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貝恩資本亞洲特殊情況,L.P. CCOF在岸聯貸有限責任公司 Centerbridge Special Credit Partners III,L.P. Centerbridge Credit Partners Master,L.P. GPC Partners Investments(CANIS)LP |
2021年6月28日
女士們、先生們:
鑑於,貝恩資本特殊情況亞洲有限公司(“貝恩”)、CCOF在岸聯合借款人有限責任公司(“凱雷”)、Centerbridge Credit Partners Master,L.P.和Centerbridge Special Credit Partners III,L.P.(“Centerbridge”)以及GPC Partners Investments(CANIS)LP(“Gallatin”,以及貝恩、凱雷和Centerbridge(“出售股東”))打算訂立一項包銷協議(“包銷協議”)。瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)和富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)作為其附表3所列的幾家承銷商(“承銷商”)的代表,與出售股東出售(“發售”)發行人8.00%的可重置固定利率優先股B系列,每股面值0.10美元,清算優先權每股25.00美元(“股份”)有關;和
鑑於,出售股東已同意向發行人支付200萬美元,以支付與此類發行相關的費用、開支和其他費用。
因此,到目前為止,出於其他良好和有價值的對價(在此確認收到和充分),本函件協議(本協議)雙方特此達成如下協議(本協議使用但未定義的大寫術語應按照本協議附件A所附承銷協議的形式賦予該等術語的含義):
1.支付。
A.每一出售股東在此同意各自但不是共同同意在截止日期後立即以電匯方式向發行人支付(“付款”)下表中與其名稱相對的即期可用資金金額。
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貝恩資本亞洲特殊情況,L.P. | $243,902.00 |
CCOF在岸聯貸有限責任公司 | $585,366.00 |
Centerbridge Credit Partners Master,L.P. | $449,326.00 |
Centerbridge Special Credit Partners III,L.P. | $136,040.00 |
GPC Partners Investments(CANIS)LP | $585,366.00 |
總計 | $2,000,000.00 |
B.應出售股東的要求,發行人應基本上按照附件A規定的格式簽署承銷協議,但須完成目前括號內的信息。
C.每個出售股東支付其適用款項的義務應取決於發行人或其代表適當簽署和交付承銷協議,以及發行人履行其承銷協議項下的契諾和其他義務。
2.保密性。
A.直到本協議簽署之日起兩週年前,各出售股東特此同意,並應指示其聯屬公司、董事、高級管理人員、成員、合作伙伴、員工、律師、顧問、顧問和代理人(該等人士統稱為“代表”(理解為本公司的“代表”))嚴格保密保密信息(定義見下文),不得以任何方式披露任何保密信息,而不得以任何方式在以下情況下披露保密信息(應理解為與本公司有關的此等人士均為本公司的“代表”),否則不得以任何方式披露任何保密信息,否則不得以任何方式披露任何保密信息,否則不得以任何方式披露任何保密信息,否則不得以任何方式披露任何保密信息(應理解為與本公司有關的此等人士均為本公司的“代表”)。本公司可根據規則或法規或傳票、民事調查要求或任何類似法律程序作出披露,惟在任何該等法律要求或要求披露的情況下,受該等披露要求或義務約束的出售股東將在法律許可及合理可行的範圍內,向本公司發出合理的事先書面通知,以便本公司可尋求保護令或其他適當補救措施,費用由本公司承擔。
B.“機密信息”是指在上市之日之前、當日或之後,由本公司或其代表以任何方式與本公司有關的任何形式或媒介向任何出售股東或其代表提供的與發售有關的所有信息和數據(無論是否明確標記或標識為“機密”),包括有關公司業務的信息和數據,以及由出售股東或其代表編制的任何形式的任何文件或信息,只要它們包含、反映、引用或基於本公司或其代表編制的任何形式的信息和數據。“機密信息”指在本協議發佈之日之前、當日或之後,由本公司或其代表向任何出售股東或其代表提供的與發售有關的所有信息和數據,包括有關公司業務的信息和數據,以及由出售股東或其代表編制的任何形式的文件或信息。儘管如上所述,“機密信息”不應包括以下信息或數據:(I)在公司向出售股東或其代表披露之前,公眾已普遍可獲得的信息或數據(任何出售股東或其代表違反本協議的披露除外),(Ii)除通過任何出售股東或其代表違反本協議的行為或不作為以外,公眾已普遍獲得或變得普遍可獲得的信息或數據,(I)在公司向出售股東或其代表披露該信息或數據之前,除通過任何出售股東或其代表違反本協議的行為或不作為外,(Iii)出售股東可從不為出售股東所知而對本公司或其代表負有任何保密責任的第三方取得該等資料,或(Iv)獨立開發或其後開發,而無須使用或依賴或提及任何保密資料。(Iii)出售股東並不知悉其對本公司或其代表負有任何保密責任,或(Iv)獨立開發或其後開發,而無須使用或依賴或提及任何保密資料。
3.總則。本協議(A)應根據紐約州的國內法(但不是衝突法)解釋,(B)可以多份副本(包括傳真或電子傳輸)簽署和交付,所有副本合在一起應
(C)除經其他各方事先書面同意外,(C)不得由任何一方轉讓,(D)僅為本協議各方的利益,不得由任何其他個人或實體執行,(E)代表本協議雙方對本協議標的的完全理解和協議,除非本協議明確規定,本協議的任何一方都不承擔任何關於出售股東根據承銷協議或其他方式出售股份的義務,(E)代表本協議雙方對本協議標的的完全理解和協議,除非本協議另有明確規定,否則本協議任何一方均不承擔任何關於出售股東根據承銷協議或其他方式出售股份的義務。及(F)只可由發行人及每名出售股東簽署的書面文書予以修訂。除非本協議任何一方簽署的書面文書中有規定,否則本協議項下任何權利的放棄都不會對本協議的任何一方生效。雙方同意,本協議由本協議雙方起草,是經驗豐富的各方(每一方都收到了單獨的法律意見)談判的結果,不得對任何一方適用任何解釋規則。每一方明確同意紐約州南區的美國聯邦法院和紐約州紐約的法院(以及可以對其提出上訴的任何法院)在所有因本協議引起或與本協議有關的法律程序中享有專屬管轄權。在因本協議引起或與本協議相關的任何訴訟、訴訟或反訴中,本協議雙方不可撤銷地放棄由陪審團審判的一切權利。本協議包含本協議雙方關於本協議所述事項的完整協議,但不影響出售股東作為發行人股東或根據發行人公司細則享有的權利, 股份指定證書或適用法律。
[簽名頁緊隨其後。]
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出售股票的股東
貝恩資本
貝恩資本亞洲特別情況,L.P.
作者:貝恩資本亞洲特殊情況投資者有限責任公司,其普通合夥人
作者:貝恩資本信用會員II有限公司,其經理
作者:/s/Andrew S.Viens
姓名:首席執行官安德魯·S·維恩斯(Andrew S.Viens)
職務:摩根士丹利董事總經理兼全球金融運營主管
凱雷(Carlyle)
CCOF在岸聯席借款人有限責任公司
作者:/s/Kristen Newville
姓名:首席執行官克里斯汀·紐維爾(Kristen Newville)
頭銜:美國航空公司()校長
中心橋
Centerbridge Credit Partners Master,L.P.
作者:Centerbridge Credit Partners Offshore General Partner,L.P.,其普通合夥人
作者:Centerbridge Credit Cayman GP,Ltd.,其普通合夥人
作者:Centerbridge Credit GP Investors,L.L.C.,其唯一董事
作者:/s/Susanne V.Clark
姓名:首席執行官蘇珊·V·克拉克(Susanne V.Clark)
標題:中國官方授權簽字人
Centerbridge特別信貸合作伙伴III,L.P.
作者:Centerbridge Special Credit Partners General Partner III,L.P.,其普通合夥人
作者:CSCP III Cayman GP Ltd.,其普通合夥人
作者:/s/Susanne V.Clark
姓名:首席執行官蘇珊·V·克拉克(Susanne V.Clark)
標題:中國官方授權簽字人
沒食子兒茶素
GPC合作伙伴投資(CANIS)有限責任公司
作者:GPC Partners GP LLC,其普通合夥人
作者:Gallatin Point Capital LLC,其唯一成員
作者:/s/Matt Botein
姓名:首席執行官馬特·博廷(Matt Botein)
標題:中國官方授權簽字人
如果您同意上述規定,請在下面的適當位置簽署。
確認並同意:
思瑞斯賓特有限公司(SIRIUSPOINT Ltd.)
作者:/s/David W.Junius_
姓名:首席執行官大衞·W·朱尼烏斯(David W.Junius)
職務:摩根士丹利首席財務官
附件A
承銷協議的格式