根據第433條提交
2021年9月13日
與以下內容相關的
日期為2021年9月13日的初步招股説明書補編 至
日期為2021年4月1日的招股説明書
註冊説明書第333-254965號
Vornado Realty Trust 4.45%O系列累計可贖回 受益優先股
定價條款説明書
| 發行人： | 沃納多房地產信託基金 |
| 提供的證券： | 發行人的12,000,000股O系列實益權益優先股(清算優先權每股25.00美元)。 |
| 公開發行價格： | 每股25.00美元，另加自原始發行日期起的應計股息(如有)。 |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元(零售)；總計4949,752.50美元；每股0.5美元(機構)；總計2857,300.00美元 |
| 發行人扣除費用前的淨收益： | 總計292,192,947.50美元 |
| 分紅： | 每股O系列優先股的股息將從最初發行之日起累積，從2022年1月1日開始，在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日每季度支付拖欠股息，股息為每年清算優先股的4.45%，或每股O系列優先股每年1.1125美元。 |
| 清算優先權： | 每股25.00美元，另加一筆相等於應計和未付股息(不論是否賺取或申報)的款額。 |
| 面額： | $25.00及其整數倍數。 |
| 交易日期： | 2021年9月13日 |
| 結算日期： | 2021年9月22日(T+7) |
| 到期日： | O系列優先股沒有到期日，發行人不需要贖回O系列優先股。因此，除非發行人決定贖回O系列優先股，否則O系列優先股將無限期流通股。發行人無需預留資金贖回O系列優先股。 |
| 根據發行人的選擇贖回： | 除了與保持發行人作為房地產投資信託基金的地位有關的情況外，O系列優先股在2026年9月22日之前不能贖回。在該日期及之後，發行人可隨時或不時全部或部分贖回O系列優先股，贖回價格為每股25.00美元，外加截至指定贖回日期的任何應計和未支付股息。O系列優先股沒有到期日，除非贖回，否則將無限期流通股。 |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利股份有限公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
| 收益的使用： | 根據條款，發行人將把淨收益用於贖回發行人5.70%的K系列累計可贖回優先股。 |
| 預期上市時間： | 發行人打算申請將O系列優先股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“VNO Pr O“如果這一申請獲得批准，O系列優先股預計將在O系列優先股最初發行之日起30天內在紐約證券交易所開始交易。 |
| CUSIP/ISIN： | 929042794/US9290427940 |
預期O系列優先股 將於2021年9月22日(也就是本協議日期後的第七個營業日)(該結算週期稱為“T+7”)當日或前後交割。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則，除非交易各方另有明確協議，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於O系列優先股最初將在T+7結算，希望在定價之日或未來四個營業日交易O系列優先股的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代的 結算週期，以防止結算失敗。O系列優先股的購買者如果希望 在定價之日或未來四個工作日交易O系列優先股，請諮詢他們自己的顧問。
Vornado Realty Trust已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在 您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及Vornado Realty Trust提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關Vornado Realty Trust和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文檔。或者，您可以撥打美國銀行證券公司的免費電話1-800-294-1322、J.P.摩根證券有限責任公司的免費電話(212)834-4533、摩根士丹利公司的免費電話1-866-718-1649、瑞銀證券公司的免費電話1-888-827-7275和富國銀行證券公司的免費電話1-800-645來索取招股説明書。
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