依據第424(B)(5)條提交

註冊説明書第333-248776號

註冊費的計算

每一級的標題 將註冊的證券		須支付的款額 已註冊				極大值 供奉 單價 注意事項				極大值 集料 發行價				數量 註冊 收費(1)(2)
0.950釐高級債券，2024年到期		$	500,000,000				99.946	%		$	499,730,000			$	54,520.55
2.350釐高級債券，2032年到期		$	500,000,000				99.939	%		$	499,695,000			$	54,516.73
3.050釐優先債券，2041年到期		$	500,000,000				99.480	%		$	497,400,000			$	54,266.34
總計														$	163,303.62

(1)	申請費是根據修訂後的1933年證券法第457(R)條計算的。

(2)	？註冊費表的此計算應被視為根據修訂後的1933年證券法第456(B)和第457(R) 規則更新廣達服務公司S-3表(文件編號333-248776)中註冊費表的計算。

招股説明書副刊

(參見日期為 2020年9月14日的招股説明書)

$1,500,000,000

廣達服務公司

$5億，000，0.950釐優先債券，2024年到期

$5億，000，2.350釐優先債券，2032年到期

$5億，000，3.050釐優先債券，2041年到期

我們將提供我們2024年到期的0.950高級債券(2024年到期的債券)的本金總額500,000,000美元，2032年到期的2.350的高級債券的本金總額500,000,000美元(2032年到期的債券)，以及2041年到期的3.050的優先債券的本金總額500,000,000美元(2041年到期的債券，以及2024年和2032年到期的債券，以及2024年到期的債券和2032年到期的債券，以及2024年到期的債券和2032年到期的債券)。2024年的票據將於2024年10月1日到期，2032年的票據將於2032年1月15日到期， 2041年的票據將於2041年10月1日到期。我們將從2022年4月1日開始，每半年支付一次2024年拖欠票據的利息，時間為每年4月1日和10月1日。我們將從2022年7月15日開始，在每年的 1月15日和7月15日每半年支付一次2032年拖欠票據的利息。我們將從2022年4月1日開始，每半年支付一次2041年到期債券的利息，時間為每年的4月1日和10月1日。

票據將是我們的優先無擔保債務，並將與我們現有和未來的優先無擔保債務享有同等的償還權 。就擔保該等債務的資產價值而言，該等票據實際上較我們現有及未來的有擔保債務為低。票據將不會由我們的任何子公司擔保，因此在結構上將從屬於我們子公司現有和未來的所有債務和其他負債，包括貿易應付款。

在本招股説明書附錄所述的 情況下，我們可以隨時或不時以適用的贖回價格贖回全部或部分票據。參見備註説明？可選贖回。？

如果(X) 布拉特納收購(本文定義)沒有在2022年6月30日或之前完成，或者(Y)合併協議(本文定義)在布拉特納收購沒有完成的情況下終止，我們將被要求贖回所有 未償還的2024年票據、2032年票據和2041年票據，贖回價格分別相當於2024年票據、2032年票據和2041年票據本金總額的101%。？見附註説明？特別強制贖回。？

我們將被要求在發生控制變更觸發事件(如本文定義)時，以相當於要回購票據本金的101%的價格購買 票據，外加截至(但不包括)購買日期 的應計和未付利息(如果有的話)。參見控制變更觸發事件時的備註購買説明。？

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是 刑事犯罪。

		人均 2024年票據				總計2024年筆記				人均 2032年票據				總計2032年票據				人均 2041年票據				總計2041年票據
公開發行價(1)			99.946	%		$	499,730,000				99.939	%		$	499,695,000				99.480	%		$	497,400,000
承保折扣			0.350	%		$	1,750,000				0.650	%		$	3,250,000				0.875	%		$	4,375,000
給我們的扣除費用前的收益(1)			99.596	%		$	497,980,000				99.289	%		$	496,445,000				98.605	%		$	493,025,000

(1)	如果結算髮生在2021年9月23日之後，另加2021年9月23日起的應計利息。

這些票據是新發行的證券，沒有既定的交易市場。我們不打算申請將 票據在任何證券交易所上市，也不打算將該票據納入任何自動交易商報價系統。我們預計，這些票據只能通過存託信託公司的設施向其 參與者的賬户(包括作為Euroclear系統運營商的EurocleleBank SA/NV和Clearstream Banking，S.A.)交付簿記形式的票據，將於2021年9月23日左右交付。

聯合 賬簿管理經理

美國銀行證券		富國銀行證券(Wells Fargo Securities)

摩根大通		PNC資本市場有限責任公司		Truist證券

高級聯席經理

西班牙對外銀行		蒙特利爾銀行資本市場		法國巴黎銀行
公民資本市場				MUFG

聯席經理

滙豐銀行		美國銀行(US Bancorp)

本招股説明書增刊日期為2021年9月9日。

吾等或承銷商均未授權任何人向閣下提供任何 除本招股説明書附錄所載或以引用方式併入本招股説明書、隨附的基本招股説明書以及由吾等或代表吾等編制的任何自由寫作招股説明書以外的任何信息。我們和承銷商對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股説明書附錄僅可用於其編制的目的。

我們不會，承銷商也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。 您不應假設本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或通過引用合併的任何文件中的信息在適用文件日期以外的任何日期都是準確的。自相關日期以來，我們的 業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生變化。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書均不構成代表我們或代表 承銷商認購或購買任何證券的要約或邀請，不得用於任何未獲授權要約或要約的相關人員，也不得用於 向任何人提出此類要約或要約非法的任何人，或與要約或要約相關的任何人使用本要約或要約。

我們預計票據將於2021年9月23日左右交付給投資者，這將是本招股説明書補充日期之後的第十個工作日(這種結算稱為T+10)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(The Exchange Act)下的第15c6-1條規則，二級市場上的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初以T+10結算，希望在本協議下票據交割前的第二個工作日前交易 票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以 防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。

目錄

		頁面
關於前瞻性陳述的警告性聲明			i
關於本招股説明書增刊			v
以引用方式併入某些資料			v
摘要			S-1
危險因素			S-11
收益的使用			S-20
大寫			S-21
附註説明			S-23
美國聯邦所得税的重大後果			S-40
承銷(利益衝突)			S-46
法律事務			S-53
專家			S-53

關於這份招股説明書			i
廣達服務公司簡介			1
危險因素			2
前瞻性陳述			3
收益的使用			7
股本説明			8
債務證券説明			12
手令的説明			23
存托股份的説明			24
採購合同和採購單位説明			25
單位説明			26
配送計劃			27
法律事務			30
專家			30
在那裏您可以找到更多信息			30
以引用方式併入某些資料			30

有關前瞻性陳述的警示聲明

廣達將這份有關前瞻性陳述的警示聲明包括在內，這些前瞻性陳述反映了對未來事件的假設、預期、預測、意圖或信念，旨在提醒投資者，並有資格獲得1995年私人證券訴訟改革法建立的責任避風港 前瞻性陳述。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關的事實來識別這些前瞻性陳述。他們使用這樣的詞，如：預期、？估計、？項目、？ 預測、？可能、？將、？應該、？可能、？預期、？相信、？計劃、？意圖？和其他含義相似的詞。

具體而言，這些包括但不限於與以下內容有關的陳述：

•

預計收入、淨利潤、每股收益、利潤率、現金流、流動性、加權平均流通股 、資本支出和税率，以及對經營或財務業績的其他預測；

•

對我們或布拉特納公司(如本文定義)的業務或財務前景的期望；

•

對特定市場或行業的機遇、技術發展、競爭定位、未來經濟和監管條件以及其他趨勢的預期；

•

對2019年開始的新型冠狀病毒病(新冠肺炎)相關大流行的預期，包括新冠肺炎大流行以及政府應對大流行對我們的業務、運營、供應鏈、人事、財務狀況、運營結果、現金流和流動性的持續和潛在影響；

•

對我們的計劃和戰略的期望；

•

我們或布拉特納客户的商業計劃或財務狀況，包括與新冠肺炎疫情和向碳中性經濟轉型有關的情況；

•

商品價格和生產量對我們的業務、財務狀況、 運營結果、現金流和對我們服務的需求的潛在影響；

•

被收購企業和我們的 投資(包括收購Blattner)的潛在收益以及未來的財務和運營業績；

•

關於應收賬款可收款性的信念和假設；

•

與客户簽訂的合同或預期合同的期望值，以及任何已授予或預期的項目的範圍、服務、期限或 結果；

•

未來項目的發展和機遇，包括可再生能源項目和更大的輸電和管道項目；

•

未來資本分配計劃，包括任何未來股票回購的金額和時間，以及與之相關的戰略，以及對任何未來現金股息的宣佈、金額和時間的預期；

•

現有的或潛在的法律或法規的影響；

•

可能通過投標活動或與客户進行類似討論而顯示的潛在機會；

•

我們所服務的行業未來對勞動力資源的需求和可獲得性；

•

預期實現OUR或BLATNER剩餘的履行義務或積壓；

•

預計待決或威脅進行的法律程序的結果為何；及

•

針對 客户或第三方提出的未決或預期的保險索賠、變更單和索賠的可能恢復。

i

這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及或依賴於許多風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設很難預測或超出我們的控制範圍，反映了管理層基於作出聲明時可獲得的信息的信念和假設。我們提醒您 實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中明示、暗示或預測的內容大不相同，我們的任何或所有前瞻性陳述可能被證明是不準確或不正確的。這些陳述 可能受到不準確假設以及已知或未知風險和不確定性的影響，包括：

•

超出我們控制範圍的市場、行業、經濟、金融或政治條件，包括 我們所在地區或國家的美國聯邦和州政府或其他政府通過或提出的經濟、能源、基礎設施和環境政策和計劃，資本市場的疲軟，以及 新冠肺炎疫情對金融市場和全球經濟活動的持續和潛在影響以及政府對此的應對措施；

•

我們的運營和財務結果、流動性、財務狀況、現金流、資本要求和再投資機會的季度變化，包括新冠肺炎疫情對我們的業務、運營和供應鏈造成的持續和潛在影響，以及政府對此採取的應對措施；

•

這些前瞻性表述包括：“新冠肺炎”大流行的嚴重性、規模和持續時間，包括 大流行以及企業和政府應對措施對我們的運營、人員和供應鏈以及整個業務和客户業務的商業活動和需求的影響，以及我們無法 預測新冠肺炎大流行對我們的業務、財務業績、運營業績、財務狀況、流動性、現金流、證券價格和戰略目標的實現產生不利影響的程度；

•

相關市場的趨勢和增長機會，包括我們或布拉特納獲得未來 項目獎項的能力；

•

退出和解決與我們拉美業務相關的懸而未決的問題所需的時間和成本，以及拉丁美洲的商業和政治氣候；

•

由於新冠肺炎疫情、天氣、監管或許可問題、環境流程、項目績效問題、聲稱的不可抗力事件、抗議或其他政治活動、法律挑戰、政府資金減少或取消或客户資金限制等導致的預期、待決或現有項目的延遲、推遲、範圍縮小或取消 ；

•

商品價格和商品生產量對我們的運營和增長機會的影響，以及對我們的客户資本計劃和對我們服務的需求的影響；

•

預期合同、待定合同和現有合同的成功談判、執行、履行和完成；

•

由於我們提供的服務的性質以及我們的運營條件(包括野火和爆炸等)而產生的與運營風險相關的風險；

•

法律程序、賠償義務、與信用證或債券相關的報銷義務、多僱主養老金計劃(例如，負債資金不足、終止或退出責任)或針對我們的其他索賠或行動可能產生的意外成本、債務、罰款或罰款，包括不在我們第三方保險覆蓋範圍內或超出我們第三方保險覆蓋範圍的金額；

•

可能無法獲得或取消第三方保險承保範圍，以及排除某些損失的承保範圍 ，被視為對我們有利的承保範圍的潛在增加，或無法以合理和有競爭力的費率獲得被視為對我們有利的承保範圍(例如，野火事件的承保範圍)；

II

•

因網絡安全漏洞、環境和職業健康與安全問題、公司醜聞、未能成功實施知名項目、捲入災難性事件(如火災、爆炸)或其他負面事件而對我們的品牌或聲譽造成的損害；

•

破壞或未能充分保護我們的信息技術系統；

•

我們對供應商、分包商、設備製造商和其他第三方的依賴以及新冠肺炎疫情對這些服務提供商的影響；

•

與我們的財務結果、剩餘履約義務和積壓相關的估計和假設；

•

我們吸引熟練員工的能力和潛在的短缺，以及我們留住關鍵 人員和合格員工的能力；

•

我們對固定價格合同的依賴以及與這些合同相關的潛在損失， 包括由於項目成本估計不準確或無法滿足項目進度要求或無法實現有保證的項目性能或質量標準；

•

惡劣天氣條件、自然災害和其他緊急情況，包括野火、流行病(包括正在進行的新冠肺炎大流行)、颶風、熱帶風暴、洪水、地震和其他與地質和天氣有關的災害；

•

我們創造內部增長的能力；

•

我們業務中的競爭，包括我們有效競爭新項目和市場份額的能力；

•

自然資源的未來開發；

•

現有或潛在的立法行動和倡議失敗，導致對我們 服務的需求增加；

•

我們和我們的客户業務中使用的某些材料的價格波動，包括 通貨膨脹、徵收關税、影響某些材料和設備採購的政府法規以及美國與外國貿易關係的其他變化；

•

合同中的取消條款以及合同到期、未續簽或以較不優惠的條款被替換的風險；

•

失去與我們有長期或重要關係的客户；

•

由於合作伙伴的行為或不作為，我們參與合資企業或類似結構可能會使我們承擔責任和/或損害我們的聲譽 ；

•

我們不能或不能遵守我們的合同條款，這可能會導致額外的成本、 無故延誤、保修索賠、未能滿足性能保證、損壞或合同終止；

•

我們的客户或第三方承包商無法或拒絕為服務付款，這可能 歸因於(但不限於)新冠肺炎大流行或能源市場受到挑戰，並可能導致我們無法收回未付應收賬款、未能收回向破產客户開具的賬單或 避免從破產客户那裏收到的某些付款，或未能就變更單或合同索賠追回款項；

•

預算或其他限制，可能會減少或取消税收優惠或政府對項目的資助， 這可能會導致項目延誤或取消；

•

我們或布拉特納無法成功完成我們剩餘的履行義務或實現我們的 積壓；

•

技術進步和市場發展可能會降低對我們服務的需求；

三、

•

與在國際市場運營相關的風險，包括外國政府的不穩定、匯率波動，以及遵守不熟悉的外國法律制度和文化慣例、美國《反海外腐敗法》和其他適用的反賄賂和反腐敗法律，以及複雜的美國和外國税收法規和 國際條約；

•

我們無法成功識別、完成、整合和實現收購的協同效應，包括 無法留住被收購企業的關鍵人員；

•

收購和投資的潛在不利影響，包括我們運營中已經存在的風險的潛在增加，以及被收購企業或投資的業績不佳或價值下降；

•

商譽減值、其他無形資產減值、應收賬款減值、長期資產減值或 投資減值的不利影響；

•

我們分散的管理結構帶來的困難；

•

我們員工中加入工會的部分對我們運營的影響，包括因罷工或停工而導致的停工或 中斷；

•

無法獲得足夠的資金為預期的增長和運營提供資金，包括我們以優惠條件進入資本市場的能力，以及我們普通股價格和交易量的波動、債務契約遵守情況、利率波動和其他影響我們融資和投資活動的因素；

•

我們有能力獲得保證金、信用證等項目擔保；

•

與實施新的信息技術系統有關的風險；

•

新的或者變更的税收法律、條約、法規；

•

無法實現遞延税金資產；

•

外幣匯率大幅波動；以及

•

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告、截至2021年3月31日的10-Q表格季度報告和截至2021年6月30日的10-Q表格季度報告中討論的其他風險和不確定因素包括：本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日的年度報告)、我們的Form 10-Q表格季度報告(截至2021年3月31日的季度報告)以及我們的Form 10-Q表格季度報告

我們所有的前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，都明確地受到這些警示聲明和任何其他 警示聲明的限制，這些警示聲明可能伴隨着這些前瞻性聲明或包含在本招股説明書附錄中的任何其他 警示聲明。雖然前瞻性陳述反映了我們在作出前瞻性陳述時的誠意，但不應依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與預期的未來結果、表現或此類前瞻性陳述中明示或暗示的成就大不相同。此外，我們不承擔也明確表示不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，以反映 本招股説明書補充或其他日期之後的事件或情況。

四.

關於本招股説明書增刊

本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充部分，介紹了我們提供的票據的具體條款 以及與我們和我們的財務狀況有關的某些其他事項。第二部分(隨附的招股説明書)提供了有關我們可能不時發行的證券的更多一般信息，其中一些可能不適用於我們 發行的票據。您應閲讀本招股説明書附錄以及隨附的招股説明書，以及通過引用併入的文件。如果本招股説明書附錄與隨附的 招股説明書對產品的描述不同，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

在本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中，除了在本招股説明書附錄的説明標題下，對廣達、我們和我們的引用是指廣達服務公司及其合併的 子公司，除非上下文另有説明，而對我們的循環信貸安排的引用是指我們現有信貸協議下的循環信貸安排(在信貸協議修正案生效後)，如《近期發展摘要》中所述 。(B)在本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中，除本招股説明書附錄的註釋説明外，對廣達服務公司及其合併的 子公司的提及均指廣達服務公司及其合併的 子公司。

通過引用併入某些信息

美國證券交易委員會(SEC)允許我們 通過引用合併提交給SEC的某些信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。我們通過引用併入的信息是本招股説明書 附錄的重要組成部分，廣達向SEC提交的後續信息將自動更新並取代本招股説明書附錄中的信息。我們通過引用併入以下列出的文件(以及對這些文件的任何修訂) 先前已提交給SEC的文件以及廣達根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的任何未來文件(不包括在2.02或7.01項下提供的任何信息以及在Form 8-K的任何當前報告中與此類 項相關的證物)，直至本次發售終止。但是，我們不會以引用的方式併入任何未來的文件或未來 文件中包含的任何文件或其部分，這些文件或文件或部分文件不被視為已提交給證券交易委員會。

•

我們於2021年3月1日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(2020年度報告)；

•

我們於2021年5月7日提交給證券交易委員會的截至2021年3月31日的季度報表 10-Q季度報告；

•

我們於2021年8月6日提交給證券交易委員會的截至2021年6月30日的季度報表 10-Q的季度報告(Q2季度報告)；

•

我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2021年1月8日、2021年3月16日、2021年6月30日、2021年7月15日(僅限於第5.02項)和2021年9月8日(僅限於第1.01和3.02項)；以及

•

我們於2021年4月16日提交給證券交易委員會的關於我們2021年股東年會時間表 14A的最終委託書，其範圍通過引用併入2020年年度報告的第III部分。

收到本招股説明書附錄副本的每個人，包括任何受益所有人，都可以通過以下地址與我們聯繫或查看SEC的網站www.sec.gov，從而獲得我們通過引用併入的 文檔的副本。應書面或口頭請求，我們將免費提供 已經或可能通過引用併入的任何和所有文件的副本，除非通過引用明確將其併入此類文件，否則不會提供此類文件的證物。索取這些文件副本的請求應發送至：

廣達服務公司

收件人： 公司祕書

德克薩斯州休斯敦77056號郵編：2600Post Oak Boulevard，Suite2600

(713) 629-7600

v

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

危險因素

您應仔細考慮以下風險、 隨附的招股説明書中的風險因素標題下討論的風險以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式列出或併入的所有信息，包括我們2020年度報告第1A項中描述的風險。？風險因素， 我們第二季度報告中的第1A項。風險因素和我們提交給SEC的任何其他文件，在投資於票據之前，通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

與債券有關的風險

我們有大量的 債務，可能會因此次發行而增加。我們的鉅額債務可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們履行票據和我們 其他債務項下的付款義務的能力產生不利影響。

我們有大量的債務和大量的償債要求。截至2021年6月30日，根據本次發行調整後的 ，將所得款項淨額用於支付布拉特納收購對價的現金部分，如《收益的使用》所述，以及我們 新定期貸款安排下的7.5億美元借款(在信貸協議修正案生效後，但在潛在融資布拉特納收購對價的現金部分的剩餘部分之前，使用我們的循環信貸安排 中規定的借款)。在我們的循環信貸安排下，我們將有18.9億美元的未提取借款能力。截至本招股説明書附錄之日，信貸協議修正案正在談判中，因此其有效性仍取決於市場條件和某些先例條件的滿足情況， 不能保證我們將按照此處描述的條款(包括我們定期貸款安排的7.5億美元假設規模)簽訂信貸協議修正案，或者根本不能保證；如果我們簽訂信用協議修正案，我們將不會 有義務在此基礎上進行任何借款，但根據我們的定期貸款安排，只要我們定期貸款的可獲得性條件不比過渡貸款更加嚴格，我們在過渡貸款下的承諾將永久減少100%。

這一債務水平可能會對我們未來的運營產生重大影響 ，包括：

•

使我們更難履行票據和其他未償債務項下的付款和其他義務；

•

如果我們未能遵守債務協議中包含的財務和其他限制性契約，將導致違約事件 ，違約事件可能導致我們的所有債務立即到期和應付；

•

減少我們現金流用於營運資本、資本支出、收購或 戰略投資、股息和其他一般公司用途的可用資金，並限制我們為這些目的獲得額外融資的能力；

•

使我們面臨浮動利率債務的利息支出增加的風險，包括我們現有信貸安排下的借款 ；

•

限制我們計劃或應對業務、我們所在行業和整體經濟變化的靈活性，並增加我們對這些變化的脆弱性；

•

限制了我們追求現有商機的能力；以及

•

與負債較少或槓桿率較低的競爭對手相比，我們處於競爭劣勢。

上述任何因素都可能對我們的業務、財務狀況和 運營結果以及我們履行票據和其他債務項下的付款義務的能力產生不利影響。

S-11

償還債務需要大量現金，我們可能沒有足夠的運營現金流 來償還債務。

我們是否有能力產生現金以按計劃支付本金， 以支付包括票據在內的債務的利息或再融資，取決於我們未來的表現，這受到經濟、金融、競爭、立法、監管和其他我們無法控制的因素的影響。此外，我們未來借入資金償還債務的能力 將取決於我們現有信貸安排和其他融資協議(包括票據的契約)的履行情況，以及我們未來可能 達成的其他協議。具體地説，我們將需要保持一定的財務比率。我們的業務未來可能不會繼續從運營中產生足夠的現金流，並且我們可能無法根據我們的 現有信貸安排或從其他來源獲得足夠金額的借款，足以償還我們的債務(包括票據)，以進行必要的資本支出或為我們的其他流動性需求提供資金。如果我們無法從我們的 業務或通過借款獲得現金，我們可能需要採用一個或多個替代方案，例如出售資產、重組債務或以繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們償還債務或對債務進行再融資的能力 將取決於當時的資本市場狀況和我們的財務狀況，以及我們的融資協議和票據契約的條款。我們 可能無法從事任何此類活動或以理想的條款從事這些活動，這可能會導致我們的債務違約。

我們可能會招致大量的額外債務，包括實際上優先於票據的債務，這可能會進一步加劇與我們的鉅額債務相關的風險 。

受我們現有信貸安排的限制，我們和我們的子公司 未來可能會產生額外的債務，包括實際上優先於票據的債務。此外，管理票據的契約將不包含對產生額外債務的限制，但由留置權擔保的某些債務除外。儘管我們現有的信貸安排確實包含對產生額外債務的限制，但這些限制受到一些重大限制和例外的約束，包括只要我們遵守現有信貸安排的財務契約，廣達服務公司和我們的外國子公司是否有能力招致任何數額的額外無擔保債務，以及我們是否有能力在 無承諾的基礎上增加現有信貸安排下的循環承諾和定期貸款，最高可達遞增上限(如我們現有的增量上限所定義)。如果在我們和我們的子公司現有債務水平上增加新的債務，我們現在面臨的相關風險將會增加。

這些票據實際上將從屬於我們和我們子公司所有現有和未來的擔保債務。

這些票據將不會由我們或我們子公司的任何資產擔保。因此，票據實際上將從屬於我們 現有的擔保債務以及我們或我們的子公司可能產生的任何擔保債務，但以擔保該等債務的資產價值為限。截至2021年6月30日，在本次發售的調整基礎上，將所得款項淨額 應用於支付布拉特納收購對價的現金部分，如使用收益所述，並根據我們的新定期貸款安排假設借款金額7.5億美元(在信貸協議修正案生效後，但在潛在融資布拉特納收購對價的現金部分的剩餘部分之前，使用我們的循環信貸安排中所述的借款)。其中5370萬美元本可以拿到。此外，在實施我們預計為7.5億美元的預期定期貸款安排後， 我們信貸協議下的信貸安排總額將從25.1億美元增加到32.6億美元。在任何清算、解散、破產或其他類似程序中，我們擔保債務的持有人可以主張對擔保該等債務的任何資產的權利 ，以便在這些資產被用於支付票據持有人之前獲得其債務的全額償付。在該等資產不能全額償還我們的擔保債務的情況下，該擔保 債務的持有人將有權索償任何缺口，該缺口將與票據的支付權並列。在這種情況下，我們可能沒有足夠的剩餘資產來支付任何或所有票據的到期金額。如果在我們當前的債務水平上再增加新的債務, 我們可能面臨的相關風險將被放大。

S-12

這些票據在結構上將從屬於我們 子公司的所有現有和未來義務。

我們在子公司的股權從屬於子公司的任何債務和其他負債 (包括貿易應付款項，但不包括根據公認會計準則不需要在此類子公司的資產負債表上反映的公司間債務和負債)，以此類子公司的資產價值為限 ，無論是否有擔保。票據將不會由我們的子公司擔保，我們可能無法直接使用我們子公司的資產，除非這些資產通過股息或其他方式轉移給我們。根據適用法律，我們子公司向我們支付股息或以其他方式轉移資產的能力受到各種限制。此外，我們在任何子公司破產、清算或重組時接受資產的權利，以及票據持有人蔘與這些資產的權利，在結構上將從屬於該子公司債權人的債權。截至2021年6月30日，我們的子公司的未償債務總額(不包括公司間債務)約為27.5億美元，其中包括貿易應付款。

廣達服務公司是一家控股公司，它可能無法 訪問其子公司的現金流和其他可能需要用來支付票據的資產。

廣達服務有限公司是一家控股公司，其幾乎所有業務都是通過其子公司進行的。因此，它沒有任何運營收入，也預計未來不會從運營中獲得收入。因此，其履行償債義務(包括票據項下的義務)的能力在很大程度上取決於其子公司的收益、現金流和業務考量，以及子公司作為股息、貸款、墊款或其他付款向其支付的資金 。此外，向廣達服務公司支付股息或貸款、預付款或其他付款可能受到監管或合同限制。廣達服務， Inc.在其任何子公司清算或重組時接受其任何資產的權利，因此票據持有人分享利潤或分配這些資產的權利，在結構上將從屬於該子公司債權人(包括貿易債權人)的債權。

管理我們債務的協議，包括我們現有的信貸安排，包含對我們施加限制的各種契約，這些限制可能會影響我們經營業務和支付票據的能力。

管理我們現有債務的協議以及未來的融資協議可能會對我們的 活動施加、運營和財務限制。這些限制要求我們遵守或保持某些財務測試和比率，並限制我們的能力：

•

招致額外債務併發行優先股(在現有信貸安排的情況下，但不在管理票據的契約的情況下 ，但某些擔保債務的產生除外)；

•

贖回或提前償還某些債務(如果是現有的信貸安排，但不是管理票據的契約 )；

•

為我們的股票或回購股票支付股息(在現有信貸安排的情況下，但在管理票據的契約的情況下不支付股息)；

•

進行某些收購(如果是現有的信貸安排，但不是管理票據的契約 )；以及

•

從事合併、兼併和收購。

S-13

這些對我們業務運營能力的限制可能會嚴重損害我們的業務 ，其中包括限制我們利用融資、併購、税收和其他公司機會的能力。

各種風險、不確定性和我們無法控制的事件可能會影響我們遵守這些公約並維持這些 財務測試和比率的能力。不遵守我們現有或未來融資協議中的任何一項公約，可能會導致根據這些協議和其他包含交叉違約條款的協議違約。違約將 允許貸款人加快這些協議下債務的到期日，並取消任何擔保債務的抵押品的抵押品贖回權。在這種情況下，我們可能沒有足夠的資金或其他資源來履行我們的所有義務， 包括我們在附註下的義務。此外，融資協議對我們招致額外債務和採取其他行動的能力施加的限制，可能會嚴重削弱我們獲得其他融資的能力。

管理票據的契約中的有限契約可能不會針對某些事件或發展提供保護，這些事件或發展可能會影響票據的交易價格或我們償還票據的能力。

管理票據的契約不：

•

要求我們保持任何財務比率或淨值、收入、收入、現金流或 流動性的特定水平，因此，在我們的財務狀況或經營業績發生重大不利變化時，不保護票據持有人；

•

限制我們產生等同於票據付款權的債務的能力；

•

禁止我們招致實質上優先於票據的實質性擔保債務 擔保債務的資產價值的程度；

•

限制我們的子公司產生債務的能力，這將優先於票據，但 受限制的子公司產生某些擔保債務的限制除外(該術語在管理票據的契約中定義)；

•

限制我們的子公司發行證券或以其他方式產生的債務高於我們在子公司的股權 ；

•

限制我們回購或預付證券的能力；或

•

限制我們對 我們的普通股或其他級別低於票據的證券進行投資、回購或支付股息或支付其他款項的能力。

此外，我們的合資企業或 不是受限子公司的子公司均不受票據或管理票據的契約中的限制性契諾的約束。出於這些原因，您不應將管理票據的契約中的契約視為評估是否投資票據的重要因素。此外，我們還接受獨立信用評級機構的定期審查。我們未償債務水平的增加，或其他可能對我們的業務、物業、財務狀況、運營結果或前景產生不利影響的事件，可能會導致評級機構全面下調我們的債務信用評級以及票據的信用評級，這可能會對票據的交易價格或流動性造成不利影響。任何這樣的降級也可能對我們的借貸成本產生不利影響，限制我們進入資本市場的機會，或者導致未來債務協議中更具限制性的公約。

在控制權變更觸發事件時，我們可能無法購買未償還票據。

一旦發生控制變更觸發事件(見《票據説明》中的定義)，除非我們已按照《票據説明》中所述行使了全額贖回票據的權利，否則每個系列票據的持有人均有權要求我們 以相當於其本金101%的價格購買該系列票據的全部或部分未償還票據，外加應計和未付利息，如果有下列情況，則我們有權要求每個系列的票據持有人購買該系列票據的全部或任何部分，價格相當於其本金的101%，外加應計利息和未付利息，前提是我們已按照票據描述和可選贖回的説明，要求我們 購買該系列票據的全部或任何部分，價格等於其本金的101%，外加應計和未付利息

S-14

購買。如果我們遇到控制權變更觸發事件，則無法保證我們是否有足夠的財政資源來履行購買 票據的義務。此外，我們以現金購買票據的能力可能受到法律或與我們當時未償債務有關的其他協議條款的限制。我們未能按照該系列債券的條款 購買任何系列的債券，將導致該系列債券的違約，這可能會對我們和該系列債券的持有人造成重大不利後果。參見 控制觸發事件更改時購買備註的説明。？

如果布拉特納收購沒有在特別強制贖回活動之前完成，我們將被要求 贖回票據，您可能無法獲得票據的預期回報。

我們是否有能力完成對布拉特納的收購 取決於各種成交條件的滿足情況，其中許多條件超出了我們的控制範圍。因此，我們可能無法完成對布拉特納的收購。如果(X)布拉特納收購沒有在2022年6月30日或之前完成，或者(Y)合併協議在布拉特納收購沒有完成的情況下終止，我們將被要求贖回所有未償還的2024年票據、2032年票據和2041年票據，贖回價格相當於2024年票據、2032年票據和2041年票據的本金總額的101%，如果是這樣的話，我們將被要求贖回所有未償還的2024年票據、2032年票據和2041年票據的本金總額的101%，外加其應計和未支付的利息。如果我們根據這些贖回條款贖回票據， 您可能無法獲得票據的預期回報，也可能無法將贖回所得再投資於可產生可比回報的投資。此外，由於特別贖回條款的規定，票據的交易價格 可能不能反映我們業務或宏觀經濟因素的財務結果。只要布拉特納收購在特別 強制性贖回活動(如Notes描述中所定義)之前完成，您就沒有權利根據特別強制性贖回條款獲得任何權利，如果在本次發售結束和布拉特納收購完成之間，我們的業務或財務狀況發生任何變化(包括任何重大變化)，或者如果布拉特納收購或相關交易的條款發生變化，您也沒有任何權利要求我們回購您的票據，即使是這樣，您也沒有權利要求我們回購您的票據，即使我們的業務或財務狀況發生了任何變化(包括任何重大變化)，或者如果布拉特納收購或相關交易的條款發生了變化，即使是這樣，您也沒有任何權利要求我們回購您的票據，即使是這樣，我們的業務或財務狀況也發生了任何變化(包括任何重大變化)

我們不會將本次發行的淨收益存入托管賬户，而且我們可能無法籌集到必要的資金，以支付管理票據的契約在某些情況下所需的特別 強制性贖回。

如果(X)Blattner 收購未於2022年6月30日或之前完成，或(Y)合併協議在未完成Blattner收購的情況下終止，吾等將被要求贖回所有當時未償還的票據。如果布拉特納收購沒有在特別強制贖回活動之前完成，我們不會將本次發售的淨收益 存入第三方託管賬户，直到布拉特納收購完成，以贖回特此提供的票據。我們 在特別強制贖回後向票據持有人支付贖回價格的能力可能受到我們當時現有財務資源的限制，並且在必要時可能沒有足夠的資金來購買 票據。任何未能根據特別強制性贖回條款贖回任何紙幣的行為，將構成管理該等紙幣的契約下的失責行為。

我們的信用評級可能不能反映您在票據上投資的所有風險。

分配給票據的信用評級範圍有限，並不涉及與票據投資相關的所有重大風險， 但僅反映每個評級機構在信用評級發佈時對某些事項的看法。該信用評級的重要性可以向該評級機構獲得解釋。不能保證此類 信用評級將在任何給定時間內保持有效，也不能保證在適用評級機構的判斷下，如果情況需要，該評級機構不會完全降低、暫停或撤銷信用評級。 機構信用評級不建議購買、出售或持有任何證券。每個機構的信用評級應獨立於任何其他機構的信用評級進行評估。我們信用評級的實際或預期變化或降級 ，包括宣佈我們的信用評級正在接受進一步審查以進行降級，可能會對票據的市值或流動性產生不利影響，並增加我們的企業借款成本。

S-15

活躍的票據交易市場可能不會發展或持續下去。

這些票據是新發行的證券，沒有既定的交易市場。我們不打算申請將票據在任何 證券交易所上市，也不打算在任何自動交易商報價系統上申請票據報價。儘管承銷商通知我們，他們目前打算在 適用法律允許的情況下在債券發行完成後進行做市，但他們沒有義務這樣做，而且此類做市活動可能隨時停止，恕不另行通知。此外，票據交易市場的流動性和票據的市場報價可能會受到證券整體市場變化以及我們的財務業績或前景或本行業公司財務業績或前景的變化的不利影響。我們不能保證票據交易市場的流動性 ，也不能保證票據活躍的公開交易市場將會發展或持續下去。如果票據的活躍公開交易市場得不到發展或維持，票據的市場價格和流動性可能會受到不利影響。

票據的市場價格可能會波動。

債券的市價將視乎多項因素而定，包括但不限於以下因素：

•

評級機構對我們的債務證券的評級；

•

票據到期前的剩餘時間；

•

與我們類似的其他公司支付的現行利率；

•

我們的經營業績、財務狀況和前景；以及

•

金融市場的狀況。

金融市場狀況和現行利率在過去和未來可能會波動， 這可能會對票據的市場價格產生不利影響。

贖回可能會對你的票據回報產生不利影響。

在本招股説明書所述的 情況下，我們可以隨時或不時以適用的贖回價格贖回全部或部分票據。如果我們在這種情況下贖回票據，您可能無法將贖回所得再投資於提供可比收益率的證券。參見備註説明？可選的 贖回。？

與收購布拉特納有關的風險

懸而未決的布拉特納收購可能不會在當前預期的時間表或條款上完成，或者根本不會完成。

我們和Blattner都不能保證完成Blattner收購的條件將得到滿足或放棄， 相應地，Blattner收購將按照雙方預期的條款或時間表完成，甚至完全不能。如果不滿足布拉特納收購的任何條件，可能會推遲或阻止布拉特納收購 ，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景產生負面影響。

我們可能無法從即將進行的Blattner收購中實現 預期的好處和協同效應。

雖然我們和布拉特納將繼續獨立運營，直到完成對布拉特納的收購，但布拉特納收購的成功在一定程度上將取決於我們能否從成功整合布拉特納的業務中實現預期收益。我們計劃 投入大量的管理注意力和資源來整合我們和布拉特納的業務實踐和運營，以便我們能夠充分實現收購布拉特納的預期收益。儘管如此， 收購的業務和資產可能不會成功，可能不會實現預期的財務結果，或者繼續以獨立運營時的相同速度增長，或者可能需要比最初預期更多的資源和投資。屠夫

S-16

收購還可能導致承擔未知或或有負債。我們在融合過程中可能遇到的潛在困難包括：

•

無法成功整合布拉特納的業務，使我們能夠實現收購布拉特納所預期的 戰略運營收益、與客户的額外機會、聲譽收益或成本節約，這將導致布拉特納收購的一些預期收益無法在當前預期的時間範圍內實現，或者根本無法實現；

•

未能整合運營和內部系統、程序和控制；

•

無法從布拉特納的部分資產中成功實現預期價值；

•

收入損失、商業關係損失或受損；

•

與管理合並後的公司相關的複雜性，包括與我們的 分散管理結構相關的困難；

•

將企業與不同的客户羣、市場、歷史、文化和戰略整合的額外複雜性 ；

•

未能留住兩家公司中任何一家可能難以更換的關鍵員工；

•

每家公司正在進行的業務中斷或服務、標準、控制、 程序和政策的不一致；

•

與收購布拉特納相關的潛在未知負債和意外增加的費用、延誤或監管條件；以及

•

由於完成了對布拉特納的收購和整合布拉特納的運營而轉移了管理層的注意力，導致業績不足。

這些風險中的任何一種都可能對我們維護商業關係和與員工的關係的能力 產生不利影響。因此，收購Blattner的預期收益可能無法在預期時間內完全實現，或者根本無法實現，或者可能需要比預期更長的時間實現，或者花費比預期更多的 ，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景產生不利影響。此外，法律法規的變化可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果 以及收購Blattner後的增長前景產生不利影響。

我們預計將產生與收購布拉特納相關的鉅額費用。

我們預計在完成對布拉特納的收購以及整合布拉特納的業務、運營、實踐、政策 和程序方面會產生鉅額費用。雖然我們假設將產生一定水平的交易和集成費用，但有許多因素超出我們和布拉特納的控制範圍，這些因素可能會影響其集成費用的總額或時間 。由於開支的性質，目前很難準確估計所需的開支。與收購布拉特納相關的費用預計將是巨大的，儘管目前還不確定此類費用的總金額和時間。

未能完成待完成的Blattner收購可能會對我們產生不利的 影響。

我們或布拉特納可以在特定情況下終止合併協議。如果布拉特納收購沒有完成 ，我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景可能會受到不利影響，並且在沒有意識到完成布拉特納收購的任何好處的情況下，我們將面臨許多風險， 包括以下風險：

•

我們證券的市場價格可能會下跌；

S-17

•

無論布拉特納收購是否完成，我們都需要支付與布拉特納收購相關的成本，例如已經發生或將繼續發生的法律、會計、財務 顧問、備案和整合成本；

•

如果合併協議終止，我們的董事會尋求另一項收購，我們的股東 不能確定我們是否能夠找到另一方願意進行與布拉特納收購一樣吸引我們的交易；

•

我們可能會因未能完成對布拉特納的收購或為履行我們在合併協議下的義務而啟動的任何 執法程序而受到訴訟；

•

我們不會意識到我們的管理層在與布拉特納收購相關的事務上投入的時間和資源(財務和其他方面)的好處，這些時間和資源本可以用於尋求其他有益的機會；以及

•

我們可能會因未能成功完成對Blattner的收購或來自金融市場或我們的租户、經理、供應商、員工和其他商業關係的負面反應而遭受聲譽損害。

這些風險中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和增長前景產生不利影響。同樣，延遲完成Blattner收購可能會導致額外的交易成本、收入損失或與延遲完成Blattner收購相關的其他負面影響，並可能 對我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景產生不利影響。

收購布拉特納的懸而未決可能會 對我們和/或布拉特納的業務和運營產生不利影響。

關於即將進行的布拉特納收購，與我們和布拉特納都有商業關係的一些 方可能會推遲或推遲決定，這可能會對我們和布拉特納的收入、收益、運營資金、現金流和費用產生不利影響，無論布拉特納 收購是否完成。同樣，在收購布拉特納之後，我們和布拉特納的現有和未來員工可能會在合併後的公司中面臨未來角色的不確定性，這可能會對我們每個人和布拉特納在布拉特納收購懸而未決期間吸引和留住關鍵人員的能力產生不利影響。此外，由於合併協議中的經營契約，布拉特納可能無法(未經我們事先書面同意)在布拉特納收購的懸而未決的 期間進行戰略交易、承擔重大資本項目、進行某些重大融資交易或採取其他行動，即使這些行動被證明是有益的。我們 受制於一套更有限的運營契約，這些契約可能會限制或限制我們在某些情況下采取行動的能力。

未來的 收購和擴張，包括對Blattner的收購，可能會大幅增加我們的或有負債水平，我們可能無法將它們有效地整合到我們現有的業務中。

我們評估和收購我們認為對現有資產和業務進行補充或多樣化的資產和業務。收購和 業務擴張(包括收購Blattner)可能需要大量資金。如果我們完成對布拉特納的收購或未來的任何重大收購，我們的資本和運營結果可能會發生重大變化。 包括布拉特納收購在內的收購和業務擴張涉及許多風險，包括難以同化被收購企業的資產和運營，以及由於 不熟悉新資產、新地理區域和與之相關的業務而產生的效率低下和困難。此外，當我們將業務與不同的運營或員工整合時，可能會出現意想不到的成本和挑戰，而且我們可能會在實現收購的好處(包括收購Blattner)方面遇到 意外的延遲。

S-18

收購Blattner後，我們可能會發現與所收購業務相關的以前未知的負債 ，而根據適用的賠償條款(如果有)，我們對這些負債沒有追索權。此外，收購條款(包括收購Blattner)可能要求我們承擔某些先前已知或 未知的責任，而我們可能沒有得到賠償或沒有足夠的保險。

我們不提供反映收購布拉特納對我們歷史財務信息的影響的形式財務報表，也不提供布拉特納單獨的歷史財務報表。

我們目前無法在本招股説明書附錄中包括反映收購布拉特納 預計對我們歷史財務信息影響的預計形式財務信息，也不能包括布拉特納的單獨財務報表。因此，投資者將被要求在沒有此財務信息 好處的情況下決定是否參與此次發行。我們在本招股説明書附錄中提供的有關布拉特納的財務信息是根據布拉特納向我們提供的信息編制的，我們和布拉特納的獨立註冊會計師事務所都不對本文中包含的布拉特納的財務或運營信息發表意見或提供任何其他形式的保證。因此，我們未來財務報表或任何未來公開申報文件中包含的有關 布拉特納的財務信息可能與我們已披露的與此次發行相關的信息存在實質性差異。

S-19

收益的使用

我們打算使用此次發行的淨收益，連同我們定期貸款安排下的借款，以及我們 循環信貸安排下的借款或手頭現金，或必要時兩者的組合，為收購Blattner的對價的現金部分提供資金。

截至本招股説明書附錄發佈之日，我們還擁有(但預計不會使用)橋樑融資項下高達21.835億美元的承諾 融資。如果橋樑融資在本次發售完成之前獲得資金，我們將被要求使用本次發售的淨收益在以下時間預付橋樑融資項下的未償還金額美元兑換美元基礎。

如果布拉特納收購沒有在特別強制性贖回活動之前完成 ，我們打算使用票據的淨收益，連同我們循環信貸安排下的借款或手頭現金，或兩者的組合(如有必要)，為特別 強制性贖回票據説明中所述的票據提供資金。

美國銀行(BofA Securities，Inc.)和富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities LLC)的附屬公司已經根據橋樑融資做出了承諾。如果橋樑融資在本次發售完成之前獲得資金，我們將被要求使用本次發售的淨收益 預付橋樑融資項下的未償還金額。美元兑換美元基礎。因此，此次發行的淨收益(不包括承銷折扣)的至少5%或更多可流向一個或多個承銷商或其附屬公司。根據FINRA規則5121，任何承銷商(或其附屬公司)收到至少5%的此次發行淨收益將被視為 利益衝突，該規則涉及承銷公司證券與存在這些規則含義內利益衝突的成員。根據該規則，不需要就此次發行任命合格的獨立承銷商 承銷商(該術語在FINRA規則5121中定義)，因為所發行的證券是投資級評級，該術語在規則中定義。根據FINRA規則5121，有利益衝突的承銷商未經客户事先書面批准，不得確認向其行使自由裁量權的任何賬户出售票據。見承保(利益衝突)。

S-20

大寫

下表列出了我們截至2021年6月30日的合併現金和現金等價物以及我們的資本：

•

按實際情況計算；以及

•

在為實現出售特此提供的票據而調整的基礎上，以使用收益項下描述的方式應用由此產生的收益 ，並以使用收益項下描述的方式為布拉特納收購的對價中剩餘的現金部分提供資金，假設將在合併結束時確定的此類現金對價的 金額總計約23.6億美元。

除了收益的使用部分，您還應該閲讀下表中列出的數據，同時閲讀 管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，以及我們第二季度報告中包含的歷史簡明合併財務報表和相關注釋， 通過引用將它們併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

		截至2021年6月30日
		實際				調整後的
		(單位：千)
現金和現金等價物		$	212,473			$	212,473	(a)
循環信貸安排(B)(C)		$	323,281			$	449,983
定期貸款安排(C)(D)			—				750,000
2030年到期的2.900釐優先債券(E)			987,771				987,771
現提供2024年到期的優先票據(E)			—				496,686
現提供2032年到期的優先票據(E)			—				495,151
現提供2041年到期的優先票據(E)			—				491,731
其他長期債務			51,254				51,254
融資租賃			2,412				2,412
長期債務總額			1,364,718				3,724,988
股東權益總額			4,486,732				4,486,732
總市值		$	5,851,450			$	8,211,720

(a)	調整後的現金和現金等價物金額假設收購Blattner的代價 的剩餘現金部分由我們循環信貸安排項下的借款提供資金。如果我們決定使用手頭現金為此類現金的剩餘部分提供資金，則現金和現金等價物的實際金額可能會更低 對價。經調整的現金及現金等價物金額亦不會使本公司因收購Blattner而產生的任何交易成本或開支生效。

(b)	截至2021年6月30日，在我們的循環信貸安排下，我們有大約3.016億美元的未償還信用證和約18.9億美元的未使用可用資金。截至2021年9月3日，在我們的循環信貸安排下，我們有大約3.242億美元的未償還信用證和大約18億美元的未使用可用資金。經調整的借款使我們預期在完成布拉特納收購之前達成的信貸協議修正案生效，並假設1.267億美元的借款是根據循環信貸安排產生的，用於為布拉特納收購的代價的剩餘現金部分提供資金。如果我們決定使用手頭現金為 此類現金對價的剩餘部分提供資金，則此類借款的實際金額可能會更低。

(c)	截至本招股説明書附錄之日起，信貸協議修訂仍在協商中，因此其效力 仍取決於市場條件和某些先例條件的滿足情況，不能保證我們將按照本文所述的條款訂立信貸協議修訂，包括與 就定期貸款額度訂立修訂；如果我們簽訂信貸協議修訂，我們將沒有義務在此基礎上進行任何借款。

S-21

(d)	關於本次發售，在信貸協議修正案生效後，我們預計在完成布拉特納收購之前簽訂 ，我們打算在我們的新定期貸款安排下產生借款，為布拉特納收購的對價的現金部分提供部分資金。本次發售不以發生 新定期貸款為條件。如果布拉特納的收購沒有完成，我們預計不會動用我們新的定期貸款安排。

(e)	扣除未攤銷折扣和估計發債成本後的淨額。

S-22

附註説明

以下對特此提供的票據的特定條款(在隨附的招股説明書中稱為債務證券)的描述是補充，在與此不一致的情況下，將取代隨附的招股説明書中對債務證券的一般條款和規定的描述，但與此不一致的是，以下描述將取代隨附的招股説明書中對債務證券的一般條款和規定的描述。此處未另行定義的大寫術語應 具有隨附的招股説明書中賦予它們的含義。在本説明中，所有提及公司、我們、我們和我們的公司的信息僅指廣達服務公司，而不是其任何 子公司。除非另有説明或上下文另有要求，否則提及2024年票據、2032年票據和2041年票據是指2024年票據、2032年票據和2041年票據，對管轄票據的契約的提及是指分別由第二補充契約(定義如下)、第三補充契約(定義如下)和第四補充契約(定義如下)補充的基礎契約(定義如下)。

一般信息

2024年票據將根據公司和作為受託人的美國銀行全國協會(受託人)之間日期為2020年9月22日的契約(基礎契約)發行 ，並由公司和受託人之間日期為2021年9月23日的第二個補充 契約(第二個補充契約)進行補充和修訂。2032年票據將根據基礎契約發行，並由本公司與受託人之間日期為2021年9月23日的第三份補充 契約(第三份補充契約)補充和修訂。2041年票據將根據基礎契約發行，並由本公司與受託人之間日期為2021年9月23日的第四次補充 契約(即第四次補充契約)補充和修訂。

該契約受1939年修訂的《信託契約法案》(《信託契約法案》)的約束和管轄，票據的條款包括參照《信託契約法案》而成為契約一部分的條款。以下 説明書和隨附的招股説明書中的描述並不聲稱是完整的，受《信託契約法》以及附註和契約的所有規定的約束和限制。我們敦促 您閲讀契約，因為它(而不是本説明)定義了您作為票據持有人的權利。

本金和到期日

我們提供2024年到期的高級票據(2024年票據)的本金總額為5億美元。2024年債券將於2024年10月1日到期。

我們提供2032年到期的高級票據(2032年票據)的本金總額為5億美元。 2032年債券將於2032年1月15日到期。

我們提供本金總額為500,000,000美元的2041年到期的優先債券( 2041債券)。2041年發行的債券將於2041年10月1日到期。

本公司可不經通知或徵得債券持有人 或實益擁有人的同意，以獨立發售方式發行每個系列的額外債券，其評級、利率、到期日及其他條款(發行日期、向公眾公佈的價格及(如適用)初始利息 支付日期除外)均與該系列債券的評級、利率、到期日及其他條款相同。該系列的票據和該系列的任何附加票據將構成該契約項下的一個單獨的系列。如果出於美國聯邦所得税的目的，任何系列的任何此類附加票據不能與此類 系列的票據互換，則此類附加票據將使用不同的CUSIP編號(或其他適用的標識號)發行。

利息

除契約另有規定外，2024年期票據的利息將從2021年9月23日起按年息0.950%計息，每半年支付一次，分別於4月1日和10月1日付息。

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自2022年4月1日起，在前一個3月15日和9月15日(不論是否 個營業日，視屬何情況而定)的下一個營業時間結束時，以其名義登記2024年紙幣的人。

除契約另有規定外，2032年紙幣的利息將由2021年9月23日起按年利率 2.350釐計算，並自2022年7月15日起每半年支付一次，於2022年1月15日及7月15日開始付息一次，收款人為2032年紙幣在前一次1月1日及7月1日收市時以其名義登記的人士，不論是否為營業日(視屬何情況而定)。

除 契約另有規定外，2041年票據的利息將從2021年9月23日起按年利率3.050%計息，並將從2022年4月1日起每半年支付一次欠款，付給那些在前一個3月15日和9月15日(視屬何情況而定)下一個交易日收盤時登記了2041年票據的 姓名的人。

如果任何利息支付日期、任何贖回日期、到期日或票據的本金、溢價(如有)或 利息到期和應付的日期不是營業日，則所需付款應在下一個營業日支付，如同是在支付款項的日期一樣，從利息支付日期、贖回日期、到期日或其他日期(視情況而定)開始及之後的一段時間內應支付的金額不應產生利息。

排名

該等票據(I)將為本公司的優先無抵押債務，(Ii)將與本公司所有現有及未來的優先無抵押債務享有同等的償付權，但須受適用法律規限；(Iii)在資產價值的範圍內，(Iii)將優先於本公司所有未來的從屬債務(如有) (Iv)將實際上從屬於本公司的有擔保債務(如有)，但須受適用法律規限；(Ii)將與本公司現有及未來的所有優先無抵押債務享有同等的償付權，但須受適用法律的規限；(Iii)在資產價值的範圍內， (Iv)將享有優先於本公司所有未來附屬債務(如有)的償付權。

截至2021年6月30日，經本次發行調整後，淨收益 的應用如使用收益中所述，並在我們的新定期貸款安排下假設借款金額為7.5億美元(在實施摘要中描述的信貸協議修正案後，但在潛在融資布拉特納收購對價的現金部分的剩餘部分之前，如使用收益的循環信貸安排所述，在實施摘要中描述的信貸協議修正案之後，但在潛在融資布拉特納收購的現金部分的剩餘部分之前，請使用 收益的循環信貸安排下的借款在我們的循環信貸安排下，我們將有18.9億美元的未提取借款能力 。截至本招股説明書附錄之日，信貸協議修正案正在談判中，因此其有效性仍取決於市場條件和某些先例條件的滿足情況， 不能保證我們將按照此處描述的條款簽訂信貸協議修正案，包括關於我們定期貸款安排的規模，或根本不能保證；如果我們簽訂信用協議修正案，我們將沒有義務 根據該協議進行任何借款，但根據我們的定期貸款安排，只要我們的定期貸款安排的可獲得性條件不超過過渡貸款安排的 限制，我們在過渡貸款安排下的承諾將永久減少100%。截至2021年6月30日，公司子公司的未償債務總額(不包括公司間債務)約為27.5億美元，其中包括貿易應付款項。

特別強制贖回

如果(X)布拉特納收購沒有在2022年6月30日或之前完成，或者(Y)合併協議在布拉特納收購沒有完成的情況下終止(任何此類事件是特別強制性贖回 事件)，我們將贖回所有當時未償還的2024年票據、2032年票據和2041年票據(特別強制性贖回)，贖回價格相當於2024年票據本金總額的101%。至(但不包括)贖回日期(特別強制性贖回價格)。為

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為上述目的，如果合併協議下的交易完成，包括在我們接受合併協議下的任何修訂或豁免生效後，布拉特納收購將被視為完成。 此次發行的完成並不取決於對布拉特納的收購是否完成。

發生特別強制性贖回事件和將發生特別強制性贖回事件的通知(特別 強制性贖回通知)將在特別強制性贖回事件發生後10個工作日內交付受託人，並按照託管機構的程序交付給票據持有人。應我們的書面要求， 託管人應以我們的名義發出特別強制性贖回通知，費用由我們承擔。在特別強制性贖回通知中指定的贖回日期，即郵寄或寄送特別強制性贖回通知後不超過10個工作日(或保管人可能要求的其他最短期限)，特別強制性贖回應發生(贖回日期，？特別強制性贖回日期)。如果在特別強制性贖回日或之前，足夠 支付任何系列中所有未贖回債券的特別強制性贖回價格的資金存入付款代理或受託人，則在該特別強制性贖回日當日及之後，該系列債券將停止計息，除收取特別強制性贖回價格的權利外，該系列債券下的所有權利均將終止。

在對票據進行任何特別強制贖回之前，本次發售的收益將不會存入托管賬户，使持有人受益。 我們在特別強制性贖回後向票據持有人支付贖回價格的能力可能受到我們當時現有財務資源的限制，並且在必要時可能沒有足夠的資金用於購買任何所需的票據 。？請參閲風險因素與票據相關的風險。我們不會將本次發行的淨收益存入托管賬户，並且我們可能無法籌集到必要的資金，以支付管理票據的契約在某些情況下所需的特別強制性贖回 。

收購Blattner 完成後，上述有關特別強制性贖回的規定將停止適用。

可選的贖回

除上文第 項特別強制性贖回中所述外，票據可由我們選擇贖回，具體內容如下所述。

自2022年10月1日起，我們可隨時按我們的選擇全部或不時部分贖回2024年債券，贖回價格相當於2024年債券本金的100%。加截至贖回日(但不包括贖回日)的累計及未付利息(如有)。

在2022年10月1日之前，2024年發行的票據將根據我們的選擇，隨時全部或部分贖回，價格 相當於以下兩者中的較大者：

(A)將贖回的該等2024年期債券本金的100%；及

(B)如果2024年票據在票面贖回日到期，按國庫利率每半年貼現至贖回日(假設一年360天，由12個30天月組成)到期的剩餘預定付款的現值之和加 十個基點，

加在任何一種情況下，贖回本金至(但不包括)贖回日期的應計利息和未付利息(如有)。

從2031年10月15日(到期日前三個月)開始，我們可以選擇在任何時間贖回全部或不時贖回部分2032年票據，贖回價格相當於100%

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正在贖回的2032年票據的本金金額加截至贖回日(但不包括贖回日)的累計及未付利息(如有)。

在2031年10月15日之前(到期日前三個月)，2032年票據將可根據我們的選擇在任何時間全部或部分贖回，贖回價格相當於以下兩者中的較大者：

(A)該等2032 債券將贖回的本金的100%；及

(B)如果2032年票據在票面贖回日到期，將到期的剩餘預定付款的現值之和，每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)，按國庫利率 貼現至贖回日加20個基點，

加在上述任何一種情況下，本金贖回至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息(如有)。

自2041年4月1日(到期日前6個月)開始，我們可以選擇在任何時間贖回全部或不時贖回2041年債券，贖回價格相當於正在贖回的2041年債券本金的100%。加到贖回日為止(但不包括 )的應計利息和未付利息(如果有的話)。

在2041年4月1日之前(到期日前6個月)，2041年票據將可贖回， 根據我們的選擇，可在任何時間全部或不時贖回部分票據，贖回價格相當於以下兩者中較大者：

(A)將贖回的該等2041年期債券的本金款額(br})的100%；及

(B)如果2041年債券在票面贖回日到期，按國庫利率每半年貼現至贖回日(假設一年360天，由12個30天月組成)到期的剩餘預定付款的現值總和加20個基點，

加在上述任何一種情況下， 贖回本金至贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如有)。

契約 規定，對於任何此類贖回，公司將在計算後立即通知受託人贖回價格，受託人將不負責該計算。

？可比國庫券發行是指由獨立投資銀行家選擇的美國國庫券，其到期日與將被贖回的票據的剩餘期限相當(為此，假設票據在適用的票面贖回日期到期)，在選擇時並根據財務慣例 ，為與該等票據的剩餘期限相當的新發行的公司債務證券定價。

可比 庫房價格就任何贖回日期而言，是指(I)剔除最高和最低的參考庫房交易商報價後的參考庫房交易商報價的平均值，或(Ii)如果公司 獲得的此類參考庫房交易商報價少於四個，則為所有此類參考庫房交易商報價的平均值。

獨立投資銀行家是指本公司委任的參考庫房交易商之一。

？票面贖回日期是指：對於2024年的票據，2022年10月1日；對於2032年的票據，2031年10月15日 (到期日之前3個月)；對於2041年的票據，2041年4月1日(到期日之前6個月)。

？參考財政部交易商是指(1)美國銀行證券公司和富國銀行證券有限責任公司及其各自的繼任者；提供, 然而，，如果上述任何一項停止成為美國的主要

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對於紐約市的政府證券交易商(一級國庫交易商)，本公司將以另一家一級國庫交易商和(2)本公司不時指定的任何另外兩家國家認可的投資銀行公司作為其一級國庫交易商。

？參考 庫房交易商報價是指，就每個參考庫房交易商和任何贖回日期而言，該參考庫房交易商在下午5：00以書面形式向本公司報價的可比國庫券的投標和要價(在每種情況下均以本金的 百分比表示)的平均值。紐約市時間在贖回日期之前的第三個工作日。

？剩餘定期付款就任何票據而言，是指在相關贖回日期之後應贖回的本金的剩餘定期付款及其利息(為此目的，假設票據在適用的票面贖回日期到期)；但是，如果該贖回日期不是該票據的利息支付日期，則該票據的下一次預定利息支付的金額將減去該票據應累算的利息金額(為此，假設該票據在適用的票面贖回日期到期)；但是，如果該票據的贖回日期不是該票據的利息支付日期，則該票據的下一次預定利息支付的金額將減去該票據的應計利息金額(為此，假設該票據在適用的票面贖回日期到期)，則該票據的本金的剩餘預定付款以及在相關贖回日期之後到期的利息將被減去。

-國庫券利率，就票據的任何贖回日期而言，是指年利率等於可比國庫券的半年等值到期收益率 (為此，假設票據在適用的票面贖回日期到期)，假設可比國庫券的價格(以本金的百分比表示)等於該贖回日的可比國庫券價格 。

任何此類可選擇贖回的通知將在贖回日期前至少10天 但不超過60天郵寄或發送給每個要贖回的該系列票據的持有者。本公司可酌情決定贖回票據或有關通知，但須遵守一個或多個先決條件， 包括但不限於完成待決的公司交易(例如股權或與股權掛鈎的發售、產生債務或收購或其他涉及我們或其他實體控制權變更的戰略交易) 。如果該贖回必須滿足一個或多個先例條件，則該通知應描述每個該等條件，並且如果任何或所有該等條件在緊接相關贖回日期之前的一個工作日或之前未得到滿足或以其他方式放棄，則該通知可被撤銷。如本公司贖回少於所有該系列票據，受託人必須按照存託機構的適用程序(如屬全球形式的票據)及(如屬最終形式的該等系列票據)按受託人認為公平及適當的方法選擇要贖回的該系列票據(如屬全球形式的票據)，以及如屬最終形式的該系列票據，則須按受託人認為公平及適當的方法選擇贖回該等系列的票據。(br}如屬全球形式的票據，則受託人必須按照存託機構的適用程序選擇要贖回的該系列票據。受託人可選擇金額等於2,000美元或超出1,000美元的任何整數倍的部分贖回票據和部分票據。

除非 本公司未能支付該系列債券的贖回價格，否則在適用的贖回日期及之後，該系列債券或其中部分須贖回的債券將停止計息。

此外，根據適用法律，本公司可隨時並不時通過協商的 交易、要約收購或其他方式在公開市場以任何價格購買票據。

控制權變更觸發事件時購買

一旦發生控制權變更觸發事件，除非本公司已按照契約向受託人發出不可撤銷的通知，行使其權利，按照以下條款贖回 全額贖回任何系列的票據，並向受託人發出不可撤銷的通知，否則該系列票據的每位持有人均有權要求本公司根據下述要約購買該系列票據的全部或 部分(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)(以下所述的要約)(以下所述的要約)，否則該系列票據的持有人有權要求本公司購買該系列票據的全部或 部分(相當於2,000美元或超出1,000美元的整數倍)(以下所述的要約)加截至(但不包括)購買之日(控制權變更付款)的應計和未付利息(如果有)，受此類票據持有人權利的限制

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在相關記錄日期收到在相關付息日期到期的利息。如果控制權變更付款日期(定義見下文)不是工作日，則與控制權變更付款相關的 付款將在下一個工作日支付，如同該付款是在該付款到期日期支付的一樣，從該日期起至下一個 工作日期間應支付的金額將不會產生利息。

除非本公司已行使其贖回該等票據的權利，否則本公司須在該系列票據的控制權變更觸發事件發生之日起30天內，或在任何控制權變更之前但在尚未公佈的控制權變更公告之後，以電子方式向每位持有人發出通知(或就全球票據而言，在保管人的適用程序或規定允許或要求的範圍內)，除非本公司已行使贖回該等票據的權利，否則本公司須在任何控制權變更之前但在尚未公佈的控制權變更公告後的30天內，以電子方式向每位持有人發送通知(或就全球票據而言，以電子方式發送通知)。哪個通知 將管轄控制權變更要約的條款。除其他事項外，通知將説明購買日期，除適用法律可能要求外，不得早於 通知郵寄或發送之日後10天或60天(或者，如果通知在控制變更完成日期之前郵寄或發送，則不得早於控制變更發生日期)，但法律可能要求的購買日期( 控制變更付款日期)不能早於購買日期( }控制變更付款日期不能早於控制變更發生之日( 控制變更付款日期不能早於控制變更發生之日)，但適用法律可能要求的購買日期除外( 控制變更付款日期不能早於控制變更完成日期之前郵寄或發送的通知，不得早於控制變更發生日期)。如果該通知在控制權變更完成日期之前郵寄或發送，則會聲明控制權變更要約以控制權變更付款日期或之前完成控制權變更要約為條件。

在控制權變更付款日期，公司將在合法範圍內：

•

接受或促使第三方接受根據控制權變更要約適當投標的該系列票據的所有票據或部分票據 ；

•

向付款代理人存入或促使第三方向付款代理人存入相當於該系列票據或該系列票據中適當投標的部分票據的控制權變更付款 的金額；以及

•

將獲妥為接納的該系列票據連同由公司高級人員簽署的 高級船員證書或聲明一併交付或安排交付受託人，而該等證書或聲明無須構成高級船員證書，並述明購買該系列票據或該系列各部分票據的本金總額。

如果 (I)第三方按照本公司提出的要約的方式、時間和其他方式提出要約，並且該第三方購買了根據第三方要約正確投標且未 撤回的所有該系列票據，則本公司將不需要就該系列票據提出控制權變更要約，(Ii)已按照契約條款向該系列所有票據的持有人發出贖回通知，或(Iii)與控制權變更有關或預期控制權變更時，本公司已提出要約購買(備選要約)有效投標的該系列任何及所有票據，現金價格等於或 高於控制權變更付款，並已購買根據該備選要約的條款正式投標的該等系列的所有票據。(Iii)就控制權變更而言，本公司已提出要約購買(替代要約)有效投標的該系列任何及所有票據，而該等票據的現金價格等於或 高於控制權變更付款的現金價格。

本公司將在所有實質性方面遵守經修訂的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第14e-1條的要求，以及相應的任何其他證券法律和法規，只要這些法律和法規適用於因控制權變更觸發事件而購買該系列債券 。若任何該等證券法律或法規的條文與該系列票據的控制權變更要約條文有衝突，本公司將遵守該等 證券法律及法規，並不會因任何該等衝突而被視為違反其在該系列票據或契約的控制權變更要約條文下的責任。

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就前述有關控制權變更要約的討論而言，以下 定義適用：

？控制變更？指在 票據發行日期之後發生以下任何情況：

1.

在一次或一系列相關交易中，將公司及其子公司的全部或幾乎所有財產或資產作為一個整體直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併除外)給除公司或其任何子公司以外的任何人(該術語在交易法第13(D)(3)節中使用)，但任何此類交易或一系列相關交易除外，即緊接其前已發行的本公司有表決權股票的持有人在緊接其生效後持有受讓人的有表決權股票(代表受讓人的有表決權股票的多數投票權)；

2.

任何交易的完成，其結果是個人或集團(如交易法第13(D)(3)條中使用了這些術語，但不包括該個人或其子公司的任何員工福利計劃，以及任何以受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的個人或實體)成為超過總投票權50%的最終受益所有者(如交易法下的規則13d-3所定義)。( 在交易法第13(D)(3)條中定義的這些術語，但不包括該個人或其子公司的任何員工福利計劃，以及任何以受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的個人或實體)成為超過總投票權50%的最終受益所有者(如交易法第13(D)(3)條所述

3.

公司股東通過與清算或解散 公司有關的計劃；或

4.

本公司與任何人士合併，或任何人士與本公司合併或合併，或任何人士與本公司合併，或與本公司合併或合併 ，根據將本公司或該等其他人士的任何已發行有表決權股票轉換或交換為現金、證券或其他財產的交易，但如(A)本公司在緊接該等交易前已發行的本公司有表決權股票構成、或轉換或交換為現金、證券或其他財產，則不在此列 交易除外：(A)在緊接該等交易前已發行的本公司有表決權股票構成、或被轉換為或交換；或(A)在緊接該等交易前已發行的本公司有表決權股票構成、轉換或交換尚存或受讓人(或其母公司)的有表決權股票，構成該尚存或受讓人(或其母公司)的已發行股份的 多數(緊接發行生效後)及(B)緊接該項交易後，沒有任何個人或集團(如交易法第13(D)(3)條所使用的那樣)，但不包括該人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以受託人身份行事的任何個人或實體？健在或受讓人的表決權超過50%的實益所有人(根據《交易法》第13d-3條規則定義) 。

儘管有上述規定，若緊接該控股公司或其他人士的直接或間接持有該控股公司或其他人士的投票權股份的直接或間接持有人 與緊接該交易前持有該公司的投票權股票的持有人實質上相同，則該交易不會僅因為本公司將成為該控股公司或其他人士的直接或間接全資附屬公司而被視為涉及控制權變更 。

？控制權變更觸發事件？對於任何系列票據，(I) 兩家評級機構對該系列票據的評級在(A)控制權變更發生和(B)我們首次公開宣佈控制權變更(或 待變更控制權)開始的期間(觸發期)內的任何時候降低。(Ii)該等系列的票據於觸發期內的任何一天被兩家評級機構評為低於投資級。(Ii)於該等控制權變更完成後的60天內(只要任何一家評級機構公開宣佈其 正考慮可能下調評級)，該等系列的票據將延長至投資級以下。

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儘管如上所述，除非實際完成控制變更，否則不會認為發生了與任何特定控制變更相關的控制變更觸發事件 。

？投資級？是指穆迪給予Baa3級或更高的評級(或在 穆迪的任何後續評級類別下的同等評級)，標普的BBB級或更高評級(或在標準普爾的任何後續評級類別下的同等評級)，以及我們根據 允許我們選擇替代機構的情況和選擇替代機構的方式從我們選擇的一個或多個替代評級機構獲得的同等投資級信用評級。在每種情況下，如評級機構的定義所述，在每種情況下，我們選擇替代機構的方式和選擇替代機構的方式，都是指根據允許我們選擇替代機構的情況和選擇替代機構的方式，從我們選擇的一個或多個替代評級機構獲得同等的投資級信用評級。

？穆迪是指穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼任者。

？評級機構？指穆迪和標普；提供如果任何穆迪或標普停止對任何系列票據進行評級 ，或由於本公司無法控制的原因未能公開提供任何系列票據的評級，公司可以指定另一家國家認可的統計評級機構( 交易所法案第3(A)(62)節)作為該系列票據評級機構的替代者。

標普？意指標普全球評級公司(S&P Global Ratings)，標普全球公司(S&P Global Inc.)的一個部門，以及其評級機構業務的任何繼任者。

？任何特定人士在任何日期的投票權股票，是指該人在當時一般有權在該人的董事會選舉中投票的股本 。

控制變更的定義包括與直接或間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置公司及其子公司作為整體的全部或幾乎所有資產有關的短語 。儘管有有限的判例法來解釋短語 基本上全部，但在適用法律下並沒有對該短語的確切、既定的定義。因此，由於 將公司及其子公司的全部資產整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給另一人，公司提出購買該系列票據的要求是否適用可能不確定。此外，任何系列債券的持有人可能無權 在涉及本公司董事會組成重大變化的某些情況下要求本公司購買該系列債券，包括與代理權競賽相關的情況。除上文關於控制權變更的説明 外，該契約將不包含允許任何系列票據的持有人在發生接管、資本重組或類似交易時要求我們購買或贖回該系列票據的條款 。

償債基金

票據將不會強制支付償債基金。

記賬系統

除以下標題下的招股説明書所述外，債務證券的描述和註冊的全球證券 全球證券的實益權益所有人將不被視為其持有人，也無權接受最終形式的票據實物交割，除 將以託管人或其代名人的名義註冊的類似面額和條款的另一全球證券外，全球證券不得互換。

託管機構 已告知本公司，託管機構是根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司、《紐約銀行法》所指的銀行組織、聯邦儲備系統的成員、《紐約統一商業法典》所指的清算公司，以及根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。託管機構的創建是為了持有其參與者的證券，併為清算和

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通過更改參與者賬户的電子賬簿來結算此類證券的參與者之間的證券交易，從而消除了證券證書的實物移動 的需要。存託機構的參與者包括證券經紀和交易商(包括承銷商)、銀行、信託公司、結算公司和某些其他組織，其中一些組織(和/或其 代表)擁有存託機構。銀行、經紀商、交易商、信託公司和清算公司等直接或間接通過參與者清算或與參與者保持託管關係的清算公司也可以訪問存託機構的賬簿錄入系統。非參與者只能通過參與者實益擁有託管機構持有的證券。

本公司、託管人或任何付款代理人均不對託管機構或其參與者或 間接參與者履行其運營規則和程序所規定的各自義務承擔任何責任。

當日資金結算系統及支付方式

票據的結算將由承銷商以立即可用的資金進行。所有本金和利息將由本公司以即時可用資金 支付。

每個系列的票據將在託管機構的當日資金結算系統中交易，直至到期或提前贖回，因此託管機構將要求此類系列債券的二級市場交易活動立即結算 可用資金。不能保證以即期可用資金結算對該系列債券的交易活動的影響(如果有的話)。

某些契諾

留置權的限制

除以下規定外，本公司不得、亦不得允許其任何受限附屬公司直接或間接產生、發行、承擔、擔保或允許存在以任何主要財產的留置權或任何受限附屬公司的任何股票或債務為擔保的借款債務(債務)，不論該等債務是在票據發行當日擁有或其後收購的 所擁有的。 ，公司不得，亦不得允許其任何受限制附屬公司直接或間接地產生、發行、承擔、擔保或準許存在以任何主要財產的留置權或任何受限制附屬公司的任何股票或任何債務為擔保的任何借款的債務(不論是在票據發行之日擁有或其後收購的)。除非本公司實質上與該等債務(或該等債務之前)實質上同時以等額及按比例方式擔保該等票據，直至該等債務不再以任何主要財產或任何受限制附屬公司的任何股份或任何債務的留置權作擔保為止，但上述限制不適用於由以下各項擔保的債務：

1.

對在任何人成為受限制附屬公司時存在的任何人的任何財產、股票或債務的留置權；

2.

對公司或受限制子公司在收購該財產、股票或債務時存在的任何財產、股票或債務的留置權； 公司或受限制子公司收購該財產、股票或債務時存在的任何財產、股票或債務的留置權；

3.

確保(I)支付本公司或受限制附屬公司收購、建造、改建、 擴建、修理或改善財產、資產或股票的全部或任何部分價款，或(Ii)本公司或受限制附屬公司在 收購或完成該等財產的建造、改建、擴建、修理或改善(包括對現有物業的任何改善)之前、之時或之後一年內發生的任何債務，而這些債務是為了為所有修理或者改進；提供, 然而，就任何該等收購、建造、改建、擴建、修葺或改善而言，留置權不適用於本公司或受限制附屬公司迄今擁有的任何物業，但就任何該等建造、改建、擴建、修理或改善而言，則不適用於該物業或改善所在的任何迄今實質上未經改善的不動產；

4.

保證公司或受限制子公司欠公司、受限制子公司或全資子公司債務的留置權；

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5.

在某人合併或合併本公司或受限制附屬公司時，或在將某人的財產作為整體或實質上作為整體出售、租賃或以其他方式處置給本公司或受限制附屬公司時，對該人的財產的留置權；/或在該人與本公司或受限制附屬公司合併或合併時，或在向本公司或受限制附屬公司出售、租賃或以其他方式處置該人的財產時，對該人的財產留置權；

6.

以美國或其任何州為受益人的公司或受限制子公司的財產留置權， 或美國或其任何州的任何部門、機構或機構或政治區的留置權，或以任何其他國家或其任何政治區為受益人的公司或受限制子公司的財產留置權，或該國家或 政治區的任何部門、機構或機構或機構的財產留置權，以根據任何合同或法規獲得部分、進度、預付款或其他付款或履行，或為融資全部或任何部分而產生的任何債務的擔保

7.

在適用於該系列票據的第二個 補充契據、第三個補充契據或第四個補充契據之日存在的留置權，或根據截至該日期存在的協議條款規定的留置權；

8.

為清償本公司或其任何受限子公司的債務而將資金或負債證據託管於信託而產生的留置權；

9.

由這些銀行(開證行)簽發信用證而產生的對銀行的留置權 ，構成以下借款：(I)隨附或與根據任何信用證開具的匯票相關的任何和所有裝運單據、倉單、保單或保險單和其他單據，以及根據信用證開具的任何匯票 (無論該等單據、貨物或其他財產是否根據擔保協議、信託或託管收據或其他方式發放給公司或任何附屬公司的命令)，以及每一和(Ii)公司或任何附屬公司在開證行的每個存款賬户(不論現在或以後存在)的結餘，以及公司或任何附屬公司對開證行的任何其他債權；公司或其任何附屬公司的所有 財產債權和要求及其所有權利和利益及其所有證據和所有收益，已交付或隨時交付開證行 管有、保管或控制，或由開證行的任何受託保管人或其任何代理人或代理行為開證行賬户管有、保管或控制，不論其明確目的是否被開證行用作抵押品擔保或開證行被視為擁有或控制實際運往或運離開證行、開證行的任何受託保管人或其任何代理行以其他方式代表其行事的所有此類財產，不言而喻，開證行或其任何受託保管人、代理人或代理行在任何時候收到的任何性質的 包括現金在內的其他擔保，均應視為擁有或控制着該等財產的實際運往或運出，或為開證行、開證行的任何受託保管人或其任何代理行的任何代理行或其任何代理行為代表開證行而留出的所有此類財產或其他擔保。, 將不被視為放棄開證行在本合同項下的任何權利或權力；(Iii)根據或依據任何信用證或匯票發運的所有財產，或與其相關的所有財產，或以任何方式與之相關的所有財產及其所有收益；或(Iv)本款所列舉的上述任何財產的所有補充和替代；。(Iii)根據或依據該信用證或匯票出具的所有財產，或以任何方式與之相關的所有財產及其所有收益；或(Iv)本款所列舉的上述任何財產的所有補充和替代；

10.

以上第(1)至(9)款所指任何留置權的全部或部分延期、續期或替換(或連續延期、續期或替換) ；提供, 然而，，擔保的債務本金不得超過延期、續期或更換時擔保的債務本金，如果超過該等留置權最初擔保的債務承諾金額(在每種情況下，加上與任何再融資、再退款、延期、續簽或更換債務有關的保費、其他付款、成本和支出的總額)，並且該延期、續期或更換僅限於以下財產的全部或部分：加 此類物業的改進和建設)；

11.

擔保未逾期超過60天的税款、特別評估、政府收費或索賠的留置權 ，或其有效性受到

S-32

(Br)經適當程序真誠起訴的人，並已在其賬簿上按公認會計準則的要求留出足夠的準備金；

12.

工傷補償項下財產或股票的存款、質押或留置權或擔保， 失業保險和社會保障法或類似義務，或保證投標、投標、合同(償還借款除外)、租賃、銀行承兑或竣工擔保的履行，或 擔保法定或監管義務或擔保或上訴保證金以及與之相關的相關賠償義務、政府合同、履約和 返還資金債券和其他類似性質的義務，或者在正常業務過程中保證賠償、履約或其他類似債券的義務；

13.

本着善意並通過迅速啟動和勤奮進行的程序對任何扣押留置權提出異議的，除非引起該扣押的扣押在登記後60天內未解除或未完全擔保，或未在任何此類擔保終止後60天內解除；

14.

任何確保或因作出判令、扣押、裁決或命令而獲得或產生的判決留置權或留置權，除非 (I)其所擔保的判決在登錄後60天內不會被解除，或其執行不會在等待上訴期間被擱置，或在任何該等暫緩執行期滿後60天內或 (Ii)其所擔保的判決會導致違約；

15.

地役權，通行權， 分區限制、地役權、侵佔、業權瑕疵或其他違規行為，以及服務協議、開發協議、場地平面圖協議、分拆協議、設施分擔協議、成本分擔協議和其他 協議，以及其他不會對業務的正常進行造成實質性幹擾的限制、收費或產權負擔；

16.

任何法定或政府留置權或因法律實施而產生的留置權，或任何機械師、維修工、物料工、供應商、承運人、房東、倉庫保管人、建築承包商或類似留置權，或根據習慣性保留或保留所有權，在每一種情況下，未逾期超過60天的款項，或通過適當的法律程序真誠地擔保或爭議的留置權，以及任何附帶的未確定的留置權，均可由法律實施或任何機械師、修理工、材料工人、供應商、承運人、房東、倉庫保管人、建築承包商或類似留置權產生 任何法定或政府留置權，或任何機械師、維修工、物料工、供應商、承運人、房東、倉庫管理人、建築承包商或類似留置權

17.

授予他人的租賃或分租不會對本公司及其子公司的正常業務過程造成重大影響 出租人對受任何經營租賃或短期租賃約束的物業的任何留置權；

18.

扣押在建財產或資產的留置權，或因第三方對該財產或資產的進展或部分付款而產生的留置權；

19.

因提交關於經營租賃或短期租賃的統一商法典融資報表(或在外國司法管轄區的同等備案、登記或 協議)而產生的留置權；

20.

包括常規初始存款和保證金存款的留置權，以及在行業慣例參數範圍內並在正常業務過程中產生的其他留置權，在每種情況下，根據旨在保護公司或其任何 子公司免受利率、貨幣或商品價格波動影響的利率協議、貨幣協議或商品協議，確保債務；

21.

應收賬款的留置權或銷售權；

22.

在工業收入、污染控制、私人活動債券或類似融資方面，有利於政府機構的留置權，以根據任何合同或 法規獲得預付款或進度付款；

23.

對根據合併協議、股票或資產購買協議和類似協議處置財產、資產或股票的限制，對與任何意向書或購買協議有關的現金保證金的留置權，以及習慣期權，將

S-33

和催繳安排、優先購買權以及與合資企業和合夥企業投資有關的類似權利；

24.

根據《統一商法典》第二條或者 準據法的類似規定，在正常經營過程中賣方的留置權，僅涵蓋已售出的貨物，並僅保證該等貨物的未付購買價格和相關費用；

25.

對機器和設備的留置權，以在正常業務過程中訂立的合同中產生的合同對手方為受益人，但此類留置權僅保證未來履行；或

26.

在資產合併、合併和出售允許的範圍內，保證作為公司繼任者公司(定義見下文)的個人的債務達到 的任何留置權。

儘管有上述規定， 本公司及其受限附屬公司可在不擔保票據的情況下，產生、招致、發行、承擔、擔保或允許存在任何由留置權擔保的債務(根據上文第(1)至(26)款允許的債務除外)， 如果緊接在形式上實現該等債務的產生(以及其收益的接收和運用)或擔保未償債務後，該公司和其受限制的附屬公司可在不擔保票據的情況下產生、招致、發行、承擔、擔保或允許存在任何由留置權擔保的債務(根據上文第(1)至(26)款允許的債務除外)。 (I)本公司及其受限制附屬公司以留置權作抵押的所有負債(根據上文第(1)至(26)條準許的留置權除外)及(Ii)有關任何 主要物業的售後/回租交易的所有應佔負債在釐定時不超過綜合有形資產淨值的15%之和(而非重複)(I)本公司及其受限制附屬公司以留置權作抵押的所有負債(根據上文第(1)至(26)條準許的留置權除外)及(Ii)與任何 主要物業有關的出售/回租交易的所有應佔負債之和。

回售/回租交易限制

本公司不得、亦不得允許其任何受限制附屬公司就任何主要物業進行任何出售/回租 交易，除非(I)本公司或該受限制附屬公司有權就該等主要物業設立留置權，以保證該等出售/回租交易的債務金額相等於應佔負債 ，而無須根據上文第(I)項留置權限制或(Ii)本公司所述的契約擔保票據。 本公司或該等受限制附屬公司將有權就該等主要物業設立留置權，以保證該等主要物業的債務數額相等於應佔債務 ，而無須根據上文第(I)項留置權限制或(Ii)本公司所述的契約擔保票據適用於(X)票據或其他與票據並列的債務的自願失效或報廢(不包括根據強制性償債基金或強制性提前還款規定或到期付款轉換而導致的票據或其他與票據並列的債務的註銷)，(Y)收購、建造、開發或改善在本公司或其附屬公司的業務中使用或有用的任何主要財產，或(Z)上述各項的任何組合，以及

資產的合併、合併和出售

除非滿足以下條件，否則公司不得與任何人合併或合併為任何人，也不得轉讓、轉讓或租賃其全部或實質上所有資產。

•

(1)在合併的情況下，本公司是繼續人，或(2)由此產生的尚存 人或受讓人(如果不是本公司)是根據美國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的公司，並根據 補充契約明確承擔本公司在票據和契約項下的所有義務；(2)本公司是繼續人，如果不是本公司(本公司的繼任者公司)，則為根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立和存在的公司，並明確承擔本公司在票據和契約項下的所有義務；

•

緊接該交易生效後(並將因該交易而成為繼承人公司或本公司任何子公司義務的任何債務視為該繼承人公司或該附屬公司在交易時發生的債務)，不會發生或繼續發生違約或違約事件； 及

•

本公司已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見(大律師的意見 可能受慣常假設、資格及免責條款所規限)，各聲明該等合併、合併或轉讓及該等補充契約(如有)符合該契約。

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如果繼承人公司明確承擔了公司在 票據和契約項下的所有義務，公司此後將立即解除該等義務。

報告

契約規定，只要適用系列中的任何票據尚未結清，如果公司遵守交易法的定期報告 要求，公司將向受託人和持有人(除非此類報告可在證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索(EDGAR)系統或任何後續系統上獲得)提供年度報告的副本，以及根據交易法第13節或第15(D)節要求公司在15年內向證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告的副本。如果本公司不受交易所法案的定期報告要求的約束，則本公司將根據證券交易委員會的規則和條例， 向受託人和持有人(除非該等報告可在EDGAR系統或其任何後續系統上獲得)和證券交易委員會提交該等規則和條例不時規定的有關在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告。 “證券交易法”第13條規定的有關在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告 可隨時提交給受託人和持有人(除非該報告可在EDGAR系統或其任何後續系統上獲得)和證券交易委員會(SEC)的規則和條例 所規定的補充和定期信息、文件和報告。向受託人交付該等陳述、報告、通知及其他資料及文件僅供參考，而 受託人收到前述資料，並不構成對其中所載或可由其中所載資料(包括本公司遵守 契約(受託人根據契約條款有權完全依賴高級人員證書及其他證書)中任何契諾的任何契諾)的任何資料的推定通知，亦不構成對該等陳述、報告、通知及其他資料及文件的提交僅供參考之用，而 受託人收到上述資料並不構成對其中所載任何資料的推定通知，包括本公司遵守 契約中任何契諾的情況。

某些定義

本契約中使用以下 定義，以及其他定義。契約中使用的許多術語的定義都是專門為包含在契約中而協商的，可能與此類 術語在其他上下文中的定義方式不一致。鼓勵票據的潛在購買者仔細閲讀以下定義，並在契約中使用這些定義的上下文中考慮這些定義。此處使用但未定義的大寫術語具有契約中賦予的含義。

“可歸因性負債就 銷售/回租交易而言，是指(I)如果與該銷售/回租交易有關的義務是融資租賃義務，則按照公認會計準則和 在承租人的財務報表中所確定的該義務的金額；或(Ii)如果與該銷售/回租交易有關的義務不是融資租賃義務，則根據該等義務，承租人應支付的租金淨額總額按適用票據每半年複利一次所承擔的年利率，從其各自到期日至該確定日貼現。

“專屬自保保險子公司？指作為保險公司受監管的本公司任何子公司 (或其任何子公司)。

“合併有形資產淨值？是指在任何確定日期，公司及其子公司綜合資產負債表上將出現的公司及其子公司總資產(減去累計損耗、折舊和攤銷、可疑應收賬款準備、其他適用準備金和其他 可適當扣除的項目)的金額的總和，按照GAAP合併基礎上確定，在實施購買會計後，在扣除總資產後，在按照公認會計原則(無重複)綜合確定的每個 案例中：(I)公司及其子公司可正確歸類為流動負債的負債總額(包括應計税額)(不包括根據債務人的選擇可延期或可續期至確定金額確定之日後12個月以上的金額)；(2)公司及其子公司可適當歸類為流動負債的負債總額(包括應計税額)(不包括根據其條款可延長或可續期至確定金額之日後12個月以上的負債總額)；(2)公司及其子公司可適當歸類為流動負債的負債總額(包括應計税額)；(Ii)當前負債和 當前到期日

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長期負債；(Iii)本公司或本公司全資附屬公司以外人士持有的本公司附屬公司少數股權；及 (Iv)未攤銷債務貼現及開支及其他未攤銷遞延費用、商譽、專利、商標、服務商標、商號、版權、許可證、組織或發展開支及其他無形項目。

“融資租賃義務？是指根據公認會計原則，在資產負債表和損益表上都需要作為融資租賃(為免生疑問，而不是經營租賃)進行會計處理的義務，並根據公認會計原則(GAAP)的規定，在資產負債表和損益表上同時計入融資租賃(為免生疑問，而不是經營租賃)。在作出任何釐定時，有關 融資租賃的負債金額將為根據公認會計原則須在該資產負債表(不包括其附註)上反映為負債的金額。

“基金實體？指公司的任何子公司，其股本100%當時由本公司直接擁有，或通過其他人間接擁有，其股本當時100%由本公司直接或間接擁有(不是根據美國法律組織或存在的任何子公司，就任何符合條件的董事而言，不包括美國任何州或哥倫比亞特區)。除(A)僅作為本公司一隻或多隻投資基金的普通合夥人或 (B)僅為擔任任何該等投資基金的註冊投資顧問(不論直接或間接透過該投資基金的普通合夥人)外，並無其他行為。

“公認會計原則？是指自附註發行之日起在美國有效的公認會計原則，包括美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明，或會計行業相當一部分人認可的其他實體的 其他聲明中所述的原則。契約中包含的所有比率和基於GAAP的計算將按照一貫應用的GAAP計算。

“投資基金？是指基金實體直接或間接通過該投資基金的普通合夥人擔任普通合夥人和/或其註冊投資顧問的任何外國或國內有限責任合夥企業、有限責任公司或其他投資工具 ，且本公司和/或其一個或多個 子公司持有不超過少數股權。

“留置權？指任何抵押、質押、擔保權益、 任何類型的產權負擔、留置權或費用(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議或租賃的性質)。

“租金淨額任何期限的租賃，是指承租人在不包括因維護和維修、保險、税收、評估、水費和類似費用而需要支付的金額之後，就 該期限應支付的租金總額。如租約在支付罰款後可由承租人終止， 該淨額還應包括罰款的金額，但在該租約可如此終止的第一個日期之後，不得將租金視為根據該租約應支付的租金。

“人？指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。

“主要財產？指公司或任何子公司在美國境內(不包括其領地和財產)擁有的任何製造廠房或其他類似設施(包括位於其上的生產機械和設備 )、公司辦公室、設備場、維護設施、培訓設施或倉庫，在每種情況下其賬面淨值均超過綜合有形資產淨值的1%，但以下情況除外：(I)本公司董事會真誠地認定其對總有形資產不具實質性意義的任何該等廠房、設施或財產 (Ii)本公司及其附屬公司整體或(Ii)任何該等廠房、設施或物業的任何部分，而本公司董事會真誠地認為該等廠房、設施或物業對其使用或營運並不具重大重要性。 該等廠房、設施或物業的任何部分，或(Ii)本公司董事會真誠地認為對其使用或營運並無重大重要性的任何部分。

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“生產機械設備？是指該主要財產中直接用於公司或任何子公司產品生產的生產機器和 設備。

“受限子公司？是指本公司的任何子公司(基金實體或專屬自保保險子公司除外)， 其資產幾乎全部位於美國(不包括其領土和財產)，並且當時直接或間接通過一個或多個子公司或與一個或多個其他子公司或 本公司合併擁有一項主要財產；但是，如果任何子公司處理其大部分業務並定期維護其在美國以外的任何大部分固定資產(不包括其

“出售/回租交易(br}指與票據發行之日所擁有或其後收購的財產有關的安排，根據該安排，本公司或其任何受限制的附屬公司將該財產轉讓給某人，本公司或其任何受限制的 附屬公司向該人租賃該財產，但不包括(1)租期不超過5年，包括由承租人選擇續期，(2)公司與子公司之間或子公司之間的租約，以及(3)到時籤立的物業租約。 )(1)租期不超過5年的租約(包括由承租人選擇續簽的租約)；(2)公司與子公司之間或子公司之間的租約；以及 (3)當時籤立的物業租約。或該物業開始商業運作。

“子公司任何人的？是指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，其有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的股本總投票權超過 50%的 當時由 (I)該人、(Ii)該人及其一家或多家子公司或(Iii)該人的一家或多家子公司直接或間接擁有或控制的任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體；但是，如果任何人的賬目沒有與公司的賬目在 按照公認會計原則編制的合併財務報表中進行合併，則不應被視為公司的子公司。

違約事件和補救措施

對於每個 系列的註釋，以下內容將構成契約項下的違約事件，但受契約中包含的任何附加限制和限定的限制：

(1)

拖欠該系列票據的任何利息分期付款，並在到期和應付時違約，並將該違約持續30天；

(2)

拖欠該系列票據的本金或保費(如有的話)，當 該等票據到期並須予支付時，不論是到期、贖回、聲明、按需購買或其他方式；

(3)

在該系列票據到期和應付時拖欠任何償債基金付款，並將該違約持續30天；

(4)

本公司未能遵守本公司在該系列票據中的任何契諾或協議 在本公司董事會授權發行該系列票據的任何決議中、在為該系列票據的利益而訂立的契據中或在與該系列票據有關的任何補充契據中 未有遵守 該系列票據的任何契諾或協議 在書寫日期後的90天期間內，本公司未有遵守該等契諾或協議 ，該等契諾或協議在本公司董事會授權發行該系列票據的任何決議中、在為該系列票據的利益而訂立的契據中或在與該系列票據有關的任何補充契據中持續90天的期間內，本公司未能遵守 本公司在該系列票據中的任何契諾或協議通過掛號信或掛號信或保證次日送達的隔夜快遞，由受託人向本公司或由持有該系列債券在未償還時本金總額至少25% 的持有人向本公司和受託人提供；

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(5)

向本公司或本公司任何受限制附屬公司借款的債務未在最終到期日後的任何適用寬限期內償付，或其持有人因違約而在規定的最終到期日之前加速償付，未償還或加速償還的債務本金總額超過1.5億美元或 當時等值的美元，且該違約仍未治癒，或在書面通知指明該違約並要求本公司補救之日起30天內不撤銷或取消該加速。{br由受託人向本公司或由持有該系列債券本金總額至少25%的持有人向本公司或本公司及受託人提供該系列票據在未償還時的本金總額至少25%；

(6)

本公司或其任何受限制附屬公司(1)自願啟動任何訴訟程序或提交任何 根據美國破產法或其他聯邦或州破產、無力償債或類似法律尋求救濟的請願書，(2)同意提起或未能在法律規定的時間內以法律規定的方式對任何此類訴訟或提交任何此類請願書提出異議，(3)申請或同意為本公司或任何其他公司或任何其他機構指定接管人、受託人、保管人、扣押人或類似的官員。(4)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提起的申訴的實質性指控，(5)為債權人的利益進行一般轉讓，(6)書面承認其債務到期時無力償還，或(br}普遍未能償還債務，或(7)根據與破產有關的任何外國法律採取任何類似行動；和

(7)

法院根據美國破產法或任何其他聯邦或州破產、破產或類似法律，對公司或其任何受限制的子公司或其大部分財產的 救濟，(2)指定接管人、受託人、託管人或類似的法律，(2)有管轄權的法院發出命令或法令，以：(1)根據美國破產法或任何其他聯邦或州破產、破產或類似法律，對公司或其任何受限制子公司或其大部分財產進行救濟；(2)指定接管人、受託人、託管人、公司或任何該等受限制附屬公司或其大部分財產的扣押人或類似人員(根據 一項計劃委任該受限制附屬公司的該名人員的法令或命令除外，根據該計劃，該受限制附屬公司的資產及業務將轉移至另一間或多間其他受限制附屬公司或與本公司合併)或(3)本公司或任何該等受限制附屬公司的清盤或清盤(批准或命令清盤或清算受限制附屬公司的事務的任何法令或命令除外)，或(3)本公司或任何該等受限制附屬公司的清盤或清盤(批准或命令清盤或清算受限制附屬公司的事務的任何法令或命令除外)。根據該計劃，該受限制附屬公司的資產及業務將轉移至一間或多間其他受限制附屬公司或與本公司合併，或轉移至本公司或與本公司合併)；而該命令或 法令繼續不被擱置並連續有效90天，或根據任何外國法律給予任何類似的救濟，且該命令或法令連續90天有效。

如果上述第一、第二、第三、第四或第五條款所述的違約事件發生，並就該系列票據 繼續發生違約事件，則除非該系列所有票據的本金和利息已經到期和應付，否則受託人或持有該系列票據本金總額不少於25%的持有人 可宣佈該系列所有票據的本金和利息立即到期應付。如果發生上述第六條或第七條所述的違約事件，除非該系列票據的所有 票據的本金和利息已經到期和應付，否則該系列票據的本金和利息將成為並立即到期和應付，而無需受託人或該系列票據的任何持有人作出任何聲明或其他行為 。

倘違約事件發生並持續，受託人將有權及有權就收取到期及未付款項提起任何訴訟或 法律程序，或強制履行該系列票據或契據的任何條文，就該系列票據提起任何訴訟或訴訟至判決 或最終判令，並就該系列票據強制執行任何該等判決或最終判令，以及強制執行針對本公司或任何其他債務人的任何該等判決或最終法令。此外，如果有任何懸而未決的訴訟

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本公司或任何其他債務人破產或重組該系列債券，或如已就其財產委任接管人、受託人或類似的官員，則受託人 將有權及有權就該系列債券的全部本金、溢價(如有)及所欠及未付利息提出及證明申索。任何該系列票據的持有人均無權 就該契約、根據該契約或就該契約提起任何訴訟或法律程序，以委任接管人或受託人或尋求任何其他補救，除非(1)該持有人先前已就該系列票據的 違約事件及其延續向受託人發出書面通知，(2)持有該系列未償還票據本金總額不少於25%的持有人已向受託人提出書面請求，要求就該失責事件提起 訴訟或法律程序，並已向受託人就因此或因此而招致的費用、開支及法律責任提供其所需的保證或彌償；及。(3)受託人在接獲該等通知、要求及提供保證或彌償後60天內，未能提起該訴訟或法律程序，且未根據該契約的條款 向受託人發出與該書面請求不一致的指示。

在該系列票據的到期日加快之前，持有該系列票據當時未償還本金總額的多數持有人可代表該系列票據的所有持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其對該系列票據的後果，但以下情況除外：(1)該票據的本金、溢價(如有)或利息的 支付違約，或(2)該契約條款的違約，如無違約，則不能修改。在任何該等豁免的情況下，該等違約將不復存在，由此產生的任何違約事件將被視為已就所有目的獲得補救，而本公司、受託人及該系列票據的持有人將恢復其以前的地位 及契約項下的權利。

受託人須在受託人的負責人員就每個系列的債券實際知悉的失責事件發生後90天內，向該系列債券持有人發出其所知的該系列債券的所有失責通知，除非該等失責行為在發出通知前已予糾正或豁免 ；但除非未能就該系列票據支付本金、溢價(如有的話)或利息，或就該系列票據支付任何償債基金或購買基金 ，否則受託人如真誠地決定扣留該通知符合該等票據持有人的利益，則可獲保障不發出該通知。

失敗、滿意和解職

每個系列的註釋將受到失效和解除的影響，上面在某些 契約中列出的契約將會限制留置權，而在某些契約中，銷售/回租交易的限制將會在某些契約中生效，資產的合併、合併和出售以及某些 契約中所載的報告將會失效，如契約中所述。見所附招股説明書中的債務證券描述、債權清償和契約清償；失敗。

S-39

美國聯邦所得税的重大後果

以下討論彙總了購買、擁有和處置根據此次發行發行的 票據對美國聯邦所得税的重大影響，但並不是對所有潛在的美國聯邦所得税影響的完整分析。不討論其他美國聯邦税法(如遺產税和贈與法)以及任何適用的州、地方或外國税法的影響。本討論基於1986年修訂後的《美國國税法》(the U.S.Internal Revenue Code of 1986)、據此頒佈的財政部條例、司法裁決以及公佈的美國國税局(IRS)裁決和行政聲明，每種情況下均自本協議日期起生效。這些權力機構可能會發生變化或受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋可能會以可能對票據持有人產生不利影響的方式追溯適用 。我們沒有也不會尋求美國國税局就以下討論的事項作出任何裁決。不能保證美國國税局或法院不會 採取與以下討論的有關購買、擁有和處置票據所產生的美國聯邦所得税後果相反的立場。

本討論僅限於根據守則 第1221節的含義作為資本資產持有的票據 (通常是為投資而持有的財產)。此外，本討論僅限於《守則》第1273節所指的適用系列票據的原始發行價和原始發行價以現金購買的票據(即，相當數量的適用系列債券以現金形式出售給投資者的第一價格，不包括以承銷商、配售代理或批發商的身份向債券公司、經紀人或類似人士或組織出售的債券)。本討論不涉及與持有人特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括聯邦醫療保險繳費税對淨投資收入或替代最低税的影響。此外，它不涉及受特別規則約束的持有人的相關後果，包括但不限於：

•

美國僑民、前美國公民或美國長期居民；

•

功能貨幣不是美元的美國持有者(定義見下文)；

•

通過非美國經紀人或其他非美國中介持有票據的美國持有者(定義見下文)；

•

持有票據的人，作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分；

•

銀行、保險公司等金融機構；

•

房地產投資信託或受監管的投資公司；

•

證券經紀、交易商、交易商；

•

受控制的外國公司、被動外國投資公司和積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司 ；

•

就美國聯邦所得税而言，被視為合夥企業或S公司的實體或安排(以及其中的 投資者)；

•

免税實體或政府實體；

•

根據守則的推定銷售條文當作出售債券的人；及

•

在適用的財務報表中計入與附註 相關的任何毛收入項目而受特別税務會計規則約束的人員。

如果出於美國聯邦所得税的目的，被視為 合夥企業的實體或其他安排持有附註，則合夥企業中合夥人的税務待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人級別做出的某些決定。 因此，考慮投資於附註的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對其產生的後果諮詢其税務顧問。

S-40

本討論僅供參考，不是税務建議。潛在投資者應 諮詢其税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況，以及根據其他美國聯邦税法(包括遺產税和贈與税法律)、任何州、地方或非美國徵税管轄區的法律或任何適用的税收條約購買、擁有和處置票據所產生的任何税收後果。

某些或有事項的影響

我們可以 支付超過票據規定的利息和本金的金額，或者提前付款，如上所述，在控制權變更觸發事件時購買票據的説明、可選贖回的票據説明和特別強制性贖回的票據説明中描述的情況。這些或有事件可能涉及財政部管理或有付款債務工具的規定，這可能會導致持有人的收入、收益或損失的時間、金額和性質發生變化。 這些或有事件可能會導致持有者的收入、收益或損失的時間、金額和性質發生變化。 這些或有事項可能會影響債券持有人的收入、收益或損失的時間、金額和性質。 這些或有事件可能會導致持有人的收入、收益或損失的時間、金額和性質發生變化我們相信並打算採取這一立場，本討論的其餘部分假定票據不是適用的財政部法規所指的或有支付債務工具。我們的立場對持有人具有約束力，除非持有人按照適用的財政部法規的要求以 方式披露相反的立場。然而，我們的立場對國税局沒有約束力。國税局可能採取與上述不同的立場。在這種情況下，如果維持這種狀況， 持有者可能被要求以高於所述利率的利率應計利息收入，並將票據應税處置所確認的部分或全部收益視為普通收入，而不是資本利得部分或全部。持有人應 諮詢其税務顧問，瞭解或有支付債務工具規則是否適用於票據。

適用於美國持有者的税收後果

美國持股人的定義

就本討論而言，美國持有者是票據的實益所有人，就美國聯邦所得税而言，該票據被視為或被視為 ：

•

是美國公民或居民的個人；

•

根據美國、其任何一個州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司；

•

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•

對於美國聯邦所得税而言，(1)受美國法院的主要監督和一個或多個 (30)節所指的美國人的控制，或(2)具有有效的選擇權，可被視為美國人。(2)對於美國聯邦所得税而言，(1)受美國法院的主要監督和一個或多個美國人的控制(按守則第7701(A)(30)節的含義)或(2)具有有效的選擇權。

聲明的利益

票據上聲明的利息 通常將在收到或應計利息時作為普通收入向美國持有人納税，這與美國持有人為美國聯邦所得税目的進行税務會計的常規方法相一致。

出售或其他應税處置

美國持有者將確認票據的出售、交換、贖回、報廢或其他應税處置的收益或損失(如果有的話)。此類收益或損失的金額通常等於收到的現金金額或按公平市價估值的其他財產(減去可歸屬金額)之間的差額。

S-41

任何應計但未支付的聲明利息，這些利息將作為普通收入納税，但之前未包括在收入中)和美國持有者在附註中調整後的計税基礎。美國持票人在票據中的調整計税基準通常等於美國持票人為票據支付的金額。任何此類收益或損失都將是資本收益或損失，如果美國持有者在出售或其他應税處置時持有 票據超過一年，則該收益或損失將是長期資本收益或損失。否則，這樣的收益或損失將是短期資本收益或損失。非公司美國 持有者(包括個人)確認的長期資本利得通常將按較低税率徵税。資本損失的扣除額是有限制的。

信息報告和備份扣繳

美國持有者可能需要就票據上聲明的利息和票據出售或其他應税處置的收益 (包括票據的贖回或註銷)進行信息報告和後備預扣。(br}=某些美國持有者可免除備用預扣，包括公司和某些免税 組織。如果美國持有者未獲得其他豁免，則該持有者將受到後備扣繳的約束，並且：

•

未提供本人納税人識別號的，個人通常為其社保號的；

•

持有人提供的納税人識別碼不正確的；

•

美國國税局通知適用的扣繳義務人，持有人因事先未正確報告利息或股息支付而成為備用扣繳對象 ；或

•

持有者在偽證處罰下未能證明其提供了正確的納税人識別碼，並且美國國税局沒有通知持有者該持有者需要備用扣繳。

備用預扣不是附加税。如果及時向美國國税局提供所需信息，根據備份預扣規則預扣的任何金額都可以作為美國持有者的美國聯邦所得税義務的退款或抵免 。美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們是否有資格獲得備份預扣的豁免 以及獲得這種豁免的程序。

適用於非美國持有者的税收後果

非美國持股人的定義

在本討論中，非美國持有人是票據的實益所有者，而該票據 既不是美國持有人，也不被視為合夥企業，以繳納美國聯邦所得税。

支付利息

根據下面的討論， 信息報告和備份預扣以及附加預扣税支付給外國賬户，支付給非美國持有人的票據利息如果與非美國持有人在美國境內的行為沒有有效聯繫，則一般不需要繳納美國聯邦所得税或美國聯邦預扣税，前提是以下條件：(1)如果支付給非美國持有人的票據與非美國持有人在美國境內的交易或業務行為沒有有效聯繫，則一般不繳納美國聯邦所得税或美國聯邦預扣税，只要滿足以下條件，則支付給非美國持有人的票據的利息不會有效地與非美國持有人在美國境內的交易或企業的行為相關聯：

•

非美國持有者實際上或建設性地不擁有我們所有類別有表決權股票合計投票權的10%或更多的股票 ；

•

非美國持有者不是通過實際或推定持股與美國 相關的受控外國公司；以及

•

(1)非美國持有者在提供給 適用扣繳義務人的聲明中證明其不是美國人，並提供其名稱和地址；(2)持有客户證券的證券清算組織、銀行或其他金融機構

S-42

代表非美國持票人在交易或業務的正常過程中持有票據，並在 偽證處罰下向適用的扣繳義務人證明，其或其與非美國持票人之間的金融機構在 偽證處罰下從非美國持票人收到了該持票人不是美國人的聲明，並向適用的扣繳義務人提供了該聲明的副本；或(3)非美國持票人直接通過 合格的中介機構(在適用的財政部法規範圍內)持有票據，並且滿足某些條件。

如果非美國持有人不符合上述要求，支付給該非美國持有人的利息如果與在美國境內的貿易或業務沒有有效聯繫，一般將被徵收30%的美國聯邦預扣税，但因適用的所得税條約而減少或 免除對此類利息的預扣。要申請此類權利，非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供正確簽署的 IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，根據美國與非美國持有人居住或設立的國家之間適用的所得税條約申請減免 預扣税(或其他適用文件)。

如果支付給非美國持有人的利息實際上與非美國持有人在美國境內開展貿易或業務有關，除非適用的所得税條約另有規定，否則非美國持有人將 免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持票人通常必須向適用的扣繳義務人提供有效的IRS表格W-8ECI(或其他適用文件)，證明對票據支付的利息不需要繳納預扣税，因為它實際上與 非美國持票人在美國境內進行的貿易或業務有關。

除非適用的所得税 條約另有規定，否則任何此類有效關聯的權益通常將按常規税率按淨所得繳納美國聯邦所得税。作為 公司的非美國持有者也可能對其有效關聯收益和利潤(包括有效關聯利息)按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納分支機構利得税，並根據 某些項目進行調整。

上述證明必須在支付利息之前提供給適用的扣繳義務人 ，並且必須定期更新。如果非美國持有者沒有及時向適用的扣繳義務人提供所需的證明，但根據適用的所得税 税收條約有資格享受減税，則可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請，獲得任何超額扣繳金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約享有 福利的權利。

出售或其他應税處置

根據下面第3部分的討論，信息報告和備份預扣和附加預扣税 支付給外國賬户的款項，非美國持有人在出售、交換、贖回、報廢或其他應税 處置票據時確認的任何收益將不繳納美國聯邦所得税(可分配給任何應計和未付利息的金額除外，這些利息通常將被視為利息，並可能遵守上文在支付利息中討論的規則)，除非：

•

收益與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為 有效相關；或

•

非美國持有者是指 在納税年度內在美國居住183天或更長時間且符合某些其他要求的非居民外國人。

除非適用的所得税條約另有規定，否則上述第一個項目符號中描述的任何收益通常將按正常的累進税率繳納 以淨收入為基礎的美國聯邦所得税。一個

S-43

作為公司的非美國持有者也可能對其有效關聯收益和利潤(包括有效關聯收益)按30%的税率(或適用的所得税 税收條約規定的較低税率)繳納分支機構利得税，並對某些項目進行調整。

以上第二個要點中描述的任何收益將按30%的税率(或適用的所得税條約指定的較低税率)繳納美國聯邦所得税，如果非美國持有人(即使該個人不被視為美國居民)的某些美國來源資本損失(即使該個人不被視為美國居民)，該收益可能被抵消，前提是非美國持有人已就此類損失及時提交了美國聯邦所得税 報税表。

非美國持有者應就 任何可能規定不同規則的適用所得税條約諮詢其税務顧問。

信息報告和備份扣繳

支付給非美國持有人的利息一般不會受到備用扣繳的約束，前提是 適用的扣繳代理人沒有實際知識或理由知道持有人是美國人，並且持有人證明瞭其非美國身份，如上所述，在支付利息或以其他方式確定豁免的情況下，支付給非美國持有人的利息將不會被扣繳，條件是 適用的扣繳代理人沒有實際知識或理由知道持有人是美國人，並且持有人證明瞭其非美國身份。但是，無論 是否實際預扣了任何税款，都需要向美國國税局提交與支付給非美國持有人的任何利息相關的信息申報單。此外，如果適用的扣繳義務人收到上述聲明並且並不實際知情，或者沒有理由知道持票人是美國人或持有者是美國人或與美國有特定聯繫的非美國人，則出售或其他應税處置票據的收益(包括票據的報廢或贖回)支付給或通過經紀人的美國辦事處或 經紀人的非美國辦事處支付的收益通常不會受到備份 扣繳或信息報告的約束。 如果適用的扣繳義務人收到上述聲明並且並不實際知情，或沒有理由知道持票人是美國人或持有者為美國人，則通常不會對該票據的銷售或其他應税處置的收益進行備份

處置支付給或通過經紀人的非美國辦事處支付的票據的收益 是與美國沒有特定聯繫的非美國人，一般不會受到備用扣繳或信息報告的約束。根據適用條約或協議的規定，向 美國國税局提交的信息申報表副本也可提供給非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關。備份預扣不是 附加税。根據備份預扣規則扣繳的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息，即可作為非美國持有者的美國聯邦所得税責任(如果有)的退款或抵免。

支付給外國賬户的額外預扣税

根據守則第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)，可對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項徵收預扣税。具體地説，支付給外國金融機構或非金融外國實體(均由本準則定義)的票據的銷售或其他應税處置(包括報廢或贖回)所產生的毛收入，無論該機構或實體是受益者還是中間人，均可被徵收30%的預扣税，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，否則 該外國金融機構或非金融外國實體的銷售或其他應税處置(包括報廢或贖回)所得的毛收入將被徵收30%的預扣税，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)非金融外國實體證明其沒有任何美國實體 所有者(如本規範所定義)，或提供有關每個美國實體所有者的身份信息，或(3)該外國金融機構或非金融外國實體 以其他方式有資格獲得本規則的豁免。如果收款人是外國金融機構，並遵守上述(1)中的盡職調查和報告要求，它必須與美國財政部簽訂協議，除其他事項外，要求財政部承諾確認某些特定的美國人或美國擁有的外國實體(每個都在本準則中定義)持有的賬户，每年提交報告

S-44

此類帳户的某些信息，並對向不合規的外國金融機構和某些其他帳户持有人的某些付款扣繳30%。 位於與美國有管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能受到不同的規則。

根據適用的財政部條例和行政指導，FATCA下的預扣通常適用於 票據的利息支付。雖然FATCA下的預扣也適用於票據銷售或其他應税處置的毛收入的支付，但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對毛收入付款的預扣。 納税人一般可以依賴這些擬議的財政部條例，直到最終的財政部條例發佈。

潛在投資者 應諮詢他們的税務顧問，瞭解FATCA規定的預扣可能適用於他們在票據上的投資。

S-45

承銷(利益衝突)

美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)和富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)分別代表下列承銷商。根據我們與承銷商之間的確定承諾承銷協議中規定的 條款和條件，我們同意向承銷商出售票據，並且每個承銷商都同意分別而不是聯合地向我們購買以下名稱相對的 本金票據。

承銷商		本金金額 的2024年票據				本金金額 共2032年發行的票據				本金金額 共2041年發行的票據
美國銀行證券公司		$	125,000,000			$	125,000,000			$	125,000,000
富國銀行證券有限責任公司		$	125,000,000			$	125,000,000			$	125,000,000
摩根大通證券有限責任公司		$	47,500,000			$	47,500,000			$	47,500,000
PNC資本市場有限責任公司		$	47,500,000			$	47,500,000			$	47,500,000
Truist證券公司		$	47,500,000			$	47,500,000			$	47,500,000
西班牙對外銀行證券公司		$	17,500,000			$	17,500,000			$	17,500,000
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)		$	17,500,000			$	17,500,000			$	17,500,000
法國巴黎銀行證券公司		$	17,500,000			$	17,500,000			$	17,500,000
公民資本市場公司		$	17,500,000			$	17,500,000			$	17,500,000
三菱UFG證券美洲公司		$	17,500,000			$	17,500,000			$	17,500,000
滙豐證券(美國)有限公司		$	10,000,000			$	10,000,000			$	10,000,000
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)		$	10,000,000			$	10,000,000			$	10,000,000
總計		$	500,000,000			$	500,000,000			$	500,000,000

根據承銷協議中規定的條款和條件，承銷商已同意， 如果購買了任何此類票據，承銷商將分別而不是共同購買根據承銷協議出售的所有票據。如果承銷商違約，承銷協議規定，可以增加非違約承銷商的購買承諾，也可以終止承銷協議。

我們已 同意賠償承銷商及其控制人與此次發行相關的某些責任，包括根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)承擔的責任，或支付承銷商可能被要求就這些債務支付的 款項。

承銷商發售票據，但須在 承銷商收到高級職員證書和法律意見後，根據其律師批准的法律事項(包括票據的有效性)和承銷協議中包含的其他條件(例如，承銷商收到高級職員的證書和法律意見)，在向其發出票據並由其接受的情況下發售票據。承銷商保留撤回、取消或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。

佣金和折扣

代表已告知吾等，承銷商初步建議按本招股説明書補充頁所載公開發行價向公眾發售債券，並以該價格減去不超過2024年債券本金0.20%、2032年債券本金0.40%及2041年債券本金0.525%的優惠 向某些交易商發售債券。首次公開發行後，公開發行價格、特許權或任何其他 發行條款可能會發生變化。

此次發行的費用(不包括承銷折扣)估計為390萬美元 ，由我們支付。

新發行的債券

這些票據是新發行的證券，沒有既定的交易市場。我們不打算申請將票據在任何全國性 證券交易所上市，也不打算將票據納入任何自動交易商報價系統。承銷商已通知我們，他們目前打算在發行完成後在債券上做市。但是，他們沒有義務這樣做，並且可以在沒有任何通知的情況下隨時停止任何做市活動。我們不能保證交易市場的流動性。

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票據或票據的活躍公開市場將會發展。如果票據不能形成一個活躍的公開交易市場，票據的市場價格和流動性可能會受到不利影響 。如果票據進行交易，它們的交易價格可能會低於初始發行價，這取決於當時的利率、類似證券的市場、我們的經營業績和財務狀況、總體經濟狀況和其他因素。

安置點

我們預計票據將於2021年9月23日左右交付給投資者，這將是本招股説明書補充日期 之後的第十個工作日(這種結算稱為T+10)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個營業日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於票據 最初以T+10結算，希望在票據交割前的第二個工作日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期之前交易票據，應諮詢其 顧問。

禁止出售類似證券

我們已同意，在本招股説明書補充日期之後至本招股説明書截止日期為止的一段時間內，在未事先獲得美國銀行證券公司和富國銀行證券有限責任公司事先書面同意的情況下，我們不會：(I)直接或間接要約、質押、出售、合同出售、出售任何期權或購買、購買任何期權 或出售、授予任何期權、權利或認股權證以出售、出借或以其他方式轉讓或處置票據或任何其他票據或任何票據。無論是在此日期擁有還是此後獲得 ，或該人擁有或此後獲得處置或提交或導致提交關於上述任何內容的《證券法》下的任何登記聲明的權力，或(Ii)簽訂任何掉期或任何其他協議或任何直接或間接全部或部分轉移票據或此類其他證券所有權的經濟後果的交易，無論是任何此類交易，上述第 (I)或(Ii)款所述的掉期或其他協議將通過交付任何票據或此類其他證券(現金或其他方式)進行結算，但根據承銷協議出售給承銷商的票據除外。

空頭頭寸

承銷商可以在公開市場買賣債券。這些交易可能包括公開市場上的賣空和買入，以回補賣空建立的頭寸。賣空是指承銷商出售的本金超過發行要求的票據 。承銷商必須通過在公開市場購買票據來平倉。如果承銷商 擔心定價後債券在公開市場的價格可能存在下行壓力，從而可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立空頭頭寸。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補銀團賣空而進行的購買可能具有提高或 維持票據市場價格或防止或延緩票據市場價格下跌的效果。因此，票據的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。

我們和任何承銷商都不會對上述 交易可能對票據價格產生的任何影響的方向或大小做出任何陳述或預測。此外，吾等或任何承銷商均不表示代表將參與這些交易，或這些交易一旦開始， 不會在沒有通知的情況下停止。

利益衝突

美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)和富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities LLC)的附屬公司已經根據橋樑融資做出了承諾。如果 網橋設施在此產品完成之前獲得資金，我們將

S-47

需要使用本次發售的淨收益在 上預付橋樑貸款項下的未償還金額 美元兑換美元基礎。因此，此次發行的淨收益(不包括承銷折扣)的至少5%或更多可流向一個或多個 承銷商或其附屬公司。根據FINRA規則5121，任何承銷商(或其附屬公司)收到此次發行淨收益的至少5%將被視為利益衝突，該規則涉及承銷公司與存在這些規則含義內利益衝突的成員的證券 。根據該規則，就此次發行而言，不需要任命合格的獨立承銷商(該術語在FINRA規則5121中定義)，因為所發行的證券是投資級評級，該術語在規則中定義。根據FINRA規則5121，在未經客户事先書面批准的情況下，存在利益衝突的承銷商不得確認向 其行使自由裁量權的任何賬户出售票據。

其他關係

在與我們或我們的關聯公司的日常業務過程中，一些承銷商及其關聯公司已經並可能在未來從事投資銀行業務和其他商業交易。他們已經收到或將來可能收到這些交易的慣例費用和佣金。承銷商和/或其附屬公司是 我們信貸安排下的貸款人和/或代理，或作為執行股票回購的經紀人，或兩者兼而有之。

此外，在正常業務活動中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債權證券和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己的賬户 和客户的賬户。該等投資及證券活動可能涉及吾等或吾等聯屬公司的證券及/或票據。如果任何承銷商或其關聯公司與我們有貸款關係， 某些承銷商或其關聯公司會定期進行對衝，而某些其他承銷商可能會進行對衝，使其對我們的信用風險敞口與其慣常的風險管理政策保持一致。通常，此類承銷商及其附屬公司 將通過進行交易來對衝此類風險，這些交易包括購買信用違約互換(CDS)或在我們的證券中建立空頭頭寸，可能包括在此提供的票據。任何此類信用 違約掉期或空頭頭寸都可能對特此提供的票據的未來交易價格產生不利影響。承銷商及其關聯公司也可就此類證券或金融工具 提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見，並可持有或向客户推薦購買此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

此外，美國銀行投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)的附屬機構美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)是特此發行的票據的受託人。

歐洲經濟區

這些票據 不打算提供、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者，也不應提供、出售或以其他方式提供給任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指 是以下一項(或多項)的人：(I)指令2014/65/EU(經修訂，MiFID II？)第4(1)條第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(經修訂，保險分銷指令)所指的客户，該客户不符合第4條第(1)款第(10)點所定義的專業客户資格。或(Iii)不是(EU)2017/1129 (修訂後的招股説明書規則)定義的合格投資者。因此，沒有準備任何(EU)第1286/2014號法規(修訂後的PRIIPs規例)所要求的關鍵信息文件，用於發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供債券 ，因此根據PRIIPs規例，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供債券可能是違法的。本招股説明書附錄 的編制依據是，根據招股説明書規例的豁免，歐洲經濟區任何成員國的任何票據要約都將不受刊登招股説明書要約的要求的限制。就招股章程規例而言，本招股章程附錄 並非招股章程。

S-48

上述銷售限制是對下面列出的任何其他銷售限制的補充 。

英國潛在投資者須知

這些票據不打算提供、出售或以其他方式提供給英國的任何散户投資者，也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何英國散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指(I)散户客户中的一個(或多個)，如條例(EU)2017/565第2條第(8)點所定義，因為根據2018年歐盟(退出)法案(EUWA)，散户客户構成國內法的 部分；或(Ii)《2000年金融服務和市場法》(修訂後的《金融服務和市場法》)和根據《金融服務和市場法》為執行(EU)2016/97指令而制定的任何規則或條例所指的客户，如果該客户不符合(EU)600/2014條例第2(1)條第(8)點所定義的專業客户資格，因為該客户憑藉EUWA構成國內法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129號法規定義的合格投資者，因為根據EUWA(英國招股説明書法規)，它構成了國內法律的一部分。因此， 法規(EU)1286/2014所要求的關鍵信息文件並未準備好，因為根據EUWA(英國PRIIPs法規)，該法規構成了國內法律的一部分，用於發售或出售債券或以其他方式向英國散户投資者提供債券， 因此，根據英國PRIIPs法規，提供或出售債券或以其他方式向英國任何散户投資者提供債券可能是違法的。本招股説明書附錄的編制依據是，在英國 的任何票據要約都將根據英國招股説明書法規和FSMA的豁免而制定，不受發佈票據要約招股説明書的要求的限制。根據英國招股説明書法規或FSMA，本招股説明書附錄不是招股説明書。

本招股説明書補編只供下列人士分發：(I)在與投資有關的事宜上具有專業經驗，並符合“2000年金融服務及市場法令2005(金融促進)令”(經修訂，即“金融促進令”)第19(5)條所指的投資專業人士，(Ii)屬“金融促進令”第49(2)(A)至(D)條(高淨值公司、未註冊團體等)的 人士，(Iii)在英國境外。或(Iv)接受邀請或誘使 從事與發行或銷售任何證券有關的投資活動(符合2000年金融服務和市場法案(經修訂)第21條的含義(FSMA？))的人士，否則可合法傳達或 安排傳達(所有此等人士合稱為？相關人士？)。本招股説明書附錄僅針對相關人士，不得由非相關人士採取行動或依賴。 本文件涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人士，且只能與相關人士進行。

瑞士給潛在投資者的通知

本招股説明書附錄並不打算構成購買或投資票據的要約或邀約。票據可能不會直接或間接在瑞士公開發售，不符合瑞士金融服務法(Finsa)的定義，也不會申請允許票據在瑞士的任何交易場所(交易所或多邊交易設施)進行交易。 票據可能不是直接或間接在瑞士金融服務法案(Finsa)所指的瑞士公開發售的，也不會申請允許票據在瑞士的任何交易場所(交易所或多邊交易設施)進行交易。本招股説明書增刊或與票據有關的任何其他發售或營銷材料均不構成符合FinSA的招股説明書，且本招股説明書增刊或與票據有關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

迪拜國際金融中心潛在投資者注意事項

本招股説明書附錄涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的 已提供證券規則進行的豁免要約。本招股説明書增刊的目的是僅向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人士分發。不得將其 交付給任何其他人或由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或核實與豁免優惠相關的任何文件。DFSA未批准本招股説明書附錄，也未採取措施核實本文所載信息 ，對招股説明書附錄不負任何責任。本招股説明書附錄所涉及的票據可能缺乏流動性和/或受轉售限制。所提供票據的潛在購買者應對票據進行 自己的盡職調查。如果你不瞭解本招股説明書增刊的內容，你應該諮詢授權的財務顧問。

S-49

加拿大潛在投資者須知

票據只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是 National Instruments 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款所定義的認可投資者，並且是被允許的客户，如National Instrument 31-103註冊要求、豁免和持續登記義務所定義。票據的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書 要求的豁免，或在不受招股説明書 要求約束的交易中進行。

如果本招股説明書附錄(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向購買者 提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償 。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款，瞭解這些 權利的詳細信息，或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105 承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求 。

澳大利亞潛在投資者注意事項

尚未向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交與此次發行相關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書附錄不構成《2001年公司法》(《公司法》 )規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不包含《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，在澳洲發行票據的人士(獲豁免投資者)只能是精明投資者 (公司法第708(8)條所指)、專業投資者(公司法第708(11)條所指)或其他人士，以便根據公司法第6D章在不向投資者披露的情況下發售票據是合法的。

澳洲獲豁免投資者申請的 票據，不得於發售配發日期後12個月內在澳洲發售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定，根據公司法第6D章無須向投資者作出披露，或要約是根據符合公司法第6D章的披露文件進行。任何獲取票據的人 都必須遵守澳大利亞的此類打折限制。

本招股説明書補充資料 僅包含一般信息，並未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需要。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書附錄中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

香港潛在投資者須知

除《證券及期貨條例》所界定的(A)予 專業投資者外，債券並無發售或出售，亦不會以任何文件的形式在香港發售或出售。(A)根據《證券及期貨條例》的定義，除(A)予專業投資者外，債券亦不會在香港發售或出售。

S-50

(第香港法例第571號)及根據該條例訂立的任何規則；或(B)在其他情況下，而該文件並不是《公司條例》(第(Br)章)所界定的招股章程。32)，或不構成該條例所指的向公眾要約。除只出售給或擬出售給香港以外的人士或只出售給專業投資者的紙幣外，任何人沒有或可能發出或可能發出任何與紙幣有關的廣告、邀請函或文件，以香港或其他地方的發行為目的，或其內容相當可能會被香港公眾人士獲取或閲讀(但根據香港證券 法律允許這樣做的除外)，亦不會由任何人為發行的目的而管有或管有任何與紙幣有關的廣告、邀請函或文件，而該等廣告、邀請函或文件是針對或相當可能會被香港公眾人士查閲或閲讀的，亦不會由任何人為發行的目的而 已經或可能由任何人管有。

新加坡潛在投資者須知

本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，票據未被要約或 出售或導致成為認購或購買邀請書的對象，也不會被要約或出售或導致成為認購或購買邀請書的標的，本招股説明書或與票據要約或出售或認購或購買邀請書有關的任何其他文件或材料 未分發或分發，也不會直接或間接散發。除 (I)新加坡機構投資者(定義見新加坡《證券及期貨法》(第289章)第4A條，並根據《證券及期貨法》(第289章)第274條不時修改或修訂的)外，(Ii)至 根據《證券及期貨法》第275(1)條至 有關人士，或根據《證券及期貨法》第275(1A)條修訂或修訂的任何人，或根據《證券及期貨法》(第289章)第275(1A)條不時修改或修訂的機構投資者(見《證券及期貨法》第289章)，(Ii)至 根據《證券及期貨法》第275(1)條修改或修訂的任何人並符合SFA的任何其他適用條款的條件。

如果票據 是由相關人士根據SFA第275條認購的，即：

(A)其唯一業務是持有投資，而其全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者的法團( 非獲認可投資者(定義見“證券及期貨事務監察條例”第4A條))；或

(B)唯一目的是持有投資的信託(如受託人並非認可投資者)，而 該信託的每名受益人均為認可投資者的個人，

該公司或該信託的證券或基於證券的衍生品合同(各條款在SFA第2(1)節 中定義)或受益人在該信託中的權利和利益(無論如何描述)不得在該公司或該信託根據SFA第275條提出的要約收購票據後六個月內轉讓，但以下情況除外：

(A)向機構投資者或有關人士，或向因“證券及期貨條例”第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所提述的要約而 產生的任何人；

(B)不考慮或不會考慮轉讓；

(C)如該項轉讓是借法律的實施而進行的；或

(D)按照國家林業局第276(7)條的規定。

新加坡證券及期貨法產品分類僅為履行其根據SFA第309b(1)(A) 和309b(1)(C)條所承擔的義務，發行人已決定，並特此通知所有相關人士(定義見SFA第309a條)，該等票據為訂明資本市場產品(定義見2018年證券及期貨 (資本市場產品)規例)及除外投資產品(定義見新加坡金融管理局公告SFA)(定義見新加坡證券及期貨條例第309b(A)及309b(1)(C)條)，發行人已決定並特此通知所有相關人士該等票據為訂明資本市場產品(定義見2018年證券及期貨(資本市場產品)規例)及除外投資產品(定義見金管局公告SFA)。

S-51

日本潛在投資者須知

這些票據沒有也不會根據日本金融票據和交易法(金融票據和交易法)註冊，承銷商已同意，他們不會直接或間接在日本或向任何日本居民(這裏所用的術語是指任何居住在日本的人，包括根據日本法律成立的任何公司或其他實體)或其他人直接或間接再發售或轉售任何票據，或向其他人直接或間接再發售或轉售任何票據，或向其他人直接或間接再發售或轉售任何票據，或向任何日本居民(此處所用的術語是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律成立的任何公司或其他實體)直接或間接再發售或轉售任何票據。以及 在其他方面遵守《金融工具和交易法》以及日本任何其他適用的法律、法規和部長級指導方針。

臺灣潛在投資者須知

該票據尚未也不會根據相關證券法和 條例在臺灣金融監督管理委員會登記，不得在臺灣境內通過公開發行或在構成臺灣證券交易法意義上的要約的情況下出售、發行或發售，該等要約須經臺灣金融監督管理委員會登記或批准。臺灣沒有任何個人或實體被授權在臺灣提供、銷售、提供關於票據發行和銷售的建議或以其他方式居間銷售票據。

S-52

法律事務

與票據相關的某些法律問題將由德克薩斯州休斯敦的Latham&Watkins LLP和德克薩斯州休斯敦的Duane Morris LLP轉交給我們。與票據相關的某些法律問題將由紐約的Cahill Gordon&Reindel LLP轉交給承銷商。

專家

本招股説明書參考截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度報告納入了本招股説明書中的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理層的財務報告內部控制報告中)，因此 依據該報告納入(該報告包含一段關於財務報告內部控制有效性的解釋性段落，原因是註冊人在2020年期間收購的七家企業的財務報告內部控制的某些要素被排除在外)。 在本招股説明書中納入的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(該評估包括在管理層的財務報告內部控制報告中)，引用了截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告中的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估。授予該事務所作為審計和會計專家的權威。

S-53

招股説明書

廣達服務公司

普通股

優先股 股

債務證券

認股權證

存托股份 股

採購合同

採購單位

單位

我們可能會不時以一個或多個產品的形式一起或單獨提供和出售上述證券的任何組合。 我們可能提供的證券可以轉換為其他證券，或者可以執行或交換其他證券。我們可能會不時發售和出售這些證券，其金額、價格和條款取決於發售時的市場狀況和其他因素 。我們可能會連續或延遲地向或通過一家或多家承銷商、交易商和代理商，或直接向一家或多家買家提供和出售這些證券。

本招股説明書為您提供了這些證券的一般描述，以及我們將提供和出售這些證券的一般方式 。每次我們根據本招股説明書發行和出售證券時，我們都將提供招股説明書附錄，其中將包含有關此次發行條款和所發行證券的具體信息。招股説明書附錄也可以 添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在您投資我們的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄。

我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE)交易，代碼是PWR。

投資我們的證券是有風險的。您應從本招股説明書第2頁開始，在任何適用的招股説明書附錄中，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似的標題下，仔細審閲和考慮風險 因素標題下的信息。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書截止日期為2020年9月14日。

目錄

		頁面
關於這份招股説明書			i
廣達服務公司簡介			1
危險因素			2
前瞻性陳述			3
收益的使用			7
股本説明			8
債務證券説明			12
手令的説明			23
存托股份的説明			24
採購合同和採購單位説明			25
單位説明			26
配送計劃			27
法律事務			30
專家			30
在那裏您可以找到更多信息			30
以引用方式併入某些資料			30

關於這份招股説明書

您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息，以及我們或任何承銷商指定特定發行的最終條款的任何 書面通信。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書或任何 招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息不同的信息。我們對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們不會在任何不允許 報價的州提供這些證券。

您應假定，本招股説明書、任何招股説明書附錄或通過引用合併的任何文件 或本公司或任何承銷商指定特定發售最終條款的任何書面通信中的信息僅在適用文件的日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間 或任何證券銷售時間。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書是我們已向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的S-3表格自動註冊聲明的一部分，該聲明是根據修訂後的1933年證券法(Securities Act)(證券法)下的規則405所定義的知名經驗豐富的發行人。根據此貨架註冊聲明，我們可以不時 以一種或多種產品形式一起或單獨提供和出售本招股説明書中描述的證券的任何組合。

此 招股説明書為您提供了我們可能提供和出售的證券的一般説明。每次我們根據本招股説明書出售證券時，我們將提供招股説明書補充資料，如果適用，還會提供免費書寫的招股説明書，該説明書將 包含有關發售的具體信息和將要發售的特定證券的條款。招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中的信息有任何不一致之處，您應以該招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中的信息為準(視適用情況而定)。在投資之前，您應 仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄和任何相關免費撰寫的招股説明書，以及標題中所述的附加信息，在此標題下您可以找到更多信息，並通過參考合併 某些信息。

本招股説明書所包含的註冊説明書(包括註冊説明書的 證物)提供了有關我們和證券的其他信息。在本招股説明書中提及將包含在招股説明書附錄中的信息時，在 適用法律、規則或法規允許的範圍內，我們可以通過對招股説明書(本招股説明書是其組成部分)進行生效後的修訂、通過我們向美國證券交易委員會提交的文件(通過引用方式併入本招股説明書)或通過適用法律、規則或法規允許的任何其他方法，包括該等信息或添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 本招股説明書是本招股説明書的一部分，我們可以通過提交給美國證券交易委員會的文件將其納入本招股説明書，或通過適用法律、規則或法規允許的任何其他方法納入本招股説明書。註冊 聲明，包括註冊聲明的證物和生效後的任何修訂，可以從美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)獲得，如標題？？下所述，您可以在那裏找到更多信息。

本招股説明書包含本文所述部分文檔中包含的某些條款的摘要，但請參考實際文檔以獲取完整信息。所有摘要均以實際文件為準。有關我們的業務、運營和財務業績的更多信息，請閲讀本文中以引用方式併入的文件 ，其標題為通過引用併入某些信息。

如本 招股説明書中所用，除非上下文另有要求或 另有説明，否則廣達、公司、我們、我們和我們等術語均指廣達服務公司及其合併子公司。

i

廣達服務公司簡介

我們是專業承包服務的領先提供商，為美國、加拿大、澳大利亞和部分其他國際市場的電力和天然氣公用事業、能源和通信行業提供全面的基礎設施解決方案。我們業務的績效通常取決於我們能否與客户簽訂合同並有效地 提供這些合同下提供的服務。我們提供的服務包括設計、安裝、升級、維修和維護我們服務的各個行業的基礎設施，如電力傳輸和配電網絡；變電站設施；天然氣公用設施；煉油廠、石化和工業設施；管道傳輸系統和設施；以及電信和有線多系統運營商網絡。我們的客户 包括我們服務的行業中的許多領先公司，我們努力與客户發展並保持戰略聯盟和首選服務提供商地位。我們的服務通常根據主服務 協議、維修和維護合同以及固定價格和非固定價格安裝合同提供。

我們的主要行政辦公室位於德克薩斯州休斯敦，郵編：77056，Suite2600，Post Oak Boulevard 2800.我們在那個 地點的電話號碼是(713)629-7600。我們的網站是www.quantaservices.com。我們網站中包含的信息不作為本招股説明書的參考內容，您不應將 我們網站中包含的信息視為本招股説明書的一部分。

1

危險因素

投資我們的證券有很高的風險。您應仔細考慮我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中所描述的風險，這些文件的標題下提到了更多信息，包括我們最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告，以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和文件，這些報告和文件以引用方式併入本文，以及本招股説明書中包含的所有其他信息和我們以引用方式併入其中的 文件。如果這些風險中的任何一個發生，我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流都可能受到不利影響。你可能會損失全部或部分投資。當我們根據招股説明書補充條款提供和出售任何 證券時，我們可能會在招股説明書補充條款中包含與該產品相關的其他風險因素。

2

前瞻性陳述

本招股説明書包括前瞻性陳述，反映了對 未來事件的假設、預期、預測、意圖或信念，這些事件旨在符合1995年私人證券訴訟改革法案確立的責任避風港資格。您可以通過以下事實來識別這些陳述：它們與 歷史或當前事實沒有嚴格關係。他們使用這樣的詞，如？預期、？估計、？項目、？預測、？可能、？將、？應該、？？可能、？預期、？ ？相信、？計劃、？意圖？和其他含義相似的詞。？

具體而言，這些包括(但不限於)與以下內容相關的陳述：

•

預計收入、淨收入、每股收益、利潤率、現金流、流動性、加權平均流通股 、資本支出、税率和其他對經營或財務業績的預測；

•

對我們的業務或財務前景的期望；

•

對特定市場或行業的機會、趨勢以及經濟和監管條件的預期；

•

對新型冠狀病毒病 (新冠肺炎)的預期，包括新冠肺炎大流行和政府應對大流行對我們的業務、運營、供應鏈、 人員、財務狀況、運營結果、現金流和流動性的潛在影響；

•

對我們的計劃和戰略的期望，包括與新冠肺炎疫情相關的計劃、影響和其他事項，以及我們通過潛在出售或其他方式退出拉美業務的計劃、影響和其他事項；

•

我們客户的商業計劃或財務狀況，包括與新冠肺炎疫情有關的或由其引起的；

•

商品價格和商品生產量對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流的潛在影響，以及對我們服務的需求；

•

收購的業務和我們的投資的潛在收益和未來表現，包括我們擁有50%權益的合資企業--LUMA Energy，LLC，該合資企業被選中籤訂為期15年的運營和維護協議，對波多黎各約18,000英里的輸配電系統進行運營、維護和現代化改造；

•

關於應收賬款可收款性的信念和假設；

•

與客户簽訂的合同或預期合同的期望值，以及任何已授予或預期的項目的範圍、服務、期限或 結果；

•

未來項目的發展和機遇，包括可再生能源項目和更大的輸電和管道項目；

•

未來資本分配舉措，包括未來任何股票回購的金額、時間和策略，以及對任何未來現金股息的宣佈、金額和時間的預期；

•

現有的或潛在的法律或法規的影響；

•

可能通過投標活動或與客户進行類似討論而顯示的潛在機會；

•

我們所服務的行業未來對勞動力資源的需求和可獲得性；

•

預期實現剩餘的履約義務或積壓；

•

預計待決或威脅進行的法律程序的結果為何；及

3

•

針對 客户或第三方提出的未決或預期的保險索賠、變更單和索賠的可能恢復。

這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及或依賴於許多風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設很難預測或超出我們的控制範圍，反映了管理層基於作出聲明時可獲得的信息的信念和假設。我們提醒您 實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中明示、暗示或預測的內容大不相同，我們的任何或所有前瞻性陳述可能被證明是不準確或不正確的。這些陳述 可能受到不準確假設以及已知或未知風險和不確定性的影響，包括：

•

超出我們控制範圍的市場、行業、經濟、金融或政治條件，包括 資本市場疲軟或新冠肺炎疫情及相關政府行動對金融市場和全球經濟活動造成的持續和潛在影響；

•

我們的運營和財務結果、流動性、財務狀況、現金流、資本要求和再投資機會的季度變化，包括新冠肺炎疫情和相關政府行動對我們的業務、運營和供應鏈造成的持續和潛在影響；

•

新冠肺炎大流行的嚴重程度、規模和持續時間，包括大流行以及企業和政府應對大流行的影響(例如，就地避難所以及其他流動限制、業務關閉)對我們的運營、人員和供應鏈，以及我們和我們的客户業務的商業活動和需求；

•

我們無法預測新冠肺炎疫情和相關影響將在多大程度上對我們的業務、財務業績、運營結果、財務狀況、我們證券的價格和我們戰略目標的實現產生不利影響，包括政府對我們的運營能力、勞動力和關鍵人員可用性、監管和許可延遲、未來能源需求以及由此對我們服務需求的影響 ；

•

相關市場的趨勢和增長機會，包括我們獲得未來項目獎項的能力；

•

退出拉美業務所需的時間和成本，以及我們以可接受的條件進行相關交易的能力，以及拉丁美洲的商業和政治氣候；

•

由於新冠肺炎疫情、天氣、監管或許可問題(包括最近法院裁決騰空美國陸軍工程兵團全國許可12)、環境 流程、項目性能問題、聲稱的不可抗力事件、抗議或其他政治活動、法律挑戰、政府資金減少或取消或客户資本限制等原因，導致預期、待定或現有項目的延遲、推遲、範圍縮小或取消 ，法律挑戰、監管或許可問題(包括最近法院裁決騰出美國陸軍工程兵團全國許可12)、 流程、項目性能問題、聲稱的不可抗力事件、抗議或其他政治活動、法律挑戰、政府資金或客户資本限制的減少或取消；

•

商品價格和商品生產量對我們的運營和增長機會以及我們的客户資本計劃和對我們服務的需求的影響，包括最近商品價格大幅下跌的結果；

•

預期合同、待定合同和現有合同的成功談判、執行、履行和完成；

•

由於我們提供的服務的性質以及我們的運營條件(包括野火和爆炸等)而產生的與運營風險相關的風險；

•

法律程序、賠償義務、與信用證或債券相關的報銷義務、多僱主養老金計劃(例如，負債資金不足、終止或退出責任)或針對我們的其他索賠或行動可能產生的意外成本、債務、罰款或罰款，包括我們的第三方保險不承保或超過的金額；

4

•

可能無法獲得或取消第三方保險承保範圍，以及排除某些損失的承保範圍 ，被視為對我們有利的承保範圍可能增加，或無法以合理和有競爭力的費率獲得被視為對我們有利的承保範圍；

•

因網絡安全漏洞、環境和職業健康與安全問題、公司醜聞、未能成功實施知名項目、捲入災難性事件(如火災、爆炸)或其他負面事件而對我們的品牌或聲譽造成的損害；

•

我們對供應商、分包商、設備製造商和其他第三方承包商的依賴以及新冠肺炎疫情對這些服務提供商的影響；

•

與我們的財務結果、剩餘履約義務和積壓相關的估計和假設；

•

我們吸引和潛在的熟練員工短缺的能力，我們留住關鍵人員和合格員工的能力，以及新冠肺炎疫情對我們勞動力和關鍵人員的可用性和績效的影響；

•

我們對固定價格合同的依賴以及與這些合同相關的潛在損失；

•

惡劣天氣條件、自然災害和其他緊急情況，包括野火、流行病(包括正在進行的新冠肺炎大流行)、颶風、熱帶風暴、洪水、地震和其他與地質和天氣有關的災害；

•

我們創造內部增長的能力；

•

我們業務中的競爭，包括我們有效競爭新項目和市場份額的能力；

•

自然資源的未來開發；

•

現有或潛在的立法行動和倡議失敗，導致對我們 服務的需求增加；

•

在我們和我們的客户業務中使用的某些材料的價格波動，包括由於徵收關税、影響某些材料和設備採購的政府法規以及美國與其他國家貿易關係的其他變化而引起的 ；

•

合同中的取消條款以及合同到期、未續簽或以較不優惠的條款被替換的風險；

•

失去與我們有長期或重要關係的客户；

•

參與合資企業或類似結構可能使我們承擔責任和/或損害 我們因合作伙伴的行為或不作為而享有的聲譽；

•

我們不能或不能遵守我們的合同條款，這可能會導致額外的成本、 無故延誤、保修索賠、未能滿足性能保證、損壞或合同終止；

•

我們的客户或第三方承包商無法或拒絕支付服務費用，這可能是由於 新冠肺炎疫情或最近大宗商品價格下跌等原因，可能包括未能收回我們的未付應收賬款，未能收回向破產客户開出的賬單，或未能就變更單或合同索賠追回款項；

•

預算或其他限制，可能會減少或取消税收優惠或政府對項目的資助， 這可能會導致項目延誤或取消；

•

我們成功完成剩餘履行義務或實現積壓的能力；

•

與在國際市場運營相關的風險，包括外國政府的不穩定、貨幣匯率波動以及遵守不熟悉的外國法律制度和文化

5

實踐、美國《反海外腐敗法》和其他適用的反賄賂和反腐敗法律，以及複雜的美國和外國税收法規和國際條約；

•

我們成功識別、完成、整合和實現收購協同效應的能力，包括 留住被收購企業關鍵人員的能力；

•

圍繞收購和投資的不確定性帶來的潛在不利影響，包括 我們運營中已經存在的風險的潛在增加，以及我們的投資業績不佳或價值下降；

•

商譽減值、其他無形資產減值、應收賬款減值、長期資產減值或 投資減值的不利影響；

•

我們的增長速度超過了我們分散的管理和基礎設施；

•

不能執行我們的知識產權或這種權利已經過時；

•

加入工會的員工對我們運營的影響，包括因 罷工或停工而導致的停工或中斷；

•

獲得足夠資金為預期的增長和運營提供資金的能力，包括我們以優惠條件進入資本市場的能力，以及我們普通股的價格和交易量波動、債務契約遵守情況、利率波動和其他影響我們融資和投資活動的因素；

•

我們有能力獲得履約保證金和其他項目擔保；

•

我們有能力滿足適用於我們及其子公司的監管要求，包括2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)和1940年的《美國投資顧問法案》(U.S.Investment Advisers Act)；

•

快速的技術和其他結構變化可能會減少對我們服務的需求；

•

與實施新的信息技術系統有關的風險；

•

新的或者變更的税收法律、條約、法規；

•

我們實現遞延税金資產的能力；

•

導致成本增加的立法或法規變化，包括勞動力和醫療成本 ；

•

外幣匯率大幅波動；以及

•

本協議其他地方和第1A項所述的其他風險和不確定性。風險因素包括截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告第I部分、截至2020年3月31日的季度的Form 10-Q季度報告、截至2020年6月30日的季度的Form 10-Q季度報告，以及我們不時提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的其他公開文件中的詳細信息。

我們所有的前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，都明確地受到這些警示聲明和任何其他 警示聲明的限制，這些警示聲明可能伴隨着這些前瞻性聲明，或者以其他方式包含在本招股説明書中或通過引用納入本招股説明書。雖然前瞻性表述反映了我們當時的誠意，但不應依賴前瞻性表述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的預期未來結果、業績或成就大不相同。 此外，我們不承擔也明確表示不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述以反映 本招股説明書日期或其他日期之後的事件或情況的義務。

6

收益的使用

除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則我們預計會將 本招股説明書提供的證券出售所得的任何淨收益用於一般公司用途。這些目的可能包括但不限於：

•

營運資金；

•

資本支出；

•

收購；以及

•

償還、再融資、贖回或回購債務或其他證券。

在任何具體申請之前，我們可以將資金初步投資於短期投資，或根據我們的高級擔保信貸安排的信貸協議，將其用於減少短期債務或債務。

7

股本説明

下面介紹廣達的普通股、優先股、重述的公司註冊證書( 註冊證書)以及修訂和重述的章程(附則)。本説明僅為摘要，並不聲稱是完整的。我們鼓勵您閲讀我們的公司註冊證書和章程的完整文本， 我們已將其歸檔或合併，作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。本節中對股東的引用是指我們普通股的持有人，除非上下文另有要求 。

一般信息

根據我們的 公司註冊證書，我們有權發行6.1億股股本，其中包括600,000,000股普通股，每股面值0.00001美元(普通股)，以及10,000,000股優先股， 面值每股0.00001美元(優先股)。

截至2020年9月4日，我們共有138,843,346股普通股 ，沒有發行和流通的優先股。我們普通股的所有流通股都是全額支付和不可評估的。

投票權

我們的股東 在股東投票表決的所有事項上，包括董事選舉，每持有一股普通股有權投一票。

根據我們的章程，當法定人數達到任何股東大會的法定人數時，對某一事項投贊成票或反對票的多數票的贊成票將是股東的行為，除非該問題根據法律、我們的公司註冊證書或我們的章程的明文規定需要進行不同的投票，或者除非根據適用於我們的任何證券交易所的規則和規定，或者根據適用於我們或我們的證券的任何法規，在這種情況下，提供不同的投票。在這種情況下，除非根據適用於我們的任何證券交易所的規則和規定，或者根據適用於我們或我們的證券的任何法規，在這種情況下，該問題需要進行不同的投票。

根據我們的附例，就董事選舉而言，在無競逐選舉中，每名被提名人均由 任何出席法定人數的股東大會就該董事所投的多數票選出，這意味着投票支持該董事的股份數目必須超過投票反對該董事的股份數目；但 規定，在除無競爭選舉之外的所有選舉中，董事將由在任何股東大會上所投的多數票選出。 這意味着投票支持該董事的股份數量必須超過投票反對該董事的股份數目；但是，除無競爭選舉外，在所有選舉中，董事將由在任何股東大會上所投的多數票選出，這意味着投票支持該董事的股票數必須超過投票反對該董事的股票數。如果董事是以多數票選出的，股東 將不被允許投票反對被提名人。我們普通股的持有者無權在董事選舉中累積他們的投票權。

股息權

在符合任何類別或系列優先股持有者的優先權利的前提下，我們普通股的持有者有權從我們的合法資金中獲得在該日期向登記在冊的股東支付的、由廣達董事會(董事會)不時決定的股息(以現金、股票或其他方式支付)。未來股息的宣佈和數額由我們的董事會自行決定， 將取決於我們的財務狀況、運營結果、現金流、當前和預期的擴張計劃、特拉華州法律的要求以及我們董事會可能認為相關的其他因素。

清算權

我們的 股東有權在支付或撥備所有負債後的清算或解散時按比例平等地分享我們的淨資產，但受當時可能尚未償還的任何優先股的任何優先清算權的限制。

8

沒有優先購買權、轉換權或贖回權

我們的股東沒有優先認購權、認購權、轉換權或贖回權，也不接受我們的進一步催繳或評估。 我們的普通股沒有適用的償債基金條款。

上市

我們的普通股在紐約證券交易所交易，交易代碼是？PWR。

發行優先股

我們的 公司證書最多授權發行1,000,000股優先股。優先股可以按董事會不時決定的一個或多個系列發行，董事會有權在法律允許的最大範圍內，通過規定發行每個系列的投票權、指定、優惠、相對、參與、可選、贖回、轉換、交換或 其他特殊權利、資格、限制或限制，以及每個系列的股份數量的決議案，確定每個系列的投票權、指定、優先、相對、參與、可選、贖回、轉換、交換或其他特別權利、資格、限制或限制，以及每個系列的股份數量，並授權董事會在法律允許的最大程度上確定每個系列的投票權、指定、優惠和相對、參與、可選、贖回、轉換、交換或 其他特別權利、資格、限制或限制，以及每個系列的股份數量。

與任何系列優先股廣達報價相關的招股説明書補充資料將包括與發售相關的具體條款以及該系列的任何轉讓代理的 名稱。我們將在廣達發行任何優先股之前向美國證券交易委員會提交優先股表格，您應該閲讀任何此類優先股表格，以瞭解 可能對您很重要的條款。招股説明書附錄將包括以下部分或全部條款：

•

優先股的名稱；

•

該系列股票的最大數量；

•

股息率或股息的計算方法、股利產生的日期以及股息是累加的還是非累加的；

•

轉換或交換廣達或任何其他 實體的其他證券的優先股的任何條款；

•

任何贖回條款；

•

任何清算優先權；

•

任何投票權；以及

•

任何其他優惠和相對的、參與的、可選擇的或其他特殊權利或任何資格， 對股份權利的限制或限制。

如下面關於存托股份的描述所述，我們可以選擇發行以存託憑證為代表的優先股的存托股份。如果我們這樣選擇，存托股份可能代表優先股 股中任何適用的招股説明書附錄中指定的零碎權益。如果我們發行代表優先股權益的存托股份，這些優先股將被存入存託機構。

授權董事會確定這些權利、優惠、特權和限制的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲 。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會對我們當時現有股東的投票權以及普通股和優先股的股息和清算支付產生不利影響，在某些情況下，還會使第三方更難獲得廣達的控制權。

9

公司註冊證書及附例和特拉華州法律中某些條款的效力

我們的公司證書、我們的章程和特拉華州法律包含的條款可能會阻止或使收購廣達 控制權的提議變得更加困難，包括股東可能認為符合他或她的最佳利益的提議，阻礙或推遲董事會成員的更換，並使我們管理層的撤職變得更加困難。

股東在沒有開會的情況下采取的行動

我們的公司註冊證書規定，我們的股東採取的任何行動都必須在年度或特別會議上進行， 不得通過該等股東的任何書面同意而實施。

股東特別大會

我們的公司註冊證書和章程規定，股東特別會議只能由 董事會主席在任何時候召開，並應在收到董事會書面請求後十天內，根據董事會多數成員召開特別會議的決議召開。我們普通股的持有者 無權召開股東特別會議。股東特別會議處理的事務限於會議通知所述的目的。

預先通知條款

我們的 章程規定，股東提出並在任何年度股東大會或股東特別會議上表決的提案和董事提名，只有在該 會議上適當提出該提案或董事提名後，才可予以考慮。股東必須遵守事先通知我們的某些要求，才能將任何事項適當地提交會議。

一般情況下，如果是年度會議，股東必須在前一次股東年會週年紀念日前90至120天 之間向廣達祕書遞交書面通知。如股東周年大會日期前30天或之後30天以上，或上一年度並無召開股東周年大會 ，股東必須在該股東周年大會前90至120天或吾等首次公佈該會議日期後10天內遞交有關通知。在任何情況下 股東周年大會的延期或已發出通知的年度會議的延期，或該等延期或延期的公開公告，將不會開始任何股東發出通知的新時間段。

為採用適當的形式，通知必須包括(除其他事項外)股東的名稱和地址、有關股東擁有的 股份的某些信息、股東希望在會議上提出的業務的簡要描述、提案或業務的文本、在會議上開展該業務的原因以及股東和代表其提出提案的實益所有人(如果有)在該業務中的任何重大利益。在提名董事時，通知必須包括股東提議提名參加選舉或連任董事的每個人的所有信息，這些信息是在選舉競爭中董事選舉的委託書徵集中要求披露的，或者在 根據《交易法》第14A條的規定在每種情況下都需要披露的，以及關於董事被提名人是否為任何關於投票或薪酬協議的一方或可能限制該董事被提名人行使的陳述。此外，通知必須包括美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)要求的有關股東、每個提案和被提名人的其他信息。

遲來的董事提名和股東提案或未包括所有必需信息的提名可能會被拒絕。這可能會 阻止股東在會議上提出某些事項，包括提名董事。

10

董事會的空缺

我們的章程規定，在任何已發行優先股系列持有人的權利的約束下，除非法律 或董事會決議另有要求，否則因死亡、辭職、退休、取消資格或免職、增加董事人數或其他原因而出現的董事會空缺可由在任的 董事(儘管不足法定人數)的多數填補，也可在為此召開的股東特別會議上選出一名或多名繼任者。

特拉華州企業合併法規

我們是特拉華州的一家公司，受特拉華州公司法(DGCL)第203條的約束。DGCL第203條禁止公司與有利害關係的股東在股東成為有利害關係的股東後三年內進行業務合併，除非：

•

在此之前，公司董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或 交易；

•

在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後， 有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，不包括兼任高級管理人員的董事和某些員工股票計劃擁有的股份；或

•

在該時間或之後，該企業合併由董事會批准，並在 股東大會上獲得至少三分之二的非相關股東擁有的已發行有表決權股票的批准。

通常，業務合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而為感興趣的股東 帶來經濟利益。通常，有利害關係的股東是指單獨或與其他人或通過其他人擁有公司15%或更多已發行有表決權股票的人。

論壇選擇

我們的附則 規定，除非我們書面同意選擇替代法院，並且在法律允許的最大範圍內，某些法律事項的唯一和獨家法院將是特拉華州的衡平法院(或者，如果 該法院沒有管轄權，則為特拉華州聯邦地區法院)。本條款適用於(I)代表廣達提起的任何派生訴訟或法律程序，(Ii)任何聲稱我們現任或前任董事、高級管理人員或僱員違反對廣達或我們股東的受信責任的訴訟，(Iii)根據DGCL的任何規定提出索賠的任何訴訟，(Iv)根據公司註冊證書或附例(兩者均可不時修訂)的任何規定提出 索賠的任何訴訟，或

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託有限責任公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)。

11

債務證券説明

本招股説明書可能提供的債務證券包括 公司的無擔保票據、債券或其他債務證據(統稱為債務證券)。以下對債務證券條款的描述列出了招股説明書附錄可能涉及的債務證券的某些一般條款和規定。任何招股説明書副刊提供的債務證券的具體條款以及該等一般條款適用於如此提供的債務證券的範圍(如有)將在招股説明書副刊或與該等債務證券有關的其他要約材料中説明。因此，對於特定發行的債務證券的條款説明，必須參考招股説明書附錄和與之相關的其他發售材料以及以下説明 。

債務證券將是本公司的一般債務，並將是本公司的優先債務。

債務證券將在本公司與美國銀行全國協會或本公司就一個或多個債務證券系列指定的任何 單獨受託人(受託人)之間的契約(受託人)下發行。以下對本義齒某些條款的討論僅為摘要，並不聲稱是對本義齒條款和條款的完整描述。下面的討論通過參考本義齒的規定進行了全面的限定。？在本契約允許的情況下，本契約受 我們可能不時加入的任何修訂或補充條款的約束。除本招股説明書另有規定外，本招股説明書中使用的大寫術語具有本契約賦予它們的含義。如需瞭解更多信息，請查看作為註冊説明書一部分的註冊説明書中包含的以引用方式併入的Indenture 。我們敦促您閲讀本契約，因為它(而不是下面的摘要)定義了您作為債務證券持有人的權利。

一般信息

本契約不限制根據該契約可發行的債務證券的本金總額 。債務證券可按本公司董事會不時授權或在一個或多個 補充契約中設立的一個或多個系列發行。您應閲讀招股説明書附錄和與特定系列債務證券相關的任何其他發售材料，瞭解該招股説明書附錄和本招股説明書提供的該系列債務證券中的任何或全部條款。

•

該系列債務證券的名稱；

•

對該系列債務證券的本金總額的任何限制，該債務證券可根據該契約進行認證和交付(br})；

•

關於系列 債務證券的本金和溢價(如有)的一個或多個應付日期或其確定方法；

•

該系列的債務證券應計息的一個或多個利率(可以是固定的或可變的) (如果有)或確定該利率的方法、產生利息的日期、支付利息的日期或確定該日期的方法、確定付息對象的記錄日期(如果是關於本金和利息登記的任何債務證券)，以及在其他情況下計算利息的依據。

•

除受託人的法人信託辦事處外或代替受託人的法人信託辦事處的一個或多個地方(如有的話)，而該等地方須就該系列債務證券支付本金、保費(如有的話)及利息；

•

可由公司選擇或以其他方式全部或部分贖回該系列債務 證券的一個或多個價格、一個或多個期限以及條款和條件；

12

•

本公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還該系列債務證券的義務(如有)，以及根據該等義務全部或部分贖回、購買或償還該系列債務證券的價格、期限以及條款和條件；

•

債務證券是否可以轉換為公司的任何其他證券或 任何其他義務人，以及適用的條款和條件；

•

如不包括$2,000及超出$1,000的任何整數倍的面額，則該系列的債務證券可發行的面額 ；

•

如該系列債務證券的本金、保費(如有的話)或利息的款額可參照指數或根據公式而釐定，則該等款額將以何種方式釐定；

•

如果該系列債務證券的規定到期日的應付本金在該規定到期日之前的任何一個或多個日期無法確定，則就任何目的而言，將被視為截至該規定到期日的本金金額，包括在該規定到期日以外的任何 到期日到期和應付的本金金額，或在任何該等日期被視為未償還的本金金額(或在任何此類情況下，被視為本金金額的確定方式)，如有必要，還應包括該本金金額(或在任何該等情況下，被視為本金金額的確定方式)，如有必要，還應包括在該規定到期日以外的任何 到期日到期和應付的本金金額，或者在任何該日期被視為未償還的本金金額。確定等值於美國貨幣的 的方式；

•

與解除、失敗和契約失敗有關的任何更改或增加，這些更改或增加將在標題 第 項下描述：契約的清償和解除；失敗；失敗性；？

•

如果不是美國的硬幣或貨幣， 將支付該系列債務證券的本金、溢價(如有)和利息的硬幣、貨幣、貨幣或貨幣單位；

•

如果不是本金，則為該系列債務證券本金中的一部分，即 將在宣佈加速到期或破產可證明時支付的部分；

•

任何財產、資產、金錢、收益、證券或其他抵押品作為債務證券擔保的轉讓、抵押、質押或轉讓的條款(如有)；

•

關於 系列債務證券的違約事件(定義見下文)的任何增加或變化，以及受託人或持有人聲明該等到期和應付債務證券的本金和利息的權利的任何變化；

•

系列債務證券的本金和利息支付擔保的條款(如有)；

•

《契約》或《契約條款》中所列與合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃有關的契諾和定義的適用性，以及對這些契約和定義的任何修改或補充；資產的合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃；

•

除 受託人以外的任何受託人、認證或付款代理人、轉讓代理人或註冊人的身份；

•

如果該系列的債務證券應全部或部分以全球證券(如下定義)的形式發行，則該全球證券可以全部或部分交換為最終註冊形式的其他個別債務證券的條款和條件，以及該全球證券的託管人(定義見下文)；

•

關於不計息的系列債務證券，某些必須向受託人報告的日期；以及

13

•

本系列債務證券中不受契約條款或適用法律禁止的任何其他條款。

招股説明書附錄還將説明適用於招股説明書附錄所涉及的一系列債務證券的任何重大美國聯邦所得税後果或 其他特殊考慮事項，包括適用於(1)根據指數或公式確定本金、溢價(如果有)或利息支付的債務證券 (包括特定證券、貨幣或商品的價格變化)，(2)以外幣或 複合貨幣支付本金、溢價(如果有的話)或利息的債務證券。(3)以低於其規定本金的折扣價發行的債務證券，發行時利率低於市場利率的無息債務證券；(4)可交換為固定利率債務證券的浮動利率債務證券 。

債務證券的利息可以(1)在受託人在美國管理其公司信託辦公室的辦公室(受託人的公司辦公室)支付；(2)在本公司在紐約市的代理人進行公司代理業務的辦公室支付；(3)根據公司的選擇，通過郵寄給登記持有人的支票支付；或(4)如果適用的招股説明書附錄中有這樣的規定，則由持有人選擇。

除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則如果付款日期不是營業日，則應在隨後的下一個營業日(即營業日)支付 ，如果該付款日是其間期間的營業日，則本應在該付款日支付的任何款項將不會產生利息。如果常規記錄日期不是 營業日，則記錄日期不受影響。

除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則債務證券 可在受託人的公司辦事處轉讓或交換，但須遵守契約規定的限制，且無需支付任何服務費(與此相關的任何應付税費或政府費用除外)。任何債務擔保的轉讓人應向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠遵守任何適用的税務報告義務，包括但不限於根據國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告 義務。受託人可依賴向其提供的信息，並無責任核實或確保該等信息的準確性。

註冊環球證券

債務 系列證券可以全部或部分以一種或多種完全註冊的全球證券(全球證券)的形式發行，這些證券將存放於存託信託公司或與該系列相關的招股説明書附錄中確定的 託管機構的託管人或代名人(即存託機構)。在這種情況下，將發行一個或多個全球證券，其面值或總面值等於該全球證券或證券所代表的該系列未償還登記債務證券本金總額的部分。除非以最終登記形式將全球證券全部或部分交換為債務證券，否則全球證券不得登記轉讓或交換，但以下情況除外：(1)由託管機構向該託管機構的代名人轉讓或交換；(2)由該託管機構的代名人向該託管機構或該託管機構的另一代名人轉讓；(3)由該託管機構 或任何該代名人向該託管機構的繼任人或該繼任人的代名人轉讓或交換(

關於將由Global 證券代表的一系列債務證券中任何部分的存託安排的具體條款將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明。本公司預期下列規定將適用於所有存託安排。

全球證券發行後，此類全球證券託管機構將在其賬簿登記和轉移系統中，將此類全球證券所代表的債務證券的本金金額分別貸記到在該託管機構擁有賬户的個人(？參與者)的賬户中。將由參與分銷的任何 經銷商、承銷商或代理商指定要記入貸方的賬户

14

如果該等債務證券是由本公司直接提供和銷售的，則由本公司發行或出售。全球安全中受益權益的所有權將僅限於 參與者或可能通過參與者持有權益的人員。此類全球安全的實益權益的所有權將顯示在此類全球安全的託管 保存的記錄(關於參與者的利益)或參與者或通過參與者持有利益的個人(關於參與者以外的個人的利益)的記錄上，並且該所有權的轉讓將僅通過該全球安全的託管 保存的記錄(關於參與者的利益)或由參與者或通過參與者持有利益的個人(針對參與者以外的個人的利益)保存的記錄進行。某些州的法律要求證券的某些 購買者以最終形式進行此類證券的實物交割。這樣的限制和這樣的法律可能會削弱轉讓全球安全中的利益的能力。

只要全球證券的託管人或其代名人是該全球證券的註冊所有人，該託管人或該 代名人(視具體情況而定)將被視為該全球證券在契約和債務證券項下所代表的債務證券的唯一擁有者或持有人。當債務證券為全球證券時，要求向持有人發出的任何通知應僅向託管機構發出。除以下規定外，全球證券的實益權益所有人將無權(1)有權將該全球證券 代表的債務證券登記在其名下，(2)接收或有權接收最終形式的此類債務證券的實物交割，以及(3)被視為該契約下的所有者或持有人。

以託管人或其代名人的名義註冊的全球證券所代表的債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息將支付給該託管人或其代名人(視情況而定)，作為該全球證券的註冊所有人。本公司、受託人、任何登記員、任何付款代理人、本公司的任何代理人或受託人均不會 對(1)與該全球證券的實益所有權權益有關的記錄的任何方面或因該等全球證券的實益所有權權益而作出的付款，或維持、監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄的任何方面，或(2)向該全球證券的實益擁有人支付付予該託管人或其代名人的款項，或(3)任何其他與該等託管人或其代名人的行為及做法有關的事宜，不承擔任何責任或責任。

本公司預期，全球證券所代表的任何債務證券的託管人在收到任何本金、保費(如有)或利息支付後，將根據該託管人的政策向參與者的賬户貸記與其在該全球證券的本金中的受益權益成比例的金額，如該託管人的記錄所顯示的那樣。 該全球證券的託管人收到任何本金、保費(如果有的話)或利息後，將按照該託管人的記錄所示的與其各自在該全球證券本金中的受益權益成比例的金額貸記該參與者的賬户。本公司還預計，參與者向通過此類 參與者持有的此類全球證券的實益權益的所有者支付的款項將受到長期指示和慣例的約束，就像現在為以街道名稱註冊的客户的賬户持有的證券一樣，並將由該等參與者負責，而 將不是本公司的責任。本公司對託管機構或其任何參與者在確定任何全球證券的實益所有人方面的任何延誤不承擔任何責任，本公司可能最終依賴並將 在所有目的上依賴託管機構或其代名人的指示而受到保護。

如果全球證券所代表的任何債務證券的託管人 根據適用法律在任何時間不願意、不能、不合格或不符合條件繼續擔任託管人，並且公司在90天內沒有指定繼任託管人，公司將以最終形式發行此類債務 證券，以換取此類全球證券。此外，本公司可隨時全權酌情決定不發行由一個或多個環球證券代表的系列中的任何債務證券，並在此情況下，將以最終形式發行該系列的債務證券，以換取代表該等債務證券的所有全球證券或環球證券。如果本公司發行最終形式的債務證券以 交換此類全球證券，則此類債務證券的實益權益的所有權將顯示在本公司(或其代表)為此類債務證券保存的記錄 上，並且該所有權的轉讓將僅通過該記錄來實現。 該債務證券的所有權將顯示在該債務證券的實益權益上，並且該所有權的轉讓僅通過本公司(或其代表)為該債務證券保存的記錄來實現。對於任何以最終形式的債務證券交換全球證券的建議，應向受託人提供所有必要信息，使受託人能夠遵守任何適用的税務報告義務，包括但不限於，根據國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告義務。受託人可依賴向其提供的信息，不負責核實或確保 此類信息的準確性。

15

某些契諾

本契約包含本公司的某些契約，包括：

•

本公司將按時支付或安排支付債務證券的本金、溢價和利息(如果有的話)，時間和地點，以及按契約和債務證券規定的方式支付；

•

公司將設立一個辦事處或代理機構，在那裏可以出示或交出債務證券以進行支付、轉讓或交換，並可向公司或向公司送達關於債務證券和契約的通知和要求；

•

本公司將於本公司每個 財政年度結束後不超過四個月的日期或之前，向受託人遞交一份由本公司一名高級職員簽署的符合《信託契約法》(不需要構成高級職員證書)的聲明，聲明(1)已在受託人的監督下對本公司在該 年度的活動以及本公司在本契約和債務證券條款下的表現進行審查，(2)不論是否在受託人的監督下，向受託人提交一份聲明，説明(1)本公司在該 年度內的活動以及本公司在契約和債務證券條款下的表現已在受託人的監督下進行，(2)無論是否本公司於該年度遵守契約下的所有條件及契諾，及(3)如據其所知，本公司有失責行為，並指明該人員所知的所有該等失責行為及其性質及狀況；

•

公司將應受託人的要求，籤立和交付該等其他文書，並採取合理必要或適當的行動，以更有效地實現該契約的宗旨；以及

•

本公司將採取或促使採取一切必要措施，以保持和保持其全部效力，並實現其 的存在。

適用於任何系列債務證券的本公司任何限制性契諾將在適用的招股説明書、附錄或其他發售材料中進行説明。

違約事件與補救措施

以下事件在Indenture中定義為與一系列債務證券有關的違約事件：

•

當該系列債務證券 到期並應付時，該系列債務證券的任何分期利息的支付出現違約，並將該違約持續30天；

•

該系列的任何債務證券到期並須支付本金或溢價(如有的話)，不論是在到期、贖回、聲明、需要購買或其他情況下，均屬違約 ；

•

拖欠該系列債務證券的任何償債基金付款，並在 該債務證券到期和應付時違約，並將該違約持續30天；

•

本公司未能遵守本公司 在該系列債務證券中的任何契諾或協議、在公司董事會授權發行該系列債務證券的任何決議中、在關於該系列的契約中或在關於該系列的任何補充契據中 的任何契諾或協議(以其他方式具體處理履約失責的契諾除外)，並在書面通知指明該失責的日期後持續90天通過掛號信或掛號信或保證次日送達的隔夜快遞，由受託人向公司或由持有該系列債券在未償還時本金總額至少25%的公司和受託人 ；

•

本公司(1)根據美國破產法或其他聯邦或州破產、無力償債或類似法律自願啟動任何訴訟或提交任何尋求救濟的請願書，(2)同意在法律規定的時間內或以法律規定的方式提起任何該等訴訟或提交任何 此類請願書，(3)申請或同意為本公司指定接管人、受託人、保管人、扣押人或類似的官員，或在法律規定的時間內或以法律規定的方式對該等訴訟或請願書的提交提出異議，(3)申請或同意為本公司指定接管人、受託人、保管人、扣押人或類似的官員

16

(Br)其財產的大部分，(4)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提起的申訴的實質性指控，(5)為債權人的利益進行一般轉讓，(6)書面承認其債務到期時無力償還或普遍未能償還，或(7)根據與破產有關的任何外國法律採取任何類似行動；(4)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出申訴的實質性指控，(5)為債權人的利益進行一般轉讓，(6)書面承認其債務到期時無力償還，或(7)根據與破產有關的任何外國法律採取任何類似行動；

•

法院根據美國破產法或任何其他聯邦或州破產、破產或類似法律對公司或其大部分財產的救濟，(2)為公司或其大部分財產指定接管人、受託人、託管人、扣押人或類似官員，或(3)公司的清盤或清算，且該命令或法令繼續未被擱置且連續90天有效。(br}法院對以下事項具有管轄權的命令或判令：1)根據美國破產法或任何其他聯邦或州破產、破產或類似法律對公司或其大部分財產進行救濟，(2)為公司或其大部分財產指定接管人、受託人、保管人、扣押人或類似的官員。或根據任何外國法律給予任何類似的救濟，且該命令或法令連續90天有效；和

•

就該系列債務證券提供的任何其他違約事件。

一個系列債務證券的違約事件不一定是另一系列債務證券的違約事件，任何系列債務證券的 違約事件可以按照適用的招股説明書附錄中的説明進行修改。

如果上述第一、第二、第三、第四或第七個要點中描述的違約事件 就任何一系列未償還債務證券發生並繼續發生，除非該系列債務證券的全部債務證券的本金和利息已經到期並應支付，否則受託人或持有該系列未償還債務證券本金總額不低於25%的持有人可以聲明該系列債務證券的本金(或者，如果是原始發行的貼現債務 證券，則該系列債務證券的本金總額不低於25%)，則受託人或持有該系列未償還債務證券本金總額不低於25%的持有人可以聲明該系列債務證券的本金(或者，如果是原始發行的貼現債務 證券，在該系列中指定的本金部分)和所有該系列的債務證券的利息，該系列的所有債務證券立即到期和應支付。如果發生上文 第五或第六個要點中描述的違約事件，除非該系列所有債務證券的本金和利息已經到期和應付，否則所有系列的本金(或，如果任何系列是原始發行的貼現債務證券，則本金的部分可以在該系列中指定)和所有未償還債務證券的利息將立即到期和支付，而不需要受託人或債務證券的任何持有人作出任何聲明或其他行動。(B)如果發生違約事件，則該系列的所有債務證券的本金和利息將立即到期和支付，而不需要受託人或債務證券的任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動(或者，如果任何系列是原始發行的貼現債務證券，則本金的部分可以在該系列中指定)和利息。

如果違約事件發生且仍在繼續，受託人將有權並有權提起任何訴訟或訴訟，以收回因此而到期和未付的款項，或強制履行受影響系列或契約的債務證券的任何條款。提起任何該等訴訟或法律程序至判決或最終判令，並針對本公司或任何其他債務人就該系列債務證券執行任何有關 判決或最終判令(並以法律規定的方式從本公司或任何其他債務人的財產中收取該系列債務證券的款項 ，不論該等款項位於何處)。此外，如果公司或債務證券的任何其他債務人的破產或重組有任何懸而未決的程序，或者如果已經為其財產任命了接管人、受託人或類似的 官員，則受託人將有權並有權提交和證明對全部本金、 溢價(如果有)和利息(或如果是原始發行的貼現債務證券，則為原始發行的貼現債務證券)的全部本金、 溢價(如果有的話)和利息(或，如果是原始發行的貼現債務證券)的索賠，並授權其提交和證明全部本金、 溢價(如果有)和利息(如果是原始發行的貼現債務證券，可在該系列條款中指定的本金部分)與債務證券有關的欠款和未付款項。任何系列債務證券的持有人均無權就指定接管人或受託人或任何其他補救措施對、根據或就該契約提起任何訴訟或法律程序，除非(1)該持有人先前已就該系列債務證券的違約事件及該等債務證券的延續向受託人發出 書面通知，否則不得就該等債務證券的違約事件向受託人提出任何訴訟或法律程序，或就該等債務證券的延續提起任何訴訟或法律程序，除非(1)該持有人先前已就該系列債務證券的違約事件及該等債務證券的延續向受託人發出書面通知, (2)持有該 系列未償還債務證券本金總額不少於25%的持有人，已向受託人提出書面請求，要求就該失責事件提起訴訟或法律程序，並已向受託人就因此或因此而招致的費用、開支及法律責任，向受託人提供其所需的保證或彌償；及。(3)受託人在接獲該通知、要求及提出保證或彌償後60天內，未能提起該訴訟或法律程序，且未根據本契約的規定向受託人發出與該書面請求 不一致的指示。

17

在任何系列債務證券的到期日加快之前，持有該系列債務證券當時未償還本金總額的多數的持有人 可以代表該系列所有債務證券的持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其後果 系列，但以下情況除外：(1)該系列債務證券的本金、溢價(如有)或利息的支付違約，或(2)關於不能修改的契約條款的違約；(2)對該系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)或利息的支付違約，或(2)對不可修改的契約條款的違約除外(1)該系列債務證券的本金總額超過半數的持有人可代表該系列的所有債務證券持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其後果。在任何該等豁免的情況下，如此獲豁免的違約將不復存在，由此產生的任何違約事件將被視為已就所有目的獲得補救，而本公司、受託人及該系列 債務證券的持有人將恢復其在契約項下的先前地位及權利。在一系列債務證券的到期加速(包括第五和第六個項目符號 點規定的加速)之後，如果撤銷不會與已作出的判決或法令相牴觸，並且所有現有的 違約事件(僅因這種加速而未支付本金或利息)已經治癒或免除，並且公司已向受託人支付賠償和受託人在此支付或墊付的所有款項，則該系列的過半數本金持有人可撤銷該系列的到期日及其後果(包括第五和第六個項目符號 點規定的加速)，並且該系列的多數本金持有人可以撤銷該系列的加速到期日及其後果，前提是該撤銷不會與已作出的判決或法令相牴觸，且該公司已向受託人支付或墊付的所有款項。自掏腰包受託人及其代理人和律師的薪酬、費用、支出和墊款。

如果接受律師建議的受託人確定不能合法採取如此指示的行動，或者如果受託人認為如此指示的行動將涉及 個人責任或將不公正地損害沒有參與該指示的該系列債務證券的持有者，則受託人有權拒絕遵循任何系列債務證券本金總額佔多數的持有人的任何指示。 如果受託人得到律師的建議，確定如此指示的行動可能不合法地採取，或如果受託人認為如此指示的行動將涉及 個人責任或將不公正地損害沒有參與該指示的該系列債務證券的持有人，則受託人有權拒絕遵循該指示。受託人並無責任應任何系列債務證券持有人的要求、命令或指示，行使 契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的抵押或彌償，以抵銷因該契約或因此而可能招致的費用、開支及債務。 該等持有人並無義務根據該契約行使其根據該契約而獲賦予的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的抵押或彌償，以抵銷因該契約或因此而可能招致的費用、開支及負債。

受託人須在受託人的負責人員就一系列債務證券實際知悉的違約事件發生後90天內，向該系列債務證券的持有人發出其所知的該系列債務證券的所有違約通知， 除非該等違約在發出通知前已予糾正或豁免；不過，除非受託人未能就該系列債務證券支付本金、保費(如有)或利息，或未能就該系列債務證券支付任何償債基金或購買基金，否則如果受託人真誠地確定扣留該通知符合該等債務證券持有人的 利益，則受託人將受到保護。

義齒的改良

本公司和受託人可不時在未經根據本契約發行的債務證券的持有人同意的情況下，為下列一個或多個目的簽訂補充契約 ：

•

根據契約的規定證明另一人繼承本公司，並證明該繼承人承擔本公司在本契約和債務證券中的契諾、協議和義務；

•

放棄契約授予本公司的任何權利或權力，在 公司的契諾中加入本公司董事會認為是為了保護所有或任何系列債務證券持有人的進一步契諾、限制、條件或規定，並使任何該等附加契諾、限制、條件或規定中違約的發生或持續成為違約或違約事件條件或規定，這種補充契約可以規定違約後的寬限期，這可能比其他違約情況下允許的寬限期更短或更長，可以 規定在此類違約時立即強制執行，可以限制補救措施

18

受託人可在此類違約時使用，或可限制任何或所有系列債務證券的多數持有人本金總額中多數的持有人放棄此類違約的權利)；

•

消除任何含糊之處，或更正或補充本契約、任何補充契約或任何債務證券中可能有缺陷或與其中所載任何其他條文不一致的任何條文，將任何財產轉易、轉讓、轉讓、按揭或質押予受託人或與受託人一起，或就本契約項下產生的 事宜或問題訂立其他條文，而該等條文不會對任何系列債務證券持有人在任何實質方面的利益造成不利影響；

•

修改或修改本契約，以允許根據當時有效的《信託契約法》對本契約或任何補充契約進行資格認定；

•

增加或更改契約中的任何條款，該條款將改變或取消對債務證券本金、溢價(如有)或利息支付的任何限制，只要任何此類行動在任何實質性方面不會對債務證券持有人的利益造成不利影響，或允許或便利以無證明形式發行任何系列的債務證券 ；

•

證明另一公司繼承本公司，並證明任何該等繼承人在本公司的契約及債務證券中承擔本公司的 契諾；

•

對債務證券增加擔保或者擔保債務證券；

•

就一個或多個債務 證券系列增加、更改或刪除本契約的任何條款，只要該等增加、更改或刪除是本契約不允許的，(1)既不適用於在簽署該補充契約之前創建並有權享受該條款的 利益的任何系列的任何債務擔保，也不修改任何該等債務擔保持有人關於該條款的權利，或(2)僅在沒有該等未清償債務擔保時才生效；或(2)僅當沒有該等債務擔保未清償時，該等新增、更改或刪除的規定才能適用於該等補充契約籤立前創建的任何系列的任何債務擔保；或(2)只有在沒有該等債務擔保未清償的情況下，該等債務擔保才會生效；

•

就一個或多個系列的債務證券提供證據，並規定繼承人或獨立受託人接受委任，並在必要時增補或更改契約中的任何條文，以提供或便利多於一名受託人管理契約；及(C)就一個或多於一個系列的債務證券提供證據，並就接受委任一事作出規定，以及對契約的任何條文作出必要的增補或更改，以提供或方便多於一名受託人管理契約；及

•

確定任何系列的債務證券的形式或條款，如上文總則所述。

經受影響的每個系列的未償還債務證券的本金總額佔多數的持有人同意，公司和受託人可以不時和隨時簽訂補充契約，以增加、以任何方式改變或取消該契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改該系列債務證券持有人的權利；但是，未經受影響的每一債務證券的持有人同意，此類補充契約不得(1)降低持有人必須同意修改的任何系列債務證券的本金百分比，(2)降低任何債務證券的利率或延長 任何債務證券的付息時間，(3)降低任何債務證券的本金或延長其規定的到期日，(4)降低任何債務證券贖回時應支付的保費(如果有)，或改變任何債務證券的兑付時間。通知要求的任何修訂可在該系列未償還債務證券本金總額至少佔多數的持有人同意下作出，(5)使任何債務 以債務證券中所述貨幣以外的貨幣支付，(6)解除可能已就債務證券授予的任何擔保，或(7)經債務證券持有人同意，對契約中有關免除違約或修改契約的某些條款進行任何更改。

19

資產的合併、合併和出售

除非滿足以下條件，否則公司不得與任何人合併或合併為任何人，也不得轉讓、轉讓或租賃其全部或實質上所有資產。

•

(1)在合併的情況下，公司是繼續人；或(2)合併後的尚存人或受讓人(如果公司除外)是根據美國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的公司，並根據補充契約明確承擔公司在債務證券和契約項下的所有義務；

•

緊接該交易生效後(並將因該交易而成為繼承人公司或本公司任何子公司義務的任何債務視為該繼承人公司或該附屬公司在交易時發生的債務)，不會發生或繼續發生違約或違約事件； 及

•

本公司已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見(大律師的意見 可能受慣常假設、資格及免責條款所規限)，各聲明該等合併、合併或轉讓及該等補充契約(如有)符合本契約。

如果繼任公司明確承擔了本公司在債務證券和契約項下的所有義務，本公司將在此後迅速 解除該等義務。

義齒的滿意和解除；失敗

如果(1)本公司已 交付受託人註銷該系列債務證券(某些有限的例外情況除外)，或(2)該系列債務證券中所有迄今尚未交付受託人註銷的債務證券已到期並應支付，或 根據其條款將在一年內到期並應支付或將被要求在一年內贖回，則該契約一般將不再對該系列債務證券具有任何進一步效力。(B)本公司已將該系列債務證券 交付受託人註銷(某些有限的例外情況除外)，或(2)該系列債務證券中所有尚未交付受託人註銷的債務證券均已到期應付，或 將在一年內到期應付或被要求贖回。此外，本公司已不可撤銷地向受託人存放或安排將該等債務證券的全部貨幣 作為信託基金存放，而該等貨幣的面值足以在到期日或贖回時支付所有該等債務證券(任何已被銷燬、遺失或被盜並須更換或支付的債務證券除外)， 包括本金及溢價(如有)，以及於該到期日或贖回日(視屬何情況而定)到期或到期的利息，而在上述任何一種情況下，如屬上述兩種情況中的任何一種，則該等債務證券包括本金及溢價(如有的話)及到期或將於該到期日或贖回日到期的利息(視屬何情況而定)。本公司亦支付或安排支付本公司根據契約應支付的所有其他款項 ，本公司向受託人提交高級職員證書及大律師意見(大律師的意見可能受慣常假設、資格及免責條款所規限)，每一項均述明解除本契約預期的該系列債務證券的所有條件 均已獲遵守，而本公司亦須向受託人提交一份高級人員證明書及一份大律師意見(大律師意見可能受慣常假設、資格及免責條款所規限)，聲明已遵守解除本公司預期的該系列債務證券的所有條件 。

此外， 本公司還擁有法律失效選擇權(據此，本公司可以就特定系列的債務證券終止其在該債務證券和該債務的契約項下的所有義務)和一項契約失效選擇權(根據該選擇權，本公司可以就特定系列的債務證券終止其在該契約或補充契約所載的特定契約項下對此類債務證券的義務)。 本公司還擁有法律失效選擇權(根據該選擇權，本公司可以終止該特定系列的債務證券在該債務證券和與該債務證券有關的契約項下的所有義務)。 根據該選擇權，本公司可以終止其在該契約或補充契約中包含的某些特定契約項下關於該債務證券的義務。 如果本公司對一系列債務證券行使其法律無效選擇權，則該債務證券的償付可能不會因違約事件而加速。如果 公司對一系列債務證券行使契約失效選擇權，該等債務證券的償付可能不會因為與特定契約相關的違約事件而加速。

20

只有在以下情況下，公司才可以對一系列債務證券行使其法律無效選擇權或與 的契約無效選擇權：

•

公司不可撤銷地將現金、美國政府債務或其組合以信託形式存入或導致存入受託人，用於支付該系列的本金、保費(如果有的話)和利息，直至到期或贖回(視情況而定)；

•

本公司向受託人提交一份由全國公認的獨立會計師事務所出具的證書 ，表明他們認為，到期而不進行再投資的已存美國政府債務的本金和利息，加上任何未投資的存款，將在 的時間和金額提供現金，足以支付到期或贖回(視情況而定)的所有債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息；

•

在支付保證金後的91天內，在91天期間內，在上述標題下的第五或第六個項目符號中描述的與公司有關的違約事件和補救措施沒有 在該期間結束時繼續發生；

•

沒有違約發生，並且在存款之日和生效後仍在繼續 ；

•

本公司向受託人提交一份律師意見(律師意見可能受慣常的 假設、限制和排除)，大意是存款產生的信託並不構成或符合1940年“投資公司法”要求註冊的受監管投資公司的資格；

•

公司向受託人提交律師的意見(律師的意見可能受慣常的 假設、限制和排除)，涉及與失敗有關的某些美國聯邦所得税事宜；以及

•

本公司向受託人提交一份高級職員證書和一份大律師意見(大律師的意見可能受慣常假設、限制和排除的影響)，每一份均聲明本公司預期的該系列債務證券失效和清償的所有前提條件均已得到遵守 。

受託人將如上所述以信託形式持有存放在其處的資金或美國政府債務，並將 將存款和存放美國政府債務的收益用於支付失敗系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息。

受託人

本契約並無 禁止受託人擔任本公司可能不時參與的任何其他契約的受託人，或與本公司進行其他交易。公司可在正常業務過程中與受託人及其關聯公司保持銀行和其他商業關係 ，受託人可擁有債務證券。受託人對本招股説明書或相關文件所載有關本公司或其聯屬公司或任何 其他方的信息的準確性或完整性，或吾等或任何其他方未能披露可能已發生並可能影響該等信息的重要性或準確性的任何事件，概不負責。受託人不應 負責監控本公司或其關聯公司的評級狀態，向任何評級機構提出任何要求，或確定是否發生了任何系列債務證券的評級事件。受託人可隨時就全部或任何系列債務證券辭職 。持有特定系列債務證券本金總額的多數的持有人可以免去該系列的受託人職務，並任命一名繼任受託人。公司 應因契約中規定的原因解除受託人職務，包括受託人未能滿足1939年《信託契約法案》的適用要求，或未能維持至少50,000,000美元的資本和盈餘。

21

除另有規定外，在上述任何上述辭職或免任受託人事件中，本公司應委任一名繼任受託人，而卸任受託人的辭職或免職自繼任受託人接受之日起生效 ，但另有關於一系列債務的持有人免除債務的規定 ，則本公司應委任一名繼任受託人，而卸任受託人的辭職或免職將於繼任受託人接受 時生效。

治國理政法

本契約受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋，債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。契約規定，本公司及受託人，以及每名債務證券持有人接受契約後，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因契約、債務證券或擬進行的任何交易而產生或有關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何及所有權利 。

22

手令的説明

我們可以發行認股權證，以購買普通股、優先股、債務證券、存托股份和購買合同的任何組合。 每份認股權證持有人將有權以現金價格購買若干證券，具體價格將在與要約認股權證相關的適用招股説明書附錄中説明，或可從相應的招股説明書附錄中確定。

認股權證可以獨立發行，也可以與任何證券一起發行，也可以附在證券上或與證券分開。認股權證將根據我們與作為認股權證代理的銀行或信託公司簽訂的認股權證協議 發行。您應該閲讀認股權證的具體條款，這些條款將在任何適用的招股説明書附錄中進行更詳細的描述。招股説明書附錄中將介紹任何招股説明書附錄所提供的任何認股權證的具體條款，以及以下概述的一般規定適用於所發行證券的範圍。

任何適用的招股説明書附錄將描述我們提供的認股權證的條款、與認股權證相關的認股權證協議以及代表認股權證的 證書，在適用的範圍內包括：

•

認股權證的名稱；

•

認股權證的總數；

•

權證的發行價；

•

權證價格在不以美元支付的情況下可以支付的一種或多種貨幣，包括複合貨幣或貨幣單位；

•

權證行使時可購買的證券的名稱、數量或合計本金和條款，以及與行使權證有關的程序和條件；

•

權證行使權開始之日、權利期滿之日；

•

發行認股權證的任何相關證券的名稱和條款，以及與每種證券一起發行的 個認股權證的數量；

•

權證和相關證券可以單獨轉讓的日期(如果有)；

•

可隨時行使的認股權證的最高或最低數量；

•

如果合適，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；以及

•

認股權證的任何其他條款。

23

存托股份的説明

優先股可以單獨發行，也可以由存托股份代表發行。我們還可以根據自己的選擇，選擇提供 股優先股。如果我們行使這一選擇權，我們將發行存托股份收據，每份存托股份將代表特定系列優先股的一小部分，將在適用的招股説明書 附錄中進行説明。

存托股份代表的股份將根據吾等與吾等選定的銀行或信託 公司之間的存款協議存放，該銀行或信託公司的主要辦事處設在美國，總資本和盈餘至少為50,000,000美元。在符合存託協議條款的情況下，存托股份的每位持有人將按 比例享有存托股份所代表的股份的所有權利和優惠(如有)，包括任何股息、投票權、贖回、轉換和清算權利 。存托股份將由根據存款協議發行的存託憑證證明。

任何招股説明書附錄提供的存托股份的具體條款將在招股説明書附錄中介紹，其中還將討論美國聯邦所得税的某些後果。

我們將在提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中提供一份存託協議複印件，包括存託收據的複印件，以及確定我們提供的任何存托股份的 條款的任何其他文書，作為我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的與此次發行相關的文件的證物。查看哪裏可以找到更多信息。

24

採購合同和採購單位説明

我們可能會發布代表購買合同的合同，根據該等購買合同的條款，持有人有義務向 我們購買，並且我們有義務在未來的一個或多個日期向持有人出售本招股説明書中描述的特定數量或不同數量的普通股、優先股或其他證券。或者，在符合此類 購買合同條款的情況下，購買合同可能要求我們向持有人購買，並要求持有人向我們出售本招股説明書中描述的特定或不同數量的普通股、優先股或其他證券。本招股説明書中描述的普通股、優先股或其他證券的單位價格和單位數量可以在簽訂購買合同時確定，也可以參考購買合同中規定的特定公式確定。 我們可以單獨發行購買合同，也可以將其作為單位的一部分，我們稱之為購買單位，包括購買合同和由我們或包括政府證券在內的第三方發行的其他證券或義務，在每種情況下，確保持有人承擔購買義務。 我們可以單獨發行購買合同，也可以作為購買單位的一部分，由我們或第三方發行的其他證券或義務(包括政府證券)組成。 在每種情況下，我們都可以確保持有人有義務購買採購合同可能要求我們定期向採購合同持有人或購買 台設備付款，反之亦然，此類付款可能是無擔保的或在某種基礎上預付資金。

任何適用的招股説明書附錄將説明 任何採購合同或採購單位的條款。招股説明書附錄中的描述不一定是完整的，將通過參考與購買合同或購買單位相關的購買合同，以及(如果適用)抵押品 安排和存託安排，對其全部內容進行限定。

25

單位説明

我們可以發行由以下一種或多種證券組成的證券單位：普通股、優先股、債務證券、權證、存托股份和購買合同。我們可以證明我們將根據單獨的單元協議簽發的單元證書所簽發的每一系列單元。我們可以與單位代理商簽訂單位協議。每個單位代理將是我們選擇的 銀行或信託公司。您應該閲讀這些文檔的特定條款，招股説明書附錄中將對這些條款進行更詳細的描述。

如果我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在招股説明書附錄中進行説明，包括但不限於以下 (視適用情況而定)：

•

該系列單位的名稱；

•

組成單位的獨立成分證券的標識和描述；

•

發行單位的一個或多個價格；

•

組成這些單位的成分證券將可單獨轉讓的日期(如果有)；

•

如果合適，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；以及

•

單位及其組成證券的任何其他條款。

26

配送計劃

我們可以在美國境內和境外通過下述方式或通過 適用法律允許的任何其他方式(包括通過這些方式的組合)延遲或連續出售證券。

招股説明書附錄(如果需要)將列出任何必需的信息，如發售條款和分銷方式，並將包括以下信息：

•

任何承銷商或代理人的姓名或名稱；

•

向我們購買證券的價格；

•

出售證券給我們的淨收益；

•

承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售選擇權；

•

對承銷商、經銷商或代理人構成補償的承保折扣、佣金和其他項目；

•

任何公開發行價格；

•

允許或轉租給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠；以及

•

招股説明書副刊中提供的證券可以在其上市的任何證券交易所或市場。

通過承銷商或交易商銷售

如果我們用承銷商來銷售證券，承銷商就會為他們自己的賬户購買證券。承銷商可以在一筆或多筆交易中 不時轉售證券，包括協商交易，以固定的公開發行價或以出售時確定的不同價格轉售。承銷商可以 通過由一家或多家主承銷商代表的承銷團，或者直接由一家或多家公司作為承銷商向公眾發行證券。承銷商購買證券的義務可能是有條件的， 承銷商如果購買了任何一種證券，將有義務購買所有已發行證券。承銷商可能會不時更改任何首次公開募股(IPO)價格，以及允許或回售或支付給 交易商的任何折扣或優惠。

承銷商可根據本招股説明書以法律允許的任何方式出售我們的普通股，該方法被視為在證券法規則415所定義的 市場發售，包括直接在紐約證券交易所、在我們普通股的任何其他現有交易市場或向或通過做市商進行的銷售，或私下協商的 交易。除非在任何適用的招股説明書附錄中另有説明，否則銷售代理將按照銷售代理和我們雙方同意的條款，使用符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力，在市場發售中進行所有銷售。任何適用的招股説明書補充資料將包括銷售代理將收到的任何補償金額。

在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場買賣證券。這些 交易可能包括超額配售、穩定交易和購買，以彌補與此次發行相關的銀團空頭頭寸。承銷商還可以實施懲罰性出價，這意味着，如果辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了所提供的證券，則允許辛迪加成員或其他經紀自營商出售為其賬户出售的已提供證券的特許權 可由辛迪加收回。這些 活動可能會穩定、維持或以其他方式影響所發行證券的市場價格，該價格可能高於公開市場上的價格。如果開始，承銷商可以在 隨時終止這些活動。

27

如果我們使用交易商銷售證券，我們將作為 委託人將證券銷售給他們。然後，他們可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給公眾。我們還可能同意出售 塊證券，相關承銷商或代理可能同意徵求購買要約。每份此類協議的條款將在任何適用的招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書中詳細闡述。參與任何證券銷售的交易商可能被視為證券法所指的任何證券銷售的承銷商 。如果需要，我們將在任何適用的招股説明書補充中包括交易商的姓名和交易條款。

直銷和代理銷售

我們 可以直接出售證券。在這種情況下，不會涉及承銷商或代理人。我們也可以通過我們不時指定的代理出售證券，以徵求購買者購買本 招股説明書中包含的證券的要約，或代表我們在普通經紀交易中出售此類證券。如果需要，招股説明書附錄將列出參與要約或出售所提供證券的任何代理的名稱，並説明我們 應向該代理支付的任何佣金。除非在任何適用的招股説明書附錄中另有説明，否則任何代理人將同意在其委任期內盡其合理的最大努力招攬購買。

我們可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為 證券法所指的承銷商的人。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類出售的條款。

延遲交貨 份合同

我們可以授權代理商、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求報價，以便根據延遲交割合同以公開發行價向我們購買證券 。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨。這些合同將僅受招股説明書 附錄中所述條件的約束。招股説明書副刊將説明招攬這些合同所需支付的佣金。

再營銷

我們可以在購買證券時，根據贖回或償還 按照其條款或其他方式，由一家或多家再營銷公司作為其自己賬户的委託人或作為我們的代理提供和出售與再營銷相關的任何證券。任何再營銷公司的名稱、任何再營銷協議的條款以及支付給再營銷公司的賠償 將根據需要包括在招股説明書附錄中。再營銷公司可以被視為證券法意義上的承銷商。

衍生品交易

我們可能與第三方進行 衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果任何適用的招股説明書附錄表明，對於這些衍生品， 第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄涵蓋的證券，包括在賣空交易中，則第三方可以使用吾等質押或從吾等或其他人借入的證券來結算該等銷售或結算任何相關的未平倉證券借款，並可使用從吾等收到的證券來結算任何相關的未平倉證券借款。這些銷售交易的第三方將是 承銷商，並將在適用的招股説明書附錄或本招股説明書組成的註冊説明書生效後的修正案中確定。

28

一般信息

在證券銷售方面，承銷商、交易商或代理人可能被視為以承銷折扣或佣金的形式從我們那裏獲得了補償，也可能從他們可能代理的證券購買者那裏收取佣金。承銷商可以將證券出售給或通過交易商出售，交易商可以從承銷商那裏獲得 折扣、優惠或佣金，或者從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金。我們將在招股説明書附錄中提供有關我們向承銷商或代理人支付的與證券發行相關的任何承銷折扣或其他 補償，以及承銷商允許給交易商的任何折扣、優惠或佣金的任何必要信息。

參與證券分銷的任何承銷商、交易商或代理人可被視為 證券法所指的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可被視為證券法下的承銷折扣和佣金。我們可能同意賠償 參與證券分銷的承銷商、交易商和代理因出售證券而可能承擔的某些責任，包括根據證券法產生的責任，或 就代理、交易商或承銷商可能因這些責任而被要求支付的款項進行賠償。代理商、交易商和承銷商或其關聯公司或關聯公司可能是我們的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。

除我們在紐約證券交易所上市的普通股外， 每一系列發行的證券都不會有既定的交易市場。我們可以選擇將任何一系列發行的證券在交易所上市，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可能會在 系列發行的證券中做市。然而，他們沒有義務這樣做，並可能隨時停止做市活動，而不另行通知。我們不能向您保證我們發行的任何證券的流動性或交易市場。

在需要的範圍內，本招股説明書可能會不時修改或補充，以描述具體的分銷計劃。如有需要，本招股説明書所涉及證券的交割地點和時間可在招股説明書附錄中載明。

29

法律事務

本招股説明書提供的證券的有效性和某些其他法律問題將由德克薩斯州休斯敦的Baker Botts L.L.P.為我們提供。如果與本招股説明書所作證券發售相關的某些法律問題由承銷商的律師轉交，則該律師將在與該 發售相關的招股説明書附錄中被點名。

專家

本招股説明書通過參考截至2019年12月31日的10-K表格年度報告而納入本招股説明書中的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理層的財務報告內部控制報告中)，因此 根據該報告併入(該報告包含一個關於財務報告內部控制有效性的解釋性段落，因為註冊人在2019年期間收購的七家企業的財務報告內部控制的某些要素被排除在外 授予該事務所作為審計和會計專家的權威。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據《證券法》 向美國證券交易委員會提交了一份表格S-3的註冊聲明，內容涉及本招股説明書下發行的股票。本招股説明書包含在註冊説明書中，並不包含註冊説明書中的所有信息。有關公司和我們證券的詳細信息 ，請參閲註冊聲明和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件，包括我們的年度、季度和當前報告以及委託書。我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的文件也可在證券交易委員會的互聯網網站www.sec.gov上向公眾查閲。我們的網址是www.quantaservices.com。

我們在每個會計年度結束後，按照公認的會計原則，向普通股持有人提供包含經我們的獨立審計師審計的財務報表的年度報告。我們根據經 修訂的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)的報告要求，向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。

本招股説明書中的描述旨在作為材料的摘要， 這些文件的相關部分，但可能不是對這些文件的完整描述。有關這些文件的完整副本，請參閲我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的註冊聲明和其他文件的附件。

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們提交給證券交易委員會的信息，這意味着我們可以向您披露重要信息，而無需在招股説明書中實際包含具體信息，方法是讓您參考這些文件。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分 ，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代此信息。因此，在您決定投資於此貨架註冊項下的特定產品之前，您應始終檢查我們可能在本招股説明書發佈日期後向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的報告。我們在此招股説明書中引用了以下文件，包括展品

30

該招股説明書以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件，直至根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄進行的適用發售終止為止，但根據Form 8-K第2.02或7.01項向證券交易委員會提供的信息除外，這些信息不被視為根據交易法提交，也不包含在本招股説明書中：

•

我們截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度報告，已於2020年2月28日提交給美國證券交易委員會(Form 10-K？)；

•

我們於2020年5月8日和2020年8月7日向美國證券交易委員會提交的截至 2020年3月31日和2020年6月30日的季度報告Form 10-Q季度報告；

•

我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2020年4月1日和2020年6月2日提交；

•

我們於2020年4月17日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的關於2020年股東年會附表14A的最終委託書，以引用的方式併入表格 10-K的第三部分；以及

•

我們於1998年1月28日向美國證券交易委員會提交的8-A12b表格，以及為更新其中的説明而提交的任何修訂或報告，包括作為我們10-K表格的附件4.1提交的對我們股本的描述。

在本招股説明書或任何其他隨後提交的文件(也通過引用併入或被視為通過引用併入)中所包含的陳述修改或取代該陳述的範圍內，就所有目的而言，該文件中包含的任何陳述均應被視為已修改或被取代。任何經如此修改或取代的陳述 除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

我們將免費向 收到本招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提供一份通過引用方式併入本文的任何或全部文件的副本(並非通過引用明確併入的 此類文件的某些證物)。索取此類副本的請求應發送至：

2800 Post Oak大道套房 2600

德克薩斯州休斯頓，郵編：77056

(713) 629-7600

注意：公司祕書

31

$1,500,000,000

廣達服務公司

$5億，000，0.950釐優先債券，2024年到期

$5億，000，2.350釐優先債券，2032年到期

$5億，000，3.050釐優先債券，2041年到期

聯合簿記管理經理

美國銀行證券

富國證券(Wells Fargo Securities)

摩根大通

PNC資本市場有限責任公司

Truist證券

高級聯席經理

西班牙對外銀行

蒙特利爾銀行資本市場

法國巴黎銀行

公民資本市場

MUFG

聯席經理

滙豐銀行

美國 Bancorp

本招股説明書增刊日期為2021年9月9日。