已於2021年3月8日提交給證券交易委員會

第二部分-報價所需信息 通告

日期為2021年3月8日的初步發售通知

已根據法規A向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份與這些證券相關的發售聲明。本初步發售通告中包含的 信息以填寫或修改為準。在提交給委員會的發售聲明合格之前，不得出售這些證券，也不得接受 購買要約。本初步發售通告不應 構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州 進行任何此類證券的出售，在該州的法律規定，此類發售、徵求或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。 我們可以選擇在 完成向您出售包含最終發售通告或發售聲明的URL的兩個工作日內向您發送通知，以履行我們交付最終發售通告的義務。 我們可以選擇在 完成後兩個工作日內向您發送包含最終發售通告或發售聲明的URL的通知，以履行我們交付最終發售通告的義務。 我們可以選擇在完成向您出售後的兩個工作日內向您發送通知，其中包含最終發售通告所在的URL或發售聲明

HealthTech Solutions，Inc.

布羅德街90號，16樓

紐約，紐約10004

電話：844-926-3399

優惠總額：7500萬美元

最多1,500,000股B系列優先股 股

發行價為每股50.00美元**

這是猶他州的Healthtech Solutions，Inc.公開發行證券 。我們提供最多1,500,000股B系列優先股(“已發行 股”)，每股票面價值0.001美元(“B系列股”)，發行價 為每股50美元。本次發售將於發售合格之日起兩週年(可延期最多三十(30)天)、最高發售金額售出之日或本公司終止發售之 日(該較早日期為“終止日期”)終止，兩者以較早者為準。每位投資者的最低 購買要求是500股已發行股票(25,000美元)；但是，我們可以根據具體情況 自行決定免除最低購買要求。

這些證券屬於投機性證券。 投資本公司股票涉及重大風險。只有當您能夠承受投資的全部損失時，您才應該購買這些證券。請參閲本發售通告第7頁的“風險因素”部分。

沒有第三方託管。在公司接受訂閲之前，必須收到的收益沒有最低金額 。因此，此次發行的收益不會 存入托管帳户。訂閲是不可撤銷的，購買價格是不退還的。在 本公司接受本次發行的任何認購後，本公司應立即將認購金額存入本公司的 賬户，並可根據所得款項的用途處置所得款項。

該等股份將於 資格日期起計兩個歷日內開始發售，並將根據第251(D)(3)(I)(F)條持續發售。B系列股票將以 現金出售。此外，本公司(A)將允許已購買本公司發行的可轉換債券的投資者應用 債券的本金和應計利息購買此次發行的股票，以及(B)將允許與本公司簽訂服務合同的某些實體應用根據該等合同到期的金額購買此次發行的股票。

本次發售將在“盡力”的基礎上進行 ，這意味着我們的官員將盡其商業上合理的最大努力嘗試發售和出售股票。 我們的官員將不會從這些出售中獲得任何佣金或任何其他報酬。

本發售通告不應構成 出售要約或徵求購買要約，也不得在根據任何此類 州的法律註冊或取得資格之前在任何州或司法管轄區 進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何此類證券的任何銷售。

本公司在本發售通告中採用發售通告 格式進行披露。

我們的普通股在場外交易市場 粉色公開市場交易，股票代碼為“HLTT”。我們的B系列股票沒有在交易所報價。然而，所提供的 股票可以轉換為我們的普通股，如本文所述。

我們的董事會根據其商業判斷 將B系列股票的價格定為每股50.00美元，作為根據此次發行發行股票的對價。每股銷售價格 與我們的賬面價值或任何其他衡量我們當前價值或價值的指標無關。

通常，如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%，則不能在此產品中向您出售 。 不同的規則適用於認可投資者和非自然人。在您表示您的投資 沒有超過適用的閾值之前，我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息 ，我們建議您參考www.investor.gov。

美國證券交易委員會 不會傳遞或批准任何已發售證券或發售條款， 也不會傳遞任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性。該等證券是根據豁免向證監會註冊而發售的 ；然而，證監會並未獨立決定所發售的證券是否獲豁免註冊 。

目錄

有關此產品的重要信息 通知

在本發售通告中，除非 上下文另有説明，否則提及的“Healthtech Solutions，Inc.”、“HealthTech Solutions”、“We”、 “Company”、“Our”和“Us”指的是Healthtech Solutions，Inc.的業務和運營活動以及其資產和負債。

請仔細閲讀本優惠通告和隨附的任何優惠通告補充資料中的信息 ，我們統稱為優惠通告。 您應僅依賴本優惠通告中包含的信息。我們未授權任何人向您提供 不同信息。本發行通函只能在合法出售發行股票的情況下使用。您不應假設 本發售通函中包含的信息在本發售通函日期之後的任何日期或在此陳述的其他日期 或在此引用的任何文件或其他信息的相應日期是準確的。

本發售通告是我們使用連續發售流程提交給證券交易委員會的發售聲明的一部分 。由於我們有重大進展，我們將定期提供促銷通告補充材料，可能會添加、更新或更改此發售通告中包含的信息。 我們在此發售通告中所做的任何聲明都將被我們在 隨後的發售通告補充材料中所作的任何不一致的聲明所修改或取代。我們向美國證券交易委員會提交的發售説明書中包括了更詳細的 説明本發售通告中討論的事項的證物。您應閲讀本發售通告和提交給SEC的相關證物 以及任何發售通告附錄，以及我們將定期向SEC提交的年度報告、半年度報告和其他報告和信息聲明中包含的其他信息。有關更多詳細信息，請參閲下面標題為 “您可以找到更多信息的地方”一節。

我們將被允許根據買方提供的有關買方財務狀況的信息和 陳述，確定本次發行中B系列股票的買方為“合格買方”。在作出您的投資未超過適用門檻的任何聲明 之前，我們建議您查看證券法下的法規A(“法規 A”)第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息，我們鼓勵您參考Www.investor.gov.

州法律免税和限購

我們的優先股僅提供給“合格購買者”(如A規則所定義) 並僅出售給“合格購買者”。作為根據A法規進行的二級發行， 本次發行將豁免州法律“藍天”審查，但須滿足某些州備案要求 並符合某些反欺詐條款，因此我們在此提供的優先股僅向“合格買家”提供和出售 ，或者在我們的優先股在全國證券交易所上市時發售。合格 買方“包括：(I)證券法下D規則501(A)(”規則 D“)下的”經認可投資者“；及(Ii)所有其他投資者，只要他們對我們優先股的投資不超過其年收入或淨值(自然人)的10%，或財年 年終收入或淨資產(非自然人)年收入或淨資產的10%。

要確定潛在的 投資者是否為符合“合格買家” 定義中的一項測試的“認可投資者”，投資者必須是具有以下條件的自然人：

如果投資者不是自然人，則適用不同的標準。 有關更多詳細信息，請參閲規則D的規則501。

為了確定 潛在投資者是否為“合格買家”，年收入和淨值應按照D規則501下的“認可投資者”定義計算 ，尤其是在所有情況下， 都應計算不包括投資者的房屋、家居和汽車價值的淨值。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本發售通函中“摘要”、 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”、 “我們的業務”以及其他部分中的一些表述屬於前瞻性表述。前瞻性陳述 涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及 不屬於歷史事實的類似事項。在某些情況下，您可以通過“預期”、 “相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、 “計劃”、“潛在”、“應該”、“將”和“將”等術語或這些術語或其他類似術語的否定 來識別前瞻性陳述。

您不應過度依賴前瞻性陳述 。本發售通函中的警告性陳述，包括其他“風險因素”和 中的警告性陳述，確定了您在評估我們的前瞻性陳述時應考慮的重要因素。這些因素包括 以及其他因素：

儘管本 發售通告中的前瞻性陳述基於我們的信念、假設和預期，但考慮到我們目前可獲得的所有信息 ，我們不能保證未來的結果。任何人都不能向任何投資者保證 我們的前瞻性陳述中反映的預期會實現，也不能保證偏離這些預期的情況不會是實質性的和不利的。除法律可能要求外，我們不承擔 重新發布本發售通告或以其他方式發表公開聲明以更新我們的前瞻性聲明的 義務。

摘要

本摘要重點介紹了本產品通告中其他位置包含的精選信息 。此摘要不完整，不包含您在決定是否投資我們的B系列股票之前應 考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整個發售通告，包括 在本發售通告的“風險因素”部分討論的與投資公司相關的風險。 本發售通函中的部分陳述為前瞻性陳述。請參閲標題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”的 部分。

公司信息

HealthTech Solutions，Inc.已成立 以追求醫療技術領域的創新。我們的子公司Medi-Scan，Inc.開發了一種基於雲的軟件 系統，能夠將二維模擬灰度超聲圖像轉換為數字三維高清晰度 顏色格式，極大地擴展了醫生可用的視覺數據，並在患者在場的情況下將數據提供給醫生 。我們還在開發與心肌病檢測和治療相關的技術方面取得了實質性進展。

我們的增長計劃有三個方面：

分紅

未來有關分紅的任何決定將由我們的董事會 作出。我們目前打算保留並使用任何未來收益用於業務的發展和擴張 ，預計在可預見的未來不會派發任何現金股息。我們的董事會對是否分紅有完全的 決定權。即使我們的董事會決定分紅，分紅的形式、頻率和金額 將取決於我們未來的運營和收益、資本要求和盈餘、一般財務狀況、合同 限制和董事會可能認為相關的其他因素。

交易市場

我們的普通股在場外市場粉色 公開市場票據上報價，代碼為HLTT。我們的B系列股票沒有在交易所報價。特此發售的B系列優先股可轉換為我公司普通股。

網站

我們在www.mymedisan.com上維護一個網站。 我們不會將我們網站上的信息或可通過我們網站訪問的信息合併到本優惠通告中，您也不應將 我們網站上的任何信息或可通過我們網站訪問的任何信息視為本優惠通告的一部分。

供品

危險因素

投資我們的普通股涉及 風險。在決定是否購買任何發售股份之前，您應仔細考慮以下風險以及本次發售通告中包含的所有其他信息(包括財務報表和相關説明)。 如果實現以下任何風險，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大影響。在此 事件中，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

I.與我們的業務計劃相關的風險

除非 我們能夠獲得可觀的額外出資，否則我們的業務計劃將失敗。

我們截至2020年12月31日的年度合併財務報表的附註3披露，Healthtech Solutions的財務狀況令人對其作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑 。投資一家財務報表帶有持續經營觀點的公司的風險是，如果該公司不能繼續經營下去，你很可能會失去所有投資。在Healthtech Solutions的案例 中，c完成我們成像系統的開發，並確保政府批准其在美國和歐盟的使用，將需要數百萬美元的投資。將後續技術 開發成適銷對路的產品將需要大量額外的資本投資。我們目前只有少量現金資源， 需要大量出資才能全面實施我們的業務計劃。如果我們未能充分利用我們的業務 並且無法將我們的業務轉變為持續經營的企業，Healthtech Solutions的投資者將失去他們的投資。

醫療技術開發 涉及漫長且昂貴的過程，我們可能無法及時實現商業化，或者根本無法實現我們 可能開發的任何產品的商業化。

在我們的任何 產品商業化銷售之前，我們必須通過漫長、複雜和昂貴的研究、臨牀前研究和臨牀試驗證明， 適用的候選產品可有效用於每個目標適應症。每個候選產品必須在其目標患者羣體和目標用途中證明適當的 風險與收益概況。臨牀測試費用昂貴，可能需要數年時間才能完成，而且其結果本身也不確定。我們的臨牀研究可能無法證明我們的技術在預期用途上的有效性，這將阻止、推遲或限制商業化的範圍。

不能保證目前正在開發或我們將來可能尋求開發的產品 將實現技術可行性、獲得監管部門批准 或獲得市場認可。很少有研究和開發項目會產生商業化產品，早期臨牀試驗的成功通常不會在以後的研究中複製 。在任何時候，我們都可能放棄候選產品的開發，或者我們可能需要 花費大量資源重複臨牀試驗，這將對從這些產品獲得收入的時間產生不利影響 。如果臨牀驗證研究未能證明研究的預期終點，我們可能會 選擇放棄作為臨牀試驗對象的產品或產品功能的開發，這可能會損害我們的業務 。

除非我們開發有效的營銷網絡，否則我們的業務計劃將不會生效 。

我們尚未開始開發將向醫學界提供我們的成像系統或任何後續產品的營銷網絡 。要產生對我們產品的 需求，我們需要通過發表論文、在科學會議上發表演講以及我們未來可能聘用或聘用的任何銷售人員進行一對一培訓，讓醫療專家瞭解每種產品的好處。如果我們無法聘請熟練的銷售、科學、技術和其他人員來支持此營銷流程，我們的業務 將不會成功 。

我們銷售流程的一個重要部分 將包括對醫生進行有關安全有效使用我們產品的教育。醫生熟練使用我們的產品有一個學習過程 ，醫生通常需要幾個步驟才能 熟練使用產品。如果醫生在初始程序或其他過程中遇到困難，該 醫生可能不太可能繼續使用我們的產品，或向其他醫生推薦該產品。我們的營銷人員要教育醫生如何正確使用該系統，並在臨牀過程中為他們提供足夠的產品支持，這對我們的商業化努力 成功至關重要。因此，如果我們不能組織一個熟練的營銷網絡 ，我們的產品發佈將會失敗。

我們打算收購或投資醫療保健領域的其他業務或技術 。這些投資可能會稀釋我們的股東所有權， 增加我們的債務，並導致我們產生鉅額費用. 如果它們被證明是不成功的，這些投資可能會損害我們的運營業績 。

作為我們業務戰略的一部分，我們 打算收購互補業務和資產。我們還可能尋求戰略聯盟，利用我們的 技術和行業經驗來擴大我們的產品供應或分銷。如果我們進行收購，我們可能無法 將這些收購成功整合到我們的現有業務中，並且我們可能會承擔未知或或有負債。 整合被收購的公司還可能需要管理資源，否則這些資源將用於我們現有業務的持續發展 。我們未來的任何收購也可能導致重大沖銷或產生債務和 或有負債，其中任何一項都可能損害我們的經營業績。為了為任何收購或投資融資，我們可能會選擇 發行普通股作為對價，這可能會稀釋我們股東的所有權。

政治、經濟和監管 的影響使醫療保健行業受到根本性變化的影響，這些變化可能會對我們的運營結果產生重大影響。

政府和私營部門限制醫療成本增長的舉措 仍在繼續，包括價格監管、競爭性定價、覆蓋範圍和支付政策、相對 治療效果、技術評估和替代支付模式。這些變化導致 市場更加重視提供更具成本效益的治療。該立法的某些條款 在若干年內不會生效，目前還不清楚該立法的全部影響會是什麼。這項 立法的條款，包括旨在提高質量和降低成本的聯邦醫療保險條款、比較有效性研究、 一個獨立的支付顧問委員會，以及評估替代支付方法的試點計劃，可能會對 醫療保健的開發和提供方式產生重大影響，並可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。此外，我們無法 預測最終將在聯邦或州一級實施哪些醫療保健計劃和法規，或者 美國或國際上未來的任何立法或法規的影響。但是，任何降低我們服務報銷、 減少醫療程序量或增加我們的成本控制壓力的變化都可能對我們的業務和 運營結果產生不利影響。

與醫療欺詐和濫用有關的聯邦和州法律 可能會對我們的業務產生不利影響。

我們將 遵守針對醫療保健行業欺詐和濫用的各種聯邦和州法律，包括 反回扣法、虛假申報法、通過限制我們可能與醫生、醫院、實驗室和 其他醫療器械潛在購買者達成的財務安排類型來限制醫療器械製造商的銷售、營銷和其他促銷活動的法律，以及要求報告我們與醫療保健專業人員之間的某些交易的法律 。我們還將遵守HIPAA制定並經HITECH修訂 的規則，這些規則管理某些電子醫療交易的進行，並保護受保護健康信息的安全和隱私 。違反這些法律將受到刑事或民事制裁，包括鉅額罰款、監禁和被排除在聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助(Medicaid)等政府醫療保健計劃之外 。許多現有的要求都是新的，沒有得到國家當局或法院的明確解釋，可用的指導也是有限的。除非我們完全遵守這些法律，否則我們可能面臨執法行動 以及罰款和其他處罰，並可能受到負面宣傳，所有這些 都可能對我們的業務造成實質性損害。此外，這些法律、法規或 行政或司法解釋的更改或演變可能要求我們改變我們的業務做法，或使我們的業務做法受到 法律挑戰，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們將嚴重依賴我們的技術 和知識產權，但我們可能無法充分或經濟高效地保護或執行我們的知識產權 ，從而削弱我們的競爭地位並增加運營成本。

為了保護我們在服務和技術方面的權利 ，我們將依靠著作權法和商標法、專利、商業祕密、與員工和第三方簽訂的保密協議 以及保護性合同條款。我們還將依靠與商標和 域名相關的法律來保護我們公司品牌和聲譽的價值。儘管我們努力保護我們的專有權利， 未經授權的各方仍可能複製我們的服務或技術的某些方面，獲取和使用我們認為是專有的信息、標記或技術，或者以其他方式侵犯或侵犯我們的知識產權。如果我們不有效地保護我們的知識產權 ，我們的競爭地位可能會被削弱。

如果我們不能實施我們的專利，我們的競爭地位將被 大大削弱。

我們的競爭能力和實現 持續盈利的能力在很大程度上取決於我們獲得和實施專利的能力。目前，我們的核心醫療技術有三項正在處理的 項臨時專利申請。我們可能會在醫療 領域提交額外的專利申請，這可能會為公司帶來戰略價值。但是，我們正在處理的專利申請和未來的任何申請可能不會 產生已頒發的專利。此外，可能授予我們的任何專利都可能被第三方質疑為無效 或無法強制執行，或者第三方可能會獨立開發類似或競爭的技術來避免授予我們任何專利。 削弱我們專利組合的有效性可能會嚴重限制我們的盈利能力。

我們可能面臨知識產權 侵權索賠，這些索賠可能既耗時又昂貴，並可能導致我們失去重要的權利，並 評估三倍的損害賠償。

醫學成像是一個擁擠的行業 ，擁有大型機構參與者，所有這些機構都有廣泛的研發預算，並不斷開發新的成像產品併為其申請專利 。將來，我們可能會收到有關侵犯和挪用或濫用其他各方專有權的索賠通知。 其中一些索賠可能會導致訴訟。我們不能向您保證我們會在此類訴訟中獲勝，或者 不會針對我們主張或起訴其他指控我們挪用或濫用第三方商業祕密的訴訟、指控我們侵犯第三方 專利和商標的訴訟或質疑我們可能獲得的任何專利權有效性的訴訟。 如果針對我們的侵權索賠成功，我們可能會被要求向索賠方支付實質性損害賠償金(包括 三倍賠償金，如果發現該侵權行為是故意的)，開發非侵權技術， 停止銷售我們的技術(一旦商業化)或使用包含被指控的侵權知識產權的技術。

我們還可能被迫提出索賠 以保護我們的知識產權，或就有關我們使用或提供銷售包含 第三方知識產權的技術的指控尋求救濟。無論結果如何，知識產權訴訟都是昂貴和耗時的，可能會 轉移管理層對我們業務的注意力，並可能對我們的業務、運營業績或財務狀況產生實質性的負面影響 。

二、與我們的具體項目相關的風險

我們的成像系統 能否在相當大的市場上取得成功，在一定程度上取決於我們能否保持其與 更流行的便攜式超聲設備中使用的軟件系統的兼容性。

我們的成像系統將被設計成 在國會中與普遍可用的便攜式超聲設備一起工作。因此，至關重要的是，我們 系統中的軟件要與大多數這些設備中的軟件兼容，以使其能夠有效地與整個醫療行業中使用的超聲設備 對接。如果我們不能跟上主流軟件系統即將發生的變化，我們可能會 發現很難將我們的軟件解決方案推向市場。

政府對我們使用個人可識別數據的監管 可能會增加我們的成本，並幹擾我們成像系統的有效使用。

州和聯邦法規 一般適用於我們對客户信息的使用，尤其適用於我們對患者醫療信息的訪問。我們 為遵守此類法規所做的努力將需要開發或購買昂貴的軟件系統，這將減少 可用於產品開發的資金。此外， 我們運營的成功取決於機密信息在公共網絡上的安全傳輸。員工、業務夥伴或第三方的故意或疏忽行為可能會破壞我們的安全措施。因此， 未經授權的各方可能會訪問我們的數據系統並盜用機密數據。不能保證 計算機功能的進步、密碼學領域的新發現或其他發展會阻止 我們的患者信息泄露。如果我們的安全或駐留在我們 系統中的信息安全受到任何此類損害，可能會對我們的聲譽、經營業績和財務 狀況產生重大不利影響。

我們成像系統的設計、製造和營銷 將帶來產品責任索賠的固有風險。

製造和銷售我們的成像系統 可能會使我們面臨產品責任和其他侵權索賠。儘管我們打算投保責任保險，但我們保單的承保範圍 可能不夠，一項或多項針對我們的成功索賠可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利 影響。我們的成像系統未能以我們保證的方式正確披露信息 可能是由於組件故障、製造缺陷、設計缺陷或未充分披露與產品相關的 風險或與產品相關的信息。任何由此產生的產品責任索賠都可能由個人或尋求 代表某一類別的團體提出。訴訟的結果，特別是集體訴訟的結果，很難評估或量化。此外， 產品責任索賠可能會對我們的聲譽、持續的產品銷售以及我們獲得和維護 監管部門對我們產品的批准的能力產生負面影響。

如果我們不能與第三方簽訂合同， 獲得外顯體或納米顆粒和其他生物材料，我們在心肌粉碎和肺損傷方面的研究和開發工作 可能會受到阻礙。

作為我們為受心肌粉碎影響的COVID患者恢復健康心肌的藥物 和電磁解決方案開發的一部分，我們將 需要確保獲得外泌體或納米顆粒和其他生物材料。協商獲取此類樣本的過程 很漫長，因為它通常涉及眾多各方和批准級別，以解決複雜的問題，如使用權、機構 審查委員會(IRB)批准、隱私權、出版權、知識產權所有權和研究參數。如果我們 無法及時或按商業合理的條款 協商獲取用於臨牀試驗的外泌體或納米顆粒，或者根本不能，或者如果其他實驗室或我們的競爭對手在我們之前獲得這些樣本，我們研究、 開發和商業化未來產品的能力將受到限制或延遲。

三、與我們的管理和公司治理相關的風險

我們只有兩名全職員工 和有限的員工。這種情況使得很難對財務報告實施適當的內部控制，也很難制定和實施長期戰略。

目前有兩個人 執行與我們的運營相關的全職服務。他們每個人都受聘為該公司的顧問。他們 由14名小時工顧問以及簿記員和會計師提供協助，他們的主要職能 是為我們首席執行官擁有的公司提供此類服務。這種情況使我們能夠根據我們 現金資源的增減進行調整。然而，對於健全的管理來説，這並不是一個令人滿意的情況。缺乏全職管理人員 阻礙了長期目標的制定和我們所擁有的這些目標的持續實施。缺乏專門的研究人員也同樣阻礙了長期研究戰略的制定和實施。我們打算擴大我們的 員工，並在我們有所需的現金資源時聘用更多的全職人員。與此同時，我們缺乏完整的管理團隊可能會推遲或危及我們業務計劃的實施。

僅有有限的全職員工 也使我們難以建立公司治理實踐，包括信息披露控制和程序，以及 管理財務報告的內部控制。由於員工有限，我們需要將這些和其他事務外包出去， 導致對第三方的依賴。錯誤的判斷、錯誤或錯誤，或此類第三方未能遵守既定控制 和程序，可能會使我們難以確保控制系統目標的實現 。如果我們的控制程序未能檢測到無關緊要的錯誤或欺詐以外的其他情況，可能會嚴重損害我們的 業務。

我們依賴於我們兩位全職高管的持續 服務。

目前，我們只有兩名 官員將大部分業務時間投入到我們的業務中：我們的總裁兼首席運營官Manuel Iglesias 和被Medi-Scan，Inc.聘請為首席研究官的Richard F.Parker。如果任何一方不能或不願繼續聘用本公司，我們業務發展的連續性將受到嚴重幹擾。如果失去Iglesias先生的 服務，我們將無法從他代表Medi-Scan建立的關係中獲益。如果失去 帕克先生的服務，他作為Medi-Scan的首席研究官負責管理我們的關鍵技術和系統的海外開發， 將對我們的產品商業化和業務發展能力產生不利影響。

根據我們的章程消除對我們的董事、高級管理人員和員工的金錢責任 ，而根據我們的公司章程存在對我們的董事、高級管理人員和員工的賠償權利，可能會導致我們公司的鉅額支出，並可能阻止 針對我們的董事、高級管理人員和員工的訴訟 。

Healthtech Solutions的章程包含 條款，這些條款限制了我們的董事和高級管理人員對公司和股東造成的金錢損害的責任。我們的公司章程 還要求我們賠償我們的高級職員和董事因其服務而引起的索賠。上述賠償義務 可能導致我公司產生鉅額支出，用於支付我們可能無法收回的 董事、高級管理人員和員工的和解或損害賠償費用。這些規定和由此產生的成本也可能會阻止我們的 公司因違反受託責任而對董事或高級管理人員提起訴訟，並可能同樣阻止 我們的股東對我們的董事和高級管理人員提起衍生品訴訟，即使此類訴訟如果成功， 可能會使我們的公司和股東受益。

IV.我們的證券和本次發行的風險

在接受訂閲之前， 必須完成的最低服務沒有限制。因此，當 此產品完成時，Healthtech Solutions，Inc.可能資金不足。

HealthTech Solutions，Inc.將在提交訂閲時接受 訂閲。在接受訂閲 之前，必須訂閲的總金額沒有最低限額。這種情況存在這樣的風險：如果公司沒有實現足夠的資本使其可行，則可能會完成發售，並且您的訂閲可能會被接受。 在這種情況下，公司將不得不從其他來源尋找融資 。如果這一努力不成功，公司的業務很可能會失敗 ，您將蒙受部分或全部投資損失。

您是否有能力變現您在B系列股票中的 投資可能在一定程度上取決於我們的普通股市場，而目前我們的普通股市場流動性較差。

我們不打算為此次發行中出售的B系列股票 開發市場。如果B系列股票沒有市場，則您需要將您的B系列股票轉換為普通股，才能出售您在公司的權益。轉換B系列股票的過程需要 幾天時間才能完成。如果普通股的市場價格在您轉換期間下跌， 您在公司的投資價值也會同樣下跌。此外，您是否有能力以令人滿意的 條款清算您在本公司的投資將取決於我們普通股市場的流動性。目前我們普通股的市場流動性很差：買入或賣出數百股可能會導致市場價格發生重大變化。我們無法向您保證 未來市場將變得更具流動性-這將取決於管理層宣傳公司和吸引投資者的努力是否成功。 如果我們的普通股市場沒有變得更具流動性，您可能無法轉換 並以您認為滿意的條款出售您的B系列股票。

您對B系列股票的 投資所獲得的回報將取決於您將 您的B系列股票轉換為普通股後我們的普通股市場價格的漲幅或降幅。

在此次發行中投資50美元購買我們 B系列優先股，您將有權購買市值為62.50美元的普通股。無論普通股的市場價格或時間的推移，4比5的比例 都將保持不變。因此，如果投資者 希望有機會從其投資中獲得超過25%的收益，則該投資者必須將B系列股票 轉換為普通股。然而，這種轉換也會使投資者面臨普通股市場價格可能下跌的風險 ，在這種情況下，投資者在轉換中的收益可能會減少或消除，投資者可能會蒙受損失。

轉換已發行的市場折價衍生證券 可能會導致我們普通股的市場價格下跌。

衍生證券，就目前而言， 是一種賦予所有者將證券轉換為普通股的權利的證券。市場貼現衍生證券使所有者有權以低於轉換時普通股市場價格的每股價格進行轉換。 因此，市場貼現衍生證券使其所有者有內在的動機在轉換後儘快出售可轉換為 衍生證券的普通股，以減少持有者面臨的普通股市場價格下跌的風險 。 因此，市場貼現衍生品證券使持有者有權以低於轉換時普通股市場價格的價格轉換普通股。 因此，市場貼現衍生品證券使其所有者有內在的動機出售可轉換的普通股，以減少持有者面臨普通股市場價格下跌的風險 。

此次發行完成後，Healthtech Solutions，Inc.將擁有兩類未發行的市場折價衍生證券：B系列股票和一類 7%的可轉換債券。B系列股票可以在 普通股市場價格的基礎上折價20%轉換為普通股，因為該折扣是根據B系列股票的條款計算的。7%的可轉換債券的本金和應計利息目前總計792,528美元，可以轉換為普通股，轉換價格相當於轉換前五個交易日最低VWAP的70% ，但受債券持有人不得將 轉換為股份的限制，該股票與債券持有人擁有的任何其他股份合併後，將超過公司已發行普通股的1%。

如果B股或7%可轉換債券的持有者決定轉換並立即出售由此產生的普通股，這些出售可能會 導致我們普通股的市場價格下跌。

我們的普通股目前被認為是“細價股”，這使得我們的投資者更難出售他們的股票。

美國證券交易委員會採納了規則15G-9，該規則將 為與我們相關的目的的“細價股”定義為市場價格 低於每股5.00美元的任何股權證券，但某些例外情況除外。對於任何涉及細價股的交易，除非獲得豁免，否則規則 要求經紀或交易商批准某人的賬户進行細價股交易，經紀或交易商從投資者那裏收到交易的書面協議 ，其中列出了要購買的細價股的身份和數量。

為了批准某人的賬户 進行細價股交易，經紀或交易商必須獲得該人的財務信息和投資經驗目標，併合理確定該人適用於該人，並且該人 具有足夠的金融知識和經驗，能夠評估細價股交易的風險。 該經紀或交易商還必須在進行任何細價股交易之前提交證券交易委員會 規定的與以下事項有關的披露時間表説明經紀或交易商作出適當性判定的依據，以及經紀或交易商在交易前收到投資者簽署的書面協議的依據。

通常，經紀商可能不太願意執行 受“細價股”規則約束的證券交易。這可能會使投資者更難在我們的普通股符合出售條件的情況下處置 這些股票，並可能導致我們股票的市值下降。在此發售的 優先股可轉換為本公司普通股。

本次發行的投資者 可能無權就認購協議下的索賠進行陪審團審判，這可能會 在該協議下的任何訴訟中導致對投資者不利的結果.

本次發行的投資者 將受認購協議的約束，其中包括一項條款，根據該條款，投資者放棄 由認購協議引起或與認購協議相關的針對Healthtech Solutions，Inc.的任何索賠的陪審團審判權利， 包括根據聯邦證券法提出的任何索賠。如果我們反對基於棄權的陪審團審判要求，法院將根據適用的州和聯邦法律，根據該案的事實和情況， 確定是否可以強制執行該棄權。 如果我們反對基於棄權的陪審團審判要求，法院將根據適用的州和聯邦法律， 根據該案的事實和情況確定是否可以強制執行該棄權。在確定是否強制執行合同糾紛前陪審團審判豁免條款時，法院 通常會考慮協議中陪審團審判豁免條款的可見性是否足夠顯著 以至於一方當事人在知情、明智和自願的情況下放棄了陪審團審判的權利。我們認為，訂閲協議 就是這種情況。如果您就 認購協議下產生的事項(包括根據聯邦證券法提出的索賠)向本公司提出索賠，您可能無權就 這些索賠進行陪審團審判，這可能會限制和阻止針對本公司的訴訟。如果根據認購協議對本公司提起訴訟，則只能由適用初審法院的法官或法官審理，這可能會 導致與陪審團審判不同的結果，包括在此類訴訟中可能對投資者不利的結果 。認購協議中的任何內容均不代表B系列股票的任何持有者或我們放棄遵守聯邦證券法以及根據這些法律頒佈的規則和法規的任何規定。

收益的使用

我們估計，以每股50.00美元 的每股價格計算，在扣除估計的約150,000美元的發售費用後，出售所有發售股票的淨收益約為75,850,000美元。

下表列出了收益的用途 假設以每股50.00美元的價格出售公司發售的100%、75%、50%和25%的證券。 不能保證我們將全額籌集75,000,000.00美元，如下表所示：

此次發售淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖，這些計劃和業務條件在未來可能會隨着我們計劃和業務條件的變化而變化 。我們實際支出的金額和時間可能會因多種因素而有很大差異，包括從其他來源獲得的現金量和任何不可預見的現金需求。因此，我們的 管理層將保留分配此次發行淨收益的廣泛自由裁量權。

配送計劃

本發售通告 是我們使用連續發售流程提交給證券交易委員會的發售聲明的一部分。由於我們有材料 動態，我們將定期提供優惠通告補充資料，可能會添加、更新或更改此優惠通告中包含的信息 通告。我們在本發售通告中所作的任何聲明將被我們在隨後的發售通告補充中所作的任何不一致的聲明 所修改或取代。我們提交給美國證券交易委員會的發售聲明包括提供 本發售通告中討論事項的 更詳細説明的證物。您應閲讀本發售通告和提交給SEC的相關 證物和任何發售通告補充資料，以及我們將定期向SEC提交的年度 報告、季度報告和其他報告和信息聲明中包含的其他信息。有關更多詳細信息，請參閲下面標題為“在哪裏可以找到更多信息”的 一節。

我們打算通過我們的管理人員和員工的努力出售 發行的股票，他們不會因為發行或出售發行的股票而獲得任何補償。 我們相信，根據1934年“證券交易法”(下稱“交易法”)頒佈的規則3A4-1的規定，我們的高級職員和員工可以免於註冊為經紀交易商。該等人士：

定價和付款

B系列股票的發行價，即每股B系列股票50美元，完全是任意的。B系列股票的內在價值是持有者在轉換時將每股B系列股票轉換為普通股的能力，轉換時的市值為62.50美元，這是根據Healthtech Solutions，Inc.的公司章程中規定的B系列股票的條款 確定的。

發行的股票將以現金出售。此外，持有本公司發行的任何7%可轉換債券的投資者可將債券的本金和應計利息 應用於所發行股票的收購價。最後，本公司將允許 本公司與其簽訂服務合同的某些實體使用此類服務的到期金額購買已發行股票。為確定 該等承包商購買的要約股份數量，本公司將按照本公司董事會真誠確定的該等服務的公平市場價值對所提供的服務進行估值。

優惠期限和終止日期

本次發售將在資格日期後的兩個 日曆日內開始，並將在發售合格之日的兩週年日(可延長最多三十(30)天)、銷售最高發售金額的日期或公司終止發售的 日期(該較早的日期，即“終止日期”)終止，兩者以較早的日期為準(以較早的日期為準，即“終止日期”為準)，以較早的日期為準(可延長至三十(30)天)，或在銷售最高發售金額的日期或公司終止發售的 日期終止。

認購手續

當您決定認購本次發售的已發售股票 時，您應：

在做出任何最終投資決定之前，任何潛在投資者都有充足的時間 與他們的律師一起審核認購協議。我們只有在潛在投資者有充分機會審閲本發售通告後，才會應要求交付認購協議 。

拒絕訂閲的權利。在 我們收到您完整且已簽署的訂閲協議，並且訂閲協議所需的資金已存入公司帳户 後，我們有權審核並以任何 原因或無緣無故地全部或部分接受或拒絕您的訂閲。我們將立即將被拒絕訂閲的所有款項退還給您，不收取利息或扣除額。

接受認購。在我們 接受認購協議後，我們將會籤認購協議並在成交時發行認購的股票。 一旦您提交認購協議並被接受，您就不能撤銷或更改您的訂閲，也不能獲得認購資金的退款 。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。

無第三方託管

此次發行的收益不會 存入托管帳户。由於本次發售沒有最低發售限額，因此在認購本次發售的任何股份後，本公司應 立即將相關認購資金存入本公司的銀行賬户，並可根據 的規定處置所得款項，管理層可酌情使用所得款項。

投資限制

通常，如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%(請參閲下面的 以瞭解如何計算您的淨資產)，則不能在此 產品中向您進行銷售。不同的規則適用於認可投資者和非自然人。在 表示您的投資沒有超過適用的閾值之前，我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C) 規則。有關投資的一般信息，我們建議您參考www.investor.gov。

由於這是第2級A規則發行， 所有非認證投資者必須遵守此次發行的10%投資限制。本次發行中唯一豁免此限制的投資者 是根據證券法 法規D規則501定義的“認可投資者”(“認可投資者”)。如果您符合以下標準之一，則有資格成為認可投資者：

管理層對財務狀況的討論與分析

以及行動的結果

經營成果

2020年11月16日，Healthtech Solutions，Inc.收購了Medi-Scan，Inc.的全部股本，以換取A系列優先股 ，相當於Healthtech Solutions 97%的股權。由於該交易根據GAAP被歸類為反向合併，因此本報告中提供的 財務結果是Medi-Scan過去兩年的財務結果。Medi-Scan處於預收期 ，在獲得美國FDA或歐盟類似機構的批准銷售其醫療設備之前，它將一直處於這一階段。

由於我們唯一的 活動是研發，所以我們的費用主要是工資和諮詢費和服務費。在2020年間，我們支付了348,773美元用於研發，其中大部分是支付給在首席研究官(“CRO”)指導下工作的顧問，以及支付給外部實驗室和診所的服務費。此外，我們在2020年期間向Medi-Scan的首席研究官支付了77,060美元 ，以支付他的服務和費用報銷。2019年，我們用於研發和支付給CRO的費用分別為206,441美元和113,100美元。我們預計，如果我們獲得全面實施我們的業務計劃所需的資本資源，我們的研發費用將 大幅上升。

剩餘的 運營費用主要歸因於行政成本。我們在2020年產生了115,403美元的一般管理費用 ，在2019年產生了71,101美元。這些費用包括辦公費用加上法律和會計費用。此外，我們在2020年和2019年分別向相關方支付了129,733美元 和119,137美元的行政費用。這些措施包括：

我們每月還會產生3,241美元的攤銷成本，因為我們將在三年內攤銷首席研究官 為Medi-Scan提供的無形資產。

由於上述費用 ，我們在2020年的運營淨虧損為709,858美元。2019年，我們的運營淨虧損為 548,668美元。然而，在2020年，我們還發生了兩項其他費用：

我們根據ASC 815核算了我們的可轉換債務 ，衍生工具與套期保值由於可轉換債券中嵌入的轉換特徵可能導致債券本金和相關應計利息轉換為數量可變的我們的普通股。這些債券的轉換 功能是可變的，並基於往績市場價格。因此，它包含一個嵌入的派生函數。轉換功能的 公允價值是在債券發行時計算的，我們為計算的價值記錄了債券折價和衍生債務 。我們確認債券折價在票據期限內增加的利息支出。轉換負債將在每個報告期結束時計價，並將導致公允價值變化的損益 。由於我們股票的波動性，衍生品負債的變化以及由此產生的損益可能 往往對我們的業績具有重大影響。截至2020年12月31日，我們可轉換債券的折現本金為305,684美元，未攤銷折價為337,874美元。截至2020年12月31日止年度，該等債券確認衍生工具公允價值變動虧損2,773美元。

在計入我們2020年的其他費用後，我們2020年的淨虧損為732,208美元(每股0.61美元)。在2019年，我們發生了548,668美元的淨虧損 。

我們將繼續 虧損，直到我們開始產生足以在沒有現金注入的情況下維持運營的收入水平。

流動性和資本 資源

在2020年初，Medi-Scan的現金為105,754美元，應付賬款總額為36,400美元，營運資金為69,354美元。然而，在2020年間，我們的運營使用了531,446美元現金，主要用於研發。這筆支出的資金來自資本 貢獻270,442美元，主要由我們的首席執行官提供，以及出售債券。8月和9月，Medi-Scan出售了4張7%可交換票據，總收益為375,000美元；12月，Healthtech Solutions出售了4張7%可轉換票據，總收益為25萬美元，因此該公司能夠為其運營提供資金。不過，很明顯，Healthtech Solutions將需要 獲得大量資金，以便為Medi-Scan技術的持續開發提供資金，並支付獲得必要的政府批准的費用 。

在出售其7%的可交換票據(後來被兑換為Healthtech Solutions發行的7%的可轉換債券)之前，Medi-Scan 一直通過股東的出資為其運營提供資金。為提高效率，出資額 存放在一名管理層成員開設的銀行賬户中。該賬户中的資金在Medi-Scan的 財務報表中被標識為“應由關聯方支付”。出於分析的目的，這些資金可以被認為是現金。

截至2020年12月31日，Healthtech Solutions的營運資金總額為55,036美元，主要包括現金。這意味着公司於2019年底的營運資金減少了 14,318美元。我們的營運資金餘額保持相對穩定，因為 我們在經營活動中使用的淨現金加上於2019年12月31日被歸類為“關聯方到期”的2020年使用的現金加上與反向合併相關的現金僅比2020年融資活動提供的淨現金少23,242美元 。

在2020 和2019年，我們的淨虧損與我們使用的現金基本相等，將相關 當事人賬户到期持有的出資視為現金。Medi-Scan產生的唯一重大非現金費用是其每年38,889美元的攤銷費用，因為我們要在三年壽命內攤銷我們的無形資產。該公司避免在其現金賬户中承擔全部淨虧損的唯一其他方式是將2020年的應付賬款增加43,769美元，將2019年的應付賬款增加20,404美元 ，並在2020年的最後七週內累計7%可轉換債券的利息3,792美元。

目前，Healthtech Solutions只有兩名全職工作人員：我們的首席運營官和Medi-Scan的首席 研究官。目前為Medi-Scan提供服務的其他七個人根據需要每小時執行一次。 因此，我們有一定的能力根據我們的資源調整我們的現金消耗率。然而，將複雜的醫療設備推向市場是一項昂貴的任務。我們需要數百萬美元才能完成這項工作。

我們的 合併財務報表附註3披露，Healthtech Solutions的財務狀況-即我們有限的現金資源 和沒有收入-令人對該公司作為持續經營企業的持續經營能力產生很大懷疑。管理層打算 進行一次或多次證券發行，以獲得成功實施我們的業務計劃所需的資金 。然而，目前還沒有收到關於未來資金的承諾。

關鍵會計政策的應用

在編制 我們的財務報表時，我們需要制定有關資產和負債估值的工作政策，並 對這些價值進行估計。在編制截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度財務報表時，我們做出了兩項估計，這兩項估計(A)受到高度不確定性的影響，(B)對我們的結果具有重大影響。這些 是：

表外安排

我們沒有任何資產負債表外 安排，這些安排對我們的財務狀況或運營結果 目前或未來可能產生影響 。

會計公告的影響

最近沒有任何會計聲明 對公司的財務狀況或經營結果產生或將產生重大影響。

生意場

業務概述

HealthTech Solutions， Inc.(以下簡稱“公司”)於1985年10月18日在猶他州註冊成立。該公司從2015年4月25日剝離其唯一的運營子公司至2020年11月16日收購Medi-Scan Inc.的全部股本 股票，以換取相當於Healthtech Solutions 97%股權的A系列優先股(“股票 交易所”)。該公司目前通過兩家子公司開展業務：Medi-Scan公司和RevHeart公司。

作為換股的結果，Medi-Scan股東成為多數股東並擁有Healthtech Solutions的控制權。收購Medi-Scan 被視為通過換股實現的反向合併。HealthTech Solutions被視為合法收購方，Medi-Scan 被視為會計收購方。因此，本報告中列出的歷史財務報表是Medi-Scan的財務報表。

2020年11月，Medi-Scan反向合併為 Healthtech Solutions，使我們能夠在公開市場上市，從而增強了我們獲得資本的潛力。 如果我們能夠利用該平臺確保充足的資本，我們打算實施一項三管齊下的業務計劃，旨在：

Medi-Scan：成像解決方案

Medi-Scan Inc.(前身為Medi-Scan LLC) 成立於2018年12月，目的是追求醫療技術的創新，尤其是用於醫療目的的軟件 。Medi-Scan的創始人認識到，便攜式和手持超聲設備的廣泛使用加速了市場對能夠產生增強超聲圖像的分析軟件的需求。因此，自2018年12月以來，Medi-Scan研究人員 一直致力於開發使用 可量化數據創建高級三維超聲圖像所需的軟件和協議。

今天，我們有一個基於雲的軟件 系統，能夠將二維模擬灰度超聲圖像轉換為數字三維高清晰度 顏色格式，通過在患者在場的情況下向醫生提供基於度量的數據，極大地擴展了醫生可用的視覺圖像。我們還在開發與心肌病檢測和治療相關的技術方面取得了實質性進展 。作為這一開發活動的結果，Medi-Scan已向 美國專利商標局提交了兩份臨時專利申請：

通過正在進行的研究工作， Medi-Scan希望開發更多對公司具有戰略價值的技術和應用方法，因此可能會 申請專利保護。

醫療保健 行業成像部門

在醫療保健行業，超聲 技術是患者病理評估、診斷、治療和監測不可替代的工具。與其他成像方式(CT、PET或MRI掃描和X光)相比，它具有明顯的優勢 ：易用性、便利性、簡單性、安全性、患者舒適性、成本以及診斷或隨訪監控。然而，到目前為止，超聲波產生的圖像質量遠遠落後於替代方法產生的圖像質量 。Medi-Scan的軟件彌合了這一鴻溝。

超聲波技術對所有患者都是安全的，包括那些安裝了起搏器和金屬植入物的患者(某些胎兒檢查除外)。與 CT、PET和X光相比，超聲波不會產生高頻/高能輻射，因此可以對患者進行持續監測。 在程序上，CT、PET和MRI要求患者事先獲得付款批准，預約單獨的設施， 並由放射科醫生讀取圖像，由放射科醫生將報告返回給原始醫生。相比之下，Medi-Scan的軟件 可以在任何有互聯網連接的“雲”上安全可靠地使用，並通過CT、PET或MRI掃描的分析功能提供先進的三維 內部和外部數字圖像。

成像：市場潛力

美國每年執行的醫療成像程序不到6億 。成像技術的進步可能會推動執行的程序數量 ，以應對日益增長的慢性病早期診斷需求。此外，隨着人口的老齡化，將需要更多的成像程序，因為老年患者被診斷出患有需要成像的疾病。

在過去的幾年中，對點式成像的需求 決定了成像市場的發展方向。基於芯片的手持式超聲波設備正被廣泛接受，用於醫療保健和初級保健用途。醫療專業人員很快就意識到手持超聲設備的廣泛多功能性，而且價格實惠 。Pocus和手持系統目前在美國和全球超聲技術銷售中所佔份額迅速增長。

2020年間新冠肺炎疫情的爆發 進一步表明需要在護理點進行先進的診斷和監控成像。成像在新冠肺炎治療中扮演着重要角色，因為新冠肺炎會對患者的心血管、肺部和其他系統造成併發症。 但是，新冠肺炎患者不能輕易使用CT或X光系統，因為有傳染性或潛在傳染性的患者需要隔離 。此外，每次接觸新冠肺炎患者的設備和技術人員都必須在每次接觸事件後進行消毒 ，對於大型固定設備來説，這既耗時又昂貴。

便攜式和手持式超聲波設備 只需要一名技術人員和簡單的設備衞生，非常適合在新冠肺炎情況下以及隔離醫院 病房、診所、醫生辦公室或偏遠場所(如一些療養院)使用。配備Medi-Scan軟件的超聲設備 將使醫療保健專業人員能夠在任何有互聯網連接的地方獲得新冠肺炎患者評估、診斷和監護所需的3D高清圖像數據 。

我們的基於雲的軟件解決方案 在新冠肺炎環境中特別有用，因為它可以將多雲的超聲圖像轉換為3D高清超聲圖像，使醫生能夠辨別新冠肺炎肺部病變的存在。使用鏈接到我們的軟件解決方案的便攜式超聲設備將減輕醫院將患者運送到陸地鎖定的CT/MRI設備進行掃描的壓力， 由此產生的一過性感染風險。通過彌合成像方面的差距，Medi-Scan軟件系統可以幫助急診室對新冠肺炎患者進行分診 。

我們的模板引導系統還通過捕獲當前感興趣區域、計算病變的相對亮度和纖維 計數(密度)，並將結果與之前的掃描結果進行比較，從而方便 持續監測新冠肺炎患者，從而提醒醫務人員注意圖表中的變化。

映像：軟件即服務 (“SaaS”)

我們打算通過軟件即服務(SaaS)模式營銷我們的映像 技術。SaaS是一種商業模式，其中軟件系統 保存在雲中，並由本地計算機、平板電腦或智能手機通過互聯網訪問。SaaS 模式的直接好處是，SaaS減少了擁有和託管硬件和軟件的需要，僱傭了 維護所需的技術人員，並維護了最新的網絡安全。醫療行業正在迅速將SaaS模式應用於 臨牀信息系統(例如PACS、HER和遠程醫療)和非臨牀信息系統(例如計費、RCM和供應鏈管理)。

醫療保健行業已在 SaaS模式中看到了一種有效的方法，可以快速部署醫療專科的新軟件，同時避免內部IT固有的購買和安裝複雜性 。大多數個人醫生、診所和醫院現在將SaaS應用程序用於其患者門户、遠程醫療、日程安排、記錄保存、處方、數據遷移和移動通信。好處包括提高了 醫生和患者的滿意度，改進了工作流程，降低了運營成本，同時減少了停機時間。

成像：競爭

我們系統 的直接競爭對手很可能首先是現在由超聲設備製造商銷售的軟件。這些製造商中的大多數 將其設備與製造商預裝軟件的訂閲一起出售。要與 這些製造商競爭軟件銷售，我們必須向他們的客户展示使用Medi-Scan 軟件生成的映像的優越性或其他優勢。

隨着其他成像軟件進入 市場，我們希望我們的SaaS系統能夠提供高質量的數據驅動型 圖像、分析準確性、速度、兼容性和更低的成本，從而在醫療界有效競爭。憑藉經常性收入，我們能夠低摩擦地吸引不斷擴大的 客户羣，從而使Medi-Scan能夠以極具吸引力的價位營銷其SaaS服務。但我們 最重要的競爭優勢將是Medi-Scan軟件生成的圖像向醫療專業人員提供的信息的質量和數量 。

我們的成像技術

Medi-Scan開發了新的醫學成像軟件，該軟件提供用於評估目標組織的觀察指標(可以量化的東西)，而不是對圖像掃描的傳統推斷或解釋性評估(即，有根據的猜測)。Medi-Scan系統利用初始超聲二維模擬掃描，並將該掃描轉換為三維(3D)高清格式 ，以提供詳細的數據驅動數字圖像。我們的系統將經典的B型超聲圖像轉換為3D數字圖像，同時識別組織邊界，從而允許對組織完整性進行客觀評估。我們的成像技術很容易識別組織襯裏中常見的低迴聲結構 ，並生成3D圖像以可視化潛在的組織結構 。一旦我們獲得了潛在組織結構的可視化，我們就可以應用觀測的 度量來給出目標組織的數值評估，而不是依賴於主觀的解釋。

使用我們的軟件，醫療專業人員 可以進行超聲波掃描，通過互聯網將其傳輸到基於雲的Medi-Scan服務器，在那裏進行處理並將其傳回 ，使醫療專業人員能夠在手機、平板電腦或電腦上查看增強的數字圖像。Medi-Scan的報告 為醫生提供了常規超聲報告上模糊的清晰圖像，並可視化了 目標組織中的邊界層。這種可視化能夠對目標組織進行結構評估，特別是能夠識別表示為破碎組織成分的損傷 。

Medi-Scan系統允許用户 發佈帶有表示組織健康、組織尺寸和比較分析的可量化指標的報告。我們正在進行的 研發工作旨在增強系統的附加功能：

當使用智能手機(Apple 或Android)和便攜式或手持超聲設備時，Medi-Scan技術有可能提供高清晰度醫療 就地成像，有可能改變各地運動醫學和急診室服務的效率和效果。 Medi-Scan軟件解決方案提高了醫療專業人員使用關注點超聲(Pocus)進行有意義的 數據驅動臨牀評估的能力，並支持選擇和監控治療。Medi-Scan軟件解決方案將 與現有的醫療記錄系統集成，便於監控患者的進展，並記錄符合所需協議的 以及用於計費和其他目的的程序。

回顧：心肌病的治療

SARS-CoV-2病毒會損害心臟以幾種方式 。該病毒可能通過破壞氧氣供需之間的平衡，直接侵入或感染心肌，從而導致心臟發炎。COVID(疾病)可以通過產生炎症細胞間接影響心臟，炎症細胞在患者血液中循環，損害心肌。研究 發現，這些影響不是特定於年齡的。新冠肺炎可能會直接或間接影響心肌細胞和其他心臟組織，即使在沒有新冠肺炎症狀或體徵的患者中也是如此。

健康的心肌含有被稱為肌節的長纖維，肌節是負責肌肉收縮的活躍結構。SARS-CoV-2病毒在一些新冠肺炎患者中觀察到了感染，導致這些纖維分裂成 小塊，這種現象被稱為“肌節撕裂”。肌節撕裂會限制心臟 肌肉的跳動能力，並可能解釋許多新冠肺炎患者持續心臟缺陷的原因。由於接觸新冠肺炎數年後可能會發生心肌病(心臟損害)及相關影響，其後果可能包括： 冠狀動脈疾病加速、心肌僵硬、心包囊發炎和增厚、電傳導問題或心臟瓣膜受損。

格拉德斯通研究所(Gladstone Institute)最近在細胞培養中進行的一項研究表明，感染SARS-CoV-2的心肌細胞 會導致肌肉的構建塊向多個方向移動。 而不是像在健康的肌肉中那樣排列成一條有組織的隊伍。這些發現 可以解釋某些心血管疾病患者在新冠肺炎康復後很長一段時間內心臟出現的一些醫學問題。

對肌節碎裂進行評估的研究人員目前無法使用超聲波進行掃描。常規超聲設備未配置 以顯示肌節或肌節粉碎。此外，心肌運動(心跳)使心肌的直接分析變得複雜。出於這個原因，研究肌節撕裂的研究人員目前使用CT和MRI掃描結合活檢確認。 每種檢查都存在重大風險。如果心臟的任何部位暴露在輻射中，放射治療都會引發心臟病。一次CT掃描可能產生相當於200-1500次X射線的輻射照射。此外，活組織檢查是帶有固有風險的侵入性 程序。利用超聲波來評估肌節碎裂可能是一種救命的方法。

Medi-Scan已經確定了利用超聲波技術可視化肌節碎裂和評估心肌病的潛在方法 。Medi-Scan使用參數測量來檢測心臟組織損傷，而不是直接測量。這項簡單而快速的技術可用作 隨時間推移定期檢測或監測已知或疑似心肌病(心臟損害)患者的方法。有了早期發現心肌病的手段，就可以採取預防措施來減輕心肌病的不良影響。

心肌病的治療

憑藉 Medi-Scan軟件提供的肺組織成像功能，我們相信我們可以擴展其檢測和量化心臟損傷的能力 。一旦確定了損傷，就可以測量和監測新冠肺炎受傷心臟的治療情況。我們的研究團隊 正在探索一種方法，通過開發識別和跟蹤心肌畸形的能力來潛在地利用這一能力，以實現改善和潛在修復心肌損傷的療法。根據他們到目前為止的結果 ，我們已向美國專利商標局提交了臨時專利申請，標題為：

我們的子公司RevHeart將繼續 這一研究和開發計劃，目標是開發一種聯合療法，作為檢測到的心肌損傷的治療方法 。這包括幹細胞療法和電磁場療法的結合，被稱為“誘導”， 目前用於治療心動過速(快速心跳)。夾帶的工作原理是將患者異常的心律與正常的心律聯繫起來。並且輕輕地鼓勵受損的心律恢復到更正常的節律。 RevHeart研究人員認為，這種療法可能能夠促進各向同性(不規則取向) 心臟纖維重建為各向異性(規則取向)纖維。實際上，通過鼓勵恢復與健康心臟一致的心臟波形，該療法可能能夠修復受損的心臟 肌肉。

作為這些努力的一部分，RevHeart 還在開發心臟成像軟件技術，將健康的心律電子信號與受損心臟的信號進行比較，並得出代表潛在治癒波形的電子信號。然後，通過監控反饋機制， 治療性電子信號將通過反饋迴路引入患者體內，從而恢復到健康的心律 。HB

將患者的心臟波形從受傷狀態恢復到健康狀態也可以通過使用上面討論的幹細胞技術來幫助，如果成功， 將有助於修復肌節損傷。由於此過程將隨着時間的推移逐漸實施，因此具有跟蹤心臟波形和內部心臟測量(如內部應變分量)的能力至關重要。此應變跟蹤是使用名為自動功能成像的技術輔助自動執行的 。在測試該系統的理論方面時，RevHeart研究人員正試圖整合現成的組件，包括可穿戴的ECG，以方便患者並降低成本 。

如上所述， 臨牀和潛在的臨牀前研究數據將需要支持向FDA提交上市許可 以允許心臟介入技術在美國上市。如果沒有額外的臨牀數據，很難確定FDA 批准該技術的可能性。RevHeart可能需要或建議與另一家 公司合作，例如在幹細胞治療方面擁有專業知識的實體，以進行臨牀試驗並滿足FDA對上市審批的要求。FDA可能會要求提供治療成分的實體是我們產品組合中這一元素的營銷提交中的牽頭實體 。

監管要求

FDA醫療器械法規

美國食品和藥物管理局(FDA)在監管在美國銷售的醫療器械以及在美國製造並出口到國際市場的醫療器械方面擁有廣泛的權力。 美國食品和藥物管理局(FDA)對在美國銷售的醫療器械以及在美國製造並出口到國際市場的醫療器械擁有廣泛的監管權力。醫療器械必須證明是安全的 並且對其預期用途有效，並且提供給FDA的證明安全性和有效性的數據必須足夠 使該機構能夠做出與上市批准相關的監管決定。

根據美國食品、藥物和化粧品 法案(“FDCA”)，FDA將每個醫療器械分為三類：I類、II類或III類。I類醫療器械被認為對患者構成的風險最低。我們預計我們的成像軟件將被評為 I類設備，因為它由軟件組成，並且沒有面向患者的組件(即，沒有接觸患者的組件，並且 不會向患者傳遞能量)。此外，我們的成像軟件並不完全新穎，而且有合法銷售的 設備可以用作謂詞設備。我們成像軟件的安全性和有效性可通過使用 常規和特殊控制來確保，並且所使用的技術非常相似，因此可以使用先驗知識來評估該技術的風險和收益。

我們預計 FDA將主要要求基於軟件的測試，這將比較使用該產品的臨牀解釋與使用替代成像模式的臨牀解釋的準確性和一致性 ，臨牀測試的要求有限。 需要提供與軟件驗證和驗證相關的數據。從FDA的角度來看，根據質量體系規定，軟件確認和驗證是必需的。驗證確定 產品是否按最終用户的預期工作；驗證確認軟件按照編碼正常運行。軟件 驗證使用客觀證據確定設備規格符合用户需求和預期用途，並通過確定用户需求和針對這些需求進行測試來驗證 ，以確保產品需求和軟件 規格產生滿足這些需求的軟件產品。驗證測試通常通過用例 或臨牀測試進行。

驗證測試確認軟件的輸出與輸入匹配，並使用客觀證據確認已滿足規定的要求。 需要準確而詳細的產品要求和設計規範，才能進行有效的驗證測試。測試 應確認產品既按預期運行，又按預期方式運行。驗證測試還將包括驗證 為確保設備的網絡安全而進行的適當設計。

I類醫療設備受到最低級別的監管審查，只需遵守FDA的一般控制。一般控制包括 遵守註冊、上市、不良事件報告要求和質量體系法規(QSR)的適用部分，以及一般品牌錯誤和摻假禁令。除非法規特別豁免， 一般控制要求大多數打算營銷I類醫療設備(如我們的成像軟件)的公司必須獲得通過510(K)流程進行營銷的許可 。

要獲得我們成像軟件的510(K) 許可，我們將被要求提交上市前通知，證明建議的醫療 設備在安全性和有效性方面與之前獲得許可的用於相同 適應症的醫療設備基本相同。通常，數據必須提交給FDA，證明相似的技術、臨牀和非臨牀表現、電磁兼容性、軟件驗證，以及在適當情況下的生物兼容性特徵。FDA的510(K) 清除途徑通常需要3到12個月。審查時間平均約為6個月，但在某些情況下可能需要比12個月長得多的時間，因為FDA可能需要其他信息，包括臨牀 數據，才能確定是否具有實質性的等效性。

我們預計 我們銷售成像軟件的每個使用類別都需要單獨的510(K)許可-即用於肺部掃描的應用程序 、用於心臟掃描的應用程序、用於肌腱掃描的應用程序等。但是，每個應用程序都將建立在之前的應用程序 的基礎上，因此隨着我們獲得大量批准，所需的時間和費用將會減少。

在 醫療設備獲得510(K)許可後，任何可能嚴重影響其安全性或有效性的修改，或 可能對其預期用途構成新的或重大更改的任何修改，都將需要新的510(K)許可，或者根據 修改的不同，需要PMA。FDA要求每個製造商確定提議的變更是否需要提交 新的510(K)通知或上市前批准，但FDA可以審查任何此類決定，並可以不同意 製造商的決定。如果FDA不同意製造商的決定，FDA可以要求 製造商停止銷售和/或召回修改後的設備，直到獲得510(K)許可或上市前批准。 此外，在這些情況下，FDA可能會對製造商徵收鉅額監管罰款或處罰。

我們正在開發用於治療心肌病的任何設備 都將被歸類為III類設備，即FDA認為構成最大風險的設備，例如維持生命的、支持生命的或可植入的設備，或者被認為與之前批准的醫療設備實質上不等同的設備 。III類醫療設備在商業化之前需要獲得上市前批准(“PMA”)。 這是最嚴格的監管審查，需要大量的臨牀數據來證明安全性和有效性 在FDA允許該設備上市之前。向FDA支付的PMA申請費為365,657美元；小企業費用 為91,414美元(相比之下，提交510(K)申請的申請費為12,432美元和3,108美元)。此外，如果我們正在尋求將被歸類為生物製品或製藥產品的醫療診斷或治療產品 批准，FDA指南 將要求我們與FDA批准的生物或製藥公司合作進行必要的研究。此類 合作安排可能需要我們出於監管和營銷目的將我們的技術許可給合作伙伴。

重要的是 需要注意的是，由於FDA的決定是基於其對數據的評估和有關安全性、有效性以及遵守其他法律和法規要求的監管決策，因此不能保證上市申請獲得批准。

醫療保健 法規總則

我們未來在美國的業務和活動 可能直接或間接受制於與健康信息隱私和安全相關的某些聯邦和州法律，以及旨在防範醫療欺詐和濫用的州和聯邦法律， 包括但不限於以下描述的法律。

這些法規以及美國食品和藥物管理局(FDA)以及美國境內外其他監管機構的其他法規 對我們的業務施加了廣泛的合規和監督義務。我們還將定期檢查是否符合適用的質量體系法規，這些法規 管理用於設計、製造、包裝和維修供人使用的成品醫療器械的方法、設施和控制 。此外，FDA和美國國內外的其他監管機構(包括聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)、衞生與公眾服務部監察長辦公室(Office Of The Inspector General Of Health And Human Services)、美國司法部(U.S.Department of Justice)以及各州總檢察長)將監督我們產品的推廣和廣告。任何不利的監管 行動都可能限制我們有效營銷和銷售產品的能力，限制我們未來獲得 市場前批准的能力，或者導致我們的業務實踐和運營發生重大改變。

我們計劃將我們的產品 打入歐盟市場。在歐盟，只有一個監管審批流程，CE標誌代表符合法律 要求。要獲得CE標誌，定義的產品必須滿足性能、安全、 和質量(即基本要求)的最低標準，然後根據其分類，符合一條或多條合格評定路線的選擇 。歐盟國家的主管部門分別管理醫療器械的臨牀研究和產品上市後的市場監督。歐盟於2017年發佈了一項新的醫療器械法規，對上市前和上市後的要求(EU MDR)提出了重大額外要求。新要求的實施 計劃於2021年5月開始。

全球監管 環境日益嚴格且不可預測。近年來，幾個對醫療設備沒有監管要求的國家/地區已經制定了此類要求，其他國家/地區已經或計劃擴大其現有的 法規。在追求全球法規協調的同時，各國的要求仍有很大差異。 我們預計這種全球監管環境將繼續發展，這可能會影響成本、審批所需時間， 並最終影響我們獲得產品審批的能力。

營銷計劃

該公司目前的重點是開發 創新的醫療軟件和相關的應用程序或療法。我們的產品在商業化之前需要FDA批准。 該公司目前正在評估其在銷售軟件產品、服務或治療方面的競爭市場環境。 醫療業正在經歷重大而快速的變化，我們必須適應這些變化。傳統的 營銷和銷售方式正在發生變化，在某些情況下，由於技術進步和政府因素(如新法規和新的費用報銷程序)，這些方式正在發生巨大變化。

為了有效地向 醫療市場展示本公司，並提供一致的品牌信息，我們聘請了投資者品牌網絡(IBN)作為我們的營銷代理。 IBN將發佈有關本公司進展的新聞稿，並在適當的媒體上發佈內容信息以供辛迪加使用 ，以教育醫療行業。IBN通過其網絡提供：

該公司在軟件或治療設備和方法方面的 開發能否成功營銷，將取決於該公司能否利用最有效的 商業化機會高效地創造銷售額。可能的替代方案包括將特定設備或 療法授權給全國性或專業性醫療保健和營銷組織、與戰略合作伙伴成立合資企業、建立 一個獨立的營銷和銷售團隊，專注於通過戰略醫療保健交付網點進行直銷，以及使用以醫療保健為重點的社交媒體 。管理層打算仔細審查備選方案，以便在一系列潛在的 營銷方法中做出明智的選擇。

員工

HealthTech Solutions目前有 兩名全職員工：Healthtech Solutions總裁和子公司Medi-Scan的首席研究官。他們由14名小時工顧問協助，所有這些顧問都是兼職為Medi-Scan工作。

屬性

HealthTech Solutions的執行辦公室 位於紐約州紐約州布羅德街90號16樓。辦公室由我們的首席執行官免費提供。Medi-Scan的執行辦公室位於佛羅裏達州北邁阿密海灘306室東北167街801號。辦公室由 我們董事會的一名成員免費提供。

管理

(1)代表 該高級管理人員或重要員工每月處理公司業務的平均小時數。“F.T.” 表示公司僱用全職員工。

商業經驗。有關公司董事、高級管理人員和主要員工的信息 如下。

大衞·魯賓。2020年5月，魯賓先生被任命為Medi-Scan，Inc.的董事長兼首席執行官，該公司於2020年9月成為 Healthtech Solutions的運營子公司。魯賓先生之所以被Medi-Scan的投資者選中領導其發展，是因為他成功地建立了一個多方面的金融服務業務，並培育了許多其他業務，包括醫療行業和其他行業。 他成功地建立了一個多方面的金融服務業務，並培育了許多其他業務。 醫療行業和其他行業都是如此。魯賓在20歲出頭的時候開始了他在證券經紀行業的職業生涯。 他工作的公司成為SEC調查的對象，2002年和2004年，魯賓同意 發佈禁令，禁止他未來違反聯邦證券法。魯賓還同意SEC禁止他與經紀自營商有關聯的行政命令。於是，魯賓自學了金融服務業的知識，並在2010年成立了一家現在名為eProdigy Financial，LLC的公司。在 Rubin先生擁有和管理eProdigy的十年中，它成功地提供了各種金融服務，包括 開發了一個領先的商業貸款處理平臺，該平臺既為eProdigy貸款組合提供服務，也為 眾多其他貸款人提供服務。EProdigy的另一個部門為大量金融機構提供ACH匯款服務 。魯賓先生曾協助管理過各種商業企業。目前，他是LTC Docs，LLC的管理成員和皇后區血管內皮中心的管理成員，這兩個中心都為公眾提供醫療服務。 他是LTC Docs，LLC的管理成員，也是皇后區血管內皮中心的管理成員，這兩個中心都向公眾提供醫療服務。他也是Airo Capital Management的附屬公司，與該公司在巴爾的摩贊助 住宅和商業地產開發項目有關，也是 演出的執行製片人, 根據阿瑟·米勒的短篇小説改編的電影。Healthtech解決方案公司董事會 相信，Rubin先生在過去十年中在他的企業中取得的成功給了他經驗，這些經驗可以 直接應用於在Healthtech Solutions公司內開發高科技醫療設備組合的挑戰。

曼努埃爾·伊格萊西亞斯。Iglesias 先生於2018年參與了Medi-Scan的組織工作，並從那時起一直擔任其首席運營官。Iglesias 先生自1980年以來一直從事法律工作，最近一次(自2009年以來)是Manuel E.Iglesias P.A.的唯一成員。Iglesias先生的業務重點 是商業法、併購、證券和醫療保健。從2007年到2018年5月，Iglesias先生擔任Hygea Holdings Corp.的總裁、首席執行官和董事會成員，該公司提供初級保健醫療服務。從2012年到2016年，Hygea Holdings Corp.根據《證券交易法》第15(D)節向美國證券交易委員會提交了報告。2020年3月，在伊格萊西亞斯辭去管理層職務22個月後，海吉亞控股公司(Hygea Holdings Corp.)根據美國破產法第11章請求救濟。從2017年到2019年，Iglesias先生還擔任過Organicell Regenerative Medicine Inc.的董事會成員，該公司根據證券交易法第12(G)節提交報告。Iglesias 先生於2018年12月至2020年12月擔任共和黨全國律師協會全國主席。Iglesias 先生於1981年獲得芝加哥大學MBA學位，並於1979年獲得芝加哥大學法學博士學位。Iglesias 先生還於1976年獲得喬治敦大學外交學院外交事務學士學位。

丹尼斯·克萊菲爾德。Kleinfeld 先生於2018年參與了Medi-Scan的組織工作，並從那時起一直擔任該組織的總法律顧問。Kleinfeld先生自1970年以來一直從事法律工作，最近(自2016年以來)是Kleinfeld法律顧問公司的唯一成員。Kleinfeld先生的業務重點是國際税收和遺產規劃法律問題 。自1990年以來，Kleinfeld先生與人合著了幾篇論文，發表了120多篇關於遺產和税務籌劃的文章，並經常在專業研討會上發言。柯菲德先生於1970年被芝加哥洛約拉大學法學院授予法學博士學位。

羅伯特·布蘭特。Brantl 先生在2017年7月至2020年9月4日期間擔任Healthtech Solutions的唯一高級管理人員和董事。自1980年以來，Brantl 先生一直受僱為律師，持有紐約州法律執業執照。自1998年以來，他一直是一名獨家從業者，專門從事證券監管和公司融資方面的 工作。布蘭特爾先生於1979年被哈佛大學法學院授予法學博士學位。

理查德·F·帕克。Parker 先生自2018年以來一直擔任Medi-Scan的首席研究官。在加入Medi-Scan之前，Parker先生已擔任工程師和業務主管達37年之久，最近擔任的是CytoWave LLC總裁和首席技術官。在過去的二十年裏，帕克先生參與了基於電磁波的設備的研究和開發，提供治療骨骼和組織損傷的療法。他發表了很多關於這個主題的論文。1971年，帕克先生被佐治亞理工學院授予M.S.E.E. 學位。

任期

董事任期至公司股東年會 及其繼任者的選舉和資格確定為止。高級管理人員任職，但可隨時被董事會免職，直至緊隨股東年會之後召開的董事會會議和其繼任者被任命 為止。

家庭關係

董事或高管之間或由我們提名或選擇擔任董事或高管的人員之間沒有家族關係或 。

董事會委員會

我們目前沒有審計委員會、 薪酬委員會或提名委員會或任何履行類似職能的委員會，因為我們的管理層認為，在 這一點之前，在我們的管理和業務發展的早期階段成立審計、薪酬或 提名委員會還為時過早。在這些委員會成立之前，這些委員會的職能將由我們的董事會 履行。

董事獨立性

我們目前沒有任何獨立董事， 因為“獨立”一詞是由紐約證券交易所美國人的規則定義的。

道德守則

公司尚未通過適用於其高管的正式道德準則 。董事會認定，公司的財務運作還不夠複雜，不足以保證採用正式的道德準則。

高管薪酬

HealthTech Solutions，Inc.(包括在Healthtech Solutions，Inc.收購Medi-Scan之前的一段時間內以形式形式提供的Medi-Scan，Inc.)在2020年間，僅向兩個人支付了擔任高級管理人員或董事的報酬 。下表列出了公司在上一個完成的會計年度內支付給這兩位人士的年度補償 或應計補償。

(1) 代表從2020年5月開始每月向Manuel E.Iglesias，P.A.律師事務所支付10,000美元，作為對Iglesias先生擔任首席運營官服務的補償。

僱傭協議

理查德·帕克。Medi-Scan於2018年12月18日與經理為Richard Parker的6 Sigma，LLC簽署了首席研究官協議。協議規定， 帕克先生將被指定為Medi-Scan的首席研究官，負責監督Medi-Scan 研發計劃的實施。特別是，經Medi-Scan首席運營官批准，Parker先生被授權 監督Medi-Scan的研發人員，並從事由首席運營官確定的研究項目。 該協議規定每年72,000美元的基本薪酬，併為Parker先生提供Medi-Scan可稀釋25%的權益 (由聯交所轉換為Healthtech Solutions的18%權益)。本協議可因 原因通過Medi-Scan終止，也可由Parker先生隨意終止。

我們所有的其他官員都是根據自己的意願 服務的。

董事的薪酬

我們董事會的三名成員 均未因在董事會任職而獲得任何報酬。

圖則或安排

除上述與Manuel Iglesias 的安排和與Richard Parker的僱傭協議外，Healthtech Solutions，Inc.和Medi-Scan，Inc.都沒有任何 計劃或安排在未來向其任何高級管理人員或董事支付此類服務的補償。

管理層和其他人對某些交易的興趣

2020年11月，Healthtech Solutions董事會批准了與Medi-Scan，Inc.股東的換股交易，其中代表Healthtech Solutions 97%股權的A系列優先股 換取了Medi-Scan，Inc.的100%股權。在交易進行時，由Healthtech Solutions董事會三名成員或其直系親屬控制的實體擁有Medi-Scan，Inc.的大部分已發行股本

在2019年和2020年前五個月 期間，Medi-Scan每月向Denis Kleinfeld擁有的一家律師事務所支付10,000美元，Denis Kleinfeld於2020年9月成為Healthtech Solutions的董事會成員 。這筆款項是對將律師事務所辦公室用作Medi-Scan的執行辦公室、律師事務所員工的行政和其他服務以及Kleinfeld先生的法律服務的補償。

對於在2019年至2020年期間作為法律顧問 為Healthtech Solutions提供的法律服務，Healthtech Solutions向Robert Brantl支付了51,228美元。Brantl先生在2020年9月4日之前一直擔任Healthtech Solutions的唯一官員和總監，並自2020年9月4日起擔任Healthtech Solutions部長。

2020年5月，大衞·魯賓(David Rubin)通過他的個人控股公司同意向Medi-Scan出資25萬美元，以換取Medi-Scan 25%的股權。在2020年剩餘時間裏，魯賓先生履行了245,442美元的債務：他出資142,761美元，支付了 Medi-Scan公司產生的這筆債務，魯賓先生通過向Medi-Scan公司(魯賓先生擁有的一家公司)僱用的行政員工提供服務，履行了總計102,681美元的債務。 魯賓先生擁有的一家公司eProdigy Financial LLC僱用的行政人員的服務 ，魯賓先生履行了其中的245,442美元。EProdigy員工為Medi-Scan提供的服務 的每小時市場價值記入魯賓先生的資本賬户。

除上述情況外，自2019年1月1日以來，沒有 Healthtech Solutions或Medi-Scan， Inc.曾經或將要參與的任何交易，涉及的金額超過或超過過去兩個完整財年年末Healthtech Solutions總資產的平均值 的1%或12萬美元(以較小者為準)，且任何相關人員 曾經或將擁有直接或間接重大利益。

主要股東

下表列出了截至2021年3月5日，(A)Healthtech解決方案公司作為一個集團的所有高管和董事，(B)實益擁有本公司任何類別有表決權證券10%以上的每位董事或高管，以及(C)實益擁有本公司任何類別有表決權證券10%以上的任何其他證券持有人的證券持有量信息。

(1)除腳註另有註明外，股份擁有記錄 且實益。

(2)本欄中確定為可收購的普通股 股票是指A系列優先股轉換後可發行的股票，歸屬於受益的 所有者。

(3)普通股百分比 假定A系列優先股完全轉換為普通股。

(4)魯賓先生的地址是紐約布羅德街90號16樓，郵編10004

(5)魯賓先生的股票由他的個人控股公司或eProdigy Financial LLC(魯賓先生是該公司的首席執行官和唯一所有者)、大衞和安娜·魯賓家族信託公司(魯賓先生的配偶是受益人)或埃克塞特人壽有限責任公司(魯賓先生的配偶和未成年子女)擁有。

(6)理查德·F·帕克和夏洛特·B·帕克可撤銷生活信託基金的地址是佛羅裏達州德爾雷海灘杜森堡路2600號，郵編：33484。理查德·F·帕克(Richard F.Parker)對信託擁有的股份擁有 投票權。

(7)埃克塞特人壽有限責任公司的地址是紐約花園城201室斯圖爾特大道990號，郵編：11530。史蒂文·霍洛維茨(Steven Horowitz)對埃克塞特人壽有限責任公司(Exeter Life LLC)擁有的股份擁有投票權。

正在發行的證券

發行的股票

我們發售1,500,000股B系列優先股(“B系列股票”) 。B系列股票持有人的權利和特權在本公司的公司章程中規定如下：

· 轉換。B系列股票可隨時由持有者轉換為我們普通股的股票 。單個B系列股票轉換時將發行的普通股數量 等於50美元(50美元)除以轉換價格。“轉換價格”將是緊接轉換生效日期 之前的20個交易日在我們的主要交易所或市場上報告的普通股股票平均收盤價的80%。 在緊接轉換生效日期之前的20個交易日內，我們的普通股股票的平均收盤價為 。然而，如果普通股未來在監管可轉換證券條款的交易所上市，轉換價格將進行調整，以符合此類規定。

· 清算優先權。在Healthtech Solutions， Inc.清算和解散後，在清算時可獲得的淨資產分配給公司股權證券的任何持有人之前，每個B系列股票的記錄持有人 將有權獲得每股B系列股票50美元的優先付款(或B系列股票持有人在清算時可獲得的每股淨資產的乘積)。

· 投票。B系列股票的持有者將沒有投票權，除非 公司公司章程的擬議修正案會對B系列股票的權利、優先權或限制產生不利影響 。如果有這樣的提議，則需要且足夠的B系列優先股當時已發行股票的多數贊成票才能批准該提議。

· 紅利。B系列優先股的持有者無權獲得任何股息 。然而，如果公司董事會宣佈支付給公司普通股持有者的股息，B系列股票的持有者將有權在轉換後的基礎上獲得股息。

· 其他的。B系列股票的持有人將不擁有贖回權或優先購買權 ，B系列股票的A持有人將不再接受公司的進一步催繳或評估。

法定股本

下表列出了截至2021年3月5日的有關Healthtech Solutions，Inc.公司註冊條款授權的股本類別的信息。

普通股。普通股每股 賦予股東在允許股東投票的所有事項上一票的權利。普通股 不授予持有人任何優先購買權或其他類似權利，以購買或認購我們發行的任何額外證券 ，並且不能轉換為其他證券。普通股不受贖回或任何償債基金條款的約束。 當我們的 董事會宣佈時，我們普通股的持有者有權從合法可用資金中獲得股息。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權在向優先證券持有者支付所有債權人和分配後， 按比例獲得股東可用的淨資產。

我們的 普通股目前在場外交易市場(OTC Markets)維護的Pink Market上掛牌交易，交易代碼為“HLTT”。 OTC Pink Open Market上報告的投標報價反映的是交易商間的價格，沒有零售加價、降價或佣金， 不一定代表實際交易。

該公司的普通股交易非常清淡 。普通股的報價和要價每週差別很大。持有本公司普通股 的投資者可能會發現很難出售這些股票，並可能發現無法以報價的出價出售超過少量 的股票。

我們的股東名單包含公司普通股登記在冊的89名股東的名字 。

A系列優先股。 A系列優先股每股可由持有者轉換為二千(2,000)股普通股。A系列優先股的每股 賦予股東在允許股東投票的所有 事項上相當於2,000股普通股的投票權。A系列優先股不賦予持有人任何優先購買權 或其他類似權利購買或認購我們發行的任何額外證券。A系列優先股 的任何股票均不需要贖回或任何償債基金撥備。我們A系列優先股的持有者有權在董事會宣佈時從合法可用資金中獲得 股息。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們A系列優先股的持有者有權按比例獲得每股0.01美元的優先付款， 然後在所有債權人按折算後支付所有債權人後，按比例分享股東可用的淨資產。

我們的股東名單包含A系列優先股22名股東的姓名 。

非指定優先股。 董事會有權在未經股東批准和董事會決議的情況下修改公司的 公司章程，將未指定優先股的類別劃分為系列，以區別 字母、編號或標題指定每個系列，以便將其股票與所有其他系列和類別的股票區分開來，並確定和 確定這樣設立的每個系列股票的下列相對權利和優惠，包括(I)股息率 該等股份可予贖回，(Iii)在非自願清盤情況下就股份應付的 金額，(Iv)在自願清盤情況下應付的股份金額，(V)贖回或購買股份的任何償債基金撥備，及(Vi)任何系列股份可轉換為另一系列或另一類別股份的條款及條件(如任何系列的股份發行時具有轉換特權 )。

轉會代理和註冊處

VStock調撥

拉斐特廣場18號

郵編：11598，郵編：伍德米爾

212-828-8436

Www.vstocktransfer.com

衍生證券

自2020年11月以來，HealthTech Solutions，Inc.已在不同時間發行了一類7%的可轉換債券。截至2020年3月5日，共有10只此類債券未償還， 本金和應計利息總額為792,528美元。

債券到期日為2024年1月31日，不允許提前還款。從發行後12個月開始，持有者可以將債券 轉換為Healthtech Solutions，Inc.普通股。轉換價格為轉換前五個交易日內最低VWAP的70% 。但是，任何持有人不得轉換為數量超過Healthtech Solutions普通股流通股1%的股份，加上持有人 及其任何附屬公司擁有的所有股份。

法律事務

某些法律問題，包括特此提供的普通股的有效性 ，已由Esq的Robert Brantl轉交給我們。來自紐約塔卡霍市。

專家

Healthtech Solutions，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至此的年度的財務報表已包括在此，以獨立註冊會計師事務所Prager Metis CPAS LLC的報告 為依據，並經 所述事務所作為會計和審計專家的授權。

您可以在這裏找到更多信息

我們已根據修訂後的1993年證券法向美國證券交易委員會提交了關於在此發售的B系列優先股股票的 表格1-A中的A法規要約聲明。本 發售通告(構成發售聲明的一部分)並不包含 發售聲明或隨附的證物和時間表中列出的所有信息。有關我們和特此發售的證券的更多信息， 我們建議您參閲發售聲明以及隨附的展品和時間表。本要約通告 中包含的關於作為要約聲明的證物提交的任何合同或其他文件的內容的聲明不一定 完整，每一此類聲明均通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文 在各方面進行限定。此外，我們根據1934年的《證券交易法》向證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製本信息，地址為：新澤西州F Street 100F，N.E.，華盛頓特區20549,1580室。您可以撥打證券交易委員會的電話1-800-SEC-0330獲取公共資料室的運作信息 。SEC還維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式提交給SEC的有關發行人(包括我們)的報告、委託書和其他 信息。該網站的地址是Www.sec.gov.

索引到

合併財務 報表

目錄

獨立註冊會計師事務所報告

致以下公司的董事會和股東：

HealthTech Solutions，Inc.

對財務報表的意見

我們已經審計了所附的Healthtech Solutions，Inc.(本公司)截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表，以及截至那時止年度的運營、股東權益變動和現金流量的相關合並報表 ，以及相關的附註(統稱為財務報表 )。我們認為，綜合財務報表在所有重大 方面都公平地反映了本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的財務狀況，以及截至該日止年度的運營結果和現金流量 ，符合美國公認的會計原則。

持續經營的企業

正如隨附的 綜合財務報表附註3所述，隨附的財務報表是根據美國公認的會計原則 編制的，該會計原則考慮將本公司作為持續經營企業繼續經營。但是，公司 尚未完成在較長一段時間內建立足以支付運營成本的收入來源的努力 ，截至2020年12月31日累計赤字為1,438,705美元。該公司自成立以來一直沒有收入。除其他因素外，這些 因素令人對公司作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。作為持續經營企業的持續經營取決於籌集額外資本和融資的能力，儘管不能保證成功。 管理層關於這些事項的計劃也在隨附的財務報表附註3中説明。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責 。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見 。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所 ，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB適用的 規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們根據 PCAOB的標準進行審核。這些標準要求我們計劃和執行審計，以合理確定財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐。本公司不需要對其財務報告的內部控制進行審計， 也沒有聘請我們進行審計。作為我們審計的一部分，我們需要 瞭解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的 有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行程序 以評估財務報表重大錯報的風險(無論是由於錯誤還是欺詐)，以及執行應對這些風險的程序 。這些程序包括在測試的基礎上檢查有關財務報表中的金額和披露的證據 。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了 合理的基礎。

關鍵審計事項

以下傳達的關鍵審計事項是 本期間對已傳達或要求傳達給審計委員會的財務報表進行審計時產生的事項，並且：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(2)涉及 我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何 方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項 來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。

衍生負債

關鍵審計事項説明

如財務報表附註7所述，在截至2020年12月31日的年度內，本公司發行了可轉換債券。本公司分析了 債券的轉換特徵，並確定它們符合衍生工具的定義，該衍生產品將從宿主合同中分離出來，並在每個債券成立時和在每個報告日期按公允價值計入負債 。

本公司公允價值的計算 轉換功能是使用蒙特卡羅模擬方法進行的，這需要主要與預期波動率和加權平均無風險利率相關的重大估計和假設 。

我們將轉換功能的估值 確定為關鍵審計事項，因為管理層在估計公允價值時做出了重大判斷。這需要 高度的審計師判斷力和更大的努力程度，包括在執行 審計程序以評估與 計算中使用的投入相關的管理層估計和假設的合理性時，需要讓公允價值專家參與進來。

如何在我們的 審核中解決關鍵審核事項

為了測試公司對轉換功能的估值 ，我們的審計程序包括，在我們的公允價值專家的協助下，測試計算中使用的輸入和源數據的完整性和準確性 ，通過同意公開可獲得的信息，評估 公司使用的整體公允價值方法，並在測試的基礎上根據蒙特卡羅模型對公允價值進行獨立估計，並將該金額與公司記錄的公允價值進行比較。此外，我們還分析了債券 ，以確保管理層評估的正確性，即轉換功能應被分叉。此外，我們還根據每個記錄日期的債券條款測試了轉換後可發行股票的整體 計算。在測試的基礎上， 重新計算了用於計算公允價值的蒙特卡羅模型。

/s/Prager Metis CPA‘s LLC

自2020年以來，我們一直擔任本公司的審計師

哈肯薩克(Hackensack)，新澤西州

2021年3月2日

HealthTech 解決方案公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注1-業務的組織和性質

HealthTech Solutions，Inc.(以下簡稱“公司”) 於1985年10月18日在猶他州註冊成立。本公司自2015年4月25日剝離其唯一的直接子公司(當時擁有本公司開展業務的所有資產)至2020年11月16日本公司收購Medi-Scan Inc.的所有已發行股本為止，沒有任何業務運營。

Medi-Scan Inc.是一家名為“Medi-Scan LLC”的有限責任公司，於2018年9月25日在佛羅裏達州成立。2020年8月25日，Medi-Scan LLC向佛羅裏達州提交了轉換文章，將其從LLC轉換為公司。與轉換相關的 Medi-Scan Inc.發行了10,000股普通股，以換取Medi-Scan LLC的未償還會員權益 Medi-Scan LLC。

2018年12月，Medi-Scan收購了與醫學成像相關的知識產權組合 。理查德·F·帕克(Richard F.Parker)將自己的知識產權轉讓給Medi-Scan ，並加入Medi-Scan擔任首席研究官。自2018年12月以來，Medi-Scan一直致力於開發醫療成像技術以及相關醫療技術的實際應用 。最近，Medi-Scan基於過去兩年開發的技術 申請了三項專利。

收購Medi-Scan Inc.

2020年11月12日，Healthtech Solutions，Inc.與Medi-Scan，Inc.(“Medi-Scan”)和Medi-Scan的所有股東 簽訂了一項交換協議，據此，Medi-Scan的股東同意將Medi-Scan的所有已發行和已發行股票轉讓給Healthtech Solutions，Inc.和Healthtech Solutions，Inc.同意向Medi-Scan，Inc.的股東發行156,837股股權交換(“股份交換”) 於2020年11月16日完成。

作為換股的結果，Medi-Scan股東成為多數股東並擁有Healthtech Solutions的控制權。收購Medi-Scan 被計入股票交易所實施的反向合併。HealthTech Solutions被視為合法收購方，Medi-Scan 被視為會計收購方。因此，本報告中列出的歷史財務報表是Medi-Scan的財務報表。

2020年11月12日，當股份交換協議簽署時，Healthtech Solutions董事會的三名成員也是Medi-Scan的三名管理 成員，他們控制的實體擁有Medi-Scan的大部分流通股，其中一人控制的實體 擁有Healthtech Solutions的大部分流通股。因此，根據ASC 805-50-30-5，股票 交易所被視為受共同控制的實體的業務組合。因此，Medi-Scan的資產和負債按其於換股日期的賬面價值列報，而本公司的 歷史股東權益已追溯至列報的第一期。

HealthTech 解決方案公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注2-重要會計政策摘要

列報和整理的基礎

這些合併財務報表 是根據美國公認的會計原則編制的。

合併財務報表 包括本公司及其全資子公司Medi-Scan Inc.的賬户。所有重要的公司間賬户和 交易都已在合併中註銷。

預算的使用

根據公認會計原則編制財務報表 要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的 報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。 管理層使用估計時可用的最佳信息進行這些估計；但是，實際結果 可能與這些估計不同。受此類估計和假設約束的一個重要項目是衍生負債的估值 。這些估計通常基於複雜的判斷和假設，管理層認為這些判斷和假設是合理的，但 本質上是不確定和不可預測的。實際結果可能與這些估計不同。

信用風險集中

我們將現金保存在銀行存款 帳户中，這些帳户的餘額有時可能超過聯邦保險的限額。我們持續監控我們的銀行關係 ，因此我們的賬户沒有出現任何損失。我們相信，我們在現金方面不會面臨任何重大信用風險 。

軟件開發成本

根據ASC 985-20，公司 在達到技術可行性之前， 支付軟件開發成本，包括開發軟件產品或待銷售、租賃或向外部用户銷售的產品的軟件組件的成本。技術可行性通常在此類產品發佈前不久達到 。軟件開發成本還包括開發僅用於滿足內部需求的軟件和用於提供我們服務的基於雲的應用程序的成本 。一旦初步項目階段完成且項目很可能完成，公司將對與這些軟件應用程序相關的 開發成本進行資本化， 軟件將用於執行預期的功能。資本化結束，當產品 可向客户全面發佈時，攤銷開始。

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合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注2-重要會計政策摘要 (續)

研究與開發

研發成本在發生時計入 。研發成本包括為開發新產品或服務或對現有產品或製造流程進行重大改進而進行的研究、工程和技術活動的成本。研發成本 還包括審批前監管和臨牀試驗費用。

無形資產減值

當事件或環境變化顯示賬面金額可能無法收回時，本公司會審核無形資產 的減值。本公司通過將賬面金額與資產或資產 組預期產生的未來未貼現現金流進行比較來衡量這些資產的可回收性。如果資產的賬面價值不可收回，確認的減值按資產賬面價值超出其公允價值的金額計量 。管理層已確定截至2020年12月31日不存在減值 。

可轉換儀器

本公司根據ASC 815、衍生工具和套期保值活動對嵌入在可轉換工具中的轉換期權進行評估和核算。

適用的GAAP要求公司 將轉換選擇權從其宿主工具中分離出來，並根據某些標準將其作為獨立的衍生金融工具進行會計處理 。該等準則包括以下情況：(A)嵌入 衍生工具的經濟特徵及風險與宿主合約的經濟特徵及風險並不明顯及密切相關；(B)同時包含嵌入衍生工具及宿主合約的 混合工具根據其他公認會計準則(GAAP)並未按公允價值 重新計量，而公允價值在其發生時於盈利中報告；及(C)與嵌入衍生工具條款相同的獨立工具 將被視為衍生工具。

本公司對可轉換票據的會計核算 票據(當已確定嵌入的轉換期權不應從其宿主票據中分離出來時) 如下：必要時，本公司根據本票據交易承諾日標的普通股的公允價值與本票據中嵌入的實際轉換價格之間的差額，根據債務工具中嵌入的轉換期權的內在價值對可轉換票據進行折價。根據這些安排，債務折扣將在相關債務期限內攤銷，直至其規定的贖回日期。

當使用一般清償標準將轉換選擇權分成兩部分時，公司會對可轉換債券的轉換 進行核算。債務及權益掛鈎衍生工具 按賬面價值撇除，已發行股份按當時的公允價值計量， 任何差額均記作兩項獨立會計負債清償時的損益。

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合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注2-重要會計政策摘要 (續)

可兑換票據(續)

看見注8：衍生金融工具 有關公司未償還的7%可轉換債券中嵌入的衍生品的披露。

基於股份的薪酬

本公司遵循 財務會計準則(FASB)ASC 718的規定，要求員工股權獎勵按公允價值法核算。因此，基於股份的薪酬 在授予日根據獎勵的公允價值計量，並在其歸屬期間確認。截至二零二零年十二月三十一日止年度內，並無 授予任何權益工具，根據ASC 718有關員工的規定，毋須確認任何補償開支。

金融工具的公允價值

本公司遵循ASC 825-10-50-10 關於其金融工具公允價值的披露，並遵循ASC 820-10-35-37計量其 金融工具的公允價值。ASC 820-10-35-37在美國公認的會計準則中建立了計量公允價值的框架 ，並擴大了關於公允價值計量的披露。為提高公允價值計量和相關披露的一致性和可比性 ，ASC 820-10-35-37建立了公允價值層次結構，將用於計量公允價值的估值技術的輸入 劃分為三(3)個寬泛水平。對於相同的資產或負債，公允價值層次結構對活躍市場中的報價(未調整)給予最高優先級 ，對不可觀察到的投入給予最低優先級。 第820-10-35-37段定義的公允價值層次結構的三(3)級描述如下：

確定資產 或負債屬於層次結構中的哪一類需要重要的判斷。該公司每個季度都會對其層級披露進行評估。

本公司的金融資產和負債主要包括現金、預付費用、應付帳款和應計負債、其他應付款項和可轉換債券 。於2020年12月31日及2019年12月31日，由於該等金融工具的短期性質，該等金融工具(可轉換債券除外)的賬面價值 接近其公允價值。

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合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注2-重要會計政策摘要 (續)

金融工具公允價值 (續)

請參見：附註7，“衍生品 金融工具”，披露本公司於2020年12月31日發行的未償還可換股債券的公允價值 。

衍生負債與可轉換債務的轉換 特徵有關，被歸類為3級負債，是按公允價值按 經常性基礎計量的唯一財務負債。

在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內，第 級、第2級或第3級測量之間沒有任何轉移。

每股收益

公司按照ASC 260的要求計算每股收益(EPS)，每股收益。基本每股收益是 普通股股東可獲得的淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數 ，不包括普通股等價物。稀釋每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數，再加上使用庫存股方法確定的該期間已發行的稀釋性普通股等價物的加權平均數 。對於出現淨虧損的期間，稀釋的 普通股等價物不包括在稀釋每股收益的計算中。就本次計算而言，本公司回購的普通股、期權和認股權證被視為普通股等價物，只有在其影響是攤薄的情況下才包括在 稀釋每股收益的計算中。

所得税

本公司關注ASC主題740，所得税 税，這要求為財務報表和所得税的資產和負債基礎之間的差額確認遞延所得税 。根據這一方法，遞延所得税是根據制定的税法和適用於預計差異將影響應納税所得額的期間的法定税率，在未來幾年資產和負債的計税基礎與其在每個期間的財務報告金額之間的差異 確認的税收後果 。遞延税項資產也確認為營業虧損和税收抵免結轉。估值免税額 在必要時設立，以將遞延税項資產降至預期變現金額。

ASC 740-10-30要求所得税頭寸 達到更有可能在財務報表中確認的確認門檻。根據ASC 740-10-30，以前未能達到該閾值的納税頭寸 應在隨後的第一個達到該閾值的財務報告 期間確認。根據ASC 740-10-40，以前確認的不再達到 門檻的税務頭寸應在隨後不再達到該門檻的第一個財務報告期取消確認。截至2020年12月31日或2019年12月31日， 公司沒有重大不確定税收頭寸。

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截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注2-重要會計政策摘要 (續)

所得税(續)

税收法律法規的適用受法律和事實解釋、判斷和不確定性的影響 。税收法律法規本身會因財政政策的變化、立法的變化、法規的演變和法院裁決而發生變化 。因此， 實際負債可能與我們的估計大不相同，這可能導致需要記錄額外的納税負債 ，或者可能沖銷以前記錄的納税負債或遞延税項資產估值免税額。

最近採用的會計準則

本公司已審查了最近發佈的其他 會計聲明，並計劃採納適用於本公司的會計聲明。本公司預計採用 任何其他公告不會對其經營業績或財務狀況產生影響。

注3-持續經營

隨附的財務報表 是以持續經營為基礎編制的，其中考慮了正常業務過程中的資產變現和負債清償情況 。本公司尚未完成建立足以支付較長一段時間內運營成本的收入來源的努力，累計赤字為#美元。截至2020年12月31日，1,438,706人。公司 自成立以來一直沒有收入。這些條件和其他條件使人對公司是否有能力繼續經營下去產生了極大的懷疑 。財務報表不包括這些 不確定性結果可能導致的任何調整。

2019年12月，中國湖北省武漢市出現了一株新的 冠狀病毒(新冠肺炎)。雖然最初疫情主要集中在中國 ，對中國經濟造成了重大破壞，但現在已經蔓延到大多數其他國家，全球都報告了感染病例 。由於美國各地都有新冠肺炎感染的報告，某些聯邦、州和地方政府 當局已經發布了旨在將新冠肺炎傳播降至最低的居家命令、公告和/或指令。新冠肺炎疫情對公司運營的最終 影響是未知的，將取決於未來的事態發展，這些事態發展 高度不確定，無法有把握地預測，包括新冠肺炎爆發的持續時間， 可能出現的有關新冠肺炎疫情嚴重程度的新信息，以及政府、 或公司可能指示的任何額外的預防和保護行動，這些行動可能導致業務中斷持續時間延長，運營減少。目前無法合理估計由此產生的任何 財務影響，但它可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。 管理層預計其業務將受到一定程度的影響，但目前無法確定新冠肺炎疫情對公司業務影響的重要性 及其可能影響的持續時間 。

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截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注3-持續經營(續)

管理層預計，公司 在不久的將來將依賴額外的投資資本或債務為運營費用提供資金，直到其計劃的運營 開始產生收入。該公司預計最早要到2021年下半年才會確認收入。因此，管理層正在積極尋求投資資金的來源。然而，目前還沒有獲得資本承諾。

附註4--無形資產

本公司的無形資產 包括2018年12月作為出資向Medi-Scan提供的與醫學成像相關的知識產權。 無形資產將在三年內攤銷。截至2020年12月31日和2019年12月31日的每一年，與無形資產相關的攤銷費用總計38,889 美元。

注5-關聯方

在2019年和2020年前五個月期間，Medi-Scan 每月向Denis Kleinfeld擁有的一家律師事務所支付1萬美元，Denis Kleinfeld當時是Medi-Scan的管理成員，並於2020年9月成為Healthtech Solutions的董事會成員。這筆款項包括1,447美元，作為將律師事務所辦公室用作Medi-Scan執行辦公室的補償，其餘的是對律師事務所僱員的行政和其他服務以及Kleinfeld先生的法律服務的補償。

對於在2019年至2020年期間作為法律顧問 為Healthtech Solutions提供的法律服務，Healthtech Solutions向Robert Brantl支付了51,228美元。Brantl先生在2020年9月4日之前一直擔任Healthtech Solutions的唯一官員和總監，並自2020年9月4日起擔任Healthtech Solutions部長。

對 Medi-Scan的初始出資保存在Medi-Scan其中一名管理成員擁有的公司名下的賬户中。Medi-Scan 的費用由該帳户支付。這一做法在2020年上半年被終止。截至2019年12月31日和2020年12月31日，賬户餘額分別為105754美元和0美元。這些金額已在隨附的資產負債表中作為關聯方 的到期金額列示。

2020年5月，大衞·魯賓(David Rubin)通過其個人控股公司Storm Funding LLC同意向Medi-Scan出資25萬美元，以換取 Medi-Scan 25%的股權。在2020年剩餘時間裏，魯賓先生履行了245,442美元的債務：他支付了142,761美元， 償還了Medi-Scan產生的債務 ，魯賓先生通過向Medi-Scan 提供魯賓擁有的公司eProdigy Financial LLC僱用的行政員工的服務，履行了總計102,681美元的債務。EProdigy員工為Medi-Scan提供的服務的每小時市場價值 記入了魯賓的資本賬户。

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截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

注6-股東權益

法定股本

下表列出了截至本報告提交日期有關Healthtech Solutions，Inc.公司章程授權的股本類別的信息。

A系列優先股。 A系列優先股每股可由持有者轉換為二千(2,000)股普通股。A系列優先股的每股 賦予股東在允許股東投票的所有 事項上相當於2,000股普通股的投票權。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們 系列優先股的持有者有權按比例獲得每股0.01美元的優先付款，然後按比例分享 股東在所有債權人按折算後可獲得的淨資產。

非指定優先股。 董事會有權在未經股東批准並經董事會決議的情況下修訂公司的 公司章程，將未指定優先股的類別劃分為系列，以區別 字母、編號或名稱指定每個系列，以便將其股份與所有其他系列和類別的股票區分開來，並確定和 確定這樣設立的每個系列的股份的下列相對權利和優惠。

出資

Medi-Scan的創始人在截至2020年12月31日的財年貢獻了25,000美元 ，在截至2019年12月31日的財年貢獻了374,000美元，在截至2018年12月31日的財年貢獻了350,000美元。

2018年12月，理查德·F·帕克(Richard F.Parker)和夏洛特·帕克可撤銷生活信託(Charlotte Parker Revocable Living Trust)獲得了Medi-Scan 25%的會員權益，原因是理查德·F·帕克(Richard F.Parker) 為Medi-Scan貢獻了知識產權。這筆捐款的價值為116,667美元，這是根據公司創始成員的出資 計算的。

2020年5月21日，Medi-Scan與David Rubin旗下的Storm Funding LLC簽訂了 協議。Storm Funding LLC承諾投資25萬美元，以換取 Medi-Scan 25%的會員權益。與此同時，大衞·魯賓加盟Medi-Scan擔任執行主席。截至2020年12月31日，已向Medi-Scan投入了245,442美元的承諾。

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截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

附註7-可交換票據 和可轉換債券

2020年8月和9月，Medi-Scan 發行了四張7%的可交換本票，本金總額為375,000美元。債券於2021年1月31日應付本金及利息 。票據規定，如果Medi-Scan被一家普通股在證券交易委員會登記的公司收購，票據將自動交換由該收購人發行的7%可轉換債券。

2020年11月，由於 換股，4張7%的可交換本票被自動交換為 Healthtech Solutions發行的7%可轉換債券，本金為381,505美元，相當於票據的本金和應計利息。 然後，在2020年12月，Healthtech Solutions額外發行了4張7%的可轉換債券，本金總額為25萬美元，以換取

根據持有人的選擇，7%的可轉換債券可轉換為普通股，價格比公司普通股的市價有30%的折讓。 公司已確定轉換功能代表債券中嵌入的衍生金融工具。 衍生金融工具的會計處理要求公司將該衍生金融工具的公允價值 記錄為自每個債券成立之日起相對於債券價值的折讓。因此，在截至2020年12月31日止年度內，本公司就每份可轉換債券成立時衍生負債的公允價值錄得合共335,101美元的初步折讓。 本公司攤銷了9,277美元作為利息開支。於2020年12月31日，票據在扣除未攤銷折扣325,824美元后的資產負債表上列示 。

附註8-衍生金融工具

本公司確定7%可轉換債券的轉換 特徵代表嵌入衍生品，因為這些債券在轉換時可轉換為可變數量的股票。7%可轉換債券均包含可變轉換率。因此，債券不被視為ASC 815下的常規債務，嵌入的轉換功能是從債務宿主中分離出來的，並作為衍生負債計入 。

嵌入7%可轉換債券的衍生品的公允價值是根據以下假設使用蒙特卡洛模擬法確定的：(1)股息 收益率為0%，(2)預期波動率為167%，(3)加權平均無風險利率為9.0%，(4)預期壽命至2024年1月31日，以及(5)公司普通股在每個估值日期的市場報價。

於2020年12月31日，本公司將這八項衍生工具的公允價值定為 ，並確定其公允價值為337,874美元。本公司在截至2020年12月31日的年度內，因債務衍生工具的公允價值變動而錄得虧損2,773美元。

截至2020年12月31日的可轉換債券變化摘要如下：

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合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

附註8-衍生金融工具 工具(續)

截至2019年12月31日，本公司沒有未償還的衍生金融工具 。

附註9-所得税

如附註1所述，在前幾年和2020年8月25日之前，本公司是一家有限責任公司，在所得税方面 被視為合夥企業，並將本公司實現的虧損的税收優惠轉嫁給其成員。

從轉換到2020年12月31日期間的所得税撥備 (福利)包括以下內容：

下表將轉換日期至2020年12月31日期間的有效所得税税率與法定税率進行了核對：

遞延 納税資產包括以下內容：

HealthTech 解決方案公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度

附註9--所得税(續)

截至2020年12月31日，該公司的聯邦淨營業虧損約為427,000美元，可用於抵消未來的應税收入。聯邦淨營業虧損結轉(br}如果不使用，將從2027年開始到期。到2036年，任何未來淨營業虧損的金額和用途 結轉可能會受到美國國税法規定的限制。根據對公司截至2020年12月31日的股權活動的分析，所有權變更被認為發生在2020財年。 此次所有權變更將公司截至2036年的淨營業虧損的年度限額幾乎都限制在 。

本公司評估實現遞延税項資產的可能性 。在不太可能實現的情況下，設立估值津貼。 根據本公司自成立以來的虧損，管理層認為遞延税項資產的未來收益 更有可能無法實現，主要原因是運營的持續虧損和所有權變更 限制，因此設立了全額估值津貼。 根據本公司自成立以來的虧損，管理層認為遞延税項資產的未來收益更有可能無法實現 主要由於經營的持續虧損和所有權的變更 限制，因此設立了全額估值津貼。在截至2020年12月31日的年度內，估值免税額增加了111,000美元。

截至2020年12月31日 和2020年6月30日、2019年和2018年的納税年度仍可接受税務機關的審查。

附註10--或有事項

被管理層視為遙遠的或有損失通常不會披露，除非涉及擔保，在這種情況下，擔保將被披露。

截至2020年12月31日或2019年12月31日，截至本報告日期，本公司不存在任何重大或有損失 。

注11-後續事件

根據ASC 855-10的規定，公司管理層自財務報表發佈之日起執行後續事項程序。沒有後續事件 需要在財務報表中進行調整或披露。

第三部分-展品

展品索引

*隨函存檔

(1)作為2020年3月19日提交的表格 10的註冊聲明的證物。

(2)作為2020年11月16日提交的8-K表格 當前報告的證物。

簽名

根據第 A條的要求，發行人證明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求 ，並已於2021年3月8日在紐約州紐約市正式安排本發售聲明由其正式授權的簽署人代表其簽署。

本要約聲明已由以下人員 以指定的身份在指定日期簽署。