美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據該條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2021年9月27日

美國金融信託公司

(註冊人的確切姓名見 憲章)

如果 Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，請勾選 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

項目8.01其他事件。

高級債券發售

2021年9月27日，美國金融信託公司(以下簡稱“本公司”)發佈新聞稿，宣佈本公司和本公司的經營合夥子公司美國金融運營合夥公司(簡稱“OP”)計劃根據市場和其他條件發行總額為4億美元的7年期優先債券本金(以下簡稱“發售”)。 發售的截止日期取決於對本公司將於2022年4月26日到期的現有信貸安排(“信貸安排”)的修訂完成，具體內容如下所述。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用結合於此。

預期修訂 信貸安排

公司 預計在2021年第三季度末或第四季度初修訂信貸安排。修訂後的信貸安排下的總承諾額預計將從5.4億美元增加到至少7.5億美元，其中信用證的升級分別從1,500萬美元增加到5,000萬美元，Swingline貸款的升級分別從1,000萬美元增加到5,500萬美元， 。信貸安排預計將包括一項未承諾的“手風琴功能”，即應OP的要求，但由參與貸款人自行決定， 承諾額最多可額外增加5.0億美元(但在所有此類增加後，承諾總額在任何情況下都不能超過12.5億美元)，條件是獲得新貸款人的承諾或 參與貸款人的額外承諾以及某些慣例條件。

經修訂的信貸安排 將繼續由符合條件的未設押房地產資產池(如池，“未設押池物業”)提供支持，這些資產池由OP的子公司(將作為信貸安排下的擔保人)擁有 。本公司將獲準在未擔保集合物業中添加或移除 符合條件的未擔保房地產資產，只要在任何時候至少有 15個價值至少為3.00億美元的未擔保集合物業，這比之前要求的至少12個價值至少2.5億美元的未擔保集合物業 有所增加，除其他事項外，本公司將被允許在未擔保集合物業中添加或移除 符合條件的未擔保集合物業 ，條件是至少有 15項未擔保集合物業的價值至少為3.00億美元，而此前的要求為至少12項，價值至少2.5億美元。

根據 修訂的貸款，預計將按(I)基本利率(修訂後的貸款的定義)加上0.45%至1.05%的適用利差 (從先前的0.60%至1.20%縮減)或(Ii)LIBOR加上1.45%至2.05%的適用利差(從先前的1.60%至2.20%的縮減)計息，每種情況都取決於公司的綜合槓桿率。 增加了新的定價機制，如果公司或OP達到投資級信用評級，OP將能夠選擇以公司或OP的信用評級為基礎的利差，基本利率貸款的利差為0.7225% 至0.40%，倫敦銀行同業拆借利率貸款的利差為0.7225%至1.40%。倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的“下限”已從0.25%降至 零%，該安排將包括與預期從LIBOR向替代基準利率過渡相關的撥備。

經修訂的信貸安排 預計到期日為2026年，但公司有權根據慣例條件將到期日延長 最多兩個額外的六個月期限。根據修訂後的安排，借款可隨時全部或部分預付，無需支付溢價或罰款，但須支付慣常的倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)違約費。修訂後的安排還將繼續 包含與慣例事項有關的違約事件，其中包括付款違約、契約違約、違反陳述和擔保、其他重大債務項下違約事件、重大判決、破產事件以及 控制事件的變更，包括對公司董事會和管理層組成的某些改變，包括罷免公司董事長和首席執行官，而不更換具有可比經驗且合理的 。 一旦發生違約事件， 大多數貸款人將有權加速償還任何未償還的未償借款和其他債務。

正如現有信貸安排 的情況一樣，經修訂安排下的擔保人將擔保營運公司在經修訂安排下的責任，而任何直接或間接擁有或租賃房地產資產於未設押聯營物業的營運公司的全資國內附屬公司 將須擔保營運公司在經修訂安排下的責任。

修訂後的設施 將繼續包含各種常規運營契約，包括下文更詳細介紹的限制性支付契約 以及限制留置權的產生、公司可能進行的投資類型、根本性 變更、與關聯公司的協議以及業務性質變更等的契約。修訂後的貸款將繼續擁有關於最高綜合槓桿、最高綜合有擔保槓桿、最低固定費用覆蓋範圍和最低淨資產的財務維護 契約，將修訂最高追索權債務與總資產價值的契約，以提及有擔保的追索權債務，幷包括與無擔保債務的最大綜合無擔保槓桿和調整後的淨營業收入有關的新財務 維護契約，以償還無擔保債務所支付的債務。最高綜合槓桿率、最高綜合有擔保槓桿率 和最高綜合無擔保槓桿率契約可以在收購價格為總資產價值10%或以上的任何會計季度和下一個會計季度增加，只要沒有違約或違約事件 發生並仍在繼續；但條件是(I)公司在 修訂的貸款期限內不得選擇超過三個此類增長期，(Ii)任何此類增長期應為非連續的。

根據經修訂的信貸安排， 除若干例外情況外，有關派發股息或分派的撥備將由根據MFFO(定義見現有信貸安排 )改為AFFO(定義見經修訂的信貸安排)。公司將不能支付 分派，包括股權證券的現金股息(包括公司7.50%的A系列累計可贖回永久優先股，每股面值0.01美元，以及7.375%的C系列累計可贖回永久優先股，每股面值0.01美元) ，總額超過AFFO的95%(定義見修訂後的安排) ，在連續四個會計年度的任何回顧期間 然而，經修訂的貸款將允許本公司在任何適用期間內支付總額不超過AFFO 的105%的分派，前提是在期限的最後一天，公司能夠在付款生效後滿足最高槓杆率和最高 無擔保槓桿率，並且根據修訂貸款 未來可供借款的金額不低於6,000萬美元 。此外，如果適用，在修訂貸款違約事件持續期間， 公司將無法支付超過本公司維持其REIT地位所需金額的現金分配。 不能保證我們將按照本文所述的所有條款完成修訂貸款，包括實現對 最高金額的承諾。

最近的收購和處置活動

2021年6月30日之後，該公司收購了31處物業，全部 位於美國，不包括與收購相關的 成本，總基本購買價格約為8530萬美元。這些收購的資金來自該公司股票市場計劃的淨收益。截至2021年9月26日， 本公司還簽訂了最終的買賣協議(PSA)，將再收購7處物業 ，合同購買總價約為2460萬美元。最後，該公司簽署了PSA協議，以230萬美元的合同購買價格出售一處 零售物業。該房產由一筆140萬美元的抵押貸款擔保，該貸款於2021年8月31日關閉 。公益廣告是有條件的。不能保證我們將按時或按可接受的條款和條件完成任何此類交易或任何 未來收購或其他投資(如果有的話)。

本報告中包含的 信息不構成出售任何證券的要約或邀請購買任何證券的要約，也不構成 在此類要約、招攬 或出售是非法的任何司法管轄區內的 出售要約或購買要約或任何證券的出售。

本 當前8-K表格報告中非歷史事實的陳述可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險 和不確定性，可能導致結果大相徑庭。此外，諸如“預期”、“相信”、“ ”、“預期”、“估計”、“項目”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”等詞彙以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述 都包含這些標識性詞彙。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素 不在公司的控制範圍之內，這可能導致實際結果與 前瞻性陳述預期的結果大不相同。這些風險和不確定性包括持續的全球新冠肺炎疫情的潛在不利影響， 包括為遏制或治療新冠肺炎而採取的行動對公司、公司租户以及全球經濟和金融市場的潛在不利影響 有關租金收取的信息可能不代表未來任何時期，以及公司於2021年2月25日提交的截至2020年12月31日的最新年度報告10-K表格中的風險因素部分闡述的那些風險和不確定因素。公司於2021年5月6日提交的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告，以及該日期之後提交給證券交易委員會的所有其他文件 ，因為此類風險、不確定性和其他重要因素可能會在公司隨後的報告中不時更新。此外，前瞻性陳述僅在作出之日發表，公司沒有義務 更新或修改任何前瞻性陳述以反映變更的假設, 除非法律另有要求，否則隨着時間的推移，未來運營結果會發生意外事件或變化。

第9.01項。財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。