美國

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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

(標記一)


☒	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年3月31日

或


☐	根據1934年“證券交易法”第13節或第15(D)節提交的過渡報告

在從中國到日本的過渡期內，中國將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國。在這段過渡期內，中國將繼續保持穩定。

佣金檔案號：001-33288

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州(述明或其他司法管轄權公司或組織)		06-1185400(國際税務局僱主識別號碼)

西公園大道1020號, 科科莫, 印第安納州(主要行政辦公室地址)		46904-9013(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號(765) 456-6000


根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的瓷磚	商品代號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值.001美元	“海恩”	納斯達克全球市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。他説：是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。他説：是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速濾波器☐		加速文件管理器 ☒
非加速文件服務器☐		規模較小的報告公司☐
		新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。_是☐沒有。☒

截至2021年4月29日，註冊人擁有12,688,730普通股，面值0.001美元，已發行。

Form 10-Q季度報告


		頁面
第I部分	金融信息

第1項。	海恩斯國際公司及其子公司未經審計的簡明合併財務報表	3

	截至2020年9月30日和2021年3月31日的合併資產負債表(未經審計)	3

	截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月和六個月的綜合營業報表(未經審計)	4

	截至2020年和2021年3月31日止三個月和六個月綜合全面收益(虧損)表(未經審計)	5

	截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月和六個月的股東權益綜合報表(未經審計)	6

	截至2020年3月31日和2021年3月31日的6個月綜合現金流量表(未經審計)	7

	簡明合併財務報表附註(未經審計)	8

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	17

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	28

第四項。	管制和程序	28

第II部	其他信息	29

第1項。	法律程序	29

第1A項。	風險因素	29

第6項	陳列品	29

	展品索引	29

	簽名	30

第一部分：財務信息

項目1.報告未經審計的合併財務報表

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

綜合資產負債表

(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)


	9月30日--		2010年3月31日
	2020		2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	47,238	$	69,820
應收賬款，減去壞賬準備#美元545及$528分別於2020年9月30日和2021年3月31日		51,118		46,097
盤存		246,124		226,865
應收所得税		3,770		3,065
其他流動資產		3,285		4,617
流動資產總額		351,535		350,464
財產、廠房和設備、淨值		159,819		152,696
遞延所得税		30,551		33,591
其他資產		8,974		8,068
商譽		4,789		4,789
其他無形資產，淨額		5,056		5,812
總資產	$	560,724	$	555,420
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	17,555	$	23,689
應計費用		14,757		16,692
應付所得税		—		166
應計養老金和退休後福利		3,403		3,403
遞延收入--當期部分		2,500		2,500
流動負債總額		38,215		46,450
長期債務(減去流動部分)		8,509		8,347
遞延收入(減去當期部分)		12,829		11,579
遞延所得税		2,131		2,164
經營租賃負債		1,719		1,519
應計養卹金福利(減去當期部分)		105,788		101,145
應計退休後福利(減去當期部分)		90,032		90,325
總負債		259,223		261,529
承諾和或有事項		—		—
股東權益：
普通股，$0.001面值(40,000,000授權股份，12,681,280和12,758,078已發行及已發行的股份12,622,371和12,688,730分別於2020年9月30日和2021年3月31日發行的流通股)		13		13
優先股，$0.001面值(20,000,000授權股份，0已發行及已發行股份)		—		—
額外實收資本		257,583		259,796
累計收益		120,943		103,721
國庫股，58,909股票於2020年9月30日及69,3482021年3月31日的股票		(2,437)		(2,675)
累計其他綜合損失		(74,601)		(66,964)
股東權益總額		301,501		293,891
總負債和股東權益	$	560,724	$	555,420

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)



	截至3月31日的三個月：				截至3月31日的6個月：
	2020		2021		2020		2021
淨收入	$	111,563	$	82,063	$	220,016	$	154,240
銷售成本		92,267		73,678		181,977		144,868
毛利		19,296		8,385		38,039		9,372
銷售、一般和行政費用		10,785		11,257		22,292		20,990
研究和技術費用		1,028		864		1,910		1,651
營業收入(虧損)		7,483		(3,736)		13,837		(13,269)
非經營性退休福利支出		1,700		359		3,400		718
利息收入		(10)		(1)		(24)		(5)
利息支出		296		298		547		602
所得税前收入(虧損)		5,497		(4,392)		9,914		(14,584)
所得税撥備(受益於)		1,429		(760)		2,578		(2,925)
淨收益(虧損)	$	4,068	$	(3,632)	$	7,336	$	(11,659)
每股淨收益(虧損)：
基本信息	$	0.32	$	(0.29)	$	0.58	$	(0.94)
稀釋	$	0.32	$	(0.29)	$	0.58	$	(0.94)
加權平均未償還普通股
基本信息		12,474		12,514		12,467		12,503
稀釋		12,504		12,514		12,497		12,503

宣佈的每股普通股股息	$	0.22	$	0.22	$	0.44	$	0.44

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

綜合全面收益表(損益表)

(未經審計)

(單位：千)



	截至3月31日的三個月：				截至3月31日的6個月：
	2020		2021		2020		2021
淨收益(虧損)	$	4,068	$	(3,632)	$	7,336	$	(11,659)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
養老金和退休後		1,720		1,527		3,439		3,055
外幣折算調整		(3,918)		(268)		325		4,582
其他綜合收益(虧損)		(2,198)		1,259		3,764		7,637
綜合收益(虧損)	$	1,870	$	(2,373)	$	11,100	$	(4,022)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合併股東權益報表

(未經審計)

(單位為千，共享數據除外)


	截至2020年3月31日的三個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2019年12月31日	12,556,255	$	13		254,999	$	139,010	$	(2,437)	$	(87,959)	$	303,626
淨收益(虧損)							4,068						4,068
已支付和應計股息($0.22每股)							(2,781)						(2,781)
其他綜合收益(虧損)											(2,198)		(2,198)
發行限制性股票(沒收較少)	666												—
股票薪酬					897								897
餘額2020年3月31日	12,556,921	$	13	$	255,896	$	140,297	$	(2,437)	$	(90,157)	$	303,612


	截至2021年3月31日的三個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2020年12月31日	12,682,147	$	13	$	258,642	$	110,134	$	(2,675)	$	(68,223)	$	297,891
淨收益(虧損)							(3,632)						(3,632)
已支付和應計股息($0.22每股)							(2,781)						(2,781)
其他綜合收益(虧損)											1,259		1,259
發行限制性股票(沒收較少)	(200)												—
限制性股票的歸屬	6,783												—
股票薪酬					1,154								1,154
餘額2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891


	截至2020年3月31日的6個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2019年9月30日	12,513,500	$	13	$	253,843	$	125,296	$	(2,239)	$	(80,638)	$	296,275
淨收益(虧損)							7,336						7,336
已支付和應計股息($0.44每股)							(5,618)						(5,618)
其他綜合收益(虧損)											3,764		3,764
股票期權的行使	12,400				422								422
由於採用ASU 2018-02而重新開課							13,283				(13,283)		—
發行限制性股票(沒收較少)	36,461												—
購買庫存股	(5,440)								(198)				(198)
股票薪酬					1,631								1,631
餘額2020年3月31日	12,556,921	$	13	$	255,896	$	140,297	$	(2,437)	$	(90,157)	$	303,612


	截至2021年3月31日的6個月
										累計
				其他內容						其他		總計
	普通股			實繳		累計		財務處		全面		股東的
	股票	帕爾		資本		收益		庫存		收益(虧損)		權益
餘額2020年9月30日	12,622,371	$	13	$	257,583	$	120,943	$	(2,437)	$	(74,601)	$	301,501
淨收益(虧損)							(11,659)						(11,659)
已支付和應計股息($0.44每股)							(5,563)						(5,563)
其他綜合收益(虧損)											7,637		7,637
發行限制性股票(沒收較少)	55,518												—
限制性股票的歸屬	21,280												—
購買庫存股	(10,439)								(238)				(238)
股票薪酬					2,213								2,213
餘額2021年3月31日	12,688,730	$	13	$	259,796	$	103,721	$	(2,675)	$	(66,964)	$	293,891

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

合併現金流量表

(未經審計)

(單位：千)



	截至3月31日的6個月：
	2020		2021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	7,336	$	(11,659)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊		9,639		9,588
攤銷		100		231
養老金和退休後費用-美國和英國		6,897		4,080
長期債務的變化		(24)		(15)
股票補償費用		1,631		2,213
遞延收入		(1,250)		(1,250)
遞延所得税		(1,782)		(3,941)
財產處置損失		—		23
資產負債變動情況：
應收賬款		11,122		5,927
盤存		(21,192)		22,210
其他資產		(961)		(624)
應付賬款和應計費用		(7,668)		7,496
所得税		1,447		897
應計養老金和退休後福利		(4,488)		(4,051)
經營活動提供(用於)的現金淨額		807		31,125
投資活動的現金流：
物業、廠房和設備的附加費		(4,100)		(2,103)
投資活動提供(用於)的現金淨額		(4,100)		(2,103)
融資活動的現金流：
循環信貸借款		30,000		—
支付的股息		(5,523)		(5,604)
行使股票期權所得收益		422		—
購買庫存股的付款		(198)		(238)
支付發債成本		—		(987)
對長期債務的償付		(82)		(106)
融資活動提供(用於)的現金淨額		24,619		(6,935)
匯率對現金的影響		42		495
增加(減少)現金和現金等價物：		21,368		22,582
現金和現金等價物：
期初		31,038		47,238
期末	$	52,406	$	69,820
現金流量信息的補充披露：
利息(扣除資本化利息後的淨額)	$	518	$	439
已繳納(退還)的所得税，淨額	$	2,903	$	61
已發生但尚未支付的資本支出	$	708	$	233
已宣佈但尚未支付的股息	$	95	$	98

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

注1.陳述依據

中期財務報表

隨附的未經審計簡明中期綜合財務報表按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制，該等原則的應用依據與本公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年9月30日的10-K表格年度報告中反映的信息一致。按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據證券交易委員會頒佈的與中期財務報表相關的規則和規定予以濃縮或省略。管理層認為，中期財務信息包括公平列報各中期業績所需的所有調整和應計項目。截至2021年3月31日的3個月和6個月的運營結果不一定表明截至2021年9月30日的整個會計年度或任何過渡時期的預期結果。

合併原則

合併財務報表包括海恩斯國際公司和直接或間接全資子公司(統稱為“公司”)的賬目。*所有公司間交易和餘額都將被取消。

新冠肺炎大流行

2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎病毒定性為大流行，美國總統宣佈新冠肺炎疫情為全國緊急狀態。由於該病毒的快速傳播，以及為抗擊該病毒而不斷演變的應對措施，對全球經濟和公司業務產生了重大負面影響。他説：

與新冠肺炎相關的中斷對公司在2020財年下半年和2021財年上半年的財務和經營業績產生了負面影響，並可能在較長一段時間內繼續對公司的財務狀況和經營業績產生實質性影響。尤其是，這場大流行對航空航天供應鏈產生了負面影響，目前航空航天供應鏈正在吸收對其預測需求的大幅下調。該公司已經與選定的航空航天客户一起接受了推遲訂單發貨的請求，在某些情況下還接受了取消訂單的請求。航空航天以外的其他市場也一直低迷，不確定性和緊縮的現金管理影響了客户的訂購模式。該公司已經採取了重大行動來定位自己，使自己能夠在當前由新冠肺炎造成的市場混亂中進行管理。

注2.中國最近發佈的會計準則

2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，公允價值計量(主題820)。*這份新的指導意見刪除和修改了公允價值報表的披露要求。*此更新從2019年12月15日之後的財年開始生效。本指導意見於2020年10月1日生效。*本指引對簡明綜合財務報表附註的披露並無重大影響。

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具--信貸損失(主題326)其中引入了預期信貸損失法來計量按攤餘成本計量的金融資產的信貸損失，取代了以前的已發生損失法。當前新的預期信用損失(CECL)方法對確認減值損失沒有最低門檻，實體將需要衡量損失風險較低的資產的預期信用損失。*此更新從2019年12月15日之後的財年開始生效。本公司於2020年10月1日採用本標準。*本準則對本公司的簡明綜合財務報表並無實質性影響。巴塞羅那

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)。*這項新的更新提供了可選的權宜之計，以減輕核算參考利率改革影響的潛在負擔，因為它與合約、對衝關係和其他交易有關，這些交易受到倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)停止或預計將停止的另一個參考利率的影響。*這些修改立即生效，並可能適用於所做的修改或

在2022年12月31日或之前訂立或評估的關係。*公司正在評估這一聲明的影響。他説：

注3.從與客户的合同中獲得的收入

合同餘額

截至2020年9月30日和2021年3月31日，與客户的應收賬款分別為51,663及$46,625，分別為。截至2020年9月30日和2021年3月31日的壞賬準備為$545及$528分別計入應收賬款，減去綜合資產負債表上的壞賬準備。

當公司收到客户的對價，要求在公司根據採購訂單或合同履行的未來時間點轉讓貨物或服務時，合同負債即被確認。截至2020年9月30日和2021年3月31日，除$外，未記錄任何合同負債。15,329及$14,079對於鈦金屬公司協議，如簡明合併財務報表附註8和#所述1,200及$1,000分別用於應計產品回報。

收入的分類

收入按最終用户市場分類。*下表包括截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月和六個月本公司服務市場的淨收入細目。


	截至三個月				截至六個月
	2010年3月31日				2010年3月31日
	2020		2021		2020		2021
淨收入(千美元)
航空航天	$	59,172	$	30,601	$	118,015	$	55,156
化學加工		15,832		15,068		32,544		30,324
工業燃氣輪機		16,701		16,436		30,464		30,403
其他市場		12,762		15,546		24,637		28,325
產品總收入		104,467		77,651		205,660		144,208
其他收入		7,096		4,412		14,356		10,032
淨收入	$	111,563	$	82,063	$	220,016	$	154,240

注4.庫存減少

以下為主要庫存類別摘要：


	9月30日--		2010年3月31日
	2020		2021
原料	$	22,163	$	21,510
在製品		110,717		100,990
成品		111,744		102,903
其他		1,500		1,462
	$	246,124	$	226,865

注5.免徵所得税

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月和六個月的所得税支出(福利)不同於美國聯邦法定税率21.0%，主要是由於州所得税，影響這幾個時期所得税支出(利益)的國外收益和離散税目的不同税率。*截至2021年3月31日的三個月的實際税率為17.3$(%)4,392)所得税前虧損與26.0所得税前收入的%為#美元5,497截至2020年3月31日的三個月。截至2021年3月31日的三個月，所得税支出受到不利影響，金額為$156根據美國國税法第162(M)條，高管薪酬支出不能扣除。*截至2021年3月31日的六個月的實際税率為20.1$(%)14,584)所得税前虧損與26.0所得税前收入的%為#美元9,914截至2020年3月31日的6個月。*除了不可扣除的補償成本外，與之相比，2021財年前六個月的所得税支出還受到了限制性股票歸屬時股價下跌的不利影響

這導致本公司無法充分利用該等股份應佔的遞延税項資產。他説：

注6.退休後養老金和退休後福利

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月和六個月的定期養卹金淨額和退休後福利費用構成如下：


	截至3月31日的三個月：								截至3月31日的6個月：
	養老金和福利				其他福利				養老金和福利				其他福利
	2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021
服務成本	$	1,387	$	1,407	$	354	$	274	$	2,773	$	2,814	$	708	$	548
利息成本		2,148		1,808		873		573		4,296		3,616		1,746		1,146
預期收益		(3,623)		(3,978)		—		—		(7,268)		(7,956)		—		—
攤銷		1,859		1,956		462		—		3,718		3,912		924		—
淨定期收益成本	$	1,771	$	1,193	$	1,689	$	847	$	3,519	$	2,386	$	3,378	$	1,694

該公司貢獻了$3,000公司贊助的美國養老金計劃和美元1,400截至2021年3月31日的6個月的其他退休後福利計劃。該公司預計將出資#美元。3,000其美國養老金計劃和美元1,907到2021年財年剩餘時間的另一個退休後福利計劃。

附註7.法律、環境和其他或有事項

法律

該公司經常作為原告和被告捲入與其業務和運營有關的訴訟，包括環境、商業、石棉、就業以及聯邦和/或州平等就業機會委員會的行政行動。未來在環境、就業、知識產權和其他法律事務上的支出不能有任何程度的確定性。

2017年1月，一位總部位於英國的客户寫信給公司，就公司出售給該客户的某些產品提出索賠。在這封信之後，公司於2018年、2019年和2020年1月進行了索賠通信。公司已聘請其在英國的法律顧問對索賠做出迴應。然而，自2020年1月以來，沒有發生進一步的互動。公司打算在必要時尋求保險覆蓋，同時積極抗辯客户索賠。根據目前已知的事實，管理層不認為索賠會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。

環境

該公司已獲得印第安納州環境管理部和北卡羅來納州環境和自然資源部的許可，可以分別關閉印第安納州科科莫和北卡羅來納州Mountain Home工廠的某些區域，並在關閉後為其提供環境監測和護理。他説：

除其他事項外，該公司須監察地下水，並在每個地點的前棄置區關閉後繼續進行維修。因此，該公司意識到地下水中某些污染物水平升高，可能需要該公司採取額外的測試和糾正措施。*如果需要，公司無法估計在這些地點採取任何進一步糾正行動的成本。因此，本公司不能保證這些或任何其他現有或以前場地的任何未來糾正行動的成本不會對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響。

截至2020年9月30日和2021年3月31日，公司已累計602用於關閉後監測和維護活動，其中#美元525包括在長期債務中，因為它在一年內沒有到期。這些費用的應計費用是通過估計監測和維護每個關閉後場地的費用，並乘以關閉後監測的剩餘年數來計算的。

包括在長期債務中的關閉後監測和維護活動(貼現)的預期到期日如下：2021年3月31日。他説：


關閉後監測和維護活動的預期到期日(貼現)
截至2013年9月30日的一年，
2022	$	67
2023		65
2024		87
2025		65
2026年及其後		241
	$	525

2016年2月11日，該公司自願向路易斯安那州環境質量部報告了其在路易斯安那州阿卡迪亞工廠的一次化學清洗作業中發現的泄漏。*由於這一發現，公司與該部門合作，確定問題的程度並採取適當的補救措施。*管理層已經完成了所需的補救措施，並期待在相關行政行動完成後，該部門發出“不再採取進一步行動”的通知。*管理層目前預計，與此事相關的補救費用不會對本公司的經營業績產生重大不利影響。*截至2021年4月29日，在路易斯安那州環境質量部(Louisiana Department Of Environmental Quality)解決這一行政問題之前，該公司在州或聯邦層面都沒有懸而未決的環境違規行為。他説：

注8.預算遞延收入

2006年11月17日，本公司簽訂了一項二十年向鈦金屬公司(TIMET)提供轉換服務的協議十每年百萬磅的鈦金屬。TIMET向該公司支付了$50,000預付費用，並將在協議期限內向本公司支付加工服務費用(20年)按照協議條款規定的價格。TIMET可能會行使選擇權十每年額外轉換100萬磅鈦，前提是它提供至多$12,000向該公司支付可能需要擴大運力的某些資本支出。除了產量承諾外，該公司還授予TIMET在其四輥爐卷軋機中的優先擔保權益，以及在公司破產或任何融資安排違約時的訪問權。本公司已同意不生產鈦產品(冷軋鈦管除外)。本公司還同意在轉換服務協議期限內不向TIMET以外的任何實體提供鈦熱軋轉換服務。本協議包含某些可能導致合同終止和損害賠償的違約條款，包括$25,000以及公司被要求退還預付費用中未賺取的部分。該公司考慮了每一項規定以及發生違約並導致違約金的可能性。根據可能觸發違約金條款的事件的性質，以及協議中規定的治療期的可用性，本公司確定並繼續相信，這些情況都不可能合理地發生。因此，導致違約金的事件沒有計入合同有效期內確認的收入金額的減少。收到的現金$50,000是在收入中以直線方式確認的20年期協議的期限。如果違約事件發生，且在任何適用的寬限期內未得到補救，公司將確認違約期間違約金的影響，並重新評估未來期間合同項下的收入確認。未在收入中確認的預付費用部分在合併資產負債表上顯示為遞延收入。

附註9.國際商譽及其他無形資產，淨額

該公司擁有商譽、商標、客户關係和其他無形資產。因為客户關係有一個確定的生命週期，所以它們在一個生命週期內攤銷十五年。*每當事件或情況表明資產的賬面價值可能無法收回時，公司都會審查客户關係的減值情況。資產的可回收性是通過將資產的賬面價值與資產預期產生的未貼現現金流進行比較來衡量的。*如果一項資產的賬面金額超過其估計的未來現金流量，則在賬面金額超過該資產公允價值的金額中確認減值費用。他説：

截至1月31日，商譽和商標(無限壽命)至少每年進行一次商譽減值測試，商標減值測試(年度減值測試日期)為8月31日，如果存在減值指標，則進行更頻繁的減值測試。*如果商標的賬面價值超過其公允價值(使用收益法確定，基於假設使用費費率的貼現現金流)，則可能存在商標減值，導致在減值程度上計入收益。*商譽減值測試是通過將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較，並在賬面金額大於公允價值的情況下確認減值損失來進行的。*確認的任何商譽減值損失不會超過分配給該報告單位的商譽賬面總額。他説：不是減值已於2021年3月31日確認。他説：

在2021財年的前六個月，不是商譽賬面金額的變動。他説：

客户關係和其他無形資產的攤銷為#美元。49及$115分別截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月期間和美元100及$231分別截至2020年3月31日和2021年3月31日的6個月期間。*以下為截至2020年9月30日和2021年3月31日的無形資產摘要。


	毛收入		累計		攜帶
2020年9月30日	金額		攤銷		金額
商標	$	3,800	$	—	$	3,800
客户關係		2,100		(858)		1,242
其他		291		(277)		14
	$	6,191	$	(1,135)	$	5,056


	毛收入		累計		攜帶
2021年3月31日	金額		攤銷		金額
商標	$	3,800	$	—	$	3,800
客户關係		2,100		(927)		1,173
其他		987		(148)		839
	$	6,887	$	(1,075)	$	5,812


預計未來攤銷費用總額：
截至2010年9月30日的年度
2021	$	234
2022		466
2023		468
2024		126
2025		124
此後		594

注10.每股淨收益(虧損)

該公司採用兩級法核算每股收益。兩級法是一種收益分配方法，根據未分配收益的參與權確定每類普通股和參與證券的每股淨收益。包括不可沒收紅利權利的非既得性限制性股票獎勵被認為是參與證券。基本每股收益的計算方法是將當期普通股股東可獲得的淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數量。稀釋後每股收益的計算類似於基本每股收益，只是分母增加了，以包括如果潛在的稀釋普通股已經發行，將會發行的額外普通股的數量。

下表列出了所指期間的基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：


	截至三個月						截至六個月
	2010年3月31日						2010年3月31日
(單位：千人，不包括每股收益和每股收益)	2020			2021			2020			2021
分子：鹼性和稀釋性
淨收益(虧損)	$	4,068		$	(3,632)		$	7,336		$	(11,659)
已支付和應計股息		(2,781)			(2,781)			(5,618)			(5,563)
未分配收入(虧損)		1,287			(6,413)			1,718			(17,222)
分配給普通股的百分比^(a)		99.3	%		100.0	%		99.3	%		100.0	%
分配給普通股的未分配收入(虧損)		1,279			(6,413)			1,707			(17,222)
已發行普通股支付的股息		2,763			2,743			5,581			5,486
普通股可得淨收益(虧損)		4,042			(3,670)			7,288			(11,736)
分母：基本型和稀釋型
加權平均已發行普通股		12,473,881			12,514,208			12,466,867			12,503,479
稀釋潛在普通股的調整		30,182			—			30,082			—
加權平均流通股-稀釋		12,504,063			12,514,208			12,496,949			12,503,479

每股基本淨收益(虧損)	$	0.32		$	(0.29)		$	0.58		$	(0.94)
稀釋後每股淨收益(虧損)	$	0.32		$	(0.29)		$	0.58		$	(0.94)

被排除在外的股票期權股票數量，因為它們的影響將是反稀釋的		561,457			358,346			561,457			358,346
被排除在外的限制性股票數量，因為它們的影響將是反攤薄的		—			173,569			—			173,669
不包括遞延限制性股票的數量，因為其影響將是反攤薄的		—			28,833			—			32,225
被排除在外的業績股票獎勵的數量，因為它們的影響將是反稀釋的		—			46,231			—			55,349

^(a⁾分配給普通股的百分比-加權平均
已發行普通股		12,473,881			12,514,208			12,466,867			12,503,479
未歸屬參股		81,652			—			82,468			—
		12,555,533			12,514,208			12,549,335			12,503,479

注11.以股票為基礎的薪酬

限制性股票

下表彙總了截至2021年3月31日的六個月中，2016和2020激勵薪酬計劃下與限制性股票有關的活動：


		加權
		平均交易會
	數量：	價值體現在
	股票	授予日期
在2020年9月30日未授權	141,680	$	27.71
授與	55,718	$	22.64
沒收/取消	(200)	$	35.49
既得	(23,629)	$	32.80
未歸屬於2021年3月31日	173,569	$	25.38
預計將授予	173,569	$	25.38

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月，與限制性股票相關的薪酬支出為$340和$524截至2020年3月31日和2021年3月31日的六個月分別為$556和$1,019，分別為。截至2021年3月31日，與限制性股票相關的剩餘未確認補償費用為$2,496，將在加權平均時間段內識別1.18好幾年了。*在2021財年前六個月，公司回購10,439從員工手中獲得的股票，平均收購價為$22.81在授予限制性股票薪酬時，滿足規定的預扣税款。

遞延限制性股票

下表彙總了截至2021年3月31日的六個月中，2016和2020年激勵薪酬計劃下與遞延限制性股票有關的活動。他説：


		加權
		平均交易會
	數量：	價值體現在
	股票	授予日期
未授權並延期至2020年9月30日	5,152	$	31.78
授與	7,398	$	22.64
既得和遞延	(5,152)	$	31.78
未歸屬和延期至2021年3月31日	7,398	$	22.64
在2021年3月31日既得和遞延	21,435	$	31.97

截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月，與遞延限制性股票相關的薪酬支出為$58和$42截至2020年3月31日和2021年3月31日的六個月分別為$143和$104，分別為。截至2021年3月31日，與遞延限制性股票相關的剩餘未確認補償費用為$112，將在加權平均時間段內識別0.67好幾年了。

業績股

下表彙總了截至2021年3月31日的六個月根據2016和2020激勵薪酬計劃與績效股票相關的活動。他説：


		加權
		平均交易會
	數量：	價值體現在
	股票	授予日期
在2020年9月30日未授權	61,362	$	43.22
授與	39,031	$	28.23
既得	(13,200)		38.43
未歸屬於2021年3月31日	87,193	$	37.24

在2021財年的前六個月，13,200已授予的績效股票獎勵，導致發行11,366分給某些員工的股票。截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月，與業績股相關的薪酬支出為$238和$287截至2020年3月31日和2021年3月31日的六個月分別為$414和$509，分別為。*截至2021年3月31日，與績效股票相關的剩餘未確認薪酬支出為$1,723，將在加權平均時間段內識別1.52好幾年了。

股票期權

該公司選擇使用Black-Scholes期權定價模型來估計公允價值，該模型結合了各種假設，包括波動性、預期壽命、無風險利率和股息收益率。波動性是基於公司普通股最近一段時間的歷史波動性，與授予的股票期權的估計預期期限相稱。該公司使用歷史波動性是因為管理層認為這種波動性代表了未來的趨勢。獎勵的預期期限基於歷史演練數據。無風險利率假設是基於適用於獎勵預期期限的觀察利率。*股息率假設是基於公司在授予時關於股息支付的歷史和預期。*在2021財年期間，對贈款使用了以下假設：


	公平		分紅		無風險		預期		預期
授予日期	價值		產率		利率，利率		波動率		生命
2020年11月24日	$	5.91	3.89	%	0.39	%	43	%	5	年份

截至2020年和2021年3月31日的三個月，股票期權的股票員工薪酬支出為$261和$301截至2020年3月31日和2021年3月31日的六個月分別為$518和$581，分別為。截至2021年3月31日的剩餘未確認補償費用為$1,794，在加權平均歸屬期為1.49好幾年了。

下表彙總了截至2021年3月31日的6個月股票期權計劃以及2016和2020年激勵薪酬計劃下與股票期權有關的活動，並提供了有關未償還股票期權的信息：


						加權
		集料		加權		平均值
		固有的		平均值		剩餘
	數量：	價值		鍛鍊		合同
	股票	(000s)		價格		生命
截至2020年9月30日未償還	561,457			$	37.97
授與	149,519			$	22.64
取消	(8,400)			$	40.26
截至2021年3月31日未償還	702,576	$	1,051	$	34.68	7.31	是幾年前的事了。
歸屬的或預期歸屬的	651,037	$	1,051	$	34.38	5.18	是幾年前的事了。
可於2021年3月31日行使	358,346	$	—	$	39.62	5.82	是幾年前的事了。

注12.紅利

在2021財年第一季度和第二季度，公司宣佈並支付了季度現金股息$0.22按公司普通股每股流通股計算。*第一季度股息於2020年12月15日支付給2020年12月1日收盤時登記在冊的股東，第二季度股息於2021年3月15日支付給2021年3月1日收盤時登記在冊的股東。*股息現金支付為$2,795及$2,809分別為2021財年第一季度和第二季度。

2021年4月29日，公司宣佈董事會宣佈定期季度現金股息為$0.22按公司普通股每股流通股計算。*股息將於2021年6月15日支付給2021年6月1日收盤時登記在冊的股東。

注13.公允價值計量

根據用於確定公允價值的投入，公允價值層次結構有三個級別。

● 第1級-活躍市場中相同、不受限制的資產或負債的報價，該報價在計量日期未經調整且可獲得；

● 第2級-非活躍市場中相同資產和負債的報價，活躍市場或直接或間接可觀察到重大投入的金融工具中類似資產和負債的報價；以及

● 第3級-需要對公允價值計量有重要意義且不可觀察的投入的價格或估值。

當可用時，公司使用未經調整的報價市場價格來衡量公允價值，並將這類項目歸類為一級。如果沒有報價市場價格，公允價值基於內部開發的模型，這些模型在可能的情況下使用當前基於市場的或獨立來源的市場參數，如利率和匯率。使用內部生成模型進行估值的項目根據對估值有重要意義的最低級別投入或價值驅動因素進行分類。如果沒有報價的市場價格，使用的估值模型取決於被估值的具體資產或負債。現金和現金等價物的公允價值是使用一級信息確定的。*截至2020年9月30日或2021年3月31日，公司沒有2級或3級資產或負債。他説：

公司養老金計劃中持有的美國和國際股票、固定收益和其他投資都在共同基金和共同/集合基金中，這些基金以基金管理人提供的資產淨值(NAV)進行估值。*資產淨值是根據基金擁有的標的資產價值減去負債，然後除以流通股數量。*這些投資沒有按照ASU 2015-07中包含的指導原則在公允價值層次中進行分類，公允價值計量(主題820)：對計算每股資產淨值(或其等價物)的某些實體的投資披露.

注14.按組成部分劃分的累計其他全面收益(虧損)變動情況

綜合收益(虧損)包括非所有者來源的交易和經濟事件導致的權益變化。全面收益(虧損)包括淨收益(虧損)和其他全面收益(虧損)項目，包括養老金、退休後和外幣換算調整，主要是由於美元對英鎊的升值或貶值造成的，如果適用，則為税後淨額。

累計其他綜合收益(虧損)


	截至2020年3月31日的三個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2019年12月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(60,942)	$	(17,749)	$	(9,268)	$	(87,959)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		(3,918)		(3,918)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		52		—		—		52
精算損失⁽¹⁾		1,822		463		—		2,285
税收優惠		(494)		(123)		—		(617)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		1,380		340		(3,918)		(2,198)
截至2020年3月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(59,562)	$	(17,409)	$	(13,186)	$	(90,157)

	截至2021年3月31日的三個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2020年12月31日的累計其他綜合收益(虧損)	$	(63,865)	$	613	$	(4,971)	$	(68,223)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		(268)		(268)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		52		—		—		52
精算損失⁽¹⁾		1,939		—		—		1,939
税收優惠		(464)		—		—		(464)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		1,527		—		(268)		1,259
截至2021年3月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)

	截至2020年3月31日的6個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2019年9月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(53,811)	$	(13,316)	$	(13,511)	$	(80,638)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		325		325
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		103		—		—		103
精算損失⁽¹⁾		3,642		925		—		4,567
税收優惠		(987)		(244)		—		(1,231)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		2,758		681		325		3,764
由於採用ASU 2018-02而重新開課		(8,509)		(4,774)		—		(13,283)
截至2020年3月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(59,562)	$	(17,409)	$	(13,186)	$	(90,157)

	截至2021年3月31日的6個月
	養老金		退休後		外國
	平面圖		平面圖		交易所		總計
截至2020年9月30日累計其他綜合收益(虧損)	$	(65,393)	$	613	$	(9,821)	$	(74,601)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)		—		—		4,582		4,582
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
養老金和退休後計劃項目攤銷⁽¹⁾		103		—		—		103
精算損失⁽¹⁾		3,879		—		—		3,879
税收優惠		(927)		—		—		(927)
當期其他綜合收益(虧損)淨額		3,055		—		4,582		7,637
截至2021年3月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(62,338)	$	613	$	(5,239)	$	(66,964)

(1)

這些累積的其他綜合收入部分計入定期退休金淨額c。Ost.

附註15.長期債務

下表列出了公司長期義務的組成部分。他説：


	9月30日--		2010年3月31日
	2020		2021
融資租賃義務	$	7,809	$	7,714
關閉後的環境監測和維護活動		602		602
長期殘疾		251		241
遞延股息		139		98
減少一年內到期的金額		(292)		(308)
長期債務(減去流動部分)	$	8,509	$	8,347

注16.份外幣遠期合約

本公司簽訂外幣遠期合約，以減少外幣交易引起的損益表波動。本公司並未將該等合約指定為套期保值，因此，公允價值變動在收益中確認。*所有這些合同都被設計為在簽訂的同一財季內結算，因此，截至2021年3月31日，沒有未結算的合同。*因此，截至2020年9月30日或2021年3月31日，這些合約對資產負債表沒有影響。外匯合同損益計入綜合經營表的銷售費用、一般費用和行政費用，外幣交易損益如下。



	截至3月31日的三個月：				截至3月31日的6個月：
	2020		2021		2020		2021
外幣交易損益	$	724	$	(89)	$	(347)	$	(542)
外匯遠期合約損益	$	(501)	$	(108)	$	(22)	$	173
計入銷售費用、一般費用和行政費用的淨收益(虧損)	$	223	$	(197)	$	(369)	$	(369)

第二項：財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析

除非另有説明，《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中提及的年份或部分年份是指公司截至9月30日的會計年度.

這份關於Form 10-Q的季度報告(本“Form 10-Q”)包含的陳述構成了1995年“私人證券訴訟改革法案”、1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有其他陳述，包括關於市場和行業前景以及未來經營業績或財務狀況的陳述，都是前瞻性陳述。因此，在很多情況下，你可以通過術語來識別前瞻性陳述，比如“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”，或者這些術語和其他可比術語的否定。前瞻性信息可能包括但不限於有關公司對2021財年及以後財政年度的展望、總體銷量和定價趨勢、降低成本戰略及其對我們業績的預期結果、資本支出、對我們產品和業務的需求、股息以及新冠肺炎對經濟和我們業務的影響，包括政府當局為應對這一問題而採取的措施，這可能會導致或加劇其他風險和/或不確定性。此外，還可能存在其他有關預期、信念、未來計劃和戰略的聲明。預期事件或趨勢以及關於非歷史事實事項的類似表述。我們提醒讀者，任何此類前瞻性聲明都不能保證未來的表現，涉及風險和不確定因素。由於各種因素的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同，其中許多因素是公司無法控制的。

該公司基於其目前對未來事件的預期和預測，包括我們對新冠肺炎疫情影響的預期，做出了這些前瞻性陳述。儘管公司認為本文中包含的前瞻性陳述所基於的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的。因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不正確的。風險和不確定性可能會影響前瞻性陳述的準確性。這些風險中的一些(但不是全部)在第1A項中描述。該公司截至2020年9月30日財年的Form 10-K年度報告的第1部分。他説：

公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

業務概述

海恩斯國際公司(“海恩斯”或“本公司”)是世界上最大的板材、卷材和板材高性能鎳和鈷基合金生產商之一。該公司專注於開發、製造、營銷和分銷技術先進的高性能合金，這些合金主要在航空航天、化學加工和工業燃氣輪機行業銷售。該公司的產品包括耐高温合金(HTA產品)和耐腐蝕合金(CRA產品)。HTA產品由承受極高温度的設備製造商使用，如噴氣發動機、燃氣輪機發動機以及工業加熱和熱處理設備。CRA產品用於需要耐化學處理、發電廠排放控制和危險廢物處理中的強腐蝕性介質的應用。管理層認為，海恩斯公司是板材、卷材和板材形式的高性能合金平板產品的主要生產商之一，這些形式的銷售總額約佔2020財年產品淨收入的56%。該公司還生產無縫鋼管和焊管，以及板坯、棒材、方坯和線材等形式的產品。

該公司在印第安納州的科科莫、路易斯安那州的阿卡迪亞和北卡羅來納州的Mountain Home設有製造工廠。Kokomo工廠專門生產扁平產品，Arcadia工廠專門生產管材產品，Mountain Home工廠專門生產線材產品。該公司的產品主要通過其直銷機構銷售，該直銷機構包括設在美國、歐洲和亞洲的12個服務和/或銷售中心。所有這些中心都是公司運營的。

新冠肺炎大流行

2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎病毒定性為大流行，美國總統宣佈新冠肺炎疫情為全國緊急狀態。由於疫情的迅速蔓延，以及為抗擊疫情而不斷演變的應對措施，對全球經濟和公司業務產生了重大負面影響。他説：

新冠肺炎相關中斷對公司在2020財年下半年和2021財年上半年的財務和運營業績產生了負面影響。特別是，這場大流行對航空航天供應鏈產生了負面影響，該供應鏈正在吸收對其預測需求的大幅下調。該公司已經接受了與選定的航空航天客户的訂單推後，在某些情況下還取消了訂單。航空航天以外的其他市場也不景氣，不確定性和緊張的現金管理影響了客户的訂購模式。

該公司已經採取了重大行動來降低成本，並將自己定位為能夠在當前新冠肺炎造成的市場混亂中進行管理。雖然這些行動預計將繼續產生成本節約和現金效益，但可能需要採取更多行動，儘管我們認為，2021財年第一季度280萬英鎊的出貨量代表着這場史無前例的經濟和商業低迷的底部。他説：

儘管疫情帶來了許多具有挑戰性的影響，但自2020年3月31日以來，該公司總共產生了4740萬美元的現金淨增，2021財年第二季度的毛利率百分比環比提高了880個基點，季度淨收入環比增長13.7%。在整個疫情期間，該公司還繼續定期支付每股流通股0.22美元的定期季度現金股息。

已支付及宣佈的股息

在2021會計年度的第一季度和第二季度，該公司宣佈並支付了定期季度現金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。第一季度股息於2020年12月15日支付給2020年12月1日收盤時登記在冊的股東，第二季度股息於2021年3月14日支付給2021年3月1日收盤時登記在冊的股東。*根據已發行股票的數量，第一季度和第二季度的股息現金支出約為280萬美元。

2021年4月29日，公司宣佈董事會宣佈定期派發季度現金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。*股息將於2021年6月15日支付給2021年6月1日收盤時登記在冊的股東。*未來的任何股息將由董事會酌情決定。他説：

資本支出

在2021財年的前六個月，資本投資為210萬美元，2021財年的計劃資本支出總額預計約為1000萬美元，以保持運營的可靠性。

數量、競爭與定價

2021財年第二季度，總銷量連續改善，達到350萬英鎊，這是自大約一年前大流行開始以來銷量最好的一個季度。*公司的所有四個市場類別都有所改善，第二季度的總銷量比2021財年第一季度增長了26.1%。中國管理層認為，第一季度是底部，從交易量的角度來看，我們現在已經走出了這場由新冠肺炎驅動的低迷的底部。與去年同期相比，2021財年第二季度的出貨量下降了18.6%，航空航天市場的出貨量下降了47.9%，與去年同期相比，去年同期下降了47.9%，這主要是在宣佈埃博拉病毒大流行或全國緊急狀態之前。*由於新冠肺炎全球大流行的負面影響，航空航天需求的大幅減少仍然是我們總體水平較低的主要驅動因素。2021財年第二季度，工業燃氣輪機市場和其他市場的出貨量與去年同期相比有所增長，而化學加工市場的出貨量相對持平。巴塞羅那

2021財年第二季度，每磅產品的平均售價為22.05美元，環比和同比均有所下降，主要原因是產品結構。*本公司繼續追求其高價值差異化產品的漲價，同時也通過具有競爭力的商品產品報價追求銷量增長。

以下是與公司淨收入、毛利、積壓、倫敦金屬交易所報告的每磅30天平均鎳價以及公司所服務市場的淨收入、發貨量和平均銷售價格有關的精選數據。這些數據應與合併財務報表及其相關附註以及本表格10-Q中“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”的其餘部分一併閲讀。

淨收入和毛利率表現：


	按季度比較淨收入、毛利率、利潤率和
	2020財年和2021財年毛利率和毛利率百分比
	季度末
	2011年12月31日			2010年3月31日			2010年6月30日			9月30日--			2011年12月31日			2010年3月31日
(美元，單位：萬美元)	2019			2020			2020			2020			2020			2021
淨收入	$	108,453		$	111,563		$	80,576		$	79,938		$	72,177		$	82,063
毛利率	$	18,743		$	19,296		$	2,639		$	3,954		$	987		$	8,385
毛利率%		17.3	%		17.3	%		3.3	%		4.9	%		1.4	%		10.2	%

新冠肺炎疫情導致的銷量大幅下降，大大壓縮了2020財年第三季度和第四季度的利潤率，分別為3.3%和4.9%。銷量的影響在2021財年第一季度更加顯著，毛利率壓縮至1.4%，銷量和收入降至最低點。在這場由COVID推動的低迷時期，該公司面臨着全行業範圍內的挑戰，即與產量的減少相稱地削減支出。不能隨着銷量的減少而按比例減少的固定間接費用直接計入銷售成本，如下所示：2020財年第三季度為590萬美元，2020財年第四季度為400萬美元，2021財年第一季度為590萬美元，2021財年第二季度為280萬美元。2021財年第二季度的毛利率環比提高了880個基點，這主要是由於銷量增加和堅實的成本控制相結合。

積壓


	季度末
	2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日		9月30日--		2011年12月31日		2010年3月31日
	2019		2020		2020		2020		2020		2021
積壓⁽¹⁾
美元(千美元)	$	237,620	$	204,709	$	174,639	$	153,266	$	145,143	$	140,892
英鎊(千英鎊)		8,231		6,930		5,643		5,485		5,607		5,622
每磅平均售價	$	28.87	$	29.54	$	30.95	$	27.94	$	25.89	$	25.06
每磅平均鎳價
倫敦金屬交易所⁽²⁾	$	6.26	$	5.39	$	5.76	$	6.74	$	7.62	$	7.47

⁽¹⁾	在積壓的訂單中，大約50%的訂單包括可能根據原材料成本變化進行調整的價格。*從歷史上看，大約70%的積壓訂單在6個月內發貨，大約90%的積壓訂單在12個月內發貨，但在當前的經濟環境下，發貨在某些情況下可能會延遲或取消

由於客户的要求。積壓的數據並不反映在服務和銷售中心現場或“準時”進行的那部分業務。

⁽²⁾	表示倫敦金屬交易所(London Metals Exchange)報告的截至該期間最後一天的30天內現金買家的平均價格。

該公司的訂單量持續低於正常水平，這主要是由於全球新冠肺炎疫情及其對經濟的前所未有的影響，包括供應鏈庫存的大幅減少，然而，積壓訂單的減少似乎已經趨於平穩。截至2021年3月31日，積壓的訂單為1.409億美元，比2020年12月31日的1.451億美元減少了430萬美元，降幅為2.9%。與2020年12月31日相比，2021年3月31日的積壓英鎊在2021財年第一季度環比增加了0.3%。*本公司積壓產品的平均售價從2020年12月31日的每磅25.89美元降至2021年3月31日的每磅25.06美元，反映出產品結構向低價值產品的轉變。由於圍繞新冠肺炎影響的不確定性以及在各個供應鏈內採取的各種緩解措施，能見度繼續受到限制。

季度市場信息


	季度末
	2011年12月31日		2010年3月31日		2010年6月30日		9月30日--		2011年12月31日		2010年3月31日
	2019		2020		2020		2020		2020		2021
淨收入(千)
航空航天	$	58,843	$	59,172	$	40,375	$	33,590	$	24,555	$	30,601
化學加工		16,712		15,832		12,143		18,483		15,256		15,068
工業燃氣輪機		13,763		16,701		13,673		12,439		13,967		16,436
其他市場		11,875		12,762		11,203		9,259		12,779		15,546
產品總收入		101,193		104,467		77,394		73,771		66,557		77,651
其他收入		7,260		7,096		3,182		6,167		5,620		4,412
淨收入	$	108,453	$	111,563	$	80,576	$	79,938	$	72,177	$	82,063

按市場劃分的發貨量(以千英鎊為單位)
航空航天		2,303		2,261		1,523		1,142		904		1,177
化學加工		788		689		578		789		601		682
工業燃氣輪機		825		990		768		752		798		1,064
其他市場		306		386		302		264		489		599
總出貨量		4,222		4,326		3,171		2,947		2,792		3,522

每磅平均售價
航空航天	$	25.55	$	26.17	$	26.51	$	29.41	$	27.16	$	26.00
化學加工		21.21		22.98		21.01		23.43		25.38		22.09
工業燃氣輪機		16.68		16.87		17.80		16.54		17.50		15.45
其他市場		38.81		33.06		37.10		35.07		26.13		25.95
總產品(僅限產品；不包括其他收入)		23.97		24.15		24.41		25.03		23.84		22.05
總平均售價(包括其他收入)	$	25.69	$	25.79	$	25.41	$	27.13	$	25.85	$	23.30

截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月的經營業績


	截至3月31日的三個月：								變化
	2020				2021				金額		%
淨收入	$	111,563	100.0	%	$	82,063	100.0	%	$	(29,500)	(26.4)	%
銷售成本		92,267	82.7	%		73,678	89.8	%		(18,589)	(20.1)	%
毛利		19,296	17.3	%		8,385	10.2	%		(10,911)	(56.5)	%
銷售、一般和行政費用		10,785	9.7	%		11,257	13.7	%		472	4.4	%
研究和技術費用		1,028	0.9	%		864	1.1	%		(164)	(16.0)	%
營業收入(虧損)		7,483	6.7	%		(3,736)	(4.6)	%		(11,219)	(149.9)	%
非經營性退休福利支出		1,700	1.5	%		359	0.4	%		(1,341)	(78.9)	%
利息收入		(10)	(0.0)	%		(1)	(0.0)	%		9	(90.0)	%
利息支出		296	0.3	%		298	0.4	%		2	0.7	%
所得税前收入(虧損)		5,497	4.9	%		(4,392)	(5.4)	%		(9,889)	(179.9)	%
所得税撥備(受益於)		1,429	1.3	%		(760)	(0.9)	%		(2,189)	(153.2)	%
淨收益(虧損)	$	4,068	3.6	%	$	(3,632)	(4.4)	%	$	(7,700)	(189.3)	%

下表列出了所示期間內某些財務信息佔淨收入的百分比，並對不同期間的此類信息進行了比較。


	截至三個月
	2010年3月31日				變化
按市場價格計算	2020		2021		金額		%
淨收入(千美元)
航空航天	$	59,172	$	30,601	$	(28,571)	(48.3)	%
化學加工		15,832		15,068		(764)	(4.8)	%
工業燃氣輪機		16,701		16,436		(265)	(1.6)	%
其他市場		12,762		15,546		2,784	21.8	%
產品總收入		104,467		77,651		(26,816)	(25.7)	%
其他收入		7,096		4,412		(2,684)	(37.8)	%
淨收入	$	111,563	$	82,063	$	(29,500)	(26.4)	%
按市場計算的英鎊(以千為單位)
航空航天		2,261		1,177		(1,084)	(47.9)	%
化學加工		689		682		(7)	(1.0)	%
工業燃氣輪機		990		1,064		74	7.5	%
其他市場		386		599		213	55.2	%
總出貨量		4,326		3,522		(804)	(18.6)	%
每磅平均售價
航空航天	$	26.17	$	26.00	$	(0.17)	(0.6)	%
化學加工		22.98		22.09		(0.89)	(3.9)	%
工業燃氣輪機		16.87		15.45		(1.42)	(8.4)	%
其他市場		33.06		25.95		(7.11)	(21.5)	%
產品總額(不包括其他收入)		24.15		22.05		(2.10)	(8.7)	%
總平均售價(包括其他收入)	$	25.79	$	23.30	$	(2.49)	(9.7)	%

淨收入。2021財年第二季度淨營收為8210萬美元，比2020財年同期的1.116億美元下降了26.4%。2021財年第二季度銷量為350萬英鎊，比2020財年同期的430萬英鎊下降了18.6%。*銷量下降的主要原因是新冠肺炎大流行導致需求放緩，主要影響航空航天供應鏈，但部分被煙氣脱硫市場銷售額增加所抵消。2021財年第二季度，該產品的平均售價為每磅22.05美元，比2020財年同期的24.15美元下降了8.7%。每磅平均售價的下降在很大程度上反映了價值較低的產品組合和其他定價考慮，這使每磅平均售價下降了約3.16美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料的市場價格上漲使每磅平均售價增加了約1.06美元。

2021財年第二季度對航空航天市場的銷售額為3060萬美元，比2020財年同期的5920萬美元下降了48.3%，原因是銷量下降了47.9%，加上每磅平均售價下降了0.6%。航空航天市場需求下降的主要原因是新冠肺炎疫情導致航空旅行需求下降，以及整個航空航天供應鏈庫存增加的影響，此外，已經制造的未交付的新飛機(主要是波音737 MAX)和大量飛機停止使用也加劇了這一影響，航空航天市場需求下降的主要原因是航空旅行需求下降，以及整個航空供應鏈庫存增加的影響，這也是由於已經制造的未交付的新飛機(主要是波音737 MAX)和大量飛機停止使用。每磅平均售價的下降在很大程度上反映了價值較低的產品組合和其他定價因素，使每磅平均售價下降了約1.24美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，後者使每磅平均售價提高了約1.07美元。

2021財年第二季度對化工加工市場的銷售額為1,510萬美元，比2020財年同期的1,580萬美元下降了4.8%，原因是銷量下降了1.0%，加上每磅平均售價下降了3.9%。銷量下降的主要原因是，2021財年第二季度特殊項目出貨量減少，原因是化工行業的客户推遲了資本支出決定。*每磅平均售價的下降反映了價值較低的產品組合，以及定價競爭和其他因素，使每磅平均售價下降了約1.87美元，部分被原材料市場價格上漲所抵消，這使每磅平均售價增加了約0.98美元。

2021財年第二季度，工業燃氣輪機市場的銷售額為1640萬美元，比2020財年同期的1670萬美元下降了1.6%，原因是每磅平均售價下降了8.4%，但銷量增長了7.5%，部分抵消了這一降幅。*銷量的增加主要是由於對新客户的出貨量增加，這代表着市場份額的增加。每磅平均售價的下降反映了產品組合和價格競爭等因素的降低。

這使每磅平均售價下降了約2.59美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，後者使每磅平均售價提高了約1.17美元。

2021財年第二季度對其他市場的銷售額為1550萬美元，比2020財年同期的1280萬美元增長21.8%，原因是銷量增長了55.2%，但每磅平均售價下降了21.5%，部分抵消了這一增長。*數量增加主要與煙氣脱硫市場需求增加有關。每磅平均售價的下降反映了價值較低的產品組合和其他定價因素，使每磅平均售價降低了約8.04美元，再加上原材料市場價格上漲，使每磅平均售價提高了約0.93美元。他説：

其他收入。2021財年第二季度其他收入為440萬美元，比2020財年同期的710萬美元下降了37.8%。減少的主要原因是通行費轉換減少，特別是在航空航天行業有業務的通行費轉換客户。他説：

銷售成本。2021財年第二季度的銷售成本為7370萬美元，佔淨收入的89.8%，而2020財年同期為9230萬美元，佔淨收入的82.7%。減少的主要原因是銷量下降以及該公司為應對新冠肺炎而採取的降低成本的行動，但由於銷量下降導致吸收減少，部分抵消了這一影響。他説：

毛利。*由於上述因素，2021財年第二季度毛利為840萬美元，比2020財年同期減少1090萬美元。2021財年第二季度，毛利率佔淨收入的百分比降至10.2%，而2020財年同期為17.3%。他説：

銷售、一般和行政費用。2021財年第二季度的銷售、一般和行政費用為1130萬美元，比2020財年同期增加了50萬美元，增幅為4.4%。2021財年第二季度，銷售、一般和行政費用佔淨收入的百分比增至13.7%，而2020財年同期為9.7%。激勵薪酬支出和匯兑損失的變化被成本節約措施部分抵消，這主要是由於裁員、高管工資減少、董事會費用減少以及差旅和娛樂費用減少。

研究和技術費用。2021財年第二季度的研究和技術支出為90萬美元，佔淨收入的1.1%，而2020財年同期為100萬美元，佔淨收入的0.9%。與2020財年第二季度相比，支出減少的主要原因是工作時間減少和員工人數減少導致工資和工資下降。巴塞羅那

營業收入/(虧損)*由於上述因素，2021財年第二季度的營業虧損為(370萬美元)，而2020財年同期的營業收入為750萬美元。

非經營性退休福利支出。2021財年第二季度的非經營性退休福利支出為40萬美元，而2020財年同期為170萬美元。*費用的下降主要是由有利的退休人員醫療保健支出和高於預期的計劃資產回報率推動的。

所得税。2021財年第二季度所得税優惠為80萬美元，與2020財年第二季度140萬美元的所得税支出相比，相差220萬美元，主要原因是所得税前收益(虧損)差額為990萬美元。此外，所得税優惠受到某些與高管薪酬相關的費用的不利影響，這些費用被認為是不可扣除的。

淨收益/(虧損)*由於上述因素，2021財年第二季度淨虧損為(360萬美元)，而2020財年同期淨收益為410萬美元。

截至2021年3月31日的6個月與截至2020年3月31日的6個月的經營業績


	截至3月31日的6個月：								變化
	2020				2021				金額		%
淨收入	$	220,016	100.0	%	$	154,240	100.0	%	$	(65,776)	(29.9)	%
銷售成本		181,977	82.7	%		144,868	93.9	%		(37,109)	(20.4)	%
毛利		38,039	17.3	%		9,372	6.1	%		(28,667)	(75.4)	%
銷售、一般和行政費用		22,292	10.1	%		20,990	13.6	%		(1,302)	(5.8)	%
研究和技術費用		1,910	0.9	%		1,651	1.1	%		(259)	(13.6)	%
營業收入(虧損)		13,837	6.3	%		(13,269)	(8.6)	%		(27,106)	(195.9)	%
非經營性退休福利支出		3,400	1.5	%		718	0.5	%		(2,682)	(78.9)	%
利息收入		(24)	(0.0)	%		(5)	(0.0)	%		19	(79.2)	%
利息支出		547	0.2	%		602	0.4	%		55	10.1	%
所得税前收入(虧損)		9,914	4.5	%		(14,584)	(9.5)	%		(24,498)	(247.1)	%
所得税撥備(受益於)		2,578	1.2	%		(2,925)	(1.9)	%		(5,503)	(213.5)	%
淨收益(虧損)	$	7,336	3.3	%	$	(11,659)	(7.6)	%	$	(18,995)	(258.9)	%

下表列出了所示期間內某些財務信息佔淨收入的百分比，並對不同期間的此類信息進行了比較。


	截至六個月
	2010年3月31日				變化
	2020		2021		金額		%
淨收入(千美元)
航空航天	$	118,015	$	55,156	$	(62,859)	(53.3)	%
化學加工		32,544		30,324		(2,220)	(6.8)	%
工業燃氣輪機		30,464		30,403		(61)	(0.2)	%
其他市場		24,637		28,325		3,688	15.0	%
產品總收入		205,660		144,208		(61,452)	(29.9)	%
其他收入		14,356		10,032		(4,324)	(30.1)	%
淨收入	$	220,016	$	154,240	$	(65,776)	(29.9)	%
按市場計算的英鎊(以千為單位)
航空航天		4,564		2,081		(2,483)	(54.4)	%
化學加工		1,477		1,283		(194)	(13.1)	%
工業燃氣輪機		1,815		1,862		47	2.6	%
其他市場		692		1,088		396	57.2	%
總出貨量		8,548		6,314		(2,234)	(26.1)	%
每磅平均售價
航空航天	$	25.86	$	26.50	$	0.64	2.5	%
化學加工		22.03		23.64		1.61	7.3	%
工業燃氣輪機		16.78		16.33		(0.45)	(2.7)	%
其他市場		35.60		26.03		(9.57)	(26.9)	%
產品總額(不包括其他收入)		24.06		22.84		(1.22)	(5.1)	%
總平均售價(包括其他收入)	$	25.74	$	24.43	$	(1.31)	(5.1)	%

淨收入。2021財年前六個月的淨營收為1.542億美元，較2020財年同期的2.20億美元下降29.9%。2021財年前六個月的銷量為630萬英鎊，比2020財年同期的850萬英鎊下降了26.1%。*銷量下降的主要原因是新冠肺炎和波音737 MAX導致的航空供應鏈問題，但煙道氣脱硫市場銷量的增加部分抵消了這一下降。2021財年前六個月，該產品的平均售價為每磅22.84美元，比2020財年同期的24.06美元下降了5.1%。*與2020財年同期相比，由於價值組合降低和其他定價考慮，平均售價下降，每磅平均售價下降約1.84美元，部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料市場價格上漲使每磅平均售價增加約0.62美元。他説：

2021財年前六個月，航空航天市場的銷售額為5520萬美元，比2020財年同期的1.18億美元下降了53.3%，原因是銷量下降了54.4%，即250萬英鎊，部分抵消了每磅平均售價上漲2.5%，即0.64美元的影響。*成交量下降是由於新冠肺炎和中國的供應鏈需求減少

最多波音737*每磅平均售價反映原材料市場價格上漲和更高價值的產品組合，使每磅平均售價增加約1.04美元，但被競爭加劇和其他定價因素部分抵消，競爭加劇和其他定價因素使每磅平均售價下降約0.40美元。

2021財年前六個月，化學加工市場的銷售額為3030萬美元，比2020財年同期的3250萬美元下降了6.8%，原因是銷量下降了13.1%，部分抵消了每磅平均售價上漲7.3%，即1.61美元的影響。*銷量下降的主要原因是2020財年前六個月的專業應用項目收入與去年同期相比有所下降。*每磅平均售價反映原材料市場價格上漲和更高價值的產品組合，使每磅平均售價增加約3.27美元，但被競爭加劇和其他定價因素部分抵消，競爭加劇和其他定價因素使每磅平均售價下降約1.66美元。

2021財年前六個月，工業燃氣輪機市場的銷售額為3040萬美元，比2020財年同期的3050萬美元下降了0.2%，原因是銷量增長了2.6%，但每磅平均售價下降了2.7%，即0.45美元，部分抵消了這一影響。*成交量增加主要歸因於本公司增持股份舉措的影響。每磅平均銷售價格的下降主要反映了由於競爭和其他因素導致的定價下降，再加上價值較低的產品組合，每磅平均銷售價格下降了約1.10美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料市場價格上漲使每磅平均銷售價格增加了約0.65美元。

2021財年前六個月，對其他市場的銷售額為2830萬美元，比2020財年同期的2460萬美元增長了15.0%，原因是銷量增長了57.2%，部分被每磅平均售價下降26.9%所抵消。銷量的增長主要是由於對煙氣脱硫市場的銷售增加。平均售價的下降反映了產品組合價值的降低以及競爭和其他因素的加劇，使每磅平均售價降低了約10.07美元，但部分被原材料市場價格上漲所抵消，原材料市場價格上漲使每磅平均售價提高了約0.50美元。

其他收入。2021財年前六個月其他營收為1,000萬美元，較2020財年同期的1,440萬美元減少30.1%。減少的主要原因是使用費轉換率下降。他説：

銷售成本。他説：2021財年前六個月的銷售成本為1.449億美元，佔淨收入的93.9%，而2020財年同期為1.82億美元，佔淨收入的82.7%。*這一下降主要是由於銷售量下降，加上公司降低成本計劃的持續牽引力，但部分被固定成本吸收減少所抵消。他説：

毛利。*由於上述因素，2021財年前六個月的毛利為940萬美元，比2020財年同期減少2870萬美元。2021財年前六個月，毛利潤佔淨收入的百分比降至6.1%，而2020財年同期為17.3%。他説：

銷售、一般和行政費用。2021財年前六個月的銷售、一般和行政費用為2100萬美元，比2020財年同期減少了130萬美元。*這一下降的主要原因是，由於新冠肺炎大流行採取了重大的成本節約措施，包括裁員和其他措施，部分抵消了激勵性薪酬支出的變化，從而導致費用減少。2021財年前六個月，銷售、一般和行政費用佔淨收入的百分比增至13.6%，而2020財年同期為10.1%。

研究和技術費用。2021財年前六個月的研究和技術支出為170萬美元，佔淨收入的1.1%，而2020財年同期為190萬美元，佔淨收入的0.9%。*下降的主要原因是工資支出減少。他説：

營業收入/(虧損)*由於上述因素，2021財年前六個月的營業虧損為1330萬美元，而2020財年同期的營業收入為1380萬美元。

非經營性退休福利支出。2021財年前六個月的非經營性退休福利支出為70萬美元，而2020財年同期為340萬美元。*費用的下降主要是由於有利的退休人員醫療支出和2020年9月30日估值高於預期的計劃資產回報率。他説：

所得税。2021財年前六個月的所得税優惠為290萬美元，與2020財年同期260萬美元的所得税支出相差550萬美元，主要原因是所得税前收入(虧損)的差額為2450萬美元。*此外，所得税優惠正受到與高管薪酬相關的某些費用的不利影響，這些費用被認為是不可扣除的，以及與2021財年前六個月的股票薪酬相關的離散項目。巴塞羅那

淨收益/(虧損)由於上述因素，2021財年前六個月的淨虧損為(1170萬美元)，與2020財年同期730萬美元的淨收益相差1900萬美元。

週轉金

截至2021年3月31日，包括應收賬款、存貨、應付賬款和應計費用在內的可控營運資本為2.326億美元，比2020年9月30日的2.649億美元減少了3230萬美元，降幅為12.2%。減少的主要原因是，2021財年前6個月的存貨和應收賬款分別減少了1930萬美元和500萬美元，2021財年前6個月的應付賬款和應計開支增加了810萬美元。他説：

流動性與資本資源

比較現金流分析

截至2021年3月31日，該公司的現金和現金等價物為6980萬美元，其中包括由外國子公司以各種貨幣持有的1120萬美元，而截至2020年9月30日，該公司持有的現金和現金等價物為4720萬美元。此外，截至2021年3月31日，針對未償還信貸額度的借款為零。

2021財年前六個月，運營活動提供的淨現金為3110萬美元，而2020財年前六個月運營活動提供的淨現金為80萬美元，增加了3030萬美元。*2021財年前6個月的經營活動現金流受到2021財年前6個月庫存減少2220萬美元的有利影響，而2020財年同期庫存增加了2120萬美元，與2020財年同期730萬美元的淨收益相比，2021財年前6個月的淨虧損(1170萬美元)部分抵消了這一影響。*此外，2021財年前6個月應付賬款增加了750萬美元，對經營活動的現金流產生了有利影響，而2020財年同期應付賬款減少了770萬美元。*這部分被2021財年前六個月應收賬款減少590萬美元所抵消，而2020財年同期增加了1110萬美元。

2021財年前六個月，用於投資活動的現金淨額為210萬美元，低於2020財年同期用於投資活動的現金410萬美元，原因是房地產、廠房和設備的增加較少。

2021財年前6個月，用於融資活動的現金淨額為690萬美元，與融資活動提供的現金相差3160萬美元，主要原因是2020財年前6個月，除了為新的美國循環信貸安排(如下所述)支付的債務發行成本支付的現金外，2020財年前6個月針對循環信貸額度借款3000萬美元。2021財年前六個月支付的560萬美元股息與2020財年同期相當。

美國循環信貸安排

於二零二零年十月十九日，本公司與摩根大通銀行(北卡羅來納州)訂立信貸協議(“信貸協議”)，並與若干其他貸款人訂立相關質押及擔保協議(“擔保協議”，以及連同信貸協議一起訂立的“信貸文件”)。*信貸文件為期三年，於2023年10月屆滿，取代本公司、Wells Fargo Capital Finance，LLC及若干其他貸款人先前訂立的日期為二零一一年七月十四日(經修訂)的第三份經修訂及重新簽署的貸款及擔保協議及相關協議(“先前貸款”)。*信貸協議規定循環貸款的最高金額為1.00億美元，但須有借款基數和一定的準備金。信貸協議允許在滿足某些條件的情況下，應借款人的要求將最高循環貸款額從1.0億美元增加到1.7億美元。信貸協議項下的借款按摩根大通的“最優惠利率”加1.25%-1.75%的年利率或貸款人使用的調整後的歐洲美元利率加2.25%-2.75%的年利率(LIBOR下限為0.5%)計息。他説：

公司必須每月拖欠美國循環信貸安排總承諾額的0.425%的承諾費。對於信用證，公司每年必須支付0.125%的預付費以及開具、修改和處理的慣常費用。

本公司須遵守有關固定收費覆蓋率及其他慣常契約的某些契約，包括限制產生債務、授予留置權及出售資產的契約。與固定費用覆蓋率有關的契約只有在左輪手槍下的超額可用金額小於(I)最高信貸循環貸款額的12.5%和(Ii)1250萬美元中的較大者時才有效。如果滿足某些財務指標，該公司可以支付股息和回購普通股。*到目前為止，公司可能會在每個會計季度支付最高350萬美元的季度現金股息

因為本公司在信用證單據下沒有違約。*截至2021年3月31日，即修訂協議規定的最新計量日期，管理層相信公司遵守了修訂協議下所有適用的財務契約。本公司目前相信在未來12個月內不會有重大風險無法履行其財務契約。他説：

信貸協議項下的借款以公司幾乎所有美國資產(包括其美國子公司的股權)為抵押，但不包括四輥爐卷軋機和相關資產，這些資產被質押給鈦金屬公司(“TIMET”)，以確保公司履行與TIMET簽訂的轉換服務協議項下的義務(見本季度報告中公司的簡明合併財務報表附註中附註8中關於TIMET的討論)。信貸文件下的借款還以本公司每家直接外國子公司100%股權的質押為擔保。

流動性的未來用途

公司未來12個月的流動資金來源預計將主要包括運營產生的現金(包括減少庫存)、手頭現金，如果需要，還可以根據美國循環信貸安排借款。截至2021年3月31日，該公司擁有6,980萬美元的現金，美國循環信貸安排(如上所述)的未償還餘額為零，可獲得的現金總額約為100.0美元，這取決於借款基礎公式和某些準備金。管理層認為，上述資源將足以為計劃中的資本支出、宣佈的任何定期季度股息以及未來12個月的營運資本需求提供資金。

該公司在未來12個月的主要現金用途預計包括與以下方面有關的支出：

● 資助業務；

● 資本支出；

● 向股東派發股息；以及

● 養老金和退休後計劃繳費。

2021財年前六個月的資本投資為210萬美元，預計2021財年的資本支出為1000萬美元，以保持運營的可靠性。他説：

合同義務

下表列出了截至2021年3月31日所示期間公司的合同義務：


	按期限到期的付款
			低於						超過
合同義務	總計		1年前		1-3歲		3-5年		5年

	(單位：萬人)
信貸手續費⁽¹⁾	$	1,100	$	431	$	669	$	—	$	—
經營租賃義務(2)		3,174		1,692		1,165		317		—
融資租賃義務		15,192		1,006		2,047		2,075		10,064
原材料合約(主要是鎳)		16,301		16,301		—		—		—
基本工程項目及其他承擔		843		741		102		—		—
養老金計劃⁽³⁾		101,145		6,000		12,000		9,000		74,145
不合格的養老金計劃		633		95		190		190		158
其他退休後福利⁽⁴⁾		90,325		3,307		7,339		7,396		72,283
關閉後的環境監測		601		77		134		156		234
總計	$	229,314	$	29,650	$	23,646	$	19,134	$	156,884

⁽¹⁾	截至2021年3月31日，左輪手槍餘額為0美元。*目前的義務包括未使用的線路費。

⁽²⁾	該公司有資金義務向國內養老金計劃捐款101,145美元。這些付款將是免税的。國內養老金計劃下的所有福利支付都是由該計劃提供的，而不是由本公司提供的。

⁽³⁾	代表僅基於預期支付時間的預期退休後福利。

新會計公告

見附註2.合併財務報表附註中的新會計聲明。

關鍵會計政策和估算

該公司的綜合財務報表是根據美國公認的會計原則編制的。在編制這些財務報表時，公司需要做出影響財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用的估計和判斷。假設和估計是基於2021年3月31日已知的事實和情況。然而，未來的事件很少會完全像預測的那樣發展，最好的估計通常需要調整。公司在截至2020年9月30日的財政年度的10-K表格年度報告第7項中討論的會計政策被管理層認為是理解財務報表最重要的，因為它們的應用對管理層對本質上不確定的事項的影響的判斷和估計提出了最重要的要求。該報告第8項所列合併財務報表附註2也討論了這些政策。在截至2021年3月31日的季度，關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。他説：

第三項。關於市場風險的定量和定性披露

截至2021年3月31日，公司截至2020年9月30日的會計年度Form 10-K年報中的《關於市場風險的定量和定性披露》中描述的市場風險沒有發生實質性變化。

第四項。管制和程序

截至本報告所述期間結束時，本公司在包括本公司首席執行官和首席財務官在內的本公司管理層的監督和參與下，根據交易所法案規則第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定，對本公司的披露控制和程序(由交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)定義)的有效性以及設計和操作進行了評估。*基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序截至2021年3月31日有效。

在與本報告相關的季度內，公司財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

第二部分其他信息

項目1.法律訴訟

有關某些法律程序的討論，請參閲Form 10-Q季度報告第I部分第1項中的簡明綜合財務報表附註7。

第1A項。風險因素

關於本10-Q表格中列出的信息，應考慮我們截至2020年9月30日的財政年度10-K表格中“風險因素”項下討論的因素。這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。除了本10-Q表格中包含的有關新冠肺炎疫情對我們業務的影響的最新信息外，我們在10-K表格中討論的因素沒有實質性變化。

第6項陳列品

展品。參看展品索引。

展品索引


展品數		描述
3.1		海恩斯國際公司的第二次重新註冊證書(通過引用海恩斯國際公司註冊聲明表格S-1的附件第3.1條合併而成，註冊號：333-140194)。
3.2*		修訂和重新修訂的海恩斯國際公司章程，修訂至2018年2月28日(通過引用海恩斯國際公司截至2020年3月31日的財政季度10-Q表格季度報告附件3.2併入。
4.1		普通股證書樣本(參照Haynes International，Inc.截至2009年12月31日財季的Form 10-Q季度報告附件44.01)。
10.1		信貸協議，日期為2020年10月19日，由本公司、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)和某些其他貸款人簽訂(通過參考2020年10月20日提交的Haynes International，Inc.表格8-K的附件10.1合併)。
31.1**		規則13a-14(A)/15d-4(A)-首席執行官的認證
31.2**		細則13a-14(A)/15d-14(A)-首席財務官的認證
32.1*		第1350節認證
101		以下材料摘自公司截至2021年3月31日的財季Form 10-Q季度報告(格式為Inline Extensible Business Reporting Language)(XBRL)：(I)合併資產負債表；(Ii)合併經營表；(Iii)合併全面收益表(虧損)；(Iv)合併股東權益表；(V)合併現金流量表；(Vi)相關附註。
104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)

*已提交但未存檔。

**現送交存檔。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


	海恩斯國際公司(Haynes International，Inc.)


	/s/Michael Shor
	邁克爾·肖爾
	總裁兼首席執行官
	日期：2021年4月29日


	/s/Daniel Maudlin
	丹尼爾·莫德林(Daniel Maudlin)
	副總裁兼財務總監兼首席財務官
	日期：2021年4月29日