美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據該條例第(13)或(15)(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期)：2021年3月19日
卡德姆可持續影響公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 |
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001-40224 |
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86-1306839 |
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(述明或其他司法管轄權 |
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(委託文件編號) |
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(國際税務局僱主識別號碼) |
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成立為法團) |
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西57街152號 52樓 |
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紐約州紐約市 |
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10019 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(212) 218-4092
(註冊人電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果8-K表格的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：
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☐ |
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根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信 |
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☐ |
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根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
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☐ |
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根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開市前通信(17CFR 240.14d-2(B)) |
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☐ |
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根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
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根據該法第12(B)條登記的證券：
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每節課的標題 |
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交易代碼 |
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日每個交易所的名稱 |
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單位，每個單位由一股A類普通股和一半的認股權證組成 |
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KSICU |
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納斯達克股票市場有限責任公司 |
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A類普通股，每股票面價值0.0001美元 |
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KSI |
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納斯達克股票市場有限責任公司 |
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認股權證，每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，行權價為每股11.50美元 |
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KSICW |
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納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司*
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
第8.01項是其他活動。
2021年3月19日，卡德姆可持續影響公司(“本公司”)完成了17,500,000台(“本公司”)的首次公開募股(IPO)。每個單位包括一股本公司A類普通股，每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)，以及本公司一份認股權證的一半，每份完整認股權證的持有人有權按每股11.5美元的行使價購買一股完整的A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，為公司帶來1.75億美元的毛收入。
2021年3月19日，在首次公開募股(IPO)完成的同時，公司完成了向公司保薦人卡德姆管理有限公司(Kadem Management，LLC)以每份私募認股權證1.00美元的收購價私下出售(“私募”)4,875,000份認股權證(“私募認股權證”)，為公司帶來約4,875,000美元的毛收入。
共有175,000,000美元(包括首次公開招股所得款項171,500,000美元，包括約6,125,000美元遞延承銷折扣及佣金、875,000美元費用償還及出售私募認股權證所得款項2,625,000美元)存入作為受託人的大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)開設的信託賬户。本公司已出具一份截至2021年3月19日的經審核資產負債表，反映完成IPO和定向增發所得款項，並作為本報告的附件99.1以Form 8-K列出。
項目9.01財務報表和證物。
(四)展覽、展覽。以下展品隨本表格8-K一起歸檔：
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展品編號： |
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展品介紹： |
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99.1 |
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經審計的資產負債表，截至2021年3月19日。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
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卡德姆可持續影響公司 |
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日期：2021年3月25日 |
由以下人員提供： |
/s/查爾斯·加森海默 |
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姓名： |
查爾斯·加森海默 |
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標題： |
首席執行官兼祕書 |
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