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主題公司： Longview Acquisition Corp.II

委託文件 第001-40242號

日期：2021年9月15日

摩根士丹利2021年全球醫療大會

與約翰·史蒂文斯的爐邊聊天 ：文字記錄

2021年9月15日

美國東部時間下午02：00

卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 嗨大家好。感謝您參加摩根士丹利的 2021年全球醫療大會。我是Kalli Dircks，股權資本市場部董事總經理，歡迎大家收看HeartFlow的這場 網絡直播。有關重要信息披露，請訪問摩根士丹利研究開發網站：www.morganstanley.com/researchdisclosures. 。如果您有任何疑問，請與您的摩根士丹利銷售代表聯繫。
因此，我真的很高興和約翰·史蒂文斯(John Stevens)一起來到這裏，他是HeartFlow的總裁、首席執行官和聯合創始人。我們將從幾個問題開始，但期待着這裏的互動會議，因為我們將描述和談論HeartFlow為心臟病學帶來的真正令人興奮的平臺。
史蒂文斯博士，我們知道HeartFlow在滿足如此重要的未得到滿足的醫療需求方面擁有巨大的市場機會。你能先帶我們瞭解一下心流的基礎嗎？為什麼現在是合適的時機呢？
約翰·史蒂文斯： 太好了，卡利。謝謝，謝謝你邀請我來這裏。很高興今天見到你。
是的，心臟病是世界頭號殺手，世界上三分之一的死亡都是由心臟病造成的。它是致死原因的兩倍多，是所有致癌原因加起來的兩倍多。今天的臨牀醫生和患者面臨的根本問題是，我們必須確定到底是誰患有冠狀動脈疾病。這是第一個問題，這是一個肯定或否定的問題。然後，第二個問題是，如果我的病人有冠狀動脈疾病，我該怎麼辦？
記住，它是每個人的頭號殺手，但對大多數人來説，第一個症狀是死亡。因此，我們真的必須尋找一種非侵入性的、精確的、準確的解決方案，將世界頭號殺手轉變為一種慢性的、可控的疾病。
我們解決了這個問題，老實説，從90年代中期開始，我們就開發了一個平臺。它誕生於斯坦福大學，在2010年被分拆成HeartFlow，在此之前，NIH和NSF投入了近1億美元。這項技術利用了人工智能，高性能雲計算，應用於心臟CT掃描的數據，這是一張標準圖像。實際上，你可以通過CT掃描儀上的一個(聽不見的)輻射劑量與乳房X光照片相差不大的圖像來獲得它。這項技術利用了人工智能，高性能雲計算應用於心臟CT掃描的數據，這是標準圖像。實際上，你可以從CT掃描儀上(聽不見)獲得它，輻射劑量與乳房X光照片相差不大。

然後這些數據就會進入雲端。我們對數據進行分析。我們向臨牀醫生返回一個三維互動報告，並提供給患者，它回答了這些基本問題-我的患者患有心臟病，是還是不是；然後我到底該怎麼做？我如何優化治療，無論是內科治療還是幹預性治療？
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 太棒了。我想，當你再一次思考為醫生重新建立工具的時候，你是如何真正看到傳統護理途徑的侷限性的？那麼，對於一個可以使用心流系統的患者來説，這看起來是什麼樣子的呢？
約翰·史蒂文斯： 是的，太好了。或許我會帶你走一段耐心的旅程。我們最近有個病人。他是亞利桑那州格倫代爾消防隊的隊長。他叫丹尼斯。實際上，你可以在HeartFlow網站的投資者頁面或患者頁面下看到他的視頻。
丹尼斯實際上開始出現呼吸急促的症狀。他每年都要做體檢，這是他工作的要求。他告訴他的醫生：“我有點喘不過氣來。我不知道我是不是老了，今年55歲了，還是有別的事。”所以，他的醫生給他開了一種標準的、非侵入性的--叫做心肺運動負荷測試。
這是不具體的。它沒有真正顯示出到底發生了什麼，因為目前的模式，要麼是核壓力測試，要麼是壓力回聲，在美國每年1000萬名患者中，比如丹尼斯，它實際上沒有準確地回答這兩個問題，這意味着你看不到冠狀動脈，所以你實際上不能確切地知道是否有疾病。然後，第二，當前的模式從根本上被打破了，因為當測試是陽性的，就像丹尼斯做的那個，一半或更多的時間是不確定的，它是假陽性的。然後，這些患者進行介入檢查，將鋼絲放入心臟，他們不需要出現在那裏。
也許更可怕的是，20%到30%的患者檢測結果為陰性，但結果卻是錯誤的陰性。他們得到了安慰，被送回家，然後被告知，“你沒有病。”
丹尼斯最後做了心臟CT掃描。他的旅程，去了醫院，大約需要45分鐘到一個小時的門到門。他拍了一張心臟CT照片。圖像被髮送到雲端。答案出來了，結果顯示丹尼斯的冠狀動脈有一個嚴重的病變，需要支架來最大化他的生命和提高他的生活質量。
幾周後他做了支架手術。用他自己的話説，他衝出了醫院，因為他感覺自己又回到了童年。實際上，這就是我們所做的基本工作，就是為病人明確地回答這個問題。我們為臨牀醫生提供了一個簡單的解決方案和一個明確的答案。這是一個更好的臨牀結果，並顯著降低了總的醫療成本。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 謝謝你，約翰。我無法想象，當這樣的事情發生時，病人和他們的家人會經歷多麼艱難的旅程，他們就是得不到明確的答案。
約翰·史蒂文斯： 是的，這很難。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 你認為如何處理不同患者羣體(男性和女性)的不準確問題？你如何看待如何給所有這些患者提供正確的護理治療？
約翰·史蒂文斯： 是。所以，在我成為商人之前，我是一名心臟外科醫生。我在斯坦福是為了我的職業生涯。關於目前的測試範式，其中一種未知的情況是，在這個已經從根本上被打破的範式中，女性得到準確診斷的可能性比男性低四倍。我們真正實現了跨性別、跨社會經濟羣體、跨地域、跨種族的解決方案。完全一樣。

CMS在六週前的初步規則中呼籲2022年CMS保單支付。我們幫助解決了醫學界的一些不平等問題。我們以更低的成本提供更好的結果，並真正成為人工智能如何改善結果、降低成本和減少獲得醫療服務方面的不平等的典範。
作為三個女兒和一個孫女的父親--或者也是三個孫女的祖父，最近，你可以興奮地説，現在的範式是這樣的，這真的是一種恥辱。有了HeartFlow，我們改變了這種情況，讓男性和女性以及每一個使用我們技術的人都能得到準確的診斷。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 太棒了。我很高興你提出了將人工智能應用到你不斷增長的數據體中。正如你所説的，現在有一種巨大的趨勢，既要處理這些慢性病，又要處理慢性醫療支出，你真的處在這個交匯點上，給人們更好的醫療決策，帶來更好的結果，更低的成本。
那麼，如果您可以觸及您的軟件，它是如何隨着規模的擴大而改進的呢？從未來幾年它的發展方向和你對它的看法來看，你是如何看待這件事的？
約翰·史蒂文斯： 是。數據可能是最重要的競爭優勢之一，也是患者最重要的優勢之一。我們有400多項專利，但我們現在有超過1500萬張心臟CT圖像。這樣一來，每隔三到四周，我們就會更新我們的軟件。我們本質上是一家技術精深、軟件即服務的公司，我們的所作所為剛剛解決了世界上最大的醫療保健問題。
通過利用這些數據，我們對每個版本做了兩件事。我們提高了自動化程度，也提高了精確度。我們的診斷準確率，正如我們的臨牀醫生今天報告的那樣，假陽性率約為0.5%，假陰性率為0.5%。這一切都得益於大數據，它讓我們不斷變得更好、更好。每一個後續的患者都會拓寬範圍，這真的促進了最佳護理、最佳決策和更好的患者結果。數據在業務中是一個巨大的槓桿，而且可能是最重要的槓桿之一。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 絕對一點兒沒錯。你已經用你的一系列試驗產生了重要的臨牀證據。在不必要的侵入性治療中，減少的情況是怎樣的？你覺得你是在授權醫生做出這些決定，也許真的會推動整個醫生羣體，心臟病學會的採用？
約翰·史蒂文斯： 是的，這些都是非常基本的。我要退後一步，我想再一次回到耐心的旅程。如果病人有心臟病的嫌疑，或者醫生有心臟病的嫌疑，當他們進入目前的模式時，這真的是一個困難的問題，因為他們接受了壓力測試，患者接受壓力測試的旅程，他們禁食測試，當天早上他們不含咖啡因。他們會將一種核同位素注射到他們的靜脈中。然後，在接下來的四八個小時裏，他們會在那裏得到一系列的圖像。
我們真正促進的是這個簡單的解決方案，他們去做CT掃描，在不到一個小時的時間裏挨家挨户地進行掃描，然後把數據反饋給臨牀醫生或臨牀醫生。但為什麼臨牀醫生對這些數據有信心呢？到目前為止，有425篇同行評議的出版物，超過1萬名患者進行了長達5年的隨訪。這在兩個方面給了人們信心。如果心流測試是陰性的，臨牀醫生可以放心，病人也可以放心，不需要幹預，病人可以知道他們在接下來的幾年裏是非常安全的，他們可能不需要任何或另一次(Ph)兩年、五年甚至十年的評估。

我們現在有超過一萬名臨牀病人。我們有四個嚴重的不良事件，四個，沒有死亡，四個失誤，我們有一個假陰性。所以，臨牀醫生可以説我有壓倒性的證據。我對10,000名病人進行了5年的隨訪。我現在知道，在進行了1萬多項臨牀研究後，我所做的工作是安全的。
讓我翻到另一邊。再説一遍，病人的定義，醫生的回答。當心流測試呈陽性時，美國心臟病學會的新的適當使用標準説，有了陽性的心流測試，使用最佳實踐，你現在可以在患者身上放置支架。你不需要任何其他的測試。你不需要另外測量。因此，這提高了導管實驗室的生產率，並將我們擁有的臨牀數據中不必要的侵入性測試減少了83%。這導致了在美國每個患者節省了近3000美元的巨大成本。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 哇。看起來，根據你最近的更新，衞生系統確實注意到了這一點。你能談談你看到的付款人激進主義，你的商業覆蓋範圍，以及你是如何通過預先授權和他們的工作流程讓醫生的生命週期變得更容易的？
約翰·史蒂文斯： 很好，卡利，這是你最後一個問題的第三部分，我沒有回答，但這裏會完美地回答，那就是收養。
正如我們的一位董事會成員所描述的那樣，我們在過去11年中建立的基礎允許平底杯對齊。要改變像心血管護理這樣大的模式，它大約佔醫院損益表的三分之一，你只需簡單地將每一個玻璃杯排列好或基本要素就位即可。顯然，你需要監管部門的批准。你需要CPT代碼。你需要報銷。但不僅僅是這樣。您需要融入醫生的工作流程。我們需要有一種無縫的方式，以一種安全、舒適的方式將數據移入和移出醫院，而且現在基本上是統一接受的。世界上沒有一家醫院對我們的網絡安全工作和我們的數據軟件即服務業務模式不滿意。
現在，有了專業協會的指導方針，保險公司不只是付錢，我會回來積極支持這條途徑，它允許醫療系統在護理模式上進行轉變。我給你們舉一個最近的例子，它是大西洋中部的中庭，一個由桑格心臟和血管(聽不見)組成的非凡的醫療系統。這是一種旗艦產品。他們合併後現在有43家醫院(聽不見)。他們決定，在從CT開始，積累了CT和HeartFlow的經驗，看到現實世界中的應用後，他們決定將他們的系統轉換為CT HeartFlow First路徑。
這是令人敬畏的。到2025年，這一數字將從2017年的幾百個增加到數萬個。這已經從四個人看心臟CT變成了現在的29個讀者。最後20名左右的學生接受了為期兩天的培訓。他們能夠做到這一點，因為人工智能天使站在HeartFlow提供的心臟病專家的肩膀上，這不需要一代醫生來改變(Ph)實踐。所以，我們現在看到了被領養的情況。
最後一個問題是付款人是如何推動領養的。我會給你舉曼聯、信諾和胡馬納的例子，他們在過去的幾個月裏也做了類似的事情。他們建立了一個決策支持工具，如果醫生想要做非侵入性心臟測試，那就是美國每年1000萬次，決策支持工具會指導醫生説，為什麼CT和HeartFlow不是你的首選途徑？

而這種軟重定向使實踐能夠説，付款人的去向是顯而易見的。專業協會表示，很明顯這是正確的做法。它使患者和臨牀醫生能夠通過我們最新批准的PCI計劃工具，對心臟病的全生命週期疾病管理提供明確的答案，從高風險評估到精確診斷，再到優化治療，這真的是那些冠心病患者的生命週期疾病管理，在壓倒性數據的推動下，現在付款人積極行動起來。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 謝謝你，約翰。那麼，當我思考你在這裏提供的所有服務時，考慮到目前的護理標準，你如何看待HeartFlow成為事實上的護理標準？你已經克服了什麼障礙，你對未來有什麼預想？
約翰·史蒂文斯： 是。真的，我們看待這個問題的一種方式是這裏的競爭是什麼。從根本上説，這就是現狀。在過去的三四十年裏，醫生們都做了些什麼？這是壓力測試。這回答了問題嗎？我告訴過你超過50%的假陽性，23%的假陰性。這並沒有回答問題，你甚至不知道他們最終是否患有冠心病。
這就快到了。這是不可避免的。但它是調整杯子，讓付款人調整經濟激勵措施，整合工作流程，這樣，無論是遠程醫療平臺，還是移動設備，還是集成到你的Epic系統中，你都必須將所有這些部件整合在一起。
我們現在正處於某種程度上的商業化階段，因此我們正在以某種雙管齊下的方式迅速擴大我們的銷售隊伍。我們有自己的銷售經理去銷售這種系統，或者醫院的高層管理人員和心臟科主任、放射科主任，這是一種中庭級別、薩特(Phter)級別的系統買入。但是我們還有另一位銷售代表，他會挨個去看醫生，你是如何治療你的病人的？你怎麼知道CT掃描的？我們如何幫助您過渡到這條道路？
他們，一次一個醫生，每個醫生治療更多的病人，因為他們看到了臨牀上的好處。這就是我們所看到的，從今年年底的大約500家擁有HeartFlow的醫院到2025年，通過將收入從每年8萬美元改變到每年28.5萬美元，到2025年，大約1800多家，因為我們正在那裏與臨牀醫生一起實施。醫療保健系統的領導人表示，這是正確的做法。付款人説這是正確的做法。而HeartFlow就是為了促進這一轉變。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 太棒了。在醫療保健領域，並不總是這樣，你會得到如此快速和可持續的反饋循環，醫生們同樣可以幫助推動採用。
所以，你在這裏談了一點你的商業模式。如果你能稍微談談你的SAAS模型，你如何看待正在開發中的軟件，以及接下來會發生什麼，那就太好了。
約翰·史蒂文斯： 是。凱莉，我們是純正的SAAS企業，100%SAAS。我們在醫院裏的一臺虛擬機上安裝了一個小軟件，可以管理進出的數據。我們在雲中進行分析，我們有一個人來檢查和糾正。這有點像自動駕駛汽車。Waymo或特斯拉這樣做的公司是怎麼做的，他們是如何從汽車駕駛和人的糾正中獲得數據的，無論是行人還是警車，無論是哪種情況？不斷地訓練算法。

但我們的軟件即服務並不是真正的傳統，因為我們是按分析收費的。所以，這個市場是一個巨大的市場機會。我們的上限不是在一個給定的賬户上有10萬美元的上限，而是他們治療的病人數量。對於一些醫院來説，一個月要幾百美元。對於一些醫院來説，是一個月一萬美元。在美國，我們每個病人可以得到1100美元。根據我們的技術費調整工資後，聯邦醫療保險的報銷金額為950美元。對於商業付款人來説，這一價格略低於2000美元。全國的混合平均價格在1400美元左右。在海岸，可能要2000美元。我們收費1100美元。中間部分對醫院來説是純粹的利潤率，因為沒有運營支出和資本支出。
醫生需要收取專業費用，商業付款人大約300美元，醫療保險大約100美元。再説一次，純保證金。它需要幾分鐘來解釋iPad的結果，或者這在你的電子病歷中。對於醫生來説，這是一個非常有效的答案，而且是明確的，除了CT掃描之外，還有額外的費用。還有一項數據管理費，這是我們軟件即服務模式的一部分，但它同樣是100%由機構保留，由商業支付者支付，每個患者通過HeartFlow平臺將數據發送到雲中的費用為50至100美元。
除此之外，我們擁有的整套解決方案，有些已經通過FDA的批准，有些將在今年晚些時候提交。到明年年底，我們的核心產品FFR CT的每份分析費用將增加1100美元，這是一項訂閲費，提供的資金非常有限，但它促進了每一次進入HeartFlow的CT掃描。我們會給出那個CT掃描和那個病人的解剖信息。斑塊，或潛在的疾病，在不同的類別中進行量化和鑑定，然後是FFR CT，每個推薦的患者都要收取1100美元的費用。
然後，對於任何去導管實驗室的人，我們都有PCI計劃器。到2025年，基準訂閲量大約佔我們總收入的20%。FFR CT的每次分析仍有80%的費用。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 謝謝你的概述。正如你在最近的SPAC交易中提出的那樣，到2025年，你的收入估計在5億美元以上。請幫助我們想一想，你需要做些什麼才能從你現在所處的位置走出來。在醫院系統和醫生採用方面，您需要哪些構件和滲透率？
約翰·史蒂文斯： 是的，那太好了。讓我從我們現在所處的位置開始。在2020年，我們真的開始從測試版商業化轉向商業化，因為玻璃杯是一致的。我們開始看到足夠多的支付者和CPT代碼到位，我們可以開始商業化了。我們在2020年實現了2300萬美元的收入。我們昨天剛剛公佈了2021年第二季度的業績，收入為980萬美元，同比增長165%。我們再次看到這種情況發生，因為我所描述的是醫療系統，付款人，專業團體聚集在一起，這是最好的解決方案。
現在，它在那裏阻擋和攔截。你很清楚，觀眾很清楚這一點。為了改變醫療保健領域的一些東西，你必須在戰壕中找到合適的人來做這項工作。因此，我們使用收益的很大一部分，我們將在這個SPAC中獲得4億美元，其中一半讓我們實現現金流盈利，這實際上是為了擴大我們的商業足跡，這樣我們就可以讓醫療系統最高層的人進入醫院，然後逐個醫生地去擴大我們的患者人數。

再説一次，如果你仔細想想，這與我們在許多不同行業中看到的指標是一樣的，除了我們的可擴展性非常強，這是因為軟件即服務的模式，以及我們擁有的非常有吸引力的利潤率。我們認為這就是我們如何在那裏導航，擴大我們的銷售隊伍，投資於我們的技術平臺，利用數據的力量不斷變得更好、更智能、更快，並擴大我們可以服務的患者池。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 謝謝。
約翰·史蒂文斯： 如果可以的話，我只想抽出一分鐘時間進入病人羣體。我們談過每年1000萬美元。但在美國，有5000萬人處於中到高風險的心臟性猝死。那些沒有症狀但風險非常高的患者羣體，比如那些腿部動脈或頸部動脈阻塞的患者，都有很多冠狀動脈疾病。
幾個月前，我們剛剛發表了一項研究，對大約140名患者進行了單中心研究，他們正在接受腿部或頸動脈的手術。他們的疾病程度很高。其中一半接受了CT和心流分析，另一半接受了標準護理。
在兩年結束時，在護理實踐標準方面有80%的存活率。20%的人死於心臟病發作和中風。在心流組中，只有8%的人死亡，因此心流組的存活率為92%，而非心流組的存活率為80%。因此，我們不僅可以改善結果，改善生活，而且我們可以對死亡風險非常高的無症狀患者進行治療，真正以一種令人敬畏的方式延長他們的壽命；再次，促進全生命週期的疾病管理。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 謝謝。這對我們所有人來説都是令人難以置信的印象。我想我們都很高興看到你在做完外科醫生後進入這一行。在這一過程中，你已經建立了一個令人驚歎的長期合作伙伴社區，無論是公開市場基金，還是最近的Longview SPAC。那麼，也許你可以談談你與Glenview和團隊的合作關係，以及你通過今年7月宣佈的SPAC上市的決定？
約翰·史蒂文斯： 你知道的，卡利，直到最近我們才開始考慮SPAC。今年年初，我們開始考慮這件事。我們決定，如果幾家SPAC滿足三個標準：增值投資者、足夠的資本量，然後激勵是長期一致的，我們就會考慮它們。我們經歷了這個過程，真的很榮幸能找到Glenview，發現我們是一對。他們顯然是我們所希望的增值投資者。在這一過程中，他們不是出價最高的人，但我們更關心的是建立具有真正價值和真正人才的長期業務，而Glenview團隊將這一點帶到了談判桌上。
正如我所描述的，他們也將淨賺4億美元，但我們不需要管道。這不是管道外伸。實際上，這裏有超額的資本。其中一些將作為特別股息退還。而且，重要的是，他們調整了激勵措施，這樣他們就可以對贊助商和推廣者進行為期三年的鎖定控制(Ph)。他們將長期與我們在一起，將這項業務打造成真正改變醫療保健的行業，將世界頭號殺手轉變為一種慢性可控疾病。
我們很榮幸能和格倫維尤一起。我們很高興來到SPAC，對這一時刻感到興奮。

卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 絕對一點兒沒錯。我們期待着閉幕，並同意Glenview團隊在HeartFlow和ButterFly中做了令人驚歎的事情。這是一個非凡的記錄，所以期待他們下一步的表現。
所以，我們在這30分鐘內就快結束了。謝謝你，史蒂文斯博士，讓我們瞭解了一切。你有什麼要給我們留下的結束語嗎？
約翰·史蒂文斯： 是。我想感謝你們給我這個機會來到這裏，感謝你們多年來的關係。我只想強調我們在這裏真正要做的是什麼。這真的是要改變大眾的醫療保健。這是為了改善結局，降低成本，提高那些患有已知或未知心血管疾病的患者的生活質量，這些疾病改變了世界頭號殺手，並使其下降了幾個百分點。這就是我們來這裏的目的。我希望你能陪着我們一起旅行。再次感謝你，卡利，為你抽出時間。
卡利·迪爾克斯(Kalli Dircks)： 太棒了。感謝各位收看我們的節目。祝您下午愉快。
約翰·史蒂文斯： 謝謝。

前瞻性陳述

本新聞稿包括“1995年私人證券訴訟改革法案”中“安全港”條款所指的 “前瞻性陳述”。HeartFlow的實際結果可能與其預期、估計和預測不同， 因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。 “預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“ ”“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“可能”、“ ”應該、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續，“類似的 表述(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別此類前瞻性表述。這些 前瞻性陳述包括但不限於HeartFlow公司截至2021年6月30日的初步估計結果、在“2021財年財務指導”標題下討論的預計財務結果，以及有關監管提交、指導方針和報銷的陳述 。這些前瞻性陳述涉及重大風險和 不確定性，可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素中的大多數都不在Longview和HeartFlow的控制範圍之內，很難預測。可能導致這種差異的因素包括，但 不限於：(1)Longview和HeartFlow在業務合併之前，以及在業務合併之後的被合併公司滿足業務合併協議中的結束條件的能力，包括由於未能獲得Longview和HeartFlow股東的 批准或某些監管部門的批准，或未能滿足業務合併協議中的 結束的其他條件；(2)發生任何事件，包括未能獲得Longview和HeartFlow股東的批准或某些監管部門的批准，或未能滿足 在業務合併協議中結束的其他條件；(2)發生任何事件, 變更或其他情況，包括在宣佈業務合併協議後可能對Longview和HeartFlow提起的任何法律訴訟的結果 以及其中擬進行的交易 ，可能導致業務合併協議終止或其中擬進行的交易無法完成；(3)無法獲得或維持 合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市(如適用) 業務合併後 業務合併後 無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市 (4)企業合併由於 宣佈和完善企業合併而擾亂當前計劃和運營的風險；(5)無法確認企業合併的預期收益，這可能受競爭以及合併後的公司盈利增長和管理 增長並留住關鍵員工的能力等因素的影響；(6)與企業合併相關的成本；(7)適用法律或 法規或醫療保健行業的變化；(8)無法實現以下目標： 、 、(9)HeartFlow和合並後的公司的產品開發活動的成功、成本和時機，包括其當前和未來產品的市場採用 ；(10)HeartFlow或合併後的公司無法獲得並保持對其當前和未來產品的監管 批准，以及任何已批准的產品的任何相關限制和限制；(11)HeartFlow或合併後的公司無法建立有效的銷售和營銷能力以支持合併後的公司的增長 (12)HeartFlow或合併後的公司無法維持HeartFlow現有的 客户、許可證, 和合作協議，以及與商業和政府付款人的安排；(13)現有或 預期臨牀指南的變化，或採用支持使用HeartFlow的 和合並後的公司產品的積極臨牀指南的時機；(14)HeartFlow或合併後的公司無法與其他公司競爭 營銷或從事幫助醫生評估和治療冠心病的產品的開發； (15)HeartFlow和合並後的公司產品的市場規模和增長潛力，以及它們各自單獨或與其他公司合作服務這些市場的能力；(16)HeartFlow和合並後的公司的產品的定價以及使用HeartFlow和合並後的公司的 產品進行的醫療程序的報銷；(17)HeartFlow和合並後的公司對費用、未來收入和資本需求的估計 (18)HeartFlow和合並後公司的財務業績；(19)新冠肺炎對HeartFlow業務和/或雙方完成業務合併能力的影響；(20)與業務合併有關的委託書/招股説明書中不時指出的其他 風險和不確定性， 包括在註冊説明書中的“風險因素”項下的風險和不確定性，以及Longview提交給證券交易委員會的其他文件中 所述的風險和不確定性。

上述因素列表並非 排他性的，投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至作出日期為止的情況。 HeartFlow和Longview均不承諾或承諾公開發布任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或環境的任何變化 。

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關於初步估計結果的警示聲明

所列選定的估計財務 結果未經審計，應視為初步結果，可能會更改。HeartFlow為 上述選定的初步結果提供了估計，因為公司的最終結果仍有待最終調整， 管理層和審計委員會的最終審查仍在進行中。因此，您不應過度依賴此 初步數據，這些數據可能與最終結果大不相同。此外，這些結果並不一定預示着 未來任何時期將取得的結果。這些初步結果是由 管理層準備並負責的。HeartFlow的獨立註冊會計師事務所和任何其他獨立註冊會計師事務所均未就此發表意見或提供任何其他形式的保證。截至2021年6月30日的6個月，HeartFlow的全部業績預計將在Longview 提交給證券交易委員會的註冊聲明修正案中報告。

參與徵集活動的人士

Longview及其董事和高管可被視為就企業合併向Longview的股東徵集委託書的參與者。 這些董事和高管的名單以及他們在Longview的權益描述包含在企業合併的註冊 聲明中，可在SEC網站www.sec.gov免費獲取，或將 請求發送至Longview Acquisition Corp.II，地址為第五大道767號，44樓，首席財務官 或發送電子郵件至info@Longviewquisition.com。有關此類參與者利益的其他信息包含在註冊 聲明中。

HeartFlow及其董事和高管也可能被視為參與向Longview股東徵集與 業務合併相關的委託書。該等董事及行政人員的名單及有關他們在業務合併中的權益的資料載於註冊聲明內 。

沒有要約或邀約

本通信不應構成 就任何證券或企業合併徵求委託書、同意或授權。本通信 也不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區 根據任何此類司法管轄區的證券法 註冊或資格之前進行此類要約、招攬或出售將是非法的證券出售 。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法第10節的要求 ，否則不得發行證券。