美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

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日程安排到
(規則14D-100)
根據第(14)(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

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DoubleDown互動有限公司(DoubleDown Interactive Co.，Ltd.)

(主題公司(發行人)名稱)
B.萊利證券公司
(要約人)
的全資子公司
B.萊利金融公司
(要約人的母公司)
(備案人姓名(表明身份為要約人、發行人或其他人))

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美國存托股份，每股相當於0.05股普通股，面值
每股價值W10,000
(證券類別名稱)

25862B109
(證券類別CUSIP編號)

布萊恩特·R·萊利
B.萊利金融公司
聖塔莫尼卡大道11100號，套房800
加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90025
(818) 884-3737

(獲授權接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼
提交人代表)

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複印件為：
帕特里克·S·布朗
Sullivan&Cromwell LLP
1888世紀公園東，2100套房
加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90067
(310) 712-6600

提交費的計算

		交易估值**		提交費金額**
		$36,000,000		$3,927.60

*該數據僅為計算備案費金額而估算。假設以現金形式購買2,000,000股美國存托股份(“ADS”)給DoubleDown Interactive Co.，Ltd.的收購價相當於每股ADS 18美元。

*根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)於2020年8月26日發佈的2021年財政年度費率諮詢1號規則，備案費用的金額是根據1934年證券交易法(Securities Exchange Act)修訂後的第0-11條規則計算的，將交易額乘以0.0001091。

☐

如果按照第0-11(A)(2)條的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該複選框，並標明以前支付抵銷費的申請。通過登記説明書編號或表格或附表以及提交日期來識別以前的申請。

		以前支付的金額：不適用。		提交方：不適用。
		表格或註冊號：不適用。		提交日期：不適用。

☐

如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中此框。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：

				第三方投標報價受規則第14d-1條的約束。
		☐		發行人投標報價符合規則第13E-4條。
		☐		私營化交易受規則第13E-3條約束
		☐		根據規則第13D-2條對附表13D的修正案。

如果提交文件是報告投標要約結果的最終修正案，請選中以下複選框。/☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：

		☐		規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)
		☐		規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

本投標要約聲明按時間表(可能會不時修改和/或補充)由特拉華州B.Riley Securities，Inc.(以下簡稱“買方”)提交，B.Riley Financial，Inc.是特拉華州一家公司(下稱“BRF”)的全資子公司，B.Riley Financial，Inc.是特拉華州一家公司(以下簡稱“BRF”)的全資子公司。本附表涉及買方提出以每股現金18,000美元的價格購買最多2,000,000股美國存托股份(“ADS”)，每股相當於每股面值10,000美元的普通股，面值為10,000美元。DoubleDown Interactive Co.，Ltd.是一家韓國有限公司(“DDI”)，由DDI及其子公司以外的ADS的持有者擁有，價格為每股18美元，賣方以現金淨額(不含利息，減去任何適用於(A)(A)(1)(I)及(A)(1)(Ii)項(連同其任何修訂或補充，共同構成“要約”)中的相關意見書(“意見書”)，其複印件分別作為證物附在本文件的附件：(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)項(連同其任何修訂或補充，統稱為“要約”)。

本附表旨在滿足買方按時間表提交的投標報價聲明的要求。採購要約和遞交函中的所有信息，包括所有時間表及其附件，在此通過引用併入，作為對本附表中所有項目的答覆，並由此處特別提供的信息補充。

第(1)項：摘要條款表。

併購規則第1001項：

在“概要條款表”下的購買要約中陳述的信息在此引用作為參考。

第二項：主題公司信息。

規則M-A第1002(A)-(C)項：

(A)根據“投標要約-關於DDI的某些信息”項下的購買要約中列出的信息，在此併入作為參考。

(B)茲將《介紹》和《DDI ADS投標要約-價格區間》項下的要約收購所列信息併入本文，以供參考。

(C)茲將“DDI ADS的投標要約-價格區間”項下的收購要約中所載的信息併入本文，以供參考。

第三項：立案人的身份和背景。

規則M-A第1003(A)-(C)項：

(A)根據“投標要約-有關買方及BRF的若干資料”、“附件A-有關BRF董事及高級管理人員的若干資料”及“附件B-有關買方董事及高級管理人員的若干資料”項下的收購要約所載資料，在此併入作為參考。

(B)根據“投標要約-關於買方和BRF的某些信息”項下的購買要約中列出的信息，在此併入作為參考。

(C)根據“附件A-有關BRF董事及高級管理人員的若干資料”及“附件B-有關買方董事及高級管理人員的若干資料”項下的收購要約所載資料，在此併入作為參考。

第(4)項：交易條款。

規則M-A的第1004(A)項：

(A)(1)(I)根據“概要條款説明書-尋求的證券”及“簡介”項下的要約收購所載資料，在此併入作為參考。

(A)(1)(Ii)：茲將“概要條款説明書-ADS要約價格”項下的要約收購所載信息併入本文，以供參考。

(A)(1)(Iii)：根據“概要條款説明書-預定到期日”的要約購買中所載的信息在此併入作為參考。

(A)(1)(Iv)補充“概要條款説明書--會否有後續要約期？”項下的要約收購所載資料？並且“投標報價-報價的條款”通過引用併入本文。

(A)(1)(V)説明瞭“摘要條款説明書--要約是否可以延長，如果可以，在什麼情況下可以或將會延長要約”項下的收購要約中所列的信息？並且“投標報價-報價的條款”通過引用併入本文。

(A)(1)(6)補充了“概要條款説明書--我什麼時候可以撤回之前投標的DDI ADS”項下的要約購買中所列的信息？並且“投標要約-退出權”在此引用作為參考。

(A)(1)(Vii)根據“概要條款説明書-如何根據要約投標我的DDI ADS？”、“概要條款説明書-我如何恰當地撤回之前投標的DDI ADS？”、“投標要約-接受要約和投標DDI ADS的程序”以及“投標要約-撤回權利”項下的要約購買所載信息，本文將這些信息併入本文作為參考。

(A)(1)(八)根據“投標要約-接受DDI ADS付款和付款”和“投標要約-接受要約和招標DDI ADS的程序”項下的購買要約中所載的信息，在此併入作為參考。

(A)(1)(Ix)在“概要條款表-如果持有者出價超過您願意購買的DDI ADS會發生什麼”、“概要條款表-如果您按比例分攤，我何時才能知道實際會購買多少DDI ADS”項下的要約購買中列出的信息，以及“投標要約-超額認購”在此併入作為參考。

(A)(1)(X)項不適用。

(一)(一)(十一)不適用。

(A)第(1)(十二)款列出了《概要條款説明書--要約的美國聯邦所得税後果是什麼？》項下的購買要約中列出的信息？和“投標要約-要約的某些重大美國聯邦所得税後果”在此引用作為參考。

(A)第(2)(I)-(Vii)項不適用。

第五項過去的接觸、交易、談判和協議。

M-A法規第1005(A)-(B)項：

(A)提供在“特殊因素-要約背景；過去與DDI的聯繫、交易、談判和協議”項下的收購要約中所載的信息，以供參考。

(B)提供“特殊因素-要約背景；過去與DDI的接觸、交易、談判及協議”及“投標要約-有關買方及BRF-證券交易的若干資料”項下的收購要約所載資料，以供參考。

第(六)項：交易的目的和計劃或建議。

M-A法規第1006(A)和(C)(1)-(7)項：

(A)提供“摘要條款説明書--你為何提出收購要約？”項下的收購要約中所列的資料？和“特殊因素-要約的目的；DDI的計劃”在此引用作為參考。

(C)(1)-(7)無。

第七項資金或其他對價的來源和數額。

規則M-A的第1007(A)、(B)和(D)項：

(A)確認在“摘要條款説明書-貴公司是否有財力支付最高200萬DDI ADS”項下的購買要約中所列的信息？(A)補充購買要約中列出的信息-貴公司是否有財力支付高達2,000,000 DDI ADS的費用？“投標報價-資金來源和金額”通過引用併入本文。

(B)沒有。

(D)這些規定不適用。

第(8)項標的公司的證券權益。

併購規則第1008項：

(A)補充收購要約中列出的信息，該要約是在“概要條款説明書-您或您的附屬公司目前擁有DDI ADS的多少百分比？”下列出的？並且“投標報價-關於買方和BRF的某些信息”通過引用併入本文。

(B)根據“投標要約-關於買方和BRF的某些信息”項下的購買要約中列出的信息，在此併入作為參考。

第9項留用、受僱、補償或使用的人/資產

規則M-A的第1009(A)項：

(A)根據“投標要約-費用和開支”項下的購買要約中列出的信息，在此併入作為參考。

第十項財務報表。

BRF和買方的歷史財務報表和形式財務信息對要約並不重要，因為(A)要約對價完全由現金組成；(B)要約不受任何融資條件的約束；以及(C)現金需求將由買方手頭可用現金提供資金。請參閲“投標報價-資金來源和金額”下的購買報價中列出的信息。

項目11.補充信息

規則M-A的第1011(A)和(C)項：

(A)(1)在“特殊因素-要約背景；過去與DDI的聯繫、交易、談判和協議”項下提供的購買要約中所列的信息在此作為參考併入本文。

(A)(2)-(5)項不適用。

(C)購買要約和遞交函中列出的信息在此併入作為參考。

項目12.展品

請參閲展品索引。

項目13.附表13E-3要求提供的信息

不適用。

簽名

經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

日期：2021年9月23日

		B.萊利金融公司

		由以下人員提供：		/S/布萊恩特·R·萊利
				姓名：布萊恩特·R·萊利(Bryant R.Riley)
				職務：聯席首席執行官

		B.萊利證券公司

		由以下人員提供：		/S/布萊恩特·R·萊利
				姓名：布萊恩特·R·萊利(Bryant R.Riley)
				職務：聯席執行主席

展品索引

索引號
(A)(1)(I)		報價購買日期為2021年9月23日。
(A)(1)(Ii)		提交函格式(包括替代表格W-9上的納税人識別號證明指南)。
(A)(1)(Iii)		致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信函形式。
(A)(1)(Iv)		給客户的信函形式，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。
(A)(1)(V)		摘要廣告正文，發表於2021年9月23日的《紐約時報》。
(a)(5)		BRF於2021年9月13日發佈的新聞稿(通過引用BRF於2021年9月13日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的TO-C附表第99.1號附件)。
(b)		沒有。
(d)(1)		承銷協議，日期為2021年8月30日，由DoubleDown互動有限公司、STIC特殊情況鑽石有限公司和B.Riley證券公司簽署(通過引用DoubleDown互動有限公司於2021年8月31日提交給證券交易委員會的6-K表格附件1.1合併)。
(g)		沒有。
(h)		沒有。