根據2021年6月2日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-11
註冊聲明
根據1933年證券法註冊
某些房地產公司的證券
Terra Property Trust,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
Terra Property Trust,Inc.
第五大道550號,6樓
紐約州紐約市,郵編:10036
(212) 753-5100
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
維克拉姆·S·烏帕爾
Terra Property Trust,Inc.
第五大道550號,6樓
紐約州紐約市,郵編:10036
(212) 753-5100
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼,電話: ,包括區號)
複製到:
羅斯瑪麗·A·瑟斯頓 邁克爾·J·凱斯勒 Alston&Bird LLP 桃樹街西北1201號 亞特蘭大,GA 30309 (404) 881-7000 傳真:(404)253-8447 |
布拉德·L·希夫曼 託馬斯·A·庫諾耶 空白羅馬有限責任公司 美洲大道1271號 紐約州紐約市,郵編:10021 電話:(212)885-5000 傳真:(212)885-5001 |
建議 向公眾銷售的大概開始日期:在註冊聲明生效後在切實可行的範圍內儘快開始銷售。
如果根據證券法第415條的規定,本 表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請選中以下複選框:
如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了註冊發行的額外證券 ,請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明 編號。X333-255321
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂 ,請選中以下框並列出 同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。¨
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂 ,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號 。¨
如果招股説明書預計將根據規則434 交付,請勾選以下複選框。¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的 成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告 公司”和“新興成長型公司”的定義:
大型加速濾波器¨ | 加速文件管理器¨ |
非加速文件服務器x | 規模較小的報告公司x |
新興成長型公司x |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節 提供的任何新的或修訂的財務會計準則。X
根據1933年證券法 計算註冊費
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證券登記名稱 | | | 待登記金額 | | | 建議 最大 發行價 每張紙條 |
| | 建議的最大值為
聚合產品 價格(1)(2) |
| | 金額
註冊 費用 |
| ||||||||
% 到期20 的票據 | | | $ | 15,000,000 | | | | | 100% | | | | $ | 15,000,000 | | | | $ | 1,636.50 | | |
(1) | 根據1933年證券法下的第457(O)條估算, 僅用於確定註冊費。 |
(2) | 包括根據承銷商購買額外票據的 選擇權發行的票據 |
本註冊聲明在根據證券法第462(B)條向美國證券交易委員會備案後生效 。
説明性説明和引用併入
根據修訂後的1933年證券法,Terra Property Trust,Inc.(註冊人)根據規則462(B)向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了本註冊説明書,並在此將最初於2021年4月16日提交的S-11表格(文件編號333-255321)的註冊説明書內容(包括初步招股説明書及其證物)以引用方式併入本註冊説明書中。 最初於2021年4月16日提交的招股説明書及其證物。 、 、_
展品索引
以下證物作為本S-11表格登記聲明的一部分歸檔 :
展品 數 | 描述 | |
5.1 | Alston&Bird LLP的意見(參考2021年4月16日提交給證券交易委員會的註冊人表格S-11的附件 5.1) | |
8.1 | Alston&Bird LLP對某些税務事項的意見 (參考2021年5月28日提交給證券交易委員會的註冊人S-11/A表格附件8.1) | |
23.1 | Alston&Bird LLP同意書(見附件5.1) | |
23.2 | Alston&Bird LLP同意(見附件8.1) | |
23.3 | 畢馬威會計師事務所的同意 |
簽名 頁面
根據修訂後的1933年證券法的要求 ,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-11表格的所有 要求,並已於2021年6月2日在紐約州紐約市正式授權簽署本註冊聲明。
Terra 財產信託公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Vikram S.Uppal | |
維克拉姆·S·烏帕爾 | ||
首席執行官 |
根據修訂後的1933年證券法的要求 ,本註冊聲明已由下列人員以指定日期 簽署。
名字 | 標題 | 日期 | |||||
* | 董事會主席 | 2021年6月2日 | |||||
安德魯·M·阿克塞爾羅德 | |||||||
/s/Vikram S.Uppal | 董事兼首席執行官 | 2021年6月2日 | |||||
維克拉姆·S·烏帕爾 | (首席行政主任) | ||||||
/s/格雷戈裏·M·平卡斯 | 首席財務官、首席運營官、財務主管和祕書 | 2021年6月2日 | |||||
格雷戈裏·M·平卡斯 | (首席財務會計官) | ||||||
* | 導演 | 2021年6月2日 | |||||
羅傑·H·貝利斯 | |||||||
* | 導演 | 2021年6月2日 | |||||
邁克爾·L·埃文斯 | |||||||
* | 由以下人員提供: | /s/格雷戈裏·M·平卡斯 | |||||
委託書 | |||||||