根據1933年證券法根據第433條規則提交的文件
發行人自由撰文招股説明書日期為2021年9月13日
有關日期為2021年9月13日的初步招股章程補充資料
至2020年8月21日的招股説明書
登記説明書第333-242483號

温哥華，2021年9月13日-Integra Resources Corp.(以下簡稱“Integra”或“公司”)(多倫多證券交易所股票代碼：ITR；紐約證券交易所美國證券交易所代碼：ITRG)高興地宣佈，它已與雷蒙德·詹姆斯有限公司(以下簡稱“承銷商”)牽頭的承銷商財團達成協議，根據協議，承銷商同意以買入交易的方式購買公司590萬股普通股(“普通股”)，價格為2.00美元。本公司還將向承銷商授予超額配售選擇權(“超額配售選擇權”)，以按發行價購買最多885,000股額外普通股。超額配售選擇權將可在截止交易後30天的任何時間全部或部分行使。

本公司於2021年9月13日就其日期為2020年8月21日的簡體基礎架子招股説明書(“基礎架子招股説明書”)提交初步招股説明書補充文件(“初步補充文件”)。本公司擬於2021年9月14日左右向其基礎架招股説明書提交最終招股説明書補充資料(“最終補充資料”及連同初步補充資料“補充資料”)。這些補充將向加拿大除魁北克以外的每個省和地區的證券監管機構備案。根據加拿大和美國之間建立的多司法管轄區披露制度，這些附錄還將作為公司F-10表格註冊聲明(文件編號333-242483)(“註冊聲明”)的一部分提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)。

該公司打算將淨收益用於Delamar項目的勘探和開發支出，以及營運資金和一般公司用途。

此次發行預計將在2021年9月17日左右完成，這取決於慣例的成交條件，包括獲得包括多倫多證券交易所風險交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的批准在內的所有必要批准。

該公司已向證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的F-10表格註冊聲明。在您投資之前，您應該閲讀註冊聲明、附錄和公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR網站www.sedar.com上的Edgar免費獲取這些文件。或者，公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您寄送補充品，或者您可以向加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華Burrard Street，1050-400 Burrard Street，加拿大不列顛哥倫比亞省V6C 3A6，電話：(604)416-0576的Integra索取。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何省、州或司法管轄區出售這些證券，因為在這些省、州或司法管轄區的證券法規定其註冊或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

關於Integra資源

Integra是一家發展階段的礦業公司，專注於勘探和降低過去在美國愛達荷州生產的Delamar金銀項目的風險。Integra由Integra Gold Corp.的管理團隊領導，該公司於2017年以6億加元的價格成功地發展、開發和銷售了魁北克的Lamaque項目。自2017年底收購Delamar項目(包括鄰近的Delamar和佛羅裏達山金和銀礦)以來，公司在其首個初步經濟評估中展示了顯著的資源增長和轉換，同時提供了強勁的經濟研究。本公司目前專注於通過棕地和綠地勘探實現資源增長，並於2021年第四季度完成預可行性研究，旨在推動Delamar項目獲得批准並做出潛在的建設決策。欲瞭解更多信息，請參考《美國愛達荷州奧威希縣德拉馬和佛羅裏達山地金銀項目技術報告及初步經濟評估(2019年10月22日)》。

我謹代表董事會

喬治·薩拉米斯

總裁、首席執行官兼董事

聯繫信息

企業諮詢：ir@Integrgraresource ces.com

辦公室電話：1-604-416-0576

前瞻性和其他警告性聲明

本新聞稿包含適用於加拿大和美國證券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，均基於截至本新聞稿發佈之日的預期、估計和預測。任何涉及關於預測、期望、信念、計劃、預測、目標、假設、未來事件或業績的討論的陳述(通常但不總是使用諸如“計劃”、“預期”、“預期”、“預計”、“預算”、“預定”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“相信”或這些詞語和短語的變體(包括負面變化)，或陳述某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“可能”。這些表述(無論是已經發生或將要實現的)不是歷史事實的表述，可能是前瞻性表述。在本新聞稿中，前瞻性陳述涉及到除其他事項外：最終副刊的提交；發售的完成和由此產生的淨收益的使用；礦產資產或項目的預期進展；未來的運營；Integra的未來增長潛力；以及未來的發展計劃。

這些前瞻性陳述及其所依據的任何假設都是真誠作出的，反映了我們目前對業務發展方向的判斷。管理層認為這些假設是合理的。前瞻性信息涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性信息明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素包括(但不限於)：公司無法滿足完成發售的條件；與公司業務的投機性有關的風險；公司的發展形成階段；新冠肺炎對勘探和開發工作時機的影響；公司的財務狀況；礦化、品位或回收率可能發生的變化；當前勘探活動的實際結果；復墾活動的實際結果；未來經濟評估的結論；業務整合風險；總體宏觀經濟條件的波動；證券市場的波動；金、銀、賤金屬現貨和遠期價格的波動。貨幣市場的波動(如加元對美元的匯率)；國家和地方政府、立法、税收、管制條例和政治或經濟發展的變化；與礦產勘探、開發和採礦業務有關的風險和危害(包括環境危害、工業事故、異常或意想不到的形成壓力), 這些問題包括：採礦和採礦(包括塌方和洪災)；無法獲得足夠保險以承保風險和危害；存在可能對採礦施加限制的法律和法規；僱員關係；與當地社區和土著居民的關係和提出的索賠；可獲得採礦投入和勞動力相關的不斷增加的成本；礦產勘探和開發的投機性(包括獲得政府當局必要的許可證、許可和批准的風險)；以及財產的所有權。這些因素在附錄和附錄中通過引用併入的文件中有詳細描述。

本文中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的，除非適用的證券法可能要求，否則公司不承擔任何因新信息、未來事件或結果而更新任何前瞻性陳述的義務。不能保證前瞻性信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這類陳述中預期的大不相同，也可能有其他因素導致結果不符合預期、估計或預期。因此，讀者不應過分依賴前瞻性信息。

多倫多證券交易所創業板交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。