|
特拉華州
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
| |
6770
(主要標準行業 分類代碼號) |
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85-2482699
(税務局僱主 識別碼) |
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拷貝至:
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艾倫一.附件,附件,請參閲
傑森·T·西蒙(Jason T.Simon)先生 Greenberg Traurig PA 第二大道東南333號 佛羅裏達州邁阿密33131 電話:(305)579-0576 |
| |
格雷格·A·諾埃爾(Gregg A.Noel),Eq.
邁克爾·J·施瓦茨(Michael J.Schwartz)先生 Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP 大學大道525號套房1400 加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94301 電話:(650)470-4500 |
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| | ||||||||||||||||
每個安全級別的標題
正在註冊 |
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議的最大值
每件產品的發行價 安全(1) |
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格(1) |
| | |
金額
註冊費 |
|
個單位,每個單位包括一股A類普通股,面值0.0001美元,以及一個可贖回認股權證(2)的五分之一
|
| | |
3450萬台
|
| | |
$10.00
|
| | |
$345,000,000
|
| | |
$37,640
|
|
A類普通股作為(3)的一部分包含在內
|
| | |
3450萬股
|
| | |
—
|
| | |
—
|
| | |
—(4)
|
|
可贖回認股權證包括在可贖回認股權證中(3)
|
| | |
690萬份認股權證
|
| | |
—
|
| | |
—
|
| | |
—(4)
|
|
合計
|
| | | | | | | | | | |
$345,000,000
|
| | |
$37,640(5)
|
|
| | |
第
頁
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| |||
摘要
|
| | | | 1 | | |
彙總財務數據
|
| | | | 31 | | |
風險因素
|
| | | | 32 | | |
有關前瞻性陳述的告誡
|
| | | | 60 | | |
收益使用情況
|
| | | | 61 | | |
股利政策
|
| | | | 64 | | |
稀釋
|
| | | | 65 | | |
大寫
|
| | | | 67 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 68 | | |
建議業務
|
| | | | 74 | | |
管理
|
| | | | 95 | | |
主要股東
|
| | | | 104 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 108 | | |
證券説明
|
| | | | 111 | | |
符合未來銷售條件的證券
|
| | | | 124 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 126 | | |
承銷
|
| | | | 135 | | |
法律事務
|
| | | | 141 | | |
專家
|
| | | | 141 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 141 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
2020年8月31日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
作為
調整後的 |
| ||||||
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | |
營運資金(赤字)
|
| | | $ | (52,796) | | | | | $ | 302,124,454(1) | | |
總資產
|
| | | $ | 102,250 | | | | | $ | 302,124,454(2) | | |
總負債
|
| | | $ | 77,796 | | | | | $ | — | | |
可贖回現金的普通股價值
|
| | | $ | — | | | | | $ | 297,124,450(3) | | |
股東權益
|
| | | $ | 24,454 | | | | | $ | 5,000,004 | | |
| | |
沒有
超額配售 選項 |
| |
超額配售
選項 鍛鍊 |
| ||||||
毛收入 | | | | | | | | | | | | | |
優惠(1)
|
| | | $ | 300,000,000 | | | | | $ | 345,000,000 | | |
私募
|
| | | | 9,000,00 | | | | | | 9,000,00 | | |
毛收入總額
|
| | | | 309,000,000 | | | | | | 354,000,000 | | |
提供費用(2) | | | | | | | | | | | | | |
承銷折扣(公開發行股票毛收入的2.0%,不包括遞延部分)(3)
|
| | | | 6,000,000 | | | | | | 6,900,000 | | |
律師費和開支
|
| | | | 300,000 | | | | | | 300,000 | | |
納斯達克上市費
|
| | | | 75,000 | | | | | | 75,000 | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | 25,000 | | | | | | 25,000 | | |
會計費和費用
|
| | | | 49,000 | | | | | | 49,000 | | |
FINRA申請費
|
| | | | 52,250 | | | | | | 52,250 | | |
D&O保險
|
| | | | 200,000 | | | | | | 200,000 | | |
SEC註冊費
|
| | | | 44,781 | | | | | | 44,781 | | |
雜費
|
| | | | 153,969 | | | | | | 153,969 | | |
產品總費用
|
| | | | 6,900,000 | | | | | | 7,800,000 | | |
淨收益 | | | | | | | | | | | | | |
託管帳户(3)
|
| | | | 300,000,000 | | | | | | 345,000,000 | | |
不在信任帳户中
|
| | | | 2,100,000 | | | | | | 1,200,000 | | |
淨收益總額
|
| | | $ | 302,100,000 | | | | | $ | 346,200,000 | | |
使用信託賬户中未持有的淨收益(4) | | | | | | | | | | | | | |
| | |
金額
|
| |
佔總數的%
|
| ||||||
搜索目標時附帶的法律、會計和其他第三方費用
業務和我們最初業務組合的結構 |
| | | $ | 1,000,000 | | | | | | 47.6% | | |
保薦人、高管、董事對目標的盡職調查
|
| | | | 150,000 | | | | | | 7.1% | | |
與SEC報告義務相關的法律和會計費用
|
| | | | 150,000 | | | | | | 7.1% | | |
管理費(24個月(或27個月,視情況適用)每月1萬美元)
|
| | | | 240,000 | | | | | | 11.4% | | |
納斯達克繼續上市費
|
| | | | 75,000 | | | | | | 3.6% | | |
用於支付雜項費用、一般公司用途、清算義務和準備金的營運資金
|
| | | | 485,000 | | | | | | 23.1% | | |
合計
|
| | | $ | 2,100,000 | | | | | | 100.0% | | |
|
公開發行價
|
| | | | | | | | | $ | 10.00 | | |
|
本次發售前的有形賬面淨值
|
| | | $ | (0.00) | | | | | | | | |
|
可歸因於公開股東和私人銷售的淨增長
|
| | | | 0.58 | | | | | | | | |
|
本次發行和出售私人部門後的預計有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 0.58 | | |
|
對公眾股東的稀釋
|
| | | | | | | | | $ | 9.42 | | |
|
對新投資者的稀釋百分比
|
| | | | | | | | | | 94.2% | | |
| | |
購買的股票
|
| |
總體考慮
|
| |
平均
每件價格 共享 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
號碼
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
發起人(相對於方正股份)
|
| | | | 7,500,000(1) | | | | | | 19.53% | | | | | $ | 25,000 | | | | | | 0.01% | | | | | $ | 0.003 | | |
保薦人(私募股權)
|
| | | | 900,000(2) | | | | | | 2.34% | | | | | | 9,000,000 | | | | | | 2.91% | | | | | $ | 10.00 | | |
公眾股東
|
| | | | 30,000,000 | | | | | | 78.13 | | | | | | 300,000,000 | | | | | | 97.08% | | | | | $ | 10.00 | | |
合計
|
| | | | 38,400,000 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 309,025,000 | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 分子: | | | | | | | |
|
上市前的有形賬面淨值
|
| | | $ | (52,796) | | |
|
回撥服務產生的成本
|
| | | | 77,250 | | |
|
小計
|
| | | | 24,454 | | |
|
本次發行和私募基金單位的收益,扣除費用
|
| | | | 302,100,000 | | |
|
減:需要贖回的股票,以保持有形資產淨額5000001美元
|
| | | | (297,124,450) | | |
| | | | | $ | 5,000,004 | | |
| 分母: | | | | | | | |
|
本次發行前已發行的普通股
|
| | | | 8,625,000 | | |
|
少:如果沒有行使超額配售選擇權,股票將被沒收
|
| | | | (1,125,000) | | |
|
作為上市單位一部分出售的普通股
|
| | | | 30,000,000 | | |
|
作為私募股權單位一部分出售的普通股
|
| | | | 900,000 | | |
|
減:需要贖回的股票,以保持有形資產淨額5000001美元
|
| | | | (29,712,445) | | |
| | | | | | 8,687,555 | | |
| | |
截至2020年8月31日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後(1)
|
| ||||||
普通股,每股票面價值0.0001美元,需贖回(2)
|
| | | | — | | | | | $ | 297,124,450 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,每股面值0.0001美元,授權100萬股;未發行或未發行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,每股票面價值$0.0001,200,000,000股授權,實際和調整後;無已發行或已發行,實際;287,555股已發行和已發行(不包括29,712,445股可能需要贖回的股票),調整後
|
| | | | — | | | | | | 29 | | |
B類普通股,每股面值0.0001美元,授權、實際和調整後2000萬股;已發行和流通股8,625,000股,實際;已發行和已發行7,500,000股,調整後
|
| | | | 863 | | | | | | 750 | | |
新增實收資本(3)
|
| | | | 24,137 | | | | | | 4,999,771 | | |
累計虧損
|
| | | | (546) | | | | | | (546) | | |
股東權益總額:
|
| | | | 24,454 | | | | | | 5,000,004 | | |
總市值
|
| | | $ | 24,454 | | | | | $ | 302,124,454 | | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
|
託管發售收益
|
| | 發售淨收益中的300,000,000美元(如果行使超額配售選擇權,則為345,000,000美元),其中包括出售私人股票單位的淨收益9,000,000美元,將存入由大陸股票轉讓和信託公司(Continental Stock Transfer And Trust Company)作為受託人維持的位於紐約的美國信託賬户。 | | | 淨髮行收益中的264,600,000美元(或如果行使超額配售選擇權,則為304,29萬美元)將被要求存入受保託管機構的託管賬户,或存入經紀自營商設立的單獨銀行賬户,經紀自營商在該賬户中擔任實益權益的受託人。 | |
|
淨收益投資
|
| | 發行淨收益中的3億美元(如果行使超額配售選擇權,則為3.45億美元),其中包括出售以信託形式持有的私人部門的淨收益900萬美元,將投資於《投資公司法》第2a(16)條所指的到期日不超過180日的美國“政府證券”,或者投資於符合根據“投資公司法”頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金,這些基金只投資於美國直接政府。 | | | 收益只能投資於特定的證券,如符合《投資公司法》條件的貨幣市場基金,或投資於美國的直接義務或本金或利息擔保義務的證券。 | |
|
代管資金收到利息
|
| | 支付給股東的信託賬户收益的利息將減去任何已繳納或應付的税款,以及最高10萬美元的解散費用。 | | | 託管賬户中資金的利息將僅為投資者的利益而持有,除非且僅在託管賬户中持有的資金因我們完成業務合併而釋放給我們之後。 | |
|
目標企業公允價值或淨資產限制
|
| | 我們的初始業務組合必須是與一項或多項目標業務或資產合併,這些目標業務或資產的總公平市值至少為信託賬户價值的80%(不包括延期承銷 | | | 目標企業的公允價值或淨資產必須至少佔最高發行收益的80%。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
| | | | 在達成該等初始業務合併協議時,(br}收取任何應付利息的佣金)。 | | | | |
|
已發行證券的交易
|
| | 這些單位可以在本招股説明書之日或之後立即開始交易。公開股份及公開認股權證可於本招股説明書日期後第52天開始分別交易,除非考恩通知我們其允許早前分開交易的決定,前提是吾等已向證券交易委員會提交最新的8-K表格報告,其中包括一份經審核的資產負債表,反映我們收到本次發售所得收益,如超額配售選擇權被行使,或考恩准許在本招股説明書日期後第52天之前進行分開交易,而吾等及吾等已提交經審核的資產負債表,則該表格8-K表格將予修訂或補充最新的財務信息,以防超額配售選擇權被行使,或考恩准許在本招股章程日期後第52天之前進行獨立交易,而吾等 | | | 在業務合併完成之前,不允許交易任何單位或相關的公開股票或認股權證。在此期間,證券將存放在託管或信託賬户中。 | |
|
認股權證的行使
|
| | 認股權證在我們的初始業務合併完成後30個月和本次發行結束後12個月內不能行使,因此,只有在信託賬户終止和分發後才能行使。 | | | 認股權證可以在企業合併完成之前行使,但與行使權證相關的收到的證券和支付的現金將存入第三方託管或信託賬户。 | |
|
選擇留任投資者
|
| | 我們將要麼(1)讓我們的股東有機會就業務合併進行投票,要麼(2)讓我們的公眾股東有機會在投標要約中贖回他們的普通股,現金相當於他們按比例佔信託賬户存款總額的比例份額,減去税款。如果我們召開會議批准擬議的業務合併,我們將向每位股東發送一份委託書,其中包含SEC要求的信息。根據特拉華州法律 | | | 包含SEC要求的業務合併相關信息的招股説明書將發送給每位投資者。每個投資者將有機會在不少於20個工作日和不超過45個工作日的期間內,以書面形式通知公司,以決定他或她或它是選擇繼續作為公司的股東,還是要求返還其投資,自公司註冊説明書生效之日起計不超過45個工作日。如果公司 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
| | | | 和我們的章程,我們必須至少提前10天通知任何股東會議。因此,這是我們需要為持有者提供的最短時間,以決定是行使他們的權利以現金贖回他們的股票,還是繼續作為我們公司的投資者。或者,如果我們不召開會議,而是進行收購要約,我們將根據SEC的收購要約規則進行收購要約,並向SEC提交投標要約文件,這些文件將包含與我們在委託書中包含的關於初始業務組合的基本相同的財務和其他信息。根據要約收購規則,收購要約必須在20個工作日內保持開放。因此,這是我們需要為持有者提供的最短時間,以決定是在這樣的收購要約中將他們的股票出售給我們,還是繼續作為我們公司的投資者。 | | | 在第45個工作日結束前未收到通知,信託或託管賬户中的資金和利息或股息(如果有)將自動返還給股東。除非有足夠數量的投資者選擇繼續作為投資者,否則託管賬户中存放的所有資金都必須返還給所有投資者,並且任何證券都不會發行。 | |
|
業務合併截止日期
|
| | 根據我們修訂和重述的公司註冊證書,如果我們無法在本次發行結束後24個月(或27個月,視情況適用)內完成我們的初始業務合併,我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回100%已發行的公開發行股票,但贖回時間不超過10個工作日,贖回100%已發行的公開發行股票,每股價格,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户資金賺取的任何利息,減去用於支付解散費用的最高10萬美元的利息和扣除利息後的淨額 | | | 如果收購在公司註冊書生效之日起18個月內仍未完成,則信託或託管賬户中持有的資金將返還給投資者。 | |
| | | |
我們的報價條款
|
| |
第419條規則下的條款
|
|
| | | | 可能被我們用來支付我們的特許經營權和應付所得税,除以當時已發行的公共股票數量,贖回將完全消滅公共股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有),並且(Iii)在贖回之後,在我們的剩餘股東和我們的董事會批准的情況下,儘快解散和清算,但(在上文第(Ii)款和第(Iii)款的情況下)必須遵守我們根據特拉華州法律承擔的義務,即規定債權人的債權和其他適用法律的要求。 | | | | |
|
資金髮放
|
| | 除信託賬户資金用於支付納税義務所賺取的利息外,信託賬户中持有的收益將在(1)在規定的時間內完成初始業務合併後才會釋放;(2)如果我們沒有在規定的時間內完成初始業務合併,我們將贖回100%的已發行公開發行的股票;(2)如果我們沒有在規定的時間內完成初始業務合併,我們將不會釋放信託賬户中的資金所賺取的利息;(2)如果我們沒有在規定的時間內完成初始業務合併,我們將不會釋放信託賬户中的收益;,(3)贖回與股東投票有關的任何適當提交的公開股票,以修訂我們修訂和重述的公司註冊證書(A)修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在規定的時間內完成我們的初始業務合併,或(B)關於股東權利或業務前合併活動的任何其他條款,修改我們贖回100%公開股份的義務的實質或時間。 | | | 託管帳户中持有的收益只有在業務合併完成且未能在分配的時間內完成初始業務合併時(以較早者為準)才會釋放。 | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
斯蒂芬·格爾斯基* | | |
58
|
| | 首席執行官兼董事 | |
Mary Chan* | | |
58
|
| | 總裁兼首席運營官 | |
史蒂夫·辛德勒* | | |
57
|
| | 首席財務官 | |
明迪·盧森伯格-授予* | | |
53
|
| | 司庫兼祕書 | |
裏奇·比洛蒂 | | |
58
|
| |
- 業務發展副總裁
|
|
朱莉婭·斯泰恩 | | |
45
|
| |
- 業務發展副總裁
|
|
Sarah W.Hallac | | |
56
|
| | 董事提名人** | |
理查德·J·林奇 | | |
72
|
| | 董事提名人** | |
舍温之前的工作 | | |
53
|
| | 董事提名人** | |
馬克·蘇拉姆 | | |
58
|
| | 董事提名人** | |
個人
|
| |
實體
|
| |
實體業務
|
| |
隸屬關係
|
|
斯蒂芬·格爾斯基 | | | VectoIQ,LLC | | | 獨立諮詢公司 | | | 管理合作夥伴 | |
| | | 尼古拉公司 | | | 電動汽車 | | | 董事會主席 | |
| | |
美國鋼鐵公司
|
| | 鋼鐵生產 | | | 導演 | |
| | |
Brookfield Business Partners Limited
|
| |
商業服務和工業
|
| | 導演 | |
| | | 克拉裏奧斯 | | |
汽車電池技術
|
| | 導演 | |
| | | 瓦倫斯半導體 | | | 半導體供應商 | | | 導演 | |
陳馮富珍 | | | VectoIQ,LLC | | | 獨立諮詢公司 | | | 管理合作夥伴 | |
| | | 麥格納國際公司 | | | 全球汽車供應商 | | | 導演 | |
| | | Dialog半導體PLC | | | 半導體制造商 | | | 導演 | |
| | |
SBA通信公司
|
| |
無線基礎設施提供商
|
| | 導演 | |
| | | CommScope | | |
網絡基礎設施提供商
|
| | 導演 | |
| | | 服務大牀 | | | 汽車碰撞維修 | | | 導演 | |
史蒂夫·辛德勒 | | | NII控股公司 | | | 移動通信服務提供商 | | | 導演 | |
| | | 尼古拉公司 | | | 電動汽車 | | | 導演 | |
明迪·盧森伯格-格蘭特
|
| | VectoIQ,LLC | | | 獨立諮詢公司 | | | 首席財務官 | |
朱莉婭·斯泰恩 | | | VectoIQ,LLC | | | 獨立諮詢公司 | | |
首席商務官
|
|
理查德·J·林奇 | | | FB Associates,LLC | | | 諮詢 | | | 總裁 | |
| | | Ribbon Communications Inc. | | | 通信設備 | | | 導演 | |
| | | 黑莓有限公司 | | | 企業軟件 | | | 導演 | |
舍温之前的工作 | | | 奧比亞 | | | 風險投資 | | |
美國風險投資總監
|
|
| | |
在提供之前
|
| |
在提供(2)之後
|
| ||||||||||||||||||
受益人姓名和地址(1)
|
| |
金額和
性質 受益 所有權 |
| |
近似
百分比 出色的 普通股(3) |
| |
金額和
性質 受益 所有權 |
| |
近似
百分比 出色的 普通股(4) |
| ||||||||||||
VectoIQ Holdings II,LLC(5)
|
| | | | 8,565,000 | | | | | | 99.13% | | | | | | 8,340,000 | | | | | | 21.7% | | |
斯蒂芬·格爾斯基(6)
|
| | | | 8,565,000 | | | | | | 99.13% | | | | | | 8,340,000 | | | | | | 21.7% | | |
Mary Chan(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
史蒂夫·辛德勒(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
明迪·盧森伯格-格蘭特(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Rich Bilotti(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Julia Steyn(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Sarah W.Hallac
|
| | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | |
理查德·J·林奇
|
| | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | |
舍温之前的工作
|
| | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | |
馬克·蘇拉姆
|
| | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | |
所有董事和高級管理人員作為一個羣體(10個人)
|
| | | | 8,625,000 | | | | | | 100% | | | | | | 8,400,000 | | | | | | 21.9% | | |
贖回日期(認股權證到期前)
|
| |
我們普通股的公平市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||
60個月
|
| | | | 0.261 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.311 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
57個月
|
| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54個月
|
| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51個月
|
| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48個月
|
| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45個月
|
| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42個月
|
| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39個月
|
| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36個月
|
| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33個月
|
| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30個月
|
| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27個月
|
| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24個月
|
| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21個月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18個月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15個月
|
| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12個月
|
| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9個月
|
| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6個月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3個半月
|
| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0個月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
承銷商
|
| |
數量
個單位 |
| |||
Cowen and Company,LLC
|
| |
|
| |||
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | | | |
合計
|
| | | | 30,000,000 | | |
| | |
不鍛鍊
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每台(1)
|
| | | $ | 0.55 | | | | | $ | 0.55 | | |
總計(1) | | | | $ | 16,500,000 | | | | | $ | 18,975,000 | | |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
|
資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
|
操作説明書
|
| | | | F-4 | | |
|
股東權益變動表
|
| | | | F-5 | | |
|
現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
|
財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
| 資產 | | | | | | | |
|
流動資產:
|
| | | | | | |
|
現金
|
| | | $ | 25,000 | | |
|
流動資產總額
|
| | | | 25,000 | | |
|
與首次公開募股相關的延期發行成本
|
| | | | 77,250 | | |
|
總資產
|
| | | $ | 102,250 | | |
|
負債和股東權益
|
| | | | | | |
|
流動負債:
|
| | | | | | |
|
應付帳款
|
| | | $ | 546 | | |
|
應計費用
|
| | | | 77,250 | | |
|
流動負債總額
|
| | | | 77,796 | | |
|
承諾
|
| | | | | | |
|
股東權益:
|
| | | | | | |
|
優先股,面值0.0001美元;授權100萬股;未發行,
未償還的 |
| | | | — | | |
|
A類普通股,面值0.0001美元;授權發行2億股;未發行和發行
|
| | | | — | | |
|
B類普通股,面值0.0001美元;授權股份2000萬股;已發行和已發行股票8,625,000股(1)
|
| | | | 863 | | |
|
新增實收資本
|
| | | | 24,137 | | |
|
累計虧損
|
| | | | (546) | | |
|
總股東權益
|
| | | | 24,454 | | |
|
總負債和股東權益
|
| | | $ | 102,250 | | |
|
一般和行政費用
|
| | | $ | 546 | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (546) | | |
|
加權平均流通股、基本股和稀釋股(1)
|
| | | | 7,500,000 | | |
|
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.00) | | |
| | |
B類普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||
Balance - 2020年8月10日(開始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向保薦人發行包括8,625,000股的B類普通股(1)
|
| | | | 8,625,000 | | | | | | 863 | | | | | | 24,137 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (546) | | | | | | (546) | | |
Balance - 2020年8月31日
|
| | | | 8,625,000 | | | | | $ | 863 | | | | | $ | 24,137 | | | | | $ | (546) | | | | | $ | 24,454 | | |
| 經營活動現金流: | | | | | | | |
|
淨虧損
|
| | | $ | (546) | | |
|
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | |
|
應付帳款
|
| | | | 546 | | |
|
經營活動使用的淨現金
|
| | | | — | | |
|
融資活動現金流:
|
| | | | | | |
|
向保薦人發行B類普通股所得款項
|
| | | | 25,000 | | |
|
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 25,000 | | |
|
現金淨增長
|
| | | | 25,000 | | |
|
期初Cash -
|
| | |
|
—
|
| |
|
Cash - 期末
|
| | | $ | 25,000 | | |
|
補充披露非現金經營和融資活動:
|
| | | | | | |
|
計入應計費用的延期發售成本
|
| | | $ | 77,250 | | |
|
證券交易註冊費
|
| | | $ | 44,781 | | |
|
FINRA申請費
|
| | | $ | 52,250 | | |
|
會計費和費用
|
| | | $ | 49,000 | | |
|
印刷費和雕刻費
|
| | | $ | 25,000 | | |
|
納斯達克上市費用
|
| | | $ | 75,000 | | |
|
D&O保險
|
| | | $ | 200,000 | | |
|
律師費和開支
|
| | | $ | 300,000 | | |
| 其他(1) | | | | $ | 153,969 | | |
|
合計
|
| | | $ | 900,000 | | |
展品編號
否 |
| |
説明
|
| |||
| | 1.1* | | | | 承保協議格式 | |
| | 3.1** | | | | 公司註冊證書 | |
| | 3.2** | | | | 修改後的公司註冊證書格式 | |
| | 3.3** | | | | 附則 | |
| | 4.1* | | | | 單位證書樣本 | |
| | 4.2** | | | | 普通股證書樣本 | |
| | 4.3* | | | | 保證書樣本(附在附件4.4中) | |
| | 4.4* | | | | 大陸股份轉讓信託公司與本公司認股權證協議書格式 | |
| | 5.1* | | | | 格林伯格·特拉里格律師事務所的意見 | |
| | 10.1* | | | | 公司、發起人以及公司每位高管、董事和董事提名人之間的書面協議 | |
| | 10.2* | | | |
大陸股轉與信託投資管理信託協議格式
公司和公司 |
|
| | 10.3** | | | | 本公司與保薦人簽訂的方正股份認購協議,日期為2020年8月31日 | |
| | 10.4* | | | | 公司與贊助商單位採購協議書格式 | |
| | 10.5* | | | | 公司與證券持有人登記權協議書格式 | |
展品編號
否 |
| |
説明
|
| |||
| | 10.6** | | | | 賠償協議表 | |
| | 10.7** | | | | 行政服務協議格式 | |
| | 14** | | | | 道德規範格式 | |
| | 23.1* | | | | RSM US LLP同意 | |
| | 23.2* | | | | Greenberg Traurig,LLP同意(包含在附件5.1中) | |
| | 99.1** | | | | 審計委員會章程 | |
| | 99.2** | | | | 薪酬委員會章程 | |
| | 99.3** | | | | 莎拉·哈拉克同意 | |
| | 99.4** | | | | 理查德·林奇同意 | |
| | 99.5** | | | | 事先徵得舍温的同意 | |
| | 99.6** | | | | Marc Sulam同意 | |
|
名稱
|
| |
職位
|
| |
日期
|
|
|
/s/Stephen Girsky
斯蒂芬·格爾斯基
|
| |
首席執行官兼董事
(首席執行官) |
| |
2021年1月5日
|
|
|
/s/Steve Shindler
史蒂夫·辛德勒
|
| |
首席財務官
(首席財務會計官) |
| |
2021年1月5日
|
|