 | | | 92 | | | 520 | | | 456 | |
飛機租金 | 105 | | | 99 | | | 313 | | | 295 | |
重組費用 | 33 | | | 5,345 | | | (3) | | | 7,798 | |
政府撥款認可 | (1,822) | | | (1,315) | | | (4,512) | | | (2,595) | |
其他 | 357 | | | 250 | | | 1,006 | | | 996 | |
總運營費用 | 6,949 | | | 9,448 | | | 18,806 | | | 24,733 | |
| | | | | | | |
營業收入/(虧損) | 2,205 | | | (6,386) | | | 1,623 | | | (11,611) | |
| | | | | | | |
營業外費用: | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (314) | | | (291) | | | (1,014) | | | (564) | |
減值和權益法損失 | (49) | | | (114) | | | (102) | | | (2,432) | |
投資收益/(虧損)淨額 | (223) | | | (95) | | | 251 | | | (199) | |
債務清償損失 | (183) | | | — | | | (266) | | | — | |
雜項,淨額 | 96 | | | 27 | | | 301 | | | 327 | |
營業外總費用(淨額) | (673) | | | (473) | | | (830) | | | (2,868) | |
| | | | | | | |
所得税前收益/(虧損) | 1,532 | | | (6,859) | | | 793 | | | (14,479) | |
| | | | | | | |
所得税(撥備)/福利 | (320) | | | 1,480 | | | (105) | | | 2,849 | |
| | | | | | | |
淨收益/(虧損) | $ | 1,212 | | | $ | (5,379) | | | $ | 688 | | | $ | (11,630) | |
| | | | | | | |
每股基本收益/(虧損) | $ | 1.90 | | | $ | (8.47) | | | $ | 1.08 | | | $ | (18.30) | |
稀釋後每股收益/(虧損) | $ | 1.89 | | | $ | (8.47) | | | $ | 1.07 | | | $ | (18.30) | |
宣佈的每股現金股息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.40 | |
| | | | | | | |
綜合收益/(虧損) | $ | 1,294 | | | $ | (5,381) | | | $ | 926 | | | $ | (11,580) | |
| | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年財報、財報
達美航空公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動提供/(用於)現金淨額 | $ | 2,708 | | | $ | (2,507) | |
| | | |
投資活動的現金流: | | | |
新增物業和設備: | | | |
飛行設備,包括預付款 | (961) | | | (594) | |
地面財產和設備,包括技術 | (1,068) | | | (757) | |
售後回租交易收益 | — | | | 465 | |
購買短期投資 | (10,799) | | | (8,700) | |
贖回短期投資 | 12,158 | | | 3,654 | |
購買股權投資 | — | | | (2,099) | |
| | | |
其他,淨額 | 252 | | | (159) | |
用於投資活動的淨現金 | (418) | | | (8,190) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
短期債務收益 | — | | | 3,261 | |
長期債務收益 | 1,902 | | | 22,481 | |
售後回租交易收益 | — | | | 2,306 | |
償還債務和融資租賃義務 | (4,685) | | | (2,318) | |
普通股回購 | — | | | (344) | |
現金股利 | — | | | (260) | |
燃油卡義務 | — | | | 364 | |
其他,淨額 | 98 | | | (177) | |
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 | (2,685) | | | 25,313 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物淨額(減少)/增加 | (395) | | | 14,616 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金等價物 | 10,055 | | | 3,730 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金等價物 | $ | 9,660 | | | $ | 18,346 | |
| | | |
非現金交易: | | | |
根據融資租賃購買的飛行和地面設備 | $ | 904 | | | $ | 347 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 536 | | | 1,062 | |
其他融資 | 240 | | | 115 | |
| | | |
| | | |
下表對合並資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金等價物與上述相同金額的總額進行了對賬: |
| 9月30日, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 8,785 | | | $ | 16,477 | |
包括在預付費用和其他費用中的限制性現金 | 162 | | | 189 | |
非流動資產: | | | |
機場建設現金受限 | 713 | | | 1,680 | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物合計 | $ | 9,660 | | | $ | 18,346 | |
| | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
達美航空公司
股東權益合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他內容 實收資本 | 留存收益/(累計虧損) | 累計 其他 綜合損失 | 庫存股 | |
(單位為百萬,每股數據除外) | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 總計 |
2020年12月31日的餘額 | 647 | | $ | — | | $ | 11,259 | | $ | (428) | | $ | (9,038) | | 9 | | $ | (259) | | $ | 1,534 | |
淨損失 | — | | — | | — | | (1,177) | | — | | — | | — | | (1,177) | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 78 | | — | | — | | 78 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | 2 | | — | | 23 | | — | | — | | 1 | | (20) | | 3 | |
| | | | | | | | |
政府授權證發行 | — | | — | | 44 | | — | | — | | — | | — | | 44 | |
2021年3月31日的餘額 | 649 | | $ | — | | $ | 11,326 | | $ | (1,605) | | $ | (8,960) | | 10 | | $ | (279) | | $ | 482 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 652 | | — | | — | | — | | 652 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 78 | | — | | — | | 78 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | 1 | | — | | 28 | | — | | — | | — | | (1) | | 27 | |
| | | | | | | | |
政府授權證發行 | — | | — | | 42 | | — | | — | | — | | — | | 42 | |
2021年6月30日的餘額 | 650 | | $ | — | | $ | 11,396 | | $ | (953) | | $ | (8,882) | | 10 | | $ | (280) | | $ | 1,281 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 1,212 | | — | | — | | — | | 1,212 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 82 | | — | | — | | 82 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | — | | — | | 32 | | — | | — | | — | | (1) | | 31 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | 650 | | $ | — | | $ | 11,428 | | $ | 259 | | $ | (8,800) | | 10 | | $ | (281) | | $ | 2,606 | |
(1)國庫股因繳税而被扣留,加權平均價為每股1美元。38.35, $46.21及$43.48分別在2021年3月季度、2021年6月季度和2021年9月季度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他內容 實收資本 | 留用的 收益 | 累計 其他 綜合損失 | 庫存股 | |
(單位為百萬,每股數據除外) | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 總計 |
2019年12月31日的餘額 | 652 | | $ | — | | $ | 11,129 | | $ | 12,454 | | $ | (7,989) | | 9 | | $ | (236) | | $ | 15,358 | |
淨損失 | — | | — | | — | | (534) | | — | | — | | — | | (534) | |
宣佈的股息 | — | | — | | — | | (257) | | — | | — | | — | | (257) | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 91 | | — | | — | | 91 | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | 1 | | — | | 29 | | — | | — | | 1 | | (34) | | (5) | |
購買並停用的股票 | (6) | | — | | (104) | | (240) | | — | | — | | — | | (344) | |
2020年3月31日的餘額 | 647 | | $ | — | | $ | 11,054 | | $ | 11,423 | | $ | (7,898) | | 10 | | $ | (270) | | $ | 14,309 | |
淨損失 | — | | — | | — | | (5,717) | | — | | — | | — | | (5,717) | |
| | | | | | | | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (39) | | — | | — | | (39) | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | — | | — | | 38 | | — | | — | | — | | (1) | | 37 | |
| | | | | | | | |
政府授權證發行 | — | | — | | 100 | | — | | — | | — | | — | | 100 | |
2020年6月30日的餘額 | 647 | | $ | — | | $ | 11,192 | | $ | 5,706 | | $ | (7,937) | | 10 | | $ | (271) | | $ | 8,690 | |
淨損失 | — | | — | | — | | (5,379) | | — | | — | | — | | (5,379) | |
| | | | | | | | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (2) | | — | | — | | (2) | |
為員工股權獎勵發行的普通股(1) | — | | — | | 35 | | — | | — | | — | | (1) | | 34 | |
| | | | | | | | |
政府授權證發行 | — | | — | | 14 | | — | | — | | — | | — | | 14 | |
2020年9月30日的餘額 | 647 | | $ | — | | $ | 11,241 | | $ | 327 | | $ | (7,939) | | 10 | | $ | (272) | | $ | 3,357 | |
(1)國庫股因繳税而被扣留,加權平均價為每股1美元。56.48, $25.56及$28.29分別在2020年3月季度、2020年6月季度和2020年9月季度。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
達美航空公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1。重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括達美航空公司和我們的合併子公司的賬目,並且是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的。與這些要求一致,本10-Q表格不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息。因此,本10-Q表格應與我們截至2020年12月31日年度的10-K表格中的綜合財務報表和附註一起閲讀。
管理層認為,隨附的未經審計的綜合財務報表反映了所有調整,包括正常經常性項目,這些調整被認為是公允陳述中期業績所必需的。
由於受到新冠肺炎疫情的影響和復甦速度的不確定,航空旅行需求的季節性變化,航空燃料價格的波動和其他因素,截至2021年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年的經營業績。
我們對某些前期金額進行了重新分類,以符合本期列報。除非另有説明,所有披露的金額都是在考慮所得税之前公佈的。
地區運營商費用
我們以前根據相關統計數據(如乘客數量)在我們的簡明綜合運營和綜合收益/(虧損)表(“損益表”)中將某些成本(如着陸費和其他租金、工資和相關成本以及合同服務)計入地區航空公司費用。從2021年3月的季度開始,我們不再執行此分配,並重新分類了前幾個時期的成本,以與本演示文稿保持一致。這種重新分類更好地反映了這些地區性航空公司相關費用的性質以及管理層如何看待這些費用。這筆撥款約為#美元。9002020年為3.6億美元,其中包括約800萬美元200在2020年9月這個季度為3.8億美元,而在2020年9月這個季度,1.42019年1,000億美元,其中包括約5,000億美元3602019年9月這個季度為1.2億美元。地區性承運人費用中的剩餘金額是根據運力購買協議向我們的地區性航空公司支付的應計款項,以及我們全資擁有的地區性子公司奮進航空公司的費用。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
注2. 收入確認
客運收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
車票 | $ | 6,237 | | $ | 1,634 | | | $ | 13,067 | | $ | 8,712 | | | | |
忠誠旅行獎 | 544 | | 143 | | | 1,213 | | 731 | | | | |
與旅遊相關的服務 | 410 | | 161 | | | 998 | | 742 | | | | |
客運總收入 | $ | 7,191 | | $ | 1,938 | | | $ | 15,278 | | $ | 10,185 | | | | |
我們確認了大約$1.81000億美元 及$3.0在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中,我們的客運收入分別為200億美元,這些收入在這三個時期開始時已記錄在我們的空中交通責任餘額中。
在2021年3月這個季度,我們宣佈將2021年購買或到期的所有客票和旅行積分的有效期延長至2022年12月31日。此外,除了基本經濟艙機票外,我們取消了北美原始票的改票費,並免除了北美以外的改票費。我們還實施了免籤措施,允許購買2021年出行的基本經濟艙機票,這些機票通常是不能更改的,不需要支付任何費用,無論始發地和目的地。
我們估計未使用的機票過期(“破損”)的價值,並在預定的航班日期確認收入。我們的破損估計主要基於歷史經驗、機票合同條款和客户的旅行行為。鑑於2021年機票有效期的變化以及新冠肺炎大流行帶來的不確定性,我們對未來一段時間內將從未使用機票的空中交通責任中確認的收入的估計可能會有所不同。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
煉廠 | $ | 872 | | $ | 417 | | | $ | 2,189 | | $ | 709 | | | | |
忠誠計劃 | 453 | | 343 | | | 1,260 | | 1,086 | | | | |
附屬業務 | 215 | | 155 | | | 586 | | 476 | | | | |
雜類 | 161 | | 67 | | | 388 | | 263 | | | | |
其他收入總額 | $ | 1,701 | | $ | 982 | | | $ | 4,423 | | $ | 2,534 | | | | |
煉油廠。這代表煉油廠對第三方的銷售,這是按成本或接近成本的;因此,這些銷售的利潤率為De Minimis.
忠誠度計劃。我們的SkyMiles忠誠度計劃允許客户通過乘坐達美航空、Delta Connection和其他參與忠誠度計劃的航空公司的航班來賺取里程積分(“里程”)。客户還可以通過信用卡公司、酒店、汽車租賃公司和拼車公司等參與公司獲得里程數,這些公司向我們購買里程數。我們最重要的銷售里程的合同與我們與美國運通的聯合品牌信用卡關係有關。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中,與我們的忠誠度計劃相關的營銷協議的現金銷售總額為2.930億美元和30億美元2.230億美元,分別用於差旅和其他履約義務。
附屬業務。附屬業務包括我們向第三方提供的飛機維修服務和我們的度假批發業務。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年財報、財報
忠誠度計劃的當前活動。里程合併在一個同質池中,不能單獨識別。因此,收入由期初屬於忠誠度計劃遞延收入餘額的里程數以及期間發放的里程數組成。
下表列出了當前和非當前忠誠度計劃遞延收入的活動,包括通過旅行賺取的里程數和出售給參與公司的里程數,這些里程主要是通過營銷協議實現的。
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忠誠度計劃活動 |
(單位:百萬) | | | 2021 | 2020 |
1月1日的餘額 | | | $ | 7,182 | | $ | 6,728 | |
贏得的里程數 | | | 1,541 | | 1,132 | |
兑換航空旅行里程 | | | (1,213) | | (731) | |
里程兑換為非航空旅行和其他 | | | (54) | | (40) | |
9月30日的餘額 | | | $ | 7,456 | | $ | 7,089 | |
里程兑換的時間可能有很大的不同;然而,歷史上大部分里程都是在兩年被掙來的錢。
按地理區域劃分的收入
航空公司部門的營業收入根據每個航班部門的始發地、飛行路線和目的地在特定的地理區域確認。煉油廠部門收入的很大一部分通常包括支持航空公司的燃料銷售,這在簡明合併財務報表中被剔除。煉厂部門的剩餘營業收入包括在國內地區。我們按地理區域劃分的客運量和運營收入彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理區域劃分的客運收入 |
| 客運收入 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
國內 | $ | 5,759 | | $ | 1,647 | | | $ | 12,517 | | $ | 7,812 | | | | |
大西洋 | 730 | | 132 | | | 1,160 | | 1,014 | | | | |
拉丁美洲 | 564 | | 97 | | | 1,313 | | 879 | | | | |
太平洋 | 138 | | 62 | | | 288 | | 480 | | | | |
總計 | $ | 7,191 | | $ | 1,938 | | | $ | 15,278 | | $ | 10,185 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理區域劃分的營業收入 |
| 營業收入 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | | |
國內 | $ | 7,311 | | $ | 2,585 | | | $ | 16,572 | | $ | 10,116 | | | | |
大西洋 | 954 | | 240 | | | 1,688 | | 1,353 | | | | |
拉丁美洲 | 653 | | 126 | | | 1,620 | | 1,015 | | | | |
太平洋 | 236 | | 111 | | | 549 | | 638 | | | | |
總計 | $ | 9,154 | | $ | 3,062 | | | $ | 20,429 | | $ | 13,122 | | | | |
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:2019年9月30日,達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公佈2021年9月10-Q財年財報。
注3。公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產 | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2021 | 1級 | 2級 | 3級 |
現金等價物 | $ | 6,098 | | $ | 6,098 | | $ | — | | $ | — | |
限制性現金等價物 | 874 | | 874 | | — | | — | |
短期投資 | 4,417 | | 2,291 | | 2,126 | | — | |
長期投資 | 1,659 | | 1,525 | | 37 | | 97 | |
| | | | |
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(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2020 | 1級 | 2級 | 3級 |
現金等價物 | $ | 5,755 | | $ | 5,755 | | $ | — | | $ | — | |
限制性現金等價物 | 1,747 | | 1,747 | | — | | — | |
短期投資 | 5,789 | | 3,919 | | 1,870 | | — | |
長期投資 | 1,417 | | 948 | | 38 | | 431 | |
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現金等價物和限制性現金等價物。現金等價物通常由貨幣市場基金組成。限制性現金等價物在我們的綜合資產負債表(“資產負債表”)上計入預付費用和其他現金以及機場建設的限制性現金。限制性現金等價物通常由貨幣市場基金、定期存款、商業票據和可轉讓存單組成,主要涉及為融資我們在紐約拉瓜迪亞機場的新航站樓設施的部分建設成本而發行的債務收益。這些現金等價物的公允價值是基於市場方法,使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格。
短期投資。短期投資包括美國政府和機構證券。該等投資的公允價值採用市場方法,採用行業標準估值技術,並納入可觀察的資料,例如報價市場價格、利率、基準曲線、證券的信用評級及其他可觀察信息。
截至2021年9月30日,我們短期投資的估計公允價值為美元。4.41000億美元。在這些投資中,美元3.7預計200億美元將在一年或更短的時間內到期,其餘的將在2023年上半年到期。如果購買時到期日超過一年的投資被歸類為短期投資,則它們將被歸類為短期投資,如果這些投資預計可以支持我們的短期流動性需求。
長期投資。我們按公允價值計量的長期投資主要包括股權投資,這些投資是根據市場價格或其他可觀察到的交易和投入進行估值的,並在我們的資產負債表上計入股權投資。在2021年9月這個季度,Wheels Up Experience Inc.(“Wheels Up”)上市,截至2021年9月30日,我們對Wheels Up的投資被歸類為1級。在2021年6月的季度,Clear Secure,Inc.(“Clear”)上市,我們的投資被歸類為1級。此外,我們對私人公司的股權投資被歸類為公允價值層次結構中的3級,因為它們的股權不在公共交易所交易,我們的估值納入了某些不可觀察的投入,包括不可觀察的投入。使用不可觀察的投入計量公允價值本質上是不確定的,重大投入的變化可能導致不同的公允價值。有關我們股權投資的更多信息,請參見附註4,“投資”。
注4.投資
我們通過合資和其他形式的合作和支持,包括股權投資,與多家航空公司和航空服務公司建立了戰略關係。我們的股權投資加強了我們對這些關係的承諾,總體上提高了我們就戰略問題和方向向被投資方提供意見的能力,在某些情況下是通過在董事會的代表。
按公允價值計入的投資估值變動計入投資損益,在損益表中計入營業外費用淨額,受股價變動、其他非上市公司投資估值技術和外匯波動的影響。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報10-Q財年10月30日,達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公佈10-Q財年財報。
我們在Unifi Aviation財務業績中的份額記錄在損益表中的合同服務中,因為該實體通過在我們的機場地點提供服務而對我們的業務運營是不可或缺的,而我們在其他權益法被投資人的財務業績中的份額在我們的損益表中非運營費用項下的減值和權益法虧損中記錄。如果根據權益法入賬的投資出現被確定為非臨時性的價值損失,我們將把投資的賬面價值降至公允價值,並在損益表中記錄減值損失和權益法損失。
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股權投資、所有權權益和賬面價值 |
| 會計處理 | | 所有權權益 | | 賬面價值 |
(單位:百萬) | | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
輪子朝上 | 公允價值 | | 21 | % | 24 | % | | $ | 343 | | $ | 210 | |
韓進-卡爾(Hanjin-Kal) | 公允價值 | | 13 | % | 13 | % | | 456 | | 512 | |
法航-荷航 | 公允價值 | | 6 | % | 9 | % | | 184 | | 235 | |
東航 | 公允價值 | | 3 | % | 3 | % | | 179 | | 201 | |
清除 | 公允價值 | | 6 | % | 6 | % | | 340 | | 120 | |
Unifi航空公司 | 權益法 | | 49 | % | 49 | % | | 167 | | 154 | |
其他投資 | 五花八門 | | | | | 250 | | 233 | |
股權投資 | | | | | | $ | 1,919 | | $ | 1,665 | |
輪子朝上。2021年7月,Wheels Up通過與雄心勃勃的消費者生活方式公司(“雄心勃勃”)合併成為一家上市公司。後來,Expendational更名為Wheels Up Experience Inc.,其普通股在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)的交易代碼為UP。我們根據公允價值期權對我們的投資進行核算,並將使用股價確認從2021年9月季度開始的公允價值調整。
安全了。在2021年6月的季度,Clear完成了A類普通股的首次公開募股(IPO),該股在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)交易,代碼為You。我們擁有AlcleleHoldings,LLC的股票,這些股票可以在一對一的基礎上轉換為Clear的A類普通股。我們的6%所有權權益在完全交換和轉換的基礎上確定。我們按照公允價值法對我們的投資進行核算,並使用股票價格確認公允價值調整。
其他投資。這一類別包括按公允價值或權益法入賬的各種投資,這取決於我們的所有權權益和我們的投資所傳達的影響程度。其中包括我們在Grupo Aeroméxico、LATAM Airlines Group S.A.(“LATAM”)和維珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic)的投資,所有這些投資都在進行庭內或庭外重組,這些投資的賬面價值已降至並保持不變零截至2021年9月30日。為了支持我們與這些航空公司的關係,我們通過他們的重組向他們提供了戰略和運營援助。截至2021年9月30日,我們的應付票據約為$5252000萬美元,記錄在債務和融資租賃的當期到期日,以及記錄在其他非流動資產內的這些承運人的應收款,包括#美元1851000萬美元與我們選擇購買Grupo Aeroméxico重組過程中一家貸款人的某些債務,以及該貸款人要求我們購買該部分債務的權利有關。
高爾。在2020年間,我們借給GOL Linhas Aéreas Inteligentes,GOL Linhas Aéreas(以GOL運營)的母公司,$2501000萬美元,專門用於償還我們之前擔保的定期貸款。在2021年6月這個季度,GOL全額償還了這筆貸款的未償還餘額。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度10:00-11財年11:00-11:00
注5。債務
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按類別分列的未償債務彙總表 |
| 成熟性 | 年利率,年利率為 | 9月30日, | 十二月三十一日, |
(單位:百萬) | 日期 | 2021年9月30日 | 2021 | 2020 |
無抵押票據 | 2022 | 至 | 2029 | 2.90% | 至 | 7.38% | $ | 4,460 | | $ | 5,350 | |
無擔保薪資支持計劃貸款 | 2030 | 至 | 2031 | 1.00% | 3,496 | | 1,648 | |
| | | | |
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由SkyMiles資產擔保的融資安排: | | | | | | | | |
SkyMiles筆記(1) | 2023 | 至 | 2028 | 4.50% | 和 | 4.75% | 6,000 | | 6,000 | |
SkyMiles定期貸款(1)(2) | 2023 | 至 | 2027 | 4.75% | 2,865 | | 3,000 | |
由老虎機、閘機和/或路線擔保的融資安排: | | | |
2020年高級擔保票據 | 2025 | 7.00% | 2,823 | | 3,500 | |
2020年定期貸款 | 不適用 | 不適用 | — | | 1,493 | |
2018年循環信貸安排(2) | 2022 | 至 | 2023 | 未繪製 | — | | — | |
飛機擔保的融資安排: | | | | |
證書(1) | 2021 | 至 | 2028 | 2.00% | 至 | 8.00% | 1,990 | | 2,633 | |
備註(1)(2) | 2021 | 至 | 2033 | 0.70% | 至 | 5.75% | 1,208 | | 1,284 | |
紐約貿發局特殊設施收入債券,2020系列(1) | 2026 | 至 | 2045 | 4.00% | 至 | 5.00% | 1,511 | | 1,511 | |
紐約貿發局特殊設施收入債券,2018年系列(1) | 2022 | 至 | 2036 | 4.00% | 至 | 5.00% | 1,383 | | 1,383 | |
其他融資(1)(2) | 2021 | 至 | 2030 | 2.25% | 至 | 8.00% | 592 | | 412 | |
其他循環信貸安排(2) | 2022 | 未繪製 | — | | — | |
有擔保和無擔保債務總額 | | | | | | | 26,328 | | 28,214 | |
未攤銷(貼現)/保費和債務發行成本、淨額和其他 | | | | (227) | | (240) | |
債務總額 | | | | | | | 26,101 | | 27,974 | |
減去:當前到期日 | | | | | | | (2,024) | | (1,443) | |
長期債務總額 | | | | | | | $ | 24,077 | | $ | 26,531 | |
(1)分期付款。
(2)某些融資是由可變利率債務組成的。所有可變利率都等於倫敦銀行同業拆借利率(通常以下限為準)或另一個指數利率加上指定的保證金。
無擔保薪資支持計劃延期貸款
下表列出了根據“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)和計劃擴展規定的初始工資支持計劃收到的金額和簽發的認股權證的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪資支持計劃活動摘要 |
(單位:百萬) | 總計 | 格蘭特 | 貸款 | 手令的數目 | 2021年9月30日流通股百分比 |
薪資支持計劃(PSP1) | $ | 5,594 | | $ | 3,946 | | $ | 1,648 | | 6.8 | | 1.1 | % |
薪資支持計劃延期(PSP2) | 3,290 | | 2,333 | | 957 | | 2.4 | | 0.4 | % |
薪資支持計劃3(PSP3) | 3,069 | | 2,178 | | 891 | | 1.9 | | 0.3 | % |
總計 | $ | 11,953 | | $ | 8,457 | | $ | 3,496 | | 11.1 | | 1.8 | % |
收到的贈款在我們的損益表中的政府贈款確認中確認了資金打算補償的時期。PSP1贈款在2020年期間得到確認,截至2021年9月底,從PSP2和PSP3收到的贈款已得到充分確認。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度10:00-12財年12:00-12:00
薪資支持計劃擴展(PSP2)。2021年綜合撥款法案於2020年12月27日頒佈,其中包括延長根據CARE法案創建的工資支持計劃,向航空業提供額外150億美元的贈款和貸款。2021年1月,我們與美國財政部簽訂了薪資支持計劃延期協議。在截至2021年6月30日的六個月裏,我們總共收到了3.3根據這項延期協議,我們需要支付200億美元的工資支持付款,我們被要求專門用於支付員工的工資、工資和福利,並有條件是我們同意從延期協議之日起到2021年3月期間不進行非自願的員工裁員或休假。其他條件包括在2022年3月之前禁止股票回購和股息,以及在2022年10月之前對高管薪酬進行某些限制。交通部還有權在2022年3月1日之前要求接受工資支持計劃資金的航空公司維持被認為必要的定期航空服務,飛往2020年3月1日之前該航空公司服務的任何地點。
這些支助付款包括#美元。2.330億美元的贈款和957在無擔保的情況下10--一年期低息貸款。作為回報,我們為這筆貸款簽訂了一張期票,並向美國財政部發行了認股權證,以獲得大約2.4300萬股達美航空普通股。這筆貸款的利息年利率為1.00頭五年的利率和適用的有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加2.00在過去的五年裏。權證的初始行權價為$。39.73每股,在某些情況下可能會進行調整,以及五-一年期限。我們已按相對公允價值將期票及認股權證的價值記錄為#美元。905扣除貼現後的非流動債務4.8億美元,52分別額外實繳資本金1.8億美元。
薪資支持計劃3(PSP3)。2021年3月11日頒佈了《2021年美國救援計劃法案》(American Rescue Plan Act of 2021年),其中包括進一步延長工資支持計劃,向航空業提供額外140億美元的贈款和貸款。2021年4月,我們與美國財政部簽訂了薪資支持計劃3協議。在2021年6月這個季度,我們總共收到了3.1根據本協議,我們必須專門用於支付員工工資、工資和福利,並有條件從協議之日起至2021年9月30日或我們用完所有工資支持之日(以較晚的日期為準),不得進行非自願的員工裁員或休假。其他條件包括在2022年9月30日之前禁止股票回購和股息,以及在2023年4月1日之前對高管薪酬進行某些限制。
這些支助付款包括#美元。2.230億美元的贈款和891在無擔保的情況下10--一年期低息貸款。作為回報,我們為這筆貸款簽訂了一張期票,並向美國財政部發行了認股權證,以獲得大約1.9300萬股達美航空普通股。這筆貸款的利息年利率為1.00前五年的%和適用的SOFR PLUS2.00在過去的五年裏。權證的初始行權價為$。47.80每股,在某些情況下可能會進行調整,以及五-一年期限。我們已按相對公允價值將期票及認股權證的價值記錄為#美元。857扣除貼現後的非流動債務4.8億美元,34分別額外實繳資本金1.8億美元。
2020年定期貸款
在2020年,我們達成了一項1.5由某些機位、閘機和航線擔保的10億美元定期貸款。在2021年3月的季度,我們全額償還了計劃於2023年4月到期的定期貸款,併產生了$56清償債務損失1000萬美元,在損益表中計入營業外費用清償債務損失。
增強型設備信託證書(“EETCs”)預付款
在2021年6月這個季度,我們全額償還了大約$450計劃在2022年至2023年期間到期的各種EETC中的1.8億美元,併產生了26清償債務損失1000萬美元,在損益表中計入營業外費用清償債務損失。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
提前結清未償還票據
2021年7月,我們完成了現金收購要約,總收購價格為#美元。1.030億美元,不包括應計利息和未付利息7.02025年到期的高級擔保票據百分比(“2025年票據”),7.3752026年到期的債券百分比(“2026年債券”)和4.52025年到期的高級擔保票據百分比(“2025年SkyMiles票據”)。作為投標要約的結果,我們購買了2025年債券,包括在上表中的2020年高級擔保債券,本金金額為$677300萬美元,約合600萬美元8002000萬和2026年票據,包括在上表無擔保票據中,本金為$169300萬美元,約合600萬美元2002000萬。根據投標要約,我們沒有購買2025年SkyMiles票據中的任何一張。除了提前結清所購票據的本金外,我們還錄得損失#美元。166在我們的損益表中,用於清償營業外費用中的債務100萬美元。
在整個2021年9月這個季度,我們還回購了$262公開市場上的各種擔保證書、無擔保票據和SkyMiles定期貸款的一部分。這些付款導致了一筆$17債務清償損失1.8億美元。
循環設施下的可用性
截至2021年9月30日,我們大約有2.6在我們的循環信貸安排下有10億美元未支取和可用。此外,截至2021年9月30日,我們有未償還的信用證,其中包括大約美元。3002000萬美元,這減少了我們循環信貸安排下的可獲得性,約為300這並不影響我們循環信貸安排的可用性。
債務公允價值
與我們的固定利率和可變利率債務相關的市場風險分別涉及公允價值的潛在減少和利率上升對未來收益的負面影響。如下所示,債務的公允價值主要基於報告市值、最近完成的市場交易以及基於利率、到期日、信用風險和(如適用)相關抵押品的估計。債務主要被歸類為公允價值層次中的第二級。
| | | | | | | | |
未償債務公允價值 |
(單位:百萬) | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 |
淨賬面金額 | $ | 26,101 | | $ | 27,974 | |
公允價值 | $ | 28,300 | | $ | 29,800 | |
契諾
我們的債務協議包含各種肯定、否定和金融契約。截至2021年9月30日,我們遵守了債務協議中的公約。
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注6。員工福利計劃
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員工福利計劃淨定期(福利)成本 |
| 養老金福利 | | 其他退休後和離職後福利 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
截至9月30日的三個月, | | | | | |
服務成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 21 | | $ | 24 | |
利息成本 | 146 | | 175 | | | 29 | | 30 | |
計劃資產的預期回報率 | (381) | | (343) | | | (9) | | (11) | |
攤銷先前服務信用 | — | | — | | | (2) | | (2) | |
確認淨精算損失 | 88 | | 74 | | | 15 | | 10 | |
特殊離職福利 | — | | — | | | — | | 1,260 | |
| | | | | |
聚落 | 1 | | 30 | | | — | | — | |
淨定期(收益)成本 | $ | (146) | | $ | (64) | | | $ | 54 | | $ | 1,311 | |
| | | | | |
截至9月30日的9個月, | | | | | |
服務成本 | $ | — | | $ | — | | | $ | 64 | | $ | 72 | |
利息成本 | 437 | | 526 | | | 88 | | 86 | |
計劃資產的預期回報率 | (1,142) | | (1,030) | | | (26) | | (33) | |
攤銷先前服務信用 | — | | — | | | (5) | | (7) | |
確認淨精算損失 | 266 | | 223 | | | 42 | | 32 | |
特殊離職福利 | — | | — | | | — | | 1,260 | |
聚落 | 1 | | 33 | | | — | | — | |
淨定期(收益)成本 | $ | (438) | | $ | (248) | | | $ | 163 | | $ | 1,410 | |
服務成本在我們的損益表中記錄在工資和相關成本中,而所有其他組成部分則記錄在營業外費用下的雜項淨額中。
我們的固定收益養老金計劃在2021年沒有最低資金要求,但我們自願貢獻了#美元。1.5在2021年6月的季度,這些計劃將增加10億美元。
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注7。承諾和或有事項
飛機採購承諾
我們未來的飛機採購承諾總額約為美元。16.9截至2021年9月30日,10億美元。此外,截至2021年9月30日,我們在尚未開始的租賃下的承諾為$7952000萬。這些租約將在2021年至2024年之間開始,租期從7至12好幾年了。
| | | | | |
飛機採購承諾 |
(單位:百萬) | 總計 |
截至2021年12月31日的三個月 | $ | 550 | |
2022 | 3,670 | |
2023 | 3,100 | |
2024 | 3,260 | |
2025 | 2,880 | |
此後 | 3,430 | |
總計 | $ | 16,890 | |
我們未來的飛機購買承諾包括在2021年9月30日之前購買以下飛機:
| | | | | |
按機隊類型分列的飛機購買承諾 | |
飛機型號 | 購買承諾 |
A220-100 | 4 | |
A220-300 | 41 | |
A321-200 | 4 | |
A321-200neo | 155 | |
A330-900neo | 26 | |
A350-900(1) | 26 | |
B-737-900ER | 27 | |
總計 | 283 | |
(1)包括六2021年的A350-900租賃承諾增加了我們與空中客車的訂單。
飛機訂單
在2021年6月和9月的季度,我們與空中客車達成協議,通過將以下選項轉換為55A321 neo飛機進入確定訂單並進行補充25我們的選擇。我們預計將在2022年上半年交付我們的第一架A321 neo,這些飛機的交付將持續到2027年。另外,我們同意升遷二A350-900交付和一A330-900neo將於2022年下半年交付。
在2021年6月這個季度,我們同意收購29B-737-900飛機並簽訂租賃合同七A350-900飛機。此外,在2021年9月這個季度,我們同意簽訂二增量式A350-900飛機。我們從2021年9月的季度開始接收這些二手飛機,預計交付將持續到2022年第一季度。預計將在2023年夏天分階段投入使用。
法律或有事項
我們參與了與僱傭行為、環境問題、反壟斷事務和其他與我們業務相關的各種法律程序。當我們確定法律訴訟的結果很可能是不利的,並且損失金額可以合理估計時,我們就記錄法律訴訟損失的責任。雖然我們所涉及的法律程序的結果不能確切預測,但我們相信當前問題的解決不會對我們的簡明綜合財務報表產生重大不利影響。
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其他或有事項
一般彌償
我們是許多商業地產租約的承租人。在這些交易中,作為承租人的我們通常同意賠償出租人和出租人的關聯方因我們使用或佔用租賃房產而產生的侵權、環境和其他責任,或與我們使用或佔用租賃房產有關的責任。在這些交易中,我們作為承租人同意賠償出租人和出租人的關聯方因我們使用或佔用租賃房產而產生的侵權、環境和其他責任。這類彌償通常會令我們對受彌償各方負責,因為承建商、持牌人及受邀請人等在租用處所的使用或佔用,或與其使用或佔用有關的行為所引致的法律責任。這項賠償通常延伸至受保障當事人的疏忽所引起的相關責任,但通常不包括因其單一或嚴重疏忽或故意行為不當而造成的任何責任。
我們的飛機和其他設備租賃和融資協議通常包含條款,要求我們作為承租人或義務人,就使用或運營飛機或其他設備可能產生的幾乎任何責任向該等協議的其他各方(包括該等各方的某些相關人士)進行賠償。
我們相信,我們的保險將涵蓋與上述商業地產租賃、飛機和其他設備租賃及融資協議相關的大部分負債和相關賠償。雖然我們的保險通常不包括環境責任,但我們已經按照適用的環境法的要求制定了保險單。
我們的一些飛機和其他融資交易包括一些條款,要求我們在由於法律或法規的具體變化而導致預期經濟回報減少的情況下,向貸款人支付款項,以保持預期的經濟回報。在其中一些融資交易中,我們還承擔了税法修改的風險,這將使向非美國貸款人支付的款項必須預扣税款。
我們不能合理地估計上述賠償和相關條款下我們未來的潛在付款,因為我們無法預測(1)何時以及在什麼情況下可能觸發這些條款,以及(2)如果觸發這些條款將支付的金額,因為這些金額將基於當時存在的事實和情況。
其他
我們有某些商品和服務合同,如果我們在合同到期日之前無故終止合同,我們需要支付罰金、獲取特定於我們的庫存或購買合同特定的設備,這由各自的合同定義。因為這些義務取決於我們在合同到期日之前無故終止合同,所以除非發生這種終止,否則不存在任何義務。
注8。累計其他綜合損失
| | | | | | | | | | | |
累計其他綜合虧損構成 |
(單位:百萬) | 養老金和其他福利負債(2) | 其他 | 總計 |
2021年1月1日的餘額(扣除税收影響淨額#美元1,764) | $ | (9,078) | | $ | 40 | | $ | (9,038) | |
價值變動(扣除税收影響淨額#美元)1) | 3 | | — | | 3 | |
重新分類為收入(扣除税收影響#美元)71)(1) | 235 | | — | | 235 | |
2021年9月30日的餘額(扣除税收影響淨額$1,692) | $ | (8,840) | | $ | 40 | | $ | (8,800) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年1月1日的餘額(扣除税收影響淨額#美元1,549) | $ | (8,095) | | $ | 106 | | $ | (7,989) | |
價值變動(扣除税收影響淨額#美元)31) | (102) | | 17 | | (85) | |
重新分類為收入(扣除税收影響#美元)149)(1) | 218 | | (83) | | 135 | |
2020年9月30日的餘額(扣除税收影響淨額$1,431) | $ | (7,979) | | $ | 40 | | $ | (7,939) | |
(1)從累積的養老金和其他福利負債的其他綜合損失中重新分類的金額在我們的損益表中記入雜項,營業外費用淨額。
(2)包括大約$750遞延所得税支出100萬美元,主要與養老金和其他福利債務有關,在這些債務完全清償之前,這些債務將不會在淨收入中確認。
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注9.細分市場
煉油廠運營
我們的煉油廠部門通過向航空部門提供來自其自身生產的噴氣燃料以及通過與第三方達成的協議獲得的噴氣燃料,為航空部門的利益而運營。該煉油廠的生產包括噴氣燃料,以及非噴氣燃料產品。我們使用幾個交易對手將煉油廠生產的非噴氣燃料產品換成我們航空公司運營中消耗的噴氣燃料。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,根據這些協議交換的產品的公允價值總額為$。629300萬美元和300萬美元1.7分別為20億美元和15億美元249300萬美元和300萬美元1.1分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月的10億美元。
細分市場報告
分部業績是根據我們下文所述的內部會計方法編制的,並根據公認會計原則與合併金額進行對賬。我們的部門並不是為獨立衡量與每個部門包括的產品和服務直接相關的營業收入或虧損而設計的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按部門劃分的財務信息 |
(單位:百萬) | 航空公司 | 煉廠 | | 細分市場銷售/其他 | | 整合 |
截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 8,282 | | $ | 1,696 | | | | | $ | 9,154 | |
對航空公司細分市場的銷售 | | | | $ | (183) | | (1) | |
交換產品 | | | | (629) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (12) | | (3) | |
營業收入 | 2,108 | | 97 | | | — | | | 2,205 | |
利息支出,淨額 | 312 | | 2 | | | — | | | 314 | |
折舊及攤銷 | 501 | | 24 | | | (24) | | (4) | 501 | |
重組費用 | 33 | | — | | | — | | | 33 | |
總資產,期末 | 70,771 | | 2,012 | | | — | | | 72,783 | |
公允價值淨負債,期末(5) | — | | (547) | | | — | | | (547) | |
資本支出 | 818 | | 12 | | | — | | | 830 | |
| | | | | | |
截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 2,645 | | $ | 669 | | | | | $ | 3,062 | |
對航空公司細分市場的銷售 | | | | $ | — | | (1) | |
交換產品 | | | | (249) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (3) | | (3) | |
營業虧損 | (6,358) | | (28) | | | — | | | (6,386) | |
利息支出,淨額 | 288 | | 3 | | | — | | | 291 | |
折舊及攤銷 | 545 | | 25 | | | (25) | | (4) | 545 | |
重組費用 | 5,345 | | — | | | — | | | 5,345 | |
總資產,期末 | 77,558 | | 1,518 | | | — | | | 79,076 | |
公允價值淨負債,期末(5) | — | | (68) | | | — | | | (68) | |
資本支出 | 130 | | 3 | | | — | | | 133 | |
(1)代表從煉油廠到航空公司部門的轉移,按市場價格計算,用於航空公司運營。我們根據煉油廠噴氣燃料的主要交割地點(紐約港)的市場指數來確定市場價格。
(2)代表根據我們的交換協議交付的產品價值,如上所述,以市場價格為基礎確定。
(3)這些銷售都是成本價或接近成本價;因此,這些銷售的利潤率為De Minimis.
(4)煉油廠部門的經營業績,包括折舊和攤銷,都包括在我們的損益表中的飛機燃油和相關税項中。
(5)這些債務的公允價值與可再生燃料合規成本有關,基於報價的市場價格和其他可觀察到的信息,並在公允價值等級中被歸類為第二級。截至2021年9月30日,我們的公允價值債務總額為$625百萬美元及相關資產78百萬美元。截至2020年9月30日,我們的總公允價值債務為80百萬美元及相關資產12百萬美元。我們希望用這些資產來清償一部分債務。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度10-Q財年6月30日,達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公佈2021年9月10-Q財年財報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按部門劃分的財務信息 |
(單位:百萬) | 航空公司 | 煉廠 | | 細分市場銷售/其他 | | 整合 |
截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 18,240 | | $ | 4,177 | | | | | $ | 20,429 | |
對航空公司細分市場的銷售 | | | | $ | (292) | | (1) | |
交換產品 | | | | (1,667) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (29) | | (3) | |
營業收入(虧損) | 1,809 | | (186) | | | — | | | 1,623 | |
利息支出,淨額 | 1,009 | | 5 | | | — | | | 1,014 | |
折舊及攤銷 | 1,494 | | 72 | | | (72) | | (4) | 1,494 | |
重組費用 | (3) | | — | | | — | | | (3) | |
資本支出 | 1,994 | | 35 | | | — | | | 2,029 | |
| | | | | | |
截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | |
營業收入: | $ | 12,413 | | $ | 2,366 | | | | | $ | 13,122 | |
對航空公司細分市場的銷售 | | | | $ | (214) | | (1) | |
交換產品 | | | | (1,144) | | (2) | |
成品油銷售 | | | | (299) | | (3) | |
營業虧損 | (11,498) | | (113) | | | — | | | (11,611) | |
利息支出,淨額 | 564 | | — | | | — | | | 564 | |
折舊及攤銷 | 1,813 | | 74 | | | (74) | | (4) | 1,813 | |
重組費用 | 7,798 | | — | | | — | | | 7,798 | |
資本支出 | 1,336 | | 15 | | | — | | | 1,351 | |
(1)代表從煉油廠到航空公司部門的轉移,按市場價格計算,用於航空公司運營。我們根據煉油廠噴氣燃料的主要交割地點(紐約港)的市場指數來確定市場價格。
(2)代表根據我們的交換協議交付的產品價值,如上所述,以市場價格為基礎確定。
(3)這些銷售都是成本價或接近成本價;因此,這些銷售的利潤率為De Minimis.
(4)煉油廠部門的經營業績,包括折舊和攤銷,都包括在我們的損益表中的飛機燃油和相關税項中。
注10。每股收益/(虧損)
我們計算基本收益/(虧損)每股攤薄(虧損)和每股攤薄(虧損)淨收益/(虧損)除以已發行普通股的加權平均數,不包括限制性股票。我們計算稀釋每股收益的方法是將淨收入除以已發行普通股的加權平均數,再加上以流通股為基礎的獎勵的稀釋效應,包括股票期權、限制性股票獎勵和和逮捕令。螞蟻不計入稀釋每股收益計算的稀釋普通股等價物並不重要。下表顯示了基本和稀釋後每股收益/(虧損)的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀釋後每股收益/(虧損) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位為百萬,每股數據除外) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
淨收益/(虧損) | $ | 1,212 | | $ | (5,379) | | | $ | 688 | | $ | (11,630) | |
| | | | | |
基本加權平均流通股 | 637 | | 635 | | | 636 | | 636 | |
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應 | 4 | | — | | | 5 | | — | |
稀釋加權平均流通股 | 641 | | 635 | | | 641 | | 636 | |
| | | | | |
每股基本收益/(虧損) | $ | 1.90 | | $ | (8.47) | | | $ | 1.08 | | $ | (18.30) | |
稀釋後每股收益/(虧損) | $ | 1.89 | | $ | (8.47) | | | $ | 1.07 | | $ | (18.30) | |
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
項目2.管理層對財務狀況和結果的討論和分析 運營部
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應結合我們的簡明綜合財務報表和本季度報告10-Q表中其他部分的相關附註和其他財務信息,以及我們的經審計的合併財務報表和2020年報10-K表中的相關附註來閲讀。
我們2021年的業務和運營業績繼續受到新冠肺炎疫情的重大影響。然而,正如下面進一步描述的那樣,我們看到我們的業務從2021年3月開始改善,一直持續到2021年9月這個季度,我們預計這種情況將繼續下去。鑑於此次疫情對我們2020年運營業績的巨大和前所未有的影響,我們認為,在下面的財務概述討論中,將我們2021年的業績與2019年的業績進行比較,可以更好地瞭解新冠肺炎疫情的全面影響和我們復甦的進展情況。在管理層剩餘的討論和分析中,我們將介紹截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的業績,我們對運營業績、財務狀況和流動性的評論包括將2021年的業績與2020年和2019年的業績進行比較。
2021年9月季度財務概述
我們在2021年9月這個季度的税前收入為15億美元,其中包括與確認該季度剩餘的PSP3贈款相關的18億美元福利。與2019年9月這個季度相比,這意味着税前收入減少了4.15億美元,這主要是由於運營收入減少了27%,但這部分被確認剩餘的PSP3贈款所抵消。調整後的税前收入(非GAAP財務指標)為2.16億美元,與2019年9月季度相比減少了18億美元。
收入。與2019年9月季度相比,我們的運營收入 減少了34億美元,降幅為27%,主要是由於新冠肺炎疫情導致的需求減少。
運營費用。與2019年9月季度相比,2021年第四季度的總運營費用減少了35億美元,降幅為34%,這主要是由於確認了剩餘的PSP3撥款,與運量相關的費用(主要是燃料和乘客佣金以及其他銷售費用)減少,工資和相關成本以及利潤分享減少,以及我們運營的各個方面為應對新冠肺炎疫情而採取的重大成本削減措施。這些減少被煉油廠銷售給第三方的相關費用增加部分抵消,這反映在輔助業務和煉油廠費用中。與2019年9月季度相比,2021年9月季度調整後的總運營費用(非GAAP財務指標)減少了26億美元,降幅為25%。
非營業業績。截至2021年9月的季度,營業外支出總額為6.73億美元,比2019年9月季度高出5.49億美元,主要原因是2020年達成的融資安排導致我們的債務增加,債務清償虧損,以及我們某些股權投資的按市值計價虧損,導致利息支出增加。
現金流量。截至2021年9月30日,我們的現金、現金等價物、短期投資和根據我們的循環信貸安排(“流動性”)承諾和可提取的本金總額為158億美元。在2021年9月這個季度,運營活動創造了1.51億美元的收入。同樣在本季度,投資活動使用了3.84億美元,主要用於資本支出,但部分被短期投資的淨贖回所抵消。非經常開支主要用於購買飛機、機隊改裝、機場重建計劃和技術改進。這些活動導致2021年9月這個季度的自由現金流為負4.63億美元(非GAAP財務指標)。此外,在2021年9月這個季度,我們與償還債務和融資租賃有關的現金流出約16億美元,其中約13億美元用於提前償還,其餘來自預定到期日。
上述有關税前收入、調整後的營業費用、調整後的現金流量和自由現金流量的非GAAP財務計量在下面的“補充信息”中進行了定義和核對。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度10-Q財年10-Q財年,達美航空將於20月20公佈財報10-Q財報。
環境可持續性。2020年2月,我們宣佈計劃在未來10年投資10億美元,從2020年3月1日起努力實現碳中和,儘管在新冠肺炎疫情期間面臨挑戰,但我們重申了這一承諾。我們實現航空公司碳中性的計劃包括購買和取消碳抵消信用,以及增加可持續航空燃料的使用,並通過機隊更新和運營舉措提高燃油效率。在2021年的前9個月,我們發生了6900萬美元的與碳抵消信用相關的費用。這筆金額包括3000萬美元,用於解決我們航空部門在2020年3月1日至12月31日期間通過碳抵消信用產生的1300萬噸碳排放,以及另外3900萬美元,用於購買和報廢與我們航空部門2021年部分碳排放相關的碳抵消信用。2021年9月,我們承諾通過基於科學的目標倡議(SBTI),利用最近發佈的航空部門SBTI標準和指南,為我們的航空公司運營設定2050年淨零和中期目標。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:6月21日,達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公佈財報10-Q財報。
運營業績-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 2021年與2020年 增加(減少)百分比(2) | 2021年與2019年 增加(減少)百分比(2) |
(單位:百萬)(1) | 2021 | 2020 | 2019 |
機票-主艙 | $ | 3,742 | | $ | 1,057 | | $ | 6,021 | | | 254 | % | (38) | % |
門票-商務艙和高級產品 | 2,495 | | 577 | | 4,008 | | | 332 | % | (38) | % |
忠誠旅行獎 | 544 | | 143 | | 732 | | | 280 | % | (26) | % |
與旅遊相關的服務 | 410 | | 161 | | 649 | | | 155 | % | (37) | % |
客運總收入 | $ | 7,191 | | $ | 1,938 | | $ | 11,410 | | | 271 | % | (37) | % |
貨貨 | 262 | | 142 | | 189 | | | 85 | % | 39 | % |
其他 | 1,701 | | 982 | | 961 | | | 73 | % | 77 | % |
營業總收入 | $ | 9,154 | | $ | 3,062 | | $ | 12,560 | | | 199 | % | (27) | % |
| | | | | | |
TRASM(美分) | 16.93 | ¢ | 10.82 | ¢ | 16.58 | ¢ | | 56 | % | 2 | % |
第三方煉油廠銷售(3) | (1.61) | | (1.47) | | (0.01) | | | 10 | % | NM |
達美航空私人噴氣式飛機調整(3) | — | | — | | (0.06) | | | — | % | (100) | % |
調整後的TRASM | 15.31 | ¢ | 9.35 | ¢ | 16.51 | ¢ | | 64 | % | (7) | % |
(1)由於四捨五入,上表中的總金額可能無法準確計算。
(2)在管理層的討論和分析過程中,某些差異被標記為沒有意義(“NM”)。
(3)有關調整TRASM的更多信息,請參閲下面的“補充信息”。
營業收入
與2019年9月這個季度相比,我們的運營收入減少了34億美元,降幅為27%,主要原因是新冠肺炎疫情導致需求減少。由於運力下降29%,運營收入下降,導致每可用座位英里總收入(TRASM)增長2%,調整後的TRASM與2019年9月季度相比下降7%。
與2020年9月這個季度相比,我們的運營收入增加了61億美元,原因是需求從2020年9月這個季度開始持續復甦,而新冠肺炎疫情的影響在2020年6月這個季度達到了極致。營業收入的增長超過了91%的運力增長,導致調整後的TRASM增長了56%,TRASM增長了64%。
有關煉油廠運營的更多詳細信息,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參閲下面的“煉油廠分部”。
新冠肺炎大流行導致的旅行需求減少的持續時間和嚴重程度尚不確定;然而,隨着有效疫苗的持續發放以及旅行建議和限制的放鬆,我們相信客户信心將繼續增長,導致2021年剩餘時間的需求增加,受季節性驅動的影響。2021年9月的季度開始時,7月份的月度收入環比增長速度高於我們歷史上基於季節性的變化。然而,由於可歸因於新冠肺炎病毒變體的新冠肺炎病例增加,我們在8月和9月初經歷了需求的暫時暫停。我們預計國內休閒旅行將保持在2019年的水平附近,而我們正經歷商務旅行迴歸的延遲,因為許多公司正在暫停或推遲重返辦公室的計劃。我們繼續預計國內需求復甦將引領國際需求復甦。我們認為,在2021年剩餘時間和2022年初,國際需求復甦將繼續不均衡。我們繼續監測從新冠肺炎變異中恢復的速度面臨的風險,疫苗計劃以及旅行建議和限制的影響。我們計劃在2021年12月這個季度將我們的系統容量比2019年12月這個季度降低大約20%。
從歷史上看,我們通過使用定期航班上的貨位,在國內和國際市場創造了貨運收入。與2019年9月季度相比,新冠肺炎疫情導致的行業產能下降推動了我們在2021年9月這個季度的貨運量和貨運收入大幅增長。與2020年9月這個季度相比,我們在2021年9月這個季度的貨運收入有所增加,這是由於持續提高的產量和更高的運量。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:美國航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:美國航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年財報
按地理區域劃分的客運收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(減少) 與截至2020年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | 截至2021年9月30日的三個月 | 客運收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客運里程收益率 | PRASM | 載荷係數 |
國內 | $ | 5,759 | | 250 | % | 242 | % | 74 | % | 2 | % | 101 | % | 41 | | PTS |
大西洋 | 730 | | 455 | % | 559 | % | 179 | % | (16) | % | 99 | % | 41 | | PTS |
拉丁美洲 | 564 | | 482 | % | 469 | % | 226 | % | 2 | % | 79 | % | 34 | | PTS |
太平洋 | 138 | | 121 | % | 73 | % | 50 | % | 28 | % | 47 | % | 4 | | PTS |
總計 | $ | 7,191 | | 271 | % | 273 | % | 91 | % | — | % | 94 | % | 39 | | PTS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(減少) 與截至2019年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | 截至2021年9月30日的三個月 | 客運收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客運里程收益率 | PRASM | 載荷係數 |
國內 | $ | 5,759 | | (28) | % | (20) | % | (16) | % | (10) | % | (15) | % | (4) | | PTS |
大西洋 | 730 | | (65) | % | (65) | % | (56) | % | 1 | % | (20) | % | (18) | | PTS |
拉丁美洲 | 564 | | (16) | % | (15) | % | (7) | % | (1) | % | (10) | % | (8) | | PTS |
太平洋 | 138 | | (80) | % | (90) | % | (67) | % | 101 | % | (39) | % | (60) | | PTS |
總計 | $ | 7,191 | | (37) | % | (36) | % | (29) | % | (2) | % | (12) | % | (9) | | PTS |
在2021年3月這個季度,我們宣佈將2021年購買或到期的所有客票和旅行積分的有效期延長至2022年12月31日。此外,除了基本經濟艙機票外,我們取消了北美原始票的改票費,並免除了北美以外的改票費。我們還實施了免籤措施,允許購買2021年出行的基本經濟艙機票,這些機票通常是不能更改的,不需要支付任何費用,無論始發地和目的地。我們預計,更新的變更費政策不會對我們未來的收入產生實質性影響;但是,由於客票和旅行積分有效期的延長,我們對未使用機票的收入估計可能會在未來的幾個時期有所不同。
國內
由於新冠肺炎疫情導致需求減少,2021年9月季度的國內客運單位收入下降了15%,運力比2019年9月季度下降了16%。與2020年9月季度相比,2021年9月季度的收入有所增長,原因是2020年9月季度的產能和需求水平較低,原因是新冠肺炎疫情以及2021年9月季度的持續復甦。
2021年9月這個季度開始時,國內休閒需求接近2019年9月季度的水平。這種強勁的需求在第二季度略有放緩,原因是可歸因於該病毒變體的新冠肺炎病例增加。然而,隨着案例開始減少,休閒和商務預訂量卻在增加。我們也對商務旅行的最終復甦保持樂觀;然而,在2021年9月這個季度,我們經歷了這一需求復甦的停頓。我們預計,這一需求在2021年的季度將略有改善,但隨着更多的公司辦事處重新開業,2022年上半年的需求將會加速;然而,我們無法完全預測復甦的速度。
國際
與2019年9月季度相比,2021年9月季度的國際客運收入下降了58%,運力下降了50%。與2020年9月當季相比,隨着前往某些目的地的旅行恢復或增加,乘客收入有所增加。與2019年9月這個季度相比,收入和運力的下降是由於需求持續減少,包括政府旅行指令和檢疫措施因新冠肺炎大流行而大幅限制或暫停航空旅行。此外,雖然一些國家取消或放寬了旅行限制,但許多國家維持或重新實施了國際測試要求和旅行限制,這在短期內抑制了需求,但預計將使國際航空旅行得以長期復甦。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
我們正在關注拜登政府最近的聲明,該聲明將從2021年11月開始取消對所有完全接種疫苗的外國遊客的旅行限制。這一行動將使許多外國公民18個月來首次有可能前往美國。儘管政策發生了變化,但我們預計,大幅降低的國際需求環境至少會持續到2022年初,復甦步伐將繼續落後於國內旅遊。在每個國際地區,我們繼續監測政府旅行指令和客户需求,並將繼續相應地調整航班時刻表。
大西洋和太平洋地區仍然是受上述限制影響最大的地區。然而,在2021年的這個季度,我們繼續向大西洋地區的某些國家提供服務,原因是這些國家取消或放鬆了旅行限制。這些國家包括克羅地亞、法國、德國、希臘、冰島、意大利、荷蘭、葡萄牙和西班牙。太平洋地區的旅行在很大程度上僅限於必要的旅行,我們預計在疫苗分發改善和政府放鬆限制之前,需求只會有很小的改善。
拉丁美洲地區在國際地區中復甦最多,加勒比海、墨西哥和中美洲對休閒目的地的需求持續改善。拉丁美洲地區2021年9月季度的產能已增加到接近2019年9月季度的水平,隨着需求繼續回升,我們預計收入也將恢復到這些水平。我們預計,這一趨勢將持續到2021年剩餘時間,大西洋和太平洋地區的復甦將落後於拉丁美洲。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 2021年與2020年 增加(減少)百分比 | 2021年與2019年 增加(減少)百分比 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 |
煉廠 | $ | 872 | | $ | 417 | | $ | 6 | | | 109 | % | NM |
忠誠計劃 | 453 | | 343 | | 485 | | | 32 | % | (7) | % |
附屬業務 | 215 | | 155 | | 285 | | | 39 | % | (25) | % |
雜類 | 161 | | 67 | | 185 | | | 140 | % | (13) | % |
其他收入總額 | $ | 1,701 | | $ | 982 | | $ | 961 | | | 73 | % | 77 | % |
| | | | | | |
煉油廠。這代表煉廠對第三方的銷售。與2020年9月和2019年9月這兩個季度相比,這些按成本或接近成本的銷售額分別增加了4.55億美元和8.66億美元。與2019年9月季度相比,第三方煉油廠銷售額的增長是由於與大流行前水平相比,航空燃料需求下降,煉油廠轉向生產和銷售更多非噴氣燃料產品。與2020年9月季度相比,價格上升是由於2021年9月季度的定價較高,2020年9月季度噴氣和非噴氣燃料產品的產量和需求都較低。有關煉油廠運營的更多詳細信息,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參閲下面的“煉油廠分部”。
忠誠度計劃。忠誠度計劃的收入與第三方的品牌使用和銷售里程中嵌入的其他績效義務有關,包括將里程兑換為非旅行獎勵。這些收入主要來自客户在美國運通卡上的支出和新的持卡人收購。與2020年9月期間相比,我們與美國運通的關係在2021年第四季度的收入有所增加,與2019年9月期間相比實際上持平。在2021年9月這個季度,聯合品牌卡支出超過了2019年9月的水平,卡購買量幾乎恢復到2019年9月的水平。
附屬業務。輔助業務收入包括我們向第三方提供的飛機維修服務和我們的度假批發業務。與2019年9月這個季度相比,由於全球運營的航班減少,我們向第三方提供的飛機維修服務的收入有所下降。與2020年9月這個季度相比,由於飛行水平提高,這些收入有所增加。2019年9月的季度業績還包括達美私人噴氣式飛機(Delta Private Jets)4700萬美元的收入,這筆收入於2020年1月與Wheels Up合併,不再反映在輔助業務中。
雜七雜八的。雜項收入主要由休息室准入收入和代碼共享收入組成。與2019年9月這個季度相比,這些交易量有所下降,原因是新冠肺炎疫情的影響以及我們對此的應對,包括運力下降。然而,與2020年9月這個季度相比,這些交易有所增加,這是因為我們的業務普遍復甦,並在2021年9月這個季度繼續實現。我們的整個休息室網絡於2021年7月底重新開放。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 2021年與2020年 增加(減少)百分比 | 2021年與2019年 增加(減少)百分比 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 |
薪金及相關費用 | $ | 2,566 | | $ | 2,012 | | $ | 2,976 | | | 28 | % | (14) | % |
飛機燃料税和相關税 | 1,552 | | 486 | | 2,239 | | | 219 | % | (31) | % |
附屬企業和煉油廠 | 1,079 | | 561 | | 279 | | | 92 | % | 287 | % |
簽約服務 | 634 | | 419 | | 760 | | | 51 | % | (17) | % |
折舊及攤銷 | 501 | | 545 | | 631 | | | (8) | % | (21) | % |
| | | | | | |
着陸費和其他租金 | 524 | | 458 | | 566 | | | 14 | % | (7) | % |
區域承運商費用 | 453 | | 290 | | 543 | | | 56 | % | (17) | % |
飛機維修材料和外部維修 | 433 | | 106 | | 424 | | | 308 | % | 2 | % |
乘客佣金和其他銷售費用 | 308 | | 100 | | 597 | | | 208 | % | (48) | % |
客運服務 | 226 | | 92 | | 360 | | | 146 | % | (37) | % |
飛機租金 | 105 | | 99 | | 110 | | | 6 | % | (5) | % |
重組費用 | 33 | | 5,345 | | — | | | (99) | % | NM |
政府撥款認可 | (1,822) | | (1,315) | | — | | | 39 | % | NM |
利潤分享 | — | | — | | 517 | | | — | % | (100) | % |
其他 | 357 | | 250 | | 487 | | | 43 | % | (27) | % |
總運營費用 | $ | 6,949 | | $ | 9,448 | | $ | 10,489 | | | (26) | % | (34) | % |
為了應對2020年初新冠肺炎疫情爆發後需求的減少和相關收入的減少,我們迅速削減了運力,以更緊密地滿足需求,實施了與我們的機隊和運營相關的成本節約計劃,為員工提供自願離職計劃,並推遲或取消了幾乎所有可自由支配的支出。
因此,2021年9月季度的大多數運營費用行項目仍明顯低於2019年9月季度。運營費用下降的主要原因是確認了剩餘的PSP3撥款,與銷量相關的支出(主要是燃料和乘客佣金以及其他銷售費用)減少,工資和相關成本以及利潤分享減少,以及我們運營的各個方面為應對新冠肺炎疫情而採取的重大成本削減措施。在2021年9月這個季度,隨着有效疫苗的繼續分發,旅行限制和建議的放鬆,儘管受到新冠肺炎病毒變體的負面影響,客户信心繼續增強,我們看到收入和運力回報以及相關的運營費用項目有所增加。然而,我們認為,2020年期間實現的部分成本節約本質上是結構性的,我們預計,隨着產能完全恢復,這將有助於未來降低非燃料單位成本。
下面的討論主要集中在某些運營費用項目與2020年9月和2019年9月季度相比的變化,這些變化主要不是由產能或收入的變化推動的。這些措施包括我們為應對新冠肺炎疫情而實施的許多預計將是結構性成本降低的措施和計劃。
工資和相關費用。新冠肺炎疫情導致航空旅行需求下降而採取的行動對工資和相關成本產生了重大影響,導致與2019年9月季度相比有所下降。2020年下半年,大約18,000名員工選擇參加自願離職計劃,最初我們的員工人數減少了約20%,儘管其中一些職位後來得到了填補。自2021年初以來,我們在某些領域僱傭了大約8000名員工,包括航班運營和預訂以及客户服務,以支持我們在需求和運力恢復時的運營。
從2020年3月開始,一直持續到2020年12月,我們首席執行官的工資下降了100%,其他官員的工資下降了50%。此外,所有其他管理層和大多數一線員工工作小組的工作時間都減少了25%。2021年1月1日,員工恢復了完整的工作時間,我們已經召回了大約1700名飛行員,從非活躍狀態恢復到現役服務。此外,在2020年9月這個季度,大約有40,000名員工自願休了無薪假期。這些行動導致2021年9月季度的工資和相關成本高於2020年9月季度。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:財年11月25日,達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)公佈財報10-Q財報。
飛機燃油税和相關税。與2019年9月這個季度相比,燃料支出減少了6.87億美元,主要原因是消費下降了32%,部分被航空燃料市場價格上漲1%所抵消。由於在可用座椅裏程的基礎上減少了運力和提高了燃油效率,消耗減少了。
與2020年9月這個季度相比,燃料支出增加了11億美元,這主要是因為在可比運力增加的情況下,消耗增加了102%,航空燃料的市場價格上漲了75%。
此外,在2021年9月這個季度,我們購買並停用了2900萬美元的碳抵消信用,這些信用與我們航空部門產生的2021年碳排放的一部分有關。在下表中,這些成本顯示在環境可持續性影響中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃油費用和每加侖平均價格 |
| 每加侖平均價格 |
| 截至9月30日的三個月, | 2021年與2019年增加(減少) | 截至9月30日的三個月, | 2021年與2019年增加(減少) |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
燃料購置費(1) | $ | 1,601 | | $ | 449 | | $ | 2,313 | | $ | (712) | | $ | 2.03 | | $ | 1.16 | | $ | 2.00 | | $ | 0.03 | |
環境可持續性影響 | 29 | | — | | — | | 29 | | 0.04 | | — | | — | | 0.04 | |
燃料對衝影響 | 19 | | 9 | | (25) | | 44 | | 0.02 | | 0.02 | | (0.02) | | 0.04 | |
煉油廠分段影響 | (97) | | 28 | | (49) | | (48) | | (0.12) | | 0.07 | | (0.04) | | (0.08) | |
總燃料費 | $ | 1,552 | | $ | 486 | | $ | 2,239 | | $ | (687) | | $ | 1.97 | | $ | 1.25 | | $ | 1.94 | | $ | 0.03 | |
(1)機場噴氣燃料的市場價格,包括相關税費和運輸成本。
附屬企業和煉油廠。附屬業務和煉油廠包括與煉油廠向第三方銷售、我們向第三方提供飛機維護服務以及我們的度假批發業務相關的費用。增加的費用主要與煉油廠向第三方出售煉油廠有關,這些銷售是按成本或接近成本的。與2020年9月和2019年9月的季度相比,煉油廠的銷售成本分別增加了4.55億美元和8.66億美元。與2019年9月季度相比,第三方煉油廠銷售額的增長是由於與大流行前水平相比,航空燃料需求下降,煉油廠轉向生產和銷售更多非噴氣燃料產品。與2020年9月季度相比,價格上升是由於2021年9月季度的定價較高,2020年9月季度噴氣和非噴氣燃料產品的產量和需求都較低。與2019年9月季度相比,由於全球航班減少,我們向第三方提供的飛機維護服務相關費用減少;然而,與2020年9月季度相比,由於飛行水平增加,這些費用增加。此外,在2020年1月達美私人噴氣式飛機與Wheels Up合併之前,與達美私人噴氣式飛機在2019年9月季度提供的服務相關的4300萬美元成本記錄在輔助業務和煉油廠。
折舊和攤銷。與2020年9月和2019年9月的季度相比,折舊和攤銷有所下降,這主要是由於2020年期間退役或受損的飛機。
地區承運商費用。與2019年9月季度相比,地區運營商費用下降,原因是這些運營商的利用率因總體容量減少而降低;與2020年9月季度相比,地區運營商費用增加,原因是上述需求增加導致利用率增加。
我們之前在損益表中根據相關統計數據(如乘客數量)將某些成本(如着陸費和其他租金、工資和相關成本以及合同服務)計入地區航空公司費用。從2021年3月的季度開始,我們不再執行此分配,並重新分類了前幾個時期的成本,以與本演示文稿保持一致。這種重新分類更好地反映了這些地區性航空公司相關費用的性質以及管理層如何看待這些費用。這一分配在2020年約為9億美元,包括2020年9月季度的約2億美元,2019年的14億美元,包括2019年9月季度的約3.6億美元。地區性承運人費用中的剩餘金額是根據運力購買協議向我們的地區性航空公司支付的應計款項,以及我們全資擁有的地區性子公司奮進航空公司的費用。
飛機維修材料和外部維修。與2019年9月和2020年9月這兩個季度相比,維護費用都有所增加,因為我們恢復了飛機服務,並支持我們的運營可靠性。與2020年9月季度相比,這一增長尤為明顯,這是因為2020年9月季度的運力大幅下降,以及我們在此期間停放了大量飛機。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
飛機租賃。大多數飛機運營租賃費用都記錄在飛機租金中,並且是合同固定的。因此,與2019年9月和2020年9月的季度相比,飛機租金的變化比我們的其他運營費用項目要温和得多。
重組費用。2020年期間,我們記錄了機隊減值和自願提前退休和離職計劃等項目的重組費用,這些項目是根據應對新冠肺炎疫情的戰略商業決策做出的。在2021年9月這個季度,我們確認了3300萬美元的淨調整,以增加某些重組費用,這是我們估計的變化。
政府撥款認可。在截至2021年9月30日的9個月裏,根據與美國財政部簽訂的薪資支持計劃延期協議,我們總共收到了64億美元,我們被要求專門用於支付員工的工資、薪金和福利。支持付款包括總額45億美元的贈款,這些贈款在2021年被確認為資金使用期間的抵銷費用。在截至2021年6月30日的6個月確認27億美元后,我們在截至2021年9月30日的3個月完全確認了PSP3贈款的剩餘18億美元。如上所述,由於符合條件的工資和相關成本增加,2021年這個季度確認的金額超過了2020年9月這個季度從PSP1確認的金額。有關工資單支持計劃擴展的附加信息,請參閲精簡合併財務報表附註5。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財報
運營業績-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的9個月
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | 2021年與2020年 增加(減少)百分比 | 2021年與2019年 增加(減少)百分比 |
(單位:百萬)(1) | 2021 | 2020 | 2019 |
機票-主艙 | $ | 7,939 | | $ | 5,229 | | $ | 16,680 | | | 52 | % | (52) | % |
門票-商務艙和高級產品 | 5,128 | | 3,483 | | 11,306 | | | 47 | % | (55) | % |
忠誠旅行獎 | 1,213 | | 731 | | 2,174 | | | 66 | % | (44) | % |
與旅遊相關的服務 | 998 | | 742 | | 1,872 | | | 35 | % | (47) | % |
客運總收入 | $ | 15,278 | | $ | 10,185 | | $ | 32,032 | | | 50 | % | (52) | % |
貨貨 | 728 | | 403 | | 567 | | | 81 | % | 28 | % |
其他 | 4,423 | | 2,534 | | 2,969 | | | 75 | % | 49 | % |
營業總收入 | $ | 20,429 | | $ | 13,122 | | $ | 35,568 | | | 56 | % | (43) | % |
| | | | | | |
TRASM(美分) | 14.31 | ¢ | 13.42 | ¢ | 16.94 | ¢ | | 7 | % | (16) | % |
第三方煉油廠銷售(2) | (1.53) | | (0.73) | | (0.05) | | | 110 | % | NM |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | — | | (0.07) | | | — | % | (100) | % |
調整後的TRASM | 12.78 | ¢ | 12.70 | ¢ | 16.83 | ¢ | | 1 | % | (24) | % |
(1)由於四捨五入,上表中的總金額可能無法準確計算。
(2)有關調整TRASM的更多信息,請參閲下面的“補充信息”。
除非下面另有討論,否則與分別截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月相比,營業收入項目的變化以及這些變化的潛在原因與上述運營業績-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月-的討論是一致的。
營業收入
與截至2019年9月30日的9個月相比,由於新冠肺炎疫情導致需求減少,我們的運營收入減少了151億美元,降幅為43%。與截至2019年9月30日的9個月相比,運營收入的下降(運力下降了32%)導致TRASM下降了16%,TRASM下降了24%。
與截至2020年9月30日的9個月相比,我們的運營收入增加了73億美元,增幅為56%,原因是2021年的需求與2020年相比有所增加。與截至2020年9月30日的9個月相比,運營收入的增長(產能增加了46%)帶來了7%的TRASM增長和1%的TRASM增長。
有關煉油廠運營的更多詳細信息,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參閲下面的“煉油廠分部”。
按地理區域劃分的客運收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(減少) 與截至2020年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | 截至2021年9月30日的9個月 | 客運收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客運里程收益率 | PRASM | 載荷係數 |
國內 | $ | 12,517 | | 60 | % | 80 | % | 47 | % | (11) | % | 9 | % | 13 | | PTS |
大西洋 | 1,160 | | 14 | % | 16 | % | 29 | % | (2) | % | (11) | % | (6) | | PTS |
拉丁美洲 | 1,313 | | 49 | % | 70 | % | 100 | % | (12) | % | (25) | % | (11) | | PTS |
太平洋 | 288 | | (40) | % | (66) | % | (4) | % | 79 | % | (37) | % | (39) | | PTS |
總計 | $ | 15,278 | | 50 | % | 62 | % | 46 | % | (7) | % | 3 | % | 6 | | PTS |
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報、財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 增加(減少) 與截至2019年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | 截至2021年9月30日的9個月 | 客運收入 | RPM (流量) | ASM (容量) | 客運里程收益率 | PRASM | 載荷係數 |
國內 | $ | 12,517 | | (45) | % | (35) | % | (20) | % | (16) | % | (31) | % | (16) | | PTS |
大西洋 | 1,160 | | (77) | % | (77) | % | (63) | % | (1) | % | (37) | % | (31) | | PTS |
拉丁美洲 | 1,313 | | (43) | % | (35) | % | (8) | % | (11) | % | (37) | % | (25) | | PTS |
太平洋 | 288 | | (85) | % | (92) | % | (68) | % | 92 | % | (53) | % | (65) | | PTS |
總計 | $ | 15,278 | | (52) | % | (48) | % | (32) | % | (8) | % | (30) | % | (20) | | PTS |
國內
截至2021年9月30日的9個月,國內客運單位收入下降了31%,運力與截至2019年9月30日的9個月相比下降了20%,原因是新冠肺炎疫情導致需求減少,以及我們在2021年4月30日之前禁止航班中間座位的政策。與截至2020年9月30日的9個月相比,截至2021年9月30日的9個月的收入有所增長,原因是去年同期的產能和需求水平較低,原因是新冠肺炎疫情以及截至2021年9月30日的9個月的持續復甦。
國際
截至2021年9月30日的9個月,國際客運收入下降了70%,運力與截至2019年9月30日的9個月相比下降了52%。與截至2020年9月30日的9個月相比,國際客運收入增長了16%,運力增長了43%。這些變化的潛在原因與上面運營業績-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月-下的討論一致。
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | 2021年與2020年 增加(減少)百分比 | 2021年與2019年 增加(減少)百分比 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 |
煉廠 | $ | 2,189 | | $ | 709 | | $ | 94 | | | 209 | % | NM |
忠誠計劃 | 1,260 | | 1,086 | | 1,443 | | | 16 | % | (13) | % |
附屬業務 | 586 | | 476 | | 896 | | | 23 | % | (35) | % |
雜類 | 388 | | 263 | | 536 | | | 48 | % | (28) | % |
其他收入總額 | $ | 4,423 | | $ | 2,534 | | $ | 2,969 | | | 75 | % | 49 | % |
煉油廠。這代表煉廠對第三方的銷售。與截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月相比,這些按成本或接近成本的銷售額分別增加了15億美元和21億美元。有關煉油廠運營的更多詳細信息,包括記錄在其他收入中的第三方煉油廠銷售,請參閲下面的“煉油廠分部”。
附屬業務。輔助業務收入包括我們向第三方提供的飛機維修服務和我們的度假批發業務。截至2019年9月30日的9個月的業績包括達美私人噴氣式飛機(Delta Private Jets)約1.5億美元的收入,這筆收入於2020年1月與Wheels Up合併,不再反映在輔助業務中。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:日本航空、日本航空、新加坡航空。
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | 2021年與2020年 增加(減少)百分比 | 2021年與2019年 增加(減少)百分比 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 |
薪金及相關費用 | $ | 7,096 | | $ | 7,000 | | $ | 8,555 | | | 1 | % | (17) | % |
飛機燃料税和相關税 | 4,056 | | 2,453 | | 6,508 | | | 65 | % | (38) | % |
附屬企業和煉油廠 | 2,724 | | 1,181 | | 945 | | | 131 | % | 188 | % |
簽約服務 | 1,723 | | 1,536 | | 2,200 | | | 12 | % | (22) | % |
折舊及攤銷 | 1,494 | | 1,813 | | 1,960 | | | (18) | % | (24) | % |
着陸費和其他租金 | 1,477 | | 1,430 | | 1,638 | | | 3 | % | (10) | % |
區域承運商費用 | 1,258 | | 1,204 | | 1,622 | | | 4 | % | (22) | % |
飛機維修材料和外部維修 | 1,014 | | 618 | | 1,334 | | | 64 | % | (24) | % |
乘客佣金和其他銷售費用 | 640 | | 548 | | 1,668 | | | 17 | % | (62) | % |
客運服務 | 520 | | 456 | | 988 | | | 14 | % | (47) | % |
飛機租金 | 313 | | 295 | | 318 | | | 6 | % | (2) | % |
重組費用 | (3) | | 7,798 | | — | | | (100) | % | NM |
政府撥款認可 | (4,512) | | (2,595) | | — | | | 74 | % | NM |
利潤分享 | — | | — | | 1,256 | | | — | % | (100) | % |
其他 | 1,006 | | 996 | | 1,357 | | | 1 | % | (26) | % |
總運營費用 | $ | 18,806 | | $ | 24,733 | | $ | 30,349 | | | (24) | % | (38) | % |
除非下面另有討論,否則與分別截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月相比,運營費用行項目的變化以及這些變化的潛在原因與上述運營結果-截至2021年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月-的討論是一致的。
飛機燃油税和相關税。與截至2019年9月30日的9個月相比,燃料支出減少了25億美元,主要原因是消費下降了37%,航空燃料的市場價格下降了8%。由於在可用座椅裏程的基礎上減少了運力和提高了燃油效率,消耗減少了。
與截至2020年9月30日的9個月相比,燃料支出增加了16億美元,原因是消費量增加了41%,每加侖航空燃料的市場價格上漲了15%。如上所述,在截至2021年9月30日的9個月中,消費量隨着運力的增加而增加;然而,在可用座位里程的基礎上提高燃油效率,部分緩解了這種影響。
此外,在截至2021年9月30日的9個月中,我們購買並停用了6900萬美元的碳抵消信用額度,這些信用額度與我們的航空部門在2020年3月1日至12月31日產生的1300萬噸碳排放以及我們2021年碳排放的一部分有關。在下表中,這些成本顯示在環境可持續性影響中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃油費用和每加侖平均價格 |
| 每加侖平均價格 |
| 截至9月30日的9個月, | 2021年與2019年增加(減少) | 截至9月30日的9個月, | 2021年與2019年增加(減少) |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
燃料購置費(1) | $ | 3,781 | | $ | 2,324 | | $ | 6,568 | | $ | (2,787) | | $ | 1.87 | | $ | 1.62 | | $ | 2.04 | | $ | (0.17) | |
環境可持續性影響 | 69 | | — | | — | | 69 | | 0.03 | | — | | — | | 0.03 | |
燃料對衝影響 | 20 | | 16 | | (8) | | 28 | | 0.01 | | 0.01 | | — | | 0.01 | |
煉油廠分段影響 | 186 | | 113 | | (52) | | 238 | | 0.09 | | 0.08 | | (0.01) | | 0.10 | |
總燃料費 | $ | 4,056 | | $ | 2,453 | | $ | 6,508 | | $ | (2,452) | | $ | 2.00 | | $ | 1.71 | | $ | 2.03 | | $ | (0.03) | |
(1)機場噴氣燃料的市場價格,包括相關税費和運輸成本。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:日本航空、日本航空。
附屬企業和煉油廠。輔助業務和煉油廠費用的變化主要與煉油廠對第三方的銷售有關,與截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月相比,分別增加了15億美元和21億美元。此外,在2020年1月達美私人噴氣式飛機與Wheels Up合併之前,與達美私人噴氣式飛機在截至2019年9月30日的9個月中提供的服務相關的成本中,約有1.3億美元記錄在附屬業務和煉油廠。
重組費用。2020年期間,我們記錄了機隊減值和自願提前退休和離職計劃等項目的重組費用,這些項目是根據應對新冠肺炎疫情的戰略商業決策做出的。在截至2021年9月30日的9個月中,我們確認了300萬美元的淨調整,以減少某些重組費用,這是我們估計的變化。
非經營性結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 2021年與2020年 | 2021年與2019年 | | |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 | 有利(不利) | 有利(不利) | | | |
利息支出,淨額 | $ | (314) | | $ | (291) | | $ | (70) | | $ | (23) | | $ | (244) | | | | |
減值和權益法(虧損)/收益 | (49) | | (114) | | 27 | | 65 | | (76) | | | | |
投資收益/(虧損)淨額 | (223) | | (95) | | (35) | | (128) | | (188) | | | | |
債務清償損失 | (183) | | — | | — | | (183) | | (183) | | | | |
雜項,淨額 | 96 | | 27 | | (46) | | 69 | | 142 | | | | |
營業外總費用(淨額) | $ | (673) | | $ | (473) | | $ | (124) | | $ | (200) | | $ | (549) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | 2021年與2020年 | 2021年與2019年 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 | 有利(不利) | 有利(不利) |
利息支出,淨額 | $ | (1,014) | | $ | (564) | | $ | (228) | | $ | (450) | | $ | (786) | |
減值和權益法損失 | (102) | | (2,432) | | (44) | | 2,330 | | (58) | |
投資收益/(虧損)淨額 | 251 | | (199) | | (17) | | 450 | | 268 | |
債務清償損失 | (266) | | — | | — | | (266) | | (266) | |
雜項,淨額 | 301 | | 327 | | (130) | | (26) | | 431 | |
營業外總費用(淨額) | $ | (830) | | $ | (2,868) | | $ | (419) | | $ | 2,038 | | $ | (411) | |
利息支出,淨額。由於2020年達成的融資安排,利息支出比上年同期有所增加。有關最近融資的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註5。由於自新冠肺炎疫情爆發以來我們的未償債務增加,利息支出,2021年9月當季淨額為3.14億美元,截至2021年9月30日的9個月淨額為10億美元。除了定期攤銷和預定的到期日外,我們已經開始通過提前償還債務來減少利息支出總額。 這始於2020年12月季度的提前償還,繼續到2021年3月季度提前償還了我們的15億美元有擔保定期貸款,2021年6月季度提前償還了約4.5億美元的各種EETC,以及通過現金投標要約提前償還了約8.5億美元的某些票據,以及在2021年9月的季度通過公開市場回購提前償還了2.62億美元的其他有擔保證書、無擔保票據和部分SkyMiles定期貸款。截至2021年9月30日,扣除未償債務的利息支出預計在2021年12月這個季度約為3.1億美元。我們繼續尋找有選擇的機會在2021年剩餘時間及以後,除了定期攤銷和預定到期日外,提前償還債務。
減值和權益法損失。2020年的減值和權益法虧損反映了我們在LATAM和Grupo Aeroméxico各自申請破產之前的權益法結果中所佔的份額,我們在維珍航空權益法結果中的份額,以及在2020年6月這個季度將這些投資的基數降至零的減值。有關我們股權投資的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註4。
投資收益/(虧損)淨額。有關我們按公允價值經常性計量的股權投資的額外資料,請參閲簡明綜合財務報表附註4。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報
債務清償損失。債務清償虧損反映提早償還上述票據、未償還定期貸款及EETC所產生的損失。有關提前償還債務的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註5。
雜費,淨額。雜項淨額主要包括養卹金和相關福利/(費用)、匯兑收益/(損失)和慈善捐款。截至2020年9月30日的9個月中,包括2020年1月達美私人噴氣式飛機(Delta Private Jets)與Wheels Up合併後確認的2.4億美元收益。
所得税
在2021年過渡期內,我們通過對任何税前收益/(虧損)應用確定的有效税率來計算所得税支出,就好像年初至今的期間是年度期間一樣。使用這種方法,截至2021年9月30日的三個月和九個月,我們的有效税率分別為21%和13%。我們認為,目前這種確定有效税率的方法比預測年度有效税率更可靠,因為受新冠肺炎疫情的影響,估計年度税前收益/(損失)存在不確定性。
煉油廠分部
由我們的子公司門羅能源有限責任公司和MIPC有限責任公司(統稱“門羅”)運營的煉油廠主要生產汽油、柴油和噴氣燃料。門羅將煉油廠生產的非噴氣燃料產品與第三方交換,以換取我們航空公司運營中消耗的噴氣燃料。從歷史上看,煉油廠通過交換汽油和柴油生產和採購的噴氣燃料每天提供約200,000桶,約佔我們新冠肺炎大流行前消耗量的75%,用於我們的航空公司運營。我們相信,煉油廠運營產生的噴氣燃料供應有助於降低噴氣燃料的市場價格,因此與其他情況相比,我們的噴氣燃料成本更低。
新冠肺炎疫情給經濟狀況帶來的戲劇性變化也改變了該煉油廠的生產。在截至2021年9月30日的9個月裏,煉油廠逐步增加了運營,結束了接近大流行前產量水平的時期,我們預計這種情況將在2021年12月這個季度持續,具體取決於市場狀況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
煉油廠分部財務信息 |
| 截至9月30日的三個月, | 2021年與2020年 | 2021年與2019年 |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 增加(減少)百分比 | 增加(減少)百分比 |
交換產品 | $ | 629 | | $ | 249 | | $ | 1,143 | | 153 | % | (45) | % |
成品油銷售 | 12 | | 3 | | 52 | | 300 | % | (77) | % |
對航空公司細分市場的銷售 | 183 | | — | | 304 | | NM | (40) | % |
第三方煉油廠銷售 | 872 | | 417 | | 6 | | 109 | % | NM |
營業收入 | $ | 1,696 | | $ | 669 | | $ | 1,505 | | 154 | % | 13 | % |
| | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 97 | | $ | (28) | | $ | 49 | | NM | 98 | % |
煉油廠分部對每加侖燃料平均價格的影響 | $ | (0.12) | | $ | 0.07 | | $ | (0.04) | | NM | 200 | % |
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的9個月, | 2021年與2020年 | 2021年與2019年 |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 增加(減少)百分比 | 增加(減少)百分比 |
交換產品 | $ | 1,667 | | $ | 1,144 | | $ | 2,953 | | 46 | % | (44) | % |
成品油銷售 | 29 | | 299 | | 360 | | (90) | % | (92) | % |
對航空公司細分市場的銷售 | 292 | | 214 | | 882 | | 36 | % | (67) | % |
第三方煉油廠銷售 | 2,189 | | 709 | | 94 | | 209 | % | NM |
營業收入 | $ | 4,177 | | $ | 2,366 | | $ | 4,289 | | 77 | % | (3) | % |
| | | | | |
營業(虧損)收入 | $ | (186) | | $ | (113) | | $ | 52 | | 65 | % | NM |
煉油廠分部對每加侖燃料平均價格的影響 | $ | 0.09 | | $ | 0.08 | | $ | (0.01) | | 13 | % | NM |
與截至2019年9月30日的三個月相比,煉油廠收入增加,原因是對第三方的銷售增加,與截至2020年9月30日的三個月和九個月相比,由於定價提高以及自去年同期以來經歷的生產和需求增加,煉油廠收入增加。與截至2019年9月30日的9個月相比,煉油廠收入略有下降,原因是2021年上半年煉油廠運行率和成品油定價下降。在截至2021年9月30日的三個月裏,由於產量和定價的增加,以及下文討論的可再生標識號(RIN)合規成本的降低,營業收入比上一季度有所上升。與前幾個月相比,截至2021年9月30日的9個月的運營虧損較高,主要原因是下文討論的RIN合規成本增加,但與截至2019年9月的9個月相比,產量水平下降導致的成本節約部分抵消了這一增長。
煉油廠必須遵守美國環境保護局(U.S.Environmental Protection Agency)的年度要求,將可再生燃料混合到其生產的汽油和道路柴油中。或者,煉油廠可以在二級市場從第三方購買RIN。門羅煉油廠的大部分RIN都是在二級市場購買的。可觀察到的RIN價格在2021年上半年一直在上漲,在2021年9月這個季度下降。門羅在截至2021年9月30日的三個月和九個月內產生了4400萬美元和4.53億美元的RIN合規成本,而截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為2500萬美元和7800萬美元。
有關煉油廠業績的更多信息,請參見簡明合併財務報表附註9。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報第三季度財報第三季度財報
營運統計數字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 2021年與2020年相比增長4% (減少) | 2021年與2019%的增長 (減少) | | |
整合(1) | 2021 | 2020 | 2019 | | |
營收客運里程(百萬)(“RPM”) | 43,057 | | 11,545 | | 66,862 | | 273 | | % | (36) | | % | | | | |
可用座位里程(以百萬為單位)(“ASM”) | 54,083 | | 28,290 | | 75,742 | | 91 | | % | (29) | | % | | | | |
客運里程收益率 | 16.70 | ¢ | 16.78 | ¢ | 17.07 | ¢ | — | | % | (2) | | % | | | | |
每可用座位英里的乘客收入(“PRASM”) | 13.30 | ¢ | 6.85 | ¢ | 15.06 | ¢ | 94 | | % | (12) | | % | | | | |
每可用座位英里總收入(“TRASM”) | 16.93 | ¢ | 10.82 | ¢ | 16.58 | ¢ | 56 | | % | 2 | | % | | | | |
調整後的TRASM(2) | 15.31 | ¢ | 9.35 | ¢ | 16.51 | ¢ | 64 | | % | (7) | | % | | | | |
每可用座位英里成本(“CASM”) | 12.85 | ¢ | 33.40 | ¢ | 13.85 | ¢ | (62) | | % | (7) | | % | | | | |
CASM-Ex(2) | 11.67 | ¢ | 15.96 | ¢ | 10.15 | ¢ | (27) | | % | 15 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
旅客負荷率 | 80 | % | 41 | % | 88 | % | 39 | | PTS | (8) | | PTS | | | | |
燃料加侖消耗量(單位:百萬) | 789 | | 391 | | 1,154 | | 102 | | % | (32) | | % | | | | |
每加侖燃料的平均價格(3) | $ | 1.97 | | $ | 1.25 | | $ | 1.94 | | 58 | | % | 2 | | % | | | | |
調整後的每加侖燃料平均價格(2)(3) | $ | 1.94 | | $ | 1.25 | | $ | 1.96 | | 55 | | % | (1) | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | 2021年與2020年相比增長4% (減少) | 2021年與2019%的增長 (減少) |
整合(1) | 2021 | 2020 | 2019 |
營收客運里程(百萬) | 94,290 | | 58,229 | | 181,652 | | 62 | | % | (48) | | % |
可用座位里程(百萬) | 142,730 | | 97,771 | | 209,911 | | 46 | | % | (32) | | % |
客運里程收益率 | 16.20 | ¢ | 17.49 | ¢ | 17.63 | ¢ | (7) | | % | (8) | | % |
PRASM | 10.70 | ¢ | 10.42 | ¢ | 15.26 | ¢ | 3 | | % | (30) | | % |
TRASM | 14.31 | ¢ | 13.42 | ¢ | 16.94 | ¢ | 7 | | % | (16) | | % |
調整後的TRASM(2) | 12.78 | ¢ | 12.70 | ¢ | 16.83 | ¢ | 1 | | % | (24) | | % |
CASM | 13.18 | ¢ | 25.30 | ¢ | 14.46 | ¢ | (48) | | % | (9) | | % |
CASM-Ex(2) | 11.96 | ¢ | 16.74 | ¢ | 10.66 | ¢ | (29) | | % | 12 | | % |
| | | | | | | |
旅客負荷率 | 66 | % | 60 | % | 87 | % | 6 | | PTS | (21) | | PTS |
燃料加侖消耗量(單位:百萬) | 2,023 | | 1,437 | | 3,215 | | 41 | | % | (37) | | % |
每加侖燃料的平均價格(3) | $ | 2.00 | | $ | 1.71 | | $ | 2.03 | | 17 | | % | (1) | | % |
調整後的每加侖燃料平均價格(2)(3) | $ | 1.99 | | $ | 1.70 | | $ | 2.02 | | 17 | | % | (1) | | % |
(1)包括我們地區航空公司在運力購買協議下的運營。
(2)非公認會計準則財務計量在下面的“補充信息”中分別按照TRASM、CASM和每加侖平均燃油價格進行了定義和調整。
(3)包括燃料對衝活動、煉油廠分部業績和環境的影響 可持續發展活動。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報第一季度財報第三季度財報第三季度,達美航空公司將於2021年9月公佈10-Q財年財報,第一季度財報,第三季度財報
艦隊信息
下表彙總了我們截至2021年9月30日的運營機隊、購買承諾和選項。如上所述,我們一直在經歷新冠肺炎疫情帶來的需求復甦,這導致我們的飛機運力和利用率提高。因此,截至2021年9月30日,我們主線和支線飛機的臨時停放比例不到5%,而截至2020年9月30日,這一比例為30%。
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按機隊類型劃分的主線飛機信息 |
| 當前艦隊(1) | | | 承付款(2) |
機隊類型 | 擁有 | 融資租賃 | 經營租賃 | 總計 | 平均年齡(年) | | 購買 | 選項 |
B-717-200 | 9 | | 37 | | 8 | | 54 | | 20.3 | | | |
B-737-800 | 73 | | 4 | | — | | 77 | | 20.1 | | | |
B-737-900ER | 83 | | — | | 49 | | 132 | | 5.1 | | 27 | | |
B-757-200 | 99 | | 1 | | — | | 100 | | 24.2 | | | |
B-757-300 | 16 | | — | | — | | 16 | | 18.6 | | | |
B-767-300ER | 40 | | — | | — | | 40 | | 25.1 | | | |
B-767-400ER | 21 | | — | | — | | 21 | | 20.8 | | | |
A220-100 | 37 | | 4 | | — | | 41 | | 2.0 | | 4 | | |
A220-300 | 9 | | — | | — | | 9 | | 0.8 | | 41 | | 50 | |
A319-100 | 55 | | 2 | | — | | 57 | | 19.6 | | | |
A320-200 | 52 | | 4 | | — | | 56 | | 25.7 | | | |
A321-200 | 65 | | 22 | | 36 | | 123 | | 2.9 | | 4 | | |
A321-200neo | — | | — | | — | | — | | — | | 155 | | 70 | |
A330-200 | 11 | | — | | — | | 11 | | 16.5 | | | |
A330-300 | 28 | | — | | 3 | | 31 | | 12.7 | | | |
A330-900neo | 3 | | 3 | | 5 | | 11 | | 1.3 | | 26 | | |
A350-900 | 13 | | — | | 5 | | 18 | | 3.1 | | 26 | | |
總計 | 614 | | 77 | | 106 | | 797 | | 13.9 | | 283 | | 120 | |
(1)不包括我們擁有或租賃的或由地區性航空公司代表我們運營的某些飛機,如下表所示。
(2)採購承諾包括2021年的6項A350-900租賃承諾,這將增加我們與空中客車的訂單。
下表彙總了地區性航空公司在2021年9月30日代表我們運營的飛機。
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按機隊類型和承運人分列的支線飛機信息 |
| 機隊類型 | |
承運商 | CRJ-200 | CRJ-700 | CRJ-900 | 巴西航空工業公司(Embraer)170 | 巴西航空工業公司(Embraer)175 | 總計 |
奮進航空公司(1) | 47 | | 13 | | 113 | | — | | — | | 173 | |
SkyWest航空公司 | — | | 5 | | 40 | | — | | 71 | | 116 | |
共和航空公司 | — | | — | | — | | 8 | | 46 | | 54 | |
總計 | 47 | | 18 | | 153 | | 8 | | 117 | | 343 | |
(1)奮進航空公司是達美航空的全資子公司。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報
財務狀況和流動性
截至2021年9月30日,我們在循環信貸安排下有158億美元的現金、現金等價物、短期投資和承諾和可提取的本金總額。我們預計未來12個月將通過現金和現金等價物、短期投資、受限現金等價物和運營現金流來滿足我們的流動性需求。我們預計將通過運營和融資安排的現金流來滿足我們的長期流動性需求。我們正在繼續評估新冠肺炎大流行後應保持的適當流動性水平,不過,至少在短期內,我們預計這一水平將高於大流行前保持的流動性水平。
流動性的來源和用途
經營活動
截至2021年9月30日的9個月,運營活動提供了27億美元,而截至2020年和2019年9月30日的9個月,分別使用了25億美元和75億美元。如上所述,我們正在經歷內需復甦,預計這種復甦將持續到2021年底。如果需求環境繼續以這種方式發展,我們預計在2021年期間將從運營中產生正現金流,包括從下文“融資活動”中描述的政府支持計劃獲得的資金。
我們的運營現金流受到以下因素的影響:
預售票的季節性。我們在顧客的旅行日期之前出售機票。當我們在銷售時收到現金付款時,我們將預售收到的現金記錄為空中交通負債中的遞延收入。航空交通責任通常在冬季和春季增加,因為預售機票銷售在夏季旅遊旺季之前增長,而在夏季和秋季下降。然而,新冠肺炎疫情導致航空旅行需求減少,導致預訂量和相關現金收入低於歷史經驗,這影響了自2020年3月以來空中交通責任的典型季節性趨勢。
自2021年3月這個季度下半段以來,國內需求有所改善,因為消費者恢復了旅行信心,並提前進一步增加了旅行門票的購買。2021年8月和9月,由於新冠肺炎病毒變體導致的新冠肺炎病例增加,我們的需求增長略有放緩;然而,在2021年9月,國內休閒預訂量接近2019年9月的水平。我們的空中交通負債仍然高於歷史上9月這個季度的水平,截至2021年9月30日,旅行積分約佔餘額的40%。
燃料。截至2021年9月30日的9個月,燃料費用約佔我們總運營費用的22%。航空燃油的市場價格波動很大,這可能會影響我們定期運營現金流的可比性。在截至2021年9月30日的9個月中,我們每加侖的平均燃料價格略低於2019年同期,但最近燃料價格上漲,預計2021年第二季度我們每加侖的平均燃料價格將高於截至2021年9月30日的9個月。隨着需求持續增加和產能恢復,我們預計2021年12月當季的燃油消耗量將較2020年12月當季增加,不過我們仍預計將低於2019年12月當季。
員工福利義務。我們為符合條件的員工和退休人員提供固定福利養老金計劃。這些計劃對新進入者關閉,並被凍結,以供未來的福利應計。我們對這些計劃的資金義務受“僱員退休收入保障法”管轄,該法案經2006年“養老金保護法”修訂。我們的固定收益養老金計劃在2021年沒有最低資金要求。然而,在2021年6月這個季度,我們自願為這些計劃貢獻了15億美元。在這一資金水平下,投資回報預計將滿足未來的福利支付,我們相信,根據2006年養老金保護法的條款,這將消除對計劃的進一步實質性自願或必需的現金捐助。此外,基於這一資金水平,我們已經修改並繼續評估資產配置組合,以降低投資組合的投資風險,保護計劃的資金狀況。對未來資金需求的估計是基於各種假設,可能與實際資金需求有很大差異。除其他外,假設包括資產的實際和預期市場表現、法定要求和參與者的人口統計數據。
自願分居計劃。2020年,我們記錄了34億美元的費用,與自願提前退休和離職計劃以及其他員工福利費用相關。在截至2021年9月30日的9個月裏,除了2020年支付的7.2億美元外,這筆費用中的4.35億美元以現金支付給了參與者。我們預計,2021年將向參與者支付總計約6億美元的現金,2022年將支付約5億美元,其餘款項將在2023年及以後支付。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報第三季度財報第三季度財報
政府扶持計劃。有關薪資支持計劃延期對我們流動性的影響的討論,請參見下面的“融資活動”。截至2021年9月30日的9個月內收到的45億美元贈款包括在我們的運營現金流中。
投資活動
短期投資。在截至2021年9月30日的9個月裏,我們淨贖回了14億美元的短期投資。有關這些投資的進一步信息,請參閲簡明合併財務報表附註3。
資本支出。截至2021年和2019年9月30日的9個月,我們的資本支出分別為20億美元和39億美元。在截至2021年9月30日的9個月中,我們的資本支出主要用於購買飛機、機隊修改、我們的機場重建項目和技術增強。
我們已承諾未來購買飛機,並已獲得(但沒有義務)為飛機購買價的很大一部分使用長期融資承諾。不包括下面討論的紐約-拉瓜迪亞機場項目,我們預計2021年大約32億美元的資本支出將主要用於飛機,包括交付和預付定金,以及機隊改造和技術改進,這可能取決於融資決定。
紐約--拉瓜迪亞(LaGuardia)再開發項目。作為拉瓜迪亞機場航站樓重建項目的一部分,我們正在與紐約和新澤西港務局(“港務局”)合作,用一個新的最先進的航站樓設施取代C和D航站樓。施工正在進行中,將分階段進行,以限制乘客的不便。由於2020年開始的加速努力,現在預計到2025年完成。
我們目前預計我們的項目成本約為35億美元,我們承擔項目建設的風險,包括任何潛在的成本超支。利用主要由現有融資安排提供的資金,我們預計在2021年期間在這個項目上花費約9億美元,其中7.09億美元是在截至2021年9月30日的9個月中產生的。
融資活動
債務和融資租賃。在截至2021年9月30日的9個月中,我們與償還債務和融資租賃相關的現金流出約47億美元,其中約33億美元用於提前償還由我們的某些老虎機、登機口和航線、各種EETC、通過現金投標報價的某些票據以及其他各種無擔保票據、擔保證書和SkyMiles定期貸款擔保的定期貸款。我們繼續尋找有選擇的機會在2021年剩餘時間及以後,除了定期攤銷和預定到期日外,提前償還債務。
截至2021年9月30日,我們的債務和融資租賃本金為280億美元。
政府扶持計劃。2021年1月,我們與美國財政部簽訂了薪資支持計劃延期協議。在截至2021年6月30日的六個月裏,我們根據這項延期協議總共收到了33億美元的薪資支持付款。這些支持付款包括23億美元的贈款和9.57億美元的10年期無擔保低息貸款。作為回報,我們為這筆貸款簽訂了一張期票,並向美國財政部發行了認股權證,以收購約240萬股達美航空普通股。
2021年4月,我們與美國財政部簽訂了薪資支持計劃3協議。在2021年6月這個季度,我們根據這項協議總共收到了31億美元的工資支持付款。這些支持付款包括22億美元的贈款和8.91億美元的10年期無擔保低息貸款。作為回報,我們為這筆貸款簽訂了一張期票,並向美國財政部發行了認股權證,以收購約190萬股達美航空普通股。
有關這些計劃的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註5。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報
未支取的信貸額度
截至2021年9月30日,我們的循環信貸安排下約有26億美元未提取和可用。此外,截至2021年9月30日,我們有未償還的信用證,其中約3億美元減少了我們循環信貸安排下的可用性,約3億美元不影響我們循環信貸安排的可用性。
契諾
截至2021年9月30日,我們遵守了債務協議中的公約。
關鍵會計估計
有關我們的關鍵會計估計的信息,請參閲我們的表格10-K中“項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的“關鍵會計估計”部分。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報第三季度,達美航空公司將於2021年9月公佈財報10-Q財年財報,財報顯示,達美航空公司將於2021年9月公佈財報,財報10-Q財年財報
補充資料
我們有時使用源自簡明合併財務報表的信息,但這些信息並未按照GAAP(“非GAAP財務計量”)列報。根據證券交易委員會的規定,非GAAP財務指標可以考慮作為根據GAAP編制的結果的補充,但不應被視為GAAP結果的替代或優於GAAP結果。由於四捨五入的原因,本表格10-Q中使用的以下非GAAP度量的對賬可能無法準確計算。
税前收益/(虧損),調整後
下表顯示了税前收入/(虧損)(GAAP衡量標準)與税前收入/(虧損)調整後(非GAAP財務衡量標準)的對賬情況。調整後的税前收益/(虧損)不包括與新冠肺炎的影響直接相關的以下項目,以及我們對與上一時期可比性的反應:
•重組費用。2020年期間,我們記錄了機隊減值和自願提前退休和離職計劃等項目的重組費用,這些項目是根據應對新冠肺炎疫情的戰略商業決策做出的。在2021年9月這個季度,我們確認了對其中某些重組費用的3300萬美元調整,這是我們估計的變化。
•政府撥款認可。在2021年9月這個季度,我們確認了工資支持計劃延期的18億美元贈款收益作為抵銷費用。我們根據資金打算補償的期間確認贈款收益為抵銷費用,並已充分使用截至2021年9月季度末工資支持計劃延期的所有收益。
•減值和權益法損失。這些調整與記錄我們的權益法被投資人記錄的虧損份額有關。
•養老金結算費。這些費用是在2020年9月當季向我們的員工提供的自願提前退休和離職計劃中確認的。
•債務清償損失。這一調整與提前終止我們的部分債務有關。
我們還定期調整以下項目的税前收益/(虧損),以確定税前收益/(虧損),調整的原因如下。
•套期保值的MTM調整和結算。按市值計價(“MTM”)調整定義為在結算期以外的期間記錄的公允價值變動。該等公允價值變動不一定代表標的對衝在合約結算期內的實際結算值。結算是指在適用期間結算的對衝合約收到或支付的現金。
•股權投資MTM調整。我們根據我們的權益法被投資人維珍航空的對衝投資組合MTM調整(記錄在非運營費用中)的比例進行調整,以使投資者能夠了解和分析我們在所示時期的核心運營表現。
•投資的MTM調整。未實現收益/虧損來自我們的股權投資,這些投資在營業外費用中按公允價值計入。這些收益/虧損是由股價變化、投資於未公開交易股票的公司的其他估值技術和外匯波動推動的。對這些損益進行調整後,投資者可以更好地瞭解和分析我們在所示時期的核心運營業績。
•達美航空私人飛機調整。由於我們在2020年1月將達美私人噴氣式飛機與Wheels合併,為了可比性,我們從2019年的業績中排除了達美私人噴氣式飛機的影響。
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報第一季度財報第三季度財報第三季度,達美航空公司將於2021年9月公佈10-Q財年財報,第一季度財報,第二季度財報
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税前收益/(虧損),調整後的對賬 |
| 截至9月30日的三個月, |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 |
税前收益/(虧損) | $ | 1,532 | | $ | (6,859) | | $ | 1,947 | |
根據以下因素進行調整: | | | |
重組費用 | 33 | | 5,345 | | — | |
政府撥款認可 | (1,822) | | (1,315) | | — | |
減值和權益法損失 | 49 | | 114 | | — | |
養老金結算費 | — | | 30 | | — | |
債務清償損失 | 183 | | — | | — | |
套期保值的MTM調整和結算 | 19 | | (3) | | (25) | |
股權投資MTM調整 | — | | — | | 10 | |
MTM對投資的調整 | 223 | | 99 | | 35 | |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | — | | 1 | |
税前收益/(虧損),調整後 | $ | 216 | | $ | (2,589) | | $ | 1,968 | |
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營業費用,調整後
下表顯示了營業費用(GAAP衡量標準)與調整後的營業費用(非GAAP財務衡量標準)的對賬情況。調整後的運營費用不包括重組費用和政府贈款確認,如上所述,調整後的税前收入/(虧損)與新冠肺炎疫情的影響和我們的應對措施直接相關。我們還調整了MTM調整和對衝結算的運營費用,以及達美私人噴氣式飛機的影響,原因與上述税前收入/(虧損)調整後的標題下相同。我們還調整了以下項目的運營費用,原因如下:
•第三方煉油廠銷售。煉油廠對第三方的銷售和相關費用與我們的航空部門無關。因此,經調整後的營運開支,可以更有意義地比較本港航空公司的營運開支與航空業其他業務的營運開支。
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營業費用,調整後的對賬 | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 | 2019 | | |
運營費用 | $ | 6,949 | | | $ | 9,448 | | $ | 10,489 | | | |
根據以下因素進行調整: | | | | | | |
重組費用 | (33) | | | (5,345) | | — | | | |
政府撥款認可 | 1,822 | | | 1,315 | | — | | | |
套期保值的MTM調整和結算 | (19) | | | 3 | | 25 | | | |
第三方煉油廠銷售 | (872) | | | (417) | | (6) | | | |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | | — | | (49) | | | |
營業費用,調整後 | $ | 7,846 | | | $ | 5,004 | | $ | 10,460 | | | |
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達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度10-Q財年10:00-40財年10-Q財年10-Q財年10季度財報
燃油費用,調整後和平均每加侖燃油價格,調整後
下表顯示了燃料費用(GAAP衡量標準)與調整後的燃油支出(非GAAP財務衡量標準)的對賬情況。我們根據MTM調整和結算對套期保值和達美私人噴氣式飛機的影響進行了調整,原因與税前收入/(虧損)調整後的標題下描述的原因相同。
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燃料費,調整後的對賬 |
| | | | 每加侖平均價格 | | | |
| 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的三個月, | | |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
總燃料費 | $ | 1,552 | | $ | 486 | | $ | 2,239 | | $ | 1.97 | | $ | 1.25 | | $ | 1.94 | | | | |
根據以下因素進行調整: | | | | | | | | | |
套期保值的MTM調整和結算 | (19) | | 3 | | 25 | | (0.02) | | 0.01 | | 0.02 | | | | |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | — | | (7) | | — | | — | | (0.01) | | | | |
燃料總費用,調整後 | $ | 1,533 | | $ | 489 | | $ | 2,257 | | $ | 1.94 | | $ | 1.25 | | $ | 1.96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | 每加侖平均價格 | | | |
| 截至9月30日的9個月, | 截至9月30日的9個月, | | |
(單位為百萬,每加侖數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
總燃料費 | $ | 4,056 | | $ | 2,453 | | $ | 6,508 | | $ | 2.00 | | $ | 1.71 | | $ | 2.03 | | | | |
根據以下因素進行調整: | | | | | | | | | |
套期保值的MTM調整和結算 | (20) | | (4) | | 8 | | (0.01) | | (0.01) | | — | | | | |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | — | | (22) | | — | | — | | (0.01) | | | | |
燃料總費用,調整後 | $ | 4,037 | | $ | 2,449 | | $ | 6,494 | | $ | 1.99 | | $ | 1.70 | | $ | 2.02 | | | | |
調整後的TRASM
下表顯示了TRASM(GAAP衡量標準)與調整後的TRASM(非GAAP財務衡量標準)的對賬情況。我們調整煉油廠向第三方銷售的TRASM的原因與上述調整後的營業費用項下的原因相同。我們對達美私人飛機的影響進行了調整,原因與上面在税前收入/(虧損)調整後的標題下描述的相同。
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調整後對帳TRASM |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
| 2021 | 2020 | 2019 | | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
TRASM(美分) | 16.93 | ¢ | 10.82 | ¢ | 16.58 | ¢ | | 14.31 | ¢ | 13.42 | ¢ | 16.94 | ¢ | | | |
根據以下因素進行調整: | | | | | | | | | | |
第三方煉油廠銷售 | (1.61) | | (1.47) | | (0.01) | | | (1.53) | | (0.73) | | (0.05) | | | | |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | — | | (0.06) | | | — | | — | | (0.07) | | | | |
調整後的TRASM | 15.31 | ¢ | 9.35 | ¢ | 16.51 | ¢ | | 12.78 | ¢ | 12.70 | ¢ | 16.83 | ¢ | | | |
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:日本航空、日本航空、中國航空、日本航空、中國航空。
CASM-Ex
下表顯示了每可用座位英里(“CASM”)(GAAP衡量標準)和CASM-Ex(非GAAP財務衡量標準)的運營成本對賬。CASM-Ex不包括重組費用和政府贈款確認,正如上文在調整後的税前收益/(虧損)標題下討論的那樣,這些費用與新冠肺炎疫情的影響和我們的應對措施直接相關。我們對煉油廠向第三方的銷售進行調整,原因與上文調整後的營業費用項下所述的原因相同。我們對達美私人飛機的影響進行了調整,原因與上面在税前收入/(虧損)調整後的標題下描述的相同。我們還調整以下項目的CASM以確定CASM-Ex,原因如下:
•飛機燃油税和相關税。燃料價格的波動影響了同比財務業績的可比性。飛機燃油和相關税收的調整使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的非燃料成本和同比財務業績。
•利潤分享。我們進行了調整,以適應利潤分成,因為這一調整使投資者能夠更好地瞭解和分析我們的經常性成本表現,並對我們的核心運營成本與航空業進行了更有意義的比較。
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CASM-Ex對賬 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
| 2021 | 2020 | 2019 | | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
CASM(美分) | 12.85 | ¢ | 33.40 | ¢ | 13.85 | ¢ | | 13.18 | ¢ | 25.30 | ¢ | 14.46 | ¢ | | | |
根據以下因素進行調整: | | | | | | | | | | |
重組費用 | (0.06) | | (18.89) | | — | | | — | | (7.98) | | — | | | | |
政府撥款認可 | 3.37 | | 4.65 | | — | | | 3.16 | | 2.65 | | — | | | | |
飛機燃料税和相關税 | (2.87) | | (1.72) | | (2.96) | | | (2.84) | | (2.51) | | (3.10) | | | | |
第三方煉油廠銷售 | (1.61) | | (1.47) | | (0.01) | | | (1.53) | | (0.73) | | (0.05) | | | | |
利潤分享 | — | | — | | (0.68) | | | — | | — | | (0.60) | | | | |
達美航空私人噴氣式飛機調整 | — | | — | | (0.05) | | | — | | — | | (0.06) | | | | |
CASM-Ex | 11.67 | ¢ | 15.96 | ¢ | 10.15 | ¢ | | 11.96 | ¢ | 16.74 | ¢ | 10.66 | ¢ | | | |
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達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財務報表:第一季度財務報表
自由現金流
下表顯示了由經營活動提供/(用於)經營活動的淨現金(GAAP衡量標準)與自由現金流(非GAAP財務衡量標準)的對賬情況。我們公佈自由現金流是因為管理層認為這一指標有助於投資者評估公司產生可用於償債或一般公司計劃的現金的能力。調整包括:
•淨額(贖回)/短期投資買入額。淨(贖回)/短期投資購買是指當期投資和有價證券的淨買入和淨賣出活動,包括損益。我們對這一活動進行了調整,以使投資者更好地瞭解我們的業務產生的公司自由現金流。
•戰略投資及相關業務。與我們在其他航空公司的投資和相關交易相關的現金流包括在我們的GAAP投資活動中。我們對這一活動進行了調整,因為與航空業同行相比,它提供了更有意義的比較。
•與某些機場建設項目和其他項目相關的淨現金流。與某些機場建設項目相關的現金流包括在我們的GAAP經營活動和資本支出中。我們對這些項目進行了調整,這些項目的資金主要來自限制用於機場建設的現金,以使投資者更好地瞭解公司的自由現金流和資本支出,這些都是我們在所示時期的經營業績的核心。
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自由現金流對賬 |
| 截至9月30日的三個月, |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2019 |
經營活動提供的(用於)現金淨額 | $ | 151 | | $ | (2,575) | | $ | 2,245 | |
用於投資活動的淨現金 | (384) | | (1,144) | | (1,125) | |
根據以下因素進行調整: | | | |
淨額(贖回)/購買短期投資 | (452) | | 745 | | — | |
戰略投資及相關 | — | | 235 | | 81 | |
與某些機場建設項目和其他項目相關的淨現金流 | 222 | | 208 | | 221 | |
自由現金流 | $ | (463) | | $ | (2,531) | | $ | 1,422 | |
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達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報第一季度財報第一季度財報43財年
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與我們的表格10-K中的“7A項.關於市場風險的定量和定性披露”中提供的信息相比,市場風險沒有實質性的變化。
項目4.控制和程序
我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,對我們的披露控制和程序進行了評估,這些控制和程序旨在使我們能夠有效地識別和及時披露重要信息。我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,得出結論認為,這些控制和程序截至2021年9月30日是有效的,以確保重要信息被積累並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時決定需要披露的信息。
在截至2021年9月30日的三個月內,我們沒有對我們的財務報告內部控制做出任何重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
我們的表格10-K中的“第3項.法律訴訟”包括對我們的法律訴訟的討論。與我們的10-K表格中描述的法律程序相比,沒有實質性的變化。
第1A項。危險因素
“第1A項。我們的10-K表格中的“風險因素”包括對我們已知的重大風險因素的討論,而不是可能適用於任何發行人或發行的風險。與我們的10-K表格中描述的風險因素相比,沒有實質性的變化。
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表顯示了我們在2021年9月這個季度購買普通股的相關信息。該表反映了為履行達美航空公司業績補償計劃(下稱“計劃”)下授予股票而應支付的某些税收義務而扣留給員工的股份。該計劃規定預扣股份以履行納税義務。它沒有具體説明為此目的可以扣留的最大股份數量。為履行扣繳税款義務而扣繳的普通股,可以視為“發行人購買”的股票,根據本項規定需要披露。
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在2021年9月的季度中購買/扣留員工獎勵的股票 |
期間 | 購買的股份總數 | 每股平均支付價格 | 作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股票總數 | 當年5月股票的近似美元價值(以百萬為單位) 但仍可在以下條件下購買 平面圖 |
2021年7月 | 11,558 | | $ | 44.50 | | 11,558 | | $ | — | |
2021年8月 | 2,562 | | $ | 40.19 | | 2,562 | | $ | — | |
2021年9月 | 7,652 | | $ | 43.03 | | 7,652 | | $ | — | |
總計 | 21,772 | | | 21,772 | | |
達美航空公司2021年9月10-Q財年第二季度財報:第一季度財報
項目6.展品
(A)展品
10.1 空中客車公司與達美航空公司於2021年8月20日簽署的空中客車A321NEO飛機採購協議第4號修正案(“第4號修正案”)*
10.2 修訂和重新簽署了與2021年8月20日第4號修正案有關的第3號函件協定*
15 安永律師事務所關於未經審計中期財務信息的信函
31.1 達美航空首席執行官關於達美航空截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q的認證
31.2 達美航空首席財務官對達美航空截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度報告的認證
32 達美航空首席執行官和首席財務官根據美國法典第18編第63章第1350節就達美航空截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q的季度報告進行的認證
101.INS使用內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH提供內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL:創建內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔
101.DEF提供內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB:創建內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE:提供內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
本季度報告的封面為截至2021年9月30日的Form 10-Q,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。
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*根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項,本展覽的六個部分已被編輯。
達美航空(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:日本航空、日本航空、日本航空
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。 | | | | | |
| 達美航空公司 |
| (註冊人) |
| |
| /s/威廉·C·卡羅爾 |
| 威廉·C·卡羅爾 |
| 高級副總裁兼財務總監 |
| (首席會計官) |
2021年10月13日 | |
達美航空公司(Delta Air Lines,Inc.)2021年9月10-Q財年第二季度財報:日本航空、日本航空、中國航空