美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年證券交易法第13節或第15(D)節
上報日期(最早上報事件日期): 2020年2月28日(2020年2月24日)
雲鴻國際
(註冊人的確切姓名見 其章程)
開曼羣島 | 001-39226 | 不適用 | ||
( 公司或組織的州或其他司法管轄區) | (委託文件編號) | (税務局僱主 標識號) |
中北區126號4-19樓 中國武漢市武昌區 中華人民共和國 |
430061 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括 區號:+86 131 4555 5555
不適用
(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )
如果 Form 8-K備案旨在同時滿足根據以下任何條款對註冊人的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
o | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
o | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
o | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
o | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第 12(B)節登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股、一半的認股權證和一項權利組成 | ZGYHU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.001美元 | ZGYH | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元 | ZGYHW | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利,每股可兑換為十分之一的A類普通股 | ZGYHR | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司x
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目 8.01 | 其他 事件 |
如此前在雲鴻國際(“本公司”)於2020年2月24日提交的現行8-K報表(以下簡稱“之前的8-K報表”)中報告的 ,本公司於2020年2月18日完成了600萬股(以下簡稱“單位”)的首次公開發行(“IPO”), 每單位由一股A類普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)、一半 認股權證(“公眾認股權證”)組成。 每股包括一股A類普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)、一半 認股權證(“公眾認股權證”)。根據提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的S-1表格(第333-232432和第333-236403號文件)登記聲明,每份完整認股權證可按行使價每股11.5美元行使為一股普通股,以及一項在完成本公司的 初步業務合併後獲得十分之一普通股的權利(“權利”)。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售,產生了 60,000,000美元的毛收入。根據本公司與作為多家承銷商(“承銷商”)代表的Maxim Group LLC於2020年2月12日簽訂的承銷協議,本公司授予承銷商45天的選擇權,僅為超額配售而額外購買最多900,000個單位 (“超額配售選擇權”)。在完成首次公開招股的同時,本公司完成了LF International Pte購買的共計232,500個配售單位(“配售單位”)的定向增發(“定向增發”) 。(“贊助商”),總收益為2,325,000美元。
如之前的8-K報告 所述,於2020年2月24日,承銷商全面行使超額配售選擇權,額外購買了900,000股(“超額配售股”),以每股10.00美元的發行價出售,產生了9,000,000美元的總收益 。與行使超額配售選擇權有關,公司向保薦人額外出售了18,000個單位 (“超額配售單位”),產生了180,000美元的毛收入。此外,保薦人於超額配股權行使前持有的1,725,000股本公司B類普通股 股份(“方正股份”)包括最多225,000股方正股份,但保薦人須沒收超額配售 選擇權。由於超額配售選擇權已全部行使,方正股份不會被沒收 。與首次公開招股及全面行使超額配股權有關,Maxim Group LLC的一名指定人士共發行69,000股普通股。
出售IPO單位(包括超額配售單位)和配售單位(包括超額配售單位)的淨收益共計69,000,000美元 存入為本公司公眾股東設立的信託賬户。 截至2020年2月18日的經審計資產負債表,反映已收到IPO單位和配售單位的淨收益,但不包括 由公司發行,之前已提交給之前的8-K。截至2020年2月24日的未經審計的資產負債表,反映了出售超額配售單位和超額配售單位的收益 ,作為本 當前報表8-K的附件99.1包括在內。
項目 9.01 | 財務 報表和展品。 |
(d) | 展品。 |
展品編號 | 描述 | |
99.1 | 未經審計的資產負債表 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
日期:2020年2月28日
雲鴻國際 | ||
由以下人員提供: | /s/帕特里克·奧蘭多 | |
姓名:帕特里克·奧蘭多 | ||
頭銜:首席執行官 |