附件4.7

此購買 期權的註冊持有人在接受本協議後同意,除非本協議另有規定,否則IT不會出售、轉讓或轉讓此購買期權 ,且此購買期權的註冊持有人同意IT不會出售、轉讓、轉讓、質押或質押此購買 期權或導致IT成為任何套期保值、賣空、衍生、看跌、(I)Maxim group LLC(“Maxim”)或參與發售的承銷商或選定的 交易商以外的任何人,或(Ii)Maxim或任何該等承銷商或選定的交易商的高級管理人員或合作伙伴,並根據 FINRA規則5110(G)(2)以外的任何人對購買選擇權進行 有效經濟處置的 購買選擇權的有效經濟處置 的任何人或看漲交易(br}任何此等承銷商或選定的交易商和根據 FINRA規則5110(G)(2)的規定)以外的任何人(“Maxim”)或承銷商或選定的 交易商以外的任何人。

在雲鴻國際(“公司”)完成合並、換股、資產收購、資本重組、重組或其他類似業務合併(“業務合併”) (如本公司註冊説明書(在此定義)中更詳細地描述) 之前,此購買選擇權不能行使 。[●]1。紐約市當地時間下午5點之後,如果公司沒有在規定的時間內完成業務合併,則在公司信託賬户清算(如 註冊説明書中所述)較早的時間內無效,如果公司沒有在規定的時間段內完成業務合併,則該公司的信託賬户將在較早的時間內(如 註冊説明書中所述)完成合並。[●]2.

最多購買287,500台的單位購買選項

雲鴻 國際的

1.購買 選項。

茲證明,作為本次購買的註冊所有者,Maxim Group,LLC(“Holder”)作為本次購買的註冊所有者,向開曼羣島豁免公司雲鴻國際(“公司”)支付了 100.00美元的代價 ,Holder有權在企業合併(定義見註冊 聲明)完成後的任何時間或不時地, 或[●](“開始日期”),在紐約市當地時間下午5點或之前, 在公司的信託賬户清算(如公司的註冊聲明 (“註冊聲明”)所述)較早的時間,如果公司沒有在規定的時間內完成業務合併 ,公司的首次公開募股(“發售”)中的單位將向公眾出售 。 如果公司沒有在規定的時間內完成業務合併, 將在規定的時間段內完成業務合併。 如果公司沒有在規定的時間內完成業務合併 ,則在該時間段內 公司的信託賬户清算(如公司的註冊聲明 所述)[●],自注冊聲明生效日期(“到期日”) 起計五年,但此後不得認購、購買及 獲得最多25萬(250,000)個單位(最多28.7萬(br}500(287,500)個單位,並在發售中充分行使超額配售選擇權)(“單位”) ,每個單位由一(1)股本公司A類普通股組成每股票面價值0.001美元(“普通股 股”),一份可贖回認股權證(“認股權證”)的一半(1/2),每份完整認股權證賦予持有人 購買一(1)股普通股和一(1)項權利在企業合併完成 時獲得十分之一(1/10)普通股的權利(“權利”)。每項權利與 個通過註冊聲明(“公共權利”)向公眾註冊銷售的單位中包含的權利相同。每份 認股權證與通過註冊 聲明(“公開認股權證”)向公眾註冊銷售的單位中包含的整個認股權證相同。如果到期日是法律授權銀行機構關閉的日期 ,則根據本協議條款,此購買選擇權可以在下一個後續日期行使,而該日期不是本協議條款規定的日期 。在截止到期日的期間內,公司同意不採取任何可能終止購買選擇權的行動 。這一購買選擇權最初可按每單位12.25美元的價格行使;提供, 然而,, 在發生本協議第6節規定的任何事件時,本購買選擇權授予的權利,包括每單位行使價和行使時將收到的單位數(以及普通股、認股權證和權利),應按該條規定進行調整。 本購買選擇權授予的權利,包括每單位行使價和行使時將收到的單位數(以及普通股、認股權證和權利),應按該條規定進行調整。“行權價格”一詞應指初始行權價格或調整後的行權價格,視上下文而定。

1插入日期 ,即自注冊聲明生效日期起一(1)年。

2插入自注冊聲明生效日期 起五(5)年的日期。

2.行使購買選擇權 。

2.1行權表。 為行使本購買選擇權,必須正式簽署並填寫本行使表,並將其交付本公司 ,連同本購買選擇權及所購單位的行使價以現金 或保兑支票或官方銀行支票支付 。如果在到期日紐約市當地時間下午5:00或之前,此處所代表的認購權未被行使,則此購買選擇權將失效,不再有任何效力 或生效,此處所代表的所有權利將終止並失效。

2.2圖例。 根據本購買選擇權購買的證券的每張證書應帶有如下圖例,除非此類證券 已根據修訂後的1933年證券法(“法案”)註冊:

“本證書所代表的證券尚未根據修訂後的1933年證券法(”法案“)或適用的州法律 註冊。除非根據該法規定的有效登記聲明 ,或根據該法和適用的州法律豁免登記,否則不得出售、出售或以其他方式轉讓證券。“

2.3無現金鍛鍊。

2.3.1 確定金額 。持有者有權(但沒有義務)將本購買期權的任何可行使但 未行使的部分轉換為單位(“無現金行使權”),以代替支付行使價乘以本購買期權可行使的單位數(並代替有權獲得普通股和認股權證)的第2.1節 所要求的方式, ,但不受本條款6.1節的約束。“無現金行使權”(“無現金行使權”):在行使時,持有者有權(但沒有義務)將本購買選擇權的任何可行使但 未行使的部分轉換為單位(“無現金行使權”),如下所示:本公司須向持有人交付(持有人無須以現金支付任何行使價 )單位數目(或組成該單位數目的普通股、認股權證及權利數目),相等於 將行使的單位數目乘以(X)正被轉換的購股權部分的“價值”(定義見下文) 除以(Y)當前市值(定義見下文)所得的商數。被轉換的購買期權部分的“值” 應等於減去(A)(I)行權價格 乘以(Ii)該購買期權被轉換部分的潛在單位數所得的餘數,(B)單位的當前市場 值乘以被轉換的購買期權部分的單位數。如本文所用, 術語“當前市值”在任何日期都是指:(A)如果單位、普通股、認股權證和公共權利仍在交易,(I)如果單位在全國證券交易所上市,或 在場外交易公告牌(或後續交易所)報價,則指交易所、納斯達克或其他交易所報告的單位在主力交易市場上的平均最後銷售價格。 單位在主力交易市場上的平均最後銷售價格由該交易所、納斯達克或美國證券交易所(NASDAQ)報告。 如果該單位仍在交易,(I)如果該單位在全國證券交易所上市或在場外交易公告牌(或後續交易所)報價,則指該交易所、納斯達克或, 在有關日期前三個交易日(視屬何情況而定);或(Ii)如果單位沒有在全國證券交易所上市或在場外交易公告牌(或後續交易所)報價,但在剩餘的場外交易 市場進行交易,則在該報價的粉單、有限責任公司或類似出版商報告該等 報價的有關日期前三個交易日內,單位的最後一次銷售的平均價格;(Ii)如果該單位沒有在全國證券交易所上市或在場外交易公告牌(或後續交易所)上市,但在剩餘的場外交易 市場進行交易,則為該報價的粉單、有限責任公司或類似的出版商報告的前三個交易日的單位的平均最後銷售價格;(B)如該等單位並非仍在買賣,但該等單位的普通股、認股權證及公共權利仍在買賣,則(I)(X)普通股當時的市價與(Y)一個 單位相關的普通股數目的乘積的總和 (包括單位持有人將自動獲得的與 每個該等單位所包括的權利有關的普通股部分),加上(Ii)(X)公開認股權證的現行市價與(Y)一個單位所含認股權證的 個數目的乘積;或(C)如果單位和認股權證都不在交易, (I)(X)普通股當前市場價格和(Y)一個單位的普通股數量的乘積 的總和(包括單位持有人將自動獲得的普通股份額) 與每個此類單位所包含的權利相關的 , 加上(Ii)減去(X)認股權證行使價 乘以因行使一個單位的認股權證而可發行的普通股數目所得的餘數(Y)乘以 (Aa)普通股的現行市價乘以(Bb)每個該等單位包括的認股權證相關普通股數目 。當前市場價格是指(I)如果普通股(或公開認股權證,視情況而定)在全國證券交易所上市或在場外交易公告牌(或後續交易所)報價,則該交易所、納斯達克或FINRA(視情況而定)報告的普通股(或公開認股權證)在主要交易市場上的平均最後銷售價 在三個交易日內 (Ii) 如果普通股(或公開認股權證)沒有在國家證券交易所上市或在場外交易公告牌(或後續交易所)報價,但在剩餘的場外交易市場交易,則該等報價的粉單、有限責任公司或類似出版商報告該等報價的日期前三(3)個交易日的普通股(或公開認股權證)的平均最後銷售價格 ;及(Iii)如普通股的公平市價不能 根據上文第(I)或(Ii)條釐定,價格由本公司董事會本着善意 釐定。如果公共認股權證已過期且不再可行使,則不應將任何“價值”歸因於作為此購買期權基礎的認股權證 。

2.3.2 無現金鍛鍊的機制 。持有人可於生效日期 當日或之後的任何營業日(不遲於到期日)行使無現金行使權利,方法是將附有正式籤立行使表格的認購權連同已填妥的無現金行使部分交予本公司,行使無現金行使權利,並指定持有人根據該無現金行使權利將購買的單位總數 。

2.4無義務 進行淨現金結算。儘管本購買選擇權有任何相反規定,在任何情況下,本公司 均不會被要求以現金淨額結算購買選擇權或認股權證的行使。購買選擇權和認股權證的持有人將無權行使購買選擇權或認股權證 ,除非其根據無現金行使權或登記 聲明有效行使購買選擇權或認股權證,或者此時可以免除登記要求,如果持有人 不能行使購買選擇權或相關認股權證,則 將行使購買選擇權和/或認股權證(視情況而定

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3.轉移購買選項的 。

3.1一般限制。 本購買期權的註冊持有人在接受本購買期權後,同意不會出售、轉讓、轉讓、質押或質押本購買期權(或本購買期權的普通股和認股權證),也不會使購買 期權(或本購買期權的普通股和認股權證)成為任何對衝、賣空、衍生工具、 看跌或看漲交易的標的,這些交易將導致購買的有效經濟處置在生效日期後180天內(根據FINRA行為規則第5110(G)(1)條)向除(I)Maxim 或承銷商或選定交易商以外的任何人,或(Ii)Maxim或任何 此類承銷商或選定交易商的真誠高級管理人員或合作伙伴。在生效日期後的第181天及之後,向他人轉讓必須遵守或豁免適用的證券法 。為了進行任何允許的轉讓,持有人必須向公司交付 正式簽署並填寫的轉讓表格,以及購買選擇權和支付與此相關的所有轉讓税(如果有)的 。本公司應在5個工作日內將本購買選擇權 轉讓至本公司賬簿,並應簽署並向適當的受讓人明確 簽署並交付一份類似期限的新購買選擇權,以證明有權購買本協議項下可購買的單位總數或任何此類轉讓預期的購買數量的 部分。

3.2法案規定的限制 。此購買選擇權所證明的證券不得轉讓,除非且直到(I)公司 收到持有人律師的意見,即根據該法和適用的州證券法的註冊豁免 ,證券可以轉讓,且該豁免的可用性已確定為公司合理滿意的 公司(公司特此同意,Loeb&Loeb LLP的意見應被視為可獲得豁免的令人滿意的證據 ),否則不得轉讓該購買選擇權所證明的證券,直到(I)公司 收到持有人的律師意見,即可根據該法和適用的州證券法獲得豁免 ,且該豁免的可用性已確定為公司合理滿意的可獲得豁免的證據,否則不得轉讓該證券。或(Ii)本公司已提交與該等證券有關的註冊聲明或註冊聲明生效後修訂 ,並已由美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)宣佈生效 且已符合適用的州證券法。

4.發佈新的 購買選擇權。

4.1部分鍛鍊 或轉移。根據本協議第3節的限制,本購買選擇權可全部或部分行使或轉讓 。如果僅部分行使或轉讓本購買選擇權,則在放棄取消該購買選擇權時, 連同正式簽署的行使或轉讓表格以及足以支付任何行使價格的資金(除非 持有者選擇通過上文第2.3節規定的無現金行使方式行使該購買選擇權)和/或 轉讓税,公司應以持有人的名義免費向持有人交付與該 購買選擇權相同期限的新購買選擇權,證明持有人有權購買本合同項下可購買的單位數量 ,該購買選擇權未被行使或轉讓。 該購買選擇權未被行使或轉讓,公司應免費向持有人交付一份與該購買選擇權相同期限的新購買選擇權,以證明該持有人有權購買根據本協議可購買的數量的單位

4.2證書遺失。 公司收到令其滿意的證據,證明本購買選擇權已遺失、被盜、被毀或損壞,並獲得令人合理滿意的賠償或保證金,公司應簽署並交付期限和日期相同的新購買 選擇權。因此類丟失、失竊、損壞或銷燬而執行和交付的任何此類新購買選擇權應構成公司方面的替代合同義務。

5.註冊權。

5.1按需註冊。

5.1.1 授予權利。 本公司應持有最少51%購股權的持有人及/或標的單位及/或標的證券(“多數股東”)的書面要求(“初始需求通知”),同意 盡其最大努力根據公司法登記(“需求登記”)一次,(I)初始需求通知中多數持有人要求的購買期權的全部或任何 部分及所有標的證券 認股權證的權利及相關普通股及 權利及(Ii)發行前或同時發行予持有人的證券及所有相關證券 該等證券(統稱“可登記證券”)。在這樣的場合, 本公司將盡其最大努力在收到初始申購通知後六十(60)天內儘快提交涵蓋可註冊證券的註冊書或註冊書生效後的修訂 ,並盡其最大努力使該註冊書或生效後的修訂書在此後儘快宣佈生效。 本公司將在收到初始申購通知後六十(60)天內儘快提交涵蓋可註冊證券的註冊書或生效後的修訂書,並盡其最大努力使該註冊書或生效後的修訂書在此後儘快生效。在自生效之日起180天起的四年半期間內,可以隨時提出登記要求。 初始申購通知應當載明擬出售的可註冊證券股份數量和擬出售股份的分配方式 。本公司將在收到任何此類初始要求通知之日起十天內通知所有購買選擇權和/或可登記證券持有人有關要求 。每位註冊證券持有人如希望 將該持有人的全部或部分應註冊證券納入要求註冊(每個該等持有人在該註冊中包括 股註冊證券,即“要求註冊持有人”),應在持有人收到本公司的通知後十五(15)天內通知本公司 。根據任何此類請求,提出要求的 持有人應有權將其可註冊證券包括在需求註冊中,但須遵守第5.1.4節。 本公司不應被要求根據本條5.1就所有可註冊證券進行一(1)個以上的需求註冊。

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5.1.2 有效註冊 儘管有第5.1.5節的規定,但在向證監會提交的有關需求註冊的註冊聲明 已宣佈生效,且公司已履行本購買選擇權項下與之相關的所有義務 之前,註冊不會被視為需求註冊。

5.1.3 承保的 產品。如果多數持有人如此選擇,並且該等持有人作為初始認購通知的一部分通知本公司,則根據該認購登記發行該等應登記證券的 應以包銷發行的形式進行。 在這種情況下,任何持有人將其應登記證券納入此類登記的權利應以該 持有人蔘與該承銷以及在本協議規定的範圍內將該持有人的應登記證券納入承銷的條件為條件。 在此情況下,任何持有人將其應登記證券納入該等登記的權利應以該 持有人蔘與該承銷及將該持有人的應登記證券納入承銷範圍為條件。 所有打算通過此類承銷分銷證券的要求持有人應以慣例形式與多數持有人為此類承銷選擇的一家或多家承銷商簽訂 承銷協議。

5.1.4 減少 產品。如果作為包銷發行的即期登記的主承銷商或承銷商以書面通知 本公司和提出要求的持有人,要求持有人希望出售的可登記證券的美元金額或數量,連同本公司希望 出售的所有其他普通股或其他證券,以及根據書面合同附帶登記要求登記的普通股(如有) 本公司其他希望出售的股東持有的權利 超過可在此類發行中出售的最高美元金額或最高股票數量 ,而不會對建議的發行價、時間、分配方式、 或此類發行的成功概率產生不利影響(該最高美元金額或最高股票數量,視情況而定,即“最高 股票數量”),則本公司應在此類登記中包括:(I)首先,要求要求的持有人要求登記的 可登記證券(根據每個人要求列入登記的股份數量按比例計算,無論每個人持有多少股份(此處稱為“按比例計算”),可以在不超過最大股份數目 的情況下出售;(br}可按比例出售的證券(根據每個人要求登記的股份數量按比例計算),而不超過最大股份數目 );(B)在不超過最大股份數目 的情況下,可以出售的可登記證券(根據每個該人要求的股份數量按比例計算),而不超過最大股份數 ;(Ii)第二,在未達到前述第(一)款規定的最高股數的範圍內,指本公司希望出售但不超過最高股數的普通股或其他證券; (Iii)第三,在根據前述第(一)和(Ii)條未達到最高股數的範圍內, 根據本公司與本公司和Maxim的初始投資者簽訂的登記權協議條款可登記的普通股或其他證券,日期為[●](“註冊權協議” 及該等可註冊證券,即“投資者證券”),説明持有人已要求按比例進行哪些“搭載”註冊 ,而該等證券可在不超過最高股份數目的情況下出售;及(Iv) 第四,在上述第(I)、(Ii)及(Iii)條下尚未達到最高股份數目的情況下, 根據 與該等人士訂立的書面合約安排,本公司有責任登記並可在不超過最高股份數目的情況下出售的普通股或其他證券。

5.1.5 退出。 如果提出要求的持有人的多數權益不贊成任何承銷條款,或無權將其所有的可登記證券納入任何發行中,則要求持有人的該等多數權益持有人可選擇撤回 ,方法是在向證監會提交的有關該等要求註冊的登記聲明生效前,以書面通知本公司及承銷商要求撤回 。如果索要持有人的多數利益方退出與需求登記相關的提議發售,則公司 不必繼續其第5.1節規定的義務,前提是因此,如果要求註冊的持有人支付了本公司關於此類撤回註冊的全部自付費用,則任何此類撤回都不會算作 索要註冊 。

5.1.6 條款。 本公司承擔與註冊證券相關的所有費用和開支,包括由持有人選擇一名律師代表其銷售可註冊證券的費用,但 持有人應支付任何和所有承銷佣金。 公司應承擔註冊證券的所有費用和開支,包括持有人選擇一名律師代表他們銷售可註冊證券的費用,但 持有人應支付任何及所有承銷佣金。本公司同意盡其合理的最大努力在多數持有人合理要求的狀態下使 合格或註冊可註冊證券;提供, 然而,, 在任何情況下,本公司均不需要將可註冊證券註冊為(br}會導致(I)本公司有義務有資格在該州開展業務,或會使本公司作為在該司法管轄區開展業務的外國公司而被課税的 狀態,或(Ii)本公司的主要股東有義務 託管其持有的本公司股本股份。本公司應盡最大努力使根據第5.1.1至 節授予的請求權提交的任何 註冊聲明或生效後修訂自該註冊聲明或 生效修訂生效之日起連續九個月有效。

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5.2揹負式註冊。

5.2.1 搭載權. 如果在自生效日期起的七年期間內的任何時候,本公司提議根據該法提交登記聲明 ,涉及本公司或本公司股東為其自身賬户或為其賬户 (或由本公司和本公司股東,包括但不限於,根據第5.1節,包括但不限於)可行使或可交換的股權證券或可轉換為股權證券的其他義務的發行情況 ,除 與任何員工股票期權或其他福利計劃相關的登記聲明,(Ii)交換要約或僅向本公司現有股東提供證券,(Iii)發售可轉換為本公司股權證券的債務或(Iv)股息再投資計劃外,本公司應(X)在切實可行範圍內儘快向Registrable Securities的持有人發出關於該建議提交的書面通知 ,但在任何情況下不得少於十(10該通知應説明此次發行的證券金額和類型, 預定的分銷方式,以及擬設立的一家或多家主承銷商(如果有)的名稱, 和(Y)在該通知中向可註冊證券持有人提供登記出售該等持有人可在收到該通知後五(5)日內書面要求的數量的可註冊證券股票 的機會(簡稱“Piggy-back 註冊”)。本公司應安排將該等應註冊證券納入此類註冊,並應 盡其最大努力促使擬承銷發行的一家或多家主承銷商按與 本公司任何類似證券相同的條款和條件,允許將被請求納入Piggy-back Region的應註冊證券 納入該等註冊,並允許按照其預定的分銷方法 出售或以其他方式處置該等應註冊證券。所有擬通過一家或多家承銷商參與的Piggy-back Region 發行證券的註冊證券持有人,應以慣例的形式與該承銷商 或被選中進行此類Piggy-back Region的承銷商簽訂承銷協議。

5.2.2 減少 產品。如果作為包銷發行的Piggy-Back Region的主承銷商 以書面形式通知本公司和可註冊證券持有人 本公司希望出售的普通股(連同普通股(如有))的美元金額或數量,以及根據 與本協議項下的可註冊證券持有人以外的其他人的書面合同安排要求註冊的普通股的金額或數量,則可註冊證券 對於根據本公司其他股東的書面合同附帶登記權申請的登記 超過了最大股份數量 ,則本公司應在任何此類登記中包括:

(A)如果登記 是代表公司賬户進行的:(A)第一,公司希望出售的普通股或其他證券,可以在不超過最高股份數量的情況下出售 ;(B)第二,在未達至前述(A)條規定的最高股份數目的範圍內,依據該等證券持有人適用的書面合約附帶登記權(br})而可在不超過最高股份數目的情況下出售的普通股或其他證券(如有的話),而該普通股或其他證券(如有的話)是由可登記證券 及投資者證券(Investor Securities)組成,而該等普通股或其他證券(如有的話)是依據該等證券持有人適用的書面合約附帶登記權(br})而可予出售的,而該等證券是由可登記證券 及投資者證券組成的;(C) 第三,在未達到前述(A)和(B)條款規定的最高股數的範圍內,公司根據書面合同附送登記權有義務為他人登記的普通股或其他證券,該普通股或其他證券可以在不超過最高股數的情況下出售;(C) 第三,在未達到前述(A)和(B)條款規定的最高股數的範圍內,公司有義務為他人登記的普通股或其他證券可以在不超過最高股數的情況下出售;

(B)如果 登記是應投資者證券持有人的要求進行的“需求”登記,(A)首先, 要求方賬户中可按比例出售的普通股或其他證券,而不超過 最高股數;(B)第二,在未達到前述(A)條款規定的最高股數 的範圍內,公司希望出售的可出售的普通股或其他證券 (C)第三,在尚未根據前述(A)及(B)條 達到最高股份數目的範圍內,可按比例出售依據本條款要求登記的可登記證券公司的股份,而該等股份可在不超過最高股份數目的情況下出售;(D)第四, 在未達到前述(A)、(B)和(C)條款規定的最高股數的範圍內,根據 與該等人士的書面合同安排,公司有義務為他人登記的普通股或其他證券,可以在不超過最高股數的情況下出售;以及(D) 根據上述條款(A)、(B)和(C)的規定,公司有義務為他人登記的普通股或其他證券可以在不超過最高股數的情況下出售;以及

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(C)如果登記 是應除可登記證券持有人 或投資者證券持有人以外的其他人的要求而進行的“需求”登記,(A)第一,可在不超過最高股份數量的情況下 出售的要求方賬户的普通股或其他證券;(B)第二,在未達到前述條款(A)規定的最高股份數量的範圍內,本公司希望出售的普通股或其他證券;(B)如果登記 是應要求登記的證券持有人或投資者證券持有人以外的其他人的要求進行的,則(A)首先,可在不超過最高股份數量的情況下,出售要求方賬户的普通股或其他證券;(B)第二,在根據前述條款(A)尚未達到最高股份數量的範圍內(C)第三,在前述(A)及(B)條規定的最高股份數目未達 的範圍內,合計可在不超過最高股份數目的情況下出售的普通股或由可登記證券 及投資者證券(按比例計算)組成的其他證券,而該等普通股或其他證券是依據本條例及登記權利協議(視何者適用而定)的條款要求登記的;及(D)第四,在上述(A)、(B)及(C)項下尚未達到最高股份數目的範圍內,根據與該等人士訂立的書面合約安排,本公司有責任為其他人士登記的普通股或其他 證券,該等普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售。

5.2.3 退出。 任何可註冊證券的持有人均可選擇撤回該持有人提出的將可註冊證券納入任何Piggy-Back註冊的請求,方法是在註冊聲明 生效前向本公司發出書面通知,通知本公司撤回該請求。 任何可註冊證券的持有人均可選擇撤回該持有人提出的將可註冊證券納入任何Piggy-Back註冊的請求。公司(無論是自行決定還是由於根據書面合同義務提出 要求的人員撤回註冊聲明)可以在註冊聲明生效 之前的任何時間撤回註冊聲明。儘管有任何該等撤回,本公司仍須支付可註冊證券持有人 因第5.2.4節規定的回扣註冊而產生的所有費用。

5.2.4 條款。公司將承擔與註冊證券相關的所有費用和開支,包括持有人選擇的一名律師的費用, 律師代表他們銷售可註冊證券,但持有人應 支付與可註冊證券相關的任何和所有承銷佣金。(B)公司應承擔與註冊證券相關的所有費用和開支,包括由持有人選擇代表其出售可註冊證券的法律 律師的費用,但持有人應 支付與可註冊證券相關的任何和所有承銷佣金。如擬登記,公司應在擬登記之日 前不少於十五日向當時的未到期登記證券持有人發出書面通知。(br}公司應於擬登記日期前 向當時的未清償可登記證券持有人發出不少於十五天的書面通知。該等通知將繼續就本公司提交的每一份適用的 登記聲明(在可行使購買選擇權期間)向持有人發出該等通知,直至 所有可登記證券均已登記及售出為止。可註冊證券的持有人應在收到本公司關於其提交註冊聲明的意向的通知後十天內以書面通知的方式行使本協議規定的“搭售”權利 。本公司應盡最大努力使根據 上述“搭載”權利提交的任何註冊聲明自可註冊證券持有人首次有機會出售所有此類證券之日起至少九個月內有效。

5.3一般條款。

5.3.1 賠償。 本公司應賠償根據本協議項下任何註冊聲明將出售的應註冊證券的持有人和控制該等持有人的每個人(如有)免受一切損失、索賠、損害、 費用或責任(包括調查過程中合理發生的所有合理律師費和其他合理發生的費用)。 根據該法第15節或經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第20(A)節的含義控制該等持有人的人。 本公司應賠償根據本協議項下的任何註冊聲明出售的應註冊證券的持有人和控制該等持有人的每個人(如有)免受一切損失、索賠、損害、 費用或責任(包括調查過程中合理發生的所有合理律師費和其他合理費用)。 或任何索賠,不論是由於承銷商與本公司之間、承銷商與任何第三方之間或其他方面的任何訴訟 ,其中任何一方可能 因該登記聲明而 成為受制於該等登記聲明,但其程度和效力僅與本公司、Maxim和其中點名的其他承銷商之間的承銷協議第5節中所載的本公司同意賠償承銷商的條款 中所載的相同。根據該註冊聲明出售的可註冊證券的持有人及其繼承人和受讓人應分別而不是共同地賠償本公司、其高級管理人員和董事以及 法案第15節或交易法第20(A)節所指的控制本公司的每個人(如果有),使其免受因以下原因而產生的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括 所有合理的律師費和其他合理支出)。準備或抗辯 根據法案、交易法或其他規定他們可能受到該法案、交易法或其他方面約束的 由該等持有人或其代表提供的信息 所引起的任何索賠, 或其繼承人或受讓人,以具體列入該等註冊聲明 聲明,或因遺漏或指稱遺漏或指稱遺漏陳述須在聲明內陳述的重要事實,或 為使其中所載的聲明在註冊須予註冊的證券方面不具誤導性而有需要 ,其程度及效力與承銷 協議第5節所載的規定相同,承銷商已根據該條款同意向本公司作出賠償。

5.3.2 行使 購買選擇權。本購買選擇權中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次提交任何登記聲明或其效力之前或之後行使其 購買選擇權或認股權證。

6

5.3.3 交付給持有人的單據 。只要公司是Maxim的持有人,作為參與上述任何發行的持有人的代表,公司應向參與持有人提供(I)公司律師的意見,註明該註冊聲明的生效日期(如果該註冊包括承銷的公開發行,則提供日期為相關承銷協議下的成交日期的意見),以及(Ii)日期為“冷安慰” 的信函的簽名副本(致予參與持有人);以及(Ii)一封日期為“冷安慰” 的信函(如果該註冊包括承銷的公開發行,則提供日期為相關承銷協議下的成交日期的意見),以及(Ii)日期為“冷慰藉” 的信函(日期為: ),以及(Ii)日期為“冷安慰” 的信函。如果該註冊包括包銷的公開發行, 由已就該註冊報表所包含的本公司財務報表出具報告的獨立公共會計師簽署的(br}日期為承銷協議規定的成交日期的信函),每種情況涉及與該註冊報表(以及其中包含的招股説明書)基本相同的事項,如果是該會計師的 信函,則涉及該財務報表日期之後的事件。通常在發行人的律師意見和在承銷的公開發行證券中提交給承銷商的會計師信函中都有涉及。公司 還應迅速向Maxim(作為參與發售的持有人的代表)交付以下所述的通信和備忘錄 ,以及委員會與公司、其律師或審計師以及與委員會或其工作人員就註冊聲明進行討論的所有通信的副本,並允許Maxim作為持有人的代表 在合理的提前通知下進行此類調查, 對於 註冊聲明中包含或遺漏的信息,其認為符合適用的證券法律或FINRA規則是合理必要的。此類調查 應包括查閲賬簿、記錄和財產,並有機會與其高級管理人員 和獨立審計師討論本公司的業務,所有這些都應在持有人代表 提出合理要求的合理程度、合理時間和頻率範圍內進行。本公司無須向作為持有人代表的Maxim或任何其他人士披露任何機密資料或其他記錄 ,直至及除非該等人士與本公司訂立合理的 保密協議(其形式及實質令本公司合理滿意)。

5.3.4 承銷 協議。本公司應與主承銷商(如果有)簽訂承銷協議,該主承銷商是由任何 持有人根據本第5條註冊的,主承銷商應合理地 為本公司所接受。該協議在形式及實質上應令本公司、各持有人及 該等主承銷商合理滿意,並須載有本公司所作的陳述、保證及契諾,以及主承銷商慣常使用的該類型協議所載的其他條款 。持有人應是與其可註冊證券的包銷銷售有關的任何承銷 協議的當事人,並可根據其選擇,要求向該等承銷商或為該等承銷商的利益作出本公司的任何或所有 陳述、擔保及契諾,併為該等持有人的利益 作出該等陳述、保證及契諾。該等持有人無須向本公司或承銷商作出任何陳述或保證或與 承銷商達成任何協議,除非他們可能與該等持有人及其預定的分銷方式有關。然而,這些持有人 應同意主承銷商使用的此類協議中通常包含的出售股東的契諾、賠償義務和出資義務。 然而,這些持有人應同意通常 在主承銷商使用的這類協議中包含的出售股東的契諾、賠償和出資義務。此外,這些持有人應執行適當的託管 協議,並以其他方式全力配合準備與任何發行有關的登記聲明和其他文件 ,其中包括根據本第5條規定的證券。每個持有人還應向公司提供有關 本身、其持有的可登記證券的信息, 以及為實現可註冊證券的註冊而合理需要的該等證券的預定處置方法。

5.3.5 規則第144條售賣. 即使本第5條有任何相反規定,根據第 5.1或5.2節,本公司沒有義務盡其最大努力獲得任何持有人持有的可註冊證券的註冊(I),如果 該持有人有權在任何三個月內(或根據規則144規定的其他期限(或修訂後可能規定的其他期限)出售該持有人當時持有的所有可註冊證券,則該持有人有權在任何三個月內出售該持有人當時持有的所有可註冊證券, 第(br})條或第(Br)條第144條可能規定的其他期限。或(Ii)該持有人持有的應登記證券數量 在規則第144條(E)段規定的數量限制內( 按該持有人是規則第144條所指的聯營公司計算)。

5.3.6 補充招股説明書 。各持有人同意,在收到本公司發出的關於發生任何事件的通知後(br},當時有效的註冊説明書中包含的招股説明書包括對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必須在招股説明書中陳述或使其中的陳述不具有誤導性的 根據當時存在的情況而必須陳述的重大事實),該持有人將根據涵蓋該等可註冊證券的註冊聲明立即停止處置應註冊 證券,直到該註冊説明書中包含該等可註冊證券的註冊説明書中包含了 不真實的陳述,或遺漏陳述中必須陳述的重要事實,以使其中的陳述不具有誤導性 ,該持有人將立即停止處置應註冊的 證券,直至該持有人應向 公司交付(費用由本公司承擔)或銷燬(並向本公司提交銷燬證書)該持有人當時擁有的招股説明書的所有副本(永久檔案副本除外) 在收到該通知時有效的招股説明書 。

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6.調整。

6.1調整行權價格和證券數量 。購買選擇權的行使價和單位數應 隨時調整,如下所述:

6.1.1 股票分紅 -拆分。如果在本協議生效日期後,在符合下文第6.3節的規定的情況下,普通股的發行數量因普通股應付股息或普通股拆分或其他類似 事件而增加,則在生效日期,根據本協議可購買的每個單位的普通股數量應 與該流通股的增加比例相應增加。 如果在此日期之後,普通股數量因普通股股息或普通股拆分或其他類似 事件而增加,則本協議項下的每個可購買單位的普通股數量應 按該增加的流通股比例增加。在此情況下,根據本協議可購買之各單位相關認股權證之普通股數目及適用於普通股之行使價格應根據認股權證條款 調整。

6.1.2 共享聚合 。如果在本協議日期之後,在符合第6.3節規定的情況下,普通股合併、合併或重新分類或其他類似事件導致已發行普通股數量減少,則在其生效日期 ,根據本協議可購買的每個單位的普通股數量應按該已發行股票的減少按比例減少,行使價應按比例增加。在此情況下,本協議項下各可購買單位相關認股權證的 普通股數目及適用於該等普通股的行使價應根據認股權證的條款作出調整。

6.1.3 重組後的證券更換 等。如果對已發行普通股進行了除第6.1.1或6.1.2節所述變更以外的任何重新分類或重組,或僅影響該等普通股的面值,或者本公司與另一家公司或合併為另一家公司的任何合併或合併(合併或合併除外,其中本公司為持續實體,且不會導致 已發行普通股的任何重新分類或重組),則 將不會導致 已發行普通股的任何重新分類或重組,且不會導致 已發行普通股的任何重新分類或重組,因為合併或合併不會導致 已發行普通股的任何重新分類或重組。或將公司財產作為全部或基本上全部出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下,公司解散後,本購買選擇權的持有人 有權在行使本購買選擇權後(直至本購買選擇權的行使權到期) 以緊接該事件之前根據本協議應支付的總行使價格,獲得股份 或其他證券或財產的種類和金額 或其他證券或財產(包括 或在任何此類出售或轉讓後解散時,持有者在行使本購買選擇權後可獲得的公司普通股數量和緊接該事件之前的相關認股權證數量 ;如果任何重新分類 也導致第6.1.1節或第6.1.2節所涵蓋的普通股發生變化,則應根據第6.1.1節、6.1.2節和第6.1.3節進行 調整。本第6.1.3節的規定應 同樣適用於後續的重新分類、重組、合併或合併、出售或其他轉讓。

6.1.4 購買選擇權表格 中的更改。此購買選擇權表格不需要因本節規定的任何更改而更改,在此更改後發佈的 購買選擇權可能會顯示與最初發布的購買 選擇權中所述相同的行使價和單位數量。任何持有人接受發行反映所需或允許的 變更的新購買選擇權,不應視為放棄在生效日期或其計算之後進行調整的任何權利。

6.2替換 購買選項。如果本公司與另一實體合併或合併,或合併為另一實體(合併或合併不會導致 已發行普通股的任何重新分類或變更),通過該合併或合併形成的實體應簽署並向持有人交付 補充購買選擇權,條件是當時未償還或即將償還的每一購買選擇權的持有人在此後(直至該購買選擇權聲明期滿為止)有權在由持有本公司普通股數目的 持有人於緊接該等合併、合併、出售或轉讓前已行使該購買選擇權的股份及其他證券及財產的種類及金額。此類補充購買選擇權應規定調整, 應與第6節中規定的調整相同。本節的上述規定同樣適用於後續合併或合併。

6.3消除零碎權益 。在行使購買選擇權時,本公司毋須發行代表零碎普通股 或認股權證的證書,亦毋須發行股票或支付現金以代替任何零碎 權益,各方的意圖是將任何零碎權益向上或 四捨五入至最接近的認股權證、普通股或其他證券、財產或權利的整數,以消除所有零碎權益。

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7.預訂 和掛牌。公司應始終保留和保留其授權但未發行的普通股, 僅用於在行使購買權時發行的普通股(包括權利標的的普通股)或 認股權證,數量為行使時可發行的普通股或其他證券、財產或權利。 公司契諾並同意,在行使購買權並支付行使普通股的行使價後,所有可在行使購買權時發行的普通股和其他證券。 公司契諾並同意,在行使購買權並支付其行使價後,所有可在行使時發行的普通股和其他證券。 本公司承諾並同意,在行使購買權並支付其行使價格後,所有可發行的普通股和其他證券全額支付且不可評估,且不受任何股東優先購買權的約束。本公司進一步承諾並同意,於行使 購買選擇權相關認股權證及支付相應的認股權證行使價後,因行使該等認股權證而可發行的所有普通股及其他證券 須妥為及有效發行、繳足股款及無須評估,且不受任何 股東優先認購權的規限。只要購買選擇權尚未行使,公司應盡其最大努力使所有(I)購買選擇權行使時可發行的單位和普通股,(Ii)購買選擇權行使時可發行的認股權證, (Iii)行使購買選擇權時可發行的認股權證單位內可發行的普通股, (Iv)行使購買選擇權時可發行的權利和(V)可發行單位所包括的權利所包括的普通股 行使購買選擇權後將在所有證券交易所(或如果適用,在場外交易公告牌或場外市場集團)上市和/或報價(以正式發行通知為準)的普通股 , 公司或任何後續交易市場),然後普通股或認股權證可以在該市場上市和/或報價。

8.某些通知規定。

8.1持有者 接收通知的權利。本協議不得解釋為授予持有者作為股東就選舉董事或任何其他事項投票或同意的權利,或作為公司股東擁有任何權利。 然而,如果在購買選擇權到期及其行使之前的任何時間,第 8.2節所述的任何事件將發生,則在每種情況下,本公司應於指定為記錄日期或轉讓賬簿結清日期前至少15天以書面通知該事件,以確定有權 獲得該等股息、分派、轉換或交換證券或認購權,或有權就該等建議 解散、清算、清盤或出售投票的股東。該通知應具體説明記錄日期或轉讓賬簿的結賬日期(視具體情況而定)。儘管有上述規定,本公司仍應向每位持有人交付一份向本公司其他股東發出的每份通知的副本 ,其方式與向股東發出該通知的時間及方式相同。

8.2需要 通知的事件。公司應在發生下列一項或多項情況時發出本節第8條所述的通知: (I)如果公司記錄其普通股持有人的情況,以使他們有權獲得非現金支付的股息或分配,或從留存收益以外支付的現金股息或分配, 如公司賬簿上對該等股息或分配的會計處理所示,或(Ii)本公司將 向其所有普通股持有人提出任何額外的本公司股本股份或可轉換為或可交換為本公司股本股份的證券,或認購權、權利或認股權證,或(Iii) 本公司解散、清盤或清盤(與合併或合併有關的除外)或出售 其全部或實質全部財產、資產及業務。

8.3行權價格變更通知 。根據本協議第 6節要求更改行權價格的事件發生後,公司應立即向該事件和更改的持有人發送通知(“價格通知”)。價格通知應 描述導致變更的事件及其計算方法,並由 公司首席執行官證明其真實準確。

8.4通知的傳遞 。本購買選擇權項下的所有通知、請求、同意書和其他通信均應以書面形式發出,並且 在親手遞送或通過特快專遞或私人快遞服務郵寄時應視為已正式作出:(I)如果發送給購買選擇權的登記 持有人,則發送到公司賬簿上所示的該持有人的地址;或(Ii)如果發送給本公司,則發送到 以下地址或公司通過通知持有人指定的其他地址:(I)如果發送給購買選擇權的登記 持有人,則發送到公司通過通知通知持有人指定的 以下地址或公司可能通過通知指定的其他地址:

雲鴻 國際

中北區126號19樓4-

中國武漢武昌 區430061

電話:+8613145555555

收件人:_

9.雜項。

9.1修訂 只要公司和Maxim是持有人,就可以不經任何持有人的批准,不時補充或修訂本購買選擇權,以消除任何含糊之處,糾正或補充本協議中可能 與本協議任何其他條款有缺陷或不一致的任何規定,或就本公司和Maxim認為必要或適宜的、本公司和Maxim認為必要或適宜的事項或問題 作出任何其他規定。 本公司和Maxim可隨時對本購買選擇權進行補充或修訂,以消除任何含糊之處,糾正或補充本協議中可能存在缺陷或與本協議任何其他條款不一致的任何規定,或就本公司和Maxim認為必要或適宜的事項或問題作出任何其他規定所有其他修改或修改均需 申請強制執行修改或修改的一方的書面同意並由其簽名。

9

9.2標題。 此處包含的標題僅用於方便參考,不得以任何方式限制或影響 本購買選項的任何條款或條款的含義或解釋。

9.3完整協議。 本購買選項(連同根據本購買選項或與本購買選項相關交付的其他協議和文件)構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之前就本協議標的達成的所有 口頭和書面協議和諒解。 本購買選項(連同根據本購買選項或與本購買選項相關的其他協議和文件一起交付)構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之前就本協議標的達成的所有 口頭和書面協議和諒解。

9.4具有約束力。 本購買選擇權僅適用於持有人和本公司及其允許的 受讓人、各自的繼承人、法定代表人和受讓人的利益,並對其具有約束力,其他任何人不得或被解釋為根據或憑藉本購買選擇權或本協議的任何規定而擁有或擁有任何 法律或衡平法權利、補救或索賠 。

9.5適用法律; 服從司法管轄。此購買選擇權應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律 進行解釋和執行,但不影響其法律衝突原則。各持有人和本公司特此 同意,因此購買選擇權引起的或以任何方式與此購買選擇權相關的任何針對其的訴訟、訴訟或索賠應 在紐約最高法院、紐約縣或紐約南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬管轄權。各持有人和 本公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,並認為此類法院是一個不方便的法院。向公司送達的任何 傳票或傳票可通過掛號信或掛號信、 要求預付郵資的回執寄往本協議第8.4節規定的收件人的方式送達。此類郵寄 應視為個人送達,並在任何訴訟、訴訟或索賠中對公司具有法律效力和約束力。公司 和持有人同意,任何此類訴訟的勝訴方有權向另一方追回與該訴訟或訴訟有關的和/或與準備工作相關的所有 合理律師費和/或費用 。

9.6放棄等。 本公司或持有人未能在任何時間強制執行本購買選擇權的任何條款,不得被視為 或解釋為放棄任何該等條款,也不得以任何方式影響本購買選擇權或本購買選擇權的任何條款的有效性 或本公司或任何持有人此後強制執行本購買選擇權的各項條款的權利。對本購買選擇權任何條款的任何違反、不遵守或不履行的放棄 ,除非 在尋求強制執行該放棄的一方或多方簽署的書面文書中作出規定,否則無效; 對任何此類違反、不遵守或不履行的放棄不得被解釋為或被視為對任何其他或隨後的 違反或不履行的放棄。

9.7在 對應項中執行。本購買選擇權可在一個或多個副本中執行,也可由本合同的不同各方在單獨的 副本中執行,每個副本應被視為正本,但所有副本加在一起將構成一個且相同的 協議,並且當一個或多個副本已由本合同各方簽署並交付給本合同的其他各方時生效。

9.8交換協議。 作為持有人收到並接受本購買選擇權的一項條件,持有人同意,在持有人完成行使本購買選擇權 之前的任何時間,如果本公司與Maxim簽訂協議(“交換協議”) ,根據該協議,他們同意將所有未完成的購買選擇權交換為證券或現金或兩者的組合,則持有人應同意此類交換併成為交換協議的一方。

[簽名頁如下]

10

茲證明,公司已於2019年_

雲鴻國際
由以下人員提供:
姓名:
標題:

11

用以行使購買選擇權的表格

雲鴻 國際

中北區126號19樓4-

中國武漢武昌 區430061

電話:+8613145555555

收件人:_

日期:[•], 2019

簽署人在此不可撤銷地選擇 行使內部購買選擇權的全部或部分,併購買雲鴻國際的_個單位,據此支付_請按照以下説明發行 行使此購買選擇權的證券。

簽字人在此不可撤銷地選擇 通過退還所附購買選擇權的未行使部分 (根據_

注意:此轉讓的簽名 必須與購買選擇權正面所寫的名稱一一對應,不得更改或放大 或任何更改

保證簽名:

簽名應由符合條件的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用社,根據SEC規則17AD-15,加入經批准的 簽名擔保獎章計劃)擔保。

“證券登記須知”

名字

(用正楷打印)

地址

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用於分配購買選項的表單:

作業

(由登記持有人 執行,以實現內部購買選擇權的轉讓):

對於收到的價值,_ does特此出售,轉讓和轉讓unto___購買 雲鴻國際(“公司”)的_個單位的權利,並在此授權 公司在公司賬簿上轉讓該權利。

日期:2019年_

簽名
注意:本轉讓書上的簽名必須與購買選擇權正面所寫的名稱相符,不得有任何改動或放大或任何更改。

保證簽名:

簽名應 由合格的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用社,根據SEC第17AD-15規則,在經批准的簽名擔保計劃中加入 )擔保。

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