附件10.4

私募認股權證購買協議

 

本私人配售認股權證購買協議日期為2021年3月16日(經不時修訂,本“協議”)由特拉華州的Kadem可持續影響公司(“本公司”)與特拉華州的有限責任公司(“買方”)簽訂。

 

鑑於,公司打算完成公司單位的首次公開發行(“公開發售”),每個單位包括一股公司A類普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及一份可贖回認股權證的一半(見公司根據1933年證券法提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的S-1表格登記説明,文件編號333-253595(“登記説明”))(“登記説明”)(“登記説明”),其中所載內容載於公司提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的表格S-1,文件編號333-253595(“登記説明”)。每份完整的認股權證使持有者有權以每股11.50美元的行使價購買一股普通股。買方已同意購買總計4,875,000份認股權證(或最多5,400,000份認股權證,如果與公開發售有關的超額配售選擇權已全部行使)(“私人配售認股權證”),每份私人配售認股權證使持有人有權按每股11.50美元的行使價購買一股普通股。

 

因此,考慮到本協議中包含的相互承諾以及其他善意和有價值的對價(在此確認這些對價的收據和充分性),本協議各方擬在法律上受到約束,同意如下:

 

協議書

 

第1節授權、購買和出售;私募認股權證的條款。

 

A.授權私募認股權證。本公司已正式授權向買方發行及出售私募認股權證。

 

B.買賣私募認股權證。

 

(I)於公開發售完成日期前一個營業日或買方與本公司共同協定的較早時間及日期(“初步截止日期”),本公司將向買方發行及出售4,875,000份私募配售認股權證,買方須按每份認股權證1.00元的價格向本公司購買,總購買價為4,875,000元(“購買價”)。買方應根據公司的電匯指示,以電匯方式支付購買價款。在最初成交日期,在買方支付購買價款後,本公司應根據其選擇,向買方交付一份證明在該日期購買的私募認股權證的證書,該證書正式登記在買方名下,或以簿記形式交付給買方。

 


(Ii)於與公開發售有關的超額配售選擇權完結日期前一個營業日或買方與本公司雙方同意的較早時間及日期(每個該等日期為“超額配售截止日期”,以及每個超額配售截止日期(如有)及初步截止日期有時稱為“截止日期”),本公司須向買方發行及出售,而買方應購買按與行使的超額配股權金額相同的比例,以每份認股權證1.00美元的價格計算,總購買價最高可達525,000美元(如與公開發售有關的超額配股權獲悉數行使)(“超額配售收購價”)。買方應根據公司的電匯指示,以電匯方式支付超額配售的購買價款。在超額配售結束日,在買方支付超額配售收購價後,公司應選擇向買方交付一份證明在該日購買的私募認股權證的證書,該證書正式登記在買方名下,或以簿記形式交付給買方。《超額配售結束日》由買方支付超額配售收購價後,公司應選擇向買方交付一份證明該日購買的私募認股權證的證書,該證書以買方的名義正式登記,或以簿記形式交付。

 

C.私募認股權證的條款。

 

(I)每份私募認股權證須具有本公司與認股權證代理人就公開發售訂立的認股權證協議(“認股權證協議”)所載條款。

 

(Ii)於公開發售結束前,本公司與買方須訂立登記權協議(“登記權協議”),據此,本公司將向買方授予有關私募認股權證及私募認股權證相關普通股股份的若干登記權。

 

第二節公司的陳述和保證。作為買方簽訂本協議和購買私募認股權證的重要誘因,公司特此向買方聲明並保證(其陳述和保證在每個成交日後有效):

 

A.組織和公司權力。本公司是一間根據特拉華州法律正式成立、有效存在及信譽良好的公司,並有資格在任何司法管轄區開展業務,而在該等司法管轄區內,未能取得資格會合理地預期會對本公司的財務狀況、經營業績或資產產生重大不利影響。本公司擁有執行本協議和認股權證協議所設想的交易所需的所有必要的公司權力和授權。

 

B.授權;無違規行為。

 

(I)於截止日期,本協議及私募認股權證的簽署、交付及履行已獲本公司正式授權。本協議構成本公司的有效及具約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及其他與債權人權利有關或影響債權人權利的普遍適用法律及一般衡平法原則(不論在衡平法或法律訴訟中考慮)所規限。於根據認股權證協議及本協議的條款發行及付款後,私募認股權證將構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據其截止日期的條款強制執行,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及其他與債權有關或影響債權人權利及一般的普遍適用法律所規限。

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公平原則(無論是在衡平法或法律訴訟中考慮)。

 

(Ii)本公司簽署並交付本協議及私募認股權證,發行及出售私募認股權證,行使私募認股權證後發行普通股,以及本公司履行及遵守本協議及本公司各自的條款,不會亦不會在截止日期(A)與下列條款、條件或規定衝突或導致違反,(B)構成根據以下條款、條件或規定而產生的違約,(C)導致(D)導致違反或(E)要求任何法院或行政或政府團體或機構根據本公司註冊證書或本公司章程、或本公司須遵守的任何重大法律、法規、規則或法規,或本公司須遵守的任何協議、命令、判決或法令,採取任何授權、同意、批准、豁免或其他行動,或向任何法院或行政或政府團體或機構發出通知或聲明,或向其提交文件,但聯邦或州證券法規定的任何文件除外。

 

C.證券的所有權。於根據本條款及認股權證協議發行及支付後,因行使私募認股權證而可發行之普通股股份將獲適時及有效發行、已繳足股款及毋須評估。在根據本協議及認股權證協議的條款發行及付款後,買方將擁有私人配售認股權證及行使該等私人配售認股權證後可發行的普通股股份的良好所有權,且不受任何類型的留置權、債權及產權負擔的影響,但(I)本協議及本協議預期的其他協議下的轉讓限制,(Ii)聯邦及州證券法下的轉讓限制,以及(Iii)施加的留置權、債權或產權負擔除外。

 

D.政府意見書。本公司簽署、交付和履行本協議或完成本協議所設想的任何其他交易,不需要任何政府當局的許可、同意、批准或授權,或向任何政府當局申報或備案。

E.規則D的資格。本公司或據其所知,其已發行證券20%或以上的任何聯屬公司、董事或實益股東均未經歷根據證券法規則D第506(D)條所列舉的取消資格事件。

 

第三節買方的陳述和擔保。作為本公司訂立本協議及發行及出售私募認股權證的重大誘因

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買方,買方特此向公司(其陳述和保證在每個截止日期後有效)聲明並保證:

 

A.組織和必要的授權。買方擁有執行本協議規定的交易所需的一切必要權力和授權。

 

B.授權;無違規行為。

 

(I)本協議構成買方的一項有效且具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須遵守破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行和其他與債權人權利有關或影響債權人權利的普遍適用法律以及一般衡平法原則(無論是在衡平法或法律訴訟中考慮)。

 

(Ii)買方簽署和交付本協議,以及履行和遵守本協議的條款,在每個成交日不會也不會與買方遵守的任何協議、文書、命令、判決或法令的條款、條件或規定發生衝突或導致買方違反該協議、文書、命令、判決或法令的條款、條件或規定。

 

C.提供投資意見書。

 

(I)買方收購私人配售認股權證及於行使私人配售認股權證後,可於行使該等認股權證後發行的普通股股份(統稱“證券”),僅作投資用途,而非為任何公開出售或分派的目的,或就任何公開出售或分派而出售,或轉售於行使該等認股權證後可發行的普通股股份(統稱“證券”)。

 

(Ii)買方是證券法下法規D規則501(A)(3)中定義的“認可投資者”。

 

(Iii)買方理解,根據美國聯邦和州證券法註冊要求的特定豁免,提供並將向買方出售證券,本公司依賴買方陳述和擔保的真實性和準確性,以及買方遵守本文所述的保證,以確定是否有該等豁免以及買方是否有資格收購該等證券。(Iii)買方理解,該等證券的提供和出售取決於美國聯邦和州證券法的特定豁免,並且本公司依賴買方遵守本協議所載陳述和擔保的真實性和準確性,以確定是否有該等豁免以及買方是否有資格收購該等證券。

 

(Iv)買方並非因證券法規則502(C)所指的任何一般徵集或一般廣告而決定訂立本協議。

 

(V)買方已獲提供有關本公司業務、財務及營運的所有資料,以及買方所要求的有關發售及出售證券的資料。買方有機會向公司高管和董事提問。買方明白其在證券上的投資涉及高度風險,並已尋求此類會計處理,

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提供其認為必要的法律和税務建議,以便就收購證券作出知情的投資決定。

 

(Vi)買方明白,並無任何美國聯邦或州機構或任何其他政府或政府機構就證券或買方投資證券的公平性或適當性作出任何建議或背書,而該等機構亦沒有就發售證券的價值作出任何傳遞或背書。

 

(Vii)買方理解:(A)證券從未或正在根據證券法或任何州證券法註冊,不得出售、出售、轉讓或轉讓,除非(1)隨後根據證券法或任何州證券法註冊或(2)依據豁免出售;(B)除註冊權協議中明確規定外,本公司或任何其他人士均無義務根據證券法或任何州證券法註冊證券或遵守其下任何豁免的條款和條件;(B)除註冊權協議中明確規定外,本公司或任何其他人士均無義務根據證券法或任何州證券法註冊證券或遵守其下任何豁免的條款和條件;(B)除註冊權協議中明確規定外,本公司或任何其他人士均無義務根據證券法或任何州證券法註冊證券或遵守其下任何豁免的條款和條件;以及(C)根據證券法通過的第144條規則將不適用於企業合併前的證券轉售交易,也可能不適用於企業合併後的證券轉售交易。

  

(Viii)買方在金融及商業事務方面擁有該等知識及經驗,知悉與投資於本公司等處於發展階段的公司的證券有關的高度風險,有能力評估投資證券的優點及風險,並能夠無限期地承擔本協議所述金額的證券投資的經濟風險。(Viii)買方在財務及商業事宜方面擁有該等知識及經驗,知悉投資於本公司(如本公司)的證券的高度風險,有能力評估投資證券的優點及風險,並能夠無限期地承擔投資於證券的經濟風險。買方有足夠能力應付其目前的財務需要和或有事項,且不會有會因投資證券而受到影響的當前或預期未來的流動資金需求。買方可以承擔其在證券上的投資的全部損失。

 

第四節買方義務的條件。買方購買和支付私募認股權證的義務須在每個成交日或之前滿足以下各項條件:

 

答:沒有陳述和擔保。本公司在第2節中所作的陳述和保證在截止日期和截止日期應真實無誤,如同當時所作的一樣。

 

B.表演。公司應已履行並遵守本協議中要求其在截止日期或之前履行或遵守的所有協議、義務和條件。

 

C.沒有禁制令。任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令均不得由任何有管轄權的法院或政府機構或任何有權處理本協議或授權協議事項的自律組織制定、輸入、頒佈或認可,從而禁止完成本協議或授權協議中所述的任何交易,也不得在任何法院或政府主管機構或自律組織中頒佈、登記、公佈或認可任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令。

 

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D.授權協議。本公司應按買方滿意的條款與認股權證代理人簽訂認股權證協議。

 

第五節公司義務的條件公司在本協議項下對買方的義務須在每個成交日或之前履行以下各項條件:

 

答:沒有陳述和擔保。第3節中包含的買方的陳述和擔保在截止日期和截止日期應真實無誤,如同當時所作的一樣。

 

B.表演。買方應已履行並遵守本協議中要求買方在截止日期或之前履行或遵守的所有協議、義務和條件。

 

C.公司同意書。本公司應徵得董事會同意,授權簽署、交付和履行本協議和認股權證協議,併發行和出售本協議項下的私募認股權證。

 

D.沒有禁制令。任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令均不得由任何有管轄權的法院或政府機構或任何有權處理本協議或授權協議事項的自律組織制定、輸入、頒佈或認可,從而禁止完成本協議或授權協議中所述的任何交易,也不得在任何法院或政府主管機構或自律組織中頒佈、登記、公佈或認可任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令。

 

E.授權協議。本公司應已按本公司滿意的條款與認股權證代理人訂立認股權證協議。

 

第6節終止。本協議可於2021年12月31日之後本公司或買方選擇後隨時終止,但須向另一方發出書面通知,前提是公開發售未於該日期之前結束。

第7節申述和保證的存續此處包含的所有陳述和保證在每個截止日期後仍然有效。

  

第8節定義本協議中使用但未另行定義的術語應具有註冊聲明中賦予此類術語的含義。

 

第9條雜項

 

A.任命繼任者和受讓人。除本協議另有明文規定外,本協議中任何一方或其代表在本協議中包含的所有契諾和協議,無論是否明示,均對本協議雙方各自的繼承人具有約束力並符合其利益。儘管有上述規定或本協議有任何相反規定,雙方不得轉讓本協議,但買方向其附屬公司轉讓的除外(包括但不限於一個或多個其成員)。

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B.可分割性。只要有可能,本協議的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本協議的任何條款根據適用法律被認定為禁止或無效,則該條款僅在該禁止或無效的範圍內無效,而不會使本協議的其餘部分無效。

 

C.C.和其他同行。本協議可以同時簽署兩份或兩份以上的副本,任何一份都不需要一方以上的簽字,但所有這些副本加在一起構成一個相同的協議。如果任何簽名是通過傳真傳輸或通過電子郵件發送“pdf”格式的數據文件交付的,則該簽名應為簽約方(或其代表簽署該簽名)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該傳真或“.pdf”簽名頁是其正本一樣。

 

描述性標題;解釋。本協議的描述性標題僅為方便起見,並不構成本協議的實質性部分。本協議中使用的“包括”一詞應作為示例,而不是限制。

 

E.依法治國。本協議應被視為根據紐約州法律訂立的合同,就所有目的而言,應按照紐約州的國內法律解釋。

 

F.修正案。除非本協議各方簽署書面文件,否則不得對本協議的任何特定條款進行修訂、修改或放棄。

 

[簽名頁如下] 

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茲證明,本協議雙方已簽署本協議,自上文首次規定的日期起生效。

 

公司:

卡德姆可持續影響公司

由以下人員提供:

/s/查爾斯·加森海默

姓名:查爾斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

頭銜:首席執行官

買家:

卡德姆管理公司(Kadem Management,LLC)

由以下人員提供:

/s/查爾斯·加森海默

姓名:查爾斯·加森海默(Charles Gassenheimer)

職務:管理成員

由以下人員提供:

/s/小雷蒙德·E·馬布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

姓名:小雷蒙德·E·馬布斯(Raymond E.Mabus,Jr.)

職務:管理成員

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