美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549 |
附表13D 根據1934年的證券交易法 |
(第8號修訂) |
58.com Inc. |
(髮卡人姓名) |
A類普通股,每股票面價值0.00001美元 |
(證券類別名稱) |
31680Q104*** |
(CUSIP號碼) |
騰訊控股控股有限公司 太古廣場3號29樓, 香港灣仔皇后大道東1號 電話:+85231485100 |
(授權接收通知和通信的人員姓名、地址和電話號碼 ) |
2020年6月15日 |
(需要提交此 報表的事件日期) |
如果提交人先前已在附表 13G上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於規則13d-1(E)、 1(F)或1(G)而提交本時間表,請勾選以下複選框。☐
注:紙質形式提交的進度表應包括一份簽署的原件和五份複印件,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他當事人,請參閲規則13d-7。
*本封面的其餘部分應填寫為 報告人在本表格上關於證券主題類別的首次提交,以及包含可能改變前一封面中提供的披露信息的任何後續修訂 。
**不用於交易,僅與註冊 美國存托股份有關,每股相當於兩股A類普通股,每股票面價值0.00001美元。
*本CUSIP編號適用於美國存托股份, 由美國存託憑證證明,每份美國存託憑證相當於兩股A類普通股,面值為每股0.00001美元。未將CUSIP 分配給A類普通股。
本封面的其餘部分 所要求的信息不應被視為已為1934年證券交易法第18條(“交易所 法”)的目的而“存檔”,也不應受交易法該節的責任,但應受交易法的所有其他條款 的約束(不過,請參閲註釋)。
CUSIP編號31680Q104 |
1. |
報告人姓名
俄亥俄河投資有限公司 |
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
僅限SEC使用
|
4. |
資金來源(見説明書)
面向對象 |
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐ 披露法律訴訟
|
6. |
公民身份或組織地點
英屬維爾京羣島 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 7. |
獨家投票權
0 |
8. |
共享投票權
67,285,8981 | |
9. |
唯一處分權
0 | |
10. |
共享處置權
67,285,8981 |
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
67,285,8981 |
12. |
檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額 (參見説明)☐
|
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
25.0%2 |
14. |
報告人類型(見説明)
公司 |
____________________
1該金額包括41,419,336股A類普通股,每股面值0.00001美元。A類普通股“)和14,722,000股 B類普通股,每股面值0.00001美元(”B類普通股“,與A類普通股一起,稱為”普通股“),由俄亥俄河投資有限公司直接持有,4,384,207股(”美國存托股份“),相當於8,768,414股A類普通股,由THL E Limited和A類普通股和B類普通股持有人的權利相同, 但轉換權和投票權除外。每股B類普通股可根據持有人的選擇權在任何時間轉換為一股A類普通股 。每股B類普通股有權每股10票,每股A類普通股 每股有1票。
2根據規則13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根據截至2020年3月31日已發行的254,496,649股A類普通股計算的, 公司在2020年4月29日提交給美國證券交易委員會的20-F年度報告( “20-F表”)中報告了這一情況,加上俄亥俄河投資有限公司直接持有的14,722,000股B類普通股(假設 如果 報告人的所有權百分比按發行人所有已發行的A類和B類普通股計算, 該百分比將為22.4%。報告人實益擁有的普通股投票權約佔本公司總投票權的28.3%。
2
CUSIP編號31680Q104 |
1. |
報告人姓名
騰訊控股控股有限公司 |
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
僅限SEC使用
|
4. |
資金來源(見説明書)
面向對象 |
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐ 披露法律訴訟
|
6. |
公民身份或組織地點
開曼羣島 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 7. |
獨家投票權
0 |
8. |
共享投票權
67,285,8983 | |
9. |
唯一處分權
0 | |
10. |
共享處置權
67,285,8983 |
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
67,285,89843
|
12. |
檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額 (參見説明)☐
|
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
25.0%4 |
14. |
報告人類型(見説明)
公司 |
____________________
3該金額包括俄亥俄河投資有限公司直接持有的41,419,336股A類普通股和14,722,000股B類普通股;由THL E Limited直接持有的4,384,207股美國存托股份 ,相當於8,768,414股A類普通股;以及由黃河投資有限公司直接持有的1,188,074股美國存託 股,相當於2,376,148股A類普通股。
4根據規則13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根據截至2020年3月31日已發行的254,496,649股A類普通股計算的,如20-F表格中報告的 ,加上俄亥俄河投資有限公司直接持有的14,722,000股B類普通股(假設 將14,722,000股B類普通股轉換為14,722,000股A類普通股)。如果報告 人員的所有權百分比是根據發行人所有已發行的A類和B類普通股計算的,則該百分比 將為22.4%。報告人實益擁有的普通股投票權約佔本公司總投票權的28.3% 。
3
CUSIP編號31680Q104 |
1. |
報告人姓名
THL E有限公司 |
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
僅限SEC使用
|
4. |
資金來源(見説明書)
面向對象 |
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐ 披露法律訴訟
|
6. |
公民身份或組織地點
英屬維爾京羣島 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 7. |
獨家投票權
0 |
8. |
共享投票權
67,285,8985 | |
9. |
唯一處分權
0 | |
10. |
共享處置權
67,285,8985 |
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
67,285,8985 |
12. |
檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額 (參見説明)☐
|
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
25.0%6 |
14. |
報告人類型(見説明)
公司 |
____________________
5該金額包括俄亥俄河投資有限公司直接持有的41,419,336股A類普通股和14,722,000股B類普通股;由THL E Limited直接持有的4,384,207股美國存托股份 ,相當於8,768,414股A類普通股;以及由黃河投資有限公司直接持有的1,188,074股美國存託 股,相當於2,376,148股A類普通股。
6根據規則13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根據截至2020年3月31日已發行的254,496,649股A類普通股計算的,如20-F表格中報告的 ,加上俄亥俄河投資有限公司直接持有的14,722,000股B類普通股(假設 將14,722,000股B類普通股轉換為14,722,000股A類普通股)。如果報告 人員的所有權百分比是根據發行人所有已發行的A類和B類普通股計算的,則該百分比 將為22.4%。報告人實益擁有的普通股投票權約佔本公司總投票權的28.3% 。
4
CUSIP編號31680Q104 |
1. |
報告人姓名
黃河投資有限公司 |
2. |
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框(請參閲説明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
僅限SEC使用
|
4. |
資金來源(見説明書)
面向對象 |
5. |
檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐ 披露法律訴訟
|
6. |
公民身份或組織地點
英屬維爾京羣島 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 7. |
獨家投票權
0 |
8. |
共享投票權
67,285,8987 | |
9. |
唯一處分權
0 | |
10. |
共享處置權
67,285,8987 |
11. |
每名呈報人實益擁有的總款額
67,285,8987 |
12. |
檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額 (參見説明)☐
|
13. |
按行金額表示的班級百分比(11)
25.0%8 |
14. |
報告人類型(見説明)
公司 |
____________________
7該金額包括俄亥俄河投資有限公司直接持有的41,419,336股A類普通股和14,722,000股B類普通股;由THL E Limited直接持有的4,384,207股美國存托股份 ,相當於8,768,414股A類普通股;以及由黃河投資有限公司直接持有的1,188,074股美國存託 股,相當於2,376,148股A類普通股。每股B類普通股 可由持有人選擇轉換為一股A類普通股。
8根據規則13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根據截至2020年3月31日已發行的254,496,649股A類普通股計算的, 如表格20-F所述,加上俄亥俄河投資有限公司直接持有的14,722,000股B類普通股(假設 將14,722,000股B類普通股轉換為14,722,000股A類普通股)。如果 報告人的所有權百分比按發行人所有已發行的A類和B類普通股計算, 該百分比將為22.4%。報告人實益擁有的普通股投票權約佔本公司總投票權的28.3%。
5
本附表13D的第8號修正案(本“第8號修正案”)是對2014年7月10日提交的附表13D的修訂和補充,該附表經2014年9月25日的第1號修正案、2014年10月2日的第2號修正案、2014年10月8日的第3號修正案、2015年4月20日的第4號修正案、2015年8月5日的第5號修正案、2015年12月15日的第6號修正案和11月22日的第7號修正案修正。原附表13D和連同本修正案第8號一起提交的《聲明》),並代表騰訊控股控股有限公司、開曼羣島一家公司(“騰訊控股”)、英屬維爾京羣島公司俄亥俄河投資有限公司、騰訊控股(“俄亥俄河”)的直接全資子公司、英屬維爾京羣島公司THL E有限公司和騰訊控股(“THL”)的直接全資子公司 以及黃河提交了這份“聲明”(以下簡稱“聲明”),該聲明是代表騰訊控股控股有限公司、開曼羣島一家公司(以下簡稱“騰訊控股”)、俄亥俄河投資有限公司(“Ohio River Investment Limited”)以及 騰訊控股(“俄亥俄河”)的一家直接全資子公司、以及 一家騰訊控股的直接全資子公司提交的。一間英屬維爾京羣島 公司及騰訊控股(“黃河”,連同騰訊控股、俄亥俄河及 THL(“報告人”))就根據開曼羣島法律註冊成立的公司(“發行人”或“公司”)58.com Inc.的A類普通股發行。
除非本合同另有説明,否則原 附表13D仍然完全有效。本修正案第8號中使用但未在此定義的所有大寫術語應 具有原附表13D中賦予該術語的含義。
項目1.安全和發行商
現將原附表13D第 1項全部修改並重述如下:
本聲明涉及的權益類證券的名稱和類別為A類普通股,包括以本公司美國存託憑證(ADS)為代表的A類普通股 ,每份美國存託憑證代表兩股A類普通股。 本公司主要執行機構的地址為中華人民共和國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號105號樓,郵編100015。
公司 普通股包括A類普通股和B類普通股。A類普通股 和B類普通股持有人的權利相同,但轉換權和投票權除外。每股B類普通股 可由持有人隨時選擇轉換為一股A類普通股。每股B類普通股有權 每股10票,每股A類普通股每股有1票。
該公司的美國存託憑證在紐約證券交易所上市,代碼為“WUBA”。
項目2.身份和背景
現將原附表13D第2項全文修改重述如下:
(A)-(C)、(F)本聲明 由以下人員提交:
(I)開曼羣島公司騰訊控股控股有限公司;
(Ii)俄亥俄河投資有限公司,英屬維爾京羣島公司,騰訊控股的直接全資附屬公司;
(Iii)英屬維爾京羣島公司、騰訊控股的直接全資附屬公司THL E Limited;以及
(Iv)黃河投資 有限公司,一家英屬維爾京羣島公司,騰訊控股的直接全資附屬公司(連同俄亥俄河及THL,“騰訊控股展期股東”)。
每個報告人都是作為附件1提交的該特定聯合申報協議的締約方 。因此,報告人在此聯合 提交聲明。
騰訊控股主要辦公室的地址是開曼羣島大開曼羣島KY1-1111號大開曼KY1-1111號郵政信箱2681Hutchins Drive板球廣場。俄亥俄河總辦事處的地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮離岸公司中心郵政信箱957號。THL總辦事處的地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮離岸公司中心郵政信箱957號。黃 河主要辦事處的地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮離岸公司中心郵政信箱957號。俄亥俄河、THL和黃河均為騰訊控股的直接全資附屬公司,主要從事騰訊控股投資的投資組合公司的證券持有業務。
6
騰訊控股是中國的互聯網服務門户網站,提供互聯網增值服務、移動和電信服務以及在線廣告,並於2004年6月16日在香港聯合交易所主板上市。
作為附錄A附在此,並通過引用併入本文的是關於騰訊控股、俄亥俄河、THL和黃河的每位高管和董事的信息,這些信息是根據附表13D的項目2和一般指令C而要求披露的。
(D)-(E)在過去五年中,附錄A所指的舉報人和 任何個人或實體均未在刑事訴訟中被判有罪(不包括交通違法行為和類似的輕罪),也未參與有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟 ,因此此類訴訟受到判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令要求 今後違反、禁止或強制執行受以下條件約束的活動, , 、
項目3.資金或其他對價的來源和數額
現對原附表13D第3項進行修正和補充,在其末尾增加如下內容:
根據展期協議(定義見 ),(A)俄亥俄河直接持有的41,419,336股A類普通股和14,722,000股B類普通股、THL直接持有的4,384,207股美國存託憑證(相當於8,768,414股A類普通股)和黃河直接持有的1,188,074股美國存託憑證(統稱為“展期股”)將被註銷,相當於2,376,148股A類普通股。騰訊控股展期股東將按緊接合並完成前每股面值的代價認購母公司若干新發行股份(定義見下文 )。
在 本説明書的第4項中提出的信息也通過引用併入本文。
項目4.交易目的
現對原附表13D第4項進行修正和補充,在其末尾增加如下內容:
於二零二零年六月十五日,本公司與根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司Quantum Bloom Group Ltd(“母公司”)及根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司Quantum Bloom Company Ltd(“母公司”)及母公司 的全資附屬公司(“合併附屬公司”)訂立 合併協議及計劃(“合併協議”),據此,附屬公司將與根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司及母公司 的全資附屬公司(“合併附屬公司”)合併。 由於合併,本公司作為倖存公司倖存下來,併成為母公司的全資子公司。 在合併生效時,除被排除的股份和持不同意見的股份(各自定義見合併 協議)外,緊接合並生效前已發行、已發行且未由美國存託憑證代表的每股普通股將被註銷並不復存在,以換取獲得28美元無息現金的權利;除代表被排除股份的美國存託憑證外,每股已發行的ADS 連同該等美國存託憑證所代表的每股普通股將被註銷並不復存在。 合併的完成取決於合併協議規定的各種條件的滿足或豁免,包括 獲得本公司股東的必要批准。
在執行合併協議的同時,騰訊控股展期股東與母公司簽訂了展期協議(“展期協議”)。 根據展期協議,母公司確認並同意,每一位騰訊控股展期股東可以其唯一和絕對的 酌情權決定如何在本公司股東大會上就合併和合並擬進行的其他交易或任何其他事項(包括任何相互競爭的提案或交易)投票或棄權。 合併股東與母公司訂立展期協議。 根據展期協議,母公司確認並同意,每一位騰訊控股展期股東可行使其唯一及絕對的 酌情權,決定如何在本公司股東大會上就合併及合併擬進行的其他交易或任何其他事項(包括任何相競爭的建議或交易)投票或棄權。本段中的信息通過參考展期協議的全部內容進行限定,該協議的副本作為附件2存檔,並通過引用將其全文併入本文。
7
如果合併完成, 公司的美國存託憑證將從紐約證券交易所退市,公司根據交易所法案定期提交 報告的義務將終止。此外,完成合並可能導致附表13D第4(A)-(J)項規定的一項或多項行動,包括收購或處置 公司的證券、涉及本公司的合併或其他特別交易、更改本公司董事會 (作為合併中的倖存公司),以及將本公司的組織章程大綱和章程細則更改為 反映本公司將成為一傢俬人持股公司。
在 本説明書的第3項中提出的信息也通過引用併入本文。
第5項發行人的證券權益
現將原附表13D第5項全部修改並重述如下:
(A)-(B)截至 本聲明日期,每位申報人士可被視為擁有52,563,898股A類普通股和14,722,000股B類普通股的實益所有權和共同投票權或直接投票權。
報告人於2020年3月31日實益持有約25.0%的已發行A類普通股,按截至2020年3月31日已發行的A類普通股總數269,218,649股 計算(包括截至2020年3月31日已發行的254,496,649股A類普通股, 在20-F表格中報告的 加上報告人持有的14,722,000股B類普通股(假設將14,722,000股B類普通股轉換為B類普通股報告人的A類普通股就此而言 被視為由俄亥俄河投資有限公司直接持有的41,419,336股A類普通股、由THL E Limited直接持有的4,384,207股美國存托股份 8,768,414股以及1,188,074股美國存托股份(相當於2,376,148 股A類存托股份) 構成(且已發行的A類普通股總數被視為包括) 41,419,336股美國存托股份,相當於2,376,148股 直接持有的美國存托股份,相當於 8,768,414股美國存托股份俄亥俄河投資有限公司直接持有的14,722,000股B類普通股 (假設將14,722,000股B類普通股轉換為14,722,000股A類普通股 )。
報告人實益持有的普通股約佔2020年3月31日已發行普通股總數的22.4%,基於(I)254,496,649股已發行A類普通股 加上(Ii)45,232,120股已發行B類普通股,如20-F表所述。 根據其持有的普通股,報告人控制上述截至3月31日已發行普通股總數的約28.3%的投票權投票權百分比的計算方法為: 報告人實益擁有的投票權除以截至2020年3月31日作為單一類別的A類普通股和B類普通股的所有發行人持有人的投票權。每名A類普通股持有人有權 每股一票,而每名B類普通股持有人每股有權就提交他們表決的所有事項投每股10票 。
(C)據報告人士 所知,就回應第5(A)項所指名的人士而言,於過去60天內,迴應第5(A)項所指名的人士並無進行任何A類普通股的 交易。
(D)除所列人士 外,並無其他人士知悉有權或有權指示收取本集團任何成員所擁有的任何 證券的股息或出售所得款項。(D)除所列人士外,並無其他人士有權或有權指示收取本集團任何成員所擁有的任何 證券的股息或收益。
(E)不適用
本説明書第3項和第4項中提出的信息也通過引用併入本文。
第6項.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係
現對原附表13D第6項進行修正和補充,在其末尾增加如下內容:
8
本説明書第3項和第4項中提出的信息在此以引用的方式全部併入本第6項。
項目7.須提交作為證物的材料
現對原附表13D第7項進行修正和補充,在其末尾增加如下內容:
展品 |
展品説明 |
1 | 騰訊控股控股有限公司、俄亥俄河投資有限公司、THL E有限公司和黃河投資有限公司之間的聯合提交協議,日期為2020年6月17日。 |
2 | 俄亥俄河投資有限公司、THL E有限公司、黃河投資有限公司和量子布魯姆集團有限公司之間的展期協議,日期為2020年6月15日。 |
9
簽名
經合理查詢,並盡本人所知所信,每位簽字人保證本 聲明中所載信息真實、完整、正確。
日期:2020年6月17日
騰訊控股控股有限公司 | ||||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·米切爾 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切爾 | |||
標題: | 授權簽字人 |
俄亥俄河投資有限公司 | ||||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·米切爾 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切爾 | |||
標題: | 授權簽字人 |
|
THL E有限公司 | |||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·米切爾 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切爾 | |||
標題: | 授權簽字人 |
黃河投資有限公司 | ||||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·米切爾 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切爾 | |||
標題: | 授權簽字人 |
10
附錄A
騰訊控股控股有限公司執行董事
騰訊控股控股有限公司董事的姓名、高管的姓名和頭銜及其主要職業詳見下文。?各董事或行政人員的營業地址為騰訊控股控股有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓騰訊控股控股有限公司。除非另有説明,否則與個人姓名相對列出的每個職業都是指騰訊控股控股有限公司 。
名字 |
當前負責人 就業 |
公民身份 |
董事: | ||
馬化騰 | 董事會主席兼執行董事 | 中華人民共和國 |
劉熾平馬丁 | 執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
雅各布斯·佩特魯斯(Koos)Bekker | 非執行董事 | 南非共和國 |
查爾斯·聖萊格·塞爾(Charles St Leger Searle) | 非執行董事 | 南非共和國 |
李東生 | 獨立非執行董事 | 中華人民共和國 |
伊恩·弗格森·布魯斯 | 獨立非執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
伊恩·查爾斯·斯通 | 獨立非執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
楊小順 | 獨立非執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
克揚 | 獨立非執行董事 | 中華人民共和國 |
行政人員: | ||
馬化騰 | 首席執行官 | 中華人民共和國 |
劉熾平馬丁 | 總統 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
許晨曄 | 首席信息官 | 中華人民共和國 |
任宇昕 | 平臺與內容集團和互動娛樂集團首席運營官兼總裁 | 中華人民共和國 |
詹姆斯·戈登·米切爾 | 首席戰略官兼高級執行副總裁 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 |
大衞·A·M·沃勒斯坦 | 首席勘探官兼高級執行副總裁 | 美利堅合眾國 |
路祥安 | 首席財務官兼高級副總裁 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
11
俄亥俄河投資有限公司高管和董事
俄亥俄河投資有限公司董事的姓名、高管的姓名和頭銜以及他們的主要職業如下。各董事或行政人員的 營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓騰訊控股控股有限公司。除非另有説明,否則與個人姓名相對的每個職業均指俄亥俄河投資有限公司(Ohio River Investment Limited)。
名字 |
公民身份 |
標題 |
董事: | ||
馬化騰 | 中華人民共和國 | 導演 |
查爾斯·聖萊格·塞爾(Charles St Leger Searle) | 南非共和國 | 導演 |
行政人員: | ||
不適用 |
12
THL E Limited的執行人員和董事
THL E Limited董事的姓名、高管的姓名和頭銜以及他們的主要職業如下。各董事或行政人員的營業地址 為:香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓騰訊控股控股有限公司。除非另有説明,否則與個人姓名相對列出的每個職業均將 指向THL E Limited。
名字 |
公民身份 |
標題 |
董事: | ||
馬化騰 | 中華人民共和國 | 導演 |
查爾斯·聖萊格·塞爾(Charles St Leger Searle) | 南非共和國 | 導演 |
行政人員: | ||
不適用 |
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黃河投資有限公司高級管理人員和董事
黃河投資有限公司董事的姓名、高管的姓名和頭銜以及他們的主要職業如下。各董事或行政人員的 營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓騰訊控股控股有限公司。除非另有説明,與個人姓名 相對的每個職業均指黃河投資有限公司。
名字 |
公民身份 |
標題 |
董事: | ||
馬化騰 | 中華人民共和國 | 導演 |
查爾斯·聖萊格·塞爾(Charles St Leger Searle) | 南非共和國 | 導演 |
行政人員: | ||
不適用 |
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