美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據該條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2021年10月7日

美國金融信託公司

(註冊人的確切姓名見 憲章)

如果 Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，請勾選 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

項目1.01。簽訂 材料最終協議。

2021年10月7日，美國金融信託公司(下稱“本公司”)和本公司的經營合夥子公司美國財務運營合夥公司(“運營合夥企業”，與本公司一起發行本金總額為4.500%的2028年到期優先債券(以下簡稱“債券”)) 發行了總計5.0億美元的優先債券(以下簡稱“債券”)。關於票據發行的結束 ，發行人和將為票據提供擔保的發行人的子公司(“擔保人”) 作為受託人(“受託人”)與美國銀行全國協會簽訂了一份契約(“契約”)。於 成交時，發行人用發行債券所得款項淨額，扣除最初購買者的折扣 及要約費用及開支，償還營運合夥的循環無抵押信貸安排 (“信貸安排”)下借款約1.862億美元，以及償還1.25億美元的若干按揭票據。發行人打算 將剩餘收益用於未來的房地產收購和其他一般企業用途。

這些票據沒有，也不會根據修訂後的1933年證券法(證券法)或任何其他司法管轄區的證券法註冊。票據不得在美國境內或向美國人發售或 出售，但根據第144A條規定的豁免登記而合理地被認為是合格機構買家的人，以及根據S規則進行離岸交易的某些人除外。

該批債券將於二零二八年九月三十日期滿。該批債券按年息4.500釐計息 。債券的利息每半年支付一次，分別於每年的3月30日和9月30日支付，從2022年3月30日開始 。利息將從2021年10月7日開始計息。這些債券是按面值發行的。

票據由作為信貸安排擔保人的各發行人的附屬公司以聯名及數項方式提供全面及無條件擔保(“票據 擔保”)。除 某些例外情況外，發行人或擔保人隨後在信貸安排下擔保債務、任何其他銀團貸款安排或任何資本市場債務的每個發行人或擔保人的每一家未來子公司都將被要求籤署 票據擔保。在某些情況下，擔保人可以自動解除其票據擔保，而無需票據持有人的同意 。

票據及票據擔保為發行人及各擔保人的優先無擔保債務 ，與發行人及各擔保人的所有其他現有及未來優先無擔保債務 享有同等的償付權，包括其在信貸安排下的義務，優先於任何債務 ，而根據其條款，該等債務明顯從屬於票據及票據擔保，實際上從屬於發行人及 所有現有及未來的有擔保債務。發行人不為票據提供擔保的任何子公司，包括貿易應付款項 。

債券可由發行人選擇於2028年6月30日前於任何時間或不時以現金全部或部分贖回，贖回價格相等於(I)將贖回債券本金的 101%或(Ii)將於債券到期時到期的其餘預定 支付本金及利息的現值之和，以較大者為準贖回日期)每半年按國庫 利率加50個基點貼現至贖回日，每種情況下，另加贖回日(但不包括贖回日)的未付利息(如有)。此外， 在2028年6月30日或之後的任何時間，債券將由發行人選擇在任何時間全部或部分贖回 不時以現金贖回，贖回價格相當於待贖回債券本金的100%加未付利息 ，應計至贖回日(但不包括贖回日) 。

如果發生控制權變更 觸發事件(定義見契約)，發行人將被要求以相當於債券本金101%的價格 提出購買債券的要約，外加截至(但不包括)購買日期的應計和未付利息(如果有的話)。

如果發行人或其任何受限制的附屬公司出售資產， 在某些情況下，發行人將被要求以相當於本金的100%的價格購買債券 ，外加截至(但不包括)購買日期的應計利息和未付利息(如果有的話)。

本契約載有契約，除其他事項外，將發行人及其受限制附屬公司的 能力限制為(1)產生額外債務，(2)就本公司及各發行人的受限制附屬公司的股本支付股息及作出分配 ，(3)進行投資或其他限制性付款， (4)對其資產設定留置權，(5)與附屬公司訂立交易，(6)合併或合併或出售全部或實質上所有 ，(3)作出投資或其他限制性付款， (4)對其資產設定留置權，(5)與附屬公司訂立交易，(6)合併或合併或出售全部或實質上所有 (7)出售資產和(8)限制其受限子公司向其支付股息或其他 金額的能力。這些公約有重要的例外情況和限制條件。此外，如果債券被穆迪投資者服務公司、惠譽評級公司和標準普爾評級服務公司中的任何兩家評為投資級 ，且在該時間 未發生違約或契約違約事件仍在繼續，則契約中的許多契約將被暫停 或變得更加寬鬆，並且可能不會重新生效。

本契約包含常規違約事件，在符合某些條件的情況下，這些違約事件可能會導致票據立即到期並支付。

以上對本契約和附註的説明 為摘要，其全部內容受本契約和附註條款的限制。本印章的副本 (包括註釋形式)作為附件4.1附於此，並通過引用結合於此。

第 項2.03。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

茲將上文第1.01項中關於該契約和附註的信息 併入本第2.03項中作為參考，因為該信息 與設立直接財務義務有關。

第7.01項。法規 FD披露。

2021年10月8日，本公司發佈新聞稿 ，宣佈債券發售完成。

本新聞稿的副本作為附件 99.1附在本報告的8-K表格中。該新聞稿不應被視為出於任何目的(包括為修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的 目的)提交，或以其他方式承擔該節的 責任。第7.01項中的信息(包括附件99.1)不應被視為通過引用併入 任何根據《交易法》或《證券法》提交的文件，無論該文件中的任何一般公司語言如何。

第9.01項。財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。