附件10.11
機密
2020年10月6日
TPG Pace Tech Opportunities Corp.
商務街301號,3300套房
德克薩斯州沃斯堡,郵編:76102
注意:愛德華多·塔姆拉茲(Eduardo Tamraz),負責企業發展的執行副總裁兼祕書
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親愛的愛德華多·塔拉茲:
這將確認TPG Pace Tech Opportunities Corp.(“客户”)聘請TPG Capital BD,LLC(“TPG Capital BD”)提供獨立財務諮詢服務的基礎,包括審查交易結構和條款,以及與下文第1段所述交易相關的相關結構建議(“參與”)。
1.Fee。客户應向TPG Capital BD支付最高957,375美元的費用(“費用”),這筆費用應由客户支付,並在客户的證券首次公開發行(“交易”)完成後應支付給TPG Capital BD(“交易”和證券首次發行的完成,即“成交”)。如果在期限內沒有關閉,則無需向TPG Capital BD支付任何費用。第1款所述費用是對聘用的補償,由與交易直接相關的工作組成。本合同雙方另行約定,凡不在本合同範圍內的工作,應另加補償。
2.約定條款。本協議有效期為自本協議之日起十二(12)個月,或至交易完成後45天,以發生時間較早者為準,經雙方同意可延長(包括任何續簽,本協議期滿或終止前的任何時間,TPG Capital BD或客户均可提前四十五(45)天書面通知對方終止本協議。本協議期滿或終止不影響TPG Capital BD根據本協議條款獲得賠償或出資或支付費用的權利。在不限制前述規定的情況下,儘管本協議到期或終止,本協議的條款仍將根據各自的條款繼續有效。
3.責任範圍。TPG Capital BD(或其任何控制人、成員、經理、高級管理人員、僱員、代理或關聯公司)不對客户或任何其他通過客户提出索賠的人負責,除非客户或其任何控制人、成員、經理、高級管理人員、高級職員、僱員、代理或未採取任何行動或未能採取行動,否則客户或任何該等其他人士在與合約有關的事項上蒙受的任何索賠、損失或費用除外。(見附件二)。(二)TPG Capital BD(或其任何控制人、成員、經理、高級人員、僱員、代理人或聯屬公司)不對客户或任何其他通過客户提出索賠的人負責,除非索賠、損失或費用是由TPG Capital BD或其任何控制人、成員、經理、管理人員、高級人員、僱員、代理人或除應客户要求或在客户同意下采取的行動或沒有采取行動外,在最終司法裁決(或相當於此的和解)中認定構成TPG Capital BD或任何其他人的惡意、故意不當行為或嚴重疏忽的行為除外。
TPG Pace Tech Opportunities Corp.
2020年10月6日
第2頁
4.賠償和出資。認識到本合同所設想的交易有時會導致訴訟,並且TPG Capital BD的角色僅限於以本文所述的身份行事,客户同意向TPG Capital BD及其控制人、成員、經理、高級管理人員、員工、代理和附屬公司(每個人,包括TPG Capital BD,即“受補償人”)提供充分合法的賠償,不受任何和所有索賠的影響,但客户同意向TPG Capital BD及其控制人、成員、經理、高級管理人員、員工、代理人和附屬公司(每個人,包括TPG Capital BD,“受賠償人”)提供充分合法的賠償。因任何實際或擬進行的交易或訂婚而招致的損失及開支(包括每名該等受彌償保障人士的大律師的所有合理費用及支出,以及每名該等受彌償保障人士因調查和準備任何該等待決或威脅申索及由此引致的任何訴訟或其他法律程序而招致的所有合理旅費及其他自付費用);但任何該等申索、損失或開支,如主要起因或主要基於任何受彌償保障人的任何行動或沒有行事(應客户的要求或在客户同意下采取的行動或沒有采取行動除外),而該等申索、損失或開支在最終司法裁定(或相等於該最終司法裁定)中被裁定為構成任何獲彌償保障人的不守信、故意的不當行為或嚴重疏忽,則不得包括在該彌償範圍內,而該等申索、損失或開支主要是由任何受彌償保障的人採取行動或沒有采取行動(應客户要求或在客户同意下采取的行動或沒有采取行動)而引起的。
如果針對TPG Capital BD的任何訴訟、訴訟或調查(“訴訟”)開始,TPG Capital BD應以書面通知客户,或只要TPG Capital BD實際知道該訴訟,則在TPG Capital BD或任何其他受保障人收到傳票或其他第一法律程序後的一段合理時間內,TPG Capital BD應以書面通知客户,但未通知客户並不免除客户在本協議項下可能承擔的任何責任,除非該等失敗。客户可在TPG Capital BD或根據上一句規定提供的受保障人發出通知後30天內,自費承擔任何可在書面通知TPG Capital BD和任何該等受保障人(如適用)的情況下可行使的抗辯,客户將不對該受保障人隨後產生的任何法律費用承擔任何責任,但下列規定除外,該等抗辯應由客户選擇併合理地令TPG Capital BD和該受保障人滿意的律師進行。受補償人有權參與任何訴訟的辯護,並由其選擇律師,但受委託人控制辯護的權利限制。上述律師的費用和支出應由受保障人承擔,但條件是,如果受保障人的律師合理地認為:(A)受保障人有與客户不同或不同於客户可用法律抗辯的法律抗辯理由;或(B)客户和受彌償人之間存在不可放棄的實際利益衝突,則受保障人可獲得的法律抗辯是不同的,或附加於客户可獲得的法律抗辯;或(B)客户和受保障人之間存在實際的利益衝突,不能放棄。, 在受彌償人決定需要律師的每個司法管轄區內,委託人須向受彌償人支付律師的合理費用和開支)。如果客户選擇不妥協或抗辯該訴訟,未按照本協議的規定及時以書面形式通知受保障人其選擇抗辯,或未努力起訴該訴訟的抗辯,則在下一段的規限下,受保障人可支付、妥協、抗辯該訴訟,並就基於該訴訟、由該訴訟引起或與之相關的任何和所有損害、費用、責任和損失尋求賠償。本合同雙方及其附屬公司應在與任何訴訟的辯護相關的一切合理方面相互合作。
TPG Pace Tech Opportunities Corp.
2020年10月6日
第3頁
儘管本協議有任何其他規定,除非本段另有規定,否則未經被補償人事先書面同意,客户不得就任何訴訟達成和解。如果在沒有允許或導致受保障人承擔更多索賠、損失、責任或費用或產生財務或其他義務的情況下就訴訟達成和解,並按照慣例規定無條件免除每個受保障人與該訴訟相關的所有責任和義務,而客户希望接受並同意該提議,則客户應向受保障人發出書面通知,説明這一點。如果受保障人在收到通知後十(10)天內未同意該確定要約,則受保障人可以繼續對該訴訟提出異議或辯護,在這種情況下,客户對該訴訟的最高責任不得超過該和解要約的金額加上受保障人的費用和開支(包括律師的合理費用和支付以及其他自付費用),直至該十(10)天期限結束為止,客户對該訴訟承擔的最大責任不得超過該和解要約的金額加上受保障人的費用和開支(包括合理的律師費用和其他自付費用)。如果受保障人不同意該實盤報價,也沒有為該訴訟承擔抗辯責任,客户可以根據該實盤要約中規定的條款就該訴訟達成和解。被賠償人依照前款規定承擔抗辯責任的,未經委託人書面同意,不得同意和解。
如果上述賠償不能或不足以使該受保障人不受損害,則客户應支付該受保障人就該等索賠、損失和費用支付或應付的金額,其比例應適當地反映客户和該等受保障人在與該等索賠、損失和費用相關的事項中所獲得的相對利益和過錯以及其他公平考慮。(B)如果上述賠償不能獲得或不足以使該受保障人免受損害,則客户應向該受保障人就該等索賠、損失和費用支付或應付的金額進行出資,其比例應適當地反映客户和該等受保障人在與該等索賠、損失和費用有關的事項上所獲得的相對利益和過錯以及其他公平考慮。
5.提供給TPG Capital BD的信息。在執行上述服務時,客户同意向TPG Capital BD提供或安排向TPG Capital BD提供TPG Capital BD合理地認為適當的信息,以允許TPG Capital BD向客户或為客户提供本協議預期的服務(所有如此提供的信息均為“信息”)。客户承認並確認,TPG Capital BD(A)將主要使用和依賴信息以及從公認的公共來源獲得的信息來執行此處預期的服務,而無需獨立核實任何此類信息;(B)不對信息和該等其他信息的準確性或完整性承擔責任;(C)不會對客户的任何資產或負債作出任何評估。
6.保密性。如果任何交易完成並公開披露,TPG Capital BD有權通過在其網站和營銷材料上列出客户名稱和徽標來披露其參與交易的情況。
除非法律或法規另有規定,或根據有管轄權的法院的命令,否則TPG Capital BD向客户或其客户代表或其關聯公司(定義見下文)提供的與該合約有關的分析、信息或建議(無論是以書面、電子、口頭或其他形式傳達的)(“TPG Capital BD信息”),均不得由客户或該等客户代表全部或部分向任何第三方披露,或公開傳閲或提及,或用於與除非法律或規例另有規定,或依據法院命令
TPG Pace Tech Opportunities Corp.
2020年10月6日
第4頁
在有管轄權的情況下,未經另一方事先書面同意,任何一方不得向任何第三方披露本協議的存在或條款。儘管本協議有任何相反規定,TPG Capital BD受聘的事實可由客户向其聯屬公司及其董事、高級管理人員、會計師、法律顧問和員工(“客户代表”)披露,但僅限於受聘的唯一目的或法律、法規或法規所要求的程度。為免生疑問,TPG Capital BD可能會在提交給美國證券交易委員會的客户註冊説明書、初步招股説明書、招股説明書及其任何一項的修訂或補充中披露。客户應促使並特此聲明,向其披露TPG Capital BD信息的每一位客户代表在法律上都有義務按照第6條的規定對TPG Capital BD信息保密。客户應對其任何客户代表違反本條款6而對TPG Capital BD造成的任何損害負責。
TPG Capital BD同意對客户提供給它的所有重要非公開信息(“客户信息”)保密。儘管本協議有任何相反的規定,TPG Capital BD仍可向其聯屬公司、成員、高級管理人員、會計師、代理人、法律顧問和員工(“TPG Capital BD代表”)披露客户信息,但僅限於該合約的獨家目的。TPG Capital BD應促使並特此聲明,向其披露客户信息的每一位TPG Capital BD代表在法律上有義務按照第6條的規定對客户信息保密。TPG Capital BD應對其任何TPG Capital BD代表違反本條款6給客户造成的任何損害負責。
在以下情況下,TPG Capital BD信息應被視為公共信息,不受本協議的保護:(A)除了由於客户或客户代表違反本第6條的條款而向公眾公開外,(B)客户以非保密方式從客户不知道的對TPG Capital BD負有保密義務的來源(TPG Capital BD或TPG Capital BD代表除外)獲得該信息,或(C)如果客户已經知道該信息,則TPG Capital BD信息應被視為公共信息,不受本協議的保護;或者(C)如果客户已知曉該信息,則TPG Capital BD信息應被視為公共信息,不受本協議保護;或者(C)如果客户已知曉該信息,則該信息將被視為公共信息,不受本協議的保護
在法律、法規或司法程序或在監管機構的要求下,本協議任何一方均無義務不披露TPG Capital BD信息或本協議項下的客户信息(視情況而定,“保密信息”)。如果法律要求披露任何機密信息,包括但不限於根據傳票或類似文件的條款,或與訴訟或其他法律程序有關的信息,則該信息的接收方在適用法律或法規允許的範圍內,同意在適用法律或法規允許的範圍內,迅速通知披露方該請求的存在、條款和情況。在適用法律或法規允許的範圍內,接受方應允許披露方自行決定並自費代表披露方對保密信息的披露提出異議,接受方將合理配合披露方就此類披露提出異議,費用由披露方承擔。
本協議各方承認並同意,如果本第6條的任何規定未按照其特定條款履行或以其他方式違反,將對另一方及其各自的關聯公司造成不可彌補的損害,而金錢損害將
TPG Pace Tech Opportunities Corp.
2020年10月6日
第5頁
不足以彌補任何此類不履行或違規行為。因此,每一方都有權具體履行本第6條的條款,包括但不限於一項或多項禁令,以防止違反本第6條的規定,並在紐約、紐約或紐約南區的任何有管轄權的法院或紐約南區聯邦地區法院具體執行本條款和規定,以及該方在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。
雙方同意,本第6款的規定在本協議期滿或終止後的兩(2)年內繼續有效。
(七)依法行政。本協議應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律(包括但不限於有關訴訟時效的規定)解釋,不參考該司法管轄區或任何其他司法管轄區的法律衝突規則,但聯邦法律也應在相關範圍內適用。
在完全合法的情況下,客户和TPG Capital BD在此不可撤銷地同意位於紐約曼哈頓區的紐約州法院或紐約南區聯邦地區法院具有適當的主題管轄權。涉及根據本協議產生的任何爭議或事項的任何訴訟只能在位於紐約曼哈頓區的紐約州法院或紐約南區聯邦地區法院提起,且客户和TPG Capital BD均同意由任何此類法院對該訴訟行使個人管轄權。
客户和TPG Capital BD在此均不可撤銷地放棄陪審團審判。
8.其他。
(A)雙方理解,TPG Capital BD在本合同項下被聘為獨立承包商,僅向客户提供上述服務,並且TPG Capital BD不是客户、客户的證券持有人或債權人或與該約定相關的任何其他人的受託人。(A)雙方理解,TPG Capital BD僅作為獨立承包商向客户提供上述服務,並且TPG Capital BD不是客户、客户的證券持有人或債權人或與該約定相關的任何其他人的受託人。
(B)客户理解並承認TPG Capital BD及其聯屬公司(統稱為“TPG Capital BD Group”)從事向各類機構和個人提供各種金融諮詢服務和其他投資銀行產品及服務。在正常業務過程中,TPG Capital BD Group及其若干員工,以及他們可能擁有財務權益的投資基金,可以收購、持有或出售、多頭或空頭頭寸,或交易或以其他方式實現債務、股權和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他義務)的交易,或對可能參與本協議預期事項的一方的投資。就任何該等證券、金融工具及/或投資而言,有關該等證券、金融工具及投資的所有權利,包括任何投票權,將由權利持有人全權酌情行使。此外,TPG Capital BD Group目前及未來可能與客户以外的其他各方有關係,包括可能與客户、交易或交易中涉及的其他各方有利益關係,從而可能產生利益衝突或責任衝突的各方。儘管TPG Capital BD集團在這一過程中
TPG Pace Tech Opportunities Corp.
2020年10月6日
第6頁
如果TPG Capital BD Group的活動和關係可能獲取有關客户、交易或該等其他方的信息,則TPG Capital BD Group沒有義務、也不得根據合同被允許向客户披露該等信息或TPG Capital BD Group擁有該等信息的事實,或代表客户使用該等信息。
(C)本協議包含整個協議,並取代雙方之前就本協議主題達成的所有協議、安排或諒解(無論是口頭或書面的),除非雙方以書面形式簽署,否則不得修改或修改。
(D)本協議可以簽署一份或多份副本,每份副本將被視為正本,所有副本加在一起將被視為一份相同的文件。
(E)TPG Capital BD同意,其對與客户的首次公開發行(IPO)相關的信託賬户中所持有的任何款項或對該信託賬户中所持有的任何款項沒有任何權利、所有權、利息或索賠(每一種“索賠”),該信託賬户是為客户和在該發行中發行的股份的持有人的利益而設立的,特此放棄未來因向客户提供的任何服務而可能產生的任何索賠,並且不會以任何理由向該信託賬户尋求追索權。(E)TPG Capital BD同意,其對與客户的首次公開發行(IPO)相關的信託賬户中所持有的任何款項或對該信託賬户持有的任何款項不享有任何權利、所有權、權益或索賠(每個“索賠”)。
附件10.11
如果您同意上述規定,請在所附的本協議副本上簽字並退還,本協議自本協議之日起生效。
非常真誠地屬於你, |
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TPG Capital BD,LLC |
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由以下人員提供: |
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/s/Alan Head |
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姓名:艾倫·海德(Alan Head) |
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職務:首席合規官 |
承認並同意 |
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2020年10月6日: |
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TPG Pace Tech Opportunities Corp. |
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由以下人員提供: |
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/s/卡爾·彼得森 |
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姓名:卡爾·彼得森(Karl Peterson) |
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職務:非執行主席兼董事 |