依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-259305

招股説明書

$100,000,000

林巴赫控股公司

普通股

優先股

優先債務證券

次級債務證券

存托股份

單位

認股權證

我們可能會不時提供高達100,000,000美元的上述證券 ，在每種情況下，我們都會以一個或多個產品的金額、價格和在該等產品發行時確定的條款，提供高達100,000,000美元的產品。

本招股説明書為您提供了證券的一般描述。 每次我們根據本招股説明書發行和出售證券時，我們都會對本招股説明書進行補充，其中包含有關此次發行的具體 信息，以及證券的金額、價格和條款。本附錄還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息 。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書 附錄。

我們可能會向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理，或直接向購買者提供和出售本招股説明書中描述的證券以及 任何招股説明書補充資料，或者通過這些方式的組合 提供和出售本招股説明書中描述的證券。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售，他們的姓名以及他們之間或他們之間的任何適用的 購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出，或將根據 列出的信息進行計算。有關詳細信息，請參閲本招股説明書中標題為“關於本招股説明書”和 “分銷計劃”的部分。在未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用的 招股説明書附錄之前，不得出售任何證券。

投資我們的證券是有風險的。我們強烈建議您 仔細閲讀我們在本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中描述的風險，以及在我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中引用併入本招股説明書的風險因素 。請參閲本招股説明書第1頁上的“風險 因素”。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“LMB”。2021年9月14日，我們普通股在納斯達克資本市場的最新銷售價格為每股6.82美元。

在投資任何此類證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書 附錄以及“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併”標題下描述的信息。本招股説明書不得用於我們在首次公開發售中出售證券 ，除非附有描述所發售證券的招股説明書補充材料。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券 委員會都沒有批准或不批准我們可能提供的證券，也沒有確定本招股説明書是準確或完整的。任何 相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為 2021年9月15日

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向 美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該註冊聲明使用的是“擱置”註冊流程。通過使用擱置註冊 聲明，我們可以不時地以一種或多種方式出售證券，總金額最高可達100,000,000美元。 每次我們發行和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中包含有關正在發售和出售的證券的具體信息以及此次發售的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書 ，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書 還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息。如果 本招股説明書中的信息與適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書之間有任何不一致之處，您應以招股説明書 附錄或免費撰寫的招股説明書為準(視情況而定)。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書 和適用的招股説明書附錄(以及任何適用的免費撰寫的招股説明書)，以及標題為“在哪裏可以找到更多信息；通過引用併入”的附加信息 。

除本招股説明書、任何適用的招股説明書增刊或任何由吾等或代表吾等編制或向閣下推薦的免費撰寫的招股章程所載資料外，吾等並無授權任何其他人士向閣下提供任何資料 或作出任何陳述。我們對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供 任何保證。我們不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區 提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假設本招股説明書和適用的招股説明書 附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，任何適用的自由寫作招股説明書中的信息僅在該自由寫作招股説明書的日期是準確的，並且通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、 運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式併入本招股説明書，任何招股説明書 增刊或免費撰寫的招股説明書可能包含和併入 基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據、行業統計和預測。儘管我們相信這些來源是可靠的，但 我們不保證此信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立核實此信息。此外， 本招股説明書、任何招股説明書附錄或任何適用的免費撰寫招股説明書中可能包含或合併的市場和行業數據及預測可能涉及估計, 本聲明包含假設和其他風險及不確定性，可能會根據各種因素而發生變化 ，這些因素包括本招股説明書中包含的“風險因素”標題下討論的內容、適用的 招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似的標題 。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

除非我們另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書中提及的“我們”、“本公司”或“繼任者”是指位於特拉華州的Limbach Holdings，Inc.和我們的合併子公司，在我們於2016年7月20日完成業務合併 之後，我們收購了Limbach Holdings LLC的所有未償還股權，我們在 本招股説明書中將其稱為“業務合併”。任何與業務合併之前的期間有關的提法，包括對“Limbach Holdings LLC”或“Limbach”的提及，都指的是我們在業務合併中的會計前身Limbach Holdings LLC。 在業務合併中，我們的會計前身是林巴赫控股有限公司(Limbach Holdings LLC)。對“1347資本”的引用是指我們公司在完成業務合併之前 ，當時我們是一家名義上運營的空白支票公司。在業務合併中，我們被視為Limbach Holdings LLC的會計收購方和繼承人 。在業務合併結束時，我們更名為Limbach Holdings，Inc.。當我們提到 時，我們指的是本招股説明書的讀者。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書和通過引用併入其中的文件 包含有關公司的前瞻性陳述，代表我們對未來事件的預期和信念，這些前瞻性陳述 或被認為是修訂後的1933年證券法第27A節或證券法、1934年證券交易法第21E節或交易法所指的“前瞻性陳述”。這些 前瞻性陳述適用於1995年《私人證券訴訟改革法案》提供的前瞻性陳述避風港。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性。本文包含的或通過引用併入本文的前瞻性陳述 包括或可能包括(且您應仔細閲讀)具有預測性的陳述 ，取決於或提及未來事件或條件，或使用或包含詞語、術語、短語或表達 ，例如“實現”、“預測”、“計劃”、“提議”、“戰略”、“設想”、“希望”、“將”、“繼續”、“潛在“”期望“、”相信“、” “”預期“、”“項目”“、”“估計”“、”“預測”“、”“打算”“、”“應該”“、”“ ”“可能、”“可能”“、”“可能”“或類似的單詞、術語、短語或表達，或這些術語中任何一個的否定。”本招股説明書中的任何陳述或通過引用併入本文中的任何非基於歷史事實的陳述均為前瞻性 陳述，代表我們對未來可能發生的事情的最佳判斷。

除了在“風險 因素”標題下討論的或通過引用納入其中的可能導致業務狀況或我們的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同 之外，以下是可能導致業務狀況或我們的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的 大不相同或導致此類差異的 部分(但不是全部)因素：

儘管我們認為我們的前瞻性 陳述中反映的預期是合理的，但在閲讀本招股説明書以及通過參考方式併入本招股説明書的文件時，您在評估任何前瞻性陳述時應仔細考慮這些因素，並告誡您不要過度依賴任何前瞻性 陳述。每一前瞻性聲明僅在特定聲明發布之日起生效，我們沒有義務 因新信息、未來事件或其他原因而更新、撤回或修改任何前瞻性聲明。您 在閲讀任何前瞻性聲明時應考慮這些風險。所有歸因於 我們或代表我們行事的人的前瞻性聲明都明確地在題為“關於 前瞻性聲明的告誡聲明”的章節中進行了完整的限定。

林巴赫控股公司

我們是一家綜合建築系統解決方案公司，其專長 在於暖通空調或HVAC的設計、模塊化預製、安裝、管理和維護。 機械、電氣、管道和控制系統。我們的市場部門主要包括：醫療保健、生命科學、數據中心、工業和輕工製造、娛樂、教育和政府。我們的客户主要分佈在佛羅裏達州、加利福尼亞州、馬薩諸塞州、新澤西州、賓夕法尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、華盛頓特區、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、俄亥俄州和密歇根州。

自2021年1月1日起，我們重新命名了現有的兩個可報告的細分市場 ，以反映我們對客户羣的獨特方法，並更好地與我們的所有者直接戰略保持一致。以前命名的 施工分段現在稱為總承包商關係(GCR)；以前命名的服務分段現在稱為業主 直接關係(ODR)。我們根據與客户的關係分為兩個部門運營，(I)GCR，其中 我們通常管理主要涉及HVAC、管道或電氣服務的新建築或翻新項目，並由總承包商或施工經理授予我們 ；以及(Ii)ODR，我們主要提供HVAC、管道或電氣系統、建築控制和專業承包項目的維護或服務，直接或由大樓業主或物業經理指派 。此工作主要根據固定價格、修改後的固定價格以及時間和材料合同進行，期限通常不到兩年。

我們是特拉華州的一家公司，前身為1347Capital Corp. 我們的主要執行辦公室位於賓夕法尼亞州匹茲堡201室濱水廣場1251號，郵編：15222，電話號碼是(4123592100)。我們的網站是Www.limbachinc.com。有關本網站的信息或可通過本網站訪問的信息 不是本招股説明書的一部分，也不包含在本招股説明書中。

危險因素

投資我們的證券涉及各種風險。在 投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最新的10-K年度報告“第1A項-風險因素”中概述的風險，以及本招股説明書和任何與特定證券要約相關的招股説明書補充 中包含的信息。這些風險因素中的任何一個都可能對我們的業務、前景、 財務狀況和經營結果以及我們證券的交易價格產生重大負面影響。儘管我們描述並將描述 我們認為與我們的公司和我們提供的證券相關的主要風險，但我們也可能受到我們沒有預料到或認為不會對我們產生實質性影響的風險的影響。

收益的使用

除非招股説明書 與特定發行相關的附錄另有説明，否則我們打算將我們根據本招股説明書出售證券的淨收益 用於一般公司目的，其中可能包括營運資本、資本支出、運營目的和潛在收購。 我們還可能將此類淨收益的一部分用於收購或投資於與我們自己的業務和產品互補的業務和產品。

使用本招股説明書出售任何特定證券發行所得收益的預期用途將在隨附的與此類發行相關的招股説明書附錄中説明。這些收益的確切金額和應用時間將取決於我們的資金需求以及其他資金的可用性和成本 。

股本説明

以下我們證券的重要條款摘要 並不是此類證券權利和優惠的完整摘要。我們懇請您閲讀我們第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書(“註冊證書”)，瞭解我們證券的 權利和偏好的完整説明。 公司註冊證書(“註冊證書”)完整地描述了我們證券的 權利和偏好。

授權股和流通股

本公司註冊證書授權發行101,000,000股 股，其中包括100,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000,000股優先股，面值0.0001美元。截至2021年8月31日，共有10,267,841股已發行普通股，由47名持有人登記持有，以及1,229,643股可通過行使已發行認股權證發行的普通股。記錄持有人的數量不包括存託信託 公司或DTC、通過被提名人姓名持有股份的參與者或受益者。此外，截至2021年8月31日，有400,000股優先股被指定為A類優先股，全部回購，沒有 股已發行或已發行，如下所述。

普通股

我們的公司註冊證書規定普通股將 擁有相同的權利、權力、優先權和特權。

我們普通股的持有者有權對持有的每股股票 就所有將由我們的股東投票表決的事項投一票。

普通股持有者將有權從我們董事會不時宣佈的從合法資金中分紅。 如果有分紅的話。在任何 事件中，除非已發行的普通股 股票得到同等對待，否則不會宣佈任何普通股股息或股票拆分或普通股組合。 在任何情況下，都不會宣佈或進行普通股的任何股息或股票拆分或股票組合。

我們的董事會分為三屆， 每屆的任期一般為三年，每年只選舉一屆董事。沒有關於董事選舉的累計投票 ，因此，有資格投票選舉董事的股份超過50%的持有者可以選舉所有董事 。

我們的股東沒有轉換、優先購買權或其他認購權 ，也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款。

在我們自願或非自願清算、解散、 分配資產或清盤的情況下，在優先股持有人的任何權利得到滿足 之後，普通股持有人將有權獲得等額的所有 我們所有可供分配給股東的資產的每股金額。

優先股

我們的公司註冊證書授權發行1,000,000股 優先股，其名稱、權利和優先權由我們的董事會不時決定。 因此，我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行優先股，包括股息、清算、轉換、 投票權或其他可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響的權利。

在業務合併方面，我們向 1347 Investors LLC或我們的保薦人(在業務合併完成前的保薦人)發行並出售了400,000股優先股， 根據我們根據 公司註冊證書提交的指定證書，每股優先股被指定為A類優先股。A類優先股的每一股可轉換(由持有人選擇)為2.0股我們的普通股(可根據任何股票拆分、反向股票拆分或類似交易進行調整)，換股價格 為每股12.50美元，前提是此類轉換符合證券交易所上市要求。2017年7月14日，我們從保薦人手中回購了總計12萬股A類優先股，現金總額約為410萬美元。在回購後的六個月內，我們有權在一次或多次交易中向保薦人回購保薦人持有的剩餘280,000股A類優先股的全部或部分股份，回購價格相當於每股清算價值的130%加上截至 該等股票購買結束之日的任何和所有應計但未支付的股息的130%。2018年1月12日，我們對剩餘的28萬股A類優先股行使了回購權，總收購價為1,000萬美元，其中包括220萬美元的溢價和 90萬美元的應計但未支付股息。因此，沒有A類優先股的流通股。

對於 本公司註冊證書項下的額外優先股授權股份，我們的董事會可能會不時批准發行一個或多個額外類別或系列的優先股，方法是通過決議確定被授權的股票數量，並描述該優先股的指定、 權力、優先股和權利、資格、限制或限制，包括股息權、 贖回條款、轉換權和清算優先股。雖然我們目前不打算髮行任何其他優先股 ，但我們保留將來發行優先股的權利。

我們未償還優先債務的條款可能限制優先股 根據其條款(或其可轉換或可交換的任何其他證券的條款)，或在任何事件或條件發生時，(A)到期或強制贖回，依據償債基金義務或其他 (除非控制權變更或資產出售，只要其持有人在變更發生時有任何權利) (B)可於 贖回其持有人的全部或部分選擇權，(C)規定按計劃以現金支付股息或分派， 或(D)可轉換為其他債項或兑換受(A)至 (C)條規限的其他債務或任何其他證券。

發行優先股可能會對我們普通股股東的權利產生不利影響，其中包括：

由於這些或其他因素，優先股的發行 可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們公司註冊證書和 章程中的反收購條款

我們的公司註冊證書和我們的章程的規定可能 具有延遲、推遲或阻止他人獲得對我們公司的控制權的效果。下面概述了這些規定，它們可能會起到阻止收購報價的作用。它們的部分目的也是為了鼓勵那些尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強保護我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的好處大於阻止收購我們的提議的壞處，因為 談判這些提議可能會導致條款的改善。

我們的公司註冊證書和我們的章程包括許多 條款，這些條款可以阻止敵意收購或推遲或阻止對我們公司的控制權變更，包括：

註冊權

我們是2017年7月20日修訂並重述的登記權協議 的締約方，根據該協議，我們同意不時單獨或一起登記根據企業合併發行的普通股、某些認股權證相關的普通股股份 ，包括合併認股權證和15美元行使價認股權證(定義如下)的普通股股份，以及在首次公開募股(IPO)之前和同時以私募方式發行的普通股股份 。

我們將承擔與提交 任何此類註冊聲明相關的費用。

規則第144條

一般

根據第144條，實益擁有我們普通股或認股權證限制性股份至少六個月的人將有權出售其證券，條件是 (I)該人在前三個月或之前三個月內的任何時候都不被視為我們的關聯公司之一， 我們必須在銷售前至少三個月內遵守交易法的定期報告要求，並且 已在銷售前12個月(或 我們被要求提交報告的較短期限)內根據交易法第13條或15(D)條提交了所有要求的報告，並且 在銷售之前的12個月內(或 我們被要求提交報告的較短期限)提交了所有要求的報告。

實益擁有我們普通股或認股權證的受限 股票至少六個月，但在出售時或在出售前三個月內的任何時間都是我們的關聯公司的個人將受到額外的限制，根據這些限制，該個人將有權在任何三個月 期限內僅出售數量不超過以下較大者的證券：

根據規則144，我們關聯公司的銷售也受到銷售條款和通知要求的方式以及有關我們的當前公開信息的可用性的限制。

限制殼牌公司或前殼牌公司使用第144條

規則144不適用於轉售 最初由空殼公司(與業務合併相關的空殼公司除外)或發行人發行的證券，這些證券在任何時候都是空殼公司，如我們。但是，如果 滿足以下條件，規則144還包括此禁令的一個重要例外：

業務合併結束後， 我們不再是空殼公司。

交易所上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為 “LMB”。

轉會代理和註冊處

本公司普通股的轉讓代理 為大陸股票轉讓信託公司。

存托股份的説明

我們可以發行代表利息的存託憑證，稱為存托股份，作為我們普通股或特定系列優先股的股份。如果我們這樣做，我們將根據存托股份和我們之間的存託協議，將作為存托股份標的的普通股或優先股 存入存託機構，該存託機構將為存托股份持有人的利益持有該普通股或優先股 。存托股份持有人 將有權享有與存托股份 相關的普通股或優先股的所有權利和優惠，包括股息、投票權、轉換、贖回和清算權，但以其在該普通股或 優先股中的權益為限。

雖然與普通股或特定 系列優先股有關的存款協議可能有僅適用於普通股或該系列優先股的條款，但我們發行的所有與普通股或優先股相關的存款協議 將包括以下條款：

紅利 和其他分配。每當我們就 普通股或系列優先股支付現金股息或進行任何其他類型的現金分配時，存託機構將向與該普通股或該系列優先股相關的每股存托股份 的記錄持有人分配相當於該存託機構收到的每股存托股份 股的股息或其他分配的金額。如果存在現金以外的財產分配，存託機構將按照每個存托股份持有人持有的存托股份比例將財產 分配給他們，或者如果我們批准，存託機構將 出售財產，並按存托股份持有人持有的存托股份比例將淨收益分配給存托股份持有人 。

提取普通股或優先股 。存托股份持有人在交出代表存托股份的存託收據 後，將有權獲得適用的普通股或優先股系列的股份數量，以及與存托股份相關的任何資金或其他財產。 存托股份持有人將有權獲得代表存托股份的存託收據、適用普通股或優先股系列的股份數量，以及與存托股份相關的任何資金或其他財產。

贖回存托股份 。每當我們贖回託管人持有的一系列優先股的股份時，託管人 將被要求在同一贖回日期贖回與我們贖回的託管人持有的該系列 股份總數相關的存托股份，但條件是託管人收到這些股票的贖回價格。如果要贖回的系列存托股份少於 全部，則將按批次或 另一種我們認為公平的方法選擇要贖回的存托股份。

投票。任何時候 當我們向與存托股份相關的普通股或一系列優先股的持有人發送會議通知或與會議有關的其他材料時，我們將向存託人提供足夠的這些材料的副本，以便將其發送給所有適用存托股份的 記錄持有人，並且存託機構將在會議記錄日期將這些材料發送給存託 股份的記錄持有人。存託機構將徵求存托股份持有人的投票指示，並將根據這些指示對與存托股份相關的普通股或優先股進行投票或不投票。

清算 分發。在我們清算、解散或清盤時，每一股存托股份的持有人將有權 獲得如果持有該存托股份所代表的普通股或 系列優先股的股份數量，該存托股份持有人將獲得的股份。

轉換。如果一系列優先股的 股票可轉換為普通股或我們的其他證券或財產，則與該系列優先股相關的存託 股票的持有者，如果他們交出代表存托股份的存託憑證以及適當的 轉換説明，他們將獲得當時與存托股份相關的 系列優先股的股票數量可以轉換成的普通股或其他證券或財產的股份。

修改 並終止存款協議。我們和存託機構可以修改存款協議，但如果修改 對存托股份持有人的權利造成重大不利影響，或與授予普通股或與之相關的系列優先股的權利有重大不利不一致，則必須獲得至少三分之二適用存托股份的持有人 批准。任何修訂都不會損害存托股份持有人交出證明這些存托股份的存託憑證並獲得與之相關的普通股或優先股的權利，除非法律另有要求 。我們可以在獲得與存托股份相關的大多數存托股份持有人同意的情況下終止存託協議 。存託協議終止時，存託機構將向存托股份持有人提供根據存託協議發行的存托股份所涉及的普通股或優先股。符合以下條件的存款協議將自動 終止：

雜七雜八的。將有條款 要求託管人向存托股份記錄持有人提交託管人收到的關於與存托股份有關的普通股或優先股的任何報告或通信 ，(Ii)關於 託管人的賠償，(Iii)託管人辭職，(Iv)限制我們的責任和託管人在存款協議下的責任 (通常是不誠實行事或嚴重疏忽或故意不當行為)

債務證券説明

一般信息

我們將根據我們與適用的招股説明書中指定的受託人簽訂的契約，發行本招股説明書提供的債務證券以及隨附的任何 招股説明書附錄 。債務證券的條款將包括契約中所述的條款，以及根據1939年“信託契約法案” 作為契約一部分的條款，這些條款在契約日期生效。我們已將契約表格副本作為包含本招股説明書的註冊説明書的證物 提交。該契約將受修訂後的《1939年信託契約法》的條款約束和管轄。

根據本招股説明書，我們可以發行本金總額最高為100,000,000美元的債務證券，或者如果債務證券以折扣價發行，或者以外幣、外幣單位或 複合貨幣發行，則以最高100,000,000美元的公開發行總價出售的本金金額最高可達100,000,000美元。除非適用的招股説明書附錄中另有規定 ，否則債務證券將代表我們的直接無擔保債務，並將與我們所有其他無擔保債務並列 。

債務證券如果發行，將是我們公司的直接無擔保債務 ，可以是優先債務證券或次級債務證券。我們可以在一個 或多個發行或系列中發行債務證券。債券或補充債券將列出每期或系列債務證券的具體條款 。招股説明書將提供與特定發行或一系列債務證券有關的補充資料。每份招股説明書附錄 將描述：

我們可以發行貼現債務證券，其金額低於規定的本金金額 ，在此類債務證券根據契約條款加速到期時到期並應支付的金額低於規定的本金金額。我們也可以用無記名債券的形式發行債券，包括票面利率和票面利率。如果我們發行貼現債務證券 或無記名債務證券，我們將在適用的招股説明書附錄中説明適用於這些債務證券的重大美國聯邦所得税考慮事項和其他重大特殊考慮事項 。

我們可以發行以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位計價或應付的債務證券。如果我們這樣做，我們將在適用的招股説明書 附錄中説明與債務證券和外幣或外幣單位相關的限制、選舉和一般税務考慮事項 。

根據本招股説明書及任何招股説明書附錄 提供的債務證券的償還權將從屬於我們的某些未償還優先債務。此外，在根據本招股説明書發行任何債務證券之前，我們將徵求任何該等優先債務的 持有人的同意，以證明該等優先債務的協議 所要求的程度為限。

註冊主任和付款代理

債務證券可以在證券登記處的公司信託辦公室或我們為此目的開設的任何其他辦事處或機構出示，用於登記轉讓或 用於交換。 此外，債務證券可以在支付代理人的辦公室 或我們為此目的開設的任何辦事處或機構出示，以支付本金、利息和任何溢價。

轉換或交換權利

債務證券可以轉換為我們普通股的股票 ，也可以交換為普通股 。轉換或交換的條款和條件將在適用的招股説明書附錄中説明。術語 將包括以下內容：

註冊環球證券

如果我們決定以一種或多種全球 證券的形式發行債務證券，則我們將以全球證券的託管人或 託管人的名義註冊全球證券，並且全球證券將由受託人交付給託管人，以便貸記到債務證券的 實益權益持有人的賬户中。

招股説明書附錄將介紹以全球形式發行的一系列債務證券的存託安排的具體條款。我們任何人、受託人、任何付款代理或證券 註冊商均不對與全球債務證券中受益的 所有權權益有關的記錄的任何方面承擔任何責任或責任，或對維護、監督或審查與這些受益所有權 權益相關的任何記錄負有任何責任或責任。

在控制權變更的情況下不提供任何保護

該契約沒有任何契約或其他條款提供 認沽或增加利息或其他條款，以便在發生資本重組交易、控制權變更或高槓杆交易時為我們債務證券的持有者提供額外保護。如果我們就本招股説明書涵蓋的任何債務證券提供任何此類契諾或條款 ，我們將在適用的招股説明書附錄中對其進行説明。

契諾

除非在本招股説明書或適用的招股説明書 附錄中另有説明，否則我們的債務證券將不會受益於任何限制或限制我們的業務或運營的契約、我們資產的質押 或我們產生的債務。我們將在適用的招股説明書附錄中説明與一系列債務證券有關的任何重要契約 。

合併、合併或出售資產

契約形式規定，我們不會與任何其他人合併或 合併，也不會將我們的財產和資產整體轉讓、轉讓、出售或租賃給任何人，除非：

違約事件與補救措施

除非適用的招股説明書附錄中另有規定， 以下事件將是本契約下任何系列債務證券的違約事件：

受託人可以不向債務證券持有人發出任何違約的通知 ，但如受託人認為這樣做符合該系列債務證券持有人的最佳利益，則為支付該系列債務證券的本金或溢價(如有的話)或利息，則不在此限。

如果發生違約事件( 某些破產、資不抵債或重組事件導致的違約事件除外)並持續發生，則受託人或持有任何系列未償還債務證券本金總額不低於 25%的持有人可以加速債務證券的到期日。 如果發生這種情況，受影響系列的所有未償還債務證券的全部本金加上截至加速之日的應計利息將立即到期並支付。 如果發生這種情況，則受影響系列的所有未償還債務證券的全部本金加上截至加速之日的應計利息將立即到期並支付在加速之後、但在受託人獲得基於加速的判決或法令之前的任何時候，持有該系列未償還債務證券本金合計過半數的持有人可在以下情況下撤銷和撤銷加速：

此外，如果加速發生在我們有優先於債務證券的未償債務 的任何時間，未償還債務證券本金的償付權利可能排在優先債務項下任何到期金額的優先償付權之後，在這種情況下，債務證券的持有人 將有權根據證明優先債務和契約的票據中規定的條款獲得償付。

如果由某些破產事件、 破產或重組事件導致的違約事件發生，任何系列的所有債務證券的本金、溢價和利息將立即到期並支付，而不需要受託人或該系列債務證券的持有人作出任何聲明或採取任何其他行動 。

持有一系列未償債務的大部分本金的 系列證券的持有人將有權放棄任何現有違約或遵守該系列債券或該系列債務的任何規定，並有權指示對受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點， 受該契約中規定的某些限制的限制。

任何系列債務擔保的持有人均無權就該契約提起任何訴訟或根據該契約獲得任何補救，除非：

但是，這些限制不適用於在債務證券所表示的到期日或之後就任何系列債務證券提起的付款訴訟 。

我們將定期向受託人交付證書，證明我們遵守本契約規定的義務。

一種新型義齒的改良

未經一個或多個系列債務證券的持有人 同意，吾等和受託人可不時為某些特定目的修改契約或一個或多個系列的債務證券，或補充契約 ，包括：

經持有未償還債務證券系列本金至少多數的持有人 同意，吾等和受託人可不時修改或補充該契約或債務證券系列 ，或在特定情況下放棄遵守該契約或債務證券的任何規定。但是，未經受此類行動影響的每個持有人同意，我們 不得修改或補充該契約或債務證券，或 放棄遵守該契約或債務證券的任何規定，以便：

債務證券及某些契諾在某些情況下無效

契約允許我們在任何時候選擇通過遵循契約中描述的特定程序來履行對一個或多個系列債務證券的義務 。這些程序 將允許我們執行以下任一操作：

為了行使任何一種失效選擇權，我們必須不可撤銷地 以信託形式向受託人或其他符合資格的受託人繳存，以達到該目的：

在上述規定的每種情況下，提供足夠的金額 按照契約條款在預定到期日或 選定的贖回日期支付該系列債務證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)。

此外，除其他事項外，只有在下列情況下，才能使失敗生效：

如果我們在契約和適用的補充契約失效後未能履行契約和適用的補充契約項下的剩餘義務，並且債務 證券因發生任何不可抗拒的違約事件而被宣佈到期和應付，則存放在受託人處的資金或美國政府 債務或外國政府債務可能不足以支付在加速時根據受影響系列的債務證券 到期的金額。(br}如果我們沒有履行該契約和適用的補充契約，並且債務 因發生任何不可抗辯的違約事件而被宣佈為到期和應付的債務，則存放在受託人處的資金或美國政府 債務或外國政府債務可能不足以支付在加速時根據受影響系列的債務證券 到期的金額。不過，我們仍會對這些款項負上法律責任。

上述 討論中使用的術語“美國政府義務”是指由美利堅合眾國擔保的直接義務或不可贖回義務的證券 ，其義務或擔保美利堅合眾國的全部信用和信用被質押。

上述討論中使用的“外國政府債務”一詞是指，對於以美元以外貨幣計價的任何系列債務證券，(1)發行或導致發行這種貨幣的政府的直接 義務，其全部信用和信用被質押的義務，或(2)由該政府控制、監督或充當其代理人或工具的人的義務 其及時償付被無條件保證為全額償付的義務。 這類債務是指：(1)以美元以外的貨幣計價的任何系列債務證券，(1)發行或導致發行這種貨幣的政府的直接 義務，其全部信用和信用被質押，或(2)由該政府控制、監督或作為其代理人或工具及時償付的人的義務。 在第(1)或(2)款中的任何一種情況下，發行人不得選擇贖回或贖回。

關於受託人

我們將在與適用債務證券相關的招股説明書附錄中確定任何系列債務證券的受託人 。您應該注意到，如果受託人成為我們的債權人，契約和1939年修訂的《信託契約法》限制了受託人在某些 案件中獲得債權付款的權利，或將就任何此類債權獲得的某些財產變現的權利，無論是擔保還是其他。受託人及其附屬公司 可以並將被允許繼續與我們及其附屬公司進行其他交易。然而，如果受託人 獲得了1939年“信託契約法”所指的任何“利益衝突”，它必須消除這種衝突 或辭職。

當時未償還 任何系列債務證券的多數本金持有人可以指示進行任何訴訟程序的時間、方法和地點，以行使受託人可獲得的任何補救措施。 如果違約事件發生並仍在繼續，受託人在行使其權利和權力時，必須在處理自己的事務時使用審慎人的謹慎程度和技巧 。在符合該條款的情況下，受託人將無 義務應債務證券的任何持有人的要求行使其在契約下的任何權利或權力，除非 他們已向受託人提供合理的賠償或擔保。

公司、股東、高級管理人員或董事不承擔個人責任

每份契約規定，本公司或任何繼任公司的過去、現在或 未來股東、高級管理人員或董事將不會對債務證券或此類契約項下的任何義務、契諾或協議承擔任何個人責任 。

治國理政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

手令的説明

我們可以發行認股權證購買普通股、優先股、債務 證券或單位。每份認股權證的發行都將成為一份認股權證協議的標的，該協議將包含認股權證的條款。 在我們發行認股權證的情況下，我們將就每期認股權證分發招股説明書補充資料。每份招股説明書副刊 將描述與其相關的認股權證：

我們有普通股 可行使的已發行認股權證，包括：(I)最初在我們首次公開發行結束的同時以私募方式向保薦人發行的認股權證(“15美元行使價認股權證”)，每股可行使一股普通股 ，行使價為每股15.00美元；(2)可行使的認股權證包括：(I)最初以私募方式向保薦人發行的認股權證(“15美元行使價認股權證”)，每份可行使1股普通股 ，行使價為每股15.00美元；以及(Ii)最初與業務 合併結束相關發行的認股權證(“合併認股權證”)，每份可按每股12.50美元的行使價每股普通股行使。 我們將15美元的行使價認股權證和合並認股權證統稱為“未償還認股權證”。

15美元的行權價認股權證是根據2014年7月15日大陸股票轉讓與信託公司(作為認股權證代理)與我們之間的認股權證協議發行的。 您應查看認股權證協議的副本，該副本作為本招股説明書的一部分作為註冊聲明的證物存檔，以獲取適用於此類認股權證的條款和條件的完整描述。合併權證是根據個別協議向企業合併中的賣方 發出的，這些協議的表格作為本招股説明書的一部分提交給註冊説明書 的證物。您應查看合併認股權證的全文，以瞭解其條款和 條件的完整説明。

$15行使價權證

從2016年8月19日開始，每份15美元的行權價格認股權證持有人 有權以每股15.00美元的價格從我們手中購買一股普通股，並可按如下所述進行調整。根據認股權證協議，15美元行使價權證的持有者只能對全部數量的普通股行使其15美元的行使價權證。15美元的行權價權證將於2023年7月20日紐約時間下午5點到期，或在贖回或清算時更早到期。

一旦15美元的行使價認股權證可行使， 我們可以要求贖回此類認股權證：

提供 初始購買者或其許可受讓人持有的任何15美元的行權價格擔保，我們不能贖回

如果滿足上述條件，並且 我們發佈了15美元行權價權證的贖回通知，則持有15美元行權價權證的每位持有人將有權在預定的贖回日期之前行使 其15美元的行權價權證。然而，在發出贖回通知後，我們普通股的價格可能會跌破24.00美元的贖回觸發價格以及每股15.00美元的認股權證行權價。

我們不會贖回15美元的行權價認股權證 ，除非根據修訂後的1933年證券法(涵蓋行使15美元的行權價認股權證後可發行的普通股 )的有效註冊聲明生效，並且在整個30天的贖回期內提供與該等普通股相關的最新招股説明書 。如果我們可以贖回15美元的行權價權證，即使我們不能根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格，我們也可以行使這一贖回權利 。

如果我們如上所述將15美元的行使價權證稱為 贖回，我們的管理層將可以選擇要求所有希望行使15美元的行使價權證的持有者 在“無現金的基礎上”這樣做。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎上”行使其15美元的行權價認股權證 時，我們的管理層將考慮其他因素，包括我們的現金狀況、未發行的15美元行權價權證的數量，以及在行使我們的15美元行權價認股權證後發行最多數量的普通股對我們股東的稀釋影響 。在這種情況下，每位持有者將通過交出該數量普通股的15美元 行使價認股權證來支付行使價，等於(X)15美元行使價認股權證所對應的普通股數量乘以(Y)公平市價乘以 15美元行使價認股權證的行使價格與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額所得的商數。公允 市值是指向15美元行使價權證的登記持有人發出贖回通知之日之前，普通股在截至第三個交易日 止的10個交易日內報告的平均收盤價。

我們已同意在實際可行的情況下儘快(但在任何情況下不遲於業務合併結束後15個工作日)向證券交易委員會提交一份登記聲明，以便根據證券法 登記在行使15美元行使價認股權證後可發行的普通股股份。我們將 盡最大努力使其生效，並根據《證券法》 保持該註冊聲明和與之相關的當前招股説明書的效力，直到該等認股權證根據 認股權證協議的規定到期為止，以下討論的情況除外。此外，我們已同意盡最大努力登記 普通股，這些普通股在根據州藍天法律行使15美元行使價權證時可以發行，但不能獲得 豁免。儘管如上所述，如果涵蓋可在 行使這些認股權證時發行的普通股的登記聲明未被第60條宣佈生效業務合併結束後的營業日 以及在我們未能保持有效註冊聲明的任何期間，該等認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免 ，在 有有效註冊聲明之前，以無現金方式行使該等認股權證。

我們 沒有義務根據15美元行使價權證交付任何普通股，也沒有 義務結算該行使認股權證，除非根據證券法就作為15美元行使價權證的普通股 股票的登記聲明是有效的，並且招股説明書是最新的，但我們必須履行上述關於登記的 義務。15美元行使價權證不得行使，我們沒有義務在行使認股權證時發行 普通股，除非根據15美元行使價權證的註冊持有人居住國的證券法登記、合格 或被視為豁免，否則我們沒有義務發行普通股。 如果前面兩句中的條件不符合15美元行使價權證的條件， 該15美元行權價格保證書的持有人無權行使該15美元行權價格保證書，該15美元行權價格保證書 可能毫無價值且到期時毫無價值。在任何情況下，我們都不會被要求以現金淨額結算任何15美元的行權價格認股權證。

如果 $15行使價權證持有人選擇遵守一項要求，即該 持有人無權行使該$15美元行使價認股權證，則該持有人可以書面通知我們，條件是該人(連同該人的關聯公司)在行使該權利後，據該認股權證代理人實際所知，將在行使該行使權利後立即實益擁有超過 已發行普通股9.8%的股份。

$15行使價認股權證可於到期日或之前在認股權證代理人的 辦事處交回時行使，行使表在認股權證證書背面填妥並按説明籤立， 附有全數支付行使價(或在無現金基礎上，如適用)的經核證或官方銀行支票，支付予我們的行使價為15美元的認股權證數目 。認股權證持有人在行使15美元行權價認股權證並獲得普通股股份之前，不享有普通股持有人 的權利或特權以及任何投票權。在 行使15美元的行使價認股權證發行普通股後，每位股東將有權就將由股東投票表決的所有事項 持有的每股普通股投一票。

行使15美元行權價認股權證後，不會發行 零股。如果在行使15美元的行使價 認股權證後，持有人將有權獲得股票的零頭權益，我們將向下舍入將向認股權證持有人發行的普通股數量 ，使其達到最接近的整數。

合併認股權證

關於業務合併，我們 向會員權益持有人和期權持有人發出收購Limbach Holdings LLC 666,670合併的會員權益的認股權證 。每份合併認股權證使登記持有人有權在業務合併完成後30天內的任何時間，以每股12.50美元的價格購買一股我們的普通股， 可按合併認股權證的形式進行調整。合併認股權證將於2023年7月20日紐約時間下午5點到期，或在我們清算後更早到期。

合併認股權證不能由我們贖回。

合併權證可在本公司主要辦事處於到期日或之前交回 認股權證證書後行使，並須按指定填寫及籤立合併認股權證表格 後附上認購表，並以現金、有效經核證支票 或付予吾等的銀行匯票全數支付行使合併權證的數目的行使價。合併認股權證亦可按“無現金 基礎”行使，但須按合併認股權證的形式作出調整，在(I)企業合併結束日期的一年 週年及(Ii)第144條規定的當時適用期間 完結後的任何時間(以較早者為準)，如果沒有有效的登記聲明登記，或沒有現行招股説明書可供轉售本公司作為合併認股權證標的的普通股 股份，則可隨時行使該等認股權證，以下列兩者中較早者為準：(I)企業合併結束日期的一年 週年紀念日；及(Ii)第144條所規定的當時適用期限結束 後的任何時間。

合併認股權證持有人在行使合併認股權證並獲得普通股 股票之前，不享有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。在行使合併認股權證時發行普通股後，每位股東將有權就所有待股東投票表決的事項，就每股登記在案的股份投 一票。

如果合併認股權證持有人選擇受制於該持有人無權行使該等合併認股權證的規定，則該持有人可以書面通知吾等 。 在行使該等權利後，據我們實際所知，該人士(連同該人士的關聯公司)在行使該等權利後，將會實益擁有超過9.8%的已發行普通股股份。

調整15美元行使價權證和合並權證

如果普通股 股票的流通股數量因普通股應付股息或普通股拆分或其他類似 事件而增加，則在該股票股息、拆分或類似事件的生效日期，每股15美元的行使價和合並認股權證的 可發行普通股數量將根據普通股流通股的增加比例增加 。向有權以低於公允 市值的價格購買普通股的普通股持有人進行的配股，將被視為若干普通股的股票股息，等於(1)在該配股中實際出售的普通股股數(或在該配股中出售的、 可轉換為普通股或可為普通股行使的任何其他股權證券下可發行的普通股)乘以(2)(X)普通股每股價格的商數。出於這些目的(I)如果供股 是可轉換為普通股或可為普通股行使的證券，則在確定普通股的應付價格時， 將考慮為該等權利收到的任何對價，以及(Ii)對於 而言，“公平市價”是指普通股在適用交易所或 適用市場交易的第一個交易日之前的10個交易日內報告的普通股成交量加權平均價，但無權獲得該等權利。(Ii)為此目的，“公平市價”是指普通股在適用交易所或在適用市場交易的前10個交易日內報告的普通股成交量加權平均價。

如果普通股的流通股數量因普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似的 事件而減少，則在此類合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期，在行使每股15美元的行使價認股權證和合並認股權證時可發行的普通股數量 將按照 普通股流通股減少的比例減少。

如上所述，每當權證行使時可購買的普通股股數 調整時，權證行權價格將通過將緊接調整前的15美元行權價權證或合併權證的行權價格乘以分數(X)來調整權證行權價格，其中 分子將是緊接調整前15美元行權證或合併權證行使時可購買的普通股股數。

如果對普通股流通股進行了任何重新分類或重組 (除上述以外或僅影響該普通股的面值)，或者如果我們與另一家公司合併或合併為另一家公司(我們是持續公司的 合併或合併除外，這不會導致我們的 普通股流通股進行任何重新分類或重組)，或將我們的全部資產或其他財產出售或轉讓給另一家公司或實體 或實質上與我們解散相關的全部資產或其他財產的情況下，15美元行權證和合並權證的持有人此後將有權根據15美元行權證和合並認股權證中指定的條款和條件購買和接受，以取代目前為止我們普通股的股份。 股票或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額 在重新分類、重組、合併或合併時，或在任何此類出售或轉讓後解散時， 如果15美元行使價認股權證和合並認股權證持有人在緊接該等事件之前行使認股權證 ，該持有人將收到的股票或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額。認股權證協議以及合併認股權證分別對15美元行權證和合並認股權證的持有者 在某些事件發生時 有權購買和接收的內容進行了某些修改。

註冊權

參見 “股本説明&Horbar；註冊 權利”.

規則第144條

參見 “股本説明&Horbar；規則144”.

單位説明

我們可以按單位發行證券，每種證券包括兩種或兩種以上的證券 。例如，我們可能會發行由債務證券和認股權證組成的單位來購買普通股。 如果我們發行單位，則與這些單位相關的招股説明書補充資料將包含上述關於作為單位組成部分的每種證券的信息。 此外，每份與單位有關的招股章程副刊將：

配送計劃

我們可以通過本招股説明書和適用的 招股説明書補充材料出售證券：(I)賣給或通過承銷商或交易商，(Ii)直接賣給購買者，包括我們的關聯公司，(Iii)通過 代理商，(Iv)通過任何這些方法的組合，或(V)適用法律允許的任何其他方法。證券 可以按一個或多個固定價格(可更改)、銷售時的市價、與 市價相關的價格或協商價格進行分銷。任何適用的招股説明書附錄將包括以下信息：

通過承銷商或交易商銷售

只有招股説明書副刊中點名的承銷商 才是該招股説明書副刊所發行證券的承銷商。

如果在銷售中使用承銷商， 承銷商將為自己的賬户購買證券，包括通過與我們簽訂的承銷、購買、證券出借或回購 協議。承銷商可以不時在一項或多項交易中轉售證券，包括協商交易。 承銷商可以出售證券，以促進我們任何其他證券的交易(如本招股説明書 或其他內容所述)，包括其他公開或非公開交易和賣空。承銷商可以 通過由一家或多家主承銷商代表的承銷團或由一家或多家公司作為承銷商直接向公眾發行證券。 除非招股説明書附錄中另有説明，否則承銷商購買證券的義務將受到一定條件的約束，如果承銷商購買了任何一種證券，承銷商將有義務購買所有已發行證券。 承銷商可能會不時更改任何公開發行價格以及允許、再轉租或支付給交易商的任何折扣或優惠。

如果交易商被用於銷售通過本招股説明書提供的證券 ，我們將以委託人的身份將證券出售給他們。然後，交易商可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給 公眾。招股説明書附錄將包括交易商的名稱 和交易條款。

根據證券法第415條，任何FINRA會員或獨立經紀交易商在出售任何根據本協議註冊的證券時， 將獲得的最高補償或折扣不得超過8%。

直銷和代理銷售

我們可以直接出售通過 此招股説明書提供的證券。在這種情況下，不會涉及承銷商或代理人。此類證券也可以通過不時指定的代理商 進行銷售。任何適用的招股説明書增刊都將列出參與要約或出售所發行證券的任何代理的名稱，並且 將説明支付給該代理的任何佣金。除非招股説明書附錄另有説明，否則任何代理商將同意在其委任期內盡其合理的最大努力招攬購買。

我們可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為證券法所指的承銷商的人。 任何此類出售的條款將在招股説明書附錄中進行説明。

延遲交貨合同

如果適用的招股説明書補充説明指出， 我們可以授權代理、承銷商或交易商向某些類型的機構徵集要約，以便根據延遲交割合同以公開發行價購買證券。 這些合同將規定在未來的指定日期付款和交付。 這些合同將僅受招股説明書附錄中描述的那些條件的約束。適用的招股説明書附錄將 説明徵集這些合同應支付的佣金。

做市、穩定和其他 交易

我們可以選擇將所提供的證券在 交易所或場外交易市場上市。我們在出售已發行證券時使用的任何承銷商都可以在此類 證券上做市，但可以隨時停止此類做市行為，恕不另行通知。因此，我們不能向您保證證券將 有一個流動性的交易市場。

參與發售的某些人員 可以根據《交易法》的規則和 規定進行超額配售、穩定交易、銀團覆蓋交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的出售，這會產生空頭頭寸。穩定 交易涉及在公開市場購買標的證券的投標，目的是掛鈎、固定或維持證券的 價格。辛迪加回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買證券，以回補辛迪加空頭頭寸 。

懲罰性出價允許承銷商在辛迪加 以回補辛迪加空頭頭寸的交易中購買最初由該辛迪加成員出售的證券時，向該辛迪加成員收回出售特許權。穩定交易、銀團覆蓋交易和懲罰性出價可能會 導致證券價格高於沒有交易時的價格。承銷商如果開始 這些交易，可以隨時停止交易。

一般信息

根據與我們簽訂的協議，代理商、承銷商和交易商可能有權 就某些責任(包括根據證券法 規定的責任)獲得我們的賠償。在正常業務過程中，我們的代理、承銷商和經銷商或其關聯公司可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務 。

法律事務

Cozen O‘Connor，匹茲堡，賓夕法尼亞州，或公司就特定發行選擇的其他律師 ，他們將在與該發行相關的招股説明書附錄中被點名，在我們通過本招股説明書提供的任何證券生效後，將通過 。如果任何證券的有效性也由 該證券發行承銷商的律師傳遞，則該律師將在與該發行相關的招股説明書附錄中被點名。

專家

本招股説明書 以截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度報告為參考而納入的綜合財務報表，是根據獨立註冊會計師事務所Crowe LLP作為會計及審計專家授權提交的報告而編入本招股説明書的。 本招股説明書 參考Form 10-K截至2020年12月31日止年度的年度報告併入本招股説明書 。

在那裏您可以找到更多信息

我們遵守《交易所法案》的信息報告要求，根據這些要求，我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書、信息聲明、 和其他信息。我們向SEC提交的文件可通過互聯網在SEC網站www.sec.gov上向公眾查閲。 此外，在這些材料提交給SEC或提供給SEC後，我們將在合理可行的情況下儘快通過我們的網站www.limbachinc.com免費提供這些材料。

我們已向證券交易委員會提交了關於本招股説明書和任何招股説明書附錄所涵蓋證券的S-3表格 註冊聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分 ，並不包含註冊説明書中的所有信息。每當在本招股説明書或任何招股説明書 合同或其他文檔的附錄中提及時，該參考僅為摘要，您應參考 註冊聲明中的附件，以獲取合同或其他文檔的副本。您可以通過SEC的 網站查看註冊聲明的副本。

以引用方式成立為法團

我們通過向您推薦我們之前向SEC提交的文件 或將來將向SEC提交的文件來向您披露重要信息。引用中包含的信息被認為是本招股説明書的重要組成部分。我們在本招股説明書中引用了我們之前向SEC提交的以下 文件(不包括根據Form 8-K第2.02或7.01項或其他適用的SEC規則提供的當前Form 8-K報告的任何部分)：

在本招股説明書 所屬的註冊説明書提交之日之後，在與本招股説明書相關的所有證券均已售出或要約以其他方式終止 之前，我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交報告或文件，該等報告和文件 將自提交之日起視為本招股説明書的一部分。就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式併入或視為以引用方式併入本招股説明書的文件中所作的任何陳述將被視為修改或取代 ，條件是本招股説明書或任何隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代了該陳述，該文件也通過引用併入或視為 在本招股説明書中併入或被視為通過引用併入本招股説明書中。本招股説明書中的任何內容都不會被視為 包含了我們在Form 8-K中提供的信息，根據SEC的規則，該信息不會被視為根據《交易法》 的目的而提交。

您可以通過以下地址寫信或致電 我們的主要執行辦公室，免費索取任何已合併文件的副本 (不包括展品，除非我們已在已合併的文件中特別合併展品)：

林巴赫控股公司

注意：投資者關係

海濱廣場1251號

201號套房

賓夕法尼亞州匹茲堡，郵編：15222

(412) 359-2100

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