新聞稿
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聯繫方式: | 大衞·舒勒默(David Schorlemer) |
| 執行副總裁兼首席財務官 |
| 基礎能源服務公司 |
| 817-334-4100 |
基本能源服務報告
2020年第二季度業績
得克薩斯州沃斯堡-2020年8月5日-Basic Energy Services,Inc.(OTCQX:BASX)(以下簡稱“Basic”或“公司”)今天公佈了截至2020年6月30日的第二季度財務和經營業績。
2020年第二季度業績
·報告的持續經營收入8960萬美元,持續經營淨虧損3970萬美元,持續經營每股虧損1.59美元;
·通過收購C&J Well Services,Inc.(“C&J”)後實現的協同效應,以及作為我們最近區域整合努力的一部分的其他重大成本削減措施,每年G&A費用減少了4000多萬美元;
·與2020年第一季度相比,Well Servicing Direct利潤率從上一季度的12.6%提高到16.8%,這是最近的成本削減措施和C&J整合的直接結果;
·在新冠肺炎大流行期間,隨着活動水平以前所未有的嚴重程度和速度下降,5月份的活動和營收創下本季度最低水平,而6月份的營收環比增長18%,利潤率不斷擴大,調整後的EBITDA為正值;以及
·活躍度顯著增加,8月第一週活躍鑽機數量較5月低谷增加近70%,6月基本卡車運水量較5月增加22%,Agua Libre中游處理水量較5月增加8%。
該公司公佈2020年第二季度持續運營收入為8960萬美元,持續運營淨虧損3970萬美元,每股基本和稀釋虧損1.59美元,不包括490萬美元的非持續運營虧損或每股基本和稀釋虧損0.20美元。相比之下,2020年第一季度持續運營收入為1.284億美元,持續運營淨虧損1.364億美元,或每股基本和稀釋後虧損5.48美元。2019年第二季度,Basic創造了1.48億美元的持續運營收入。2020年第二季度,持續運營EBITDA(1)和持續運營調整後的EBITDA(1)分別虧損1440萬美元和500萬美元。持續運營EBITDA(1)2020年第一季度虧損1.149億美元,2019年第二季度虧損820萬美元。持續運營調整後的EBITDA(1)2020年第一季度為130萬美元,2019年第二季度為1330萬美元。
總裁兼首席執行官基思·席林説:“Basic公司在極具挑戰性的第二季度中利潤率的提高表明了我們的團隊作為一家成本狀況截然不同的新公司從當前市場中走出來時的韌性和承諾。在完成了從五個地區到三個地區的整合,並將我們的總體併購和支出結構每年減少了超過4000萬美元后,我們預計下半年的併購總額約為4000萬美元。此外,隨着本季度的進展,我們看到業績有了明顯的改善,6月份是自3月初油田活動開始以驚人的速度下降以來,我們表現最好的一個月。“
1調整後的EBITDA和EBITDA不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的衡量標準。關於根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務衡量標準的進一步解釋和對賬,請參閲下文“補充非公認會計原則財務衡量標準”。
“雖然流動性在短期內仍是一個挑戰,但我們繼續採取措施保存現金,將今年剩餘時間的資本支出限制在500萬美元左右。我們認為,5月份是一個低點,因為我們看到收入在未來環比增長,我們相信,目前沒有收縮的流動性將在第三季度繼續改善。”
截至6月底,我們的直接利潤率是本季度最高的,第三季度的利潤率和EBITDA都有所提高。我們估計2020年下半年的併購總額約為4000萬美元,經非經常性項目和非現金股票薪酬調整後,我們預計今年剩餘時間的併購總額將不到100萬美元。隨着我們活躍的油井服務鑽機數量在7月份大幅攀升,同時處理水量和液體車利用率不斷增加,我們預計整個秋季的EBITDA和現金流表現都會有所改善。最近有跡象表明,客户計劃重新啟動油井、進行油井維護和恢復完井活動,這使我們在短期內對增加油井服務鑽井平臺部署和水處理活動持謹慎樂觀態度。“
2020年第二季度業務細分結果
(有關季度和年度財務和運營數據,請參閲細分數據表)
良好的服務
Well Servicing在2020年第二季度的收入為4730萬美元,比上一季度的5810萬美元下降了19%。減少的主要原因是新冠肺炎大流行和全球油價戰導致活動減少。2019年第二季度,油井服務收入為5850萬美元。2020年第二季度,天氣和假期對良好服務收入產生了大約170萬美元的負面影響。
2020年第二季度的部門利潤為790萬美元,與上一季度的730萬美元相比增長了8%,與2019年第二季度的1240萬美元相比下降了36%。2020年第二季度,部門利潤率為部門收入的17%,高於上一季度的13%,主要是由於強生收購加州業務利潤率較高的整個季度的影響。2019年第二季度,部門利潤率為部門收入的21%。2020年第二季度的部門利潤受到180萬美元非經常性費用的影響,而2020年第一季度為240萬美元。
水上物流
2020年第二季度水務物流收入為3330萬美元,而上一季度為4440萬美元。2019年第二季度,這一細分市場創造了5100萬美元的收入。
Agua Libre Midstream的總處置數量降至740萬桶,管道用水量減少8%至330萬桶,佔2020年第二季度處置總桶的45%,而2020年第一季度的總處置數量為940萬桶,其中360萬桶來自管道。由於新冠肺炎活動減少,缺乏完井活動和相關的迴流量,以及關閉油井導致整體產量下降,處置數量減少。根據強生的收購,2020年第二季度流體服務卡車的加權平均數量增加到1,416輛,而2020年第一季度為908輛,2019年第二季度為814輛。
2020年第二季度的部門利潤為23%,即770萬美元,而2020年第一季度的利潤為25%,即1130萬美元。由於本季度利潤率較高的管道處置收入減少,部門利潤率下降。2019年同期分部利潤為1,550萬美元,佔分部收入的30%。2020年第二季度的部門利潤受到30萬美元非經常性費用的影響,而2020年第一季度為10萬美元。
竣工和補救服務
2020年第二季度,持續運營的完工和補救服務收入為910萬美元,而上一季度為2590萬美元,下降了65%。我們所有部門的收入都在下降
完工&補救業務線,因為客户推遲了完工工作。2019年第二季度,這一細分市場創造了3840萬美元的收入。
2020年第二季度部門虧損佔收入的6%,即60萬美元,而上一季度部門利潤佔收入的18%,即470萬美元。部門利潤率下降,原因是人員成本相對於收入水平較高,以及客户延誤工作。2019年第二季度,部門毛利潤為1110萬美元,佔部門收入的29%。2020年第二季度的部門利潤受到70萬美元非經常性費用的影響,而2020年第一季度為50萬美元。
一般及行政費用
2020年第二季度,一般和行政(G&A)費用降至3040萬美元,而2020年第一季度和2019年第二季度分別為3510萬美元和3020萬美元,儘管由於納入C&J導致G&A增加,因為該季度的成本削減和整合努力導致G&A運行率大幅下降。該季度的非經常性費用總額為750萬美元,而2020年第一季度和2019年第二季度的非經常性費用分別為880萬美元和120萬美元。2020年第二季度,包括在併購中的非現金股票薪酬為10萬美元,而2020年第一季度為130萬美元。2019年第二季度,包括在併購中的非現金股票薪酬為330萬美元。
利息支出
2020年第二季度的淨利息支出為1280萬美元,其中包括Basic的高級擔保票據、ABL貸款、高級擔保本票、資本租賃和其他融資的利息,幷包括根據ABL貸款的修訂而產生的110萬美元遞延融資成本資產的非現金費用。2020年第一季度的淨利息支出為1060萬美元,2019年第二季度為1020萬美元。
所得税
2020年第二季度的税收優惠為30萬美元。2020年第二季度的有效税率為0.8%,而上一季度為2.7%,2019年第二季度不到0.1%。通過收購強生而獲得的遞延税項負債提供了未來應税收入的來源,這使得公司能夠確認在截至2020年3月31日的三個月期間記錄的部分長期資產減值的税收優惠。
截至2020年6月30日,考慮到2020年第一季度的交易對NOL結轉限制的影響,該公司大約有3.118億美元的NOL結轉用於聯邦所得税目的。當部分遞延税項資產極有可能無法變現時,本公司會提供估值津貼。截至2020年6月30日,本公司所有司法管轄區的遞延税項淨資產計入了1.314億美元的估值津貼,這些資產預計都不會實現。
現金和總流動資金
截至2020年6月30日,該公司的現金和現金等價物為1100萬美元。截至2020年第二季度末,該公司從ABL貸款中提取了260萬美元。截至8月5日,ABL貸款沒有提取任何金額。
股份回購計劃
2019年5月31日,Basic宣佈,其董事會已授權在公開市場回購高達500萬美元的普通股。在終止之前,Basic已回購了2547,920股票,總金額為480萬美元。在該計劃允許的情況下,董事會於2020年5月18日終止了授權。
資本支出
2020年第二季度的資本支出總額約為190萬美元。此外,我們在本季度收到了470萬美元的處置收益。我們目前預計2020年全年資本支出約為1100萬美元,其中約200萬美元將是擴張資本。
關於基礎能源服務
基本能源服務公司提供井場服務,以維持其作業區內油井和氣井的產量。該公司的業務按地區管理,集中在德克薩斯州、加利福尼亞州、新墨西哥州、俄克拉何馬州、阿肯色州、堪薩斯州、路易斯安那州、懷俄明州、北達科他州和科羅拉多州的主要美國陸上產油區。我們的業務主要集中在富含液體的盆地,近年來這些盆地在歷史上表現出強勁的鑽探和生產經濟效益,在聖華金盆地、二疊紀盆地、鮑德河盆地以及巴肯、鷹福特和丹佛-朱利斯堡頁巖中佔有重要地位。我們為2000多家石油和天然氣公司提供服務。有關基本能源服務的更多信息,請訪問公司網站www.basices.com。
安全港聲明
本新聞稿包括根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的前瞻性陳述和預測。前瞻性陳述不是對歷史事實的陳述,反映了Basic公司目前對未來事件的看法。“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“尋求”、“可能”、“應該”、“可能”、“潛在”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。然而,沒有這些話並不意味着這些聲明沒有前瞻性。儘管Basic公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的,並基於合理的假設和估計,但某些風險和不確定因素可能導致實際結果與本新聞稿和陳述中表達的預測、預期結果或其他預期大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於,我們成功執行、管理和整合收購的能力,包括最近收購強生公司的能力,客户資本預算的減少,我們自己的資本預算,資金可獲得性的限制或資金成本的上升,原油大宗商品價格的波動(包括最近油價和天然氣價格的大幅下降),新冠肺炎病毒對當地和全球的影響,以及公司普通股從紐約證券交易所退市的負面影響。可能導致實際結果與預期大不相同的其他重要風險因素在公司最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告和其他文件的第1A項中披露。雖然BASIC是真誠地做出這些聲明和預測的, 無論是基礎還是其管理層都不能保證交易將會完成,也不能保證預期的未來結果將會實現。任何前瞻性聲明僅在聲明發表之日發表,Basic不承擔公開更新或修改本文中所作的任何前瞻性聲明或Basic所作的任何其他前瞻性聲明的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用法律要求。
-以下表格-
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基礎能源服務公司 | | | | | | |
合併經營報表和其他財務數據 | | | | | | |
(單位為千,每股除外) | | | | | | |
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| 截至6月30日的三個月, | | | 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) | | | (未經審計) | | |
收入: | | | | | | |
良好的服務 | $ | 47,318 | | | $ | 58,518 | | $ | 105,459 | | | $ | 120,502 | |
水上物流 | 33,254 | | | 51,031 | | 77,635 | | | 106,632 | |
竣工和補救服務 | 9,065 | | | 38,426 | | 34,946 | | | 74,031 | |
總收入 | 89,637 | | | 147,975 | | 218,040 | | | 301,165 | |
費用: | | | | | | |
良好的服務 | 39,385 | | | 46,162 | | 90,202 | | | 94,970 | |
水上物流 | 25,582 | | | 35,529 | | 58,701 | | | 72,828 | |
竣工和補救服務 | 9,646 | | | 27,369 | | 30,828 | | | 52,385 | |
一般和行政,包括截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月的股票薪酬分別為78美元和3329美元,以及截至2020年和2019年6月30日的六個月分別為1414美元和6604美元 | 30,445 | | | 30,186 | | 65,515 | | | 61,941 | |
減損 | — | | | — | | 99,628 | | | — | |
折舊及攤銷 | 12,853 | | | 17,296 | | 27,619 | | | 33,478 | |
(收益)處置資產時的損失 | (474) | | | 580 | | (511) | | | 1,277 | |
總費用 | 117,437 | | | 157,122 | | 371,982 | | | 316,879 | |
營業虧損 | (27,800) | | | (9,147) | | (153,942) | | | (15,714) | |
其他收入(費用): | | | | | | |
利息支出 | (12,775) | | | (10,358) | | (23,393) | | | (20,972) | |
利息收入 | — | | | 114 | | 62 | | | 360 | |
衍生工具的損益 | 502 | | | — | | (3,050) | | | — | |
其他收入 | 40 | | | 48 | | 70 | | | 345 | |
所得税前持續經營虧損 | (40,033) | | | (19,343) | | (180,253) | | | (35,981) | |
所得税(費用)福利 | 308 | | | 28 | | 4,099 | | | 1,879 | |
持續經營虧損 | $ | (39,725) | | | $ | (19,315) | | $ | (176,154) | | | $ | (34,102) | |
停產損失 | $ | (4,873) | | | $ | (8,462) | | $ | (13,325) | | | $ | (21,151) | |
淨損失 | $ | (44,598) | | | $ | (27,777) | | $ | (189,479) | | | $ | (55,253) | |
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每股持續運營淨虧損,基本虧損和稀釋後淨虧損 | $ | (1.59) | | | $ | (0.71) | | $ | (7.06) | | | $ | (1.26) | |
每股非持續經營淨虧損,基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.20) | | | $ | (0.31) | | $ | (0.53) | | | $ | (0.78) | |
普通股基本和稀釋後每股淨虧損 | $ | (1.79) | | | $ | (1.02) | | $ | (7.59) | | | $ | (2.04) | |
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| 截至6月30日的三個月, | | | 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 | 2020 | | 2019 |
其他財務數據: | | | | | | |
EBITDA(1) | $ | (14,405) | | | $ | 8,197 | | $ | (129,303) | | | $ | 18,109 | |
調整後的EBITDA(1) | $ | (4,957) | | | $ | 13,323 | | $ | (3,623) | | | $ | 28,143 | |
資本支出: | | | | | | |
收購,扣除收購的現金後的淨額 | $ | — | | | $ | — | | $ | 59,350 | | | $ | — | |
財產和設備 | $ | 1,947 | | | $ | 14,474 | | $ | 5,947 | | | $ | 33,359 | |
資本租賃 | $ | — | | | $ | 1,444 | | $ | 498 | | | $ | 7,588 | |
1調整後的EBITDA和EBITDA不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的衡量標準。有關根據GAAP計算和列報的最直接可比財務指標的進一步解釋和對賬,請參閲下面的“補充非GAAP財務指標”
(a)包括截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月分別約為78,000美元和3,329,000美元的非現金薪酬,以及截至2020年和2019年6月30日的六個月分別為1,414,000美元和6,604,000美元。
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| 自.起 | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| (未經審計) | | 已審核 |
資產負債表數據: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 10,957 | | | $ | 36,217 | |
淨資產和設備 | 249,648 | | | 297,113 | |
總資產 | 406,844 | | | 550,474 | |
長期債務總額 | 300,405 | | | 308,365 | |
股東權益總額 | $ | (124,053) | | | $ | 41,123 | |
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| 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 |
現金流數據: | (未經審計) | | |
經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (5,612) | | | $ | 11,250 | |
用於投資活動的淨現金 | (21,113) | | | (28,350) | |
用於融資活動(由融資活動提供)的淨現金 | 1,465 | | | (19,486) | |
部門財務和運營數據(未經審計,以千為單位):
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| 良好的服務 | | 水上物流 | | 竣工和補救服務 | | 持續運營合計 | | 停產運營 |
截至2020年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 47,318 | | | $ | 33,254 | | | $ | 9,065 | | | $ | 89,637 | | | $ | 25 | |
直接運營成本 | (39,385) | | | (25,582) | | | (9,646) | | | (74,613) | | | (889) | |
分部利潤 | $ | 7,933 | | | $ | 7,672 | | | $ | (581) | | | $ | 15,024 | | | $ | (864) | |
按部門劃分的直接利潤率 | 17% | | 23% | | (6)% | | 17% | | (3,456)% |
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截至2020年3月31日的三個月 | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 58,141 | | | $ | 44,381 | | | $ | 25,881 | | | $ | 128,403 | | | $ | 95 | |
直接運營成本 | (50,818) | | | (33,119) | | | (21,182) | | | (105,119) | | | (1,520) | |
分部利潤 | $ | 7,323 | | | $ | 11,262 | | | $ | 4,699 | | | $ | 23,284 | | | $ | (1,425) | |
按部門劃分的直接利潤率 | 13% | | 25% | | 18% | | 18% | | (1,500)% |
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截至2019年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 58,518 | | | $ | 51,031 | | | $ | 38,426 | | | $ | 147,975 | | | $ | 41,872 | |
直接運營成本 | (46,162) | | | (35,529) | | | (27,369) | | | (109,060) | | | (34,105) | |
分部利潤 | $ | 12,356 | | | $ | 15,502 | | | $ | 11,057 | | | $ | 38,915 | | | $ | 7,767 | |
按部門劃分的直接利潤率 | 21% | | 30% | | 29% | | 26% | | 19% |
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| 截至6月30日的三個月, | | | | 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
段數據: | | | | | | | |
良好的服務: | | | | | | | |
加權平均鑽機數 | 576 | | 308 | | 486 | | 309 |
裝備小時數(000秒) | 92 | | 155 | | 231 | | 320 |
鑽機利用率 | 22% | | 70% | | 36% | | 72% |
每臺鑽機小時收入,不包括製造業 | $490 | | $353 | | $434 | | $371 |
油井維修平臺每小時平臺利潤 | $81 | | $78 | | $64 | | $83 |
部門利潤佔收入的百分比,不包括製造業 | 17% | | 22% | | 15% | | 22% |
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水上物流: | | | | | | | |
流體服務卡車的加權平均數 | 1,416 | | 814 | | 1,162 | | 816 |
卡車小時數(000秒) | 302 | | 403 | | 676 | | 827 |
管道體積(千) | 3,275 | | 3,174 | | 6,895 | | 6,224 |
部門利潤佔收入的百分比 | 23% | | 30% | | 25% | | 32% |
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完工和補救服務: | | | | | | | |
連續油管HHP | 25,300 | | 25,250 | | 25,300 | | 25,250 |
租賃和釣魚工具商店 | 23 | | 13 | | 23 | | 13 |
部門利潤佔收入的百分比 | (6)% | | 29% | | 12% | | 29% |
非公認會計準則的補充財務指標
EBITDA和調整後的EBITDA
本收益新聞稿包含對扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益(淨收益/虧損)或“EBITDA”的非GAAP財務衡量標準的參考。這份收益新聞稿還包含對扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(淨收益/損失)、存貨減記、減值開支、資產處置損益、非現金股票補償、遣散費、與已完成或計劃中的交易相關的專業費用、税務諮詢、壞賬、過渡服務以及預期交易成本或“調整後的EBITDA”的非GAAP財務衡量標準的參考。EBITDA和調整後的EBITDA不應單獨考慮,也不應作為營業收入、淨收益或虧損、經營、投資和融資活動提供的現金流量或根據公認會計原則編制的其他收益或現金流量表數據的替代品。然而,該公司認為,EBITDA和調整後的EBITDA是其管理層和董事以及其財務報表的外部用户(如投資者)用來評估以下情況的有用的補充財務措施:
·其資產的財務業績,不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎;
·其資產產生足以支付債務利息的現金的能力;以及
·與油田服務行業的其他公司相比,其經營業績和投資資本回報率。
EBITDA和調整後的EBITDA作為一種分析工具都有侷限性,不應被視為淨收益、營業收入、經營活動現金流或根據公認會計準則列報的財務業績或流動性的任何其他衡量標準的替代品。EBITDA和調整後的EBITDA排除了一些(但不是全部)影響淨收入和營業收入的項目,這些衡量標準在其他公司可能會有所不同。將EBITDA用作分析工具的限制包括:
·EBITDA沒有反映其當前或未來對資本支出或資本承諾的要求;
·EBITDA沒有反映其債務利息或本金支付所需的現金需求的變化;
·EBITDA不反映所得税;
·雖然折舊和攤銷是非現金費用,但正在折舊和攤銷的資產將來往往需要更換,EBITDA不反映此類更換所需的任何現金;以及
·業內其他公司計算EBITDA的方式可能與Basic不同,限制了它作為一種比較指標的有用性。
除了上面提到的關於EBITDA的每個限制之外,使用調整後的EBITDA作為分析工具的限制包括:
·調整後的EBITDA不反映Basic在處置資產時的損益;
·調整後的EBITDA不反映Basic的非現金股票薪酬;
·調整後的EBITDA不反映Basic的存貨減記;
·調整後的EBITDA不反映Basic的減值費用;
·調整後的EBITDA不反映Basic的專業和法律費用,這些費用與我們在截至2019年6月30日的三個月內完成或考慮進行的併購所發生的一次性成本有關;
·調整後的EBITDA不反映Basic的戰略諮詢費;
·調整後的EBITDA不反映Basic的遣散費;
·調整後的EBITDA不反映Basic的費用,這些費用與整合已完成收購的過渡和諮詢服務發生的一次性成本有關;
·調整後的EBITDA不反映在截至2020年6月30日的三個月內申請破產的某些客户產生的某些壞賬的註銷;以及
·業內其他公司計算調整後EBITDA的方式可能與Basic不同,限制了其作為比較指標的有用性。
下表顯示了淨虧損與EBITDA的對賬(未經審計,單位為千):
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| 截至6月30日的三個月, | | | | 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2018 |
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淨虧損與EBITDA的對賬: | | | | | | | |
持續經營淨虧損 | $ | (39,725) | | | $ | (19,315) | | | $ | (176,154) | | | $ | (34,102) | |
所得税費用(福利) | (308) | | | (28) | | | (4,099) | | | (1,879) | |
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淨利息支出 | 12,775 | | | 10,244 | | | 23,331 | | | 20,612 | |
折舊及攤銷 | 12,853 | | | 17,296 | | | 27,619 | | | 33,478 | |
EBITDA | $ | (14,405) | | | $ | 8,197 | | | $ | (129,303) | | | $ | 18,109 | |
下表顯示了調整後EBITDA的淨虧損對賬(未經審計,單位為千):
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| 截至6月30日的三個月, | | | | 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2018 |
淨虧損與調整後EBITDA的對賬: | | | | | | | |
持續經營淨虧損 | $ | (39,725) | | | $ | (19,315) | | | $ | (176,154) | | | $ | (34,102) | |
所得税費用(福利) | (308) | | | (28) | | | (4,099) | | | (1,879) | |
衍生工具(收益)損失 | (502) | | | — | | | 3,050 | | | — | |
淨利息支出 | 12,775 | | | 10,244 | | | 23,331 | | | 20,612 | |
折舊及攤銷 | 12,853 | | | 17,296 | | | 27,619 | | | 33,478 | |
庫存和其他減記 | 435 | | | — | | | 5,281 | | | — | |
減值費用 | — | | | — | | | 94,785 | | | — | |
處置資產損失(收益) | (474) | | | 580 | | | (511) | | | 1,277 | |
非現金股票薪酬 | 78 | | | 3,329 | | | 1,414 | | | 6,604 | |
遣散費 | 3,296 | | | — | | | 6,390 | | | — | |
專業費用 | 2,255 | | | — | | | 2,255 | | | 936 | |
採購成本 | 206 | | | — | | | 8,862 | | | — | |
壞賬 | 1,757 | | | — | | | 1,757 | | | — | |
過渡服務 | 2,397 | | | — | | | 2,397 | | | — | |
預計交易成本 | — | | | 1,217 | | | — | | | 1,217 | |
調整後的EBITDA | $ | (4,957) | | | $ | 13,323 | | | $ | (3,623) | | | $ | 28,143 | |
下表顯示了經營活動提供的現金淨額與自由現金流的對賬(未經審計,單位為千):
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| 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 |
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經營活動提供的現金淨額(已用) | $ | (5,612) | | | $ | 11,250 | |
維修和更換財產和設備的付款(資本支出) | (4,012) | | | (14,608) | |
自由現金流 | $ | (9,624) | | | $ | (3,358) | |
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用於投資活動的淨現金 | $ | (21,113) | | | $ | (28,350) | |
用於融資活動(由融資活動提供)的淨現金 | $ | 1,465 | | | $ | (19,486) | |