北歐美洲油輪有限公司
|
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(註冊人)
|
||
日期:2021年10月1日
|
由以下人員提供:
|
/S/*HERBJ?RN Hansson
|
赫比約恩·漢森
|
||
董事長、首席執行官兼總裁
|
船舶
|
碼場
|
已建成
|
北歐天狼星
|
普適
|
2000
|
北歐月亮
|
三星
|
2002
|
北歐風度
|
現代
|
2002
|
北歐西北風
|
現代
|
2002
|
北歐帕薩特
|
現代
|
2002
|
北歐阿波羅
|
三星
|
2003
|
北歐宇宙
|
三星
|
2003
|
北歐Pollux
|
普適
|
2003
|
北歐人露娜
|
普適
|
2004
|
北歐蓖麻
|
普適
|
2004
|
北歐自由
|
大宇
|
2005
|
北歐短跑
|
現代
|
2005
|
北歐滑雪運動員
|
現代
|
2005
|
北歐織女星
|
渤海
|
2010
|
北歐之光
|
三星
|
2010
|
北歐十字架
|
三星
|
2010
|
北歐微風
|
三星
|
2011
|
北歐天頂
|
三星
|
2011
|
北歐之星
|
宋洞
|
2016
|
北歐空間
|
宋洞
|
2017
|
北歐寶瓶座
|
三星
|
2018
|
北歐天鵝座
|
三星
|
2018
|
北歐Tellus
|
三星
|
2018
|
新大樓(1)
|
三星
|
2022
|
新大樓(1)
|
三星
|
2022
|
(1) |
每艘2021年6月30日在建的船隻,預計2022年交付。
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||||||
所有數字均以美元‘000為單位
|
2021
|
2020
|
方差
|
|||||||||
航次收入
|
100,393
|
254,733
|
-60.59
|
%
|
||||||||
航程費用
|
(64,835
|
)
|
(74,782
|
)
|
-13.30
|
%
|
||||||
船舶運營費用
|
(34,053
|
)
|
(32,698
|
)
|
4.14
|
%
|
||||||
一般和行政費用
|
(7,168
|
)
|
(8,620
|
)
|
-16.84
|
%
|
||||||
折舊費用
|
(34,479
|
)
|
(33,352
|
)
|
3.38
|
%
|
||||||
淨營業收入(虧損)
|
(40,142
|
)
|
105,281
|
不適用
|
||||||||
利息收入
|
-
|
150
|
-100.00
|
%
|
||||||||
利息支出
|
(13,321
|
)
|
(16,792
|
)
|
-20.67
|
%
|
||||||
其他財務收入(費用)
|
(255
|
)
|
77
|
不適用
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
(53,718
|
)
|
88,716
|
不適用
|
|
||||||||||||
除TCE費率外,所有數字均以美元‘000表示
每天一次
|
截至6月30日的六個月,
|
方差
|
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
航次收入
|
100,393
|
254,733
|
(60.59
|
)%
|
||||||||
減少航程費用
|
(64,835
|
)
|
(74,782
|
)
|
(13.30
|
)%
|
||||||
淨航次收入增長(1)
|
35,558
|
179,951
|
(80.24
|
)%
|
||||||||
船舶日曆天數下旬(2)
|
4,163
|
4,186
|
(0.55
|
)%
|
||||||||
員工停工天數減少(3)
|
(109
|
)
|
(257
|
)
|
(57.59
|
)%
|
||||||
總TCE天數
|
4,054
|
3,929
|
3.18
|
%
|
||||||||
TCE每日費率 (1)
|
8,771
|
45,800
|
(80.85
|
)%
|
(1)
|
管理層認為,航程淨收入是一項非GAAP財務指標,它提供了額外的有意義的信息,因為它使我們能夠比較我們在光船租賃、現貨相關定期租賃和現貨租賃下僱用的船舶的
盈利能力。淨航程收入除以總TCE天數,得出每天的等值定期租船費率(TCE)。淨航程收入和TCE費率被油輪航運業的投資者和分析師廣泛用於比較公司的財務業績,並用於計算行業平均水平。我們相信我們計算淨航次收入的方法是符合行業標準的。
|
(2)
|
船舶日曆天數是指船舶在我們船隊的總天數。
|
(3)
|
計劃停租在截至2021年6月30日的6個月的109天中有21天,在截至2020年6月30的6個月的257天中有223天。
|
總計
|
2021
|
*
|
2022 -
2023
|
2024 -
2025
|
此後
|
|||||||||||||||
2019年高級擔保信貸安排(1)
|
245,499
|
8,403
|
33,610
|
203,486
|
-
|
|||||||||||||||
利息支付(2)
|
47,046
|
9,595
|
34,802
|
2,649
|
-
|
|||||||||||||||
2018年造船融資(3)
|
108,335
|
4,058
|
17,038
|
18,672
|
68,567
|
|||||||||||||||
2018年建造的船舶利息支付(4)
|
27,300
|
2,660
|
9,532
|
7,780
|
7,328
|
|||||||||||||||
經營租賃負債(5)
|
1,422
|
260
|
660
|
331
|
171
|
|||||||||||||||
新大樓(6棟)
|
99,000
|
16,500
|
82,500
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
總計
|
528,602
|
41,476
|
178,142
|
232,918
|
76,066
|
•
|
2021年第三季度+第四季度
|
(1)
|
指的是截至2021年6月30日,我們有義務償還2019年高級擔保信貸安排(包括手風琴貸款)下的未償債務。這些安排包含貸款人可自由支配的超額現金攤銷機制,相當於抵押品船隻淨收益的50%,減去資本支出撥備和固定攤銷。
|
(2)
|
指的是2019年高級擔保信貸安排(包括截至2021年6月30日的手風琴貸款)在未償債務期限內的估計利息支付。估計是基於適用的利率、商定的攤銷和截至2021年6月30日的未償還金額。
|
(3)
|
指的是三艘2018年建造的船舶截至2021年6月30日的未償債務的償還義務。
|
(4)
|
指在截至2021年6月30日的未償債務期限內為三艘
2018年建造的船舶提供融資的估計利息支付。根據截至2021年6月30日的適用利息進行估計。
|
(5)
|
指截至2021年6月30日的未來義務,以名義價值支付經營租賃負債。
|
(6)
|
指截至2021年6月30日,我們訂購的兩座Suezmax新建築將於2022年從韓國三星
造船廠交付的剩餘債務。
|
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月簡明綜合運營報表
(未經審計)
|
除每股和每股金額外,所有數字均以美元為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
航次收入
|
|
|
||||||
航程費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶運營費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
一般和行政費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
折舊費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
淨營業收入(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
利息收入
|
|
|
||||||
利息支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他財務費用
|
(
|
)
|
|
|||||
其他費用合計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
所得税前淨收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
所得税費用
|
|
|
||||||
淨收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
每股基本收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
每股攤薄收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
已發行普通股基本加權平均數
|
|
|
||||||
已發行普通股攤薄加權平均數
|
|
|
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月簡明綜合全面收益表
(虧損)(未經審計)
|
||
所有數字均以美元‘000為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
淨收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
其他綜合收益(虧損)
|
||||||||
翻譯差異
|
|
(
|
)
|
|||||
固定福利計劃的未實現(虧損)收益
|
|
(
|
)
|
|||||
其他全面收益(虧損)合計
|
|
(
|
)
|
|||||
綜合收益(虧損)合計
|
(
|
)
|
|
截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
除每股和每股金額外,所有數字均以美元‘000表示
|
2021年6月30日
|
2020年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
受限現金
|
|
|
||||||
應收賬款淨額
|
|
|
||||||
預付費用
|
|
|
||||||
庫存
|
|
|
||||||
進行中的航次
|
|
|
||||||
其他流動資產
|
|
|
||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
非流動資產
|
||||||||
網狀船舶
|
|
|
||||||
V在建的Essels | ||||||||
使用權資產
|
|
|
||||||
其他非流動資產
|
|
|
||||||
非流動資產總額
|
|
|
||||||
總資產
|
|
|
||||||
負債與股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付帳款
|
|
|
||||||
應計航程費用
|
|
|
||||||
其他流動負債
|
|
|
||||||
長期債務的當期部分
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
其他非流動負債
|
|
|
||||||
非流動負債總額
|
|
|
||||||
承諾和或有事項
|
||||||||
|
||||||||
股東權益
|
||||||||
普通股,面值$
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
繳款盈餘
|
|
|
||||||
累計其他綜合損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累計赤字
|
(
|
)
|
|
|||||
總股東權益
|
|
|
||||||
總負債與股東權益
|
|
|
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的簡明現金流量表(未經審計)
|
||
所有數字均以美元‘000為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
經營活動的現金流
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
淨收益與經營活動提供的現金淨額的對賬
|
||||||||
折舊費用
|
|
|
||||||
投資證券公允價值的變動
|
|
|
||||||
幹船塢支出
|
|
(
|
)
|
|||||
遞延融資成本的攤銷
|
|
|
||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
||||||
其他,淨額
|
|
(
|
)
|
|||||
營業資產和負債變動情況:
|
||||||||
應收帳款
|
(
|
)
|
|
|||||
庫存
|
|
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
|
(
|
)
|
|||||
應付賬款和應計負債
|
|
(
|
)
|
|||||
進行中的航次
|
(
|
)
|
|
|||||
經營活動提供/(用於)現金淨額
|
(
|
)
|
|
|||||
投資活動的現金流
|
||||||||
船舶投資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他固定資產投資 | ( |
) | ||||||
對在建船舶的投資 |
( |
) | ||||||
出售投資證券所得收益
|
|
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動的現金流
|
||||||||
發行普通股所得款項
|
|
|
||||||
償還借款貸款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
償還2018年建造的船舶融資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資交易成本
|
(
|
)
|
|
|||||
分配的股息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供/(用於)的淨現金
|
|
(
|
)
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少)
|
(
|
)
|
|
|||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ( |
) | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
現金流量信息的補充披露
|
|
|||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
受限現金
|
|
|
||||||
現金流量表顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
利息支付的現金,扣除資本化金額後的淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月股東權益簡明綜合報表
(未經審計)
|
除股數外,所有數字均以美元為單位
|
|
股份數量
|
普通股
|
額外實收資本
|
繳款盈餘
|
累計其他
綜合損失
|
留存收益/
(累計赤字)
|
總股東權益
|
|||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
會計政策變更的影響
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2020年1月1日調整後的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
營業淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
已發行普通股,淨額
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他綜合收益
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已支付及宣佈的股息
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2020年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
股份數量
|
普通股
|
額外實收資本
|
繳款盈餘
|
累計其他
綜合損失
|
累計赤字
|
總股東權益
|
|||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已發行普通股,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他綜合收益
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
支付的股息
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
所有金額均為美元‘000
|
2021
|
2020
|
||||||
現貨租船收入
|
|
|
||||||
定期包機收入
|
|
|
||||||
航次總收入
|
|
|
所有金額均為美元‘000
|
金額
|
|||
2021
|
|
|||
2022
|
|
|||
2023
|
|
|||
未來最低收入
|
|
本世紀初的債務償還情況
|
總計
|
2021*
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
此後
|
||||||||||||||||||||
2019年高級擔保信貸安排
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2018年建造的船舶的融資
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
所有數字均以美元‘000為單位
|
2021年1月1日-6月30日
|
2020年1月1日-12月31日
|
||||||
船隻和幹船塢
|
|
|
||||||
減去累計折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
網狀船舶
|
|
|
全數字以美元計,000美元
|
2021
|
2020
|
||||||
應計費用
|
|
|
||||||
其他負債 | ||||||||
遞延收入
|
|
|
||||||
截止到十二月三十一號,
|
|
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
除每股和每股金額外,所有數字均以美元為單位
|
2021
|
2020
|
||||||
分子
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||
分母
|
||||||||
基本加權平均流通股
|
|
|
||||||
稀釋加權平均未償還普通股
|
|
|
||||||
普通股每股收益
|
||||||||
基本信息
|
(
|
)
|
|
|||||
稀釋
|
(
|
)
|
|
|
|
授權股份
|
|
|
已發出,並已發出
流通股
|
|
|
普通股
|
|
|||
截至2020年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年6月30日的餘額
|
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