依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼:333-258725及333-259571

招股説明書副刊

(截至2021年8月23日的招股説明書)

9,375,000股

 

 

 

ATyr Pharma,Inc.

 

普通股

 

 

 

我們提供9,375,000股普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易,代碼為“LIFE”。2021年9月15日,我們普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)的最後一次報告售價為每股8.52美元。

投資我們的普通股有很高的風險。請參閲本招股説明書附錄S-4頁上的“風險因素”,以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件中的“風險因素”。

每股

總計

公開發行價

$ 8.00

$ 75,000,000

承保折扣和佣金(1)

$ 0.48

$ 4,500,000

付給我們的扣除費用前的收益

$ 7.52

$ 70,500,000

(1)有關承保補償的其他信息,請參閲S-10頁開始的“承保”。

我們已經授予承銷商為期30天的選擇權,可以在減去承銷折扣和佣金的情況下,以公開發行價額外購買至多1,406,250股普通股。如果承保人全面行使選擇權,我們應支付的承保折扣和佣金總額為520萬美元,扣除費用前給我們的總收益為8110萬美元。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。

承銷商預計於2021年9月20日左右在紐約交割我們普通股的股票。

聯合簿記管理經理

派珀·桑德勒

加拿大皇家銀行資本市場

銷售線索經理

萊德洛律師事務所(英國)有限公司

招股説明書補充説明書日期:2021年9月15日


目錄

 

 

*招股説明書副刊

 

頁面

關於本招股説明書副刊

S-II

招股説明書補充摘要

S-1

供品

S-3

風險因素

S-4

關於前瞻性陳述的警告性聲明

S-5

收益的使用

S-7

股利政策

S-8

稀釋

S-9

包銷

S-10

法律事項

S-18

專家

S-18

在那裏您可以找到更多信息

S-18

以引用方式併入某些資料

S-18

招股説明書

 

  

頁面

 

關於本招股説明書

  

1

招股説明書摘要

2

風險因素

  

5

關於前瞻性陳述的警告性聲明

  

6

收益的使用

  

8

股本説明

  

9

債務證券説明

  

14

手令的説明

  

20

論證券的法定所有權

22

配送計劃

  

25

法律事項

  

27

專家

  

27

在那裏您可以找到更多信息

  

27

以引用方式併入某些資料

  

27

S-I


關於本招股説明書增刊

本文件是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格(第333-258725號文件)“擱置”登記聲明的一部分,分為兩部分。第一部分是這份招股説明書附錄,它描述了本次普通股發行的具體條款,並補充和更新了附帶的招股説明書和通過引用併入本文的文件中包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書,提供了更一般的信息。一般來説,當我們提到這份招股説明書時,我們指的是本文件的兩個部分的總和。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書附錄日期之前通過引用併入其中的任何文件中包含的信息之間存在衝突,您應依賴本招股説明書附錄中的信息;但如果其中一個文件中的任何陳述與另一個較晚日期的文件中的陳述不一致-例如,通過引用併入隨附的招股説明書中的文件-具有較晚日期的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。

我們還注意到,我們在作為任何文件的證物存檔的任何協議中作出的陳述、保證和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的,在某些情況下,包括為了在該等協議的各方之間分擔風險,不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外,這些陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此,這些聲明、保證和契諾不應被視為準確地反映了我們當前的事務狀況。

吾等或承銷商均未授權任何人提供本招股説明書附錄、隨附招股説明書或我們授權用於本次發行的任何免費寫作招股説明書中所包含或通過引用合併的信息以外的任何信息。我們和承保人對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成向任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書在任何司法管轄區提供的證券的要約,也不構成向在該司法管轄區提出要約或徵求要約的任何人出售或邀請購買該證券的要約或要約。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們授權與本次發售相關使用的任何免費書面招股説明書中包含的信息或以引用方式併入本説明書的信息僅在其各自的日期是準確的,而與每個此類文件的交付時間無關。您必須閲讀和考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有信息,包括本文和其中通過引用併入的文件,以及我們授權用於與本次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書,以供您做出投資決定。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併某些信息”部分向您推薦的文檔中的信息。

我們僅在允許出售和出售普通股的司法管轄區出售普通股,並尋求購買普通股的要約。本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的人必須告知自己,並遵守與在美國境外發行普通股和分銷本招股説明書副刊和隨附的招股説明書有關的任何限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成或不得用於任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所提供的任何證券的要約,在任何司法管轄區內,該人提出此類要約或要約是違法的。

除非上下文另有説明,否則本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中使用的“我們”、“本公司”和“aTyr”均指aTyr製藥公司和我們的子公司。我們擁有各種美國聯邦商標申請和未註冊商標,包括我們的公司名稱。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中提及的所有其他商標或商號均為其各自所有者的財產。僅為方便起見,本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的商標和商號均未使用符號®和™,但此類引用不應被解釋為其各自所有者不會根據適用法律最大限度地主張其權利。

S-II


招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的有關本公司、本次發售和精選信息。這份摘要並不完整,也沒有包含您在決定是否投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們的公司和本次發行,我們鼓勵您仔細閲讀和考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中更詳細的信息,包括本招股説明書附錄中以引用方式併入的信息,包括S-4頁的本招股説明書附錄中的“風險因素”標題下的信息以及以引用方式併入本招股説明書附錄中的文件中的信息。

公司概述

我們是一家生物治療公司,致力於基於新的免疫途徑的創新藥物的發現和開發。我們的研究和開發工作集中在一個新發現的生物學領域,即tRNA合成酶的細胞外功能和信號通路。在細胞外tRNA合成酶生物學及其對免疫反應影響的十多年基礎科學的基礎上,我們建立了一個全球知識產權體系,針對來自20個tRNA合成酶基因及其細胞外靶標(如神經粘連蛋白-2(NRP2))的潛在蛋白質組成管道。

我們的主要臨牀候選產品ATYR1923是NRP2的選擇性調節劑,在不受控制的炎症性疾病狀態下下調先天和獲得性免疫反應。我們正在開發ATYR1923作為一種潛在的疾病修飾療法,用於嚴重炎症性肺部疾病患者的高度未得到滿足的醫療需求。這包括間質性肺疾病(ILD),這是一組罕見的免疫介導的疾病,會導致肺的進行性纖維化。我們選擇肺結節病作為ILD的第一個適應症,最近完成了1b/2a期多中心臨牀試驗。臨牀試驗結果將在下面的“最新進展”中介紹。肺結節病是ILD的一種主要形式,這是一個總稱,用於描述一大組導致肺瘢痕形成(纖維化)的疾病。纖維化會導致肺部僵硬,使呼吸困難,血液中的氧氣也難以獲得。ILD造成的肺損傷通常是不可逆轉的,而且隨着時間的推移會變得更糟。ILD的其他主要形式包括結締組織疾病相關的ILD(如硬皮病相關的ILD)、慢性過敏性肺炎和特發性肺纖維化(IPF)。

隨着ATYR1923的臨牀開發,我們一直在推進我們的NRP2抗體和tRNA合成酶的發現流水線。2020年11月,我們從我們的NRP2抗體計劃ATYR2810中宣佈了我們在腫瘤學領域的主要研究新藥(IND)候選藥物。ATYR2810是一種完全人源化的單克隆抗體,可以特異性和功能性地阻斷NRP2與其主要配體之一血管內皮生長因子(VEGF)之間的相互作用。ATYR2810正處於臨牀前開發階段,用於潛在治療與NRP2有關的某些侵襲性癌症。

2020年3月,我們的子公司盤古生物製藥有限公司(盤古生物製藥)與香港科技大學(科大)一起獲得約75萬美元的撥款,用於建設一個高通量的雙特異性抗體開發平臺。該項目為期兩年,由香港政府創新科技署根據夥伴關係研究計劃(PRP)資助。覆檢計劃旨在支持公司與本地大學和公共研究機構合作進行的研究和開發項目。這筆撥款約佔預計項目總成本的50%,其餘50%由我們出資。

2021年2月,我們宣佈了我們tRNA合成酶平臺的兩個新的發現計劃。這些項目將研究丙氨酰-tRNA合成酶(AARS)和天冬氨酰-tRNA合成酶(DARS)的選定片段在免疫學、纖維化和癌症中的功能。我們還在通過內部研究努力以及產業界和學術界的合作,推進我們針對候選對象的NRP2臨牀前管道。

最新發展動態

ATYR1923的臨牀概念驗證最近在我們對肺結節病患者進行的1b/2a期多次遞增劑量的安慰劑對照研究中得到了證實。該研究顯示,與安慰劑相比,ATYR1923在關鍵療效終點(包括類固醇減少、肺功能、臨牀症狀和炎症生物標誌物)方面具有安全性和一致的劑量反應以及受益趨勢。

S-1


1b/2a期研究是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、多劑量遞增的臨牀試驗,對象為37例肺結節病患者。試驗包括三組測試劑量,分別為1.0 mg/kg、3.0 mg/kg和5.0 mg/kg的ATYR1923或安慰劑,每月靜脈注射,連續6個月。這項研究的主要目的是評估多劑量ATYR1923與安慰劑相比的安全性、耐受性、免疫原性和藥代動力學特徵。次要目標包括ATYR1923的潛在類固醇節制作用,以及對療效的其他探索性評估,如肺功能。

ATYR1923在本試驗中的主要安全性和臨牀結果如下:

所有劑量都安全且耐受性良好

o

無劑量關係,最常見的不良事件與潛在疾病有關;

o

沒有發生與藥物有關的嚴重不良事件;以及

o

沒有免疫原性的信號。

關鍵療效終點的劑量響應和一致的陽性結果

o

與安慰劑相比,5.0 mg/kg治療組的類固醇使用量在縮減後總體減少了58%,相對減少了22%;

o

與任何其他組沒有患者相比,5.0 mg/kg治療組33%的患者達到並維持完全類固醇減至0毫克;

o

作為肺功能指標的用力肺活量(FVC)在24周時的絕對改善,5.0 mg/kg治療組與安慰劑組相比提高了3.3%,其中FVC的改善>2.5%被認為是有臨牀意義的;

o

與安慰劑相比,5.0 mg/kg治療組對呼吸困難(呼吸急促)、咳嗽、疲勞以及肺部和一般健康的King‘s結節病評分有臨牀意義的改善;

o

與安慰劑相比,IL-6、MCP-1、IFN-γ、IP-10和TNFa等關鍵炎症標誌物以及關鍵結節病標誌物ACE、IL-2ra和SAA5.0 mg/kg劑量依賴性改善趨勢最明顯;

o

FDG-PET-CT是不可評估的,因為數據不完整,主要是由與新冠肺炎大流行相關的操作問題造成的。

我們計劃要求結束與美國食品和藥物管理局的第二階段會議,討論這項試驗的結果和隨後的臨牀開發,以及註冊ATYR1923治療肺結節病的途徑。我們希望在2022年啟動一項肺結節病的註冊試驗。

企業信息

我們於2005年9月根據特拉華州的法律註冊成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖地亞哥,郵編:92121,250號套房,約翰·霍普金斯法院3545號,我們的電話號碼是(858731-8389)。我們的網址是www.atyrpharma.com。我們網站上的信息或可以通過我們網站訪問的信息不構成本招股説明書增刊的一部分,您在決定是否購買我們的普通股時不應依賴任何此類信息。

S-2


供品

 

我們提供的普通股

  

9,375,000股

購買額外普通股的選擇權

我們已授予承銷商從本招股説明書附錄之日起30天內購買最多1,406,250股普通股的選擇權。

普通股將在本次發行後緊隨其後發行

25,682,370股(如果承銷商全面行使購買額外普通股的選擇權,則為27,088,620股)。

收益的使用

  

我們估計,在扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用後,本次發行給我們帶來的淨收益約為6990萬美元,如果承銷商全面行使購買額外普通股的選擇權,淨收益約為8050萬美元。我們目前打算將此次發行的淨收益主要用於一般企業用途,包括臨牀試驗費用、研發費用、製造費用以及一般和行政費用。有關此次發行淨收益預期用途的更多信息,請參閲本招股説明書增刊S-7頁的“收益的使用”。

風險因素

  

投資我們的普通股有很高的風險。請參閲本招股説明書副刊S-4頁開始的“風險因素”,以及在此引用的文件,以瞭解在決定投資我們普通股之前需要仔細考慮的因素。

納斯達克資本市場代碼

  

“生活”

本次發行後將發行的普通股數量以截至2021年6月30日的16,307,370股已發行普通股為基礎,不包括:

截至2021年6月30日,在行使已發行股票期權時可發行的普通股1,287,947股,加權平均行權價為每股12.43美元;

截至2021年6月30日,在歸屬和結算已發行的限制性股票單位後可發行的7500股普通股;

截至2021年6月30日,在行使已發行認股權證時可發行的普通股13,760股,加權平均行權價為每股65.82美元;

截至2021年6月30日,根據我們的2015股票期權和激勵計劃(經修訂),為未來發行預留的415,697股普通股;以及

截至2021年6月30日,根據我們的2015年員工購股計劃,為未來發行預留了73,713股普通股。

除非另有説明,否則本招股説明書附錄中的所有信息均假定承銷商不會行使上述未償還期權和認股權證,也不會行使其購買額外普通股的選擇權。

此外,如上所述,本次發行後緊隨其後的普通股流通股數量不包括在2021年6月30日根據資本點播計劃仍可出售的2360萬美元普通股。TM銷售協議,或銷售協議,日期為2021年3月23日,與Jones Trading Institution Services LLC,或Jones Trading。在2021年6月30日至本招股説明書附錄日期期間,我們根據銷售協議出售了692,437股普通股。此外,於2020年9月,吾等與Aspire Capital Fund,LLC或Aspire Capital訂立普通股購買協議或購買協議,該協議規定,根據其中所載條款及條件及限制,Aspire Capital承諾在購買協議的30個月期限內,應吾等不時提出的要求,購買最多2,000萬美元的普通股。自2021年6月30日至本招股説明書附錄日期,並無根據購買協議出售本公司普通股的額外股份。如上所述,本次發售後將立即發行的普通股數量還不包括應我們根據購買協議的要求仍可出售的470萬美元普通股。

S-3


危險因素

投資我們的普通股有很高的風險。在做出投資決定之前,您應仔細考慮本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中引用的文件中所描述的風險和不確定因素,以及我們通過引用包含或合併到本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何適用的招股説明書中的其他信息,以及我們授權與本次發行相關的任何自由撰寫的招股説明書中所描述的風險和不確定性。任何這些風險的實現都可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。由於這些風險的實現,我們普通股的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本文引用的文件以及我們授權用於本次發售的任何免費撰寫的招股説明書都含有涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於某些因素,實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同,這些因素包括通過引用納入本文的文件中描述的風險,包括我們以引用方式併入本招股説明書附錄中的最新的Form 10-K年度報告(該報告以引用方式併入本招股説明書附錄中),以及我們提交給證券交易委員會的通過引用併入本招股説明書附錄的其他文件(這些報告可能會不時被我們提交給證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代)。

與此產品相關的風險

我們的管理層可能會以您可能不同意的方式或可能不會產生顯着回報的方式投資或使用此次發行的淨收益。

我們目前預計,我們將使用此次發行的淨收益,如“收益的使用”中所述。然而,我們的管理層將在淨收益的運用上擁有相當大的酌處權,作為您投資決策的一部分,您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用。淨收益可能用於不改善我們的經營業績或提高我們普通股價值的公司目的。

如果您在此次發行中購買我們的普通股,您的投資將立即受到稀釋。

如果您在此次發行中購買我們普通股的股票,您將立即大幅稀釋您購買的普通股在2021年6月30日的調整後有形賬面淨值為每股3.69美元,這是基於每股8.00美元的公開發行價,因為您支付的價格將大大高於您收購的股票的每股有形賬面淨值。行使已發行的股票期權和認股權證,以及結清已發行的限制性股票單位,可能會進一步稀釋您的投資。請參見“稀釋”。

你可能會因為未來的股票發行而經歷未來的稀釋。

為了籌集額外資本,我們未來可能會以可能與此次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為我們普通股的證券。我們可能會以低於投資者在此次發行中支付的每股價格的價格出售任何其他發行的股票或其他證券,未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。在未來的交易中,我們出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

此外,根據銷售協議,我們可以不時通過Jones Trading發行和出售我們普通股的股票,總金額不超過2500萬美元。截至本招股説明書附錄發佈之日,根據銷售協議,仍有2030萬美元的普通股可供出售。此外,根據購買協議,在購買協議的30個月期限內,Aspire Capital承諾應吾等不時的要求,在購買協議的條款及條件及限制的規限下,購買合共2,000萬美元的普通股。截至本招股説明書附錄發佈之日,仍有470萬美元的普通股可應我們根據購買協議提出的要求出售。在本次發售之後,如果我們根據銷售協議或購買協議出售更多普通股,在此次發售中購買證券的投資者可能會遭受進一步稀釋。

S-4


關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書,包括我們在此引用的文件,包含符合1933年“證券法”(經修訂)第29A節和“1934年證券交易法”(經修訂)第21E節的含義的前瞻性陳述。有關我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的任何陳述都不是歷史事實,可能是前瞻性的。這些陳述經常(但並非總是)通過使用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”等詞語或短語以及類似的表達,或這些術語的否定或類似表達。因此,這些陳述涉及估計、假設、風險和不確定因素,這些估計、假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與其中表達的結果大不相同。任何前瞻性陳述都是參考本招股説明書附錄中討論的因素,特別是“風險因素”一節中提到的那些因素,對其全部內容進行限定的。

這些前瞻性陳述是基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前掌握的信息。這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就大不相同。前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述:

我們臨牀試驗的成功、成本和時機,以及我們的試驗結果是否足以支持美國或外國的監管批准;

我們現有的資本資源是否足以使我們能夠完成我們計劃的候選產品臨牀開發的任何特定部分;

新冠肺炎疫情對我們業務的潛在影響;

我們的候選產品獲得監管批准的可能性和時間;

我們識別和發現其他候選產品的能力;

我們獲得、維護、捍衞和執行保護我們的候選產品的知識產權的能力;

我們對費用、持續虧損、未來收入、資本需求以及我們需要或有能力獲得額外融資的估計;

第三方服務提供商和獨立承包商的表現,我們依靠他們進行臨牀試驗並製造我們的候選產品或候選產品的某些組件;

我們有能力發展銷售和營銷能力,或建立戰略合作伙伴關係,以開發和商業化我們的候選產品;

我們候選產品商業化的時機和成功程度;

我們候選產品的市場接受率和程度;

我們候選產品的潛在市場的規模和增長,以及我們為這些市場服務的能力;

美國和其他國家的監管動態;

對已有或可能獲得的競爭性療法的期望;

我們吸引和留住關鍵的科學、醫學或管理人才的能力;

我們預計將使用本次發行的淨收益;以及

其他風險和不確定性,包括本文題為“風險因素”一節、所附招股説明書和我們提交給證券交易委員會的文件中描述的風險和不確定性。

由於各種風險和不確定性,這些前瞻性聲明既不是對未來業績的承諾,也不是對未來業績的保證,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表明的結果大不相同,包括“風險因素”部分討論的風險,以及我們不時提交給證券交易委員會的其他文件(特別是在“1A項”下)中描述的風險因素和警示聲明。風險因素“以及我們最新的Form 10-K年度報告、我們最近的Form 10-Q季度報告和我們目前的Form 8-K報告中的其他內容。

S-5


鑑於這些不確定性,您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅反映了陳述發表之日的情況。除非適用法律另有要求,否則我們不承諾在本招股説明書附錄日期或通過引用納入本文的包含前瞻性表述的文件的相應日期之後更新任何前瞻性表述。

S-6


收益的使用

我們估計,在扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用後,本次發行給我們帶來的淨收益約為6990萬美元,如果承銷商全面行使購買額外普通股的選擇權,淨收益約為8050萬美元。

我們打算將此次發行的淨收益與我們現有的現金和現金等價物一起用於一般企業用途,包括臨牀試驗費用、研發費用、製造費用以及一般和行政費用。

此次發行淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖,這些計劃和業務條件可能會隨着我們計劃和業務條件的發展而在未來發生變化。我們實際支出的金額和時間可能會因眾多因素而有很大不同,包括我們候選產品開發的進度、臨牀試驗的狀態和結果、我們可能與第三方就我們的候選產品進行的任何合作,以及任何不可預見的現金需求。

因此,我們的管理層將在分配此次發行的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權,投資者將依賴於我們管理層對此次發行淨收益的應用做出的判斷。我們實際支出的時間和金額將基於許多因素,包括運營現金流和我們業務的預期增長。在這些用途之前,我們預計將把淨收益投資於投資級計息債券。

S-7


股利政策

我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益(如果有的話),為我們業務的發展和擴張提供資金,我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。此外,任何未來的債務工具都可能在很大程度上限制我們支付普通股股息的能力。未來與股息政策有關的任何決定將由我們的董事會酌情決定,並將取決於我們的經營結果、財務狀況、資本要求、税務考慮、法律或合同限制、業務前景、現有或當時存在的債務工具的要求、一般經濟狀況以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。


S-8


稀釋

如果您在本次發行中投資於我們的普通股,您的所有權權益將立即稀釋至您將在此次發行中支付的每股公開發行價與本次發行後我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2021年6月30日,我們的有形賬面淨值約為4080萬美元,或每股2.50美元。每股有形賬面淨值是通過將我們的總有形資產減去總負債除以截至2021年6月30日的普通股流通股數量來確定的。相對於每股有形賬面淨值的攤薄是指普通股購買者在此次發售中支付的每股金額與本次發售後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。

在本次發行中發行和出售我們普通股後,在扣除承銷折扣和佣金以及我們估計應支付的發售費用後,截至2021年6月30日,我們的調整後有形賬面淨值約為1.107億美元,或每股4.31美元。這意味着對現有股東的每股有形賬面淨值立即增加1.81美元,對本次發行的新投資者的調整後每股有形賬面淨值立即稀釋3.69美元。對新投資者的每股攤薄是通過從新投資者支付的每股公開發行價格中減去本次發行後調整後的每股有形賬面淨值來確定的。下表説明瞭在此次發行中購買我們普通股股票的新投資者的每股攤薄,而不影響承銷商全面行使購買額外普通股的選擇權:

每股公開發行價

 

 

 

 

 

$

8.00

截至2021年6月30日的每股有形賬面淨值

 

$

2.50

 

 

 

 

 

可歸因於此次發行的每股收益增加

 

$

1.81

本次發售生效後,截至2021年6月30日的調整後每股有形賬面淨值

 

 

 

4.31

 

在此次發行中向投資者攤薄每股有形賬面淨值

 

 

 

 

 

$

3.69

 

如果承銷商在每股8.00美元的公開發行價的基礎上全面行使購買1406250股普通股的選擇權,調整後的有形賬面淨值將增加到每股4.48美元,對現有股東來説立即增加1.98美元,對新投資者來説立即稀釋每股3.52美元。

以上討論和表格基於截至2021年6月30日的16,307,370股已發行股票,不包括:

截至2021年6月30日,在行使已發行股票期權時可發行的普通股1,287,947股,加權平均行權價為每股12.43美元;

截至2021年6月30日,在歸屬和結算已發行的限制性股票單位後可發行的7500股普通股;

截至2021年6月30日,在行使已發行認股權證時可發行的普通股13,760股,加權平均行權價為每股65.82美元;

截至2021年6月30日,根據我們的2015股票期權和激勵計劃(經修訂),為未來發行預留的415,697股普通股;以及

截至2021年6月30日,根據我們的2015年員工購股計劃,為未來發行預留了73,713股普通股。

只要行使任何未償還期權或認股權證,任何限制性股票單位歸屬和結算,根據我們的基於股票的補償計劃發行新的期權、認股權證或限制性股票單位,或者我們未來發行額外的普通股,參與此次發行的投資者將進一步稀釋。

此外,上面顯示的已發行普通股數量不包括根據銷售協議在2021年6月30日仍可出售的2360萬美元的普通股,或根據購買協議在2021年6月30日仍可出售的470萬美元的普通股。自2021年6月30日至本招股説明書附錄日期,我們根據銷售協議出售了692,437股我們的普通股,而根據購買協議沒有出售任何我們的普通股。


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承保

根據我們、派珀·桑德勒公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司之間的承銷協議中規定的條款和條件,作為以下指定承銷商的代表,我們已同意向承銷商出售股票,並且每一家承銷商都同意以公開發行價減去本招股説明書附錄封面上規定的承銷折扣和佣金,分別而不是共同地向我們購買以下名稱旁邊列出的普通股股票數量。

承銷商

股份數量

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)

5,859,375 

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

3,281,250

萊德洛律師事務所(英國)有限公司

234,375

總計

 9,375,000

承銷協議規定,數名承銷商的責任須受若干先決條件所規限,例如承銷商須收取高級人員證書和法律意見,以及由其大律師批准某些法律事宜。承銷協議規定,如果購買普通股中的任何一股,承銷商將購買全部普通股。承銷商違約的,承銷協議規定可以增加非違約承銷商的購買承諾,也可以終止承銷協議。

承銷商發行普通股的前提是承銷商接受我們的普通股,並須事先出售。承銷商保留撤回、取消或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。此外,承銷商已通知我們,他們不打算向他們行使自由裁量權的任何賬户確認銷售。

購買額外股份的選擇權

我們已授予承銷商從我們手中額外購買最多1,406,250股普通股的選擇權。承銷商自本招股説明書補充之日起有30天的時間行使這一選擇權購買額外股份。如果用這一選項購買任何股票以購買額外的股票,承銷商將按照上表所示的大致相同的比例購買股票。如果購買了任何額外的普通股,承銷商將以與發行股票相同的條件提供額外的股票。

折扣、佣金及開支

承銷商已通知我們,他們建議按本招股説明書附錄封面上規定的公開發行價向公眾發售普通股,並向某些交易商(可能包括承銷商)減去不超過每股普通股0.2880美元的特許權。發行後,普通股未全部按公開發行價出售的,可以由代表降低公開發行價和特許權。任何此類減價都不會改變本招股説明書副刊封面上列出的本公司將收到的收益金額。

承銷費等於每股普通股的公開發行價減去承銷商支付給我們的每股普通股的金額。下表顯示了在不行使和完全行使承銷商購買額外股份的選擇權的情況下,將向承銷商支付的與此次發行相關的每股和總承銷折扣和佣金:

 

每股

總計

沒有選項

鍛鍊

總計

帶全額

選擇權

鍛鍊

公開發行價

$ 8.00

$ 75,000,000

$ 86,250,000

承保折扣和佣金

$ 0.48

$ 4,500,000

$ 5,175,000

扣除費用前的收益,給我們

$ 7.52

$ 70,500,000

$ 81,075,000

我們估計,不包括上面提到的承銷折扣和佣金,我們與此次發行相關的應付費用和支出總額約為60萬美元。我們還同意向承銷商償還與此次發行相關的某些費用,金額不超過10萬美元。Roth Capital Partners,LLC在此次發行中擔任我們的財務顧問,我們將支付一筆慣常的諮詢費,這筆費用包括在我們估計的此次發行的總費用和支出中。

保險人的彌償

我們已同意賠償承銷商的某些責任,包括根據美國證券法承擔的責任,或支付承銷商可能被要求就這些債務支付的款項。

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“LIFE”。

禁止出售類似證券

吾等已同意,吾等不會(I)直接或間接根據公司法提供、出售、訂立出售合約、質押、授予任何購買選擇權、作出任何賣空或以其他方式轉讓或處置任何與普通股實質相似的公司證券,包括但不限於購買普通股股份的任何期權或認股權證,或可轉換或交換為普通股或任何該等實質類似證券的任何證券,或公開提交登記聲明。(Ii)訂立任何掉期或其他協議,以全部或部分轉讓普通股或任何該等其他證券的所有權的任何經濟後果,不論上述第(I)或(Ii)款所述的任何此類交易在任何情況下均須在未經代表事先書面同意的情況下以現金或其他方式以現金或其他方式交付普通股或該等其他證券,但須在本招股説明書補編日期後的90天內完成,但須受某些例外情況的規限,其中包括:(I)或(Ii)訂立任何互換或其他協議,以全部或部分轉讓普通股或任何該等其他證券的所有權的任何經濟後果,不論上述交易是否以現金或其他方式交付。其中包括(1)將在本次發售中出售的我們普通股的股份,以及(2)根據購買協議日期的現有員工股票期權計劃,或在轉換或交換已發行的可轉換或可交換證券時發行我們普通股的股票。

除某些例外情況外,我們的董事和高管同意,在未經承銷商代表事先書面同意的情況下,在本招股説明書附錄日期後90天結束的期間內,他們不會:

提供、質押、宣佈有意出售、質押、訂立出售合約、出售任何認購權或合約、購買任何認購權或合約、授予任何認購權、權利或認購權證、作出任何賣空或以其他方式直接或間接轉讓或處置任何普通股或任何可轉換、可行使或可交換的證券,或代表收取普通股權利的任何證券,不論該等普通股是現在擁有的或以後收購的;

訂立任何對衝、互換或其他協議,將普通股或任何可轉換、可行使或可交換的證券的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移,或代表接受普通股的權利,不論該普通股是現在擁有的或以後收購的;

就任何普通股或任何可轉換為普通股、可行使或可交換為普通股的證券的登記提出任何要求或行使任何權利;或

公開披露執行上述任何行為的意圖。

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在與我們的董事和高管簽訂的鎖定協議中,前一段所述的限制不適用於某些交易,包括此類證券的轉讓或處置,但受某些條件和限制的限制:

作為一份或多份真誠的禮物;

向持有人的任何直系親屬或者為使持有人或持有人的直系親屬直接或間接受益的信託;

持股人為公司、合夥企業、有限責任公司、信託或者其他經營單位的,向其直接或者間接關聯的另一公司、合夥企業、有限責任公司、信託或者其他經營單位轉讓;

股東是公司、合夥企業、有限責任公司、信託或者其他商業實體的,作為向股東的有限合夥人、有限責任公司成員或者股東分配普通股或者可轉換為普通股或者可為普通股行使的證券的一部分;

持有人為信託的,發給該信託的受益人;

遺囑繼承或者無遺囑繼承;

對根據上述任何例外情況允許處置或轉讓的個人或實體的代名人或託管人;

通過法律的實施或法院或監管機構的命令,例如根據有條件的國內命令或與離婚協議有關的命令;

與行使根據我們的股權激勵計劃授予的股票期權或收購普通股的認股權證或其他權利,或根據其條款可轉換為普通股或可為普通股行使的任何證券(包括歸屬或結算限制性股票單位)相關;

根據我們的股權激勵計劃,履行持有人對截至本次發行招股説明書最終補充之日尚未支付的股權獎勵的歸屬、結算或行使所承擔的預扣税款或無現金行使義務;

根據出售或購買我們全部或幾乎所有已發行普通股的要約,無論是否根據合併、要約收購或其他方式;或

與吾等根據承銷協議日期生效的任何合約安排回購持有人的證券有關,或與終止持有人對吾等的服務有關。

價格穩定、空頭頭寸和懲罰性出價

承銷商已告知吾等,根據《證券交易法》第M條的規定,參與發行的承銷商可從事與本次發行相關的賣空交易、穩定交易、銀團回補交易或施加懲罰性出價。這些活動可能會使普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。建立賣空頭寸可能涉及“回補”賣空或“裸”賣空。

“備兑”賣空是指不超過承銷商在此次發行中購買我們普通股額外股份的選擇權的賣出。承銷商可以通過行使向我們購買額外普通股的選擇權或在公開市場購買我們普通股的股票來平倉任何有擔保的空頭頭寸。承銷商在決定平倉的股份來源時,除其他因素外,會考慮公開市場可供購買的股份價格,以及他們可透過購買額外股份的選擇權向我們購買股份的價格。

“裸賣空”是指超出購買我們普通股額外股份的選擇權的賣空。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後我們普通股在公開市場的價格可能會有下行壓力,可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響,則更有可能建立裸空頭頭寸。

穩定出價是指為確定或者維持普通股價格,代表承銷商購買普通股股票的出價。銀團回補交易是代表承銷商出價或購買普通股,以減少承銷商因發行而產生的空頭頭寸。與其他買入交易類似,承銷商為回補銀團賣空而買入的股票可能具有籌集或

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維持我們普通股的市場價格,或者防止或延緩我們普通股的市場價格下跌。因此,我們普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。罰金出價是一種安排,允許承銷商收回與發行相關的出售特許權,否則,如果辛迪加成員最初出售的普通股股票是在辛迪加回補交易中購買的,因此該辛迪加成員沒有有效配售,則承銷商可以收回與此次發行相關的出售特許權。

我們和任何承銷商都不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度做出任何陳述或預測。承銷商沒有義務從事這些活動,如果開始,任何活動都可以隨時停止。

承銷商還可以在本次發行中開始要約或出售我們普通股之前的一段時間內,根據M規則第103條規則,在納斯達克資本市場上從事我們普通股的被動做市交易,直至分銷完成。被動做市商必須以不超過該證券的最高獨立報價的價格展示其報價。然而,如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價,那麼當超過規定的購買限額時,出價就必須降低。如果開始被動做市,可以隨時停止。

電子配送

電子格式的招股説明書可以通過電子郵件、網站或由一家或多家承銷商或其關聯公司提供的在線服務提供。在這種情況下,潛在投資者可能會在網上查看報價條款,並可能被允許在網上下單。承銷商可能會同意我們的意見,將特定數量的普通股出售給在線經紀賬户持有人。承銷商將在與其他分配相同的基礎上對在線分配進行任何此類分配。除電子形式的招股説明書外,每家承銷商或其關聯公司網站上的信息以及任何承銷商或關聯公司維護的任何其他網站中包含的任何信息都不是本招股説明書附錄的一部分,未經吾等或承銷商批准和/或背書,投資者不應依賴。

其他活動和關係

承銷商及其某些附屬公司是從事各種活動的全方位服務金融機構,這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其某些關聯公司已不時並可能在未來為我們及其關聯公司提供各種商業和投資銀行及金融諮詢服務,他們為此收取或將收取常規費用和開支。此外,某些承銷商及其各自的聯屬公司可能會不時以他們自己的賬户或客户的賬户進行交易,並代表他們自己或他們的客户持有我們的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸,並可能在未來這樣做。

限售

一般信息

除美國以外,我們或承銷商尚未採取任何行動,允許本招股説明書附錄所提供的證券在任何需要採取行動的司法管轄區公開發行。本招股説明書增刊所提供的證券不得直接或間接地在任何司法管轄區進行發售或出售,本招股説明書增刊或與發售及出售任何此類證券有關的任何其他發售材料或廣告也不得在任何司法管轄區分發或發佈,除非在符合該司法管轄區適用規則和規定的情況下。建議擁有本招股説明書副刊的人士告知並遵守與本招股説明書副刊的發售和分發有關的任何限制。本招股説明書附錄不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書附錄所提供的任何證券的要約,在任何司法管轄區此類要約或要約招攬都是非法的。

歐洲經濟區

就歐洲經濟區的每個成員國(每個,“有關國家”)而言,在刊登招股説明書之前,沒有或將不會根據招股説明書在該有關國家向公眾發售已獲該有關國家主管當局批准或(如適當)在另一有關國家批准並通知該有關國家主管當局的股份,但可隨時在該有關國家向公眾發售股份:

(a)

屬於“招股説明書條例”第二條規定的合格投資者的法人單位;

(b)

向150名以下的自然人或法人(招股説明書第2條所界定的合格投資者除外)出售,但須事先徵得承銷商的同意;或

(c)

招股章程規例第一條第(四)項所列其他情形的,

惟該等股份要約不得要求吾等或任何承銷商根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程,而每名初步收購任何股份或獲提出任何要約的人士將被視為已向每名承銷商及吾等表示、確認及同意其為招股章程規例第2(E)條所指的“合資格投資者”。在招股章程規例中使用該詞向金融中介機構要約的情況下,每個該等金融中介機構將被視為代表、承認和同意其在要約中收購的股份不是在非酌情基礎上代表或購買的,也不是為了向任何人要約或回售而收購的,在可能導致向公眾要約出售任何股份的情況下,除非他們在相關國家向如此定義的合格投資者進行要約或轉售,否則這些股份將被視為已被視為代表、承認和同意其在要約中收購的股份。

就本條文而言,“向公眾要約”一詞與任何有關國家的股份有關,指以任何形式及以任何方式就要約條款及任何將予要約的股份作出充分資訊,以使投資者能夠決定購買或認購任何股份,而“招股章程規例”一詞則指條例(EU)2017/1129。

英國

在刊登有關已獲金融市場行為監管局批准的股份的招股説明書之前,英國並無根據是次發售向公眾發售或將會發售任何股份,但該等股份可隨時在聯合王國向公眾發售:

(a)

屬於英國招股説明書條例第2條規定的合格投資者的任何法人實體;

(b)

向150名以下的自然人或法人(英國招股説明書條例第2條所界定的合格投資者除外)出售,但須事先徵得代表對任何此類要約的同意;或

(c)

FSMA第86條規定範圍內的其他情形;

但該等股份要約不得要求吾等或任何承銷商根據FSMA第85條刊登招股説明書或根據英國招股説明書規例第23條補充招股説明書。就本條文而言,有關英國股份的“向公眾要約”一詞指以任何形式及以任何方式就要約條款及將予要約的任何股份作出充分資料的溝通,以使投資者能夠決定購買或認購任何股份,而“英國招股章程規例”一詞則指根據2018年歐盟(退出)法而構成國內法律一部分的(EU)2017/1129號條例。

與股票發行或出售相關的任何參與投資活動的邀請或誘因(符合FSMA第21條的含義)只能在FSMA第21(1)條不適用於我們的情況下傳達或促使傳達。

對於任何人在英國、從英國或以其他方式涉及我們的普通股股份所做的任何事情,FSMA的所有適用條款都必須得到遵守。

加拿大

根據National Instrument 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款的定義,股票只能出售給作為本金購買或被視為正在購買的購買者,並且是被允許的客户,定義見National Instrument 31-103註冊要求、豁免和持續的註冊人義務。股票的任何轉售都必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免,或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。

加拿大某些省或地區的證券法可以向購買者提供撤銷或損害賠償的救濟,如果本招股説明書副刊(包括對其的任何修改)包含失實陳述,前提是購買者在購買者的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。

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省或地區。買方應參考買方所在省份或地區的證券法的任何適用條款,瞭解這些權利的細節或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定,承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

德國

每個擁有本招股説明書附錄的人都知道,德意志聯邦共和國的“德國證券招股説明書法案”(WertPapier-prospektgesetz或該法案)所指的德國證券招股説明書(WertPapierprospekt)尚未或將會就我們普通股的股票發表。具體地説,每個承銷商都聲明,除非按照法案和所有其他適用的法律和法規要求,否則它沒有並同意不會在德意志聯邦共和國就本公司普通股的任何股票進行該法案所指的公開募股。

香港

除(I)在不構成“公司(清盤及雜項規定)條例”(第章)所指的向公眾作出要約的情況下,普通股股份過去沒有亦不會以任何文件在香港發售或出售。32),或(Ii)“證券及期貨條例”(香港法例)所指的“專業投資者”。(Iii)在其他情況下,而該文件並不是“公司(清盤及雜項條文)條例”(香港法例第571章)所指的“招股章程”,或(Iii)在其他情況下不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項條文)條例”(第103章)所指的“招股章程”。32、香港法律);並沒有或將會發出或已由任何人管有與該等股份有關的廣告、邀請或文件,而該等廣告、邀請或文件是針對香港公眾人士或相當可能會被香港公眾人士查閲或閲讀的(除非根據香港證券法例準許,則屬例外),而該等廣告、邀請或文件並無針對或相當可能會被香港公眾人士(除非根據香港證券法例準許如此做)的發行目的(在每宗個案中均是在香港或其他地方),但與普通股股份有關的廣告、邀請或文件,只出售予或擬出售予香港以外的人或只出售予“專業投資者”,則屬例外,而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會被香港公眾人士獲取或閲讀(但根據香港證券法例準許如此者除外)。571,香港法律)及根據該等規則訂立的任何規則。

以色列

在以色列國,本招股説明書補編不應被視為根據第5728-1968年以色列證券法向公眾提出購買普通股的要約,該法律要求招股説明書必須由以色列證券管理局公佈和授權,如果它符合第5728-1968年以色列證券法第15節的某些規定,其中包括:(I)要約在某些條件下向不超過35名投資者提出、分發或定向(“指定投資者”);或(Ii)要約向以色列證券法(5728-1968)第一附錄中界定的某些合格投資者發出、分發或定向,但須符合某些條件(“合格投資者”)。合格投資者不應計入指定投資者,除35個指定投資者外,還可以向其提供購買證券的機會。該公司沒有也不會採取任何行動,要求它根據並遵守第5728-1968年的以色列證券法發佈招股説明書。我們沒有也不會向以色列國境內的任何人分發本招股説明書補充資料,也不會進行、分發或直接向以色列境內的任何人發出認購我們普通股的要約,但合格投資者和最多35名指定投資者除外。

合格投資者可能必須提交書面證據,證明他們符合第5728-1968年以色列證券法第一個附錄中規定的定義。特別是,作為發行普通股的條件,我們可以要求每個合格投資者向我們和/或代表我們行事的任何人陳述、擔保和證明:(I)它是屬於5728-1968年以色列證券法第一附錄中所列類別之一的投資者;(Ii)5728-1968年以色列證券法第一附錄中關於合格投資者的哪些類別適用於它;(3)它將遵守第5728-1968年以色列證券法及其頒佈的條例中關於發行普通股要約的所有規定;(4)除第5728-1968年以色列證券法規定的豁免外,將發行的普通股股票:(A)用於其自身賬户;(B)僅用於投資目的;(C)不是為了在以色列國境內轉售而發行的,但按照以色列證券法的規定除外,以及(V)它願意提供其合格投資者地位的進一步證據。收件人投資者可能需要提交關於其身份的書面證據,並可能需要簽署和提交一份聲明,其中除其他外,包括收件人的姓名、地址和護照號碼或以色列身份證號碼。

新加坡

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各承銷商均承認,本招股説明書增刊並未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此,各承銷商均已聲明並同意,其並未提出或出售任何股份或導致該等股份成為認購或購買邀請書的標的,亦不會直接或間接向新加坡的任何人士傳閲或分發本招股説明書副刊或與股份的要約或出售或認購或購買邀請有關的任何其他文件或資料,亦不會直接或間接向新加坡的任何人士傳閲或分發本招股説明書副刊或任何其他與股份的要約或出售、或認購或購買邀請有關的文件或資料,但不會直接或間接向新加坡的任何人士分發、分發或分發本招股章程副刊或與股份的要約或出售、或邀請認購或購買有關的任何其他文件或資料:

(a)

根據SFA第274條向機構投資者(定義見新加坡《證券和期貨法》(第289章)第4A條,並經不時修改或修訂的《SFA》);

(b)

根據SFA第275(1)條向有關人士(如SFA第275(2)條所界定),或根據SFA第275(1A)條所指的要約,以及按照SFA第275條和《2018年證券及期貨(投資者類別)規例》(如適用)第3條所指明的條件,向任何人發出通知;或

(c)

否則,根據並符合SFA的任何其他適用條款的條件。

如果股份是由一名相關人士根據SFA第275條認購或收購的,該相關人士為:

(a)

公司(並非認可投資者(定義見SFA第4A條),其唯一業務是持有投資,其全部股本由一名或多於一名個人擁有,每名個人均為認可投資者;或

(b)

信託(如受託人並非認可投資者)的唯一目的是持有投資,而該信託的每名受益人均為認可投資者的個人,

該公司或該信託的證券或以證券為基礎的衍生工具合約(各條款見SFA第2(1)條所界定)或受益人在該信託中的權益(不論如何描述),不得在該公司或該信託根據根據SFA第275條提出的要約認購或收購股份後六個月內轉讓,但以下情況除外:

(i)

向機構投資者或相關人士,或因SFA第275(1A)條(如屬該公司)或SFA第276(4)(I)(B)條(如屬該信託)所指的要約而產生的任何人;

(Ii)

未考慮或將不考慮轉讓的;

(Iii)

因法律的實施而轉讓的;

(Iv)

按照國家外匯管理局第276(7)條的規定;或

(v)

如“2018年證券及期貨(投資要約)(證券及以證券為本的衍生工具合約)規例”第37A條所指明。

新加坡SFA產品分類-關於SFA第309b條及《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》(下稱《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》),除非在股份發售前另有規定,我們已決定並特此通知所有相關人士(如SFA第309a(1)條所界定),該等股份為“訂明資本市場產品”(定義見2018年“證券及期貨(資本市場產品)規例”)及“除外投資產品”(定義見金管局公告SFA 04-N12:有關出售股份的公告),並特此通知所有有關人士(如SFA第309a(1)條所界定)及“除外投資產品”(定義見金管局公告SFA 04-N12:有關出售股份的公告)

11.瑞士

普通股可能不會在瑞士公開發行,也不會在瑞士證券交易所(Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件在編制時未考慮ART項下發行招股説明書的披露標準。652A或ART。根據“瑞士義務法典”的1156條或根據ART上市招股説明書的披露標準。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與普通股或此次發售有關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本文件或與此次發行相關的任何其他發行或營銷材料,或普通股股票,都沒有或將提交給任何瑞士監管機構,或得到任何瑞士監管機構的批准。特別是,本文件不會提交瑞士金融市場監督管理局FINMA,普通股的發售也不會受到瑞士金融市場監管局FINMA的監管,普通股的發售沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(“CISA”)獲得授權。因此,中鋼協及其實施條例和公告所界定的公開發行、發售或廣告,以及中鋼協實施條例和公告中所界定的向任何非合資格投資者發行,均不得

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根據中國投資協議,在瑞士或從瑞士進行的集體投資計劃的權益收購人獲得的投資者保護並不延伸至普通股股份的收購人。

阿拉伯聯合酋長國

本次發行未獲阿拉伯聯合酋長國中央銀行(“阿聯酋”)、阿聯酋證券及商品管理局及/或阿聯酋任何其他相關發牌機構(包括根據在阿聯酋境內設立及營運的任何自由區的法律及法規註冊的任何發牌機構,特別是迪拜國際金融中心(“DIFC”)的監管機構迪拜金融服務管理局(“DFSA”))批准或發牌。根據商業公司法、1984年第8號聯邦法律(修訂)、DFSA發售證券規則和納斯達克迪拜上市規則,此次發行不構成在阿聯酋、DIFC和/或任何其他自由區的公開發售證券。普通股不得在阿聯酋和/或任何自由區向公眾發行。

普通股只能向阿聯酋或其任何自由區的有限數量的投資者發售和發行,這些投資者根據阿聯酋或有關自由區的相關法律和法規,符合成熟投資者的資格。

法國

本招股説明書附錄(包括對其的任何修改、補充或替換)不在法國貨幣和金融法典(Code Monétaire et Financer)第L.411-1條所指的法國公開發行的範圍內分發。

本招股説明書增刊並未、亦不會提交法國金融管理局(“AMF”)在法國審批,因此不會亦不會在法國向公眾派發本公司的招股説明書副刊,本招股説明書附錄將不會亦不會在法國提交予法國金融管理局(“AMF”)審批。

根據AMF總則第211-3條,特此通知法國居民:

1.

這項交易不需要向資產管理基金提交招股説明書以供審批;

2.

“貨幣和金融法典”第L.411-2條第二節第2°點所指的個人或實體可按照“貨幣和金融法典”第D.411-1、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1條的規定,僅為自己的利益參與交易;以及

3.

因此獲得的金融工具不能直接或間接向公眾分發,除非符合貨幣和金融法第L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8-3條的規定。

本招股説明書附錄的接受者不得在法國進一步分發或複製(全部或部分)本招股説明書附錄。本招股説明書附錄的分發是基於這樣的理解,即這些接受者只會自行參與我們普通股的發行或銷售,並承諾不會直接或間接向法國公眾轉讓我們的普通股,除非符合所有適用的法律和法規,特別是遵守法國貨幣和金融法第L.411-1和L.411-2條的規定。

S-15


法律事務

在此提供的證券發行的有效性將由加利福尼亞州聖地亞哥的Cooley LLP為我們傳遞。承銷商的代表是紐約的杜安·莫里斯律師事務所(Duane Morris LLP)。

專家

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)已審計了我們截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中所載的綜合財務報表,這份報告通過引用併入本招股説明書附錄和註冊説明書的其他部分。我們的財務報表以安永律師事務所的報告為依據,以其會計和審計專家的權威為依據,通過引用納入其中。

在那裏您可以找到更多信息

本招股説明書附錄是我們提交給證券交易委員會的S-3表格註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會的規定,本招股説明書附錄中遺漏了註冊説明書中的某些信息。我們必須遵守“交易法”的信息要求,並根據該要求向證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。這些文件可以通過證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索系統通過電子手段獲取,包括證券交易委員會在互聯網上的主頁(http://www.sec.gov).

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們提交給它的信息合併,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息,而不必重複本招股説明書附錄中的信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分,我們稍後提交給證券交易委員會的信息將自動更新和取代這些信息。在本次發售完成之前,我們通過引用併入以下列出的文件以及我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件(在每種情況下,這些文件或文件中未被視為已存檔的部分除外):

我們於2021年3月24日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告;

從我們於2021年3月24日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書(提供而非備案的信息除外)中,通過引用的方式具體併入我們截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中的信息;

我們在截至2021年3月31日的季度的Form 10-Q中發佈的季度報告2021年6月30日,分別於2021年5月14日和2021年8月11日提交給SEC;

我們目前提交給證券交易委員會的8-K表格報告於2021年1月4日提交,2021年1月14日2021年2月9日2021年3月15日2021年5月4日2021年5月25日及2021年9月13日;及

我們於2015年5月6日根據交易法第12(B)條向證券交易委員會提交的8-A表格註冊聲明(註冊號001-37378)中包含的對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

應要求,吾等將免費向每位獲交付本招股章程副刊副本的人士(包括任何實益擁有人)提供一份以引用方式併入本招股章程副刊但不隨招股章程副刊一起交付的文件副本。您可以通過寫信或打電話到以下地址索取這些文件的副本,以及我們通過引用特別合併為本招股説明書附錄中的展品的任何展品的副本,您可以免費寫信或致電至以下地址:

加利福尼亞州聖地亞哥,加利福尼亞州92121,約翰·霍普金斯法庭3545號,250室,請注意:祕書,或致電(858731-8389)。

你也可以在美國證交會網站http://www.sec.gov或我們的網站www.atyrpharma.com上免費獲取這些文件。本招股説明書附錄中包含的信息並不包含在本招股説明書附錄中作為參考,您不應考慮將本招股説明書附錄中的任何信息放在本招股説明書補充説明書中,也不應考慮從本網站獲取任何信息。

S-16


這份招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。我們已將展品納入這份登記聲明中。你應該仔細閲讀展品,看看有沒有可能對你很重要的條款。

您應僅依賴本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中引用的或提供的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許提供這些證券的州進行收購。您不應假設本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或以引用方式併入的文件中的信息在除本招股説明書正面或該等文件正面的日期以外的任何日期是準確的。

S-17


招股説明書

$75,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股權證

 

我們可能會不時在一個或多個產品中提供高達75,000,000美元的本招股説明書中描述的任何證券組合。我們還可以提供在轉換、贖回、回購、交換或行使根據本協議登記的任何證券時可能發行的證券,包括任何適用的反稀釋條款。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。我們每次發行證券時,都會提供本招股説明書附錄中所提供證券的具體條款。我們也可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費書面招股説明書。招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在您投資所發行的任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書,以及通過引用合併的任何文件。

本招股説明書不得用於完成任何證券的出售,除非附有招股説明書附錄。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“LIFE”。據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報道,2021年8月10日,我們普通股的收盤價為每股4.80美元。

我們將通過不時指定的代理,或通過承銷商或交易商,連續或延遲地將這些證券直接出售給投資者。有關銷售方法的更多信息,請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的部分。如果任何代理人或承銷商參與出售與本招股説明書有關的任何證券,該等代理人或承銷商的姓名以及購買額外證券的任何適用費用、佣金、折扣或選擇權將在招股説明書附錄中列出。公開發售這類證券的價格和我們預計從出售這類證券中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

 

投資我們的證券涉及很高的風險。您應從第5頁和任何適用的招股説明書附錄開始,以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似的標題下,仔細審閲本招股説明書中包含的“風險因素”標題下引用的風險和不確定因素。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

本招股書日期為2021年8月23日。

S-18


目錄

 

  

頁面

 

關於本招股説明書

  

1

  

招股説明書摘要

2

風險因素

  

5

  

關於前瞻性陳述的警告性聲明

  

6

  

收益的使用

  

8

  

股本説明

  

9

  

債務證券説明

  

14

  

手令的説明

  

20

  

論證券的法定所有權

22

配送計劃

  

25

  

法律事項

  

27

  

專家

  

27

  

在那裏您可以找到更多信息

  

27

  

以引用方式併入某些資料

  

27

  

S-19


關於這份招股説明書

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交的註冊聲明的一部分,我們使用的是“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序,我們可以不時以一個或多個產品出售本招股説明書中描述的任何證券組合,總首次發行價最高可達75,000,000美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。

每次我們根據本招股説明書出售證券時,我們都將提供一份招股説明書附錄,其中將包含有關此次發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書,這些招股説明書可能包含與這些產品相關的重要信息。吾等可授權向閣下提供的招股章程副刊及任何相關的免費撰寫招股章程,亦可添加、更新或更改本招股章程或本招股説明書中以引用方式併入的任何文件所載的資料。在投資所提供的任何證券之前,您應閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書,以及“通過引用併入某些信息”標題下所述的以引用方式併入本招股説明書中的信息。

本招股説明書除非附有招股説明書補充件,否則不得用於完成證券銷售。

吾等或任何代理人、承銷商或交易商均未授權任何人提供任何資料或作出任何陳述,但本招股説明書、任何適用的招股説明書副刊或由吾等或代表吾等編制或向閣下推薦的任何相關免費寫作招股説明書所載或併入的資料或陳述除外。本招股説明書、本招股説明書的任何適用附錄或任何相關的自由寫作招股説明書不構成出售或邀請購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約,本招股説明書、本招股説明書的任何適用補充或任何相關的自由撰寫招股説明書也不構成向在任何司法管轄區向任何人出售或徵求購買證券的要約或要約購買證券的要約,而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。

您不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書副刊或任何相關的自由寫作招股説明書中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的,或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文件的日期之後的任何日期都是正確的,即使本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由寫作招股説明書是在稍後的日期交付,或者證券是在稍後的日期出售的,您也不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由寫作招股説明書中包含的信息是準確的。

本招股説明書包含本文所述部分文件中包含的某些條款的摘要,但請參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存檔、將存檔或將作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物併入,您可以按照以下標題“在哪裏可以找到更多信息”獲得這些文件的副本。?

 


招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中的精選信息,並不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀整份招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書,包括在適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書的“風險因素”標題下討論的投資我們證券的風險,以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似的標題。您還應仔細閲讀本招股説明書中引用的信息,包括我們的財務報表,以及本招股説明書所包含的註冊説明書的證物。

除非上下文另有説明,本招股説明書中提及的“aTyr Pharma”、“我們”和“本公司”統稱為aTyr製藥公司及其子公司盤古生物製藥有限公司。

公司概述

我們是一家生物治療公司,致力於基於新的生物途徑的創新藥物的發現和開發。我們的研究和開發工作集中在一個新發現的生物學領域,即tRNA合成酶的細胞外功能和信號通路。在細胞外tRNA合成酶生物學及其對免疫反應影響的十多年基礎科學的基礎上,我們建立了一個全球知識產權體系,針對來自20個tRNA合成酶基因及其細胞外靶標(如Neuropilin-2或NRP2)的潛在蛋白質組成管道。

我們的主要臨牀候選產品ATYR1923 a是NRP2的選擇性調節劑,在不受控制的炎症性疾病狀態下下調先天和獲得性免疫反應。我們正在開發ATYR1923作為一種潛在的疾病修飾療法,用於嚴重炎症性肺部疾病患者的高度未得到滿足的醫療需求。這包括間質性肺部疾病,一組罕見的免疫介導的疾病,導致肺的進行性纖維化,以及由新冠肺炎引起的嚴重呼吸道併發症。我們選擇肺結節病作為ILD的第一個適應症,並完成了1b/2a期多中心臨牀試驗的登記。這項研究的目的是評估多劑量ATYR1923的安全性、耐受性、節省類固醇的效果和免疫原性,並評估已建立的臨牀終點和某些生物標記物,以評估ATYR1923的初步臨牀活性。本研究結果將指導ATYR1923在肺結節病中的未來發展,併為ATYR1923在其他ILD(如慢性過敏性肺炎(CHP)和結締組織病相關ILD(CTD-ILD))中的應用提供啟示。為了應對新冠肺炎大流行,我們對新冠肺炎相關嚴重呼吸道併發症的患者進行了二期研究。這項研究旨在通過評估關鍵的臨牀結果指標來評估ATYR1923與安慰劑相比的安全性和初步療效。2021年初,我們報告了陽性數據,這些數據表明該試驗達到了其主要的安全終點,表明在1.0和3.0 mg/kg治療組中,單次靜脈(IV)劑量的ATYR1923總體上是安全的,耐受性良好,沒有與藥物相關的嚴重不良事件。這項研究還顯示,3.0毫克/公斤的隊列中有活動的信號。此外, 與安慰劑相比,服用ATYR1923的患者在分析的關鍵生物標記物方面顯示出總體改善的趨勢。我們計劃利用我們的ATYR1923第二階段臨牀試驗中的數據,對患有嚴重呼吸道併發症的新冠肺炎患者進行試驗,以便我們從機理上理解ATYR1923,並將其應用於ILD。正在根據不斷髮展的流行病和治療情況以及非稀釋性融資的可用性來評估新冠肺炎的未來發展計劃。

隨着ATYR1923的臨牀開發,我們一直在推進我們的NRP2抗體和tRNA合成酶的發現流水線。2020年11月,我們從我們的NRP2抗體計劃ATYR2810中宣佈了我們在腫瘤學領域的主要研究新藥(IND)候選藥物。ATYR2810是一種完全人源化的單克隆抗體,可以特異性和功能性地阻斷NRP2與其主要配體之一血管內皮生長因子(VEGF)之間的相互作用。ATYR2810正處於臨牀前開發階段,用於潛在治療與NRP2有關的某些侵襲性癌症。我們擁有各種美國聯邦商標申請和未註冊商標,包括我們的公司名稱。

企業信息

我們於2005年9月根據特拉華州的法律註冊成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖地亞哥,郵編:92121,250號套房約翰·霍普金斯法院3545號,我們的電話號碼是(858731-8389)。我們的網址是www.atyrpharma.com。我們網站上的信息或可以通過我們網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分,您在決定是否購買我們的普通股時不應依賴任何此類信息。

i


我們可以提供的證券

吾等可根據本招股説明書的一項或多項發售,不時發售普通股股份、優先股股份、各種系列債務證券及認股權證,以購買任何該等證券,總髮行價最高可達75,000,000美元,連同任何適用的招股章程副刊及任何相關的免費撰寫招股章程,價格及條款將視乎相關發售時的市場情況而定。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每當我們根據本招股説明書提供一種證券類型或一系列證券時,我們將提供招股説明書附錄,説明證券的具體金額、價格和其他重要條款,包括(在適用的範圍內):

名稱或分類;

本金總額或者發行價總額;

到期日(如果適用);

原發行折扣(如有);

利息或股息(如有)的付息率和付息次數;

贖回、轉換、交換或償債基金條款(如有);

轉換或交換價格或匯率(如有),以及在轉換或交換時對轉換或交換價格或匯率以及證券或其他應收財產的變更或調整(如適用)的任何撥備;

排名(如果適用);

限制性契約(如有);

投票權或其他權利(如有);以及

重要的美國聯邦所得税考慮因素。

吾等可授權向閣下提供的招股章程副刊及任何相關的免費撰寫招股章程,亦可添加、更新或更改本招股章程或吾等以引用方式併入本公司的文件中所載的資料。然而,任何招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書都不會提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的擔保,本招股説明書是其組成部分。

本招股説明書除非附有招股説明書附錄,否則不得用於完成證券銷售。

我們可以將證券直接出售給投資者,也可以通過承銷商、交易商或代理商出售。我們和我們的承銷商或代理人保留接受或拒絕所有或部分證券購買建議的權利。如果我們確實通過承銷商或代理人提供證券,我們將在適用的招股説明書附錄中包括:

承銷商或者代理人的姓名;

支付給他們的適用費用、折扣和佣金;

有關購買額外證券的選擇權(如有)的詳情;以及

估計給我們的淨收益。

普通股。我們可以不定期發行普通股。我們普通股的持有者有權在選舉董事和所有其他需要股東批准的事項上以每股一票的方式投票。在任何當時未償還優先股的任何優先權利的規限下,在我們進行清算、解散或清盤的情況下,我們普通股的持有人有權按比例分享償還債務後的剩餘資產以及任何當時未償還優先股的清算優先股。我們的普通股沒有任何優先購買權,使持有者可以認購或接受我們的普通股或任何其他可轉換為普通股的證券,或任何贖回權。

優先股。我們可能會不時地以一個或多個系列發行我們的優先股。根據本公司經修訂及重述的公司註冊證書,本公司董事會有權在不經股東採取進一步行動的情況下,發行一個或多個系列的最多5,000,000股優先股,其中2,285,952股已被指定為X類可轉換優先股,不時釐定每個此類系列的股份數目,確定每個完全未發行系列的股份的權利、優先和特權及其任何資格、限制或限制,以及增加或減少任何該等系列的股份數目。但是,本公司的董事會有權在不經股東採取進一步行動的情況下,在一個或多個系列發行最多5,000,000股優先股,其中2,285,952股已被指定為X類可轉換優先股。

1


如果我們根據本招股説明書出售任何系列優先股,我們將在與該系列相關的指定證書中確定該系列優先股的指定、投票權、優先股和權利,以及其資格、限制或限制。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物,或將從我們提交給證券交易委員會的報告中引用任何指定證書的形式,描述我們在發行相關係列優先股之前提供的一系列優先股的條款。我們敦促您閲讀與所提供的優先股系列相關的適用招股説明書附錄(以及我們可能授權向您提供的任何免費撰寫的招股説明書),以及包含適用優先股系列條款的完整指定證書。

債務證券。我們可以不時地以一個或多個系列發行債務證券,作為優先或次級債券,或者作為優先或次級可轉換債券。優先債務證券將與任何其他無擔保和無從屬債務並列。次級債務證券的償還權將從屬於我們所有的優先債務,其程度和方式在管理債務的文書中描述。可轉換債務證券將可轉換為我們的普通股或優先股。轉換可以是強制性的,也可以是持有者的選擇,並將按照規定的轉換率進行轉換。

債務證券將在一份或多份稱為契約的文件下發行,這是我們與作為受託人的國家銀行協會或其他合格各方之間的合同。在這份招股説明書中,我們總結了債務證券的某些一般特徵。但是,我們敦促您閲讀與所提供的一系列債務證券相關的適用招股説明書附錄(以及我們可能授權向您提供的任何免費書面招股説明書),以及包含債務證券條款的完整契約。本招股説明書是註冊説明書的一部分,作為註冊説明書的一部分,已經提交了一份形式的契約作為證物,而包含所提供債務證券條款的補充契據和債務證券形式將作為證物提交給註冊説明書,本招股説明書是其中的一部分,或者將通過引用納入我們提交給證券交易委員會的報告中。

搜查令。我們可以發行認股權證,用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立或與普通股、優先股和/或債務證券一起發行權證,這些權證可以附加在這些證券上,也可以與這些證券分開。在這份招股説明書中,我們概述了權證的某些一般特徵。但是,我們敦促您閲讀與所發行的特定系列認股權證相關的適用招股説明書附錄(以及我們可能授權向您提供的任何免費書面招股説明書),以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。認股權證協議表格和包含所發行認股權證條款的認股權證表格已作為證物提交給本招股説明書所屬的登記説明書,補充認股權證協議和認股權證表格將作為證物提交給本招股説明書所屬的登記説明書,或將通過參考納入我們提交給證券交易委員會的報告中。

我們將通過我們將簽發的認股權證證書來證明每一系列的認股權證。我們可以根據我們與認股權證代理人簽訂的適用的認股權證協議發行認股權證。我們將在招股説明書附錄中註明認股權證代理人的姓名和地址(如適用),該説明書與所發行的特定系列認股權證有關。

2


危險因素

投資我們的證券涉及很高的風險。在作出投資決定之前,您應仔細考慮本招股説明書和任何招股説明書附錄中以引用方式併入的文件中所提及和描述的風險,以及我們通過引用方式包括或併入本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中的其他信息。任何這些風險的實現都可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。我們證券的交易價格可能會因為這些風險的具體化而下跌,您可能會損失全部或部分投資。本招股説明書和通過引用併入本文的文件還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於某些因素,實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同,這些因素包括以下提及的風險以及本文通過引用合併的文件中描述的風險,這些風險包括(I)我們提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告,該報告已在SEC備案,並通過引用併入本文作為參考;(Ii)我們提交給SEC的截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告(通過引用併入本招股説明書),以及(Iii)我們提交給SEC的其他文件。

3


關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書,包括我們通過引用併入的文件,包含符合1933年“證券法”(修訂本)第27A節或“證券法”和1934年“證券交易法”(修訂本)第21E節(或交易法)含義的前瞻性陳述。有關我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的任何陳述都不是歷史事實,可能是前瞻性的。這些陳述經常(但並非總是)通過使用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”等詞語或短語以及類似的表達,或這些術語的否定或類似表達。因此,這些陳述涉及估計、假設、風險和不確定因素,這些估計、假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與其中表達的結果大不相同。任何前瞻性陳述都是參考本招股説明書中討論的因素,特別是“風險因素”一節中提到的那些因素,對其全部內容進行限定的。

本招股説明書包含前瞻性陳述,這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前掌握的信息。這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就大不相同。前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述:

我們臨牀試驗的成功、成本和時機,以及我們的試驗結果是否足以支持美國或外國的監管批准;

ATYR1923的臨牀試驗和ATYR2810的臨牀前研究的結果和時間;

新冠肺炎疫情對我們臨牀試驗的影響以及新冠肺炎疫情導致的任何成本增加;

我們現有的資本資源是否足以使我們能夠完成我們計劃的候選產品臨牀開發的任何特定部分,或者在特定的時間段內支持我們的運營;

我們與Kyorin製藥有限公司合作的潛在好處;

我們的候選產品獲得監管批准的可能性和時間;

我們識別和發現其他候選產品的能力;

我們獲得、維護、捍衞和執行保護我們的候選產品的知識產權的能力;

我們對費用、持續虧損、未來收入、資本需求以及我們需要或有能力獲得額外融資的估計;

第三方服務提供商和獨立承包商的表現,我們依靠他們進行臨牀試驗並製造我們的候選產品或候選產品的某些組件;

我們有能力發展銷售和營銷能力,或建立戰略合作伙伴關係,以開發和商業化我們的候選產品;

我們候選產品商業化的時機和成功程度;

我們候選產品的市場接受率和程度;

我們候選產品的潛在市場的規模和增長,以及我們為這些市場服務的能力;

美國和其他國家的監管動態;

已有或可能獲得的競爭性療法的成功;

我們是否有能力吸引和挽留重要的科研、醫療或管理人才;以及

其他風險和不確定性,包括本文題為“風險因素”一節、任何隨附的招股説明書附錄和我們提交給證券交易委員會的文件中描述的風險和不確定性。

由於各種風險和不確定性,這些前瞻性陳述既不是對未來表現的承諾,也不是對未來表現的保證,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所表明的結果大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於:我們可能經歷比預期慢的臨牀站點啟動或慢於預期的可評估患者的識別和登記;在分析數據時可能出現延遲或問題,或者需要額外的分析、數據或患者;未來的臨牀前和臨牀結果可能不會。

4


這些風險和不確定性包括:在我們的一個臨牀試驗進行過程中可能發生意想不到的不良事件,從而影響我們繼續進行臨牀試驗或進一步開發候選產品的能力;在開發和製造候選產品的過程中可能遇到其他意想不到的障礙或問題的風險,這些障礙或問題可能會影響我們的成本、時間或進度;以及在本招股説明書的“風險因素”一節中更全面地討論的那些風險,這些風險在本招股説明書中的“風險因素”一節以及通過引用併入本文的文件中進行了更充分的討論。

鑑於這些不確定性,讀者不應過分依賴我們的前瞻性陳述。您應閲讀本招股説明書、通過引用併入本文的文件以及我們作為證物提交給註冊説明書的文件(本招股説明書是其中的一部分),並理解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們對本招股説明書中的所有前瞻性陳述以及通過這些警告性陳述納入本文作為參考的文件進行限定。除非法律要求,我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

5


收益的使用

除非適用的招股説明書附錄另有説明,否則我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券所得的淨收益用於一般公司用途。一般公司用途可能包括研發和臨牀開發成本,以支持我們候選產品的進步和我們候選產品流水線的擴展、營運資本和資本支出。我們可以將淨收益暫時投資於各種保本工具,包括投資級工具、存單或美國政府的直接或擔保債務,也可以將這些收益作為現金持有,直到它們用於其規定的目的。我們還沒有確定專門用於這類用途的淨收益數額。因此,管理層將在淨收益的分配上保留廣泛的自由裁量權。

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股本説明

以下對我們普通股和優先股的描述,以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的額外信息,總結了我們在本招股説明書下可能提供的普通股和優先股的重要條款和條款。以下有關本公司股本的描述並不完整,並受本公司經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的章程(作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物)及適用法律的約束及約束。我們普通股和優先股的條款也可能受到特拉華州法律的影響。

法定股本

截至2021年6月30日,我們的法定股本包括42,500,000股普通股,每股面值0.001美元,以及7,285,456股優先股,每股面值0.001美元,其中72,000股被指定為B系列可贖回優先股,15,957股被指定為C系列可贖回優先股,2,197,499股被指定為D系列可贖回可轉換優先股,2,285,952股被指定為X類指定的優先股不能用於未來的發行。截至2021年6月30日,我們有16,307,370股普通股流通股,沒有優先股流通股。

普通股

我們普通股的持有者在所有提交股東投票表決的事項上,每持有一股普通股有權投一票。我們普通股的持有者沒有任何累積投票權。我們普通股的持有者有權按比例從合法可用於此目的的資金中獲得董事會宣佈的任何股息,但須受任何已發行優先股的任何優先股息權的限制。我們的普通股沒有優先購買權、轉換權或其他認購權,也沒有贖回或償債基金條款。

在我們清算、解散或清盤的情況下,我們普通股的持有者將有權按比例分享在償還所有債務和其他債務以及任何未償還優先股的任何清算優先權後剩餘的所有資產。所有流通股均已全額支付且不可評估。

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“LIFE”。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託公司,LLC。轉會代理和登記員的地址是紐約布魯克林第15大道6201號,郵編:11219。

*優先股

我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下,發行一個或多個系列的最多500萬股非指定優先股。由於事先指定和發行了2,285,952股X類可轉換優先股,我們的董事會有權指定和發行至多2,714,048股剩餘優先股。我們的董事會可以決定每一系列優先股的權利、優先權、特權和限制,包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先權,這些權利中的任何一種或所有都可能比我們普通股的權利更有利。發行我們的優先股可能會對普通股持有人的投票權以及這些持有人在我們清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外,優先股的發行可能會延遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更或其他公司行動。

授權我們的董事會發行一個或多個系列的優先股,並確定該系列的股票數量及其權利和偏好,目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。董事會可以確定的權利和優惠的例子包括:

股息權;

轉換權;

投票權;

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贖回條款;

清算優惠;

償債基金條款;以及

股數構成該系列的股票的數量或名稱,其中任何一種或全部可能大於普通股的權利。

非指定優先股的授權但未發行股份的存在可能使我們的董事會更難或阻止通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。例如,如果我們的董事會在適當行使其受託義務時認定收購提議不符合我們或我們的股東的最佳利益,我們的董事會可以在一個或多個非公開發行或其他可能稀釋擬議收購人、股東或股東集團的投票權或其他權利的交易中,在未經股東批准的情況下發行優先股。上述普通股持有者的權利將受到我們未來可能指定和發行的任何優先股權利的制約,並可能受到這些權利的不利影響。發行非指定優先股可能會減少可分配給普通股持有者的收益和資產。此次發行還可能對這些持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響,並可能具有延遲、威懾或阻止我們控制權變更的效果。

我們將在註冊説明書(包括本招股説明書)中引用任何描述我們提供的一系列優先股條款的指定證書的格式作為證物。本説明和適用的招股説明書附錄將包括:

名稱和聲明價值;

授權的股份數量;

每股清算優先權;

購買價格;

股息率、股息期限、股息支付日期和股利計算方法;

股息是累加的還是非累加的,如果是累加的,股息積累的日期;

拍賣和再營銷的程序(如有);

償債基金的撥備(如有);

贖回或回購的條款(如果適用),以及對我們行使該等贖回和回購權利的能力的任何限制;

優先股在證券交易所或市場的上市;

優先股是否可以轉換為我們的普通股,如果適用,轉換價格或如何計算,以及轉換期限;

優先股是否可以轉換為債務證券,如果適用,交換價格,或如何計算,以及交換期限;

優先股的投票權(如有);

優先購買權(如果有);

對轉讓、出售或其他轉讓的限制(如有);

優先股的權益是否由存托股份代表;

討論適用於優先股的任何實質性的美國聯邦所得税考慮因素;

優先股在股息權方面的相對排名和偏好,以及我們清算、解散或結束事務時的權利;

如果我們清算、解散或結束我們的事務,在股息權利和權利方面,對發行任何一類或一系列優先股的限制,優先於該系列優先股或與該系列優先股平價的優先股;以及

優先股的任何其他特定條款、優惠、權利或限制,或對優先股的限制。

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當我們根據本招股説明書發行優先股時,這些股票將全額支付,無需評估,不受任何優先購買權或類似權利的約束。

“公司註冊證書”、“公司章程”和“特拉華州反收購法”的規定

特拉華州公司法或DGCL以及我們修訂和重述的公司證書以及修訂和重述的章程的某些條款可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制權。這些條款概述如下,預計將阻止某些類型的強制收購做法和不充分的收購報價,因此,它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動,這些波動往往是由於實際或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定在一定程度上也是為了鼓勵任何尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。這些規定也可能起到防止我們管理層變動的作用。這些規定可能會使股東可能認為符合其最佳利益的交易更難完成。然而,我們認為,保護我們與任何主動和潛在不友好的收購者談判的能力所獲得的好處,超過了阻止此類提議的壞處,包括那些定價高於我們普通股當時市值的提議,因為除其他原因外,此類提議的談判可能會改善它們的條款。

修訂後的“公司註冊證書”和修訂後的“公司章程”的規定

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包括一些條款,這些條款可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制權,並鼓勵考慮主動收購要約或其他單邊收購提議的人與我們的董事會進行談判,而不是進行非談判的收購嘗試。這些規定包括下面描述的項目。

董事會組成和填補空缺。我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的董事會分為三個級別,交錯三年任期,每年選舉一個級別。我們經修訂和重述的公司註冊證書亦規定,只有在有因由的情況下,以及在當時有權在董事選舉中投票的75%或以上股份持有人投贊成票的情況下,才可將董事免職。此外,我們董事會中的任何空缺,無論如何發生,包括因擴大董事會規模而造成的空缺,都只能由當時在任的大多數董事投贊成票才能填補,即使不到法定人數也是如此。

未經股東書面同意。我們修訂和重述的公司註冊證書規定,所有股東的行動都必須在年度或特別會議上由股東投票決定,股東不得通過書面同意採取任何行動來代替會議。

股東大會。我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定,只有當時在任的董事會多數成員可以召開股東特別會議,只有特別會議通知中列出的事項才能在股東特別會議上審議或採取行動。我們修訂和重述的章程限制了年度股東大會上可以進行的事務,只限於那些適當地提交給會議的事項。

預先通知要求。我們修訂和重述的章程建立了關於股東提議的預先通知程序,這些提議涉及提名候選人擔任董事或將提交給我們的股東會議的新業務。這些程序規定,股東提案的通知必須在採取行動的會議之前及時以書面形式提交給我們的公司祕書。一般來説,為了及時,通知必須在上一年年會一週年紀念日之前不少於90天也不超過120天到達我們的主要執行辦公室。我們修訂和重述的章程明確了對所有股東通知的形式和內容的要求。

修訂及重述公司註冊證書及修訂及重訂附例。*根據DGCL的要求,對本公司經修訂及重述的公司註冊證書的任何修訂,必須首先獲得本公司董事會過半數成員的批准,如法律或本公司經修訂及重述的公司註冊證書有要求,則其後必須獲得有權就修訂投票的已發行股份的過半數,以及有權就該修訂投票的每一類別的過半數流通股的批准,但有關股東訴訟、董事會組成、責任限制及本公司經修訂及重述的公司註冊證書的修訂,必須獲得不少於75%有權就修訂投票的流通股及不少於每類有權投票的流通股的75%的批准。我們修訂和重述的章程可以通過在任董事的多數贊成票進行修訂,但要遵守修訂和重述的章程中規定的任何限制;也可以通過至少75%的有權就修正案投票的流通股的贊成票進行修訂,或者,如果我們的董事會建議股東批准

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在任何情況下,只要有權就修正案投票的流通股過半數投贊成票,在任何情況下都可以作為一個類別一起投票。

未指定優先股。我們修訂和重述的公司註冊證書規定5,000,000股未指定優先股的授權股份,其中2,285,952股已被指定為X類可轉換優先股。我們的其他類別的指定優先股可能不會發行。非指定優先股的授權但未發行股份的存在,可能使我們的董事會能夠阻止試圖通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。例如,如果我們的董事會在適當行使其受託義務時認定收購提議不符合我們股東的最佳利益,我們的董事會可以在一個或多個非公開發行或其他可能稀釋擬議收購者或反叛股東或股東集團的投票權或其他權利的交易中,在未經股東批准的情況下發行優先股。在這方面,我們修訂和重述的公司註冊證書賦予我們的董事會廣泛的權力,以確立授權和未發行的優先股的權利和優先權。發行非指定優先股可能會減少可分配給普通股持有者的收益和資產。此次發行還可能對這些持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響,並可能具有延遲、威懾或阻止我們控制權變更的效果。

特拉華州反收購法。我們受制於DGCL第203節的規定。一般而言,第2203條禁止特拉華州一家上市公司在該股東成為利益股東後的三年內與該“利益股東”進行“業務合併”,除非該業務合併以規定的方式獲得批准。根據第203節,公司與有利害關係的股東之間的業務合併是被禁止的,除非它滿足以下條件之一:

在股東產生利益之前,董事會批准導致股東成為利益股東的企業合併或交易;

在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東在交易開始時最少擁有該法團已發行的有表決權股票的85%,但在某些情況下,不包括為釐定已發行的有表決權股票、由身為董事和高級人員的人所擁有的股份,以及僱員股票計劃;或

在股東開始感興趣時或之後,企業合併經公司董事會批准,並在股東年度會議或特別會議上以至少三分之二的已發行表決權股票的贊成票批准,而該已發行的有表決權股票並不屬於該股東所有。(二)股東有利害關係時或之後,該企業合併經公司董事會批准,並在股東年會或股東特別會議上以至少三分之二的已發行有表決權股票的贊成票批准。

第203節定義了業務組合,包括:

涉及公司和利益相關股東的任何合併或合併;

涉及公司資產百分之十以上的股東的任何出售、轉讓、租賃、質押或其他處置;

除例外情況外,導致公司向有利害關係的股東發行或轉讓公司任何股票的任何交易;

除例外情況外,任何涉及該法團的交易,而該交易的效果是增加該有利害關係的股東實益擁有的該法團任何類別或系列的股份的比例;及

有利害關係的股東從公司提供或通過公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得利益。

一般而言,第203節將有利害關係的股東定義為在過去三年中實益擁有或在過去三年中擁有公司已發行有表決權股票15%或以上的任何實體或個人,以及與該實體或個人有關聯或由該實體或個人控制或控制的任何實體或個人。

對某些行為的專屬管轄權。吾等經修訂及重述之附例規定,除非吾等以書面同意選擇另一法院,否則特拉華州衡平法院應為以下唯一及獨家法院:(I)任何代表吾等提起之衍生訴訟或法律程序;(Ii)任何聲稱吾等任何董事、高級職員或其他僱員違反對吾等或吾等股東之受信責任之索償之訴訟;(Iii)任何根據DGCL、吾等經修訂及重述證書之任何規定而提出申索之訴訟。或(Iv)任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的訴訟。儘管我們相信這一條款對我們有利,因為它使特拉華州法律在其適用的訴訟類型中的適用更加一致,但該條款可能會起到阻止針對我們的董事和高級管理人員的訴訟的效果。本法院條款的選擇不適用於為強制執行

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證券法或交易法規定的義務或責任,或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。

這種法院條款的選擇可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的任何董事、高級管理人員、其他員工或股東發生糾紛的某些索賠的能力,這可能會阻止與此類索賠有關的訴訟,儘管我們的股東不會被視為放棄了我們對聯邦證券法及其規則和法規的遵守。如果法院發現這一選擇的法院條款在訴訟中不適用或不可執行,我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類訴訟相關的額外費用,這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

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債務證券説明

我們可以不時地以一個或多個系列發行債務證券,作為優先或次級債券,或者作為優先或次級可轉換債券。雖然我們下面概述的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何債務證券,但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何債務證券的條款可能與以下描述的條款不同。除文意另有所指外,每當我們提及契約時,我們也是指指明某一特定系列債務證券條款的任何補充契約。

我們將根據我們將與契約中指定的受託人訂立的契約發行債務證券。該契約將根據1939年修訂的“信託契約法”或“信託契約法”獲得資格。我們已經提交了契約表格作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的證物,包含所提供債務證券條款的補充契據和債務證券表格將作為證物提交給註冊説明書,本招股説明書是其中的一部分,或者將通過引用納入我們提交給證券交易委員會的報告中。

以下債務證券和契約的重要條款摘要受適用於特定系列債務證券的契約的所有條款的約束,並通過參考該契約的全部條款加以限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充資料和任何與我們根據本招股説明書可能提供的債務證券相關的免費撰寫的招股説明書,以及包含債務證券條款的完整契約。

一般信息

該契約不限制我們可以發行的債務證券的數量。它規定,我們可以發行不超過我們授權的本金的債務證券,並且可以使用我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對本公司所有或幾乎所有資產的合併、合併和出售的限制外,該契約的條款不包含任何旨在為任何債務持有人提供證券保護的契諾或其他條款,使其免受吾等業務、財務狀況或涉及吾等的交易的變化。

我們可以將根據該契約發行的債務證券作為“貼現證券”發行,這意味着它們可能會以低於其所述本金的折扣價出售。出於美國聯邦所得税的目的,這些債務證券以及其他不打折發行的債務證券可能會以“原始發行折扣”(OID)的方式發行,原因是這些債務證券的利息支付和其他特徵或條款。適用於以OID發行的債務證券的重大美國聯邦所得税考慮因素將在任何適用的招股説明書附錄中更詳細地描述。

我們將在適用的招股説明書附錄中説明正在發售的一系列債務證券的條款,包括:

該系列債務證券的名稱;

對可能發行的本金總額的任何限制;

到期日;

該系列債務證券的形式;

任何擔保的適用性;

債務證券是有擔保的還是無擔保的,以及任何有擔保的債務的條款;

債務證券的等級是否為優先債、優先次級債、次級債或其組合,以及任何次級債的條款;

如果該等債務證券的發行價格(以其本金總額的百分比表示)為本金以外的價格,則指在宣佈加速到期時應付的本金部分,或(如適用)該等債務證券本金中可轉換為另一證券的部分或釐定任何該等部分的方法;(三)發行該等債務證券的價格(以本金總額的百分比表示)為本金以外的價格的,即在宣佈加速到期時應付的本金部分,或(如適用)可轉換為另一證券的本金部分或釐定該部分的方法;

利率可以是固定的,也可以是浮動的,或者確定利率和開始計息的日期,付息日期和付息日的定期記錄日期或者確定方法;

我們有權延期支付利息和任何此類延期期限的最長期限;

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如果適用,根據任何任選或臨時贖回條款和該等贖回條款的條款,我們可以選擇贖回該系列債務證券的一個或多個日期,或贖回該系列債務證券的一個或多個期限,以及贖回該系列債務證券的價格;

根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定,我們有義務贖回或根據持有人選擇購買該系列債務證券的一個或多個日期(如果有的話),以及我們有義務贖回該系列債務證券的一個或多個價格,以及支付該等債務證券的貨幣或貨幣單位;

我們將發行該系列債務證券的面額,如果面值不是1,000美元及其任何整數倍的話;

與該系列債務證券的任何拍賣或再營銷有關的任何和所有條款(如果適用),以及我們對該等債務證券的義務的任何擔保,以及與該系列債務證券的營銷有關的任何其他條款;

該系列的債務證券是全部還是部分以全球證券或證券的形式發行;該等全球證券或該等證券可全部或部分交換為其他個別證券的條款及條件(如有的話);以及該等全球證券或該等證券的保管人;

如適用,與轉換或交換該系列任何債務證券有關的條款和條件,包括適用的轉換或交換價格,或如何計算和調整,任何強制性或任選(由我們選擇或持有人選擇)轉換或交換特徵,適用的轉換或交換期限,以及任何轉換或交換的結算方式,以及任何轉換或交換的適用條款和條件,包括適用的轉換或交換價格,或如何計算和調整,任何轉換或交換的強制性或任選(由我們選擇或持有人選擇)轉換或交換特徵,適用的轉換或交換期限,以及任何轉換或交換的結算方式;

除全額本金外,該系列債務證券本金中應在申報加速到期時支付的部分;

對適用於正在發行的特定債務證券的契約進行補充或更改,其中包括合併、合併或出售契約;

證券違約事件的增加或變化,以及受託人或持有人宣佈該證券的本金、溢價(如有)和利息(如有)的權利的任何變化;

增加、更改或刪除與契約失效和法律失效有關的條款;

增加或者變更有關契約清償和解除的規定;

經根據該契約發行的債務證券的持有人同意或未經其同意,對與修改該契約有關的條款進行補充或變更;

除美元外的債務證券支付幣種及其確定美元等值金額的方式;

根據我們或持有人的選擇,是否以現金或額外債務證券支付利息,以及作出選擇的條款和條件;

條款和條件(如果有的話),我們將根據這些條款和條件,在聲明的利息、溢價(如果有的話)和該系列債務證券的本金之外,向任何不是聯邦税收上的“美國人”的持有人支付金額;

對轉讓、出售或轉讓該系列債務證券的任何限制;以及

債務證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制,契約條款的任何其他補充或更改,以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

轉換或交換權利

我們將在適用的招股説明書補充中列出一系列債務證券可轉換為我們的普通股或我們的其他證券或可交換的條款。我們將包括關於轉換或交換時結算的條款,以及轉換或交換是否是強制性的,由持有者選擇還是由我們選擇。我們可能包括一些條款,根據這些條款,該系列債務證券的持有者獲得的普通股或其他證券的股份數量將受到調整。

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合併、合併或出售

除非我們在招股説明書附錄中另有規定適用於特定系列的債務證券,否則該契約將不包含任何限制我們合併或合併,或作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們的資產的能力的契約。然而,該等資產的任何繼承人或收購人(我們的子公司除外)必須承擔我們在契約或債務證券(視情況而定)項下的所有義務。

契約項下的違約事件

除非我們在招股説明書附錄中另有規定,否則以下是我們可能發行的任何系列債務證券在契約項下的違約事件:

如果吾等未能在任何一系列債務證券到期和應付時支付任何分期利息,且該違約持續90天;然而,吾等根據其任何補充契約的條款有效延長付息期並不構成為此目的支付利息的違約;在此情況下,本公司不應因此而不履行支付利息的義務;如果我方未支付該系列債務證券的任何分期付款,且該違約持續90天;但吾等根據其任何補充契約的條款有效延長付息期,並不構成為此目的支付利息的違約;

如吾等未能支付任何系列債務證券的本金或溢價(如有),則不論該系列債務證券在到期日、贖回時、以聲明或其他方式到期支付,或在就該系列設立的任何償債或類似基金所要求的任何付款中支付,吾等均未支付該等債務證券的本金或溢價(如有);但按照其任何補充契據的條款而有效延長該等債務證券的到期日,並不構成本金或溢價(如有的話)的支付違約;

如吾等未能遵守或履行該等債務證券或契據所載的任何其他契諾或協議(具體與另一系列債務證券有關的契諾除外),而吾等在接獲受託人或持有人發出的書面通知(要求作出補救,並述明該通知是根據該通知發出的違約通知)後90天內仍未履行該等承諾或協議,而該受託人或持有人就該適用系列的未償還債務證券的本金總額至少達25%;及

發生破產、資不抵債或者重組等特定事件的。

如任何系列的債務證券發生並持續違約事件(上文最後一個項目符號指明的違約事件除外),受託人或持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可向吾等發出書面通知,並在該等持有人發出通知的情況下,向受託人宣佈未付本金(如有)及應計利息(如有)已到期並須立即支付。如果上述最後一個要點中指定的違約事件與我們有關,則每期未償還債務證券的本金和應計利息(如果有)將是到期和應付的,受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取任何其他行動。

受影響系列未償還債務證券本金的多數持有人可放棄有關該系列及其後果的任何違約或違約事件,但有關支付本金、保費(如有)或利息的違約或違約事件除外,除非吾等已根據契約糾正該違約或違約事件。任何豁免都將治癒違約或違約事件。

在符合契約條款的規定下,如契約下的失責事件將會發生並持續,受託人將沒有義務應適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示而行使其在該契約下的任何權利或權力,但如該等持有人已向受託人提供合理彌償,則屬例外。任何系列未償還債務證券的過半數本金持有人有權指示就該系列債務證券進行任何法律程序的時間、方法和地點,以尋求受託人可獲得的任何補救措施,或行使受託人所獲賦予的任何信託或權力,但條件是:

持有人如此發出的指示與任何法律或適用的契據並無牴觸;及

根據信託契約法規定的職責,受託人不需要採取任何可能涉及其個人責任或可能不適當地損害未參與訴訟的持有人的行動。

任何系列債務證券的持有者只有在下列情況下才有權根據契約提起訴訟,或指定接管人或受託人,或尋求其他補救措施:

持有人已就該系列的持續失責事件向受託人發出書面通知;

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持有該系列未償債務證券本金總額至少25%以上的持有人已提出書面請求;

該等持有人已就受託人應該項要求而招致的訟費、開支及法律責任,向受託人提出令其信納的彌償;及

受託人沒有提起訴訟,也沒有在通知、請求和要約後90天內從該系列未償還債務證券的多數持有人那裏收到總計本金總額的其他相互衝突的指示。

這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟,如果我們拖欠債務證券的本金、溢價(如果有的話)或利息。

我們將定期向受託人提交關於我們遵守契約中指定契約的聲明。

假牙的改裝;豁免權

我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改契約:

糾正任何系列的契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處;

遵守上述“債務證券説明-合併、合併或出售”項下的規定;

提供無憑證債務證券,以補充或取代有憑證債務證券;

為所有或任何系列債務證券持有人的利益而在我們的契諾、限制、條件或條文中加入該等新的契諾、限制、條件或條文,使任何該等額外契諾、限制、條件或條文中失責的發生或失責的發生和持續成為失責事件,或放棄在契諾中授予我們的任何權利或權力;

增加、刪除或修改本契約規定的對債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制;

作出在任何重大方面不會對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響的任何變更;

規定並確立上述“債務證券説明--總則”中規定的任何系列債務證券的發行形式及條款和條件,以確定根據契約或任何系列債務證券的條款要求提供的任何證明的形式,或增加任何系列債務證券持有人的權利;

以證明繼任受託人接受任何契據下的委任,並就此作出規定;或

遵守SEC關於信託契約法案下任何契約資格的任何要求。

此外,根據契約,吾等和受託人可更改一系列債務證券持有人的權利,但須徵得受影響的每個系列未償還債務證券本金總額至少過半數的持有人的書面同意。然而,除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書附錄中另有規定,否則我們和受託人只有在得到任何受影響的未償還債務證券的每個持有人的同意後,才能進行以下更改:

延長任何系列債務證券的固定期限;

降低本金,降低付息率或者延長付息時間,或者降低贖回任何系列債務證券時應支付的保費;

降低債務證券的比例,要求其持有人同意任何修改、補充、修改或豁免。

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放電

每份契約規定,我們可以選擇解除我們對一個或多個系列債務證券的義務,但特定義務除外,包括對以下各項的義務:

規定付款;

登記該系列債務證券的轉讓或者交換;

更換被盜、遺失或殘缺不全的系列債務證券;

支付該系列任何債務證券的本金、溢價和利息;

維護支付機構;

以信託形式代為支付的款項;

追回受託人持有的多餘款項;

賠償和彌償受託人;以及

任命任何繼任受託人。

為了行使我們被解除的權利,我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務,以支付該系列債務證券在付款到期日的全部本金、任何溢價(如果有的話)和利息。

表格、交換和轉讓

我們將只以完全登記的形式發行每個系列的債務證券,不包括息票,除非我們在適用的招股説明書補編中另有規定,否則面額為1,000美元及其任何整數倍。該契約規定,我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券,並作為記賬證券存放在存託信託公司(DTC)或其他由我們點名並在適用的招股説明書附錄中指明的與該系列相關的存託機構,或代表存管信託公司或DTC存入。如果一個系列的債務證券是以全球形式發行並作為賬簿記賬的,與任何賬簿記賬證券相關的條款描述將在適用的招股説明書附錄中列出。

根據債券持有人的選擇,在符合適用的招股説明書附錄中描述的適用於全球證券的契約條款和限制的情況下,任何系列債務證券的持有人可以將債務證券交換為同一系列的其他債務證券,其面額和授權面值相同,期限和本金總額相同。

在符合契約條款及適用招股説明書附錄所載適用於全球證券的限制的情況下,債務證券持有人可在吾等或證券登記處要求時,向證券登記處或吾等為此目的指定的任何轉讓代理人的辦事處出示債務證券,以供交換或登記轉讓,並經吾等或證券登記處要求,或在其上妥為籤立轉讓表格。除非持有人為轉讓或交換而出示的債務證券另有規定,否則我們不會對任何轉讓或交換登記收取服務費,但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書副刊中註明我們最初為任何債務證券指定的證券註冊商以及除證券註冊商之外的任何轉讓代理。我們可以在任何時候指定額外的轉讓代理,或撤銷任何轉讓代理的指定,或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更,但我們將被要求在每個系列的債務證券的每個付款地點維持一家轉讓代理。

如果我們選擇贖回任何系列的債務證券,我們將不需要:

在任何可選擇贖回的債務證券的贖回通知郵寄日期前15天開始的一段期間內,發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券,而該等債務證券可被選擇贖回,並在郵寄當日的營業時間結束時結束;或

登記轉讓或交換任何如此選擇贖回的債務證券,全部或部分,但我們部分贖回的債務證券中未贖回的部分除外。

16


有關受託人的資料

受託人除在契約項下違約事件發生和持續期間外,承諾只履行適用契約中明確規定的職責。在契約下發生失責事件時,受託人必須採取審慎人士在處理其本身事務時所採取或使用的謹慎態度。除本條文另有規定外,受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求行使契據所賦予的任何權力,除非受託人就其可能招致的費用、開支及法律責任獲提供合理的保證及彌償。

付款和付款代理

除非吾等在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則吾等將於任何付息日期將任何債務證券的利息支付予該等債務證券或一項或多項前身證券於正常記錄日期收市時以其名義登記的人士。

吾等將於吾等指定的付款代理人辦事處支付特定系列債務證券的本金、任何溢價及利息,但除非吾等在適用的招股章程附錄中另有説明,否則吾等將以支票支付利息,並將支票郵寄給持有人或電匯予某些持有人。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則我們將指定受託人的公司信託辦事處作為我們就每個系列的債務證券付款的唯一支付代理。我們將在適用的招股説明書補充資料中指明我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務證券維持一個付款代理。

我們支付給付款代理人或受託人的所有款項,用於支付在本金、溢價或利息到期並應支付後兩年仍無人認領的任何債務證券的本金或任何溢價或利息,將償還給我們,此後債務證券的持有人只能指望我們支付這些款項。

治國理政法

契約和債務證券將受紐約州的國內法律管轄,並根據紐約州的國內法律進行解釋,但信託契約法案適用的範圍除外。

17


手令的説明

以下描述連同我們可能在任何適用的招股説明書附錄和免費撰寫的招股説明書中包含的附加信息,彙總了我們根據本招股説明書可能提供的認股權證的重要條款和條款,這些認股權證可能包括購買普通股、優先股或債務證券的認股權證,並可能分系列發行。認股權證可以獨立發行,也可以與招股説明書副刊提供的普通股、優先股或債務證券一起發行,也可以與這些證券附在一起或與之分開。雖然我們下面概述的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何認股權證,但我們將在適用的招股説明書附錄和任何適用的免費撰寫招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證的特定條款。根據招股説明書補充條款提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。但是,任何招股説明書附錄都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款,也不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的證券。

吾等已提交認股權證協議表格及認股權證證書表格,當中載有認股權證的條款,作為註冊説明書的證物,本招股説明書是該等認股權證的一部分。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物,或將從我們提交給證券交易委員會的報告中引用認股權證協議形式(如果有的話),包括描述我們提供的特定系列認股權證條款的認股權證證書形式。以下認股權證及認股權證協議的主要條文摘要須受適用於吾等在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證的認股權證協議及認股權證證書的所有條文所規限,並受其整體規限。我們建議您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充資料,以及任何相關的免費撰寫招股説明書,以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

一般信息

我們將在適用的招股説明書補充資料中説明與一系列認股權證相關的條款,包括:

該等證券的名稱;

認股權證發行價或發行價及發行認股權證總數;

可購買認股權證的一種或多種貨幣;

如適用,發行認股權證的證券的名稱和條款,以及與每份該等證券一起發行的權證數目或該等證券的每筆本金金額;

如果適用,權證和相關證券可以單獨轉讓的日期及之後;

如適用,可在任何一次行使的該等認股權證的最低或最高金額;

就購買普通股的權證而言,行使一份認股權證可購買的普通股數量、行使認股權證時可購買普通股的價格和幣種;

如屬購買優先股的權證,指行使一份認股權證可購買的優先股股份數目,以及行使該等認股權證時可購買該等股份的價格和貨幣;

就購買債務證券的權證而言,指在行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金金額,以及在行使該權證時可購買該本金金額的債務證券的價格和貨幣;

本公司業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響;

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款;

強制行使認股權證的任何權利的條款;

對權證行使時可發行證券的行權價格或數量進行變更或調整的任何撥備;

認股權證的行使權利開始和到期的日期;

權證協議和權證的修改方式;

討論持有或行使認股權證的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税後果;

在行使認股權證時可發行的證券的條款;及

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認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。

在行使認股權證之前,認股權證持有人將不享有在行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利,包括:

對於購買普通股的權證,我們有權在清算、解散或清盤時獲得股息(如有)或支付款項,或行使投票權(如有);

就購買優先股的權證而言,有權在本公司清算、解散或清盤時收取股息(如有)或付款,或行使投票權(如有);或

就購買債務證券的權證而言,有權收取在行使或強制執行適用契約中的契諾時可購買的債務證券的本金或溢價(如有的話)或利息的付款。

認股權證的行使

每份認股權證將使持有人有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行使價購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定,否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日之前的任何時間行使認股權證。到期日交易結束後,未行使的認股權證將失效。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定,否則認股權證持有人可以按照適用的招股説明書附錄中的規定,通過交付代表要行使的權證的權證證書以及指定的信息,並向權證代理人支付所需金額,以立即可用資金的方式行使權證。我們將在認股權證證書背面列出,並在適用的招股説明書中補充認股權證持有人在行使認股權證時須向認股權證代理人交付的資料。

吾等於收到所需款項及於認股權證代理人的公司信託辦事處或適用招股章程附錄所示的任何其他辦事處妥為填妥及籤立的認股權證證書後,將於行使該等權利時發行及交付可購買的證券。如果認股權證證書所代表的認股權證少於所有認股權證,我們將為剩餘的認股權證金額簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書補充文件中註明,認股權證持有人可以交出全部或部分認股權證行使價格的證券。

治國理政法

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定,否則認股權證和認股權證協議,以及根據認股權證或認股權證協議產生或與之相關的任何索賠、爭議或爭議,均受紐約州法律管轄和解釋。

權證持有人的權利可強制執行

根據適用的認股權證協議,每個認股權證代理人將僅作為我們的代理人,不會與任何認股權證持有人承擔任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以擔任一期以上權證的權證代理人。在吾等根據適用的認股權證協議或認股權證發生任何違約的情況下,認股權證代理人將沒有責任或義務,包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何權證持有人均可無須有關權證代理人或任何其他權證持有人同意,以適當的法律行動強制執行其行使其權證的權利,並收取在行使其權證時可購買的證券。

  

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論證券的法定所有權

我們可以以註冊的形式發行證券,也可以以一種或多種全球證券的形式發行。下面我們將更詳細地描述全球證券。我們將那些在我們或任何適用的受託人或託管機構為此目的而保存的賬簿上以自己的名義註冊證券的人稱為這些證券的“持有人”。這些人是證券的合法持有人。我們把那些通過他人間接擁有不是以自己名義登記的證券實益權益的人稱為這些證券的“間接持有人”。正如我們下面討論的,間接持有人不是合法持有人,而以記賬形式或以街頭名義發行的證券的投資者將是間接持有人。

記事本持有者

我們將在適用的招股説明書附錄中規定,我們只能以簿記形式發行證券。這意味着證券可以由一家金融機構名下登記的一種或多種全球證券來代表,該金融機構代表參與該存託機構簿記系統的其他金融機構將其作為存託機構持有。這些參與機構又被稱為參與者,他們代表自己或其客户持有證券的實益權益。

只有以其名義登記證券的人才被承認為該證券的持有人。全球證券將以託管機構或其參與者的名義註冊。因此,對於全球證券,我們將只承認託管人是證券的持有者,我們將向託管人支付證券的所有款項。存款人將其收到的付款轉嫁給參與者,參與者又將付款轉嫁給他們的客户,客户是受益的所有者。託管人及其參與者是根據他們與彼此或與客户達成的協議這樣做的;根據證券條款,他們沒有義務這樣做。

因此,全球證券的投資者將不會直接持有證券。取而代之的是,他們將通過銀行、經紀人或其他金融機構在全球證券中擁有實益權益,這些銀行、經紀商或其他金融機構參與了存款人的簿記系統,或通過參與者持有權益。只要這些證券是以全球形式發行的,投資者將是這些證券的間接持有人,而不是合法持有人。

街道名稱持有者

我們可以終止全球證券或以非全球形式發行證券。在這種情況下,投資者可以選擇以自己的名義或“街頭名義”持有他們的證券。投資者以街頭名義持有的證券將以投資者選擇的銀行、經紀商或其他金融機構的名義登記,投資者只會通過他或她在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。

對於以街頭名義持有的證券,我們或任何適用的受託人或託管人將只承認以其名義登記為該等證券持有人的中介銀行、經紀商和其他金融機構,我們或任何該等受託人或託管人將向他們支付該等證券的所有款項。這些機構將它們收到的款項轉嫁給作為受益者的客户,但這只是因為它們在客户協議中同意這樣做,或者因為法律要求它們這樣做。以街頭名義持有證券的投資者將是這些證券的間接持有者,而不是持有者。

合法持有人

我們的義務,以及我們或受託人僱用的任何適用的受託人或第三方的義務,僅適用於證券的合法持有人。我們對在全球證券中持有實益權益的投資者沒有義務,無論是以街頭名義還是以任何其他間接方式。無論投資者是選擇作為證券的間接持有者,還是別無選擇,因為我們只以全球形式發行證券,情況都將如此。

例如,一旦我們向合法持有人付款或發出通知,我們就不再對付款或通知負有進一步責任,即使根據與其參與者或客户達成的協議或法律要求該合法持有人將其轉嫁給間接持有人,但我們沒有這樣做。同樣地,我們可能希望取得持有人的批准,以修訂契據、免除我們因失責而產生的後果,或免除我們遵守契約某一特定條文的義務,或作其他用途。在這種情況下,我們只會尋求證券的合法持有人的批准,而不是間接持有人的批准。合法持有人是否以及如何與間接持有人聯繫,由合法持有人決定。

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對間接持有人的特殊考慮

如果您通過銀行、經紀商或其他金融機構持有證券,無論是以簿記形式持有,因為證券是由一種或多種全球證券代表,還是以街頭名稱持有,您應該向您自己的機構查詢,以找出:

如何處理證券支付和通知;

是否收取費用或收費;

如有需要,它將如何處理徵得持有人同意的請求;

您是否以及如何指示它向您發送以您自己的名義註冊的證券,以便您可以成為持有者(如果將來允許的話);

如果發生違約或其他事件,導致持有人需要採取行動保護其利益,政府將如何行使證券下的權利;以及

如果證券是記賬式的,託管人的規則和程序會對這些事情產生怎樣的影響。

環球證券

全球證券是指由存託機構持有的一種或任何其他數量的個人證券。一般來説,由相同的全球證券代表的所有證券將具有相同的條款。

每一種以簿記形式發行的證券都將代表一種全球證券,我們向我們選擇的金融機構或其指定人發行、存入和登記的全球證券。我們為此選擇的金融機構被稱為存託機構。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定,否則DTC將是所有以簿記形式發行的證券的託管人。

除非出現特殊終止情況,否則不得將全球擔保轉讓給或登記在保管人、其代名人或繼任保管人以外的任何人名下。我們在下面的“-全球安全將被終止的特殊情況”一節中描述了這些情況。由於這些安排,託管機構或其被提名人將成為全球證券所代表的所有證券的唯一登記所有者和合法持有人,投資者將只被允許在全球證券中擁有實益權益。實益權益必須通過在經紀商、銀行或其他金融機構的賬户持有,而該經紀商、銀行或其他金融機構又在存託機構或另一家這樣做的機構有賬户。因此,以全球證券為代表的投資者將不是該證券的合法持有人,而只是該全球證券的實益權益的間接持有人。

如果特定證券的招股説明書補充説明表明該證券將作為全球證券發行,則該證券將始終由全球證券代表,除非且直到該全球證券終止。如果終止,我們可以通過其他記賬清算系統發行證券,或者決定證券不再通過任何記賬清算系統持有。

全球證券的特殊考慮因素

作為間接持有人,投資者與全球證券有關的權利將受投資者所在金融機構和託管機構的賬户規則以及與證券轉讓相關的一般法律管轄。我們不承認間接持有者是證券持有人,而是隻與持有全球證券的存託機構打交道。

如果證券僅作為全球證券發行,投資者應注意以下事項:

投資者不能使證券登記在他或她的名下,也不能獲得他或她在證券中的權益的非全球證書,除非在下面描述的特殊情況下;

投資者將是間接持有人,必須向他或她自己的銀行或經紀人要求支付證券款項,並保護他或她與證券有關的合法權利,如上所述;

投資者可能不能將證券權益出售給一些保險公司和法律規定必須以非賬面形式持有證券的其他機構;

投資者在以下情況下可能無法質押其在全球證券中的權益:為使質押生效,必須向質押的出借人或其他受益人交付代表證券的證書;

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保管人的政策可能會隨時改變,它將管理支付、轉讓、交換和其他與投資者在全球證券中的利益有關的事項;

我們和任何適用的受託人對託管人行為的任何方面或其在全球證券中的所有權權益記錄不承擔任何責任,我們或任何適用的託管人也不會以任何方式監督託管人;

存託機構可能(我們理解DTC將會)要求在其簿記系統內買賣全球證券權益的人使用立即可用的資金,您的經紀人或銀行也可能要求您這樣做;以及

參與保管人記賬系統的金融機構,投資者通過該系統持有其在全球證券中的權益,也可以有自己的政策,影響與證券有關的付款、通知和其他事項。

一個投資者的所有權鏈條中可能有不止一個金融中介機構。我們不監督任何這些中間人的行為,也不對他們的行為負責。

全球安全將被終止的特殊情況

在下面描述的幾種特殊情況下,全球證券將終止,其中的利益將被交換為代表這些利益的實物證書。在那次交易之後,是直接持有證券還是以街頭名義持有證券,將由投資者決定。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀人,瞭解如何將他們的證券權益轉移到自己的名下,這樣他們才能成為直接持有者。我們已經在上面描述了持有者和街名投資者的權利。

當出現以下特殊情況時,全局安全將終止:

如果託管機構通知我們,它不願意、不能或不再有資格繼續作為該全球證券的託管機構,並且我們在90天內沒有指定另一家機構作為託管機構;

如果我們通知任何適用的受託人我們希望終止該全球擔保;或

如果與該全球證券所代表的證券有關的違約事件已經發生,並且沒有被治癒或放棄。

適用的招股説明書副刊還可能列出終止僅適用於適用的招股説明書副刊所涵蓋的特定證券系列的全球證券的其他情況。當全球證券終止時,存託機構,而不是我們或任何適用的受託人,都有責任決定將成為最初直接持有人的機構的名稱。

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配送計劃

我們可能會不時根據承銷的公開發行、直接向公眾銷售、協商交易、大宗交易或這些方法的組合出售本協議涵蓋的證券。本招股説明書提供的這些證券的分銷也可能通過發行衍生證券(包括但不限於認股權證)來實現。我們可以將證券出售給或通過承銷商或交易商,通過代理,或直接出售給一個或多個購買者。我們可能會不時在一筆或多筆交易中分銷證券:

以固定價格或者可以改變的價格出售的;

按銷售時的市價計算;

按與該等現行市價相關的價格計算;或

以協商好的價格。

我們也可以按照證券法第415(A)(4)條的規定,以“在市場上發售”的方式出售本註冊聲明涵蓋的股權證券。該等證券可在現有的交易市場以非固定價格的交易方式進行發行,可採用下列任何一種方式:

在或通過納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)的設施或任何其他證券交易所或任何其他證券交易所或報價或交易服務,該等證券在出售時可在其上上市、報價或交易;和/或

在納斯達克資本市場或該等其他證券交易所或報價或交易服務以外的做市商。

這種在市場上發行的股票,如果有的話,可以由作為委託人或代理人的承銷商進行。

招股説明書補充或補充文件(以及我們可能授權向您提供的任何相關免費撰寫的招股説明書)將描述證券發售的條款,包括(在適用的範圍內):

任何承銷商、交易商或代理人(如有)的姓名或名稱;

證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益;

承銷商可根據其向我們購買額外證券的任何選擇權;

代理費、承銷折扣等構成代理人、承銷商賠償的項目;

任何公開發行價格;

允許或轉租給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及

證券可以上市的任何證券交易所或者市場。

只有招股説明書副刊中點名的承銷商才是招股説明書副刊發行的證券的承銷商。

如果承銷商參與出售,他們將以自己的賬户收購證券,並可能不時以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格在一次或多次交易中轉售證券。承銷商購買證券的義務將受制於適用的承銷協議中規定的條件。我們可以通過以主承銷商為代表的承銷團或由沒有承銷團的承銷商代表的承銷團向公眾發行證券。在某些條件下,承銷商將有義務購買招股説明書附錄提供的所有證券,但任何購買額外證券的選擇權所涵蓋的證券除外。任何公開發行價格以及任何允許、回售或支付給交易商的折扣或優惠可能會不時改變。我們可以聘請與我們有實質性關係的承銷商。我們將在招股説明書附錄中描述任何此類關係的性質,並指明承銷商的名字。

我們可以直接銷售證券,也可以通過我們不時指定的代理商銷售證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理的名稱,並將在招股説明書附錄中説明我們將支付給代理的任何佣金和其他補償。除非招股説明書副刊另有説明,否則我們的代理人在委任期內將盡最大努力行事。

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吾等可授權代理人或承銷商徵集特定類型機構投資者的要約,以招股説明書增刊所載的公開發售價格,根據約定於未來指定日期付款及交割的延遲交割合約,向本公司申購證券。我們將在招股説明書附錄中説明這些合同的條款以及我們招攬這些合同必須支付的佣金。

我們可能會為代理人和承銷商提供與此次發行相關的民事責任的賠償,包括證券法下的責任,或者代理人或承銷商可能就這些責任支付的款項的賠償。代理和承銷商可以在正常業務過程中與我方進行交易或為我方提供服務。

除普通股外,我們可能提供的所有證券都將是新發行的證券,沒有既定的交易市場。任何代理人或承銷商可以在這些證券上做市,但沒有義務這樣做,也可以隨時停止任何做市行為,恕不另行通知。我們不能保證任何證券交易市場的流動性。除了我們在納斯達克資本市場上市的普通股外,目前沒有任何已發行證券的市場。吾等目前並無計劃將優先股、債務證券或認股權證在任何證券交易所或報價系統上市;有關任何特定優先股、債務證券或認股權證的任何該等上市將於適用的招股章程副刊或其他發售材料(視乎情況而定)中説明。

根據交易法,任何承銷商都可以根據M規則第103條從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的出售,這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券,只要穩定出價不超過規定的最大值。空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場購買證券,以回補空頭頭寸。懲罰性出價允許承銷商在穩定或回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭時,從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券的價格高於其他情況下的價格。開始後,承銷商可以隨時終止任何活動。這些交易可以在任何交易所或場外交易市場或其他地方進行。

任何在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)擔任合格做市商的代理人和承銷商,均可根據M規則第103條在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)進行被動做市交易,時間為發售定價前一個營業日,即開始發售或出售證券之前。被動做市商必須遵守適用的數量和價格限制,並且必須被認定為被動做市商。一般來説,被動做市商的出價必須不超過這種證券的最高獨立出價;然而,如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價,那麼當超過一定的購買限額時,被動做市商的出價就必須降低。被動莊家可以將證券的市場價格穩定在高於公開市場價格的水平,如果開始,可以隨時停止。

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法律事務

除非適用的招股説明書附錄中另有説明,否則與此次發售以及本招股説明書所提供證券的有效性相關的某些法律問題,以及任何補充內容,將由加利福尼亞州聖地亞哥的Cooley LLP負責處理。

專家

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)已審計了我們在截至2020年12月31日的年度報告中以Form 10-K格式提交的綜合財務報表,這一點載於他們的報告中,該報告通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分。我們的財務報表以安永律師事務所的報告為依據,以其會計和審計專家的權威為依據,通過引用納入其中。

在那裏您可以找到更多信息

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會的規定,本招股説明書中遺漏了註冊説明書中的某些信息。有關我們和我們在本招股説明書下提供的證券的更多信息,請參閲註冊説明書以及作為註冊説明書的一部分提交的證物和明細表。我們或任何代理商、承銷商或交易商均未授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許提供這些證券的州進行收購。您不應假設本招股説明書中的信息在本招股説明書首頁日期以外的任何日期都是準確的,無論本招股説明書的交付時間或本招股説明書提供的證券的任何出售時間。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。證券交易委員會設有一個網站,其中包含以電子方式向證券交易委員會提交的報告、委託書和其他有關發行人的信息,其中包括aTyr Pharma,Inc。證券交易委員會網站的網址是www.sec.gov。

我們提交給證券交易委員會的某些信息的副本也可以在我們的網站www.atyrpharma.com上找到。本公司網站包含或可通過本公司網站獲取的信息不構成本招股説明書的一部分,也不會以引用方式併入本招股説明書。

以引用方式成立為法團

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息和報告,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分,我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代已經通過引用併入的信息。以下是我們已經向證券交易委員會提交的文件,以及我們根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件,包括(I)在本註冊聲明提交日期之後、本註冊聲明生效之前和(Ii)本招股説明書日期之後、本次發售終止之前提交的所有文件,但未被視為根據該等條款提交的任何未來報告或文件的任何部分除外:(I)在本招股説明書提交日期之後、在本次發售終止之前,我們正在合併這些文件,包括所有(I)在提交本註冊聲明之日之後、在本註冊聲明生效之前提交的文件,以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的任何未來文件:

我們於2021年3月24日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告;

從我們於2021年3月24日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書(提供而非備案的信息除外)中,通過引用的方式具體併入我們截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中的信息;

我們在截至2021年3月31日的季度的Form 10-Q中發佈的季度報告2021年6月30日,分別於2021年5月14日和2021年8月11日提交給SEC;

我們目前提交給證券交易委員會的8-K表格報告於2021年1月4日提交,2021年1月14日2021年2月9日2021年3月15日2021年5月4日及2021年5月25日;及

我們於2015年5月6日根據交易法第12(B)條向證券交易委員會提交的8-A表格註冊聲明(註冊號001-37378)中包含的對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

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應要求,吾等將免費向每位獲交付本招股章程副本的人士(包括任何實益擁有人)提供一份以引用方式併入本招股章程但未與招股章程一併交付的文件副本。您可以通過寫信或打電話到以下地址索取這些文件的副本,以及我們通過引用特別合併作為本招股説明書中的展品的任何展品的副本:ATyr Pharma,Inc.,3545John Hopkins Court,Suite250,San Diego,California 92121,注意:祕書,或致電(858)731-8389。

您也可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.atyrpharma.com上免費獲取這些文件。本招股説明書中包含的信息不會以引用方式併入本招股説明書,您不應考慮將本招股説明書或隨附的任何招股説明書附錄中的任何信息放在本招股説明書或隨附的任何招股説明書附錄中,也不應考慮從本招股説明書

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。我們已將展品納入這份登記聲明中。你應該仔細閲讀展品,看看有沒有可能對你很重要的條款。

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄中引用的或提供的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許提供這些證券的州進行收購。您不應假設本招股説明書或以引用方式併入的文件中的信息在除本招股説明書正面或該等文件正面的日期以外的任何日期是準確的。

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9,375,000股

ATyr Pharma,Inc.

普通股

招股説明書副刊

派珀·桑德勒

加拿大皇家銀行資本市場

聯合簿記管理經理

銷售線索經理

萊德洛律師事務所(英國)有限公司

2021年9月15日

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