附件5.1
我方編號:msj/769671-000001/64244850v1
Triterras,Inc.
烏蘭德大廈郵政信箱309號
大開曼羣島
KY1-1104
開曼羣島
2020年10月19日
Triterras,Inc.(F/k/a Netfin Holdco)
我們為Triterras,Inc.(“本公司”)擔任開曼羣島法律顧問,涉及本公司的F-4表格註冊聲明,包括 根據經修訂的1933年美國證券法(“法案”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的所有修訂或補充文件 (包括其證物,“註冊 聲明”),以便根據關於建議首次發售58,287,000股本公司普通股 (“首次公開發售”),每股面值0.0001美元(“股份”)。
本意見函是根據註冊聲明法律事項部分的條款 發出的。
1 | 已審閲的文檔 |
我們已審核以下文件的正本、副本、草稿 或符合要求的副本:
1.1 | 日期為二零二零年二月十九日的公司註冊證書及本公司於二零二零年二月十九日註冊及通過的組織章程大綱及章程細則(經二零一零年十月十九日通過的特別決議案修訂及重述)(“組織章程大綱及細則”)。 |
1.2 | 本公司唯一董事日期為二零二零年十月十九日的書面決議案(“決議案”) 及本公司於開曼羣島註冊辦事處的公司記錄。 |
1.3 | 由公司註冊處處長簽發的有關本公司的良好信譽證明書 (“良好信譽證明書”)。 |
1.4 | 本意見書 附有本公司董事的證書(“董事證書”)。 |
1.5 | 註冊聲明。 |
2 | 假設 |
以下意見僅作為 對我們在本意見函發表之日已存在和已知的情況和事實作出的,並基於這些情況和事實提出的。這些意見 僅與本意見函日期生效的開曼羣島法律有關。在給出以下意見時, 我們依賴(無需進一步核實)截至本意見函日期的 董事證書和良好信譽證書的完整性和準確性。我們還依賴於以下假設,我們沒有獨立驗證這些假設 :
2.1 | 提供給我們的文件副本、符合要求的副本或文件草稿是原件的真實和完整的 副本或最終形式。 |
2.2 | 所有簽名、縮寫和印章均為真品。 |
2.3 | 本公司或其代表並無或將不會向開曼 羣島的公眾發出認購任何股份的邀請。 |
2.4 | 根據任何法律(開曼羣島法律除外),不會或可能 影響以下意見。 |
2.5 | 本公司將收到作為發行股票的對價的金錢或金錢等值,並且 沒有任何股票的發行價格低於面值或將以低於面值的價格發行。 |
除上述情況外,我們沒有接到指示 就本意見書的主題交易進行任何進一步的查詢或盡職調查 。
3 | 意見 |
基於並遵守上述 假設和下面列出的限制條件,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們 認為:
3.1 | 本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,並根據開曼羣島法律在公司註冊處處長處有效 存在及信譽良好。 |
3.2 | 本公司擬按註冊説明書 發售及發行的股份已獲正式授權發行,當本公司按註冊説明書所載代價悉數付款並根據註冊説明書所載條款發行時,該等股份將有效 發行、繳足股款及免税。根據開曼羣島法律,股票只有在登記在 會員(股東)名冊中時才會發行。 |
4 | 資格 |
以上表達的意見受 以下限制:
4.1 | 根據開曼羣島法律,為保持本公司在公司註冊處處長處的良好信譽,必須在法律規定的時間內向公司註冊處處長支付年度申請費和提交申報表 。 |
2
4.2 | 根據開曼羣島法律,成員(股東)登記冊為表面上看股份所有權的證據 ,本登記冊不會記錄第三方對該等股份的權益。但是,在某些有限的 情況下,可以向開曼羣島法院申請裁定會員登記冊是否反映正確的法律地位 。此外,開曼羣島法院有權在其認為成員登記冊不反映正確法律地位的情況下,命令更正公司保存的成員登記冊 。 據我們所知,此類申請很少在開曼羣島提出,就 3.2段給出的意見而言,在本意見函發表之日,我們所知的情況或事實事項不足以構成申請更正本公司股東名冊的命令的 依據,但如果此類申請是就股份提出的,則開曼羣島可能需要重新審查該等股份的有效性 |
4.3 | 除本意見書中特別聲明外,我們對本意見書中引用的任何文件或文書中可能由本公司作出的或與本公司有關的任何陳述和 擔保不予置評 或以其他方式就本意見書所涉及的交易的商業條款作出任何陳述和擔保。 本意見書中引用的任何文件或文書 均涉及本意見書所涉及的交易的商業條款。 |
4.4 | 在本意見書中,“不可評估”一詞是指,就股票的發行而言,在沒有合同安排或 根據公司章程大綱和章程細則承擔義務的情況下,股東沒有義務對公司資產作出進一步貢獻 (除非在特殊情況下,如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能會採取的其他情況)。 ? |
我們特此同意將此 意見函作為註冊聲明的證物,並同意在註冊聲明中的招股説明書中“法律事項”、 “風險因素”、“股東訴訟”和“根據開曼羣島法律執行民事責任” 標題下提及我公司。在提供我們的同意時,我們並不因此而承認我們屬於 類別的人,根據該法案第7節或根據該法案的委員會規則和條例,我們需要徵得其同意。
本意見函以您為收件人 ,根據註冊聲明,您、您的律師和股票購買者可能會以此為依據。本意見函 僅限於本意見書中詳細説明的事項,不得視為對任何其他事項的意見。
你忠實的 | |
/s/梅普爾斯和考爾德 | |
楓樹和卡爾德 |
3
Triterras,Inc.
烏蘭德大廈郵政信箱309號
大開曼羣島
KY1-1104
開曼羣島
2020年10月19日
致: | 楓樹和卡爾德 |
Uland 大樓郵政信箱309號
大開曼羣島
KY1-1104
開曼羣島
Triterras,Inc.(“公司”)
本人(以下籤署人)是本公司的唯一董事 ,知悉貴公司被要求就開曼羣島法律的 某些方面提供意見函(“意見”)。除非本證書另有定義,否則本證書中使用的大寫術語具有本意見中賦予它們的相應 含義。本人特此證明:
1 | 本備忘錄和章程仍然具有十足的效力和效力,不作任何修改。 |
2 | 該等決議案已按章程大綱及章程細則所訂明的方式正式通過(包括但不限於有關本公司董事披露權益(如有)),且並無在任何方面予以修訂、更改或撤銷。 |
3 | 本公司的法定股本為50,000美元,分為469,000,001股每股面值0.0001美元的普通股和30,999,999股每股面值0.0001美元的優先股。 本公司的已發行股本為1股普通股,該普通股已獲正式授權,並已作為繳足股款及不可評估的方式有效發行。 |
4 | 本公司股東(“股東”)並未以任何方式限制本公司董事的權力 。 |
5 | 本公司於決議案日期及本證書日期的唯一董事 如下:Richard M.Maurer。 |
6 | 本公司於開曼羣島註冊辦事處備存並向閣下提供的會議記錄簿及公司記錄在各重大方面均完整及準確,而其中存檔的所有會議紀錄及決議案 代表本公司(根據備忘錄及章程細則正式召開)的所有股東及董事(或其任何委員會) 的所有會議及會議上通過或以書面決議案或同意(視乎情況而定)通過的所有決議案 的完整及準確記錄。 |
7 | 在註冊説明書擬進行的交易獲批准 之前、當時及緊隨其後,本公司過去或將有能力在到期或到期時償還其債務,並已訂立或 將會以適當價值進行註冊説明書擬進行的交易,而並非意圖欺詐 或故意取消欠任何債權人的債務,或旨在給予債權人優惠。 |
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8 | 本公司各董事認為註冊聲明擬進行的交易 對本公司有商業利益,並已就意見標的的交易真誠行事,以維護本公司的最佳利益及本公司的正當目的 。 |
9 | 據我所知和所信,經適當查詢,本公司不是任何司法管轄區的法律、仲裁、行政或其他訴訟的對象 。董事或股東亦未採取任何步驟 將本公司註銷或清盤,亦未採取任何步驟將本公司清盤。也沒有對公司的任何財產或資產任命任何接管人 。 |
10 | 據本人所知及所信,經適當查詢後,並無任何情況或 事實事項可作為申請更正本公司 成員名冊的命令的適當依據。 |
11 | 註冊聲明已經或將由 或代表所有相關方根據所有相關法律授權並正式簽署和交付。 |
12 | 本公司或其代表並無或將無向開曼羣島公眾發出認購任何股份的邀請。 |
13 | 根據登記聲明將發行的股份已或將正式登記 ,並將繼續在本公司成員(股東)名冊上登記。 |
14 | 本公司不是任何國家的中央銀行、貨幣當局或其他主權實體, 也不是任何主權實體或國家的直接或間接子公司。 |
(簽名頁如下)
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我確認,在您發佈意見之日,您可以繼續依賴 本證書為真實和正確的,除非我事先親自書面通知您 相反意見。
簽署: | /s/理查德·M·毛雷爾(Richard M.Maurer) | |
姓名: | 理查德·M·毛雷爾 | |
標題: | 導演 |
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