附件6
2020年8月10日
董事會
虎牙股份有限公司
漢西路280號e園A3號樓
廣州市番禺區511446
中華人民共和國
董事會
鬥魚
官沙大道473號新 發展國際中心A座20樓
湖北省武漢市洪山區
中華人民共和國
各位董事：
騰訊控股控股有限公司透過其聯屬公司(統稱為騰訊控股或我們)擁有虎牙股份有限公司(虎牙)總已發行及已發行股本約36.9%，佔虎牙總投票權的50.9%。1我們也是鬥魚國際 控股有限公司(鬥魚)的最大股東，持有鬥魚全部已發行和已發行股本以及投票權約38.0%。 2我們今天寫信是為了建議您 考慮虎牙和鬥魚的戰略合併，我們認為這對兩家公司來説都是一個令人信服的價值創造機會。
我們建議 虎牙和鬥魚達成一項一股換一股合併將依據適用法律進行，據此，虎牙(或虎牙的子公司)將收購 每股鬥魚的已發行普通股(包括以美國存托股份為代表的普通股，即鬥魚)，以換取約定數量的虎牙新發行的A類普通股(該等 股，即虎牙的A類普通股，包括以美國存托股份為代表的虎牙的A類普通股)，該交易，即
於本函件日期，騰訊控股已與歡聚訂立股份轉讓協議，並與虎牙行政總裁董榮傑先生訂立獨立股份轉讓 協議，據此，騰訊控股將向JOYY購買虎牙30,000,000股B類普通股及向董先生購買虎牙1,000,000股B類普通股。待符合慣常成交條件後，該等協議項下之轉讓將於二零二零年九月九日或之前完成，屆時騰訊控股於虎牙 之持股將增至虎牙已發行總股本之51.0%，而已發行股本及投票權將增至虎牙總投票權之70.4%。3
1,2,3此處提供的股份所有權和投票權信息是根據公開信息計算的。
1
作為虎牙和鬥魚各自的股東，騰訊控股將支持此次交易，並願意 以騰訊控股、虎牙董事會(虎牙董事會)獨立成員和鬥魚獨立董事 進一步討論和共同同意的方式和條款及條件參與交易(鬥魚董事會，與虎牙董事會一起參與董事會)。我們在下面列出了騰訊控股準備支持和參與這筆交易的主要條款和條件，供您參考。
| 1. | 匯率。交易時鬥魚所有已發行和已發行股票(包括騰訊控股所有的股票)轉換為虎牙A類普通股的交換比例將由騰訊控股、虎牙董事會獨立成員和鬥魚董事會獨立成員共同商定。 在交易完成時，虎牙所有已發行和發行的股票(包括騰訊控股所有的股票)轉換為虎牙A類普通股的交換比例將由騰訊控股、虎牙董事會獨立成員和鬥魚獨立成員共同商定。 |
| 2. | 融資。鑑於交易的全股票性質， 交易的完成將不受任何融資意外事件的影響。 |
| 3. | 盡職調查。我們準備儘快採取行動，儘快完成交易。 我們已聘請高盛(亞洲)有限公司作為我們的財務顧問。我們相信，在虎牙和鬥魚的全力合作下，交易各方可以在討論最終協議的同時，及時完成慣例的商業、法律、財務和會計盡職調查 。我們希望董事會適應這樣的盡職調查過程，並批准在簽署慣例保密協議的情況下提供與虎牙和鬥魚及其 各自業務有關的機密信息。 |
| 4. | 權威文檔。我們準備迅速協助並參與有關交易的最終協議(最終協議)的談判和 討論。我們預計，此類最終協議將包含典型的、 習慣的、適用於此類交易的陳述、保證、契諾和條件。 |
| 5. | 流程。我們相信，這筆交易將為虎牙和鬥魚的股東提供更高的價值 。在考慮這項提議時，你應該知道，我們只對支持和參與交易感興趣，我們不打算將我們在虎牙和鬥魚的股份出售給任何第三方。 |
| 6. | 保密。我們相信您會同意我們的觀點，即確保我們 在簽署最終協議或終止我們的討論之前以保密方式進行，除非法律另有要求，這符合我們的共同利益。 |
| 7. | 沒有約束性的承諾。本信函不構成具有約束力的要約、協議或 提出具有約束力的要約的協議。這封信是我們的初步意向，並不包含為完成交易而必須達成協議的所有事項，也不會對任何人產生任何具有約束力的權利或義務 。只有在簽署最終協議後，才會產生具有約束力的承諾，然後才會根據此類文檔中提供的條款和條件做出承諾。 |
2
| 8. | 下一步。我們將向美國證券交易委員會公開提交這封信，作為我們根據適用的美國聯邦證券法律和法規對我們在附表13D中有關虎牙的 受益所有權聲明的修訂的一部分。 |
最後，我們希望表達我們的承諾，共同努力，使這筆交易成功和及時地完成。如果您對此提案有任何 問題，請隨時與我們聯繫。我們期待着您的迴音。
[第 頁的其餘部分故意留空]
3
真誠地
| 騰訊控股控股有限公司 | ||
| 由以下人員提供： |
/S/劉熾平 | |
| 姓名：劉熾平(Martin Lau) | ||
| 職務：總裁 | ||
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