目錄

依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-250896

招股説明書

20,065,166股

普通股

本招股説明書涉及林肯公園資本基金(Lincoln Park Capital Fund，LLC)或林肯公園出售最多200,065,166股我們的普通股。

根據我們與林肯公園簽訂的購買協議(日期為2020年8月14日)，我們已經或可能向林肯公園發行與本招股説明書相關的普通股股票，我們在本招股説明書中將其稱為購買協議。在2020年8月14日， 我們根據購買協議向林肯公園出售了602,422股普通股，總購買價格為250,000美元。我們還向林肯公園發行了793,802股普通股，作為其根據購買協議購買我們普通股的不可撤銷承諾 的對價。

我們不會從林肯公園出售股份 中獲得收益。但是，在本招股説明書 所屬的註冊聲明宣佈生效後，根據不時簽訂的購買協議，我們可能會從向林肯公園出售我們的普通股 獲得高達1,000萬美元的額外收益。

林肯公園在這裏被稱為 銷售股東。

出售股票的股東是經修訂的1933年證券法所指的“承銷商” 。林肯公園可能會以多種不同的方式和不同的價格出售本 招股説明書中描述的普通股。有關 出售股東如何出售根據本招股説明書登記的普通股的更多信息，請參閲“分配計劃”。

我們將支付 這些股票的登記費用，但出售股東發生的所有出售和其他費用將由出售股東支付。請參閲 “分銷計劃”。

我們的普通股在場外創業板(OTCQB)交易所掛牌交易，交易代碼為“ODYY”。2020年11月20日，我們普通股的最新銷售價格 為每股0.171美元。

在您投資我們的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書，以及 在“通過引用合併某些信息”和“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

投資我們的證券涉及高度風險 。見本招股説明書第5頁的“風險因素”。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書 是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2020年12月 8。

目錄表

頁面

我們通過引用將重要信息 合併到本招股説明書中。您可以按照 本招股説明書標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節中的説明免費獲取通過引用合併的信息。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書 以及本招股説明書標題為“通過引用合併某些信息 ”一節中描述的其他信息。

除上下文另有規定外， 本招股説明書中的術語“奧德賽”、“我們”、“我們”和“我們”均指奧德賽集團 國際公司，“本次發售”指的是本招股説明書中預期的發售。

吾等或賣方股東 均未授權任何人提供本招股説明書或 由吾等或代表吾等編制的或我們向您推薦的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息或陳述以外的任何信息或陳述。我們對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任， 也不能保證這些信息的可靠性。本招股説明書是僅出售在此提供的股票的要約 ，但僅在合法的情況下和在合法的司法管轄區內。 本招股説明書或任何適用的自由寫作招股説明書中包含的信息僅在其日期有效，無論其交付時間或我們普通股的任何出售 。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和 前景可能發生了變化。我們不會，出售股票的股東也不會在任何不允許此類要約的司法管轄區 進行要約。

有關前瞻性陳述的特別 説明

本招股説明書和通過引用併入本文的信息 包含符合1933年證券法(修訂後)第27A節或證券法、1934年證券交易法(修訂後)第21E節的含義的前瞻性聲明，這些前瞻性聲明涉及 數量的風險和不確定性，這些風險和不確定性旨在由這些條款創建的“安全港”涵蓋。 雖然我們的前瞻性聲明反映了我們管理層的善意判斷，但這些聲明因此，這些前瞻性陳述固有地受到已知和未知的 風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中討論的結果和結果大不相同 。

前瞻性陳述一般可以通過使用“相信”、“希望”、“預期”、“可能”、“ ”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“ ”估計、“預期”和“繼續”或其他類似術語(包括它們在否定中的使用)或其他類似術語(包括它們在否定中的用法)來識別。除包括在本招股説明書 和本文引用文件中的歷史事實陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於 “招股説明書摘要-公司”、“風險因素”、“收益的使用”和“林肯公園交易”等標題下的陳述，以及本招股説明書中包含的或通過引用我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 10-Q/A季度報告(已於2020年11月13日修訂)、 以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中的陳述。您應該意識到，本招股説明書和本文引用的任何文件中討論的 任何事件的發生都可能嚴重 損害我們的業務、經營業績和財務狀況，如果發生這些事件中的任何事件，都可能對我們證券投資的價值產生不利影響 。

本 招股説明書附錄中的警示性陳述適用於所有相關前瞻性陳述，無論它們可能出現在本 招股説明書或通過引用併入本文的任何文件中。我們敦促您不要過度依賴這些前瞻性 聲明，這些聲明僅説明截至發佈日期。除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新我們的前瞻性 聲明，即使將來有新的信息可用。

招股説明書 摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方詳細介紹的精選信息 。由於它只是一個摘要，因此它不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有 信息，它的全部內容符合並應與本招股説明書中其他地方包含的更詳細信息一起閲讀 。在您決定是否購買我們普通股的股票 之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書，包括在本招股説明書標題為“風險因素”一節中討論的投資我們證券的風險 ，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中的類似標題 。您還應仔細閲讀通過引用 併入本招股説明書的信息，包括我們的財務報表，以及本招股説明書 所屬的註冊説明書的證物。

“公司”(The Company)

奧德賽成立時是一家上市控股公司，專注於醫療產品和健康相關技術的開發和收購。我們專注於 在全球重要目標市場中擁有已確定的技術優勢和巨大市場商機的領域建立和收購資產 。

公司使命是創造或收購 獨特的產品、知識產權和技術，重點是能夠產生正現金流的收購目標 。我們的戰略使命是提供能夠為我們的股東和合作夥伴帶來高回報率的財務業績。 公司的領導團隊擁有豐富的經驗和能力，可以進一步完善技術，並向 適當的監管機構提交營銷審批。

我們的商業模式是開發或收購 獨特的醫療相關產品，聘請第三方生產此類產品，然後通過包括第三方在內的各種 分銷渠道分銷產品。該公司在三種不同的救生技術方面有開發項目； 心臟監測和篩查設備、Save A Life窒息搶救設備和一種治療罕見腦部疾病的獨特神經類固醇藥物 化合物。

我們打算收購其他技術 和資產，並計劃成為一家跨學科的產品開發公司，參與可能應用於各種醫療市場的產品和技術的發現、開發和商業化 。

我們打算許可、改進和/或開發 我們的產品，並確定和選擇分銷渠道。我們打算與分銷商建立協議，以便將產品 快速推向市場，並承擔和參與我們自己的直接營銷努力。我們將為我們的產品組合中包含的每個獨特產品確定最有效的 分銷方法。

我們打算聘請專門從事醫療產品開發的第三方研究和開發公司來協助我們的開發。我們打算在開發專有產品的同時申請 商標和專利。

有關我們的業務、財務狀況、經營結果和其他重要信息的完整描述，請參閲我們提交給證券交易委員會的文件，這些文件通過引用併入本年度報告中，包括我們於2020年11月16日提交的截至2020年7月31日的Form 10-K年度報告 以及我們提交的截至2019年10月31日、2020年1月31日和2020年4月30日的Form 10-Q季度報告，這些報告經季度報告備案文件修訂。 請參閲我們提交給SEC的文件 ，其中包括我們於2020年11月16日提交的截至2020年7月31日的Form 10-K年度報告 以及截至2020年10月31日、2020年1月31日和2020年4月30日的Form 10-Q季度報告2020 和2020年4月30日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)，於2020年11月13日提交。有關如何查找這些文檔的 副本的説明，請參閲標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節。

企業信息

奧德賽成立於2014年3月19日，是內華達州的一家公司 。我們的主要執行辦事處位於加利福尼亞州歐文市摩爾斯大道2372號，郵編92614。完成我們首次公開募股的註冊聲明 於2015年7月生效。

目前，我們的普通股在場外交易(OTCQB)交易所報價，目前我們的普通股幾乎沒有公開市場。

供品

本次發行後將發行的普通股數量 基於截至2020年11月23日已發行的90,570,202股普通股(包括向林肯公園發行的793,802 承諾股和林肯公園在執行購買 協議時購買的602,422股初始購買股票，均在此登記)加上在此登記的額外18,668,942股，不包括截至2020年11月23日的以下 ：

危險因素

在您決定將 投資於我們的證券之前，您應仔細考慮以下描述的風險，以及本招股説明書中的其他信息 以及本文引用的信息，包括在“第1A項”中確定的風險。風險因素“ 在我們於2020年11月13日提交給SEC的截至2020年7月31日的年度Form 10-K年度報告中，以及我們在分別於2019年12月6日、2020年3月12日和2020年6月4日提交給SEC的截至2019年10月31日、2020年1月31日和2020年4月30日的Form 10-Q季度報告中，以及在提交給SEC的Form 10-Q/A季度報告中進行了修訂2020提交併於2020年11月13日提交給美國證券交易委員會，這些報告通過引用併入本招股説明書中，並可能被我們隨後提交給證券交易委員會的其他 報告修訂、補充或取代。如果實際發生以下任何事件，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況都可能受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格 下跌，您可能會損失全部或部分投資。下面描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。其他 我們目前未知或認為無關緊要的風險也可能嚴重損害我們的業務運營， 可能導致您的投資完全損失。還請仔細閲讀標題為“有關 前瞻性陳述的特別説明”的部分。

與此產品相關的風險

將我們的普通股出售或發行給林肯公園可能會導致稀釋，而出售林肯公園收購的普通股股票，或 認為可能會發生此類出售，可能會導致我們的普通股價格下跌。

2020年8月14日，我們與林肯公園簽訂了 購買協議，並於當日根據購買協議向林肯公園出售了602,422股普通股，這是根據購買協議進行的初步 購買，總收購價為250,000美元。我們還向林肯公園發行了793,802股普通股 ，作為其根據購買協議購買我們普通股的不可撤銷承諾的對價。 根據購買協議可能發行的我們普通股的剩餘股份，我們可以在購買協議中規定的某些條件(包括SEC已宣佈本招股説明書所屬的註冊聲明生效，且該註冊聲明仍然有效)後的36個月內由我們不時將其出售給林肯公園 。 購買協議規定的條件滿足後的36個月內，我們可以隨時將剩餘普通股出售給林肯公園。 購買協議中規定的某些條件(包括SEC已宣佈本招股説明書所屬的註冊聲明生效)以及該註冊 聲明仍然有效。根據購買協議，我們可能出售給林肯公園的股票的購買價格將 根據我們普通股的價格浮動。根據當時的市場流動性，出售這類股票可能會導致我們普通股的交易價格 下跌。

根據購買協議的條款， 我們通常有權控制未來向林肯公園出售股份的時間和金額。我們普通股向林肯公園的額外銷售 (如果有的話)將取決於市場狀況和其他由我們決定的因素。我們可能 最終決定將根據購買協議可供我們出售的普通股的全部、部分或全部出售給林肯公園。 如果我們向林肯公園出售股份，在林肯公園收購股份 之後，林肯公園可以隨時或不時酌情轉售全部或部分股份。因此， 我們出售給林肯公園可能導致我們普通股的其他持有者的利益大幅稀釋。此外， 將我們的大量普通股出售給林肯公園，或預期會進行此類出售，可能會使我們在未來以我們可能 希望實現銷售的時間和價格出售股票或與股票相關的證券變得更加困難。

我們可能需要額外的融資 來維持我們的運營，否則我們可能無法繼續運營，後續融資的條款可能會 對我們的股東造成不利影響。

我們可以指示林肯公園根據我們的協議在36個月內購買價值高達10,000,000美元的普通股 ，金額一般高達200,000 股我們的普通股(此類購買，“定期購買”)，根據出售時我們普通股的市場價格，可以增加到最多100,000股我們的普通股，並且，林肯公園在任何定期購買下的承諾義務 不得超過50,000美元，除非在截至適用定期購買之日的連續20個交易日內普通股交易量的美元總價值中值等於或超過100,000美元， 在這種情況下，林肯公園在該單一定期購買下的承諾義務不得超過500,000美元。

我們在多大程度上依賴林肯公園作為資金來源將取決於一系列因素，包括我們普通股的現行市場價格以及我們能夠從其他來源獲得營運資金的程度 。如果從林肯公園獲得足夠的資金證明 無法獲得或稀釋到令人望而卻步的程度，我們將需要獲得另一個資金來源，以滿足我們的營運資金 需求。即使我們根據購買協議將10,250,000美元全部出售給林肯公園，我們仍可能需要額外的資本來滿足我們未來的生產計劃和營運資金需求，我們可能需要通過發行股票或債務證券來籌集資金。 根據我們尋求的任何融資的類型和條款，股東權利及其在我們普通股中的投資價值可能會減少。 融資可能涉及一種或多種證券，包括普通股、可轉換債券或收購普通股的認股權證。這些證券的發行價可以等於或低於我們 普通股當時的市場價格。此外，如果我們發行擔保債務證券，在債務清償之前，債務持有人將對我們的資產擁有 優先於股東權利的權利。這些債務證券的利息將增加成本，並對經營業績產生負面影響。如果新證券的發行導致我們普通股持有者的權利減少，我們普通股的市場價格可能會受到負面影響。

如果我們維持營運資金所需的資金在我們需要時無法獲得或貴得令人望而卻步，其後果可能是對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生實質性的不利影響 。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權 使用我們向林肯公園出售普通股的淨收益，您可能不同意我們如何使用 收益，並且收益可能無法成功投資。

我們的管理層在將普通股出售給林肯公園的淨收益的使用方面擁有廣泛的自由裁量權 ，我們可以將其用於除本次發行開始時所設想的用途以外的 其他用途。因此，您將依賴我們管理層對這些淨收益使用的判斷 ，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估 收益是否得到了適當的使用。在使用之前，我們可能會將這些淨收益投資於 一種不會為我們帶來有利回報或任何回報的方式。如果我們的管理層不能有效地使用這些資金， 可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。

我們 普通股的活躍交易市場可能無法持續。

雖然我們的普通股在 場外交易市場(OTCQB Market)上市，但我們的股票市場表現出不同程度的交易活躍。此外，目前的交易水平 在未來可能無法持續。我們的普通股缺乏活躍的市場可能會削弱 投資者在他們希望出售股票的時候或以他們認為合理的價格出售股票的能力，可能會降低其股票的公平市場價值，可能會削弱我們通過出售股票籌集資金以繼續為運營提供資金的能力，並可能會削弱我們以股票為對價獲得額外知識產權資產的能力 。

我們預計不會為我們的普通股支付股息 ，因此，股東必須依靠股票升值才能獲得投資回報。

我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息 ，在可預見的未來也不會這樣做。宣佈股息取決於我們董事會的裁量權 和適用法律的限制，並將取決於各種因素，包括我們的經營業績、 財務狀況、未來前景以及我們董事會認為相關的任何其他因素。如果您需要從投資我們公司獲得股息收入，則不應依賴對我們公司的投資。您的投資能否成功 很可能完全取決於我們普通股未來的市場價格是否會升值，這是不確定和不可預測的。 不能保證我們的普通股會升值。

我們面臨與衞生流行病 和其他疫情相關的風險，這可能會嚴重擾亂我們的行動。

我們的業務已經並可能繼續受到新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)或其他流行病的不利影響。包括新冠肺炎在內的公共衞生疫情 可能導致我們或我們的員工、承包商、供應商和其他合作伙伴在無限期內無法開展 業務活動，包括因政府 當局可能要求或強制關閉而導致的業務活動停擺。 這類風險可能會導致我們或我們的員工、承包商、供應商和其他合作伙伴無限期地禁止開展業務活動，包括政府 當局可能要求或強制關閉。新冠肺炎對我們業績的影響程度將取決於高度不確定且 無法預測的未來發展，包括可能出現的有關病毒嚴重程度的新信息以及遏制其影響的措施 。

收益的使用

本招股説明書涉及林肯公園可能不定期提供和出售的我們 普通股的股票。在此次發售中，我們將不會從林肯公園出售普通股 中獲得任何收益。根據購買協議，我們從林肯公園獲得了250,000美元作為其首次購買，在本招股説明書日期之後，根據購買協議，我們根據購買協議向林肯公園進行的任何 銷售可能獲得高達1,000萬美元的額外毛收入。我們估計，根據購買協議將普通股出售給林肯公園的淨收益 將在 大約36個月期間內高達1,025萬美元，假設我們全額出售普通股，即根據購買協議我們有權但沒有義務 將普通股出售給林肯公園，並扣除其他預計費用和支出。有關更多信息，請參閲本招股説明書中其他位置的“分銷計劃” 。

我們根據購買協議 從林肯公園獲得的任何收益預計將用於一般公司用途、資本支出、營運資金 以及一般和行政費用。由於收益的其餘部分將用於營運資金、研究 以及開發和運營費用，其中一些收益可能會不時用於支付高級管理人員和董事薪酬。 由於我們無法預測購買 協議可發行的所有額外股票的潛在發行時間或金額，因此我們無法確定出售 此類額外股票將獲得的淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將在淨收益的運用上擁有廣泛的酌處權。我們可以將 所得資金用於本次發行時未考慮的用途。根據購買協議，可能不會 發行任何額外的股票。

我們將承擔與本招股説明書和 本招股説明書所屬的註冊聲明相關的所有費用。

普通股和股利政策市場

我們的普通股在OTCQB 市場交易，代碼為“ODYY”。OTCQB 市場上最近一次報告的普通股銷售價格是在2020年11月20日，為每股0.171美元。截至2020年11月20日，共有124名普通股持有者登記在冊。

我們不能保證我們 將宣佈或支付普通股的現金股息。未來宣佈現金股息的任何決定將由我們的董事會根據適用的法律 酌情決定，並將取決於我們的財務狀況、經營結果、 資本要求、一般業務狀況以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。

管理

執行幹事和 董事

下表列出了截至本申請日期的我們高管 高級管理人員和董事的信息：

(1) 薪酬委員會委員

(2)公司治理和提名委員會成員

(3)審計委員會委員

(4)成員任期2年

執行幹事兼董事

約瑟夫·邁克爾·雷德蒙2017年12月加入奧德賽 ，擔任我們的首席執行官、總裁兼首席財務官，此後一直擔任董事。雷德蒙先生在醫療器械公司擁有30多年的商業經驗。在加入奧德賽之前，雷德蒙先生曾在2010年至2017年擔任醫療保健相關公司Parallax Health Sciences，Inc.的首席執行官，期間他收購了兩項業務和三項不同的專利技術。在此之前，Redmond先生是DxTech，Inc.的業務發展副總裁，從2007年到2009年DxTech，Inc.被出售，DxTech，Inc.是一家開發獨特的醫療診斷測試平臺的初創公司。在此之前，Redmond先生於1996年至2007年擔任Bioject Medical Technologies，Inc.(“Bioject”)的銷售和營銷副總裁 ，該公司是一家專門從事獨特藥物輸送技術的醫療設備公司 。在Bioject任職期間，Redmond先生幫助籌集了超過1500萬美元的資本，與主要的生物技術和製藥公司簽訂了幾項許可和分銷 協議，並將公司的市值從不到1000萬美元增加到超過4億美元。在此之前，雷德蒙先生曾在價值數十億美元的醫療保健公司雅培擔任過各種銷售和營銷職位，並幫助創辦了KMC Systems Inc.，該公司現在是一家領先的自有品牌開發商和醫療器械製造商。 雷德蒙先生負責銷售和營銷，使公司從初創公司發展到5000多萬美元的收入。雷德蒙德 先生擁有丹尼森大學的學士學位。

我們相信，雷德蒙德先生擁有特定的 特質，使他有資格在董事會任職，包括他在生命科學、治療 和醫療器械行業的豐富經驗，同時還與行業內的公司合作和管理。作為董事會成員，他在產品戰略和市場營銷方面的知識將幫助公司發展業務。雷德蒙先生擁有多家上市公司的管理經驗 。

董事

傑瑞 凱西自2019年9月以來一直擔任董事。凱西先生30多年來一直是生命科學行業的領導者。 凱西先生從1989年到2011年擔任生物技術公司Genzyme Corporation的高級管理人員。凱西先生是Genzyme在診斷領域取得商業成功的幕後推手，他建立了價值1.75億美元的業務，Genzyme於2011年將其出售給了日本的Sekiui Chemical。然後，Casey先生成為新實體Sekiui Diagnostics，LLC的總裁兼首席運營官，直至2014年底 。在擔任總裁兼首席運營官期間，Casey先生確立了公司的戰略方向；領導全球組織，包括 商業、運營、研發、財務、人力資源和法律職能；並實現了業務的年度和 長期財務目標。自2015年以來，凱西先生積極參與了幾個生命科學項目， 既是顧問又是投資者，同時還在多個董事會任職。凱西先生擁有康涅狄格大學金融學工商管理碩士學位和政治學學士學位。

我們相信，凱西先生具備特定的 特質，使他有資格在董事會任職，包括他在診斷和製藥 行業的豐富經驗，以及他的管理經驗。凱西先生擁有上市公司的管理經驗。

傑夫·康羅伊自2019年8月以來一直擔任董事 。Conroy先生是一名運營和業務開發主管，在治療和醫療設備領域擁有超過30年的生命科學行業 經驗。從2015年7月至今，康羅伊先生一直擔任美國國防部高級研究計劃局(DARPA)資助的醫療設備公司Embody的董事長兼首席執行官，該公司開發用於肌腱和韌帶修復的再生植入物。2012至2019年，他擔任拉丁美洲專業製藥公司Espeicos Stendhal S.A.de C.V.的企業發展主管。 康羅伊先生目前也是Windward Investments的常務董事，在那裏他為LIFE科學公司構建許可合作伙伴關係。 康羅伊先生是Cingate Treeutics公司的獨立董事，該公司是一家開發ADHD療法的中樞神經系統公司。 康羅伊先生擁有普羅維登斯學院工商管理學士學位。

我們相信，康羅伊先生具備特定的 特質，這些特質使他有資格在董事會任職，包括他在專業製藥、治療和醫療器械行業的豐富經驗，以及他的全球業務發展經驗。康羅伊先生擁有上市公司的管理經驗。

約翰·甘道夫自2019年10月以來一直擔任董事 。甘道夫先生在多家快速發展的私人和上市公司擔任首席財務官(CFO)約33年，主要專注於生命科學、醫療保健和醫療器械領域。 甘道夫先生在整個職業生涯中直接負責融資，包括五次公開募股、財務管理、合併 以及收購交易和SEC報告。甘道夫先生於2018年1月至今擔任眼科晚期生物製藥公司Eyenovia，Inc.的首席財務官。在此之前，甘道夫先生在2010年7月至2017年9月期間擔任生物製藥公司Xant Medical Holdings，Inc.的首席財務官。在此之前，他曾於2009年1月至2010年6月擔任前身 細胞治療有限責任公司的首席財務官，在此之前於2007年1月至2009年1月擔任Power Medical Intermediation，Inc.的首席財務官。在此之前，甘道夫先生是Bioject Medical Technologies，Inc.的首席財務官。2000年至2001年9月，他還擔任Capital Access Network，Inc.的首席財務官；1999年至2000年，他擔任Xceed，Inc.的首席財務官。1994年至1999年，甘道夫先生擔任Impath，Inc.的首席財務官兼首席運營官。1987年至1994年，他擔任醫療資源公司的首席財務官。甘道夫先生獲得羅格斯大學工商管理學士學位。Gandolfo先生目前是ElectrCore，Inc.的董事會成員 ，也是他們的審計委員會成員。

我們相信，甘道夫先生擁有 特定的特質，這些特質使他有資格在董事會任職，包括他在生命科學、醫療保健和醫療器械行業的豐富經驗。作為董事會成員，他作為CFO的知識為公司帶來了財務專業知識。 甘道夫先生擁有上市公司的管理經驗。

雅各布·W·範蘭丁漢(Jacob W.VanLandingham)博士自2019年6月以來一直擔任董事。範蘭丁漢博士於2013年創立了Prevacus，Inc.，這是一家發展階段的公司，專注於腦震盪的新療法。從那時起，他一直擔任該協會的主席。 範蘭丁漢醫生花了三年時間治療出生時及前後患有腦損傷的神經受損兒童。他的博士學位是神經科學，主要研究疾病的分子生物學。他在埃默裏大學從事翻譯研究和疾病神經行為方面的博士後研究。在埃默裏，他還作為急診醫學部最大的實驗室腦研究實驗室的助理主任，監督了PROTECT 臨牀試驗的臨牀生物標記物研究，該試驗使用黃體酮對嚴重到中度的創傷性腦損傷進行急性治療。範蘭丁漢博士有着出色的教學記錄，並在研究生和本科生中多次獲獎。他在佛羅裏達州立大學醫學院擔任了8年的一年級主任，然後從2015年開始將全部時間投入Prevacus，Inc.。VanLandingham博士 擁有佛羅裏達州立大學的神經科學博士學位和佛羅裏達農工大學的物理療法學士學位。 他是神經科學學會、美國營養科學學會、國家神經創傷學會、神經科學本科生研究學院和國際醫學教育工作者協會的成員。

我們 相信VanLandingham先生具有特定的特質，使他有資格在董事會任職，包括他在臨牀研究和研究方面的豐富經驗。作為董事會成員，他的科學知識將幫助公司 開展臨牀研究項目。

道德準則

我們通過了一項道德準則，適用於我們的董事、高級管理人員和所有員工。您可以寫信給奧德賽國際集團公司 收信人：加利福尼亞州歐文市莫爾斯大街2372號首席執行官，郵編：92614。

董事會

我們的董事會目前由 名成員組成。我們的章程允許我們的董事會通過決議確定授權的董事人數，目前授權了五名 名董事。在2020財年，董事會召開了4次董事會會議和4次審計委員會會議。所有董事 至少出席了75%的董事會會議和委員會會議。

董事獨立性

根據國家證券交易所的規定，上市公司董事會的大多數成員必須由獨立董事組成，上市公司的審計、薪酬、提名和公司治理委員會的每名成員也必須是獨立的。 根據同樣的規定，只有在公司董事會 肯定地確定該董事與該公司沒有直接或作為合夥人、股東 或高管的實質性關係時，該董事才有資格成為“獨立董事”。我們根據適用法律、規則和上市標準確立的 董事獨立性標準評估獨立性，包括但不限於紐約證券交易所、納斯達克全國市場和美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)制定的獨立 董事標準。

除某些例外情況外，這些標準 一般規定，如果(A)董事是或在過去三年中一直是我們的僱員 ；(B)董事的直系親屬成員是或在過去三年中一直是我們的高管；(C)董事或董事直系親屬每年從我們那裏獲得超過12萬美元的直接 薪酬，而不是擔任董事(或(D)董事 或董事直系親屬正在或在過去三年中一直以專業身份受僱於我們的獨立會計師 ，或在我們審計時曾以任何身份為該事務所工作；。(E)董事或董事直系親屬 正在或在過去三年中曾受僱於一家公司擔任高管，而 我們的一名高管在該公司擔任薪酬委員會的一名成員；(E)董事或董事直系親屬是或在過去三年中曾受僱於我們的一名高管擔任薪酬委員會成員的公司的高管 ，或在過去三年中曾以專業身份受僱於該公司的 董事或董事直系親屬；。或(F)董事或董事直系 家庭成員是一家公司的高管，該公司向我們付款或從我們收取款項的金額在過去三年內的任何12個月 期間超過1,000,000美元或該另一公司合併 毛收入的2%(以較大者為準)。根據這些標準，我們確定我們的董事不是獨立董事。

我們的董事會已確定Casey、Conroy和Gandolfo先生為納斯達克上市標準和適用的SEC 規則中定義的“獨立董事”。 Casey、Conroy和Gandolfo先生是納斯達克上市標準和適用的SEC規則中定義的“獨立董事”。

此外，在本報告所屬註冊聲明生效 之後，我們的審計委員會成員必須滿足1934年修訂的《證券交易法》規則10A-3或規則10A-3中規定的獨立性 標準。根據規則10A-3，為使 被視為獨立，審計委員會成員除作為 審計委員會、董事會或任何其他董事會委員會成員外，不得：(1)直接或間接接受本公司或其任何子公司的任何諮詢、諮詢 或其他補償費，或(2)成為本公司或其任何 子公司的關聯人。

我們董事會的委員會

2019年10月，公司董事會 成立了審計、薪酬和提名以及公司治理委員會。我們的董事會目前 由五名成員組成，其中三名被認為是獨立的。

審計委員會。我們 成立了一個審計委員會，由三名獨立董事組成。審計委員會的職責是向 公司董事會建議聘請獨立審計師審計我們的財務報表，並審查其會計 和審計原則。審計委員會審查年度審計的範圍、時間和費用，以及內部審計師和獨立公共會計師進行的審計檢查的結果，包括他們關於改進會計和內部控制制度的建議。審計委員會完全由我們的董事會 認為不會干擾作為委員會成員行使獨立判斷的任何關係 以及瞭解財務報表和公認會計原則的董事組成。甘道夫先生是審計委員會主席，符合美國證券交易委員會規則規定的財務專家資格，凱西和康羅伊擔任成員。審計委員會召開了三次會議，所有成員都出席了會議。

賠償委員會。我們 成立了一個薪酬委員會，由三名獨立董事組成。負責確定高管和董事薪酬的薪酬委員會。在考慮和確定高管和董事薪酬時，我們的薪酬 委員會將負責審查其他類似上市公司支付給其高管的薪酬，並將 在確定支付給公司高管的薪酬時將其考慮在內。薪酬委員會 決定並批准任何員工的非現金薪酬。我們沒有也不打算聘請顧問來確定 或向我們的管理人員或員工推薦薪酬。康羅伊是薪酬委員會主席，凱西和甘道夫擔任成員。委員會沒有在2020年召開會議。

公司治理和提名委員會 。我們成立了公司治理和提名委員會，由三名獨立董事組成。 提名委員會是公司的一個委員會，成立的目的是支持董事會履行其受託職責 任命最合格的董事會、候任董事長和首席執行官職位的候選人。凱西 先生是公司治理和提名委員會主席，康羅伊和甘道夫先生擔任成員。委員會 沒有在2020年開會。

彙總表 薪酬表

下面的薪酬彙總表 提供了有關我們的首席執行官和財務總監薪酬的某些彙總信息。

年終未償還 股權獎

養老金 福利

我們目前沒有任何養老金 計劃或安排，根據該計劃或安排，我們指定的高管有權參與或領取退休後福利。

不合格 延期補償

我們目前不保留任何不合格的 遞延薪酬計劃或安排，根據這些計劃或安排，我們指定的高管有權參與。

員工 福利計劃

我們 目前不為員工維護任何形式的員工福利計劃。

總監薪酬彙總 表

下表顯示了有關 該年度在董事會任職的非僱員董事在2020年內賺取或支付的薪酬的相關信息。

向彙總總監進行敍述性披露 薪酬表

目前，本公司董事會成員 無權因在本公司董事會或任何其他委員會任職而獲得報酬。他們在成為董事後獲得受限的 個股票單位，為期兩年。此外，他們還可以報銷出席我們董事會和委員會會議的某些費用 。

責任和賠償事項的限制

我們的公司章程包含條款 ，將董事對金錢損害的責任限制在內華達州法律允許的最大範圍內。

我們的公司章程和章程 授權我們的公司在內華達州法律允許的最大程度上向我們的董事和高級管理人員以及應我們的要求擔任另一家公司或合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託公司或其他企業的董事、高級管理人員、經理或受託人的人員提供賠償。我們的公司章程和章程還授權 本公司通過董事會的行動，向本公司的員工和代理人以及 應我們的要求作為另一家公司或合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託公司或其他企業的僱員或代理人提供賠償，其範圍和效力與上文向我們的董事和高級管理人員提供的範圍和效力相同 。

目前不存在涉及我公司董事、高級管理人員、員工或其他代理人的未決訴訟或訴訟程序。我們 不知道有任何可能導致我們公司的任何董事、高級管理人員、員工或其他 代理人要求賠償的訴訟威脅。

我們預計將獲得董事和高級管理人員責任保險 有關某些事項(包括證券法規定的事項)可能產生的董事和高級管理人員責任的責任保險。見“證券交易委員會關於賠償證券法責任的立場的披露”。

林肯公園交易

一般信息

2020年8月14日，我們 與林肯公園簽訂了購買協議，我們在本招股説明書中稱之為購買協議，根據該協議，林肯公園同意在購買協議期限內不時向我們購買總額不超過10,250,000美元的普通股(受某些 限制)。同樣在2020年8月14日，我們與林肯公園簽訂了登記 權利協議，我們在本招股説明書中稱為登記權利協議，根據該協議， 我們已向美國證券交易委員會(SEC)提交了登記聲明，其中包括 招股説明書，該招股説明書將根據修訂後的1933年證券法或證券法登記轉售，即根據購買協議已經或可能向林肯公園發行的普通股 。

本招股説明書涵蓋 林肯公園轉售20,065,166股我們的普通股，包括：(I)我們已向林肯公園發行的793,802股，作為根據購買協議作出承諾的承諾股，(Ii)我們於2020年8月14日以250,000美元出售給 林肯公園的602,422股，作為購買協議下的首次購買股份，以及(Iii)我們可能額外發行的18,668,942股 股票

除我們已根據購買協議條款向林肯公園發行793,802股作為其根據購買協議承諾購買我們普通股的代價 ，以及於2020年8月14日首次以250,000美元購買普通股向林肯公園發行602,422股初始購買股票外，我們無權根據購買協議開始向林肯公園出售我們的普通股 ，直到購買協議中規定的所有條件滿足為止 包括SEC已宣佈註冊聲明生效，該聲明包括註冊 將向林肯公園發行和出售的股票的招股説明書，我們在本招股説明書中將其稱為開業。此後，我們可以在36個月的時間內，在我們選擇的普通股收盤價等於或超過0.10美元的任何工作日(受任何重組、資本重組、非現金股息、股票 拆分、反向股票拆分或購買協議中規定的其他類似交易的調整)，指示林肯公園購買 最多100,000股普通股。具體金額可能會增加，具體取決於出售時我們普通股的市場價格 ，我們在本招股説明書中將其稱為“定期購買”。另外，根據我們的判斷，, 林肯公園 已承諾在某些 情況下購買其他“加速量”和/或“額外加速量”。我們將控制向林肯公園出售普通股的時間和金額。根據購買協議，可能在定期購買中出售給林肯公園的 股票的收購價將基於在緊接根據購買協議計算的出售時間之前我們普通股的市場價格商定的固定 折扣。 每股收購價將根據購買協議中規定的任何重組、資本重組、非現金股息、股票拆分、 或其他類似交易進行公平調整。我們可以在一個工作日通知後，隨時自行決定終止購買 協議，不收取任何費用、罰款或費用。購買協議或註冊權協議對未來融資、 優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有任何限制， 除了禁止我們進行購買協議中定義為“可變 費率交易”的某些類型的交易外。林肯公園不得轉讓或轉讓其在購買協議項下的權利和義務。

截至2020年11月23日， 我們的普通股流通股為90,570,202股，其中67,770,202股由非關聯公司持有，包括 我們已根據購買協議向林肯公園發行的1,396,224股。儘管購買協議 規定我們最多可以向林肯公園出售總計10,250,000美元的普通股，但根據本招股説明書，我們只向林肯公園提供了20,065,166股普通股，這相當於我們已經根據購買協議向林肯公園發行的1,396,224股，以及如果我們根據購買協議在未來可能向林肯公園發行的18,668,942股額外的股票，如果我們出售，並且當我們出售時，我們將根據購買協議向林肯公園發行18,668,942股額外的股票根據我們根據購買協議選擇向林肯公園發行和出售股票時我們普通股的 市場價格，我們 可能需要根據證券法登記轉售我們的普通股，以便獲得與購買協議下我們可獲得的10,250,000美元總承諾相等於的總毛利 。如果林肯公園根據本招股説明書提供的20,065,166股 股票在本招股説明書中全部發行併發行，則截至本招股説明書之日，這些股票將約佔我們已發行普通股總數的18.4%，約佔非關聯公司持有的已發行普通股總數的23.2%。如果我們選擇發行和出售超過本招股説明書規定的20,065,166股 給林肯公園，我們有權利但沒有義務這樣做，我們必須首先根據證券法登記 轉售任何此類額外的股票。, 這可能會對我們的股東造成額外的大量稀釋。 林肯公園最終提供轉售的股票數量取決於我們根據購買協議出售給林肯公園的股票數量 。

購買協議 還禁止我們指示林肯公園購買任何普通股，如果這些股份與林肯公園及其附屬公司當時實益擁有的我們普通股的所有 其他股份合計，將導致林肯公園及其 附屬公司在任何一個時間點實益擁有超過我們普通股總流通股4.99%的實益所有權(根據1934年修訂的《證券交易法》第13(D)條計算)，或者我們稱之為受益所有權上限。

本次發行中我們普通股的發行不會影響我們現有股東的權利或特權，但我們每個現有股東的經濟和投票權 利益將因任何此類發行而被稀釋。雖然我們現有股東擁有的普通股數量 不會減少，但在向林肯公園發行任何此類股票後，我們現有股東擁有的股份將佔我們總流通股的 較小的百分比。

根據購買協議購買股份

根據購買協議， 在我們選擇普通股收盤價等於或超過0.10美元的任何工作日(受購買協議中規定的任何重組、資本重組、非現金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他類似交易的調整 )，我們可以指示林肯公園在該工作日的定期 購買中購買最多100,000股我們的普通股，在本協議中稱為定期購買(I)定期購買可以增加到最多150,000股，前提是我們普通股在購買日的收盤價不低於1.00 ；(Ii)定期購買可以增加到最多200,000股，前提是我們普通股在購買日的收盤價 不低於1.50美元(這樣的股份金額限制，即“常規購買股份限制”)。 在每種情況下，林肯公園在任何一次定期購買中的最高承諾000，除非截至適用定期購買之日的連續20個交易日內普通股交易量的中位數總和 美元價值等於或超過100,000美元，在這種情況下，林肯公園根據該次定期購買所承諾的義務不得超過500,000美元。在重組、資本重組、非現金股利、股票拆分或其他類似交易的情況下，常規購買股份限額將受到比例調整的影響；前提是，如果在實施這種全面的 比例調整後，調整後的常規購買股份限額將使我們無法要求林肯公園在任何一次定期購買中以等於或大於75,000美元的總收購價購買普通股 。, 則定期申購的股份限額將不會完全調整，而是按照購買協議的規定調整定期申購的定期申購股份限額 ，以便在實施調整後，定期申購股份限額將 等於(或儘可能接近於)75,000美元(或儘可能接近於不超過75,000美元)。

每次此類定期購買的每股 股票的收購價將等於以下兩者中的較低者：

除了上述定期購買 之外，我們還可以指示林肯公園，在我們已正確提交定期購買通知的任何工作日，指示林肯公園購買我們普通股的最大數量，然後我們被允許包括在單個定期購買通知中 ，並且我們普通股在該工作日的收盤價不低於每股0.10美元 (受任何重組、資本重組、非現金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他調整的影響購買額外數量的普通股，我們稱之為 加速購買，不超過以下兩項中的較小者：

每次此類加速購買的每股 股票的收購價將等於以下各項中較低者的93%：

我們還可以指示林肯公園在不遲於東部時間下午1點的工作日內，在該工作日完成加速購買，並且根據該加速購買完成的所有 購買的股票(以及相應的定期購買)已根據購買協議在該工作日的該時間之前正確交付給林肯公園 ，並且我們的普通股在緊接該工作日的前一個工作日的收盤價不低於每股0.10美元(視需要進行調整)股票拆分、反向股票拆分或購買協議中規定的其他類似交易)，以額外購買我們普通股的金額，我們稱之為額外加速 購買，金額最多為以下兩項中較小的一項：

我們可以在東部時間下午1：00之前，在單個加速購買日期 向林肯公園提交多份額外的加速購買通知。前提是所有之前的加速購買和額外的加速購買(包括在同一天早些時候發生的那些)已經完成，並且根據購買協議(以及相應的定期 購買)要購買的所有股票都已按照購買協議正確交付到林肯公園，並且我們普通股在緊接多個額外的加速購買通知發出之前的一個工作日的收盤價 大於0.10美元。

每次此類額外加速購買的每股 股票收購價將等於以下各項中較低者的93%：

對於最初的 購買、定期購買、加速購買和額外的加速購買，每股收購價格將根據用於計算收購價格的工作日內發生的任何重組、資本重組、非現金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他類似交易進行公平的 調整。

除上述 外，購買協議沒有交易量要求或限制，我們將控制向林肯公園出售普通股的時間和 金額。

違約事件

採購協議下的違約事件包括：

發生上述任何違約事件時，林肯公園無權 終止購買協議。在違約期間(所有違約事件都不在林肯公園的控制範圍內)，我們可能不會指示林肯公園根據購買 協議購買我們普通股的任何股份。

我們的終止權

我們有無條件的 權利，隨時以任何理由通知林肯公園終止購買協議，而無需向我們支付任何款項或承擔任何責任。 如果由我們發起或針對我們提起破產訴訟，購買協議將自動終止 ，任何一方均不採取任何行動。

林肯禁止賣空或套期保值 Park

林肯公園已同意 在購買協議終止前的任何時間，林肯公園及其任何附屬公司均不得在 期間直接或間接賣空或套期保值我們的普通股。

對浮動利率交易的禁止

購買協議或註冊權協議 中對未來融資、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有限制 ，但禁止進行購買協議中定義的“可變費率交易” 。

收購協議的履行對我們股東的影響

本次發行中登記的所有20,065,166股股票 預計都可以自由交易，這些股票已經或可能由我們根據購買協議向林肯公園發行或出售。預計本次發行中登記的股票將在包括本招股説明書在內的註冊説明書生效之日起最長36個月的時間內出售 。林肯公園在任何給定時間出售在本次發行中登記的大量股票可能會導致我們普通股的市場價格 下跌並高度波動。我們向林肯公園出售普通股(如果有的話)將取決於市場狀況和其他由我們決定的 因素。我們可能最終決定將根據購買協議可供我們出售的普通股的全部、部分或全部出售給林肯公園。 我們的普通股可供我們出售。如果我們將股份出售給林肯 公園，在林肯公園收購股份後，林肯公園可以隨時轉售全部、部分或不轉售這些股份，或隨時根據自己的決定轉售 。因此，我們根據購買協議向林肯公園出售股份可能會導致我們普通股的其他持有者的利益大幅稀釋 。此外，如果我們根據購買協議 向林肯公園出售大量股票，或者如果投資者預期我們會這樣做，那麼實際的股票出售或我們與林肯公園的協議的存在 可能會使我們在未來以我們可能希望實現的價格出售股權或股權相關證券變得更加困難。 如果我們根據購買協議向林肯公園出售大量股票，或者投資者預期我們會這樣做，那麼實際出售股票或與林肯公園相關的股票的協議 可能會使我們在未來以我們原本希望實現的價格出售股權或股權相關證券變得更加困難。但是，我們有權控制向林肯公園額外 出售我們的股份的時間和金額，我們可以隨時酌情終止購買協議，而不會對我們造成任何 成本。

根據購買協議的條款 ，我們有權利但沒有義務指示林肯公園購買最多10,250,000美元的我們的 普通股，其中包括購買協議執行後最初購買的250,000美元的股票。根據 我們根據購買協議向林肯公園出售普通股的每股價格，我們可能需要根據購買協議向 林肯公園出售比本招股説明書提供的更多普通股，才能獲得相當於購買協議為我們提供的10,250,000美元總承諾的 總收益。如果我們選擇 這樣做，我們必須首先根據證券法登記轉售我們普通股的這些額外股份，這可能會導致 我們的股東額外的大量稀釋。根據此 招股説明書，林肯公園最終提供轉售的股票數量取決於我們根據購買協議指示林肯公園購買的股票數量。

2020年8月13日，我們的 董事會批准根據購買協議發行1,396,224股我們的普通股，並批准 額外預留至多18,668,942股，用於未來根據購買協議發行價值高達10,000,000美元的我們的普通股 。在同意根據購買協議增加我們可能向林肯公園發行的普通股的 價值之前，我們將尋求董事會的額外批准，任何此類增加都需要 我們和林肯公園簽訂新的購買協議。

下表列出了根據購買 協議，我們將從林肯公園以不同的購買價格從林肯公園獲得的毛收入。

出售 股東

根據本招股説明書，出售股東可不時 要約和出售以下列出的本公司普通股的任何或全部股份。當我們在本招股説明書中提到 出售股東時，我們指的是林肯公園資本基金有限責任公司及其各自的質押人、 受讓人、獲準受讓人、受讓人、繼任者和其他後來通過公開出售以外的方式持有出售股東在我們普通股中的任何權益的 其他人。

下表列出了截至本招股説明書的 日期，我們正在為其登記向公眾出售股票的出售股東的名稱，出售股東在本次發行前實益擁有的普通股數量 ，出售股東根據本招股説明書可以提供的普通股總數 ，以及出售 股東在本次發行後將實益擁有的普通股數量。下表中的百分比反映了出售股東實益擁有的股份佔截至2020年11月23日的90,570,202股已發行普通股的百分比，根據SEC頒佈的規則進行了調整 。這些規則將可在可轉換證券(期權和限制性股票單位)轉換或行使可轉換或可 可行使權證(視情況適用)後(緊接或在2020年11月23日之後60天或之前)發行的普通股股票的實益所有權歸於該普通股的實益所有權。就 計算該人的所有權百分比而言，該等股份被視為已發行及由持有該等可轉換證券或認股權證的人士實益擁有，但就計算任何其他人士的所有權百分比而言，該等股份並不被視為已發行股份 。除以下説明外，出售股東與我們或我們的任何前身或附屬公司沒有任何實質性關係，或在過去三年內 沒有任何實質性關係，且出售股東與註冊經紀自營商沒有或不存在 關聯關係。

根據出售股東提供給我們的信息 ，假設出售股東出售其在我們登記的所有實益擁有的普通股 ，並且在發售期間沒有獲得任何額外股份，則出售股東 將不擁有標題為“本次發售後受益所有權”欄目中所列股份以外的任何股份。 我們無法告知您出售股東是否真的會出售任何或全部此類普通股。此外， 出售股東在提供下表所列信息的日期後，可能在 任何時間和不時在豁免 證券法註冊要求的交易中出售、轉讓或以其他方式處置我們的普通股股票。(br}出售股東可能已出售、轉讓或以其他方式處置我們的普通股股票，這些交易在其提供下表所列信息的日期之後不受 證券法的註冊要求約束。

配送計劃

根據購買協議，林肯公園可能通過本招股説明書提供最多20,065,166股普通股 。普通股可能會 由林肯公園或AGP不時直接出售或分銷給一個或多個買家，或通過經紀人、交易商、 或承銷商單獨作為代理，按銷售時的市價、與當時的市價相關的價格、協商價格或固定價格(可能會改變)進行代理。本招股説明書提供的普通股出售可通過以下一種或多種方式進行 ：

為了遵守某些州的證券 法律(如果適用)，股票只能通過註冊或持有執照的經紀人或交易商出售。此外， 在某些州，股票不得出售，除非它們已在該州註冊或獲得出售資格，或者 已獲得並符合該州註冊或資格要求的豁免 。

林肯公園是證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商” 。

林肯公園已通知我們，它打算 使用一家獨立的經紀交易商來完成根據購買協議 從我們購買的普通股的所有銷售(如果有的話)。此類銷售將按照當時的價格和條款或與當時的 市場價格相關的價格進行。每個這樣的獨立經紀交易商都將是證券 法案第2(A)(11)節所指的承銷商。林肯公園已經通知我們，每個這樣的經紀交易商都將從林肯公園獲得不超過 常規經紀佣金的佣金。

作為代理參與股票分配的經紀人、交易商、承銷商或代理人 可以從林肯公園和/或經紀-交易商代理的普通股購買者那裏獲得佣金、折扣或優惠 形式的補償。支付給 特定經紀自營商的補償可能低於或高於慣例佣金。我們和林肯公園目前都無法估計任何代理人將獲得的賠償金額。據我們所知，林肯公園與任何其他股東、經紀人、交易商、承銷商或代理人之間沒有關於出售或分銷本招股説明書提供的股票的現有安排。在 提出特定股票要約時，如果需要，將分發招股説明書附錄，其中將列出 任何代理、承銷商或交易商的姓名、林肯公園的任何補償以及任何其他所需信息。

我們將支付 向林肯公園登記、發售和出售股票的相關費用。我們已同意賠償林肯公園和其他某些人 在此提供的與發行普通股相關的某些責任，包括根據證券法 產生的責任，或者，如果沒有此類賠償，則支付此類債務所需支付的金額。 林肯公園已同意賠償我們因林肯公園專門為本招股説明書提供給我們的某些書面信息而可能根據證券法承擔的責任 ，或者如果該賠償是在本招股説明書中使用的話

林肯公園已向我們表示， 在購買協議之前的任何時間，林肯公園或其代理、代表或附屬公司從未以任何方式直接或間接從事或實施任何賣空(該術語在交易法SHO條例第200條中定義) 我們的普通股或任何套期保值交易，這建立了對我們普通股的淨空頭頭寸。 ，林肯公園已向我們表示，該公司或其代理、代表或附屬公司從未以任何方式直接或間接從事或實施任何賣空我們的普通股或任何套期保值交易，從而建立了關於我們的普通股的淨空頭頭寸。林肯 Park已同意，在購買協議期限內，其及其代理、代表或附屬公司不會直接或間接簽訂或實施任何前述交易。

我們已通知林肯公園，他們 必須遵守根據《交易法》頒佈的M規則。除某些例外情況外，法規M禁止林肯 公園、任何關聯買家以及參與分銷的任何經紀自營商或其他人員競標或 購買，或試圖誘使任何人競標或購買作為分銷標的的任何證券，直至 整個分銷完成。法規M還禁止為穩定證券價格而進行的任何出價或購買行為， 該證券與該證券的分銷有關。所有上述內容都可能影響本招股説明書提供的證券的可銷售性 。

本次發售將於林肯公園出售本招股説明書提供的所有股票的日期 終止。

我們的普通股在Over 場外創業板(OTCQB)交易所報價，交易代碼為“ODYY”。

資本説明 股票

我們的法定股本包括 5億股普通股，每股票面價值0.001美元，以及1億股優先股，每股票面價值0.001美元 。

普通股

分紅。我們普通股 的每一股都有權獲得等額股息，如果宣佈了一股的話。我們不能保證未來將宣佈或支付普通股的現金股息 。未來宣佈現金股息的任何決定將由我們董事會根據適用的法律 自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營結果、資本要求 、一般業務狀況以及董事會可能認為相關的其他因素。我們的董事會 可能會決定有必要保留未來的收益(如果有)來為我們的增長提供資金。見“第1A項。風險因素“ 在我們於2020年11月13日提交給證券交易委員會的截至2020年7月31日的10-K表格年度報告中，以及”股息政策 “。

清算。如果我們公司被清算， 那麼在債權人得到償付並且優先股所有者獲得清算優先權之後剩餘的資產(如果有) (視情況而定)將分配給我們普通股的所有者按比例.

投票權。每一股我們的 普通股賦予所有者一票的權利。除法律和董事選舉 規定外，所有事項均以多數票決定。例如，根據內華達州的法律，我們的已發行和已發行股票需要三分之二的投票權才能 罷免一名董事，在某些情況下，公正股東可能需要60%的投票權才能批准 某些有利害關係的交易。多數票足以在會議上選舉一名董事；然而，通過書面同意選舉填補空缺需要多數票。沒有累積投票。

優先購買權。我們 普通股的所有者沒有優先購買權。我們可以將普通股出售給第三方，而無需先向現有股東提供此類股票 。

贖回權。我們沒有權利 回購我們普通股的股票，除非是非常交易，如合併和法院批准的破產重組 。我們普通股的所有者通常沒有權利要求我們購買他們的普通股。我們沒有 償債基金來為任何回購提供資產。

轉換權。我們 普通股的股票不能轉換為任何其他類型的股票，除非是非常交易，如合併和法院批准的破產重組 。

不可評估性。我們普通股的所有已發行 股票均已全額支付且不可評估。

優先股

我們的公司章程授權我們的董事會發行“空白支票”優先股。董事會可以將該優先股 分成系列，並確定其權利、優惠和特權。董事會可以在沒有事先股東 批准的情況下，發行該優先股的任何或全部股份，包括股息、清算、轉換、投票權或其他權利 ，這可能會對我們普通股的相對投票權或其他權利產生不利影響。優先股可用作 阻止、推遲或阻止對我們公司的收購或其他控制權變更的方法。未來優先股的發行可能會對我們的普通股產生稀釋效應。見“第1A項。風險因素-與投資者相關的風險“ 在我們於2020年11月16日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中。

截至本招股説明書發佈之日，我們的優先股中沒有流通股 。

內華達州反收購法規

內華達州法律規定，收購公司控股權的收購人 只有在公司無利害關係的股東在應收購人的要求召開的特別會議上以多數票授予這些投票權 時，才能行使控制權股份的投票權 。如果收購人獲得完全投票權，並獲得至少佔全部投票權的多數 的控制權股份，則沒有投票贊成授權這些控制權股份投票權的股東有權獲得支付此類股東股份的公允價值。“控股權益”是指足以使收購人在 董事選舉中行使公司至少五分之一投票權的權益 。“控制權股份”是指收購人或相關人士 在收購中收購或要約收購的已發行有表決權股份，以及在相關人士成為收購人 之前的90天內收購的股份。

我們可能或將來可能成為 受內華達州控股股份法約束的公司。如果一家公司有超過200名股東，其中至少有100名登記在冊的股東和內華達州居民，並且如果該公司在內華達州開展業務或通過 關聯公司開展業務，則該公司受內華達州控股股份法的約束。截至本招股説明書發佈之日，我們沒有100名登記在冊的內華達州居民股東。 因此，內華達州法律的這些條款不適用於收購我們的股票，只有在同時滿足上述條件 之後才會適用。在內華達州法律的這些條款可能適用於我們的時候，它們可能會阻止 有興趣收購我們公司的重大權益或控制權的公司或個人，無論此類收購 是否符合我們股東的利益。

除控制股份法外，內華達州 還有一部企業合併法，該法律限制公司在三年內不得與利益相關股東進行任何合併 ，自利益股東收購導致該股東成為利益股東的股份之日起三年內， 除非該利益股東的股份合併或購買在該股東 成為利益股東之前得到董事會的批准。如果合併之前未獲批准，則感興趣的股東只有在獲得多數無利害關係股份的批准或 要約滿足某些公允價格標準的情況下，才可在三年期限後實施合併。

就內華達州法律而言，“有利害關係的股東”是指符合以下條件的人：

術語“業務 組合”的定義非常寬泛，幾乎涵蓋了任何允許潛在收購者利用公司資產為收購提供資金或以其他方式使其自身利益受益的交易，而不是 公司及其其他股東的利益。

我們的公司章程和章程 並不排除我們不受這些限制。

這些規定旨在提高 董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及我們公司的實際或威脅的控制權變更。 這些規定旨在降低我們在主動提出的可能重組或出售我們公司全部或部分資產的提案中的脆弱性。 這些規定旨在提高我們在董事會組成和董事會制定的政策中保持連續性和穩定性的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及我們公司的實際或威脅控制權變更。 這些規定旨在降低我們在主動提出的可能重組或出售我們公司全部或部分資產的提案中的脆弱性。但是，這些規定可能會阻礙潛在的收購提議，並可能延遲或阻止 對我們公司的控制權變更。它們還可能起到防止我們管理層發生變化的作用。

法律事務

特此提供的普通股 的有效性將由Brinen&Associates，LLC代為傳遞。

專家

截至2019年7月31日的財務報表以及當時通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的期間的財務報表是根據Piercy Bowler Taylor&Kern會計師事務所的報告納入的，該會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，通過引用在此註冊，並獲得該事務所作為審計和會計專家的授權。 財務報表報告包含一個關於本公司持續經營能力的説明性段落。 該會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，通過引用在此註冊成立。 財務報表報告包含一個關於本公司繼續經營能力的説明性段落，該會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，通過引用在此註冊成立。 財務報表報告包含一個關於本公司持續經營能力的説明性段落

截至2020年7月31日的財務報表以及當時通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的期間的財務報表是根據Turner，Stone，Co.，LLP(一家獨立註冊會計師事務所)的報告合併而成的，該報告是根據特納會計師事務所作為審計和會計專家的權威在此以引用方式註冊的 。(##**$$} =財務報表報告 包含關於公司作為持續經營企業的持續經營能力的説明性段落。

本招股説明書中被點名的專家或律師 沒有準備或認證本招股説明書的任何部分，或對證券註冊的有效性或與普通股註冊或發售相關的其他法律問題發表過意見 ，均未在或有 基礎上聘用，也沒有在與發行相關的情況下直接或間接獲得註冊人的重大利益。 任何與註冊人有關的人也沒有作為發起人、管理人員或委託人而獲得實質性利益。 也沒有任何與註冊人有關的人作為發起人、管理人員或委託人而獲得實質性利益。 也沒有任何與註冊人有關的人作為發起人、管理人員或委託人與註冊人有直接或間接的重大利益關係。

在這裏您可以 找到更多信息

我們已根據證券法向SEC提交了關於本招股説明書提供的普通股 股票的S-1表格(包括證物、附表和修正案)的登記 聲明。本招股説明書不包含註冊説明書中列出的所有信息。 有關本招股説明書提供的本公司和普通股的詳細信息，請參閲註冊説明書。 本招股説明書中包含的與任何合同、協議或其他文件的內容相關的聲明不一定 完整，並受適用合同、協議或其他文件的完整文本的限制，其副本已作為註冊聲明的證物存檔。當本招股説明書提及任何合同、協議、 或其他文件時，您應參考作為註冊聲明一部分的附件，以獲取合同、協議、 或文件的副本。

我們遵守《交易法》的報告和信息要求 ，因此，我們必須向SEC提交或將提交定期報告、委託書和其他信息 。這些定期報告和其他信息可在證券交易委員會的公共參考室和證券交易委員會的網站上查閲和複印，每種情況下請參閲下文。我們還在http://www.odysseygi.com/上維護一個網站，並通過該網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、 Form 8-K當前報告以及根據交易法第13(A)和15(D)節提交或提交的報告修正案。在我們以電子方式向SEC提交或向SEC提供此類報告後，我們將在合理可行的情況下儘快通過我們的網站提供這些 報告。本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息或可通過本網站訪問的信息。 對本公司網址的引用不構成通過引用本公司網站中包含的信息或通過本網站訪問的信息 進行合併。

您可以在正式工作日上午10：00至下午3：00的時間 在美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製本信息 ，地址為華盛頓特區20549，N.E.F Street 100F Street您可以致電證券交易委員會獲取有關公共資料室運作的信息，電話為1-800SEC-0330。 證券交易委員會還設有一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式向證券交易委員會提交文件的發行人的報告、委託書、信息聲明和其他信息 。

披露證監會對證券責任賠償的立場

鑑於根據證券法產生的責任 可能允許我們的董事、高級管理人員和根據註冊説明書第14項(本招股説明書是其一部分或其他部分)中描述的規定控制我們的人員，我們已被告知，根據證券交易委員會的意見，此類賠償違反了證券法中表達的公共政策，因此不能強制執行。 如果針對該等債務(我們的付款除外)提出賠償要求，則該賠償要求不能強制執行。 如果對該等債務(我們的付款除外)提出賠償要求，我們已被告知，該賠償違反了證券法中所表達的公共政策，因此不能強制執行。 如果針對該等責任(我們的付款除外)提出賠償要求，我們已被告知如果我們的 董事、高級管理人員或控制人就正在註冊的普通股提出賠償要求(br})，除非我們的律師認為 該問題已通過控制先例解決，否則我們將向具有適當管轄權的法院提交問題 我們的此類賠償是否違反證券法中表達的公共政策，並將受發行的最終 裁決管轄。

通過引用將某些信息併入

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20,065,166股 股

普通股

招股説明書

2020年12月8日