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本公司已審核卡德姆可持續影響公司(“本公司”)截至2021年3月19日的資產負債表及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年3月19日的財務狀況，符合美國公認的會計原則。

本財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和規定，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。該公司不需要，也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

資產：
	流動資產：現金預付費用贊助商到期流動資產總額			$ 1,185,291 1,464,645 25,000 2,674,936
	信託賬户中持有的現金			175,000,000
	總資產		$	177,674,936

負債和股東權益
流動負債：報價成本應付帳款			$	201,550
	其他應付帳款由於贊助商的原因			13,360 535,000
	流動負債總額遞延承保折扣和諮詢費			749,910 7,000,000
	總負債			7,749,910

承諾 A類普通股，可能贖回，16,492,502股贖回價值				164,925,025
股東權益：
	優先股，面值0.0001美元；授權股票100萬股；無已發行和已發行股票			-
	A類普通股，面值0.0001美元，授權股票250,000,000股；已發行和已發行股票1,007,498股(不包括可能贖回的16,492,502股)			101
	B類普通股，面值0.0001美元，授權股份20,000,000股，已發行和已發行股票5,031,250股			503
	額外實收資本			5,033,904
	累計赤字			(34,507	)
		股東權益總額		5,000,001
		總負債和股東權益	$	177,674,936

卡德姆可持續影響公司(以下簡稱“公司”)是一家空白支票公司，於2020年12月29日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“初始業務合併”)。根據修訂後的1933年證券法第2(A)節或經2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂的“證券法”，本公司是一家“新興成長型公司”。

截至2021年3月19日，公司尚未開始任何運營。從2020年12月29日(成立)到2021年3月19日期間的所有活動都與本公司的成立和下文所述的首次公開募股(IPO)有關。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。該公司將以現金利息收入和現金等價物的形式從首次公開募股的收益中產生營業外收入。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。

該公司的贊助商是特拉華州的有限責任公司Kadem Management，LLC(“贊助商”)。本次IPO的註冊書於2021年3月16日(“生效日期”)宣佈生效。於2021年3月19日，本公司完成首次公開招股17,500,000股(“單位”，就公司A類普通股股份而言，包括在首次公開發售的單位內的每股面值0.0001美元(“A類普通股”)，“公眾股”)，每股10美元，產生毛收入175,000,000美元，如下所述。

在首次公開招股結束的同時，本公司完成向保薦人出售4,875,000份認股權證(“私人配售認股權證”)，按每份私人配售認股權證1.00美元的價格向保薦人出售(“私人配售”)，所產生的毛利為4,875,000美元，詳見附註4所述。

交易成本為9940,467美元，其中包括3,500,000美元的承銷折扣(被承銷商支付給公司的875,000美元費用補償所抵消)，6,125,000美元的遞延承銷折扣，875,000美元的遞延諮詢費和315,467美元的其他發售成本。

在2021年3月19日首次公開募股結束後，出售首次公開募股單位的淨收益中的1.75億美元(每單位10.00美元)和私募的部分收益被存入一個信託賬户(“信託賬户”)，該賬户只能投資於到期日不超過185天的美國政府證券，或者符合1940年“投資公司法”第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金只能投資於美國政府的直接國債。資金將保留在信託賬户中，直到(I)完成初始業務合併或(Ii)如下所述的信託賬户收益分配，兩者中較早者為準。信託賬户以外的剩餘收益可用於支付未來收購的商業、法律和會計盡職調查，以及持續的一般和行政費用。

公司修訂和重述的公司註冊證書規定，除提取支付特許經營税和所得税的利息外，信託賬户中持有的任何資金(包括信託賬户中持有的資金賺取的利息)將不會從信託賬户中釋放，直到以下情況中最早的一項完成：(I)完成初始業務合併；(Ii)贖回與尋求修訂本公司經修訂及重述的公司註冊證書的投票有關的公開股份(A)修改本公司贖回100%公開股份的義務的實質或時間，如本公司在首次公開招股結束後24個月內仍未完成初步業務合併，或(B)與與A類普通股持有人的權利有關的任何其他重大條款或首次合併前業務合併活動有關；及(Iii)如本公司未能於首次公開招股結束後24個月內完成其初步業務合併，則贖回100%公眾股份。存入信託賬户的收益可能受制於公司債權人的債權(如果有的話)，債權人的債權可能優先於公司公眾股東的債權。

公司管理層在IPO淨收益的具體應用方面擁有廣泛的酌處權，儘管IPO的幾乎所有淨收益一般都打算用於完成初始業務合併。初始業務合併必須與一家或多家目標企業發生，這些目標企業在達成初始業務合併協議時，合計公平市值至少為信託賬户持有資產的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户收入的應付税款)。此外，不能保證該公司將能夠成功地實施最初的業務合併。

本公司在簽署初始業務合併的最終協議後，將(I)在為此目的召開的股東大會上尋求股東批准初始業務合併，股東可在會上尋求贖回其股票，無論他們是否投票贊成或反對初始業務合併，現金相當於其在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的比例份額，包括利息但減少應繳税金，(I)在初始業務合併完成前兩個工作日，股東可尋求贖回其股票，無論他們是投票贊成還是反對初始業務合併，現金相當於他們在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的比例份額，包括利息，但應繳税款較少，或(Ii)讓股東有機會以收購要約的方式向本公司出售其公開股份(從而避免股東投票的需要)，現金金額相當於他們在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的按比例份額，包括利息但減去應支付的税款。(Ii)為股東提供機會，以投標要約的方式向本公司出售其公開股票(從而避免股東投票)，現金金額相當於其在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的按比例份額，包括利息但減去應付税款。關於公司是否將尋求股東批准最初的業務合併或是否允許股東在收購要約中出售其公開發行的股票的決定將完全由公司自行決定，並將基於各種因素，如交易的時間以及交易條款是否要求公司尋求股東的批准，除非法律或納斯達克規則要求投票。如果公司尋求股東的批准，它將只有在投票的普通股的大多數流通股投票贊成初始業務合併的情況下才能完成其初始業務合併。然而，在任何情況下，該公司都不會贖回其公開發行的股票，贖回金額不會導致其有形資產淨額低於5000,001美元。在這種情況下, 本公司將不會贖回其公開發行的股份及相關的初始業務合併，而可能會尋找替代的初始業務合併。

如果公司舉行股東投票或對與初始業務合併相關的股票提出收購要約，公眾股東將有權贖回其股票，現金金額相當於其在初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額的比例份額，包括利息但減去應繳税款。因此，根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)480“區分負債與權益”的規定，這類A類普通股已按贖回金額入賬，並歸類為臨時股本。

根據本公司經修訂及重述的公司註冊證書，如本公司未能於首次公開招股結束後24個月內完成初步業務合併，本公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快(但不超過十個工作日)贖回公眾股份，贖回公眾股份，每股價格須以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額(包括所賺取的利息及先前未獲發放以支付本公司專營權的利息)支付解散費用的利息和應付税款淨額)除以當時已發行的公眾股票數量，根據適用法律，贖回將完全消滅公共股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)，以及(Iii)在贖回之後，在公司其餘股東和公司董事會批准的情況下，儘快解散和清盤，每一種情況都受公司根據特拉華州法律規定的債權人和債權人債權的規定的義務的約束，以及(Iii)在獲得公司其餘股東和公司董事會的批准的情況下，解散和清盤，但每一種情況都受公司根據特拉華州法律規定的債權人和債權人的債權的規定的義務的限制，以及(Iii)在贖回後儘快解散和清盤，但須遵守公司根據特拉華州法律規定的債權人和如本公司未能在首次公開招股結束後24個月內完成初步業務合併，保薦人無權就其持有的任何方正股份(定義見下文)從信託賬户清償分派。然而，如果發起人或公司的任何董事、高級管理人員或關聯公司在首次公開募股後獲得A類普通股的股份, 如果公司未能在規定的時間內完成最初的業務合併，他們將有權從信託賬户中清算與該等股票有關的分配。

如果公司在最初的業務合併後發生清算、解散或清盤，公司股東有權按比例分享在償還債務和為優先於普通股的每類股票(如果有的話)撥備後可供分配給他們的所有剩餘資產。公司股東沒有優先認購權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金條款，但公司將向其股東提供機會，在最初的業務合併完成後，在符合本文所述限制的情況下，以相當於其按比例存入信託賬户的總金額的現金贖回其公開發行的股票。

風險和不確定性

2020年1月30，世界衞生組織宣佈全球衞生緊急狀態，原因是一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎爆發”)。2020年3月，世界衞生組織根據全球疫情迅速增加的情況，將新冠肺炎疫情列為大流行。新冠肺炎疫情的全面影響還在繼續演變。新冠肺炎疫情對公司財務狀況的影響將取決於未來的發展，包括疫情的持續時間和蔓延以及相關的建議和限制。這些事態發展以及新冠肺炎疫情對金融市場和整體經濟的影響具有高度不確定性，無法預測。如果金融市場和/或整體經濟受到較長時間的影響，公司的財務狀況可能會受到重大不利影響。此外，公司完成初始業務合併的能力可能會受到重大不利影響，這是因為政府正在實施重大措施來控制或處理新冠肺炎疫情的影響，包括旅行限制、關閉業務和隔離等，這些措施可能會限制公司與潛在投資者舉行會議的能力，或者影響潛在目標公司的人員、供應商和服務提供商及時談判和完善初始業務合併的能力。該公司完成初始業務合併的能力還可能取決於籌集額外股本和債務融資的能力，這可能會受到新冠肺炎疫情和隨之而來的市場低迷的影響。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。

流動性與資本資源

截至2021年3月19日，該公司的營運銀行賬户中約有120萬美元，營運資金約為190萬美元。本公司截至2021年3月19日的流動資金需求已由保薦人出資25,000美元(以支付若干發行成本)作為方正股份(見附註4)及發行認股權證4,875,000美元(見附註4)。此外，為了支付與企業合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或某些

公司的高級職員和董事可以(但沒有義務)向公司提供營運資金貸款(見附註4)。到目前為止，沒有任何週轉資金貸款項下的未償還金額。

基於上述情況，管理層相信，本公司將有足夠的營運資金和借款能力，通過完成業務合併的較早時間或自本申請之日起一年來滿足其需求。在此期間，公司將使用這些資金支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務以及構建、談判和完善初始業務合併。

隨附的財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)的規則和規定編制的。

本公司是一家“新興成長型公司”，如經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第2(A)節(“證券法”)所界定，並經2012年的Jumpstart Our Business-Start Act(“JOBS法案”)修訂。本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯法第404節的獨立註冊會計師事務所認證要求以及免除對高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
就業法案第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直到私人公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據1934年修訂的證券交易法註冊的證券的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期，即當一項準則發出或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時，本公司作為一間新興的成長型公司，可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的公眾公司進行比較，後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期，這可能是困難或不可能的。

按照公認會計原則編制財務報表，要求公司管理層作出影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和費用的報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，這些賬户有時可能超過聯邦存託保險(Federal Depository Insurance)承保的25萬美元。截至2021年3月19日，公司沒有在這些賬户上出現虧損，管理層認為公司在這些賬户上沒有面臨重大風險。

根據FASB ASC 820“公允價值計量和披露”，該公司資產和負債的公允價值與資產負債表中的賬面價值接近，主要是因為它們的短期性質。這些資產和負債符合FASB ASC 820“公允價值計量和披露”的金融工具的資格。

本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2021年3月19日，該公司沒有任何現金等價物。

截至2021年3月19日，信託賬户中持有的資產以現金形式持有。截至2021年3月19日，該公司的信託賬户中有1.75億美元現金。

與首次公開發行(IPO)相關的遞延發售成本

該公司遵守FASB ASC 340-10-S99-1和證券交易委員會員工會計公告主題5A-“發售費用”的要求。遞延發售成本主要包括於結算日產生的與首次公開招股相關並於首次公開招股完成時計入股東權益的專業及註冊費用。因此，截至2021年3月19日，總計9940,467美元的發行成本已計入股東權益(包括3500,000美元的承銷折扣(由875,000美元的費用報銷所抵消)，6125,000美元的遞延承銷折扣，875,000美元的遞延諮詢費和315,467美元的其他發行成本)。

該公司根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與股權”中的指導，對其可能贖回的A類普通股進行會計核算。必須強制贖回的A類普通股(如有)被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回的A類普通股(包括具有贖回權的A類普通股，其贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時被贖回，而不完全在本公司控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，A類普通股的股票被歸類為股東權益。該公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍之內，可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此，可能需要贖回的A類普通股股票在公司資產負債表的股東權益部分之外，以贖回價值作為臨時股本列報。

該公司按照FASB ASC 740“所得税”中的資產負債法核算所得税。遞延税項資產及負債是根據現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差額而產生的估計未來税項後果確認。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含頒佈日期的期間的收入中確認。如有需要，可設立估值免税額，以將遞延税項資產減至預期變現金額。

財務會計準則委員會(FASB ASC)740規定了財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性，用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸。要想承認這些好處，税務機關審查後，税務狀況必須比不能維持的可能性更大。截至2021年3月19日，沒有未確認的税收優惠。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。2021年3月19日的利息和罰款沒有應計金額。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。截至2021年3月19日，該公司的遞延税項資產被認為是最低限度的。

公司管理層不相信最近發佈但尚未生效的任何會計聲明，如果目前被採納，將不會對公司的財務報表產生實質性影響。

根據首次公開招股，本公司以每單位10.00美元的價格出售17,500,000個單位，合共175,000,000美元(“單位”)。保薦人以每份認股權證1.00美元的價格購買了4,875,000份私募認股權證，該私募與IPO同時結束。

每個單位由一股公開股份和一半的認股權證組成(每個認股權證為“認股權證”，統稱為“認股權證”)。每份完整認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。各單位分開後，將不會發行零碎認股權證，而只會買賣整份認股權證。每份認股權證將於本公司首次業務合併完成後30日或首次公開發售結束後12個月(以較遲者為準)行使，並於本公司首次業務合併完成後五年或於贖回或清盤後較早時間屆滿。

在2021年3月19日IPO完成後，1.75億美元(每單位10.00美元)被存入信託賬户，這些信託賬户只能投資於到期日不超過185天的美國政府證券，或者投資於符合投資公司法第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金只能投資於美國政府的直接國債。

該公司給予承銷商45天的選擇權，從2021年3月16日起額外購買最多2,625,000個單位，以彌補首次公開募股(IPO)價格減去承銷折扣和佣金後的任何超額配售。截至2021年3月19日，承銷商未行使任何超額配售單位。

2020年12月29日，發起人以25,000美元的總價購買了5,750,000股B類普通股(“方正股份”)。2021年1月26日，保薦人免費向公司交出了總計718,750股B類普通股。如本文所用，除文意另有所指外，“方正股份”應視為包括轉換後可發行的A類普通股的股份。方正股份與公眾股份相同，不同之處在於方正股份在初始業務合併時自動轉換為A類普通股，並須受若干轉讓限制，詳情如下所述。方正股份的持有者還可以隨時選擇將其持有的B類普通股轉換為同等數量的A類普通股，但須按上述規定進行調整。保薦人同意沒收合共656,250股方正股份，惟超額配售選擇權並未由承銷商悉數行使，因此方正股份將佔首次公開發售後本公司已發行及已發行股份的20.0%。贊助商沒有

與完成初始業務合併相關的任何方正股份及其持有的任何公開股份的贖回權。如果首次公開募股結束後24個月內沒有完成初始業務合併，保薦人將無權從信託賬户清算其持有的任何方正股份的分配。

除有限的例外情況外，本公司的初始股東將同意不轉讓、轉讓或出售其創辦人的任何股份，直至(A)初始業務合併完成後一年或(B)初始業務合併完成後一年，(X)如果A類普通股的最後銷售價格等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)，在至少開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份：(A)在初始業務合併完成後一年或(B)初始業務合併完成後的一年內，(X)如果A類普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)或(Y)本公司完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期，該交易導致本公司全體股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產。

在首次公開招股結束的同時，保薦人購買了合共4,875,000份私募認股權證，價格為每份完整認股權證1.00美元(總計4,875,000美元)。每份全私募認股權證可按每股11.50美元的價格行使一股完整的公司A類普通股。私募認股權證的部分買入價已加入信託户口持有的首次公開招股所得款項，以致於首次公開發售結束時，信託户口持有175,000,000美元。若首次公開發售結束後24個月內未完成初步業務合併，則出售信託户口內持有的私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份(受適用法律規定規限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。私人配售認股權證只要由私人配售認股權證的最初購買者或其獲準受讓人持有，將不可贖回及可以無現金方式行使。

保薦人已同意，除有限的例外情況外，在初始業務合併完成後30天之前，不得轉讓、轉讓或出售其任何私募認股權證。

其他資產-贊助商應支付的金額

2.5萬美元的其他資產包括贊助商到期的金額，這些金額已於2021年3月22日償還給公司。

535,000美元的其他負債包括從保薦人那裏收到的超過已發行的4,875,000美元私募認股權證的金額，並於2021年3月22日償還給保薦人。

2021年3月19日，本公司支付了3,500,000美元的固定承銷折扣，按IPO總收益的2.0%計算，這筆折扣被承銷商向本公司支付的875,000美元費用補償所抵消。此外，承銷商將有權獲得首次公開募股總收益的3.5%的遞延承銷折扣，或6125,000美元(“遞延折扣”)，蒙特利爾銀行資本市場公司將有權獲得相當於首次公開募股總收益的0.5%，或875,000美元的現金費用(“顧問費”)，用於向公司提供某些資本市場諮詢服務。遞延折扣和諮詢費將在公司完成其初始業務合併時支付。如果公司完成最初的業務合併，遞延折扣將僅從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

方正股份、私募配售認股權證及於營運資金貸款(如有)轉換後發行的認股權證持有人將有權根據於建議發售的招股章程日期或當日簽署的登記權協議(就方正股份而言，僅在該等股份轉換為A類普通股後)享有登記權。這些持有者將有權獲得某些索要和“搭載”註冊權。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。

該公司的法定普通股包括最多2.5億股A類普通股，每股票面價值0.0001美元，以及2000萬股B類普通股，每股票面價值0.0001美元。如果公司進行初始業務合併，可能需要(取決於該初始業務合併的條款)在公司股東就初始業務合併進行投票的同時，增加公司被授權發行的A類普通股的股票數量，達到公司尋求股東批准初始業務合併的程度。公司普通股的持有者每持有一股普通股有權投一票。截至2021年3月19日，已發行和已發行的A類普通股有1007,498股(不包括可能贖回的16,492,502股)和已發行和已發行的B類普通股5031,250股。

保薦人同意在承銷商沒有全部或部分行使超額配售選擇權的情況下，免費沒收至多656,250股方正股份，使方正股份在首次公開招股後將佔本公司已發行及已發行股份的20.0%。截至2021年3月19日，承銷商未行使任何超額配售單位。

本公司獲授權發行1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，並附有本公司董事會不時釐定的指定、投票權及其他權利及優惠。截至2021年3月19日，沒有已發行或已發行的優先股。

每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買我們A類普通股中的一股，受本文所述調整的影響。只有完整的認股權證是可以行使的。該等認股權證將於初始業務合併完成後30天或建議發售結束後12個月(以較遲者為準)行使，並於初始業務合併完成後五年或於贖回或清盤時更早屆滿。各單位分開後，將不會發行零碎認股權證，而只會買賣整份認股權證。

每份認股權證的行權價為每股11.50美元，可按本文所述進行調整。此外，如果(A)本公司以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價增發A類普通股或與股權掛鈎的證券，以籌集與結束初始業務合併相關的資金(A類普通股的發行價或有效發行價將由本公司董事會真誠決定，如果向保薦人或其關聯公司發行任何此類股票，則不考慮保薦人或該等關聯公司持有的任何方正股票(視情況而定)，則不考慮保薦人或該等關聯公司持有的任何方正股票，如果不考慮保薦人或該等關聯公司持有的任何方正股票，則不考慮保薦人或該等關聯公司持有的任何方正股票。於該等發行前(“新發行價格”)及(B)該等發行所得款項總額佔可供初始業務合併(扣除贖回淨額)資金的股本所得款項總額及其利息的60%以上，認股權證的行使價將調整(至最接近的分值)，以相等於新發行價格的115%。

在任何情況下，本公司均須根據證券法擁有一份有效的登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股股份，並備有有關該等股份的現行招股説明書，而該等股份已根據持有人居住地的證券或藍天法律登記、合資格或豁免登記(或本公司準許持有人在認股權證協議指定的情況下以無現金方式行使認股權證)。

本公司並未登記認股權證行使時可發行的A類普通股股份。然而，本公司已同意，在初始業務合併完成後，本公司將在實際可行的情況下儘快但不遲於十五(15)個工作日，盡其最大努力向證券交易委員會提交一份登記聲明，以便根據證券法，登記在行使認股權證後可發行的A類普通股的發行。本公司將盡其最大努力使其生效，並維持該登記聲明及與之相關的現行招股説明書的效力，直至認股權證根據認股權證協議的規定到期或贖回為止。儘管有上述規定，如果A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的權證時符合證券法第18(B)(1)條下的“備兑證券”定義，本公司可根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求行使其認股權證的權證持有人在“無現金基礎上”這樣做，如果公司選擇這樣做，則不需要提交文件。在此情況下，如果A類普通股符合證券法第18(B)(1)條規定的“擔保證券”的定義，本公司可根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求行使其認股權證的權證持有人在“無現金基礎上”這樣做，如果公司選擇這樣做，公司將不需要提交申請但在沒有豁免的情況下，該公司將被要求盡其最大努力根據適用的藍天法律對股票進行註冊或資格認證。

認股權證將於紐約市時間下午5點到期，也就是初始業務合併完成五年後，或在贖回或清算時更早到期。在行使任何認股權證時，認股權證行使價款將直接支付給本公司，而不是存入信託賬户。

一旦認股權證可以行使，公司可以將尚未發行的認股權證贖回為現金(這裏關於私募認股權證的描述除外)：

公司不會贖回認股權證以換取現金，除非證券法規定的有關行使認股權證後可發行的A類普通股的登記聲明有效，並且在30天的贖回期內有與A類普通股有關的最新招股説明書。如果認股權證可由本公司贖回，即使本公司無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格，本公司仍可行使其贖回權利。

除下文所述外，任何私人配售認股權證只要由私人配售認股權證的初始購買者或其獲準受讓人持有，本公司將不會贖回任何認股權證。

一旦認股權證可以行使，公司可以贖回尚未贖回的認股權證(以下關於私募認股權證的描述除外)：

A類普通股的“公允市價”，是指在贖回通知向權證持有人發出之日起的10個交易日內，A類普通股最後報告的平均銷售價格。

贖回時不會發行A類普通股的零碎股份。如果在贖回時，持有人將有權獲得股票的零頭權益，公司將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近的整數。有關更多信息，請參閲“證券-認股權證-公開股東認股權證的説明”一節。

自財務報表發佈之日起，管理層已對後續事件的影響進行了評估。除附註4所披露的後續事件外，本公司並無發現任何需要在財務報表中調整或披露的後續事件。

獨立註冊會計師事務所報告	F-2
截至2021年3月19日的資產負債表	F-3
財務報表附註	F-4