附件4.1

當CO越好。

註冊權協議

本註冊權協議(本協議)自[•],2021年Better Being Co.、特拉華州的一家公司(The Bell Company)、挪威Topco,LP、特拉華州的一家有限合夥企業(挪威Topco),以及作為其他投資者(統稱為其他投資者)執行聯合交易的每個人(統稱為其他 投資者)。除本協議另有規定外,本協議中使用的所有大寫術語均在本協議附件附件A中定義。

考慮到本協議中包含的相互契約以及其他良好和有價值的對價(在此確認已收到並充分支付),本協議各方特此同意如下:

第一節需求登記。

(A)註冊請求。在任何時候和不時,多數持有人可以根據《證券 法案》要求在表格S-1或任何類似的長格式註冊聲明(長格式註冊)或 表格S-3或任何類似的短格式註冊聲明(簡寫註冊)上註冊其全部或任何部分的可註冊證券(如有)(任何此類請求的註冊,?要求註冊?)。多數持有人可要求根據證券法規則415(貨架登記)進行任何要求登記,並(如果本公司在向本公司提交任何該等請求時是WKSI或在提交該貨架登記時將 成為WKSI)該貨架登記為自動貨架登記聲明(定義見證券法第405條)(自動貨架登記 聲明)。每份要求註冊的請求必須指定請求持有人請求註冊的可註冊證券的大致數量或美元價值,以及(如果知道)預期的分銷方式。 多數持有者將有權申請不限數量的需求註冊,公司將為此支付所有註冊費用,無論此類註冊是否已完成。

(B)發給其他持有人的通知。在收到任何此類請求後的四(4)個工作日內,本公司將向所有其他持有人發出要求註冊的書面通知 ,並在符合第1(E)節的條款的前提下,將在收到本公司通知後十(10)天內收到本公司要求納入其中的所有可註冊證券(以及州藍天法律規定的所有相關注冊和資格以及任何 相關承銷中的相關注冊和資格)包括在該要求註冊中,並將在收到本公司的通知後十(10)天內將所有本公司收到的書面請求納入其中的所有可註冊證券包括在該要求註冊中(以及在州藍天法律下的所有相關注冊和資格以及任何 相關承銷中);但經多數持有人的書面同意,只要登記聲明不是自動貨架登記聲明,公司可以或應多數持有人的書面要求,在提交有關要求註冊的登記聲明後三(3)個工作日內,向所有其他持有人發出要求註冊通知。

(C)註冊表格。除非多數持有人另行批准,否則所有長格式註冊均為承銷註冊 。除非多數股東另有要求,否則只要本公司被允許使用任何適用的簡短表格,索要登記都將是簡短的登記。

(D)貨架登記。

(I)只要貨架註冊登記聲明(貨架註冊聲明)是 並且仍然有效,多數持有人將有權隨時或不時根據該註冊聲明 選擇根據發售(包括包銷發售)出售可登記證券。如果


如果多數持有人希望根據包銷發售出售可登記證券,則多數持有人可向公司遞交書面通知(a Shelf Offering Notify),説明多數持有人希望根據該包銷發售出售的可登記證券的數量( 貨架發售)。(=>在實際可行的情況下,但在任何情況下不得遲於收到開架通知後兩(2)個工作日,本公司將向在該開架登記聲明中被確認為出售股東並以其他方式獲準在該開架中出售的所有其他可登記架子證券持有人發出有關開架通知的書面通知,該通知應要求每位該等持有人在公司收到開架通知後七(7)天內指定 最高在符合第1(E)節和第7節的規定下,本公司將把本公司及時收到書面要求納入的所有可登記擱置證券包括在此類擱置發售中 。公司將盡快(無論如何在收到貨架發售通知後十四(14)天內),但在符合第1(E)款的情況下,盡其最大努力完成此類貨架供應。

(Ii)如果多數持有人希望從事承銷大宗交易或根據貨架登記 聲明(通過提交自動貨架登記聲明或通過從已有的貨架登記聲明中刪除)(每個都是承銷的大宗交易)進行交易,則儘管第1(D)(I)節規定了 的時間段,多數持有人仍可在首次發售之日前不少於兩(2)個工作日通知公司承銷的大宗交易如果多數持有人提出要求,本公司將立即通知該承銷大宗交易的其他持有人,該等通知持有人(每個人均為潛在參與者)可在不遲於 下一個營業日(發行開始前一(1)個工作日)(除非多數股東同意更長的期限),公司將盡快盡其最大努力為此類承銷大宗交易(最早可能在發行開始後兩(2)個工作日結束)提供便利;此外,儘管有第1(D)(I)節的規定,任何 持有人(投資者可註冊證券持有人除外)將不被允許參與承銷的大宗交易,且除投資者可註冊證券的持有人外,任何其他持有人不得參與承銷的大宗交易(最早可能在發行開始後的兩(2)個工作日結束);此外,儘管有第1(D)(I)節的規定,任何 持有人(投資者可註冊證券持有人除外)將不被允許參與承銷的大宗交易任何潛在參與者參與 承銷大宗交易的請求應對潛在參與者具有約束力。

(Iii)有關是否完成 本條(D)項所述的任何貨架發售以及任何貨架發售的時間、方式、價格和其他條款的所有決定應由多數持有人決定,本公司應盡其最大努力使 任何貨架發售按照該等決定在切實可行的情況下儘快發生。

(Iv)本公司將應多數股東的要求,提交任何招股説明書補充文件或任何生效後的修訂,並以其他方式採取任何必要行動,以包括多數股東認為必要或適宜的所有披露及措辭,以 實現該等擱置要約。

(E)按需優先登記和貨架供應。未經多數持有人事先書面同意,本公司不會將任何非可註冊證券列入任何註冊要求 。如果隨需註冊或擱置發行是包銷發行,且主承銷商以書面形式通知本公司,他們認為要求納入此類發行的可註冊證券和其他證券(如有)的數量超過了可在其中出售的可註冊證券和其他證券(如有)的數量,而不會對發行的適銷性、建議發行價、時間或分銷方式產生不利影響,則本公司將在此類發行中(在包括任何 的證券之前)包括在該等發行中的可註冊證券和其他證券(如有)的數量。 該等證券可以在不影響發行的適銷性、建議發行價、發行時間或分銷方式的情況下出售,則本公司將在此類發行中納入(在包括任何屬於 的證券之前)。

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(br}不可註冊證券);(I)第一,該等承銷商認為可在沒有任何不利 影響的情況下可出售予挪威Topco的投資者可註冊證券的數目;及(Ii)第二,其他投資者要求包括的可註冊證券的數目,該等承銷商認為可根據可登記證券的數目按比例出售該等證券,而不會產生任何不利影響。

(F)需求限制 註冊和貨架供應。

(I)公司可從提出請求之日起最多推遲60天(或經多數持有人同意,推遲一段更長的時間)(暫停期),在滿足以下條件的情況下,通過向持有人提供書面通知,提交要求登記的招股説明書或暫停使用作為 擱置登記説明書一部分的招股説明書(並因此暫停銷售擱置可登記證券):(A)本公司確定,要約或出售應登記的證券將合理地預期對本公司或任何附屬公司從事任何重大資產或股票收購(在正常過程之外)的任何提案或計劃產生重大不利影響:(A)本公司確定,要約或出售 證券將合理地對本公司或任何附屬公司從事任何重大資產或股票收購的任何提案或計劃產生重大不利影響(正常過程除外)。涉及本公司的資本重組、重組、融資或其他交易,以及(B)在律師的建議下,根據註冊説明書出售可註冊證券將 要求披露根據適用法律不需要披露的重大非公開信息,並且(X)本公司具有保護該交易的 機密性的真正商業目的,(Y)披露將對本公司或本公司完成該交易的能力產生重大不利影響,或(Z)該交易使本公司無法在每種情況下,使註冊聲明(或此類備案)生效或迅速修改或補充註冊聲明在事後生效是不切實際或不可取的 , (視何者適用而定)。除本公司根據第4(A)(Vi)條規定的權利和義務外,本公司只能在任何十二(12)個月期間(為免生疑問,除第4(A)(Vi)條規定的本公司權利和義務外)延遲或暫停根據本條款第1(F)(I)條作出的要求登記或貨架登記聲明生效一次,除非其他延遲或暫停生效得到多數股東的批准。

(Ii)在上述第(br}節第1(F)(I)節所述或根據第4(A)(Vi)節(暫停事件)導致本公司暫停使用擱板登記聲明的事件的情況下,本公司將向根據該擱板登記聲明(暫停通知)登記應註冊證券的持有人發出通知,要求其暫停銷售應註冊證券,該通知必須概括地説明通知的依據,並且該暫停只會繼續下去。各持有人同意,在收到 公司的停牌通知後及收到停牌通知結束前的任何時間,不會根據該貨架登記聲明(或該等備案文件)出售其註冊證券。持有人可在本公司發出進一步書面通知(停牌通知終止)後,根據貨架登記聲明(或該等文件)重新開始出售可註冊證券,停牌通知將在任何停牌事件結束後(及無論如何在允許的停牌 期間內)由本公司立即向持有人發出停牌通知。

(G)保險人的遴選。多數股東應選擇公司的法律顧問、投資銀行家和經理來管理與任何隨需註冊或擱置發售相關的任何包銷發售。

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(H)其他登記權。除本協議另有規定外,未經多數持有人的 事先書面同意,本公司將不會 向任何人授予要求本公司或任何子公司註冊本公司或任何子公司的任何股權證券,或任何可轉換或可交換為該等證券或可為該等證券行使的證券的權利。

(I)撤銷繳款通知書或提供貨架通知書。在與索要登記有關的登記聲明或與發售通知有關的任何發售的定價聲明的生效日期 之前的任何時間,發起該索要登記或發售的多數持有人可 代表所有參與該索要登記或發售的持有人撤銷或撤回該通知,而無需對該持有人(包括(為免生疑問,包括參與該通知的其他 其他多數持有人)負責),在每種情況下,均可通過以下方式撤銷或撤回有關索要登記或發售通知的書面通知

(J)保密。各持有人同意 將收到本協議項下的任何通知(包括索要登記通知、上架通知和暫停通知)和其中包含的信息視為機密,並且在未經本公司事先書面同意的情況下,不會披露或使用 任何該等通知(或其存在)中包含的信息,直到其中包含的信息向公眾公開或公開(但由於該持有人 違反本協議條款而披露的信息除外)。

第二節背靠背登記。

(A)揹帶權。每當本公司提議根據《證券法》註冊其任何股權證券(包括第一次和第二次註冊,而不是根據排除註冊)(a Piggyback註冊)時,本公司將立即向所有持有人發出書面通知(無論如何在公開提交與Piggyback註冊相關的註冊聲明後三(3)個工作日內),告知其有意實施此類Piggyback註冊,並在符合第2(B)節和 節的條款的前提下,向所有持有人發出書面通知,告知其有意實施此類Piggyback註冊,並在符合第2(B)節和 節的條款的前提下,立即向所有持有人發出書面通知(無論如何,在與Piggyback註冊相關的註冊聲明公開提交後的三(3)個工作日內)本公司將在本公司通知送達後十(10)天內,將本公司 收到的書面要求納入該等Piggyback Region(以及藍天法律下的所有相關注冊或資格以及任何相關承銷)的所有可註冊證券納入該等註冊。任何參與的多數股東可以在簽署承銷 協議之前的任何時間撤回其加入申請,如果沒有,則可以在適用的註冊聲明生效之前隨時撤回申請。

(B)初級註冊的優先權。 如果Piggyback註冊是代表本公司的承銷初級註冊,並且主承銷商書面通知本公司,他們認為要求納入此類註冊的證券數量 超過了此類發行可以出售的數量,而不會對發行的適銷性、建議發行價、發行時間或分銷方式產生不利影響,則本公司將在此類註冊中包括:(I)首先,本公司擬出售的證券;(Ii)第二可以根據每個參與多數股東擁有的可登記證券的數量在參與多數股東中按比例出售,而不會產生任何不利影響;(Iii)第三,任何其他持有人要求包括在此類登記中的任何其他可登記證券 ,承銷商認為可以根據每個此類持有人擁有的可登記證券的數量按比例在這些持有人中按比例出售,而不會產生任何不利影響,以及(Iv)第四,可以在沒有任何不利影響的情況下出售。

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(C)第二次註冊的優先次序。如果Piggyback註冊是代表本公司股權證券持有人進行的 承銷二次註冊(不是根據本條例第1節的規定),並且主承銷商書面通知本公司,他們認為要求納入此類註冊的證券數量超過了此類發行可以出售的數量,而不會對發行的適銷性、建議發行價、發行時間或分銷方式產生不利影響,公司將 首先將請求納入的證券納入此類註冊可以在不產生任何該等不利影響的情況下出售, (Ii)第二,要求納入該登記的投資者可登記證券,承銷商認為,該證券可以根據每個參與多數股東擁有的可登記證券的數量按比例出售,而不會產生任何不利影響 ;(Iii)第三,任何其他持有人要求納入該登記的任何其他可登記證券,而承銷商認為 根據每個持有人擁有的可登記證券的數量,按比例分配這些持有人;(Iv)第四,要求列入 此類登記的其他證券,承銷商認為這些證券可以出售,而不會產生任何不利影響。(Iv)第四,要求納入此類登記的其他證券,承銷商認為這些證券可以在不產生任何不利影響的情況下出售。

(D)終止註冊的權利 。公司將有權終止或撤回其根據第2條發起的任何註冊,無論任何可註冊證券的持有者是否已選擇將證券包括在此類註冊中。

(E)保險人的遴選。如果任何Piggyback Region是包銷發行,多數股東應選擇公司的法律 律師、投資銀行家和經理進行發行。

第三節股東禁售協議和公司控股協議。

(A)股東禁售協議。就任何已包銷的公開發售而言,每位持有人將按管理該等發售的 承銷商的要求,訂立任何鎖定、扣留或類似協議,每種情況下均須經多數持有人批准的修改及例外情況。在不限制前述一般性的原則下,各持有人特此同意,就首次公開發售及任何作為包銷公開發售的需求登記、擱置發售或回購登記而言,不會(I)直接或間接要約、出售、訂立出售合約、質押或以其他方式處置(包括根據規則第144條出售)本公司的任何股權證券(包括根據規則可被視為由該持有人實益擁有的本公司股權證券),以及或可轉換為證券或可交換或可為證券行使的任何證券、期權或權利(統稱為其他證券),(Ii)訂立具有以上第(I)款所述同等效力的交易 ,(Iii)訂立任何掉期、對衝或其他安排,以全部或部分轉讓任何證券或其他證券的任何經濟後果或所有權,不論該等交易將以現金或其他方式交付該等證券或其他證券(每項(I))而 結算?銷售交易),或(Iv)公開披露訂立任何銷售交易的意向, 自本公司通知持有人該包銷公開發行的初步招股説明書已傳閲之日起至(X)180 日(如屬首次公開發行)或(Y)自最終招股説明書發出日期起計90天(如屬首次公開發行)或(Y)(如屬任何其他該等包銷的公開發售) (按雙方同意的上述期間或較短期間計算)為止。 (A)如屬首次公開發行,則自該等承銷公開發售的初步招股説明書發出通知之日起計至(X)180 日,或(Y)如屬任何其他該等包銷公開發售,則為(X)180 日或(Y)自最終招股説明書日期起計在每種情況下,均須經多數票持有人批准的修改和例外情況。本公司可 根據本第3(A)節規定的限制,對任何證券或其他證券實施停止轉讓指示,直至該扣押期結束。

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(B)公司扣留協議。本公司(I)不會為公開發售提交任何註冊 聲明,也不會導致任何此類註冊聲明生效,或在任何扣留期內公開出售或分銷其證券或其他證券(作為該等承銷公開發售的一部分,或以表格S-4或表格S-8或當時有效的任何後續表格或類似表格註冊,或(Y)應在 轉換後生效)。交易或行使當時未償還的任何其他證券)及(Ii)將導致每名證券及其他證券持有人(包括其每位董事及行政人員)同意在任何扣留期內不進行任何出售交易 ,除非作為該等承銷登記的一部分(如另有許可),除非獲得多數持有人及負責管理公開發售的承銷商書面批准,並訂立管理該等發售的承銷商所要求的任何鎖定、扣留或類似協議,在每種情況下均須作出以下修改及例外

第四節登記手續。

(A)公司義務。當持有人要求根據本協議註冊任何可註冊證券 或已發起擱置發售時,本公司將盡其最大努力按照預定的處置方式完成該等可註冊證券的註冊和出售,並據此本公司將盡快 :

(I)根據證券法及其頒佈的所有適用規則和條例,編制並向證券交易委員會提交(或以保密方式向證券交易委員會提交)關於該等可註冊證券的註冊聲明、其所有修訂和補充文件以及相關招股説明書,並盡最大努力使該註冊聲明生效(但在提交或祕密提交註冊聲明或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前,本公司將向多數持有人選定的律師 提供該等註冊聲明或招股説明書或其任何修訂或補充文件),並盡最大努力使該註冊聲明或招股説明書生效(條件是,在提交或以保密方式提交註冊聲明或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前,本公司將向多數持有人選定的律師 提供哪些文件將接受該律師的審查和評論);

(Ii)通知每位持有人:(A)證券交易委員會發出任何停止令,暫停任何註冊聲明的有效性或為此目的啟動任何訴訟程序;(B)公司或其律師收到任何關於暫停在任何司法管轄區出售的可註冊證券的資格的通知,或 為此目的啟動或威脅啟動任何訴訟程序的通知;以及(C)根據本協議提交的每一項註冊聲明的有效性;

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(Iv)免費向本章程項下的每名可註冊證券賣方及每名承銷商(如有)提供該註冊説明書、其每項修訂及補充文件、該註冊説明書所包括的招股章程(包括每份初步招股章程)(在每宗個案中均包括所有以引用方式併入其中的證物及文件)、每份修訂及補充説明書、每份自由寫作招股章程及該等賣方或承銷商(如有)的其他文件,可合理要求,以便 促進該賣方擁有的應註冊證券的處置(本公司特此同意按照所有適用法律使用每份該等註冊説明書、該等註冊説明書的各項修訂和補充、以及該等招股説明書(或其初步招股説明書或補充説明書)或免費撰寫的招股説明書(如有)與該等註冊説明書或招股説明書所涵蓋的應註冊證券的發售和銷售有關的每一位該等可註冊證券的賣方和承銷商(如有)。 );(B)本公司同意根據所有適用法律使用該等註冊説明書、該等修訂本和補充説明書,以及該等招股説明書(或初步招股説明書或補充説明書)或免費撰寫招股説明書(如有);

(V)盡其最大努力根據任何賣方合理要求的司法管轄區的其他證券或藍天法律登記該等應登記證券 或使其符合資格,並作出任何及所有其他合理需要或適宜的作為及事情,使該賣方能夠在該賣方所擁有的應登記證券的 司法管轄區內完成處置(惟本公司將不會被要求(A)具備一般資格在任何司法管轄區經營業務,否則本公司若非因此 分段本不需要符合資格)。(B)同意在任何該等司法管轄區作法律程序文件的一般送達;或。(C)在任何該等司法管轄區須予評定);。

(Vi)在收到通知後,立即以書面形式通知每一位該等可註冊證券(A)該註冊聲明及其每項生效後修正案的生效日期和時間,或關於註冊聲明的招股説明書或招股説明書的補充已經提交,以及根據州證券或藍天法律或根據該等法律獲得任何豁免的任何註冊或資格已經生效的 日期和時間;(B)在收到該通知後,立即通知SEC修改或補充該註冊的任何請求 。(B)在收到該通知後,立即通知該賣方:(B)在收到通知後,立即通知證券交易委員會修改或補充該註冊的任何請求的日期和時間。 已提交招股説明書或與註冊聲明有關的招股説明書或補充招股説明書的日期和時間及(C)在根據證券法規定須交付招股説明書的任何時間,任何事件或任何信息或情況的發生 導致招股説明書包含重大事實的不真實陳述或遺漏使其中的陳述不具誤導性所需的任何事實,且在符合第1(F)節的規定下,如果適用法律要求或多數股東要求的範圍內 本公司將盡最大努力迅速準備和提交補充材料在此後交付給該 可註冊證券的購買者時,該招股説明書不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏任何必要的事實,以使其中的陳述不具誤導性,以及(D)如果在任何時候, 公司在與此次發行有關的任何承銷協議、證券銷售協議或其他類似協議中的陳述和擔保不再真實和正確;(D)如果 公司在與此次發行有關的任何承銷協議、證券銷售協議或其他類似協議中的陳述和擔保不再真實和正確;

(Vii)(A)盡最大努力促使所有該等應註冊證券在隨後上市本公司發行的類似 證券的每家證券交易所上市,如未如此上市,則在不限制前述一般性的情況下,安排至少兩個市場標的就該 應註冊證券向FINRA進行註冊,及(B)遵守(並繼續遵守)適用於本公司的任何自律組織的要求,包括

(Viii)盡最大努力在不遲於該登記聲明的生效日期為所有該等可登記證券提供一名轉讓代理和登記員;

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(Ix)訂立並履行該等慣常協議(包括以慣常形式訂立的包銷協議),並採取多數持有人或承銷商(如有)合理要求的所有其他行動,以加快或促進該等可註冊證券的處置 (包括但不限於,提供本公司行政人員及參與路演、投資者推介、營銷活動及其他出售活動,以及進行股票或單位拆分或合併、資本重組或重組);

(X)向可註冊證券的任何賣家、根據該註冊説明書參與任何處置或出售的任何承銷商以及任何該等賣家或承銷商聘請的任何律師、會計師或其他代理人,提供使他們能夠履行其盡職調查責任所需的所有財務和其他記錄、相關公司 以及商業文件和財產,以供他們查閲,並促使本公司的高級管理人員、董事、僱員、代理人、代表和獨立會計師 提供任何該等賣家、承銷商、代理人、代表和獨立會計師合理要求的所有信息。

(Xi)採取一切行動,以確保與本協議項下的任何隨需註冊或 返還註冊或擱置發售相關的任何自由寫作招股説明書在所有重要方面均符合證券法,在所要求的範圍內是按照證券法提交的,在所要求的範圍內是根據證券法保留的,並且當與相關招股説明書、招股説明書副刊和相關文件一起使用時,不會包含對重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述必要的重大事實

(Xii)盡最大努力 遵守美國證券交易委員會的所有適用規則和規定,並在合理可行的情況下儘快向其證券持有人提供一份收益報表,該收益報表將滿足證券法第11(A)節及其第158條的規定,從註冊報表生效日期後公司第一個完整日曆季度的第一天起至少十二(12)個月的時間;

(Xiii)允許任何在其唯一和排他性判斷中可能被視為本公司的承銷商或控制人的持有人蔘與該註冊或可比陳述的準備工作,並允許該持有人以本公司滿意的形式和實質內容提供供插入其中的語言,而在該持有人及其律師的合理 判斷中應包括這些語言;

(Xiv)盡最大努力(A)使簡寫 註冊可用於銷售可註冊證券,以及(B)阻止發佈暫停註冊聲明的有效性的任何停止令,或發佈暫停或阻止使用任何相關 招股説明書或暫停在任何司法管轄區出售該註冊聲明中包含的任何普通股的資格的任何命令,並且在發出任何此類命令的情況下,盡最大努力迅速撤回該命令;

(Xv)盡其合理的最大努力,安排該註冊聲明所涵蓋的應註冊證券 在必要的其他政府機構或主管部門註冊或批准,以使賣家能夠完成該等應註冊證券的處置;

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(Xvi)與登記聲明所涵蓋的持有人及 主承銷商或代理人(如有)合作,協助及時擬備及交付代表根據登記聲明出售的證券的證書(不附有任何限制性傳説),或刪除與持有該等證券的任何賬户有關的任何限制性傳説,並使該等證券能夠以主承銷商或代理人(如有的話)或該等持有人所要求的名稱的面額及名稱登記;

(Xvii)應任何主承銷商的要求,在任何招股説明書或招股説明書副刊中,在主承銷商看來為營銷此次發行而需要的公司最近期間或當前季度(包括估計業績或業績範圍)的最新財務或 業務信息;

(Xviii)不得根據《交易所法》採取M規則禁止的直接或間接行動;但條件是, 只要任何禁令適用於本公司,本公司將採取必要的行動使任何此類禁令不適用;

(Xix)(A)在準備和提交申請、通知、註冊和對額外信息請求的迴應方面,與註冊聲明涵蓋的每個持有人和參與此類可註冊證券處置的每個承銷商或代理人及其各自的律師合作,向FINRA、紐約證券交易所、納斯達克或普通股股票正在或將在其上市的任何其他國家證券交易所提交申請、通知、註冊和迴應,以及(B)在FINRA的規則和法規要求的範圍內,

(Xx)在任何包銷發行的情況下,應盡最大努力以適用的包銷協議規定的方式和範圍,獲得並 向承銷商交付一份或多份由本公司的獨立公共會計師以慣常形式發出的冷淡安慰函, 該等事項通常由冷淡慰問函涵蓋;

(Xxi)盡其最大努力提供(A)本公司外部律師的法律意見,其日期為該註冊聲明發給本公司的生效日期,(B)在該等註冊證券交付承銷商出售與需求 註冊或擱置發售相關的日期 如果該等證券是通過承銷商出售的,或(如果該等證券不是通過承銷商出售的)在適用的出售的結束日期提供,(1) 該等證券的一份或多份法律意見, 該等法律意見,以及(1)該等法律意見的一份或多份法律意見(br}如果該等證券是通過承銷商出售的,或(如果該等證券不是通過承銷商出售的)在適用的出售的結束日期, 在形式和實質上通常給予包銷公開發售的承銷商,或(如屬非包銷發售)給予經紀, 配售代理人或協助出售可註冊證券的持有人的其他代理人,及(2)一封或多份公司外部律師的負面保證函,註明日期,其形式和實質與通常給予包銷公開發售的承銷商或(如屬非包銷發售)給予經紀、配售的形式和實質相同。寄給承銷商(如果有的話),或在非包銷發行的情況下,寄給協助 出售可登記證券的持有人的經紀人、配售代理或其他代理人,以及(3)應該等可登記證券的任何持有人或任何承銷商的要求,由公司授權人員簽署的習慣證書;

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(Xxii)如果本公司提交了一份涵蓋任何可註冊證券的自動貨架登記聲明 ,在要求該自動貨架登記聲明 保持有效期間,盡其最大努力保持WKSI(並且不成為不符合條件的發行人(根據證券法第405條的定義));

(Xxiii)如本公司在提交 自動貨架登記聲明時沒有支付有關可註冊證券的申請費,則應在出售可註冊證券時支付該費用;

(Xxiv)如果自動貨架登記聲明未完成至少三(3)年,則在 第三年結束時,重新提交新的涵蓋可註冊證券的自動貨架登記聲明,如果公司需要重新評估其WKSI地位的任何時候,公司確定 它不是WKSI,請盡最大努力重新提交S-3表格中的貨架登記聲明,如果沒有該表格,則提交S-1表格並保留該表格

(Xxv) 如果任何參與多數股東提出要求,應在合理通知下與該參與多數股東以及執行承銷商或代理人(如有)合作,以促進任何慈善捐贈活動,並向 證券交易委員會準備和提交對該註冊聲明和與此相關使用的招股説明書的必要修訂和補充,以允許任何該等接受慈善組織選擇在包銷發售中銷售。

(B)高級船員義務。每位身為本公司高級職員的持有人均同意,只要他或她受僱於 公司或其任何附屬公司,他或她將以類似職位人士慣常的方式全面參與銷售過程,並與他/她在公司的其他職責一致,包括準備註冊 聲明以及準備和展示任何路演。

(C)自動貨架登記報表。如果公司 為其任何證券的持有人(持有人以外)的利益提交任何自動貨架登記聲明,而多數持有人沒有要求將其可登記證券列入該貨架登記聲明 ,公司同意應多數持有人的要求,在該自動貨架登記聲明中包括規則430B所要求的披露,以確保多數持有人稍後可通過以下方式加入 此類貨架登記聲明如果本公司已為其任何 證券持有人(持有人除外)的利益提交任何自動擱置登記聲明,則應多數持有人的要求,本公司應提交任何生效後必要的修訂,以包括所有必要的披露和必要的措辭,以確保可註冊證券的持有人 可被添加到該擱置登記聲明中。

(D)補充資料。本公司可要求每名正在進行註冊的可註冊證券的賣家向本公司提供本公司可能不時以書面形式合理要求的有關該賣家和該等證券的分銷的信息,以此作為 該賣家參與該等註冊的條件。 本公司可要求該等賣家向本公司提供本公司不時以書面形式合理要求的有關該賣家及該等證券分銷的資料,作為 該賣家參與註冊的條件。

(E)實物分發。如果 挪威Topco(和/或其任何關聯公司)尋求將其全部或部分應註冊證券實物分銷給其各自的直接或間接股權持有人,公司將在任何適用的鎖定條件下, 與上述人士合作,以合理要求的方式促進此類實物分銷,並符合 公司在證券法項下的義務。

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(F)暫停派發。參與本協議註冊的每名人士 同意,在收到本公司關於發生第4(A)(Vi)節所述事件的任何通知後,該人將立即停止根據註冊聲明處置其應註冊證券,直到該人收到第4(A)(Vi)節所設想的補充或修訂招股説明書的副本為止,但公司須遵守第4(A)(Vi)節規定的 義務。

(G)其他。如果根據SEC的任何意見或政策,任何參與多數股東是或可能被視為可註冊證券的承銷商,公司同意:(I) 第6條所載的賠償和出資條款適用於該參與多數股東除了以持有人身份擔任承銷商或被視為承銷商之外的利益,以及(Ii)該參與多數股東應有權進行其應盡的盡職調查。 本公司同意:(I)第(Br)節所載的賠償和出資條款適用於該參與多數股東作為承銷商或被視為承銷商的利益;以及(Ii)該參與多數股東應有權進行其應盡的盡職調查。包括但不限於收到致該參與多數派持有人的習慣意見和慰問信 。

第五節註冊費。

除本文明確規定外,所有自掏腰包 公司或挪威Topco因履行或遵守本協議和/或任何隨需註冊、回扣註冊或貨架發售而發生的費用,無論是否 生效,均應由公司支付,包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用,以及與必須向SEC或FINRA提交的文件相關的任何其他費用和開支;(Ii)與遵守任何證券或……相關的所有費用和 支出。(I)公司或挪威Topco應支付與履行或遵守本協議有關的費用,和/或與任何按需註冊、回扣註冊或貨架發售相關的費用,無論其是否生效,包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用,以及與必須向SEC或FINRA提交的文件相關的任何其他費用和開支文字處理、信使、電話、傳真和交付費用(包括以有資格存放於託管信託公司或其他託管機構的形式為應註冊證券打印證書的費用,以及打印招股説明書和公司免費撰寫招股説明書的費用),(Iv)本公司和 所有獨立註冊會計師的所有律師費用和支出(包括履行該等職責所需或附帶的任何特別審計和冷淡慰問函的費用),(V)證券法責任保險或類似保險(如 公司有此意願或承銷商根據當時的慣例承銷規定),(Vi)與應註冊證券在本公司類似證券隨後上市的任何證券交易所(或在首次公開發行的情況下,應註冊證券擬在哪個交易所上市)上市相關的所有費用和開支,(Vii)與可註冊證券有關的所有適用評級機構費用,(br}, (Ix)多數股東為出售持有人而選擇的一名律師(該律師可能與為本公司挑選的律師 相同)以及多數股東可能要求的任何必要的本地律師為出售持有人而支付的所有合理費用和支出;。(X)證券發行人或賣家通常支付的承銷商的任何費用和支出。(Xi)本公司或多數股東聘用的任何 特別專家或其他人士與任何包銷招股有關的所有費用及開支(Xii)本公司的所有內部開支(包括其執行 法律或會計職責的高級職員及僱員的所有薪金及開支)及(Xii)與任何包銷發售有關的所有路演開支,包括所有差旅、膳食及住宿。所有此類費用在本文中稱為註冊費用 。本公司不需要支付,根據本協議項下的隨需註冊、貨架發售或Piggyback註冊出售證券的每個人將承擔並支付適用於為其賬户銷售的可註冊證券的所有承銷折扣和佣金,以及可歸因於出售可註冊證券的所有轉讓税(如有)。

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第六節賠償和出資。

(A)由公司提供。本公司將在法律允許的最大範圍內,且不限於 時間,對每位持有人,如持有人的高級管理人員、董事、僱員、代理人、受託人、股東、經理、合夥人、成員、關聯公司、直接和間接股東、顧問和代表,以及其任何繼承人和受讓人,以及控制該持有人(證券法所指的)的每個人(受賠償各方)免受一切損失、索賠和損失的賠償和保護。責任和費用(包括與訴訟或 訴訟有關的費用,無論是開始的還是威脅的,包括合理的律師費和開支)(統稱為損失),由公司下列任何行為(每一項都違反了 項)引起、產生、基於或與之相關:(I)(A)任何註冊説明書、招股説明書、初步招股説明書或自由撰寫的招股説明書中包含的對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述:(A)任何註冊説明書、招股説明書、初步招股説明書或 自由撰寫的招股説明書中包含的對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或對其作出的任何修訂或補充,或(B)由本公司或代表本公司籤立或代表本公司籤立的任何申請或其他文件或通訊(在本節6中統稱為申請),或基於本公司或其代表在任何司法管轄區提交的書面資料,以符合藍天或其證券法下該等註冊所涵蓋的任何證券的資格的任何申請、其他文件或通訊(在本條第6節中統稱為申請),或基於本公司或代表本公司在任何司法管轄區提交的書面資料,以符合該等註冊所涵蓋的任何證券的資格, (Ii)任何遺漏或指稱遺漏或被指遺漏任何重大事實,以使其中的陳述不具誤導性,或(Iii)本公司違反或涉嫌違反證券法或適用於本公司的任何其他類似聯邦或州證券法或根據該等法令頒佈的任何規則或法規,並涉及本公司就任何 該等註冊、資格或合規而須採取的行動或不採取行動。此外,公司將賠償該受賠方因調查或辯護任何此類損失而合理招致的任何法律費用或任何其他費用。 儘管如上所述,在任何此類情況下,如果任何此類損失是由於該註冊説明書、任何該等招股説明書、初步招股説明書或自由寫作招股説明書或其任何修訂或補充或任何修訂或補充,或因該等註冊説明書、任何該等招股説明書、初步招股説明書或自由寫作招股説明書或其任何修訂或補充而導致、產生、基於或與其不真實或遺漏有關的,公司將不承擔任何責任。 由該受保障方準備並以書面形式向本公司提供的書面資料 明確供本公司使用,或由該受保障方在本公司 向其提供足夠數量的註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充副本後未交付該等註冊説明書或招股説明書的副本。在承銷發行中,本公司將對承銷商及其高級管理人員和董事進行賠償。, 以及控制此類承銷商的每個人 (根據證券法的含義),其控制程度與上文規定的對受賠方的賠償或與此類承銷 發行相關簽署的承銷協議中另有約定的程度相同。無論受補償方或其代表進行任何調查,上述賠償和費用的償還應保持十足效力,並在賣方轉讓該等證券後繼續有效。

(B)持有人。對於持有人蔘與的任何登記聲明,每位持有人將以書面形式向 公司提供公司合理要求在任何該等登記聲明或招股説明書中使用的信息和誓章,並在法律允許的範圍內,賠償公司、其高級管理人員、董事、 員工、代理人和代表以及控制公司的每個人(根據證券法的含義)因(由最終的和可上訴的判決、命令確定的)所造成的任何損失(如最終和可上訴的判決、命令所確定的),以賠償本公司、其高級管理人員、董事、 員工、代理人和代表以及控制本公司的每個人(根據證券法的含義)因(由最終的和可上訴的判決、命令確定的)造成的任何損失。招股章程或初步招股章程或其任何修訂或補充,或為使其中的陳述不具誤導性所必需的任何重大事實的遺漏,但僅限於該持有人如此以書面明確提供以供其使用的任何資料或誓章所載的該等失實陳述或遺漏;但條件是 每個持有人的賠償義務將是單獨的,而不是連帶的,並將限於該持有人根據該登記聲明從出售可註冊證券中獲得的淨收益。

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(C)索賠程序。任何根據本協議有權獲得賠償的人將: (I)就其尋求賠償的任何索賠立即向賠償一方發出書面通知(條件是不及時發出通知只會損害任何人根據本協議獲得賠償的權利 ,僅在損害賠償一方利益的範圍內)和(Ii)除非在該受補償方的合理判斷下,該受補償方和受賠償方之間可能存在利益衝突。如果承擔了此類抗辯,則補償方將不對被補償方未經其同意而 作出的任何和解承擔任何責任(但此類同意不會被無理拒絕、附加條件或延遲)。無權或選擇不承擔索賠辯護的補償方將沒有義務為該補償方就該索賠而賠償的所有各方支付一名以上律師的 費用和開支,除非根據任何受補償方的合理判斷,該受補償方與任何其他此類受補償方之間可能存在關於該索賠的利益衝突 。在此情況下,任何受補償方都沒有義務為該索賠的所有受賠方支付 個以上律師的費用和開支,除非根據任何受補償方的合理判斷,該受補償方與該索賠的任何其他受補償方之間可能存在利益衝突。在這種情況下,衝突的受賠方有權保留一名單獨的律師,該律師由參與賠償的大多數衝突受賠方選擇並經多數持有人批准,費用由賠方承擔。

(D)供款。如果有管轄權的法院裁定本節6中規定的賠償對受補償方不可用或不足以使其不受損害,或對本文提及的任何損失不可強制執行,則該補償方將承擔該受補償方因該損失而支付或應付的金額,。(br}如果該賠償被有管轄權的法院裁定為不適用於受賠方,或不足以使受賠方不受損害,或因此處提及的任何 損失而不能強制執行,則該賠方將承擔受賠方因此類損失而支付或應付的金額,(I)以適當的比例反映補償方和被補償方在導致該損失的陳述或遺漏以及任何其他相關的衡平法考慮方面的相對過錯,或(Ii)適用法律不允許本條款第6(D)條第(Br)(I)款規定的分配的情況下發生的情況:(I)按適當的比例反映補償方和被補償方在導致該損失的陳述或遺漏方面的相對過錯以及任何其他相關的衡平法考慮;或(Ii)如果適用法律不允許本條款第6(D)條第(Br)(I)款規定的分配,則按適當的比例不僅反映該相對過錯,而且反映本公司和可註冊證券的賣家以及參與登記聲明的任何其他賣家在與導致該損失的陳述或遺漏有關的陳述或遺漏方面的相對利益,以及任何其他相關的衡平法考慮; 但就每名可登記證券賣方而言,該出資的最高責任金額不得超過該賣方根據該項登記實際從出售 可登記證券所得的淨收益的數額。除其他事項外,補償方和被補償方的相對過錯將通過參考對重大事實的不真實(或適用的指控)不真實 陳述或遺漏陳述重大事實是否與由補償方或由被補償方提供的信息或由被補償方和雙方的相對意圖、知識有關來確定。, 獲取信息和機會以 更正或防止此類陳述或遺漏。雙方同意,如果按照第6(D)條規定的繳費按比例分配或任何其他 分配方法不考慮此類公平考慮,將是不公平或不公平的。(B)本協議雙方同意,如果按照本條款第6(D)條規定的比例分配或任何其他 分配方法不考慮此類公平考慮,將是不公正或不公平的。因本合同提及的損失而支付或應付的金額將被視為包括該受賠方因調查或抗辯本合同標的的任何訴訟或索賠而合理 發生的任何法律或其他費用。任何犯有欺詐性失實陳述的人(符合證券法第11(F)條 的含義)將無權從任何沒有犯有此類欺詐性失實陳述罪行的人那裏獲得捐款。

(E) 釋放。除非得到被補償方的同意,否則任何補償方都不會同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解協議不包括索賠人或原告向該受補償方提供免除與該索賠或訴訟有關的所有責任作為無條件條款的任何判決或和解。

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(F)非排他性補救; 生存。本協議規定的賠償和貢獻是任何受補償方根據法律或合同可能享有的任何其他賠償或貢獻權利的補充(在本第6條適用的所有情況下,本公司及其子公司應被視為優先賠償人),並且無論受補償方或該受補償方的任何高級人員、董事或控制人進行或代表 進行任何調查,本協議規定的賠償和貢獻都將保持完全有效和有效。

第七節合作承銷發行。任何人不得參與本協議項下的任何承銷註冊,除非 此人(I)同意根據本協議有權批准此類安排的人批准的任何承銷安排(包括但不限於承銷商要求的任何超額配售或綠鞋期權的條款)中規定的基礎出售此人的證券;只要持有人不會被要求出售超過該持有人要求包括在該 登記中的可登記證券的數目,及(Ii)填寫、籤立及交付該等 承銷安排條款或本公司及主承銷商可能合理要求的所有問卷、授權書、股票授權書、託管協議、彌償、承銷協議及其他文件及協議,則該等 承銷安排的條款或本公司及主承銷商可能合理要求的所有問卷、授權書、股票授權書、股票授權書、託管協議、彌償、承銷協議及其他文件及協議均須由該等 承銷安排條款所規定。如果任何此類協議是根據並符合第3節、 第4節和/或本第7節的規定簽訂的,則根據該協議產生的各自權利和義務將取代持有人、本公司和由此產生的 承銷商關於此類註冊的各自權利和義務。

第八節附屬公開發行。

(A)附屬公開發售。如果在其子公司的普通股證券首次公開發行後, 公司將該子公司的證券分配給其股權持有人,則本協議規定的公司權利和義務將適用。作必要的變通,而本公司將促使該附屬公司 履行本協議項下的該附屬公司的義務,猶如該附屬公司是本協議項下的本公司一樣。

第九節合併; 其他當事人;轉讓可登記證券。

(A)拼接。公司可不時(經多數股東事先書面 同意)允許任何獲得普通股(或收購普通股的權利)的人成為本協議的一方,並有權作為持有人獲得本協議的所有權利和義務並受其約束,方法是以本協議所附附件B的形式 從該人處獲得本協議的簽約合同書(合同書)。一旦該人簽署並交付一份聯名書,該 人持有的普通股將成為可登記證券類別(即投資者可登記證券或其他投資者可登記證券),該人應被視為持有人類別(即挪威Topco或其他投資者),在每種情況下, 在該聯名書的簽名頁上均列明。

(B)對轉讓的限制。在將任何可註冊證券 轉讓給任何人(包括但不限於法律實施)之前,轉讓持有人必須首先獲得多數持有人的事先書面同意,如果獲得同意,則應促使潛在受讓人籤立並向 公司提交一份聯名文件,但在以下情況下不需要該同意和聯名文件:(I)向本公司轉讓;(Ii)挪威Topco向其合作伙伴或成員進行轉讓;(Iii)公開發行。(Iv)首次公開發售完成後根據規則第144條進行的出售及/或(V)與出售本公司有關的轉讓。任何違反本協議任何條款的轉讓或企圖轉讓可註冊證券將 無效,本公司不會將此類轉讓記錄在其賬簿上,也不會出於任何目的將該等可註冊證券的任何據稱受讓人視為其所有者(但本公司將有權對該人執行本協議項下的義務 )。

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(C)圖例。證明任何可註冊證券的每張證書(如果有)以及為交換或轉讓任何可註冊證券而發行的每份 證書(除非該等可註冊證券在轉讓後不再是可註冊證券)將在 上加蓋印章或以其他方式印上大體上如下形式的圖例:

?本證書所代表的證券受 該證券發行人(該公司)和該公司某些股東之間的註冊權協議(日期為2021年_應書面要求,公司將免費向本協議持有人提供此類 協議的副本。

本公司將在 證書上印製此類圖例,證明在此日期之前未償還的可註冊證券。上述圖例將從證明任何已不再是可註冊證券的證書中刪除。

第十節總則。

(A)修訂及豁免。除本協議另有規定外,必須事先徵得公司和當時持有者的多數股東的書面同意,才能修改、修改或放棄本協議的條款 ;但未經受此重大不利影響的 註冊證券持有人的多數持有人同意,該等修訂、修改或豁免不得以與任何其他持有人或持有人集團有重大不利差異的方式對待特定的可登記證券持有人或集團持有人(即 多數持有人或其他投資者),不得對該持有人或該集團持有人產生不利影響,否則該等修訂、修改或豁免將不會對該持有人或該集團的持有人產生任何效力,而該等修訂、修改或豁免將以與任何其他持有人或該集團持有人有重大不利差異的方式對待該特定的可登記證券持有人或該集團的持有人,該等修訂、修改或豁免均不會對該持有人或該集團的持有人產生效力。任何人未能或延遲執行本協議的任何條款,絕不會被解釋為放棄此類 條款,也不會影響該人此後根據其條款執行本協議各項條款的權利。放棄或同意任何人在履行本協議項下的義務時 同意或同意其履行本協議項下的義務,或同意或同意該人在履行本協議項下的相同或任何其他義務時的任何其他違反或違約,不視為同意或放棄該人在履行本協議項下的相同或任何其他義務時的同意或同意。

(B)補救。本協議各方將有權具體執行其在本協議項下的權利(無需張貼保證金或其他擔保),追回因違反本協議任何規定而造成的損害,並行使對其有利的所有其他權利。雙方同意並承認,違反本協議將 造成不可彌補的損害,而金錢損害不是任何此類違約的充分補救措施,除本協議項下現有的任何其他權利和補救措施外,任何一方都有權從任何有管轄權的法院或衡平法獲得具體履行和/或其他禁制令救濟 ,以強制執行或防止違反本協議的規定(無需提交任何保證書或其他擔保)。

(C)可分割性。只要有可能,本協議的每一條款將被解釋為在適用法律下有效和有效 ,但如果本協議的任何條款根據任何司法管轄區的任何適用法律或法規被認定在任何方面被禁止、無效、非法或不可執行,則此類禁止、無效、非法或不可執行性不會影響本協議的任何其他條款在該司法管轄區或任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性,但本協議將被改革、解釋和

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(D)整份協議。除本協議另有規定外,本協議包含 雙方就本協議主題達成的完整協議和諒解,並取代和優先於本協議各方或雙方之間以書面或口頭形式達成的任何先前的諒解、協議或陳述, 可能以任何方式與本協議主題相關。

(E)繼承人和受讓人。除本協議另有規定外,本 協議將對利益具有約束力,並可由本公司及其繼承人和允許受讓人以及持有人及其各自的繼承人和允許受讓人(無論是否如此明示)強制執行。

(F)告示。根據本協議條款或因本協議條款而發出的任何通知、要求或其他通信將採用 書面形式,並且將被視為已(I)當面送達接收方,(Ii)在接收方正常營業時間內通過確認電子郵件或傳真發送;但如果不是,則在下一個 營業日(前提是本條第(Ii)款下的任何此類通知只有在通知發出後一個工作日內,通過頭等郵件、要求的回執或信譽良好的隔夜快遞服務(預付費用)發送給收件人)、(Iii)通過信譽良好的隔夜快遞服務寄給收件人的一個工作日(預付費)或(Iv)通過信譽良好的隔夜快遞服務寄給收件人的三個工作日內(預付費用),該通知才會生效。 如果不是,則在接下來的 個工作日(除非在通知發送後的一個工作日內,通過頭等郵件、要求的回執或信譽良好的隔夜快遞服務(預付費用)將通知副本發送給收件人)該等通知、要求和其他通信將按本合同簽字頁上指定的地址或任何拼接和任何持有人,或接收方事先書面通知發送方指定的其他人的地址或 通知的地址發送給公司。任何一方均可按照本協議的規定,通過事先書面通知發送方更改接收通知的地址 來更改該方的接收地址。公司的地址是:

The Better Being Co.

大街222號,1600套房

猶他州鹽湖城,郵編:84101

注意:總法律顧問

電子郵件:jburchfield@nutracorp.com

請將副本一份送交(該副本不構成通知):

Kirkland&Ellis LLP

300 N.Lasalle

伊利諾伊州芝加哥 60654

發信人:羅伯特·海沃德,P.C.

羅伯特·戈德特,P.C.

亞歷山大·M·施瓦茨

傳真:312-862-2200

或寄往接收方事先向發送方發出的書面通知所指明的其他地址或其他人的注意。

(G)營業日。如果本協議規定的任何通知或採取行動的期限在非營業日的某一天屆滿,則 期限將自動延長至該週六、週日或法定節假日之後的下一個營業日。

(H) 適用法律。特拉華州的公司法將管轄與公司及其股東的相對權利有關的所有問題和問題。所有與本協議及其展品和附表的解釋、有效性、解釋和執行有關的問題將受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋,而不影響任何法律選擇或法律衝突規則或條款 (無論是特拉華州還是任何其他司法管轄區),這些法律選擇或衝突規則或條款將導致適用特拉華州以外的任何司法管轄區的法律。

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(I)相互免除陪審團審訊。作為為誘使本協議的每一方(在有機會諮詢律師之後)訂立本協議而進行的特別交易,本協議的每一方明確放棄在與本 協議或本協議預期事項有關或以任何方式引起的任何訴訟或訴訟中接受陪審團審判的權利。

(J)同意司法管轄權及法律程序文件的送達。雙方均不可撤銷地 就本協議、任何相關 協議或本協議或由此預期的任何交易而提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟,接受特拉華州地區美國地區法院的非專屬管轄權。本協議雙方進一步同意,通過美國掛號信將任何訴訟程序、傳票、通知或文件送達上述各方各自的地址,將是 就本段所述提交給司法管轄區的任何事項的任何訴訟、訴訟或訴訟程序的有效送達。本協議雙方均不可撤銷且無條件地放棄對將因本協議、任何相關文件或擬進行的交易而提起的任何訴訟、訴訟或程序 提交特拉華州地區美國地區法院的任何異議,並據此進一步 不可撤銷且無條件地放棄並同意不在任何此類法院提出抗辯或索賠,即在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或法律程序已在不方便的法院提起的訴訟、訴訟或訴訟已在不方便的法院提起訴訟或索賠。在此,本協議的每一方均不可撤銷且無條件地放棄在特拉華州地區法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點,並據此在特拉華州的美國地區法院提出 進一步的 不可撤銷且無條件的放棄。

(K)無追索權。儘管本協議有任何相反規定,本公司和每位持有人同意並承認 不會根據本協議或與本協議相關交付的任何文件或文書向任何持有人或其任何關聯公司或受讓人的任何現任或未來董事、高級管理人員、僱員、普通合夥人或有限合夥人或成員追索 ,無論是通過強制執行任何評估,還是通過任何法律或衡平法,或根據任何法規、法規或其他適用法律,明確同意並承認不承擔任何個人責任 任何持有人的代理人或僱員,或任何持有人的任何現任或未來成員,或任何持有人或其任何關聯方或受讓人的任何現任或未來董事、高級管理人員、僱員、合夥人或成員 ,因任何持有人在本協議或與本協議相關交付的任何文件或文書項下的任何義務,或因 該等義務或其產生而提出的任何索賠。

(L)描述性標題;解釋。本協議的描述性標題 僅為方便起見而插入,不構成本協議的一部分。在本協議中使用的單詞(包括?)將作為示例使用,而不是以限制的方式使用。

(M)沒有嚴格的施工。本協議中使用的語言將被視為本協議雙方選擇的語言,以 表達他們的共同意向,嚴格的解釋規則不適用於任何一方。

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(N)對應方。本協議可以有多個副本簽署, 中的任何一個副本都不需要包含多個當事人的簽名,但所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。

(O)電子交付。本協議、本協議所指的協議,以及與本協議、本協議或本協議預期簽訂的其他協議或文書,以及對本協議或文書的任何修訂,只要是使用傳真機或電子郵件以照相、照相、傳真或類似方式簽署和交付的,都將被視為原始協議或文書,並將被視為具有同等約束力的法律效力,就好像它是在 中交付的簽名原件一樣。應本協議或任何此類協議或文書的任何一方的要求,本協議或文書的每一其他各方應重新簽署其原始表格,並將其交付給所有其他各方。本協議或任何此類協議或文書的任何一方不得提出使用傳真機或電子郵件交付簽名,或任何簽名、協議或文書是通過使用傳真機或電子郵件傳送或傳達的事實,以此作為對合同的形成或可執行性的抗辯,每一方均永久放棄任何此類抗辯。

(P)進一步保證。關於本協議和本協議擬進行的交易,每個持有人同意簽署和 交付任何額外的文件和文書,並執行任何必要或適當的額外行動,以實現和履行本協議和本協議擬進行的交易的規定。

(Q)股息、資本重組等如果本公司的資本結構在任何時候或不時通過股票拆分、股票分紅、合併或重新分類,或通過合併、合併、重組或資本重組或任何其他方式發生任何變化,將對本條款進行適當調整,以使在此授予的權利和特權 繼續存在。

(R)沒有第三方受益人。本協議的任何條款或條款 都不打算也不應為非本協議一方的任何人的利益服務,除非本協議另有明確規定,否則該等其他人不得在本協議項下享有任何權利或訴訟理由。

(S)最新公共信息。在本公司根據證券法或交易法的 要求向證券交易委員會提交註冊聲明後,本公司將根據證券法和交易法提交其必須提交的所有報告,並將採取多數持有人可能合理 要求的進一步行動,所有這些都將達到使該等持有人能夠根據第144條出售可註冊證券所需的程度。

* * * * *

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特此證明,雙方已於上文首次寫入的 日期簽署了本註冊權協議。

當CO越好。
由以下人員提供:
姓名:
標題:
挪威Topco,LP
由以下人員提供:
姓名:
標題:
地址:[●]

[ 註冊權協議的簽名頁]


附件A

定義

本協議中使用的大寫 術語含義如下。

·任何人的關聯公司是指由該人控制、控制或與該人共同控制的任何其他人 ,就個人而言,還包括該個人家族集團的任何成員;但本公司及其子公司不會被視為任何可註冊證券持有人的 關聯公司。如本定義中所用,控制(包括其相關含義,包括控制、由控制和與之共同控制)將意味着 直接或間接擁有指導或導致管理或政策方向的權力(無論是通過證券所有權、合同或其他方式)。

?協議?具有獨奏會中給出的含義。

?自動貨架註冊聲明具有第1(A)節中規定的含義。

?營業日?指不是星期六或星期日的日子,也不是紐約市銀行被授權或法律要求關閉的日子。

?慈善贈送活動是指挪威Topco在簽署與任何已承銷的 發售相關的承銷協議之日(但在此之前)與向任何慈善組織贈送的善意禮物有關的任何轉讓,或 持有者的會員、合作伙伴或其他員工隨後進行的任何轉讓。

?慈善組織?是指根據《1986年國税法》 第501(C)(3)節描述的慈善組織,並不時生效。

A普通股 股本是指公司的普通股,每股票面價值0.001美元

?公司?具有前言中給出的含義 ,並應包括其繼任者。

?按需註冊具有 第1(A)節中規定的含義。

?暫停通知結束具有 第1(F)(Ii)節中規定的含義。

?《證券交易法》是指不時修訂的1934年《證券交易法》,或當時生效的任何後續聯邦法律,以及據此頒佈的所有規則和法規。

?排除註冊是指(I)根據請求註冊(在 第1(A)節中説明)進行的任何註冊,或(Ii)與SEC頒佈的表格S-4或S-8或任何後續表格或類似表格中的註冊相關的任何註冊。

?家庭集團是指任何個人、該個人的現任或前任配偶、其各自的父母、該父母(不論是親生或領養)的後代和該等後代的配偶、完全為該個人或該等個人的現任或前任配偶、其各自的父母、該父母(不論是親生或領養)的後代或該等後代的配偶而設立的任何信託、有限合夥企業、公司或有限責任公司。

?FINRA?指的是金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)。

A-1


?自由編寫招股説明書是指 規則405中定義的自由編寫的招股説明書。

?扣留期具有第3(A)節中規定的含義。

?持有人?指作為本協議一方(包括以合併方式)的可註冊證券持有人。

*受補償方具有第6(A)節中規定的含義。

投資者可登記證券是指(I)由挪威Topco或其任何關聯公司(直接或間接)持有的任何普通股,以及(Ii)公司或任何子公司通過分紅、分派、拆分或證券組合或任何資本重組、合併、合併或其他重組方式就上文第(I)款所述證券發行或可發行的任何股本證券。

?連接?具有 第9(A)節中規定的含義。

長格式註冊具有 第1(A)節中規定的含義。

?損失?具有第6(C)節中規定的含義。

*多數持有人是指所有投資者可註冊證券的多數持有人。

?挪威Topco?具有獨奏會中規定的含義。

?其他投資者可登記證券是指(I)任何其他投資者 或其任何關聯公司(直接或間接)持有的任何普通股,以及(Ii)本公司或任何子公司通過派息、分派、拆分或組合 證券或任何資本重組、合併、合併或其他重組的方式就上文第(I)款所述證券發行或可發行的任何股本證券。

*其他投資者?具有獨奏會中闡述的含義 。

參與多數股權持有人是指任何參與需求註冊、貨架發售、Piggyback註冊或承銷大宗交易請求的多數股權持有人 。

?個人?是指 個人、合夥企業、公司、有限責任公司、協會、股份公司、信託、合資企業、非法人組織和政府實體或其任何部門、機構或政治分支 。

?Piggyback註冊具有第2(A)節中規定的含義。

?公開發售是指公司、其子公司和/或持有人根據證券法登記的發售向公眾出售或分銷 普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券。

?合格獨立承銷商具有FINRA在第5121(F)(12)節或其任何後續條款中規定的含義。

?可註冊證券是指投資者可註冊證券和其他投資者可註冊證券 。對於任何特定的可註冊證券,如果該證券已(A)根據公開發行出售或分銷,(B)在 中出售,則該等證券將不再是可註冊證券。

A-2


首次公開募股(IPO)完成後遵守第144條,(C)分發給挪威Topco的直接或間接合作夥伴或成員,或(D)由 本公司或其子公司回購。就本協議而言,任何人將被視為可註冊證券的持有人,只要此人有權 直接或間接收購該等可註冊證券(在與證券轉讓或其他相關的轉換或行使時,但不考慮對行使該權利的任何限制或限制),該可註冊證券將被視為存在,無論 該收購是否已實際完成。該人將有權行使可註冊證券持有人在本協議項下的權利(不言而喻,可註冊證券持有人只能根據本協議要求以普通股形式註冊可註冊證券)。儘管如上所述,在首次公開募股完成後,任何人(挪威Topco或其 關聯公司除外)持有的任何可註冊證券,如根據規則144(B)(1)(I)可根據規則144(B)(1)(I)出售而不受規則第144(B)(1)(I)條任何其他要求的限制,將被視為非可註冊證券。

?註冊費用?具有第5節中規定的含義。

?規則144、規則158、規則405和規則415在每種情況下都指SEC根據證券法(或任何後續條款)頒佈的 規則,該規則將不時修訂,或當時有效的任何後續規則。

?出售公司是指任何人或一組相關的 個人(挪威Topco和/或其關聯公司除外)總共獲得:(I)有權投票的公司普通股(只有在違約、違約、違規事件或其他 意外情況下才產生的投票權除外),以選舉擁有公司董事會多數投票權的董事(無論是通過合併、合併、重組、合併)的任何交易或一系列交易,根據該交易或一系列交易,任何個人或一組相關 人士(挪威Topco和/或其關聯公司除外)將獲得:(I)有權投票的公司普通股(不包括僅在發生違約、違約、違規事件或其他 或其他或有意外情況時產生的投票權)出售或轉讓本公司普通股)或(Ii)全部或 本公司及其子公司在合併基礎上確定的幾乎所有資產;但公開發行股票不會構成對本公司的出售。

?銷售交易?具有第3(A)節中規定的含義。

·SEC?是指美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)。

?證券?具有第3(A)節中規定的含義。

?證券法?指不時修訂的1933年證券法,或當時生效的任何後續聯邦法律, 以及據此頒佈的所有規則和法規。

?貨架產品具有 第1(D)(I)節中規定的含義。

?貨架提供通知具有 第1(D)(I)節中規定的含義。

?貨架註冊證券具有 第1(D)(I)節中規定的含義。

?貨架註冊?具有 第1(A)節中規定的含義。

?貨架註冊聲明具有 第1(D)節中規定的含義。

?縮寫註冊具有 第1(A)節中規定的含義。

A-3


?附屬公司就本公司而言,是指下列任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他商業實體:(I)如果是一家公司,則有權(不論是否發生任何意外情況)在其董事、經理或受託人選舉中投票的股票的總投票權中的大多數當時由本公司或本公司的一家或多家其他子公司或其組合直接或間接擁有或控制,或(Ii)如果是有限責任公司,則為 直接或間接擁有或控制的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他商業實體,或(Ii)如果是有限責任公司,則直接或間接擁有或控制該等公司、合夥企業、協會或其他商業實體,或(Ii)如果是有限責任公司,則{當時,有限責任公司、合夥企業或其其他類似所有權權益的大部分由本公司或本公司的一家或多家 子公司或其組合直接或間接擁有或控制。就本協議而言,如果某人或 個人將獲得有限責任公司、合夥企業、協會或其他企業實體的多數股權,或將成為或控制該有限責任公司、合夥企業、協會或其他企業實體的董事總經理或普通合夥人,則該個人或該等個人將被視為擁有該有限責任公司、合夥企業、協會或其他企業實體的多數股權。

?暫停事件?具有 第1(F)(Ii)節中規定的含義。

?暫停通知?具有 第1(F)(Ii)節中規定的含義。

?停用期?具有 第1(F)(I)節中規定的含義。

?違規具有 第6(A)節中規定的含義。

?WKSI?指 規則405中定義的知名經驗豐富的發行商。

A-4


附件B

以下簽字人根據日期為#年的註冊權協議簽署並交付本聯名書[•],2021年(經修訂, 不時修改和放棄註冊協議),其中包括Better Being Co.、特拉華州一家公司(該公司)以及被指定為協議當事人的其他人(包括根據 其他合併協議)。此處使用的大寫術語具有註冊協議中規定的含義。

簽署本聯名書並交付本公司後,簽署人在此同意成為登記協議的一方、受登記協議約束並遵守登記協議的規定,其方式與以下籤署人是登記協議的原始簽字人的方式相同,並且就所有目的而言,簽署人將被視為持有人、登記協議項下的其他投資者以及簽署的普通股股份在任何情況下都將被視為其他投資者可登記的股票(S_股在任何情況下,將被視為其他投資者可登記的股份。

據此,下列簽字人已於 _

簽名
打印名稱
地址:

同意和接受的日期為

________________, 20___:

當CO越好。
由以下人員提供:
ITS:

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