附件4.1
認股權證協議
之間
卡德姆可持續影響公司
和
大陸股轉信託公司
本認股權證協議(“本協議”)日期為2021年3月16日,由特拉華州的卡德姆可持續影響公司(“本公司”)和紐約的大陸股票轉讓與信託公司作為認股權證代理人(“認股權證代理人”,在本文中也稱為“轉讓代理人”)簽署。
鑑於,於2021年3月16日,本公司與特拉華州有限責任公司Kadem Management,LLC(“保薦人”)訂立該特定私募認股權證購買協議,根據該協議,保薦人將於發售結束(如超額配售選擇權(定義見下文)悉數行使,則保薦人將同時購買合共4,875,000份認股權證(或最多5,400,000份認股權證,定義見下文),並於超額配售選擇權結束的情況下(如超額配售選擇權獲悉數行使,則為“保薦人”)購買合共4,875,000份認股權證(或最多5,400,000份認股權證)。和
鑑於為本公司與擬進行的首次業務合併(定義見下文)相關的交易成本提供資金,保薦人或保薦人的關聯公司或本公司的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按本公司的要求借給本公司資金,其中最多1,500,000美元可轉換為最多1,500,000份額外的私募認股權證,每份認股權證的價格為1,00美元;以及
鑑於,本公司從事首次公開發售(“發售”)本公司股權證券的單位,每個單位由一股普通股(定義見下文)和一份公開認股權證(定義見下文)的一半(“單位”)組成,並已決定發行及交付至多10,062,500份認股權證(包括受超額配售選擇權規限的最多1,312,500份認股權證)予公開投資者進行發售(“公開認股權證”及“公開認股權證”)。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.5美元的價格購買一股完整的公司A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“普通股”),但須按本文所述進行調整;以及
鑑於,本公司已以表格S-1(檔案號333-253595)(“註冊説明書”)及招股説明書(“招股章程”)向證券交易委員會(“監察委員會”)提交註冊説明書,要求根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊包括在該等單位內的單位、認股權證及普通股;及
鑑於本公司希望認股權證代理人代表本公司行事,而認股權證代理人願意就認股權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回及行使事宜採取行動;及(B)本公司希望認股權證代理人代表本公司行事,而認股權證代理人願意就認股權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回及行使權證而行事;及
鑑於,公司希望規定認股權證的形式和條款、發行和行使認股權證的條款,以及公司、認股權證代理人和認股權證持有人各自的權利、權利限制和豁免權;以及
鑑於,所有必要的行為和事情均已完成,當代表本公司簽署並由認股權證代理或其代表會籤的認股權證按本協議規定履行本公司的有效、有約束力和法律義務,並授權簽署和交付本協議時,所有必要的行為和事情均已完成。
因此,考慮到本協議所載的相互協議,雙方同意如下:
1.委派委託書代理人。本公司特此委派認股權證代理人作為本公司的認股權證代理人,認股權證代理人在此接受並同意根據本協議規定的條款和條件履行該委任。
2.認股權證。
2.1認股權證表格。每份認股權證只能以註冊形式簽發。
2.2會籤的效力。如果簽發了實物證書,除非並直到認股權證代理人根據本協議進行會籤,否則認股權證應無效,且其持有人不得行使保證書。
2.3註冊。
2.3.1授權書登記簿。權證代理人應當保存權證原始發行登記和權證轉讓登記的簿冊(“權證登記簿”)。認股權證首次發行時,認股權證代理人須以認股權證持有人的名義以該等面額發行及登記認股權證,否則須按照本公司向認股權證代理人遞交的指示辦理。公共認股權證的實益權益的所有權應顯示在存託信託公司(“存託”)(就其賬户中的認股權證而言,該機構是“參與者”)所保存的記錄上,並且該所有權的轉移應通過這些記錄實現。
如果託管機構隨後停止將其記賬結算系統提供給公共認股權證,本公司可以指示認股權證代理人作出其他記賬結算安排。如果公開認股權證不符合條件或不再需要公開認股權證,則認股權證代理人應向託管機構提供書面指示,要求其將每份記賬式公開認股權證交付給認股權證代理人註銷,公司應指示認股權證代理人以實物形式向託管機構交付證明該等認股權證的最終證書,該證書應採用本文件所附附件為附件A的格式,如附件A所示,則應以附件A的形式提交給委託書代理人,以取消每份記賬式公開認股權證,公司應指示認股權證代理人以實物形式向託管機構交付證明該等權證的最終證書,該證書應採用本文件所附附件為附件A的格式。
實物證書如發出,須由本公司董事會主席、行政總裁、首席財務官、祕書或其他主要行政人員簽署或傳真簽署,或由本公司董事會主席、首席執行官、首席財務官、祕書或其他主要官員簽署或傳真簽署。如在任何認股權證上籤署傳真的人在該認股權證發出前已停止以該人簽署該認股權證的身分任職,則該認股權證可予發出,其效力猶如該人在該認股權證發出之日並未停止一樣。
2.3.2註冊持有人。在正式出示任何認股權證的轉讓登記前,本公司及認股權證代理人可為行使及所有其他目的,將在認股權證登記冊上登記該認股權證的人(“註冊持有人”)視為該認股權證及其所代表的每份認股權證的絕對擁有人(不論本公司或認股權證代理人以外的任何人在任何實物證書上有任何所有權註明或其他文字),而本公司及認股權證代理人均不受任何其他目的的影響,而本公司或認股權證代理人不得因此而被視為該認股權證及其所代表的每份認股權證的絕對擁有人(不論是由本公司或認股權證代理人以外的任何人在任何實物證書上作出的所有權註明或其他文字),且本公司及認股權證代理人均不受任何
2.4認股權證的可拆卸性。組成這些單位的普通股和公共認股權證應在招股説明書日期後的第52天開始單獨交易,或如該第52天不是在紐約市銀行正常營業的週六、週日或聯邦假日以外的某一天開始交易(“營業日”),則在緊隨該日期的下一個營業日開始交易,或經蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)(代表幾家承銷商)同意,在更早的日期(“分離日”)開始交易,該日不在星期六、星期日或聯邦假日(“營業日”),則在緊隨該日期的下一個營業日開始交易,或在代表幾家承銷商的蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)同意的情況下在更早的交易日開始交易。但在任何情況下,普通股和組成該等單位的認股權證不得分開交易,直至(A)本公司已向證券及期貨事務監察委員會提交載有經審計資產負債表的現行表格8-K表格,該報告載有經審計的資產負債表,反映本公司收到發行所得的總收益,包括本公司因承銷商行使其購買額外單位的權利而收到的收益。
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(B)本公司發出新聞稿,並向證券及期貨事務監察委員會提交最新的8-K表格報告,公佈該等獨立交易的開始時間及時間(“超額配售選擇權”),前提是超額配售選擇權於提交表格8-K表格前行使,及(B)本公司發出新聞稿,並向證券及期貨事務監察委員會提交最新的表格8-K表格報告,宣佈何時開始該等獨立交易。
2.5除作為單位的一部分外,不得有零碎認股權證。除作為單位的一部分外,公司不得發行零碎認股權證,每份認股權證由一股普通股和一半的一隻公共認股權證組成。如果認股權證持有人在公開認股權證脱離單位或其他情況下將有權獲得零碎認股權證,本公司應將向該持有人發行的認股權證數目向下舍入至最接近的整數。
2.6私募認股權證。私募認股權證應與公開認股權證相同,但只要該認股權證由保薦人或其任何準許受讓人(定義見下文)持有,私募認股權證:(I)根據本條例第3.3.1(C)款可以現金或無現金方式行使,(Ii)在本公司完成初始業務合併後三十(30)天才可轉讓、轉讓或出售,以及(Iii)不得由本公司贖回,或(Iii)在本公司完成初始業務合併後三十(30)天后方可轉讓、轉讓或出售,以及(Iii)不得由本公司贖回,或(Iii)根據本條例第3.3.1(C)節的規定,可以現金或無現金方式行使,(Ii)不得轉讓、轉讓或出售,直至本公司完成初始業務合併後三十(30)天但就第(Ii)項而言,保薦人或核準受讓人持有並在行使私募認股權證時發行的私募認股權證及任何普通股股份,可由其持有人轉讓:
(A)公司高級人員或董事、公司任何高級人員或董事的任何聯營公司或家庭成員、保薦人的任何成員或保薦人的任何聯營公司;
(B)如屬個人,則藉饋贈予該名個人的直系親屬成員、受益人是該名個人的直系親屬成員的信託、或該人的相聯者或慈善組織;
(C)(如屬個人)憑藉該個人去世後的世襲及分配法;
(D)(如屬個人)依據有限制家庭關係令;
(E)以不高於認股權證最初購買價的價格,私下出售或轉讓與完成公司最初的業務合併相關的交易或轉讓;
(F)在保薦人解散時,根據特拉華州的法律或保薦人的有限責任公司協議;
(G)如公司在完成最初的業務合併前進行清盤;或
(H)如果公司完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易,導致公司所有股東在完成公司最初的業務合併後,有權將其普通股股份交換為現金、證券或其他財產;
然而,在(A)至(F)條款的情況下,這些受讓人(“允許受讓人”)必須與公司簽訂書面協議,同意受本協議中的轉讓限制約束。
3.認股權證的期限和行使權。
3.1保證價。每份認股權證經認股權證代理人會籤後,根據該認股權證及本協議的規定,其登記持有人有權按本認股權證及本協議最後一句的規定,按每股11.50美元的價格,向本公司購買認股權證所載的普通股股份數目,但須受本條例第4節及本第3.1節最後一句所規定的調整所限。“認股權證價格”一詞
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本協議中使用的是指在行使認股權證時普通股可以購買的每股價格。本公司可全權酌情於到期日(定義見下文)前任何時間調低認股權證價格,為期不少於二十(20)個營業日,惟本公司須於最少二十(20)日前向認股權證登記持有人發出有關調低認股權證價格的書面通知,並進一步規定所有認股權證的減價幅度應相同。
3.2手令的有效期。認股權證只能在以下較晚的期間(“行權期”)內行使:(I)本公司完成涉及本公司及一項或多項業務(“業務合併”)的合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併的首個日期後三十(30)天;及(Ii)自發售結束之日起十二(12)個月至下午5時終止的日期;及(Ii)自發售結束之日起至下午5時止的期間(“行使期”);及(Ii)本公司完成涉及本公司及一項或多項業務(“業務合併”)的合併、股本交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併後三十(30)天。紐約市時間:(X)本公司完成首次業務合併之日後五(5)年的日期,(Y)本公司的清算,或(Z)除保薦人或其獲準受讓人當時持有的私募認股權證(“不適用贖回”)、本協議第6.3節規定的贖回日期(定義如下)(“到期日期”)以外的五(5)年內發生的紐約市時間:(X)本公司完成首次業務合併之日後五(5)年的日期,或(Z)除保薦人或其獲準受讓人當時持有的私募認股權證(“不適用贖回”)外的贖回日期(見下文定義)(“到期日”);但是,任何認股權證的行使必須滿足以下關於有效註冊聲明的第3.3.2節所述的任何適用條件。除在贖回(如本協議第6節所述)時獲得贖回價格(定義如下)(不適用贖回除外)的權利外,每份在到期日或之前未行使的認股權證(保薦人或在不適用贖回的情況下由獲準受讓人持有的私募配售認股權證除外)將失效,且本協議項下的所有權利及與此相關的所有權利將於下午5:00終止。到期日的紐約市時間。公司可自行決定通過推遲到期日來延長認股權證的期限;, 本公司應至少提前二十(20)天向認股權證的登記持有人發出任何該等延期的書面通知,並進一步規定所有認股權證的任何該等延期的期限應相同。
3.3認股權證的行使。
3.3.1付款。根據認股權證和本協議的規定,認股權證的註冊持有人在權證代理人會籤後,可通過以下方式行使認股權證:交回認股權證代理人的辦公室或其繼任者作為認股權證代理人的辦公室,連同認股權證中規定的認購表正式簽署,並全額支付行使認股權證所涉及的每股普通股的認股權證價格以及任何和所有適用的税款。普通股認股權證的交換和普通股的發行,情況如下:
(A)以美國的合法貨幣,以有效的保兑支票或有效的銀行匯票付款予認股權證代理人;
(b)[保留區];
(C)就任何私募認股權證而言,只要該認股權證由保薦人或準許受讓人持有,則交出該數目普通股的認股權證,其數目相等於(X)認股權證相關普通股數目乘以(X)認股權證價格與本款3.3.1(C)所界定的“公平市價”之間的差額,再乘以(Y)公平市價所得的商數。僅就本款3.3.1(C)而言,“公平市價”是指認股權證的行使通知發送給認股權證代理人之日之前,截至第三個交易日的十(10)個交易日內普通股最後報告的平均銷售價格;
(D)按照本協議第6.2節的規定,進行整體性演習;或
(E)按照本合同第7.4節的規定。
3.3.2行使普通股的發行。在行使任何認股權證及清繳款項以支付認股權證價格後,在切實可行範圍內儘快支付(如根據
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(見第3.3.1(A)節),本公司須向該認股權證的登記持有人發出簿記位置或證書(視何者適用而定),列明其有權持有的普通股全部股份數目,並以其指示的一個或多個名稱登記,如該認股權證尚未悉數行使,則須向該認股權證的登記持有人發出新的簿記位置或副署認股權證(視何者適用而定),列明該認股權證未獲行使的普通股股份數目。儘管有上述規定,本公司並無義務根據認股權證的行使交付任何普通股,亦無義務就該認股權證的行使進行結算,除非根據證券法就相關認股權證股份發出的登記聲明當時有效,且有關招股章程為現行招股説明書,但須受本公司履行第7.4節項下的責任所規限,否則本公司並無義務就該認股權證的行使交出任何普通股,亦無義務就該認股權證的行使了結該等認股權證的行使。任何認股權證均不得行使,本公司亦無義務在行使認股權證時發行普通股,除非認股權證行使時可發行的普通股已根據認股權證登記持有人居住地的證券法律登記、合資格或視為獲豁免。如果前兩句中的條件不符合認股權證,則該認股權證的持有人無權行使該認股權證,該認股權證可能沒有價值,到期時也毫無價值。(二)如果該認股權證不符合前兩句中的條件,則該認股權證持有人無權行使該認股權證,並且該認股權證可能無效和失效, 在這種情況下,包含該等公共認股權證的單位的購買者應僅為該單位的普通股股份支付該單位的全部購買價。在任何情況下,本公司均不會被要求以現金淨額結算認股權證。本公司可根據第7.4節的規定,要求認股權證持有人以“無現金方式”結算認股權證。如果由於在“無現金基礎上”行使任何認股權證,任何認股權證持有人將有權在該認股權證行使時獲得普通股的零碎權益,公司應將向該持有人發行的普通股股數向下舍入到最接近的整數。
3.3.3有效發行。根據本協議,在適當行使認股權證後發行的所有普通股應為有效發行、全額支付和不可評估的股票。
3.3.4發行日期。就所有目的而言,凡以其名義發行普通股股份的簿記倉位或證書(視何者適用而定)的每名人士,均須被視為在交出認股權證或代表該認股權證的簿記倉位及支付認股權證價格的日期當日,已成為該等普通股股份的紀錄持有人,不論就有憑證的認股權證而言,該證書的交付日期為何,但如交回及付款的日期是本公司的股份轉讓簿冊或簿記系統的日期,則不論該等證書的交付日期為何,均須視為已成為該等普通股股份的紀錄持有人,但如該交還及付款日期為本公司的股份轉讓簿冊或簿記系統的日期,則不論該等證書的交付日期為何,均須視為該等普通股股份的紀錄持有人。該人應被視為在股票轉讓賬簿或記賬系統開放的下一個後續日期收盤時成為該普通股的持有人。
3.3.5最大百分比。認股權證持有人可在公司選擇遵守本第3.3.5款規定的情況下以書面形式通知公司;然而,認股權證持有人不受本第3.3.5款的約束,除非他或她或公司做出這樣的選擇。如選擇由持有人作出,則認股權證代理人不得影響持有人認股權證的行使,而該持有人亦無權行使該認股權證,惟該人(連同該人士的聯屬公司)在行使該等認股權證後,據其實際所知,將實益擁有超過9.8%或持有人指定的其他已發行普通股股份(“最高百分比”),而該等股份將於行使該認股權證後立即行使,而該等認股權證代理人並無權利行使該認股權證,而該持有人亦無權行使該認股權證,條件是該人(連同該人士的聯屬公司)在行使該等認股權證後將實益擁有超過9.8%或持有人指定的其他已發行普通股股份(“最高百分比”)。就前述句子而言,該人士及其聯屬公司實益擁有的普通股股份總數應包括在行使認股權證時可發行的普通股股份數目,而該等判決是就該等判決作出決定的,但不包括因(X)行使該人士及其聯屬公司實益擁有的剩餘未行使認股權證部分及(Y)行使或轉換本公司實益擁有的任何其他證券的未行使或未轉換部分而可發行的普通股股份,但不包括(X)行使該人士及其聯屬公司實益擁有的剩餘未行使認股權證部分及(Y)行使或轉換由該人士及其聯屬公司實益擁有的本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分的普通股股份任何可轉換票據或可轉換優先股或認股權證)須受類似於本文所載限制的轉換或行使限制。除上一句所述外,就本款而言,實益所有權應根據1934年證券交易法第13(D)節計算。, 經修訂的(“交易法”)。就認股權證而言,在釐定普通股流通股數目時,持有人可依據(1)公司最近的10-K表格年報、10-Q表格季度報告、當前表格8-K表格或其他公開呈交委員會的報告(視情況而定)所反映的普通股流通股數目,(2)本公司較新的公告或(3)本公司或轉讓代理髮出的列明已發行普通股數目的任何其他通知。無論出於什麼原因,在任何時候,
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應認股權證持有人的書面要求,公司應在兩(2)個工作日內向該持有人口頭和書面確認當時已發行普通股的數量。在任何情況下,普通股流通股數量應在股東及其關聯公司自報告流通股數量之日起轉換或行使本公司股權證券後確定。通過向本公司發出書面通知,認股權證持有人可不時將適用於該持有人的最高百分比增加或降低至該通知中指定的任何其他百分比;但任何該等增加應在該通知送達本公司後第六十一(61)天才生效。
4.調整。
4.1股票分紅。
4.1.1拆分。如果在本協議日期之後,在符合下文第4.6節的規定的情況下,普通股的流通股數量因普通股應付股息、普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該股票股息、拆分或類似事件的生效日期,每份認股權證行使時可發行的普通股數量應按普通股流通股的增加比例增加。向有權以低於“公平市價”(定義見下文)的價格購買普通股的普通股持有人的配股,應被視為若干普通股的股票股息,等於(I)在配股中實際出售的普通股股數(或在配股中出售的可轉換為普通股或可行使的任何其他股權證券下可發行的普通股)乘以(Ii)一(1)減去(X)每股價格的商數。就本款4.1.1而言,(I)如果供股是針對可轉換為普通股或可為普通股行使的證券,則在確定普通股的應付價格時,應考慮就該等權利收到的任何對價,以及行使或轉換時應支付的任何額外金額;(Ii)“公平市價”是指普通股在適用交易所或適用市場交易的第一個交易日之前的十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價格,(Ii)“公平市價”是指普通股在適用交易所或在適用市場交易的第一個交易日結束的十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價格。沒有獲得這種權利的權利。
4.1.2超常股息。如本公司於認股權證尚未到期及未到期期間的任何時間,因普通股(或認股權證可轉換為本公司股本的其他股份)的股份(或認股權證可轉換為的其他本公司股本股份)向普通股持有人支付股息或作出現金、證券或其他資產分派,但不包括(A)上文第4.1.1節所述,(B)普通現金股息(定義見下文),(C)以滿足普通股持有人與建議的初始業務有關的贖回權,則本公司須向普通股持有人支付股息或作出現金、證券或其他資產的分派,但不包括(A)上文第4.1.1節所述,(B)普通現金股息(定義見下文),(C)以滿足普通股持有人與擬議初始業務有關的贖回權(D)滿足普通股持有人的贖回權利,這與股東投票批准對公司修訂和重述的公司註冊證書的修正案有關:(I)修改公司義務的實質或時間,如果公司沒有在公司修訂和重述的公司註冊證書規定的時間內完成公司的首次業務合併,則公司有義務贖回100%包括在發售中出售的單位的普通股股份,或(B)關於與公司的股東權利有關的任何其他重要條款。(B)在股東投票通過修訂和重述的公司註冊證書的修正案時,滿足普通股持有人的贖回權利(I)修改公司義務的實質或時間,如果公司沒有在公司修訂和重述的公司註冊證書中規定的時間內完成公司的首次業務合併,或(B)關於與公司的股東權利有關的任何其他重大規定(E)就本公司未能完成初始業務合併而贖回在發售中出售的單位所包括的普通股股份,以及在其清算時任何隨後的資產分配(任何該等非排除事件在此稱為“非常股息”),則認股權證價格須在該等非常股息生效日期後立即按現金金額及/或公平市價(由董事會釐定)遞減, 出於善意)就該等非常股息向每股普通股支付的任何證券或其他資產。就本款4.1.2而言,“普通現金股利”是指任何現金股利或現金分配,當按每股合併時,在截至宣佈有關股息或分派之日止的365天期間,普通股支付的所有其他現金股息及現金分派的每股金額(經調整以適當反映本第4節其他各節所述的任何事件,不包括因行使每份認股權證而導致對認股權證價格或可發行普通股股份數目作出調整的現金股息或現金分派)不超過0.50美元(相當於發售單位發行價的5%),而普通股每股金額則不超過0.50美元(相當於發售單位發行價的5%),而普通股每股金額不超過0.50美元(相當於發售單位發行價的5%),而現金股息或現金分派不超過0.50美元(相當於發售單位發行價的5%)。
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4.2股份集中。如果在本協議日期之後,在符合本條例第4.6節的規定的情況下,普通股的流通股數量因普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少,則在該合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期,根據每份認股權證可發行的普通股數量應按該等普通股流通股減少的比例減少。
4.3行權和贖回的調整會觸發價格。根據上文第4.1.1節或第4.2節的規定,每當在行使認股權證時可購買的普通股股數發生調整時,認股權證價格應調整(至最接近的百分數),方法是將緊接調整前的認股權證價格乘以分數(X),分數(X)的分子應為緊接調整前的認股權證行使時可購買的普通股股數,以及(Y)分母應為緊接調整前可購買的普通股股數;以及(Y)分母應為緊接調整前可購買的普通股股數;以及(Y)分母應為緊接調整前可購買的普通股股數,而(Y)分母應為緊接調整前可購買的普通股股數,其中分子應為緊接調整前可購買的普通股數量如(X)在結束最初的業務合併時,本公司增發本公司或本公司任何附屬公司的普通股或證券,該等普通股或證券可轉換為本公司或該等附屬公司的股本證券,或可交換或可行使,包括本公司或本公司任何附屬公司為保證任何持有人有義務購買本公司或本公司任何附屬公司的股本證券而質押的任何證券,其發行價或實際發行價低於每股9.20美元。該等發行價或有效發行價將由董事會真誠釐定(如屬向保薦人或其聯營公司發行的任何有關發行,則不考慮在發行前發行並由保薦人或該等聯營公司(視何者適用而定)在有關發行前持有的任何本公司普通股)(“新發行價格”),及(Y)該等發行所得的總收益佔可供初始業務合併融資的總股本收益及其利息(扣除贖回後的淨額)的60%以上, 認股權證價格應調整為等於新發行價格的115%,本條款6.1節所述的每股18.00美元的贖回觸發價格應調整為新發行價格的180%,本條款6.2節所述的每股10.00美元的贖回觸發價格應調整為等於新發行的價格。
4.4重組後證券置換等。普通股流通股的任何重新分類或重組(根據第4.1.1或4.1.2款或第4.2節的變更或僅影響該等普通股面值的變更除外),或本公司與另一公司或合併為另一公司的任何合併或合併(本公司為持續公司的合併或合併除外,該合併或合併不會導致普通股流通股的任何重新分類或重組)。或將本公司全部或實質上與本公司解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一法團或實體的情況下,認股權證持有人此後有權根據認股權證所指明的基礎及條款及條件,在行使認股權證所代表的權利後,立即購買及收取本公司普通股的種類及數額,以代替本公司在行使認股權證所代表的權利時所持有的普通股或其他證券的股份的種類及數額,以代替本公司的普通股股份,而本公司的全部或實質上與本公司解散有關的資產或其他財產,則認股權證持有人此後有權按認股權證所指明的基礎及條款及條件,購買及收受認股權證所代表的股份或其他證券的種類及數額,以代替本公司的普通股股份。或在任何該等出售或轉讓後解散時,如權證持有人在緊接該等事件之前行使其認股權證(“替代發行”),該認股權證持有人將會收到該等認股權證;但條件是:(I)如果普通股持有人有權對合並或合併後的應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則證券的種類和金額, 構成每份認股權證可行使的替代發行的現金或其他資產,應被視為普通股持有人在做出肯定選擇的合併或合併中收到的每股股票種類和金額的加權平均,以及(Ii)如果普通股(投標除外)的持有人已提出投標、交換或贖回要約,並已接受投標、交換或贖回要約,則現金或其他資產應被視為普通股持有人在作出肯定選擇的合併或合併中收到的每股股票種類和金額的加權平均值,以及(Ii)如果已向普通股持有人提出投標、交換或贖回要約,並已被普通股持有人接受。本公司就本公司經修訂及重述的公司註冊證書所規定的本公司股東所持有的贖回權而提出的交換或贖回要約,或因本公司回購普通股股份(如建議的初始業務合併呈交本公司股東批准)而作出的交換或贖回要約,在下述情況下,在該等投標或贖回要約完成後,該要約的發起人連同根據交易所法令(或任何繼任者)規則第13D-5(B)(1)條所指的任何集團的成員(或任何繼任者),將根據本公司經修訂及重述的公司註冊證書所規定的贖回權,或因本公司回購普通股股份(如建議的初始業務合併呈交本公司股東批准)而作出交換或贖回要約並與該莊家的任何聯屬公司或聯營公司(在交易法(或任何後續規則)下的規則12b-2所指的範圍內)和任何
7
任何該等聯屬公司或聯營公司所屬的任何此類集團的成員,實益擁有(根據《交易法》(或任何後續規則)第13d-3條的含義)超過50%的普通股流通股,則認股權證持有人有權獲得作為替代發行的最高金額的現金、證券或其他財產,如果該認股權證持有人在該投標或交換要約到期之前行使了認股權證,則該持有人將有權獲得該持有人作為股東實際有權獲得的最高金額的現金、證券或其他財產,但如果該認股權證持有人在該投標或交換要約期滿之前行使了該認股權證,則該認股權證持有人有權獲得該現金、證券或其他財產作為替代發行。接受該要約,且該持有人持有的所有普通股已根據該要約或交換要約購買,但須進行調整(在該要約或交換要約完成前後)儘可能與本第4節規定的調整相當;此外,如果普通股持有人在適用事項中應收代價的70%以下應以普通股的形式在後續實體(在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價)支付,或在該事項發生後立即如此上市交易或報價,且如果註冊持有人在根據提交給本公司的8-K表格當前報告公開披露公司完成該適用事項後三十(30)天內適當行使認股權證, 認股權證價格的減幅(以美元為單位)相當於(I)減去(Ii)(A)每股代價(定義見下文)(但在任何情況下不得低於零)減去(B)Black-Scholes認股權證價值(定義見下文)的差額。“布萊克-斯科爾斯認股權證價值”是指根據布萊克-斯科爾斯認股權證模式在彭博金融市場(“彭博”)進行的美國限價認購的適用事件完成之前的認股權證價值。為計算該金額,(1)應考慮本協議第6條,(2)普通股每股價格應為在適用事件生效日期前一個交易日結束的十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價格,(3)假設波動率應為從彭博HVT功能獲得的90天波動率,該90天波動率是在緊接適用事件宣佈之日的前一個交易日確定的,(2)普通股的價格應為在適用事件生效日期前一個交易日結束的十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價;(3)假設波動率應為從彭博HVT功能確定的90天波動率,(4)假設無風險利率應與美國國庫券利率相對應,期限與認股權證剩餘期限相同。“每股對價”是指(I)如果支付給普通股持有人的對價完全由現金組成,則為普通股每股現金的金額;(Ii)在所有其他情況下,指截至適用事件生效日期前一個交易日的十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價格。如果任何重新分類或重組也導致第4.1.1節所涵蓋的普通股股份發生變化,則應根據第4.1.1節或第4.2節進行調整, 4.3和本章節4.4。第4.4節的規定同樣適用於後續的重新分類、重組、合併或合併、出售或其他轉讓。在任何情況下,認股權證價格均不會降至低於在行使認股權證時可發行的每股面值。
4.5認股權證變更通知。在每次調整認股權證價格或行使認股權證時可發行普通股的股份數目時,本公司須就此向認股權證代理人發出書面通知,該通知須述明該項調整所導致的認股權證價格,以及在行使認股權證時可按該價格購買的普通股股份數目(如有)的增減,併合理詳細列明計算方法及計算所依據的事實。在第4.1、4.2、4.3或4.4節規定的任何事件發生時,公司應向每位權證持有人發出書面通知,通知該事件的記錄日期或生效日期,地址應為該權證持有人在權證登記冊上規定的最後地址。未發出通知或通知中的任何缺陷不應影響該事件的合法性或有效性。
4.6無零碎股份。儘管本協議有任何相反的規定,公司在行使認股權證時不得發行普通股的零碎股份。如因根據本第4條作出的任何調整,任何認股權證持有人在行使該認股權證時將有權收取股份的零碎權益,則在行使該認股權證後,本公司須將向該持有人發行的普通股股數向下舍入至最接近的整數。
4.7認股權證表格。認股權證的形式不需要因根據本第4條進行的任何調整而改變,在調整後發行的認股權證可説明與根據本協議最初發行的認股權證中所述的相同的認股權證價格和普通股股數;但是,公司可隨時全權酌情對認股權證的形式作出其認為適當的任何改變,而這不影響其實質,以及此後發行或會籤的任何認股權證,無論是作為交換或替代未發行的認股權證或其他方式。
8
4.8其他項目。如果發生任何影響本公司的事件,而本第4節以上各款的規定均不嚴格適用,但為了(I)避免對認股權證的不利影響和(Ii)實現本第4節的意圖和目的,需要對權證條款進行調整,則在每種情況下,本公司應任命一家獨立會計師事務所、投資銀行或其他具有公認國家地位的評估公司,該公司應就是否對所代表的權利進行任何調整提出意見。如果他們確定有必要進行調整,這種調整的條款。公司應以與該意見中建議的任何調整一致的方式調整認股權證的條款。
5.權證的轉讓和交換。
5.1轉讓登記。認股權證代理人應不時將任何未完成的認股權證的轉讓登記在認股權證登記冊上,當該認股權證交回轉讓時,應在該認股權證上籤署適當的擔保簽名,並附上適當的轉讓指示。在任何此類轉讓後,認股權證代理人應發行相當於總認股權證數量的新認股權證,而舊認股權證應由認股權證代理人註銷。如此取消的認股權證將由認股權證代理人應要求不時交付給本公司。
5.2交出手令的程序。認股權證可連同書面交換或轉讓請求一併交予認股權證代理人,權證代理人隨即須按如此交回的認股權證登記持有人的要求發行一份或多份新的認股權證,相當於相同總數的認股權證;但如交回轉讓的認股權證帶有限制性傳説(如私募認股權證的情況),則認股權證代理人不得取消該認股權證而發行新的認股權證,但如該認股權證已交回轉讓,則認股權證代理人不得取消該認股權證,併發行新的認股權證;但如交回轉讓的認股權證帶有限制性傳説(如私募認股權證的情況),則認股權證代理人不得取消該認股權證而發行新的認股權證。
5.3認股權證分數的轉讓。除作為單位的一部分外,認股權證代理人不需要對轉讓或交換認股權證進行任何登記,因為這需要為認股權證的一小部分簽發認股權證證書或記賬頭寸。
5.4服務費。權證轉讓的交換或登記不收取手續費。
5.5授權執行和會籤。根據本協議的條款,本公司授權認股權證代理人會籤並交付根據本第5條規定鬚髮行的認股權證,本公司應在認股權證代理人要求時,為此目的代表本公司向認股權證代理人提供正式簽署的認股權證。
5.6手令的轉讓。在支隊日期之前,公權證只能與該認股權證所在的單位一起轉讓或調換,並且只能為了轉讓或調換該單位或與該單位一起轉讓或調換。此外,登記冊上與該等單位有關的單位的每一次轉讓,亦適用於轉讓該單位所包括的認股權證。儘管有上述規定,本第5.6節的規定對支隊日期及之後的任何認股權證轉讓不具效力。
6.贖回。
6.1普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回現金認股權證。在本協議第6.5節的規限下,在向權證的登記持有人發出以下第6.3節所述的通知後,本公司可在其可行使的任何時間,在到期前的任何時間,在認股權證代理人的辦公室贖回不少於全部已發行認股權證,贖回價格為每份認股權證0.01美元,前提是報告的普通股的最後銷售價等於或超過每股18.00美元(須根據本條例第4節進行調整),條件是根據本協議第6.3條的規定,普通股的最後銷售價必須等於或超過每股18.00美元(須根據本條款第4條進行調整),否則不能贖回所有已發行的認股權證,條件是普通股的最後銷售價等於或超過每股18.00美元(須根據本條款第4條進行調整)。
9
在發出贖回通知日期前三個交易日止的三十(30)個交易日內,並須有一份有效的註冊説明書,涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股的發行,以及有關的現行招股説明書,可在整個30天的贖回期間(定義見下文第6.3節)內查閲,並在贖回通知發出日期前的三十(30)個交易日內完成,並須有一份有效的登記説明書,涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股,以及有關的最新招股説明書。
6.2普通股每股價格等於或超過10.00美元時,贖回現金認股權證。在本協議第6.5節的規限下,在向認股權證的登記持有人發出以下第6.3節所述的通知後,本公司可在其可行使的任何時間和到期前的任何時間,在認股權證代理人的辦公室贖回不少於全部已發行認股權證,贖回價格為每份認股權證0.10美元,前提是報告的普通股最後銷售價等於或超過每股10.00美元(須根據本條例第4節進行調整)。在根據本第6.2節進行贖回的30天內(定義見下文第6.3節),認股權證的登記持有人可根據第3.3.1節選擇按“無現金基準”行使其認股權證,並根據贖回日期(定義見下文)及“贖回公平市價”(定義見本第6.2節)(“整體行使”),按下表釐定若干普通股。僅就本第6.2節而言,“贖回公平市價”應指根據本第6.2節向登記持有人發出贖回通知之日後10個交易日內普通股最後報告的平均銷售價格。就根據本第6.2節進行的任何贖回而言,公司應在上述“贖回公平市價”定義中描述的十(10)個交易日結束後的一個工作日內,向註冊持有人提供贖回公平市價。
贖回日期 |
|
A類普通股贖回公允市值 |
||||||||||||||||
≤10.00 |
|
11.00 |
|
12.00 |
|
13.00 |
|
14.00 |
|
15.00 |
|
16.00 |
|
17.00 |
|
≥18.00 |
||
60個月 |
|
0.261 |
|
0.281 |
|
0.297 |
|
0.311 |
|
0.324 |
|
0.337 |
|
0.348 |
|
0.358 |
|
0.361 |
57個月 |
|
0.257 |
|
0.277 |
|
0.294 |
|
0.310 |
|
0.324 |
|
0.337 |
|
0.348 |
|
0.358 |
|
0.361 |
54個月 |
|
0.252 |
|
0.272 |
|
0.291 |
|
0.307 |
|
0.322 |
|
0.335 |
|
0.347 |
|
0.357 |
|
0.361 |
51個月 |
|
0.246 |
|
0.268 |
|
0.287 |
|
0.304 |
|
0.320 |
|
0.333 |
|
0.346 |
|
0.357 |
|
0.361 |
48個月 |
|
0.241 |
|
0.263 |
|
0.283 |
|
0.301 |
|
0.317 |
|
0.332 |
|
0.344 |
|
0.356 |
|
0.361 |
45個月 |
|
0.235 |
|
0.258 |
|
0.279 |
|
0.298 |
|
0.315 |
|
0.330 |
|
0.343 |
|
0.356 |
|
0.361 |
42個月 |
|
0.228 |
|
0.252 |
|
0.274 |
|
0.294 |
|
0.312 |
|
0.328 |
|
0.342 |
|
0.355 |
|
0.361 |
39個月 |
|
0.221 |
|
0.246 |
|
0.269 |
|
0.290 |
|
0.309 |
|
0.325 |
|
0.340 |
|
0.354 |
|
0.361 |
36個月 |
|
0.213 |
|
0.239 |
|
0.263 |
|
0.285 |
|
0.305 |
|
0.323 |
|
0.339 |
|
0.353 |
|
0.361 |
33個月 |
|
0.205 |
|
0.232 |
|
0.257 |
|
0.280 |
|
0.301 |
|
0.320 |
|
0.337 |
|
0.352 |
|
0.361 |
30個月 |
|
0.196 |
|
0.224 |
|
0.250 |
|
0.274 |
|
0.297 |
|
0.316 |
|
0.335 |
|
0.351 |
|
0.361 |
27個月 |
|
0.185 |
|
0.214 |
|
0.242 |
|
0.268 |
|
0.291 |
|
0.313 |
|
0.332 |
|
0.350 |
|
0.361 |
24個月 |
|
0.173 |
|
0.204 |
|
0.233 |
|
0.260 |
|
0.285 |
|
0.308 |
|
0.329 |
|
0.348 |
|
0.361 |
21個月 |
|
0.161 |
|
0.193 |
|
0.223 |
|
0.252 |
|
0.279 |
|
0.304 |
|
0.326 |
|
0.347 |
|
0.361 |
18個月 |
|
0.146 |
|
0.179 |
|
0.211 |
|
0.242 |
|
0.271 |
|
0.298 |
|
0.322 |
|
0.345 |
|
0.361 |
15個月 |
|
0.130 |
|
0.164 |
|
0.197 |
|
0.230 |
|
0.262 |
|
0.291 |
|
0.317 |
|
0.342 |
|
0.361 |
12個月 |
|
0.111 |
|
0.146 |
|
0.181 |
|
0.216 |
|
0.250 |
|
0.282 |
|
0.312 |
|
0.339 |
|
0.361 |
9個月 |
|
0.090 |
|
0.125 |
|
0.162 |
|
0.199 |
|
0.237 |
|
0.272 |
|
0.305 |
|
0.336 |
|
0.361 |
6個月 |
|
0.065 |
|
0.099 |
|
0.137 |
|
0.178 |
|
0.219 |
|
0.259 |
|
0.296 |
|
0.331 |
|
0.361 |
3個月 |
|
0.034 |
|
0.065 |
|
0.104 |
|
0.150 |
|
0.197 |
|
0.243 |
|
0.286 |
|
0.326 |
|
0.361 |
0個月 |
|
— |
|
— |
|
0.042 |
|
0.115 |
|
0.179 |
|
0.233 |
|
0.281 |
|
0.323 |
|
0.361 |
10
若準確贖回公平市價介於上表兩個數值之間,或贖回日期介於上表兩個贖回日期之間,則在全面行使中將為每份認股權證發行的普通股股份數目,須由較高及較低的贖回公平市值與較早及較後的贖回日期(視何者適用)之間的直線插值法釐定,以365天為基準。
上表各欄標題所列股票價格應自行使認股權證可發行股份數量根據第4條調整之日起調整。各欄標題中調整後的股票價格應等於緊接調整前的股價乘以分數,分子為緊接調整前行使認股權證時可交割的股份數量,分母為如此調整後行使認股權證時可交割的股份數量。上表中的股份數量應與認股權證行使時可發行的股份數量以相同的方式同時進行調整。
在任何情況下,該等認股權證不得就每份超過0.361股普通股的全面行使行使(可予調整)。
6.3贖回日期及通知;贖回價格。若本公司根據本章程第6.1或6.2節選擇贖回認股權證,本公司應指定贖回日期(“贖回日期”)。贖回通知須於贖回日期(“30日贖回期”)不少於三十(30)天前,由本公司以預付郵資的頭等郵件郵寄給認股權證登記持有人,該等認股權證持有人須按其在登記簿上的最後地址贖回。以本文規定的方式郵寄的任何通知應最終推定為已正式發出,無論登記持有人是否收到該通知。本協議中使用的“贖回價格”是指根據本協議6.1或6.2節贖回任何認股權證的每份認股權證價格。
6.4發出贖回通知後進行鍛鍊。該等認股權證可於本公司根據本條例第6.3節發出贖回通知後及贖回日期前的任何時間以現金(或如與根據本條例第6.2節贖回有關,則按該條規定的“無現金基準”)行使,並可於本公司根據本條例第6.3節發出贖回通知後及贖回日期前隨時以現金方式行使(或如與根據本條例第6.2節贖回,則按該條規定的“無現金基準”)。於贖回日期當日及之後,認股權證的紀錄持有人除於認股權證交出時收取贖回價格外,並無其他權利。
6.5不包括私募認股權證。本公司同意,如於贖回時,保薦人或其獲準受讓人繼續持有私募認股權證,則本章程第6.1及6.2節規定的贖回權不適用於該等認股權證。然而,一旦該等私人配售認股權證轉讓(根據本條例第2.6節向準許受讓人轉讓除外),本公司可根據本條例第6.1或6.2節贖回該等私人配售認股權證,惟須符合贖回標準,包括該等私人配售認股權證持有人有機會根據本條例第6.4條在贖回前行使該等私人配售認股權證。轉讓給非許可受讓人的私募認股權證在轉讓後將不再是私募認股權證,而應成為本協議項下的公開認股權證。
(七)其他有關權證持有人權利的規定。
7.1沒有作為股東的權利。認股權證的登記持有人並不享有本公司股東的任何權利,包括但不限於收取股息或其他分派、行使任何優先購買權、就股東會議或本公司董事選舉或任何其他事宜投票或同意或收取通知的權利。
7.2認股權證遺失、被盜、毀損或銷燬。如果任何認股權證遺失、被盜、毀損或銷燬,公司和認股權證代理人可根據其酌情決定的賠償或其他條款(如認股權證殘缺,應包括交出)簽發新的認股權證,其面額、期限和日期與認股權證遺失、被盜、毀損或銷燬的認股權證相同。任何這類新的
11
認股權證應構成公司的替代合同義務,無論據稱的遺失、被盜、毀損或銷燬的認股權證是否可由任何人在任何時間強制執行。
7.3普通股預留。公司應在任何時候保留並保持一定數量的授權但未發行的普通股,這些普通股應足以充分行使根據本協議發行的所有已發行認股權證。
7.4普通股登記;由公司選擇無現金行使。
7.4.1普通股登記。本公司同意在實際可行範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於其初始業務合併結束後十五(15)個工作日,應盡其最大努力向證監會提交一份登記聲明,以便根據證券法,登記根據認股權證行使後可發行普通股的發行。公司應盡其最大努力使其生效,並保持該登記聲明和與之相關的現行招股説明書的效力,直至根據本協議的規定認股權證到期或贖回為止。如果任何該等登記聲明在企業合併結束後第60個營業日仍未宣佈生效,則認股權證持有人有權在企業合併結束後第61個營業日起至證監會宣佈該登記聲明生效為止的期間內,以及在本公司未能維持有效登記聲明涵蓋根據該等認股權證的行使而發行的普通股的任何其他期間,以“無現金基礎”方式行使該等認股權證。通過(根據證券法(或任何後續法規)第3(A)(9)條或其他豁免)交換認股權證,換取普通股數量,等於(X)認股權證相關普通股數量乘以(X)認股權證價格與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平市場價值所得的商數。僅為本款7.4.1的目的, “公平市價”是指權證代理人收到權證持有人或其證券經紀人或中介機構發出的行權通知之日前十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價。“公平市價”是指在權證代理人從權證持有人或其證券經紀人或中介機構收到行使通知的前一個交易日止的十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價格。權證代理人收到無現金行使通知的日期由權證代理人最終決定。對於“無現金行使”的公共認股權證,公司應應要求,向認股權證代理人提供本公司(應為具有證券法經驗的外部律師事務所)的律師意見,聲明(I)根據本款第7.4.1款以無現金方式行使認股權證不需要根據證券法進行登記,(Ii)根據美國聯邦證券法,任何非本公司關聯公司(該術語在本公司證券法(或任何後續規則)下的第144條定義)的人可根據美國聯邦證券法自由交易因行使認股權證而發行的普通股股票,因此,除第7.4.2節所規定者外,為免生任何疑問,除非及直至所有認股權證均已行使或失效,本公司應繼續有責任履行本款第7.4.1節首三句規定的登記責任。
7.4.2由公司選擇無現金行使。如果普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條(或任何後續法規)下的“擔保證券”定義,公司可選擇(I)要求行使公共認股權證的公共權證持有人按照證券法(或任何後續法規)第3(A)(9)條的規定,以“無現金基礎”行使第7.7.款所述的此類公共認股權證(或任何後續法規)所述的“擔保證券”.本公司可自行選擇:(I)要求行使公共認股權證的持有權證持有人按照“證券法”(或任何後續法規)第3(A)(9)條的規定,以“無現金方式”行使該等公共認股權證即使本協議有任何相反規定,本公司不應(X)根據證券法就行使認股權證時可發行的普通股的發行提交或維持登記聲明,及(Y)盡其最大努力根據行使認股權證持有人居住地的藍天法律登記行使認股權證時可發行的普通股或使其符合資格,但不得獲得豁免。
8.協調委託書代理及其他事宜。
8.1納税。公司應不時及時支付公司或認股權證代理人因發行或交付以下文件而可能被徵收的所有税款和費用
12
於認股權證行使時,本公司並無義務就認股權證或該等普通股股份支付任何過户税項,但本公司並無義務就該等認股權證或該等普通股股份繳付任何轉讓税。
8.2認股權證代理人的辭職、合併或合併。
8.2.1指定繼任權證代理人。在向公司發出六十(60)天的書面通知後,認股權證代理或此後任命的任何繼任者均可辭去其職責,並免除本協議項下的所有其他職責和責任。如果權證代理人的職位因辭職或無行為能力或其他原因而空缺,公司應書面指定一名繼任權證代理人代替權證代理人。如本公司在接獲認股權證代理人或認股權證持有人(須連同該通知提交其認股權證以供本公司查閲)書面通知後三十(30)天內未能作出上述委任,則任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任一名繼任權證代理人,費用由本公司承擔。任何後繼權證代理(不論由本公司或該法院委任)應為根據紐約州法律成立及存續的公司,信譽良好,其主要辦事處位於曼哈頓市及紐約州,並根據該等法律獲授權行使公司信託權力,並須接受聯邦或州當局的監督或審查。委任後,任何後繼權證代理人應被賦予其前繼權證代理人的所有權力、權力、權利、豁免權、責任和義務,其效力與根據本協議最初被指定為權證代理人的效力相同;但如果出於任何原因成為必要或適當的,前繼權證代理人應簽署並交付一份將所有權力、權力轉讓給該後繼權證代理人的文書,費用由公司承擔。, 此外,本公司應應任何後繼權證代理的要求,訂立、籤立、確認及交付任何及所有書面文件,以便更全面及有效地將所有該等授權、權力、權利、豁免權、責任及義務歸屬及確認予該後繼權證代理。
8.2.2繼任權證代理通知。如需委任繼任權證代理人,本公司應不遲於任何該等委任生效日期向前任認股權證代理人及普通股轉讓代理人發出有關通知。
8.2.3權證代理的合併或合併。認股權證代理人可能合併或合併的任何公司或因任何合併或合併而產生的任何公司(認股權證代理人是其中一方)將成為本協議項下的後續認股權證代理人,無需採取任何進一步行動。
8.3委託書代理人的費用和費用。
8.3.1薪酬。公司同意就其作為本協議項下的認股權證代理提供的服務向認股權證代理支付合理報酬,並根據本協議項下的義務,應要求向認股權證代理報銷其在履行本協議項下的職責時可能合理產生的所有支出。
8.3.2進一步保證。公司同意履行、籤立、確認和交付或促使履行、簽署、確認和交付權證代理為執行或履行本協議條款可能合理要求的所有其他和其他行為、文書和保證。
8.4委託書代理人的責任。
8.4.1依賴公司報表。在履行本協議項下的職責時,認股權證代理人應認為有必要或適宜在根據本協議採取或遭受任何行動之前,由本公司證明或確定任何事實或事項,該事實或事項(除非本協議特別規定與此有關的其他證據)可被視為由本公司首席執行官、首席財務官、祕書或董事會主席簽署並交付給認股權證代理人的聲明最終證明和確定的事實或事項。在本協議項下,認股權證代理人應認為有必要或適宜在採取或遭受本協議項下的任何行動之前,由本公司證明或確定任何事實或事項(除非本協議具體規定與此有關的其他證據),並將其交付給認股權證代理人。根據本協議的規定,委託書代理人可以依據該聲明採取或遭受任何善意的行動。
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8.4.2賠償。認股權證代理人僅對其嚴重疏忽、故意不當行為或不守信用承擔本協議項下的責任。本公司同意對權證代理人在執行本協議過程中的任何行為或遺漏承擔任何和所有責任,包括判決、費用和合理的律師費,但因權證代理人的嚴重疏忽、故意不當行為或不守信用而導致的除外,公司同意賠償權證代理人,並使其免受任何和所有責任的損害,包括判決、費用和合理的律師費。
8.4.3排除。認股權證代理人對本協議的有效性或任何認股權證的有效性或執行不承擔任何責任(除其會籤外)。對於公司違反本協議或任何認股權證中包含的任何契約或條件,認股權證代理人不承擔任何責任。認股權證代理人將不負責根據本協議第4節的規定作出任何調整,或對任何該等調整的方式、方法或金額或確定是否存在需要作出任何該等調整的事實負責;亦不得因本協議項下的任何行為而被視為就根據本協議或任何認股權證發行的任何普通股的授權或保留或任何普通股在發行時是否有效、繳足股款及不可評估而作出任何陳述或擔保。(C)認股權證代理人不會因此而被視為對根據本協議或任何認股權證發行的任何普通股的授權或保留作出任何陳述或擔保,或就任何該等調整的方式、方法或金額或確定是否存在需要作出任何該等調整的事實負責。
8.5代理受理。認股權證代理人特此接受根據本協議設立的代理機構,並同意按照本協議規定的條款和條件履行該代理職責,除其他事項外,應就行使認股權證向本公司迅速交代,並同時向本公司交代認股權證代理通過行使認股權證購買普通股所收到的所有款項並支付給本公司。
8.6Waiver。認股權證代理人無權抵銷信託户口或信託户口的任何其他權利、所有權、利息或申索(“申索”),或對信託户口的任何分派(按有關投資管理信託協議的定義,日期為本協議日期,由本公司及其之下的受託人在本公司與權證代理人之間作出),並特此同意不會以任何理由向信託户口尋求追索、補償、付款或清償任何申索。認股權證代理人特此放棄對信託賬户的任何和所有索賠,以及尋求訪問信託賬户的任何和所有權利。
9.雜項規定。
9.1成功。公司或認股權證代理人為公司或認股權證代理人或為其利益而訂立的本協議的所有契諾和條款,應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。
9.2節點。本協議授權由認股權證代理人或任何認股權證持有人向本公司或其上發出或提出的任何通知、聲明或要求,如果是以專人或隔夜遞送的方式送達,或者如果是通過掛號信或私人快遞服務在該通知存放後五(5)天內寄出,且郵資已付,地址如下(直至本公司向認股權證代理人提交另一書面地址),則該通知、聲明或要求應已充分送達:
卡德姆可持續影響公司
152西57街道,52號釹地板
紐約州紐約市,郵編:10019
收信人:查爾斯·加森海默(Charles Gassenheimer)
電子郵件:cgassenheimer@carnegiehud.com
根據本協議授權由任何認股權證持有人或本公司向認股權證代理人發出或提出的任何通知、聲明或要求,如果是以專人或隔夜遞送的方式送達,或者如果是通過掛號信或私人快遞服務在該通知存放後五(5)天內寄出,且郵資已付,地址如下(直至認股權證代理人向本公司提交另一個地址),則該通知、聲明或要求應已充分送達:
大陸股票轉讓信託公司
道富1號,30號地板
紐約,紐約10004
14
發信人:弗朗西斯·沃爾夫和塞萊斯特·岡薩雷斯
電子郵件:fwolf@Continental alstock.com
電子郵件:cgonzalez@Continental alstock.com
9.3適用法律。本協議和認股權證的有效性、解釋和履行應在各方面受紐約州法律管轄,不影響可能導致適用另一司法管轄區實體法的法律原則衝突。本公司特此同意,在符合適用法律的情況下,任何因本協議引起或與本協議有關的訴訟、訴訟或索賠(包括根據證券法提出的訴訟、訴訟或索賠)應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該管轄權,該管轄權應為專屬管轄權;但前述規定不適用於為強制執行交易法規定的任何責任或義務或美利堅合眾國聯邦地區法院對其提出的任何其他索賠而提起的訴訟。本公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,並認為此類法院是一個不方便的法院。
9.4根據本協議享有權利的人。本協議中的任何內容不得解釋為授予或給予除本協議各方和認股權證註冊持有人以外的任何個人或公司根據或由於本協議或本協議的任何契約、條件、規定、承諾或協議而享有的任何權利、補救或索賠。本協議中包含的所有契諾、條件、規定、承諾和協議應為本協議各方及其繼承人和受讓人以及認股權證登記持有人的唯一和專有利益。
9.5審查認股權證協議。本協議副本應在任何合理時間在曼哈頓市和紐約州曼哈頓區的權證代理人辦公室提供,以供任何權證的註冊持有人查閲。認股權證代理人可要求任何此類持有人提交該持有人的認股權證,以供認股權證代理人查閲。
9.6對應物。本協議可用任何數量的正本或傳真副本簽署,每一副本在任何情況下均應被視為正本,所有該等副本應共同構成一份且相同的文書。
9.7標題的效果。本協議中的章節標題僅為方便起見,不是本協議的一部分,不應影響本協議的解釋。
9.8修訂。本協議雙方可在未經任何註冊持有人同意的情況下對本協議進行修訂,以消除任何含糊之處,或糾正、更正或補充本協議中包含的任何有缺陷的條款,或添加或更改雙方認為必要或適宜的與本協議項下出現的事項或問題有關的任何其他條款,並且雙方認為不應對註冊持有人的利益造成不利影響。所有其他修改或修訂,包括任何提高認股權證價格或縮短行使期限的修訂,以及任何僅對私募認股權證條款的修訂,均須經當時尚未發行的50%的公募認股權證的登記持有人投票或書面同意;但如果一項修訂對私募認股權證造成的不利影響與公募認股權證不同,或反之亦然,則65%的公募認股權證和65%的私募認股權證的登記持有人的投票或書面同意儘管有上述規定,本公司可分別根據第3.1及3.2節降低認股權證價格或延長行權期,而無須登記持有人同意。
9.9可控性。本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方擬在本協議中增加一項條款,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。
附件A-授權書表格
附件B傳説-私募認股權證
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茲證明,本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。
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卡德姆可持續影響公司 |
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由以下人員提供: |
/s/查爾斯·加森海默 |
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姓名:查爾斯·加森海默(Charles Gassenheimer) |
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職務:首席執行官兼祕書 |
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大陸股票轉讓& 信託公司,作為認股權證代理 |
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由以下人員提供: |
/s/Erika Young |
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姓名:埃裏卡·楊(Erika Young) |
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職務:副總裁 |
[授權協議的簽字頁]
附件A
[授權書格式]
[臉]
數
認股權證
________________________
本認股權證如未在下列時間前行使,即告無效
規定的行使期限屆滿
在下面描述的認股權證協議中
卡德姆可持續影響公司
根據特拉華州法律註冊成立
CUSIP[●]
授權證書
本認股權證證明,或登記受讓人為本證書所證明之認股權證(“認股權證”及每份認股權證)之登記持有人,用以購買特拉華州卡德姆可持續影響公司(“本公司”)之A類普通股,每股面值0.0001美元。每份認股權證持有人在下述認股權證協議所述期間行使時,均有權按根據認股權證協議釐定的行使價(“行使價”)從本公司收取下述數目的已繳足普通股及非應評税普通股,於交回本認股權證證書及於所指認股權證代理人的辦事處或代理支付行使價後,以美利堅合眾國的合法貨幣(或認股權證協議所規定的“無現金行使”)支付。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有本授權書協議中賦予它們的含義。
每份認股權證最初可針對一股全額支付且不可評估的普通股行使。認股權證行使時可發行的普通股數量可能會根據認股權證協議規定的某些事件的發生而進行調整。
任何認股權證的普通股初始行權價為每股11.50美元。行使價可能會因認股權證協議所載之若干事件而調整。
根據認股權證協議規定的條件,認股權證只能在行權期內行使,如果在行權期結束前沒有行使,該等認股權證將失效。
茲參考本授權證背面所載的其他條款,該等其他條款在任何情況下均具有與在此地完全載明的效力相同的效力。在此,請參閲本證書背面所載的其他條款,該等其他條款在所有情況下均具有相同的效力。
此認股權證證書除非由認股權證代理人會籤,否則無效,該術語在本認股權證協議中使用。
本授權證應受紐約州的國內法律管轄,並按照紐約州的國內法律解釋,而不考慮其法律衝突原則。
A-1
卡德姆可持續影響公司
By:_
姓名:
標題:
大陸股票轉讓&
信託公司,作為認股權證代理
By:_
姓名:
標題:
A-2
[授權書格式]
[反向]
本認股權證證明的認股權證是正式授權發行的認股權證的一部分,該認股權證授權行使持有人有權收取普通股股份,並根據日期為2021年的認股權證協議(“認股權證協議”)發行或將發行,該認股權證協議由本公司作為認股權證代理(“認股權證代理”)妥為籤立及交付給紐約公司大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證代理”),該認股權證協議在此以引用方式併入本文書,併成為本文書的一部分,並在此稱為説明。本公司及認股權證持有人(“持有人”或“持有人”指登記持有人或登記持有人)。持證人可向本公司提出書面要求,獲得該認股權證協議的副本。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有本授權書協議中賦予它們的含義。
在認股權證協議規定的行權期內,可隨時行使認股權證。本認股權證證書所證明的認股權證持有人可向認股權證代理人的主要公司信託辦事處交出本認股權證證書,連同按認股權證協議指定的行使價(或按認股權證協議的規定以“無現金行使”的方式),交回本認股權證證書,並妥為填寫及籤立本證書所載的購買選擇表格,連同支付行使價(或按認股權證協議的規定以“無現金行使”的方式),以行使該等認股權證證書。在本合同所證明的任何權證行使時,所行使的認股權證數量少於所證明的認股權證總數的,應當向本合同持有人或其受讓人簽發一份新的認股權證證書,證明未行使的認股權證數量。
儘管本認股權證證書或認股權證協議另有規定,除非在行使時(I)將於行使時發行的普通股的登記聲明根據證券法有效,及(Ii)根據證券法有關普通股的招股説明書是有效的,否則不得行使任何認股權證,除非通過認股權證協議所規定的“無現金行使”。
認股權證協議規定,在發生若干事件時,根據本協議票面所載認股權證的行使而可發行的普通股股份數目,可在符合若干條件的情況下作出調整。如果認股權證持有人在行使認股權證時將有權獲得普通股股份的零碎權益,則本公司在行使認股權證時應向下舍入至將向認股權證持有人發行的普通股股份的最接近整數。
認股權證證書在認股權證代理的主要公司信託辦事處由認股權證的登記持有人親自或由法定代表人或受權人以認股權證協議規定的方式及受其限制交出時,可按認股權證協議規定的方式及受其限制(但無須支付任何服務費)交換另一份認股權證證書或相同期限的認股權證證書,以證明合共相同數目的認股權證。
在向認股權證代理人辦公室遞交新的認股權證證書或同等期限的認股權證證書,並在符合認股權證協議規定的限制的情況下,向受讓人發出合計相同數量的認股權證,以換取本認股權證證書時,應免費向受讓人發放新的認股權證證書或同等期限的認股權證證書,但與此相關的任何税費或其他政府收費除外。
本公司及認股權證代理可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人(不論任何人在本認股權證上作出任何所有權批註或其他文字),就本認股權證的任何行使、向本認股權證持有人的任何分派及所有其他目的而言,本公司及認股權證代理均不受任何相反通知的影響。認股權證和本認股權證均不使任何股東有權享有本公司股東的任何權利。
A-3
選擇購買
(在行使認股權證時執行)
簽字人在此不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利,收取普通股,並根據本協議條款向卡德姆可持續影響公司(“本公司”)支付該等普通股的款項,金額為$。以下籤署人要求將該等普通股股票登記在其地址為的名下,並要求將該等普通股股票交付至其地址。如果上述普通股股數少於本協議項下所有可購買的普通股股數,簽署人要求將代表該等普通股剩餘股份的新認股權證登記在地址為的名下,並將該認股權證交付給地址為。
倘若本公司根據認股權證協議第6.2節要求贖回認股權證,而認股權證持有人根據全面行使選擇行使其認股權證,則本認股權證可行使的普通股股份數目須根據認股權證協議第3.3.1(C)節或第6.2節(視何者適用而定)釐定。
若認股權證為私人配售認股權證,並根據認股權證協議第3.3.1(C)節按“無現金”基準行使,則本認股權證可行使的普通股股份數目須根據認股權證協議第3.3.1(C)節釐定。
若根據認股權證協議第7.4節以“無現金”方式行使認股權證,則本認股權證可行使的普通股股份數目須根據認股權證協議第7.4節釐定。
如果認股權證可以在認股權證協議允許的範圍內通過無現金行使方式行使,(I)可行使認股權證的普通股數量將根據認股權證協議中允許這種無現金行使的相關條款確定,以及(Ii)認股權證持有人應完成以下內容:在此簽署人不可撤銷地選擇通過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利,以獲得普通股股份。(I)本認股權證可行使的普通股數量將根據認股權證協議中允許無現金行使的相關條款確定;以及(Ii)本認股權證持有人應完成以下各項:以下籤署人不可撤銷地選擇通過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利,以獲得普通股股份如上述股份數目少於所有根據本協議可購買的普通股股份(在實施無現金行使後),簽署人要求將一張代表該等普通股剩餘股份的新認股權證登記在其地址及該認股權證交付人的名下,該認股權證的地址為。
[簽名頁如下]
A-4
日期:20_
(簽名)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(地址)
____________________________________
(税號)
簽名保證:
________________________________
簽名應由符合條件的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及根據SEC規則17AD-15(或任何後續規則)加入經批准的簽名擔保計劃的信用社)擔保。
A-5
附件B
私募值得傳奇
本證書所代表的證券沒有根據1933年修訂的證券法或任何州證券法註冊,除非根據1933年的證券法(修訂版)註冊,並且有任何適用的州證券法或獲得註冊豁免,否則不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置。此外,除卡德姆可持續影響公司(以下簡稱“公司”)、卡德姆管理層、有限責任公司及其他各方之間的書面協議中對轉讓的任何額外限制外,本證書所代表的證券不得在公司完成其初始業務合併(如本文提及的認股權證協議第3節所定義)後三十(30)天之前出售或轉讓,但與本公司書面同意的許可受讓人(如認股權證協議第2節所界定)不得出售或轉讓本證書所代表的證券。
本證書證明的證券和行使該證券後發行的公司A類普通股享有A登記權協議項下的登記權,由公司籤立。“
不是的。認股權證
B-1