附件4.1

Terra Income Fund 6，Inc.

發行人

和

美國銀行全國協會

受託人

壓痕

日期截至2021年2月10日

為發行做好準備

的

債務證券

Terra Income Fund 6，Inc.
1939年信託契約法之間的協調和聯繫
和假牙，日期為2021年2月10日

注：出於任何目的，本對賬和平局不應被視為義齒的一部分。

目錄

頁面

合同，日期為2021年2月10日，由總部位於紐約第五大道550號6樓，紐約10036號的馬裏蘭州公司Terra Income Funding 6，Inc.(以下簡稱“公司”)和全國性銀行協會美國銀行協會(U.S.Bank National Association)作為受託人(以下簡稱“受託人”)，辦事處設在聯邦街1號3號^研發 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02110。

公司的獨奏會

本公司認為有必要不時為其合法目的發行 證明其有擔保 或無擔保債務的債務證券(以下簡稱“證券”)，該等債務證券可以或不可以轉換為或不能轉換為任何人士(包括本公司)的任何證券，並已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行 證券，該等證券將以一個或多個系列的非擔保形式發行。在下文規定的時間到期，並擁有其他規定的固定撥備。

本契約(如本文所定義)受修訂後的1939年《信託契約法》條款的約束，這些條款必須是本契約的一部分，並在適用範圍內受該等條款管轄。

根據本契約條款，使本契約 成為本公司有效且具有法律約束力的協議所需的所有事項均已完成。

因此，現在這份契約見證了：

對於前提 和證券持有人(如本文定義)購買證券，雙方約定並同意，為使證券或其一系列持有人享有同等的 和按比例的利益，如下所示：

第一條

一般適用的定義及其他條文

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或上下文另有要求，否則：

(1)本條中定義的術語 具有本條賦予的含義，包括複數和單數 ，根據第301條，任何此類條款可以針對任何特定的證券系列進行修改或修改 或指定為不適用；

(2)此處使用的所有 “信託契約法”(按本文定義)中定義的其他術語，無論是直接或通過引用， 均具有其中賦予它們的含義，而“信託契約法”第311節中使用的術語“現金交易”和“自動清算票據”， 應具有根據“信託契約法”採納的委員會規則 (如本文所定義)賦予它們的含義； “信託契約法”中定義的所有其他術語 應具有“信託契約法”第311節中所規定的“現金交易”和“自動清算票據”的含義；

(3)本文中未另行定義的所有會計術語具有根據美利堅合眾國公認的會計原則賦予它們的含義。

(4) “本契約”、“本契約”和“本契約下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

本文其他文章中使用的某些術語 在這些文章中定義。

“行為”與任何證券持有人 一起使用時，具有第104節規定的含義。

“附加金額” 指在證券或董事會決議規定的情況下，本公司就向某些持有人或實益擁有人徵收的某些税款而要求本公司支付的、且欠該等持有人或實益擁有人 的任何額外金額。“附加金額” 指證券或董事會決議規定的、本公司就向某些持有人或實益擁有人徵收的某些税款而要求支付的任何額外金額。

“任何指定 人員的附屬公司”是指任何其他直接或間接控制或受 該指定人員直接或間接共同控制或控制的人。就本定義而言，“控制”在用於任何特定人員時 是指通過 有表決權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義 。

“身份驗證代理” 指受託人根據第612條指定的任何身份驗證代理，代表受託人對一個或多個系列的證券進行身份驗證。

“授權報紙” 指按慣例在每個營業日出版的英文報紙或出版國官方語言的報紙，不論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的每個地方或在每個該等地方的金融界發行的一般報紙。 指出版國家的英文或官方語言的報紙，通常在每個營業日出版，不論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的每個地方或在每個該等地方的金融界發行。如果需要在授權報紙上 連續發佈，則可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同報紙 上連續發佈，且每種情況下都可以在任何營業日發佈。

“董事會” 指本公司的董事會、執行委員會或根據本協議正式授權行事的任何委員會。

“董事會決議”是指 經公司祕書或助理祕書證明已由董事會正式通過，並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。 “董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日”，當 用於本契約或證券中提及的任何付款地點或任何其他特定地點時， 是指，除非根據第301條就任何證券另有規定，否則每週一、週二、週三、 週四和週五不是紐約、紐約、美國或適用付款地點或特定地點的銀行機構根據法律或行政命令授權或有義務關閉的日期 。

“法規”是指修訂後的1986年的內部 收入法規。

“委員會”是指根據交易法不時成立的證券交易委員會，或者，如果在簽署本文書後的任何時間，該委員會並不存在，並且正在履行信託契約法規定的職責，則在該日履行該職責的機構也應在該日履行該職責。“委員會”指根據“交易法”不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在，並且正在履行“信託契約法”賦予它的職責，則在該日履行該職責的機構。

“公司”是指在本契約第一段中被指定為“公司”的人，直到繼任人根據本契約的適用條款 成為“公司”為止，此後的“公司”是指該繼任者公司。

“公司請求”和 “公司命令”分別是指由公司首席執行官、總裁或副總裁以及公司首席財務官、首席運營官、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。 “公司請求”和 “公司命令”分別指由公司首席執行官、總裁或副總裁以及公司首席財務官、首席運營官、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。

“轉換日期”具有第312(D)節規定的 含義。

“兑換事件”是指 停止使用(I)一種外幣的發行國政府停止使用，並 由國際銀行界的中央銀行或其他公共機構進行交易結算，(Ii)歐洲聯盟經濟和貨幣聯盟內的歐元，或(Iii)除歐元以外的任何貨幣單位(或複合貨幣)用於設立該貨幣的目的的任何貨幣單位(或複合貨幣)。(br}國際銀行界或國際銀行界內的中央銀行或其他公共機構為結算交易而停止使用該外幣；(Ii)在歐盟經濟和貨幣聯盟內使用歐元；或(Iii)出於設立目的而停止使用歐元以外的任何貨幣單位(或複合貨幣)。

“企業信託辦公室” 是指受託人在任何時候管理其企業信託業務的主要辦事處，僅就第1002節而言，該辦事處 位於明尼蘇達州利文斯頓大道，聖保羅，明尼蘇達州55107，注意：Terra Income Fund 6，Inc.，就所有其他目的而言，則位於1 Federal Street，3 Floor，Boston，MA 02110，注意：Terra Inc.收入基金6，Inc.，或其他地址如：Terra Inc.或任何繼任受託人的主要公司信託辦事處(或該繼任受託人 不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。

“公司”包括 公司、協會、公司和商業信託。

“貨幣”是指由一個或多個國家的政府 或由這些政府重組的聯盟或協會發行的任何 一種或多種貨幣、複合貨幣或一種或多種貨幣單位。

“違約”是指任何事件 ，即，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之的情況下，屬於違約事件。

“違約利息” 具有第307節規定的含義。

“存託機構”是指根據“交易法”註冊的、被指定為全球證券存託機構的 清算機構。DTC應 為初始託管人，直到根據本契約的適用條款指定了繼任者併成為初始託管人為止，此後，“託管人”應指或包括該繼承人。

“美元”或“$” 是指當時為法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣中的美元或其他等值單位，用於支付公共和私人債務。

“DTC”是指託管 信託公司。

“歐元”是指歐盟官方硬幣或貨幣中的歐元 或其他等值單位。

“選舉日期”具有第312(H)節規定的 含義。

“違約事件”具有 第五條規定的含義。

“交易法”是指在本契約簽署和交付之日生效的1934年證券交易法(經修訂)。

“匯率代理”， 對於任何系列或任何系列內的證券，除非根據 第301條對任何證券另有規定，否則是指根據第301條或 第313條指定的紐約結算所協會成員的銀行。

“匯率官員證書”是指列明(I)適用的市場匯率或適用的投標報價 和(Ii)美元或外幣的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的證書(按總計計算，並基於按照相關貨幣第302節確定的最低面值本金的證券)，就任何系列的證券以該市場匯率或相關貨幣為基礎而支付的證書。 證書是指列出(I)適用的市場匯率或適用的投標報價，以及(Ii)本金或利息(如有)的美元或外幣金額(如果有的話)的證書(按合計計算，並基於按照相關貨幣第302節確定的最低面額本金的證券)。

“FATCA”指“守則”和“美國財政部條例”的1471、1472、1473或1474節或與此相關的已公佈的指南。

“外幣”是指 任何貨幣，包括但不限於由美國以外的一個或多個國家的政府發行的歐元，或由此類政府的任何公認聯盟或協會發行的歐元。

“GAAP”是指 美國註冊會計師協會會計原則委員會 的意見和聲明、上市公司會計監督委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或美國會計行業相當一部分人批准的其他 實體的其他聲明中提出的在美國被普遍接受的會計原則，這些原則不時生效 。“GAAP”是指在美國公認的會計原則委員會 的意見和聲明、上市公司會計監督委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明或其他經美國會計專業人士批准的其他 實體不時生效的其他聲明中提出的公認會計原則。

“政府義務”是指以下證券：(I)美利堅合眾國或發行某一系列證券的外幣的政府的直接義務，其全部信用和信用被質押 ；或(Ii)由美利堅合眾國或發行該系列證券的外幣的政府控制或監督並作為其代理或工具行事的人的義務， ，(I)發行外幣的政府的直接義務，該系列的證券是以該系列的證券的全部信用和信用為質押支付的，或(Ii)由美利堅合眾國或發行該系列證券的發行外幣的政府控制或監督並作為其機構或工具行事的人的義務， 指的是：(I)美利堅合眾國或發行外幣的政府的直接義務，以支付特定系列的證券；及時支付由美利堅合眾國或其他政府無條件擔保為完全信用和信用義務的 ， 在任何一種情況下，都不能由發行人選擇贖回或贖回，還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府義務簽發的存託收據，或由託管人為持有人賬户持有的任何此類政府義務的 利息或本金的特定付款。但(除法律另有規定外)該託管人不得從託管人就政府義務 或該存託憑證所證明的具體支付的政府債務利息或本金而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額 。

“持有人”是指以其名義在證券登記處登記證券的人 。

“契約”是指本 文書最初簽署的，或根據本合同適用條款簽訂的一個或多個補充契約對其進行補充或修訂的文書，並應包括第301條規定設立的特定證券系列 的條款；“契約”指的是按照第301條的規定簽署的或不時由一個或多個契約補充或修訂的本文書，並應包括根據第301條規定設立的特定證券系列 的條款；但是，如果在任何時候有超過一人 根據本文書擔任受託人，則“契約”對於該人作為受託人的任何一個或多個證券系列 ，是指根據本文書適用條款簽訂的一個或多個附加契約最初籤立或不時補充或修訂的本文書，並應包括該人作為受託人的一個或多個特定證券系列的條款 。“契約”應包括該人作為受託人的任何一個或多個證券系列的條款 ，並應包括該人作為受託人的一個或多個特定證券系列的條款。 本文書應包括該人作為受託人的任何一個或多個證券系列 的條款 。任何僅與該人不是受託人的其他證券系列有關的任何條款或條款， 無論該等條款或條款是在何時採納的，也不包括在該人成為受託人後通過一個或多個 補充契約籤立和交付的任何條款或條款，但該受託人作為該受託人不是其中一方的任何條款或條款不在此列。 這類條款或條款不包括在該人成為受託人後通過一個或多個 補充契約籤立和交付的任何條款或條款。 受託人不是該受託人的一方。

“指數化證券”是指通過參考證券、貨幣、無形資產、貨物、物品或商品的價格、價格變化或價格差異 或本合同第301條規定或依據的其他客觀價格、經濟或其他衡量標準來確定全部或某些利息支付和/或到期日應付本金的證券。 指數證券是指通過參考證券、貨幣、無形資產、貨物、物品或商品的價格、價格變動或價格差異 確定全部或某些利息支付和/或到期日應付本金的證券。

對於原始發行的貼現證券(根據其條款，只有在到期後才計息)使用 時，“利息”是指到期後應付的利息 ；當用於根據第1004條規定支付額外金額的證券時， 包括此類額外金額。

“付息日期”， 用於任何證券時，指該證券利息分期付款的規定到期日。

“投資公司法” 指經修訂的1940年“投資公司法”，以及在適用範圍內頒佈的規則、法規和解釋，以及後續的任何法規。

“市場匯率” 除根據第301條對任何證券另有規定外，是指(I)對於涉及 貨幣單位和美元或任何外幣的任何兑換，相關貨幣 單位與美元或該外幣之間的匯率，是指根據相關係列證券第301條規定的方法計算的匯率，(Ii)任何美元兑換成任何外幣。對於經紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)認證為海關目的的電匯，以及(Iii)對於 將一種外幣兑換成美元或另一種外幣的 相關 市場當地時間中午時分的現貨匯率，根據正常的銀行程序，正在兑換的美元或外幣 可以用從位於紐約市的主要銀行兑換的外幣購買。 該等外幣經紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)認證，且(Iii)對於任何一種外幣兑換成美元或另一種外幣的情況，當地時間中午相關市場的現貨匯率可用正在兑換的外幣購買。 倫敦或任何其他美元或此類購買外幣的主要市場，每種情況都由匯率代理決定。 除非根據第301條對任何證券另有規定，否則在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中規定的任何匯率 不可用的情況下，匯率代理機構應使用 紐約聯邦儲備銀行截至最近可用日期的報價，或紐約市、倫敦或其他主要市場的一家或多家主要銀行對該貨幣的報價 ，並不承擔任何責任。 或匯率代理人認為適當的其他報價。除非匯率代理另有規定 , 如果由於外匯法規或其他原因，任何貨幣或貨幣單位存在一個以上的交易市場，則針對該貨幣或貨幣單位使用的市場應是 以該貨幣或貨幣單位指定的證券的非居民發行人在該市場上購買該貨幣或貨幣單位的 以便就匯率代理自行決定的此類證券付款的市場。

“到期日”在用於任何證券時， 是指該證券的本金或本金分期付款到期的日期 ，並按照其中或本文規定的方式支付，無論是在規定的到期日或通過加速聲明、贖回通知、 選擇償還的選擇權通知、交換或轉換通知或其他方式。

“違約通知”具有 第501節規定的含義。

“高級人員證書”(Offers‘Certificate)指由公司首席執行官、總裁或副總裁以及公司首席財務官、首席運營官、祕書或助理祕書籤署並交付受託人的證書。

“律師意見” 指大律師的書面意見，該大律師可以是本公司的大律師，也可以是本公司的僱員或本公司的其他大律師。 該大律師應合理地令受託人滿意。

“原始發行貼現保證金” 是指根據第502條規定，規定金額低於本金的任何保證金在根據第502條聲明加速到期時到期並應支付的任何保證金。

“未償還”用於證券或任何系列證券時， 指在確定日期之前根據本契約認證和交付的所有證券或該系列中的所有證券 ，但以下情況除外：

(I)受託人此前註銷或交付受託人註銷的證券；

(Ii)證券( 或其部分)，其付款、贖回或償還(根據持有人的選擇)到目前為止已 以信託形式存入受託人或任何付款代理(本公司除外)，或由公司(如果本公司作為自己的付款代理)以信託形式為該等證券的持有人 存放和隔離，但條件是： 如果該等證券要贖回，則贖回通知已發出。(br}如果要贖回該等證券，則有關贖回的通知已由本公司(如本公司作為其本身的付款代理)以信託形式存放於受託人或任何付款代理人(不包括本公司)，但如該等證券須予贖回，則有關贖回的通知已予發出。

(Iii)證券， 除第1402和1403條規定的範圍外，公司已按照第十四條的規定對其實施失效和/或契諾 ；

(Iv)已根據本契約變更為本公司或任何其他個人的任何其他證券的證券 ，如果該等證券的條款 根據第301條規定可兑換或可交換；以及

(V)已根據第306條支付的證券 ，或已根據本契約 認證並交付的其他證券的交換 ，但已向 受託人提交令其信納的證明表明該等證券由受保護買方持有的證券除外，而該受保護買方手中的該等證券是本公司的 有效義務；

但在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，或為法定目的出席持有人會議，以及為進行TIA第313條所要求的 計算時，(I)在作出上述釐定或計算時可計算的原始發行貼現證券的本金金額，如為此目的而被視為未償還的，則其本金應相等於在作出該釐定時根據第502條宣佈加速到期時應到期及須支付的本金 ， ，並須於作出上述釐定時即已到期或已被宣佈到期的本金的數額 相等於 ，即根據第502條宣佈加速到期時應到期及應付的本金。(Ii)在作出上述釐定或計算時可計算的任何以外幣計價的證券的本金金額，如為此目的而被視為未償還的 ，應等於自公司最初發行該證券之日起確定的美元等值 ，該美元等值載於交付給受託人的匯率官員證書中所述的本金金額(或，如屬原始發行的貼現證券或指數化證券，則為 )；(如屬原始發行的貼現證券或指數化證券，則為 )；如屬原始發行的貼現證券或指數化證券，則本金金額(或如屬原始發行的貼現證券或指數化證券，則為 )截至該原始發行日期的美元等值 分別為上述證券第(I)款或以下第(Iii)款所規定的金額)，(Iii)任何指數化證券的本金金額(br}可在作出該確定或計算時計算並視為未償還的 )應等於該指數化證券在最初發行時的主要面值，除非 根據第301條就該證券另有規定，否則該金額應等於該指數化證券在原始發行時的主要面值，除非 根據第301條對該證券另有規定，否則該金額應等於該指數化證券在原始發行時的主要面值，除非 根據第301條對該證券另有規定, 以及(Iv)本公司或本公司任何關聯公司或該其他債務人的任何其他債務人所擁有的證券，應不予理會，並視為 未清償，但在確定受託人在進行此類計算或依賴於任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，或在確定是否存在法定人數時， 應被視為未清償的， 除外，否則不得將其視為未清償的證券，否則不得將其視為未清償的證券，但在確定受託人在進行此類計算或依賴 任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，或在確定是否存在法定人數的情況下， 除外。只有受託人的負責人員實際知道其擁有的證券才可被視為未清償證券。 如此擁有的已真誠質押的證券可被視為未清償證券，前提是質權人確定並令受託人滿意 質押人就該證券採取行動的權利，且質權人不是本公司或該證券的任何 其他義務人或該等其他義務人的任何其他義務人，則可將其視為未清償證券。 質押人確認並令受託人信納 質押人就該證券採取行動的權利，且質權人並非本公司或本公司的任何關聯公司或該等其他義務人的任何其他義務人。

“付款代理人”是指 任何經本公司授權代表本公司支付任何證券的本金(或保費，如有)或利息(如有)的人 。

“個人”是指任何個人、 公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、有限責任公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構，或任何其他實體。

“付款地點”，當 用於任何系列或任何系列的證券時，是指第301條和第1002條規定和預期支付該等證券的本金(和溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地點。

“任何特定保證金的前置保證金” 指證明與該特定保證金所證明的債務相同的全部或部分債務的每個先前保證金；就本定義而言，根據第306條 認證並交付的任何保證金，以換取或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的保證金，應被視為證明與損壞、銷燬、丟失或被盜保證金相同的債務。

“贖回日期”，當 用於要贖回的任何證券時，全部或部分是指由或根據本契約確定的贖回日期 。

“贖回價格”，當 用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回的價格。

“註冊安全” 指在安全登記冊中註冊的任何安全。

“定期記錄日期” 對於任何系列或任何系列的註冊證券的任何付息日期的應付利息，是指第301條為此目的指定的日期，無論是否為營業日。

“還款日期”，當 用於持有人選擇償還的任何保證金時，是指由本契約或根據本契約為該等抵押品確定的還款日期。

“償還價格”，當 用於持有人選擇償還的任何證券時，是指由本契約或根據本契約 償還的價格。

“負責人員”， 用於受託人時，指受託人指派管理其公司信託事務的受託人的任何高級人員 ，並對本契約的管理負有直接責任。

“證券”或“證券” 具有本契約第一次陳述的含義，更具體地説，是指根據本契約經認證並交付的任何證券或證券；但是，如果在任何時候有多於一人在本契約項下作為受託人行事，則該人作為受託人的契約中的“證券”應 具有本契約第一次陳述中所述的含義，並且更具體地

“安全寄存器”和 “安全註冊器”分別具有第305節中規定的含義。

“高級負債” 指(A)本公司的債務(包括本公司擔保的其他人的債務 )的本金(以及溢價(如有)和未付利息)，無論是在本合同簽訂之日或之後產生、產生、承擔或擔保的未償債務， 對於借款，已由本公司通過向受託人提交的公司命令指定為“高級負債” ，(B)高級證券，以及(C)

“高級證券”或 “高級證券”是指根據第301條指定為高級證券的任何證券或證券。

“特別記錄日期” 任何系列或任何系列的註冊證券的任何違約利息的支付，是指受託人 根據第307條確定的日期。

“規定的到期日”，當 用於任何證券或其本金或利息的任何分期時，指在該證券中指定的日期，即該證券的本金或該分期的本金或利息到期和應付的固定日期， 該日期可根據第308節的規定予以延長。

“附屬債務” 指(A)本公司的債務(包括本公司擔保的其他人的債務 )的本金(及溢價，如有的話)和未付利息，不論是在本協議日期或其後產生、招致、承擔或擔保的借款， 指借款的本金(及溢價，如有的話)及(A)本公司的債務(包括本公司擔保的其他人的債務) ，而該借款在設立或證明該借款或根據該借款為未償還款項的文書中為 ，但該等負債的償還權須次於本公司的高級負債。Pari 通行證根據所有其他次級債務的償還權，(B)次級證券，以及(C)任何此類次級債務的續期、 延期、修改和再融資。

“從屬證券” 或“從屬證券”是指根據第301條指定為從屬證券的任何證券或證券。

“附屬公司”是指(1)直接或間接由本公司或本公司的一個或多個其他子公司擁有已發行有表決權股票的多數股份的任何 公司，(2)該人、該人的一個或多個附屬公司、或該人和該人的一個或多個附屬公司在確定之日直接或間接擁有多數股權的任何其他人(除公司外)，或(3)該人直接或間接擁有多數股權的合夥企業。“附屬公司”指的是：(1)直接或間接由本公司或本公司的一個或多個其他子公司擁有多數表決權股票的任何 公司；(2)該人、該人的一個或多個子公司 直接或間接擁有多數股權的任何其他人(除公司外)；或為普通合夥人，且該人士於釐定當日直接或間接擁有多數 所有權權益。就本定義而言，“有表決權的股票”是指有投票權選舉董事的股票，無論是在任何時候，還是隻有在沒有高級股票因任何意外情況而具有這種投票權的情況下。

“信託契約法案” 或“信託契約法案”是指1939年修訂的信託契約法案，除第905條另有規定外，該法令在本契約籤立之日起有效。 或“信託契約法案”(TIA)指修訂後的1939年信託契約法案(Trust Indenture Act)，其生效日期為本契約籤立之日 。

“受託人”是指在本契約第一段中被指定為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款 成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時為本契約項下受託人的每一人；但如果在任何時候有多於一名此等人士，則就任何系列的證券而言，“受託人” 僅指就下列證券而言的受託人。

“美國”係指， 除非根據第301條就任何證券另有規定，否則美利堅合眾國(包括 各州和哥倫比亞特區)、其領土、財產和其他受其管轄的地區。

“美國人”(United States Person) 除根據第301條就任何證券另有規定外，是指在美國、該州任何一個州或哥倫比亞特區(根據任何適用的財政部條例不被視為美國人的合夥企業除外)的公民 或美國居民、在美國、該州任何州或哥倫比亞特區創建或組織的公司、合夥企業或其他實體 的任何財產，其收入不論其來源如何均須繳納美國聯邦所得税。或任何信託，前提是美國境內的法院能夠對信託的管理進行主要監督，並且一個或多個美國人有權控制信託的所有實質性決定。儘管有 前一句話，但在財政部條例規定的範圍內，在1996年8月20日存在的、在該日期之前被視為美國人的某些信託，如果選擇繼續被視為美國人，也將 為美國人。

“估值日期”具有 第312(C)節規定的含義。

“到期收益率”是指 在發行證券時計算的到期收益率(或者，如果適用，在最近一次重新確定該證券的利息時計算)，並根據公認的美國債券收益率計算 原則計算該證券中規定的到期收益率。

應公司 向受託人提出的根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求，公司應向受託人提交一份高級職員證書 ，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如果有)已得到遵守，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如果有)已得到遵守。除本契約中與該特定申請或請求相關的任何條款明確要求提供此類文件的任何此類申請或請求的情況外，不需要提供額外的證明 或意見。 如果該申請或請求是與該特定申請或請求相關的任何條款明確要求提供該等文件的，則不需要提供額外的證明 或意見。

關於 遵守本契約規定的條件或公約的每份證書或意見(根據第1005條除外)應包括：

(1) 簽署該證書或意見的每個人已閲讀該條件或契諾及其相關定義的聲明 ；

(二)關於審查或者調查的性質和範圍的簡短陳述，該證明或者意見中所載的陳述或者意見是基於該審查或者調查的性質和範圍的。

(3) 聲明，表明其認為已進行必要的檢查或調查，以便 使該個人能夠就該條件或公約是否得到遵守發表知情意見；以及

(4)説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守的 陳述。

在任何情況下，如果若干事項需要 由任何指定的人證明或由其意見涵蓋，則不需要所有該等事項都由 只有一個人證明或由其意見涵蓋，或僅由一份文件如此證明或涵蓋，但一個該 人可以就某些事項證明或給出意見，而任何該等人 可以就其他事項證明或給出意見。

本公司高級管理人員 的任何證書或意見可基於律師的意見或大律師的證書或陳述 ，除非該高級人員知道或在採取合理謹慎措施時應知道其證書或意見所依據的事項的意見、證書或陳述 是錯誤的。律師或證書 的任何意見或陳述，只要涉及事實事項，可基於本公司一名或多名高級管理人員的證書或意見或陳述 ，聲明有關該等事實事項的資料由本公司持有， 除非該律師知道或經合理謹慎處理後應知道有關該等事項的證書或意見或陳述是錯誤的 。

如果任何人被要求根據本契約提出、給予 或簽署兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書， 這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書可以(但不需要)合併形成一份文書。

(A)本契約規定由所有系列或一個或多個系列(視屬何情況而定)的未償還證券持有人發出或採取的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可體現在由該等持有人親自或由妥為以書面委任的代理人簽署的一份或多份實質相似的文書中，並由其證明。 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意。 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意，均可由該等持有人親自或由妥為以書面委任的代理人簽署的一份或多份實質相似的文書體現和證明。 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、本契約規定由該系列證券持有人給予豁免或 採取的其他行動，也可以體現在該系列證券持有人在按照第十五條的規定正式召集和舉行的任何該系列證券持有人會議上，或由該等 文書和任何該等記錄的組合，親自或由正式指定的委託人投票贊成的記錄中，並由其作為證據。除本合同另有明確規定外，該訴訟應在該文書或文書或記錄(或兩者)交付受託人時生效，且在本合同明確要求的情況下交付給本公司。該等一份或多份文書及任何該等記錄(以及其中所載及所證明的行動)在此有時稱為 持有人簽署該等文書或在任何該等會議上投票的“行為”。任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件或任何人士持有證券的籤立證明 ，對於本契約的任何目的而言，即已足夠 ，且如按本節規定的方式作出，則對受託人、本公司、受託人或本公司的任何代理人有利的最終證據即為充分的 。任何證券持有人會議的記錄應以第1506節規定的方式 證明。

(B)任何人籤立任何該等文書或文字的事實及日期，可由籤立該等文書或文字的證人的誓章，或由公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員的證明書證明，以證明簽署該文書或文字的個人已向他或她承認籤立該等文書或文字的事實及日期。(B) 任何人籤立該等文書或文字的事實及日期，可由見證籤立該等文書或文字的證人的誓章，或由獲法律授權對契據作出認收的公證人或其他人員發出的證明書證明。如簽字人是以個人以外的身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分 證明。簽署任何此類文書或文書的事實和日期，或籤立該等文書或文書的人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他合理方式予以證明。

(C)登記證券的所有權應由證券登記冊證明。

(D)如 本公司應向註冊證券持有人徵集任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、 放棄或其他法案，本公司可在董事會決議案中或根據董事會決議案，提前確定一個記錄日期，以確定有權提出該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案的持有人，但本公司並無義務這樣做。該記錄日期應為董事會 決議中或根據該決議指定的記錄日期，該日期不得早於持有者首次與之相關的徵集日期 之前30天，也不得遲於該徵集完成的日期 。如果該記錄日期是固定的，則該請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或其他法案可以在該記錄日期之前或之後發出，但只有在該記錄日期交易結束時的記錄持有人才應被視為持有人，以確定 所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、請求、授權、指示、 通知、同意、放棄或其他法案，併為此而確定所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、請求、授權、指示、 通知、同意、放棄或其他法案，併為此目的而確定 必需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、請求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案 但持有人在該記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非 該授權、協議或同意不遲於記錄日期後11個月根據本契約的規定生效。

(E)任何證券持有人的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行為，應約束每名 同一證券的未來持有人和在登記轉讓時發行的每份證券的持有人，或就受託人、任何證券註冊處處長、 任何付款代理人、任何認證代理人或本公司依賴其作出、遺漏或容受作出的任何事情 進行或交換 該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他作為

本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、 通知、同意、棄權或持有人法案或其他文件應向、給予或提供給或提交給、或提交給：

(1)任何持有人或公司的受託人 如以書面形式向受託人或向受託人公司信託辦事處(注：Terra Income Fund 6，Inc.) (副總裁Christopher J.Grell)，或在受託人以前以書面向公司提供的任何其他地址 預付頭等郵資，即足以滿足本協議規定的所有目的。 、 或

(2)受託人或任何持有人的 公司，如以書面形式寄往本契約第一段指定的主要辦事處地址(請本公司祕書注意)或本公司先前以書面 向受託人提供的任何其他地址，並以頭等郵資預付，並寄往本契約第一段指定的主要辦事處地址 ，即足以達致本契約下的所有目的(除非本條例另有明文規定) 以書面方式寄往本公司，郵寄至本公司第一段指定的主要辦事處地址 ，或寄往本公司先前以書面 向受託人提供的任何其他地址。

如果本契約規定本公司或受託人就任何事件向註冊證券持有人發出通知 ，則該通知應以書面形式充分發出(除非 另有明確規定)，並以頭等郵資預付的方式寄往受該 事件影響的每位該等持有人的地址，地址為證券登記冊所載該持有人的地址，但不得遲於發出該通知的最遲日期，亦不得早於就發出該通知而規定的最早 日期。在任何情況下，以郵寄方式向註冊證券持有人發出通知， 沒有將該通知郵寄給任何特定的持有人，或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知對其他註冊證券持有人的充分性 。以本文規定的方式郵寄給持有人的任何通知應最終被視為已由該持有人收到，無論該持有人是否實際收到該通知。

如果由於常規郵件服務暫停或不規範 或任何其他原因，以郵寄方式發出該通知並不可行，則經受託人批准向註冊證券持有人發出的通知 應構成對該註冊證券持有人的充分通知 。

本契約項下要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、 通知、同意或豁免應使用英文，但任何已發佈的 通知可以使用發佈國的官方語言。

如果本契約規定以任何方式發出通知 ，則有權收到該通知的人可以在事件之前或之後以書面形式放棄該通知， 並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類 提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效性的先決條件。

如果本契約限制的任何條款與TIA的條款(根據TIA要求作為本契約的一部分並管理本契約)有資格或衝突，則應以TIA的 條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除了可能被 如此修改或排除的TIA的任何條款，則TIA的條款應被視為適用於如此修改的本契約或僅在 未如此排除的範圍內(視具體情況而定)。

本文中的條款和章節標題 和目錄僅為方便起見，不影響本文件的構建。

公司在本契約中的所有契諾和協議 對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

如果本契約或任何擔保中的任何規定無效、非法或不可執行，則其餘規定 的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

本契約或證券中的任何明示或默示內容，均不得向本契約項下的任何當事人、任何擔保註冊人、任何付款代理人、任何認證代理人及其繼承人以及持有人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

本契約和證券應 受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋，而不考慮法律衝突原則。 本契約受信託契約法案中要求作為本契約一部分的條款的約束，並應在適用範圍內受該等條款的約束。 本契約和證券應 受紐約州法律管轄，不受法律衝突原則的約束。 本契約受信託契約法案的條款約束，並應在適用範圍內受該等條款管轄。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期、還款日期、償債基金支付日期、聲明到期日或到期日在任何支付地點都不是營業日 ，則(儘管本契約或任何證券的任何其他規定，但任何系列證券中明確規定適用於代替本節的條款 除外)，不需要在以下日期支付 本金(或溢價，如有)或利息但可在下一個營業日的下一個營業日在付款地點辦理，效力與在付息日、贖回日、還款日或償債基金付款日，或在述明的到期日或到期日(以適用者為準)相同；但 自該付息日、贖回日、 還款日、償債基金付款日、聲明到期日或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間內，該等應付款項不得產生利息。

本公司在此不可撤銷地向 提交任何紐約州或聯邦法院在因任何系列的契約和證券引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中的非專屬管轄權 ，並且公司在此不可撤銷地同意，有關該訴訟或訴訟的所有 索賠均可在紐約州或聯邦法院審理和裁決。公司 特此不可撤銷地在其可能有效的最大程度上放棄對不方便的論壇的辯護，以維護 此類訴訟或程序。

在適用法律允許的最大範圍內，公司、持有人和 受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何 法律程序中接受陪審團審判的任何權利。

第二條

證券表格

每個系列的註冊證券、每個系列的臨時全球證券(如果有)和每個系列的永久全球證券(如果有)的格式應基本上與本契約或本契約補充的任何契約所規定或不時批准的形式，或根據根據第301條的董事會決議，應具有本契約或本契約補充的任何契約所要求或允許的適當插入、遺漏、替換 和其他變化。 編號或其他識別或指定標記，以及本公司認為適當且不與本契約規定相牴觸，或遵守任何法律或 依據其制定的任何規則或法規，或遵守證券 可能上市的任何證券交易所的任何規則或規定所需的圖例或批註。

最終證券應印刷、 平版或通過這些方法的任意組合在鋼刻邊框或鋼刻邊框上製作，也可以 以任何其他方式製作，所有這些都由執行該證券的官員決定，由他們對該證券的簽署 證明。

根據第611條的規定，受託人的 認證證書應基本上採用以下形式：

這是上述契約中提及的其中指定的 系列證券之一。

如果按照第301條的規定，一個系列的證券或其中的證券可按全球形式發行，則儘管第301條第(8)款和第302條的規定另有規定，任何此類證券應代表其中規定的該系列的未償還證券，並可規定其應代表該系列的未償還證券的總金額 ，並規定其所代表的該系列的未償還證券的總額可隨時 對全球形式的證券的任何背書，以反映其所代表的未償還證券的金額， 或任何增加或減少的金額，應由受託人或證券 註冊官按照其中或本公司 命令中指定的一名或多名人士的指示作出，並根據第303或304條交付給受託人。在符合第303條和(如果適用的話)第304條的規定下，受託人或證券登記處應按照第303條或適用的公司令中指定的一人或多人的指示，以永久的全球 形式交付和重新交付任何保證金。如果 根據第303或304條規定的公司訂單已經交付或同時交付，則公司 關於全球形式的擔保背書、交付或重新交付的任何指示應為書面形式，但不需要遵守第102條 ，也不需要附上律師的意見。

第303節 最後一句的規定適用於由全球形式的證券代表的任何證券，如果該證券從未由公司 發行和出售，並且公司將全球形式的證券連同關於減少其所代表的證券本金的書面指示 連同 最後一句 預期的書面聲明一起交付給受託人或證券註冊官 (這些指示不需要遵守第102條，也不需要律師的意見)

儘管有第307條的規定， 除非第301條另有規定，任何擔保的本金(和保險費，如果有)和利息(如果有的話)和利息(如果有的話)應以永久全球形式支付給其中指定的一人或多人。

儘管有第309節 的規定，除上一段規定外，本公司、受託人及其任何代理和受託人應 將永久全球證券所代表的未償還證券本金的持有人 視為該永久全球證券的持有人。

除非第301條對由此證明的證券另有規定 ，否則根據本協議進行認證和交付的每份全球證券均應 帶有大體上如下形式的圖例：

本擔保為 下文所指契約含義內的全球擔保，並以託管人或其指定人的名義登記。本證券 不得全部或部分交換已登記的證券，不得以該託管人或其代名人以外的任何人的名義登記本證券的全部或部分轉讓，除非在契約所述的有限情況下 。

第三條

“證券”(The Securities)

根據本契約可認證和交付的證券本金總額 不受限制。

該證券可以作為註冊證券以一個或多個 系列發行，並應指定為高級證券或附屬證券。高級證券不隸屬於 ，應平等排名平價通行證本公司的所有其他高級債務和優先於 本公司的所有次級債務。次級證券的級別應低於公司的高級債務 ，同等級別平價通行證以及公司的所有其他次級債務。在發行任何系列證券之前，應在 一項或多項董事會決議中或根據一項或多項董事會決議授予的授權設立 一項或多項董事會決議，並在符合第303條的規定下， 在高級人員證書中規定或以規定的方式確定，或在本協議的一個或多個補充契約中設立(其中每一項均適用(除 以下第(1)、(2)和(15)款所述事項外))可能由本公司不時決定 關於該系列的未發行證券(在不時發行時)：

(1)該系列證券的 名稱，包括CUSIP和ISIN編號(該系列證券應區別於 所有其他證券系列)；

(2)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何 限制 (根據第304、305、306、906、1107或1305條登記轉讓時認證並交付的證券，或作為該系列其他證券的交換或替代的證券 除外，也不包括根據第303條被視為從未認證和交付的任何證券)

(三)應支付該系列證券本金的 個或多個日期，或者確定或延長該等日期或該等日期的方法；

(4)該系列證券應計息的 利率(如有)或該利率或該等利率的確定方法 、該利息的產生日期或該等日期的確定方法、 支付該利息的付息日期以及任何註冊證券在任何付息日期應付的利息的定期記錄日期(如有)，或該日期的確定方法。 如果不是12個30天月的360天一年的利息，則計算該利息的基準；

(5)紐約市曼哈頓區以外的一個或多於一個地方(如有的話)，如該系列證券的本金(及 溢價(如有的話))及利息(如有的話)須予支付，該系列證券的任何註冊證券可 交回登記轉讓，該系列證券可交回以供交換，而該 系列可轉換或可交換的證券可交回轉換或交換，如並可向本公司送達有關該系列證券及本契約的通知或要求；

(6) 一個或多個期限，或一個或多個日期，如果本公司有選擇權，該系列證券可以全部或部分贖回的貨幣和其他條款和條件的價格或價格的日期。 如果本公司有選擇權，則該系列證券可以全部或部分贖回的價格或價格的日期或期限。 如果公司有選擇權，則該系列證券可以全部或部分贖回該系列證券的其他條款和條件。 如果公司有選擇權的話；

(7)本公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回、償還或購買該系列證券的 義務(如有)，以及根據以下規定全部或部分贖回、償還或購買該系列證券的期限或日期、價格 、貨幣，以及贖回、償還或購買該系列證券的其他條款和條件

(8)如 面額不是$1,000及其任何整數倍，則該系列的任何註冊 證券可發行的面額或面值；

(9)如果 不是受託人，每個證券註冊處和/或付款代理人的身份；

(10)如果 除本金以外，根據第502條宣佈加速到期時、在到期前可贖回的 系列證券贖回時、在持有人選擇退還時應支付的該系列證券本金的部分，或者 受託人有權根據第504條或確定該部分的方法進行申索時應支付的部分；

(11)如果 不是美元，按照第312節的任何規定，作為補充或替代，支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的一種或多種貨幣，或該系列證券應以其計價的貨幣，以及適用於該系列證券的特別規定 ；(B)根據第312節的任何規定，對該系列證券支付本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)的貨幣，或該系列證券的面值，以及適用於該系列證券的特別規定；

(12) 該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的支付金額是否可以參照指數、公式或其他方法(該指數、公式或方法可基於但不限於一種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數)確定，以及確定該等金額的方式；

(13) 該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)是否須在本公司或其持有人選擇 時，以一種或多種貨幣(該等證券以何種貨幣計價或聲明予 以外的貨幣支付)、(包括選擇日期)的一個或多個期限，以及作出上述選擇的條款和條件，以及確定該等證券計價或聲明應支付的一種或多種貨幣與支付該等證券的一種或多種貨幣之間的匯率的時間和方式，在每種情況下，均以 符合、補充或取代第312節的任何規定；

(14)規定， 如有規定，在特定事件發生時給予該系列證券持有人特殊權利；

(15)關於本系列證券的公司違約事件或契諾的任何 刪除、修改或添加(包括對第1007節任何規定的任何刪除、修改或添加)，無論該等違約事件或契諾是否與本文規定的違約事件或契諾一致；

(16) 該系列的任何證券最初是否將以臨時全球形式發行，該系列的任何證券是否 將以永久的全球形式發行，如果是，任何此類永久全球證券的權益的實益所有人 是否可以將此類權益交換為任何授權形式和麪額的類似期限的此類系列證券，以及任何此類交易可能發生的情況(如果不是以第305節規定的方式)。以及 可以進行此類交易的情況和地點，如果該系列的證券可以作為全球證券發行 ，該系列的託管人的身份；

(17)代表該系列未償還證券的任何臨時全球證券的 截止日期(如果不是將發行的該系列第一隻證券的原始發行日期 )；

(18) 應支付該系列任何註冊證券的利息的 人( 證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期的交易結束時以其名義登記的人除外)， 以及在付息日期在臨時全球證券上應付的任何利息的支付範圍或支付方式；如果不是以第307節規定的方式支付，則支付利息 付款日在永久全球證券上應付的任何利息的程度或方式；

(19)第1402和/或1403節(如有)對本系列證券的適用性，以及作為第十四條任何規定的補充或替代而修改的任何規定；

(20)如果 只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，該系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列臨時證券時)，則 此類證書、文件或條件的形式和/或條款；

(21) 在什麼情況下，以及本公司將按照第1004條 關於該系列證券的規定，向非美國人的任何持有人支付額外金額，還是向非美國人的受益 所有人的賬户支付額外金額(包括對該術語定義的任何修改)，以及如果是這樣的話，該公司是否將按照第1004條 的規定向非美國人的持有人支付額外的金額， 是否將以何種貨幣支付給任何非美國人的持有人，或支付給非美國人的受益的 所有人的賬户(包括對該術語定義的任何修改)，如果是這樣的話，公司是否有權贖回此類證券，而不是支付額外的 金額(以及任何此類選擇權的條款)；

(22)初始匯率代理機構(如有)的 指定；

(23)如果該系列證券是在認股權證行使時發行的，則該證券的認證和交付的時間、方式和地點 ；

(24)如該系列證券可兑換為任何人士(包括本公司)的任何證券， 該等證券可如此兑換或交換的條款及條件；

(25)如果要為該系列證券提供擔保，該等證券的擔保條款和條件；

(二十六)委派計算代理人、外幣兑換代理人或者其他附加代理人；

(二十七)該系列證券擬在證券交易所上市的，可以註明該交易所的名稱；

(28)本系列的任何其他 條款(這些條款不得與本契約的規定或信託契約法案的要求相牴觸)。

任何一個系列的所有證券應 實質上相同，但面額和除上文提及的董事會決議 中或依據決議 另有規定並在上文提及的高級職員證書或本協議補充的任何該等 契約中規定的情況外。任何一個系列的所有證券不需要同時發行，除非另有規定， 可以不經持有人同意重新開放一個系列，以發行該系列的額外證券。

如果 任何系列證券的任何條款是通過根據一項或多項董事會決議採取的行動確立的，則該等行動的適當記錄的副本應 由公司祕書或助理祕書認證，並在列明該系列證券條款的高級職員證書交付 時或之前交付受託人。

第302節。面額。

每個系列的證券均可按第301條規定的面值發行 。對於以美元計價的任何系列證券，在沒有關於任何系列證券的任何此類規定的情況下，該 系列的註冊證券(以全球形式發行的註冊證券(可以是任何面值)除外)可以1,000美元及其整數倍的面值 發行。

第303節。執行、 驗證、交付和日期。

證券應由公司首席執行官、總裁、首席運營官、首席財務官或任何 副總裁代表公司籤立，並由公司祕書或任何助理祕書見證。這些高級職員中的任何一位在證券上的簽名可以是現在或任何未來此類授權高級職員的手工或傳真簽名，也可以印在證券上 或以其他方式複製在證券上。

帶有本公司任何時候適當高級管理人員的個人手冊或傳真簽名的證券應對本公司具有約束力，即使 該等個人或他們中的任何人在該等證券認證和交付之前已停止擔任該等職位，或 在該證券發行之日並未擔任該等職位。

本公司可在本契約籤立及交付後的任何時間及不時將本公司籤立的任何系列證券連同公司令及高級人員證書及律師意見一併交予 受託人認證及交付，該等證券的認證及交付須符合 第102條的規定，而受託人應根據公司令 認證及交付該等證券。(B)本公司可於任何時間及在本契約籤立及交付後，將本公司籤立的任何系列證券連同公司令及高級人員證書及律師意見一併交予受託人以供認證及交割，而受託人須根據公司令 認證及交付該等證券。如果任何系列的所有證券不是一次發行，且設立該系列的董事會決議或補充契約允許的話，該公司令可規定受託人可接受的發行該系列證券的程序 ，並確定該系列特定證券的條款， 如利率、到期日、發行日期和計息日期。在認證該等證券並承擔本契約項下與該等證券相關的額外責任時，受託人應有權 獲得，並在依賴中受到充分保護，

(I)大律師的意見，説明：

(A) 該等證券的一種或多種形式已按照本契約的規定設立；

(B) 該等證券的條款已根據本契約的規定設立；及

(C) 當該等證券以適當的格式填妥，並由本公司根據本契約籤立及交付受託人以供認證 ，並由受託人按照本契約認證及交付，並由 公司以律師意見所指明的方式及任何條件發行時，將構成本公司的法定、有效及具約束力的 義務，並可根據其條款強制執行，但須受適用的破產、無力償債、重組 及遵守一般公平原則和律師應得出的其他限制，不會對此類證券持有人的權利產生實質性影響 ；和

(Ii)一份 高級職員證書，聲明據該證書的簽字人所知，任何證券的違約事件都不會發生或繼續發生 。

儘管有第301條 和本第303條的規定，如果任何系列的所有證券不是一次發行的，則在發行該系列的每個證券 時，不需要 交付根據第301條或公司令另有要求的高級人員證書、律師意見 或根據前款要求的高級人員證書，但該命令、意見和證書經適當修改以涵蓋未來的發行時，應 交付

如果該等表格或條款已如此確定， 如果根據本契約發行該等證券將 影響受託人自身在該證券和本契約下的權利、責任、義務或豁免，或以受託人無法合理接受的方式 影響受託人自身在該證券和本契約下的權利、責任、義務或豁免權，則受託人無需對該等證券進行認證。儘管上述規定具有一般性，但如果受託人合理地相信其將無法 履行有關該等證券的職責，則受託人將不會被要求 認證以外幣計價的證券。

每份註冊證券的日期應為其認證日期 。

任何保證金均無權獲得本契約項下的任何利益 ，也不得出於任何目的而具有有效性或強制性，除非該保證金上出現一份基本上符合本文規定格式的認證證書 ，該證書由受託人或認證代理通過 授權簽字人的手動簽名正式簽署，並且該保證金證書應為確鑿證據，也是該保證金 已在本保證書下正式認證並交付，並有權享受本保證書利益的唯一證據。儘管如上所述， 如果本公司根據本合同認證和交付了任何證券，但從未由公司發行和銷售，公司 應將該證券連同一份書面聲明( 不需要遵守第102條，也不需要附有律師意見)一起交付受託人註銷，聲明該證券從未 由公司發行和銷售，就本契約而言，該證券應被視為從未通過認證

第304條。臨時 證券。

在編制任何系列的最終證券之前，本公司可簽署臨時證券 ，受託人應根據公司命令認證並交付臨時證券 ，該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，實質上 代替其發行的最終證券的主旨 以註冊形式並加上執行該等證券的高級職員決定的適當插入、 遺漏、替代及其他變體，對於任何系列的證券，此類臨時證券可以是全球形式。

除全球形式的臨時證券 (應按照董事會決議的規定進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券 ，本公司將毫不合理地延遲編制該系列的最終證券。在編制該系列的最終證券 後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時，可在該系列的付款地點在本公司的辦事處或代理機構 兑換為該系列的最終證券 ，而無需向持有人收取費用。在退回任何一種或多種任何系列的臨時證券後，本公司應籤立，受託人應認證並交付相同系列授權面額的最終證券的相同本金和類似期限作為交換。 在交換之前， 任何系列的臨時證券在各方面都應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第305節。註冊， 轉賬交換註冊。

公司應安排在受託人公司信託辦公室或公司位於付款地點的任何辦事處或代理機構保存每個證券系列 的登記冊(在該辦事處或公司的任何辦事處或代理機構保存在付款地點的登記冊，此處有時統稱為“證券登記冊”)，在符合公司可能規定的合理規定 的情況下，公司應當對註冊證券的登記和轉讓作出規定。 證券登記簿應當採用書面形式，或者在合理的 時間內能夠轉換為書面形式的任何其他形式。 證券登記簿應當採用書面形式或者任何其他能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式。受託人在其公司信託辦公室最初被任命為“證券註冊處”，目的是 在本文規定的證券登記冊上登記註冊證券和註冊證券的轉讓，以及 促進臨時全球證券與永久全球證券或最終證券或兩者或 永久全球證券與最終證券或兩者的互換。如果受託人停止 擔任保安註冊官，它有權在任何合理時間檢查保安登記冊。證券註冊處在根據本條例行事及 與證券有關時，只以本公司代理人身分行事，不會因此而對任何持有人或與任何持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。

當任何系列的任何註冊證券在本公司任何辦事處或代理機構交還登記轉讓 於該系列的付款地點時，本公司 須籤立，而受託人須以指定的一名或多名受讓人的名義認證及交付一份或 份相同系列、任何授權面值及類似本金總額的新註冊證券，並註明 一個並非同時未償還且載有相同條款及規定的編號。

根據持有人的選擇，任何系列的註冊證券在交出將在任何此類辦事處或代理機構交換的註冊 證券時，可以交換同一系列、任何授權面額或 面值以及包含相同條款和規定的類似本金總額的其他註冊證券。當任何註冊證券被如此交出以進行交換時， 公司應籤立並由受託人認證和交付進行交換的持有人 有權獲得的註冊證券。 公司應籤立，受託人應認證並交付進行交換的持有人 有權獲得的註冊證券。

當任何證券被如此交出 以進行交換時，本公司應籤立並由受託人認證和交付進行交換的持有人有權獲得的證券 。

儘管有上述規定，除第301條另有規定外，任何永久性全球安全只能按照本款的規定進行交換。如果永久全球證券權益的任何實益所有人有權按照第301條的規定，將該權益交換為另一種授權形式和麪額的該系列、類似期限和本金的證券 ，且永久全球證券中規定的任何適用通知均已發出，則 不得有不必要的延遲，但在任何情況下不得遲於該權益可如此交換的最早日期。公司 應向受託人交付合計本金金額，相當於公司籤立的此類受益的 所有者在此類永久全球證券中的權益的本金金額。在該等 權益可以如此交換的最早日期或之後，該永久全球證券應由第3.01節規定的託管機構或公司令中規定的其他託管機構(作為公司為此目的的公司代理人)或證券註冊處(將全部或不時部分交換)全部或部分免費交回同一系列的最終證券，受託人應進行認證並將其交付給託管人，並由受託人進行認證並交付給託管人， 將全部或不時將其全部或部分交換為同一系列的最終證券，並由託管人進行認證並交付給託管人(作為公司為此目的的代理人)或證券註冊處處長(將全部或不時部分地交換為同一系列的最終證券)，並由受託人進行認證和交付。等值的最終證券本金總額，其授權面額和期限與待交換的此類永久全球證券的部分相同。但是，前提是, 在選擇贖回的證券 開盤前15天開始至相關贖回日期結束的期間內，如果要求兑換的證券可能在被選擇贖回的證券中 ，則不得進行此類交換。如果在(I)任何常規記錄日期但在相關利息支付日期該辦事處或代理機構開業 之前，或(Ii)任何特別記錄日期但在該辦事處或代理機構於相關建議利息或利息支付日期(視屬何情況而定)開業 之前，在該辦事處或代理機構 營業結束後 發生此類交換的情況下，發行註冊證券以換取永久全球證券的任何部分，則不會就該利息支付 (B)就該已登記的 證券支付利息，但只會於利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)支付予根據本 契約規定須就該永久全球證券的該部分支付利息的 人士。

在任何證券轉讓或交換登記 時發行的所有證券均為本公司的有效義務，證明其債務與證券在該轉讓或交換登記時交出的債務相同，並有權在本契約項下享有相同的 利益。

為登記轉讓或交換而出示或交回的每份登記證券 (如本公司或證券註冊處處長或任何轉讓代理人提出要求) 須由持有人或其代理人或任何以書面形式正式授權的轉讓代理人正式籤立，或附有本公司及證券註冊處處長滿意格式的轉讓文書書面文件。 (如本公司或證券註冊處處長或任何轉讓代理人有此要求) 須由持有人或其代理人或任何以書面形式妥為授權的轉讓代理人正式籤立。

任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或受託人可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的税費或其他政府費用的金額， 但根據第304、906、1107或1305條進行的交易所除外，不涉及任何轉讓。

本公司無需(I)發行、登記轉讓或交換任何證券，如果該證券在根據第1103條選擇贖回的證券開盤前15天開始至相關贖回通知郵寄當日交易結束時 期間內可能是被選擇贖回的證券之一，或(Ii)登記轉讓 或交換全部或部分如此選擇贖回的任何已註冊證券的轉讓 或交換該等證券的全部或部分的期間 ，本公司將不被要求(I)發行、登記轉讓或交換任何證券，該期間 自根據第1103條選擇贖回的證券開業之日起至 郵寄有關贖回通知當日交易結束時止。 或全部或部分登記轉讓或交換任何如此選擇贖回的已登記證券。其部分不得贖回或(Iii)根據持有人的選擇發行、登記轉讓或交換已退還的任何 證券，但此類證券中不應如此償還的部分(如有)除外。

受託人不對全球證券的任何實益擁有人、DTC的成員或參與者或其他人 就DTC或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性、對證券的任何所有權權益 或向任何參與者、成員、任何通知(包括任何贖回或購買通知)或根據或與該等證券有關的任何證券(或其他 證券或財產)的支付或交付的任何通知(包括任何贖回或購買通知)的實益擁有人或其他人(DTC除外) 。就證券向持有人發出的所有通知和通訊，以及向持有人支付的所有 款項，只能向登記的 持有人(如屬全球證券，則為DTC或其代名人)發出或按登記的 持有人的命令發出或作出。受益所有人在任何全球證券中的權利 只能通過DTC行使，但必須遵守DTC的適用規則和程序。受託人可以依賴DTC提供的有關其成員、參與者和任何實益所有人的信息，並應 受到充分保護。

受託人除要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或 就任何證券的任何權益的轉讓(包括DTC參與者、成員或任何全球證券的實益所有人之間的任何轉讓)是否遵守本契約或適用法律對轉讓施加的任何限制的情況進行監督、確定或查詢，除非要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做。對於DTC採取或不採取的任何行動，受託人及其任何 代理均不承擔任何責任。

第306條。殘缺不全、銷燬、丟失和被盜的證券。

如有任何殘缺證券交回受託人或本公司，並在適當情況下連同本公司或 受託人為拯救他們或他們任何一人的任何代理人而可能需要的抵押或彌償一併交回，則本公司須籤立及受託人須認證 ，並以此換取一份相同系列及本金金額的新證券，該證券載有相同的條款及規定 ，且編號並非同時尚未清償。

如果應向公司和受託人 交付(I)令他們滿意的任何證券被銷燬、丟失或被盜的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在 沒有通知公司或受託人該證券已被受保護買家收購的情況下，公司應在符合以下段落的規定下，應其要求籤立相同系列和本金的新證券，包含相同的條款和條款，並且 帶有非同時未償還的數字。

儘管有前兩段的規定，但如果任何此類損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期支付，本公司可酌情支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據 本條款發行任何新證券時，本公司、付款代理人或證券註冊處處長可要求支付一筆足以支付可能就此徵收的任何 税或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人、付款代理人或證券登記處及其各自律師的費用和開支 )的金額。

根據本節發行的任何系列的新證券 代替任何被銷燬、丟失或被盜的證券，應構成公司原有的額外合同義務 ，無論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行， 應有權與在此正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。

本節的規定是 排他性的，應排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的所有其他權利和補救措施。

第307節。支付 利息；保留利息權利；可選利息重置。

(A)除根據第301條規定就一系列證券另有規定的 外，在任何付息日期應支付並按時支付或適當規定的任何註冊證券的利息 應 支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時以其名義登記的人 在根據第1002條為此目的而設立的公司辦事處或機構的該利息的定期記錄日期 ； 但條件是，根據公司的 選擇權，任何註冊證券的每期利息(如有)可通過以下方式支付：(I)根據第309條向有權獲得該利息的人郵寄支票 至證券登記冊上顯示的該人的地址，或(Ii)轉賬至由收款人在美國開設的 賬户。 根據第309條，該支票應支付給有權獲得該利息的人或根據該人的書面命令支付該利息的支票。

除根據第301條對一系列證券另有規定外，任何 系列的任何註冊證券的任何利息(在此稱為“違約 利息”)，如在任何付息日期應付，但未按時支付或未得到適當規定，應立即在相關定期記錄日期停止支付給該證券的登記持有人，而該違約利息可由本公司在以下地址支付，即 ，該違約利息可由本公司於以下地址支付，地址為： ；(B)本公司可於下列日期向其登記持有人支付該利息(在此稱為“違約 利息”)，且該違約利息可由本公司於以下地址支付，即於相關的定期記錄日期向其登記持有人支付該利息(此處稱為“違約 利息”)。

(1) 公司可以選擇向該系列 的註冊證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記在其名下的人支付任何違約利息，支付違約利息的特別記錄日期為 ，該違約利息應按以下方式確定。(B) 公司可選擇向該系列 的註冊證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記的人支付任何違約利息，該違約利息應按以下方式確定。本公司應書面通知受託人建議就該系列的每個註冊證券支付的違約利息金額 和建議支付的日期( 不得少於受託人收到該通知後的20天)，同時本公司應以該系列證券的應付貨幣向受託人存入一筆款項(除非根據該系列證券第301條另有規定，且除下列情況外)：(B)本公司應向受託人繳存一筆以該系列證券的貨幣支付的款項(根據該系列證券的第301條另有規定的除外)，且除下列情況外，如有其他情況，本公司應將該系列證券的違約利息金額 以書面形式通知受託人(除非 根據該系列證券的第301條另有規定，且除下列情況外)312(D)及 312(E))相等於建議就該違約利息支付的總額，或須作出令受託人滿意 的安排，以便在建議付款日期或之前存入該等款項時，該等款項將以信託形式持有 ，使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為支付該違約利息確定一個特別記錄日期 ，該日期不得遲於建議付款日期前15天至10天 ，且不得早於受託人收到建議付款通知後10天 。受託人應立即將該特別記錄日期通知公司，並由公司承擔費用， 應以公司名義並自費安排郵寄關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期，郵資預付頭等 級 , 每名註冊證券持有人須於該特別記錄日期前不少於10天，按其在證券登記冊上所載的地址寄發予該系列證券的每名持有人。建議支付該違約利息的通知及其特別 記錄日期已如上所述郵寄，該違約利息應支付給該系列的已登記 證券(或其各自的前身證券)在該特別 記錄日期交易結束時登記在其名下的人，並且不再根據以下第(2)款支付。

(2) 本公司可以任何其他合法方式支付任何系列註冊證券的任何違約利息，該等支付方式與該等證券可能上市的任何證券交易所的要求並無牴觸 ，並在該交易所可能要求的通知 後，如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式 切實可行。

(B)第307(B)條的規定可適用於根據第301條規定的任何證券系列(根據該第301條規定的修改、增加或替換)。該系列證券的利率(或用於計算該利率的 利差或利差乘數，如果適用)可由本公司在該證券表面指定的一個或多個日期(每個“可選重置日期”)重置。公司 可以在該證券的可選重置日期之前至少45天(但不超過 60天)通知受託人有關該證券的選擇權。受託人 應不遲於每個可選重置日期前35天，按照第106條規定的方式，向任何此類證券的持有人發送通知(重置通知) ，説明本公司是否已選擇重置利率(或用於計算該 利率的利差或利差乘數，如果適用)，如果是，(I)該新利率(或該新利差或利差乘數，如果適用) 和(Ii)規定，在該可選重置日期至下一個可選重置日期或(如果沒有該可選重置日期)期間贖回至該證券聲明的到期日(每個該等期限為“隨後的 利息期”)，包括在隨後的利息期內可能發生贖回的一個或多個日期和 價格。

儘管如上所述，不遲於可選重置日期前20天(或如果20天不在下一個營業日)， 本公司可以選擇撤銷重置通知中規定的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數， 如果適用)，併為隨後的利息期間設定更高的利率(或利差或利差乘數，如果適用，為更高的利率提供 個利差或利差乘數)。 本公司可以選擇撤銷重置通知中規定的利率(或利差或利差乘數，如果適用，為更高的利率提供 個利差或利差乘數向該證券持有人發出有關該較高利率(或該較高利差或利差乘數規定 較高利率(如適用))的通知。該通知是不可撤銷的。所有與 有關的證券的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如適用)在 一個可選的重置日期被重置，且該等證券的持有人未根據下一段規定提交該等證券要求償還 (或已有效撤銷任何該等投標)，則該等證券將承擔該較高利率(或該 較高的利差或利差乘數，如適用，提供較高利率)。

任何該等證券的持有人將有 選擇權選擇本公司於每個可選重置日期償還該等證券的本金，價格相等於該可選重置日期的本金金額加應計利息 。為了在可選的重置日期 獲得還款，持有人必須遵循第十三條規定的程序，由持有人選擇償還，但 交付或通知受託人的期限應在該可選重置日期之前至少25天但不超過35天，並且如果持有人已根據重置通知提交了任何還款保證金，持有人可通過書面 通知受託人撤銷該投標或

除 節和第305節的前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他抵押品的交換 或代替任何其他抵押品時，根據本契約交付的每份抵押品應享有 該等其他抵押品的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第308節。可選 延長到期日。

第308條的規定 可適用於根據第301條規定的任何證券系列(可根據該第301條規定的修改、添加或替換 )。該系列的任何證券的聲明到期日可由本公司的 選擇權延長至但不超過該證券表面規定的日期(“最終到期日”) ，延長至該證券面上規定的一個或多個期限(每個“延展期”) ，直至但不超過該證券面上規定的日期(“最終到期日”)。公司可就任何證券行使 該選擇權，方法是在該證券行使前至少45天但不超過60天通知受託人行使該證券的有效到期日(“最初規定的到期日”)。 如果公司行使該選擇權，受託人應按照第106條規定的方式，在不遲於最初規定的到期日前35天向該證券的持有人 發送通知(“延期通知”)。顯示(I)本公司選擇延長指定到期日，(Ii)新的指定到期日， (Iii)適用於延展期的利率(或利差、利差乘數或其他計算該利率的公式，如適用) ，及(Iv)在延展期內贖回的撥備(如有)。在受託人遞交延期通知後，該證券的規定到期日將自動延長， 除非延期通知另有修改，否則該證券的條款將與該延期通知遞交之前的 相同。

儘管如上所述，不遲於該證券原定到期日前20天(或如果20天不在一個營業日，則下一個 營業日)，本公司可以選擇撤銷延期通知中規定的利率(或利差、利差乘數或其他計算 該利率的公式，如適用)，並設立更高的利率(或利差、利差 乘數或其他計算該更高利率的公式，如適用)。按照第106條規定的方式，將該較高利率(或利差、利差乘數 或其他計算該利率的公式(如果適用))通知該證券的持有人。該通知是不可撤銷的。 所有延長規定期限的證券都將承擔這樣的較高利率。

如果公司延長任何證券的規定到期日 ，持有人將有權選擇公司在最初規定的到期日 以相當於該證券本金的價格外加到該日期應計利息的價格償還該證券。為了在公司延長原定到期日 後獲得還款，持有人必須遵循第十三條 規定的程序，由持有人選擇償還，但交付或通知受託人的期限應在原定到期日之前至少25 但不超過35天，此外，如果持有人已根據延期通知提交了任何還款擔保 ，持有人可通過書面通知向受託人提交任何還款保證金。 如果持有人已根據延期通知提交了任何還款擔保 ，則持有人可通過書面通知向受託人提交任何還款保證金。 如果持有人已根據延期通知提交了任何還款擔保 ，則持有人可以書面通知受託人

第309條。被視為所有者的人員 。

在正式出示登記轉讓保證金之前，本公司、受託人和公司的任何代理人或受託人應將該登記保證金登記在其名下的人 視為該登記保證金的擁有人，目的是收取該登記保證金的本金(以及溢價，如有)和(在符合第305和307條的規定下)利息(如有)，以及 所有其他目的，不論該登記保證金是否過期，以及受託人或公司的任何 代理人或受託人不受相反通知的影響。

本公司、受託人、任何付款 代理人或證券註冊處對於與全球形式的證券實益所有權權益有關的記錄或支付的 款項的任何方面，或維護、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何 記錄，均不承擔任何責任或責任。

儘管如上所述， 關於任何全球臨時或永久證券，本協議並不阻止本公司、受託人或公司的任何代理人或受託人履行任何託管機構作為 持有人就該全球擔保提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或損害該託管機構與該全球擔保 實益權益擁有人之間行使該託管機構權利的慣例的運作(或

第310條。取消。

所有交出以供支付、贖回、根據持有人選擇償還、登記轉讓或交換或抵扣任何償債基金的證券 如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人，而為任何此類目的直接交還給受託人的任何此類證券應由受託人立即註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式獲得的任何先前通過本協議認證並交付的證券交付 受託人註銷，並可交付受託人(或交付給受託人的任何其他人)註銷 本公司尚未發行和出售的任何先前通過本協議認證的證券，所有如此交付的證券應由受託人迅速註銷 。然而，如本公司如此收購任何該等證券，則該等收購不會 用作贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交回受託人註銷 。除本契約明確允許外，任何證券均不得作為本節中規定的 被註銷的證券的替代或交換進行認證。受託人持有的已註銷證券應 由受託人按照其慣例程序銷燬，除非公司命令受託人向本公司交付銷燬證書 或將其返還給本公司。

第311條。感興趣的計算 。

除非第301條對任何系列的證券另有規定 ，否則每個系列的證券的利息(如果有的話)應以360天的一年(包括12個30天的月)為基礎計算 。

第312條。證券的幣種 和支付方式。

(A)除非 根據第301條就任何證券另有規定，對於任何系列的註冊證券 不允許進行下文(B)段規定的選擇或其持有人未作出下文(B)段規定的選擇 ，該系列的任何註冊證券的本金(以及溢價(如有))和利息(如有)將以支付該註冊證券的貨幣支付。根據第301條，可對任何證券修改或取代本第312條 的規定。

(B)如果對任何系列的註冊證券有明確規定， 可根據第301條規定， 持有人有權在不違反以下(D)和(E)段的前提下，接受本金(或溢價， 如果有)或利息(如有)或利息的支付，通過向該系列註冊證券的受託人遞交帶有簽名擔保的書面選擇，並採用根據第301條建立的適用的 表格，不遲於緊接適用付款日期之前 的選舉日的營業結束，對該系列註冊證券以指定的任何貨幣購買 。如果持有者如此選擇以任何此類貨幣收取此類付款, 該選擇將對該持有人或該持有人的任何受讓人有效，直至該持有人或該受讓人以書面通知該系列註冊證券的受託人作出更改為止(但任何該等更改必須在緊接下一個付款日期之前的 選擇日期結束時作出，以便在該付款日期付款有效，且不得就就該系列註冊證券所支付的付款作出 更改)。 該選擇必須在緊接下一個付款日期前的 選擇日期前的 交易結束時作出，否則不得就就該系列註冊證券所作的付款作出 任何選擇更改(但任何該等更改必須在緊接下一個付款日期前的 選擇日期結束後作出)， 不得就該系列的任何註冊證券作出付款發生或本公司已根據第四條或第十四條存入資金，或本公司已就其發出贖回通知或有關持有人或受讓人已發出選擇償還通知 )。任何該等註冊證券的持有人，如不遲於適用選舉日期的營業時間結束 向該系列註冊證券的受託人遞交任何該等 選擇，將獲支付第312(A)條規定的於適用付款日期以相關貨幣支付的到期金額。每一系列註冊證券的受託人應在選擇日期 之後在切實可行的範圍內儘快通知匯率代理持有人已作出書面選擇的註冊證券的本金總額。

(C)除非 根據第301條另有規定，如果上文(B)段所述的選擇已根據第301條規定為 ，則匯率代理將不遲於任何系列的註冊證券的每個付款日期的選擇日期後的第四個營業日，向本公司遞交書面通知，説明該系列的註冊證券的應付貨幣、本金(和溢價，如有)和 利息的合計金額(如果有)和 利息的合計金額，如有，匯率代理將向本公司提交書面通知，説明應支付該系列的註冊證券的貨幣、本金(和溢價，如有)和 利息的合計金額(如果有的話)和 利息的合計金額。關於將於該付款日支付的註冊證券，指明以任何貨幣計價的註冊證券持有人應 選擇以上文(B)段規定的另一種貨幣支付的該註冊證券應支付的貨幣金額 。除非受託人作為匯率代理 ，否則受託人沒有義務完成分配金額從一種貨幣到另一種貨幣的實際兑換 。如果根據第301條規定了上述(B)段所述的選擇，並且至少有一名持有人做出了這種選擇，則除非根據第301條另有規定，否則公司將在該付款日之前的第二個營業日 向該系列註冊證券的受託人交付一份關於在該付款日支付的美元或外幣的匯率 高級職員證書。 除非根據第301條另有規定，否則本公司將在該付款日之前的第二個營業日向該系列註冊證券的受託人交付一份關於美元或外幣付款的匯率 高級職員證書。 除非根據第301條另有規定, 已按上文(B)段規定選擇以貨幣付款的註冊證券持有人 的應收美元或外幣金額應由本公司根據緊接每個付款日期前第二個營業日(“估值日期”)有效的適用市場匯率確定 ，該決定在任何情況下均為決定性且具有約束力，且無明顯錯誤 。

(D)如 任何證券根據上文(B)段規定的選擇以 以外的方式計價或應付的外幣發生兑換事件，則就上一個使用該外幣的日期(“兑換日期”)之後 以該外幣計價或應付的適用證券的本金(以及溢價(如有))和利息(如有)的每個支付日期而言，以該外幣計價或應付的該證券的本金和利息(如有)的每一次支付日期，以該外幣計價的或應付的該外幣的本金(以及溢價(如有))和利息(如有)在最後一個使用該外幣的日期(“兑換日期”)之後 ，以該外幣計價或應付除非根據第301條另有規定，否則公司就該付款日期向每個該系列證券的受託人以及該受託人或任何付款代理向該證券持有人支付的美元金額 應為(如果是外幣而不是貨幣單位)等值於外幣的 美元，或者(如果是貨幣單位)等值於貨幣單位的美元，在每種情況下都是由匯率決定的 等值於貨幣單位的美元金額

(E)除非 根據第301條另有規定，如果以任何貨幣計價的註冊證券的持有人 按照上文(B)段的規定選擇以另一種貨幣支付，並且該 選擇的貨幣發生兑換事件，則該持有人應以在沒有這種 選擇的情況下支付的貨幣收取付款；(E)除非 另有規定，否則以任何貨幣計價的註冊證券持有人應按上述(B)段規定的 選擇以另一種貨幣支付，並且該 選擇的貨幣發生兑換事件；如果發生兑換事件，在沒有 此類選擇的情況下，本應以貨幣付款，持有者應按照本條款第312條(D)段的規定收取美元付款。

(F) “外幣的美元等值”應由匯率代理機構確定，並應在隨後的每個付款日通過將指定的外幣在兑換日 按市場匯率兑換成美元來獲得。

(G) “貨幣單位的美元等值”應由匯率代理機構確定，在符合以下(H)段規定的情況下，應為每筆付款在估值日按市場匯率將每種組成貨幣的指定金額 折算為美元所獲得的每筆金額的總和。(G)“貨幣單位的美元等值”應由匯率代理機構確定，並受以下(H)段規定的限制，即每筆付款在估值日按該組成貨幣的市場匯率折算成美元而獲得的每筆金額的總和。

(H)就本條款312而言，下列術語應具有以下含義：

“組成貨幣” 是指在兑換日是相關貨幣單位的組成貨幣的任何貨幣。

組成貨幣的“指定金額” 是指在兑換日期以相關貨幣單位 表示的該組成貨幣或其部分的單位數。如果在轉換日期後，任何組成貨幣的官方單位因合併或細分而發生變化 ，則該組成貨幣的指定金額應按 相同的比例除以或乘以。如果在轉換日期後將兩種或兩種以上組成貨幣合併為單一貨幣，則應將此類組成貨幣的 各自指定金額替換為該單一貨幣的金額，該金額等於以該單一貨幣表示的該等合併組成貨幣各自指定金額的總和 ，該金額 此後應為指定金額，此後該單一貨幣將成為一種組成貨幣。如果在轉換 日期之後，任何組成貨幣被劃分為兩種或兩種以上貨幣，則該組成貨幣的指定金額應 替換為該兩種或兩種以上貨幣的金額，該兩種或兩種以上貨幣的合計美元等值在替換之日按市場匯率 等於該前組成貨幣在緊接分割前的 市場匯率下的指定金額的美元等值，此後該金額應為指定金額，該等貨幣 此後應為構成貨幣。如果在相關貨幣單位的折算日期之後，就該貨幣單位的任何組成貨幣 發生了換算事件(本定義中所指的 以外的任何事件)，並在適用的估值日期繼續進行，則該組成貨幣的指定金額應, 為了計算貨幣單位的美元等值，應在該組成貨幣的轉換日期按市場匯率 折算為美元。

“選擇日期” 應指適用的註冊證券系列的常規記錄日期或到期前至少16天(視具體情況而定)，或根據第301條 第13條規定的任何註冊證券系列的其他提前日期，在該日期之前可以進行第312(B)條所指的書面選擇。

匯率代理關於外幣的美元等值、貨幣單位的美元等值、市場匯率和上述指定金額的變動的所有決定和決定應由其全權酌情決定，在沒有明顯錯誤的情況下，在所有情況下均為最終決定，並對本公司、適當證券系列的受託人和所有以相關貨幣計價或應付的該等證券的持有人具有不可撤銷的約束力。 匯率代理的所有決定和決定應由其全權酌情決定，並在沒有明顯錯誤的情況下對本公司、適當證券系列的受託人和以相關貨幣計價或應付的該等證券的所有持有人具有不可撤銷的約束力。匯率代理應將任何此類決定及時以書面形式通知公司和適當證券系列的受託人。

如果本公司真誠地確定與外幣有關的兑換事件已發生，本公司將立即就此向相應證券系列的受託人和匯率代理髮出書面 通知(該受託人隨後將立即 按照第106條規定的方式向受影響的持有人發出通知)，指明兑換日期。在 事件中，公司確定發生了與證券 計價或支付的任何其他貨幣單位有關的兑換事件，本公司將立即就此向適當證券系列的受託人和匯率代理髮出書面通知(受託人此後將立即按照第106節 規定的方式向受影響的持有人發出通知)，指明兑換日期和兑換日每種組成貨幣的指定金額。 如果本公司真誠地確定上述指定金額的定義 所述的任何組成貨幣隨後發生任何變化，公司將同樣向受託人發出書面通知。 如果本公司真誠地確定上述指定金額的定義 中所述的任何組成貨幣隨後發生任何變化，本公司將同樣向受託人發出書面通知

適當證券系列的受託人在依賴並根據其從本公司和匯率代理收到的信息採取行動時，應完全有理由和受到保護，並且在其他方面沒有任何責任或義務獨立於本公司或匯率代理確定該等信息的準確性或有效性 。

第313條。繼任匯率代理人的任命 和辭職。

(A)除非 根據第301條另有規定，如果且只要任何系列的證券(I)以外幣計價，或(Ii)可用外幣支付，或只要本 契約的任何其他條款要求，則本公司將就每個該等證券系列聘用並維持至少 一名匯率代理。本公司將促使匯率代理在 根據第301條規定的時間和方式作出必要的外匯決定，以確定適用匯率 ，並在適用的情況下，根據第312條將發行的外幣轉換為適用的支付貨幣，以支付本金(和溢價，如有)和利息(如有)。

(B)根據本節規定，匯率代理人的辭職和繼任匯率代理人的任命應 在繼任匯率代理人接受任命之前 生效，並由提交給本公司和接受繼任匯率代理人簽署的接受該任命的適當系列證券的受託人的書面文件 證明。 匯率代理人的辭職和繼任匯率代理人的任命應 在繼任匯率代理人接受任命之前 由繼任匯率代理人向本公司和接受此類任命的適當證券的受託人提交的書面文件 證明。

(C)如 匯率代理人應辭職、被免職或不能行事，或如匯率代理人的職位因任何原因而出現空缺(涉及一個或多個系列的證券)，本公司可通過或根據董事會決議 決議， 將匯率代理人辭職、免職或喪失行為能力，或匯率代理人的職位因任何原因而出現空缺的情況下，本公司應通過或根據董事會 決議，應立即就該 或該系列的證券指定一名或多名繼任匯率代理人(不言而喻，任何該等繼任匯率代理人均可就該一個或多個該等系列的證券 指定，除非根據第301條另有規定，否則在任何時候，本公司最初於同日發行且最初計價及/或應付的任何特定系列的證券應 只有一名匯率代理人

第314條。CUSIP 和ISIN號碼。

公司在發行證券時可以 使用“CUSIP”或“ISIN”編號(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中註明證券的相應 “CUSIP”或“ISIN”編號，以方便持有人；但 任何該等通知可聲明不會就印製於證券 或任何贖回通知中所載號碼的正確性作出陳述，且只能依賴印製於 證券 上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受到影響。公司應在實際可行的情況下儘快以書面形式通知受託人CUSIP或ISIN號碼的任何更改。

第四條

滿足感和解除感

第401節。義齒滿意度 和義齒解除。

除以下規定外，應公司請求，本契約 應停止對該公司請求 中指定的任何證券系列具有進一步效力 (本合同或根據本合同明確規定的該系列證券的轉讓或交換登記的任何存續權利，持有人可選擇投標償還的任何存續權利，以及第1004條規定的獲得額外 金額的任何權利除外)，受託人在收到公司命令後， 應簽署適當的文書，確認在下列情況下對本契約的滿意和解除

(1)

(A)迄今已認證並交付的所有 該系列證券(不包括(I)已被 銷燬、遺失或被盜並已按照第306節的規定更換或支付的該系列證券，以及(Ii)該系列的證券，其支付款項迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人，或由本公司以信託方式分開持有 ，然後按照第1003節的規定償還給本公司或解除該信託)

(B)該系列的所有 證券

(I) 已到期並應支付，或

(Ii) 是否將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)如 可由本公司選擇贖回，則根據 受託人滿意的安排，由受託人以本公司的名義發出贖回通知，並由受託人自費在一年內贖回，

而就上述(I)、(Ii)或 (Iii)而言，本公司已為此目的而純粹為持有人的利益而以信託基金的形式向受託人存放或安排存放信託基金， 以應付該系列證券的貨幣金額，足以 支付及清償該等尚未交付受託人註銷的該等證券的全部債務，作為 本金(及溢價，如有)及利息， 本金(及溢價，如有)及利息， 本金(及溢價，如有的話)及利息， 本金(及溢價，如有的話)及利息， 本金(及溢價，如有)及利息，至上述存款日期(如證券已到期及應付)或至聲明的到期日或贖回日(視屬何情況而定)；

(2) 公司已不可撤銷地支付或導致不可撤銷地支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明本合同中規定的與本契約的清償和解除有關的所有條件 均已得到遵守 。

儘管本契約已得到清償和解除， 本公司根據第606條對受託人和任何前任受託人的義務，本公司 根據第612條對任何認證代理的義務，如果資金已根據本節第(1)款 (B)存入受託人，則受託人根據第402條和第1003條最後一段的義務應在本契約終止後繼續存在 。

第402節。信託基金的申請 。

除第1003節最後一段 的規定另有規定外，根據第401條存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券和本契約的規定 直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其自己的付款代理人)支付給有權獲得該款項的人 的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)支付給受託人。 根據證券和本契約的規定， 應直接或通過受託人決定的任何付款代理人 (包括公司作為自己的付款代理人)向有權獲得該等款項的人支付本金 (以及溢價，如有)和利息(如有)。但 除非法律要求，否則這些資金不需要與其他基金分開。在根據本契約行事並與證券有關的情況下，付款代理僅作為本公司的代理行事，因此不會對任何持有人或與任何持有人承擔任何義務 或代理或信託關係。

第五條

補救措施

第501節。默認事件 。

“違約事件”，此處所指的任何特定證券系列，是指下列事件之一(不論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令，或者任何行政或政府機構的任何命令、規則或規章來實現的)，(例如，“違約事件”是指任何特定證券系列的違約事件，不論違約事件的原因是什麼，也不管違約事件是自願還是非自願的，或者是根據法律的實施，還是根據任何法院的任何判決、法令或命令，或者任何行政或政府機構的任何命令、規則或規章)。除非 不適用於特定系列，或在補充契約中或根據補充契約或確定該系列證券的董事會決議被明確刪除或修改，或採用該系列證券的擔保形式：

(1)當該系列的任何證券到期並應付利息時，違約 該系列證券的任何利息，並將該違約持續 30天；或

(2)該系列證券到期應付的本金(或保費，如有)違約 ；或

(3)在該系列的任何證券條款規定到期時，拖欠任何償債基金款項，並將該 違約持續2個工作日；或

(4)公司在本契約中就該 系列的任何擔保履行或違反任何契諾或協議時的違約 (違約或違約在本節其他地方特別處理或明確包括在本契約中，僅為該 系列以外的一系列證券的利益)，且該違約或違約的持續時間為60天。由受託人或該系列未償還證券本金至少25%的持有者向本公司或本公司和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並聲明該通知為本協議項下的“違約通知”；

(5)根據破產法或破產法所指的 公司：

(A)根據任何破產法啟動 自願案件或程序，

(B)同意展開任何破產或無力償債個案或針對該個案的法律程序，或提交呈請書、答辯書或同意書，以尋求針對該個案的重組或濟助 ，

(C)同意在非自願案件或法律程序中登錄針對其作出濟助的判令或命令，

(D)同意 提交該呈請書，或同意委任公司的託管人或由公司的託管人接管，或同意全部或實質上 所有公司財產，或

(E)為債權人的利益作出 轉讓，或在債項到期時以書面承認其一般無能力償付 ，或採取任何公司行動以推進任何該等訴訟；或

(6)有管轄權的法院根據任何破產法作出以下命令或法令：

(A)在非自願案件或訴訟中被要求對公司進行救濟，或

(B)裁定本公司破產或無力償債，或批准一份尋求重組、安排、調整本公司或就本公司重組、安排、調整或 組成本公司的請願書，或

(C)任命 公司的託管人或公司的全部或幾乎所有財產的託管人，或

(D)命令 將公司清盤或清盤，

而任何該等濟助判令或命令或 任何其他判令或命令未予擱置並連續有效60天；或

(7)如 依據經修訂的“1940年投資公司法”第18(A)(1)(C)(Ii)及61條，在連續二十四個公曆月的最後一個營業日 ，該系列證券在實施監察委員會給予本公司的任何豁免寬免後，其資產覆蓋率(該詞在 “1940年投資公司法”中使用)須少於100%；

(8)就該系列證券提供的任何其他 違約事件。

術語“破產法”是指第11章、美國法典 或任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律。術語“託管人” 是指任何破產法規定的託管人、接管人、受託人、受讓人、清算人、扣押人或其他類似的官員。

第502節。加速成熟 ；撤銷和廢止。

如果任何系列的未償還證券 發生違約事件且仍在繼續，則受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可(受託人應該持有人的要求) 宣佈該系列所有證券的本金(或如果任何證券是原始發行的貼現證券或指數證券，則為條款中規定的 本金部分)由 向本公司(如由持有人發出，則向受託人發出)發出書面通知，而在作出任何該等聲明後，有關本金或 指定部分應立即到期及應付。

受託人要求所需數量的持有人(根據本契約決定)作出書面指示的任何申請，可在受託人的選擇下， 以書面列出受託人根據本契約建議採取或不採取的任何行動，以及 應採取該行動或不採取該行動或不採取該行動的生效日期 。受託人不對受託人在該申請所指定的日期或之後根據該申請書所包括的建議採取、 或遺漏採取的任何行動負責 ，除非在採取任何該等行動之前(或如有遺漏，則為生效日期)，受託人應已收到所需數量的持有人(根據本契約確定)針對該等申請所作的書面 指示，指明應採取或不採取的行動 ，否則受託人將不對該等行動負責 ，除非在採取任何該等行動之前(或在有遺漏的情況下為生效日期)，受託人已收到所需金額持有人的書面 指示，指明應採取或不採取的行動 。

在對任何系列證券作出上述加速聲明 之後，在受託人獲得本條規定的支付到期款項的判決或判令 之前的任何時候，在下列情況下，該系列未償還證券的多數本金持有人可通過書面通知本公司和受託人撤銷和撤銷該聲明 及其後果：

(1) 公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以以該系列的證券須 支付的貨幣支付(除非依據第301條就該系列的證券另有指明，亦除非(如適用)第312(B)、312(D)及312(E)條所規定的 除外)：

(A)該系列所有未償還證券的所有 逾期利息分期付款(如有)，

(B)該系列所有未償還證券的本金(及溢價(如有的話))，而該等未償還證券並非因上述聲明 而到期，並按該等證券所承擔或規定的一項或多於一項利率計算其利息，

(C)在支付該等利息合法的範圍內，按 承擔或該等證券所規定的利率計算的逾期利息分期付款的利息，以及

(D)受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人及其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及

(2)除未支付該系列證券的本金(或溢價，如果有) 或該系列證券的利息完全因該加速聲明而到期外，該系列證券的所有 違約事件均已按照第513節的規定治癒或免除 。

此類撤銷不應影響任何後續違約或損害 因此而產生的任何權利。

第503節。收集債務並由受託人強制執行訴訟 。

本公司承諾，如果：

(1)任何系列證券的任何分期付款利息到期並應付時，違約 ，且違約持續30天，或

(2)任何系列的證券到期時，其本金(或保費(如有的話))均屬拖欠 ，

然後，本公司將應受託人的要求，為該系列證券的持有人的利益，向 受託人支付該證券當時到期應付的全部本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和任何逾期本金(及溢價，如有)的利息，並支付給 在任何逾期利息分期付款(如有)時可合法強制執行的利息的範圍。足以 支付託管人、付款代理人、保安註冊處及其各自的代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款的額外金額。

如本公司未能應上述要求立即支付該等款項 ，受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未支付的款項提起司法程序 ，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可對本公司或任何其他義務人執行 該系列證券的判決或判決，並收取被判決或判令 須以法律規定的方式從本公司財產中支付的款項。或

如果與任何系列證券 相關的違約事件發生並仍在繼續，受託人可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了 幫助行使本契約中授予的任何權力，或者執行任何其他適當的補救措施。(#xA0； -- -)

第504節。受託人 可以提交索賠證明。

如果任何接管懸而未決， 與本公司或任何其他債務人對本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人有關的 破產、清算、破產、重組、安排、調整、重整或其他司法程序， 受託人(無論任何系列證券的本金是否如其所述 或通過聲明或其他方式到期並支付)，也不論受託人是否已向本公司提出任何付款要求， 受託人(不論受託人是否已向本公司提出任何付款要求)， 受託人(不論受託人是否已要求本公司付款通過幹預該程序或其他方式：

(I) 就該證券的全部本金(或如屬原始發行的貼現證券或指數證券，則為其條款所規定的本金的一部分)(及溢價(如有的話)及利息(如有的話)及利息(如有的話))及利息(如有的話)提出及證明申索，並提交該等其他文據或文件，以及採取該等其他行動，包括向債權人委員會送達 。為使受託人(包括對受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠)和持有人在該司法程序中得到允許 的索賠，是必要或適宜的；以及

(Ii) 收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產； 以及任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、查封人(或其他類似官員)現由該 系列證券的每一持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人 支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付 的合理補償、費用、支出和墊款

除第八條及第902條 另有規定外，除非第301條另有規定，否則本條款所載任何內容均不得被視為授權受託人 授權或同意或代表證券持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整 或重組計劃，或授權受託人在任何該等程序中就任何證券持有人的申索進行表決。

本契約或任何證券項下的所有訴訟權利和索賠均可由受託人提起訴訟並強制執行，而受託人不管有任何證券 或在與此相關的任何訴訟中出示任何證券，而受託人提起的任何此類訴訟應以其本人名義並作為明示信託的受託人提起，在規定支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款後，任何判決的追回均應適用於以下條件： 受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的支付和墊付應以受託人本人名義和明示信託受託人的身份提出；在規定支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款後，任何判決的追回應適用於受託人有權 以受託人身份代表持有人(並應持有人的要求)作為任何正式債權人委員會的成員參與其認為適當的事項 。

受託人根據本條 收取的任何款項，應按受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用；如果是因本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)而派發的，則在出示證券時，並在證券上註明付款(如果只是部分支付)時使用，如果是全額支付，則在退還時使用：

第一：支付根據第606條規定的受託人和任何前任受託人以及本協議項下的任何其他代理人應支付的所有金額 ；

第二：支付證券當時到期和未支付的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)，或 為其利益而收取的本金或利息，實施第十六條(如果適用)，但在其他情況下， 沒有任何種類的優先權或優先權，分別按照該證券的本金和應付本金(以及溢價，如有)和利息的總額 ；以及

第三：向本公司或任何其他有權享有該權利的人士支付 剩餘款項(如有)。

任何系列證券的持有人 均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或為指定接管人或受託人，或為本合同項下的任何其他補救措施而提起任何訴訟(br})，除非：

(1)該 持有人先前已就該 系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2)該系列未償還證券本金不低於25%的 持有人應向受託人提出書面請求， 以受託人的名義就該違約事件提起訴訟；

(3)該等 持有人已向受託人提出合理地令受託人滿意的彌償、保證或兩者，以支付因遵從該項要求而招致的 費用、開支及法律責任；

(4) 受託人在收到該通知、請求和提供賠償和/或擔保後60天內未提起任何 訴訟；以及

(5)該系列未償還證券本金佔多數 的持有人在該60天內未向受託人發出與該書面請求不一致的 指示；

應理解並打算，任何一名或多名該等 持有人不得憑藉或利用本契約的任何條文以任何方式影響、 幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較該等持有人中任何其他 持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人同等的應課差餉利益除外。

儘管本 契約有任何其他規定，任何證券的持有人都有權絕對和無條件地在該證券所述的一個或多個期限 收取該證券的本金 (以及溢價，如果有)和(符合第305和307條的規定)利息 (如果是贖回，則在贖回日，或者如果是在贖回時由持有人選擇償還)，則有權獲得該證券的本金 和利息 的支付(如果符合第305和307條的規定)，則該證券的持有人有權在贖回日收到該證券的本金 和利息(如果符合第305和307條的規定)。未經該持有人同意，該等權利不得 受到損害。

如果受託人或證券持有人 已提起任何訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而中止或被放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每一種情況下，本公司、受託人和證券持有人應分別和分別 恢復其在本契約項下及之後的所有權利和補救措施，但須受該訴訟中的任何裁定所規限。 如果受託人或任何證券持有人已提起訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救，而該訴訟因任何原因而被中止或放棄，或被裁定對受託人或該持有人不利，則本公司、受託人及證券持有人應分別 恢復其在本契約項下及其後的所有權利及補救。

除第306條最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的 另有規定外，此處授予或保留給受託人或證券持有人的 任何權利或補救措施均不排除 任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施都應是累積的，並且除了根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的其他權利和補救措施外， 其他權利和補救措施也不應排除於 任何其他權利或補救措施之外， 任何其他權利或補救措施均不應排除 任何其他權利或補救措施，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施均應是累積的。本協議項下的任何權利或補救措施的主張或使用 ，或其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的 權利或補救措施。

受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延遲或遺漏，不應損害任何該等權利或補救 或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的棄權。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人 或證券持有人(視乎情況而定)不時行使，並可視乎情況而定經常行使 或證券持有人(視乎情況而定)。

在符合第602條的規定下，任何系列未償還證券的多數本金持有人 有權指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列證券行使受託人的任何信託或權力 的權利，但條件是：

(1)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，

(2)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。

(3) 受託人無需採取任何可能涉及其個人責任或不公正地損害該系列證券 持有人不同意的行為，以及

(4)在根據本協議採取任何此類行動之前，受託人可根據 第602條要求合理地令其滿意的擔保或賠償。

在符合第502條的情況下，任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人 可以代表所有該系列證券的持有人 該系列證券放棄過去對該系列證券的任何違約及其後果， 違約除外

(1)在 中支付該系列證券的本金(或保費，如有)或利息(如有)，或

(2)在 本公約或條款方面，未經受影響的每一種未償還擔保的持有人同意，根據第九條不得修改或修改該契約或條款。(br}根據本條款第九條，未受影響的每一種未清償擔保的持有人不得修改或修改該契約或條款。

在任何此類放棄後，就本契約的所有目的而言，此類違約將不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已治癒； 但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)，本公司在任何時候都不會堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何現在或今後任何時間頒佈的、可能影響契諾 或本契約履行的暫緩或延期法律，或利用該暫緩或延期法律的利益或優勢；(#**$$} *)本公司(在其可以合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益 或優勢，並承諾不會阻礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍並允許行使每一項該等權力，如同該法律尚未頒佈一樣。

文章 第六條

受託人

在本協議規定的任何系列證券違約發生後90天內，受託人應按照TIA第313(C)條中規定的方式和範圍，向受託人的負責官員傳達本協議項下有關該違約的通知，除非該違約 已被糾正或放棄；但是，除非未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，或未能支付該系列證券的任何償債或購買基金 分期付款，否則，如果且只要 董事會、執行委員會或信託委員會和/或受託人的負責人員真誠地 ，受託人應受到保護，不發出該通知。 如果且因此 受託人的董事會、執行委員會或信託委員會和/或受託人的負責人 善意 ，則受託人應受到保護。 如果且因此 受託人的董事會、執行委員會或信託委員會和/或受託人的責任人員 並進一步規定，如果該系列證券出現任何違約或違反第501(4)條規定的性質的情況 ，則在該事件發生後至少60天內不得向持有人發出此類通知 。

(A)受託人在本契約項下及與任何系列證券有關的 責任和義務應完全由本契約的明文規定(包括但不限於本契約第107條)確定，受託人除履行本契約中明確規定的職責和義務(包括但不限於本契約第107條)外， 不對證券承擔責任，且不應對任何默示契約或義務 承擔任何責任。 (A)受託人應完全根據本契約的明文規定(包括但不限於本契約第107條)確定受託人的職責和義務，受託人不對證券承擔責任，除非履行本契約中明確規定的職責和義務(包括但不限於本契約第107條)，否則受託人不應對證券承擔任何責任。

(B)在受託人並無惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其內所表達的意見的正確性，以任何向受託人提供並符合本契約規定的證明書或意見作為定論；(br}如該證明書或意見符合本契約的 規定，則受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性而作出決定性的信賴；但是，如果本合同任何條款明確要求向受託人提供任何此類證書或意見，受託人有責任對其進行審查，以確定其表面是否符合本契約的要求(但不需要確認或調查本文所述的任何數學 計算或其他事實的準確性)的情況下，受託人有責任對其進行審查，以確定其表面上是否符合本契約的要求(但不需要確認或調查本文所述的任何數學 計算或其他事實的準確性)。

(2)如果 違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約授予受託人的權利和權力 ，並在行使時使用謹慎的人在處理 個人事務的情況下所會使用的謹慎程度和技巧。

(3)受託人的一名或多名責任人員真誠地判斷錯誤，受託人不承擔任何責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在過失。

(4)受託人在採取或不採取任何決議、證書、 聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文件 或其認為是真實且已由適當一方或多方簽署或提交的文件時，可最終依賴並應受到充分保護。

(5)本文提及的本公司的任何 請求或指示應由公司請求或公司命令(除交付任何證券外，根據第303條提交受託人認證和交付)充分證明，董事會的任何決議也可由董事會決議充分證明。

(6)每當 在本契約的管理過程中，受託人認為適宜在根據本契約採取任何行動或不採取任何行動之前證明或確定某事項。 受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據)可要求 ，而在本身並無惡意的情況下，受託人可依賴董事會決議、大律師的意見或高級人員證書。

(7)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，均為全面及全面的授權及保障。

(8)受託人沒有義務根據本契約的要求或 任何一系列證券持有人的要求或 指示，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人合理滿意的擔保或賠償，以支付因遵守該請求而可能招致的費用、開支和責任(包括其代理人和律師的合理費用和開支)，但如該等持有人已向受託人提供令受託人合理滿意的擔保或賠償，則不在此限。 受託人沒有義務根據本契約的要求或 指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人合理滿意的擔保或賠償。

(9)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文據或文件內所述的事實或事宜進行任何調查。 但受託人可酌情決定對其認為適當的事實或事宜作進一步的查訊或調查， 如受託人決定進一步查訊或調查，公司有權在合理通知 後，在正常營業時間內的合理時間，親自或由 代理人或律師檢查公司的簿冊、記錄和房產，費用由公司承擔。

(10)受託人可以直接或通過代理人 或代理人 行使本合同項下的任何信託或權力或履行本合同項下的任何職責，受託人不對其根據本合同謹慎委任的代理人或代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(11)受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人已實際 知悉任何違約或違約事件，或除非受託人已在受託人的公司信託辦公室收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，且該通知提及證券和本契約。

(12)給予受託人的權利、特權、保障、豁免及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利， 擴展至受託人以本協議項下的每一身分，以及根據本協議受聘行事的每名代理人、保管人及 其他人士，並可由受託人執行該等權利、特權、保障、豁免及利益。

(13)本文列舉的受託人的 許可權利不得解釋為職責，受託人除了對該等許可權利的疏忽行為、疏忽不作為或故意不當行為外，不承擔任何責任。 。

(14) 受託人不對其根據持有不少於多數本金的未償還證券持有人的 指示真誠採取或不採取的任何行動承擔責任，該等行動涉及 就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該等證券行使根據本契約賦予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點。 受託人不對其真誠採取或不採取的任何行動承擔責任。 持有不少於多數本金的未償還證券持有人的指示，涉及 就該等證券進行任何法律程序的時間、方法和地點，或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點。

(15)受託人不對其真誠採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的 或在本契約授予其的酌情權或權利或權力範圍內採取或不採取的任何行動。 受託人不對其真誠採取或不採取的任何行動承擔責任。 受託人相信該行動是經其授權的。

(16)受託人可要求本公司遞交一份高級船員證書，列出當時根據本契約獲授權採取特定行動的高級船員的姓名和/或頭銜 ，該高級船員證書可 由任何獲授權簽署高級船員證書的人 簽署，包括在之前交付且未被取代的任何 此類證書中指定為如此授權的任何人。

(17)儘管本契約有任何規定，受託人在任何情況下均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失 或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任，無論受託人是否已被告知該等損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何。

(18)受託人對因無法合理控制的情況(包括但不限於天災；地震；火災；洪水；恐怖主義；戰爭和其他軍事幹擾；破壞；流行病；暴亂；中斷；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的丟失或故障；事故；勞資糾紛)而直接或間接導致的本契約項下義務的履行失敗或延誤不承擔任何責任。 受託人不承擔任何責任。 受託人不承擔任何責任。 直接或間接由於超出其合理控制範圍的情況，包括但不限於：天災；地震；火災；洪水；恐怖主義；戰爭和其他軍事動亂；破壞；流行病；暴亂；中斷；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通信服務的丟失或故障；事故；勞資糾紛。

本契約中與受託人的行為、影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條款均應受本條款602和TIA的相關條款 的約束。

如果 受託人有合理理由相信不合理地向其提供該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償，則受託人不應被要求支出 或冒險其自有資金，就履行其在本協議項下的任何權力或職責提供任何擔保或擔保，或以其他方式招致任何財務責任 在履行本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時， 受託人應有合理理由相信該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償 未獲合理保證。 該受託人應無合理理由相信該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償 未獲合理保證 。

雙方承認，為了 幫助美國政府打擊資助恐怖主義和洗錢活動，根據2003年10月1日生效的聯邦法規 (《美國愛國者法案》第326條)，所有金融機構都必須 獲取、核實、記錄和更新每個建立關係或開户的人的身份信息。 本契約的各方同意，他們將根據託管人的要求不時向託管人提供信息。 包括但不限於名稱、地址、税務 識別號和其他信息，使其能夠識別正在建立關係或開户的個人或實體 ，還可以要求提供成立文件，如公司章程或其他識別文件 。

除受託人的認證證書外，本文和 證券中包含的陳述應視為本公司的聲明， 受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述 ，但受託人表示其已獲正式授權 籤立和交付本契約、認證證券並履行其在本契約項下的義務，且受託人在向本公司提供的表格T-1的資格聲明中所作的陳述 真實、準確，但須符合其中規定的資格 。受託人或任何認證代理均不對公司 使用或應用證券或其收益負責。

受託人、任何付款代理、證券 註冊處處長、認證代理或本公司的任何其他代理人，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並在符合TIA第310(B)條和311條的情況下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與 如果不是受託人、付款代理、證券註冊處、認證代理或該等其他代理時所享有的權利相同。

受託人根據本協議以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開 ，除非法律要求。除非與公司另有協議，否則受託人在本協議項下收到的任何款項不承擔利息責任 。

公司同意：

(1) 向受託人或任何前任受託人支付其根據本協議提供的所有服務的補償(該補償不受關於明示信託受託人的補償的任何法律規定的限制)，該補償是 不時以書面商定的(該補償不受關於 明示信託受託人的補償的任何法律規定的限制)。

(2)除本文另有明確規定的 外，應受託人或任何前任受託人的要求，向每位受託人及任何前任受託人償還受託人或任何前任受託人根據本契約任何條款 產生或支付的所有合理 開支、支出和墊款(包括合理補償以及其代理人、律師、會計師 和專家的開支和墊款)，但因其疏忽或故意不當行為而可能導致的任何該等開支、支出或墊款除外。在本合同另有明文規定的情況下，受託人或任何前任受託人根據本契約的任何條款 產生或支付的所有合理 開支、支出和墊款(包括合理補償以及其代理人、律師、會計師和專家的開支和墊付)除外。

(3) 賠償每位受託人或任何前任受託人及其各自的高級職員、董事、僱員、代表和代理人，並使其免受因接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生或與之相關的任何損失、責任或開支，而該等損失、責任或開支本身並非疏忽或故意行為不當 。包括 針對行使或履行本協議項下的任何權力或職責(無論是由任何 持有人、本公司或其他方面聲稱)的任何索賠或責任進行辯護的成本和開支(包括其代理人和律師的合理費用和開支)，以及執行本條款的成本和開支。受託人應將收到書面通知後可能要求賠償的任何第三方 索賠及時通知公司。受託人未將此通知公司 並不解除公司在本協議項下的義務，除非且僅在該未通知對公司的抗辯造成重大損害的範圍內 。公司應在受託人合理滿意的情況下對索賠進行辯護， 受託人應提供合理合作，費用由公司承擔；但如果任何此類索賠的被告 包括公司和受託人，受託人應得出結論，公司可能有與公司可用的法律抗辯不同或除此之外的法律抗辯 ，或者受託人得出結論認為公司和受託人之間可能存在任何其他實際或潛在的衝突利益。, 受託人有權 選擇獨立的律師，公司應被要求支付該等獨立律師的合理費用和開支。 未經受託人書面同意，不得達成任何影響受託人的和解協議，除非受託人 被給予完全和無條件的責任解除對其涵蓋的索賠的責任，並且該和解協議不包括 聲明或承認受託人或其代表的過錯、過失或未能採取行動。未經本公司書面同意， 受託人不得達成任何影響本公司的和解協議，除非該和解協議 不包括由本公司或代表本公司作出的聲明或承認過失、過失或未有采取行動。

作為履行公司在本節項下義務的擔保 ，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金 擁有優先於證券的債權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付特定證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)。 特定證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)。

如果受託人在第501條規定的違約事件發生後產生費用或提供 服務，則此類服務的費用和補償旨在 構成第11章、美國法典或任何類似的聯邦、州或類似外國法律下的行政費用，以免除債務人。

本條款第606條 在受託人辭職或解職以及本契約清償、終止或解除後仍然有效。

本協議項下應始終有受託人 ，該受託人有資格根據TIA第310(A)(1)條擔任受託人，並應擁有至少50,000,000美元的總資本和盈餘 。如果該公司根據法律或聯邦、州、領地或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言， 該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候按照本節的規定 不再符合資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突 權益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，按照信託契約法和本契約的規定和條款，取消該權益或辭職。

(A)在繼任受託人按照第610條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條條款對繼任受託人的任命不得生效 。 受託人的所有未付費用、開支和賠償應在辭職或免職時由本公司支付。

(B)受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。

(C)本公司可隨時(I)向受託人遞交高級職員證書，就任何系列證券解除 受託人職務，但同時(X)本公司立即就符合本合同第607節要求的該系列證券任命 繼任受託人，以及(Y)就該項任命遵守本合同第610條的 條款(被免職的受託人特此同意)；(C)本公司可隨時通過向受託人遞交的高級人員證書解除受託人職務，但同時(X)公司應立即就符合本合同第607節的要求的該系列證券任命 繼任受託人，並且(Y)就該項任命遵守本合同第610節的 條款(被罷免的受託人特此同意在該等情況下)，並須 進一步規定不會發生有關該等證券的違約並於當時繼續，或(Ii)該系列未償還證券的多數持有人本金金額的 法案交付予受託人及 本公司。/或(Ii)該系列未償還證券的大部分持有人須向受託人及 本公司交付該系列未償還證券的大部分本金。

(D)如果 在任何時間：

(1)在本公司或任何作為證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後， 受託人不得遵守TIA第310(B)條的規定，或

(2)受託人根據第607條不再符合資格，並在公司或任何證券持有人提出書面要求(br}或任何證券持有人已作為證券的真正持有人至少六個月)後不辭職，或(2)受託人將不再符合第607條的規定，且在公司或任何證券持有人作為證券的真正持有人至少六個月的書面要求下，該受託人不得辭職；或

(3) 受託人將無能力行事或被判定為破產人或無力償債的受託人，或受託人或其財產的接管人 須獲委任，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤 ，則在任何該等情況下，(I)本公司可透過或根據董事會決議 將受託人免任，並就所有證券委任繼任受託人，或( 任何證券持有人如已成為證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人和所有其他類似情況的 人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人職務 並任命一名或多名繼任受託人。

(E)如果 繼任受託人在發出辭職通知或遞交免職法案後30天內未將繼任受託人的接受文書送交受託人，則辭職或被解職的受託人可向任何具有司法管轄權的法院 申請任命繼任受託人。

(F)如 受託人須辭職、被免職或喪失履行職務能力，或如受託人職位因任何 因涉及一個或多個系列證券的任何 因由而出現空缺，本公司可借或依據董事會決議，應立即就該系列或該系列證券任命 一名或多名繼任受託人(不言而喻，任何此類繼任 受託人均可針對一個或多個或全部此類系列證券指定，且任何特定系列證券在任何時候只能有一名受託人)。如果在辭職、免職或無行為能力或出現此類空缺後一年內，任何系列證券的繼任受託人應由交付給本公司的該系列未償還證券的過半數本金持有人法案任命 和 卸任受託人，如此任命的繼任受託人應在接受該任命後立即接受該任命。成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司任命的繼任受託人。 如果任何系列證券的繼任受託人沒有由本公司或證券持有人 按照以下規定的方式如此任命並接受任命，則任何證券持有人如果已是該系列證券的真正持有人 至少六個月，可代表他本人和所有其他類似情況的人，提出任何請願書

(G) 公司應按照第106條規定的通知證券持有人 的方式，就任何系列證券的每一次辭職和每次託管人的免職發出通知，並 每一次就任何系列證券任命繼任託管人。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人名稱 及其公司信託辦事處地址。

(A)在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名該等繼任受託人均須籤立、 確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步行動、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應 公司或繼任受託人的要求，卸任受託人在支付費用後，應簽署並交付一份文書，將 退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應按照第606條的規定，將該退任受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人，但仍受其索償的限制(如果 有)。

(B)在 就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下， 公司、退任受託人和每個關於一個或多個系列證券的繼任受託人應籤立並 交付一份補充本協議的契約，其中每個繼任受託人應接受該項任命，並且(1)應 載有轉讓和確認並歸屬各繼任人所必需或適宜的規定退任受託人對該證券或該系列證券的信託和職責 該繼任受託人的任命涉及，(2)如果退任受託人不會就所有證券退任， 應包含被認為必要或適宜的規定，以確認退任受託人對退任受託人不退任的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和職責 將繼續 並且(3)應根據需要添加或更改本契約的任何條款 ，以規定或方便多名受託人管理本契約項下的信託，但應理解，本契約或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人是同一信託的共同受託人 ，且每名該等受託人應是本契約項下信託的受託人，除本契約項下由任何其他受託人管理的信託 外在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或 解職將在其中規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有 任何進一步的作為、契據或轉易的情況下生效, 將享有卸任受託人 就該繼任受託人委任所關乎的該或該系列證券而享有的一切權利、權力、信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求 ，該退任受託人須將其根據本協議持有的有關該等或該系列證券的所有財產及金錢正式轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。 委任該繼任受託人 當根據本契約發行的一個或多個(但少於 個)系列證券有繼任受託人時，術語“Indenture”和“Securities” 應具有第101條中考慮 這種情況的術語的相應定義的但書中規定的含義。

(C)應任何該等繼任受託人的 要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及肯定地歸屬於 ，並向該繼任受託人確認本條 節(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託。

(D)任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應具備資格 並符合本條規定的資格。

受託人可 合併或轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(br}受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均為受託人的繼承人，但該公司應在其他方面符合資格 ，並符合本條規定的資格，而無需籤立或提交任何文件或任何如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼任者均可採用此類認證並交付該證券，因此 認證後的證券的效力與該繼任受託人本人認證該證券的效力相同。如果任何證券 未經該前任受託人認證，則任何該等繼任受託人可以其本人或其前任受託人的名義認證和交付該證券，其效力與本契約規定的受託人認證證書完全相同；但接受任何 前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證證券的權利僅適用於其一名或多名繼任者。

在任何證券 仍未結清時，受託人可就一個或多個證券 系列指定一名或多名認證代理(其可以是 公司的一家或多家關聯公司，但該等關聯公司應符合本節規定的資格)，受託人應被授權代表受託人對在原始發行 或在交換、登記轉讓或部分贖回時發行的該系列證券進行認證。 該等代理可以是 公司的一家或多家關聯公司，只要該等關聯公司或該等關聯公司符合本節規定的資格，則應授權受託人代表受託人對在原始發行 或在交換、登記轉讓或部分贖回時發行的該系列證券進行認證。如此認證的證券有權 享受本契約的利益，在任何情況下都是有效的，就好像是由受託人根據本合同認證的一樣。 任何此類任命都應由受託人的一名負責人員簽署的書面文書證明， 該文書的副本應立即提供給本公司。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書時，應視為 包括認證代理代表受託人進行認證和交付，以及認證代理代表受託人簽署認證證書 。 在本契約中提及受託人的認證和交付或受託人的認證證書時，應視為 包括由認證代理代表受託人進行認證和交付的認證和由認證代理代表受託人簽署的認證證書 。每個認證代理應為公司所接受， 除非根據第301條另有規定，否則該認證代理應始終是根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務且信譽良好的銀行或信託公司 ，根據此類法律被授權擔任認證代理，並有資格根據第607條擔任本協議下的受託人。 如果該認證代理根據法律至少每年發佈一次條件報告，則該認證代理應符合本協議的規定。 如果該認證代理根據法律每年至少發佈一次條件報告，則該認證代理應符合本協議第607條的規定。 如果該認證代理根據法律至少每年發佈一次條件報告，則該認證代理應符合本條例第607條的規定。 , 則就本節而言，該認證代理的資本和盈餘合計應被視為其最近發佈的條件報告中所述的資本和盈餘的合計。 如果認證代理在任何時候根據本節的規定不再符合資格，則該認證代理應按照本節規定的方式和效力立即辭職。 認證代理應按照本節規定的方式和效力立即辭職。 認證代理應按照本節規定的方式和效力立即辭職。 認證代理應按照本節規定的方式和效果立即辭職。 如果認證代理根據本節的規定終止資格，則該認證代理應立即按本節規定的方式和效果辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理為當事人的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或認證代理的公司代理或公司信託業務的繼承人，應繼續作為認證代理，但該公司應 以其他方式符合本節規定的資格，而無需簽署或提交任何文件或受託人採取進一步行動

任何系列證券的認證代理可隨時通過向該系列的受託人和本公司發出書面辭職通知而辭職。 任何系列證券的受託人可隨時通過向該系列的認證代理和本公司發出終止的書面通知 來終止該認證代理的代理資格。 任何系列證券的認證代理均可通過向該系列的受託人和本公司發出書面辭職通知而隨時辭職。 任何系列證券的受託人均可隨時向該系列的受託人和本公司發出終止該認證代理的書面通知。在收到該辭職通知或終止時， 或在任何時間，該認證代理將不再符合本節規定的資格， 該系列的受託人可任命一名本公司可接受的繼任認證代理，並應迅速 向該認證代理將以第106節規定的方式提供服務的該系列證券的所有持有人發出關於該任命的書面通知。 該認證代理將以第106節規定的方式提供服務。 該系列的受託人可指定一名本公司接受的繼任認證代理，並應迅速 向該認證代理將以第106節規定的方式提供服務的該系列證券的所有持有人發出有關任命的書面通知。任何後繼認證代理在接受本協議項下的任命 後，將被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與本協議最初指定為認證代理的 相同。除非符合本節規定 的規定，否則不得指定繼任認證代理。

公司同意不時向每個認證 代理支付合理補償，包括報銷其根據本 條款提供服務的合理費用。

如果根據本節就一個或 多個系列進行了預約，則該系列的證券可能已在其上背書了一份備用認證證書，作為受託人認證證書的補充或替代認證證書，該認證證書基本上採用以下 格式：

這是上述契約中提及的其中指定的 系列證券之一。

如果一個系列的所有證券可能不是同時發行的，並且受託人沒有能夠在原始發行時對證券進行認證的辦事處 位於公司希望該系列的證券在原始發行時進行認證的付款地點， 如果公司提出書面要求(書面要求不需要符合第102條，也不需要 附上律師的意見)，受託人應根據本節指定認證代理人(該代理人，只要該關聯公司符合本節規定的資格)在公司就該系列證券指定的付款地點設有辦事處 ，且受託人可以接受該任命的條款和條件 。

文章 第七條

受託人及公司的持有人名單及報告

公司將向受託人提供或安排向受託人提供：

(A)不遲於每年3月15日及9月15日，每半年 以受託人合理要求的形式，列出截至上一年3月1日或9月1日(視屬何情況而定)每個系列的證券持有人的姓名或名稱及地址；及

(B)在受託人書面要求的其他時間，在公司收到任何此類 請求後三十(30)個日曆日內，提供一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過提供該清單的時間 前十五(15)個日曆日；(B)在公司收到任何此類 請求後三十(30)個日曆日內，提交一份形式和內容類似的清單，該日期不超過提供該清單的 個日曆日；

不包括從受託人以安全註冊官身份收到的任何此類名單中 。

(A)受託人應以合理可行的最新格式保存第701條規定提供給受託人的 最新名單中包含的持有人的姓名和地址，以及 受託人以保安註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人收到提供的新名單後，可銷燬第701條規定的任何名單 。

(B)持有人就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和義務，應由信託契約法規定。

(C)每名證券持有人在收到及持有該等資料後，即與本公司及受託人同意，本公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處或其任何代理人均不會因根據“證券註冊條例”第312條披露有關證券持有人姓名或地址的任何資料而負上責任，不論該等資料的來源為何。受託人不應因根據TIA第312(B)條提出的要求郵寄任何材料而承擔責任。

受託人應 在根據本契約首次發行證券後的第一個5月15日開始的每個 年的5月15日之後的60天內，以TIA第313(C)條規定的方式和範圍， 向所有證券持有人郵寄一份符合TIA第313(A)條要求的截止日期為5月15日的簡短報告。

每份該等報告的副本須於向該等持有人傳送時，由受託人向證券 上市的每間證券交易所(如有)、證監會及本公司存檔。本公司將及時通知受託人證券在任何證券交易所上市 。如果在任何此類報告日期， 在該報告日期前12個月內未發生任何事件，則託管人沒有義務或義務提供此類報告。

該公司將：

(1)在本公司被要求向監察委員會提交年度報告及根據“1934年證券交易法”第13條或第15(D)條規定本公司須向監察委員會提交的資料、文件及其他報告的副本(或監察委員會可能不時根據規則及規例規定的上述任何部分的副本)後15天內，向受託人提交該等文件；(*“”1934年證券交易法“”乃“Securities Exchange Act of 1934”之譯名；(B)“證券交易法”乃“Securities Exchange Act of 1934”之譯名，載於“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)，載於“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)，載於“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934))。或者，如果本公司不需要根據上述任何一節提交 信息、文件或報告，則本公司將根據委員會不時規定的規則和規定， 向受託人和委員會提交根據1934年《證券交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的 補充和定期信息、文件和報告。 該等規則和 可能不時規定的此類規則和 中規定的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告。

(2)根據委員會不時規定的規則和規則，向受託人和委員會提交 該等規則和規則可能不時要求的有關本公司遵守本契約的條件和契諾的附加信息、文件和報告 。

受託人應在證券持有人向受託人提交後30天內，按照《信息自由法》 第313(C)條規定的方式和範圍，按委員會不時規定的規則和規定，將本公司根據本節 第(1)和(2)款規定須提交的任何信息、文件和報告的摘要郵寄給證券持有人。在任何情況下，受託人均無義務決定是否應將任何報告、信息或文件 提交給證監會。

向受託人提交該等報告、資料及 文件僅供參考，受託人收到該等報告、資料及文件並不構成推定 通知其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料，包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況 (受託人有權完全依賴高級人員證書)。

公司應在每個日曆年末及時向受託人 提交書面通知，説明截至該年度末未償還證券的原始發行折扣(包括每日利率 和應計期間)(如果有)的金額。

第 八條

合併、合併、轉讓或轉讓

本公司不得與任何其他公司合併或 合併，也不得將其全部或基本上所有財產和資產轉讓或轉讓給任何人， 除非：

(1) 本公司為持續法團，或本公司合併後成立的法團(如本公司除外)或本公司合併而成的法團 ，或實質上以轉讓或轉讓方式取得本公司財產及資產作為整體的人 須明確承擔以受託人滿意的形式籤立並交付受託人的契據， 以受託人滿意的形式按時支付本金(及溢價，如有的話)，並向受託人作出上述承擔。 本公司為持續法團，或由本公司合併而成的法團(如非本公司)，或以轉讓或轉讓實質上作為整體取得本公司財產及資產的人，須明確承擔以受託人滿意的形式籤立並交付受託人的本金(及溢價，如有的話)及 本公司須履行或遵守的所有證券及履行本契約的各項契諾；

(2)該交易生效後，立即 不會發生或繼續發生任何違約或違約事件；及

(3)公司及繼承人已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明 該等合併、合併、轉易或轉讓及該等補充契據符合本條規定，並 已遵守本章程所規定的與該等交易有關的所有先決條件。

根據第801條對公司的財產和資產進行任何合併或合併，或將公司的財產和資產實質上作為一個整體進行轉讓或轉讓時， 通過此類合併而成立的或公司合併後成立的繼承人或接受此類轉讓或轉讓的繼承人應繼承和取代公司，並可行使公司在本契約項下的每項權利和權力，其效力與該繼承人在本契約下的名稱相同； 該繼承人在本契約項下的所有權利和權力與該繼承人在本契約下的名稱相同； 該繼承人在本契約項下的所有權利和權力與該繼承人在本契約下的名稱相同； 公司的財產和資產實質上是按照第801條的規定進行轉讓或轉讓的。如果發生任何此類轉讓或轉讓，公司將被解除本契約和證券 項下的所有義務和契諾，並可被解散和清算。

第 條 第九條

補充契約

未經任何證券持有人同意， 經董事會決議授權或根據董事會決議授權，本公司和受託人可隨時、不時地以受託人合理滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：

(1) 證明另一人繼承本公司，並由任何該等繼承人承擔本協議及所載證券中的本公司契諾 ；或

(2) 為所有或任何系列證券的持有人的利益而加入公司的契諾(如該等契諾 是為少於所有證券系列的利益而加入的，則述明該等契諾僅為該系列的利益而明確包括在內)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或

(3) 為所有或任何系列證券的持有人的利益增加任何額外的違約事件(如果該等違約事件是為了少於所有系列證券的利益，則説明該等違約事件僅為該系列證券的利益而明確列入 )；但條件是，對於任何此類附加違約事件 ，此類補充契約可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於在其他違約情況下允許的 )，或可規定在此類違約時立即強制執行，或可限制受託人在此類違約時可獲得的補救措施 ，或可限制多數持有人放棄該等附加違約事件所適用的證券系列的權利，合計本金為

(4) 更改或取消本契約的任何條款；但僅當在簽署該補充契約之前創建的、 有權享受該條款利益的任何系列沒有未清償擔保時，任何此類更改或取消才會生效 ；或

(五)擔保證券；或

(6) 確立第201及301條所準許的任何系列證券的形式或條款，包括與可轉換為任何人(包括本公司)的任何證券或可交換為任何人(包括本公司)的任何證券有關的條文及程序 ；或

(7) 就一個或多個系列的證券提供證據，並規定繼任受託人接受本合同項下的委任，並根據需要增加或更改本契約的任何規定，以規定或方便 多名受託人管理本合同項下的信託；或

(8) 糾正任何含糊之處，糾正或補充本合同中可能與本合同中任何其他規定不一致的任何規定，或者 就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定；但該等行為 不得在任何實質性方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；或

(9)根據第401、1402和1403條對本契約的任何條款進行必要的補充，以允許或便利任何系列證券的失效 和解除；但任何此類行動不得 在任何重大方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響。

經不少於 受該補充契約影響的所有未償還證券本金總額不少於 的持有人同意，根據 上述持有人交付給本公司和受託人的法案，本公司和 受託人經董事會決議授權後，可以簽訂一份或多份本補充契約，以便 以任何方式增加或更改本契約中影響該系列證券的任何條款，或取消本契約中影響該系列證券的任何條款。但條件是，未經受其影響的每個未償還擔保的持有人同意，此類 補充契據不得：

(1)更改 任何證券的本金(或溢價，如有)或任何分期付款的本金或利息的規定到期日，但須遵守第308條的規定；或任何償債基金關於任何證券的條款；或降低其本金 或利率(或更改計算利率的方式，或贖回其時應支付的任何溢價，或更改公司根據第1004節支付額外金額的任何義務(第801(1)節所設想並經第901(1)節允許的 除外)，或減少 原始發行的貼現證券或指數化證券的本金部分，該部分將在聲明加速贖回時到期並應支付)，或減少 原始發行的貼現證券或指數化證券的本金部分，該部分將在聲明加速贖回時到期並應支付，或改變公司根據第1004節支付額外金額的任何義務(第801(1)節所設想並經第901(1)條允許的 除外)或在其贖回或根據第504條可在破產中證明的金額時， 或對任何證券持有人選擇的任何償還權產生不利影響，或更改任何支付任何證券或其任何溢價或利息的貨幣，或損害在聲明的到期日或之後 提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利(或者，如果是根據 的選擇贖回或償還，則為 選擇 的選項 )，或者損害提起訴訟要求在聲明的到期日或之後強制執行任何此類付款的權利(或者，如果是在選擇 贖回或償還的情況下， 或對根據本合同第301條規定轉換或交換任何證券的任何權利造成不利影響，或以不利任何未償還證券持有人的方式修改第十六條中規定的從屬條款，或

(2)降低 任何系列未償還證券本金的百分比， 任何此類補充契約都需要其持有人同意，或本契約中規定的關於該系列的任何豁免(遵守本契約的某些條款或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人同意， 或降低第1504條關於法定人數或投票權的要求，或

(3)修改 本節、第513節或第1007節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定 未經受其影響的每一未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。 但是，根據第610(B)條和第901(8)條的要求，本條款不應被視為要求任何證券持有人根據第610(B)和901(8)條的要求，就“受託人”的提法的變更和本節的隨之而來的變更 或刪除本但書取得任何 持有人的同意。

本節規定的任何法案 持有人無需批准任何提議的補充契約的特定形式，但如果該法案批准其實質內容，則 即已足夠。

如果補充契約改變或 取消本契約的任何契約或其他條款，而該契約或條款僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入，或修改該系列證券持有人對該 契約或其他條款的權利，則應視為不影響任何 其他系列證券持有人在本契約項下的權利。

本公司可以，但沒有義務 確定記錄日期，以確定有權同意對本合同補充的任何契約的人。如果記錄日期已確定，則該記錄日期的持有人或其正式指定的代理人，且只有這些人有權 同意該補充契約，而不論該等持有人在該記錄日期之後是否仍為持有人；但除非 該同意已憑藉在該記錄日期後90 天之前取得的必要百分比而生效，否則以前給予的任何此類同意將自動生效，而無需任何持有人採取進一步行動。 在該記錄日期之後的90天內，該持有人或其正式指定的代理人應自動同意該補充契約，而無需任何持有人採取進一步行動。 如果該同意是在該記錄日期後90 天之前取得的必要百分比，則該同意將自動生效，而無需任何持有人採取進一步行動。

在簽署或接受本條允許的任何補充契約設立的額外 信託或由此修改本契約設立的信託 時，除了本契約第102條要求的文件 外，受託人有權獲得律師的意見，聲明簽署該補充契約 是本契約授權或允許的，並應受到充分保護。受託人可以(但沒有義務)簽訂任何此類補充契約，影響受託人根據本契約或其他條款享有的權利、義務或豁免權。

在根據本條簽署任何補充契約 時，本契約應據此進行修改，該補充契約在任何情況下均應構成本契約的一部分 ；在此之前或之後根據本條款認證和交付的每一證券持有人均應受其約束。

根據本條 簽訂的每份補充契約應符合當時有效的“信託契約法”的要求。

經認證並於根據本章程細則籤立任何補充契據後交付的任何系列證券，可在受託人要求下， 以受託人批准的形式就該補充契據規定的任何事項註明 。如本公司如此決定，受託人及本公司認為經修改以符合任何該等 補充契約的任何系列新證券，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的 未償還證券。

第十條

聖約

為了每個系列證券持有人的利益，本公司承諾並同意按照該系列證券和本契約的條款，按時向該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)支付。 除非根據第301條就任何系列的證券另有規定，否則本公司可選擇以支票支付所有本金給該系列的登記持有人。 除非根據第301條就任何系列的證券另有規定，否則本公司可選擇以支票向該系列證券的登記持有人支付本金。 除非根據第301條就任何系列的證券另有規定，否則本公司可選擇以支票向該系列證券的登記持有人支付本金。

本公司應在任何系列證券的每個付款地點 設有一個辦事處或代理機構，供提交或交出該系列證券以供 付款，可交出該系列證券以登記轉讓或交換，可交出可轉換或可交換的該系列證券以進行轉換或交換(視何者適用而定)，以及可就該系列證券及本契約向本公司送達通知及 要求。公司將立即向受託人發出書面通知，説明每個此類辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如本公司於任何 時間未能就任何一系列證券設立任何該等辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的 公司信託辦公室作出或送達，本公司現委任其公司信託辦公室的受託人為其代理人，以 接收該等陳述、交出、通知及要求。

本公司亦可不時指定 一個或多個其他辦事處或機構，為任何或全部該等目的提交或交出一個或多個系列證券，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司根據上文就任何系列證券為該等目的而提出的 要求維持辦事處或機構的義務。本公司將立即向 受託人發出書面通知，通知任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦事處或機構地點的任何變更。除非根據關於一系列證券的第301條對任何證券另有規定，否則本公司特此 指定本公司在紐約市曼哈頓區的辦事處或機構作為每個證券系列的付款地點，並初步指定其位於紐約市曼哈頓區的公司信託辦公室的受託人作為其代理人，以接收所有此類陳述、交出、通知和要求。

除非根據第301條對任何證券 另有規定，否則如果且只要任何系列的證券以美元以外的貨幣 計價，或(Ii)可能以美元以外的貨幣支付，或只要契約的任何其他 條款要求支付，則本公司將就每個該等證券系列或按要求維持至少一家匯率代理機構。

如果本公司在任何時候就任何證券系列充當其自己的支付代理，公司將在該系列證券的任何證券的本金(或 溢價，如有)或利息(如果有)的每個到期日或之前，分離並以信託方式為 有權獲得該系列證券應付貨幣的人的利益持有一筆款項(除非根據第301條就該系列證券另有規定，且除非312(D)和 312(E))，足以支付因此而到期的該系列證券的本金(和溢價，如有)和利息(如有)，直至該等款項支付給本協議規定的有關人員或以其他方式處置為止，並將立即通知受託人 其採取行動或未能採取行動。

每當本公司有一個或多個 支付任何系列證券的代理人時，公司將在該系列任何證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，向支付代理人存入一筆款項(以前述 段所述的一種或多種貨幣)，足以支付因此而到期的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)，以信託形式持有 保費或利息，且(除非該付款代理人為受託人) 本公司將立即通知受託人其採取行動或未能採取行動。

為獲得本契約的清償和清償或出於任何其他目的，公司可隨時向受託人支付或通過公司命令指示任何付款代理人將公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項支付給受託人，該等款項將由受託人 以與公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託形式持有；在任何 付款代理人向受託人支付該等款項後，該等款項即可由受託人持有；而當任何 付款代理人向受託人支付該等款項時，本公司可隨時將該等款項支付或指示任何付款代理人向受託人支付由本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項；而在任何 付款代理人向受託人支付該等款項後，

除任何系列的證券 另有規定外，任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由本公司以信託形式持有的任何系列證券的本金(或溢價(如有))或利息(如有)，並在該本金、溢價或利息到期後兩年內無人申索 ，須應公司要求支付給本公司，或(如 當時由本公司持有)解除該信託；而該等證券的持有人其後作為無抵押的一般債權人，須只向公司要求付款，而受託人或該付款代理人對以信託方式持有的該等款項所負的一切法律責任，以及公司作為該等款項受託人的所有法律責任，即告終止；然而， 受託人或該付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可自費安排在一份授權報章刊登 一次，通知該等款項仍無人認領，而在其內指定的日期 (自刊登日期起計不少於30天)後，當時該等款項的任何無人認領餘額將 償還予本公司。

如果系列證券規定 支付額外金額，本公司將按照第301條的規定向該系列證券持有人支付 規定的額外金額。在本契約中，只要在任何情況下提及支付任何系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如果有)或出售或交換任何系列證券的淨收益 ，則該提及應被視為包括提及支付根據第301條設立的該系列條款規定的額外金額 ，在此情況下，額外的 金額為：根據該等條款支付或將支付的額外 金額(如果適用)以及在本協議任何條款中明示提及支付的額外金額，不應被解釋為排除本條款中未明示提及的額外金額 。

除第301條另有規定外，如果一系列證券規定支付額外金額，則在該系列證券的首次付息日 之前至少10天(或如果該系列證券在到期前 不計息，則為支付本金溢價的第一天)，如果下列事項發生任何變化，則至少在每個本金、溢價或利息支付日期 之前10天公司將向受託人和本公司的主要付款代理(如果不是受託人)提供高級職員證書，指示受託人和該等付款代理是否應將該系列證券的本金、溢價或利息 支付給 非美國人的該系列證券的持有人，或代非美國的該等證券的實益擁有人的賬户支付給該等持有人 ，不得因任何人或因任何其他原因而扣留該系列證券的本金、溢價或利息。評估或該系列證券 中描述的其他政府收費。如果需要任何此類扣繳，則該高級職員證書應按國家詳細説明向該系列證券的該等持有人支付該等款項所需扣繳的金額(如有)，公司將向受託人 或該付款代理人支付該等證券條款所要求的額外金額。如果受託人或任何付款代理人(視情況而定)不能收到上述證書, 則受託人或該付款代理人應 有權(I)假定不需要就任何系列證券的本金或利息支付任何扣繳或扣除 ，直到其收到另一種通知的證書為止，以及(Ii)在收到另一通知之前， 支付與系列證券有關的所有本金和利息，而不扣繳或扣除 。本公司承諾賠償受託人及任何付款代理人，並使其不受任何合理招致的損失、責任或開支的損害 ，而該等損失、責任或開支並無疏忽或惡意，而該等損失、責任或開支是由他們中任何一人因依賴根據本節提供的任何高級船員證書或因依賴本公司不提供該等高級船員證書而 採取或遺漏的行動而引起或與之相關的，而該等損失、責任或開支並無疏忽或不守信的情況下發生。 本公司承諾向受託人及任何付款代理人作出賠償，並使他們不受任何損失、責任或開支的損害。

(1)只要 本公司的主要行政總裁、主要財務官或 首席會計官向受託人遞交本公司的主要行政總裁、主要財務官或 首席會計官的簡短證明，表明他或她知道本公司遵守本契約項下的所有條件和 契諾，則本公司將在本財政年度結束後120天內向受託人交付一份簡短的證書，證明本公司遵守本契約項下的所有條件和 契諾。就本第1005條而言，應在不考慮本契約規定的任何 寬限期或通知要求的情況下確定遵守情況。

(2)只要任何一系列證券尚未清償，本公司將在上文(1)所列任何高級職員 知悉本契約所載任何契諾、協議或條件的任何違約、違約或違約事件 的5個工作日內，向受託人交付一份高級職員證書，説明該等違約、違約事件、違約或 違約事件，以及本公司正就此採取或擬採取的行動及其狀況。

公司將在拖欠之前支付或解除或導致 支付或解除(1)對公司或對公司的收入、利潤或財產徵收的所有税款、評估和政府收費，以及(2)對勞動力、材料和用品的所有合法索賠 以及根據法律可能成為對公司財產的留置權的用品，除非不這樣做不會合理地預期 不會對公司的財產產生實質性的不利影響，否則公司將支付或解除或導致 支付或解除(br})：(1)對公司或對公司的收入、利潤或財產徵收的所有税款、評估和政府費用，以及(2)對勞動力、材料和用品的所有合法索賠。然而，本公司不應被要求支付或解除或導致 支付或解除任何該等税項、評估、收費或索賠，而該等税項、評估、收費或索賠的金額、適用性或有效性正通過適當的程序 真誠地提出質疑，但公司應根據公認會計原則建立適當的準備金。

按照第301(15)條的規定， 對於任何系列的證券，公司可以在任何特定情況下省略遵守根據第301(14)條或第301(15)條在第十條中增加的與系列證券相關的任何公司契諾中規定的 任何契諾或條件，前提是在遵守期限之前或之後，該系列所有未償還證券的本金總額至少超過多數的持有人通過該等持有人的法案， 遵守該系列的所有未償還證券的本金金額合計至少超過多數 的情況下，本公司可在任何特定情況下不遵守根據第301(14)條或第301(15)條增加的與該系列證券相關的任何公司契諾或條件 。但該等豁免不得延伸至或影響該等契諾或條件 ，除非在如此明示放棄的範圍內，而在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等契諾或條件所承擔的 責任將保持十足效力及效力。

如果根據本 契約向持有人支付的款項將被FATCA徵收美國預扣税，而該持有人未能遵守FATCA的適用報告 要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視具體情況而定)中包含的要求)，則該 持有人應在法律規定的時間和公司合理要求的時間或時間向公司和受託人交付，適用法律規定的文件和信息(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件和信息)，以及公司 和受託人為履行其在FATCA項下的義務而合理要求的其他文件和信息，以確定該持有人是否履行了FATCA項下的 義務；以及(Iii)在已提供此類信息的範圍內，公司應通知受託人{就本第1008節而言，“FATCA”應 包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修改。

本公司向受託人表示，認股權證及契諾 ：(I)據本公司所知，受託人並無責任根據守則第1471(B)節所述協議或根據守則第1471至1474條及守則下的任何規例或協議或 對其正式解釋而作出的任何扣繳或扣減， 就本契約所須支付的任何款項 作出任何扣繳或扣減( )；或(I)據本公司所知，受託人並無責任根據守則第1471(B)節所述的協議或根據守則第1471至1474條及其任何規例或協議或 其正式解釋而作出任何扣繳或扣減(“及(Ii)本公司將要求持有人收集 並向本公司提供其任何與FATCA相關的資料(“持有人FATCA資料”)。公司將應要求向受託人提供 持有人FATCA信息，如果公司確定FATCA預扣税適用 ，將立即通知受託人。公司還應通知受託人，如果有任何安全問題發生 FATCA定義的“材料修改”。

第十一條

贖回證券

任何系列的證券在規定到期日前可贖回的證券應根據其條款和(除非第301條對任何系列的證券另有規定)按照本條進行贖回。

本公司選擇贖回任何 證券應由董事會決議或根據董事會決議予以證明。如果本公司選擇贖回少於任何系列全部證券的 ，本公司應在本公司指定的贖回日期 之前至少60天(除非較短的通知能讓受託人滿意)出示高級職員證書，以書面通知受託人該贖回日期和該系列證券的本金金額，以及(如果適用)將贖回證券的期限 通知受託人 ，以書面形式通知受託人該贖回日期和該系列證券的本金金額，如果適用，還應通知受託人贖回該系列證券的期限 ，如果適用，公司應在贖回日期前至少60天向受託人發出高級職員證書，通知受託人該贖回日期和該系列證券的本金金額，以及(如果適用)該系列證券的期限 並應向受託人提交文件和記錄，使受託人能夠 根據第1103條選擇要贖回的證券。如果在 該等證券條款或本契約其他規定的贖回限制屆滿前贖回任何系列證券，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明該等限制已獲遵守。

如果在同一天以相同條款發行的任何系列的證券少於全部 ，受託人應按照DTC的要求，在贖回日期前不超過 從該系列的未贖回證券 中選擇要贖回的證券，該系列的未贖回證券 應符合該證券上市的主要國家證券交易所的要求 (如果該證券或者，如果證券不是通過DTC持有或在任何國家證券交易所上市，或者DTC沒有規定 按比例或受託人認為公平和適當的方法選擇證券，並且受適用託管機構程序的約束和 其他方面的約束；只要該方法符合證券上市的任何國家證券交易所或報價系統的規則，並可規定從該系列證券的本金金額中選擇 部分(等於該系列證券的最低授權面額或其任何整數倍) ，其面值大於該系列證券的最低授權面值 ；但該等部分贖回不得減少本金的部分。

受託人應立即以書面形式通知本公司 和證券註冊處(如果不是其本身)被選擇贖回的證券，如果是任何 被選擇部分贖回的證券，則應將其本金金額以書面形式通知公司和證券註冊處(如果不是受託人本人)。

就本契約而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就任何已贖回或僅部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。 如果證券只有部分已贖回或將會贖回，則所有有關贖回證券的規定均應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

贖回通知應按照第106節規定的 方式，在贖回日期前不少於30天也不超過60天發出，除非根據第301條設立的該系列條款規定了較短的 期限， 但沒有按照本文規定的方式向指定全部或部分贖回的任何證券持有人發出該通知，或向任何該等持有人發出通知中的任何缺陷。

以本文規定的方式郵寄給註冊證券持有人 的任何通知，無論 持有人是否收到通知，都應最終推定為已正式發出。

所有贖回通知應註明：

(1) 贖回日期，

(2)第1106節規定的贖回日期前的贖回價格和應計利息(如有)，

(3)如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，須贖回的一種或多於一種證券的標識(如屬部分贖回，則為本金)，

(4)在 任何證券僅部分贖回的情況下，與該證券有關的通知應説明，在贖回日期 當日及之後，一旦交出該證券，持有人將免費獲得本金未贖回的新證券或授權面值的證券 ，

(5) 在贖回日期，1106節規定應支付的贖回日期的贖回價格和累計利息(如果有) 將在贖回每份該等證券或其部分時到期並支付，如果適用，該證券的利息將於該日期及之後停止計提。

(6)為支付贖回價格和應計利息而交出該證券的 一個或多個付款地點。 如果有，

(7) 贖回是為了償債基金(如果是這樣的話)，以及

(8)該證券的CUSIP或ISIN號(如果有)。

按照第106條的規定 發佈的贖回通知不需要指明要贖回的特定註冊證券。贖回證券的通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由 公司承擔。 贖回證券的通知應由本公司發出，或應本公司的要求由受託人以本公司的名義發出，費用由 公司承擔。

在紐約市時間上午10點或之前，公司應在任何贖回日期 向受託人或支付代理(或者，如果公司是其自己的支付代理，則不能按照第1003條的規定對償債基金進行支付時，按照第1003條的規定分離並以信託形式持有)存入該系列證券應支付的貨幣金額(除 另有規定的 外)，並按照第1003條的規定將其以貨幣形式存入( 另有規定的 ，但不包括 ，如果是第12條規定的償債基金支付，則按第1003條的規定將其分離並以信託形式持有)，以支付該系列證券的貨幣( 除外如 第312(B)、312(D)和312(E)條所規定的)足以在贖回日期支付贖回價格以及(除非根據第301條另有規定)將於 贖回日期贖回的所有證券或其部分的應計利息。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日到期並按贖回通知中指定的贖回價格 以該系列證券的應付貨幣(除非根據第301條 就該系列證券另有規定，且除第312(B)、312(D)和312(E)條(如適用)外)到期並支付應計利息。自該日起(除非本公司拖欠贖回價格及應計利息(如有))，該等證券如已計息，則該等證券應停止計息。 根據上述通知交回任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格連同累計利息(如有)至贖回日支付 該等證券；但是，除非第301條另有規定，否則在贖回日期或之前規定到期日為 的註冊證券的利息分期付款應根據其條款和第307條的規定在相關記錄日期向該證券持有人或在相關記錄日期登記的一隻或多隻前身證券 支付。

如果任何被要求贖回的證券在退回贖回時不應 支付，則贖回價格應從贖回之日起 起按該證券規定的利率計息，或如果是原始發行的貼現證券，則按該證券到 到期日的收益率計息。

僅部分贖回的任何註冊證券(根據本條或第十二條的規定)應交回付款地點 (如果公司或受託人要求，還應附上公司或受託人滿意的書面轉讓文書)，該證券的持有人或該持有人以書面正式授權) 及本公司及受託人須認證及交付該證券持有人，費用由 公司承擔，並按持有人所要求的任何授權面額 的任何授權面值 的任何授權面值的新證券或同一系列、類似期限的新證券進行認證及交付，本金總額相等於如此交回的證券本金 的未贖回部分，並以換取該持有人如此交回的證券本金的未贖回部分 換取該證券的本金 的未贖回部分，以換取該證券的本金 的未贖回部分。如果臨時全球安全或永久全球安全因此而交出，則如此發佈的新安全 應分別為新的臨時全球安全或永久全球安全。然而，如果要贖回的證券 少於所有發行日期、利率和規定到期日不同的系列證券，本公司應全權酌情選擇要贖回的特定證券，並應在相關贖回日期至少45天前以書面形式通知受託人有關事宜。 如果要贖回不同發行日期、利率和規定到期日的證券 ，本公司應全權酌情選擇要贖回的特定證券，並應在相關贖回日期至少45天前以書面通知受託人。

第十二條

償債資金

本條規定應 適用於某一系列證券報廢的任何償債基金，但該系列證券的第301條另有規定的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額 在本文中被稱為“強制性償債基金支付”， 任何超過該證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。 任何系列的證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”， 超過該等證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。如果任何系列證券的條款有規定，任何強制性償債基金支付的現金金額 可以按照第1202節的規定減少。每筆償債基金款項應 適用於按照任何系列證券條款的規定贖回該系列證券。

本公司可以(1)交付該系列的未償還證券(以前要求贖回的證券除外)的全部 或任何強制性償債基金付款的任何部分，以及(2)根據該等證券的條款或根據該等證券的條款，通過申請 根據該等證券的條款在本公司選擇時贖回的 已贖回的該系列的信用證券，將該系列的未償還證券 作為信用證券申請。 只要這樣交付或作為信貸使用的證券以前沒有被如此貸記。該等證券 須由受託人按該等證券 所指定的適用贖回價格收取並記入貸方，以透過運作償債基金贖回，而該強制性償債基金的支付金額亦應相應減少。

在任何系列證券的每個償債資金支付日期前不少於60天，本公司將向受託人提交一份高級人員證書，其中規定 根據該系列的條款，該系列的下一次強制性償債基金支付的金額，其中的 部分(如果有)將以該系列證券的應付貨幣支付現金來支付 (除非根據該系列證券的第301條另有規定，而且如果適用，則除外312(D)和312(E))及其部分(如果有)將根據第1202條通過交付和貸記該系列的證券來償還，以及將以現金形式添加到下一次強制性償債基金付款中的可選金額(如果有)，還將向受託人交付將如此交付和貸記的任何證券。如果該等高級職員的證書規定在下一次強制性清償基金付款中增加一筆可選的現金金額，公司 即有義務支付證書中規定的金額。受託人應在每個償債基金支付日期前不少於30天 按照第1103節 規定的方式選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券，並按照第1104節規定的方式 以公司名義發出贖回通知，贖回通知的費用由公司承擔。該通知已正式發出，該等證券的贖回應按第1106及1107節所述的條款及方式進行。

第十三條

根據持有人的選擇還款

任何系列的證券在 其規定到期日之前由持有人選擇償還，應按照該證券的條款，並(根據第301條設立的該系列的條款另有規定的 除外)按照本條的規定償還。

任何系列證券，由持有人選擇全部或部分償還 ，除非該等證券的條款另有規定，否則將按該等證券的償還價格 連同其應計利息(如有)，連同該等證券的條款所指定的還款日的利息(如有)一併償還 。公司承諾，在紐約市時間上午10點或之前， 將在還款日向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，則按照第1003節的規定分離並以信託方式持有)交存一筆應支付該系列證券所用貨幣的金額 (除非根據第301條對該系列證券另有規定，且除非(如適用)第303節規定的 除外312(D)和312(E)足以支付應在該日期償還的所有證券或其部分(視情況而定)的償還價款和(除非根據第301條另有規定)應計利息； 但是，如果受託人或付款代理在到期日紐約市時間上午10：00之後從公司收到任何此類資金，則此類資金將在收到資金的 個工作日內分發給持有人。

由持有人選擇償還的任何系列證券 該證券的背面將包含“選擇償還選擇權”表格。 由持有人選擇償還的任何證券，該證券背面的“選擇償還選擇權”表格 由持有人(或由持有人正式書面授權的代理人)正式填寫，。 在該證券的背面，由持有人(或由持有人正式授權的書面授權)填寫“選擇償還選擇權”表格。 由持有人選擇償還的任何證券，在該證券背面包含“選擇償還選擇權”表格。 由持有人選擇償還的任何證券，以及該證券背面的“選擇償還選擇權”表格由持有人(或由持有人正式書面授權)填寫。 本公司必須在不早於還款日期前45天但不遲於 在還款日期前30天在該證券條款中指定的付款地點(或本公司不時通知該證券持有人的其他一個或多個地點)收到 。如果要根據該證券的條款償還少於該證券的全部償還價格，則必須指明該證券的償還價格部分(以該系列證券的最低 面額為增量)，以及該證券發行給 持有人的不償還部分的一個或多個面額。根據持有人的選擇償還的任何證券，如果在償還後，該證券的未償還本金金額 將低於該證券的最低授權面值(該證券是該證券的一部分)，則該證券不得部分償還。(br}由持有人選擇償還的任何證券，如果該證券的未償還本金金額 低於該證券所屬系列的最低授權面值，則該證券不得部分償還。除非任何證券條款另有規定，規定持有人可選擇償還，否則持有人行使償還選擇權不可撤銷，除非本公司放棄該選擇權。

如果規定由持有人選擇償還的任何系列證券已按照本條規定、 規定或該證券條款的規定交還，則該證券或其部分(視屬何情況而定)將成為 到期應付證券，並應由本公司在其中指定的還款日期以及該還款日期 當日及之後支付(除非本公司在該還款日拖欠該證券)。 該等證券或其部分(視屬何情況而定)須由本公司於該條規定的還款日期及該還款日期(除非本公司在該還款日期拖欠該等證券) 交還。根據該等規定交出任何該等保證金以供償還時，公司應將該等保證金的還款價款連同應計利息(如有)，一併支付至 還款日； 該等保證金的還款價款應連同應計利息(如有)，一併支付至 還款日；然而，如果註冊證券的規定到期日 早於還款日期(或如果根據第301條規定，則在還款日期)，則應根據該等證券的條款和第307條的規定，在相關記錄日期向該證券持有人或在相關記錄日期登記的一隻或多隻前身證券 支付利息分期付款(但不計利息，除非本公司違約)。

如果退還的任何抵押品 在退還時不能如期償還，則還款價格應從還款日起按該抵押品規定的利率 計息，如果是原始發行的貼現抵押品，則按該抵押品的到期收益率 計息。

交回任何只須部分償還的註冊證券 後，本公司須籤立一份新的註冊證券，並由受託人認證並交付予該證券的持有人，而不收取手續費，費用由本公司承擔。該新的註冊證券或相同系列、 及類似期限的證券，由持有人指定，其本金總額相等於並以 換取如此交回的該證券本金中不應被退回的部分。 該等證券的本金總額等於並以 換取該證券本金中不會被退回的部分。 該等證券的本金總額等於並交換 所交回的該等證券的本金部分。如果臨時全球安全或永久 全球安全被如此放棄，則如此發佈的新安全將分別是新的臨時全球安全或新的永久全球 安全。

第十四條

失敗和契約失敗

如果根據第301節的規定 是針對(A)第1402節規定的系列證券失效或(B)第1403節規定的系列證券失效(br})中的一項或兩項作出的，則該一節或多節的規定(br}視具體情況而定)連同本條的其他規定(連同根據第301節就任何證券規定的修改)應適用於該等證券，並且對於此類證券，在符合本條規定的條件 後，可選擇將第1402條(如果適用) 或第1403條(如果適用)適用於此類未償還證券。

當本公司就任何系列或系列內的任何證券行使適用於本節的上述選擇權時，本公司應被視為在第1404條規定的條件 滿足之日及之後 已解除其對該等未償還證券的義務(以下簡稱“失敗”)。為此目的，該失敗意味着 本公司應被視為已償付和清償該未償還證券所代表的全部債務， 此後僅就第1405節和本節(A)和(B)款所述的本公司其他條款而言，該未償還證券應被視為“未償還”，並已履行該證券和本公司在該證券和本公司項下的所有其他義務 (以及受託人以下情況除外：(A)該等未償還證券持有人僅有權利從第1404節所述的信託基金 收取有關該等證券的本金(及溢價， 如有的話)的付款及到期支付的利息(如有的話)及利息(如有的話)，(B)本公司根據第305、306條對該等證券負有的義務，(B)該等未償還證券的持有人有權只從第1404節所述的信託基金 收取該等證券的本金(及溢價， ，如有)及利息(如有)。第1002和1003條以及關於支付第1004條所述證券的額外金額(如有) ，(C)受託人在本章程項下的權利、權力、信託、義務和豁免權 和(D)本條規定的權利、權力、信託、義務和豁免權。須遵守本條例第十四條, 公司可以根據本節行使選擇權 ，儘管之前已根據第1403條對此類證券行使了選擇權。 失敗後，不得因違約事件而加速支付此類證券。

當公司對一系列證券或系列內的任何證券行使適用於本節的 上述選擇權時，如果根據第301條的規定， 公司將在第1404條規定的條件得到滿足之日及之後，就該等未償還證券免除其在任何契約項下的義務(下稱“契約失效”)，而就任何指示、豁免而言，該等 證券此後應被視為非“未履行”。持有者同意或 聲明或行為(以及任何這些聲明或行為的後果)，但就本協議下的所有其他目的而言，仍應 視為“未履行”。為此目的，該公約失效意味着，對於該等未償還證券，公司可直接或間接不遵守任何該條款或該等其他公約中規定的任何條款、 條件或限制，且不承擔任何責任。由於 本合同其他部分提及任何此類條款或其他約定，或由於在任何此類條款或 此類其他約定中提及本條款或任何其他文檔中的任何其他條款，且該遺漏不構成違約 或根據條款501(4)或501(8)或以其他方式(視情況而定)發生違約事件，但除上文規定的 外，本契約和該證券的其餘部分不受此影響。合同失效後，此類證券的付款 不得僅因違約事件而加速，僅參照本1403節中規定的相關條款。

以下是適用第1402條或第1403條的條件 適用於一系列或系列內的任何未償還證券：

(A)公司應不可撤銷地向受託人(或另一名符合第607條要求的受託人)(或另一名受託人同意遵守適用於 它的第14條的規定)以信託基金的形式繳存或促使其不可撤銷地繳存，以進行以下付款：(1)為該等證券持有人的利益而特別質押並專門用於該等證券持有人的擔保的下列款項：(1)以該等證券的貨幣計算的金額(以該貨幣計算)。 該等證券是 該等證券的持有人 。或(2)適用於該等證券的政府義務(以該證券當時指定為在規定到期日應支付的貨幣為基礎)，通過按照其條款預定 支付該證券的本金和利息，將在不遲於 前一天提供該證券本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的到期日，金額為： 或(3)上述金額的組合，金額充足，國家認可的獨立公共會計師事務所 在提交給受託人的書面證明中認為，支付和解除，應由受託人(或其他符合資格的受託人) 用於支付和解除：(I)本金(以及保費，如果有)和利息， 如果有，於該等本金或本金或利息分期付款聲明到期日向該等未償還證券支付任何 強制性償債基金付款或類似款項 根據本契約及該等證券的條款於該等付款到期及應付之日適用於該等未償還證券的任何 強制性償債基金付款或類似付款。

(B)該等 失效或契諾失效不會導致違反或違反本契約或本公司作為立約方或受其約束的任何其他重大協議或文書 項下的違約。

(C)有關該等證券的任何 違約或違約事件均不會在該交存日期發生及持續，或 在第501(5)及501(6)條所指的期間內，在截至該交存日期 後的第91天的期間內的任何時間發生或持續(有一項理解，此條件在該期間屆滿前不得視為已滿足)。

(D)在 根據第1402條進行選擇的情況下，公司應向受託人遞交一份律師意見，聲明 公司已從國税局收到裁決或已由國税局公佈裁決，或(Ii)自本契約籤立之日起，適用的聯邦所得税法發生變化，其效果為 ，並根據該意見確認持有人和因此類失敗而產生的聯邦所得税損益，並將按與未發生此類失敗的情況相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦 所得税。 如果未發生此類失敗，則應繳納相同金額的聯邦 所得税。 如果未發生此類失敗，則應以相同的方式和相同的時間繳納所得税。

(E)在 根據第1403條進行選擇的情況下，本公司應向受託人提交一份律師意見，大意是 該未償還證券的持有人和實益所有人將不會因該契約失效而確認用於聯邦所得税 税收目的的收入、收益或損失，並將以同樣的 方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與未發生該契約失效的情況相同。(E)在根據第1403條進行選擇的情況下，本公司應向受託人提交一份律師意見，表明該未償還證券的持有人和實益所有人將不會因該契約失效而確認聯邦所得税 税收目的，並將以同樣的 方式和在相同的時間繳納相同數額的聯邦所得税。

(F) 公司應向受託人提交高級職員證書和大律師意見，每一份均説明根據第1402條規定的失敗或根據第1403條規定的公約無效(視屬何情況而定)之前的所有條件 均已得到遵守，以及大律師的意見，其大意是，由於根據上文(A)款繳納保證金，以及根據第1402條或第1403條相關行使公司的選擇權， 應向受託人提交律師意見，説明根據第1402條或第1403條(視屬何情況而定)有關行使本公司的選擇權的所有條件均已得到遵守(視具體情況而定)。 公司應向受託人提交高級人員證書和大律師的意見，均説明根據第1402條或第1403條(由本公司就代表 該存款的信託基金或由該信託基金的受託人作出修訂。

(G)儘管有 本節的任何其他規定，該等失效或契諾失效應遵守根據第301條可能對本公司施加的任何附加 或替代條款、條件或限制的情況下進行。(G)儘管本節有任何其他規定，但該等失效或契約失效應遵守根據第301條可能對本公司施加的任何附加 或替代條款、條件或限制。

除第1003節最後一段 的規定另有規定外，根據第1404節就任何系列未償還證券存入受託人(或其他符合資格的受託人，在本第1405節中統稱為“受託人”)的所有金錢和政府債務(或根據第301節提供的其他財產) (包括其收益)，均應由受託人按照該等證券和本指數的規定以信託形式持有和運用。 直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)向該等證券的持有人 支付所有到期及即將到期的本金(及溢價(如有))及利息(如有) ，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

除非根據第301條對任何擔保另有規定，否則如果在第1404(A)條所指的保證金支付後，(A)根據第312(B)條或 條，該擔保的持有人有權且確實選擇該擔保的條款，以不同於根據第1404(A)條就該擔保支付保證金的幣種付款，則：(A)該保證金的持有人有權並確實根據第312(B)條或 選擇該保證金所屬的幣種以外的貨幣；或(B)如第312(D)條或第312(E)條或 條所述發生轉換事件。根據已根據第1404(A)條支付保證金的任何證券的條款，該證券所代表的債務應被視為已並將通過支付 本金(以及溢價，如有)和利息(如有)得到完全清償和清償。根據在每個付款日期前的第二個營業日生效的該貨幣的適用市場匯率， 通過將 在該證券方面存放的金額或其他財產(在任何此類選擇的情況下不時指定)轉換為該證券因該選擇或兑換事件而成為應付的貨幣，該等證券將從所產生的收益中到期 ，但就兑換事件而言， 除外，此類兑換應基於兑換事件發生時有效(儘可能可行)的該貨幣的適用市場匯率 。

本公司應向 受託人支付或賠償因根據第1404條存放的資金或政府義務或就其收到的本金和利息而徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用，但法律上由該等未償還證券的持有人或實益擁有人承擔的任何該等税款、手續費或其他費用除外。

儘管本條有任何相反規定 受託人應不時向公司交付或支付第1404條規定由公司根據第1404節的規定持有的任何款項或政府債務(或其他財產及其任何收益)，而 一家國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中認為， 超過了為實現無效或契約無效而需要存入的金額。 如果公司提出要求，則受託人應隨時向公司交付或支付根據第1404節的規定由公司持有的任何金錢或政府債務(或其他財產及其任何收益)，而 國家認可的獨立會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示， 超過了為實現無效或契約無效而需要繳存的金額。

第十五條

證券持有人會議

任何系列證券的持有人 可根據本細則隨時及不時召開會議，以提出、給予或接受本契約規定的任何要求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或該系列證券 持有人提出、給予或採取的其他行動。

(A)受託人可隨時為第1501條規定的任何目的召開任何系列證券持有人會議， 在受託人決定的時間和地點在紐約市曼哈頓區舉行。任何系列證券持有人的每次會議的通知 ，列明該會議的時間和地點以及擬在該會議上採取的行動 ，應按照第106條規定的方式，在確定的會議日期前不少於21天或 超過180天發出。

(B)在 情況下，根據董事會決議，本公司或任何系列未償還證券本金至少10%的持有人應在任何時候要求受託人就第1501節規定的任何 目的召開該系列證券持有人會議，書面要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動。而受託人在收到上述要求後21天 內不得首次刊登或郵寄該會議的通知，或此後不得着手安排按本條例規定舉行會議，則本公司或上述金額的該系列證券持有人(視屬何情況而定)可決定在紐約市曼哈頓區召開該會議的時間和地點，並可為此目的而按規定發出通知 召開該會議。

有權在任何系列證券的 持有人的任何會議上投票的人士應為(1)該系列的一個或多個未償還證券的持有人， 或(2)由該持有人或多個該系列的未償還證券持有人 以書面形式委任為持有人代表的人士。 (1)該系列的一個或多個未償還證券的持有人， 或(2)由該持有人以書面形式委任為該系列的一個或多個未償還證券的代表 的人士。唯一有權出席任何系列證券持有人 會議或在會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其律師、 受託人及其律師的任何代表以及本公司及其律師的任何代表。

有權表決一系列未償還證券本金過半數 的人構成該系列證券持有人會議的法定人數 ；然而，如果在該會議上就本契約明確規定的同意、放棄、請求、要求、通知、授權、指示或其他行動採取任何行動，則持有該系列未償還證券本金不低於指定百分比的持有人可以採取、給予或採取任何行動，有權在該系列未償還證券本金中有權投票的 人構成法定人數。在任何此類會議的指定時間後30分鐘內未達到法定人數的，如應該系列證券持有人的要求召開會議 ，則會議應解散。在任何其他情況下，會議可在休會前由會議主席決定延期不少於10天 。如任何該等延會的法定人數不足 ，則該延會可再延期不少於10天 ，由大會主席在該延會延期前決定 。任何延期會議的重新召開通知應按照第1502(A)節的規定發出，但此類通知只需在會議計劃重新召開日期前不少於五天 發出一次。任何延期的 會議重新召開的通知應明確説明如上所述，該 系列未償還證券本金的百分比構成法定人數。

除第902節的但書限制外， 提交給如上所述出席法定人數的正式重新召開的大會或續會的任何決議，均可由該系列未償還證券本金過半數持有人的贊成票通過 ；但條件是，除第902條的但書限制外，本契約明確規定的關於任何同意、棄權、請求、要求、通知、授權、指示或其他行動的任何決議，均可由低於多數的特定百分比的持有人作出、給予或採取。 但前提是，除第902條的但書限制外，本契約明確規定的任何同意、棄權、請求、要求、通知、授權、指示或其他行動均可由低於多數的指定百分比的持有人作出、給予或採取。一系列未償還證券的本金金額 可以在如上所述重新召開的會議或續會上由 該系列未償還證券本金中該特定百分比的持有人投贊成票通過，且出席會議的法定人數達到了該會議的法定人數。 持有者對該系列未償還證券本金金額中規定百分比的持有者的贊成票可以在如上所述的重新召開的大會或續會上通過。

根據本節正式召開的任何系列證券持有人會議上通過的任何決議或作出的任何決定，均對該系列證券的所有 持有人(無論是否出席或派代表出席會議)具有約束力。

儘管有本第1504節的前述規定 ，如果要在任何系列證券持有人會議上就本契約明確規定的任何 同意、放棄、請求、要求、通知、授權、指示或其他行動採取任何行動，可以 由所有受其影響的未償還證券本金中特定百分比的持有人、 或該系列和一個或多個附加系列的持有人 作出、給予或採取：

(I)該會議不設最低法定人數要求 ；及

(Ii)投票贊成該同意、放棄、請求、要求、通知、 授權、指示或其他行動的該系列未償還證券的本金金額應在決定該請求、要求、授權、 指示、通知、同意、放棄或其他行動是否根據本契約作出、給予或採取時予以考慮。

(A)儘管 本契約有任何其他規定，受託人仍可就一系列證券持有人的任何會議 就持有該系列證券的證明及委託人的委任 、投票人的委任及職責、委託書、證書及其他投票權證據的提交及審查，以及其認為與會議進行有關的其他事項 作出其認為適當的合理規定。持有證券應按照第104條規定的方式進行證明，任何委託書的指定應按照第104條規定的方式進行證明。此類規定 可規定，指定委託書的書面文書表面規則，無需第104條規定的證明或其他證明即可推定為有效和真實。

(B)受託人應以書面文件委任臨時會議主席，除非會議已由本公司或第1502(B)條規定的證券持有人召集 ，在此情況下，本公司或召開會議的系列證券 持有人(視屬何情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席 和常任祕書由有權投票表決出席會議的該系列未償還證券本金過半數 的人員投票選出。

(C)在 任何持有人大會上，該系列證券或委派代表的每位持有人有權就其持有或代表的該系列未償還證券的每1,000美元本金 金額投一票；但在任何會議上，不得就任何被質疑為非未償還證券且經會議主席 裁定為非未償還證券的 投票。會議主席沒有投票權，除非作為該系列證券或委託書的持有人 。

(D)根據第1502條正式召開的任何系列證券持有人大會如有法定人數出席，可不時由有權投票表決代表該系列未償還證券本金過半數的人士 休會 ，且該會議可視作如此休會而無須另行通知。

對提交給 任何系列證券持有人會議的任何決議的投票應以書面投票方式進行，投票應由該系列證券持有人或其代理人簽名，以及他們持有或代表的該系列未償還證券的本金和序列號。大會常任主席應任命兩名投票檢查員 ，他們將清點大會上所有贊成或反對任何決議的票數，並將其經核實的書面報告一式兩份提交給 會議祕書。任何系列的證券持有人每次會議的議事程序應至少一式兩份 由會議祕書編制，該記錄應附有檢查人員在會上進行的任何抽籤表決的原始報告，以及一名或多名知情人士 的宣誓書、會議通知的副本，並表明所述通知是根據第1502節和(如適用)第1504節的規定發出的。(br}如果適用，請參閲第1502節和(如適用)第1504節)。 該記錄應附有投票檢查員在會上進行投票表決的報告原件和一份或多名知情人士的宣誓書，並表明該通知是根據第1502節和(如適用)第1504節的規定發出的。每份副本均須由大會常任主席及祕書的誓章 簽署及核實，其中一份須送交本公司，另一份交予受託人 ，由受託人保存，而受託人須附上於會議上投票的選票。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。

第十六條

證券的排序居次

本公司本身、其繼承人 及其受讓人、契諾和協議，以及每位次級證券持有人接受同樣的契諾和 同意，在此以下文所述的範圍和方式明確地從屬於支付附屬證券 的本金(以及溢價(如果有的話)和利息(如有))和利息(如有)的權利，使其有權支付全部優先債務的優先付款 。

在公司解散、清盤、清算或重組時 ，或在破產、資不抵債、重組或接管程序中，或在為債權人的利益而轉讓或對公司的資產和負債進行任何其他整理時 (受有管轄權的法院作出其他衡平法規定的權力限制) 本契約賦予高級債權及其持有人關於證券和 的權利的其他衡平法規定 的情況下 公司資產的任何分配 在破產、破產、重組或接管程序中，或者在為債權人的利益進行轉讓或公司資產和負債的任何其他安排時(受具有司法管轄權的法院的權力制約) 本契約賦予高級債權及其持有人關於證券和 的權利

(A)所有高級債項的 持有人有權在附屬證券持有人有權就附屬證券所證明的債務收取本金(或溢價，如有)或利息(如有)的任何付款之前，獲得全數支付本金(及溢價，如有) 及其到期利息(包括請願後利息) ； 及

(B)除本條第十六條的規定外，證券持有人或受託人有權獲得的任何種類或性質的公司資產(不論是現金、財產或證券)的支付或分派，須由清盤受託人或代理人或其他作出該等支付或分派的人 支付，不論該人是破產受託人、接管人或清盤受託人或其他人士，直接支付給高級債務持有人或其代表 ，或根據任何契約直接向受託人或受託人支付，而根據該契約，任何證明此類高級債務的文書可能已經發行 ，按比例計算，按照每個人所持有或代表的高級債務的本金(以及溢價，如有)和 利息的未付總額按比例計算，在任何同時發生的債務生效後，為全額償還所有尚未償還的高級債務 ，受託人或受託人必須支付全部未清償債務。 根據該契據，可向高級債務持有人或其一名或多名代表 直接支付證明此類高級債務中任何一項或多項債務的任何證明文件 所依據的任何契約下的受託人 和

(C)如 儘管有上述規定，任何種類或性質的本公司資產(不論是現金、財產或證券)的任何付款或分派須由受託人或附屬證券持有人在所有高級債務 悉數清償之前收到，則該等付款或分派須在書面通知受託人後支付給該高級債務的持有人或其代表，或根據任何條款向受託人或多名受託人支付。(B)(C)如該等款項或分派須在書面通知受託人後支付予該高級債項的持有人或其代表或任何一名或多於一名受託人，則該等付款或分派須由受託人或附屬證券持有人在清償所有高級債項 前收到，並須在書面通知受託人的情況下付清。如上所述，在給予 同時支付或分配給高級債務持有人的任何同時付款或分派生效後，申請 支付所有尚未償還的高級債務，直至所有該等高級債務均已全部清償為止。

在全額償付所有高級債務的前提下，次級證券持有人應享有優先債務持有人 收取適用於高級債務的公司現金、財產或證券的付款或分派的權利，直至次級證券的本金(以及溢價(如有))和利息(如有)得到全額償付，且不得向次級證券持有人支付或分配現金 。其債權人(優先債務持有人除外)及附屬證券持有人 應視為本公司向附屬證券支付款項或因附屬證券而支付款項。據 瞭解，本第十六條的規定僅用於界定次級證券持有人和高級債務持有人的相對權利 。第十六條或本契約或附屬證券中的任何其他條款均不旨在或將損害本公司、其債權人(高級債務持有人除外)和附屬證券持有人之間無條件和絕對的義務，即向附屬證券持有人支付附屬證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)，並在相同的時間向附屬證券的持有人支付該等本金(以及溢價(如有))和利息(如果有的話)。 本條款第16條或本契約或附屬證券的其他條款並不意在或將損害本公司、其債權人(高級債務持有人除外)和附屬證券持有人之間無條件和絕對的義務，即向附屬證券持有人支付附屬證券的本金(和溢價，如有)和利息(如果有的話)。或者影響次級證券持有人 和公司債權人(高級債務持有人除外)的相對權利, 本協議或附屬證券 中的任何規定也不得阻止受託人或附屬證券持有人在本契約項下違約時行使適用法律允許的所有補救措施 ，但須受本章程第十六條規定的優先債務持有人在行使任何此類補救措施時收到的本公司現金、財產或證券的權利(如果有的話)的限制。在第十六條提及的公司資產支付或分配 時，受託人在符合第601條的規定的情況下， 有權依靠清算受託人或代理人或其他向受託人進行分配的人的證書，以確定有權參與該分配的人、公司的高級債務和其他債務的持有人、其金額或應付金額、已支付或分配的金額或已支付或分配的一筆或多筆金額。 在不違反第601條的規定的情況下，受託人有權依靠清算受託人或代理人或其他向受託人進行分配的人的證書，以確定有權參與該分配的人、公司的高級債務和其他債務的持有人、其金額或應付金額、已支付或分配的金額或已支付或分配的金額。

如果受託人或任何附屬證券持有人未在上述任何訴訟程序中要求的形式提交適當的索賠或債務證明，則任何高級債務持有人在此授權 並有權為該次級證券持有人或其代表提交適當的索賠或債權證明， 該債權持有人有權為該次級證券持有人或代表該持有人提出適當的索賠或債權證明， 在該訴訟程序中提出該等索賠或債權證明的期限屆滿前30天 ，則任何高級債權持有人均獲授權 並有權為該次級證券持有人或其代表提出適當的一項或多項索賠。

對於高級債務持有人， 受託人承諾只履行或遵守本條 條款具體規定的契諾或義務，不得將與高級債務持有人有關的任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的本契約 。除根據本契約發行的證券 外，受託人對高級債務持有人不承擔任何受託責任。

本公司不得就附屬證券的本金(或溢價，如有)、償債資金或利息(如有)支付 ，除非已全額支付當時到期應付的本金(溢價，如有)、償債資金及高級債務利息 ，或已就貨幣或金錢的等值價值提供 ，否則本公司不得就附屬證券的本金(或溢價，如有)、償債資金或利息(如有)支付 。

本契約或 任何附屬證券中包含的任何內容均不影響本公司在任何時候支付或阻止本公司支付 附屬證券的本金(或溢價，如有)或利息(如果有)的義務，但第1602和1603條規定除外；(B)在不限制本句子(C)款的情況下，受託人 不能應用根據本條款存放在本公司的任何款項 (如有)受託人在其公司信託辦公室收到 任何禁止支付該等款項的事件的書面通知，或(C)阻止 受託人根據第1404(A)條將任何款項或政府義務的收益用於 支付本金或利息(或溢價，如有)或利息(如有)或因本金或利息(如有的話)或利息(或溢價，如有)或利息(或溢價，如有的話)或利息(如有)或利息(或溢價，如有)或利息(或溢價，如有)或利息(如有的話)或利息(如有)或因此而支付 附屬證券的任何款項或收益如果受託人在其公司信託辦公室收到禁止支付此類付款的任何事件的書面通知的日期之前， 根據第1402節或第1403節(以適用者為準)適用於第1404節規定的所有條件， 已滿足受託人在附屬證券上規定的所有條件。 在公司信託辦公室收到禁止支付此類付款的任何事件的書面通知的日期之前， 已滿足第1404節規定的所有條件。

次級證券的每位持有人接受其認可後，授權並指示受託人代表其採取必要或適當的行動 以實現第16條規定的從屬關係，併為任何 及所有此類目的任命受託人的代理律師。

儘管本條或 本契約的任何其他規定另有規定，受託人或任何付款代理人(本公司除外)均不應因 知悉任何高級債務的存在或任何禁止受託人或該付款代理人向 或受託人或該付款代理人支付款項的事件而承擔責任，除非受託人或該付款代理人已收到(就受託人而言，在其公司信託辦公室)有關的書面通知。 在此之前，受託人或該付款代理人均不應負責 知悉任何高級債務的存在或任何禁止受託人或該付款代理人向 或該付款代理人支付款項的事件，除非該受託人或該付款代理人已收到(就受託人而言，在其公司信託辦公室)有關的書面通知。連同令受託人信納持有高級債項的證明或該受託人的權限證明；但是，如果受託人在根據本條款 可為任何目的(包括但不限於支付任何從屬證券的本金(或 溢價，如果有)或利息(如果有))的日期前至少三個工作日收到關於該等款項的通知 ，則儘管本條款包含的任何相反規定，受託人仍未收到關於該款項的通知 。受託人 完全有權收取該等款項，並將其運用於收受該等款項的目的， 不受任何相反通知的影響, 受託人有權依靠自稱高級債務持有人 的人(或代表該持有人的受託人)向其遞交書面通知，以證明該通知是由高級債務持有人或代表該持有人的受託人發出的。 受託人有權在該日期之前的三個工作日內收到該通知。 受託人有權依靠自稱高級債務持有人(或代表該持有人的受託人)向其遞交書面通知，以證明該通知是由高級債務持有人或代表該持有人的受託人發出的。如果受託人真誠地確定需要就任何人作為高級債務持有人根據第十六條參與任何付款或分配的權利 提供進一步的證據 ，受託人可以要求該人提供令受託人合理滿意的證據，説明該人持有的高級債務的金額、該人有權參與該付款或分配的程度以及與該人的權利有關的任何其他事實。受託人可延遲向該人支付任何款項，以待司法裁定該人是否有權收取該等款項。

受託人以個人身份 有權在 其持有的任何高級債務的任何時間享有本章程第十六條所載的所有權利，其程度與任何其他高級債務持有人相同，且本契約中的任何規定不得被解釋為剝奪 受託人作為該持有人的任何權利。(br}受託人有權在任何時間就其持有的任何高級債務享有與任何其他高級債務持有人相同的權利，且本契約中的任何規定不得被解釋為剝奪 受託人作為該持有人的任何權利。

第十六條的任何規定均不適用於受託人根據第606條或根據第606條向受託人提出的索賠或向其支付的款項。

任何續期或延長 任何高級債務的償付時間或高級債務持有人根據任何設立或證明高級債務的文書 行使其任何權利，包括但不限於放棄違約，均可在不通知次級證券持有人或受託人的情況下作出或作出 。

根據或在 任何契約或其他票據的任何條款、契諾或條件中承擔的任何債務或義務，或任何未清償或此類高級債務的任何條款、契諾或條件，任何妥協、變更、修訂、修改、延長、續期或其他變更、或放棄、同意或其他行動，均不應以任何方式改變或影響以下任何條款、契諾或條件，無論上述任何條款是否符合任何 適用文件的規定。 任何條款、契諾或條件，或任何條款、契諾或條件，均不應以任何方式改變或影響上述任何債務，無論上述任何條款是否符合任何適用文件的規定，均不得以任何方式改變或影響本協議的任何條款、契諾或條件。

在第十六條提及的公司資產的任何支付或分配 時，受託人和證券持有人有權依賴 任何有管轄權的法院輸入的任何命令或法令，而該等破產、破產、接管、清算、重組、解散、清盤或類似的案件或程序正在進行中，或依靠破產受託人的證書，為債權人、代理人的利益清算受託人、託管人、接管人、受讓人。 為確定有權參與該等付款或分派的人士 ，本公司高級負債及其他債務的持有人、其或應付的金額、就該等債務支付或分派的金額，以及與此有關或與本 第十六條有關的所有其他事實。

* * * * *

本契約可簽署任何數量的副本 ，每個副本均應被視為原件，但所有此類副本應共同構成 一個且相同的契約。交換本契約副本並通過傳真、.pdf傳輸、電子郵件或其他電子方式交付簽名頁，應構成本契約的有效簽署和交付。 本契約各方通過傳真、.pdf傳輸、電子郵件或其他電子方式傳輸的簽名應被視為 在所有目的下的原始簽名。 本契約副本的交換和通過傳真、.pdf傳輸、電子郵件或其他電子方式交付的簽名應構成本契約的有效簽約和交付。 本契約各方通過傳真、.pdf傳輸、電子郵件或其他電子方式傳輸的簽名應被視為其原始簽名。

茲證明，自上文第一次寫明的日期起，雙方已 促成本契約正式籤立。

[假牙的簽名頁]

[假牙的簽名頁]