日期為2020年7月20日的初步 發售通知

根據法規A與這些證券相關的發售 聲明已提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。本初步發售通告中包含的信息 有待完成或修改。在提交給委員會的發售聲明合格之前，不得出售這些證券，也不得接受 購買要約。本初步發售通告 不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在 任何州進行此類要約、招攬或出售，而根據該州的法律，此類要約、邀約或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。我們可以選擇在完成向您銷售後的兩個業務 天內向您發送通知，以履行向您交付最終發售通告的義務，其中包含可獲取最終發售通告或提交最終發售通告的發售聲明 的URL。

埃克森集團(Exxe Group，Inc.)

$3,000,000

1億股普通股

由該公司以每股0.03美元的價格提供

這是特拉華州公司Exxe Group，Inc.的公開發行證券 。我們將發行100,000,000股我們的普通股，面值為0.0001美元(“普通股”)，發行價為每股0.03美元(“已發行股票”)。每位投資者的最低申購要求 為100,000股(1,500美元)；但是，我們可以根據具體情況自行決定免除最低申購要求 。

這些證券屬於投機性證券。 投資本公司股票涉及重大風險。只有當您能夠承受投資的全部損失時，您才應該購買這些證券。請參閲本發售通告第3頁的“風險因素”部分。

本產品通告使用產品 產品通告格式。

無第三方託管

此次發行的收益不會 存入托管帳户。我們將盡最大努力提供我們的普通股。由於沒有最低發售限額，在認購本發售通函的任何認購事項獲得批准後，本公司應立即將所得款項存入本公司的銀行賬户 ，並可根據所得款項的用途處置所得款項。

訂閲不可撤銷，購買 價格恕不退還，如本發售通告中明確規定的那樣。本公司經董事會決定， 可自行決定以現金、本票、服務和/或其他代價發行本次發售的證券，而無需通知認購人 。本公司從認購人處收到的本次發行的所有收益將在本公司接受認購證券後供本公司使用 。

該等股份將於資格日期起計 兩個歷日內開始發售，並將根據第251(D)(3)(I)(F)條持續發售。

本次發售將在“盡力”的基礎上進行 ，這意味着我們的官員將盡其商業上合理的最大努力嘗試發售和出售股票。 我們的官員將不會從這些出售中獲得任何佣金或任何其他報酬。在代表我們提供證券時， 高級職員將依靠1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則3A4-1規定的經紀-交易商註冊避風港 。

本發售通告不應構成 出售要約或徵求購買要約，也不得在根據任何此類 州的法律註冊或取得資格之前在任何州或司法管轄區 進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何此類證券的任何銷售。

我們的普通股在場外交易市場 交易，代碼為“AXXA”。

投資我們的普通股涉及高度風險 。有關您在投資我們普通股時應考慮的某些風險的討論，請參閲第3頁開始的“風險因素”。

我們的董事會利用其業務 判斷，將公司每股價值定為0.03美元，作為根據此次發行發行股票的對價。 每股銷售價格與我們的賬面價值或任何其他衡量我們當前價值或價值的指標無關。

美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission) 不會傳遞或批准任何已發行證券或發行條款，也不會在任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性上通過 。該等證券是根據 豁免向證監會註冊而發行的；但證監會並未就 發行的證券是否豁免註冊作出獨立決定。

此 發售通告的日期為2020年7月20日。

目錄

我們僅在允許此類報價和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們的證券的報價 。您應僅依賴本優惠通告中包含的信息 。我們未授權任何人向您提供本發售通告中包含的信息 以外的任何信息。本發售通告中包含的信息僅在其日期為止是準確的，無論其交付時間或我們證券的任何出售或交付時間 。在任何情況下，本發售通函的交付或我們證券的任何 出售或交割均不意味着自本發售通函日期 日起我們的事務沒有發生任何變化。在任何情況下，本發售通函的交付都不意味着我們的事務自本發售通函發佈之日起沒有任何變化。本發售通告將根據 聯邦證券法的要求進行更新並可供交付。

在本發售通告中，除非上下文 另有説明，否則所提及的“我們”、“公司”、“我們”和“我們”是指埃克森美孚集團有限公司的活動 以及其業務和運營的資產和負債。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本發售通告中“摘要”、 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”、“我們的 業務”以及其他部分中的一些表述屬於前瞻性表述。前瞻性陳述涉及 預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及非 歷史事實的類似事項。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、 “可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、 “應該”、“將”和“將”等術語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。

您不應過度依賴 前瞻性陳述。本發售通告中的警告性陳述，包括“風險因素” 和其他內容，確定了您在評估我們的前瞻性陳述時應考慮的重要因素。這些因素 包括但不限於：

儘管本發售通告中的前瞻性陳述 基於我們的信念、假設和預期，但考慮到我們目前掌握的所有信息 ，我們不能保證未來的交易、結果、業績、成就或結果。任何人都不能 向任何投資者保證我們的前瞻性陳述中反映的預期一定會實現，或者與這些預期的偏差 不會是實質性的和不利的。除法律可能要求外，我們不承擔重新發布本 發售通告或以其他方式發表公開聲明以更新我們的前瞻性陳述的義務。

風險 因素

以下僅是對投資我公司所涉及的風險的簡要總結。 投資我們的證券是有風險的。除了本披露文檔中包含的其他信息外，您還應仔細考慮 以下風險因素。發生以下任何 風險都可能導致您的全部或部分投資損失。本文檔中的某些陳述，包括以下 風險因素中的陳述，構成“前瞻性陳述”。

我們普通股的價格可能會 波動。

我們普通股的交易價格 可能保持高度波動，可能會因各種因素而大幅波動，其中一些因素超出了我們的控制範圍，或者與我們的經營業績無關。除了在本“風險因素” 部分和其他部分討論的因素外，這些因素還包括：類似公司的經營業績；股權市場的整體表現；我們或我們的競爭對手宣佈收購、業務計劃或商業關係；受到威脅或 實際訴訟；與提供醫療保健或銷售醫療保險有關的法律或法規的變化；我們董事會或管理層的任何重大變動；發佈有關我們、我們的競爭對手、 或我們行業的研究報告或新聞報道，或證券分析師的正面或負面建議或撤回研究報道；現有股東大量出售我們的普通股 ；以及總體政治和經濟狀況。

此外，一般的股票市場，尤其是發展中公司的市場，經歷了極端的價格和成交量波動，這些波動往往與這些公司證券的經營業績無關或不成比例。如果對我們提起訴訟 ，可能會導致非常大的費用；分散我們管理層的注意力和資源；並損害我們的業務、 經營業績和財務狀況。

懷疑持續經營的能力

該公司是一家初創企業 到目前為止收入有限，市值較低。這些因素令人對公司繼續經營下去的能力產生極大的懷疑 。

不能保證明年或以後所需的 資金將來自運營，也不能保證資金將來自外部 來源，如債務或股權融資或其他潛在來源。由於無法 從運營中產生現金流或從外部來源籌集資金而導致的額外資本不足，將迫使本公司大幅縮減 或停止運營，因此將對其業務產生重大不利影響。此外， 無法保證任何此類所需資金(如果可用)將以有吸引力的條款提供，或者它們不會對公司現有股東造成重大稀釋 影響。

公司打算通過通過額外的股權和債務融資解決營收和中期現金流不足相結合的方式，克服影響其持續經營能力的情況 。公司預計在不久的將來通過公共或私人融資、戰略關係或其他安排籌集更多資金，以支持其業務運營和收購； 然而，公司可能得不到第三方對足夠數額的額外資本的承諾。公司不能 確定任何此類融資將以可接受的條款提供，或者根本不能，如果在需要時未能籌集資金 可能會限制其繼續運營的能力。公司獲得額外資金的能力將決定其 持續經營的能力。如果不能及時以有利條件獲得額外融資， 將對公司的財務業績、經營業績和股價產生重大不利影響，並要求 公司縮減或停止運營、出售資產、通過破產程序尋求債權人保護，或以其他方式尋求保護。 此外，額外的股權融資可能會稀釋公司普通股持有者的權益，而債務融資(如果有)可能涉及限制性契約和戰略關係，如果有必要籌集額外資金的話。

我們提議的收購中有許多重大意外事件 。

該公司打算收購其他公司 以擴大其業務。與這些收購相關的是，完成這些 交易有許多重大意外情況，包括但不限於融資、令人滿意的盡職調查和最終購買協議的執行。 不能保證這些交易中的任何一項都會完成，如果完成，也不能保證它們會成功。

與房地產業相關的風險

我們的業績和價值 我們的物業受到與房地產和房地產行業相關的風險的影響，這些風險可能會對我們的現金流、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響 。

我們向 股東進行分配的能力取決於我們產生超出支出的現金收入的能力，包括與我們的 開發活動、債務和資本支出要求相關的支出。發生 一般適用於房地產業主和經營者的某些事件和條件(其中許多事件和條件超出我們的控制範圍)可能會對我們產生實質性的負面影響 。這些事件和條件包括：

此外，經濟放緩 或衰退時期(例如2007至2011年間全球經濟經歷的那段時期)、利率上升或房地產需求下降 ，或者公眾認為這些事件中的任何一種都可能發生，都可能導致房地產價值、入住率和租金收入普遍下降，或者我們現有租約的違約率增加，這可能會損害我們房產的價值或減少我們的現金流。

房地產投資的流動性不足 可能會嚴重阻礙我們出售物業或以其他方式應對我們 物業性能的不利變化，這可能會對我們造成實質性的不利影響。

我們可能會不時決定 出售我們的一處或多處房產最符合我們的利益。然而，由於房地產投資的流動性相對較差， 如果我們希望出售我們的一處房產，可能會遇到及時找到買家的困難，特別是在這個時候市場狀況不佳的情況下。在一些市場出售房地產可能很困難，因為信貸 的可獲得性變得更加有限，而且貸款標準也變得更加嚴格。因此，潛在買家在獲得購買房產所需的融資方面遇到了困難 。此外，我們的物業可能是專門為某些租户 用途而設計的，這可能會限制其適銷性或影響其替代用途的價值。因此，如果我們希望出售我們的一處或多處房產，我們迅速或按我們認為可以接受的條款出售的能力可能會受到限制，這可能會 對我們的現金流、財務狀況、經營業績和支付證券分配的能力產生重大不利影響，並可能對我們證券的交易價格產生負面影響。

我們還可能需要花費資金 來糾正缺陷或進行改進，然後才能出售房產。我們不能向您保證我們將有資金 用於糾正任何此類缺陷或進行任何此類改進。對於未來的任何物業收購，我們可能會同意在一段時間內實質性限制我們出售物業的能力或施加其他限制的條款，例如 對此類物業可以擔保或償還的債務金額的限制。

我們可能會產生與政府監管和環境問題的私人訴訟相關的鉅額成本 ，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響 。

根據各種環境法，房地產的現任或前任所有者或經營者可能對該房產釋放或威脅釋放的 危險或有毒物質或石油造成的污染負責。此外，安排在另一處物業處置或處理危險或有毒物質或石油的實體可能被要求承擔調查 和清理該等物業或其他受影響物業的費用的連帶責任。這些環境法通常施加責任，而不管該實體 是否知道或對污染物的存在負有責任，而且對這些物質進行任何必要的調查或清理的費用 都可能很高。實體也可能對要求與 任何此類污染相關的貢獻的各方負責，例如其他實體或州和聯邦政府機構。責任通常不受此類法律的限制 ，因此很容易超過財產的價值和責任方的資產。

酒店存在污染、危險 材料或環境問題，或未採取補救措施，可能會使我們承擔第三方責任 人身傷害或財產損壞、補救費用或不利影響我們出售、租賃或開發該物業的能力 或將該物業作為抵押品借款的能力，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響 。

環境法還對房地產所有者和經營者實施持續的 合規要求。可能影響我們的環境法律涉及多種問題 ，包括但不限於含石棉建築材料(“ACBM”)、儲水罐、雨水 和廢水排放、含鉛塗料、氡、濕地和危險廢物。不遵守這些法律可能導致 罰款和處罰，或者使我們承擔第三方責任，這可能會對我們造成實質性的不利影響。我們的某些物業 可能存在受這些要求約束的條件，我們可能要對此類罰款或處罰負責，也可能要對第三方負責 。

我們某些物業的狀況 可能會使我們承擔與環境問題相關的責任和補救費用，這可能會對我們產生實質性的負面影響 。

我們的某些屬性可能包含 或可能包含ACBM。環境法要求對ACBM進行適當的管理和維護，監管機構可能會對未能遵守這些要求的建築物所有者和經營者處以罰款和處罰。此外，我們的某些物業 可能包含、或可能已包含、或毗鄰或靠近其他可能包含或可能包含用於儲存石油產品或其他危險或有毒物質的儲罐的 儲罐。這些條件中的任何一種都可能產生釋放這些污染物的可能性 。法律可能允許第三方就此類儲罐造成的人身傷害或財產損失向擁有者或運營商尋求賠償。 此外，法律可能允許第三方就暴露於這些或其他污染物的人身傷害或財產損失向業主或運營商尋求賠償 這些污染物或其他污染物可能存在於物業之上、附近或之下。此外，我們的一些物業包括此類物業 未開發部分上的受管制濕地，以及我們物業或其附近的緩解濕地，這些濕地的存在可能會延遲或阻礙開發，或需要 費用來緩解任何干擾的影響。如果沒有適當的許可，我們可能有責任恢復 濕地，並被要求支付罰款和罰款，這可能會對我們的現金流、財務狀況、 經營業績和支付證券分配的能力產生重大不利影響。

在過去的幾年裏， 針對物業業主和經營者的訴訟越來越多，他們聲稱房地產中的黴菌造成了人身傷害和財產損失 。當建築物或建築材料中積聚過多水分時，可能會發生黴菌生長， 特別是如果濕度問題仍未被發現或在一段時間內沒有得到解決。人們越來越擔心室內暴露於黴菌 ，因為一些黴菌被證明會產生空氣中的毒素和刺激性物質，暴露在這些和其他類型的黴菌中可能會導致不良的健康影響和症狀，包括過敏或其他反應。我們的某些特性可能 含有黴菌和黴菌等微生物物質。如果我們的任何物業出現重大黴菌，我們都可能需要 採取代價高昂的補救計劃，以控制受影響物業中的黴菌或將其從受影響物業中移除，如果出現財產損壞或健康問題，我們可能會承擔租户、員工和其他人的責任 ，這可能會對我們的 現金流、財務狀況、運營結果和支付證券分配的能力產生重大不利影響。

如果我們的任何特性沒有正確地 連接到供水或下水道系統，或者如果此類系統的完整性被破壞，則可能會產生微生物或其他污染 。如果發生這種情況，我們可能會招致巨大的補救費用，我們還可能受到私人索賠 和賠償的影響，這可能是實質性的。如果我們在這方面受到索賠，可能會對我們的 業務和我們未來對此類事項的承保能力產生實質性的不利影響。

此外，未來的法律、條例或 條例可能會施加重大的額外環境責任。我們不能向您保證，未來環境合規或補救措施的成本不會影響我們向股東進行分配的能力，也不能保證此類成本或其他 補救措施對我們不重要。

我們可能會因遵守 其他法規要求而產生鉅額成本，這可能會對我們造成實質性的負面影響。

我們的酒店遵守各種聯邦、州和地方法規要求，例如州和地方消防和生命安全要求。如果我們不遵守這些 各種要求，我們可能會招致政府罰款或個人損害賠償。此外，現有要求可能會改變 ，並要求我們進行重大的意外支出，這可能會對我們的運營結果 或財務狀況以及我們分配證券的能力產生重大不利影響 。

未投保的損失或超過投保限額 的損失可能會對我們造成實質性的不利影響。

我們可能會投保綜合責任險、火災險、 擴展險、恐怖主義險和租金損失險，覆蓋我們投資組合中的所有物業。我們的保險可能包括 對位於地震活躍地區的財產的地震損害保險，對暴露在颶風中的財產的暴風雨損害保險， 對我們所有財產的恐怖主義保險。我們的保險單將受到承保限額和適用的免賠額的限制， 如果我們遭受重大損失，我們的承保範圍可能不足。所有保單還需要延長承保範圍 ，我們認為這是我們業務的典型情況。我們不為一般未投保的損失投保，例如騷亂或其他天災造成的損失 。

如果我們遇到 未投保或超出保單限額的損失，我們可能會損失投資於受損財產的資本以及此類財產預期的 未來現金流。此外，我們可能仍有義務承擔與物業相關的任何抵押債務或其他財務 義務。通貨膨脹、建築法規和條例的更改、環境考慮以及其他 因素也可能會阻止我們在財產損壞或被毀後使用保險收益來更換或翻新財產。 在這種情況下，我們收到的保險收益可能不足以恢復我們在受損或被毀財產方面的經濟地位。 此外，如果一個或多個保單承保的一個或多個我們的一個或多個財產發生重大損失，則這些保單下的剩餘保險(如果有)可能不足以為我們的其他 財產提供足夠的保險。在這種情況下，如果可能，獲得額外的保單可能比我們當前的保單貴得多。 這些類型的任何損失都可能對我們的業務、財務狀況和 運營結果產生重大不利影響。

總體而言

房地產行業總體上受到各種風險、價值和需求波動和週期的影響，其中許多風險和波動是我們無法控制的，每一種風險和波動都可能對我們的財務業績以及我們服務的需求和價值產生不利的 影響。由於我們的服務價值和收入 與我們客户資產的價值密切相關，因此我們的財務業績可能會受到這些因素中的許多因素的影響， 包括以下因素：

客户未支付租金

我們的運營結果取決於我們 向租房客户收取租金的能力。租户在任何時候都可能經歷業務下滑 ，這可能會顯著削弱他們的財務狀況，無論是由於一般經濟狀況還是其他原因。因此，租户可能無法在到期時支付租金、延遲租賃開始、在 到期時拒絕延長或續簽租約，或者宣佈破產。上述任何行動均可能導致租户終止租約或未能續約 ，以及因終止租約而導致的租金收入損失。發生上述任何情況都可能嚴重損害我們的運營結果。

操作歷史有限。

我們於2017年8月成立並開始目前的 運營。在此之前，本公司沒有任何業務可作為評估本公司及其前景的依據。 不能保證公司管理層成功完成公司與房地產投資者或業主的 業務發展計劃，實施公司基礎設施以支持公司業務計劃要求的水平的運營，也不能保證公司將持續產生足夠的收入 來支付開支或實現或保持盈利。

需要融資。

在實現盈利之前， 我們可能需要額外的資金來實施我們的業務計劃並支持我們的運營。目前，我們尚未建立 銀行融資安排。因此，我們很可能需要通過未來私募發行我們的股權證券，或通過與公司合作伙伴的戰略合作伙伴關係和其他安排來尋求額外的融資。我們目前沒有額外融資的 計劃。

我們不能向您保證，我們將能夠 根據需要以我們可以接受的條款籌集營運資金(如果有的話)。出售額外的股權證券將 導致我們股東的股權被稀釋。出現債務將導致償債義務增加，並可能 要求我們同意限制我們運營的運營和融資契約。

如果我們無法根據需要籌集資金， 我們需要縮小業務開發活動的範圍，這可能會損害我們的業務計劃、財務狀況 和經營業績，或者完全停止運營，在這種情況下，您將失去所有投資。

對您的利息產生不利影響 額外融資

如果我們在此次發行後 通過發行股權或可轉換債務證券籌集額外資本， 現有股東持有我們公司的百分比將會減少，這些股東可能會遭遇嚴重稀釋。此外，我們還可能 必須發行具有優先於我們普通股的權利、優惠和特權的證券。如果我們尋求通過發行債券或其等價物來籌集 額外資本，這將導致利息支出增加。

任何有責任的未投保索賠對我們的 資本儲備造成重大不利影響。

我們沒有任何保險來承保潛在的 風險和責任，包括但不限於由於我們在提供服務過程中的疏忽或 錯誤而引起或與之相關的傷害或經濟損失。即使我們決定在將來獲得保險，也有可能：(1)我們可能 無法獲得足夠的保險來滿足我們的需求；(2)我們可能需要為額外的保險支付非常高的保費；(3) 我們可能無法為某些類型的業務風險購買任何保險；或者(4)我們可能無法為某些 風險購買保險。我們可能會面臨潛在的未投保索賠，我們可能不得不為此花費大量資金。因此， 如果我們被發現對未來的重大未投保索賠負有責任，我們可能會被迫花費大量的 資本來解決該未投保索賠。

房地產業的增長可能會放緩 。

過去幾年，國際房地產市場一直在穩步增長。然而，這種增長可能不會持續下去，從而降低業主或投資者 為我們提供的服務付費的能力和意願。

我們可能依賴獨立承包商 來實施解決方案。

為了以與業務計劃相稱的規模向客户提供維修和翻新物業等特定服務，公司可能需要 至少在開始時聘用一些需要接受培訓和積極管理的獨立承包商，以確保 他們的工作符合公司的標準。尋找、聘用、簽約和維護一組 可以完成此工作的獨立承包商可能會給公司帶來延誤、計劃外費用和其他不利結果。

當地經濟狀況的變化。

我們的收入可能會受到地區或當地經濟變量和投資者信心變化的負面影響 。影響經濟變量和投資者信心的外部因素包括失業率、個人可支配收入水平和 地區或當地經濟狀況，我們對此沒有影響。經濟狀況的變化可能會對我們某些市場領域的各種房地產開發項目的進度產生不利影響。 從歷史上看，這類市場的開發項目受到經濟狀況疲軟的影響更為嚴重 。

國家和全球經濟的中斷 。

國內和全球經濟的中斷可能會導致高失業率和消費者信心和支出的下降。如果出現這種情況， 可能會導致房地產業大幅下滑，直接影響我們的服務需求。 不能保證政府對中斷的反應將能夠恢復投資者的信心。因此，國內和全球經濟的中斷 可能會對我們的收入、運營結果、業務和財務狀況產生不利影響 。

利率在過去幾年一直處於歷史低點，利率上升有可能對房地產市場產生負面影響。

當利率上升時，在其他條件不變的情況下，住房變得不那麼負擔得起，因為在給定的收入水平上，人們沒有資格借到同樣多的本金， 或者給出固定的本金，他們將面臨更高的月度還款額。這一結果可能意味着，將有更少的人能夠以現行價格買得起住房，這可能會導致某些地區的房價交易減少或下降，這也取決於這些市場的相關供需動態。由於至少在我們發展的最初幾年，我們很可能只在全國人口密度較高的地區開展業務， 我們可能會體驗到比我們業務更加多元化時更顯著的影響。如果我們的市場 疲軟，而不能通過市場份額增長來增加我們的 交易量來抵消潛在的市場對價格和交易量的負面影響，我們的財務業績可能會受到負面影響。

我們的成功在一定程度上取決於我們 成功拓展更多房地產市場的能力。

我們計劃在多個國際市場 開展業務。我們的商業戰略的一部分是通過進入更多的房地產市場來發展我們的業務。這一擴張的關鍵 要素包括我們識別具有戰略吸引力的房地產市場的能力，以及在這些市場成功建立我們的品牌 的能力。我們在選擇要進入的新市場時，會考慮很多因素，包括：

我們在擴展到 並在這些市場運營或解決上述因素方面的經驗有限。此外，此擴展可能涉及 鉅額初始啟動成本。我們預計，只有在我們在新市場運營了一段時間並開始建立對我們服務的市場認知之後，才能從新市場獲得可觀的收入(如果有的話)。 因此，地理擴張可能會大幅增加我們的費用，並導致我們的運營結果出現波動。 此外，如果我們無法成功打入這些新市場，我們可能會繼續產生成本，而無法實現 預期的收入，這將損害我們的財務狀況和運營結果。

我們可能有與我們的運營相關的責任 。

我們將遵守法定盡職調查、 披露和護理標準義務。在正常業務過程中，我們和我們的員工會因涉嫌違反這些義務而受到參與交易的各方的 訴訟。此外，我們可能需要 賠償因我們的業務活動而受到訴訟的員工，包括與這些員工的疏忽相關的索賠 。任何此類訴訟的不利結果都可能對我們的 聲譽造成負面影響，並損害我們的業務。

我們證券的價值將 受到多種貨幣間匯率的影響

我們普通股的價值將受到美元與我們銷售的各種外幣之間的匯率的影響 。對於 我們需要將美元兑換成其他貨幣以滿足我們的運營需要的程度，以及如果當時其他貨幣對美元升值 ，我們的財務狀況、公司業務以及我們普通股的價格可能會 受到損害。相反，如果我們決定將其他外幣轉換為美元業務目的，而美元 對這些其他貨幣升值，則相當於我們收入的美元將減少。

我們在美國以外的業務使我們容易受到國際業務風險的影響，這可能會降低我們的收入、增加我們的成本、 減少我們的利潤或中斷我們的業務。

我們打算在各大洲的幾個國家開展業務，我們在美國以外的業務將佔我們全部或幾乎所有收入。 國際物業和業務使我們面臨一些額外的挑戰和風險，包括以下任何 可能會減少我們的收入或利潤、增加我們的成本或擾亂我們的業務的 ：(1)複雜多變的法律、 政府的法規和政策，這些可能影響我們的業務，包括外資所有權限制、進出口 管制和貿易(2)影響美國公司在海外活動的美國法律；(3)我們以符合税收效益的方式將非美國收入匯回國內的能力受到限制 ；(4)管理一個在許多不同國家開展業務的組織所涉及的困難 ；(5)根據當地法律合同和知識產權權利的可執行性的不確定性 ；(6)政府政策的迅速變化、政治或內亂、恐怖主義行為或國際抵制或美國反抵制的威脅 (7)貨幣匯率波動；(8)當地經濟風險的其他風險敞口 。

與我們的財務狀況相關的風險

我們的管理層 運營上市公司的經驗有限，並面臨初創公司通常遇到的風險。

雖然Exxe Group，Inc.的管理層 有經營小公司的經驗，但目前的管理層在上市公司的同時還沒有必要管理實質性的擴張 。許多投資者可能會將我們視為一家處於早期階段的公司。此外，管理層可能沒有監管過 一家增長迅速的公司。由於我們的運營歷史有限，我們的運營前景應考慮到早期公司在快速發展的市場中經常遇到的風險和不確定性 。這些風險包括：

下面將 更詳細地介紹這些風險。我們未來的增長將在很大程度上取決於我們應對本節中描述的這些風險和其他風險的能力 。如果我們不成功應對這些風險，我們的業務可能會受到嚴重損害。

我們在新興行業的運營歷史 有限，因此很難準確預測和預測業務運營。

由於我們的運營歷史較短，因此很難對我們的財務狀況做出準確的預測和預測。 我們經營的是變革性行業，這一事實更是雪上加霜。不能保證我們的產品或服務在這些行業經歷快速變化時對潛在和當前用户保持吸引力 ，也不能保證潛在客户會使用我們的服務。

作為一家成長型 公司，我們尚未持續實現季度利潤，可能在不久的將來不會實現盈利(如果有的話)。

我們在截至2019年3月31日的年度錄得淨收益1,686,106美元，但在季度或年度基礎上可能無法持續實現 運營或淨盈利。雖然我們預計我們的收入會增長，利潤也會實現，但 我們不能確定我們是否能夠保持我們的增長速度或實現足夠的收入來實現持續的季度或年度盈利 。我們能否繼續經營下去，可能取決於通過為 交易融資來籌集資金，增加全年收入，並將運營費用控制在收入水平以下，以實現 正現金流，但這些都不能保證。

我們將 需要額外資金來支持業務增長，而這筆資金可能無法以可接受的條款提供(如果有的話)。

我們打算繼續 進行投資以支持我們的業務增長，並可能需要額外資金來應對業務挑戰，包括 需要更新我們的技術、改善我們的運營基礎設施或收購補充業務和技術。因此， 我們將需要繼續進行股權或債務融資，以確保獲得額外資金。如果我們通過 未來發行股權或可轉換債務證券籌集更多資金，我們現有的股東可能會遭受嚴重稀釋，我們發行的任何新股權證券都可能擁有高於我們普通股的權利、優先和特權。我們未來獲得的任何債務融資 都可能涉及與我們的融資活動以及其他財務和運營事項相關的限制性契約 ，這可能會使我們更難獲得額外資本和尋求商機，包括潛在的收購。 我們可能無法以對我們有利的條款獲得額外的融資(如果有的話)。如果我們 無法在需要時以令我們滿意的條款獲得足夠的融資或融資，我們繼續 支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受損，我們的業務可能會受到損害。

我們高度依賴我們主要高管的服務 ，他們的流失可能會嚴重損害我們的業務和我們的戰略方向。如果我們失去了關鍵管理層 或重要人員，無法招聘到合格的員工、董事、高級管理人員或其他人員，或者 我們的薪酬成本增加，我們的業務可能會受到嚴重影響。

我們高度依賴我們的管理層，特別是首席執行官Eduard Nazmiev博士。截至2019年3月31日，我們與納茲米耶夫博士簽訂了僱傭協議。如果我們失去 名關鍵員工，我們的業務可能會受到影響。此外，我們未來的成功還將在一定程度上取決於我們 管理人員的持續服務，以及我們識別、聘用和留住更多關鍵人員的能力。我們不為任何高管、員工或顧問投保“關鍵人物” 人壽保險。我們面臨着對合格人才的激烈競爭 ，可能無法吸引和留住業務發展所需的人員。由於這場競爭， 我們的薪酬成本可能會大幅增加。

我們可能無法管理增長， 這可能會影響我們的潛在盈利能力。

成功實施我們的業務 戰略需要我們管理我們的增長。增長可能會給我們的管理和財務資源帶來越來越大的壓力。要 有效管理增長，我們需要：

如果我們不能有效地管理我們的增長， 我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到嚴重損害，我們的股價可能會下跌。

我們在競爭激烈的 環境中運營，如果我們無法與競爭對手競爭，我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景可能會受到重大不利影響。

我們在競爭激烈的環境中運營。 我們的競爭對手包括食品行業的所有其他公司。競爭激烈的環境可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景產生實質性的不利影響 。

我們可能無法成功 與其他提供相同或類似服務的老牌公司競爭，因此，我們可能無法實現預期收入 和用户目標。

如果我們無法在現有市場與其他業務成功競爭 ，我們可能無法實現預期的收入和/或客户目標。我們與 初創公司和老牌公司競爭。與我們的業務相比，我們的一些競爭對手可能擁有更多的財務和其他 資源，經營時間更長，知名度更高，在我們的市場中建立得更好。

我們預計將產生鉅額費用 以履行我們作為上市公司的報告義務。此外，未能保持適當的財務和管理流程和控制 可能會導致我們的財務報告出錯，並可能損害我們管理開支的能力。

我們估計每年大約需要花費 50,000美元來維護我們作為公開報告公司所需的文件的適當管理和財務控制。 此外，如果我們沒有保持足夠的財務和管理人員、流程和控制，我們可能無法及時準確 報告我們的財務業績，這可能會導致我們的股價下跌，並對我們的融資能力 產生不利影響。

與我們的普通股和產品相關的風險

有時，我們在場外交易市場(OTC Markets)粉單公開市場(OTC Markets Pink Sheet Open Market)交易的普通股的市場可能交易清淡，因此您可能無法以要價或接近要價出售 ，或者如果您需要出售您的股票以籌集資金或希望以其他方式清算您的股票，您可能根本無法出售。

場外粉色公開市場(OTC Pink Open Market)交易清淡的股票 意味着，在任何給定時間，有興趣以要價或接近要價購買我們股票的人數可能相對較少或根本不存在。造成這種情況的原因有很多，包括我們是一家小公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界中的其他人對我們相對不瞭解，從而產生了 或影響銷售額，即使我們引起了這些人的注意，他們也往往厭惡風險， 在我們 變得更加成熟和可行之前，他們 不願關注像我們這樣未經證實的公司，也不願購買或建議購買我們的股票。因此，與經驗豐富的發行人相比，我們股票的交易活動可能會有幾天或更長時間受到限制 ，後者擁有大量穩定的交易量，通常可以支持 持續銷售，而不會對股價產生不利影響。我們不能向您保證，我們普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場將會發展或維持，或當前的交易水平將會維持。

考慮到我們是一家相對默默無聞、運營歷史有限的公司，普通股 的市場價格可能特別不穩定，這可能會導致 我們的股價大幅波動。您購買我們股票的價格可能不代表在交易市場上佔優勢的價格 。您可能無法以買入價或高於買入價出售您的普通股，這可能會給您造成重大損失 。

與經驗豐富的發行人相比，我們普通股的市場 的特點可能是價格大幅波動，我們預計在未來不確定的未來，我們的股價將 繼續比經驗豐富的發行人更不穩定。我們股價的波動可歸因於許多因素 。首先，如上所述，我們的股票可能會零星交易。由於缺乏流動性， 相對少量的股票交易可能會對這些股票的價格產生不成比例的雙向影響。 例如，如果我們的大量股票在 市場上出售而沒有相應的需求，那麼我們股票的價格可能會急劇下跌，而經驗豐富的發行人可以更好地吸收這些銷售，而不會對其股價產生不利影響 。其次，我們是投機性投資，原因之一是我們有限的經營歷史，以及我們潛在的產品和服務未來市場接受程度的不確定性。由於這種增強的風險，更多規避風險的 投資者可能會因為擔心在出現負面消息或缺乏進展時失去全部或大部分投資，而更傾向於 比經驗豐富的發行人的證券更快、更大的折扣在市場上出售他們的股票。 與經驗豐富的發行人的證券相比， 投資者可能更傾向於在市場上更快地出售股票，並以更大的折扣出售股票。 投資者擔心在負面消息或缺乏進展的情況下失去全部或大部分投資。以下因素可能會增加我們股票價格的波動性：我們季度或年度運營業績的實際或預期變化 ；政府法規，重大收購的宣佈, 戰略合作伙伴關係 或合資企業；我們的資本承諾以及關鍵人員的增派或離職。其中許多因素超出了我們 的控制範圍，無論我們的經營業績如何，這些因素都可能降低我們股票的市場價格。我們不能對我們股票的當前市場價格在任何時候進行任何預測或預測，包括我們的股票是否會 維持其當前的市場價格，或者股票的出售或可供出售的股票在任何時間 將對當前市場價格產生什麼影響。 我們不能預測我們的股票在任何時候的當前市場價格，包括我們的股票是否會維持當前的市場價格，或者股票的出售或可供出售的時間 將對當前市場價格產生什麼影響。

股東們應該意識到，根據美國證券交易委員會第34-29093號新聞稿 ，近幾年來，細價股市場一直受到欺詐和濫用模式的影響。這種模式 包括：(1)一個或幾個經紀自營商對證券市場的控制，這通常與發起人或發行人有關； (2)通過預先安排的買賣匹配以及虛假和誤導性的新聞稿操縱價格；(3)涉及高壓銷售策略和缺乏經驗的銷售人員不切實際的價格預測的鍋爐房做法；(4)過度的 和未披露的買賣差價和加價；(4)銷售經紀自營商的過度 和未披露的買賣差價和加價；(3)缺乏經驗的銷售人員採用高壓銷售策略和不切實際的價格預測的房間做法；(4)銷售經紀自營商的過度 和未披露的買賣差價和加價；以及(5)發起人和經紀自營商在價格被操縱到期望的水平後批發拋售同樣的證券 ，隨之而來的是這些價格不可避免的暴跌 ，以及隨之而來的投資者損失。我們的管理層意識到了歷史上發生在廉價股票市場上的弊端。儘管我們不期望能夠決定市場或參與市場的經紀自營商的行為，但管理層將在實際限制範圍內努力防止針對我們的證券建立所描述的模式 。這些模式或做法可能會增加我們股價的波動性 。

我們普通股的市場價格 可能會波動，並受到幾個因素的不利影響。

我們普通股的市場價格可能會因各種因素和事件而大幅波動，包括但不限於：

此外，證券市場不時經歷與特定 公司經營業績無關的重大價格和成交量波動。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。使用 向場外市場提交財務報告的替代報告標準的發行人通常會受到與公司基本面無關的較大波動的影響。

我們預計未來不會支付股息 ；任何投資回報可能僅限於我們普通股的價值。

我們目前預計在可預見的未來不會支付現金 股息。我們普通股的股息支付將取決於收益、財務狀況 以及董事會可能認為相關的影響它的其他商業和經濟因素。我們目前的 意圖是在可預見的未來將淨收益(如果有的話)用於增加我們的資本基礎以及開發和營銷 工作。不能保證公司將有足夠的收益來宣佈和支付股息給我們普通股的持有者 ，在任何情況下，宣佈和支付股息由我們的董事會自行決定。 如果我們不支付股息，我們的普通股可能會變得更不值錢，因為只有當您的股票 價格升值時，您的投資才會產生回報。

我們額外發行普通股 ，或購買這些股票的期權或認股權證，將稀釋您的比例所有權和投票權。

根據我們的公司章程 ，我們有權發行最多6.8億股普通股。截至本次發行通函發佈之日，我們已發行已發行普通股446,644,556股 ，已發行普通股已發行流通股446,644,556股。基於我們董事會當時可能認為相關的因素，我們的董事會一般可以發行普通股、優先股、期權、 或認股權證，而不需要我們的股東進一步批准。很可能我們將被要求發行大量額外證券來籌集資金，以進一步發展 。我們還可能以獨立撥款或股票計劃的形式，向董事、高級管理人員、員工和顧問 發放額外的證券，作為與他們的服務相關的補償補助。我們 不能向您保證，在我們當時認為合適的情況下，我們不會額外發行普通股，或購買那些 股票的期權或認股權證。

根據我們的公司章程，取消對我們的董事、高級管理人員和員工的金錢責任 以及存在對我們的董事、高級管理人員和員工的賠償權利 可能會導致我們公司的鉅額支出，並可能會阻止針對我們的董事、高級管理人員和員工的訴訟 。

我們的公司章程包含 條款，這些條款免除了董事對公司和股東造成的金錢損害的責任。我們的章程還 要求我們對我們的高級管理人員和董事進行賠償。根據我們與董事、高級管理人員和員工的協議，我們還可能承擔合同賠償義務 。上述賠償義務可能導致我公司發生鉅額 支出，用於支付我們可能無法 收回的董事、高級管理人員和員工的和解或損害賠償費用。這些規定和由此產生的成本也可能會阻礙我們公司起訴董事、高級職員 和員工違反他們的受託責任，也可能同樣不鼓勵我們的股東 對我們的董事、高級職員和員工提起衍生訴訟，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們的公司和 股東受益。

我們可能會捲入證券 集體訴訟，這可能會分散管理層的注意力，損害我們的業務。

總的來説，股票市場，特別是初創公司的股票，經歷了極端的價格和成交量波動。這些波動通常與相關公司的經營業績無關或不成比例。如果未來出現這些波動， 無論我們的經營業績如何，我們股票的市場價格都可能下跌。在過去，隨着特定公司證券市場價格的波動 ，經常會有針對該公司的證券集體訴訟 。如果我們股票的市場價格或成交量出現極端波動，我們可能會捲入這種類型的訴訟 ，這將是昂貴的，並將轉移管理層的注意力和資源，使其無法管理我們的業務。

作為一家上市公司，我們也可能不時 對未來的經營業績發表前瞻性聲明，並向公開市場提供一些財務指導。 我們的管理層作為上市公司管理團隊的經驗有限，因此，預測可能不及時 或設定在預期業績水平，並可能對我們的股票價格產生重大影響。任何未能滿足發佈的對股價產生不利影響的前瞻性聲明的 都可能導致投資者損失、股東訴訟或其他訴訟、SEC發佈的制裁或限制。

我們的普通股將被視為 “細價股”，這將使我們的投資者更難出售他們的股票。

美國證券交易委員會採納了規則15G-9，該規則將 為與我們相關的目的的“細價股”定義為市場價格 低於每股5.00美元的任何股權證券，但某些例外情況除外。對於任何涉及細價股的交易，除非獲得豁免，否則規則 要求經紀或交易商批准某人的賬户進行細價股交易，經紀或交易商從投資者那裏收到交易的書面協議 ，其中列出了要購買的細價股的身份和數量。

要批准某人的賬户 進行細價股交易，經紀人或交易商必須獲得該人的財務信息和投資經驗目標，併合理確定該人適合進行細價股交易，並且該人 具有足夠的金融知識和經驗，能夠評估細價股交易的風險。

經紀或交易商還必須在進行任何細價股交易之前， 提交SEC規定的與細價股市場相關的披露時間表， 以突出顯示的形式闡明經紀或交易商做出適當性決定的依據，並且經紀或交易商在交易前收到投資者簽署的書面協議。

一般來説，經紀商可能不太願意 執行受“細價股”規則約束的證券交易。這可能會使投資者 更難在我們的普通股符合出售條件的情況下處置這些股票，並可能導致其 股票的市值下降。

還必須披露在公開發行和二級交易中投資細價股的 風險，以及支付給經紀交易商和註冊代表的佣金、證券的當前報價，以及在細價股交易欺詐的情況下投資者可獲得的權利和補救 。最後，必須發送月結單，披露賬户中持有的細價股的最新價格 信息以及細價股有限市場的信息。

作為“細價股”的發行人， 聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護不適用於我們。

儘管聯邦證券法為根據聯邦證券法提交報告的上市公司所作的前瞻性陳述提供了避風港，但這種避風港並不適用於細價股的發行人。因此，如果因我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或由於我們未包括任何必要的陳述以使陳述不具有誤導性而在任何實質性方面具有誤導性，而採取任何法律行動，我們將不會受益於此安全港保護 。 如果發生任何法律訴訟，我們將不會受益於此安全港保護 ，因為我們聲稱我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或在任何重要方面具有誤導性。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。

證券分析師可以選擇NOT 報告我們的普通股，也可以發佈負面報告，對股價產生不利影響。

目前，沒有證券分析師提供我們普通股的 研究報道，證券分析師未來可能也不會選擇提供此類報道。對於市值較小的我們公司來説，可能仍然很難吸引獨立的財務分析師來覆蓋我們的 普通股。 我們的公司市值很小，很難吸引獨立的財務分析師來報道我們的普通股 。如果證券分析師不覆蓋我們的普通股，缺乏研究覆蓋範圍可能會對股票的實際和潛在市場價格產生不利影響。我們普通股的交易市場可能在一定程度上受到行業或金融分析師發佈的有關我們業務的研究和報告 的影響。如果一位或多位分析師選擇報道我們的公司，然後下調股票評級 ，股價可能會迅速下跌。如果這些分析師中有一位或多位停止對我們公司的報道，我們可能會 在市場上失去知名度，進而可能導致我們的股價下跌。這可能會對我們普通股的 市場價格產生負面影響。

反向股票拆分可能會降低我們普通股的流動性 。

我們的普通股 股票的流動性可能會受到反向股票拆分的不利影響，因為在 反向股票拆分後流通股數量會減少，特別是如果我們的普通股的市場價格不會因為反向股票拆分而增加的話。

股票反向拆分後， 我們普通股的市場價格可能無法吸引新的投資者(包括機構投資者)，也可能無法滿足這些投資者的投資要求。因此，我們普通股的交易流動性可能不會改善。

儘管我們相信，我們普通股的較高市場價格 可能有助於激發更大或更廣泛的投資者興趣，但我們不能向您保證，反向股票拆分 將導致吸引新投資者的股價。

由於目前 以及在可預見的未來，董事和高級管理人員將繼續控制Exxe Group，Inc.，因此您不太可能選舉董事 或對Exxe Group，Inc.的政策有任何發言權。

我們的股東無權累積 投票權。因此，董事選舉和所有其他需要股東批准的事項將由 多數票決定。Exxe Group，Inc.的董事、高級管理人員和關聯公司實益擁有我們已發行普通股的大部分投票權 。由於我們的內部人士持有如此重要的所有權地位，新的投資者可能無法影響我們業務或管理層的 變動，因此，股東將無法因管理層的決定而獲得追索權。

此外，出售我們董事、高級管理人員或附屬公司持有的大量股票 ，或出售這些股票的前景，可能會對我們普通股的市場價格 產生不利影響。管理層的股權可能會阻止潛在收購者提出收購要約或以其他方式 試圖獲得對我們的控制權，這反過來可能會降低我們的股價或阻止我們的股東實現高於我們股價的溢價 。

由於我們打算在可預見的未來保留任何收益用於業務發展，因此您在可預見的未來很可能不會獲得任何紅利。

我們從未申報或支付過任何現金 我們的股本股息或分配。我們目前打算保留我們未來的收益，以支持運營和 財務擴張，因此我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何現金股息。

有關 前瞻性陳述的陳述

本披露聲明包含各種 “前瞻性聲明”。您可以通過使用“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“ ”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“項目”、“估計” 或“預期”等前瞻性術語來識別前瞻性陳述，或者使用這些詞語和短語或類似詞語或短語的否定詞。您還可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別前瞻性 陳述。這些陳述可能會受到一些風險和不確定性的影響。

前瞻性陳述基於我們對未來業績的信念、假設和預期，同時考慮了我們目前掌握的所有信息。這些信念、假設和預期會受到風險和不確定性的影響， 可能會因許多可能的事件或因素而發生變化，但並非我們都知道這些事件或因素。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中表達的大不相同。 您在對我們的證券做出投資決定之前，應仔細考慮這些風險。有關可能影響我們未來業績、業績或交易的這些因素和其他因素的進一步 討論，請參閲標題為 “風險因素”的小節。

收益的使用

如果我們出售所有發售的股票， 我們的淨收益(扣除我們估計的300,000美元的發行費用)將為2,700,000美元。 我們將把這些淨收益用於以下用途。

如果發售的股份有50%售出：

如果已售出75%的共享產品：

如果發售的股票100%售出：

如上表所示，如果我們 僅出售本次發行中出售股份的75%、50%或25%，我們預計將把由此產生的淨收益 用於與我們使用100%股份的淨收益相同的目的，並按大致相同的比例使用 ，直到使用收益時，我們將沒有營運資金儲備。在這一點上，我們預計將通過限制擴張來調整 收益的使用，留下指定的營運資本儲備。

此次 產品淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖，未來可能會隨着我們 計劃和業務條件的發展和變化而發生變化。我們實際支出的金額和時間，特別是在營運資本方面的支出，可能會因多種因素而有很大不同。我們將用於上述每個項目的確切金額和支出時間將根據眾多因素而有所不同。因此，我們的管理層將在分配此次發行的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權 。

如果我們沒有出售所有發行的 股票，我們可能會從其他來源尋求額外融資，以支持上述 收益的預期用途。如果我們獲得額外的股權融資，此次發行的投資者將被稀釋。在任何情況下，都不能保證 當我們需要或需要額外資金時，會按照我們可以接受的條款向我們提供額外資金。

稀釋

如果您在本次發行中購買股票， 您在我們普通股中的所有權權益將立即稀釋，稀釋幅度為本次發行中每股向公眾收取的價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2019年12月31日，我們的歷史有形賬面淨值為110,624,190美元，或每股0.2477美元，基於2020年7月1日我們已發行的446,644,556股普通股 。每股歷史有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去總負債的金額， 除以我們已發行普通股的總股數，均為指定日期。

下表説明瞭上面討論的對新投資者的每股攤薄，假設分別出售此次發售中發售的股份的100%、75%、50%和25%(扣除估計的發售費用分別為500,000美元、375,000美元、250,000美元和125,000美元)：

分佈

此發售通告 是我們使用連續發售流程提交給證券交易委員會的發售聲明的一部分。由於我們 有重大進展，我們將定期提供優惠通告補充資料，該補充資料可能會添加、更新或更改本優惠通告中包含的信息 。我們在本發售通告中所作的任何聲明將被我們在隨後的發售通告補充中所作的任何不一致的 聲明所修改或取代。我們向美國證券交易委員會提交的發售説明書包括更詳細描述本發售通告中討論事項的證物 。您應閲讀本發售通告 和提交給SEC的相關證物以及任何發售通告補充材料，以及我們將定期向SEC提交的年度報告、半年度報告和其他報告和信息聲明中包含的附加信息 。有關更多詳細信息，請參閲下面標題為“附加信息”的部分。

發行定價

在發行之前，發行的股票一直有 個有限的公開市場。首次公開發行(IPO)價格由董事會決定。確定首次公開募股價格時考慮的主要 因素包括：

優惠期和到期日

此產品將於 資格日期或之後開始，如果達到最大產品數量，將在終止日期終止；如果未達到最高產品數量，則將在終止日期終止。

認購手續

當您決定認購此次發行中提供的 股票時，您應訪問我們的網站，單擊“立即投資”按鈕，然後按照 所述的流程進行操作。

在做出任何最終投資決定之前，任何潛在投資者都有充足的 時間與他們的律師一起審核認購協議。我們只會在潛在投資者有充分機會審閲本發售通函後，才應要求 交付認購協議。

拒絕訂閲的權利。在 我們收到您完整、已簽署的訂閲協議以及訂閲協議所需的資金後， 我們有權以任何原因或無緣無故審查並接受或拒絕您的全部或部分訂閲。我們將立即將拒絕訂閲的所有 款項退還給您，不收取利息或扣除額。

接受認購。在 我們接受認購協議後，我們將會籤認購協議並在成交時發行認購的股票。 一旦您提交認購協議並被接受，您就不能撤銷或更改您的訂閲，也不能請求您的認購 資金。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。

無第三方託管

此次發行的收益不會 存入托管帳户。我們將盡最大努力提供我們的普通股。批准後，公司將接受訂閲 協議。由於不設最低發售限額，在認購本發行通函後， 公司應立即將募集資金存入本公司銀行賬户，並可根據 處置募集資金。

認購協議一經批准， 認購不可撤銷，購買價格不退還，如本發售通告中明確規定。本公司根據董事會的決定，可在不通知認購人的情況下，根據本次發售發行證券，以現金、期票、服務和/或其他代價換取現金、期票、服務和/或其他對價。 根據董事會的決定，本公司可以根據本次發售發行證券，而無需通知認購人。本公司從認購人 收到的本次發行的所有收益將在本公司接受認購證券後供本公司使用。

該等股份將於資格日期起計 兩個歷日內開始發售，並將根據第251(D)(3)(I)(F)條持續發售。

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

前瞻性陳述

本產品通函包含前瞻性 陳述。為此，本發售通告中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述 。前瞻性信息包括有關未來行動、預期 產品、當前或預期產品的未來表現或結果、銷售和營銷努力、成本和開支、利率、或有事件的結果、財務狀況、經營結果、流動性、業務戰略、成本節約、管理目標 以及其他事項的陳述。您可以識別那些非歷史性的前瞻性陳述，特別是 那些使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“估計”、“相信”、“計劃”、“預計”、“預測”、“ ”、“潛在”或“繼續”等類似術語的前瞻性陳述。1995年的“私人證券訴訟改革法案”為前瞻性信息提供了一個“安全港”，鼓勵公司提供有關自己的前瞻性信息，而不必擔心訴訟，只要這些信息被確認為前瞻性信息，並伴隨着有意義的警告性聲明，指出可能導致實際結果與信息中預測的那些 大相徑庭的重要因素。

這些前瞻性陳述不是對未來業績的 保證，涉及我們無法預測的風險、不確定性和假設。在評估這些前瞻性 陳述時，您應該考慮各種因素，包括以下因素：(A)與總體經濟狀況相關的風險和不確定性；(B)我們是否能夠有效地管理我們計劃中的增長並運營盈利業務；(C)我們是否能夠產生足夠的收入或獲得資金來維持和發展我們的業務；(D)我們是否能夠 成功地滿足我們對現金的主要需求，這些將在下面的“流動性和資本資源”中進行解釋。 我們假設除非適用的聯邦證券法律另有要求 。除非另有説明，否則“公司”、“我們”等術語和類似術語均指特拉華州的Exxe Group，Inc.及其子公司。

最新發展動態

在截至3月31日的季度內^ST 2020年，該公司宣佈完成兩項收購(“AXXA風險基金”和“Mein Motor”)，其中一項為公司帶來了立竿見影的收入。

在截至6月30日的當前季度內2020年， 公司宣佈通過旗下AXXA創業基金子公司(“遠程醫療平臺”和“金融科技平臺”)完成兩項收購。

經營成果

截至2019年12月31日的9個月(“中期 期”)。還請參閲本報告中包含的第三季度財務報表。

截至2019年3月31日的年度(“2019財年”) 與截至2018年3月31日的年度(“2018財年”)和截至2017年3月31日的年度(“2017財年”)相比。請 同時參閲此處包含的年度報告。

收入

在此期間，公司報告的收入為8,373,694美元，這一增長是由於在此期間進行了11項收購，其中7項為公司帶來了直接收入。

2019財年，該公司報告的收入為2,102,415美元 ，而2018財年的收入為78,827美元，增長了2,023,588美元。這一增長是由於在 年內進行了八筆收購，其中六筆為公司帶來了即時收入。2017財年沒有記錄任何收入。

運營費用

在此期間，由於公司的收購帶來了額外的運營成本，銷售、一般和行政費用 增加到1,540,360美元。

2019財年，銷售、一般和管理費用 增至869,430美元，而2018財年為209,840美元。這些增長是由於公司進行了收購，每一次收購都帶來了額外的運營成本 。2017財年記錄的運營費用為18,741美元。

息税前利潤

在中期內，公司產生的息税前利潤為916,410美元。 2019財年，公司產生的息税前利潤為913,541美元，而2018財年的淨營業虧損為145,665美元，增加了1,059,206美元。 這一增長主要是由於公司在這一年進行的收購。2017財年運營虧損18,741美元。

融資成本

在中期內，公司支付了1,415,696美元的融資成本 ，這是由於在此期間從收購成本中支付了更高的貸款餘額和債務支付。

2019財年，該公司支付了209,050美元的融資成本 ，而2018財年為28,595美元。這一增長與過去一年貸款餘額增加有關。2017財年的融資成本為 10,516美元。

淨收入

在此期間，該公司錄得淨虧損443,442美元，原因是融資成本上升，總計1,415,696美元。

2019財年，公司錄得淨收益1,686,106美元 ，而2018財年淨虧損174,260美元，增加1,860,366美元。這一增長是由於在 年內進行的收購，以及總計981,615美元的貸款減免。2017財年淨虧損為29,257美元。

流動性與資本資源

2019年12月31日，該公司的現金頭寸升至547,397美元。

2019年3月31日的現金頭寸為304,158美元，而2018年3月31日為3,433美元 ，2017年3月31日為2,624美元。

持續經營的企業

不能保證下一年或以後所需的足夠 資金將從運營中產生或從外部來源(如債務或股權融資)或其他潛在來源獲得。無法從運營中產生現金流或從外部來源籌集資金 將迫使公司大幅縮減和停止運營，因此對其業務產生重大不利影響 。此外，不能保證任何基金(如果可用)將擁有有吸引力的條款，或者 不會對本公司的現有股東產生重大稀釋效應。

表外安排

公司沒有表外安排。

生意場

埃克森集團(Exxe Group，Inc.)

Exxe Group，Inc.(“Exxe Group”， “AXXA”，“We”或“Company”)於2017年8月22日在特拉華州註冊成立。我們的辦公室 位於紐約賓夕法尼亞廣場14號9樓，NY 10122。我們的網站位於http://exxegroup.com.我們的電話號碼是855-285-2285，電子郵件地址是info@exxegroup.com。

我們不會將 上的信息或可通過我們網站訪問的信息合併到本產品通告中，您也不應將有關 或可通過我們網站訪問的任何信息視為本產品通告的一部分。

埃克森集團購買、建造和管理房地產、農業綜合企業和技術資產。它的股權投資渠道既包括已經關閉的項目，也包括 正在進行管理諮詢的項目，而其他項目仍處於不同的收購階段。我們使用創新技術將 數字化並將資產貨幣化，同時為投資者和客户提供更好的服務。

目前正在開發的房地產資產和項目 包括美國的住宅和商業資產，以及中歐增長最快的大法蘭克福地區的綜合公寓開發 ，該公司還在瑞士運營着一個正在開發的混合用途房地產和數字存儲中心 。通過簽署意向書，我們還將擁有巴伐利亞州一個老年居住社區的股權。 到目前為止，該公司還在美國和歐洲擁有或已簽署收購農業綜合企業資產的意向書。

我們的業務

房地產， 開發和抵押這部分包括高端公寓、住宅和商業抵押貸款，羅德島一個正在開發的大型高端 項目，以及一個獨家開發項目。

特朗普 紐約州世界大廈我們擁有TWT項目的控股權，該項目位於著名的特朗普世界大廈(Trump World Tower)，毗鄰聯合國。每套公寓的面積為2000-3000平方英尺。

Z 佛羅裏達州邁阿密海洋皇冠假日酒店閣樓我們擁有1,200平方英尺的Z海洋皇冠假日酒店頂層公寓的控股權，該公寓位於邁阿密南海灘的心臟地帶，年收入約為10萬美元。

芝加哥 抵押貸款，伊利諾伊州芝加哥我們擁有兩個住宅和商業物業的500萬美元抵押貸款組合的控股權，總價值估計為1100萬美元，每年產生60萬美元的利息收入。這三家公司合計創造了130萬美元的年收入。

羅德島開發部。此開發處於設計和開發階段的早期階段。在接下來的幾個季度，我們預計 將在羅德島碼頭酒店和公寓綜合體破土動工，該酒店和公寓綜合體位於紐波特38英畝的主要海濱物業 上。這個可持續的設施將於2022年完工。這處房產計劃以一家懸掛國家國旗的酒店、度假屋、公寓和一個新疏通的碼頭為特色，碼頭上有幾十個滑板。該建築羣計劃由太陽能電池板和風力渦輪機供電，以產生大部分電力，並在開發過程中實現最小的碳足跡，同時濕地和碼頭將得到保護。該樓盤存在環境問題，開發難度較大。在我們開始開發之前，還需要完成許多 其他練習。

瑞士 控股以成本價計入AXXA的賬簿，約合1500萬美元。瑞士持股包括黑森州住宅開發， 萊茵主區的一個新住宅開發項目，這是德國發展最快的地區。這座由60個單元組成的可持續且經濟實惠的住宅綜合體位於施呂赫滕市中心，黑森豪宅將擁有一個種植了大量植物的庭院、地下停車場和寬敞的公共區域。它計劃在本季度破土動工，預計總銷售額將達到1200萬歐元(約合1300萬美元)。該公司還擁有一大塊土地和一座工業建築 ，該建築目前是一個大型自助存儲設施，計劃在未來18個月內將規模擴大一倍，達到9500平方米。 建成後，它還將擁有高科技數據存儲中心，這是一個新的USB(通用存儲盒解決方案)的區域中心，用於 物理和數字資產、辦公室、公寓和其他可持續發展的設施。翻修工作應在2020年內完成 。另外，該公司在蘇黎世附近有一個小型住宅抵押貸款組合，並計劃在抵押貸款支付後 也接管這些物業。該投資組合產生了超過15萬美元的利息收入。

可持續和多樣化的技術

朗訊LED科技是一家提供全方位服務的綠色能源解決方案提供商，專門從事LED照明。LED照明正越來越多地 被各級商業和政府企業採用。

SoftSmart2.0又稱Neccenter，是一家數字化管理諮詢公司，其服務範圍包括應用程序開發、CRM、ERP、前臺和後端開發，以及品牌和營銷開發。該公司的關鍵應用之一是其B2B 借貸系統平臺，借款人可以在該平臺上與借款人見面-這對埃克森集團的公司來説是一個巨大的內部優勢。

CleverGuides是特拉華州註冊的初創B2B銷售線索生成技術公司，該公司使用專有算法模型 尋找並吸引潛在新客户，然後通過定製的公司產品和服務捆綁包鎖定這些新客户銷售線索 。埃克森美孚集團看到了解決現代企業需求的機會，這可能會導致在收購的 新客户的營收中分得一杯羹。CG的主要項目之一是為Pepper開發人工智能顧問解決方案系統，這是世界上第一個能夠識別人臉和基本人類情感的社交類人機器人。

DHE集團是一家工業機動車零部件的電子商務和分銷企業，年收入為200萬美元 ，庫存估計為100萬美元。企業利用工業、倉儲和混合用途空間進行運營。 埃克森美孚集團在這項業務中擁有控股權。

Exxe Group最近通過其瑞士控股公司收購了Mylestone Capital GmbH的控股權，Mylestone Capital GmbH擁有革命性的 基於紅外線技術的加熱系統，分佈並安裝在整個歐洲。這項創新的加熱技術 基於碳纖維的利用，能夠在低壓電力(輻射熱)下運行。通過光伏發電，實現了牆體、天花板和地面高效、均勻表面加熱的生產、分配和應用。鑑於全球範圍內對化石燃料的廣泛轉變，這項專利技術可以作為一種高效、經濟實惠的替代能源部署到全球各地的市場和多種環境中。

媒體和通信

VIP國際數字媒體平臺和社區通過首屈一指的軟件預訂應用向 精英、富裕的社區提供和營銷獨家VIP禮賓服務和活動。總部設在美國，目前在全球40多個城市開展業務 。電影節和現場活動業務包括中國大陸的歐洲電影節，是一家以社區為基礎的電影節營銷者和運營者 。收入來自門票銷售、活動、數字資產貨幣化以及廣告 和贊助活動。

農業企業

Fling Creek Trading FC是一家種植和交易機構，作為交易所的經紀人，為利基商品的加工和 物流提供諮詢，以實現雙方的成功交易。Business還提供特種作物的定製收穫和加工 ，包括為美國和加拿大的工業大麻行業提供定製收穫服務。目前，有超過 3000公頃的合同有能力每天收穫200英畝土地在他們位於美國和加拿大的工廠進行加工。FCTC 為塑料和建築行業提供供應。

其他幾個項目代表了Axxa在全球農業綜合企業行業的利益，所有這些項目都是創收的 ，並在平臺和農產品(如穀物和大麻)之間高度協同，從而提高盈利能力。這些項目包括： 實物商品交易的瑪瑙項目、備受推崇的加工和倉儲項目Portlani項目以及複雜的物流和運輸項目Dioni項目。需要注意的是，埃克森美孚集團將這些實體稱為在此 關頭的項目，等待它們重新命名。

意向書

該公司目前在德國的兩個項目正處於意向書階段；一個是高級生活項目，另一個是精品酒店項目。 第一個項目包括建設一個五星級的大型老年住宅社區開發項目。第二個意向書是 ，用於3家精品酒店的投資組合。一旦公司準備好繼續進行，這些交易將分階段進行。

歷史

Exxe Group，InCorporation(以下簡稱“公司”) 於2017年8月22日在特拉華州註冊成立。

季節性

在我們的業務中，我們可能會經歷季節性。

法律程序

我們可能會不時捲入正常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序 。訴訟受到固有不確定性的影響， 這些或其他事項可能會不時產生不利結果，從而損害我們的業務。

設施

公司管理層利用位於紐約州賓夕法尼亞州賓夕法尼亞廣場14號的紐約總部和洛杉磯的辦事處進行技術和軟件開發。

員工

截至2020年7月1日，我們有三名全職 員工，包括高級管理人員和董事，以及一些顧問和承包商。我們相信，我們在吸引有經驗和有能力的人才方面取得了成功 。我們的所有員工都與我們簽訂了協議，要求他們不得競爭 或泄露我們的專有信息。我們的員工沒有任何工會代表。我們相信，我們與 員工的關係非常好。

管理

下表列出了有關我們的高管、董事和重要員工的信息 ，包括他們截至2019年3月31日的年齡：

Eduard Nazmiev博士，博士，首席執行官，首席財務官兼會計官，歐洲事業部首席執行官

納茲米耶夫博士目前 擔任科學院副教授、經濟實驗室和管理系主任，以及《區域經濟科學雜誌》副主編。納茲米耶夫博士的專長包括社會經濟項目的開發、投資項目和知識產權的開發，並組織了管理結構、製造和運營系統。

彼得·薩拉德，會員

薩拉德先生目前是歐盟電影節在中國的首席顧問。他在2013-2018年藝術節的過去六年中擔任項目總監 。在此之前，他曾在2012年和2011年擔任北京國際電影節的顧問。 A他利用自己的知識和經驗為中國的發行渠道尋找外國電影，並將中國電影 送到合適的外國電影節。Sallade先生擁有布蘭代斯大學(Brandeis University)社會學學士學位和紐約大學(New York University)互動電信碩士學位。

達拉·古隆(Darla Gullons)，董事總經理

自1994年以來，達拉創立了她的投資公司Gullons Investments Ltd.，並一直擔任該公司的總裁。在此之前，她在達信保險經紀公司、普華永道會計師事務所和Sprrung Structures International擔任了15年以上的行政主管 ，與董事總經理和總裁共事。

Joana FiliPowski博士，總經理，研發總監，Joanna擁有波蘭克拉科夫醫學院的醫學博士學位。她有紮實的研究背景，在生物學和生物技術方面有很有意義的出版記錄。在Exxe Group，Inc.，Joanna根據她的 科學知識和經驗，協調溝通，並協助管理層進行醫療保健和生物製藥相關計劃的盡職調查和研究。

鮑里斯·馬索欣(Boris Matsokhin)，管理員兼戰略官 。Boris專注於公司內部和外部溝通以及收購目標的談判 。鮑里斯擁有工商管理學位，並在埃克森集團涉及的多個行業中擁有良好的業績記錄 。

選舉產生的董事任期至 下一屆股東年會，並直至選出繼任者並取得資格。董事由股東年會上投票的多數 票選出，任期至其當選的任期 屆滿並選出繼任者並具備資格為止。

授權的 名董事中的大多數構成處理業務的董事會法定人數。董事必須出席 會議才構成法定人數。然而，如果董事會全體成員單獨或集體書面同意，董事會要求或允許採取的任何行動都可以在沒有 會議的情況下采取。

執行人員由公司董事會任命， 按公司董事會的意願任職，但須遵守任何合同安排。

董事獨立性

我們目前不受任何全國性證券交易所或交易商間報價系統的上市 要求，該系統要求 董事會的多數成員必須是“獨立的”，因此，我們目前不需要我們的董事會 由多數“獨立董事”組成。

家庭關係

我們的任何董事或高級管理人員之間沒有家族關係。

參與某些法律程序

在過去十年中，我們的任何董事或高管 均未參與以下任何事件：在破產時或破產前兩年內，該人是普通合夥人或高管的企業 提交的任何破產申請或針對該企業提出的任何破產申請；在刑事訴訟中或正在接受刑事訴訟的任何定罪(不包括交通違法行為 和其他輕微罪行)；受制於 任何有管轄權的法院的任何命令、判決或法令(隨後不得撤銷、暫停或撤銷)，永久或暫時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制他或她參與任何類型的業務、證券或銀行活動；或被有管轄權的法院裁定(在 民事訴訟中)，委員會或商品期貨交易委員會違反聯邦或州證券或商品 法律，且判決未被推翻。

審計委員會

由於規模有限，我們目前沒有獨立的常設審計委員會 ，我們的董事會執行原本由審計委員會執行的職能。

賠償委員會

由於我們的規模有限，公司沒有薪酬委員會 ，我們的董事會履行原本由薪酬委員會履行的職能。 我們的董事會打算在需要時成立薪酬委員會。

其他委員會

我們目前沒有單獨指定的 常設提名委員會。此外，我們沒有關於考慮證券持有人推薦的任何董事候選人的政策 。到目前為止，還沒有證券持有人提出任何這樣的建議。整個董事會履行原本由委員會履行的所有 職能。考慮到我們目前的董事會規模，除了上述委員會外，我們還設立 個委員會，或者在這些委員會中有兩名以上的董事，這是不切實際的。如果我們能夠增長我們的 業務並增加我們的業務，我們打算擴大我們的董事會和委員會的規模，並相應地分配職責 。

潛在的利益衝突

由於我們沒有任何由獨立董事組成的審計或薪酬委員會 ，因此本應由這些委員會履行的職能由我們的董事 履行。董事會沒有設立審計委員會，也沒有財務專家， 董事會也沒有設立提名委員會。董事會認為，該等委員會並無必要，因為本公司 只有五名董事，而截至目前為止，該等董事一直在履行該等委員會的職能。因此，存在潛在的 利益衝突，因為我們的董事和高級管理人員有權決定有關管理層薪酬、 提名和可能影響管理決策的審計問題的問題。我們不知道與我們的任何 高管或董事有任何其他利益衝突。

重要員工

除本文提及的現任高管和董事外，我們沒有任何重要員工 。

高管薪酬

僱傭協議

納茲米耶夫博士、Matsokhin先生、Darla Gullons、Peter Sallade、Anna Ivancheko、CMO簽訂了為期五年的僱傭協議。根據他們的僱傭協議 ，他已同意將大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。 僱傭協議規定，他將獲得由董事會確定的與公司發展相適應的薪酬 。他可能有權根據公司實現(全部或部分)我們的業務計劃和實現固定的個人業績目標，在董事會或董事會委員會的全權決定下獲得獎金 。

下表顯示了截至2020年3月31日公司高管和董事的總薪酬信息 ：

披露利益衝突

本公司與其任何高管或董事之間不存在利益衝突

披露利益衝突

本公司與其任何高級管理人員或董事之間不存在利益衝突。

董事會組成

我們的董事會目前由 名成員組成。本公司每位董事的任期至下一屆股東周年大會為止，直至其繼任者當選 並具備適當資格為止，或直至其較早去世、辭職或被免職為止。本公司董事會有權任命董事會主席、總裁、首席執行官、一名或多名副總裁、一名司庫或首席財務官、一名祕書以及董事會可能決定的其他職位。

我們沒有關於董事會 多樣性的正式政策。在選擇董事會候選人時，我們尋找能夠通過專業成就、為我們的協作文化做出積極貢獻的能力、對我們業務的瞭解以及對我們潛在市場的瞭解來促進我們股東利益的個人 。

董事會領導結構與風險監督

董事會監督我們的業務 並考慮與我們的業務戰略和決策相關的風險。董事會目前整體執行其風險監督職能 。每個董事會委員會成立後，還將對其 集中區域進行風險監督，並向董事會報告重大風險，以供進一步審議。

商業行為和道德準則

在此 產品合格之日起一年前，我們將採用適用於我們的董事、 高級管理人員和員工(包括我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官 或財務總監)或執行類似職能的人員的書面商業行為和道德準則。我們將在我們的網站上發佈本規範的最新副本以及法律或市場規則要求的與本規範任何條款的任何修訂或豁免有關的所有披露 。

主要股東

以下 列出了截至2020年7月1日我們每類有表決權證券的實益擁有權的相關信息，包括：(I)我們的每位董事和高管，(Iii)我們的所有董事和高管作為一個整體，以及(Iii) 我們所知的每一位股東是我們超過10%的流通股的實益所有人。據我們所知， 除非另有説明，表中所列的每個人對其實益擁有的本公司股本的 股份擁有唯一投票權和投資權，除非該等權力可與配偶分享。據我們所知，除非另有説明，否則以下列出的所有股票均不是根據投票權信託或類似協議持有的。據我們所知， 沒有任何安排，包括任何人對本公司或其任何母公司的證券的任何質押，其操作 可能會在隨後的日期導致本公司控制權的變更。

普通股

可轉換優先股

優先股系列A：面值0.0001美元，截至2019年12月31日和2019年6月30日分別有4個授權和1個已發行和未發行股票

優先股系列B：截至2019年12月31日和2019年6月30日，面值分別為2.50美元、2000萬美元和1000萬美元，已發行和未發行的分別為568,754和562,754美元

優先股系列C：截至2019年12月31日和2019年6月30日，授權的面值分別為2.00美元、20,000,000美元和10,000,000美元，發行和發行的股票分別為12,461,813和7,969,083股。

關聯交易

目前並無任何交易，亦無 本公司曾經或將會參與且任何相關人士擁有或 將擁有直接或間接重大權益的擬議交易，涉及金額較少的12萬美元或本公司截至上兩個已完成會計年度結束的 總資產平均值的1%(1%)，兩者以較少者為準，或 將擁有或將擁有的直接或間接重大權益，兩者以較少者為準，或佔本公司截至上兩個完整會計年度結束的 總資產平均值的百分之一(1%)。關連人士是指任何行政人員、董事、董事提名人、或持有本公司5%或以上普通股的人，或任何此等人士的直系親屬。

證券説明

普通股

我們被授權發行6.8億股 普通股，面值0.0001美元，其中446,644,556股已發行，截至2020年7月1日已發行流通股。普通股 持有人有權在董事會宣佈時 從合法可用於此類股息的資金中獲得與普通股同等的股息和分派。 如果董事會宣佈了這一點，則普通股持有人有權獲得與普通股相同的股息和分派。普通股持有人沒有任何優先認購權 認購我們的任何股票，也沒有任何股票需要贖回。在我們清算、解散或清盤後，在向債權人支付 和任何應付給優先證券的款項後，這些資產將按比例分配給 普通股持有者。任何優先股完成本次發售和轉換後，目前已發行的所有普通股均為全額支付、有效發行且不可評估。 任何優先股都將獲得全額支付、有效發行和不可評估。

我們普通股的持有者沒有 累計投票權，因此投票選舉董事的持有者超過50%的股東可以 選舉100%的董事，在這種情況下，剩餘股份的持有者將不能 選舉任何董事會成員。任何有表決權的股本持有人均無權在董事選舉中累計表決權。

在每一次有法定人數出席的 股本股東大會上，在無競爭 選舉中當選為董事的被提名人，如果該被提名人當選的票數超過反對該被提名人當選的票數 ，則該被提名人應當選為董事會成員。棄權將不被視為在 會議上對被提名人投贊成票或反對票。儘管如此，如果候選人人數超過待選董事人數，則在 該選舉中，得票最多的被提名人當選。

“無競爭選舉”是指 任何股本持有人會議，其被提名人的人數不超過擬當選的董事人數，且股本持有人均未按照不時修訂的章程在該會議上提交意向提名候選人蔘加選舉的通知 ，或者，如果已就該會議提交了通知 ，則 該會議的提名人數不超過擬選舉的董事人數，且沒有任何股本持有人就該會議提交意向提名候選人的通知， 指該會議的提名人人數不超過擬選舉董事人數的任何會議，或者，如果已就該會議提交了通知，則無人就該會議提交意向提名候選人的通知。 在公司向美國證券交易委員會(SEC)提交與該會議有關的最終委託書 之日或之前的第十天(無論此後是否修改或補充)，有關該會議的每份該等通知已(A)由各自提交通知的股東以書面形式向公司祕書撤回，(B)確定不是有效和有效的提名通知(由董事會(或董事會指定的委員會)向他作出的這一決定 )(br}根據最終法院命令)或(C)決定不由董事會(或董事會指定的委員會)進行真正的選舉競爭 。

本公司股票持有人 無權購買或認購本公司任何未發行股票的任何部分，或購買或認購本公司任何類別的任何新的或額外的授權股票的任何部分，或購買或認購本公司發行的任何可轉換為股票的證券，無論該等股票或證券是以現金或貨幣以外的代價或以股息的方式發行的， 但任何該等未發行的股票或該等新的或額外的授權股票或該等可轉換為股票的證券除外並按董事會認為適宜的條款 ，而不以相同條款或 任何條款向當時登記在冊的股東或任何類別的股東要約。

本公司從未向我們普通股的股東支付過任何股息 。未來是否宣佈任何現金或股票股息將取決於我們的資本要求和財務狀況、一般經濟狀況以及其他相關因素。我們目前打算在可預見的將來不支付任何 現金或股票股息。管理層打算將收益(如果有的話)再投資於我們業務的發展和擴張 。在所有優先股股息全部支付之前，普通股不得支付股息。

優先股

我們被授權發行優先股 40,000,004股優先股。

有關優先股或其任何系列的權力、優先股、權利、資格、 限制及限制，應由董事會全權酌情決定。現明確授予委員會如此行事的權力。董事會對每個此類優先股系列的授權 將包括(在不限制前述一般性的情況下) 確定以下任何或全部事項：

任何系列的股份數目及 區分該系列股份與所有其他系列股份的名稱：(1)該系列股份的投票權(如有的話) ，以及該等投票權是否全部或有限：(2)適用於該系列的贖回條款(如有)，包括贖回價格或須支付的價格；(3)如果有股息， 是累加的還是非累加的，該系列的一個或多個股息率，以及該系列的股息日期和優惠：(4)該系列在自願或非自願解散或分配 資產時的權利。本公司：(5)本公司或任何其他法團或實體的任何其他一個或多個其他類別股票或任何其他證券類別的規定(如有)，以及適用的費率或其他轉換或交換決定因素 ；(6)認購或購買本公司或任何其他公司的任何其他證券的權利(如有) ；(6)根據該條款，該系列股票可轉換為任何其他類別的股份，或可交換 為同一系列的任何其他類別的股份或任何其他類別的股票或任何其他 證券的條款，以及適用於該等條款的費率或其他轉換或交換決定因素 ；(6)認購或購買本公司或任何其他公司的任何證券的權利 適用於該系列的償債基金：和(8)任何其他親屬、 參與、任選或其他權力、偏好或權利，以及任何資格、限制 或其限制。這樣的系列中的一員。

優先股，A系列

我們已授權發行四股A系列優先股，票面價值0.0001美元，其中一股截至12月31日已發行^ST 2019.

優先股，B系列

我們已經批准了20,000,000股優先股 B系列，票面價值2.50美元，其中截至2019年12月31日已發行568,754股。

優先股，C系列

我們已經批准了20,000,000股優先股，C系列，票面價值2.00美元，其中12,461,813股已發行和流通股，截至2019年12月31日。

A系列優先股

它將擁有4股授權股份。

轉換權。

A.如果A系列優先股 至少有一股已發行和發行，則A系列優先股在任何給定時間的總已發行股數，無論其數量如何，都應可轉換為普通股的數量，該數量等於以下各項之和的四倍：i)轉換時已發行和已發行的普通股總數 ，加上ii)當時已發行和已發行的B系列和C系列優先股的股份總數

B.A系列優先股 的每一股可轉換為相當於以下數額的普通股：

[4倍的總和：{轉換時已發行並已發行的所有普通股 +轉換時已發行並已發行的所有B系列和C系列優先股 }]

除以：

[轉換時已發行和已發行的A系列優先股數量 ]

發行。優先股只能 以部分或全部償還管理層、員工或顧問持有的債務為交換條件，或按照董事會多數票的指示 發行。向持有票據的每位合格人員(管理層成員、員工或顧問)發行的優先股股票數量應由以下公式確定：

清償債務：

=

擬發行的A系列優先股數量

哪裏x₁ + x₂ + x₃ …+…x_n代表貸款人 (持有人)即將註銷的離散票據和其他債務。

投票權。

A.如果A系列優先股 至少有一股已發行和發行，則A系列優先股在任何給定時間的總已發行股票，無論其數量是多少，都將擁有投票權等於以下四倍之和：i)投票時已發行和已發行的普通股總數，加上ii)在投票時已發行和未發行的B系列和C系列優先股的股票總數。 在投票時已發行和未發行的B系列和C系列優先股的總股票數量為：i)在投票時已發行和未發行的普通股總數為：i)已發行和已發行的普通股總數為 ，在投票時已發行和未發行的B系列和C系列優先股的股份總數為4倍。

B.A系列優先股的每一股 的投票權等於：

[4倍的總和：{投票時發行併發行的所有普通股 +投票時發行併發行的所有B系列和C系列優先股 }]

除以：

[投票時發行和發行的A系列優先股數量 ]

B系列優先股

授權發行2000萬股B系列優先股。

紅利。B系列優先股 的持有者有權在董事會宣佈時獲得股息，並由董事會自行決定。

清算權。在公司進行任何清算時， 公司解散或清盤，無論是自願的還是非自願的，在向B系列優先股以下的任何股票的持有人進行任何分配或支付 之前，B系列優先股的持有人 有權從公司的資產中支付修訂後的章程中規定的金額，如果單個認購人認購B系列優先股的總金額超過修訂後的附例(根據任何股票 調整後的金額) ，則B系列優先股的持有人有權從公司的資產中支付修訂後的章程中規定的金額，如果單個認購人認購的B系列優先股超過修訂後的附例中規定的金額 ，則B系列優先股的持有人有權從公司的資產中獲得支付有關該等股份的資本重組等)(“優先價值”)， 加上所有已申報但未支付的股息，按其持有的每股B系列優先股計算。在支付本文規定的B系列優先股每股適用的全部 優先股價值後，公司合法可供分配的剩餘資產(如果有)應按比例分配給公司普通股的持有者。

轉換和反稀釋。(A)B系列優先股的每股 股份可根據經修訂的附例(“B系列優先股”)， 隨時及/或不時轉換為本公司普通股的股數，票面價值(“普通股 股”)等於章程第2.6條所述的B系列優先股的價格，除以B系列優先股的面值，經董事會釐定後可予調整本公司收到B系列優先股持有人關於B系列優先股轉換意向的書面通知，連同持有人的股票證書或證明擬轉換的B系列優先股的證書，轉換應於 公司收到B系列優先股持有人的書面通知後的營業日(“轉換日期”)生效。 本公司收到B系列優先股持有人關於B系列優先股轉換意向的書面通知後，轉換應視為生效。 B系列優先股持有人表示擬轉換B系列優先股的意向連同持有人的股票或證明B系列優先股的證書。

(B)轉換日期後，本公司應立即向該持有人頒發一份或多份證書，説明根據持有人根據本節規定轉換B系列優先股可向持有人發行的普通股全額股數 。 公司應在轉換日期後立即向該持有人頒發一份或多份證書，説明持有人根據本節規定轉換B系列優先股可發行的全部普通股數量的證書 。證明普通股的股票證書應附有限制性圖例，説明 該股票是在根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的交易中發行的， 除非該股票已如此註冊，或者本公司的法律顧問認為該股票可以豁免註冊，否則不能轉讓。 公司法律顧問認為，除非該股票已如此註冊或可獲得豁免註冊，否則不能轉讓該股票。 該股票是在根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)獲得豁免註冊的交易中發行的。普通股的發行名稱應與B系列優先股的持有者同名 ，除非公司法律顧問認為此類轉讓可以符合適用的證券 法律。普通股股票以其名義登記的人，自普通股股票發行之日起視為本公司普通股的持有者。

本協議規定的B系列優先股轉換後交付的所有普通股均應正式有效發行、足額支付和免税。 自轉換日期起，該轉換後的B系列優先股將不再被視為已發行，持有者對該等股票的所有 權利將立即終止，但獲得可在該轉換後發行的普通股的權利除外。 該等轉換後的B系列優先股將不再被視為流通股，持有者對該等優先股的所有 權利將立即終止，但可獲得轉換後可發行的普通股的權利除外。

(C)本公司承諾，在收到B系列優先股任何持有人發出的轉換通知後 30天內(其中轉換將 產生比授權數量更多的普通股)，本公司將增加普通股的法定數量 ，以滿足提交該轉換通知的B系列股票持有人的要求。(C)本公司承諾，在收到B系列優先股任何持有人發出的轉換通知後30天內，公司將增加普通股的法定數量，以滿足提交該轉換通知的B系列股票持有人的要求。

(D)B系列優先股 的股票對反向拆分是反稀釋的，因此在反向拆分的情況下，可轉換為反向拆分後的普通股數量 ，與反向拆分前第2.4(A)節確定的比率相等。然而，在正向拆分的情況下，B系列優先股的股票轉換率 將按比例增加，並且不會 被正向拆分後的反向拆分稀釋。

投票權。B系列優先股的每股股票在向公司股東提交的任何選舉或其他表決中應有10票。

2.7轉換的鎖定限制。B系列優先股的股票 在以下期限內不得轉換為普通股：a)購買後六(6)個月，如果公司根據1934年證券交易法第12或15節自願或非自願地提交公開報告， ；或b)如果公司沒有提交此類公開報告，則為十二(12)個月。

C系列優先股

授權發行20,000,000股C系列優先股 。

發行。C系列優先股 可以由董事會多數票決定向公司債務持有人發行，也可以由董事會多數票決定 向其他人發行。

紅利。C系列優先股 的持有者有權在董事會宣佈時獲得股息，並由董事會自行決定。

清算權。在進行任何清算時， 公司解散或清盤，無論是自願的還是非自願的，在向C系列優先股以下的任何股票的持有人進行任何分配或支付 之前，C系列優先股的持有人 有權從公司的資產中獲得相當於修訂附例中所述金額的支付，或者 如果單個認購人認購C系列優先股的總認購額超過修訂附例中所述的金額 ，則C系列優先股的持有人有權從公司資產中獲得相當於修訂附例中所述金額的支付 資本重組等)(“優先股 值”)，外加其持有的每股C系列優先股的所有已申報但未支付的股息。在支付本文規定的C系列優先股每股全部適用優先股價值 後，公司合法可供分配的剩餘資產 應按比例分配給公司 普通股的持有者。

轉換和反稀釋。(A)C系列優先股的每股 股可隨時和/或不時轉換為500股本公司的 普通股(“普通股”)。此類轉換應在本公司收到C系列優先股持有人的書面通知 持有人擬轉換C系列股票的意向，以及持有人的股票證書或證明要轉換的C系列優先股的證書 之後的營業日(“轉換 日”)生效。

(B)轉換日期後，本公司應立即向該持有人頒發一份或多份證書，説明根據持有人根據本節規定轉換C系列優先股可發行的普通股全額股票數量。 本公司應根據本節的規定 向該持有人頒發一份或多份證書，説明可向該持有人發行的普通股全額股數 。證明普通股的股票證書應附有限制性圖例，説明 該股票是在根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的交易中發行的， 除非該股票已如此註冊，或者本公司的法律顧問認為該股票可以豁免註冊，否則不能轉讓。 公司法律顧問認為，除非該股票已如此註冊或可獲得豁免註冊，否則不能轉讓該股票。 該股票是在根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)獲得豁免註冊的交易中發行的。普通股的發行名稱應與C系列優先股的持有者同名 ，除非公司法律顧問認為此類轉讓可以符合適用的證券 法律。普通股股票以其名義登記的人，自普通股股票發行之日起視為本公司普通股的持有者。

本協議規定的C系列優先股轉換後交付的所有普通股均應及時有效發行、足額支付且無需評估。 自轉換日期起，該等轉換後的C系列優先股將不再被視為已發行，持有者對該等股票的所有 權利將立即終止，但獲得可在轉換後發行的普通股的權利除外。 該等轉換後的C系列優先股將不再被視為流通股，持有者對該等優先股的所有 權利應立即終止，但可獲得轉換後可發行的普通股 的權利除外。

(C)本公司承諾，在收到C系列優先股任何持有人發出的轉換通知後 30天內(該轉換將 產生比授權數量更多的普通股)，本公司將增加普通股的法定股數 ，以滿足提交該轉換通知的C系列股票持有人的要求。(C)本公司承諾，在收到C系列優先股任何持有人發出的轉換通知後30天內，公司將增加普通股的法定數量，以滿足提交該轉換通知的C系列股票持有人的要求。

(D)C系列優先股 的股票對反向拆分是反稀釋的，因此在反向拆分的情況下，可轉換為反向拆分後的普通股數量 ，與反向拆分前3.4(A)節確定的比率相等。然而，在正向拆分的情況下，C系列優先股股票的轉換率 將按比例增加，並且不會 被正向拆分後的反向拆分稀釋。

投票權。每股C系列優先股 在向公司股東提交的任何選舉或其他表決中應有一票投票權。

轉換的鎖定限制。C系列優先股的股票 在以下期限內不得轉換為普通股：a)購買後六(6)個月， 如果公司根據1934年證券交易法第12或15節自願或非自願地提交公開報告；或b)如果公司沒有提交此類公開報告，則為十二(12)個月。

股利政策

我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息 。我們目前打算保留任何未來收益用於我們的業務運營，並且不打算 在可預見的將來宣佈或支付任何現金股息。根據適用的法律，我們董事會將酌情決定是否對我們的股本支付股息 ，並將取決於我們的財務狀況、運營結果 、資本要求、一般業務狀況以及董事會認為相關的其他因素。

發行的證券

當前產品

Exxe Group，Inc.(“Exxe Group，Inc.”， “我們”或“公司”)發行總額高達3,000,000美元的證券，包括A類普通股 股票，面值0.0001美元(“普通股”或統稱為“證券”)。

普通股

我們被授權發行6.8億股 普通股，面值0.0001美元。普通股持有人有權獲得平等的股息和分配， 如果董事會宣佈從合法可用於此類股息的資金中分配普通股，則普通股持有人有權獲得等額股息和分配。 普通股持有人沒有優先認購我們的任何股票的權利，也不需要贖回任何股票。 在我們清算、解散或清盤時，在支付債權人和優先證券之後，資產將按比例進行分配 本次發售完成後，目前已發行的所有普通股 均已足額支付、有效發行且不可評估。

我們普通股的持有者沒有 累計投票權，因此投票選舉董事的持有者超過50%的股份持有者可以 選舉100%的董事(如果他們選擇這樣做)。在這種情況下，剩餘股份的持有者將無法 選舉任何成員進入董事會。

傳輸代理

我們的轉讓代理是Vstock Transfer， LLC，18 Lafayette Place，Woodmel，New York 11598，電話：(2128288436)，網址：www.vstock trans.com，電子郵件地址yoel@vstock trans.com。

轉讓代理根據《交易法》註冊， 在SEC和FINRA的監管權限下運營。

符合未來出售條件的股票

在此次發行之前，我們的普通股一直 只有一個有限的市場。未來在公開市場上大量出售我們的普通股或可轉換為我們普通股的證券或工具，或認為此類出售可能會發生，可能會不時對我們的普通股的市場價格產生不利影響 。此外，由於以下所述的合同和法律限制，本次發行後不久可供 轉售的股票數量將受到限制，因此在這些限制失效後，可能會在公開市場上轉售大量 我們的普通股。這可能會對當時流行的我們普通股的市場價格產生不利影響。

規則第144條

一般而言，實益擁有我們普通股限制性股票至少12個月(如果我們是第 A條規定的報告公司)或至少6個月(如果我們在 出售前至少90天根據《交易法》成為報告公司)的人將有權出售此類證券，前提是該人在出售時不被視為我們的附屬公司，或在90年內的任何時間都不被視為我們的附屬公司。此時是我們的附屬公司的個人將受到額外的限制，根據這些限制，此人將有權在任何三個月 期限內僅出售數量不超過以下較大值的股票：

前提是，在每種情況下，我們都必須 在出售前至少90天遵守《交易所法案》的定期報告要求。第144條交易還必須在適用的範圍內遵守第144條的銷售方式、通知和其他規定。

法律事務

與此處提供的普通股有關的某些法律問題將由麥克默多法律集團(McMurdo Law Group，LLC)傳遞，地址為美洲大道1185號，3^RD Floor，New York，NY 10036。

在那裏您可以 找到更多信息

我們已根據證券法向證券交易委員會(SEC)提交了一份採用表格1-A的規則 ，內容涉及在此發行的普通股股份。本發售 通函是發售聲明的一部分，並不包含發售 聲明或隨附的證物和時間表中列出的所有信息。有關我們和特此發售的普通股的更多信息， 我們建議您參閲發售聲明以及隨附的展品和時間表。本要約通告 中包含的關於作為要約聲明的證物提交的任何合同或其他文件的內容的聲明不一定 完整，每一此類聲明均通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文 在各方面進行限定。本次發行完成後，根據1934年的《證券交易法》，我們將被要求向證券交易委員會提交定期報告、 委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製此 信息，地址為新澤西州F街100F，華盛頓特區20549,1580室。您可以撥打證券交易委員會的電話1-800-SEC-0330獲取有關公共資料室運作的信息 。SEC還維護一個互聯網網站 ，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和其他有關發行人(包括我們)的信息。 該網站的地址是www.sec.gov。

簽名

根據第 A條的要求，發行人證明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求 ，並已於2020年7月20日在紐約州紐約市正式安排本發售聲明由其正式授權的簽署人代表其簽署。

本要約聲明已由以下人員 以指定的身份在指定日期簽署。

日期：2020年7月20日

董事簽名：

第三部分-展品

展品索引

第 部分F/S-合併財務報表

截至2019年12月31日的三個月

資產負債表 (未經審計)

截至2019年12月31日的三個月

運營報表 (未經審計)

截至2019年12月31日的三個月

股東權益變動報表 (未經審計)

截至2019年12月31日的三個月

現金流量表 (未經審計)

EXXE 集團公司

截至2019年3月31日的 年度

資產負債表 (未經審計)

EXXE 集團公司

截至2019年3月31日的 年度

運營報表 (未經審計)

EXXE 集團公司

截至2019年3月31日的 年度

股東權益變動報表 (未經審計)

EXXE 集團公司

截至2019年3月31日的 年度

現金流量表 (未經審計)

埃克森集團(Exxe Group，Inc.) (f/k/a Telecorp，Inc.)

壓縮合並資產負債表

2018年3月31日 和2017年3月31日

(未經審計)

Exxe Group， Inc.(F/k/a Telecorp，Inc.)

精簡彙總操作報表

截至2018年和2017年3月31日的年度

(未經審計)

埃克森集團(Exxe Group，Inc.) (f/k/a Telecorp，Inc.)

簡明合併現金流量表

截至2018年和2017年3月31日的年度

(未經審計)

F-11