附件 4.1
條例 訂閲小冊子
為
可以 B̅Corp.
接受或拒絕訂閲的決定應
由公司首席執行官或董事會全權決定。
9箇中的1個 美國能源部(Can B̅Corp.) |
給潛在購買者的説明 :
本認購手冊 涉及根據1933年證券法(經修訂) (“證券法”)頒佈的公司根據A法規第二級規定發售的佛羅裏達州公司Can B̅Corp.最多10,000,000股普通股。 認購手冊涉及出售最多10,000,000股佛羅裏達州公司(“本公司”)的普通股 根據公司根據1933年證券法(下稱“證券法”)頒佈的A法規第II級進行的發售。
您 應根據您的需求、投資目標和財務能力來審查此類投資的適宜性 ,並應就適宜性以及與公司有關的風險和潛在收益做出獨立調查和決定。 您應根據您的需求、投資目標和財務能力 對此類投資的適宜性以及與公司相關的風險和潛在收益進行獨立調查和決策。我們鼓勵您諮詢您的律師、會計師、財務顧問或其他商業或税務顧問,以瞭解建議投資的風險和優點。
如果 在調查和諮詢我們的顧問後,您希望購買本公司的股票,請填寫並 簽署本認購手冊中包含的認購協議,並提供(I)政府頒發的圖片識別表格 (E.g如果投資者是一個實體,則需要(I)按認購協議的要求向公司提交一份完整的IRS表格 W-9(統稱為“認購文件”),或(Ii)一份完整的IRS表格 W-9(統稱為“認購文件”)。
在 與您的認購相關的情況下,您需要以每股0.50美元(“認購金額”)的價格為您股票的全部購買價格提供資金。認購文件應郵寄至以下地址或公司另有指示的 ,認購金額應按以下規定以支票或電匯交付。
訂閲 金額可通過支票發送到“Can B̅Corp.”或銀行電匯如下:
檢查 發貨地址: | 銀行 電匯可送達: | ||
可以 B̅Corp. | 銀行: | 投資者銀行 | |
960 南百老匯,120套房 | 旺塔格 分支機構 | ||
紐約希克斯維爾,郵編:11801 | 旺塔格大街1164 | ||
旺塔, 紐約11793 | |||
帳户 名稱:CAN B̅Corp. | |||
帳户 編號: | |||
路由 編號: |
根據認購文件中包含的陳述和本公司實際瞭解的其他信息,本公司將決定是否繼續出售股份。 本公司將根據認購文件中包含的陳述和本公司實際瞭解的其他信息,決定是否繼續出售股份。任何投資訂閲如果在30天內未被 接受,將被視為自動拒絕。拒絕的訂閲金額將連同應計利息一起返還, 如果有的話。
您的 答案將保密,除非任何聯邦或州法律可能要求披露。但是,您 特此同意,公司可以將您的認購文件提交給其律師、轉讓代理和其認為適當的其他各方 ,以確保建議的公司普通股要約和出售 不會導致違反(I)證券法的登記條款,(Ii)任何州的證券或“藍天”法律,或(Iii)任何反洗錢法規或法規。 您在此同意,公司可以將您的認購文件提交給其律師、轉讓代理和其他方 ,以確保建議的公司普通股要約和出售不會導致違反(I)證券法的登記條款、(Ii)任何州的證券或“藍天”法律或(Iii)任何反洗錢法規或法規。
通常, 如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%,則不能在此產品中向您進行銷售。 不同的規則適用於認可投資者和非自然人。在表示您的投資沒有超過適用的門檻之前,公司鼓勵您查看規則 A的第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息,公司鼓勵您參考www.investor.gov。
這項 投資風險很高。這項投資只適用於那些能夠在 無限期內承擔經濟風險,並且世衞組織能夠承受全部投資損失的人。此外,投資者必須明白,這種 投資是非流動性的,預計在一段時間內將繼續處於非流動性狀態。
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此處提供的證券並未根據1933年修訂後的《證券法》(以下簡稱《法案》)或任何 州證券或藍天法律註冊,且根據ACT和州證券或藍天法律的註冊要求豁免 而發行和出售。 該證券並未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《法案》)或任何 州證券或藍天法律註冊,且根據ACT和州證券或藍天法律的註冊要求進行發行和出售。儘管已向美國證券交易委員會(SEC)提交了發售聲明,但該發售聲明中包含的信息與根據ACT將包含在 註冊聲明中的信息不同。證券未經SEC、任何州證券委員會 或其他監管機構批准或不批准,任何前述監管機構也未就本次發行的價值、認購協議的充分性或準確性、或通過公司維護的網站向投資者提供的與此次發行相關的任何其他材料或信息進行審核。任何相反的陳述都是非法的。
投資者 誰不是“認可投資者”(該術語在ACT頒佈的法規D第501節中定義) 受認購協議第3節規定的其可投資金額的限制。該公司 根據每位投資者在認購文件中陳述的陳述和擔保,以及投資者提供的與本次發售相關的其他信息 來確定本次發售是否適用ACT註冊要求的豁免 。
潛在 投資者不得將本認購手冊、發售聲明或在公司網站(統稱為發售材料) 上提供給投資者的與發售有關的任何其他材料(統稱為發售材料) 或公司或其任何高級管理人員、員工或代理人之前或之後的任何通信(包括“試水”材料)視為投資、法律或税務建議。在做出投資決定時,投資者必須依靠他們自己對公司的審查和此次發行的條款,包括優點和涉及的風險。每個潛在投資者 應就投資者擬進行的投資的投資、法律、税務和其他 相關事宜諮詢投資者自己的法律顧問、會計師和其他專業顧問。
提供的材料可能包含有關公司、其業務 計劃和戰略以及其行業的前瞻性陳述和信息。這些前瞻性陳述基於公司管理層的信念、假設和目前可獲得的信息 。當在發售材料中使用“估計”、 “項目”、“相信”、“預期”、“打算”、“預期”和類似的 表述時,旨在識別構成前瞻性表述的前瞻性表述。這些陳述 反映了管理層對未來事件的當前看法,可能會受到風險和不確定性的影響,可能導致公司的實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。敬告投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在作出之日發表。 公司不承擔任何義務修改或更新這些前瞻性陳述,以反映該日期之後的事件或情況 或反映意外事件的發生。
公司可能不會在每個州提供證券。發售材料不構成 任何未發售證券的州或司法管轄區的要約或邀約。
發售材料中提供的 信息由該公司編寫,僅供與此次發售相關的潛在投資者使用 。對於任何發售材料中包含的信息的準確性或完整性,不作任何陳述或保證 ,且發售材料中包含的任何內容都不是也不應該作為對公司未來業績的承諾或陳述 。
公司保留以任何理由修改、修改和/或撤回全部或部分 發售的權利,和/或接受或拒絕全部或部分對該證券的任何預期投資,或向任何潛在的 投資者分配低於該投資者希望購買的證券金額。除另有説明外,發售材料 以其日期為準。在任何情況下,證券的交付和購買都不會產生任何暗示 自該日期以來公司的事務沒有變化。
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訂閲 協議
將 返回至:
可以 B̅Corp.
960 南百老匯,120套房
紐約希克斯維爾,郵編:11801
郵箱:marco@canbiola.com
投資者 信息 | ||
投資者姓名 | 社會保險號或税號 | |
街道地址 | ||
城市 | 狀態 | 郵編 編碼 |
電話 | 電子郵件 | 居住地所在的州/國家 |
如果投資者是實體或託管賬户,授權代表的姓名和頭銜 | ||
實體或託管帳户類型 (IRA、Keogh、公司、合夥、信託、有限責任公司等) | ||
組織管轄範圍 | 組織日期 | 帳户 編號 |
鑑於, 本公司根據其不時修訂的1-A表格(“發售説明書”),按每股0.50美元的價格發售最多10,000,000股普通股,該表格是根據1933年證券法(“證券法”)頒佈的A規例第II層 提交給證券交易委員會的(“證券法”)。
1. 以下簽名人(“投資者”)特此認購佛羅裏達州的Can B̅Corp.(“本公司”)的普通股(“股份”)的美元金額(“認購額”)和數量 ,如本協議簽名頁 所示。
2. 以下簽字人將持有這些股份:
_個人投資者 | _ 託管實體 | _ 租户-不常見 |
_社區 財產 | _ 公司 | _ 聯名租户 |
_LLC | _ 合作伙伴關係 | _ 信任 |
如果 股份打算作為社區財產、共有租户或共同租賃持有,則各方(配偶)應 簽署本協議。
如果 股份是由實體(公司、合夥企業、有限責任公司或信託)收購的,則公司可能需要組織的附加文件 和投資授權。此類文件可能包括但不限於:公司章程/證書 、章程、經營/合夥協議、信託證書或投資決議。
3. 一般情況下,如果投資者支付的購買總價超過投資者年收入或淨資產(以較大者為準)的10% ,則不得在本次發行中向投資者出售。不同的規則適用於經認可的投資者和非自然人。 投資者特此聲明其投資不超過條例 A第251(D)(2)(I)(C)條規定的適用門檻。有關投資的一般信息,本公司鼓勵您訪問www.investor.gov。
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4. 為促使本公司接受本次認購,投資者特此同意並聲明:
(A) 投資者在提交本認購協議的同時,以電匯或支票方式向本公司轉移了相當於認購金額的資金 ,除非本公司另有約定。
(B) 在收到本公司的書面請求後五(5)天內,投資者應提供本公司可能合理要求遵守本公司 可能受其約束的任何和所有法律和條例(包括美國或任何其他適用司法管轄區的證券法)的信息,並簽署 並交付該等文件。(B) 投資者應在收到本公司的書面請求後五(5)天內提供本公司可能合理要求遵守的任何和所有法律和條例,包括美國或任何其他適用司法管轄區的證券法。
(C) 本公司已與其他投資者訂立,並可不時訂立單獨認購協議, 向該等其他投資者出售股份。向該等其他投資者出售股份和本次股份出售應是單獨的 銷售,本認購協議和其他認購協議應是單獨的協議。
(D) 投資者瞭解本協議第3、4、5和6條所載陳述和擔保的含義和法律後果,本公司打算依賴這些陳述和擔保,投資者特此同意賠償本公司 及其任何經理、成員、高級管理人員、僱員、代理人或關聯公司因違反投資者的任何陳述或擔保而產生的任何和所有損失、損害或責任,並使其不受損害 。
5. 投資者特此聲明並保證,投資者是1933年證券法下法規 D規則501所定義的認可投資者,並且投資者至少符合以下標準之一(初始所有適用),或者 投資者是未經認證的投資者,並且不符合以下任何標準(初始標準適用):
_____ | 投資者是指其自身淨資產與投資者配偶的淨資產合計超過100萬美元的自然人(個人),不包括投資者主要住所的股權,除非其抵押貸款的淨影響 導致負資產,否則投資者在計算其淨資產時應包括任何負面影響 | |
_____ | 投資者是指在過去兩年中每年個人收入超過20萬美元(或與投資者 配偶共同收入超過30萬美元),併合理預期本 年度毛收入相同的自然人(個人)。 | |
_____ | 投資者是所有股權所有者都是認可投資者的實體。如果本段縮寫,則投資者 聲明並保證投資者已核實所有此類股權所有者作為認可投資者的身份。 | |
_____ | 投資者可以是(I)公司、(Ii)《國税法》第501(C)(3)節所述的組織、(Iii) 信託或(Iv)合夥企業,每種情況下都不是為了收購發行的證券而成立的, 每種情況下總資產都超過5,000,000美元。 | |
_____ | 投資者不是認可投資者,不符合上述任何標準。 |
6. 投資者在此進一步聲明、保證、確認並同意:
(A) 投資者提供的信息截至本協議日期在各方面均真實無誤,投資者特此同意 如果在完成對本公司的投資之前,任何此類信息變得不準確或不完整,將及時通知本公司並向本公司提供更正信息 。
(B) 投資者(如果是個人)年滿21歲,上述地址是投資者的真實住所和住所,投資者目前無意成為任何其他州或司法管轄區的居民或住所。 如果是公司、信託、合夥企業或其他實體,投資者的主要營業地點位於上述地址 。
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(C) 投資者有機會就本公司及本次投資的條款和條件向本公司或代表本公司行事的一名或多名人士提出問題並獲得他們的答覆,所有該等問題均已得到完全令投資者滿意的回答 。
(D) 除本認購協議規定外,本公司 或其任何合作伙伴、代理、員工或關聯公司均未向投資者作出任何陳述或擔保。
(E) 投資者在金融及商業事務方面的知識及經驗足以評估投資本公司的優點及 風險,並就此作出明智的投資決定。投資者已就其對本公司的建議投資諮詢 其自己的顧問。
(F) 投資者不會以慈善剩餘單位信託或慈善剩餘信託 代表的身份進行認購。
(G) 投資者有財務能力承擔投資者投資的經濟風險,包括完全虧損 ,有足夠的資金應付當前需要和可能出現的意外情況,其投資不需要流動資金 。
(H) 投資者是為自己的賬户收購股票,而不是為了分配。
(I) 投資者承認並理解:
(I) 該等股份屬投機性投資,涉及相當程度的風險;
(Ii) 本公司沒有重要的財務或經營歷史;
(Iii) 這些股票是根據證券法下的A法規發行的,並且沒有根據 任何州藍天或證券法進行登記或獲得資格;以及
(Iv) 投資者目前可獲得的任何聯邦所得税待遇可能會因採用新法律或法規、修訂現有法律或法規或更改對現有法律和法規的解釋而喪失。
(J) 投資者已仔細審閲及理解本公司經修訂或補充的發售聲明,並附上附件 。
(K) 投資者聲明並保證:(I)購買股票的資金來自與其正常業務活動有關的合法來源,且不構成犯罪行為的收益;(Ii)股票沒有被 收購,也不會被持有,違反任何適用法律;(Iii)投資者沒有被列入美國外國資產管制辦公室(OFAC)特別指定的國民和被封鎖的人的名單;(Iii)投資者沒有被列入美國外國資產管制辦公室(OFAC)維持的特別 指定國民和被阻止的人的名單上;(Iii)投資者沒有被列入美國外國資產管制辦公室(OFAC)特別 指定的國民和被封鎖的人的名單,這些資金不構成犯罪行為的收益;(Ii)投資者沒有被 收購,也不會被持有 和(Iv)投資者不是外國高級政治人物,也不是外國高級政治人物的直系親屬近親。
(L) 如果投資者是個人退休賬户、合格養老金、利潤分享或其他退休計劃,或政府 計劃或單位(所有此類實體在本文中稱為“退休信託”),則投資者聲明退休信託對本公司的投資 已由適當的一名或多名人士授權,退休 信託已就此類投資諮詢其法律顧問,投資者表示其並未依賴任何建議
(M) 簽署和交付本協議,或履行或遵守本協議的條款和規定, 都不會與 投資者受其約束的任何合同、協議、抵押、契約、租賃、文書、命令、判決、法規、法律、規則或法規相沖突,或導致違反或違反任何條款、條件或規定,或構成違約 。
第9頁第6頁,共9頁 美國能源部(Can B̅Corp.) |
(N) 投資者擁有所有必要的權力和權限(I)簽署和交付本協議,以及(Ii)履行和履行其在本協議條款下的 義務。本協議已得到正式授權、簽署和交付,構成了投資者的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但可執行性可能 受到適用的破產、破產、重組、暫停執行或其他與執行債權人權利有關或影響執行的法律的限制 通常有效的法律和一般股權原則。
7. 不言而喻,本認購在本公司接受之前對本公司沒有約束力。公司可以接受或 拒絕全部或部分訂閲。
8. 本公司保留要求提供核實投資者身份所需信息的權利。投資者 應要求及時提供本公司可能要求的信息,並簽署和交付本公司可能要求的文件,以核實本協議中投資者陳述和擔保的準確性,或遵守修訂後的2001年美國愛國者法案 (“愛國者法案”)、某些反洗錢法律或本公司可能受 約束的任何其他法律或法規(下稱“相關法規”)。此外,通過簽署本認購協議,投資者授權 本公司向本公司的法律顧問和任何其他適當的第三方提供有關投資者賬户的信息,直到投資者以書面形式撤銷授權為止。
9. 本公司向投資者聲明並保證:
(A) 本公司已正式成立,並根據佛羅裏達州法律有效地作為一家公司存在, 擁有一切必要的權力和授權來經營其目前開展的業務。
(B) 本公司簽署、交付和履行本認購協議已由代表本公司採取一切必要行動授權 ,本認購協議是本公司合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款 對本公司強制執行。
10. 其他。
(A) 所有代詞及其任何變體均應視為指個人或個人或實體的身份要求的男性、女性、中性、單數或複數。
(B) 未經本公司事先書面同意,認購人不得轉讓或轉讓本認購協議。
(C) 本文所載的陳述、擔保和協議應被視為由認購人及其 繼承人、遺囑執行人、管理人和繼承人作出並對其具有約束力,並符合本公司及其繼承人和受讓人的利益。
(D) 不得以口頭或其他方式放棄、更改或終止本認購協議的任何條款,除非本協議明確規定 或由本公司與認購人簽署的書面協議除外。
(E) 本認購協議的一個或多個條款在任何司法管轄區的無效、非法或不可強制執行 不應影響本認購協議的其餘條款在該司法管轄區的有效性、合法性或可執行性 或本認購協議的有效性、合法性或可執行性,包括任何此類條款在任何其他司法管轄區, 雙方的所有權利和義務應在允許的最大限度內予以強制執行
(F) 本認購協議取代雙方之前就本協議主題進行的所有討論和協議 ,幷包含本協議雙方關於本協議主題的唯一和全部協議。
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(G) 本認購協議的條款和條款僅為本認購協議的每一方及其各自的 繼承人和受讓人的利益而設計,雙方無意,本協議的任何條款都不會授予任何其他人第三方 受益人權利。
(H) 本認購協議中使用的標題僅為便於參考而插入,並不定義或限制本協議的規定 。
(I) 本認購協議可以簽署任意數量的副本,每個副本都將被視為正本,但所有副本 將共同構成一份相同的文書。
(J) 任何一方未能或延遲行使本認購協議項下的任何權利、權力或特權,均不視為 放棄該等權利、權力或特權,亦不妨礙任何其他或進一步行使該等權利、權力或特權,或行使 任何其他權利、權力或特權。本協議規定的權利和補救措施應是累積的,不排除法律規定的任何權利或補救措施 。
(K) 與本認購協議和本協議中計劃進行的交易有關的通知、請求、要求和其他通信應以書面形式進行,如果和當(A)當面交付時,在交付日期; 或(B)以掛號信或掛號信郵寄、預付郵資、要求退回收據,在郵寄後第三天以掛號信或掛號信郵寄、預付郵資、要求回執,應視為已正式發出; 或(C)在交付之日通過電子郵件、傳真或電報發送給雙方,地址為 簽名頁上關於投資者的地址,以及上文關於本公司的地址。
[執行 頁如下]
第8個,共9個 美國能源部(Can B̅Corp.) |
以下簽字人已於下列日期簽署本認購協議,特此為證。
_________________, 20___ | ||
日期 | 投資者姓名 | |
$_________________ | ||
訂閲 金額 | 簽名 | |
普通股數量# | 標題 (如果投資者不是自然人) |
如有必要,其他投資者的簽名 :
投資者姓名 | 投資者姓名 | |
簽名 | 簽名 | |
標題 (如果投資者不是自然人) | 標題 (如果投資者不是自然人) |
公司 驗收:
茲代表本公司於20_
接受金額為_的 認購。
簽署: | ||
名稱: | 馬爾科 阿方西 | |
標題: | 首席執行官 |
9箇中的9個 美國能源部(Can B̅Corp.) |