由Marquee Raine Acquisition Corp.提交。

根據1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司:Marquee Raine Acquisition Corp.

委託公文編號:333-256147

日期:2021年9月22日

Marquee Raine收購公司和悦享科技宣佈註冊生效

聲明並確定特別股東大會日期,就擬議的企業合併進行投票

Marquee Raine股東特別大會將於2021年10月13日就擬議中的與愉悦科技的合併進行投票

業務合併結束後,享有普通股和認股權證將分別在納斯達克證券交易所掛牌上市,交易代碼分別為?Enjy和 ?

紐約和加利福尼亞州帕洛阿爾託2021年9月22日 Marquee Raine Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:MRAC)(Marquee Raine Acquisition Corp.)(Marquee Raine Craine)和Eavy Technology Inc.(JS Eavy Eavy Technology Inc.)今天宣佈,提交給美國證券交易委員會(SEC)的S-4表格 中的註冊聲明生效,該聲明與Marquee Raine和Eavy之前宣佈的業務合併有關。

Marquee Raine還宣佈,批准擬議業務合併的股東特別大會(特別會議)將於2021年10月13日上午10點 舉行。美國東部時間,除非被推遲或推遲到更晚的日期或時間。Marquee Raine將向其股東分發截至2021年9月3日(特別會議的記錄日期)的最終委託書和代理卡。

我們感謝Marquee Raine和我們所有投資者的持續支持,並期待着在第四季度初完成業務合併,Joy首席執行官兼創始人羅恩·約翰遜(Ron Johnson)表示。我們相信,享受擁有一個突破性的機會,可以重塑家庭電子商務,並開創零售業的下一個顛覆性渠道 。我們很高興能推出我們的智能最後一英里TM解決方案將於第四季度在北美推出,為客户提供更快、更方便、更個性化的體驗,為我們的合作伙伴重塑最後一英里。 作為一家上市公司,我們打算擴大我們的業務,增加新的服務,擴展到新的地理位置,並將Evide值得信賴的家庭零售體驗帶給世界各地更多的 客户。

在宣佈生效的S-4表格並確定特別會議日期 之前,enJoy宣佈了其業務勢頭和擴張,繼續預期實現其2021年收入預測,以及當前和關鍵投資者承諾增加完成業務合併的確定性。

Marquee Raine的聯席首席執行官佈雷特·瓦爾索夫(Brett Varsov)表示:我們很高興在完成交易方面達到了又一個令人興奮的里程碑,幫助他們完成交易,並支持他們激動人心的下一個篇章 增長。Marquee Raine是Raine Group的合夥人,也是交易結束後的Joy董事會的提名人。我們期待着完成這一合併,因為 enjoy將繼續為其所有利益相關者創造顯著價值。

Marquee Raine聯席董事長、芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)執行主席湯姆·裏基茨(Tom Ricketts)表示,Evide是一家非常棒的公司,擁有令人信服的增長和市場擴張機會。湯姆·裏基茨(Tom Ricketts)是關閉後的Easy董事會的被提名人之一。隨着EVERY過渡到 公開市場,我們很高興能與羅恩和整個EVERY團隊合作,為這項令人興奮的業務推動可持續的長期增長。


如果在特別會議上獲得Marquee Raine的股東批准,業務合併預計將在滿足剩餘成交條件後於2021年第四季度初迅速完成。在Marquee Raine和Enhare之間的業務合併完成後,關閉後的公司將更名為Enhare Technology,Inc.,其普通股和認股權證將分別在納斯達克證券交易所上市,股票代碼分別為?Enjy和?ENJYW。

指向最終委託書的鏈接可通過證券交易委員會網站www.sec.gov訪問。有關更多投資者資料,請訪問 Enjoy.com/Investors的Enjoy.com/Investors網站。Marquee Raine公司的股東如需協助填寫代理卡、其他代理材料副本或對特別會議有疑問,可撥打電話(877)536-1561與D.F.King聯繫,或銀行和經紀人撥打對方付費電話(212)269-5550或發送電子郵件至mrac@dfking.com與D.F.King聯繫。

Marquee Raine Acquisition Corp.簡介

Marquee Raine Acquisition Corp.是一家空白支票公司,其業務目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、購股、重組或類似的業務合併。雖然該公司可能 在任何商業行業或部門尋求收購機會,但它打算專注於TMT的高增長領域,包括但不限於互動娛樂和遊戲、真金白銀遊戲、數字媒體、體育和體育資產、健康和健康方面的機會。出門在外以及鄰近行業的現場娛樂、音頻內容和播客、技術或其他機會。

關於享受科技

尊享科技是一個以技術為動力的平臺,重新發明了家庭商務,將商店最好的東西直接帶給客户。尊享與一些世界領先的消費品牌建立了多年的商業關係,讓客户在舒適方便的家中直接享受到他們喜愛的 產品、服務和訂閲。由蘋果零售策略師羅恩·約翰遜(Ron Johnson)聯合創立的Eavy開創了一種新的零售體驗,我們相信這種體驗可以做到傳統零售體驗提供的一切,但通過其移動商店更好。該公司目前在美國、加拿大和英國開展業務。總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託 的EVERY正在引領家庭商務的再創造。要了解有關EVERVE的更多信息,請訪問:www.enjoy.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年“美國私人證券訴訟改革法”中安全港條款的某些前瞻性陳述,涉及Joy和Marquee Raine之間擬議的交易,包括有關預期完成業務合併和相關交易的 陳述,包括Marquee Raine的本土化以及業務後合併後公司的股票和認股權證在納斯達克上市的 陳述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識:相信、項目、預計、預計、估計、意圖、戰略、未來、機會、計劃、建議、預測、期望、尋求、目標可能、應該、將繼續、將繼續、可能結果、將繼續、或其他預測或指示未來的類似表述。前瞻性陳述是對未來事件的預測、預測和其他 陳述,這些陳述是基於當前對enjoy s和Marquee Raine‘s管理層的預期,而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用, 不打算也不得被任何投資者用作擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測, 將與假設有所不同。許多實際事件和情況都是


超出了享受和Marquee Raine的控制範圍。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)交易可能不能及時完成或根本不能完成的風險,這可能對Marquee Raine的證券價格產生不利影響;(Ii)交易可能無法在Marquee Raine的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果Marquee Raine尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險,(Iii) 包括Marquee Raine的股東通過協議和合並計劃(合併協議),Marquee Raine的公眾股東在贖回後滿足最低金額,以及 Marquee Raine的信託賬户收到某些政府和監管部門的批准,(Iv)在決定是否進行擬議的交易時缺乏第三方估值,(V)無法完成 管道投資,(Vi)發生任何事件(Vii)交易的宣佈或懸而未決對enjoy的業務的影響 關係、經營結果和一般業務,(Viii)擬議的交易可能擾亂enjoy目前的計劃和運營的風險,(Ix)可能對enjoy或擬議的企業合併提起的任何法律訴訟的結果,(Br)Marquee Raine的證券能否繼續在國家證券交易所上市,(Xi)競爭和監管方面的變化, 競爭對手之間經營業績的差異、影響enjoy公司業務的法律法規的變化以及合併資本結構的變化,(Xii)完成擬議交易後實施業務 計劃、預測和其他預期的能力,以及識別和實現額外機會的能力,(Xiii)競爭激烈的零售電子商務行業的衰退風險和不斷變化的監管格局,(Xiv)擬議業務合併的潛在好處(包括股東價值),(Xv)競爭對enjoy公司未來業務的影響, (Xvi)與政治和宏觀經濟不確定性相關的風險,(Xvii)Marquee Raine的公眾股東提出的贖回請求的金額,(Xviii)Marquee Raine或合併後的公司與擬議的業務合併或未來發行股本或股權掛鈎證券的能力,以及(Xix)新冠肺炎疫情的影響。前面列出的因素並不是詳盡的。您應 仔細考慮上述因素以及在Marquee Raine於2021年9月22日提交的最終委託書/招股説明書、Marquee Raine於2020年12月16日提交的最終招股説明書以及修訂後的Form 10-K年度報告中描述的上述因素以及其他風險和不確定因素,在每種情況下,Marquee Raine的最終委託書/招股説明書、Marquee Raine的最終委託書/招股説明書、Marquee Raine的最終招股説明書、Marquee Raine於2020年12月31日提交的Form 10-K年報以及Marquee Raine提交的其他文件中均應詳細考慮上述因素和其他風險和不確定因素這些申報文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述 僅説明截止日期。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。, EVERY和Marquee Raine不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。愉悦和Marquee Raine都不能保證愉悦或Marquee Raine或合併後的公司將實現其預期。

更多信息以及在哪裏可以找到它

關於enJoy和Marquee Raine之間擬議的業務合併,Marquee Raine提交了S-4表格的註冊聲明,證券交易委員會於2021年9月22日宣佈該聲明生效。 最終的委託書/招股説明書於2021年9月22日左右首次郵寄給Marquee Raine的股東。呼籲Marquee Raine的投資者和證券持有人仔細閲讀最終的委託書/招股説明書及其任何 修正案或補充文件,因為它們包含有關Marquee Raine、Joy和


建議的業務合併。投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會維護的網站www.sec.gov獲得Marquee Raine提交給證券交易委員會的最終委託書/招股説明書和其他文件的副本。本新聞稿中引用的網站上包含的或可能通過這些網站訪問的信息未通過引用併入本新聞稿,也不是本新聞稿的一部分。

徵集活動中的參與者

根據SEC規則,Marquee Raine,Eavy, Marquee Raine的贊助商及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可能被視為與擬議的業務合併相關的 向Marquee Raine的股東徵集委託書的參與者。投資者和證券持有人可以獲得更詳細的信息,瞭解有關Marquee Raine的某些董事和高級管理人員的名稱和在業務合併中的權益。

Marquee Raine向SEC提交的文件,包括最終的委託書/招股説明書。您可以免費獲取這些文檔的副本,如上一段 所述。

沒有要約或邀約

本新聞稿不構成出售或交換任何證券的要約,或徵求購買或交換任何證券的要約,也不會在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前,在任何司法管轄區進行任何 非法的證券出售。

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對於Marquee Raine Acquisition Corp.:

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丹尼斯·卡洛頓和瑪麗·貝絲·格羅弗

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