附件4.2
註冊權協議
隨處可見
穆巴達拉科技投資公司
MTI國際投資有限責任公司
和
GlobalFoundries Inc.
日期為[], 2021
目錄
頁面 | ||||||
第一條定義 | 1 | |||||
第1.01節。 |
定義的術語 | 1 | ||||
第1.02節。 |
其他解釋條款 | 6 | ||||
第二條登記權 | 7 | |||||
第2.01節。 |
需求登記 | 7 | ||||
第2.02節。 |
貨架登記 | 9 | ||||
第2.03節。 |
搭載註冊 | 11 | ||||
第2.04節。 |
現有註冊聲明 | 12 | ||||
第2.05節。 |
市場對峙和停牌 | 13 | ||||
第2.06節。 |
註冊程序 | 14 | ||||
第2.07節。 |
承銷產品 | 20 | ||||
第2.08節。 |
沒有不一致的協議;附加權利 | 22 | ||||
第2.09節。 |
註冊費 | 22 | ||||
第2.10節。 |
賠償 | 23 | ||||
第2.11節。 |
規則第144及144A條及規例S | 26 | ||||
第2.12節。 |
實物配送 | 26 | ||||
第三條雜項 | 26 | |||||
第3.01節。 |
術語 | 26 | ||||
第3.02節。 |
律師費 | 26 | ||||
第3.03節。 |
通告 | 27 | ||||
第3.04節。 |
修正 | 27 | ||||
第3.05節。 |
繼承人、受讓人和受讓人 | 27 | ||||
第3.06節。 |
綁定效應 | 27 | ||||
第3.07節。 |
第三方受益人 | 27 | ||||
第3.08節。 |
管轄法律;管轄權 | 28 | ||||
第3.09節。 |
放棄陪審團審訊 | 28 | ||||
第3.10節。 |
可分割性 | 28 | ||||
第3.11節。 |
同行 | 28 | ||||
第3.12節。 |
接縫 | 28 | ||||
第3.13節。 |
其他活動 | 28 |
i
註冊權協議
本《註冊權協議》(以下簡稱《協議》)訂立、簽訂、生效日期為[],2021年,由 GLOBALFOUNDRIES Inc.(公司)、穆巴達拉技術投資公司(MTIC)和MTI國際投資公司有限責任公司(連同MTIC及其各自的繼任者和許可受讓人(定義見 ,持有者)組成)。
見證人:
鑑於自本協議之日起,持有人(定義見上)是所有普通股(定義見下文)的直接實益所有人;
鑑於,本公司目前正在考慮對其普通股進行承銷的首次公開募股(IPO); 和
鑑於,就首次公開招股完成日期並於該日生效,雙方意欲列明適用於可註冊證券(定義見下文)的若干 登記權。
因此,現在,考慮到上述情況和本合同雙方的相互承諾、契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價,特此確認其已收到和充分,本合同雙方同意如下:
第一條
定義
第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語具有以下含義:
“不利披露”是指公開披露重大、非公開信息, (I)本公司提交給證券交易委員會的任何註冊聲明將被要求作出重大誤導,除非提交該 註冊聲明,否則該註冊聲明將不會被要求在此時作出;以及(Ii)本公司有真正的商業目的不公開披露該等信息。
?關聯方?對於任何人而言,是指(A)通過一個或多個 中間人直接或間接控制該人、由該人控制或與其共同控制的任何人,或(B)作為指定人士的普通合夥人、合夥人、董事總經理、經理、高級管理人員、董事或負責人的任何人,或(B)作為指定人士的普通合夥人、合夥人、董事總經理、經理、高級管理人員、董事或負責人的任何人。
“協議”的含義如前言所述。
?董事會是指公司的董事會。
1
?營業日是指週六、週日或聯邦假日或 紐約州假期或法律或行政命令授權或要求紐約市商業銀行關閉的其他日子以外的任何日子。
?公司具有本協議序言中規定的含義。
?公司股票等值是指可行使、可交換或可轉換為公司股票的證券。
?公司股票是指普通股、該等普通股應轉換成的任何證券或該等普通股應交換的 任何證券,或因與該等普通股進行任何重新分類、資本重組、交換或類似交易而產生的任何證券。
?按需公司通知?具有第2.01(D)節中規定的含義。
?Demand Holder?具有第2.01(A)節中規定的含義。
?要求付款通知?具有第2.01(A)節中規定的含義。
?需求期?具有第2.01(C)節中給出的含義。
?需求註冊?具有第2.01(A)節中規定的含義。
?需求登記聲明具有第2.01(A)節中規定的含義。
?生效日期?是指公司首次公開募股後持有人不再受任何承銷商的鎖定或與首次公開募股相關的出售可註冊證券的其他類似合同限制的日期。?
?《交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》及其任何後續法案,以及根據該法案頒佈的任何規則和法規,所有規則和法規均應不時生效。
?政府權威是指 任何國家或政府、任何州或其其他政治區,以及任何行使政府的行政、立法、司法、法規或行政職能或與政府有關的職能的實體。
?FINRA?指的是金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)。
?表格F-1是指《證券法》規定的表格 F-1上的註冊聲明,或任何類似或後續表格。
?表格 F-3是指《證券法》下表格F-3的註冊聲明,或任何類似或後續表格。
?自由編寫招股説明書是指發行人自由編寫招股説明書,如證券法第433條規則所定義,將 與可註冊證券的要約聯繫起來。
2
?Holder?具有本協議序言中給出的含義。
?啟動持有者?具有第2.02(A)節中規定的含義。
?啟動貨架拆卸支架具有第2.02(D)(I)節中規定的含義。
?長格式註冊具有第2.01(A)節中規定的含義。
?損失?或?損失?具有第2.10(A)節中規定的含義。
?營銷的承銷貨架拆卸是指以承銷產品的形式進行的貨架拆卸,它考慮由承銷商或承銷商在至少四十八(48)小時內進行 慣例的路演(包括任何電子路演)或其他實質性的營銷努力。
?MTIC?具有本協議序言中規定的含義。
?普通股?指公司的普通股,面值$[●]每股。
?參與持有人?就任何註冊而言,是指適用的註冊聲明所涵蓋的任何可註冊證券的持有人(如適用)。
許可受讓人是指(I)MIC,(Ii)由Mubadala Investment Company PJSC直接或 間接全資擁有的任何人;(Iii)由MIC或Mubadala Investment Company PJSC管理或提供諮詢的任何實體、投資基金或賬户;或(Iv)持有人將所有 持有人註冊證券轉讓給的任何人。
?個人?是指個人、公司、獲豁免公司、合夥企業、獲豁免合夥企業、有限合夥企業、公司、有限責任公司、協會、股份公司、信託、合資企業、非法人組織或其他形式的商業組織,無論是否將 視為適用法律下的法人,或任何政府當局或其任何部門、機構或政治分支。
?Piggyback註冊具有第2.03(A)節中規定的含義。
O招股説明書是指包括在任何註冊説明書中的招股説明書、該招股説明書的所有修訂和補充、 包括對該註冊説明書生效前和生效後的修訂,以及通過引用併入該招股説明書中的所有其他材料。
?應登記金額是指:(X)在要求登記的情況下,代表 (I)要求登記持有人在有關要求登記通知時持有的所有普通股和(Ii)5000萬美元(5000萬美元)中較少者的若干可登記證券;(Y)如屬與市場承銷的 架拆有關的架拆,則為若干可註冊證券,代表以下兩者中較少者:(I)發起拆架持有人在發出有關拆架通知時持有的所有普通股;及(Ii)2500萬 美元($2,500萬);及(Z)如屬與市場上承銷的退架通知無關的退架通知,則為零美元($0)(須指明就第(X)(Ii)及(Y)(Ii)條而言,該價值 應根據緊接本公司收到索要通知或退架通知(視何者適用而定)日期前一天該等須予登記證券的收市價釐定),而該收市價則為零美元($0)(指明就第(X)(Ii)及(Y)(Ii)條而言,該價值應根據緊接本公司收到該要求付款通知或退架通知(視何者適用而定)的日期前一天的收市價釐定)。
3
?可登記證券是指:(X)由 持有人持有的任何公司股票,(Y)可在轉換、交換或行使公司股票等價物時發行的公司股票,以及(Z)可發行或分發的任何證券,或可發行或可分配的任何證券,或替代 持有人通過轉換、行使、股息、股票拆分或其他分配、合併、合併、交換、資本重組或重新分類或類似交易方式持有的任何公司股票,在每一種情況下,無論是通過轉換、行使、股息、股票拆分或其他分配、合併、合併、交換、資本重組或重新分類或類似交易,無論是但是,任何該等應註冊證券在以下範圍內將不再是應註冊證券:(I)關於出售該等應註冊證券的註冊聲明應已根據證券法 生效,且該等應註冊證券已根據該註冊聲明中規定的分配計劃進行處置,(Ii)該等應註冊證券已根據證券法(或任何後續規則)下的第144條或第145條不受限制地進行分配,(Iii)該等須予登記證券已以其他方式轉讓,而本公司應已交付並無附有限制轉讓圖例的新證書或簿記股份,且該等證券可在沒有根據證券法註冊的情況下公開轉售,(Iv)涵蓋該等須予登記證券的S-8表格(或 任何後續表格)的登記聲明有效,或(V)該等證券不再未清償。為免生疑問,不言而喻,對於持有人持有既得但未行使的期權或其他公司股票等價物的任何可登記證券,此時可行使、可轉換為公司股票或可交換為公司股票, 在根據本協議出售該等應登記證券的範圍內,該持有人必須 行使相關選擇權或行使、轉換或交換該等其他相關公司股份等價物,並轉讓相關的須予登記證券(在每種情況下,淨額均扣除本公司因行使該等權利而須扣繳的任何金額)。
?註冊?是指根據註冊聲明向證券交易委員會註冊公司證券,以便向 公眾發售和銷售。術語《登記冊》應具有相關含義。
?註冊 費用具有第2.09節中規定的含義。
?註冊聲明是指根據本協議的規定向證券交易委員會提交或將向證券交易委員會提交的、根據證券法頒佈的規則和條例(包括相關的招股説明書)、 對該註冊聲明的修訂和補充(包括生效前和生效後的修訂)以及通過引用併入該註冊聲明中的所有證物和所有材料的公司的任何註冊聲明 ;但條件是,不提及任何時間的註冊聲明一詞包括經修訂的該等註冊聲明。
4
?就任何人而言,代表是指該人的高級職員、董事、員工、代理人、律師、會計師、精算師、顧問、股權融資合作伙伴或財務顧問或其他與該人有聯繫或代表該人行事的人。
證券交易委員會(SEC)指證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
?《證券法》是指修訂後的《1933年證券法》及其任何後續法案,以及根據該法案頒佈的任何規則和條例,所有規則和條例均應不時生效。
?貨架托架?具有第2.02(C)節中給出的 含義。
?貨架通知?具有第2.02(A)節中規定的含義。
?貨架登記?具有第2.02(A)節中規定的含義。
?擱置註冊聲明是指以表格F-3(或證券法下的任何後續表格或其他適當表格)向SEC提交的公司註冊聲明,用於根據證券法規則415(或任何後續條款)持續進行發售,涵蓋全部 或可註冊證券的任何部分(視情況適用)。如果本公司是知名的經驗豐富的發行人(該術語在證券法規則405(或任何後續規則或類似規則)中定義),則貨架註冊聲明應被視為指自動貨架註冊聲明,該術語在證券法規則405(或任何後續規則或類似規則)中定義。
?貨架拆卸?具有第2.02(D)(I)節中給出的含義。
?貨架拆卸通知具有第2.02(D)(I)節中規定的含義。
?縮寫註冊具有第2.01(A)節中規定的含義。
?附屬公司就任何人而言,是指(I)有權(不論是否發生任何意外情況)在其適用的管理機構的董事、經理、受託人或其他成員的選舉中投票的股票或同等所有權權益的總投票權的多數(br})當時由該人或該人的一家或多家其他子公司或其組合直接或間接擁有或控制的任何實體,或(Ii)如果該實體不存在該管理機構,當時,該實體的 股票或等值所有權權益的總投票權的大部分由該人或該人的一家或多家子公司或其組合直接或間接擁有或控制。就本協議而言,如果一個或多個人被分配有限責任公司、合夥企業、協會或其他商業實體的多數股權,或者是或控制該有限責任公司、合夥企業、協會或其他商業實體的管理成員或普通合夥人,則該人或該等個人應被視為在該公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他商業實體中擁有多數股權的 該人或該等個人應被視為在該有限責任公司、合夥企業、協會或其他商業實體中擁有多數股權的 人。
?暫停?具有第2.05(B)節中規定的含義。
5
?承銷發行是指將 公司的證券在確定的承諾基礎上出售給一家或多家承銷商,向公眾重新發行的登記。
?承保貨架 拆卸通知具有第2.02(D)(Ii)節中規定的含義。
?承保貨架拆卸公司 通知具有第2.02(D)(Iii)節中規定的含義。
第1.02節。本協議中的其他解釋性規定。 (A)除另有規定外:
(I)對條款或條款的引用是對本協議條款或條款 的引用,對本協議的引用包括本協議中的任何敍述。
(Ii)標題和目錄的插入僅為方便起見,不應影響本協議的解釋或解釋。
(Iii)除上下文另有規定外,單數詞包括複數,反之亦然;陽性詞包括女性,反之亦然;人包括公司、協會、合夥企業、合資企業和有限責任公司,反之亦然。
(Iv)除文意另有所指外,本協議中的詞語和 和類似含義的詞語指的是整個本協定,而不是指任何特定的條款、節或條款。包含、?包括?和?包括?應被視為後跟無限制的 單詞。?
(V)凡提及任何法例或任何法例的任何條文,應包括任何 後續法例及其任何修訂、修改或重新頒佈,以及任何取代該等法例的條文。
(Vi)本協議項下將由本公司作出的所有決定均可由其全權酌情決定,本公司可自行決定是否採取本協議允許但不要求本協議必須採取的行動,包括給予本協議所要求的同意。
(B)雙方共同參與本協定的談判和起草。如果對 意圖或解釋產生歧義或問題,則本協議應視為由本協議各方共同起草,不得因 本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。
6
第二條
登記權
第2.01節。按需註冊。
(A)要求權利。在生效日期或之後,如果沒有在 SEC備案的當前有效的貨架登記聲明,則除第2.02(A)節規定的情況外,一個或多個持有人(需求持有人)可在第2.05(B)節的約束下,向本公司提出書面請求(需求通知),要求登記該等需求持有人持有的全部或部分應登記證券,條件是登記證券的數量至少等於應登記證券的數量。此類註冊應為(I)表格 F-1(長表格註冊)或(Ii)表格F-3(短表格註冊),前提是公司有資格代表該等持有人使用該等短表格 註冊該等須予註冊的證券(任何該等要求的長表格註冊或短表格註冊,或要求註冊)。每份催繳通知書應註明擬登記的催繳持有人的 可登記證券的總額、意向處置方式以及催繳持有人的身份。在符合第2.05(B)節的規定下,公司(X)應在遞交該等催繳通知書後,迅速(無論如何,在(I)九十(90)天內(如果是長格式註冊請求)或(Ii)在短格式註冊請求下,在遞交該 催繳通知書後的三十(30)天內)向證券交易委員會提交與該催繳登記有關的登記聲明(即催繳登記書)(但前提是,如果徵款通知在生效日期之前送達, 公司沒有義務在生效日期之前提交(但有義務準備)徵款登記聲明), 並且(Y)應採取商業上合理的努力,使該催繳登記聲明 根據證券法生效。根據第2.01(A)節的規定,持有人可以發出的催繳通知書的數量不受限制。
(B)要求撤回。任何需求持有人(以及根據第2.01(D)節將其可註冊證券包括在需求註冊中的任何其他持有人)均可在適用的需求註冊聲明生效之前的任何時間從需求註冊中撤回其可註冊證券。在所有徵用通知書持有人發出此 效果的通知後,公司應停止一切努力,以確保適用的徵用登記聲明有效。
(C)有效註冊 。如果要求註冊聲明生效並保持有效不少於180天(或在該註冊聲明涵蓋的所有可註冊證券均已出售或撤回時 終止的較短期限),或者如果該註冊聲明與承銷發行有關,則根據法律規定,承銷商或承銷商的法律要求提交招股説明書的較長期限,本公司應被視為已完成隨需註冊。(br}承銷商或承銷商的一名或多名承銷商的律師認為,根據法律規定,招股説明書必須與承銷商或承銷商的銷售可註冊證券相關地交付。)如果(I)在請求期內,由於SEC或其他政府機構或法院的任何停止令、強制令或其他命令或要求阻止了此類註冊或相關銷售的成功完成,或者(Ii)未滿足與此類註冊相關的承銷協議中規定的成交條件(如果有),但由於需求持有人的錯誤行為、失實陳述或違反該等 適用的承銷協議,則不能 視為已完成該等註冊。 在此情況下,不應視為已完成該等註冊或相關銷售的成功完成。 除上述錯誤行為、失實陳述或違反適用的承銷協議外,該等註冊或相關銷售的成功完成受到SEC或其他政府機構或法院的任何停止令、強制令或其他命令或要求的阻止。
7
(D)索取公司通知書。在符合第2.05(B)條的規定下,本公司應在收到任何要求登記通知後立即(但在任何情況下不得超過十(10)個日曆日),向所有持有人(要求登記持有人除外)遞交任何此類登記請求的書面通知(要求登記公司通知),公司應在該 要求登記公司通知發出之日起十(10)個工作日內,將公司收到的該等持有人的所有書面要求納入其中的可登記證券列入該要求登記。根據第2.01(D)節提出的所有申請應具體説明該持有人擬註冊的可註冊證券的總金額。
(E)包銷發行。如果申購持有人提出要求,根據申購登記 進行的可登記證券發行應以包銷發行的形式進行,申購持有人在相關申購通知中包括的大部分可登記證券的持有人有權選擇一家或多家管理承銷商來管理此次發行,但該等主承銷商應為本公司所接受(合理行事)。如果需求持有人打算以包銷發行的方式出售其需求公告所涵蓋的可登記證券,該等需求持有人應將此作為其需求公告的一部分通知本公司,本公司應將該等信息包括在需求公司公告中。
(F)依據即期登記登記的證券的優先權。如果包括在需求登記中的任何擬議的可註冊證券承銷發行的主承銷商或承銷商以書面形式通知持有人或本公司,其或他們認為請求納入該需求登記的證券數量超過了該發行中可以出售的證券數量,且不可能對所發行證券的價格、時間或分銷或所發行證券的市場產生重大不利影響,則應(I)首先分配將包括在該需求中的證券 註冊。 註冊,如果該申請登記中包含的證券的數量超過 可在該發行中出售的證券數量,且不會對所發行證券的價格、時間或分銷或所發行證券的市場產生重大不利影響,則應(I)首先分配將包括在該需求登記中的證券。 要求參加需求登記的持有人之間的比例,按每個持有人當時持有的可登記證券的相對數量計算; 但由此分配給持有人的超過該持有人要求的任何證券應以同樣的方式在其餘提出請求的持有人之間重新分配;(Ii)第二,也只有在第(I)款所述的所有應登記證券已包括在該要求登記中的情況下,向本公司提供本公司建議在該要求登記中包括的證券數量,而主承銷商或 承銷商認為該證券可以在不產生上述不利影響的情況下出售;(Ii)第二,也只有在第(I)款所述的所有應登記證券均已包括在該要求登記中的情況下,才可將該證券出售給本公司的主承銷商或 承銷商認為可以出售而不會產生該等不利影響的證券的數量;及(Iii)第三,且僅當第(Ii)款所述的所有證券均已包括在該等要求登記內時,持有任何其他 有資格包括在該要求登記內的證券的人士,最多可持有管理承銷商或多個承銷商認為可出售而不會產生該等不利影響的證券數目。除可註冊證券外,公司不得將任何 證券包括在需求登記中, 除非獲得參與該等催繳登記的催繳持有人的書面同意,否則該催繳登記持有該催繳所包括的大部分可登記證券。 由催繳持有人登記。
8
第2.02節。貨架登記。
(A)提交。在生效日期或之後,如果本公司有資格使用簡式註冊,則每個持有人(發起持有人)可根據第2.05(B)節的規定,向公司提出書面請求(a擱置通知),要求公司以表格 F-3的格式向SEC提交擱置登記聲明,該擱置通知應具體説明發起持有人將在表格F-3中註冊的可註冊證券的總額及其預期的分發方式(任何此類請求的擱置 在交付擱置通知後,公司(X)應立即(無論如何,在交付擱置通知後三十(30)天內)向證券交易委員會提交與 持有人根據該持有人選擇並在擱置登記聲明中規定的分發方法不時提供和出售所有應登記證券有關的擱置登記聲明(如果公司在此時有資格提交該擱置登記聲明,則為自動擱置登記聲明)。 本公司沒有義務在生效日期之前提交該貨架登記聲明),(Y)應採取商業上合理的努力,使該貨架登記聲明根據證券 法案生效。如果在提出任何此類請求之日,公司沒有資格根據證券法提交貨架登記聲明,則第2.02節的規定將不適用,而第2.01節的規定將改為適用 。
(二)持續有效。本公司應盡商業上合理的努力,使根據證券法第2.02(A)節提交的任何擱置登記 聲明持續有效,以允許構成其組成部分的招股説明書可用於任何拆架,直至(I)根據《擱置登記聲明》或根據證券法提交的另一登記聲明出售所有應註冊證券的日期 (但在任何情況下均不得早於第4(A)(3)條所指的適用期限)(Ii)本協議終止;及(Iii)發起持有人以書面同意的較短期限。
(C)公司公告。根據第2.02(A)條交付任何擱置通知後(但在任何情況下不得超過交付擱置通知後十(Br)(10)個工作日),公司應立即向除發起持有人以外的所有持有人交付該擱置通知的書面通知,並且公司應在該書面通知交付給該持有人(每個該持有人交付)後五(5)個工作日內,將公司收到的該等持有人的書面要求列入該擱置登記的所有該等 註冊證券列入該擱置登記
9
(D)貨架取下。
(I)在第2.05(B)節的規限下,根據貨架登記聲明(每個貨架下架)發售或出售應註冊證券,可由任何持有人(啟動貨架下架持有人)在任何時間通過向公司發出通知(下架通知)發起,前提是 貨架下架涉及至少等於應登記金額的數量的可註冊證券除第2.02(D)(Iii)節所述外,發起取回貨架持有人不應被要求允許其他擱置持有人就發起取回貨架持有人發起的任何此類取回貨架提供和出售 應登記證券,且任何擱置持有人無權根據該等取回登記聲明 提供或出售任何應登記證券,除非是與發起取回的任何取回貨架相關的證券。 除由發起取回貨架持有人發起的任何取回擱架證券外,任何擱置持有人無權根據該登記聲明提供或出售任何應登記證券,但與發起取回貨架持有人發起的任何此類取回貨架相關的證券的要約和出售則不在此限
(Ii)如發起取回貨架持有人以書面要求本公司作出選擇,則取回貨架的形式應為包銷要約(該書面要求為“承銷取回貨架通知”),而本公司應為此目的在可行範圍內儘快修訂或補充“取回貨架登記聲明”。發起承銷商有權選擇一家或多家主承銷商管理此次發行,但該主承銷商應為本公司所接受(合理行事)。 發起退架通知應註明承保退架通知是否與市場上銷售的退架相關。
(Iii)在收到該承保退架通知後(但在任何情況下不得超過兩(2)個營業日 ),公司應立即向所有貨架持有人(發起退架持有人除外)送達該退架的書面通知(承銷退架公司通知),公司 應將該貨架持有人已登記的所有該等可註冊證券包括在該退架中。(Iii)本公司應立即向所有退架持有人(發起退架持有人除外)送達退架書面通知(但在任何情況下不得超過兩(2)個工作日 ),否則本公司應立即將該退架的書面通知(承銷退架公司通知)送達所有退架持有人(發起退架持有人除外),並應將該貨架持有人登記的所有應登記證券列入退架通知這些請求必須指定該持有人根據該拆架公司通知將提供和出售的此類可註冊證券的總額 ,以便在該承銷拆架公司通知送達後兩(2)個工作日內納入其中。 該承銷的拆架公司通知已送達該承銷的拆架公司通知後的兩(2)個工作日內,該請求必須指定該持有人的該等可註冊證券的總金額 。
(Iv)如果任何擬議的應登記證券承銷發行的主承銷商或承銷商書面通知持有人或本公司,其或他們認為要求包括在該拆架中的證券的數量超過了該發行中可以出售的數量 而不可能對所發行證券的價格、時間或分銷或所提供的證券的市場產生重大不利影響,則該等證券將包括在該架子下架中要求參與撤架的貨架持有人根據每個該等貨架持有人當時持有的可登記證券的相對數量按比例分配;但由此分配給貨架持有人的任何證券,如超過該貨架持有人的要求,應以同樣的方式在其餘提出請求的貨架持有人之間重新分配;(Ii)第二,也只有在第(I)款所述的所有應登記證券 都已包括在該貨架拆卸中的情況下,向本公司提供本公司建議納入該貨架拆卸中的證券數量,而主承銷商或承銷商認為 可以將該數量的證券包括在該等貨架拆卸中;(Ii)第二,也只有在第(I)款所述的所有應登記證券 都已包括在該貨架拆卸中的情況下,本公司才可將該數量的證券重新分配給該貨架承銷商或承銷商。(Iii)第三,亦只有在第(Ii)條所提述的所有證券均已包括在
10
對於持有任何其他有資格包括在此類擱置中的證券的人,此類擱置不超過主承銷商 或承銷商認為可以出售而不會產生此類不利影響的證券數量。除可登記證券外,本公司不得將任何證券包括在貨架撤除中,除非獲得發起貨架撤除持有人的書面同意。
第2.03節。揹負式掛號。
(A)參與。如果公司在首次公開募股時或之後的任何時間,為自己或任何其他人的賬户,提議 就其股權證券的任何發行提交註冊聲明,或根據現有註冊聲明進行包銷發行( 第2.01節或第2.02節規定的(I)要求註冊或撤架除外,應理解,本款(I)不限制持有人根據第2.01節或第2.02節提出書面請求的權利,或以其他方式限制其適用性 (Ii)表格F-4或S-8(或根據證券法當時有效的其他類似後續表格)的註冊聲明;(Iii)僅與根據任何員工股票計劃或其他員工福利計劃安排向公司或其子公司的員工、董事或顧問進行的發行和銷售有關的證券註冊聲明;(Iv)上文第(Ii)條未涵蓋的註冊聲明,根據該註冊聲明,公司將提出以其自身的證券交換其他證券;(V)與以下內容相關的註冊聲明:或(Vi)任何 註冊表上不允許二次銷售或不包含與註冊聲明中要求包含的信息基本相同的註冊),則公司應在切實可行的情況下儘快(但在任何情況下不得少於該註冊聲明的建議提交日期或(如屬任何此類包銷發行)預期定價日期前十(10)個營業日),公司應向所有持有人遞交關於該建議提交或 發售的書面通知, 該通知應向該持有人提供根據該註冊聲明註冊的機會,或在該發行中包括該持有人在該書面通知送達之日起五(5)個工作日內向 公司交付的書面要求數量的可註冊證券。在符合第2.03(B)節的規定下,公司應在該註冊聲明或要約中包括持有人根據前一句話(a Piggyback Region?)要求列入的所有該等可註冊證券(a Piggyback Region?);但如果在發出意向註冊任何股權的書面通知後 在與該等Piggyback註冊相關的註冊聲明的生效日期或該發行的定價日期(以適用者為準)之前,本公司應以任何理由決定不註冊或出售或 延遲註冊或發售該等Piggyback註冊所涵蓋的股權證券,本公司應向要求在 中註冊其應註冊證券的每位持有人發出書面通知。(1)在決定不註冊的情況下,應解除其註冊或出售與該註冊或發行相關的任何可註冊證券的義務(但不是免除其支付與此相關的註冊費用的義務);以及(2)在決定延遲註冊或出售的情況下,在任何持有人沒有請求根據第2.01(A)條要求進行此類註冊的情況下,應允許延遲註冊或出售任何註冊的證券。(br}根據第2.01(A)條的要求,註冊應被允許延遲註冊或出售任何註冊的證券。)(2)在決定延遲註冊或出售的情況下,根據第2.01(A)條的要求,應允許延遲註冊或出售任何註冊的證券。, 與延遲登記或出售此類回扣所涵蓋的其他股權證券的期限相同
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註冊。如果根據該登記聲明進行的發行將被承銷,本公司應在根據第2.03(A)節發出的書面通知中告知持有人,本公司應與主承銷商或多家承銷商作出該等安排,以便每位持有人均可參與該等包銷發行,但須受第2.03(B)節的條件所規限。如根據該註冊聲明進行的發售 將以任何其他基準進行,本公司應在根據第2.03(A)節發出的書面通知中通知持有人,而根據第2.03(A)節提出要求的每位持有人 必須作出有關安排,以便每位該等持有人可在符合第2.03(B)節的條件下參與該等發售。
除非及直至本公司另行通知,各持有人均應對背靠背註冊生效的事實、上述書面通知及其內容保密 ,除非(I)為遵守任何法律、規則或規例所需的披露,包括任何監管當局的正式及非正式調查或要求,及(Ii)如 且該等事項由本公司公開披露。
(B)背部登記的優先次序。如果包括在Piggyback Region中的任何建議的可註冊證券的承銷發行的管理 承銷商以書面通知本公司,其或他們認為要求納入該等Piggyback Region的證券數量超過了該Piggyback Region所能出售的證券數量,且不可能對所發行證券的價格、時間或分銷或所發行證券的市場產生重大不利影響,則將納入該Piggyback Region的 證券應(Ii)第二,也只有在第(br}(I)條所指的所有證券都已包括在內的情況下)該主承銷商或承銷商認為可以出售而不會對該註冊或發行產生不利影響的可註冊證券的數量,該數量將根據每個該等持有人當時持有的可註冊證券的相對數量按比例分配給要求參與該等Piggyback註冊的持有人;但因此而分配給持有人的任何證券不得超過及(Iii)第三,亦僅在第(Ii)條所述的所有須註冊證券已包括在內的情況下,向持有任何其他符合資格納入該等Piggyback Region的證券的人士 ,以管理承銷商或多個承銷商認為可出售而不會產生該等不利影響的證券數目為限。
(C)對索償登記沒有影響。根據本 第2.03節的要求進行的註冊證券的註冊不應被視為根據第2.01節或第2.02節完成,也不得解除本公司在第2.01節或第2.02節下的義務。
第2.04節。現有註冊聲明。儘管本協議有任何相反規定,並受適用法律和 法規的約束,本公司可通過向持有人發出通知,指定以前 已向證券交易委員會提交的註冊聲明或在指定日期前生效的註冊聲明,來履行本協議項下的任何義務,即提交註冊聲明或使註冊聲明在指定日期前生效
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為履行該義務而生效的相關注冊聲明,所有提及該等義務的內容均應據此解釋; 前提是,該先前提交的註冊聲明可進行修改,以增加可註冊證券的數量,並在必要的情況下,將要求根據本協議條款提交註冊聲明的持有者識別為出售股東。 如果需要,可修改之前提交的註冊聲明以增加可註冊證券的數量,並在必要的情況下將要求提交註冊聲明的持有者標識為出售股東。 如果本協議提及在指定時間之前或在指定時間提交或生效其他註冊聲明,並且本公司已根據前述句子將先前提交或生效的註冊聲明指定為相關注冊聲明,而不是隨後提交該註冊聲明 或使該註冊聲明生效,則該等引用應 解釋為指該指定的註冊聲明。(br}本協議涉及在指定時間之前或在指定時間提交或生效其他註冊聲明的情況下,公司已根據前述句子指定以前提交或生效的註冊聲明作為相關注冊聲明,以代替提交該註冊聲明 或使該註冊聲明生效。
第2.05節。市場對峙和停牌 。
(A)本公司和其他公司的市場僵局 。在根據第2.01節或第2.02節發行的可註冊證券屬於包銷發行的情況下,如果主承銷商 或承銷商就此類包銷發行提出要求,本公司和每位持有人同意不(1)要約出售、出售、質押或以其他方式處置(或達成旨在或可能預期的任何交易或設備,導致任何 個人在未來的任何時間處置)任何公司股票(包括根據證券交易委員會的規則和規定,可被視為由以下簽字人實益擁有的公司股票和在 行使任何期權或認股權證時可能發行的公司股票)或可轉換為或可行使或可交換為公司股票的證券;(2)訂立任何掉期或其他衍生工具交易,將公司股份所有權的任何經濟利益或風險全部或部分轉移給另一人,而不論該等交易是以現金或其他方式交付公司股份或其他證券來結算;(3)就任何公司股份或可轉換為或可行使或可交換為公司股份或任何其他公司股票的證券的登記,提出任何要求或行使任何權利或安排提交 登記聲明(包括對其的任何修訂)或 (4)公開披露在每種情況下,從七(7)天開始到六十(60)天結束(或雙方同意的較短期間,如果適用)的任何前述行為的意向, (br}主承銷商或承銷商可能合理要求的其他期限,以適應對(I)研究報告的出版或以其他方式分發以及 (Ii)分析師建議和意見,包括但不限於FINRA規則或任何後續條款或修正案中所載的限制,包括但不限於FINRA規則或其任何後續條款或修正案中所載的限制)的監管限制,以主承銷商或承銷商及時書面通知的範圍內的任何其他期限(br}主承銷商或多個主承銷商可能合理要求的其他期限),以適應(I)研究報告的出版或以其他方式分發以及 (Ii)分析師建議和意見,包括但不限於FINRA規則或任何後續條款或修正案中所載的限制儘管有上述規定,本公司仍可在上述期間公開出售或分銷上述類型及 證券,惟有關出售或分銷是根據F-4或S-8表格或該等表格的任何後續表格的登記或作為 根據任何僱員股票計劃或其他僱員福利計劃安排向本公司及其附屬公司的僱員、董事或顧問發售及出售的任何證券登記進行的。
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(B)延遲提交;暫時吊銷註冊。如果在任何時候提交、初步生效或繼續使用催繳登記單或擱置登記單,在與律師協商後,經董事會善意判斷,要求本公司進行不利披露,或 以其他方式對涉及本公司的重大收購、公司重組或其他類似交易造成實質性幹擾,本公司可在及時向持有人發出書面通知後,推遲該催繳登記單或擱置登記單的備案或初步生效 ,或暫停使用該等催繳登記單或擱置登記單(暫停使用但在任何十二(12)個月期間,本公司不得被允許暫停(I)任何一次超過六十(60)天 或(Ii)總計超過九十(90)天,且不得在任何十二(12)個月期間累計行使超過兩(2)次暫停。在 暫停的情況下,持有人同意在收到上述通知 後,暫停使用適用的招股説明書和任何與出售或購買可註冊證券、或提出出售或購買可註冊證券相關的自由寫作招股説明書。 在收到上述通知 後,持有人同意暫停使用適用的招股説明書和任何與出售或購買可註冊證券相關的免費寫作招股章程。 本公司應在任何暫停、修訂或補充招股章程或任何自由寫作章程(如有需要)終止時立即通知持有人,使其不包含任何不真實的陳述或遺漏,並 向持有人提供經如此修訂或補充的招股章程副本數目或持有人可能合理要求的任何自由寫作招股章程副本。如有必要,公司應對《需求登記表》或《貨架登記表》進行補充或修改, 如適用於本公司用於要求登記或擱置登記的登記表格,或適用於該登記表格的指示或證券法或根據該等登記表格頒佈的規則或法規,或提出要求的持有人可能合理提出的要求(視乎情況而定),本公司或該等登記表格所使用的登記表格或該等登記表格所適用的指示或根據證券法或根據該等登記表格頒佈的規則或法規所適用的指示,或提出要求的持有人可能合理提出的要求。
各持有人須對暫停生效的事實、上述書面通知及其內容保密,除非及 本公司另有通知,但(I)為遵守任何法律、規則或規例所需的披露,包括任何監管當局的正式及非正式調查或要求,及(Ii)若及在 範圍內該等事項由本公司公開披露,則不在此限。
第2.06節。註冊手續。
(A)根據第2.01節、第2.02節和第2.03節規定的公司註冊義務,並在符合其中規定的適用條款和條件的情況下,公司應在合理可行的情況下,採取商業上合理的努力進行此類註冊,以允許按照計劃中的一種或多種分銷方式,儘快出售與本協議有關的此類應註冊證券,公司應:
(I)準備所需的註冊説明書,包括證券 法案要求提交的所有證物和財務報表,並在提交註冊説明書、招股説明書或任何自由寫作招股説明書或其任何修訂或補充之前,(X)向承銷商(如果有)和參與持有人(如果有)提供所有此類文件的副本 ,這些文件應接受該等承銷商和任何參與持有人及其各自律師的審查,以及(Y)除非根據第(Y)節進行註冊不得提交任何 參與持有人或承銷商(如有)應合理反對的註冊聲明或招股説明書或其修訂或補充,或使用任何免費寫作招股説明書;
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(Ii)在切實可行範圍內儘快向SEC提交與可註冊證券有關的註冊聲明 ,包括SEC要求向其提交的所有證物和財務報表,並盡商業上合理的努力使該註冊聲明在切實可行範圍內儘快根據《證券 法案》生效;
(Iii)準備並向證券交易委員會提交對該註冊聲明、招股説明書的補充或修訂的生效前和生效後的修訂,以及對任何自由寫作招股説明書可能提出的(A)任何參與持有人合理要求的修訂或補充(在該請求涉及與該持有人有關的信息的範圍內),或(B)使該註冊在本協議要求的期限內保持有效所需的修訂或補充。並遵守適用證券法的規定, 關於該註冊聲明所涵蓋的所有證券在該期限內按照該註冊聲明中規定的一種或多種預定處置方式出售或以其他方式處置的規定;
(Iv)通知參與持有人和一家或多家主承銷商(如有),並(如有要求)在公司收到通知後,在合理可行的範圍內儘快確認 該書面通知並提供相關文件的副本:(A)當適用的註冊説明書或其任何修訂已提交或 生效時,以及當適用的招股説明書、該招股説明書的任何修訂或補充、任何自由寫作招股説明書或其任何修訂或補充已提交時,(B)SEC的任何書面意見或 SEC或任何其他聯邦或州政府當局要求修改或補充該等註冊説明書、招股説明書或自由寫作招股説明書或要求提供更多信息的任何請求,(C)SEC發佈的任何停止令 暫停該註冊聲明或SEC或任何其他監管機構阻止或暫停使用任何初步或最終招股説明書或任何自由寫作招股説明書或發起或 威脅的任何命令的有效性本公司在任何適用的承銷協議中的陳述和擔保在所有重要方面都不再真實和正確,(E)本公司收到任何關於暫停在任何司法管轄區發售或出售的可註冊證券的資格的通知,以及(F)本公司收到關於在任何司法管轄區發起或威脅暫停任何可註冊證券的發售或出售資格的任何通知;(br})本公司收到關於在任何司法管轄區暫停發售或出售的可註冊證券的資格的任何通知;(E)本公司收到關於暫停在任何司法管轄區發售或出售的可註冊證券的資格的任何通知;及(F)本公司收到關於在任何司法管轄區發起或威脅暫停可註冊證券的發售或出售資格的任何通知;
(V)當本公司 知悉任何事件的發生而導致適用的註冊聲明、該註冊聲明(當時有效)所包括的招股章程或任何自由寫作招股説明書載有任何有關重大事實的不真實陳述或遺漏陳述必要的重大事實時,應立即通知參與持有人及一名或多名主承銷商(如有)。 公司知悉任何事件的發生,以致適用的註冊聲明、該註冊聲明所包括的招股章程(當時有效)或任何自由寫作招股説明書包含任何關於重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必要的重大事實。
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其中的陳述(就該等招股章程、任何初步招股説明書或任何自由寫作招股説明書而言,視其作出的情況而定)不具誤導性, 任何自由寫作招股説明書包含的信息可能與註冊聲明中包含的信息相沖突,或者,如果出於任何其他原因,有必要在此期間修改或補充該註冊説明書、任何初步招股説明書或自由寫作招股説明書,以遵守證券法,並且在下列情況下不存在誤導性: 任何自由寫作招股説明書包含的信息可能與註冊聲明中包含的信息相沖突,或者,如果出於任何其他原因,有必要在此期間修改或補充該註冊説明書、招股説明書或自由寫作招股説明書,以遵守證券法,並且並免費向參與持有人和一家或多家主承銷商(如果有)提供該註冊説明書、招股説明書或自由寫作招股説明書的修訂或補充,以糾正該錯誤陳述或遺漏或使其符合規定;
(Vi)採取商業上合理的努力,阻止或獲得撤回暫停使用任何初步或最終招股章程或任何自由寫作招股章程的任何停止令或其他命令或通知 ;
(Vii)迅速在招股章程副刊、自由寫作招股章程或對適用的註冊説明書的生效後修訂中納入主承銷商和參與持有人同意應包括在其中的與該等可註冊證券的分銷計劃有關的資料 ,並在獲悉擬納入該招股章程的事項後,在合理可行的範圍內儘快提交該招股章程副刊、自由撰寫招股章程或生效後修訂的所有所需文件。
(Viii)免費向每名參與持有人和每名承銷商(如有的話)提供符合條件的副本,數量與該 持有人或承銷商可合理要求的適用註冊説明書及其任何修訂或生效後的修訂,包括財務報表和附表、以引用方式併入其中的所有文件和所有 證物(包括以引用方式併入的文件)一樣多;
(Ix)免費將適用招股章程(包括每份初步招股章程)的副本(包括每份初步招股章程)、任何自由寫作招股章程及其任何修訂或補充,免費交付予每名參與持有人及每名承銷商(如 ),而該持有人或承銷商可合理要求(理解為: 本公司同意該等招股章程、任何自由寫作招股章程及該等持有人及承銷商(如有)使用該等招股章程、任何自由寫作招股章程及對其作出的任何修訂或補充),關於發行和出售該招股説明書或其任何修訂或補充所涵蓋的可註冊證券(br})以及該持有人或承銷商可能合理要求的其他文件,以便於在適用的註冊聲明生效之日或之前處置註冊證券 ,應採取商業上合理的努力進行註冊或取得資格,並與參與持有人、主承銷商或承銷商(如果有)及其各自的律師合作。關於根據各州的證券或藍天法律以及美國其他司法管轄區的證券或藍天法律註冊此類可註冊證券以供發售或出售的資格 作為任何參與持有人或管理人
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一個或多個承銷商(如果有)或其各自的律師合理地以書面形式請求並作出任何和所有其他合理必要或可取的行為或事情,以在第2.01(C)節或第2.02(B)節(以適用者為準)所要求的期限內保持此類註冊或資格有效,但公司不應被要求具備在其 當時不具備此資格的任何司法管轄區開展業務的一般資格,或採取任何會使其在任何司法管轄區受到徵税或一般流程服務的任何行動。
(X)與參與持有人和一家或多家主承銷商(如果有)合作,以便及時 準備和交付代表待出售且不帶有任何限制性傳説的可註冊證券的證書,並使可註冊證券的面額和註冊名稱符合主承銷商 在向承銷商出售可註冊證券前至少兩(2)個工作日的要求;
(Xi)採取商業上合理的努力,促使適用的註冊聲明所涵蓋的應註冊證券在必要的其他政府機構或當局註冊或批准,以使賣方或其賣家或承銷商(如果有)完成對該等應註冊證券的處置;
(Xii)不遲於適用註冊聲明的生效日期,提供所有可註冊證券的CUSIP編號 ,並向適用的轉讓代理提供適用的可註冊證券的打印證書,該證書的形式符合存託信託公司的存款資格;
(十三)向參與持有人和承銷商或代理人(如有)作出發行人在二次包銷公開發行中慣常作出的形式、實質和範圍的陳述和擔保;
(Xiv)訂立該等 慣例協議(包括承銷及賠償協議),並採取任何參與持有人或主承銷商(如有)合理要求採取的一切其他行動,以加速或便利該等可登記證券的 登記及處置;
(Xv)以慣常形式、範圍和實質內容從本公司的律師處獲取一份或多份意見,以交付給參與持有人和承銷商(如有),日期為登記聲明的生效日期,或如果是包銷發行,則為根據承銷協議的成交日期,該意見應合理地令該等持有人或承銷商(視屬何情況而定)及其各自的律師滿意;
(Xvi)在包銷發行的情況下,獲得一份由本公司獨立註冊會計師以慣常形式提交給本公司和一家或多家主承銷商的冷淡安慰函,並向參與持有人 提供一份副本,其中涵蓋主承銷商或多家承銷商合理要求的冷淡安慰函所涵蓋的事項 ,註明包銷協議的執行日期並根據承銷協議截止;
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(Xvii)與參與處置該等可登記證券的每個參與持有人和每個承銷商(如果有的話)及其各自的律師合作,處理需要向FINRA提交的任何文件;
(Xviii)採取商業上合理的努力,遵守所有適用的證券法,並在合理可行的情況下儘快向其證券持有人提供符合證券法第11(A)節的規定及其頒佈的規則和條例的收益報表;
(Xix)為 適用的註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券提供轉讓代理和登記員,並安排在不遲於該註冊聲明生效日期的日期後維持該轉讓代理和註冊官;
(Xx)採取商業上合理的努力,促使適用的註冊聲明 涵蓋的所有可註冊證券在本公司任何股票隨後上市或報價的每個證券交易所以及本公司任何股票隨後報價的每個交易商間報價系統上上市;
(Xxi)在合理時間和合理期限內發出合理通知,供任何參與 持有人、參與根據該註冊聲明進行的任何處置的任何承銷商以及任何該等承銷商聘請的任何律師、會計師、專業顧問或其他代理人查閲本公司的所有相關財務和 其他記錄、相關公司文件和財產,並促使本公司所有高級管理人員:已認證其財務報表的董事、員工和獨立會計師 可以討論本公司的業務,並提供與該註冊聲明相關的任何人員合理要求的所有信息,使其能夠履行其盡職調查責任 ;但根據本第2.06(A)(Xxi)節獲得有關本公司信息的任何該等人士應同意嚴格保密,除向該人士的聯屬公司、其及其各自的僱員、代理人及專業顧問披露該等信息外,不得作出任何披露,而該等關聯公司、其及其各自的僱員、代理人及專業顧問合理需要知道該等信息,以協助該人士根據該註冊聲明參與 發售,或使用本公司真誠地認定為保密的有關本公司的任何信息,並對該等信息作出決定。除非(T)法律或書面陳述、訊問、政府實體要求提供信息或文件、傳票或類似程序(包括正式和非正式調查或任何監管當局的請求)要求或要求發佈此類 信息, (U)該等資料並非因違反本協議或該人實際知悉的任何其他協議而為公眾所知,(V)該人可 從本公司以外的來源以非機密方式獲得或獲得該等資料,(W)該等資料是由該人獨立開發的,(X)該等資料須予公佈
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為使該人履行對同意保密的有限合夥人或其他直接或間接投資者的報告義務,(Y)向同意對該信息保密的該人的潛在有限合夥人或投資者發佈 該信息,或(Z)向同意對該信息保密的該人的可註冊證券的潛在受讓人發佈該信息;
(Xxii)在包銷發行的情況下, 促使公司高級管理人員參加主承銷商或承銷商在任何此類包銷發行中可能合理要求的例行路演介紹,並以其他方式協助、配合和參與本協議中設想的每一項擬議發行以及與之相關的習慣銷售工作;
(Xxiiii)不得根據《交易法》採取M條例禁止的直接或間接行動;
(Xxiv)採取一切合理行動,以確保與第2.01節、第2.02節或第2.03節涵蓋的任何註冊有關的任何自由寫作招股章程在所有重要方面都符合證券法,在其要求的範圍內是按照證券法提交的,在需要的範圍內是根據證券法保留的,當與相關招股説明書一起使用時,不會包含對重大事實的任何不真實陳述,也不會遺漏陳述其中陳述所需的重大事實。
(Xxv)採取一切合理行動,確保投資者在定價時可獲得的信息 包括適用法律要求的所有信息(包括證券法第12(A)(2)和17(A)(2)條要求的信息);以及
(Xxvi)採取一切必要或適宜的其他商業合理行動,以便根據本條款加快或便利該等應登記證券的處置。
(B)如本公司提交任何擱置登記聲明, 本公司同意在該擱置登記聲明中包括證券法第430B條所要求的披露(一般指未具名的出售證券持有人,以識別首次向持有人發售證券的 ),以確保持有人日後可透過提交招股説明書附錄而非生效後的修訂,加入該擱置登記聲明內。
(C)本公司可要求每名參與持有人向本公司提供本公司不時以書面合理要求提供的有關該等證券分銷的資料 及與該持有人及其對應登記證券的擁有權有關的其他資料,如任何 參與持有人在收到該等要求後未能在合理時間內提供該等資料,則本公司可將該 參與持有人的應登記證券剔除於該等登記之外。各參與持有人同意向本公司提供合理需要的信息並與本公司合作,使本公司能夠遵守本協議的規定。
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(D)每名參與持有人同意,在本公司就第2.06(A)(Iv)(C)、(D)或(E)節或第2.06(A)(V)節所述事件 發生的任何通知交付後,該持有人將立即停止根據該註冊聲明處置應註冊證券,直至 (I)該持有人收到補充或修訂招股章程或自由寫作招股章程(視屬何情況而定)的副本為止(Ii)公司書面通知該持有人可恢復使用招股章程或自由寫作招股章程(視屬何情況而定),並已收到招股章程或該等自由寫作招股章程或其任何 修訂或補充文件中以引用方式併入的任何額外或補充文件的副本,(Iii)公司以書面通知該持有人終止使用,第2.06(A)(Iv)或(Iv)節提及的該等命令或暫停期滿或終止,本公司以 書面通知該持有人,本公司在該適用承銷協議中所作的陳述及保證在所有重大方面均屬真實及正確。如本公司有此指示,該持有人應向本公司交付(費用由本公司承擔)招股章程或涵蓋該等須予登記證券的任何自由寫作招股章程的所有副本(永久檔案副本除外),而該副本在交付該通知時是有效的。在 情況下,公司應發出任何此類通知, 適用的註冊説明書須維持有效的期限,須於 該通知發出之日起(包括該日)延展至該註冊説明書所涵蓋的每名須註冊證券賣方收到 第2.06(A)(V)節所述的補充或修訂招股章程或自由寫作招股章程副本之日,或本公司書面通知可恢復使用招股章程或自由寫作招股章程之日起計的天數。
第2.07節。承銷的股票。
(A)需求登記和貨架登記。如果承銷商要求承銷商根據第2.01條或第2.02條註冊持有人根據第2.01條或第2.02條註冊提出的任何承銷發行請求,公司應與該承銷商就此類發行訂立承銷協議,該協議在實質和形式上均令公司、參與持有人和承銷商合理滿意,幷包含本公司的陳述和擔保,以及此類協議中普遍適用的其他條款,包括不低於所提供的賠償 的收件人 參與持有人應配合本公司就該承銷協議進行談判,並應考慮本公司就該承銷協議的 格式提出的合理建議。參與持有人應為該包銷協議的訂約方,該包銷協議應(I)載有發行人慣常向二級包銷公開發行中的股東出售的該等參與持有人向 出售股東作出的陳述及擔保,以及本公司本身為該等參與持有人的利益而訂立的其他協議,及(Ii)規定該等包銷協議下該等承銷商義務的任何或全部先決條件亦應為該等參與持有人承擔義務的先決條件。任何此類參與持有人均不需要對 作出任何陳述或保證或與 達成任何協議
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公司或與該承銷協議相關的承銷商(關於該參與持有人的陳述、擔保或協議除外) 該參與持有人對可註冊證券的所有權、該參與持有人出售可註冊證券的權限、該參與持有人預期的分銷方式、關於該參與持有人的留置權的缺乏、適用的包銷協議對該參與持有人的可執行性、關於該參與持有人的所有同意和批准的收據。 該公司或承銷商與該參與持有人之間的關係不同於該參與持有人的陳述、擔保或協議。 該參與持有人對可註冊證券的所有權、該參與持有人出售可註冊證券的權限、該參與持有人出售可註冊證券的意向、該參與持有人沒有留置權、適用的包銷協議對該參與持有人的可執行性、關於該參與持有人與該 承銷協議相關的責任總額不得超過該參與持有人從該包銷發行中獲得的總收益(減去承銷折扣和佣金)。
(B)Piggyback註冊。如果本公司提議按照 第2.03節的規定根據證券法登記其任何證券,並且該等證券將通過一個或多個承銷商以承銷發行的形式進行分銷,則如果任何持有人根據第2.03節提出要求,並且符合 第2.03(B)節的規定,則本公司應在符合 第2.03(B)節的規定的情況下,採取商業上合理的努力,安排該等承銷商按照適用於其他賣方的相同條款和條件在該等註冊中包括該 持有人將在該等註冊中分銷的公司證券中將由該 持有人提供和出售的所有應註冊證券。參與持有人應為本公司與該等承銷商之間的承銷協議的一方,該承銷協議 應(I)載有發行人慣常向該等參與持有人在二次承銷公開發行中向股東出售的陳述及擔保,以及本公司本身為該等參與持有人的利益而訂立的其他協議,以及(Ii)規定該等承銷商根據該承銷協議承擔義務的任何或所有先決條件亦為該等參與 的義務的先決條件。 任何該等參與持有人無須就該承銷協議向本公司或承銷商作出任何陳述或擔保,或與該承銷商達成任何協議,但有關該參與持有人對可登記證券的所有權、該參與持有人出售該等可登記證券的權力、該等參與持有人預期的分銷方式、 無關於該等須登記證券的留置權的陳述、保證或協議除外。 該等參與持有人不得就該承銷協議向本公司或承銷商作出任何陳述、保證或協議,但有關該參與持有人對可登記證券的所有權、該參與持有人出售該等可登記證券的權力、該等參與持有人預期的分銷方式、 與該參與持有人沒有留置權的協議除外。, 適用的承銷協議對該參與持有人的可執行性、關於簽訂該承銷協議的所有同意和批准的接收、該參與持有人出售該等可登記證券或根據適用法律、規則或法規規定該參與持有人必須作出的任何其他陳述。 該等承銷協議的可執行性、該參與持有人就訂立該承銷協議而獲得的所有同意和批准、該參與持有人出售該等可登記證券或根據適用法律、規則或法規須由該參與持有人作出的任何其他陳述。該 參與持有人與該承銷協議相關的責任總額不得超過該參與持有人從該承銷發行中獲得的總收益(減去承銷折扣和佣金)。
(C)參加包銷登記。除上文第2.07(A)節和第2.07(B)節的規定另有規定外,任何人不得參與本協議項下的任何包銷發行,除非 任何人(I)同意根據本公司批准的任何承銷安排和有權選擇本協議項下的主承銷商的人出售該人的證券,以及(Ii)填寫並簽署承銷條款所要求的所有問卷、授權書、賠償、承銷協議和其他文件
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(D)價格和承保折扣。如果根據 第2.01節或第2.02節進行包銷發行,則可註冊證券的價格、承銷折扣和其他財務條款應由參與註冊的持有人確定。此外,在任何承銷的 發行的情況下,每個持有人在被告知該價格、折扣和其他條款後,可以根據第2.01節撤回其參與註冊的請求,並且不需要簽訂任何協議或 文件,否則不需要簽署任何協議或 文件。
第2.08節。沒有不一致的協議;附加權利。本公司目前不是任何與本協議授予持有人的權利相牴觸的證券協議的當事方,此後也不得在未經持有人事先書面同意的情況下就其證券訂立任何協議。
第2.09節。註冊費。與公司履行或遵守本協議相關的所有費用 應由公司支付,包括(I)所有註冊和備案費用,以及與必須向SEC和FINRA提交文件相關的任何其他費用和開支,(Ii)與遵守任何證券或藍天法律有關的所有費用和開支,(Iii)所有打印、複印、文字處理、信使、電話、傳真和遞送費用(包括招股説明書和免費撰寫招股説明書的費用(Iv)本公司和本公司所有獨立註冊會計師的律師的所有費用和 支付(包括履行該等職責所需或附帶的任何特別審計和冷淡安慰函的費用)、(V)證券法 責任保險或類似保險(如果本公司願意或承銷商根據當時的慣例承銷規定);(Vi)與在任何證券交易所或可註冊證券報價上市有關的所有費用和開支000由大多數註冊證券的持有人選擇的一名法律顧問的合理費用和支出 此類註冊所包括的證券,(Viii)除本節第2.09條最後一句的規定外,證券發行人或賣家通常支付的承銷商的任何合理費用和支出,(Ix)公司聘請的任何特別專家或其他人員與任何註冊相關的所有 費用和開支,(X)公司的所有內部費用(包括其高級管理人員和員工履行職責的所有工資和開支(Xi)與任何承銷發行的路演相關的所有費用, 包括所有旅行、餐飲和住宿,以及(十二)證券發行人通常支付的任何其他費用和支出。 證券發行人通常支付的任何其他費用和支出。所有此類費用在本文中稱為註冊費用。公司不需要支付因出售可註冊證券而產生的任何承銷折扣、佣金和轉讓税(如果有)。
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第2.10節。賠償。
(A)由公司作出彌償。本公司同意在法律允許的最大限度內,對所有損失、處罰、判決、訴訟、費用、索賠、損害賠償、責任和費用(包括合理的調查費用和法律費用)(每個人、一個損失和集體損失)進行賠償,並使其不受任何和所有損失、處罰、判決、訴訟、費用、索賠、損害賠償、責任和費用的損害,並在法律允許的最大限度內使其不受損害。由於或基於(I)根據證券法註冊該等 應註冊證券的任何註冊説明書(包括其中所載的任何最終、初步或概要招股説明書或其任何修訂或補充文件或通過引用併入其中的任何文件、任何自由寫作招股説明書或其修訂或補充文件、或由本公司或其任何附屬公司或代表公司或其任何附屬公司出具的任何其他披露文件,包括根據《證券交易法》提交的報告和其他文件)中包含的對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述;(I)根據證券法註冊該等應註冊證券的任何註冊説明書(包括其中所載的任何最終、初步或簡要説明書或其任何修訂或補充文件或通過引用納入其中的任何文件);(Ii)任何遺漏或指稱的 遺漏,沒有述明招股章程、初步招股章程或自由寫作招股章程(如屬招股章程、初步招股章程或自由寫作招股章程,則根據作出該等招股章程、初步招股章程或自由寫作招股章程的情況而作出的陳述)不具誤導性所需述明的重要事實,及。(Iii)就前述事項而採取的任何行動或不採取行動或進行的法律程序,而不論該受彌償一方是否為該等行動或法律程序的一方;。提供, 在下列情況下,本公司不對任何特定的受保障方承擔責任:(A)任何該等註冊聲明或其他文件中的不真實陳述或被指控的不真實陳述、遺漏或被指控的遺漏,其依據和 符合該受保方明確提供給本公司的書面信息,以供編制;或(B)在與可註冊證券有關的初步招股説明書中的不真實陳述或遺漏;或(B)在與可註冊證券有關的初步招股説明書中的不真實陳述或遺漏;或(B)在與可註冊證券有關的初步招股説明書中的不真實陳述或遺漏;或(B)在與可註冊證券有關的初步招股説明書中的不真實陳述或遺漏。如果在書面確認將可註冊證券出售給該人之前至少五(5)個業務日之前,向主張導致該損失的索賠的受保障方提供了本可修復缺陷的招股説明書(經當時修訂或補充),而該招股説明書(經修訂和補充)的副本沒有在 或之前由該受保障方或其代表送交或給予該人,則該招股説明書的副本(經修訂和補充)沒有在 之前由該受保障方或其代表送交或提供給該受保障方 ,則該等招股説明書的副本(經修訂或補充)沒有在 之前由該受保障方或其代表在 之前向該受保障方發送或提供這項賠償是本公司對任何該等受彌償人士可能須負的任何責任以外的額外賠償。無論該持有人或任何受賠方或其代表進行任何調查,該賠償應保持完全效力和 效力,並在該持有人轉讓該等證券後繼續有效。本公司還應對參與分銷的承銷商、銷售經紀人、交易商經理和 類似的證券行業專業人士、他們的高級管理人員和董事以及控制此等人員(證券法和交易法所指的)的每個人進行賠償,其程度與上文規定的對受賠方的賠償程度相同 。
(B)參與持有人的賠償。每名 參與持有人同意(單獨或非共同)在法律允許的最大限度內,賠償和保護本公司、其董事和高級管理人員以及控制本公司的每個人(按證券法或交易法的含義),以及其他持有人及其各自的代表因下列原因而遭受的損失:(I)在根據證券法註冊應註冊的證券的任何註冊聲明中對重大事實的任何不真實陳述(包括 ),以及(I)在根據證券法註冊該等須予註冊的證券的任何註冊聲明中對重大事實的任何不真實陳述。 每名參與持有人同意在法律允許的最大限度內對本公司、其董事和高級管理人員以及控制本公司的每個人(按證券法或交易法的含義)進行賠償,並使其不受損害任何自由編寫的招股説明書或其 修正案或補充文件,或由公司或其任何子公司或代表公司或其任何子公司出具的任何其他披露文件,包括根據交易法提交的報告和其他文件),或(Ii)任何遺漏,未在招股説明書或其修正案或補充説明書中説明需要在招股説明書中陳述的重大事實,或(B)遺漏在招股説明書或其任何附屬公司或代表公司或其任何子公司提交的任何其他披露文件中
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其中的陳述(如果是招股章程、初步招股説明書或自由寫作招股説明書,根據它們作出的情況)在每種情況下都不會在 範圍內產生誤導,但僅限於該參與持有人以書面形式向本公司提供的任何信息中包含該等不真實陳述或遺漏的程度,該等不真實陳述或遺漏專門用於納入該註冊説明書,且在向本公司出售可註冊證券之前或同時,該等不真實陳述或遺漏並未在隨後的書面更正中 更正該等失實陳述(或被指稱失實陳述)或 遺漏(或被指稱遺漏),乃在該等登記聲明、招股章程、要約通函、自由撰寫招股章程或其他文件中,依據並符合該 參與持有人明確向本公司提供供其使用的書面資料而作出。在任何情況下,該參與持有人在本協議項下的責任金額均不得大於該 參與持有人因出售可註冊證券而收取的淨收益(減去承銷折扣和佣金)的美元金額,該等淨收益產生該賠償義務。本公司有權從參與分銷的承銷商、銷售經紀人、交易商經理和類似的證券行業專業人士那裏獲得賠償,賠償的程度與上文提供的相同(經過適當修改),這些人提供的信息專門用於招股説明書、自由寫作 招股説明書或註冊聲明中。
(C)進行彌償訴訟。根據本 第2.10條有權獲得賠償的任何人應(I)就其尋求賠償的任何索賠立即以書面通知賠償一方(但任何延遲或未如此通知賠償一方僅解除賠償一方在本協議項下的義務,如果其確實因該延遲或失敗而受到實質性損害的話),以及(Ii)允許該賠償一方承擔以下抗辯責任:(Ii)允許該賠償一方承擔其在本協議項下的義務(如果有的話);以及(Ii)允許該賠償一方承擔以下抗辯責任:(Ii)允許該賠償一方承擔其在本協議項下的義務(如果有的話);以及(Ii)允許該賠償一方承擔抗辯責任。但任何根據本合同有權獲得賠償的人有權選擇和聘請單獨的律師並參與該索賠的辯護,但該律師的費用和開支應由該人承擔,除非(A)賠償一方書面同意支付該等費用或開支,(B)賠償一方在收到根據本合同有權獲得賠償的人的索賠通知後的一段合理時間內沒有承擔對該索賠的辯護 並僱用該律師。 該律師的費用和開支應由該人承擔,除非(A)賠償一方書面同意支付該費用或開支,(B)賠償一方在收到根據本合同有權獲得賠償的人的索賠通知後的一段合理時間內沒有承擔辯護的責任。 (C)受補償方已(根據其律師的意見)合理地得出結論,即它或其他受補償方可能有與補償方不同的法律抗辯,或在這些抗辯之外還有其他法律抗辯,或(D)根據任何此等人士的合理判斷(根據其律師的意見),該人與補償方之間可能存在關於此類索賠的利益衝突(在這種情況下,如果該人通知了補償方,則可能存在利益衝突)。(C)根據其律師的意見,該人或其他受補償方可能有不同於或不同於其可獲得的法律抗辯的法律抗辯;或(D)根據任何該人的合理判斷(根據其律師的意見),該人與該補償方之間可能存在利益衝突(在這種情況下,如果該人通知了補償方, 賠償一方無權代表該人為該索賠承擔抗辯責任)。如果賠償一方承擔抗辯,則賠償一方在任何情況下均無權在未經被賠償一方事先書面同意的情況下就該訴訟達成和解、同意作出任何判決或達成任何和解,除非該判決或和解的訂立(I)包括申索人或原告無條件免除該受保障一方對該索賠或訴訟的所有責任的無條件條款,以及(Ii)不包括以下內容:(I)該判決或和解包括由申索人或原告無條件免除對該等索賠或訴訟的所有責任,以及(Ii)不包括以下內容:(I)該判決或和解包括無條件免除與該索賠或訴訟有關的所有責任;以及(Ii)該判決或和解不包括:(I)將索賠人或原告無條件免除與該索賠或訴訟有關的所有責任列為 條款。責任或該受補償方或其代表沒有采取行動,但與該和解有關的任何應付款項須由
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賠償方。如果該抗辯不是由補償方承擔的,則補償方不會對未經其事先書面同意而達成的任何和解承擔任何責任,但此類同意不得被無理拒絕或拖延。雙方理解,除第2.10(C)節特別規定外,賠償一方或多方對同一司法管轄區內的任何訴訟或相關訴訟不承擔任何責任,除非(X)賠償一方或多方書面授權僱用一名以上律師 ,以支付在同一司法管轄區內執業的一家或多家獨立律師事務所的合理費用、支出或其他費用,除非(X)聘用一名以上律師 已獲得賠償一方或多方的書面授權,否則賠償一方或多方不應承擔在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中的合理費用、支出或其他費用,除非(X)聘用一名以上律師 。(Y)受保障方已(根據律師的意見)合理地得出結論,即它可能有不同於或不同於其他受補償方的法律抗辯,或者(Z)該受補償方與其他受補償方之間存在或可能存在衝突或潛在衝突(根據受補償方的律師的意見),在上述每種情況下,補償方均有義務支付合理的費用。
(D) 捐款。如果由於任何原因,第2.10(A)節和第2.10(B)節規定的賠償不能提供給被補償方,或者不足以彌補其中提到的任何損失,則補償方 應按適當的比例向被補償方支付或應支付的金額作出貢獻,該比例應適當地反映補償方和被補償方在以下方面的相對過錯: 就本公司向證券交易委員會提交的任何登記聲明而言,補償方和受補償方的相對過錯 應參考以下因素來確定:對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實與補償方或被補償方提供的信息有關,以及是否有相對的意圖、知識、獲取信息和糾正或糾正的機會或機會,以確定其相對過錯。 應特別參考以下因素:對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏陳述與由補償方或被補償方與各方提供的信息有關的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或糾正重大事實的機會。本協議的 各方同意,如果按照第2.10(D)條規定的出資是通過按比例分配或不考慮本第2.10(D)條所指的公平 考慮因素的任何其他分配方法確定的,將是不公正或公平的。任何犯有欺詐性失實陳述罪(符合證券法第11(F)條的含義)的人無權從任何沒有犯有此類欺詐性失實陳述罪的人那裏獲得捐款 。受補償方因第2.10(A)節和第2.10(B)節所指損失而支付或應付的金額應被視為包括, 在符合上述限制的情況下,受保障方因調查或辯護任何此類行為或索賠而合理產生的任何法律費用或其他費用。儘管有本第2.10(D)節的規定,就本公司提交的任何註冊聲明 而言,參與持有人在出售可註冊證券時收到的收益淨額(減去承銷折扣和佣金)的美元金額不應超過該持有人根據第2.10(B)節支付的任何金額減去提出要求的持有人根據第2.10(B)節支付的任何金額。如果根據第2.10節規定可獲得賠償,賠償各方應在不考慮第2.10(D)節規定的情況下,按照第2.10(A)節和第2.10(B)節規定的全部範圍對每一受賠償方進行賠償。
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(E)沒有排他性。本第2.10節規定的補救措施不是排他性的,不應限制任何受補償方在法律或衡平法上或根據任何其他協議可獲得的任何權利或補救措施。
(F)生存。第2.10節規定的賠償在該 持有人轉讓任何可登記證券後仍然有效。
第2.11節。規則144和144A以及法規S。公司承諾將提交根據證券法和交易法以及證券交易委員會根據其通過的規則和法規要求其提交的 報告(或者,如果公司不需要提交此類報告,則在董事會批准後, 將根據規則144、144A或證券法下的S規則公開必要的信息),並將採取持有人可能採取的進一步行動。在(I)規則144、144A或證券法下的S 規則(該等規則可能會不時修訂)或(Ii)證券交易委員會此後採納的任何類似規則或規例所規定的豁免的範圍內,在不時需要的範圍內,使持有人可在首次公開招股後根據證券法出售可註冊證券而無須註冊。在持有人提出合理要求後,本公司將向該持有人提交一份書面聲明 ,説明其是否已遵守該等要求,如果沒有,則提供合理詳細的細節。
第2.12節。實物配送。如果任何持有人尋求將其全部或部分公司股票實物分配給其直接或間接股東,本公司 將在符合第2.05條規定的適用鎖定條件下,合理配合並協助該持有人、該股權持有人和本公司轉讓代理以該持有人合理要求的方式進行實物分配(包括由本公司或其律師向本公司轉讓代理交付指示函,以及在沒有限制性傳説的情況下交付公司股票)。
第三條
其他
第3.01節。學期。對於任何持有人,本協議將於該持有人停止持有任何可登記證券之日終止 。儘管有上述規定,第2.11節、第2.11節、第2.12節的規定以及本第三條的所有規定在任何此類終止後仍然有效。應本公司的書面要求,每位持有人 同意立即向本公司遞交一份證書,列出該持有人當時實益擁有的可登記證券的數量。
第3.02節。律師費。在為強制執行本協議任何條款而提起的任何訴訟或訴訟中 ,如果本協議的任何條款被有效地主張為抗辯理由,勝訴方在適用法律允許的範圍內,除任何其他可用的補救措施外,有權追回合理的律師費。
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第3.03節。通知。本協議規定的任何通知應採用 書面形式,並應親自遞送、通過電子傳輸或通過信譽良好的國際快遞服務(預付費)發送給公司或持有人,地址如下。當親自遞送、通過電子傳輸或由信譽良好的國際快遞服務實際遞送(如此類快遞服務記錄所示)時,通知將被視為已 在本協議下發出:
致公司:
地址:GlobalFoundries Inc.
400石破路延長線
紐約州馬耳他,郵編:12020
注意:總法律顧問
電子郵件:legal.Notitions@gf.com
致持有人:
地址:C/o MTI國際投資公司有限責任公司
Muroor路Mamoura大廈A座
郵政信箱45005
阿拉伯聯合酋長國阿布扎比
注意:總法律顧問
電子郵件:anphphy@mubadala.ae,複製至
郵箱:legalunit@mubadala.ae
第3.04節。修正案。本協議的條款和條款只能由本公司和持有人(只要持有人持有任何可登記證券)以書面形式隨時、不時地進行修訂、修改或放棄。
第3.05節。繼承人、受讓人和受讓人。本協議將使本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人受益,並對其具有約束力。未經本協議其他各方明確書面同意,不得轉讓本協議,未經該等同意,任何轉讓企圖均屬無效; 但是,每個持有人均有權在沒有事先書面同意的情況下將其在本協議項下的任何權利全部或部分轉讓給其向其轉讓可註冊證券的任何許可受讓人。(br} 但是,每個持有人均有權在沒有事先書面同意的情況下將其在本協議項下的任何權利全部或部分轉讓給其轉讓可註冊證券的任何許可受讓人。每個此類 被允許受讓人應簽署一份本協議的副本併成為本協議的一方,該受讓人的可註冊證券應受本協議條款的約束。
第3.06節。約束效應。除本協議另有規定外,本協議的條款和條款應 對本協議的每一方及其各自的繼承人具有約束力並符合其利益。
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第3.07節。第三方受益人。本協議中的任何明示或 暗示都不打算也不得解釋為授予任何不是本協議當事人的人(根據第2.10節有權獲得賠償或貢獻的人除外,每個人都應是本協議的第三方受益人)根據或憑藉本協議享有任何權利、 補救或索賠。
第3.08節。管轄法律;管轄權。本協議應 根據紐約州法律進行管轄和解釋,而不考慮其法律衝突原則。任何以任何方式與本協議相關的針對雙方的訴訟或程序均可 僅在紐約州法院或(在存在標的物管轄權的範圍內)紐約南區美國地區法院提起和執行,雙方就任何此類訴訟或程序不可撤銷地服從這兩個 法院的管轄權。
第3.09節。放棄陪審團審判。本協議各方在適用法律允許的最大限度內,放棄就本協議或本協議擬進行的任何交易直接或間接引起、根據本協議或與本協議相關的任何訴訟進行陪審團審判的任何權利。 本協議的每一方均在適用法律允許的最大限度內放棄其就本協議或本協議預期進行的任何交易而直接或間接引起的任何訴訟的任何陪審團審判的權利 。每一方特此(A)證明,另一方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在發生訴訟時,該另一方不會尋求執行上述豁免,(B)承認,除其他事項外,通過本 第3.09條中的相互放棄和證明,它已被引誘訂立本協議以及本協議計劃進行的交易(視情況而定)。
第3.10節。可分性。如果本協議的任何條款被認定為無效、非法或 不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第3.11節。對應者。本協議可以簽署一份或多份副本,每份副本應視為 份正本,所有副本均構成一個相同的協議。
第3.12節。接合。任何持有公司 股份的人在簽署並交付一份公司可接受的形式和實質的合併協議後,可在事先獲得公司書面同意的情況下被接納為本協議的一方,同意受本協議的條款和 條件的約束,就像該人是本協議的一方一樣(連同公司確定使其成為本協議的一方所需的任何其他文件),因此該人將在 本協議的所有目的下被視為持有人。
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第3.13節。其他活動。儘管本協議有任何規定, 本協議的任何條款均不得以任何方式限制持有人或其任何關聯公司在其正常業務過程中從事任何經紀、投資諮詢、財務諮詢、反突襲諮詢、委託人、合併諮詢、融資、資產管理、交易、做市、套利、投資活動和其他類似活動。
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茲證明,本協議雙方已於上文第一次寫明的日期 簽署本協議。
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穆巴達拉科技投資公司 |
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MTI國際投資有限責任公司 |
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