附件 99.1
交換 協議
本交換協議(“協議”)由特拉華州的Advanzeon Solutions,Inc.(以下簡稱“ASI”)與Marli B.Miller Trust A-4、Lloyd I.Miller Trust A-4、MILFAM LLC、Marli B.Miller、JPMorgan大通、N.A.託管人FBO Susan F Miller配偶IRA、The Lloyd I Miller,III可撤銷,於2020年5月_
鑑於, 持票人持有附件A(“票據”)中列明的若干本票,標題為10%優先票據 ,2012年4月15日到期;以及
鑑於, 持有人希望將票據交換為ASI普通股股份(“股份”),並以附件B的形式購買普通股 認股權證(“認股權證”),金額見附件A(統稱為“證券”),證券的兑換率為截至2020年4月21日的票據本金和應計但未付利息 每(Y)股0.20美元連同認股權證。
鑑於, ASI願意如此發行證券以換取票據。
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因此,現在 根據本協議的條款和條件,雙方同意如下。
1. 以上陳述的反之條款在此以引用的方式併入本文,如同完全寫入一樣
2. ASI將根據持有人提供的交割指示,於2020年5月20日或之前,按附件A規定的金額向持有人交割證券。
3. ASI聲明並向持有人保證,ASI是根據特拉華州法律正式註冊、有效存在和信譽良好的公司 。ASI已獲得正式許可或有資格在其經營的業務性質 需要此類許可或資格的每個司法管轄區開展業務。
3a. ASI的法定股本包括1,000,000,000股普通股,面值0.01美元,其中截至2010年4月21日已發行和發行的71,661,656股 ,1,000,000股優先股,面值0.0001美元,其中C系列可轉換優先股14,400股,已發行和流通10,434股,D系列可轉換優先股7,000股,250股另外,截至2020年4月21日,已發行和未發行的普通股認購權證共有66,189,314份。
3b. 本協議的簽署、交付和履行已獲得ASI方面所有必要行動的正式授權, 本協議是ASI的一項有效且具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行。
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3C. 本協議計劃進行的交易,包括但不限於發行證券和遵守本協議條款,已獲得ASI董事會的一致批准,並被宣佈為符合ASI的最佳利益。
3D. 本證券已由所有必要的公司行動正式授權。發行時,可根據認股權證發行的股票和普通股 股票(“認股權證股票”)將有效發行、全額支付和免税,且除根據本協議和適用的州和聯邦證券法律對轉讓的限制外,不受 轉讓限制 。[ASI承諾,在認股權證行使期內,ASI將始終從其授權認股權證及普通股中預留及備有該等數目的認股權證股份,可於 行使認股權證時不時發行該數目的認股權證股份。ASI還承諾,如果在任何時候未發行的普通股的授權數量不足以允許行使認股權證,ASI將不時採取一切必要步驟增加其普通股的授權數量 。]
3e. ASI聲明並保證其已提交根據1933年《證券交易法》(br}法案)第13或15(D)節規定必須提交的所有報告(包括截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告),該法案在過去12個月中進行了修訂。 ASI聲明並保證其已提交所有必須提交的報告,包括截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。
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4. 持有人共同和各別同意,未經ASI事先書面同意,除下列規定外,持有人 在(A)自本協議簽訂之日起一年或(B)ASI普通股的日均交易量在連續30個交易日(“禁售期”)不少於50萬股(I)要約、質押 、禮物、捐贈、出售、簽訂出售任何期權或合同的合同(以較早者為準)之前,不得 直接或間接購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何股份或任何 認股權證的權利,或(Ii)訂立任何掉期、期權(包括但不限於看跌期權)、賣空、期貨、 遠期或其他安排,全部或部分轉讓 該等股份或認股權證的任何經濟後果的權利,或(Ii)訂立任何交換、期權(包括但不限於看跌期權)、賣空、期貨、遠期或其他安排,以全部或部分轉讓 該等股份或認股權證的任何經濟後果,不論任何此類交易是否以交付ASI普通股的方式解決 以現金或其他方式(I)和(Ii)統稱為(“鎖定”)。儘管有上述規定 ,但未經ASI事先書面同意,持有人可以將任何證券作為真誠的禮物 以遺囑或無遺囑的方式轉讓給家庭成員,或轉讓給家庭成員的信託成員,或用於遺產規劃的其他轉讓 ;前提是,證券的每個受讓人、受贈人或分配人都應以本第4條的形式向ASI遞交一份實質上為 的鎖定期函。代表股票和認股權證股份的每份證書,如果
本證書所代表的 股票以2020年5月XX日的特定交換協議為準
4a. 在證券解除鎖定後,各持有人共同和各別同意限制股票 和認股權證在公開市場上的轉售,如下所述。如果在本協議生效之日起18個月內的任何時候,持有人 打算在任何一個交易日(“銷售日”)真誠地出售超過200,000股股票,持有人應 通過電子郵件將他們打算出售的股份(“已發行股份”)的金額提前通知本公司。[__________] 前一交易日(“通知日”)收市後。本公司有權 直接或透過其指定經紀,於通知日按主要交易市場(包括(如適用)場外交易)普通股的收市買入價購買全部但不少於全部已發售股份。 本公司有權直接或透過其指定經紀在通知日按主要交易市場(包括(如適用)場外交易市場)普通股的收市價購買全部但不少於全部已發售股份。本公司可通過回覆電子郵件行使此 權利,並確認銷售金額、價格和銷售方式,但不得遲於銷售當天開市( “接受通知”)。如果本公司及時發出驗收通知,雙方應在銷售日之後的2個交易日內採取一切必要行動 完成此類銷售併為其提供資金。持股人未及時收到受理通知的, 持股人在該銷售日轉售股票和認股權證不受限制。
4b. ASI在收到投資者關於 轉售股票或認股權證股票的請求後,應立即刪除上述圖例,該轉售股票或認股權證股票是根據修訂後的《1933年證券法》的登記條款和本節4的要求 作出的,或根據有效豁免進行的 登記 條款而作出的。 ASI應在收到投資者關於轉售股票或認股權證股票的請求後,立即刪除前述圖例。
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5. 持有人個人和共同承認,他們是為自己的賬户購買證券,而不是為了 違反修訂後的1933年證券法以及根據該法頒佈的規則和法規進行分銷。 持有人承認,他們或他們的代表有機會審閲ASI截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告,以及向SEC提交的任何其他文件,如SEC網站上顯示的那樣。
6. 認股權證將是ASI使用的標準型認股權證,其表格作為附件B附於本文件,期限為五年 ,每份認股權證的行權價為0.25美元,將不會有無現金行權選擇權。
7. 持有人共同及個別確認並同意,在本協議所載證券交付後,ASI將記錄 票據已被取消,持有人與ASI之間除本協議所載內容外,並無其他書面或口頭協議或諒解 。
8. 本協議規定或允許發出的所有通知和其他通信均應以書面形式發出,如果當面送達,或通過要求的隔夜遞送簽名或通過掛號 郵件、要求的回執、預付郵資的方式發送給本協議各方的下列地址或其他 地址,則應視為 已發出。本協議各方應向其他各方發出通知:
IF 至ASI:2901 W.Busch Blvd.,Suite 701
佛羅裏達州坦帕市, 33618
收信人: 首席執行官克拉克·A·馬庫斯
IF 致持有者:Milfam LLC
2336 東南海洋大廈,400套房
斯圖爾特,FL 34996
收件人: 尼爾·S·蘇賓
9. 本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。 只有在獲得ASI和持有者的書面同意後,才能修改、終止或放棄本協議的任何條款。
10. 本協議受佛羅裏達州法律管轄和解釋。本協議各方 均接受位於佛羅裏達州的任何聯邦或州法院的管轄。
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11. 本協議的每一方均不可撤銷地放棄在因 本協議和本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何權利。
12. 本協議可以簽署任意數量的副本,每份副本均應為原件,其效力與 簽名在同一文書上的效力相同。
茲證明,本協議自各自正式授權的官員/代表首次簽署之日起生效,特此聲明。
Advanzeon Solutions,Inc. | ||
由以下人員提供: | ||
克拉克。A Marcus,首席執行官 |
(簽名 下一頁繼續)
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Marli B.Miller Trust A-4 | ||
由以下人員提供: | MILFAM 有限責任公司 | |
ITS: | 投資顧問 | |
由以下人員提供: | ||
姓名: | 尼爾 S.Subin | |
標題: | 經理 | |
勞埃德 I.米勒信託A-4 | ||
由以下人員提供: | MILFAM 有限責任公司 | |
ITS: | 投資顧問 顧問 | |
由以下人員提供: | ||
姓名: | 尼爾 S.Subin | |
標題: | 經理 |
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MILFAM II L.P. | ||
由以下人員提供: | MILFAM有限責任公司 | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | ||
姓名: | 尼爾·S·蘇賓(Neil S.Subin) | |
標題: | 經理 | |
瑪莉·B·米勒 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | 瑪莉·B·米勒 | |
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摩根大通(JPMorgan,N.A.)託管人聯邦調查局(FBO)蘇珊·F·米勒(Susan F Miller)配偶愛爾蘭共和軍(IRA)
由以下人員提供: | ||
姓名: | 尼爾·S·蘇賓(Neil S.Subin) | |
標題: | 受益人蘇珊·F·米勒的代理人 | |
勞埃德·I·米勒,III可撤銷信託 DTD 01/07/97 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | 尼爾·S·蘇賓(Neil S.Subin) | |
標題: | 受託人 | |
凱瑟琳·米勒信託基金C | ||
由以下人員提供: | MILFAM有限責任公司 | |
ITS: | 投資顧問 顧問 |
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由以下人員提供: | ||
姓名: | 尼爾·S·蘇賓(Neil S.Subin) | |
標題: | 經理 |
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