根據第433條提交
註冊説明書第333-257317號及
333-257317-01
有關日期為2021年9月10日的初步招股章程補編
至日期為2021年6月23日的招股章程
定價條款説明書
Broadstone Net Lease,LLC
$3.75億2.600釐優先債券,2031年到期
2021年9月10日
發行人: | Broadstone Net Lease,LLC | |||
形成狀態: | 紐約 | |||
擔保人: | Broadstone Net Lease,Inc. | |||
預期評級* | 穆迪評級:Baa2(展望穩定)/標普:BBB(展望穩定) | |||
安保: | 2.600釐優先債券,2031年到期 | |||
本金總額: | $375,000,000 | |||
到期日: | 2031年9月15日 | |||
利率: | 年息2.600% | |||
付息日期: | 3月15日和9月15日,從2022年3月15日開始 | |||
面向公眾的價格: | 本金總額的99.816% | |||
到期收益率: | 2.621% | |||
基準財政部: | UST 1.250%將於2031年8月15日到期 | |||
利差至基準國庫券: | T+128個基點 | |||
美國國債基準價格/收益率: | 99-05 / 1.341% | |||
可選贖回: | 在2031年6月15日之前(債券到期日前三個月),整體贖回按調整後國庫利率(定義)加20個基點(按債券的實際到期日 計算),另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。於2031年6月15日及以後(債券到期日前3個月),贖回價格相等於本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。有關調整後國庫券利率的定義,以及適用於 可選贖回和贖回價格計算的更多條款和規定,請參閲初步招股説明書附錄。 | |||
交易日期: | 2021年9月10日 | |||
結算日期: | 2021年9月15日(T+3);根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,希望在交收日期前兩個營業日之前交易債券的購買者將被要求,因為債券最初以T+3結算,以規定在進行任何此類交易時的替代結算安排,以防止失敗的結算。購買該批債券的人士如欲在上述期間買賣該批債券,應向其顧問查詢。 |
CUSIP/ISIN: | 11135EAA2/US11135EAA29 |
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最小面額 | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |||
聯合簿記管理經理 | 摩根大通證券有限責任公司 Truist 證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 蒙特利爾銀行資本(BMO Capital) 市場公司(Markets Corp.) 高盛有限責任公司 M&T證券, Inc. 摩根士丹利股份有限公司 |
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聯席經理 | 第一資本證券公司 KeyBanc Capital Markets Inc. 地區證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 |
* | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可以隨時修改或撤回 。上述每個評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
發行人和擔保人 已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和擔保人以及本次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,如果您要求 招股説明書,發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您,聯繫方式:J.P.Morgan Securities LLC Collect at1-212-834-4533;Truist Securities,Inc.免費電話:1-800-685-4786;或U.S.Bancorp Investments,Inc.免費電話:(877)558-2607。