發行人自由撰文招股説明書
根據第433條提交
註冊聲明
編號：333-249680
日期：2021年1月21日
奧羅拉大麻公司(Aurora Cannabis Inc.)
國庫券發行單位
2021年1月21日
包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已提交給加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構 。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本 均需隨本文檔一起交付。
本文檔未全面披露與所提供證券相關的所有重要事實 。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。
條款和條件
| 發行人： | Aurora Cannabis Inc.(奧羅拉大麻公司或奧羅拉大麻公司)。 | |
| 數額： | 125,400,000美元，外加10%的超額配售選擇權。 | |
| 發行： | 國庫發行公司1200萬股(單位) | |
| 發行價 | 每台10.45美元 | |
| 單位： | 每個單位由發行人的一股普通股(一股)和一份普通股認購權證的一半(每份完整的普通股認購權證，一份認股權證)組成。 | |
| 普通股認購權證： | 每份完整認股權證將使持有人有權在成交後36個月內，按每股12.60美元的價格向本公司收購一股股份。 | |
| 超額配售選擇權： | 本公司已向承銷商授予選擇權，該選擇權可於發售結束後30天內隨時按發行價行使，以額外購買最多10%的發售股份(可能包括收購額外單位、股份及/或認股權證)，以彌補超額配售(如有)。 | |
| 收益的使用： | 該公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司目的，其中可能包括機會性地減少債務。該公司認為，此次發行符合其更廣泛的戰略，即擁有強勁的資產負債表，同時保持最大的投資靈活性，並朝着成為全球大麻類藥物領先者的方向發展。 | |
| 列表： | 將申請在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)和紐約證券交易所(紐約證券交易所)上市普通股，並在多倫多證券交易所上市認股權證。上市將分別滿足多倫多證交所和紐約證交所的所有 上市要求，包括向最低數量的公共證券持有人分發認股權證。本公司現有普通股在多倫多證交所上市，代碼為ACB？，在紐約證券交易所上市，代碼為ACB？ | |
| 要約形式： 購買了 筆交易 |
根據美國的多司法管轄區披露制度，通過在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最終基礎架子招股説明書和招股説明書附錄的方式進行公開發行 。 | |
| 資格： | 有資格獲得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 | |
| 賬簿管理人： | 蒙特利爾銀行資本市場和ATB資本市場 | |
| 承銷費： | 4.75% | |
| 定價日期： | 2021年1月21日 | |
| 結束語： | 2021年1月26日 | |
本公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及公司向SEC提交的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息 。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您向BMO Capital Markets，Brampton Distribution Centre C/O the Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2索要招股説明書，公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送 招股説明書 (905-791-3151紐約紐約時報廣場3號25層股權辛迪加部門，郵編：10036 ny 431；torbramwarey@datagroup.ca)或蒙特利爾銀行資本市場公司，收件人：股權辛迪加部門，地址：紐約時報廣場3號25層，郵編： NY 10036(800-414-3627;電話：+1(403)539-8629(+1(403)539-8629；電子郵件：atbcm_Designflow@atb.com)；電子郵件：atbcm_Designflow@atb.com)，地址：阿爾伯塔省卡爾加里市第八大道SW號，電話：+1(403)539-8629；電子郵件：atbcm_Designflow@atb.com)，電話：+1(403)539-8629；
投資本公司的 證券風險很高。您應仔細審閲最終基礎擱置招股説明書(連同任何招股説明書附錄)以及通過引用併入最終基礎擱置招股説明書和任何招股説明書附錄中的文檔中概述的風險，並考慮與投資此類證券相關的風險。參見最終基礎架子招股説明書中的風險因素。潛在投資者應注意，收購本文所述證券可能會在美國和加拿大產生税收後果。對於居住在美國或美國公民的投資者來説，這些後果可能不會在最終的基礎架子 招股説明書中得到全面描述。潛在投資者應閲讀適用的招股説明書附錄中有關本文所述發行的税務討論。