根據 497(A)提交
第333-251166號檔案號
規則第482AD條
Terra Income Fund 6,Inc.公開發行價格
3475萬美元 7.00%債券,2026年到期
紐約,NY(2021年2月3日)-Terra Income Fund 6,Inc.(本公司)今天宣佈,它已為2026年到期的本金總額為7.00%的無擔保票據的承銷公開發行 定價為3475萬美元。債券 將於2026年3月31日到期,並可在2023年2月10日或之後隨時或不時按公司的 選擇權全部或部分贖回。該批債券的息率為年息7.00釐,每季派息一次,分別為每年3月30日、6月30日、9月30日及12月30日,由2021年6月30日開始。公司已授予承銷商選擇權 ,可額外購買本金總額高達521萬美元的票據。根據慣例成交條件,此次發行預計將於2021年2月10日結束。
本公司期望 根據其投資目標和戰略,將本次發行所得款項淨額用於其目標投資,並用於一般企業用途。
債券預計將在紐約證券交易所掛牌上市,代碼為“TFSA”,並將於原發行日期起計30天內交易。
拉登堡·塔爾曼公司、威廉·布萊爾公司和國家證券公司是國家控股公司(納斯達克市場代碼:NHLD)的全資子公司,將擔任聯合簿記管理人。建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。
Alston&Bird LLP擔任公司的法律顧問,Blank Roman LLP擔任承銷商的法律顧問。
本新聞稿 不構成出售要約或徵求購買要約,也不會在任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提及的 票據,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或銷售在 根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。與這些 證券相關的註冊聲明已提交,並已被證券交易委員會宣佈生效。
此次發行 將僅通過招股説明書進行。有關此次發行的初步招股説明書可通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得,也可從以下任何一家投資銀行獲得:拉登堡·塔爾曼公司,收信人:辛迪加部門,地址:紐約第五大道640號,4樓,NY 10019,或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com(電話:1-800-573-2541);威廉·布萊爾公司,L.L.C.,收信人:首選辛迪加部門,威廉·布萊爾大廈,地址:伊利諾伊州芝加哥北河畔廣場150號,郵編:60606,電子郵件:astout@williamblair.com(電話:3123648095);或國家證券公司,收信人:辛迪加部門,地址:紐約維西街200號,25層,NY 10281,或發送電子郵件至prospectusrequest@nationalsecurities.com (telephone:1-212-4173634。初步招股説明書包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要 信息,在投資前應仔細閲讀。
關於Terra Income Fund 6,Inc.
Terra Income Fund 6,Inc.是一家外部管理的專業金融公司,主要投資於商業房地產貸款、優先股 房地產投資和私人公司精選的商業房地產相關債務證券。公司的主要 投資目標是支付有吸引力和穩定的現金分配,並保存、保護和返還對股東的出資 。本公司為非多元化封閉式管理投資公司,已選擇根據經修訂的1940年投資公司法(“1940年法”) 受規管為業務發展公司(“BDC”), 並根據經修訂的1986年國税法(“守則”)作為房地產投資信託基金(“REIT”)徵税。Terra Income Advisors LLC是Terra Capital Partners的一家附屬公司,為該公司提供外部諮詢。
有關前瞻性陳述的警示通知
本新聞稿可能包含聯邦證券法所指的前瞻性 陳述,因為它們涉及未來事件或公司未來的業績或財務狀況 。除有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述均為前瞻性陳述,包括有關公司計劃使用上述發售所得資金的陳述 、未來財務狀況或經營業績、 未來分配和股息以及未來業績。這些表述包括有關公司意圖、信念或當前預期的表述,以及此類表述所基於的假設 ,通常通過使用“可能”、“將”、“尋求”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”或 類似表述來識別,儘管並非所有前瞻性表述都可能包含此類表述。前瞻性陳述不是對未來事件或業績的保證 ,涉及風險和不確定因素,實際結果可能與此類前瞻性陳述預期的結果大不相同 。其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。這些 因素包括但不限於:(I)公司未來的經營業績;(Ii)新冠肺炎對全球經濟的潛在負面影響,以及新冠肺炎對公司財務狀況、經營業績的影響, 流動性、資本資源和業務運營;(Iii)政府當局可能採取的遏制 新冠肺炎爆發或應對其影響的行動;(Iv)公司的業務前景及其投資組合公司的前景; (V)公司預期進行的投資的影響;(Vi)公司投資組合公司實現其目標的能力;(Vii)公司當前和預期的融資和投資;(Viii)公司的現金資源、融資來源和營運資本是否充足;(Ix)公司投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額;(X)公司與第三方的合同安排和關係;(Xi)與以下任何關聯實體的實際和潛在的利益衝突:Terra Income顧問公司,公司的投資顧問公司;Terra Capital Partners,LLC,公司的贊助商;Terra REIT Advisors,公司贊助商的子公司;Terra Fund Advisors,LLC,公司贊助商的附屬公司;Terra Secure Income Fund,LLC;Terra Property Trust,Inc.;Terra Property Trust 2,Inc.;Terra International Fund 3 REIT,LLC;Terra Capital Advisors,LLC;Terra Capital Advisors 2,LLC;Terra Income Advisors 2,LLC;或(Xii)公司未來的成功對整體經濟的依賴及其對其投資的影響;(Xiii)公司使用財務槓桿的情況;(Xiv)公司顧問為公司尋找合適投資、監督和管理公司投資的能力;(Xv)公司顧問及其附屬公司吸引和 留住高素質專業人員的能力;(Xvi)公司選擇納税的能力, 此後,維持其根據守則作為房地產投資信託基金和根據1940年法案作為商業數據中心的資格;(Xvii)2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法(Dodd-Frank Wall and Consumer Protection Act)及其下發布的規則和條例對公司業務的影響;(Xviii)税收法規和公司税收狀況變化的影響;(Xvii)税收立法和公司税務狀況的變化 的影響;(Xvii)對公司業務的影響;(br}根據該法案發布的規則和條例;(Xvii)對税收法規和公司税務狀況的影響;以及(Xix)公司所投資企業的納税狀況。 有關可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素的其他信息 包含在公司不時提交給證券交易委員會的文件中。本公司請您參考與本次發行相關的本公司N-2表格註冊聲明 中題為“風險 因素”和“有關前瞻性陳述的特別説明”的章節。每份文件的副本可以從公司或證券交易委員會獲得。