根據第433條提交
與日期為2021年10月4日的初步招股章程補編有關
招股説明書日期：2021年10月4日(註冊號333-260000)
FS KKR Capital Corp.
價值5億美元的債券，利率1.650%，2024年到期
$750,000,000 3.125%債券，2028年到期
定價條款説明書
2021年10月4日
以下列出了2024年10月12日到期的1.650釐債券(2024年10月12日到期的債券)和2028年10月12日到期的3.125釐債券(2028年10月12日到期的債券以及2024年債券和債券)的最終條款，僅應與日期為2021年10月4日的初步招股説明書附錄以及所附日期為2021年10月4日的與這些證券有關的招股説明書(初步招股説明書)一起閲讀，並取代 信息在所有其他方面，本定價條款説明書參考初步招股説明書的全部內容是有保留的。此處使用但未在本文中定義的術語 應具有初步招股説明書中規定的相應含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。
2024年筆記
| 發行人： | FS KKR Capital Corp. | |
| 安保： | 債券利率1.650釐，2024年10月12日到期 | |
| 評級(穆迪/惠譽/克羅爾)*： | Baa3/BBB-/BBB | |
| 已發行本金總額： | $500,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年10月4日 | |
| 結算日期： | 2021年10月12日(T+5) | |
| 到期日： | 2024年10月12日 | |
| 付息日期： | 4月12日和10月12日，從2022年4月12日開始 | |
| 公開價格(發行價)： | 99.846% | |
| 票息(利率)： | 1.650% | |
| 到期收益率： | 1.703% | |
| 利差至基準國庫券： | T+120個基點 | |
| 基準財政部： | 0.375%將於2024年9月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-20 / 0.503% | |
| 可選贖回： | 相等於以下金額中較大者，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未付利息：
* 100%贖回2024年債券本金 ，
或
將於到期日之前贖回的2024年債券的本金及 利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，以適用的國庫券利率加20個基點為基準，每半年折現至贖回日(假設 360天的一年由12個30天的月組成)。 |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 302635 AJ6/美國302635AJ69 |
2028年票據
| 發行人： | FS KKR Capital Corp. | |
| 安保： | 債券利率3.125釐，2028年10月12日到期 | |
| 評級(穆迪/惠譽/克羅爾)*： | Baa3/BBB-/BBB | |
| 已發行本金總額： | $750,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年10月4日 | |
| 結算日期： | 2021年10月12日(T+5) | |
| 到期日： | 2028年10月12日 | |
| 付息日期： | 4月12日和10月12日，從2022年4月12日開始 | |
| 公開價格(發行價)： | 99.682% | |
| 票息(利率)： | 3.125% | |
| 到期收益率： | 3.176% | |
| 利差至基準國庫券： | T+190個基點 | |
| 基準財政部： | 2028年9月30日到期，利率1.250 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-26+ / 1.276% | |
| 可選贖回： | 相等於以下金額中較大者，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未付利息：
* 100%贖回2028年債券本金 ，
或
將於2028年8月12日(即2028年債券到期日前兩個月的日期)贖回的2028年債券的本金及 利息(不包括贖回日的應計利息和未付利息)的現值總和，按適用的國庫利率加30個基點，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日期 ；然而，如果 我們在2028年8月12日或之後(該日期在2028年債券到期日之前兩個月)贖回任何2028年債券，2028年債券的贖回價格將相當於2028年債券本金的100% ，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)。 | |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 302635 AK3/美國302635AK33 |
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| 承銷商： | 美國銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) Corp. KKR資本市場有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Inc. Truist證券公司
ING金融市場有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 滙豐證券(美國) Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 高盛有限責任公司 摩根士丹利公司 有限責任公司 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America 證券有限責任公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 Compass Point 研究與交易有限責任公司 中國工商銀行標準銀行股份有限公司 R.Seelaus&Co.，LLC(R. Seelaus&Co.，LLC) Keefe，Bruyette&Woods，Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
備註：
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
| ** | 根據《美國銀行控股公司法》(United States Bank Holding Company Act)，中國工商銀行標準銀行(ICBC Standard Bank Plc)在美國的證券交易受到限制，不得承銷、認購、同意購買或促使購買者購買在美國發行或出售的票據。因此，中國工商銀行標準銀行沒有義務也不應承銷 認購、同意購買或促使購買者購買可能由美國其他承銷商提供或出售的票據。中國工商銀行標準銀行將僅在美國以外地區發售和銷售構成其配售部分的票據。 |
建議投資者在投資前仔細考慮FS KKR Capital Corp.的投資目標、風險、收費和費用。初步招股説明書已經提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中包含有關FS KKR Capital Corp.的這一信息和其他信息，在投資之前應該仔細閲讀。
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初步招股説明書和本定價條款説明書中的信息不完整，可能會更改。 初步招股説明書和本定價條款説明書不是出售FS KKR Capital Corp.任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和出售的州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。
FS KKR Capital Corp.已向SEC提交了與本通信相關的產品的擱置註冊聲明(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀該註冊聲明、初步招股説明書以及FS KKR Capital Corp.向SEC提交的其他文件中的招股説明書，以獲取有關FS KKR Capital Corp.和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，FS KKR Capital Corp.、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書附錄和 隨附的招股説明書，如果您向北學院街200號的美國銀行證券公司索要招股説明書的話。NC1-004-03-43，北卡羅來納州夏洛特，28255-0001，收件人：招股説明書部門，電話：(800)294-1322；電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com；蒙特利爾銀行資本市場公司，151 West 42發送紐約斯特里特，NY 10036，收信人：債務資本市場辛迪加，電話：1-866-864-7760;KKR Capital Markets LLC，30 Hudson Yards，New York，NY 10001：電話：212-230-9433;三菱UFG證券美洲公司，地址：1221 Avenue of the America，Six Floor，New York，NY 10020，電話：877-649-6848;TRUIST證券公司，地址：亞特蘭大桃樹街303號，GA 30326，收信人：招股説明書部門，電話：800-685-4786, 電子郵件：tsidocs@Truist.com。
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