美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 8-K
當前 報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
上報日期 (最早上報事件日期)：2021年1月6日
VectoIQ 收購公司II (註冊人的確切名稱見其章程)
| 特拉華州 (註冊的州或其他司法管轄區 ) |
001-39855 (委託文件編號) |
85-
2482699 (税務局僱主身份編號 ) |
弗拉格勒大道1354號 紐約州馬馬羅內克 (主要執行辦公室地址 ) |
10543 (郵政編碼) |
(212) 883-4330(註冊人電話號碼，含區號)
不適用 (如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址)
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人在下列任何 條款下的備案義務，請選中下面相應的 框：
| ¨ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
| ¨ | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
| ¨ | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
| ¨ | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第 12(B)節登記的證券：
| 每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 單位， 每個單位由一股A類普通股和五分之一的可贖回認股權證組成 | VTIQU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | VTIQ | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 可贖回 認股權證，每份完整認股權證可行使一股A類普通股，行權價為11.50美元 | VTIQW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司x
如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
2021年1月6日， 美國證券交易委員會(SEC) 宣佈與VectoIQ Acquisition Corp.II(“本公司”)首次公開發行(“首次公開募股”)有關的S-1表格(第333-251510號文件)註冊聲明(“註冊聲明”)生效。
2021年1月11日，本公司完成了34,500,000股(“單位”)的首次公開募股，其中包括全面行使承銷商的 超額配售選擇權。每個單位包括一股A類普通股，每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)和一份可贖回認股權證(“認股權證”)的五分之一，每個完整認股權證的持有人 有權以每股11.5美元的行使價購買一股A類普通股，並可進行調整。這些單位 以每單位10.00美元的發行價出售，為公司帶來了345,000,000美元的毛收入。
關於 首次公開募股，公司簽訂了以下協議，這些協議的表格之前已作為證物提交給註冊 聲明：
| · | 本公司與考恩公司、作為承銷商代表的摩根士丹利有限責任公司簽訂的日期為2021年1月6日的承銷協議一份，作為附件1.1附於本文件，以供參考； |
| · | 本公司與大陸股票轉讓信託公司(“大陸”)作為權證代理人簽訂的、日期為2021年1月6日的認股權證協議，其副本作為附件4.1附在本文件中，作為參考併入本文件中；(2)本公司於2021年1月6日與大陸股票轉讓信託公司(以下簡稱“大陸公司”)簽訂了作為認股權證代理人的認股權證協議，其副本作為附件4.1附於本文件，以供參考； |
| · | 本公司、VectoIQ Holdings II，LLC (“發起人”)和本公司每位高管、董事和董事被提名人之間於2021年1月6日簽訂的 信函協議。 本公司、VectoIQ Holdings II，LLC (“發起人”)和本公司每位高管、董事和董事提名人 其副本作為附件10.1附於本申請，並通過引用併入本申請； |
| · | 本公司與作為受託人的大陸集團於2021年1月6日簽訂的 投資管理信託協議，其副本作為附件10.2附於本協議，並作為參考併入本協議； |
| · | 本公司、保薦人和某些證券持有人簽訂的日期為2021年1月6日的《登記權協議》，其副本作為附件10.3附於本文件，並通過引用併入本文件； |
| · | 本公司與贊助商於2021年1月6日簽訂的 單位認購協議， 該協議的副本作為附件10.4附於本協議，並通過引用併入本協議； 以及 |
| · | 本公司與本公司每位高級管理人員和董事之間的賠償 協議，日期為2021年1月6日，其格式作為附件10.5附於本協議附件， 通過引用併入本協議。 |
第3.02項。未登記的股權證券銷售。
2021年1月11日， 在IPO完成的同時，本公司完成了向保薦人定向增發合計900,000個單位 (“定向增發單位”)，每個定向增發單位的價格為10.00美元，共產生9,000,000美元的總收益 (“定向增發”)。私募並無就 支付承銷折扣或佣金。私募是作為一項非公開交易進行的，作為發行人的交易，不涉及公開發行，根據證券法第4(A)(2)條，可根據證券法豁免註冊。私募單位與該等單位相同，不同之處在於私募單位(包括相關證券)須受若干轉讓限制，而其持有人有權享有若干登記權， 若由原持有人或其獲準受讓人持有，則相關認股權證(I)無須贖回， (Ii)可按無現金方式行使。若私人配售單位由初始購買者或其獲準受讓人以外的持有人持有，則私人配售單位所包括的認股權證將可由本公司贖回，並可由持有人按與首次公開發售的單位所包括的認股權證相同的基準行使 。
第5.02項。董事或某些高級職員的離職； 董事的選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排。
自2021年1月6日起，以下個人被任命為公司董事會成員：Sarah W.Hallac、Richard J.Lynch、Sherwin Prior和Marc Sulam。關於每個人的背景、董事會 委員會成員和補償安排等方面的其他信息包含在註冊聲明中，並在此引入作為參考。
第5.03項。公司註冊證書或 章程的修訂；財政年度的變化。
公司於2021年1月6日向特拉華州州務卿提交了修訂和重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)，並於同一天生效。除其他事項外， 公司證書授權發行(A)最多2.2億股普通股，包括(I)2億股A類普通股和(Ii)2000萬股B類普通股，每股票面價值0.0001美元，以及(B)最多100萬股 優先股，每股票面價值0.0001美元。註冊證書的條款在註冊聲明中闡述，並通過引用併入本文。公司註冊證書的前述描述通過參考公司註冊證書的全文進行限定 ，該註冊證書作為附件3.1附於此，並通過引用將其併入本文。
第8.01項。其他事件。
首次公開招股及私募所得款項淨額共345,000,000美元(br})存入為本公司 公眾股東利益而設立的信託帳户(“信託帳户”)，大陸航空擔任受託人。除信託賬户中持有的資金賺取的利息 可撥給公司以滿足營運資金需求(受 每年250,000美元的限制)和/或支付税款和最高100,000美元的利息以支付解散費用外，信託賬户中持有的 資金將不會從信託賬户中釋放，直到(I)公司完成 初始業務合併，(Ii)贖回首次公開發行 出售的單位所包括的任何A類普通股(“公眾股”) (以下簡稱“公眾股”)在股東投票修訂公司註冊證書 (A)以修改公司義務的實質或時間時贖回包括在IPO 出售的單位內的任何A類普通股 (A)，以修改公司義務的實質或時間，即如果公司沒有在公司結束後24個月內完成其首次業務合併 ，則向公眾股份持有人提供贖回其股份或贖回100%公眾股份的權利 首次公開募股如果公司已簽署意向書 ，就首次公開招股結束起計24個月內首次公開發售業務合併的原則協議或最終協議，或(B)有關公眾股份持有人權利或本公司首次公開招股前業務合併活動 的任何其他條文，及(Iii)如本公司未於首次公開招股結束起計24個月(或27個月，視乎適用而定)內完成初步業務合併，贖回公開發售股份，惟須受適用的 法律規限。
2021年1月6日， 本公司發佈新聞稿，宣佈IPO定價，該新聞稿的副本作為附件99.1附於本新聞稿，並通過引用併入本新聞稿 。
2021年1月11日，本公司發佈新聞稿，宣佈首次公開募股結束，該新聞稿的副本作為附件99.2附於本新聞稿，並通過引用併入本新聞稿 。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
| 附件 編號： | 描述 | |
| 1.1 | 承銷 本公司與Cowen and Company，LLC之間的承銷協議，日期為2021年1月6日。 | |
| 3.1 | 修訂了 並重新簽發了公司註冊證書。 | |
| 4.1 | 認股權證 公司與大陸股票轉讓和信託公司之間的協議，日期為2021年1月6日 。 | |
| 10.1 | 本公司、VectoIQ Holdings II，LLC以及本公司每一位高管、董事和董事提名人之間於2021年1月6日簽訂的信函 協議。 | |
| 10.2 | 投資 公司與大陸信託公司簽訂的管理信託協議，日期為2021年1月6日 股票轉讓與信託公司。 | |
| 10.3 | 註冊 本公司、VectoIQ Holdings II、LLC和某些證券持有人之間的權利協議，日期為2021年1月6日。 | |
| 10.4 | 單位 本公司與VectoIQ Holdings II，LLC簽訂的認購協議，日期為2021年1月6日。 | |
| 10.5 | 賠償協議書表格 。(1) | |
| 99.1 | 新聞稿日期為2021年1月6日的 新聞稿。 | |
| 99.2 | 新聞稿日期為2021年1月11日的 新聞稿。 |
(1) 於2020年12月29日提交給證券交易委員會的註冊人表格S-1(文件編號：333-251510)的證物。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
| Vectoiq收購 公司。II | |||
| 由以下人員提供： | /s/Steve Shindler | ||
| 姓名： | 史蒂夫·辛德勒 | ||
| 標題： | 首席財務官 | ||
日期： 2021年1月12日