根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書，日期為2021年3月3日
與初步招股説明書有關 日期為2021年3月3日的補編
日期為2021年2月11日的招股説明書
註冊號碼333-250965
貝恩資本專業 金融公司
$300,000,000
2026年到期的2.950釐債券
定價條款説明書
2021年3月3日
以下列出了2026年3月10日到期的2.950%債券的最終條款，僅應與日期為2021年3月3日的初步招股説明書附錄、日期為2021年2月11日的與這些證券相關的招股説明書(“初步招股説明書”) 一併閲讀，並在與初步招股説明書中的信息不符的範圍內取代初步招股説明書中的信息 。在所有其他方面，本定價條款説明書參考初步招股説明書進行整體限定。 此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書中規定的相應含義。所有對美元金額的引用 都是對美元的引用。
| 發行人： | 貝恩 Capital Specialty Finance，Inc. | |
| 安保： | 2.950% 債券將於2026年3月10日到期 | |
| 預期 評級(穆迪)*： | Baa3 | |
| 總計 提供的本金金額： | $300,000,000 | |
| 交易 日期： | 2021年3月3日 | |
| 結算 日期： | 2021年03月10日(T+5) | |
| 到期日 日期： | 2026年3月10日 | |
| 利息 付款日期： | 3月10日和9月10日，從2021年9月10日開始 | |
| 價格公開(發佈 價格)： | 99.196% | |
| 息票 (利率)： | 2.950% | |
| 到期收益率 ： | 3.125% | |
| 利差 至基準國庫： | + 240個基點 | |
| 基準 財政部： | 0.500% 截止日期為2026年2月28日 | |
| 基準 國債價格和收益率： | 98-28¾ / 0.725% | |
| 可選 兑換： | 等於以下金額中較大的一個，在每種情況下，加上贖回日的應計利息和未付利息： |
| - | 將贖回債券本金的100% ，或 |
| - | 贖回給 的票據上剩餘的預定支付本金和利息的 現值之和 (不包括截至贖回日的應計和未付利息)，以適用國庫券利率加40個基點為基準，每半年(假設360天 年由12個30天月組成)貼現至贖回日期；然而，如果我們在2026年2月10日或之後(債券到期日之前一個月的日期)贖回任何債券，債券的贖回價格 將相當於將贖回的債券本金的100%，外加應計和未付利息。 如果我們在2026年2月10日或之後贖回任何債券(該日期在債券到期日之前一個月)，則債券的贖回價格將相當於將贖回的債券本金的100%，外加應計未付利息。如果有，截止(但不包括)贖回日期 。 |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 05684BAA5/US05684BAA52 | |
| 承銷商： | 高盛有限責任公司 |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ，可能隨時會修改或撤回。
建議投資者在投資前仔細考慮 貝恩資本專業金融公司的投資目標、風險、收費和費用。已向美國證券交易委員會(SEC)提交的初步招股説明書 包含有關貝恩資本專業金融公司的這一信息和其他 信息，在投資前應仔細閲讀。
初步招股説明書和本定價條款表中的信息不完整，可能會更改。初步招股説明書和本定價條款説明書並不是要出售貝恩資本專業金融公司的任何證券 ，也不是在不允許此類要約和銷售的任何州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約 。
貝恩資本專業金融公司已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的擱置 註冊聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書以及貝恩資本專業金融公司(Bain Capital Specialty Finance，Inc.)向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件，以獲得有關貝恩資本專業金融公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，貝恩資本專業金融公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書附錄和隨附的招股説明書，請聯繫高盛有限責任公司招股説明書部門，地址為紐約州西街200號，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com。