根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書,日期為2021年9月9日
補充日期為2021年9月9日的初步招股説明書補編
註冊號碼333-248776
廣達服務公司
$5億,000,0.950%2024年到期的優先債券(2024年債券)
$5億,000,2.350%2032年到期的優先債券(2032年債券)
$500,000,3.050%2041年到期的優先債券(2041年債券和,
連同2024年票據和2032年票據一起,這些票據)
廣達服務公司日期為2021年9月9日的初步招股説明書補充文件 (初步招股説明書補充文件)的2021年9月9日定價補充文件(本定價補充文件)。
本定價補充資料參考 初步招股説明書補充資料進行了完整的限定。本定價附錄中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息,並在與初步招股説明書附錄中的 信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書附錄中的信息。本定價附錄中使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
2024年筆記 |
2032年票據 |
2041年票據 | ||||
保安職稱: | 0.950釐高級債券,2024年到期 | 2.350釐高級債券,2032年到期 | 3.050釐優先債券,2041年到期 | |||
本金總額: | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 | |||
到期日: | 2024年10月1日 | 2032年1月15日 | 2041年10月1日 | |||
公開發行價格: | 99.946%,另加自2021年9月23日起的應計及未付利息(如有) | 99.939%,另加自2021年9月23日起的應計及未付利息(如有) | 99.480%,另加自2021年9月23日起的應計及未付利息(如有) | |||
優惠券: | 0.950% | 2.350% | 3.050% | |||
到期收益率: | 0.968% | 2.356% | 3.085% | |||
利差至基準國庫券: | +55 bps | +105 bps | +125 bps |
1
基準財政部: | 2024年8月15日到期,利率0.375 | 2031年8月15日到期,利率1.250 | 1.750釐,2041年8月15日到期 | |||
美國國債基準價格和收益率: | 99-28 / 0.418% | 99-15+ / 1.306% | 98-19 / 1.835% | |||
可選贖回: | 在2022年10月1日之前,呼叫速率為T+10 bps。 2022年10月1日或之後的標準桿召回。 |
在2031年10月15日之前,以T+20 bps的速率撥打電話。 2031年10月15日或之後的標準桿看漲期權。 |
在2041年4月1日之前,呼叫速率為T+20 bps。 2041年4月1日或之後的標準桿看漲期權。 | |||
CUSIP/ISIN號碼: | CUSIP:74762E AG7 ISIN:US74762EAG70 |
CUSIP:74762E AH5 ISIN:US74762EAH53 |
CUSIP:74762E AJ1 ISIN: US74762EAJ10 |
適用於所有票據的條款 | ||
發行人: | 廣達服務公司 | |
付息日期: | 2024年債券及2041年債券:由2022年4月1日開始,每年4月1日及10月1日 2032年債券:每年1月15日和7月15日,從2022年7月15日開始 | |
錄製日期: | 2024年債券及2041年債券:3月15日及9月15日 2032年債券:1月1日和7月1日 | |
特別強制贖回: | 倘若(X)Blattner收購未於2022年6月30日或之前完成,或(Y)合併協議在未完成Blattner收購的情況下終止,發行人將被要求 以相當於適用債券本金總額101%的贖回價格贖回所有未償還債券,另加截至(但不包括)贖回日的應計未付利息(如有)。 | |
控制變更觸發事件: | 本金的101%,另加截至回購日(但不包括回購日)的應計及未付利息(如有的話) | |
總收益: | $1,496,825,000 | |
未扣除費用的發行人淨收益: | $1,487,450,000 | |
評級:* | Baa3/BBB-(穆迪/標普) | |
交易日期: | 2021年9月9日 | |
結算日期: | 2021年9月23日(T+10)。發行人預計,債券將於2021年9月23日左右交付給投資者,這將是債券定價之日後的第十個工作日(SUMCH 結算被稱為δT+10)。根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1規則,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非 任何此類交易的各方明確另有約定。因此,由於債券最初以T+10結算,希望在債券交割前的第二個營業日前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定另一種結算安排,以防止失敗的結算。債券購買者如希望在本協議規定的交割日期前交易債券,應諮詢其 顧問。 |
2
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司富國銀行證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 Truist證券公司 | |
高級聯席經理: | 西班牙對外銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) Corp. 法國巴黎銀行證券公司 公民資本市場, Inc. 三菱UFG證券美洲公司 | |
聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 U.S.Bancorp 投資公司 | |
面額: | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
產品格式: | 證券交易委員會註冊(註冊號333-248776) |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時受到 修訂、暫停或撤回的影響。任何評級機構的報告均未在此引用作為參考 |
自由寫作 招股説明書圖例
廣達服務公司已向 證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書(包括招股説明書附錄)和其他文件 廣達服務,Inc.已向美國證券交易委員會提交了有關廣達服務公司的更完整信息。還有祭品。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。或者,廣達服務公司, 承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和適用的招股説明書附錄,如果您從以下地址提出要求:美國銀行證券公司,免費AT1-800-294-1322或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)免費AT 1-800-645-3751.
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