發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-248770
ONTRAK,Inc.
9.50%A系列累計永久優先
(清盤金額為每股25美元)
最終條款説明書
發行人: |
Ontrak,Inc. |
證券: |
9.50%A系列累計永久優先股(“A系列優先股”) |
股份數量: |
1,730,000股A系列優先股 |
購買額外股份的選擇權: |
最多259,500股 |
交易日期: |
2020年12月16日 |
結算日期: |
2020年12月18日 |
列表: |
納斯達克“OTRKP” |
產品規模: |
$42,817,500 |
超額配售選擇權: |
最高6,422,625美元 |
到期日: |
永久(除非發行者在2025年8月25日或之後贖回,或與控制權變更或退市事件有關)。 |
評級: |
A系列優先股未評級。 |
股息率(累計): |
當我們的董事會宣佈時,我們將按每年25美元清算優先權的9.50%(相當於每股2.375美元)向A系列優先股支付累計現金股息。 |
股息支付日期: |
股息將按季度拖欠支付,每年2月28日、5月30日、8月31日和11月30日;但如果任何股息支付日期不是營業日,則本應在該股息支付日支付的股息可以在下一個營業日支付,不會積累利息、額外股息或其他金額。股息將累積,並從原始發行之日(包括當日)開始累積。 |
面向公眾的價格: |
$24.75 |
天數: |
30/360 |
清算優先權: |
A系列優先股每股清算優先權為25.00美元。清算後,A系列優先股股東將有權獲得他們持有的A系列優先股的清算優先權,外加相當於此類股票累計但未支付的股息的金額。 |
可選贖回: |
A系列優先股可在2025年8月25日或之後由發行人贖回。在2025年8月25日或之後,發行人可以全部或不時贖回A系列優先股,以相當於每股25.00美元的贖回價格換取現金,外加到贖回日(但不包括贖回日)的累計和未支付的股息。 |
控制權變更或退市事件時的特殊可選贖回: |
於控制權變更或退市事件發生時,本公司可按每股25.00美元,加上應累算但未支付的股息,於贖回日(但不包括該日)進行特別選擇性贖回(“贖回權”)。管理首輪優先股的文件規定了構成“控制權變更”和“退市事件”的情況。 |
控制權變更或退市事件後的特殊換股權利: |
一旦發生控制權變更或退市事件,在本公司不行使贖回權的情況下,A系列優先股持有人將有權按預定比例將其持有的部分或全部A系列優先股轉換為若干普通股。 |
符合DRD/QDI資格: |
是 |
最小面額/倍數: |
$25.00/$25.00 |
CUSIP/ISIN: |
683373 203/US6833732034 |
賬簿管理經理: |
B.萊利證券,拉登堡·塔爾曼和威廉·布萊爾 |
聯席經理: |
Aegis Capital Corp.,The Benchmark Company,InCapital,Kingswood Capital Markets,Benchmark Investments,Inc. |
本通信僅供發行人向其提供通信的人使用。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通訊相關的發行的註冊聲明(包括日期為2020年10月16日的基本招股説明書)和日期為2020年12月15日的初步招股説明書附錄。在投資之前,你應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。
您可以通過訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文件Www.sec.gov. 或者,如果您通過電話(703)312-9580或電子郵件prospectuses@brileyfin.com向B.Riley證券公司索要招股説明書和相關的初步招股説明書附錄,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書附錄。
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