根據規則第424(B)(5)條提交
註冊號333-243708​

註冊費計算

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(1)

根據1933年證券法第457(R)條計算。

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招股説明書附錄
(截至2020年8月10日的招股説明書)

Match Group，Inc.

普通股

我們根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書，以登記直接發售的方式向購買者發售5,534,098股普通股，每股價格為158.83美元。根據此次發行將發行的普通股每股價格和股票數量是根據2021年9月24日開始的平均期間內普通股的成交量加權平均價格確定的。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“MTCH”。2021年9月21日，我們普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次銷售價格為每股151.92美元。

與是次發售同時，吾等預期與若干金融機構(“期權交易對手”)訂立協議，終止吾等與期權交易對手就發行我們的2022年可交換票據(定義見下文)以及當時與期權交易對手訂立的認股權證交易(“對衝及認股權證平倉交易”)而未償還的可交換票據對衝的相應部分。作為對衝和認股權證平倉交易的一部分，期權交易對手將向我們支付一筆現金結算金額，該金額將按照本招股説明書附錄中描述的方式確定。與此次發行同時，Match Group Inc.的間接全資子公司Match Group Holdings II，LLC(“MG Holdings II”)正在進行一次私募發行，本金總額為500.0美元，發行2031年到期的優先票據(“同時發行票據”)。我們打算使用本次發行以及對衝和認股權證平倉交易的淨收益，加上同時發行債券的一部分淨收益，回購我們的全資子公司Match Group FinanceCo，Inc.發行的2022年到期的0.875可交換優先票據(“2022年可交換票據”)的本金總額約4.14億美元，價格約為15億美元，包括回購的2022年可交換票據的應計和未付利息，根據與有限數量的請參閲“收益的使用”、“併發對衝和認股權證平倉交易”和“併發票據發售”。

此發售和同時發售Notes的完成都不取決於另一個發售的完成，因此，可能會發生此發售而不會同時發售Notes，反之亦然。我們不能向您保證，同時發行的債券將按照本文所述的條款完成，或者根本不能完成。同時發售的票據是根據另一份發售備忘錄作出的，本章程細則並不構成出售或邀請買入同時發售的票據的要約。請參閲“併發備註服務”。

本次發售的成交併不取決於對衝和認股權證平倉交易的成交，對衝和認股權證平倉交易的成交也不取決於本次發售的成交。

我們不能向您保證對衝和認股權證平倉交易將會完成，或者如果完成，將以什麼條件完成。

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書副刊S-3頁開始的“風險因素”，並在此引用作為參考。

美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

(1)

有關配售代理薪酬的其他信息，請參閲本招股説明書補充説明書的S-10頁上的“分銷計劃”。

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在本次發售中，摩根大通證券有限責任公司將擔任我們在本招股説明書附錄中提供的普通股的唯一配售代理(以該身份，稱為“配售代理”)。配售代理不需要出售我們普通股的任何最低數量或美元金額，但將盡其合理的最大努力征集購買特此提供的普通股股票的要約。不能保證任何這樣的普通股都會被出售。我們已同意向配售代理支付上表所列的配售代理費，假設我們出售了根據本招股説明書附錄發售的所有普通股，以及配售代理與本次發售相關的費用，在每種情況下，均如本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所述。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書增刊S-10頁開始的“分銷計劃”。

我們預計在2021年10月4日左右向購買者交付普通股。

獨家配售代理
摩根大通

本招股説明書增刊日期為2021年9月30日。

 

目錄

招股説明書

 

S-1

 

關於本招股説明書副刊

本文檔包含兩部分。第一部分是本招股説明書副刊，在此介紹本次發行普通股的具體條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書的文件進行補充和更新。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於此次發行。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或通過引用納入本文或其中的任何文件中包含的信息存在衝突，則您應依賴本招股説明書附錄中的信息。

在購買任何普通股之前，您應仔細閲讀和考慮本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及本文和其中引用的每份文件中包含的所有信息，以及隨附的招股説明書中“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的附加信息。

如果本招股説明書附錄與隨附的招股説明書對產品的描述不同，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。本招股説明書附錄或通過引用併入或視為納入本招股説明書附錄的文件中所作的任何陳述，只要本招股説明書附錄或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述對該陳述進行了修改或取代，即被視為修改或取代了該陳述，該陳述也通過引用併入或被視為併入本招股説明書附錄中。任何如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書附錄的一部分。您應僅依賴我們在本招股説明書附錄或隨附的招股説明書以及我們準備或授權的任何相關免費書面招股説明書中提供或通過引用併入的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供任何其他信息，安置代理也沒有授權任何其他人向您提供任何其他信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書包含本文描述的部分文件中包含的某些規定的摘要，但參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已經或將作為本招股説明書的一部分提交給註冊説明書的證物，或作為通過引用併入本文的文件的證物，您可以獲得這些文件的副本，如下所述。

在本招股説明書附錄中，除非我們另有説明或文意另有所指，否則“我們”、“Match Group”和“公司”均指Match Group，Inc.及其各自的子公司(視上下文需要而定)。

 

S-2

 

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在您投資我們的普通股之前，您應仔細考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中引用的所有風險因素，包括我們在截至2020年12月31日的年度Form 10-K報告、截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度報告以及任何後續的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告中陳述的風險因素。您還應仔細考慮本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的所有其他信息。任何這些風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、流動性、現金流、經營結果、前景以及我們向股東進行或維持分配的能力產生實質性的不利影響，這可能導致您對我們普通股的投資部分或全部損失。本招股説明書附錄中的一些陳述構成前瞻性陳述。請參閲所附招股説明書中的“有關前瞻性陳述的信息”。

與此產品相關的風險

對現有債券對衝交易和現有認股權證交易的修改可能會影響我們普通股的價值。

我們是2017年9月發行的2022年可交換票據本金總額為5.175億美元的義務人。關於2022年可交換票據，吾等與期權交易對手訂立債券對衝交易(統稱為“現有債券對衝交易”)。我們也是期權交易對手的認股權證交易(統稱為“現有認股權證交易”)的一方。

期權對手方或其各自聯屬公司可不時就我們的普通股訂立或解除各種衍生工具及/或在二級市場交易中買入或出售我們的普通股或其他證券，從而修改各自關於現有債券對衝交易及/或現有認股權證交易的對衝頭寸(並可能在與建議回購部分2022年可交換票據有關的任何觀察期內這樣做)。此活動可能導致或避免我們普通股的市場價格上漲或下跌。

部分終止現有債券對衝交易和/或現有認股權證交易可能會影響我們普通股的價值。

就任何回購2022年可交換票據而言，吾等預期與期權對手方訂立協議，終止每項現有債券對衝交易的一部分，名義金額相當於該等2022年可交換票據回購的金額(如有)。我們亦預期與期權交易對手訂立協議，終止每項現有認股權證交易的一部分。就任何對衝及認股權證平倉交易，以及期權對手方就該等交易的現有對衝頭寸的相關平倉而言，期權對手方及/或其各自聯屬公司預期將在二級市場交易中出售本公司普通股股份，及/或就本公司普通股訂立或解除各種衍生交易。特別是，關於回購2022年可交換票據和終止現有債券對衝交易的相應部分，和/或終止現有認股權證交易，我們預計期權對手方將在一段時間內在公開市場出售我們普通股的股份。根據發生的時間，期權交易對手的對衝平倉活動可能在一定程度上抵消下文所述2022年可交換票據持有人的對衝平倉活動的影響。我們可能與期權交易對手簽訂進一步協議，以進一步終止現有債券對衝交易的任何剩餘部分和/或與隨後回購部分2022年可交換票據或其他相關的現有認股權證交易。

2022年可交換票據的任何回購都可能影響我們普通股的價值。

我們打算使用本次發行以及對衝和認股權證平倉交易所得款項，以及同時發行票據所得的一部分(如果完成)來回購

 

S-3

 

我們未償還的2022年可交換票據的一部分是私下協商的交易。回購我們未償還的2022年可交換票據可能會影響我們普通股的市場價格。我們預計，在任何票據回購交易中向我們出售2022年可交換票據的2022年可交換票據的持有者可以與我們的普通股建立或解除各種衍生品和/或在市場上購買或出售我們的普通股，以對衝與這些交易相關的風險。特別是，我們預計，2022年可交換票據的許多持有者對2022年可交換票據採用可轉換套利策略，並對我們的普通股持有空頭頭寸，他們將通過購買我們的普通股和/或與我們的普通股相關的經濟等值衍生品交易進入或平倉，與我們回購其2022年可交換票據相關。換現金。這一活動可能會提高(或減少)我們普通股目前的市場價格。

此外，我們普通股的市場價格可能會受到以下因素的影響：賣空我們的普通股和/或不向我們出售2022年可交換票據的票據中的一些投資者進入或解除與我們的普通股有關的經濟等價衍生品交易，以及上述期權交易對手的套期保值活動-風險因素-與本次發行相關的風險-關於現有債券對衝交易和現有認股權證交易的修改可能影響我們普通股的價值。我們無法預測這種市場活動的規模或它將對我們普通股價格產生的整體影響。對於這些交易，我們可能會在與2022年可交換票據持有人和/或期權對手方商定的時間或期間支付和/或接收取決於我們普通股市場價格的金額。

我們不能向您保證可交換票據回購將按本文所述條款完成，或完全不能保證任何最低金額的債務證券將根據該條款進行贖回。可交換票據回購是根據單獨的文件進行的，本文件中的任何內容均不構成2022年可交換票據的贖回或回購通知，也不構成發佈2022年可交換票據的贖回或回購通知的義務。

 

S-4

 

收益使用情況

我們估計此次發行的總收益約為8.79億美元。

我們估計對衝和認股權證平倉交易為我們帶來的淨收益約為2.01億美元。

我們估計，扣除我們估計應支付的發售費用後，同時發行債券給我們的淨收益約為4.95億美元。

我們打算使用此次發行以及對衝和認股權證平倉交易的淨收益，加上同時發行債券的一部分收益，回購2022年可交換票據的本金總額約4.14億美元，金額約為15億美元，包括根據與有限數量的2022年可交換票據當前持有人達成的私下談判協議回購的2022年可交換票據的應計和未付利息。請參閲“併發備註服務”。

在我們的2022年可交換票據的回購生效後，我們將不會在淨額基礎上從此類交易中獲得任何收益，並將支付與此相關的慣常費用和支出。因此，本次發售在回購2022年可交換票據後，不會對我們的現金狀況產生實質性影響。

 

S-5

 

併發對衝和權證平倉交易

在本次普通股發售的同時，我們與期權交易對手簽訂協議，終止我們之前與期權交易對手就發行2022年可交換票據以及我們與期權交易對手簽訂的現有認股權證交易而簽訂的現有債券對衝交易的相應部分。

根據對衝和認股權證平倉交易，期權交易對手將向我們支付現金結算金額，該金額將根據我們普通股的成交量加權平均價格在2021年9月24日左右開始的平均期內確定。

本次發售的成交併不取決於對衝和認股權證平倉交易的成交，對衝和認股權證平倉交易的成交也不取決於本次發售的成交。我們不能向您保證對衝和認股權證平倉交易將完成，或者如果完成，將以什麼條款完成。

有關對衝和認股權證平倉交易收益使用的其他信息，請參閲“收益的使用”。

 

S-6

 

併發備註提供

在發行我們的普通股的同時，Match Group，Inc.的間接全資子公司Match Group Holdings II，LLC正在進行一次私募發行，本金總額為500.0美元，發行2031年到期的優先票據(以下簡稱“票據”)。

本次發售的成交併不取決於同步票據發售的成交，同時票據發售的成交也不取決於本次發售的成交。我們不能向您保證同時發行的債券將會完成，或者如果完成，將以什麼條件完成。同時發售的票據乃根據另一份發售備忘錄作出，本章程所載任何內容均不構成出售或邀請買入同時發售的票據的要約。

票據將為MG Holdings II的一般無附屬無擔保債務，並將優先於其所有現有和未來債務，而根據其條款，這些債務的支付權明確從屬於票據。這些票據的支付權將與MG Holdings II的所有現有和未來債務並駕齊驅，而這些債務的從屬地位並不那麼高。在結構上，這些票據將從屬於MG Holdings II的非擔保人子公司的所有現有和未來債務，包括債務，包括它們對其信貸安排的擔保。這些票據實際上將從屬於MG Holdings II的擔保債務及其任何為票據提供擔保的子公司的擔保債務，在每種情況下，均以擔保此類債務的資產(包括我們的信貸安排)的價值為限。

有關使用同時發行票據所得收益的其他信息，請參閲“收益的使用”。

 

S-7

 

美國聯邦所得税和遺產税對非美國普通股持有者的重大影響

以下是“非美國持有者”在本次發行中收購的普通股的所有權和處置權對美國聯邦所得税和遺產税的重大影響，該“非美國持有者”不擁有、實際上或建設性地擁有我們普通股的5%以上。如果出於美國聯邦所得税的目的，您是我們普通股的實益所有者，即：

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非居民外星人；

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外國公司；或

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外國地產或信託基金。

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如果您是在納税年度內在美國居住183天或更長時間的非居民外國人，或者您是美國聯邦所得税的前公民或前居民，您就不是非美國持有者。如果你是這樣的人，你應該諮詢你的税務顧問，瞭解我們普通股的所有權和處置對美國聯邦所得税的影響。

如果您是美國聯邦所得税合夥企業，則合作伙伴的美國聯邦所得税待遇通常取決於合作伙伴的身份和您的活動。

本討論基於1986年修訂至本章程日期的《國內税法》(以下簡稱《法典》)、行政聲明、司法裁決以及最終的、臨時的和擬議的財務條例，在本招股説明書附錄日期之後對其中任何一項的更改可能會影響本文所述的税收後果，並可能具有追溯力。本討論不會根據您的特定情況描述可能與您相關的所有税收後果，包括替代最低税和聯邦醫療保險繳費税收後果，也不涉及州、地方或非美國税收的任何方面，也不涉及所得税和遺產税以外的任何税收。您應諮詢您的税務顧問，瞭解美國聯邦税法在您的特定情況下的適用情況，以及根據任何州、地方或非美國税收管轄區的法律產生的任何税收後果。

分紅

現金或其他財產的分配將構成美國聯邦所得税的紅利，根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收入和利潤中支付。如果這些分配超過我們當前和累積的收益和利潤，它們將構成資本回報，這將首先減少您在我們普通股中的基數，但不會低於零，然後將被視為出售我們普通股的收益，如下文“-處置我們普通股的收益”一節所述。

支付給您的股息一般將按適用所得税條約規定的30%税率或降低税率繳納預扣税。為了獲得更低的扣繳率，您將被要求提供一份正確簽署的適用的美國國税局(IRS)W-8表格，證明您根據條約有權享受福利。

如果支付給您的股息與您在美國的貿易或業務行為有效相關(如果適用的所得税條約要求，可歸因於您在美國設立的常設機構或固定基地)，您通常將按照與美國人相同的方式對股息徵税。在這種情況下，您將免徵上一段討論的預扣税，儘管您將被要求提供一份正確簽署的美國國税局W-8ECI表格，以便申請免徵預扣税。您應該諮詢您的税務顧問有關我們普通股所有權和處置在美國的其他税收後果，包括如果您是一家公司，可能徵收30%(或更低的條約税率)的分支機構利得税。

出售我們普通股的收益

根據以下“-信息報告和備份預扣”和“-FATCA”下的討論，您一般不需要繳納美國聯邦所得税或出售我們普通股或其他應税處置所實現的收益的預扣税，除非：

 

S-8

 

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收益實際上與您在美國進行的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，應歸因於您在美國設立的永久機構或固定基地)，或

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在出售或處置發生的日曆年開始之前的五年內或您的持有期(以較短的為準)內的任何時間，我們是或曾經是本守則定義的“美國房地產控股公司”，並且我們的普通股在出售或處置的日曆年開始之前已停止在既定證券市場定期交易。

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我們相信，我們現在不是，也不打算成為一家美國房地產控股公司。

如果您確認出售或以其他方式處置與您在美國進行貿易或業務有關的普通股收益(如果適用的所得税條約要求，可歸因於您在美國設立的常設機構或固定基地)，您通常將按與美國人相同的方式對此類收益徵税。(br}如果您確認出售或其他處置普通股的收益與您在美國進行貿易或業務的行為有效相關(如果適用的所得税條約要求，可歸因於您在美國設立的常設機構或固定基地)，您通常將按與美國人相同的方式徵税。您應該諮詢您的税務顧問有關我們普通股所有權和處置在美國的其他税收後果，包括如果您是一家公司，可能徵收30%(或更低的條約税率)的分支機構利得税。

信息報告和備份扣留

在支付普通股股息時，需要向美國國税局提交信息申報表。除非您遵守認證程序以證明您不是美國人，否則還可以向美國國税局提交與出售或以其他方式處置我們普通股的收益相關的信息申報。除非您遵守證明程序以證明您不是美國人或以其他方式建立豁免，否則您可能需要對我們普通股的付款或出售或以其他方式處置我們普通股的收益進行後備扣繳。您提供一份正確簽署的適用IRS表格W-8，證明您的非美國身份，這將允許您避免扣留備份。根據備份預扣規則預扣的金額不是附加税，只要及時向美國國税局提供所需信息，就可以從您的美國聯邦所得税義務中退還或抵扣。

FATCA

守則中通常稱為“特別提款權”的條款要求在向“外國金融機構”​(為此目的而廣義定義，一般包括投資工具)和某些其他非美國實體支付普通股股息時預扣30%，除非已滿足美國的各種信息報告和盡職調查要求(通常與美國個人在這些實體中的權益或賬户的所有權有關)，或者適用豁免。美國與適用的外國之間的政府間協定可以修改這些要求。此外，30%的預扣將適用於在2019年1月1日或之後處置我們普通股的毛收入的支付；然而，擬議的財政部法規取消了這一30%的毛收入支付預扣。在財政部最終法規發佈之前，納税人可以依賴這些擬議的財政部法規。如果FATCA被徵收預扣，非外國金融機構的受益所有者通常可以通過提交美國聯邦所得税申報單獲得任何預扣金額的退款(這可能會帶來重大的行政負擔)。您應該諮詢您的税務顧問，瞭解FATCA對您投資我們普通股的影響。

聯邦遺產税

出於美國聯邦遺產税的目的，其財產可能包含在此類個人的總遺產中的非美國個人持有人和實體(例如，由此類個人出資且該個人保留某些權益或權力的信託)應注意，如果沒有適用的條約豁免，我們的普通股將被視為繳納美國聯邦遺產税的美國所在地財產。

 

S-9

 

配送計劃

根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書，我們以登記直接發售的方式向購買者發售5,534,098股普通股。根據此次發行發行的普通股數量是根據2021年9月24日開始的平均期內普通股的成交量加權平均價格確定的。我們普通股的股票是直接提供給購買者的。我們目前預計，這類普通股的出售將於2021年10月4日左右完成。

我們已保留J.P.Morgan Securities LLC作為此次發行的獨家配售代理。摩根大通證券有限責任公司已同意擔任本招股説明書附錄所述發售的配售代理，但須遵守吾等與配售代理之間的代理協議(我們稱為“配售代理協議”)的條款及條件。配售代理並不購買或出售根據本招股説明書附錄或隨附的招股説明書提供的任何普通股，也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的普通股，但已同意盡其合理的最大努力安排出售根據本招股説明書附錄提供的所有普通股。因此，吾等將根據本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書，直接與投資者訂立購股協議(我們稱為“購股協議”)，並只會向已訂立購股協議的投資者出售股份。

我們目前預計本次發行將於2021年10月4日左右結束。投資者還將被告知他們必須傳遞其購買的普通股股票的購買價格的日期和方式。我們向投資者發行和出售普通股的義務受制於購股協議中規定的條件，我們可以酌情免除這些條件。投資者購買普通股的義務也受股票購買協議中規定的條件的約束，這些條件也可以免除。本次發售不要求出售任何最低數量或金額的普通股，也不能保證我們將出售所有或任何發售的普通股。

根據配售代理協議，吾等將向配售代理支付相當於將購回的2022年可交換債券本金總額0.25%的配售代理費用。本行亦負責支付與本招股説明書增刊及隨附招股説明書所述發售有關的配售代理費用，包括其法律顧問的合理費用及開支。配售代理可被視為證券法第2(A)(11)節所指的承銷商，其收取的任何佣金以及在擔任我們的代理期間轉售其出售的證券所實現的任何利潤，均可被視為根據證券法承銷折扣或佣金。

下表顯示我們將向配售代理支付的每股配售代理費用和總配售代理費用，該費用與出售根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書發售的普通股相關的費用，假設我們購買了本招股説明書中提供的所有該等股份，則我們將向配售代理支付每股費用和總配售代理費。

我們估計，與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中描述的發行相關的總費用(包括配售代理費)約為160萬美元，其中包括法律、會計和印刷成本。

我們已同意賠償配售代理和指定其他人員的某些責任，包括證券法和交易法下的責任，並支付配售代理可能需要就此類債務支付的款項。

如果所有購股協議根據其條款終止，配售代理協議將自動終止，配售代理協議各方無需採取進一步行動，但費用報銷和賠償條款將始終有效，並在終止後繼續有效。

 

S-10

 

如果未能滿足或免除配售代理協議項下的某些慣常成交條件，配售代理協議也可終止，但費用報銷和賠償條款將始終有效，並且在終止後仍有效。有關配售代理的配售代理協議終止將不會影響各方根據購股協議承擔的責任。我們向投資者發行和出售普通股的義務受制於購股協議中規定的條件。

這是我們簽訂的配售代理協議和購股協議的重要條款的簡要摘要，並不是該等協議的條款和條件的完整聲明。

我們打算在此批准發行的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市，代碼為“MTCH”。

配售代理可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供其他服務。配售代理及其聯營公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。配售代理及其附屬公司不時為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，並可能在未來為我們提供這些服務，為此他們收取或將收取常規費用和開支。例如，配售代理和/或其聯屬公司是我們信貸安排下的貸款人和行政代理，並擔任同時發行票據的初始購買者，並將獲得與此相關的慣常補償。

此外，在各種業務活動的正常過程中，配售代理及其關聯公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於其自身和客户的賬户，並可隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和證券。配售代理人及其關聯公司亦可就該等證券或工具提出投資建議，或發表或發表獨立的研究意見，並可隨時持有或建議客户購入該等證券或工具的多頭或空頭頭寸。

此處提供的股票不是在美國以外地區提供的。除美國外，我們或配售代理尚未採取任何行動，允許本招股説明書附錄和隨附的招股説明書在任何司法管轄區公開發行本招股説明書附錄所提供的證券。本招股説明書所提供的證券不得直接或間接地在任何司法管轄區進行發售或出售，本招股説明書附錄及隨附的招股説明書或與發售及出售任何此類證券有關的任何其他發售材料或廣告不得在任何司法管轄區分發或發佈，除非在符合該司法管轄區適用規則和規定的情況下除外。建議擁有本招股説明書副刊及隨附招股説明書的人士告知並遵守與本招股説明書副刊及隨附招股説明書的發售及分發有關的任何限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所提供的任何證券的要約或要約，在任何司法管轄區，此類要約或要約都是非法的。

 

S-11

 

通過引用合併某些信息

SEC允許我們通過引用將我們向其提交的信息合併，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書附錄的重要組成部分，我們稍後向證券交易委員會提交併通過引用併入的信息將自動更新和取代本招股説明書附錄和任何以前提交的文件中的信息。我們將以下列出的文件和根據經修訂的1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有未來備案文件合併為參考文件(在每種情況下，文件或備案文件中被視為已提供且未歸檔的文件或證物部分的信息除外)，直至本招股説明書附錄所涵蓋證券的發售終止：

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截至2020年12月31日的財年Form 10-K年度報告於2021年2月25日提交；

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2021年5月7日提交的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告和2021年8月6日提交的截至2021年6月30日的季度報告；以及

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2021年2月10日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年6月17日、2021年9月22日和2021年9月23日提交的Form 8-K當前報告(與第(7.01)項下提交的信息除外)。

​

如提出書面或口頭要求，我們將免費提供我們通過引用本招股説明書附錄納入的任何或所有文件的副本。此類文件將免費提供給您，但不包含任何證物，除非這些證物通過引用併入文件中。請致電：德克薩斯州達拉斯，郵編75231,1400Suit14008750North Central Expressway，地址：8750North Central Expressway，Suite1400Suite1400.收件人：公司祕書，或撥打電話(2145769352.)

在哪裏可以找到更多信息

Match Group向SEC提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站，其中有關於Match Group的報告、代理聲明和其他信息。該站點地址為http://www.sec.gov.Match Group向SEC提交的報告和其他信息也可在其各自的互聯網網站www.mtch.com上免費獲得。這些互聯網網站上的信息不是本文檔的一部分，也不包含在本文檔中作為參考。

以上任何網站上的信息或Match Group業務網站上的信息均未以引用方式併入本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄，或任何其他提交給證券交易委員會的文件中，或任何其他提供或提交給證券交易委員會的信息中(除非上文所述特別通過引用併入)。

Match Group已向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，本招股説明書附錄是其中的一部分，包括根據證券法向本註冊聲明提交或通過引用併入本註冊聲明中的證物、附表和修正案，涉及在此註冊的證券。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書並不包含註冊説明書以及註冊説明書的證物和附表中列出的所有信息。有關Match Group和在此註冊的證券的更多信息，請參閲註冊聲明，包括註冊聲明的證物。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含的關於本招股説明書附錄中提及的或以引用方式併入本招股説明書中的任何合同或其他文件的內容的陳述不一定完整，如果該合同是註冊説明書的證物，則每項陳述在各方面均受引用所涉及的證物的限制。

 

S-12

 

法律事務

我們提供的普通股的有效性將由紐約Davis Polk&Wardwell LLP傳遞。與此次發行相關的某些法律問題將由紐約Cahill Gordon&Reindel LLP轉交給配售代理。

 

S-13

招股説明書

Match Group，Inc.

普通股、優先股、債務證券，

認股權證、採購合同和單位

我們可能會不時提供普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合同或其他單位。此外，將在招股説明書附錄中指明的某些出售證券持有人可能會不時發行和出售這些證券，其金額、價格和條款將在發行證券時確定。我們敦促您在作出投資決定之前仔細閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書附錄，其中將描述這些證券的具體條款。

我們的普通股在納斯達克上市，交易代碼為“MTCH”。

投資這些證券有一定的風險。請參閲我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K第16頁開始的“風險因素”，通過引用將其併入本文以及最近提交的任何其他季度報告或當前報告中。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

除非附有招股説明書附錄，否則本招股説明書不得用於證券銷售。

本招股書日期為2020年8月10日

 

目錄

 

i

 

關於本招股説明書

本招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的註冊聲明的一部分，採用“擱置”註冊流程。根據這一擱置程序，我們可以在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的任何證券組合。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書附錄，其中包含有關此次發行條款的具體信息。招股説明書附錄和在本招股説明書日期後以引用方式併入的信息也可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應該同時閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書，以及標題“在哪裏可以找到更多信息”中描述的其他信息。

本招股説明書是註冊説明書的一部分，我們已將其存檔或合併為註冊説明書的參考證物。你應該仔細閲讀展品，看看有沒有可能對你很重要的條款。

Match Group，Inc.

Match Group，Inc.通過其投資組合公司，是全球領先的約會產品提供商。我們的品牌組合包括Tinder®、Match®、Metic®、OkCupid®、Hinger®、Pair™、PlentyOfFish®和OurTime®，以及許多其他品牌，每個品牌都旨在增加我們的用户找到有意義的聯繫的可能性。通過我們的投資組合公司和他們值得信賴的品牌，我們提供量身定做的產品，以滿足我們用户的不同偏好。我們的產品有40多種語言供世界各地的用户使用。

我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州達拉斯1400Suit14008750North Central Expressway，郵編75231，電話號碼是(214)5769352。我們有一個網址：www.mtch.com，在那裏可以獲得關於我們的一般信息。我們不會將我們網站的內容納入本招股説明書。

收益使用情況

除非招股説明書附錄另有説明，否則出售證券的淨收益將用於一般企業用途，包括營運資金、收購、償還債務和其他商業機會。在出售證券持有人出售的情況下，我們將不會收到任何此類出售的收益。

證券説明

本招股説明書包含配對集團或招股説明書附錄中確定的某些出售證券持有人可以出售的證券的摘要。這些摘要並不是對每個安全性的完整描述。然而，本招股説明書和隨附的招股説明書附錄包含所發行證券的重要條款。

股本説明

以下描述基於我們修訂的公司註冊證書、我們的第二次修訂和重述的章程以及適用的法律規定。我們總結了以下修訂後的公司註冊證書和第二個修訂和重述的章程的某些部分。摘要不完整。修訂後的公司註冊證書和第二次修訂和重述的章程通過引用全文併入本招股説明書。您應該閲讀我們修訂的公司註冊證書和第二個修訂和重述的章程，瞭解對您很重要的條款。

Match Group的法定股本包括16億股普通股，每股面值0.001美元，以及1億股優先股，每股面值0.01美元。截至2020年7月31日，已發行普通股有260,016,024股。截至2020年7月31日，沒有優先股發行或流通股。

普通股

普通股的已發行和流通股是，我們未來可能發行的普通股將是有效發行的、全額支付和不可評估的。受制於 的任何優先權利

 

1

 

任何已發行的優先股系列，如果我們的普通股宣佈分紅，無論是以現金、財產還是我們的證券支付，我們普通股的持有者都有權平等分享。普通股不可轉換，其持有者沒有優先認購權或認購權購買我們的任何證券。在本公司清算、解散或清盤時，普通股持有人有權在償還所有債務和其他債務後，在任何一系列未償還優先股持有人的優先權利的約束下，平等分享我們合法可供分配的資產。每一股已發行普通股有權在當年選舉的類別中每一名董事的選舉中投一票，以及所有其他事項由所有股東普遍投票表決。沒有累積投票。除法律或修訂後的證書另有要求外，普通股持有者對提交股東表決的所有事項作為一個類別進行投票。

我們的普通股在納斯達克上市，代碼是“MTCH”。

優先股

我們可以在一個或多個系列發行優先股，並可以在發行時確定每個系列的權力、權利、優惠、資格、限制和限制。滿足優先股流通股的任何股息優惠將減少可用於支付普通股股息的資金數額。優先股持有人有權在本公司清算、解散或清盤時，在向普通股持有人支付任何款項之前獲得優先付款。在某些情況下，優先股的發行可能會使合併、要約收購或代理權競爭、由我們的一大批證券持有人接管控制權或撤換現任管理層變得更加困難，或傾向於阻止合併、要約收購或委託書競爭。經在任董事過半數贊成，本公司董事會可不經股東批准，發行具有投票權和轉換權的優先股，這可能對普通股持有者造成不利影響。在此情況下，本公司董事會可以在未經股東批准的情況下發行具有投票權和轉換權的優先股，這可能對普通股持有者產生不利影響。經Match Group，Inc.有權投票的多數投票權持有人的贊成票，優先股或任何類別或系列的授權股票數量可以增加或減少(但不低於當時已發行股票的數量)。

我們目前無意發行任何未發行的授權優先股。然而，未來發行任何優先股都可能對普通股持有人的權利產生不利影響。

債務證券説明

債務證券將是我們的直接無擔保一般義務。債務證券將是優先債務證券或次級債務證券。該等債務證券將根據吾等與適用受託人之間的一份或多份獨立契約發行。優先債務證券將以優先債券的形式發行。次級債務證券將以附屬債券的形式發行。高級契約和從屬契約中的每一個都被稱為契約。任何契約的具體條款將在適用的招股説明書附錄中闡明。

採購合同説明

我們可以為以下產品的購買或銷售簽發採購合同：

•

我們發行的債務或股權證券或第三方的證券、一籃子此類證券、此類證券的一個或多個指數或適用的招股説明書附錄中規定的上述任何組合；

​

•

幣種；或

​

•

商品。

​

每份購買合同的持有人將有權或有義務購買或出售該等證券、貨幣或商品，並有義務在指定日期以指定的購買價格出售或購買該等證券、貨幣或商品，該價格可能基於公式，所有這些都在適用的招股説明書附錄中列出。但是，我們可能會

 

2

 

如適用的招股説明書附錄中所述，通過交付該購買合同的現金價值或以其他方式交付的物業的現金價值，或者對於以標的貨幣簽訂的購買合同，通過交付標的貨幣來履行我們對任何購買合同的義務(如果有)。適用的招股説明書副刊還將具體説明持有人購買或出售該等證券、貨幣或商品的方式，以及任何加速、取消或終止條款或與購買合同結算有關的其他條款。

購買合同可能要求我們定期向其持有人付款，反之亦然，這些付款可能會被推遲到適用的招股説明書附錄中規定的程度，這些付款可能是無擔保的或在某種基礎上預付資金。購買合同可以要求其持有人以適用的招股説明書副刊所述的特定方式擔保其義務。或者，購買合同可以要求持有者在購買合同簽發時履行其義務。我們在相關結算日結清此類預付購買合同的義務可能構成債務。因此，預付購買合同將根據優先契約或從屬契約發行。

認股權證説明

我們可以發行權證購買我們的債務或股權證券或第三方的證券或其他權利，包括根據一個或多個指定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或上述任何組合接受現金或證券付款的權利。認股權證可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行，也可以附加在該等證券上，或與該等證券分開發行。每一系列認股權證將根據我們與一名認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行。將發行的任何認股權證的條款以及適用的認股權證協議的重大條款的説明將在適用的招股説明書附錄中列出。認股權證行使時可發行的普通股數量將在發生下列任何事件時隨時調整：任何股票分紅、股票拆分、股票反向拆分和股票組合，以及與重組、合併或合併相關的任何資本重新分類。

單位説明

如適用的招股説明書附錄所述，我們可以發行由一個或多個購買合同、認股權證、債務證券、優先股、普通股或此類證券的任何組合組成的單位。適用的補充説明如下：

•

資產單位及構成資產單位的購買合同、認股權證、債務證券、優先股和普通股的條款，包括構成資產單位的證券是否以及在何種情況下可以單獨交易；

​

•

如果適用，討論任何重要的美國聯邦所得税考慮事項；

​

•

管理所有單位的任何單位協議條款的説明；以及

​

•

各單位的支付、結算、轉賬、匯兑條款説明。

​

證券形式

每個債務證券、權證和單位將由以最終形式頒發給特定投資者的證書或代表整個證券發行的一種或多種全球證券表示。經認證的證券將以最終形式發行，全球證券將以註冊形式發行。最終證券指定您或您的代理人為證券的所有者，為了轉讓或交換這些證券或接受利息或其他中期付款以外的付款，您或您的代理人必須將證券實際交付給受託人、登記員、付款代理人或其他代理人(視情況而定)。全球證券指定一名存託機構或其被指定人為這些全球證券所代表的債務證券、權證或資產單位的所有者。託管人維護着一個計算機化的系統，該系統將通過投資者在其經紀人/交易商、銀行、信託公司或其他代表處開立的賬户反映每個投資者對證券的實益所有權，我們將在下文更詳細地解釋這一點。

 

3

 

註冊環球證券

我們可以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行註冊債務證券、認股權證和其他單位，這些證券將存放在適用的招股説明書附錄中指定的託管人或其代名人，並以該託管人或代名人的名義註冊。在這些情況下，一種或多種註冊全球證券的發行面值或總面值將等於註冊全球證券所代表的證券本金或面值總額的部分。除非以最終登記形式整體交換證券，否則已登記全球證券不得由已登記全球證券的託管人、託管人的代名人或託管人的任何繼承人或這些代名人轉讓，除非該全球證券是作為一個整體轉讓。

如果以下未説明，有關注冊全球證券所代表的任何證券的存託安排的任何具體條款將在與這些證券相關的招股説明書附錄中説明。我們預計以下條款將適用於所有存託安排。

註冊的全球證券的實益權益的所有權將僅限於在存託機構有賬户的人(稱為參與者)或可能通過參與者持有權益的人。一旦發行已登記的全球證券，託管人將在其簿記登記和轉讓系統中將參與者實益擁有的證券的本金或面值分別記入參與者賬户的貸方。任何參與證券分銷的交易商、承銷商或代理人都將指定要記入貸方的賬户。登記的全球擔保中實益權益的所有權將顯示在保管人保存的關於參與人利益的記錄上，並且所有權權益的轉讓僅通過保管人保存的關於參與人利益的記錄以及參與人關於通過參與人持有的人的利益的記錄來實現。一些州的法律可能會要求一些證券購買者以最終形式實物交割這些證券。這些法律可能會削弱您擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。

只要託管人或其代名人是已註冊全球證券的登記所有人，該託管人或其代名人(視屬何情況而定)將被視為適用契約、認股權證協議或單位協議項下的已註冊全球證券所代表的證券的唯一所有者或持有人。除下文所述外，註冊全球證券之實益權益持有人將無權將註冊全球證券所代表之證券登記於其名下，將不會收到或有權收取最終形式之證券實物交割，亦不會被視為適用契約、認股權證協議或單位協議下證券之擁有人或持有人。因此，在已登記的全球擔保中擁有實益權益的每個人都必須依靠該已登記全球擔保的保管人的程序，如果該人不是參與人，則必須依靠該人通過其擁有其權益的參與人的程序來行使持有人根據適用的契約、認股權證協議、擔保信託優先擔保或單位協議享有的任何權利。吾等明白，根據現行行業慣例，若吾等要求持有人採取任何行動，或如註冊全球證券的實益權益擁有人希望採取或採取持有人根據適用契約、認股權證協議或單位協議有權給予或採取的任何行動，則註冊全球證券的託管銀行將授權持有相關實益權益的參與者作出或採取該行動，而參與者將授權透過該等證券的實益擁有人作出或採取該行動，或以其他方式按照透過該等證券持有的實益擁有人的指示行事。

債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息支付，以及向以託管人或其代名人名義註冊的全球證券所代表的權證或其他單位的持有人支付的任何款項，將作為註冊全球證券的註冊所有人支付給託管人或其代名人(視情況而定)。Match Group、受託人、認股權證代理、單位代理或Match Group的任何其他代理、受託人的代理、認股權證代理或單位代理均不會對記錄中有關因註冊全球證券的實益擁有權權益而支付的任何方面或保存、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或責任。

我們預計，註冊全球證券所代表的任何證券的託管人，在收到向該註冊全球證券持有人支付的本金、溢價、利息或其他標的證券或其他財產的任何分配後，將立即將參與者的賬户記入

 

4

 

保管人記錄中顯示的與其在該已登記全球證券中的各自受益權益成比例的金額。我們還預計，參與者向通過參與者持有的註冊全球證券的實益權益所有者支付的款項將受到長期客户指示和慣例的約束，就像目前以無記名形式或以“街道名稱”註冊的客户賬户持有的證券一樣，並將由這些參與者負責。

如果註冊全球證券所代表的任何這些證券的託管機構在任何時候不願意或無法繼續作為託管機構，或不再是根據1934年證券交易法(經修訂的《交易法》)註冊的結算機構，而我們在90天內沒有指定根據交易法註冊為結算機構的後續託管機構，我們將以最終形式發行證券，以換取該託管機構持有的註冊全球證券。為換取註冊的全球證券而以最終形式發行的任何證券，將以託管機構提供給我們或他們的相關受託人、認股權證代理、單位代理或其他相關代理的一個或多個名稱進行註冊。預計保管人的指示將以保管人從參與人收到的關於保管人持有的已登記全球證券中實益權益的所有權的指示為基礎。

配送計劃

Match Group和/或出售證券持有人(如果適用)可以不時通過以下一種或多種方式(或任意組合)出售證券：

•

通過承銷商或經銷商；

​

•

直接面向有限數量的採購商或單個採購商；

​

•

通過代理；

​

•

通過任何此類方法的組合；或

​

•

通過招股説明書附錄中描述的任何其他方法。

​

招股説明書副刊將説明證券發行條款，包括：

•

任何承銷商、交易商或代理商的名稱；

​

•

這類證券的購買價格和Match Group將收到的收益(如果有)；

​

•

構成承銷商或代理人賠償的任何承保折扣或代理費等項目；

​

•

任何首次公開募股價格；

​

•

任何允許或轉賣給經銷商或支付給經銷商的折扣或優惠；以及

​

•

證券可能上市的任何證券交易所。

​

任何首次公開募股(IPO)價格以及允許、回售或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改。

如果我們和/或出售證券持有人(如果適用)在出售中使用承銷商，承銷商將自行購買證券，並可能不時在一筆或多筆交易中轉售，包括：

•

協商交易，

​

•

以固定的一個或多個公開發行價計算，該價格可能會改變，

​

•

按銷售時的市價計算，

​

•

與當前市場價格相關的價格或

​

•

以協商價格。

​

除非招股説明書附錄另有説明，否則承銷商購買任何證券的義務將以慣例成交條件為條件，承銷商將有義務購買所有此類系列證券(如果有)。

 

5

 

我們和/或出售證券持有人(如果適用)可以不時通過代理出售證券。招股説明書副刊將列出參與提供或出售證券的任何代理人的姓名，以及我們向他們支付的任何佣金。一般來説，任何代理人在其委任期內都將盡最大努力行事。

吾等和/或出售證券持有人(如適用)可授權承銷商、交易商或代理人徵求某些購買者的要約，以便根據規定在未來指定日期付款和交付的延遲交付合同，以招股説明書附錄中規定的公開發行價從Match Group購買證券。這些合同將只受招股説明書附錄中規定的條件的約束，招股説明書附錄將列出我們為徵集這些合同而支付的任何佣金。

根據與Match Group和/或銷售證券持有人(如果適用)簽訂的協議，承銷商和代理可能有權獲得Match Group和/或銷售證券持有人(如果適用)對某些民事責任(包括修訂後的1933年證券法下的責任)的賠償，或獲得承銷商或代理可能被要求支付的款項的分擔。在正常業務過程中，承銷商和代理人可能是Match Group及其附屬公司的客户、與其進行交易或為其提供服務。

每一系列證券都將是新發行的證券，除在納斯達克上市的普通股外，將沒有成熟的交易市場。被公開發行和銷售證券的承銷商可以在證券上做市，但是承銷商沒有義務這樣做，可以隨時停止做市，恕不另行通知。普通股以外的證券可以在國家證券交易所上市，也可以不在全國證券交易所上市。

在哪裏可以找到更多信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。證券交易委員會在http://www.sec.gov，設有一個互聯網網站，感興趣的人可以從該網站以電子方式查閲我們的證券交易委員會文件，包括註冊聲明、證物和時間表。

SEC允許我們通過引用將我們向其提交的信息合併，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向證券交易委員會提交的通過引用併入的信息將自動更新和取代該信息。在本招股説明書涵蓋的所有證券的發售終止之前，我們通過引用併入下列文件以及根據“交易所法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有未來文件(文件或文件中被視為已提供和未提交的信息除外)。

•

2020年2月28日提交的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，經2020年4月29日提交的Form 10-K/A年度報告修訂；

​

•

截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告，於2020年5月8日提交；

​

•

2020年2月11日、2020年2月27日、2020年4月28日、2020年5月21日、2020年6月10日、2020年6月12日、2020年6月22日、2020年6月29日、2020年6月30日、2020年7月1日、2020年7月2日和2020年7月7日提交的Form 8-K當前報告；以及

​

•

在2020年4月28日提交的表格S-4/A的註冊説明書第1號修正案中，“新配股股本説明”標題下的説明。

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Match Group將應書面或口頭請求免費提供通過引用本招股説明書併入的任何或所有文件的副本。請致電：德克薩斯州達拉斯，郵編75231,1400Suit14008750North Central Expressway，地址：8750North Central Expressway，Suite1400Suite1400.收件人：公司祕書，或撥打電話(2145769352.)

有關前瞻性陳述的信息

本招股説明書和Match Group的財務報表以及通過引用合併的其他文件包括前瞻性陳述，該術語在私人證券訴訟中有定義

 

6

 

1995年改革法案，關於Match Group，Inc.的未來事件和未來結果，基於我們目前對我們經營的行業以及我們管理層的信念和假設的預期、估計、預測和預測。諸如“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“可能”、“設計”、“將會”、“未來”、“可以”、“可能”和其他類似的預測表達，指出未來事件和趨勢或與歷史事項無關的陳述旨在識別此類前瞻性陳述。

這些陳述基於我們當前的預期和信念，涉及許多難以預測的風險、不確定性和假設。我們相信，這些風險和不確定性包括但不限於我們在截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告和Form 10-Q截至2020年3月31日的季度報告中以“風險因素”標題描述的那些風險和不確定因素，這些風險和不確定性包括但不限於我們在截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告和截至2020年3月31日的季度報告中以“風險因素”標題描述的風險和不確定性。實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果大不相同，原因有很多，其中包括：競爭、我們維持更高貨幣化約會產品的用户費率的能力、我們通過具有成本效益的營銷和相關努力吸引用户使用我們的約會產品的能力、外幣匯率波動、我們通過第三方分銷我們的約會產品並抵消相關費用的能力、我們系統和基礎設施(以及第三方的系統和基礎設施)的完整性和可擴展性，以及我們以及時和具有成本效益的方式適應變化的能力。我們保護我們的系統免受網絡攻擊以及保護個人和機密用户信息的能力，與我們的某些國際業務和收購相關的風險，與我們與IAC/InterActiveCorp(前身為IAC Holdings，Inc.)的關係有關的某些風險分離後，新冠肺炎冠狀病毒爆發的影響，以及將Match Group從IAC/InterActiveCorp分離出來的固有風險，除其他外，包括與擬議交易的成本和預期收益有關的不確定性，由交易引起或與交易相關的任何訴訟，交易的預期税務處理, 以及交易對Match Group業務的影響。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的其他警示聲明一起閲讀。

雖然我們基於我們認為在做出這些前瞻性陳述時是合理的假設，但我們提醒您，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所經營的行業的發展可能與本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的前瞻性陳述中所述或其暗示的內容存在實質性差異。此外，即使我們的運營結果、財務狀況和流動性，以及我們經營的行業的發展與本招股説明書中包含的或通過引用納入本招股説明書的前瞻性陳述一致，這些結果或發展也可能不能表明後續時期的結果或發展。

鑑於這些風險和不確定性，謹告誡您不要過度依賴這些前瞻性聲明。我們在本招股説明書中所作的任何前瞻性陳述僅限於這些陳述的日期，或者，如果是以引用方式併入的陳述，則為截至合併文件的日期，我們沒有義務更新這些陳述或公開宣佈對其中任何陳述的任何修訂的結果，以反映未來的事件或發展。對本期和任何前期業績的比較並不是為了表達任何未來的趨勢或未來業績的跡象，除非是這樣表述的，而且只應被視為歷史數據。

法律意見

本招股説明書所涉及的證券的有效性將由紐約Davis Polk&Wardwell LLP轉交給我們。

專家

Match Group，Inc.在Match Group，Inc.截至2019年12月31日的年度報告10-K表格中的合併財務報表(包括其中的時間表)，以及Match截至2019年12月31日的財務報告內部控制有效性，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)審計，並在此引用作為參考。此類合併財務報表在此引用作為參考，以會計和審計專家等公司權威出具的報告為依據。

 

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