美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格10-Q
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至2020年3月31日的季度期間,公司將繼續運營,或繼續運營。
☐ |
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在從歐洲過渡到歐洲的過渡期內,美國將從歐洲過渡到歐洲。
委員會檔案號:1-37966
SEACOR海洋控股公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
特拉華州 |
|
47-2564547 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
|
(美國國税局僱主 識別號碼) |
|
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德克薩斯州休斯頓,12121威切斯特套房 |
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77079
|
(主要行政辦公室地址) |
|
(郵政編碼) |
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|
註冊人電話號碼,包括區號:(346)980-1700
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 |
SMHI |
紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項):
大型加速文件管理器-☐ |
|
文件管理器加速運行 |
|
☐中的非加速文件管理器
|
|
規模較小的報告公司-☐ |
|
新興成長型公司: |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是,☐公司是中國公司,不是中國公司。
|
|
|
截至2020年5月4日,已發行普通股總數為23,027,225股,每股票面價值0.01美元。註冊人沒有其他類別的已發行普通股。
i
SEACOR海洋控股公司
目錄
第一部分:第一部分。 |
|
財務信息 |
|
1 |
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|
第一項。 |
財務報表(未經審計) |
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1 |
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截至2020年3月31日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表 |
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1 |
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|
截至2020年和2019年3月31日止三個月的簡明綜合損失表 |
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2 |
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|
截至2020年和2019年3月31日三個月的簡明綜合全面虧損報表 |
|
3 |
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截至2020年和2019年3月31日止三個月的簡明綜合權益變動表 |
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4 |
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|
截至2020年和2019年3月31日止三個月的簡明現金流量表 |
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5 |
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|
簡明合併財務報表附註 |
|
6 |
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|
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
|
23 |
|
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|
|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
|
40 |
|
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|
|
第四項。 |
管制和程序 |
|
40 |
|
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|
|
第二部分。 |
|
其他信息 |
|
43 |
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|
第1項。 |
法律程序 |
|
43 |
|
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|
第1A項。 |
風險因素 |
|
43 |
|
|
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|
|
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三項。 |
高級證券違約 |
|
45 |
|
|
|
|
|
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|
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
|
45 |
|
|
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|
第五項。 |
其他信息 |
|
45 |
|
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|
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|
第6項 |
陳列品 |
|
46 |
i
第一部分-財務信息
項目1.FINANCIAL報表
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位為千,共享數據除外)
|
|
2020年3月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
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|
|
|
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
69,220 |
|
|
$ |
83,943 |
|
受限現金 |
|
|
3,353 |
|
|
|
3,104 |
|
應收款: |
|
|
|
|
|
|
|
|
貿易,扣除信貸損失準備金後,2020年和2019年的賬户分別為375美元和455美元 |
|
|
48,192 |
|
|
|
49,128 |
|
其他 |
|
|
27,872 |
|
|
|
18,531 |
|
盤存 |
|
|
1,575 |
|
|
|
1,228 |
|
預付費用和其他費用 |
|
|
2,653 |
|
|
|
2,612 |
|
流動資產總額 |
|
|
152,865 |
|
|
|
158,546 |
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
|
930,264 |
|
|
|
976,978 |
|
累計折舊 |
|
|
(312,911 |
) |
|
|
(358,962 |
) |
|
|
|
617,353 |
|
|
|
618,016 |
|
在建工程正在進行中 |
|
|
55,302 |
|
|
|
74,344 |
|
淨資產和設備 |
|
|
672,655 |
|
|
|
692,360 |
|
使用權--資產經營租賃 |
|
|
8,990 |
|
|
|
17,313 |
|
股權投資,向擁有50%或更少股權的公司預付款 |
|
|
125,010 |
|
|
|
124,680 |
|
建設儲備基金 |
|
|
3,745 |
|
|
|
12,893 |
|
其他資產 |
|
|
3,270 |
|
|
|
3,401 |
|
|
|
$ |
966,535 |
|
|
$ |
1,009,193 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
13,359 |
|
|
$ |
15,099 |
|
長期債務的當前部分: |
|
|
|
|
|
|
|
|
追索權 |
|
|
36,278 |
|
|
|
17,802 |
|
無追索權 |
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
32,023 |
|
|
|
25,691 |
|
由於SEACOR控股公司 |
|
|
66 |
|
|
|
74 |
|
應計工資和福利 |
|
|
1,274 |
|
|
|
1,832 |
|
應計利息 |
|
|
1,835 |
|
|
|
731 |
|
應計所得税 |
|
|
1,143 |
|
|
|
— |
|
遞延收入和未賺取收入 |
|
|
3,787 |
|
|
|
5,327 |
|
應計資本、維修和維護支出 |
|
|
10,577 |
|
|
|
15,997 |
|
應計保險免賠額和保費 |
|
|
2,921 |
|
|
|
3,564 |
|
應計專業費用 |
|
|
652 |
|
|
|
871 |
|
衍生品 |
|
|
4,893 |
|
|
|
3,009 |
|
其他流動負債 |
|
|
2,867 |
|
|
|
4,820 |
|
流動負債總額 |
|
|
112,481 |
|
|
|
94,817 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
7,859 |
|
|
|
9,822 |
|
長期債務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
追索權 |
|
|
217,733 |
|
|
|
239,939 |
|
無追索權 |
|
|
138,996 |
|
|
|
140,312 |
|
可轉換優先票據的轉換期權負債 |
|
|
91 |
|
|
|
5,205 |
|
遞延所得税 |
|
|
26,113 |
|
|
|
33,905 |
|
遞延收益和其他負債 |
|
|
7,951 |
|
|
|
6,269 |
|
總負債 |
|
|
511,224 |
|
|
|
530,269 |
|
股本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
SEACOR Marine Holdings Inc.股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.01美元,授權股份60,000,000股;分別於2020年和2019年發行23,099,127股和21,928,674股 |
|
|
231 |
|
|
|
219 |
|
額外實收資本 |
|
|
447,425 |
|
|
|
429,318 |
|
留存收益 |
|
|
11,131 |
|
|
|
27,076 |
|
以庫房形式持有的股份,按成本計算分別為71,902股和47,185股 |
|
|
(844 |
) |
|
|
(669 |
) |
累計其他綜合虧損,税後淨額 |
|
|
(2,971 |
) |
|
|
1,548 |
|
|
|
|
454,972 |
|
|
|
457,492 |
|
附屬公司的非控股權益 |
|
|
339 |
|
|
|
21,432 |
|
總股本 |
|
|
455,311 |
|
|
|
478,924 |
|
|
|
$ |
966,535 |
|
|
$ |
1,009,193 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
1
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合損失表
(單位為千,共享數據除外)
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
營業收入 |
|
$ |
41,743 |
|
|
$ |
44,910 |
|
成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
運營中 |
|
|
24,620 |
|
|
|
35,166 |
|
行政和一般事務 |
|
|
10,765 |
|
|
|
10,812 |
|
租賃費 |
|
|
3,407 |
|
|
|
4,137 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
15,001 |
|
|
|
16,097 |
|
|
|
|
53,793 |
|
|
|
66,212 |
|
資產處置和減值損益(淨額) |
|
|
(12,572 |
) |
|
|
268 |
|
營業虧損 |
|
|
(24,622 |
) |
|
|
(21,034 |
) |
其他收入(費用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
676 |
|
|
|
354 |
|
利息支出 |
|
|
(7,638 |
) |
|
|
(7,664 |
) |
SEACOR控股公司擔保費 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(29 |
) |
衍生收益(虧損),淨額 |
|
|
5,114 |
|
|
|
(925 |
) |
外幣收益,淨額 |
|
|
65 |
|
|
|
670 |
|
|
|
|
(1,799 |
) |
|
|
(7,594 |
) |
持股50%或以下公司的所得税前持續經營虧損、收益收益和權益 |
|
|
(26,421 |
) |
|
|
(28,628 |
) |
所得税優惠 |
|
|
(6,668 |
) |
|
|
(3,831 |
) |
50%及50%以下自有公司股權前持續經營虧損 |
|
|
(19,753 |
) |
|
|
(24,797 |
) |
50%或以下擁有的公司的虧損權益 |
|
|
(239 |
) |
|
|
(3,476 |
) |
持續經營虧損 |
|
|
(19,992 |
) |
|
|
(28,273 |
) |
(虧損)非持續經營收入,税後淨額(見附註15) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨虧損 |
|
|
(19,992 |
) |
|
|
(28,273 |
) |
附屬公司非控股權益應佔淨虧損 |
|
|
(4,047 |
) |
|
|
(2,724 |
) |
可歸因於SEACOR Marine Holdings Inc.的淨虧損。 |
|
$ |
(15,945 |
) |
|
$ |
(25,549 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEACOR海洋控股公司普通股和認股權證的基本和稀釋虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
持續運營 |
|
$ |
(0.66 |
) |
|
$ |
(1.11 |
) |
停產經營 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
$ |
(0.66 |
) |
|
$ |
(1.11 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未償還的加權平均普通股和認股權證: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本股份和稀釋股份 |
|
|
23,989,029 |
|
|
|
23,090,137 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
2
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合全面損失表
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|
|||||
|
|
三月三十一號, |
|
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(19,992 |
) |
|
$ |
(28,273 |
) |
|
其他全面虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算收益(虧損) |
|
|
(2,528 |
) |
|
|
875 |
|
|
現金流套期保值的衍生產品損失 |
|
|
(2,038 |
) |
|
|
(710 |
) |
|
現金流套期保值衍生收益重新分類為利息支出 |
|
|
196 |
|
|
|
71 |
|
|
現金流套期保值衍生損失重新分類為收益權益 擁有50%或更少股份的公司 |
|
|
(149 |
) |
|
|
(260 |
) |
|
|
|
|
(4,519 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
所得税優惠(費用) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
(4,519 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
綜合損失 |
|
|
(24,511 |
) |
|
|
(28,297 |
) |
|
子公司非控股權益應佔綜合虧損 |
|
|
(4,047 |
) |
|
|
(2,724 |
) |
|
可歸因於SEACOR Marine Holdings Inc.的全面虧損。 |
|
$ |
(20,464 |
) |
|
$ |
(25,573 |
) |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
3
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明綜合權益變動表
(單位:千)
|
|
的股份 普普通通 庫存 傑出的 |
|
|
普普通通 庫存 |
|
|
其他內容 實繳 資本 |
|
|
股票 被扣留在 財務處 |
|
|
財務處 庫存 |
|
|
留用 收益 |
|
|
累計 其他 全面 損失 |
|
|
非- 控管 在以下項目中的權益 附屬公司 |
|
|
總計 權益 |
|
|||||||||
截至2020年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年12月31日 |
|
|
21,881,487 |
|
|
$ |
219 |
|
|
$ |
429,318 |
|
|
|
47,187 |
|
|
$ |
(669 |
) |
|
$ |
27,076 |
|
|
$ |
1,548 |
|
|
$ |
21,432 |
|
|
$ |
478,924 |
|
普通股發行 |
|
|
900,000 |
|
|
|
9 |
|
|
|
3,349 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,358 |
|
取消僱員股份獎勵 |
|
|
(1,497 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
限制性股票授予 |
|
|
271,950 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
員工股票獎勵攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,069 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,069 |
|
限制性股票歸屬 |
|
|
(24,715 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
24,715 |
|
|
|
(175 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(175 |
) |
收購合併後的合資企業 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,689 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17,046 |
) |
|
|
(3,357 |
) |
淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,047 |
) |
|
|
(19,992 |
) |
其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,519 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,519 |
) |
2020年3月31日 |
|
|
23,027,225 |
|
|
$ |
231 |
|
|
$ |
447,425 |
|
|
|
71,902 |
|
|
$ |
(844 |
) |
|
$ |
11,131 |
|
|
$ |
(2,971 |
) |
|
$ |
339 |
|
|
$ |
455,311 |
|
|
|
的股份 普普通通 庫存 傑出的 |
|
|
普普通通 庫存 |
|
|
其他內容 實繳 資本 |
|
|
股票 被扣留在 財務處 |
|
|
財務處 庫存 |
|
|
留用 收益 |
|
|
累計 其他 全面 損失 |
|
|
非- 控管 在以下項目中的權益 附屬公司 |
|
|
總計 權益 |
|
|||||||||
截至2019年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年12月31日 |
|
|
20,439,208 |
|
|
$ |
204 |
|
|
$ |
415,372 |
|
|
|
4,007 |
|
|
$ |
(91 |
) |
|
$ |
126,834 |
|
|
$ |
(16,788 |
) |
|
$ |
29,404 |
|
|
$ |
554,935 |
|
採用新的租賃會計準則的影響 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,416 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,416 |
|
2018年12月31日 |
|
|
20,439,208 |
|
|
|
204 |
|
|
|
415,372 |
|
|
|
4,007 |
|
|
|
(91 |
) |
|
|
137,250 |
|
|
|
(16,788 |
) |
|
|
29,404 |
|
|
|
565,351 |
|
普通股發行 |
|
|
653,872 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6,589 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,596 |
|
員工股票獎勵攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
776 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
776 |
|
期權的行使 |
|
|
8,750 |
|
|
|
— |
|
|
|
108 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
108 |
|
限制性股票歸屬 |
|
|
(21,551 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,551 |
|
|
|
(282 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(282 |
) |
取消僱員股份獎勵 |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
收購合併後的合資企業 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,114 |
) |
|
|
(2,114 |
) |
淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(25,549 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,724 |
) |
|
|
(28,273 |
) |
其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(24 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(24 |
) |
2019年3月31日 |
|
|
21,079,279 |
|
|
$ |
211 |
|
|
$ |
422,830 |
|
|
|
25,558 |
|
|
$ |
(373 |
) |
|
$ |
111,701 |
|
|
$ |
(16,812 |
) |
|
$ |
24,566 |
|
|
$ |
542,123 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
4
SEACOR海洋控股公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(單位:千)
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
持續經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(19,992 |
) |
|
$ |
(28,273 |
) |
對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
15,001 |
|
|
|
16,097 |
|
遞延融資成本攤銷 |
|
|
312 |
|
|
|
320 |
|
限制性股票攤銷 |
|
|
1,069 |
|
|
|
761 |
|
限制性股票歸屬 |
|
|
(175 |
) |
|
|
(282 |
) |
債務貼現攤銷 |
|
|
1,478 |
|
|
|
1,373 |
|
壞賬回收 |
|
|
(80 |
) |
|
|
(404 |
) |
設備銷售、退役或減值造成的損失(收益) |
|
|
12,572 |
|
|
|
(268 |
) |
衍生(收益)損失 |
|
|
(5,114 |
) |
|
|
925 |
|
衍生交易的現金結算,淨額 |
|
|
(214 |
) |
|
|
(75 |
) |
貨幣損失 |
|
|
(65 |
) |
|
|
(670 |
) |
遞延所得税 |
|
|
(7,768 |
) |
|
|
(5,160 |
) |
股權損失 |
|
|
239 |
|
|
|
3,476 |
|
從股權投資者那裏獲得的股息 |
|
|
— |
|
|
|
400 |
|
營業資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
(10,424 |
) |
|
|
(4,275 |
) |
其他資產 |
|
|
(855 |
) |
|
|
(2,791 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
5,908 |
|
|
|
13,991 |
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
|
(8,108 |
) |
|
|
(4,855 |
) |
持續投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
購置物業和設備 |
|
|
(11,244 |
) |
|
|
(20,633 |
) |
處置財產和設備所得收益 |
|
|
3,105 |
|
|
|
378 |
|
建設儲備基金淨變動 |
|
|
9,148 |
|
|
|
(48 |
) |
對擁有50%或更少股份的公司的投資和預付款 |
|
|
(245 |
) |
|
|
(1,951 |
) |
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
764 |
|
|
|
(22,254 |
) |
持續融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
償還長期債務 |
|
|
(5,222 |
) |
|
|
(4,361 |
) |
向非控股權益購買附屬股份 |
|
|
— |
|
|
|
(3,392 |
) |
行使股票期權及認股權證所得款項 |
|
|
— |
|
|
|
108 |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(5,222 |
) |
|
|
(7,645 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(1,908 |
) |
|
|
873 |
|
現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(14,474 |
) |
|
|
(33,881 |
) |
來自非持續經營的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動 |
|
|
— |
|
|
|
2,888 |
|
投資活動 |
|
|
— |
|
|
|
(376 |
) |
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 |
|
|
— |
|
|
|
612 |
|
非持續經營的現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
|
|
— |
|
|
|
3,124 |
|
現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(14,474 |
) |
|
|
(30,757 |
) |
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
87,047 |
|
|
|
96,852 |
|
現金、受限現金和現金等價物,期末 |
|
$ |
72,573 |
|
|
$ |
66,095 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
5
SEACOR海洋控股公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. |
列報基礎和會計政策 |
簡明綜合財務報表包括SEACOR海運控股公司及其合併子公司(“本公司”)的賬目。管理層認為,所有調整(包括正常經常性調整)均已作出,以公平地列報所示期間的未經審計簡明綜合財務報表。列報的中期經營業績不一定代表全年或任何未來期間的經營業績。
按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被濃縮或省略。該等簡明綜合財務報表應與本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年報(“2019年年報”)所載的本公司財務報表及其相關附註一併閲讀。巴塞羅那
除非上下文另有説明,否則本季度報告中對“公司”的任何提及均指SEACOR Marine Holdings Inc.及其合併子公司,本季度報告中對“SEACOR Marine”的任何提及均指沒有其合併子公司的SEACOR Marine Holdings Inc.。
新型冠狀病毒(新冠肺炎)的爆發,以及供過於求和需求疲軟導致的大宗商品價格下跌,在2020年第一季度造成了全球市場的顯著中斷和波動。這些情況一直持續到第二季度,關於新冠肺炎對能源行業的持續時間和影響以及我們業務的前景仍然存在不確定性。儘管石油和天然氣價格的下降並未導致對我們產品和服務的需求大幅下降,但與之相比,石油和天然氣價格嚴重低迷的時間較長
最近採用的會計準則。
2016年6月30日,FASB發佈了ASU No.2016-13,金融工具-信貸損失(話題326)。這一ASU代表了信貸損失會計模式的一個重大變化。這個ASU引入了當前的預期信用損失(“CECL”)模型,該模型要求更早地確認信用損失,並披露與信用風險相關的額外信息。CECL模型利用一個終生預期信用損失計量目標,在金融資產產生或收購時確認貸款和其他應收賬款的信用損失。預期信貸損失在每個時期都會根據預期終身信貸損失的變化進行調整。這一模式取代了現行美國公認會計原則(“GAAP”)中現有的多種減值模式,後者通常要求在確認虧損之前發生虧損。該標準適用於合同資產和應收賬款等營收交易產生的金融資產,自2019年12月15日後開始的會計年度有效。該公司採用該準則並未對其綜合財務狀況產生實質性影響,也未對其經營業績和現金流產生實質性影響。
2018年8月29日,FASB發佈了一項會計準則修正案,要求客户在雲計算安排中發生的實施成本在安排期限內遞延並確認,如果這些成本將由客户在軟件許可安排中資本化。該指南適用於本財年以及這些財年內的過渡期(從2019年12月15日之後開始),並允許提前採用。該公司採用該準則並未對其綜合財務狀況產生實質性影響,也未對其經營業績和現金流產生實質性影響。
2018年8月,FASB發佈了ASU 2018-13,公允價值計量(主題820)。ASU取消了關於交易會第一級和第二級之間轉移的金額和原因的某些披露
6
值層次結構。ASU增加了3級測量的披露要求。本ASU在2019年12月15日之後的財年以及這些財年內的過渡期內有效,允許任何已消除或修改的披露及早採用。本公司採用該標準並未對本公司的披露產生實質性影響。
關鍵會計政策。
鞏固的基礎。合併財務報表包括SEACOR Marine及其控制的子公司的賬目。如果公司擁有子公司超過50%的投票權,控制權通常被視為存在。在合併和合並中,所有重要的公司間賬户和交易都將被取消。
合併子公司中的非控股權益作為權益的單獨組成部分計入合併資產負債表。該公司報告包括公司和非控股權益份額在內的綜合淨收益(虧損),以及公司和非控股權益各自應佔的綜合淨收益(虧損)金額。如果一家子公司因控制權變更而解除合併,在前受控子公司的任何保留的非受控股權投資均按公允價值計量,收益或虧損按該公允價值在淨收益(虧損)中確認。如果一家子公司在控制權變更時被合併,該子公司之前的任何非受控股權投資均按公允價值計量,並根據該公允價值在淨收益(虧損)中確認損益。
該公司採用權益法核算其不控制但有能力對商業企業的經營和財務政策施加重大影響的50%或50%以下的公司的投資。如果公司擁有商業企業20%至50%的投票權,通常認為存在重大影響,但當公司的所有權百分比低於20%時,可能存在重大影響。在某些情況下,公司可能擁有超過50%的經濟利益,但可能不會控制和鞏固商業合資企業。相反,本公司可能擁有少於50%的經濟利益,但可能控制和鞏固業務風險。該公司在隨附的合併資產負債表中將其對這些業務合資企業的投資和預付款報告為股權投資和預付款給50%或50%以下的公司。該公司在隨附的綜合淨收益(虧損)報表中將其在50%或50%以下擁有的公司的投資收益中的份額報告為50%或50%以下擁有的公司的淨收益(税後淨額)中的權益。
本公司採用成本法對其不控制或不具有重大影響的50%或50%以下的公司的投資進行核算。這些對私人公司的投資是按成本計價的,只會根據資本分配和非暫時性的公允價值下降進行調整。
對合並財務報表及其附註中以前報告的金額進行了某些重新分類,以使其與本期列報保持一致。
估計的使用。按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。這些估計包括與遞延收入、壞賬準備、財產和設備的使用壽命、減值、所得税撥備和某些應計負債有關的估計。實際結果可能與估計不同,這些差異可能是實質性的。
收入確認。當(或作為)公司將承諾的貨物或服務轉讓給其客户時(或當公司將承諾的貨物或服務的控制權轉讓給其客户時,收入即確認),金額反映了公司預期有權獲得的對價,以換取這些貨物或服務的對價,這發生在(或當)公司履行其合同義務並將對承諾的貨物或服務的控制權轉讓給客户時。獲得或履行合同的成本不計入已發生的費用。
公司的收入主要來自定期租船和光船租船給客户。
7
由於公司按日租金向客户收費,船舶收入在整個合同期內按日確認。根據定期租賃,該公司向客户提供一艘船,並負責所有運營費用,通常不包括燃料。在光船租賃中,公司向客户提供船隻,客户承擔所有運營費用並承擔所有運營風險。在美國墨西哥灣,定期租船期限和費率通常是在管轄租船條款和條件的主服務協議的背景下確定的。
合同或租船期限從幾天到幾年不等。租約的長度從短期到多年不等,其中許多都有取消條款,沒有提前終止處罰。由於可供選擇和頻繁續簽,規定的租船期限可能與船舶簽約為特定客户提供服務的時間長度幾乎沒有相關性。
公司還與不同的客户簽訂合同,作為船東的代理和代表為船舶提供管理服務。這些服務包括船員管理、技術管理、商業管理、保險安排、船隻買賣、補給和加油。作為船舶的管理人,本公司承諾盡其最大努力,按照健全的船舶管理慣例,作為船東和代表船東提供約定的管理服務,並在所有與提供本合同項下的服務有關的事項上保護和促進船東的利益。公司還與不同的客户簽訂合同,提供船舶建造和改裝工程方面的管理服務。絕大多數船舶管理協議的期限為一到三年,通常按月計費。公司將服務控制權移交給客户,並在合同期限內履行其履行義務,因此在合同期限內確認了收入,同時相關成本在發生時計入費用。
不符合這些標準的收入將被推遲,直到符合標準,此類收入被視為合同負債。截至3月31日的三個月的合同負債(包括在隨附的綜合資產負債表中的其他流動負債中)如下(以千計):
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
期初餘額 |
|
$ |
4,786 |
|
|
$ |
1,327 |
|
期內遞延的收入 |
|
|
5 |
|
|
|
3,409 |
|
期內確認的收入 |
|
|
(1,526 |
) |
|
|
(1,136 |
) |
期末餘額 |
|
$ |
3,265 |
|
|
$ |
3,600 |
|
截至2020年3月31日,該公司已遞延了330萬美元的收入,主要與150萬美元的預付船舶管理費有關,以及180萬美元與海上支持船定期租賃有關的收入遞延給無法合理保證收款的客户。
財產和設備。按成本列示的設備在資產的預計使用年限內使用直線折舊法折舊至估計殘值。就每類資產而言,估計使用年限是根據一項新建資產投入使用而釐定,代表本公司通常沒有理由繼續以相同或類似方式經營該資產的期間。本公司可能不時收購已超過本公司使用年限政策的較舊資產,在這種情況下,本公司根據其對剩餘使用年限的最佳估計(通常是下一次調查或認證日期)對該等資產進行折舊。
截至2020年3月31日,公司各主要類別新設備的預計使用壽命(以年為單位)如下:
近海支援船隻: |
|
|
船員轉運船 |
|
10 |
所有其他近海支援船(不包括船員轉船) |
|
20 |
設備維護和維修費用以及對船舶和設備進行例行大修、幹船塢和檢查的費用在發生時計入運營費用。延長
8
設備的使用壽命或改善市場和商業特性,以及對其他物業的重大更新和改進都是資本化的。
在設備建造過程中產生的某些利息成本作為資產賬面價值的一部分進行資本化,並在該等資產的預計使用年限內攤銷。在截至2020年3月31日的三個月裏,資本化利息總額為20萬美元。
長期資產減值。在有減值指標的情況下,公司對運營中使用的長期資產(包括無形資產)進行減值分析。這些指標可能包括長期資產或資產組的市場價格大幅下降,長期資產或資產組的使用範圍或方式或其實際狀況的重大不利變化,或當期運營或現金流虧損,以及運營或現金流虧損的歷史,或顯示與使用長期資產或資產組相關的持續虧損的預測。如該等資產之賬面值不可收回(由其估計未來未貼現現金流量釐定),則該等資產或資產組別之估計公平值將與其當前賬面值比較,若賬面值超過公平值,則計入減值費用。
新冠肺炎引發的市場狀況,包括石油和天然氣價格下跌以及疫情對我們股價的影響,導致了一個觸發事件的發生,要求我們對資產進行減值測試。在2020年第一季度,該公司對其租賃的兩艘升降艇的使用權資產進行了減值。根據目前的市場環境,確定這兩艘船在其剩餘的租賃期內都不會恢復現役服務。因此,該公司對兩艘租入的船隻總共記錄了740萬美元的減值,對一艘升降船記錄了180萬美元的部分減值,這是根據其剩餘升降船船隊的外部估值計算的。該公司擁有的船舶的估計公允價值是由獨立評估師根據研究的市場信息、重置成本信息和其他數據確定的。如果市場狀況從過去三年低迷的利用率和每天工作的費率進一步下降,基於未來評估的公允價值可能會大幅下降。2020年第一季度,使用權資產或任何其他資產沒有其他減值。
根據特定市場因素,公司的其他船舶類別和其他現役和冷藏狀態的船舶(被認為沒有必要減值)的使用率和每天工作費率的下降通常不那麼嚴重。市場因素包括對各類客户具有更一般用途的船隻(例如,快速支援船(“FSV”))、客户為符合監管規定而需要並以多年合約營運的船隻,以及為離岸石油和天然氣市場以外的客户提供服務的船隻(例如,船員轉運船(“CTV”))。
對於截至2020年3月31日具有減值指標但最近未減值的船舶類別和個人船舶,本公司估計其未來的未貼現現金流超過其當前賬面價值。該公司對未來未貼現現金流的估計具有很高的主觀性,因為利用率和每天工作的費率是不確定的,特別是考慮到新冠肺炎對近海石油和天然氣市場估計的市場復甦時間以及重新啟動冷疊船的時間和成本的影響。如果市場狀況進一步下滑,公司對未來現金流的預期的變化可能導致在未來期間確認與其長期資產相關的額外減值費用。
擁有50%或以下的公司的減值。對持股50%或以下公司的投資會定期審查,以評估投資的賬面價值是否存在非暫時性的下降。在其評估中,本公司考慮(其中包括)近期和預期的財務業績和回報、被投資方記錄的減值以及被投資方的資本結構。當本公司確定一項投資的估計公允價值低於賬面價值,且下降是非暫時性的,該投資將減記至其估計公允價值。實際結果可能與公司的估計不同,原因包括預期財務業績、價值下降的嚴重程度和預期持續時間以及支持被投資方持續運營的資本市場可用流動資金等因素的不確定性。儘管本公司認為其假設和估計是合理的,但被投資人的實際業績與估計相比可能會產生不同的結果
9
導致在未來期間產生額外的減值費用。於截至2020年3月31日及2019年3月31日止三個月內,本公司並無確認任何與其持股50%或以下公司有關的減值費用。
所得税。在截至2020年3月31日的三個月內,公司的實際所得税率為25.2%,這主要是由於對非控股權益的收入、不繳納美國所得税的外國來源收入、不能從美國所得税中抵扣的外國税收以及對收購獵鷹全球控股有限責任公司(“獵鷹全球控股”)剩餘少數成員權益的調整(見“附註10.股東權益”)。
累計其他綜合收益(虧損)。累計其他綜合損失構成如下(單位:千):
|
|
SEACOR海洋控股公司 股東權益 |
|
|
非控制性權益 |
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
|
外國 貨幣 翻譯 調整 |
|
|
導數 虧損發生在 現金流量 籬笆,網 |
|
|
總計 |
|
|
外國 貨幣 翻譯 調整 |
|
|
導數 收入 (虧損)在 現金流量 籬笆,網 |
|
|
其他 全面 損失 |
|
||||||
2019年12月31日 |
|
$ |
4,685 |
|
|
$ |
(3,137 |
) |
|
$ |
1,548 |
|
|
$ |
(1,445 |
) |
|
$ |
(11 |
) |
|
$ |
6,716 |
|
其他綜合損失 |
|
|
(2,528 |
) |
|
|
(1,991 |
) |
|
|
(4,519 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,519 |
) |
截至2020年3月31日的三個月 |
|
$ |
2,157 |
|
|
$ |
(5,128 |
) |
|
$ |
(2,971 |
) |
|
$ |
(1,445 |
) |
|
$ |
(11 |
) |
|
$ |
2,197 |
|
每股虧損。公司每股普通股基本虧損是根據相關期間發行和發行的普通股和認股權證的加權平均數計算的,這些普通股和認股權證的行使價為每股0.01美元(“認股權證”)。*認股權證計入每股普通股基本虧損,因為在行使認股權證時可發行的股票可以最低現金對價發行,因此不能反稀釋。*公司每股普通股稀釋虧損是根據普通股和認股權證的加權平均數計算的。*公司普通股稀釋虧損是根據普通股和認股權證的加權平均數計算的。*公司普通股稀釋虧損是根據普通股和認股權證的加權平均數計算的。*公司普通股每股稀釋虧損是根據普通股和認股權證的加權平均數計算的庫存股法和假設所有普通股均已根據可轉換優先票據的轉換在相關期間發行和發行的IF轉換法。對於截至3月31日的三個月,此外,截至2020年和2019年3月31日止三個月,本公司普通股攤薄每股收益分別不包括根據本公司可轉換優先票據發行的2,183,708股普通股(見“附註5.長期債務”)。此外,截至2020年和2019年3月31日止三個月,本公司普通股攤薄虧損分別不包括461,363股和129,080股限制性股票,以及921,069股和791,880股限制性股票。*此外,截至2020年和2019年3月31日止三個月,本公司普通股攤薄虧損分別不包括461,363股和129,080股限制性股票,以及921,069股和791,880股限制性股票
2.轉換、設施重組和遣散費
由於公司業務的高度競爭性和過去幾年的持續虧損,公司繼續削減總體成本結構和員工人數,以更好地使公司與當前的活動水平保持一致。正在進行的轉型計劃始於2019年第三季度,預計將持續到2020年第二季度(“轉型計劃”),包括裁員、組織重組、設施整合以及公司各地理區域的其他成本削減措施和效率舉措。啟動轉型計劃是為了降低公司的整體成本結構,以更好地與當前石油和天然氣勘探和生產活動水平保持一致,公司將繼續評估進一步降低成本的更多機會,以適應新冠肺炎帶來的不斷變化的條件。
與轉型計劃相關,公司確認截至2020年3月31日的三個月的重組和轉型費用為50萬美元,其中包括50萬美元的遣散費和不到10萬美元的其他重組費用。其他重組費用包括合同終止成本、搬遷和其他相關成本。重組和改造費用反映在公司的一般和行政費用中。
10
截至2020年3月31日的三個月,按部門劃分的重組費用構成如下(以千為單位):
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
歐洲 (主要是 北 (海) |
|
|
總計 |
|
||||||
轉型計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遣散費 |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
235 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
110 |
|
|
$ |
473 |
|
其他收費 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
29 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
51 |
|
總收費 |
|
$ |
150 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
264 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
110 |
|
|
$ |
524 |
|
遣散費和其他重組費用產生了某些負債,其組成部分彙總於下表(以千計),主要涉及作為2019年轉型計劃的一部分而應計的負債,這些負債將根據各自的安排和法定要求支付。
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
歐洲 (主要是 北 (海) |
|
|
總計 |
|
||||||
轉型計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遣散費責任 |
|
$ |
84 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
112 |
|
其他責任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
總負債 |
|
$ |
84 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
112 |
|
下表是截至2020年3月31日運營費用中迄今發生的累計重組和重組成本以及預計將發生的剩餘重組和重組成本的摘要(以千為單位)。
|
|
轉型計劃 |
|
|
運營費用中迄今發生的累計重組成本 |
|
$ |
4,242 |
|
預計將產生的額外重組成本 |
|
|
1,501 |
|
已發生和將發生的重組和重組費用總額 |
|
$ |
5,743 |
|
3.均衡性收購和處置
在截至2020年3月31日的三個月裏,資本收購金額為1,120萬美元。截至2020年3月31日的三個月內,設備交付包括一艘平臺供應船(PSV)。
在截至2020年3月31日的三個月內,公司以310萬美元(220萬美元現金和90萬美元以前收到的存款)出售了兩艘錨地裝卸拖曳供應船(“AHTS”)和一艘之前停止使用的特種船舶、兩艘FSV和其他設備,並獲得了110萬美元的收益。此外,該公司還收到了210萬美元的押金,用於未來的銷售。
4. |
投資、AT股權和預付款給50%或50%以下的公司 |
SEACOSCO公司。本公司透過SEACOR Marine(“SEACOR Offshore Asia”)的間接全資附屬公司SEACOR Offshore Asia LLC(“SEACOR Offshore Asia LLC”),擁有SEACOSCO Offshore LLC(“SEACOSCO”)未合併的50%權益。中海範泰有限公司(“CSFT”)和中海實業(香港)有限公司(“CSIHK”)擁有SEACOSCO另外50%的權益。
自2019年5月31日起,SEACOR Offshore Asia、CSFT、CSIHK及中遠船務重工(廣東)有限公司(“造船廠”)(以SEACOR收購的PSV為抵押的延期付款協議(“DPA”)項下的造船及貸款人)訂立諒解備忘錄(“MOU”),根據該諒解備忘錄(“MOU”),船廠同意不會就任何現有違約情況採取任何行動。
11
根據DPA,截至2019年8月31日,(Ii)SEACOR Offshore Asia獲授權全權酌情向SEACOSCO和/或其附屬公司提供總額為1,300萬美元的股東貸款,涉及營運資金或其他支付義務,年利率為15%,且在DPA項下債務優先的情況下,股東貸款將優先於SEACOSCO和/或其子公司的任何和所有其他債務(“SEECOR Offshore Asia,”SEACOR Offshore Asia,“SEACOR Offshore Asia”,“SEACOR Offshore Asia”)。(Iii)訂約方就SEACOR Offshore Asia可能收購CSFT及CSIHK擁有的SEACOSCO的50%權益訂立不具約束力的主要條款及條件,及(Iv)就該項收購而言,SEACOR Offshore Asia或其代名人可向船廠額外收購兩艘根據SEACOSCO持有的選擇權而持有的PSV。
管理層仍在與造船廠、CSFT和CSIHK就諒解備忘錄考慮的其他交易以及SEACOSCO正在進行的資金需求進行討論。根據這些正在進行的討論,自2020年1月起,SEACOSCO停止了與DPA相關的所有本金和利息支付,截至2020年5月1日,尚有約370萬美元的未付款。截至2020年3月31日,SEACOR股東貸款餘額為1300萬美元,這是提供的SEACOR股東貸款總額,SEACOR Marine確認的利息收入為100萬美元。截至2020年3月31日,與船舶管理協議相關的SEACOSCO應向本公司額外支付560萬美元。
5. |
長期債務 |
截至2020年3月31日和2019年12月31日,公司的長期債務如下(以千計):
|
|
2020年3月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
||
追索權長期債務(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
可轉換優先債券 |
|
$ |
125,000 |
|
|
$ |
125,000 |
|
SEACOR海洋外國控股銀團信貸安排 |
|
|
110,500 |
|
|
|
113,750 |
|
海貓Crewzer III定期貸款安排 |
|
|
22,891 |
|
|
|
24,128 |
|
SEACOR阿爾卑斯山 |
|
|
10,440 |
|
|
|
10,534 |
|
SEACOR 88/888定期貸款 |
|
|
5,500 |
|
|
|
5,500 |
|
BNDES設備建設融資票據 |
|
|
2,844 |
|
|
|
3,332 |
|
總追索權長期債務 |
|
|
277,175 |
|
|
|
282,244 |
|
無追索權長期債務(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
獵鷹環球美國定期貸款安排 |
|
|
102,349 |
|
|
|
102,349 |
|
獵鷹環球美國旋轉車 |
|
|
15,000 |
|
|
|
15,000 |
|
Windcat工作船設施 |
|
|
23,919 |
|
|
|
24,730 |
|
SEACOR 88/888定期貸款 |
|
|
5,500 |
|
|
|
5,500 |
|
無追索權長期債務總額 |
|
|
146,768 |
|
|
|
147,579 |
|
長期債務到期本金總額 |
|
|
423,943 |
|
|
|
429,823 |
|
一年內到期的當期部分 |
|
|
(37,084 |
) |
|
|
(17,802 |
) |
未攤銷債務貼現 |
|
|
(24,865 |
) |
|
|
(26,343 |
) |
遞延融資成本 |
|
|
(5,265 |
) |
|
|
(5,427 |
) |
長期債務,減少流動部分 |
|
$ |
356,729 |
|
|
$ |
380,251 |
|
|
(1) |
追索權債務是指由SEACOR Marine和/或其子公司發行並由SEACOR Marine擔保的債務,其定義見相關債務協議。 |
|
(2) |
無追索權債務是指公司的綜合子公司發行的債務,除各自債務協議中規定的某些有限支持義務外,對SEACOR Marine沒有追索權,這些債務總體上被認為對公司的業務和財務狀況並不重要。 |
12
截至2020年3月31日,除了由SEACOR Marine擔保的Sea-Cat Crewzer III定期貸款機制中包括的一項協議外,該公司遵守了所有債務契約。根據這項安排,SEACOR Marine需要保持70%的淨財務債務與股本比率。截至2020年3月31日,SEACOR Marine的淨財務負債權益比為72%。本公司和這項貸款下的貸款人正在討論放棄或以其他方式修改本擔保人契約的條款。SeaCat Crewzer III LLC是SEACOR Marine的間接全資子公司,也是Sea-Cat Crewzer III定期貸款安排的借款人,在其他方面遵守了該貸款下的所有金融契約和付款義務,SEACOR Marine也是如此。上述不遵守規定不會導致本公司其他信貸安排下的任何交叉違約,也不會立即加速Sea-Cat Crewzer III定期貸款安排。
在根據本貸款從貸款人那裏收到對本擔保契約條款的豁免或修改之前,本公司已將該債務的餘額歸類為流動債務。本公司預計將在2020年第二季度收到此類豁免或修改,並在收到後將債務重新分類為長期債務。
於2020年2月7日,SEACOR Marine、SEACOR Marine(“FGUSA”)的間接全資子公司Falcon Global USA LLC和FGUSA的若干子公司與摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)管理的貸款人組成的銀團就該特定(I)1.311億美元的定期和循環貸款安排(“信貸安排”)達成了一項協議、協議和一項綜合性修正案(“綜合修正案”),日期為2018年2月8日。據此,SEACOR Marine根據信貸安排(“擔保”)為FGUSA的某些有限義務提供擔保。綜合修正案規定,除其他事項外,(I)將定期貸款開始按月償還的日期由2020年3月延至2021年3月,付款以(A)每月80萬元及(B)定期貸款項下未償還的款額及(Ii)將保證期由2020年2月8日延長至2021年2月8日多一年中較少者為準。
於2020年4月29日,FGUSA及其若干附屬公司與FGUSA的若干附屬公司就信貸安排訂立第六份同意及協議(“第六同意及協議”),其中規定(I)FGUSA及其合併子公司截至2019年12月31日的財政年度經審計財務報表(“FGUSA 2019經審計財務報表”)交付截止日期由2020年4月29日延至2020年5月31日,(Ii)FGUSA 2019年經審計財務報表不是必需的以及(Iii)某些實物船舶評估的交付截止日期延至2020年12月31日。
2020年3月3日,SEACOR Marine(以下簡稱“Windcat Workboves”)的間接全資子公司Windcat Workboves Holdings Ltd與其子公司(統稱為“義務人”)與Coöperatieve Rabobank U.A.(“代理人”)簽訂了一項協議(“RCF協議”),以修訂最初日期為2016年5月24日的2500萬歐元循環信貸安排協議(經不時修訂和重述)。修訂後的條款包括將到期日從2021年12月31日延長至2022年12月31日。10萬歐元的適用費用與RCF修正案一起支付,並在信貸安排期限內攤銷。截至2020年3月31日,該公司的Windcat Workboves信貸安排下有230萬美元可用。
信用證。截至2020年3月31日,該公司有40萬美元的未償還信用證,用於擔保租賃義務以及勞動力和績效擔保。
6. |
租契 |
截至2020年3月31日,本公司租賃了兩艘AHTS船、兩艘升降艇、一艘FSV以及某些設施和其他設備。這些租約通常包含關於出售或租賃設備的購買和續訂選擇權或優先購買權。截至2020年3月31日,這些船舶的剩餘租賃期限從8個月到20個月不等。其他設備的租賃期限從2個月到321個月不等。
13
截至2020年3月31日,2020年剩餘時間和截至12月31日的年度的未來運營租賃最低付款如下(以千為單位):
2020年剩餘時間 |
|
$ |
11,489 |
|
2021 |
|
|
7,127 |
|
2022 |
|
|
669 |
|
2023 |
|
|
622 |
|
2024 |
|
|
697 |
|
2024年以後的年份 |
|
|
4,439 |
|
|
|
|
25,043 |
|
利息成分 |
|
|
(3,825 |
) |
|
|
|
21,218 |
|
長期經營租賃負債的流動部分 |
|
|
13,359 |
|
長期經營租賃負債 |
|
$ |
7,859 |
|
截至3月31日的三個月,租賃費用的構成如下(以千計):
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
經營租賃費用 |
|
$ |
3,275 |
|
|
$ |
3,612 |
|
短期租賃費用(租賃開始時租賃期限不超過12個月) |
|
|
132 |
|
|
|
525 |
|
|
|
$ |
3,407 |
|
|
$ |
4,137 |
|
截至2020年3月31日的三個月,與經營租賃相關的其他信息如下(除加權平均數據外,以千為單位):
|
|
2020 |
|
|
營業租賃的營業現金流 |
|
$ |
3,838 |
|
經營性租賃負債取得的使用權資產 |
|
$ |
9 |
|
加權平均剩餘租賃期限(以年為單位) |
|
|
4.9 |
|
加權平均貼現率 |
|
|
4.2 |
% |
7. |
所得税 |
下表對該公司的法定聯邦所得税税率與截至2020年3月31日的三個月持續經營的有效所得税税率之間的差額進行了核對:
法定費率 |
|
|
21.0 |
|
% |
外國税不能抵扣美國所得税 |
|
|
(3.7 |
) |
|
獵鷹全球收購 |
|
|
12.0 |
|
|
非控制性權益 |
|
|
(3.4 |
) |
|
其他 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
|
|
25.2 |
|
% |
為應對新冠肺炎疫情,2020年3月,美國國會通過了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》),並由總統簽署成為法律。CARE法案包括一些條款,這些條款修訂了適用於該公司的現行美國税收制度,包括允許將2018年至2020年產生的淨營業虧損結轉至多五年。該公司繼續評估CARE法案中包括的美國税法的變化,但相信CARE法案中包含的變化可能會導致確認一項有意義的美國税收資產。
14
8. |
衍生工具與套期保值策略 |
衍生工具根據其各自的公允價值被歸類為資產或負債。該公司衍生工具的公允價值如下(以千計):
|
|
2020年3月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
|
||||||||||
|
|
導數 資產 |
|
|
導數 負債 |
|
|
導數 資產 |
|
|
導數 負債 |
|
|
||||
指定為對衝工具的衍生工具: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率互換協議(現金流對衝) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,893 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,009 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
4,893 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,009 |
|
|
未被指定為對衝工具的衍生工具: |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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— |
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91 |
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— |
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5,205 |
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|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,984 |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
8,214 |
|
|
現金流對衝基金。本公司與其持股50%或以下的某些公司有被指定為現金流對衝的利率掉期協議。通過簽訂這些利率互換協議,該公司及其50%或更少股份的公司已將其某些未償還借款的可變LIBOR或EURIBOR部分轉換為固定利率。在截至2020年3月31日的三個月中,該公司確認了被指定為現金流對衝的衍生工具的無形虧損。截至2020年3月31日,本公司及其持股50%或以下公司持有的利率互換情況如下:
|
• |
Windcat Workbodes有兩項利率互換協議將於2021年到期,這兩項協議要求公司支付固定利率(0.03%),外加總名義價值1500萬歐元(約合1650萬美元)的保證金,並根據總名義價值獲得基於EURIBOR的浮動利率; |
|
• |
SEACOR Marine Foreign Holdings Inc.是SEACOR Marine(“SMFH”或“SEACOR Marine Foreign Holdings”)的間接全資子公司,該公司有一項利率互換協議,將於2023年到期,要求SMFH為850萬美元的攤銷名義價值支付3.32%的固定年利率,並根據攤銷名義價值收取基於LIBOR的浮動利率; |
|
• |
三井住友有一項於2023年到期的利率掉期協議,規定三井住友須就4,850萬元的攤銷名義價值支付年息3.195釐的固定利率,並根據攤銷名義價值收取以倫敦銀行同業拆息為基準的浮動利率;以及 |
|
• |
SEACOR 88 LLC和SEACOR 888 LLC都是SEACOR Marine(統稱為“SEACOR 88/888”)的間接全資子公司,它們有一項利率互換協議將於2023年到期,該協議要求SEACOR 88/888為550萬美元的攤銷名義價值支付3.2%的固定年利率,並根據攤銷名義價值的LIBOR獲得浮動利率。“ |
其他衍生工具。在截至2020年3月31日的三個月裏,該公司確認了未被指定為對衝工具的衍生工具的收益(虧損)如下(單位:千):
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2020 |
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|
2019 |
|
||
可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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$ |
5,114 |
|
|
$ |
(925 |
) |
利率互換協議 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
$ |
5,114 |
|
|
$ |
(925 |
) |
15
轉換期權負債涉及向凱雷集團(“凱雷”)管理和控制的投資基金髮行的可轉換優先票據中的分叉嵌入轉換期權。見“附註9.公允價值計量”。
本公司與其持股50%或以下的若干公司簽訂了利率互換協議,這些協議不符合現金流量對衝的一般目的,目的是為防範利率上升提供保護,因為利率上升可能導致利息成本上升。截至2020年3月31日,本公司或其持股50%或以下公司持有的這些利率掉期如下:
|
• |
SEACOR OSV Partners I LP(下稱“OSV Partners”)有兩項於2020年到期的利率掉期協議,規定OSV Partners就總攤銷名義價值2,200萬美元支付1.89%至2.27%不等的固定年利率,並根據總攤銷名義價值收取基於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率;以及 |
|
• |
Mantenimiento Express Maritimo,S.A.P.I.de C.V.(“MexMar”)公司擁有49%的非控股權益,該公司有五項利率互換協議,2023年到期,要求MexMar就7970萬美元的總攤銷名義價值支付1.71%至2.10%不等的固定利率,並根據總攤銷名義價值獲得基於LIBOR的浮動利率。(“MexMar”)公司擁有49%的非控股權益,該公司有5項利率互換協議,2023年到期,要求MexMar就7970萬美元的總攤銷名義價值支付1.71%至2.10%不等的固定利率,並根據總攤銷名義價值獲得基於LIBOR的浮動利率。 |
9. |
公允價值計量 |
資產或負債的公允價值是指在計量日在市場參與者之間進行有序交易時,在資產或負債的本金或最有利市場上出售資產或轉讓負債時應收到的價格(退出價格)。該公司採用公允價值層次結構,在計量公允價值時最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入,並定義了可用於計量公允價值的三個投入水平。一級投入是指相同資產或負債在活躍市場上的報價。第2級投入是指第1級報價以外的可直接或間接觀察到的資產或負債的報價,包括活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中的報價、資產或負債中可觀察到的報價以外的其他投入、或從可觀測市場數據中得出的投入。第三級投入是指很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,對資產或負債的公允價值具有重要意義。
截至2020年3月31日,公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下(以千計):
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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2020年3月31日 |
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資產 |
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|
建設儲備資金 |
|
$ |
3,745 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具 |
|
|
— |
|
|
|
4,893 |
|
|
|
— |
|
可轉換優先票據的轉換期權負債 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
91 |
|
2019年12月31日 |
|
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|
|
資產 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
建設儲備資金 |
|
$ |
12,893 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具 |
|
|
— |
|
|
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3,009 |
|
|
|
— |
|
可轉換優先票據的轉換期權負債 |
|
|
— |
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|
|
— |
|
|
|
5,205 |
|
第3級計量。可轉換優先票據上的轉換期權負債的公允價值是根據市場上可見和不可見的重大投入估計的,因此被視為第3級公允價值計量。公司使用了一個二項式網格模型,該模型假設持有人將通過在贖回價格贖回或轉換為普通股之間找到最優決策來最大化其價值。該模型將轉換期權的公允價值估計為包括轉換期權在內的票據公允價值與票據公允價值的差額。該模型估計轉換期權的公允價值為包括轉換期權在內的票據公允價值與票據公允價值之間的差額
16
不包括轉換選擇權。公允價值計量中使用的重大可觀察輸入包括普通股價格和無風險利率。重要的不可觀察的輸入是估計的公司信用利差和普通股波動率,這是基於交通和能源行業的可比公司。
截至2020年3月31日,公司其他金融資產和負債的估計公允價值如下(單位:千):
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|
估計公允價值 |
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|||||||||
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|
攜帶 金額 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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||||
2020年3月31日 |
|
|
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|
資產 |
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|
現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
72,573 |
|
|
$ |
72,573 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
對擁有50%或更少股權的公司(包括在其他資產中)的投資(按成本計算) |
|
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132 |
|
|
見下文 |
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負債 |
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|
長期債務,包括當期債務 |
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393,813 |
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|
— |
|
|
|
350,081 |
|
|
|
— |
|
2019年12月31日 |
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|
|
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|
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|
資產 |
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|
|
|
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|
現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
87,047 |
|
|
$ |
87,047 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
對擁有50%或更少股權的公司(包括在其他資產中)的投資(按成本計算) |
|
|
132 |
|
|
見下文 |
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|
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|
負債 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
長期債務,包括當期債務 |
|
|
398,053 |
|
|
|
— |
|
|
|
380,815 |
|
|
|
— |
|
現金、現金等價物和限制性現金的賬面價值接近公允價值。該公司長期債務的公允價值是根據報價的市場價格或根據類似類型安排的估計當前利率使用貼現現金流分析來估計的。由於缺乏市場報價,且無法在不招致過高成本的情況下估計公允價值,因此按成本估算本公司於擁有50%或以下公司的若干投資的公允價值並不可行。在制定某些公允價值估計時需要相當大的判斷力,包括考慮到最近在美國和國際市場造成重大波動的新冠肺炎疫情,因此,這裏提出的估計不一定表明該公司在當前市場交易所可以實現的金額。
公司在截至2020年3月31日的三個月中按公允價值計量的其他資產和負債如下(單位:千);
2020 |
|
1級 |
|
|
2級 |
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3級 |
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資產 |
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|
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|
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|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
8,100 |
|
|
$ |
— |
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
— |
|
|
$ |
520 |
|
|
$ |
— |
|
FSV |
|
|
— |
|
|
|
1,858 |
|
|
|
— |
|
財產和設備。在截至2020年3月31日的三個月中,該公司確認的減值費用為920萬美元,主要與某些船隻相關。第二級公允價值是根據與廢舊價值類似的物業和設備的銷售價格確定的。
10. |
股東權益 |
於2020年3月20日,SEACOR Marine(“SEACOR LB Holdings”)的間接全資附屬公司SEACOR LB Holdings LLC與SEACOR Marine,Montco Offshore,LLC(“Montco”)及Montco的委託人Lee Orgeron訂立會員權益購買協議,根據協議,SEACOR LB Holdings LLC收購由Montco持有的獵鷹環球控股28%的少數股權,以換取90,000股SEACOR Marine普通股PAR。
17
以私募方式購買對價。此次收購導致該公司擁有獵鷹全球控股公司100%的股份。
11. |
子公司的非控股權益 |
公司合併子公司中的非控股權益如下(以千計):
|
|
非控制性 利益 |
|
|
2020年3月31日 |
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|
12月31日, 2019 |
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|||
獵鷹環球控股 |
|
0% |
|
(1) |
|
— |
|
|
$ |
21,119 |
|
|
其他 |
|
1.8% |
|
|
|
339 |
|
|
|
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
339 |
|
|
$ |
21,432 |
|
(1) |
2020年3月20日之前,非控股權益為28%。 |
獵鷹全球控股。在2020年3月20日之前,公司持有獵鷹全球控股72%的股權。2020年3月20日,公司完成對獵鷹全球控股28%少數股權的收購,從而獲得獵鷹全球控股的100%所有權。該公司支付的對價為900,000股以私募方式發行給少數股權賣家蒙科公司的普通股。
在截至2020年3月31日的三個月內,獵鷹全球控股的淨虧損為1,450萬美元,包括920萬美元的非現金減值費用。這些費用是在收購少數股權的同時確認的,其中410萬美元的淨虧損可歸因於非控股權益。
12. |
承諾和或有事項 |
截至2020年3月31日,該公司對三個PSV和兩個CTV的未出資資本承諾為3420萬美元。所有無資金的資本承諾都將在2020年剩餘時間內支付。公司已經無限期推遲了另外1630萬美元的訂單,這些訂單涉及公司之前報告的兩個FSV的無資金支持的資本承諾。“
2020年4月20日,SEACOR ANDES號船交付使用,這是2019年1月簽約購買三艘船的第二艘船。SEACOR Alps號船於2019年9月交付。第三艘簽約船隻SEACOR Atlas預計將於2020年第二季度交付。
2020年4月17日,海灣工藝造船廠在建的Hull 488被公司以1450萬美元的價格出售,獲得210萬美元的收益,這筆收益將在2020年第二季度確認。
2015年,巴西聯邦税務局向SEACOR Marine的間接全資子公司Seumulk Offshore do Brasil Ltd da(以下簡稱Seumulk Offshore do Brasil)發佈了一份欠税通知,涉及據稱應由Seumulk Offshore do Brasil支付的某些利潤分享繳款(PIS)和社保融資繳款(COFINS)要求。2015年2月,巴西聯邦税務局向Seumulk Offshore do Brasil Ltd da(以下簡稱Seumulk Offshore do Brasil)發出欠税通知。2015年2月,Seumulk Offshore do Brasil的間接全資子公司Seumulk Offshore do Brasil Ltd da收到了一份欠税通知。一家公司向巴西相關法院交存了相當於120萬美元的款項,並以這種出資不適用於70%/30%的成本分攤結構為依據,對欠款通知提出了上訴。此案已移交二審,目前正在等待審判。最近,巴西當地頒佈了一項法律,支持該公司的立場,即此類出資要求不適用,但在該法律頒佈之前開始的行政訴訟中,是否會考慮這種法律尚不確定。因此,Seumulk Offshore Do的成功缺額通知可能產生的徵税範圍為1,280萬雷亞爾至1,750萬雷亞爾(230萬美元至320萬美元,按截至2020年3月31日的匯率計算)。
在正常的業務過程中,該公司會涉及各種其他訴訟事宜,其中包括第三者就指稱的財產損害和人身傷害提出的索償。管理層在確定公司對這些事項的潛在風險時使用了估計,並在#年記錄了儲備。
18
在適當的情況下,其財務報表與此相關。公司對這一風險的估計有可能發生變化,但公司預計這種估計成本的變化不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
13. |
基於股票的薪酬 |
截至2020年3月31日的三個月內,與公司2017年股權激勵計劃相關的交易如下:
受限制的股票活動: |
|
|
|
|
截至2019年12月31日的未償還款項 |
|
|
303,609 |
|
授與 |
|
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271,950 |
|
既得 |
|
|
112,699 |
|
沒收 |
|
|
1,497 |
|
截至2020年3月31日的未償還款項 |
|
|
461,363 |
|
|
|
|
|
|
股票期權活動: |
|
|
|
|
截至2019年12月31日的未償還款項 |
|
|
913,569 |
|
授與 |
|
|
37,500 |
|
練習 |
|
|
— |
|
沒收 |
|
|
30,000 |
|
截至2020年3月31日的未償還款項 |
|
|
921,069 |
|
在截至2020年3月31日的三個月裏,公司從員工手中以20萬美元的總購買價從庫房收購了24,715股普通股,以支付他們在股票獎勵限制取消後的預扣税款義務。這些股份是根據公司2017年股權激勵計劃的條款購買的。下半身
19
14.SEGMENT信息
本公司的分部列報和分部損益的計量基礎與此前在2019年年報中所述。對前期信息進行了某些重新分類,以符合公司列報非持續經營的當期可報告分部列報(見“附註15.非持續經營”)。下表彙總了公司可報告部門在所示時期的經營業績、資本支出和資產(以千為單位):
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
歐洲, 持續 運營 |
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|
總計 |
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||||||
截至2020年3月31日的三個月 |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
營業收入: |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
4,375 |
|
|
$ |
11,095 |
|
|
$ |
11,767 |
|
|
$ |
3,396 |
|
|
$ |
8,657 |
|
|
$ |
39,290 |
|
光船租賃 |
|
|
724 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
724 |
|
其他海事服務 |
|
|
642 |
|
|
|
167 |
|
|
|
420 |
|
|
|
149 |
|
|
|
351 |
|
|
|
1,729 |
|
|
|
|
5,741 |
|
|
|
11,262 |
|
|
|
12,187 |
|
|
|
3,545 |
|
|
|
9,008 |
|
|
|
41,743 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,928 |
|
|
|
2,695 |
|
|
|
3,811 |
|
|
|
1,215 |
|
|
|
3,057 |
|
|
|
13,706 |
|
維修保養 |
|
|
617 |
|
|
|
1,435 |
|
|
|
1,246 |
|
|
|
392 |
|
|
|
1,114 |
|
|
|
4,804 |
|
幹船塢 |
|
|
1,057 |
|
|
|
8 |
|
|
|
414 |
|
|
|
(114 |
) |
|
- |
|
|
|
1,365 |
|
|
保險和損失準備金 |
|
|
135 |
|
|
|
193 |
|
|
|
339 |
|
|
|
69 |
|
|
|
203 |
|
|
|
939 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
524 |
|
|
|
472 |
|
|
|
665 |
|
|
|
135 |
|
|
|
271 |
|
|
|
2,067 |
|
其他 |
|
|
79 |
|
|
|
571 |
|
|
|
683 |
|
|
|
305 |
|
|
|
101 |
|
|
|
1,739 |
|
|
|
|
5,340 |
|
|
|
5,374 |
|
|
|
7,158 |
|
|
|
2,002 |
|
|
|
4,746 |
|
|
|
24,620 |
|
船舶直接利潤 |
|
$ |
401 |
|
|
$ |
5,888 |
|
|
$ |
5,029 |
|
|
$ |
1,543 |
|
|
$ |
4,262 |
|
|
|
17,123 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
2,138 |
|
|
$ |
1,126 |
|
|
$ |
45 |
|
|
$ |
9 |
|
|
$ |
89 |
|
|
|
3,407 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,765 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
5,358 |
|
|
|
2,604 |
|
|
|
3,790 |
|
|
|
899 |
|
|
|
2,350 |
|
|
|
15,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,173 |
|
資產處置和減值收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12,572 |
) |
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(24,622 |
) |
截至2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
|
256,059 |
|
|
|
199,242 |
|
|
|
281,767 |
|
|
|
74,308 |
|
|
|
118,888 |
|
|
|
930,264 |
|
累計折舊 |
|
|
(120,599 |
) |
|
|
(52,225 |
) |
|
|
(67,829 |
) |
|
|
(17,271 |
) |
|
|
(54,987 |
) |
|
|
(312,911 |
) |
|
|
$ |
135,460 |
|
|
$ |
147,017 |
|
|
$ |
213,938 |
|
|
$ |
57,037 |
|
|
$ |
63,901 |
|
|
$ |
617,353 |
|
總資產(1) |
|
$ |
191,611 |
|
|
$ |
158,660 |
|
|
$ |
245,279 |
|
|
$ |
134,171 |
|
|
$ |
106,412 |
|
|
$ |
836,133 |
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2020年3月31日的130,403美元的企業資產。 |
20
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
歐洲, 持續 運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2019年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
8,005 |
|
|
$ |
10,773 |
|
|
$ |
12,499 |
|
|
$ |
4,922 |
|
|
$ |
4,620 |
|
|
$ |
40,819 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,143 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,143 |
|
其他 |
|
|
1,132 |
|
|
|
(637 |
) |
|
|
228 |
|
|
|
635 |
|
|
|
1,590 |
|
|
|
2,948 |
|
|
|
|
9,137 |
|
|
|
10,136 |
|
|
|
12,727 |
|
|
|
6,700 |
|
|
|
6,210 |
|
|
|
44,910 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
4,503 |
|
|
|
3,867 |
|
|
|
4,254 |
|
|
|
1,556 |
|
|
|
2,443 |
|
|
|
16,623 |
|
維修保養 |
|
|
2,778 |
|
|
|
1,184 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
335 |
|
|
|
1,094 |
|
|
|
7,584 |
|
幹船塢 |
|
|
1,994 |
|
|
|
338 |
|
|
|
159 |
|
|
|
79 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,570 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
592 |
|
|
|
213 |
|
|
|
327 |
|
|
|
135 |
|
|
|
147 |
|
|
|
1,414 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
683 |
|
|
|
754 |
|
|
|
709 |
|
|
|
428 |
|
|
|
232 |
|
|
|
2,806 |
|
其他 |
|
|
90 |
|
|
|
2,106 |
|
|
|
1,100 |
|
|
|
521 |
|
|
|
352 |
|
|
|
4,169 |
|
|
|
|
10,640 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
8,742 |
|
|
|
3,054 |
|
|
|
4,268 |
|
|
|
35,166 |
|
船舶持續運營帶來的直接利潤 |
|
$ |
(1,503 |
) |
|
$ |
1,674 |
|
|
$ |
3,985 |
|
|
$ |
3,646 |
|
|
$ |
1,942 |
|
|
$ |
9,744 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
2,911 |
|
|
$ |
785 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
394 |
|
|
$ |
4,137 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,812 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
5,498 |
|
|
|
2,356 |
|
|
|
4,249 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
2,058 |
|
|
|
16,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,046 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268 |
|
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(21,034 |
) |
截至2019年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
|
416,559 |
|
|
|
207,167 |
|
|
|
310,297 |
|
|
|
119,699 |
|
|
|
114,382 |
|
|
|
1,168,104 |
|
累計折舊 |
|
|
(223,720 |
) |
|
|
(59,652 |
) |
|
|
(85,627 |
) |
|
|
(60,444 |
) |
|
|
(48,796 |
) |
|
|
(478,239 |
) |
|
|
$ |
192,839 |
|
|
$ |
147,515 |
|
|
$ |
224,670 |
|
|
$ |
59,255 |
|
|
$ |
65,586 |
|
|
$ |
689,865 |
|
總資產(1) |
|
$ |
330,938 |
|
|
$ |
160,624 |
|
|
$ |
266,007 |
|
|
$ |
128,421 |
|
|
$ |
91,047 |
|
|
$ |
977,037 |
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2019年3月31日的135,312美元的企業資產。 |
該公司在50%或50%以下擁有股份的公司的投資(按權益法核算)也對其綜合經營業績作出貢獻。截至2020年3月31日和2019年3月31日,本公司在其他50%或以下持股公司中對50%或以下持股公司的股權和墊款投資分別為1.25億美元和1.247億美元。截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月,50%或50%以下所有權公司的股本(虧損)收益分別為(20萬美元)和(340萬美元)。
21
15.不連續的操作
2019年12月2日,公司完成了北海待命安全業務的出售,該業務此前被歸類為持有待售資產。出售完成後,公司不再繼續參與這項業務,這被認為是公司運營的戰略轉變。以前歸類為持有待售的公司資產的精選經營業績彙總如下(單位:千):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|
|
|
2019 |
|
|
波士頓普特福德離岸安全有限公司 |
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
11,308 |
|
其他收入 |
|
|
31 |
|
|
|
|
11,339 |
|
成本和費用: |
|
|
|
|
運營中 |
|
|
9,111 |
|
船舶直接利潤 |
|
|
2,228 |
|
|
|
|
|
|
一般和行政費用 |
|
|
1,188 |
|
租賃費 |
|
|
11 |
|
折舊 |
|
|
1,096 |
|
|
|
|
2,295 |
|
資產處置和減值收益,淨額 |
|
|
91 |
|
營業收入 |
|
|
24 |
|
其他收入(費用) |
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
3 |
|
利息支出 |
|
|
(71 |
) |
外幣兑換損失 |
|
|
(35 |
) |
|
|
|
(103 |
) |
50%或50%以下股權收益前的營業虧損,税後淨額 |
|
|
(79 |
) |
所得税費用 |
|
|
— |
|
持股50%及以下公司股權收益前營業虧損 |
|
|
(79 |
) |
50%或50%以下擁有的公司的淨收益中的權益,扣除税後的淨額 |
|
|
79 |
|
非持續經營的淨(虧損)收入 |
|
$ |
— |
|
22
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
本10-Q表格包括“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。此類前瞻性表述涉及管理層的預期、戰略目標、業務前景、預期經濟表現和財務狀況以及其他類似事項,涉及重大已知和未知風險、不確定因素和其他重要因素,可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述中討論或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。項目1A討論了其中某些風險、不確定因素和其他重要因素。(風險因素)和公司2019年年報第7項(管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析)。然而,應該理解的是,不可能識別或預測所有這些風險、不確定因素和因素,其他風險、不確定和因素也可能不時出現。所有這些前瞻性陳述都是該公司根據“1995年私人證券訴訟改革法”作出的警示聲明。“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“打算”、“相信”、“計劃”、“目標”、“預測”以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。公司沒有義務或承諾對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂,以反映公司預期的任何變化,或前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。不過,建議您參考公司在其Form 10-K年報中就相關主題所作的任何進一步披露, 向證券交易委員會提交的Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。
概述
以下對我們財務狀況和經營結果的分析應與本Form 10-Q季度報告中包含的未經審計的合併財務報表及其註釋以及2019年年度報告中管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析一起閲讀。
該公司為世界各地的近海石油、天然氣勘探和風電場開發和生產設施提供全球海運和支持運輸服務。截至2020年3月31日,公司及其合資企業運營着147艘支持和特種船舶的多樣化船隊,其中97艘是擁有或租賃的,47艘是合資的,3艘是代表獨立的第三方管理的。該公司服務的主要用户是大型綜合石油公司、大型獨立石油和天然氣勘探和生產公司和新興的獨立公司,以及風電場運營和安裝承包商。
公司的船隊以近海支持和特種船隻為特色,這些船隻向近海設施運送貨物和人員;處理將鑽井平臺系在海牀上所需的錨泊和繫泊設備;拖曳鑽井平臺並協助將它們放置在適當位置並在不同地區之間移動;提供建築、修井和退役支持;攜帶和下水水下用於鑽井和油井安裝、維護和修理的設備;以及提供風電場安裝、維護和修理支持。此外,公司的船隻還為技術人員和專家提供住宿、安全支持和應急服務。該公司的機隊還配備了主要用於風電場運營的閉路電視。
該公司在五個主要地理區域經營其船隊:美國,主要在墨西哥灣;非洲,主要在西非;中東和亞洲;拉丁美洲,主要在墨西哥、巴西和圭亞那;以及歐洲,主要在北海。該公司的船隻流動性很強,經常在一個地理區域內的國家之間移動。此外,根據市場情況的變化,該公司的船隻還在不同地理區域之間進行了重新部署,但受國旗限制的限制。運營船舶的數量和類型、每天工作的費率和利用率水平是公司經營業績和現金流的關鍵決定因素。除非船舶是冷疊的,否則船舶的日常運營成本幾乎不會降低,因此,運營利潤率對變化最敏感。
23
在每天工作和利用率方面。該公司利用一個由岸邊支持、行政和財務人員組成的全球網絡來管理其船隊。
近幾個月來,油價經歷了創紀錄的下跌,原因是(I)2019年末開始的新冠肺炎大流行導致石油和天然氣預期出現大量供應過剩,導致全球經濟活動大幅減少;(Ii)主要由俄羅斯和沙特阿拉伯做出的供應決定,導致未能就維持限產的條款達成一致,以及隨之而來的額外石油湧入本已供過於求的市場。最近石油和天然氣價格的下跌是在過去幾年價格一直低於歷史平均水平的基礎上出現的。2020年1月2日,美國西德克薩斯中質油(WTI)原油價格以每桶61.18美元的價格收盤。到2020年3月31日,也就是2020年第一季度的最後一個交易日,WTI原油價格收於每桶20.48美元,2020年4月20日,紐約商品交易所(NYMEX)2020年5月WTI原油期貨價格跌至每桶-37.63美元。雖然歐佩克+成員國實施了減產,但減產未能對石油和天然氣價格產生實質性的積極影響。如果新冠肺炎的爆發繼續對需求造成負面影響,該公司預計在可預見的未來石油和天然氣將出現過剩供應。這種過剩的供應反過來可能導致美國的運輸和存儲能力受限,甚至導致可用存儲的消失。
該公司的業務在很大程度上與世界各地石油和天然氣公司的海上勘探、開發和生產活動水平有關。雖然到目前為止,石油和天然氣價格的下降還沒有對我們的業務產生實質性的影響,但如果石油和天然氣的需求下降,從而導致價格下降,石油和天然氣公司決定放棄或推遲海上石油和天然氣項目,這可能會對我們的業務和財務狀況產生實質性的不利影響。
該公司可以採取多項措施來減輕新冠肺炎疫情及其導致的石油和天然氣價格低迷環境對其業務的任何不利影響,包括出售資產、裁員和其他降低成本的措施。此外,由於CARE法案中包含的現行美國税法的變化,我們預計在未來12個月內將獲得可觀的退税。
某些在某種程度上獨立於石油和天然氣價格的宏觀驅動因素有能力繼續支持公司的業務,包括:(I)石油和天然氣生產商在當前行業低迷期間的支出不足,導致對維護和增長資本支出的需求被壓抑;(Ii)開採技術的改進。雖然替代能源形式可能在長期內站穩腳跟,但在可預見的未來,該公司相信對汽油和石油的需求將持續下去,對天然氣發電的需求也將持續。
低油價和隨之而來的海上勘探下滑,迫使該行業的許多運營商進行資產重組或清算。本公司繼續密切監察向全行業船隊交付新建海上支援船的情況,造成供應過剩的情況,從而進一步降低對本公司現有海上支援船隊的需求。持續(I)客户勘探和鑽探活動水平較低,以及(Ii)近海支持船供應持續過剩,無論是來自閒置船隊還是新建船舶,都可能單獨或合併對本公司的業務、財務狀況、經營業績、現金流和增長前景產生重大不利影響。
該公司堅持在使用率較低的時期對船隻進行冷放(退出現役)的戰略,以降低運營船隊的日常運營成本,主要是人員、維修和維護成本,並將一些幹船塢成本推遲到未來一段時間。該公司在決定對哪些船舶進行冷疊時會考慮各種因素,包括即將到來的監管船舶檢查日期和相關的停靠要求。公司可能會對某些冷疊船保持等級認證,因此在冷疊船時會產生一些幹船塢費用。當市場狀況改善或管理層預期情況改善時,冷疊船就會恢復現役服務,這通常會導致緊接船隻恢復現役之前的幹船塢、人員、維修和維護成本增加。根據市場情況,配備類似產品的船舶
24
特性和能力可以在現役服務和冷堆之間輪換。本公司會持續檢討其冷疊船,以決定是否應根據該船的實際狀況、重新啟用及恢復船級認證的預期成本(如有),以及其在當前及預測的市場條件下的營運能力,決定是否應指定退役及取消服務。截至2020年3月31日,該公司97艘自有和租賃的在役船舶中,有12艘在全球範圍內被冷堆,另有一艘自有船舶退役並退役。
最近的發展:
修訂獵鷹全球信貸協議。2020年2月7日,SEACOR Marine、FGUSA和FGUSA的某些子公司簽署了一項關於該特定(I)信貸安排和(Ii)擔保的綜合修正案。綜合修正案規定,除其他事項外,(I)將定期貸款開始按月償還的日期由2020年3月延至2021年3月,付款以(A)每月80萬元及(B)定期貸款項下未償還的款額及(Ii)將保證期由2020年2月8日延長至2021年2月8日多一年者為準。
於2020年4月29日,FGUSA與FGUSA的某些子公司簽訂了第六份同意與協議,其中規定(I)FGUSA 2019年經審計財務報表的交付截止日期從2020年4月29日延至2020年5月31日,(Ii)FGUSA 2019年經審計財務報表的交付期限不要求沒有“持續經營”或類似的資格、評論或例外,以及(Iii)某些實物船舶評估的交付截止日期延至2020年12月31日。
出售北海待命安全艦隊。2019年12月2日,SEACOR Marine(“SEACAP”)的間接全資子公司SEACOR Capital(UK)Limited完成出售其待命安全船隊業務,我們稱之為應急救援船隊(“ERRV”)。除非上下文另有説明,否則本季度報告中關於Form 10-Q的所有結果都不包括被歸類為非連續運營的ERRV車隊運營。
成本和重組舉措。於2019年第三季度,本公司推出若干成本削減措施,以使其營運開支更符合其業務及近海航運業的現狀,包括裁員、重組管理架構、關閉及/或整合若干設施及精簡營運。該公司預計,這些將影響其所有可報告部門的計劃將於2020年第二季度完成,目標是一旦完成,每年至少節省800萬美元的經常性開支。在截至2020年3月31日的三個月裏,公司與這些重組活動相關的一次性重組費用總計50萬美元。管理層繼續專注於優化業務的成本結構和地區足跡,以幫助保持公司在行業中的競爭力,提高運營槓桿,併為自己定位,以利用市場機會。
25
綜合運營結果
以下各節分析了本公司截至2020年3月31日止三個月(“本年度季度”)與截至2019年3月31日止三個月(“上一年季度”)的經營業績。在所示期間,公司的綜合經營業績如下(除統計數據外,單位為千):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天工作的平均工資率(不包括船員轉移) |
|
$ |
11,157 |
|
|
|
|
|
|
$ |
9,796 |
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
7,163 |
|
|
|
|
|
|
$ |
7,109 |
|
|
|
|
|
船隊使用率(不包括船員調動) |
|
|
57 |
% |
|
|
|
|
|
|
57 |
% |
|
|
|
|
機隊利用率 |
|
|
63 |
% |
|
|
|
|
|
|
58 |
% |
|
|
|
|
機隊可用天數(不包括船員轉移) |
|
|
5,210 |
|
|
|
|
|
|
|
6,496 |
|
|
|
|
|
機隊可用天數 |
|
|
8,668 |
|
|
|
|
|
|
|
9,916 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
39,290 |
|
|
|
94 |
% |
|
$ |
40,819 |
|
|
|
91 |
% |
光船租賃 |
|
|
724 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,143 |
|
|
|
3 |
% |
其他海事服務 |
|
|
1,729 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
2,948 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
41,743 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
44,910 |
|
|
|
100 |
% |
成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
13,706 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
16,623 |
|
|
|
37 |
% |
維修保養 |
|
|
4,804 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
7,584 |
|
|
|
17 |
% |
幹船塢 |
|
|
1,365 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
2,570 |
|
|
|
6 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
939 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,414 |
|
|
|
3 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
2,067 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,806 |
|
|
|
6 |
% |
其他 |
|
|
1,739 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
4,169 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
24,620 |
|
|
|
59 |
% |
|
|
35,166 |
|
|
|
78 |
% |
行政和一般事務 |
|
|
10,765 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
10,812 |
|
|
|
24 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
15,001 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
16,097 |
|
|
|
36 |
% |
租賃費用-運營 |
|
|
3,407 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
4,137 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
53,793 |
|
|
|
129 |
% |
|
|
66,212 |
|
|
|
147 |
% |
資產處置和減值收益(虧損)淨額 |
|
|
(12,572 |
) |
|
|
(30 |
%) |
|
|
268 |
|
|
|
1 |
% |
營業虧損 |
|
|
(24,622 |
) |
|
|
(59 |
%) |
|
|
(21,034 |
) |
|
|
(47 |
%) |
其他(費用)收入,淨額 |
|
|
(1,799 |
) |
|
|
(4 |
%) |
|
|
(7,594 |
) |
|
|
(17 |
%) |
持股50%或以下公司持續經營前的虧損、所得税優惠和收益中的權益 |
|
|
(26,421 |
) |
|
|
(63 |
%) |
|
|
(28,628 |
) |
|
|
(64 |
%) |
所得税費用(福利) |
|
|
(6,668 |
) |
|
|
(16 |
%) |
|
|
(3,831 |
) |
|
|
(9 |
%) |
50%及50%以下自有公司股權前持續經營虧損 |
|
|
(19,753 |
) |
|
|
(47 |
%) |
|
|
(24,797 |
) |
|
|
(55 |
%) |
50%或以下擁有的公司的虧損權益 |
|
|
(239 |
) |
|
|
(1 |
%) |
|
|
(3,476 |
) |
|
|
(8 |
%) |
持續經營虧損 |
|
|
(19,992 |
) |
|
|
(48 |
%) |
|
|
(28,273 |
) |
|
|
(63 |
%) |
(虧損)持有待售資產的收益,税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
淨虧損 |
|
|
(19,992 |
) |
|
|
(48 |
%) |
|
|
(28,273 |
) |
|
|
(63 |
%) |
子公司非控股權益應佔淨收益(虧損) |
|
|
(4,047 |
) |
|
|
(10 |
%) |
|
|
(2,724 |
) |
|
|
(6 |
%) |
可歸因於SEACOR Marine Holdings Inc.的淨虧損。 |
|
$ |
(15,945 |
) |
|
|
(38 |
%) |
|
$ |
(25,549 |
) |
|
|
(57 |
%) |
船舶直接利潤。船舶直接利潤(定義為營業收入減去不包括租賃設備的營業費用,簡稱DVP)是公司對部門盈利能力的衡量,適用於可報告的部門,而非GAAP衡量標準,適用於單個船舶、船隊類別或合併船隊。DVP是公司用來分析和比較其單個船舶、船隊類別、區域和合並船隊的經營業績的關鍵財務指標。在不考慮融資決策(自有船隻的折舊和利息支出與租賃船隻的租賃費用)的情況下,DVP在將公司的船隊表現與可能具有不同船隊融資結構的競爭對手進行比較時也很有用。
26
按地區和船舶類別劃分的差價作為一種分析工具具有重大侷限性,因為它不能反映與本公司船隊運營相關的所有成本,不應單獨考慮或用作替代根據GAAP報告的本公司業績。下表列出了按地區和船舶類別對其最具可比性的GAAP指標--營業虧損的差額調整。
下表彙總了所示時期公司可報告部門的經營業績以及資產和設備(除統計數字外,以千為單位):
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
歐洲,持續運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2020年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
20,988 |
|
|
$ |
9,249 |
|
|
$ |
9,634 |
|
|
$ |
9,397 |
|
|
$ |
3,471 |
|
|
$ |
7,163 |
|
機隊利用率 |
|
|
11 |
% |
|
|
89 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
93 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
63 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
1,864 |
|
|
|
1,346 |
|
|
|
1,671 |
|
|
|
389 |
|
|
|
3,398 |
|
|
|
8,668 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
4,375 |
|
|
$ |
11,095 |
|
|
$ |
11,767 |
|
|
$ |
3,396 |
|
|
$ |
8,657 |
|
|
$ |
39,290 |
|
光船租賃 |
|
|
724 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
724 |
|
其他海事服務 |
|
|
642 |
|
|
|
167 |
|
|
|
420 |
|
|
|
149 |
|
|
|
351 |
|
|
|
1,729 |
|
|
|
|
5,741 |
|
|
|
11,262 |
|
|
|
12,187 |
|
|
|
3,545 |
|
|
|
9,008 |
|
|
|
41,743 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,928 |
|
|
|
2,695 |
|
|
|
3,811 |
|
|
|
1,215 |
|
|
|
3,057 |
|
|
|
13,706 |
|
維修保養 |
|
|
617 |
|
|
|
1,435 |
|
|
|
1,246 |
|
|
|
392 |
|
|
|
1,114 |
|
|
|
4,804 |
|
幹船塢 |
|
|
1,057 |
|
|
|
8 |
|
|
|
414 |
|
|
|
(114 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,365 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
135 |
|
|
|
193 |
|
|
|
339 |
|
|
|
69 |
|
|
|
203 |
|
|
|
939 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
524 |
|
|
|
472 |
|
|
|
665 |
|
|
|
135 |
|
|
|
271 |
|
|
|
2,067 |
|
其他 |
|
|
79 |
|
|
|
571 |
|
|
|
683 |
|
|
|
305 |
|
|
|
101 |
|
|
|
1,739 |
|
|
|
|
5,340 |
|
|
|
5,374 |
|
|
|
7,158 |
|
|
|
2,002 |
|
|
|
4,746 |
|
|
|
24,620 |
|
船舶直接利潤 |
|
$ |
401 |
|
|
$ |
5,888 |
|
|
$ |
5,029 |
|
|
$ |
1,543 |
|
|
$ |
4,262 |
|
|
|
17,123 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
2,138 |
|
|
$ |
1,126 |
|
|
$ |
45 |
|
|
$ |
9 |
|
|
$ |
89 |
|
|
|
3,407 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,765 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
5,358 |
|
|
|
2,604 |
|
|
|
3,790 |
|
|
|
899 |
|
|
|
2,350 |
|
|
|
15,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,173 |
|
資產處置和減值收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12,572 |
) |
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(24,622 |
) |
截至2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
|
256,059 |
|
|
|
199,242 |
|
|
|
281,767 |
|
|
|
74,308 |
|
|
|
118,888 |
|
|
|
930,264 |
|
累計折舊 |
|
|
(120,599 |
) |
|
|
(52,225 |
) |
|
|
(67,829 |
) |
|
|
(17,271 |
) |
|
|
(54,987 |
) |
|
|
(312,911 |
) |
|
|
$ |
135,460 |
|
|
$ |
147,017 |
|
|
$ |
213,938 |
|
|
$ |
57,037 |
|
|
$ |
63,901 |
|
|
$ |
617,353 |
|
總資產(1) |
|
$ |
189,249 |
|
|
$ |
158,660 |
|
|
$ |
245,279 |
|
|
$ |
134,171 |
|
|
$ |
106,412 |
|
|
$ |
833,771 |
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2020年3月31日的130,403美元的企業資產。 |
27
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 (主要是 西 非洲) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
歐洲,持續運營 |
|
|
總計 |
|
||||||
截至2019年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
10,588 |
|
|
$ |
9,461 |
|
|
$ |
8,386 |
|
|
$ |
12,900 |
|
|
$ |
2,339 |
|
|
$ |
7,109 |
|
機隊利用率 |
|
|
28 |
% |
|
|
87 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
58 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
2,698 |
|
|
|
1,313 |
|
|
|
2,061 |
|
|
|
541 |
|
|
|
3,303 |
|
|
|
9,916 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
8,005 |
|
|
$ |
10,773 |
|
|
$ |
12,499 |
|
|
$ |
4,922 |
|
|
$ |
4,620 |
|
|
$ |
40,819 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,143 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,143 |
|
其他 |
|
|
1,132 |
|
|
|
(637 |
) |
|
|
228 |
|
|
|
635 |
|
|
|
1,590 |
|
|
|
2,948 |
|
|
|
|
9,137 |
|
|
|
10,136 |
|
|
|
12,727 |
|
|
|
6,700 |
|
|
|
6,210 |
|
|
|
44,910 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
4,503 |
|
|
|
3,867 |
|
|
|
4,254 |
|
|
|
1,556 |
|
|
|
2,443 |
|
|
|
16,623 |
|
維修保養 |
|
|
2,778 |
|
|
|
1,184 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
335 |
|
|
|
1,094 |
|
|
|
7,584 |
|
幹船塢 |
|
|
1,994 |
|
|
|
338 |
|
|
|
159 |
|
|
|
79 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,570 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
592 |
|
|
|
213 |
|
|
|
327 |
|
|
|
135 |
|
|
|
147 |
|
|
|
1,414 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
683 |
|
|
|
754 |
|
|
|
709 |
|
|
|
428 |
|
|
|
232 |
|
|
|
2,806 |
|
其他 |
|
|
90 |
|
|
|
2,106 |
|
|
|
1,100 |
|
|
|
521 |
|
|
|
352 |
|
|
|
4,169 |
|
|
|
|
10,640 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
8,742 |
|
|
|
3,054 |
|
|
|
4,268 |
|
|
|
35,166 |
|
船舶持續運營帶來的直接利潤 |
|
$ |
(1,503 |
) |
|
$ |
1,674 |
|
|
$ |
3,985 |
|
|
$ |
3,646 |
|
|
$ |
1,942 |
|
|
|
9,744 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
2,911 |
|
|
$ |
785 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
394 |
|
|
|
4,137 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,812 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
5,498 |
|
|
|
2,356 |
|
|
|
4,249 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
2,058 |
|
|
|
16,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,046 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268 |
|
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(21,034 |
) |
截至2019年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
416,559 |
|
|
$ |
207,167 |
|
|
$ |
310,297 |
|
|
$ |
119,699 |
|
|
$ |
114,382 |
|
|
$ |
1,168,104 |
|
累計折舊 |
|
|
(223,720 |
) |
|
|
(59,652 |
) |
|
|
(85,627 |
) |
|
|
(60,444 |
) |
|
|
(48,796 |
) |
|
|
(478,239 |
) |
|
|
$ |
192,839 |
|
|
$ |
147,515 |
|
|
$ |
224,670 |
|
|
$ |
59,255 |
|
|
$ |
65,586 |
|
|
$ |
689,865 |
|
總資產(1) |
|
$ |
330,938 |
|
|
$ |
160,624 |
|
|
$ |
266,007 |
|
|
$ |
128,421 |
|
|
$ |
91,047 |
|
|
$ |
977,037 |
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2019年3月31日的135,312美元的企業資產。 |
28
為了獲得更多信息,下表彙總了所示時期內該公司每一類船舶的全球經營結果以及財產和設備(除統計數字外,以千計):
|
|
錨,錨 搬運 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
船員 轉接 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
||||||||
截至2020年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
8,012 |
|
|
$ |
8,472 |
|
|
$ |
7,360 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
27,513 |
|
|
$ |
2,375 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7,163 |
|
機隊利用率 |
|
|
39 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
79 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
63 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
709 |
|
|
|
2,521 |
|
|
|
433 |
|
|
|
91 |
|
|
|
1,456 |
|
|
|
3,458 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,668 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
2,225 |
|
|
$ |
16,284 |
|
|
$ |
2,520 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
12,339 |
|
|
$ |
5,922 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
39,290 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
724 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
724 |
|
其他海事服務 |
|
|
559 |
|
|
|
(355 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
— |
|
|
|
250 |
|
|
|
315 |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
1,729 |
|
|
|
|
2,784 |
|
|
|
16,653 |
|
|
|
2,451 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,589 |
|
|
|
6,237 |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
41,743 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
892 |
|
|
|
4,659 |
|
|
|
1,206 |
|
|
|
13 |
|
|
|
4,097 |
|
|
|
2,592 |
|
|
|
247 |
|
|
|
13,706 |
|
維修保養 |
|
|
408 |
|
|
|
2,278 |
|
|
|
348 |
|
|
|
11 |
|
|
|
650 |
|
|
|
1,056 |
|
|
|
53 |
|
|
|
4,804 |
|
幹船塢 |
|
|
22 |
|
|
|
36 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,307 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,365 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
45 |
|
|
|
332 |
|
|
|
67 |
|
|
|
20 |
|
|
|
679 |
|
|
|
99 |
|
|
|
(303 |
) |
|
|
939 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
216 |
|
|
|
904 |
|
|
|
119 |
|
|
|
22 |
|
|
|
490 |
|
|
|
230 |
|
|
|
86 |
|
|
|
2,067 |
|
其他 |
|
|
259 |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
397 |
|
|
|
101 |
|
|
|
147 |
|
|
|
86 |
|
|
|
(251 |
) |
|
|
1,739 |
|
|
|
|
1,842 |
|
|
|
9,209 |
|
|
|
2,137 |
|
|
|
167 |
|
|
|
7,370 |
|
|
|
4,063 |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
24,620 |
|
船舶直接利潤(虧損) |
|
$ |
942 |
|
|
$ |
7,444 |
|
|
$ |
314 |
|
|
$ |
(167 |
) |
|
$ |
5,219 |
|
|
$ |
2,174 |
|
|
$ |
1,197 |
|
|
$ |
17,123 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
1,216 |
|
|
$ |
352 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,497 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
342 |
|
|
$ |
3,407 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,765 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
561 |
|
|
|
5,118 |
|
|
|
787 |
|
|
|
128 |
|
|
|
6,128 |
|
|
|
1,717 |
|
|
|
562 |
|
|
|
15,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,173 |
|
資產處置和減值收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12,572 |
) |
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(24,622 |
) |
截至2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
50,189 |
|
|
$ |
382,254 |
|
|
$ |
61,626 |
|
|
$ |
6,940 |
|
|
$ |
327,028 |
|
|
$ |
77,867 |
|
|
$ |
24,360 |
|
|
$ |
930,264 |
|
累計折舊 |
|
|
(30,289 |
) |
|
|
(98,219 |
) |
|
|
(9,258 |
) |
|
|
(3,079 |
) |
|
|
(101,114 |
) |
|
|
(52,951 |
) |
|
|
(18,001 |
) |
|
|
(312,911 |
) |
|
|
$ |
19,900 |
|
|
$ |
284,035 |
|
|
$ |
52,368 |
|
|
$ |
3,861 |
|
|
$ |
225,914 |
|
|
$ |
24,916 |
|
|
$ |
6,359 |
|
|
$ |
617,353 |
|
29
|
|
錨,錨 搬運 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
船員 轉接 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
||||||||
截至2019年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均每日房價 |
|
$ |
8,502 |
|
|
$ |
7,609 |
|
|
$ |
7,001 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
17,750 |
|
|
$ |
2,325 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7,109 |
|
機隊利用率 |
|
|
38 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
46 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
58 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
900 |
|
|
|
3,295 |
|
|
|
501 |
|
|
|
90 |
|
|
|
1,710 |
|
|
|
3,420 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,916 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
2,875 |
|
|
$ |
17,083 |
|
|
$ |
2,182 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
13,877 |
|
|
$ |
4,802 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
40,819 |
|
光船租賃 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,143 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,143 |
|
其他海事服務 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(251 |
) |
|
|
781 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,080 |
|
|
|
322 |
|
|
|
674 |
|
|
|
2,948 |
|
|
|
|
2,217 |
|
|
|
16,832 |
|
|
|
4,106 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,957 |
|
|
|
5,124 |
|
|
|
674 |
|
|
|
44,910 |
|
直接成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
1,390 |
|
|
|
5,511 |
|
|
|
1,678 |
|
|
|
65 |
|
|
|
5,097 |
|
|
|
2,309 |
|
|
|
573 |
|
|
|
16,623 |
|
維修保養 |
|
|
630 |
|
|
|
2,337 |
|
|
|
619 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2,828 |
|
|
|
1,096 |
|
|
|
70 |
|
|
|
7,584 |
|
幹船塢 |
|
|
75 |
|
|
|
350 |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,983 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,570 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
122 |
|
|
|
326 |
|
|
|
105 |
|
|
|
8 |
|
|
|
884 |
|
|
|
104 |
|
|
|
(135 |
) |
|
|
1,414 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
62 |
|
|
|
1,102 |
|
|
|
399 |
|
|
|
31 |
|
|
|
1,005 |
|
|
|
189 |
|
|
|
18 |
|
|
|
2,806 |
|
其他 |
|
|
592 |
|
|
|
2,464 |
|
|
|
1,144 |
|
|
|
95 |
|
|
|
444 |
|
|
|
113 |
|
|
|
(683 |
) |
|
|
4,169 |
|
|
|
|
2,871 |
|
|
|
12,090 |
|
|
|
4,107 |
|
|
|
203 |
|
|
|
12,241 |
|
|
|
3,811 |
|
|
|
(157 |
) |
|
|
35,166 |
|
船舶持續經營的直接利潤(虧損) |
|
$ |
(654 |
) |
|
$ |
4,742 |
|
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(203 |
) |
|
$ |
3,716 |
|
|
$ |
1,313 |
|
|
$ |
831 |
|
|
|
9,744 |
|
其他成本和費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
1,539 |
|
|
$ |
352 |
|
|
$ |
318 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,498 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
430 |
|
|
|
4,137 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,812 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
575 |
|
|
|
5,944 |
|
|
|
1,036 |
|
|
|
128 |
|
|
|
6,053 |
|
|
|
2,031 |
|
|
|
330 |
|
|
|
16,097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,046 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268 |
|
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(21,034 |
) |
截至2019年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
197,343 |
|
|
$ |
434,298 |
|
|
$ |
81,407 |
|
|
$ |
25,683 |
|
|
$ |
329,525 |
|
|
$ |
75,204 |
|
|
$ |
24,644 |
|
|
$ |
1,168,104 |
|
累計折舊 |
|
|
(169,305 |
) |
|
|
(104,524 |
) |
|
|
(38,238 |
) |
|
|
(20,561 |
) |
|
|
(77,938 |
) |
|
|
(49,553 |
) |
|
|
(18,120 |
) |
|
|
(478,239 |
) |
|
|
$ |
28,038 |
|
|
$ |
329,774 |
|
|
$ |
43,169 |
|
|
$ |
5,122 |
|
|
$ |
251,587 |
|
|
$ |
25,651 |
|
|
$ |
6,524 |
|
|
$ |
689,865 |
|
艦隊也算。截至2020年3月31日和2019年12月31日,公司的車隊數量如下:
|
|
擁有 |
|
|
合資企業 |
|
|
租入 |
|
|
受管 |
|
|
總計 |
|
|||||
2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
8 |
|
|
FSV |
|
|
28 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
35 |
|
|
供給量 |
|
|
5 |
|
|
|
34 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
41 |
|
|
專業 |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
4 |
|
|
升降艇 |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
16 |
|
|
船員轉移 |
|
|
38 |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
43 |
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
47 |
|
|
|
7 |
|
|
|
3 |
|
|
|
147 |
|
2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
FSV |
|
|
30 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
37 |
|
供給量 |
|
|
4 |
|
|
|
34 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
40 |
|
專業 |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
升降艇 |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
16 |
|
船員轉移 |
|
|
38 |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
91 |
|
|
|
47 |
|
|
|
7 |
|
|
|
4 |
|
|
|
149 |
|
30
營業收入(虧損)
美國,主要是墨西哥灣。截至3月31日的三個月,公司在美國的定期租船統計數據和船舶直接利潤(虧損)如下(單位:千,統計除外):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
7,153 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
7,400 |
|
|
|
|
|
|
|
7,634 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
7,380 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
32,416 |
|
|
|
|
|
|
|
13,260 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
20,988 |
|
|
|
|
|
|
|
10,588 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
2 |
% |
|
|
|
|
FSV |
|
|
25 |
% |
|
|
|
|
|
|
39 |
% |
|
|
|
|
供給量 |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
31 |
% |
|
|
|
|
總括 |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
28 |
% |
|
|
|
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
|
450 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
364 |
|
|
|
|
|
|
|
883 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
專業 |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
1,092 |
|
|
|
|
|
|
|
1,275 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,864 |
|
|
|
|
|
|
|
2,698 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
4,375 |
|
|
|
76 |
% |
|
$ |
8,005 |
|
|
|
88 |
% |
光船租賃 |
|
|
724 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
其他海事服務 |
|
|
642 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
1,132 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
|
5,741 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
9,137 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,928 |
|
|
|
51 |
% |
|
|
4,503 |
|
|
|
49 |
% |
維修保養 |
|
|
617 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
2,778 |
|
|
|
30 |
% |
幹船塢 |
|
|
1,057 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
1,994 |
|
|
|
22 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
135 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
592 |
|
|
|
6 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
524 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
683 |
|
|
|
7 |
% |
其他 |
|
|
79 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
90 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
|
5,340 |
|
|
|
93 |
% |
|
|
10,640 |
|
|
|
116 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
401 |
|
|
|
7 |
% |
|
$ |
(1,503 |
) |
|
|
(16 |
)% |
本季度與上年同期的比較
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入減少了290萬美元。由於船隊淨處置,租賃收入減少了170萬美元,由於船隻在地理區域之間的重新定位,租船收入減少了60萬美元,由於核心船隊的利用率降低,租船收入減少了60萬美元。截至2020年3月31日,該公司擁有和租賃的23艘船舶中有12艘(2艘AHTS船、3艘FSV、6艘升降艇和1艘特種船)在該地區冷疊,而截至2019年3月31日,32艘船舶中有16艘處於冷堆狀態。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用減少了530萬美元。由於船隻在地理區域之間的重新定位,直接運營費用減少了120萬美元,由於淨船隊配置,直接運營費用減少了90萬美元。核心機隊的直接運營費用減少了320萬美元,這主要是因為維修和幹船塢費用減少。
31
非洲,主要是西非。在截至3月31日的三個月裏,該公司在非洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,不包括統計數據):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
8,241 |
|
|
|
|
|
|
$ |
9,325 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
9,554 |
|
|
|
|
|
|
|
10,196 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
9,192 |
|
|
|
|
|
|
|
7,414 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
9,249 |
|
|
|
|
|
|
|
9,461 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
94 |
% |
|
|
|
|
FSV |
|
|
94 |
% |
|
|
|
|
|
|
86 |
% |
|
|
|
|
供給量 |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
81 |
% |
|
|
|
|
總括 |
|
|
89 |
% |
|
|
|
|
|
|
87 |
% |
|
|
|
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
345 |
|
|
|
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
910 |
|
|
|
|
|
|
|
769 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
274 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,346 |
|
|
|
|
|
|
|
1,313 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
11,095 |
|
|
|
99 |
% |
|
$ |
10,773 |
|
|
|
106 |
% |
其他海事服務 |
|
|
167 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
(637 |
) |
|
|
(6 |
%) |
|
|
|
11,262 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
10,136 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
2,695 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
3,867 |
|
|
|
38 |
% |
維修保養 |
|
|
1,435 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
1,184 |
|
|
|
12 |
% |
幹船塢 |
|
|
8 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
338 |
|
|
|
3 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
193 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
213 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
472 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
754 |
|
|
|
7 |
% |
其他 |
|
|
571 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,106 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
|
5,374 |
|
|
|
48 |
% |
|
|
8,462 |
|
|
|
83 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
5,888 |
|
|
|
52 |
% |
|
$ |
1,674 |
|
|
|
17 |
% |
本季度與上年同期的比較
營業收入。與去年同期相比,本季度的定期包機收入增加了30萬美元。定期租賃收入增加了60萬美元,這是因為有一艘船開始了定期租賃,此前由於收款問題,收入只在收到現金時確認,而由於船隻在地理區域之間的重新定位,收入減少了30萬美元。
直接營業費用本季度的直接營業費用比上一年同期減少了310萬美元。總體而言,由於船隻在地理區域之間的重新定位,運營成本減少了250萬美元,現役船隊和船隊組合的其他變化減少了30萬美元,幹船塢的時間安排減少了30萬美元。
32
中東和亞洲。截至3月31日的三個月,公司在中東和亞洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,統計除外):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
5,619 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,892 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
7,784 |
|
|
|
|
|
|
|
6,111 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
6,685 |
|
|
|
|
|
|
|
5,982 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
28,093 |
|
|
|
|
|
|
|
27,150 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
1,982 |
|
|
|
|
|
|
|
2,025 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
9,634 |
|
|
|
|
|
|
|
8,386 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
|
41 |
% |
|
|
|
|
FSV |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
79 |
% |
|
|
|
|
供給量 |
|
|
91 |
% |
|
|
|
|
|
|
50 |
% |
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
84 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
60 |
% |
|
|
|
|
|
|
50 |
% |
|
|
|
|
總括 |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
72 |
% |
|
|
|
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
974 |
|
|
|
|
|
|
|
1,341 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,671 |
|
|
|
|
|
|
|
2,061 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
11,767 |
|
|
|
97 |
% |
|
$ |
12,499 |
|
|
|
98 |
% |
其他海事服務 |
|
|
420 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
228 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
|
12,187 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
12,727 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
3,811 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
4,254 |
|
|
|
33 |
% |
維修保養 |
|
|
1,246 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
2,193 |
|
|
|
17 |
% |
幹船塢 |
|
|
414 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
159 |
|
|
|
1 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
339 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
327 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
665 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
709 |
|
|
|
5 |
% |
其他 |
|
|
683 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
1,100 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
7,158 |
|
|
|
59 |
% |
|
|
8,742 |
|
|
|
68 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
5,029 |
|
|
|
41 |
% |
|
$ |
3,985 |
|
|
|
31 |
% |
本季度與上年同期的比較
營業收入。與上一年同期相比,本季度的定期包機收入減少了70萬美元,這主要是由於機隊的淨處置。截至2020年3月31日,該公司沒有擁有和租賃在該地區冷疊的船隻,而截至2019年3月31日,該公司只有23艘船隻中的一艘。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用減少了160萬美元,這主要是由於淨機隊配置以及幹船塢和某些維修支出的時間安排。
33
拉丁美洲(巴西、墨西哥、中美洲和南美洲)。在截至3月31日的三個月裏,該公司在拉丁美洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,不包括統計數據):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
$ |
7,204 |
|
|
|
|
|
|
$ |
6,800 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
15,913 |
|
|
|
|
|
|
|
18,212 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
9,397 |
|
|
|
|
|
|
|
12,900 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
99 |
% |
|
|
|
|
|
|
59 |
% |
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
85 |
% |
|
|
|
|
總括 |
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
|
|
71 |
% |
|
|
|
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
239 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
389 |
|
|
|
|
|
|
|
541 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
3,396 |
|
|
|
96 |
% |
|
$ |
4,922 |
|
|
|
73 |
% |
光船租賃 |
|
|
- |
|
|
|
— |
% |
|
|
1,143 |
|
|
|
17 |
% |
其他海事服務 |
|
|
149 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
635 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
3,545 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
6,700 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
1,215 |
|
|
|
34 |
% |
|
|
1,556 |
|
|
|
23 |
% |
維修保養 |
|
|
392 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
335 |
|
|
|
5 |
% |
幹船塢 |
|
|
(114 |
) |
|
|
(3 |
%) |
|
|
79 |
|
|
|
1 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
69 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
135 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
135 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
428 |
|
|
|
6 |
% |
其他 |
|
|
305 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
521 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
2,002 |
|
|
|
56 |
% |
|
|
3,054 |
|
|
|
45 |
% |
船舶直接利潤 |
|
$ |
1,543 |
|
|
|
44 |
% |
|
$ |
3,646 |
|
|
|
54 |
% |
本年度季度與上一年季度的比較
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入減少了270萬美元。由於地理區域之間船隻的重新定位,租船收入減少了160萬美元,由於出售了兩艘光船租賃的船隻,租船收入減少了110萬美元。截至2020年3月31日,該公司沒有自有和租賃的船隻在該地區冷疊,而截至2019年3月31日,該公司有七艘船隻中的一艘。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用減少了110萬美元。總體而言,由於船隻在地理區域之間的重新定位,船隻運營費用減少了140萬美元,由於船隊淨增加,船隻運營費用增加了30萬美元。
34
歐洲,主要是北海。在截至3月31日的三個月裏,該公司在歐洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,不包括統計數據):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||||||||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||||||
定期租船統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
32,038 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
2,389 |
|
|
|
|
|
|
|
2,339 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
3,471 |
|
|
|
|
|
|
|
2,339 |
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
61 |
% |
|
|
|
|
總括 |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
61 |
% |
|
|
|
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
船員轉移 |
|
|
3,307 |
|
|
|
|
|
|
|
3,240 |
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
3,398 |
|
|
|
|
|
|
|
3,303 |
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
8,657 |
|
|
|
96 |
% |
|
$ |
4,620 |
|
|
|
74 |
% |
其他海事服務 |
|
|
351 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
1,590 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
|
9,008 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
6,210 |
|
|
|
100 |
% |
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
3,057 |
|
|
|
34 |
% |
|
|
2,443 |
|
|
|
39 |
% |
維修保養 |
|
|
1,114 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
1,094 |
|
|
|
18 |
% |
保險和損失準備金 |
|
|
203 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
147 |
|
|
|
2 |
% |
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
271 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
232 |
|
|
|
4 |
% |
其他 |
|
|
101 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
352 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
|
4,746 |
|
|
|
53 |
% |
|
|
4,268 |
|
|
|
69 |
% |
船舶直接利潤,持續運營 |
|
$ |
4,262 |
|
|
|
47 |
% |
|
$ |
1,942 |
|
|
|
31 |
% |
本季度與上年同期的比較
營業收入。對於有線電視,定期包機收入增加了110萬美元。由於機隊淨增加,定期包機收入增加了60萬美元,核心機隊的收入增加了50萬美元,這主要是由於利用率的增加。截至2020年3月31日,該公司已有一臺閉路電視在該地區退役和停用。
在升降艇方面,由於船隻在地理區域之間的重新定位,定期租賃收入增加了290萬美元。
其他海事服務減少120萬美元,主要是由於升降艇的動員收入下降,以及終止了一家合資企業擁有的PSV的租賃。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用增加了50萬美元。總體而言,由於船隻在地理區域之間的重新定位,船隻運營費用增加了60萬美元,由於船隊淨增加,船隻運營費用增加了30萬美元。由於終止了從一家合資企業租入一艘PSV,船舶運營費用減少了40萬美元。
租賃費用。本年度季度的租賃設備費用比上一年同期減少了70萬美元,這主要是因為一艘供應船的租賃已經完成。
行政性和一般性。本年度季度的行政和一般開支與上年同期持平。
折舊和攤銷。本年度季度的折舊和攤銷費用比上一年同期減少了110萬美元,這主要是由於機隊的淨處置。
35
資產處置和減值收益(虧損),淨額。在本年度季度,該公司以310萬美元(220萬美元現金和90萬美元以前收到的定金)出售了兩艘AHTS船和一艘之前停止使用的特種船,出售了兩艘FSV和其他設備,並獲得了110萬美元的收益,所有這些都已在目前確認。此外,公司記錄了與一艘升降艇和兩艘租賃升降艇相關的減值費用920萬美元,並確認淨虧損450萬美元(出售一艘在建船隻造成的480萬美元虧損,被歸還一艘租賃AHTS船隻帶來的30萬美元收益抵消)。在上一年的季度,該公司出售了一艘建造中的船隻,淨收益為430萬美元(所有這些都是以前收到的存款)和20萬美元的收益(所有這些都已在目前確認)。
其他收入(費用),淨額
在截至3月31日的期間,公司的其他收入(支出)如下(以千計):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||
其他收入(費用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
$ |
676 |
|
|
$ |
354 |
|
利息支出 |
|
|
(7,638 |
) |
|
|
(7,664 |
) |
SEACOR控股公司擔保費 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(29 |
) |
衍生工具損失,淨額 |
|
|
5,114 |
|
|
|
(925 |
) |
外幣收益,淨額 |
|
|
65 |
|
|
|
670 |
|
|
|
$ |
(1,799 |
) |
|
$ |
(7,594 |
) |
利息收入。本年度季度的利息收入高於上一年季度,主要是由於與該公司的一家合資企業的公司間票據。
利息支出。本年度季度的利息支出與上一年季度持平。
衍生產品損失,淨額。與上一年同期相比,本季度的淨衍生收益主要是由於公司的可轉換優先票據中包含的公司轉換期權負債的公允價值下降所致。轉換期權負債減少的主要原因是公司股票價格的公允價值下降。
外匯收益,淨額。與2019年期間波動貨幣的波動性更大相比,本年度季度的外幣收益相對穩定。
所得税優惠
在截至2020年3月31日的三個月裏,公司的有效所得税税率為25.2%,這主要是由於對可歸因於非控股權益的收入、不受美國所得税影響的外國收入、不能從美國所得税中抵扣的外國税收以及上一年的年度應計回報調整所提供的税款。在截至2019年3月31日的三個月內,公司的有效所得税税率為13.4%,這主要是由於對可歸因於非控股權益的收入、不繳納美國所得税的外國來源收入、不能從美國所得税中抵扣的外國税收以及未確認的税收優惠的逆轉。
36
持股50%或以下公司的收益(虧損)中的權益
由於股本收益(虧損)的以下變化(以千計),本年度季度50%或50%以下擁有的公司的股本虧損比上年同期減少320萬美元:
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截至3月31日的三個月, |
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2020 |
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2019 |
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MexMar |
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$ |
1,389 |
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$ |
109 |
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OSV合作伙伴 |
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(473 |
) |
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(463 |
) |
近海動態鑽井 |
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— |
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(741 |
) |
SEACOSCO |
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(675 |
) |
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(1,641 |
) |
其他 |
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(480 |
) |
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(740 |
) |
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$ |
(239 |
) |
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$ |
(3,476 |
) |
流動性與資本資源
一般信息
該公司持續的流動資金需求主要來自營運資金需求、資本承諾及其償還未償債務的義務。公司可以利用其流動資金為資本支出提供資金,進行收購或進行其他投資。流動資金的來源是現金餘額、建設儲備基金和運營現金流。公司可不時通過出售資產或發行債務、SEACOR Marine和普通股的股票或其子公司的普通股、優先股或其組合來獲得額外的流動資金。
截至2020年3月31日,該公司有3420萬美元的未出資資本承諾,其中包括三個PSV和兩個CTV。所有無資金的資本承諾都將在2020年剩餘時間內支付。公司已經無限期推遲了另外1630萬美元的訂單,這些訂單涉及公司之前報告的兩個FSV的無資金支持的資本承諾。“
截至2020年3月31日,扣除債務貼現和發行成本後,該公司的未償債務為3.938億美元。截至2020年3月31日,該公司的合同長期債務到期日如下:
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實際 |
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2020年剩餘時間 |
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$ |
12,733 |
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2021 |
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25,446 |
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2022 |
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49,926 |
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2023 |
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231,674 |
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2024 |
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92,412 |
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2024年以後的年份 |
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11,752 |
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$ |
423,943 |
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截至2020年3月31日,該公司持有的現金、現金等價物、限制性現金和建設儲備基金餘額總計7630萬美元。截至2020年3月31日,370萬美元的建設儲備基金在隨附的簡明綜合資產負債表中被歸類為非流動資產,因為公司有意圖和能力使用這些資金購買設備。此外,該公司在附屬信貸安排項下有230萬美元的可用資金。
37
現金流量彙總表
截至3月31日的三個月,以下是公司現金流摘要(單位:千):
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截至3月31日的三個月, |
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2020 |
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2019 |
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由或提供(用於)的現金流: |
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經營活動 |
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$ |
(8,108 |
) |
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$ |
(4,855 |
) |
投資活動 |
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764 |
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(22,254 |
) |
融資活動 |
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(5,222 |
) |
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(7,645 |
) |
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 |
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(1,908 |
) |
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873 |
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非持續經營產生的現金、限制性現金和現金等價物淨增長 |
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— |
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3,124 |
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現金、限制性現金和現金等價物淨(減)增 |
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$ |
(14,474 |
) |
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$ |
(30,757 |
) |
經營活動
與上一年同期相比,本年度本季度持續經營活動中使用的現金流量減少了330萬美元。本年度季度和上一年季度用於經營活動的現金流量構成如下:
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截至3月31日的三個月, |
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2020 |
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2019 |
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DVP: |
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美國,主要是墨西哥灣 |
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$ |
401 |
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$ |
(1,503 |
) |
非洲,主要是西非 |
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5,888 |
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1,674 |
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中東和亞洲 |
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5,029 |
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3,985 |
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拉丁美洲 |
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1,543 |
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3,646 |
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歐洲,持續運營 |
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4,262 |
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1,942 |
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營業、租賃設備(不包括遞延收益攤銷) |
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(3,838 |
) |
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(4,842 |
) |
行政和一般(不包括壞賬撥備和股票獎勵攤銷撥備) |
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(9,776 |
) |
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(10,455 |
) |
SEACOR控股公司管理費和擔保費 |
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(16 |
) |
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(29 |
) |
從50%或以下擁有股份的公司獲得的股息 |
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— |
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400 |
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3,493 |
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(5,182 |
) |
未計利息和所得税的經營性資產和負債的變化 |
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(7,144 |
) |
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2,924 |
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既得限制性股票 |
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(175 |
) |
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(282 |
) |
衍生產品交易的現金結算,淨額 |
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(214 |
) |
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(75 |
) |
支付的利息,不包括資本化利息(1) |
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(4,744 |
) |
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(4,593 |
) |
收到的利息 |
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676 |
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354 |
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所得税已退還,淨額 |
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— |
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1,999 |
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經營活動提供(用於)的現金流量總額 |
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$ |
(8,108 |
) |
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$ |
(4,855 |
) |
(1) |
在本年度季度和上一年季度,支付的資本化利息和包括在為持續經營而購買的財產和設備中的資本化利息分別為20萬美元和40萬美元。 |
有關該公司報告期財務業績的詳細討論,請參閲上文中的“綜合經營業績”。扣除利息和所得税前的營業資產和負債的變化是公司營運資金要求的結果。
投資活動
在本年度季度,投資活動提供的淨現金為80萬美元,主要用於以下方面:
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• |
資本支出為1120萬美元; |
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• |
該公司出售了兩艘AHTS船和一艘以前退役和退役的特種船、兩艘FSV和其他設備,淨收益為310萬美元(220萬美元現金和90萬美元以前收到的存款); |
38
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• |
建設儲備資金賬户交易包括910萬美元的提款;以及 |
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• |
該公司對其持股50%或以下的20萬美元的公司進行了投資和預付款。 |
上一年季度,用於持續業務投資活動的現金淨額為2230萬美元,主要原因如下:
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• |
資本支出為2060萬美元; |
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• |
該公司出售一艘建造中的船隻,淨收益為430萬元(全部為先前收取的按金),並收取40萬元按金,以供日後出售船隻之用;及 |
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• |
該公司對其擁有50%或更少股份的200萬美元的公司進行了投資和預付款,主要包括它在SEACOSCO合資企業中的出資。 |
融資活動
在本年度季度,用於融資活動的現金淨額為520萬美元。公司:
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• |
按計劃支付了520萬美元的長期債務和債務。 |
在上一年的季度裏,用於融資活動的現金淨額為760萬美元。公司:
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• |
按計劃支付長期債務和債務440萬美元; |
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• |
以340萬美元從非控股權益持有人手中購買子公司股份;以及 |
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• |
發行普通股,收益10萬美元。 |
短期和長期流動性要求
該公司相信,手頭的現金餘額、建設儲備基金、經營活動產生的現金、現有附屬融資安排下的可獲得性以及進入信貸和資本市場的機會將提供足夠的流動性來履行其義務,包括支持其資本支出計劃、營運資本和償債要求。該公司不斷評估某些業務和資產的可能收購和處置。本公司的流動資金來源可能會受到其經營的市場和整體經濟的總體狀況的影響,這可能會限制其以可接受的條件進入信貸和資本市場。迄今為止,新冠肺炎疫情尚未對本公司的流動資金產生實質性影響,除第一部分未經審計的合併財務報表中的“附註5.長期債務”中註明的情況外,尚未對本公司的流動資金產生實質性影響。財務報表“在本季度報告10-Q表的其他部分,指的是公司在其各種信貸安排中履行其財務維護契約的能力。管理層將繼續密切監測公司的流動性以及信貸和資本市場,尤其是與新冠肺炎疫情有關的情況。正如上文“概述”中所述,公司可以採取多項措施,以減輕新冠肺炎疫情及其導致的石油和天然氣價格低迷環境對公司流動性的任何不利影響,包括出售資產、裁員和其他降低成本的措施。此外,由於CARE法案中包含的現行美國税法的變化,我們預計在未來12個月內將獲得可觀的退税。
39
表外安排
有關公司表外安排的討論,請參閲公司2019年年報中包含的流動性和資本資源。截至2020年3月31日的三個月內,公司的表外安排沒有實質性變化。
債務、證券和信貸協議
關於本公司債務證券和信貸協議的討論,見第一部分第1部分未經審計的合併財務報表中的“附註5.長期債務”。本季度報告中的Form 10-Q中的其他部分以及公司2019年年報中經審計的綜合財務報表中的“注8.長期債務”中的“財務報表”。
合同義務和商業承諾
有關本公司合約義務及商業承諾的討論,請參閲本公司截至2019年12月31日止年度的10-K表格年報所載的流動資金及資本資源,本公司的合約義務及商業承諾並無重大變動。
偶然事件
截至2020年3月31日,SEACOR控股公司已代表公司擔保了1850萬美元的各種義務,包括:銷售-回租安排下的履約義務和商船海軍軍官養老基金(“MNOPF”)下資金赤字的發票金額。根據與SEACOR控股公司簽訂的分銷協議,SEACOR控股公司每年向公司收取0.5%的未償還擔保金額的費用,這筆費用隨着公司清償債務而遞減。
在正常的業務過程中,該公司會涉及多項其他訴訟事宜,其中包括第三者就指稱的財產損害及人身傷害提出的索償。管理層已使用估計數來釐定本公司對該等事項的潛在風險,並已在適當情況下在與此有關的財務報表中記錄儲備。公司對這一風險的估計有可能發生變化,但公司預計這種估計成本的變化不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
有關本公司市場風險敞口的討論,請參閲本公司2019年年報中包含的《關於市場風險的定量和定性披露》。在截至2020年3月31日的三個月內,公司的市場風險敞口沒有實質性變化。
第四項。 |
控制和程序 |
信息披露控制和程序的評估
在公司首席執行官和首席財務官的參與下,管理層評估了截至2020年3月31日公司信息披露控制和程序的有效性(根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)。根據他們的評估,公司首席執行官和首席財務官得出結論,公司的披露控制和程序截至2020年3月31日沒有生效,完全是因為公司對財務報告的內部控制存在以下所述的重大弱點。
40
公司的披露控制和程序旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時決定所需披露的信息。所有的內部控制系統,無論設計得多麼好,都有其固有的侷限性。因此,即使是那些被確定為有效的內部控制系統,也只能在財務報表的編制和列報方面提供一定程度的合理保證。
截至2020年3月31日財務報告內部控制存在重大缺陷
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,使得本公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。
在編制本公司截至2020年3月31日及截至2020年3月31日的季度的財務報表時,在公開發布簡明綜合財務報表和該期間的相關信息之前,發現了與其可轉換優先票據中嵌入的分叉轉換期權負債衍生工具的會計有關的錯誤(見第一部分第1項未經審計的綜合財務報表中的“附註8.衍生工具和套期保值策略”)。財務報表“在本季度報告的其他地方(表格10-Q)。因此,本公司管理層對截至2020年3月31日的相關財務報告內部控制的有效性進行了評估,並認定存在重大缺陷。具體地説,管理層認定,公司沒有利用第三方信息對估計的日記帳分錄審查保持有效控制,因為控制沒有在最初發現錯誤的設計精度水平上運行。
如上所述,錯誤是在適用的財務報表發佈之前發現的,儘管發現了重大缺陷,但管理層認為,本季度報告10-Q表格中包含的簡明合併財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至和根據美國公認會計原則列報的各時期的財務狀況、經營結果和現金流量。此前報告的財務報表均未受到此錯誤的影響。
41
補救計劃
管理層和董事會認真對待公司對財務報告的內部控制及其財務報表的完整性,並已立即開始評估一項全面的補救計劃,以解決上述發現的重大弱點。管理層目前沒有執行和完成補救計劃的預期時間表,該計劃將包括利用第三方信息控制加強對估計數的日記帳分錄審查。管理層和董事會致力於維持一個強有力的內部控制環境,並將盡一切努力確保上述重大弱點得到及時補救,然而,只有在適用的補救控制實施並運行了足夠的一段時間後,管理層才能認為該重大弱點得到了補救,以便管理層通過測試得出結論,認為該補救計劃已經實施,控制正在有效運行。
財務報告內部控制的變化
除確認上述重大弱點外,截至2020年3月31日止三個月內,本公司的財務報告內部控制(定義見交易法第13a-15(F)及15d-15(F)條)並無對本公司的財務報告內部控制產生重大影響,或有合理可能對本公司的財務報告內部控制產生重大影響。
42
第II部分-其他資料
第1項。 |
法律程序 |
有關公司2019年年報中描述的未決法律訴訟的進展情況,請參閲第一部分項目1中的“附註12.承諾和或有事項”。本季度報告中表格10-Q中的其他“財務報表”。
第1A項。 |
危險因素 |
有關本公司風險因素的討論,請參閲本公司2019年年報所載的“風險因素”。*除下文所述外,本公司的風險因素在本三個月內並無重大變動。
該公司面臨着石油價格波動和石油需求下降的風險。新冠肺炎(CoronaVirus)大流行導致石油價格和需求下降,這已經並可能繼續導致對該公司服務的需求下降。
近幾個月來,油價經歷了創紀錄的下跌,原因是(I)2019年末開始的新冠肺炎大流行導致石油和天然氣預期出現大量供應過剩,導致全球經濟活動大幅減少;(Ii)主要由俄羅斯和沙特阿拉伯做出的供應決定,導致未能就維持限產的條款達成一致,以及隨之而來的額外石油湧入本已供過於求的市場。最近石油和天然氣價格的下跌是在過去幾年價格一直低於歷史平均水平的基礎上出現的。2020年1月2日,WTI原油價格報收於每桶61.18美元。到2020年3月31日,也就是2020年第一季度的最後一個交易日,WTI原油價格收於每桶20.48美元,2020年4月20日,NYMEX WTI原油期貨價格在2020年5月跌至-37.63美元/桶。雖然歐佩克+成員國實施了減產,但減產並未對石油和天然氣價格產生實質性的積極影響。如果新冠肺炎的爆發繼續對需求造成負面影響,該公司預計在可預見的未來石油和天然氣將出現過剩供應。這種過剩的供應反過來可能導致美國的運輸和存儲能力受限,甚至導致可用存儲的消失。
該公司的離岸支持服務市場受到勘探、開發和生產石油和天然氣的比較價格以及全球和地區對石油和天然氣的相應供求的影響。由於開發海上油田,特別是深水油田是最昂貴的碳氫化合物來源之一,向這些市場提供運輸和物流服務是本公司業務的最大組成部分,因此本公司尤其容易受到持續一段時間的石油和天然氣價格低迷的影響。當公司的客户體驗到大宗商品價格處於低位或開始相信未來價格將處於低位時,他們通常會減少用於近海鑽探、勘探和油田開發的資本支出。2014年下半年開始的石油和天然氣價格大幅下跌導致公司許多客户的勘探、鑽井、完井和其他生產活動減少,從而導致公司服務的相關支出減少。新冠肺炎導致的價格下降可能導致公司客户的勘探、鑽井、完井和其他生產活動進一步減少,這可能對公司的業務和流動資金產生重大不利影響。
43
公司的運營和員工面臨着與新冠肺炎疫情相關的風險,這可能會嚴重擾亂公司的運營。
該公司的業務可能會受到新冠肺炎大範圍爆發的影響。這場流行病可能會影響公司員工的健康,為減少新冠肺炎傳播而制定的國際、國家和地方政府幹預措施可能會使公司員工無法工作或旅行。儘管在美國網絡安全和基礎設施安全局的指導下,公司的員工在很大程度上被認為是“必不可少的”,但在公司擁有重要業務的世界其他地區,如非洲、中東和亞洲、拉丁美洲和歐洲,工作、旅行和其他限制可能會有所不同。同樣,如果新冠肺炎疫情影響到公司業務和資源高度集中的地點,其員工可能會受到疫情的影響,這也可能嚴重擾亂運營和提供服務的能力。
目前還無法合理估計新冠肺炎疫情造成的業務中斷和相關財務影響的持續時間和嚴重程度。如果新冠肺炎疫情的影響持續很長一段時間,不僅可能對公司的服務需求產生實質性的不利影響,還可能對提供此類服務的能力產生實質性的不利影響,這兩種情況中的任何一種都可能對每家公司的業務產生實質性的不利影響。
本公司現有信貸安排的條款所施加的限制可能會限制本公司的經營和財務靈活性。此外,亦不能保證該公司會持續履行其財務契諾的規定,或在日後未能履行該等契諾時,有關信貸協議下的貸款人會同意豁免或修訂該等契諾,亦不能保證該公司會持續履行其財務契諾的規定,亦不能保證該公司日後未能履行該等契諾時,有關信貸協議下的貸款人會同意豁免或修訂該等契諾。
該公司現有的信貸安排有很多限制,例如負面契約和維持財務比率契約,這可能會限制其營運和財務靈活性。負面契約,如對額外債務或留置權的限制,可能會影響公司在必要時產生額外債務的能力,而資產出售契約可能會影響其出售資產以產生流動性的能力。本公司維持財務比率契約的能力可能會受到一般經濟狀況或其他非本公司所能控制的事件的影響,並不能保證將來會達到該等比率。如果該公司無法達到該等比率,則可能無法根據該等協議與貸款人達成豁免及/或修訂適用公約的協議。
如果不能根據薩班斯-奧克斯利法案第404條對財務報告進行有效的內部控制,可能會對公司產生重大不利影響。
作為一家上市公司,SEACOR Marine必須保持對財務報告的內部控制,並報告這種內部控制中的任何重大弱點。2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第404條要求我們評估和確定我們對財務報告的內部控制的有效性,並從我們截至2022年12月31日的財政年度報告開始,提供一份關於財務報告內部控制的管理報告。我們的獨立註冊會計師事務所在我們不再是“新興成長型公司”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就業法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)定義的“新興成長型公司”之前,不需要審計我們財務報告內部控制的有效性。
在編制截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告時,確定公司對財務報告的內部控制存在重大缺陷,僅限於本Form 10-Q季度報告第二部分第4項中描述的利用第三方信息對估計進行日記帳分錄審查。
為了解決這一重大弱點,我們已立即開始評估一項全面的補救計劃,其中將包括利用第三方信息控制對估計的日記帳分錄審查進行增強。雖然我們將對這一審查過程實施此類增強措施,以彌補這一重大弱點,但目前我們無法預測此類計劃的成功與否,也無法預測我們對該計劃的評估結果。如果我們採取的步驟不足以成功補救重大缺陷,並以其他方式建立和維護
44
有效的財務報告內部控制系統、我們財務報告的可靠性、投資者對我們的信心以及我們普通股的價值可能會受到重大不利影響。我們不能保證這一實施將彌補內部控制的這一缺陷,也不能保證我們的財務報告內部控制在未來不會發現更多的重大弱點。如果本公司不能對財務報告保持足夠的內部控制,其可能無法及時報告其財務信息,可能違反適用的證券交易所上市規則或遭受其他不利的監管後果,並可能違反其信貸安排下的契約。由於投資者對公司失去信心及其財務報表的可靠性,公司普通股的價格也可能出現負面反應。不能假設公司未來在財務報告的內部控制方面不會出現另一個重大弱點。
此外,公司對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述,因為其固有的侷限性,包括人為錯誤的可能性、規避或凌駕於控制或欺詐的可能性。即使是有效的內部控制也只能對財務報表的編制和公平列報提供合理的保證。
只要我們是根據《就業法案》規定的“新興成長型公司”,我們的獨立註冊會計師事務所就不需要根據第404條證明我們對財務報告的內部控制的有效性。我們最多可以再做兩年的“新興成長型公司”。對我們財務報告內部控制有效性的獨立評估可能會發現我們管理層評估可能無法發現的問題。我們對財務報告的內部控制存在未被發現的重大缺陷,可能導致財務報表重述,並要求我們承擔補救費用。
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
(A)、(B)沒有。
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(c) |
該表提供了該公司在本季度購買其普通股的相關信息: |
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總人數 被扣留的股份 |
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每件商品的平均價格 分享 |
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總人數 購買的股份 作為公開活動的一部分 宣佈的計劃 |
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最大數量 的股份,這些股份可能 在以下條件下購買 計劃 |
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2020年1月1日至2020年3月31日 |
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24,715 |
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$ |
7.08 |
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— |
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— |
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在截至2020年3月31日的三個月裏,公司從員工手中以175,072美元的總購買價從庫房收購了24,715股普通股,以支付他們在股票獎勵限制取消後的預扣税款義務。這些股份是根據公司2017年股權激勵計劃的條款購買的。
第3項高級證券違約
沒有。
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
不適用。
第五項。 |
其他信息 |
沒有。
45
第六項。 |
展品 |
10.1 |
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註冊權協議,日期為2020年3月20日,由SEACOR Marine Holdings Inc.和Montco Offshore,LLC之間簽訂(通過引用SEACOR Marine Holdings Inc.於2020年3月20日提交給委員會的Form 8-K(文件編號001-37966)的附件4.1合併於此)。 |
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10.2 |
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由Falcon Global USA LLC、其他貸款方、SEACOR Marine Holdings Inc.、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)及其貸款方之間簽署的、日期為2020年2月7日的同意書、協議和綜合修正案(通過參考SEACOR Marine Holdings Inc.於2020年2月11日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.1(文件第001-37966號)合併於此)。 |
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10.3 |
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第六份同意書和協議,日期為2020年4月29日,由Falcon Global USA LLC、其他貸款方、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)及其貸款方之間簽署(本文引用SEACOR Marine Holdings Inc.於2020年5月1日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K表第10.1號文件(文件編號001-37966))。 |
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31.1 |
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首席執行官根據修訂後的“證券交易法”規則13a-14(A)和規則15d-14(A)出具的證明。 |
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31.2 |
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首席財務官根據修訂後的“證券交易法”規則13a-14(A)和規則15d-14(A)出具的證明。 |
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32 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官的證明。 |
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101.INS** |
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XBRL實例文檔 |
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101.SCH** |
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XBRL分類擴展架構 |
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101.CAL** |
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XBRL分類可拓計算鏈接庫 |
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101.DEF** |
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XBRL分類擴展定義鏈接庫 |
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101.LAB** |
|
XBRL分類擴展標籤鏈接庫 |
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|
|
101.PRE** |
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XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
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根據S-K規則第601(A)(5)項,某些附表已被省略。如有任何遺漏的時間表,應要求將提供給證券交易委員會。 |
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根據S-T條例第406T條,就1933年證券法第11條或第12條或1934年證券交易法第18節而言,這些互動數據文件被視為未提交或登記聲明或招股説明書的一部分,否則不承擔責任。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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SEACOR海洋控股公司(註冊人) |
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日期: |
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2020年5月11日 |
由以下人員提供: |
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/s/約翰·蓋勒特 |
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約翰·蓋勒特總統 首席執行官 (首席行政主任) |
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日期: |
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2020年5月11日 |
由以下人員提供: |
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/s/Jesús Llorca |
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Jesús Llorca,執行副總裁 和首席財務官 (首席財務官)
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日期: |
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2020年5月11日 |
由以下人員提供: |
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/s/格雷戈裏·S·羅斯密勒 |
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格雷戈裏·S·羅斯密勒 高級副總裁 和首席會計官 (首席會計官)
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